8-K

Alpha TEKNOVA，Inc.

Date: May 10, 2022

/s/Stephen Gunstream

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：May 10, 2022

Alpha TEKNOVA，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-40538

94-3368109

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

贝尔特路2451号

霍利斯特, 钙95023

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(831)637-1100

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，每股票面价值0.00001美元

将军澳

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☒

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。

签订实质性的最终协议。

修订和重新签署《信贷和担保协议》

于二零二二年五月十日，Alpha Tenowva，Inc.(“本公司”)订立经修订及重订之信贷及担保协议(定期贷款)(“经修订定期贷款信贷协议”)为借款人，MidCap Financial Trust(“MidCap”)为代理及贷款人，不时增订贷款人及经修订及重订之信贷及担保协议(循环贷款)为借款人，MidCap为代理及贷款人，以及不时增订贷款人(“经修订循环贷款信贷协议”连同定期贷款信贷协议，“经修订信贷协议”)。经修订信贷协议修订及重述日期为二零二一年三月二十六日的若干信贷及担保协议(定期贷款)，由作为代理及贷款人的本公司及MidCap及不时的额外贷款人订立，而日期为二零二一年三月二十六日的若干信贷及担保协议(循环贷款)由作为代理及贷款人的本公司及MidCap及不时的额外贷款人(统称为“信贷协议”)订立。经修订信贷协议为根据信贷协议设立的信贷安排(“信贷安排”)提供再融资，并为本公司提供持续营运资金。经修订信贷协议将2,700万美元贷款(包括2,200万美元优先担保定期贷款及5,000,000美元营运资本融资)增至5,713.5万美元信贷融资(“经修订信贷融资”)，包括5,213.5万美元优先担保定期贷款(“经修订定期贷款”)及5,000,000美元营运资本融资(“经修订转盘”)。

经修订定期贷款包括根据信贷协议于2021年拨付的1,200万美元结余及额外4,000万美元，除若干例外情况外，本公司(I)将于订立经修订信贷协议后立即借款513.5万美元；(Ii)将于2022年10月31日额外借款500万美元；(Iii)可额外借款1,000万美元，自2023年1月1日起可动用；(Iv)可能额外借款1,000万美元，将于2023年7月1日开始可用；(V)可能额外借款1,000万美元，将于2024年1月1日开始可用。上述第(Iv)及(V)项下的借款须视乎本公司“临床解决方案”产品类别的往绩12个月收入分别为1,500万美元及1,900万美元，以及流动资金需求(定义见经修订信贷协议)分别为1,000万美元及1,500万美元。

本公司于经修订信贷协议项下的责任可由任何人士或实体担保，而该等个人或实体日后须履行或交付本公司任何部分责任的任何担保(定义见经修订信贷协议)。本公司于经修订信贷协议项下的责任以本公司所有资产(若干除外财产除外)的优先担保权益作抵押。

经修订定期贷款的利息以一个月期伦敦银行同业拆息加6.45%的年利率为基准，伦敦银行同业拆息下限为1.00%。如果修改后的定期贷款的任何预付款在任何时候都是预付的，预付费是根据预付的金额和一个适用的百分比金额，例如3%、2%或1%，基于修改后的定期贷款结束日期之后预付款的日期。

经修订的Revolver的最高贷款额为500万元，公司可要求贷款人将贷款人的贷款额提高至最高1500万元。本公司在任何时候根据经修订的转换权可动用的金额，是基于以下数额：(I)本公司国内应收账款应收净值的85%；加上(Ii)不超过100万美元的国内合资格产成品库存的50%。此外，产成品库存的可用性不能超过借款基础可用性总额的25%。经修订的Revolver的未偿还余额的利息将按月支付，年利率为一个月LIBOR加3.75%，但LIBOR下限为1.00%。

经修订的信贷协议包含某些契约，包括但不限于对债务、留置权、根本改变、限制性付款和投资的限制，以及对各种其他付款的限制。修订后的信贷协议还包含一项基于过去12个月净收入的财务契约，其中包括在截至2022年12月31日的12个月内要求4,250万美元。

根据经修订的信贷协议条款，违约事件包括但不限于：

•

公司未足额支付到期应付贷款的本金和利息；

•

公司未在到期应付之日起三个工作日内支付根据修订信贷协议应支付的任何保费、手续费或其他款项；

•

在适用的宽限期和/或通知要求的限制下，公司未能遵守某些公约和协议；以及

•

在经修订信贷协议内或根据经修订信贷协议作出的任何书面陈述、保证或陈述，或本公司向代理人或贷款人提供的任何相关书面陈述或任何其他重要资料，在作出或被视为作出时，须证明在任何方面(或在任何重大方面，如该等陈述、保证、证明或陈述的条款并不符合其重要性)是不正确的。

在某些通知要求及其他条件的规限下，一旦发生违约事件，承诺可终止，所有贷款的本金及当时未偿还的利息可立即到期及应付；但如某些破产事件导致违约事件，承诺应自动及立即终止，而所有贷款的本金及当时未偿还的利息应立即到期及应付。

该贷款的未偿还余额将于2027年5月1日全额到期。在修订的定期贷款结束时，该公司将支付60万美元的退出费用，这是2021年3月26日立即提供的1200万美元借款的5%。

经修订的信贷协议摘要并不声称是完整的，并受经修订的定期贷款和经修订的定期贷款和经修订的转账的全文所规限，而经修订的定期贷款和经修订的转账分别作为本表格8-K的本报告的附件10.1和附件10.2提交。

第2.03项。

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告表格8-K第1.01项下所载的信息在此引用作为参考。

项目3.03

对担保持有人权利的实质性修改。

根据经修订信贷协议，本公司因赎回、退回或购买任何股本而派发股息或作出其他分派或付款的能力须受若干限制。在第1.01项和通过引用并入其中的经修订的信贷协议中提出的关于此类限制的信息通过引用被并入本第3.03项。

第9.01项。

财务报表和证物。

(D)展品。


展品数		描述

10.1#		修订和重新签署的信用和安全协议(定期贷款)，日期为2022年5月10日，由Alpha Tenowva，Inc.和MidCap Financial Trust作为代理人和贷款人以及不时增加的贷款人之间签署。

10.2#		修订和重新签署的信贷和担保协议(循环贷款)，日期为2022年5月10日，由Alpha Tenowva，Inc.和MidCap Financial Trust作为代理人和贷款人以及不时增加的贷款人之间签署。

104		封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

#	根据规例第601(A)(5)项，非实质附表及证物已略去S-K登记人特此承诺，应美国证券交易委员会的要求，提供任何遗漏的时间表和展品的补充副本。