rxt-20220331
000181001912/312022Q1假象900018100192022-01-012022-03-3100018100192022-05-05Xbrli：共享00018100192021-12-31ISO 4217：美元00018100192022-03-31ISO 4217：美元Xbrli：共享00018100192021-01-012021-03-3100018100192020-12-3100018100192021-03-310001810019美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-12-310001810019US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001810019美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-12-310001810019美国-公认会计准则：财政部股票成员2020-12-310001810019美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-01-012021-03-310001810019US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001810019美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-012021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001810019美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-03-310001810019US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001810019美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-03-310001810019美国-公认会计准则：财政部股票成员2021-03-310001810019美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-12-310001810019US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001810019美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-12-310001810019美国-公认会计准则：财政部股票成员2021-12-310001810019美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-012022-03-310001810019US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310001810019美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-012022-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310001810019美国-公认会计准则：财政部股票成员2022-01-012022-03-310001810019美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-03-310001810019US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310001810019美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-03-310001810019美国-公认会计准则：财政部股票成员2022-03-310001810019RXT：JustAnalyticsPteLtd.成员2022-01-18Xbrli：纯0001810019RXT：JustAnalyticsPteLtd.成员2022-01-182022-01-180001810019RXT：CostToObtainAContractMember2021-12-310001810019RXT：CostToObtainAContractMember2022-03-310001810019RXT：CostToFulfiAContractMember2021-12-310001810019RXT：CostToFulfiAContractMember2022-03-310001810019RXT：销售委员会成员2021-01-012021-03-310001810019RXT：销售委员会成员2022-01-012022-03-310001810019RXT：实施成本成员2021-01-012021-03-310001810019RXT：实施成本成员2022-01-012022-03-3100018100192022-04-012022-03-310001810019RXT：ComputerAndEquipmentMember2021-12-310001810019RXT：ComputerAndEquipmentMember2022-03-310001810019Us-gaap:SoftwareAndSoftwareDevelopmentCostsMember2021-12-310001810019Us-gaap:SoftwareAndSoftwareDevelopmentCostsMember2022-03-310001810019美国-GAAP：家具和固定设备成员2021-12-310001810019美国-GAAP：家具和固定设备成员2022-03-310001810019RXT：建筑和租赁改进成员2021-12-310001810019RXT：建筑和租赁改进成员2022-03-310001810019美国-公认会计准则：本土成员2021-12-310001810019美国-公认会计准则：本土成员2022-03-310001810019美国-美国公认会计准则：建设正在进行成员2021-12-310001810019美国-美国公认会计准则：建设正在进行成员2022-03-3100018100192021-01-1400018100192021-01-152021-01-150001810019RXT：多云服务分段成员2021-12-310001810019RXT：AppsCrossPlatformSegmentMembers2021-12-310001810019RXT：OpenStackPublicCloudSegmentMember2021-12-310001810019RXT：多云服务分段成员2022-01-012022-03-310001810019RXT：AppsCrossPlatformSegmentMembers2022-01-012022-03-310001810019RXT：OpenStackPublicCloudSegmentMember2022-01-012022-03-310001810019RXT：多云服务分段成员2022-03-310001810019RXT：AppsCrossPlatformSegmentMembers2022-03-310001810019RXT：OpenStackPublicCloudSegmentMember2022-03-310001810019US-GAAP：客户关系成员2021-12-310001810019US-GAAP：客户关系成员2022-03-310001810019RXT：PropertyTaxAbatementMember2021-12-310001810019RXT：PropertyTaxAbatementMember2022-03-310001810019美国公认会计准则：其他无形资产成员2021-12-310001810019美国公认会计准则：其他无形资产成员2022-03-310001810019美国-公认会计准则：行业名称成员2021-12-310001810019美国-公认会计准则：行业名称成员2022-03-310001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：CurrentTerm贷款便利成员2021-12-310001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：CurrentTerm贷款便利成员2022-03-310001810019US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersRXT：FirstLienCreditAgreement成员2022-03-310001810019RXT：A350高级安全说明2028成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-02-090001810019RXT：A350高级安全说明2028成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-12-310001810019RXT：A350高级安全说明2028成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-03-310001810019美国-GAAP：老年人注意事项成员RXT：老年人注释5375，Due2028成员2020-12-010001810019美国-GAAP：老年人注意事项成员RXT：老年人注释5375，Due2028成员2021-12-310001810019美国-GAAP：老年人注意事项成员RXT：老年人注释5375，Due2028成员2022-03-310001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：CurrentTerm贷款便利成员2021-02-092021-02-090001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：CurrentTerm贷款便利成员2021-02-090001810019US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2021-02-090001810019US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2021-02-092021-02-090001810019RXT：FederalFundsRate成员美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：FirstLienCreditAgreement成员2021-02-092021-02-090001810019RXT：OneMonthAdjustedLIBORMember美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：FirstLienCreditAgreement成员2021-02-092021-02-090001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：CurrentTerm贷款便利成员US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2021-02-092021-02-090001810019美国公认会计准则：基本比率成员美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：CurrentTerm贷款便利成员2021-02-092021-02-090001810019US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersRXT：FirstLienCreditAgreement成员US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2021-02-092021-02-090001810019美国公认会计准则：基本比率成员US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersRXT：FirstLienCreditAgreement成员2021-02-092021-02-090001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：CurrentTerm贷款便利成员美国公认会计准则：次要事件成员SRT：情景预测成员2021-07-012028-02-150001810019US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersRXT：FirstLienCreditAgreement成员2021-02-090001810019RXT：A350高级安全说明2028成员美国-GAAP：老年人注意事项成员Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodFiveMember2021-02-092021-02-090001810019RXT：A350高级安全说明2028成员美国-GAAP：老年人注意事项成员RXT：DebtInstrumentRedemptionPerodSixMember2021-02-092021-02-090001810019RXT：A350高级安全说明2028成员RXT：DebtInstrumentRedemptionPerioSeven成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-02-092021-02-090001810019RXT：A350高级安全说明2028成员RXT：DebtInstrumentRedemptionPerioNineMember美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-02-092021-02-090001810019美国-GAAP：老年人注意事项成员Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodFiveMemberRxt:FortyPercentOf350SeniorSecuredNotesDue2028Member2021-02-092021-02-090001810019RXT：A350高级安全说明2028成员RXT：DebtInstrumentRedemptionPeriod TenMember美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-02-092021-02-090001810019RXT：A350高级安全说明2028成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-02-092021-02-090001810019RXT：DebtInstrumentRedemptionPerioEightMember美国-GAAP：老年人注意事项成员RXT：老年人注释5375，Due2028成员2020-12-012020-12-010001810019Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMember美国-GAAP：老年人注意事项成员RXT：老年人注释5375，Due2028成员2020-12-012020-12-010001810019美国-GAAP：老年人注意事项成员Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodTwoMemberRXT：老年人注释5375，Due2028成员2020-12-012020-12-010001810019美国-GAAP：老年人注意事项成员Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodThreeMemberRXT：老年人注释5375，Due2028成员2020-12-012020-12-010001810019美国-GAAP：老年人注意事项成员RXT：老年人注释5375，Due2028成员2020-12-012020-12-010001810019RXT：DebtInstrumentRedemptionPerioEightMember美国-GAAP：老年人注意事项成员Rxt:FortyPercentOfSeniorNotes5375Due2028Member2020-12-012020-12-010001810019美国-GAAP：老年人注意事项成员Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodFourMemberRXT：老年人注释5375，Due2028成员2020-12-012020-12-010001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：PriorTermLoanFacilityMember2021-02-280001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员2021-02-280001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：CurrentTerm贷款便利成员2021-02-280001810019RXT：A350高级安全说明2028成员2021-02-280001810019RXT：A350高级安全说明2028成员2021-01-012021-03-3100018100192021-02-280001810019RXT：7月2021重组计划成员2021-07-210001810019RXT：7月2021重组计划成员美国-GAAP：员工服务成员2021-12-310001810019RXT：7月2021重组计划成员美国-公认会计准则：其他重组成员2021-12-310001810019RXT：7月2021重组计划成员2021-12-310001810019RXT：7月2021重组计划成员美国-GAAP：员工服务成员2022-01-012022-03-310001810019RXT：7月2021重组计划成员美国-公认会计准则：其他重组成员2022-01-012022-03-310001810019RXT：7月2021重组计划成员2022-01-012022-03-310001810019RXT：7月2021重组计划成员美国-GAAP：员工服务成员2022-03-310001810019RXT：7月2021重组计划成员美国-公认会计准则：其他重组成员2022-03-310001810019RXT：7月2021重组计划成员2022-03-3100018100192022-03-030001810019美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-012022-03-310001810019US-GAAP：PhantomShareUnitsPSUsMembers2022-01-012022-03-310001810019美国-GAAP：销售成本成员2021-01-012021-03-310001810019美国-GAAP：销售成本成员2022-01-012022-03-310001810019Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-012021-03-310001810019Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-012022-03-310001810019US-GAAP：InterestRateSwapMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-01-090001810019RXT：ReceiveFixedInterestRateSwapMember2021-02-120001810019RXT：ReceiveFixedInterestRateSwapMember2016-12-31RXT：仪器0001810019RXT：PayFixedInterestRateSwapMember2021-02-120001810019US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-310001810019US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-02-120001810019US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2021-02-120001810019RXT：InterestRateSwapOneMember2021-12-310001810019RXT：InterestRateSwapOneMember2022-03-310001810019RXT：InterestRateSwapTwoMember2021-12-310001810019RXT：InterestRateSwapTwoMember2022-03-310001810019RXT：InterestRateSwapThreeMember2021-12-310001810019RXT：InterestRateSwapFourMember2021-12-310001810019RXT：InterestRateSwapFiveMember2021-12-310001810019RXT：InterestRateSwapSixMember2021-12-310001810019RXT：InterestRateSwapSeven成员2021-12-310001810019RXT：InterestRateSwapSeven成员2022-03-310001810019RXT：InterestRateSwapEightMember2021-12-310001810019RXT：InterestRateSwapEightMember2022-03-310001810019US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001810019US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-310001810019US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他当前资产成员2021-12-310001810019US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：其他当前资产成员2022-03-310001810019美国-公认会计准则：其他当前负债成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：非指定成员2021-12-310001810019美国-公认会计准则：其他当前负债成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：非指定成员2022-03-310001810019美国-公认会计准则：非指定成员2021-12-310001810019美国-公认会计准则：非指定成员2022-03-310001810019US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：其他当前资产成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001810019US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：其他当前资产成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310001810019美国-GAAP：其他非当前资产成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001810019美国-GAAP：其他非当前资产成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310001810019美国-公认会计准则：其他当前负债成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001810019美国-公认会计准则：其他当前负债成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310001810019美国-公认会计准则：其他非当前责任成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001810019美国-公认会计准则：其他非当前责任成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310001810019US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001810019US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310001810019美国-公认会计准则：其他当前负债成员RXT：PayFixedInterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001810019美国-公认会计准则：其他当前负债成员RXT：PayFixedInterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310001810019美国公认会计准则：利息支出成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-03-310001810019美国公认会计准则：利息支出成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-03-310001810019美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国公认会计准则：其他费用成员2021-01-012021-03-310001810019美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国公认会计准则：其他费用成员2022-01-012022-03-310001810019美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国公认会计准则：其他费用成员2021-11-300001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-03-310001810019Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-03-310001810019Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员RXT：FirstLienCreditAgreement成员2022-03-310001810019美国-GAAP：SecuredDebt成员SRT：关联实体成员RXT：FirstLienCreditAgreement成员RXT：ABRY成员中的成员2022-03-310001810019RXT：ApolloGlobalSecuritiesLLCM成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-02-092021-02-090001810019RXT：ApolloGlobalSecuritiesLLCM成员RXT：ArrangerFeesMember2021-02-092021-02-090001810019RXT：DatapipeParentIncMember2021-02-022021-02-02RXT：细分市场0001810019RXT：多云服务分段成员2021-01-012021-03-310001810019RXT：AppsCrossPlatformSegmentMembers2021-01-012021-03-310001810019RXT：OpenStackPublicCloudSegmentMember2021-01-012021-03-310001810019RXT：多云服务分段成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-03-310001810019RXT：多云服务分段成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-03-310001810019美国公认会计准则：运营部门成员RXT：AppsCrossPlatformSegmentMembers2021-01-012021-03-310001810019美国公认会计准则：运营部门成员RXT：AppsCrossPlatformSegmentMembers2022-01-012022-03-310001810019RXT：OpenStackPublicCloudSegmentMember美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-03-310001810019RXT：OpenStackPublicCloudSegmentMember美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-03-310001810019美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-03-310001810019美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-03-310001810019RXT：Corporation和协调项目成员2021-01-012021-03-310001810019RXT：Corporation和协调项目成员2022-01-012022-03-31


美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格10-Q
(标记一)
☑根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022.
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期。

委托文件编号：001-39420

 Rackspace技术公司
(注册人的确切姓名载于其章程)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810019/000181001922000096/rxt-20220331_g1.jpg

特拉华州
81-3369925
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
1个狂热的地方
温德克雷斯特市
圣安东尼奥, 德克萨斯州78218
(主要执行机构地址，包括邮政编码)

(210) 312-4000
(注册人的电话号码，包括区号)

无
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元RXT纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑ No ☐



用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器
☑
加速文件管理器
☐
非加速文件服务器
☐
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☑

5月5日, 2022, 210,859,524SH注册人普通股的面值为每股0.01美元，为流通股。


Rackspace技术公司
 目录
 
第一部分-财务信息 
第1项。财务报表： 
 
截至2021年12月31日和2022年3月31日的未经审计综合资产负债表
3
 
截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的综合全面收益(亏损)报表
4
 
截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的现金流量表
5
截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的股东权益合并报表
7
 
未经审计的合并财务报表附注
8
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
25
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
44
第四项。
控制和程序
45
  
第II部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
46
第1A项。
风险因素
46
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
46
第三项。
高级证券违约
46
第四项。
煤矿安全信息披露
46
第五项。
其他信息
46
第六项。
陈列品
47
签名
48


关于前瞻性陈述的特别说明

这份截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告(“本季度报告”)包含的某些信息可能构成“1995年美国私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。虽然我们在陈述时特别指出某些信息是前瞻性的，但我们提醒您，本报告中包含的所有非明显历史性的陈述，包括有关预期财务业绩、管理层未来运营的计划和目标、业务前景、市场状况和其他事项的陈述，都是前瞻性的。前瞻性陈述主要包含在本报告题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的章节中。在不限制前一句话的一般性的情况下，任何时候我们使用“预期”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“自信”、“继续”、“建议”、“寻求”、“可能”、“应该”、“估计”、“预测”、“可能”、“目标”、“计划”、“项目，和类似的表述，我们打算明确表示，这些信息涉及未来可能发生的事件，具有前瞻性。然而，没有这些词语或类似的表述并不意味着一项声明不具有前瞻性。

前瞻性信息涉及风险、不确定性和其他因素，可能会导致实际结果与声明中明示或暗示的结果或从这些声明中合理推断的结果存在实质性差异，这些因素包括但不限于新冠肺炎疫情对我们的运营和业务结果的影响，以及在截至2021年12月31日的10-K表年报中以“风险因素”标题披露或提及的风险和不确定性。因此，应谨慎行事，不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。这份报告中展望公司未来业绩的大部分信息是基于各种因素和对未来事件的重要假设，这些事件可能会发生，也可能不会发生。因此，我们未来的运营和财务结果可能与我们在本季度报告中包含的前瞻性陈述中讨论的内容大不相同。除非法律要求，否则我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务(并明确拒绝任何此类义务)，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

商标、商号和服务标志

Rackspace、Rackspace Technology、狂热、Rackspace Fabric、Rackspace Data Freedom、Rackspace Services for VMware CloudTM和“My Rackspace”是Rackspace美国公司在美国和/或其他国家/地区的注册或未注册商标。OpenStack®是OpenStack、LLC和OpenStack Foundation在美国的注册商标。仅为方便起见，本季度报告中提及的商标、商标名和服务标记可能不带®或™符号，但此类引用并不意味着我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们的权利或适用许可人对这些商标、商号和服务标记的权利。本季度报告中出现的其他商标、商号和服务标记均为其各自所有者的财产。我们不打算使用或展示其他公司的商标、商标或服务标志，以暗示我们与任何其他公司的关系，或我们的背书或赞助。


目录表
第一部分-财务信息
项目1--财务报表
Rackspace技术公司
合并资产负债表
(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)十二月三十一日，
2021		3月31日，
2022
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$272.8 $269.1 
应收账款，扣除坏账准备和应计客户信贷#美元18.4及$16.9，分别
554.3 576.1 
预付费用110.0 103.9 
其他流动资产52.4 57.0 
流动资产总额989.5 1,006.1 
财产、设备和软件，净额826.7 794.7 
商誉，净额2,706.8 2,708.6 
无形资产，净额1,466.5 1,423.6 
经营性使用权资产161.8 153.6 
其他非流动资产177.4 224.2 
总资产$6,328.7 $6,310.8 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计费用$369.5 $390.2 
应计薪酬和福利104.5 70.7 
递延收入98.6 111.0 
债务23.0 23.0 
应计利息27.6 27.7 
经营租赁负债60.4 57.2 
融资租赁负债64.6 66.0 
融资义务48.0 40.1 
其他流动负债41.2 31.6 
流动负债总额837.4 817.5 
非流动负债：
债务3,310.9 3,307.0 
经营租赁负债114.8 106.4 
融资租赁负债345.1 332.1 
融资义务62.9 63.1 
递延所得税205.8 222.9 
其他非流动负债124.4 117.5 
总负债5,001.3 4,966.5 
承付款和或有事项(附注7)
股东权益：
优先股，$0.01每股面值：5.0授权股份；不是已发行或已发行股份
— — 
普通股，$0.01每股面值：1,495.0授权股份；211.2和212.8已发行股份；211.2和212.4分别发行流通股
2.1 2.1 
额外实收资本2,500.0 2,517.5 
累计其他综合收益6.9 48.9 
累计赤字(1,181.6)(1,220.1)
库存股，按成本计算；零和0.4分别持有的股份
— (4.1)
股东权益总额1,327.4 1,344.3 
总负债和股东权益$6,328.7 $6,310.8 

见未经审计的综合财务报表附注。
- 3 -
目录表
Rackspace技术公司
综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
 
截至3月31日的三个月，
(单位：百万，不包括每股数据)20212022
收入$725.9 $775.5 
收入成本(490.6)(549.5)
毛利235.3 226.0 
销售、一般和行政费用(231.0)(205.1)
卖地收益19.9 — 
营业收入24.2 20.9 
其他收入(支出)：
利息支出(52.6)(50.1)
投资损失，净额(3.7)(0.1)
债务修改和清偿费用(37.0)— 
其他费用，净额(1.8)(3.6)
其他收入(费用)合计(95.1)(53.8)
所得税前亏损(70.9)(32.9)
所得税优惠(拨备)6.9 (5.6)
净亏损$(64.0)$(38.5)
其他综合收益(亏损)，税后净额
外币折算调整$3.0 $(4.6)
衍生工具合约的未实现收益9.4 42.3 
从累计其他全面收益(亏损)重新分类为收益的金额4.0 4.3 
其他全面收益(亏损)16.4 42.0 
综合收益(亏损)$(47.6)$3.5 
每股净亏损：
基本的和稀释的$(0.31)$(0.18)
加权平均流通股数量：
基本的和稀释的204.6211.4
 
见未经审计的综合财务报表附注。
- 4 -
目录表
Rackspace技术公司
合并现金流量表
(未经审计)
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
经营活动的现金流
净亏损$(64.0)$(38.5)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额：
折旧及摊销108.5 101.6 
经营性使用权资产摊销15.9 14.3 
递延所得税(11.1)0.9 
基于股份的薪酬费用17.2 17.0 
卖地收益(19.9)— 
债务修改和清偿费用37.0 — 
衍生工具合约的未实现亏损5.2 4.6 
投资损失，净额3.7 0.1 
坏账准备和应计客户信贷(2.7)(0.2)
债务发行成本摊销和债务贴现2.7 2.0 
其他经营活动(0.4)— 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(2.6)(19.8)
预付费用和其他流动资产24.7 7.4 
应付账款、应计费用和其他流动负债(7.8)(19.0)
递延收入11.5 7.6 
经营租赁负债(16.1)(17.7)
其他非流动资产和负债1.4 4.2 
经营活动提供的净现金103.2 64.5 
投资活动产生的现金流
购置财产、设备和软件(36.9)(19.2)
收购，扣除收购现金后的净额— (7.7)
卖地收益31.3 — 
其他投资活动1.3 1.0 
用于投资活动的现金净额(4.3)(25.9)
融资活动产生的现金流
员工股票计划的收益21.7 0.5 
回购的普通股股份— (4.1)
长期债务安排下的借款收益2,838.5 — 
偿还长期债务(2,810.6)(5.8)
支付债务发行成本(32.3)— 
利率互换融资部分的支付— (4.3)
融资租赁负债的本金支付(10.5)(15.9)
融资债务的本金支付(11.3)(11.2)
用于融资活动的现金净额(4.5)(40.8)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(0.7)(1.6)
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金93.7 (3.8)
期初现金、现金等价物和限制性现金108.1 275.4 
期末现金、现金等价物和限制性现金$201.8 $271.6 
- 5 -
目录表
补充现金流信息
现金支付利息，扣除资本化金额$45.1 $40.8 
现金支付所得税，扣除退款后的净额$3.9 $5.4 
非现金投融资活动
通过融资租赁购置财产、设备和软件$13.9 $6.5 
通过融资义务购置财产、设备和软件— 3.7 
应计负债的财产、设备和软件增加8.1 1.5 
非现金购买财产、设备和软件$22.0 $11.7 
计入应计负债的债务发行成本$2.1 $— 
其他非现金投融资活动$0.2 $— 

下表提供了现金、现金等价物和限制性现金与现金流量表合并报表所列总额之间的对账。

截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
现金和现金等价物$198.4 $269.1 
包括在其他非流动资产中的受限现金3.4 2.5 
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额$201.8 $271.6 

见未经审计的综合财务报表附注。
- 6 -
目录表
Rackspace技术公司
合并股东权益报表
(未经审计)
(单位：百万)普通股额外实收资本累计其他综合损失累计赤字库存股，按成本计算股东权益总额
股票金额股票金额
2020年12月31日余额201.8 $2.0 $2,363.6 $(18.6)$(963.3)— $— $1,383.7 
普通股发行2.7 — — — — — — — 
股票期权的行使和股票奖励的发放2.5 0.1 21.8 — — — — 21.9 
基于股份的薪酬费用— — 17.2 — — — — 17.2 
净亏损— — — — (64.0)— — (64.0)
其他综合收益— — — 16.4 — — — 16.4 
2021年3月31日的余额207.0 $2.1 $2,402.6 $(2.2)$(1,027.3)— $— $1,375.2 

(单位：百万)普通股额外实收资本累计其他综合收益累计赤字库存股，按成本计算股东权益总额
股票金额股票金额
2021年12月31日的余额211.2 $2.1 $2,500.0 $6.9 $(1,181.6)— $— $1,327.4 
股票期权的行使和股票奖励的发放1.6 — 0.5 — — — — 0.5 
基于股份的薪酬费用— — 17.0 — — — — 17.0 
净亏损— — — — (38.5)— — (38.5)
其他综合收益— — — 42.0 — — — 42.0 
普通股回购— — — — — 0.4 (4.1)(4.1)
2022年3月31日的余额212.8 $2.1 $2,517.5 $48.9 $(1,220.1)0.4 $(4.1)$1,344.3 
见未经审计的综合财务报表附注。
- 7 -
目录表
Rackspace技术公司
未经审计的综合财务报表附注

1. 公司概况、陈述依据和重要会计政策摘要

业务性质和陈述基础

Rackspace Technology，Inc.(“Rackspace Technology”)是一家特拉华州公司，由Apollo Global Management，Inc.及其子公司(“Apollo”)下属的投资基金控制。Rackspace Technology成立于2016年7月21日，但在此之前没有任何资产、负债或经营业绩，直到2016年11月3日，现代信息技术即服务的全球提供商Rackspace Hosting，Inc.(现更名为Rackspace Technology Global，Inc.)被Rackspace Technology间接拥有的全资实体先启母公司收购(Rackspace收购)。

Rackspace Technology Global于1998年作为有限合伙企业开始运营，2000年3月在特拉华州注册成立。Rackspace Technology是Rackspace Technology Global的控股公司，除间接拥有Rackspace Technology Global及其子公司的股本以外，不从事任何实质性业务或业务，或由控股公司进行的业务或业务。

为便于参考，本报告中使用的术语“我们”、“我们的公司”、“公司”、“我们”或“我们的”是指Rackspace Technology及其合并的子公司。

2022年1月18日，我们收购了100Just Analytics私人有限公司的百分比全球领先的云数据、分析和人工智能服务提供商Just Analytics，总部设在亚太地区和日本。这项收购是以#美元完成的。7.7现金对价为100万欧元，扣除所获得的现金，加上被视为合并后薪酬费用并将在今后三年确认的未来递延付款。对Just Analytics的收购对未经审计的综合财务报表并不重要。

未经审计的合并财务报表包括Rackspace技术公司和我们的全资子公司的账目。公司间交易和余额已在合并中冲销。

未经审计的中期财务信息

截至2022年3月31日及截至2021年及2022年3月31日止三个月的未经审核综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则(“GAAP”)编制。因此，根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)允许在过渡期减少披露的披露规则和规定，根据公认会计准则编制财务报表所需的某些财务信息和披露已被省略。该等未经审核的中期综合财务报表应与本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年报(“年报”)所载经审核的综合财务报表及其相关附注一并阅读。未经审计的中期综合财务报表与我们年度报告中包含的经审计的综合财务报表的编制基准相同，管理层认为，该报表反映了所有调整，包括为公平反映我们截至2022年3月31日的财务状况以及截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月的运营结果、现金流量和股东权益所必需的正常经常性调整。

截至2022年3月31日的三个月的经营结果不一定表明截至2022年12月31日的一年或任何其他中期或任何其他未来年度的预期经营结果。


- 8 -
目录表
预算的使用
 
根据公认会计原则编制合并财务报表时，我们需要作出估计和假设，以影响合并财务报表和附注中资产和负债的报告金额、收入和费用以及或有资产和负债的相关披露。我们持续评估我们的估计，包括与坏账准备、财产、设备和软件的使用年限、软件资本化、租赁负债计量的增量借款利率、无形资产和报告单位的公允价值、无形资产的使用年限、基于股份的补偿、或有和所得税等有关的估计。我们根据历史经验及我们认为合理的其他各种假设作出估计，而这些假设的结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础。实际结果可能与我们的估计不同。

新冠肺炎的影响

新冠肺炎(及其任何变体)的影响还在继续演变，病毒的全面影响和持续时间尚不清楚。目前，新冠肺炎尚未对我们的运营或财务业绩产生重大影响；然而，新冠肺炎仍存在一些不确定性，特别是可能出现新的变异病毒株、病毒传播的潜在死灰复燃以及经济复苏的速度，这些因素继续影响着编制我们的综合财务报表和脚注所需的估计和假设。

俄罗斯与乌克兰冲突

围绕俄罗斯在乌克兰冲突的政治和经济不确定性可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。目前，冲突尚未对我们的业务或财务业绩产生重大影响。然而，我们的整体表现在一定程度上取决于世界经济和地缘政治状况。我们正在监测可能对我们的客户和运营产生不利影响的冲突蔓延到其他国家的情况和可能性，我们可能会根据联邦、州或地方当局的要求或我们认为符合我们的员工、客户、合作伙伴、供应商和股东的最佳利益的要求，采取行动修改我们的业务运营。

重要的会计政策和估计

我们的年度报告包括对编制综合财务报表时使用的重要会计政策和估计的额外讨论。在截至2022年3月31日的三个月内，我们的重大会计政策和估计没有重大变化。

近期会计公告

最近采用的

企业合并

2021年10月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2021-08号，企业合并(ASC 805)-根据与客户的合同对合同资产和合同负债进行会计处理。ASU 2021-08要求实体(收购人)根据会计准则编撰第606号确认和计量在企业合并中获得的合同资产和合同负债。与客户签订合同的收入(“ASC 606”)。在收购之日，收购方应按照美国会计准则第606条对相关收入合同进行会计处理，如同其发起了相关合同一样。为了实现这一点，收购方可以评估被收购方如何应用ASC 606来确定为所获得的收入合同记录什么。这一标准允许该公司根据ASC 606取消衡量和承认此类合同的要求，这是一个实际的权宜之计。该指南将在采用时进行前瞻性应用。我们早在2022年1月1日就采纳了这一指导方针，并将实际权宜之计应用于我们收购Just Analytics的会计处理。该指引的采纳并未对我们的综合财务报表产生实质影响。

- 9 -
目录表
尚未被采用

中间价改革

负责监管伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局宣布，将不会强制小组银行在2023年6月30日之后的隔夜1、3、6和12个月美元LIBOR期限以及2021年12月31日之后的所有其他期限上出资。未来几年，美元LIBOR可能会被有担保的隔夜融资利率或其他基准利率所取代。2020年3月，FASB发布了ASU第2020-04号，参考汇率改革(ASC 848)-促进参考汇率改革对财务报告的影响包含影响债务、租赁、衍生品和其他合同的参考汇率改革相关活动的实际权宜之计。ASU 2020-04中的指导是可选的，可能在2020年3月12日至2022年12月31日期间随着参考汇率改革活动的进行而适用。2021年1月，FASB发布了一份最新报告，对参考汇率改革提供了补充指导和澄清。在过去，我们选择采用某些实际的权宜之计。我们继续评估指导的影响，并可能在2022年12月31日之前适用其他选举，因为市场发生了更多变化。目前，我们高级贷款项下的借款使用LIBOR作为确定适用利率的基准，但第一份留置权信贷协议包括与未来终止LIBOR有关的条款，并规定了以替代基准利率取代LIBOR的机制。
- 10 -
目录表
2. 客户合同

下表显示了与客户合同相关的余额：
(单位：百万)综合资产负债表账户2021年12月31日March 31, 2022
应收账款净额
应收账款净额(1)
$554.3 $576.1 
合同资产的当期部分其他流动资产$15.2 $15.0 
合同资产的非流动部分其他非流动资产$13.1 $10.5 
递延收入的当期部分递延收入$98.6 $111.0 
递延收入的非当期部分其他非流动负债$13.6 $8.6 

(1)坏账及应计客户信贷拨备为$18.4百万美元和美元16.9分别截至2021年12月31日和2022年3月31日。

在截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月中确认的收入总额为#美元，在每个期间开始时计入递延收入。34.6百万美元和美元32.6分别为100万美元。

获得和履行合同所产生的成本

截至2021年12月31日和2022年3月31日，获得合同的资本化成本余额为#美元。58.0百万美元和美元58.6百万美元，履行合同的资本化成本余额为#美元。23.5百万美元和美元22.0分别为100万美元。这些资本化成本计入综合资产负债表中的“其他非流动资产”。

资本化销售佣金和执行费用摊销情况如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
摊销资本化销售佣金$10.8 $11.2 
资本化执行费用摊销$4.4 $4.4 

剩余履约义务

截至2022年3月31日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为$673.9百万美元，其中57%预计将在2022年剩余时间确认为收入，其余部分将在2022年之后确认。这些剩余的履约义务主要与我们的定期安排有关。我们的其他收入安排是基于使用情况的，因此，我们根据为所提供的服务开具发票的权利来确认收入。
- 11 -
目录表
3. 每股净亏损

每股基本净亏损的计算方法为普通股股东应占净亏损除以期内已发行的加权平均股份。

下表列出了每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法：
 截至3月31日的三个月，
(单位：百万，不包括每股数据)20212022
每股基本和稀释后净亏损：  
普通股股东应占净亏损$(64.0)$(38.5)
加权平均流通股：
普通股204.6211.4
在每股计算中使用的股份数204.6211.4
每股净亏损$(0.31)$(0.18)

潜在普通股等价物包括行使购股权、归属限制性股票或根据员工购股计划(“ESPP”)购买可发行的股份，以及与我们收购Datapipe Parent，Inc.相关的或有股份。由于我们在两个期间都处于净亏损状态，因此每股基本净亏损与两个时期的稀释后每股净亏损相同，因为包括所有潜在的已发行普通股将是反摊薄的。我们排除了21.7百万美元和24.8分别于截至2021年及2022年3月31日止三个月计算每股摊薄亏损所得百万股潜在普通股。

4. 财产、设备和软件，净值
 
财产、设备和软件，净额，包括以下内容：
(单位：百万)十二月三十一日，
2021		3月31日，
2022
计算机和设备$1,206.5 $1,196.1 
软件465.6 462.2 
家具和固定装置21.9 21.0 
建筑物和租赁设施的改进512.9 509.5 
土地21.2 21.2 
按成本价计算的财产、设备和软件2,228.1 2,210.0 
减去：累计折旧(1,413.4)(1,427.2)
Oracle Work in Process12.0 11.9 
财产、设备和软件，净额$826.7 $794.7 

2021年1月15日，我们完成了英国一块未开发土地的销售，该地块毗邻我们现有的一个数据中心。这块土地在出售前的账面净值为$11.4百万美元，我们收到了现金收益$32.2100万美元，减去经纪和专业费用$0.9100万美元，产生净现金收益#美元31.3百万美元。因此，我们在出售土地时录得收益#元。19.9截至2021年3月31日的三个月的综合全面收益(亏损)表中的“出售土地收益”。

- 12 -
目录表
5. 商誉与无形资产

下表列出了按可报告部门分列的商誉账面金额变动情况：
(单位：百万)多云服务应用程序和跨平台OpenStack公共云合并总数
截至2021年12月31日的余额
$2,384.3 $322.5 $— $2,706.8 
Just Analytics收购— 5.9 — 5.9 
外币折算(4.0)(0.1)— (4.1)
截至2022年3月31日的余额
$2,380.3 $328.3 $— $2,708.6 
总商誉$2,675.3 $328.3 $52.4 $3,056.0 
减去：累计减值费用(295.0)— (52.4)(347.4)
商誉，截至2022年3月31日的净额
$2,380.3 $328.3 $— $2,708.6 


下表提供了有关商誉以外的无形资产的信息：
2021年12月31日March 31, 2022
(单位：百万)总账面金额累计摊销账面净额总账面金额累计摊销账面净额
客户关系$1,983.0 $(784.1)$1,198.9 $1,981.4 $(823.6)$1,157.8 
财产税减免16.0 (9.2)6.8 16.0 (9.6)6.4 
其他28.2 (17.4)10.8 28.2 (18.8)9.4 
已确定的无形资产总额2,027.2 (810.7)1,216.5 2,025.6 (852.0)1,173.6 
商标名(无限期-活着)250.0 — 250.0 250.0 — 250.0 
商誉以外的无形资产总额$2,277.2 $(810.7)$1,466.5 $2,275.6 $(852.0)$1,423.6 


- 13 -
目录表
6. 债务

债务包括以下内容：

(单位：百万，不包括%)2021年12月31日March 31, 2022
债务工具到期日
利率，利率(1)
金额
利率，利率(1)
金额
定期贷款安排2028年2月15日3.50%$2,282.8 3.50%$2,277.0 
循环信贷安排2025年8月7日—%— —%— 
3.50高级担保票据百分比
2028年2月15日3.50%550.0 3.50%550.0 
5.375高级附注百分比
2028年12月1日5.375%550.0 5.375%550.0 
减去：未摊销债务发行成本(36.3)(34.9)
减去：未摊销债务贴现(12.6)(12.1)
债务总额3,333.9 3,330.0 
减去：债务的当前部分(23.0)(23.0)
债务，不包括当期部分$3,310.9 $3,307.0 
(1)利率以每个有关的资产负债表日期为限。

高级设施

我们的优先担保信贷安排包括第一留置权定期贷款安排(“定期贷款安排”)和循环信贷安排(“循环信贷安排”以及与定期贷款安排一起的“高级贷款安排”)。

2021年2月9日，我们修订并重述了管理我们高级贷款的信贷协议(“第一留置权信贷协议”)，其中包括一项新的七年制 $2,300.0百万优先担保的第一留置权定期贷款安排将于2028年2月15日到期，我们现有的375.0百万循环信贷安排。我们使用定期贷款机制下的借款，连同发行3.50%高级担保票据(统称为“2021年2月再融资交易”)，用于偿还我们的优先定期贷款安排(“优先定期贷款安排”)下的所有借款，支付相关费用和开支，以及用于一般企业用途。

高级贷款项下的借款按年利率计息，利率等于适用保证金外加(由吾等选择)：(A)参考与借款有关的利息期间的欧洲美元存款资金成本而厘定的LIBOR利率，经某些额外成本调整后，须受0.75%下限，在定期贷款安排的情况下，1.00%下限，在循环信贷安排的情况下，或(B)基本利率，参考(I)联邦基金利率加0.50%，(Ii)花旗银行的最优惠利率，N.A.和(Iii)一个月调整后的LIBOR加1.00%。定期贷款工具的适用保证金为2.75伦敦银行同业拆息贷款及1.75基本利率贷款为%，循环信贷安排的适用保证金为3.00伦敦银行同业拆息贷款及2.00基本利率贷款的利率为%。利息在每个选定的利息期限结束时到期，不超过90对于伦敦银行间同业拆借利率贷款，在每个日历季度结束时，对于基本利率贷款，在每个日历季度末。

除了支付高级贷款项下未偿还本金的利息外，循环信贷贷款还包括一笔承诺费，相当于0.50每季度到期的未使用承付款的年利率。这一承诺费将在净第一留置权杠杆率的基础上递减一级。

截至2022年3月31日，定期贷款工具的利率为3.50%。我们被要求每季度支付本金$5.8从2021年6月30日开始。有关我们用来管理定期贷款工具利率风险的利率互换协议的信息，请参阅附注12，“衍生品”。

除上述季度摊销付款外，高级信贷安排要求吾等支付若干强制性预付款，包括使用(I)第一留置权信贷协议所界定的年度超额现金流量的一部分，以预付定期贷款安排，(Ii)出售若干非普通资产或处置物业所得的现金净额，以预付定期贷款安排，及(Iii)高级贷款安排所不允许的任何债务发行或产生的现金收益净额，以预付定期贷款安排。我们可以在任何时候自愿预付款项，不受惩罚，但与第一份留置权信用协议中定义的重新定价事件有关的除外。

- 14 -
目录表
截至2022年3月31日，定期贷款工具的公允价值为$2,234.3百万美元，基于在不被认为活跃的场外二级市场交易的相同资产的市场报价。定期贷款的公允价值在公允价值层次中被归类为第二级。

Rackspace Technology Global是高级贷款项下的借款方，高级贷款项下的所有债务均由Rackspace Technology Global的直系母公司先启母公司以有限追索权为基础提供担保，并以由先启母公司持有的Rackspace Technology Global的股权担保，以及(Ii)由Rackspace Technology Global的全资国内受限子公司担保，并由Rackspace Technology Global及其子公司担保人的几乎所有重大资产担保，包括各自持有的股权，但均受某些例外情况的限制。唯一的金融契约是关于循环信贷安排的，该安排将净第一留置权杠杆率限制在最高5.00到1.00；然而，本公约只有在循环信贷安排下的未偿还借款总额和根据循环信贷安排签发的信用证(不包括#美元)的情况下才适用和测试。25.0百万未开立信用证和现金担保信用证)等于或大于35财政季末循环信贷安排承诺额的百分比。其他公约包括对受限支付、债务、投资、留置权、资产出售和与附属公司交易的限制。

截至2022年3月31日，我们遵守了高级设施下的所有公约。

循环信贷安排将于2025年8月7日到期。截至2022年3月31日，我们承诺的总金额为375.0百万美元和不是循环信贷安排下的未偿还借款或根据循环信贷安排签发的信用证。

3.502028年到期的高级担保票据百分比

2021年2月9日，Rackspace Technology Global发行了美元550.0本金总额为百万美元3.502028年到期的高级担保票据百分比(“3.50高级担保票据百分比“)。这个3.50高级担保票据将于2028年2月15日到期，年息率固定为3.50%。利息每半年支付一次，从2021年8月15日开始，每年2月15日和8月15日支付一次。这个3.50%高级担保票据不受注册权的限制。如上所述，我们使用了发行3.50%优先抵押票据，连同上述定期贷款安排下的借款，以偿还优先定期贷款安排下所有未偿还的借款，以支付相关费用和开支，并用于一般企业用途。

Rackspace Technology Global是该计划的发行人3.50%高级担保票据，以及3.50高级担保票据由Rackspace Technology Global的所有全资境内受限制子公司(作为附属担保人)共同及个别提供全面及无条件担保，为高级融资提供担保。这个3.50%高级担保票据和相关担保以Rackspace Technology Global和附属担保人几乎所有重大资产的优先担保权益为抵押，包括各自持有的股权，但某些例外情况下，这些资产也为高级设施提供担保。管理企业的契约3.50高级担保票据百分比(“3.50%Notes Indenture“)描述了某些条款和条件，在这些条款和条件下，其他现有和未来的国内子公司必须成为3.50高级担保票据百分比。

Rackspace Technology Global可能赎回3.50%高级担保票据可随时全部或不时部分赎回，赎回价格如下：2024年2月15日之前，赎回价格相当于100.000本金的%，外加3.50%债券契约及截至但不包括赎回日的应计及未付利息；由2024年2月15日至2025年2月14日，赎回价格相等于101.750本金的%，另加截至但不包括赎回日的应计及未付利息；由2025年2月15日至2026年2月14日，赎回价格相等于100.875本金的%，另加截至但不包括赎回日的应计及未付利息；由2026年2月15日起及其后，赎回价格相等于100.000本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。Rackspace Technology Global也可能在2024年2月15日之前赎回40.0的本金总额的百分比3.50%高级担保票据，其资金总额不超过某些股票发行的现金净额，赎回价格相当于103.500本金的%3.50%须赎回的高级抵押票据，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。尽管如此，Rackspace Technology Global m可在2021年2月9日开始的每12个月内赎回，直至10.0的原始本金总额的百分比3.50高级担保票据百分比赎回价格为103.000%，另加截至(但不包括)适用赎回日的应计及未付利息(如有)。


- 15 -
目录表
这个3.50%Notes Indenture包含契约，其中包括限制我们产生某些额外债务、产生某些债务担保留置权、支付某些股息或进行其他限制性付款、进行某些投资、进行某些资产出售以及与关联公司进行某些交易的能力。这些公约受《公约》中规定的若干例外、限制和限制。3.50%附注牙列。此外，在发生控制变更时(如3.50%票据契约)，我们将被要求提出要约回购所有未偿还的3.50%高级担保票据，现金价格相当于101.000本金总额的%，另加截至(但不包括)购买日的应计和未付利息(如有)。

截至2022年3月31日，Rackspace Technology Global遵守了3.50%附注牙列。

的公允价值3.50截至2022年3月31日的高级担保票据百分比为$492.3百万美元，基于在不被认为活跃的场外二级市场交易的相同资产的市场报价。的公允价值3.50在公允价值层次结构中，高级担保票据被归类为2级。

5.3752028年到期的优先债券百分比

2020年12月1日，Rackspace Technology Global发行了美元550.0本金总额为百万美元5.3752028年到期的优先债券百分比(“5.375高级附注百分比“)。5.375高级债券将于2028年12月1日到期，年息率固定为5.375%。利息每半年支付一次，从2021年6月1日开始，每年6月1日和12月1日支付一次。这个5.375%高级票据不受注册权的限制。

Rackspace Technology Global是该计划的发行人5.375%高级附注，以及5.375高级票据由Rackspace Technology Global的所有全资境内受限子公司(作为附属担保人)以高级无担保基础提供担保。这个5.375高级债券实际上较高级贷款项下的负债为低3.50高级担保票据，以担保高级融资的抵押品和3.50高级担保票据百分比。管理企业的契约5.375高级附注百分比(“5.375%Notes Indenture“)描述了某些条款和条件，在这些条款和条件下，其他现有和未来的国内子公司必须成为5.375高级注释百分比。

Rackspace Technology Global可能赎回5.375%可于任何时间全部或不时赎回部分的优先票据，赎回价格如下：2023年12月1日前，赎回价格相等于100.000本金的%，外加5.375%债券契约及截至但不包括赎回日的应计及未付利息；由2023年12月1日至2024年11月30日，赎回价格相等于102.688本金的%，另加截至但不包括赎回日的应计及未付利息；由2024年12月1日至2025年11月30日，赎回价格相等于101.344本金的%，另加截至但不包括赎回日的应计及未付利息；自2025年12月1日起及其后，赎回价格相等于100.000本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。Rackspace Technology Global也可能在2023年12月1日之前赎回40.0的本金总额的百分比5.375%资金总额不超过某些股票发行所得现金净额的优先票据，赎回价格相当于105.375本金的%5.375%须赎回的优先票据，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。

这个5.375%Notes Indenture包含契约，其中包括限制我们产生某些额外债务、产生某些债务担保留置权、支付某些股息或进行其他限制性付款、进行某些投资、进行某些资产出售以及与关联公司进行某些交易的能力。这些公约受《公约》中规定的若干例外、限制和限制。5.375%附注牙列。此外，在发生控制变更时(如5.375%票据契约)，我们将被要求提出要约回购所有未偿还的5.375%优先票据，现金价格相当于101.000本金总额的%，另加截至(但不包括)购买日的应计和未付利息(如有)。

截至2022年3月31日，Rackspace Technology Global遵守了5.375%附注牙列。

的公允价值5.375截至2022年3月31日的优先票据百分比为$475.8百万美元，基于在不被认为活跃的场外二级市场交易的相同资产的市场报价。的公允价值5.375在公允价值层次结构中，高级票据被归类为2级。

- 16 -
目录表
2021年2月再融资交易

2021年2月的再融资交易代表着债务的消灭和修改。我们取消了对$2,795.6百万美元的优先定期贷款安排，并注销了#9.4未摊销债务发行成本和与优先定期贷款工具被视为已清偿部分相关的债务贴现。我们认出了$2,300.0根据定期贷款安排借入的百万元和$41.0相关债务发行成本和债务贴现，包括从优先定期贷款安排分配的金额，两者均被归类为从我们综合资产负债表上的非流动债务账面价值中直接扣除。我们认出了$550.0的本金总额3.502028年到期的高级担保票据百分比和$6.8相关债务发行费用，包括从优先定期贷款机制划拨的数额。2021年2月的再融资交易导致费用为37.0在截至2021年3月31日的三个月的综合全面收益(亏损)报表中，在“债务修改和清偿成本”中记录了100万欧元。支出包括核销未摊销债务发行费用和与先前定期贷款安排被视为已清偿部分有关的债务贴现，以及#美元。27.6与修改相关的第三方费用为100万美元。

7. 承付款和或有事项

我们有各种诉讼、索赔和承诺产生的意外情况，我们认为这些都不是实质性的。

有时，我们是各种索赔的一方，这些索赔声称我们的某些服务和技术侵犯了他人的知识产权。这些诉讼的不利结果可能包括巨额金钱损害赔偿、昂贵的特许权使用费或许可协议，或阻止我们提供某些功能、产品或服务的命令，还可能导致我们改变业务做法，要求开发非侵权产品或技术，这可能会导致我们的收入损失或以其他方式损害我们的业务。

当损失被认为是可能的并且可以合理估计时，我们记录或有损失的应计项目。随着有关或有损失的更多事实的了解，我们重新评估我们的状况，并对已记录的应计项目进行适当调整。与某一事项有关的最终支付金额可能与记录的应计项目不同，而且这种支付的时间(如果有的话)可能不确定。

吾等并不参与任何诉讼，而诉讼的结果如对吾等不利，则合理地预期个别或整体将对吾等的业务、财务状况或营运结果产生重大不利影响。

- 17 -
目录表
8. 2021年7月重组计划

2021年7月21日，我们承诺实施一项内部重组计划(“2021年7月重组计划”)，以推动某些职位的类型和地点的变化，预计这将导致大约10占我们劳动力的1%。几乎所有受裁员影响的员工都于2021年7月22日收到裁员通知，并于2022年3月31日离开公司。

于截至2022年3月31日止三个月内，本公司并无根据会计准则编纂(“ASC”)第420号产生任何重大退出及处置成本。退出或处置费用债务 (“ASC 420”).

预期将以现金结算的先前应计重组费用的负债活动列于下表。

(单位：百万)与员工相关其他总计
截至2021年12月31日的负债$7.1 $0.6 $7.7 
收费— — — 
现金支付(3.9)— (3.9)
截至2022年3月31日的负债
$3.2 $0.6 $3.8 
截至2022年3月31日发生的累计总成本
$13.8 $6.0 $19.8 
    
雇员相关费用的负债主要包括一次性离职福利，并在截至的综合资产负债表的“应计薪酬和福利”中入账。March 31, 2022。其他费用的负债是合同终止费用，并在截至的综合资产负债表的“应付帐款和应计费用”中入账。March 31, 2022.

我们预计未来不会产生与2021年7月重组计划相关的任何额外的ASC 420退出和处置成本。

9. 股份回购计划

2022年3月3日，我们的董事会批准了一项回购计划，最高回购金额为75.0根据适用的证券法，我们不时通过公开市场交易、私下谈判交易、加速股票回购和其他交易，持有我们普通股的数百万股。该计划将于2023年9月30日到期，并可随时终止。在截至2022年3月31日的三个月内，我们回购了$4.1百万美元，或0.4根据这一计划，我们在公开市场上发行的普通股为100万股。根据该计划购入的股份按成本计入综合资产负债表中的库存股. 截至2022年3月31日，大约70.9在董事会根据当前计划授权的金额中，仍有100万美元可用于额外购买。
- 18 -
目录表
10. 基于股份的薪酬

在截至2022年3月31日的三个月内，我们批准7.8Rackspace Technology，Inc.2020股权激励计划下的百万股限制性股票单位(“RSU”)，加权平均授予日期公允价值为$11.04。大多数RSU是作为我们年度补偿奖励过程的一部分授予的，并按比例授予三年制期间，以继续服务为准。

此外，在截至2022年3月31日的三个月内，我们批准1.2Rackspace Technology，Inc.2020股权激励计划下的百万绩效股票单位(“PSU”)，加权平均授予日期公允价值为$11.70。这些PSU代表目标授予金额，归属时实际授予的股份数量可能会因相关市场状况的实现而有所不同，相关市场状况基于Rackspace相对于IT和云服务公司比较集团的TSR的总股东回报(TSR)。这些奖励有资格以等额的年度分期付款方式在三年根据市场状况和雇员在适用测算期结束时的继续服务情况，采用蒙特卡洛模拟方法对其进行估值。

基于股份的薪酬费用确认边具体情况如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
收入成本$4.9 $2.8 
销售、一般和行政费用12.3 14.2 
税前股份薪酬费用17.2 17.0 
减去：所得税优惠(3.6)(3.6)
以股份为基础的薪酬支出总额，扣除税收$13.6 $13.4 

截至2022年3月31日，182.2与股票期权、RSU、PSU和ESPP相关的未确认补偿总成本的百万美元，将根据服务期限或我们对满足履约条件的最佳估计期限(视情况而定)予以确认。

11. 税费
 
我们在许多司法管辖区缴纳美国联邦所得税以及各种州、地方和国际所得税。我们的有效税率与美国联邦法定税率21%之间的差异通常是由各种因素造成的，包括应税收入的地理分布、税收抵免、不确定税收的应急准备金某些项目的账面处理和税务处理之间的永久差异。此外，已支付的所得税金额取决于我们对我们所在司法管辖区适用税法的解释。在截至2022年3月31日的三个月内，我们的有效税率低于美国联邦法定税率21%，这是由于以下因素的净影响：我们收入的地理分布、全球无形低税收入(GILTI)条款的适用、2017年12月22日通过的减税和就业法案(“法案”)的实施、基于股票的薪酬和根据美国国税法(IRC)第162(M)条不可扣除的高管薪酬的税收影响。

- 19 -
目录表
12. 衍生品

我们利用衍生工具，包括利率互换协议，来管理我们对利率风险的敞口。我们持有此类工具只是出于经济对冲的目的，而不是出于投机或交易的目的。我们的衍生品工具只与评级较高的机构进行交易，这降低了我们在出现违约时面临的信用风险。

利率互换

我们面临与浮动利率定期贷款工具利率波动相关的利率风险。使用利率衍生工具的目的是管理我们对利率变动的风险敞口。为了实现这一目标，我们签订了利率互换协议，作为我们利率风险管理策略的一部分。利率互换涉及从交易对手那里收取可变金额，以换取公司在协议有效期内支付固定利率，而不交换基础名义金额。

我们以季度为基础，与交易对手就每份掉期协议规定的固定利率与基于适用于掉期名义金额的三个月伦敦银行同业拆息的浮动利率之间的差额进行净结算。

2020年1月9日，我们将某些掉期指定为现金流对冲。在指定日期，现金流套期保值为#美元。39.9百万负债头寸。预期现金流对冲于指定日期高度有效，并按季度进行回顾及前瞻性回归评估，以确定现金流对冲是否持续高度有效。只要现金流量对冲非常有效，公允价值变动就会在综合资产负债表中记入“累计其他全面收益(亏损)”，并在相关交易影响收益的期间重新分类为“利息支出”。现金流量套期保值的所得税效应在标的交易影响收益的期间从“累计其他综合收益(亏损)”中释放。任何搁浅的所得税影响从投资组合a下的“累计其他综合收益(亏损)”计入“所得税收益(准备金)”。恰如其分。

于截至二零二一年十二月三十一日止年度内，吾等完成了一系列调整利率掉期头寸之交易如下：(I)除于二零二一年二月三日到期之协议外，所有于二零二零年十二月三十一日未偿还之利率掉期已于二零二一年一月三十一日撤销指定为现金流对冲。(Ii)于二零二一年二月十二日，吾等订立一项900.0百万美元固定利率掉期，旨在抵消剩余部分的条款二2016年12月掉期，及(Iii)于2021年2月12日，我们终止所有2018年12月的掉期合约，并签订1.3510亿支付固定利率掉期，有效地将我们现有利率掉期协议的负债头寸融入到新的掉期中，并将我们对冲头寸的期限延长至2026年2月。

已撤销指定日期的已撤销掉期于2016年12月及2018年12月的“累计其他全面收益(亏损)”余额为APP大概是$51.6100万美元，并将在原始互换协议的有效期内作为“利息支出”的增加予以摊销。

新的接收-固定利率掉期符合ASC第815号规定的混合工具的资格，衍生工具和套期保值，由一笔贷款和选择了公允价值期权的嵌入衍生品组成。这一美元900.0百万掉期将保持非指定状态，以在经济上抵消现在未指定的2016年12月掉期。这一新掉期和2016年12月的掉期于2022年2月3日到期。与这一固定利率掉期相关的现金结算将被抵销，并在合并现金流量表中被归类为经营活动。

新的支付固定利率掉期也符合ASC第815号规定的混合工具的资格，衍生工具和套期保值，由一笔贷款和被指定为现金流对冲的嵌入市场衍生品组成。贷款在掉期期间按摊销成本入账，而嵌入的市场衍生品则按公允价值入账。这笔新的美元1.35十亿掉期以三个月伦敦银行同业拆息为指标，并将按季度与交易对手就固定利率之间的差额进行净结算2.3820%和基于三个月伦敦银行同业拆借利率的浮动利率(以0.75%)适用于掉期名义金额。就上述交易而言，我们与交易对手之间并未交换任何现金。终止的利率互换的负债以及收到固定利率互换的初始价值被混合到新的支付固定利率互换中。与被视为债务的部分相关的现金流量将在合并现金流量表中归类为融资活动，而被视为市场衍生工具的部分将被归类为经营活动。

截至2021年12月31日和2022年3月31日，现金流对冲高度有效。
- 20 -
目录表
利率互换的主要条款如下：

生效日期固定费率已付(已收)2021年12月31日March 31, 2022
名义金额(单位：百万)状态名义金额(单位：百万)状态到期日
签订于2016年12月：
2017年2月3日1.9040%$450.0 主动型$— 成熟2022年2月3日
2017年2月3日1.9040%450.0 主动型— 成熟2022年2月3日
签订于2018年12月：
2019年2月3日2.7490%— 已终止— 已终止2023年11月3日
2020年2月3日2.7350%— 已终止— 已终止2023年11月3日
2021年2月3日2.7360%— 已终止— 已终止2023年11月3日
2022年2月3日2.7800%— 已终止— 已终止2023年11月3日
于2021年2月生效：
2021年2月3日(1.9040)%(900.0)主动型— 成熟2022年2月3日
2021年2月9日2.3820%1,350.0 主动型1,350.0 主动型2026年2月9日
总计$1,350.0 $1,350.0 

我们的利率互换协议(不包括被视为债务的部分)在综合资产负债表中按公允价值确认，并使用定价模型进行估值，该定价模型依赖于市场可观察到的输入，例如收益率曲线数据，这些数据在公允价值层次中被归类为第二级输入。

综合资产负债表中衍生工具的公允价值

截至2021年12月31日和2022年3月31日，我们的衍生品的公允价值及其在综合资产负债表中的位置如下：
    
2021年12月31日March 31, 2022
(单位：百万)资产负债资产负债
未被指定为对冲工具的衍生工具位置
利率互换
其他流动资产 (1)
$1.5 $— $— $— 
利率互换其他流动负债— 1.5 — — 
总计$1.5 $1.5 $— $— 
指定为对冲工具的衍生工具位置
利率互换其他流动资产$— $— $7.4 $— 
利率互换其他非流动资产23.6 — 70.7 — 
利率互换
其他流动负债(2)
— 20.8 — 17.3 
利率互换
其他非流动负债(3)
— 56.4 — 52.1 
总计$23.6 $77.2 $78.1 $69.4 
(1)截至2021年12月31日的全部余额由选择了公允价值选项的接收固定利率掉期组成。
(2)截至2021年12月31日和2022年3月31日的余额包括美元17.2百万美元和美元17.3分别与薪酬固定利率互换的融资部分有关的资金总额为100万美元。
(3)全部余额由薪酬固定利率掉期的融资部分组成。

- 21 -
目录表
就财务报表列报而言，我们不会根据总净额调整安排抵销资产及负债，而上述所有金额均按毛额列报。但下表是按净资产和净负债列报的：

2021年12月31日March 31, 2022
(单位：百万)资产负债表上的总金额交易对手净额结算的效果净额资产负债表上的总金额交易对手净额结算的效果净额
资产
利率互换$25.1 $(25.1)$— $78.1 $(69.4)$8.7 
负债
利率互换$78.7 $(25.1)$53.6 $69.4 $(69.4)$— 

衍生工具对合并全面收益(损益)表的影响

我们的衍生品及其所在地对截至2021年和2022年3月31日的三个月的综合全面收益(损失表)的影响如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
未被指定为对冲工具的衍生工具位置
利率互换利息支出$(4.6)$(4.6)
外币合同 (1)
其他费用，净额$(1.3)$— 
指定为对冲工具的衍生工具位置
利率互换利息支出$(2.3)$(1.3)
(1)关乎二2021年11月30日结算的外币远期合约。截至2021年12月31日和2022年3月31日，我们没有任何未平仓外币对冲合约。

利息支出为$52.6百万美元和美元50.1截至2021年和2022年3月31日的三个月分别为100万美元。截至2022年3月31日，预计将在未来12个月内重新分类为“利息支出”增加的“累计其他全面收益(亏损)”中包含的现金流对冲损失金额约为#美元。7.9百万美元。有关指定为对冲工具的衍生工具的公允价值变动的资料，请参阅附注13，“累计其他全面收益(亏损)”。

与信用风险相关的或有特征

我们与利率互换交易对手达成了一项协议，其中包含一项条款，根据该条款，如果我们的任何重大债务违约，我们也可能被宣布违约。截至2022年3月31日，我们的未偿还利率互换协议处于净资产头寸。

- 22 -
目录表
13. 累计其他综合收益(亏损)

累计其他综合收益(亏损)包括：
(单位：百万)累计外币折算调整衍生工具合约的累计亏损累计其他综合损失
2020年12月31日余额$20.8 $(39.4)$(18.6)
外币换算调整，扣除税费净额#美元0.1
3.0 — 3.0 
衍生工具合约的未实现收益，扣除税费净额#美元3.2
— 9.4 9.4 
从累计综合收益(亏损)重新分类为收益，扣除税收优惠后的净额为#美元1.4(1)
— 4.0 4.0 
2021年3月31日的余额$23.8 $(26.0)$(2.2)
(1)包括已确认的利息支出$2.8百万美元和摊销场外掉期价值和套期保值累计亏损#美元2.6截至2021年3月31日的三个月为100万美元。

(单位：百万)累计外币折算调整衍生产品合约的累计收益(亏损)累计其他综合收益
2021年12月31日的余额$17.2 $(10.3)$6.9 
外币折算调整，扣除税收优惠净额#美元0.7
(4.6)— (4.6)
衍生工具合约的未实现收益，扣除税费净额#美元14.6
— 42.3 42.3 
从累计综合收益(亏损)重新分类为收益，扣除税收优惠后的净额为#美元1.5(1)
— 4.3 4.3 
2022年3月31日的余额$12.6 $36.3 $48.9 
(1)包括已确认的利息支出$1.2百万美元和摊销场外掉期价值和套期保值累计亏损#美元4.6截至2022年3月31日的三个月为100万美元。

14. 关联方交易

ABRY Partners，LLC和ABRY Partners II，LLC(统称为“ABRY”)的关联公司是第一留置权信贷协议下的定期贷款贷款人。截至2022年3月31日，定期贷款安排的未偿还本金金额为#美元2,277.0100万美元，其中54.5百万美元，或2.4%，应归因于ABRY附属公司。隶属于ABRY的投资基金也是Rackspace Technology的联合投资者。

阿波罗的附属公司阿波罗全球证券有限责任公司获得了0.6百万美元，与他们作为该公司最初购买者的角色有关3.502021年2月9日发行的高级担保票据百分比及$2.3与2021年2月9日签订定期贷款安排相关的安排费用100万美元。

2021年2月2日，我们发布了2,665,935根据截至2017年9月6日的合并协议和计划，将普通股出售给ABRY关联公司DPH 123，LLC，不需要额外对价，这与我们2017年11月15日收购Datapipe Parent，Inc.有关。

- 23 -
目录表
15. 细分市场报告

我们已将我们的行动组织成以下几个部分三运营部门，与我们的可报告部门直接对应：多云服务、应用和跨平台以及OpenStack公共云。我们的分部基于一系列因素，包括我们预算和预测的基础、组织和管理结构以及我们的首席运营决策者经常用来做出关键决策和评估业绩的财务信息。我们根据收入和部门毛利来评估我们部门的财务表现。在计算部门毛利润时，我们通常根据部门收入将某些成本(如数据中心运营成本、客户支持成本、许可证费用和折旧)分配给我们的部门。

下表列出了截至2021年3月31日和2022年3月31日的三个月按可报告部门划分的收入与综合收入的对账，以及综合部门毛利与综合所得税前亏损的对账。
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
按细分市场划分的收入：
多云服务$579.6 $640.1 
应用程序和跨平台97.3 94.8 
OpenStack公共云49.0 40.6 
总合并收入$725.9 $775.5 
部门毛利润：
多云服务$196.4 $188.2 
应用程序和跨平台34.9 34.5 
OpenStack公共云18.6 12.9 
合并部门毛利总额249.9 235.6 
更少：
基于股份的薪酬费用(4.9)(2.8)
其他补偿费用(1)
(1.3)(0.8)
采购会计对费用的影响(2)
(1.2)(0.7)
改制改造费用(3)
(7.2)(5.3)
销售、一般和行政费用(231.0)(205.1)
卖地收益19.9 — 
利息支出(52.6)(50.1)
投资损失，净额(3.7)(0.1)
债务修改和清偿费用(37.0)— 
其他费用，净额(1.8)(3.6)
所得税前综合亏损总额$(70.9)$(32.9)

(1)主要与重组和转型项目有关的留任奖金的调整，以及与行使股票期权和归属限制性股票有关的工资税和工资税。
(2)对收购Rackspace的采购会计对费用的影响进行调整。
(3)对业务转型和优化活动的影响以及相关遣散费、设施关闭费用和租赁终止费用进行调整。这一金额还包括与2021年7月重组计划相关的某些成本，这些成本未被计入ASC 420项下的退出和处置成本，包括一次性离岸建设成本。

- 24 -
目录表
项目2--管理层对财务状况的讨论和分析
以及行动的结果

以下管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析(“MD&A”)旨在帮助读者了解我们的经营结果、财务状况及现金流量，阅读时应与本季度报告10-Q表(“本季度报告”)中其他部分的综合财务报表及相关附注以及我们年度报告中经审核的综合财务报表及相关附注一并阅读。提及“Rackspace Technology”、“我们”、“我们的公司”、“公司”、“我们”或“我们的”时，指的是Rackspace Technology，Inc.及其合并的子公司。

以下讨论包含受风险和不确定因素影响的前瞻性陈述。实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。请参阅本季度报告其他部分所载的“有关前瞻性陈述的特别说明”。

- 25 -
目录表
概述

我们是一家领先的端到端多云技术服务公司。我们在所有主要技术平台上设计、构建和运营客户的云环境，而不考虑技术堆栈或部署模式。我们与客户在云之旅的每个阶段建立合作伙伴关系，使他们能够实现应用程序现代化、构建新产品和采用创新技术。

我们通过三个可报告的细分市场运营我们的业务并报告我们的结果：(1)多云服务，(2)应用和跨平台，(3)OpenStack公有云。我们的多云服务部门包括我们的多云服务产品，以及与设计和构建多云解决方案和云本地应用相关的专业服务。我们的应用和跨平台部门包括托管应用、托管安全和数据服务，以及与设计和实施应用、安全和数据服务相关的专业服务。2017年初，我们确定我们的OpenStack公共云产品不是我们未来运营的核心，我们不再激励我们的销售团队在当年年底之前推广和销售该产品。我们将继续为现有的OpenStack公共云客户群提供服务，同时将我们的增长战略和投资重点放在我们的多云服务和应用程序及跨平台产品上。有关我们分部的更多信息，请参阅第一部分财务报表--附注15“分部报告”第1项。我们指的是某些补充的“核心”财务指标，这些指标总体上反映了我们的多云服务和应用程序及跨平台部门的业绩或其他方面的表现。我们的核心财务指标不包括OpenStack公共云部门的业绩和业绩。

2021年7月21日，我们承诺实施内部重组计划(《2021年7月重组计划》)，以推动某些职位的类型和地点发生变化，预计这将导致我们大约10%的员工被解雇。我们在截至2022年3月31日的三个月中记录了与此重组计划相关的总计320万美元的费用，这些费用未被计入ASC 420项下的退出和处置成本，主要包括一次性离岸建设成本。我们预计在2022年剩余时间内将产生约300万美元的额外费用。与计划开始前的费用水平相比，我们预计每年将实现大约9500万至1亿美元的总节省。

评估战略选择的公司

2022年5月10日，我们宣布，最近完成了对我们业务的各种战略选择的深入战略审查和评估，并基于对我们其中一条产品线的入站兴趣，我们得出结论，Rackspace Technology的部件估值总和可能高于我们目前的企业价值。这在一定程度上是由公共云诱人的增长状况推动的。因此，我们正在评估战略选择和其他选择。我们打算根据事态发展，酌情提供进一步的资料。不能保证这次评估将导致任何特定的结果或我们目前进行的业务变化。

新冠肺炎的影响

新冠肺炎及其变种的影响还在继续演变，病毒的全面影响和持续时间尚不清楚。管理新冠肺炎继续严重影响全球医疗体系和业务。新冠肺炎及其变种的影响以及对该病毒的应对对整体经济状况产生了负面影响。到目前为止，新冠肺炎及其变体还没有在任何实质性方面对我们的运营结果或财务状况产生负面影响。然而，新冠肺炎仍然存在不确定性，特别是可能出现新的病毒变异株，病毒传播可能卷土重来，以及经济复苏的速度。因此，新冠肺炎及其变体可能在多大程度上影响我们的财务状况或中长期运营结果仍不确定。由于我们的经常性收入业务模式，新冠肺炎及其变体的影响可能要到未来几个时期才能在我们的运营业绩中完全反映出来，如果真的有的话。我们将继续积极监测情况，并可能根据联邦、州或地方当局的要求或我们认为符合我们的员工、客户、合作伙伴、供应商和股东的最佳利益的要求，采取进一步行动来改变我们的业务运营。

- 26 -
目录表
俄罗斯与乌克兰冲突

围绕俄罗斯在乌克兰冲突的政治和经济不确定性可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。目前，冲突尚未对我们的业务或财务业绩产生重大影响。然而，我们的整体表现在一定程度上取决于世界经济和地缘政治状况。我们正在监测可能对我们的客户和运营产生不利影响的冲突蔓延到其他国家的情况和可能性，我们可能会根据联邦、州或地方当局的要求或我们认为符合我们的员工、客户、合作伙伴、供应商和股东的最佳利益的要求，采取行动修改我们的业务运营。

影响我们业绩的关键因素

我们相信，我们的专有技术、自动化能力和技术专长的结合，为我们的客户创造了竞争对手和内部IT部门都难以复制的价值主张。我们能否继续取得成功，在很大程度上取决于我们能否应对竞争激烈、充满活力的市场所带来的挑战，这些挑战包括以下几个关键因素：

在竞争激烈的市场环境中使我们的服务产品与众不同

我们的成功在很大程度上取决于我们根据不断发展的客户需求差异化、扩展和升级我们的服务产品的能力，同时深化我们与领先的公共云服务提供商的关系并建立新的关系，包括与销售合作伙伴的关系。我们是一些最大的云计算平台的认证主要咨询和托管服务合作伙伴，包括亚马逊网络服务(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud、甲骨文、SAP和VMware。我们相信，我们在为客户提供各种主要技术堆栈和部署选项方面的能力是独一无二的，同时还能提供狂热的客户体验。我们的现有和潜在客户也面临着越来越大的压力，要求他们从本地或自我管理的IT转移到云，以便在数字经济中有效竞争并最大限度地实现其云投资的价值，我们认为这为专业服务项目以及新的经常性业务。

客户关系和保留率

我们的成功在很大程度上取决于我们留住和发展现有客户的机会以及吸引新客户的能力。我们在一个不断增长但竞争激烈和不断发展的市场环境中运营，需要创新来使我们从竞争对手中脱颖而出。我们相信，我们的集成云服务组合以及差异化的客户体验和技术是保留和增长现有客户收入以及获取新客户的关键。例如，我们相信Rackspace Fabric可为客户提供整个云和安全覆盖区域的统一体验，我们的Rackspace弹性工程模式可帮助客户采用本地云方法，并按需访问由高技能云架构师和工程师组成的专门团队。这些服务使我们有别于传统的IT服务提供商，后者在长期固定和基于项目的收费结构下运营，通常与其自动化程度较低的现有技术捆绑在一起。

业务组合转变

近年来，我们多云服务部门的收入组合发生了变化，从托管托管和代管等成熟产品转向托管公共云服务。由于成熟的产品托管在我们自己的基础设施上，这些产品带来了更高的毛利率，但也给公司带来了更高的运营费用和资本支出负担。相反，由于托管公共云服务托管在第三方基础设施上，这些服务的毛利率较低，但运营费用和资本支出负担也相应较低。因此，尽管成熟产品和成长型产品之间的毛利率存在差异，但不同类别产品的运营利润率相对相似。

- 27 -
目录表
资本密集度的转变

近年来，我们的综合收入组合已经从高资本密集型服务转变为低资本密集型服务，我们预计这种组合转变将继续下去。过去，我们主要向客户提供托管主机和OpenStack公共云服务，这需要我们部署服务器和设备以确保足够新客户的能力，在某些情况下，在合同开始或履行期间代表客户，导致较高的预期和基于成功的资本支出。今天，我们的绝大部分收入来自服务产品，例如托管公共云服务、应用程序服务和专业服务，这些服务基于成功的资本要求大大降低，因为它们允许我们利用合作伙伴的基础设施或技术来提高资本支出的效率。因此，我们最近经历了并预计将继续经历资本支出要求的变化。

我们的资本支出为8%，4%分别为截至2021年和2022年3月31日的三个月的收入。虽然由于购买时间的原因，资本支出在每个季度之间存在一些差异，但我们预计在较长期内保持当前的资本支出强度水平。

人力资本

我们能否取得成功并执行我们的战略，取决于我们是否有能力聘用和留住合格的员工。与我们行业的其他公司一样，我们意识到自愿减员的水平高于历史水平。因此，我们正在加快我们的最佳支持努力，并扩大我们招聘库的地理覆盖范围。该公司继续加强和发展计划，以吸引、留住和培养顶尖人才。

运营说明书的主要组成部分

收入

我们的大量收入，特别是在我们的多云服务部门，是根据通常有固定期限(通常为12至36个月)的合同产生的。我们的客户通常有权通过在固定期限结束前向我们发出书面通知来取消合同，尽管我们的大多数合同都规定了在期限结束前取消合同时的终止费，通常相当于合同的未偿还金额。这些合同包括每月经常性费用，这一费用是根据所利用和提供给客户的计算资源、底层基础设施的复杂性以及我们提供的支持级别来确定的。我们的多云服务部门内的公共云服务以及我们的大多数应用程序和跨平台和OpenStack公共云服务按月产生基于使用情况的收入，并且可以随时取消，而不会受到惩罚。我们还从基于使用情况的费用和从使用我们的托管和其他服务的客户那里赚取的专业服务费用中获得收入。我们通常每天确认收入，因为我们提供了服务，其金额反映了我们预期有权获得的服务对价。我们基于使用量的安排通常包括可变对价部分，由每月公用事业费用组成，具有固定的价格和未定义的数量。我们的客户合同通常还包含服务级别保证，包括关于网络正常运行时间的要求，在我们未能履行特定义务时提供折扣，对于某些产品，我们可能会根据使用情况提供批量折扣。由于这些可变对价部分由单一履约义务提供的单一不同日常服务组成, 当提供和赚取服务时，我们对所有这些都进行了核算。

收入成本

收入成本主要包括第三方基础设施的使用费和参与向客户提供服务的工程师、开发人员和其他员工的人员成本(包括工资、奖金、福利和基于股份的薪酬)。收入成本还包括服务器、软件和其他系统基础设施的折旧、数据中心租金和其他基础设施维护和支持成本，包括软件许可成本和公用事业成本。收入成本主要由对我们的服务的需求、我们的服务组合和特定地理位置的劳动力成本推动。
- 28 -
目录表
销售、一般和行政费用(SG&A)

销售、一般和行政费用主要包括我们的销售人员、管理团队以及公司行政和支持员工的人员成本(包括工资、奖金、佣金、福利和基于股份的薪酬)，包括我们的人力资源、财务、会计和法律职能。SG&A还包括研发费用、公司基础设施的维修和维护、设施租金、第三方咨询费(包括审计、法律和管理咨询费用)、营销和广告费用以及保险，以及相关无形资产的摊销和某些固定资产折旧。

SG&A还包括与收购和融资相关的交易成本，以及与整合和业务转型计划相关的成本，这可能会影响SG&A在不同时期的可比性。与员工相关的成本和发生的其他成本，如中所述第一部分财务报表第1项--附注8，"2021年7月重组计划，“也包括在SG&A。

所得税

我们的所得税收益(准备金)和递延税项资产和负债反映了管理层对估计的当前和未来应支付税款的最佳评估。我们正在接受某些国内和国外的税务审计。由于某些税务事项涉及的复杂性，各税务机关可能不同意我们在所得税申报单上申报的某些税务立场。我们相信，我们已经为所有不确定的税收状况做了足够的拨备。见第一部分财务报表第1项--附注11，“税金。”

- 29 -
目录表
经营成果

下面我们将讨论我们的历史运营结果，以及这些结果的关键组成部分。过去的财务业绩并不一定预示着未来的业绩。

截至2021年3月31日的三个月与截至2022年3月31日的三个月

下表列出了我们在指定期间的业务结果，以及期间之间的变化和这些期间收入的百分比(由于四舍五入，表中的总数可能不是英尺)：

截至3月31日的三个月，与去年同期比较
20212022
(单位：百万，不包括%)金额收入百分比金额收入百分比金额更改百分比
收入$725.9 100.0 %$775.5 100.0 %$49.6 6.8 %
收入成本(490.6)(67.6)%(549.5)(70.9)%(58.9)12.0 %
毛利235.3 32.4 %226.0 29.1 %(9.3)(4.0)%
销售、一般和行政费用(231.0)(31.8)%(205.1)(26.4)%25.9 (11.2)%
卖地收益19.9 2.7 %— — %(19.9)(100.0)%
营业收入24.2 3.3 %20.9 2.7 %(3.3)(13.6)%
其他收入(支出)：
利息支出(52.6)(7.2)%(50.1)(6.5)%2.5 (4.8)%
投资损失，净额(3.7)(0.5)%(0.1)(0.0)%3.6 (97.3)%
债务修改和清偿费用(37.0)(5.1)%— — %37.0 (100.0)%
其他费用，净额(1.8)(0.3)%(3.6)(0.5)%(1.8)100.0 %
其他收入(费用)合计(95.1)(13.1)%(53.8)(6.9)%41.3 (43.4)%
所得税前亏损(70.9)(9.8)%(32.9)(4.2)%38.0 (53.6)%
所得税优惠(拨备)6.9 0.9 %(5.6)(0.7)%(12.5)NM
净亏损$(64.0)(8.8)%$(38.5)(5.0)%$25.5 (39.8)%
NM=没有意义。

收入

在截至2022年3月31日的三个月中，收入增加了5,000万美元，增幅为6.8%，从截至2021年3月31日的三个月的7.26亿美元增至7.76亿美元。我们的多云服务部门的新客户获取和客户支出增长对收入产生了积极影响，如下所述。

剔除汇率波动的影响后，按不变货币计算，收入同比增长7.3%。下表列出了各细分市场的收入增长情况：
截至3月31日的三个月，更改百分比
(单位：百万，不包括%)20212022实际
不变货币(1)
多云服务$579.6 $640.1 10.4 %11.0 %
应用程序和跨平台97.3 94.8 (2.6)%(2.4)%
核心收入676.9 734.9 8.6 %9.0 %
OpenStack公共云49.0 40.6 (17.0)%(16.6)%
总计$725.9 $775.5 6.8 %7.3 %
(1) Refer to "非公认会计准则财务指标“在本节中提供进一步的解释和对账。

- 30 -
目录表
与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月，多云服务收入实际增长10%，按不变货币计算增长11%。潜在的增长是由获得新客户和现有客户增加支出推动的，但部分被现有客户的取消所抵消。这一细分市场中增长最强劲的产品包括AWS、Microsoft Azure和Google Cloud上的托管公共云服务，以及适用于VMware Cloud的Rackspace服务。

由于2021年非核心业务线的停产，截至2022年3月31日的三个月，App&跨平台收入比截至2021年3月31日的三个月实际下降3%，按不变货币计算下降2%。这一下降的影响被我们生产力和协作应用产品的增长部分抵消了。

由于客户流失，在截至2022年3月31日的三个月中，OpenStack公共云收入按实际和不变货币计算比截至2021年3月31日的三个月下降了17%。

收入成本

在截至2022年3月31日的三个月中，收入成本增加了5900万美元，增幅为12%，从截至2021年3月31日的三个月的4.91亿美元增加到5.5亿美元，这主要是由于与这些服务的增长相关的第三方基础设施使用费的增加英格斯。第三方基础设施支出的增加被人员成本的下降部分抵消，这主要是由于我们将角色转移到成本较低的地点而节省了成本，这是我们继续关注业务优化计划的一部分，包括2021年7月的重组计划。我们在前一时期的遣散费也较高。此外，由于采取了降低成本结构的举措(包括整合数据中心设施)，数据中心费用同比减少。

在截至2022年3月31日的三个月中，收入成本占收入的百分比增加了330个基点 从截至2021年3月31日的三个月的67.6%上升至70.9%，主要原因是加息850个基点第三方基础设施的使用费，部分被与人员成本和数据中心费用相关的减少所抵消。

毛利与非公认会计准则毛利

截至2022年3月31日的三个月，我们的综合毛利为2.26亿美元，a减少量从截至2021年3月31日的三个月的2.35亿美元增加到900万美元。在截至2022年3月31日的三个月里，我们的非GAAP毛利为2.36亿美元，a减少从截至2021年3月31日的三个月的2.5亿美元增加到1400万美元。非GAAP毛利是非GAAP财务指标。请参阅“非公认会计准则财务指标“有关更多信息，请参见下面的内容。截至2022年3月31日的三个月，我们的综合毛利率为29.1%，比截至2021年3月31日的三个月的32.4%下降了330个基点。

- 31 -
目录表
下表显示了综合毛利总额与非公认会计准则毛利的对账，非公认会计准则毛利代表我们个别部门毛利指标的总和。

截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
综合毛利总额$235.3 $226.0 
基于股份的薪酬费用4.9 2.8 
其他补偿费用(1)
1.3 0.8 
采购会计对费用的影响(2)
1.2 0.7 
改制改造费用(3)
7.2 5.3 
非公认会计准则毛利$249.9 $235.6 
(1)调整主要与重组和转型项目有关的留任奖金，以及与行使股票期权和授予限制性股票有关的工资税和工资税。
(2)
对收购Rackspace的采购会计对费用的影响进行调整。
(3)
对业务转型和优化活动以及相关遣散费、设施关闭费用和租赁终止费用的影响进行调整。这一金额还包括与2021年7月重组计划相关的某些成本，这些成本未被计入ASC 420项下的退出和处置成本，包括一次性离岸建设成本。

本分部毛利及各期毛利及各期毛利变动情况如下表所示：

截至3月31日的三个月，与去年同期比较
(单位：百万，不包括%)20212022
部门毛利润：金额部门收入的百分比金额部门收入的百分比金额更改百分比
多云服务$196.4 33.9 %$188.2 29.4 %$(8.2)(4.2)%
应用程序和跨平台34.9 35.9 %34.5 36.4 %(0.4)(1.1)%
OpenStack公共云18.6 38.0 %12.9 31.8 %(5.7)(30.6)%
非公认会计准则毛利$249.9 $235.6 $(14.3)(5.7)%

截至2022年3月31日的三个月，多云服务毛利润比截至2021年3月31日的三个月下降了4%。分部毛利占分部收入的百分比下降450个基点，反映分部收入成本增加18%，分部收入增加10%。涨幅为N成本主要是由第三方基础设施成本上升推动的，这是因为我们的成长型产品收入增加，导致这类服务在这一细分市场中所占比例更大，但部分被人员和数据中心费用的下降所抵消。

App&跨平台毛利润和部门毛利润占营收的百分比与去年同期相比相对持平。分部收入的减少被rev分部成本的减少所抵消嫉妒。

由于客户流失，OpenStack公共云在截至2022年3月31日的三个月中的毛利润比截至2021年3月31日的三个月下降了31%。部门毛利占部门收入的百分比下降620个基点，反映部门收入减少17%，部分被部门收入成本减少9%所抵销。

在截至2022年3月31日的三个月中，反映在综合毛利中但不包括在非GAAP毛利中的成本总额为960万美元，比截至2021年3月31日的三个月的1460万美元减少了500万美元，反映了基于股份的和其他薪酬费用、重组和改造费用以及购买会计调整的减少。

有关我们分部毛利的更多信息，请参阅第一部分财务报表第1项--附注15“分部报告”。

- 32 -
目录表
销售、一般和行政费用

在截至2022年3月31日的三个月中，销售、一般和行政费用减少了2600万美元，降幅为11%，从截至2021年3月31日的三个月的2.31亿美元降至2.05亿美元，原因是由于将角色转移到低成本地点而节省的成本导致人员成本下降，这是我们继续专注于业务优化计划的一部分，包括2021年7月的重组计划。与上一期间相比，与其他业务优化和整合举措相关的成本也有所下降，与某些无形资产使用年限即将结束相关的摊销费用也有所下降。

由于上述原因，截至2022年3月31日的三个月，销售、一般和行政费用占收入的比例下降了540个基点，从截至2021年3月31日的三个月的31.8%降至26.4%。

卖地收益

2021年1月，我们记录了与出售英国一块毗邻我们现有数据中心的未开发土地有关的2000万美元收益，这一点在第一部分财务报表附注4“财产、设备和软件，净额”的第1项中进一步讨论。

利息支出

在截至2022年3月31日的三个月中，利息支出减少了300万美元，从截至2021年3月31日的三个月的5300万美元减少到5000万美元，主要是由于未偿债务总额减少和利率下降2021年2月的再融资交易。

债务修改和清偿成本

在截至的三个月中，我们记录了3700万美元的债务修改和清偿成本March 31, 2021 相关内容2021年2月的再融资交易，见第一部分财务报表附注6“债务”第1项进一步讨论。

所得税优惠(拨备)

在截至2022年3月31日的三个月里，所得税从截至2021年3月31日的三个月的700万美元增加到600万美元的支出。我们的有效税率从截至2021年3月31日的三个月的9.7%降至截至2022年3月31日的三个月的(17.2%)。实际税率同比下降以及截至2022年3月31日的三个月的实际税率与法定税率之间的差异主要是由于利润的地理分布、GILTI条款的应用、基于股份的薪酬的税收影响以及根据IRC第162(M)条不可扣除的高管薪酬。
- 33 -
目录表
非公认会计准则财务指标

我们跟踪几个非公认会计准则的财务指标，以监控和管理我们的基本财务业绩。以下讨论包括列报不变货币收入、非GAAP毛利、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP营业利润、调整后EBITDA和非GAAP每股收益(“EPS”)，这些都是非GAAP财务指标，不包括某些成本、亏损和收益的影响，这些成本、亏损和收益必须包括在GAAP的损益计量中。尽管我们认为这些措施对投资者和分析师有用，原因与它们对管理层有用的原因相同，但正如下面讨论的那样，这些措施不能替代或优于美国公认会计准则财务措施或披露。其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的非GAAP指标，限制了它们作为比较指标的有用性。在整个MD&A中，我们已经将这些非GAAP指标中的每一个都与适用的最具可比性的GAAP指标进行了协调。

不变货币收入

我们使用不变的货币收入作为了解和评估我们增长的额外指标，不包括外币汇率波动对我们国际业务运营的影响。恒定货币信息比较期间之间的结果，就好像汇率在一段时间内保持不变一样，并通过使用比较期间的平均汇率而不是相应期间的实际汇率将最当前期间的非美元损益表余额折算为美元来计算。我们还认为，这是一个重要的指标，可以帮助投资者评估我们与前几个时期相比的表现。

下表按部门列出了所示期间和期间的实际货币收入和不变货币收入以及不变货币收入增长率：

截至2021年3月31日的三个月截至2022年3月31日的三个月更改百分比
(单位：百万，不包括%)收入收入
外币折算(a)
以不变货币计算的收入实际不变货币
多云服务$579.6 $640.1 $3.0 $643.1 10.4 %11.0 %
应用程序和跨平台97.3 94.8 0.2 95.0 (2.6)%(2.4)%
OpenStack公共云49.0 40.6 0.2 40.8 (17.0)%(16.6)%
总计$725.9 $775.5 $3.4 $778.9 6.8 %7.3 %
(a)外币的影响是通过使用上一比较期间的平均汇率换算本期结果来计算的。
非公认会计准则毛利

我们在本MD&A中显示非GAAP毛利，它代表我们各个部门毛利指标的总和，因为我们相信该指标在分析我们潜在的经常性毛利率的趋势时很有用。我们将非GAAP毛利定义为我们的综合毛利，调整后不包括基于股份的薪酬支出和其他非经常性或非常薪酬项目、购买会计相关影响和某些业务转型相关成本的影响。有关合并毛利总额与非公认会计准则毛利的对账，请参阅“G罗斯利润和非公认会计准则毛利润在上文“经营业绩”项下的按年比较中。

- 34 -
目录表
非GAAP净收益(亏损)、非GAAP营业利润和调整后的EBITDA

我们公布非GAAP净收益(亏损)、非GAAP营业利润和调整后的EBITDA是因为它们是管理层评估我们业绩的基础，我们相信它们对评估我们的财务业绩是有用的。我们认为，从净收入中剔除可能不能表明或与我们的核心经营业绩无关、频率或幅度可能不同的项目，可以增强我们业绩的可比性，并为分析我们业务的趋势提供更好的基线。

对Rackspace的收购是对我们的前身Rackspace Technology Global的杠杆收购，并导致了几个会计和资本结构影响。例如，资产和负债的重估导致我们的可摊销无形资产和商誉大幅增加，产生了大量为收购Rackspace提供部分资金的债务导致了利息支付，反映了我们的高杠杆率和债务资本成本，以及Rackspace Technology Global的未归属股权薪酬转换为现金结算的奖金计划和义务向我们的股东支付管理费的决定导致了新的现金承诺。此外，收购Rackspace导致的所有权和管理层的变化导致了我们业务的战略调整，对我们的财务业绩产生了重大影响。收购Rackspace后，我们收购了几项业务，出售了我们认为非核心的业务和投资，并推出了多项旨在提高人员和运营效率的整合和业务转型计划，并确定了经常性的成本节约和新的收入增长机会。我们认为，这些交易和活动所产生的成本在历史上一直是巨大的，可能不表明或与我们的核心运营业绩无关，包括与为收购融资而产生的额外债务相关的利息、第三方法律、咨询和咨询费以及遣散费、留任奖金和其他内部成本，我们认为在没有这些交易和活动的情况下不会产生这些成本，也可能不表明或与我们的核心运营业绩相关。

我们将非GAAP净收益(亏损)定义为调整后的净收益(亏损)，该净收益(亏损)不包括基于股票的薪酬、特别奖金和其他薪酬支出、交易相关成本和调整、重组和转型费用、已收购无形资产的摊销和某些其他非营业、非经常性或非核心损益的影响，以及这些非GAAP调整的税收影响。

我们将非公认会计原则下的营业利润定义为经调整后的营业收入(亏损)，以剔除股票薪酬、特别奖金和其他薪酬支出、交易相关成本和调整、重组和转型费用、已收购无形资产摊销以及某些其他非营业、非经常性或非核心损益的非现金费用的影响。

我们将经调整的EBITDA定义为经调整的净收益(亏损)，以剔除股票薪酬、特别奖金及其他薪酬开支、交易相关成本及调整、重组及转型费用、若干其他非营业、非经常性或非核心损益、利息开支、所得税及折旧及摊销等非现金费用的影响。

非GAAP营业利润和调整后的EBITDA是管理层衡量基本财务业绩的主要指标。非GAAP营业利润和调整后的EBITDA，以及其他定量和定性信息，也是管理层和董事会在确定管理层和关键员工的绩效薪酬时使用的主要财务指标。

这些非GAAP措施并不意味着如果Rackspace收购以及随后的交易和计划没有发生，我们将产生更高的收入或避免净亏损。在未来，我们可能会产生费用或费用，例如计算非GAAP净收益(亏损)、非GAAP营业利润或调整后EBITDA的费用或费用。我们对非GAAP净收益(亏损)、非GAAP营业利润和调整后EBITDA的列报不应被解读为我们未来的业绩将不受这些项目影响的推断。其他公司，包括我们的同行公司，可能会以与我们不同的方式计算类似名称的衡量标准，因此，我们的非GAAP衡量标准可能无法与其他公司的类似名称衡量标准进行比较。告诫投资者不要根据公认会计原则使用这些衡量标准来排除我们的结果。

下表显示了非GAAP净收入、非GAAP营业利润和调整后的EBITDA与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况：

- 35 -
目录表
净亏损与非公认会计准则净收入的对账
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
净亏损$(64.0)$(38.5)
基于股份的薪酬费用17.2 17.0 
特别奖金和其他补偿费用(a)
4.0 3.4 
与交易有关的调整，净额(b)
8.4 5.3 
改制改造费用(c)
38.6 23.3 
卖地收益(19.9)— 
资产剥离和投资净亏损 (d)
3.7 0.1 
债务修改和清偿费用(e)
37.0 — 
其他费用，净额(f)
1.8 3.6 
无形资产摊销(g)
46.4 42.2 
非公认会计原则调整的税收效应(h)
(24.1)(10.5)
非公认会计准则净收益$49.1 $45.9 

营业收入与非公认会计准则营业利润之比
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
营业收入$24.2 $20.9 
基于股份的薪酬费用17.2 17.0 
特别奖金和其他补偿费用(a)
4.0 3.4 
与交易有关的调整，净额(b)
8.4 5.3 
改制改造费用(c)
38.6 23.3 
卖地收益(19.9)— 
无形资产摊销(g)
46.4 42.2 
非GAAP营业利润$118.9 $112.1 

调整后EBITDA的净亏损对账
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
净亏损$(64.0)$(38.5)
基于股份的薪酬费用17.2 17.0 
特别奖金和其他补偿费用(a)
4.0 3.4 
与交易有关的调整，净额(b)
8.4 5.3 
改制改造费用(c)
38.6 23.3 
卖地收益(19.9)— 
资产剥离和投资净亏损 (d)
3.7 0.1 
债务修改和清偿费用(e)
37.0 — 
其他费用，净额(f)
1.8 3.6 
利息支出52.6 50.1 
所得税拨备(福利)(6.9)5.6 
折旧及摊销(i)
107.7 101.4 
调整后的EBITDA$180.2 $171.3 
- 36 -
目录表
(a)
包括与留任奖金有关的费用，主要与重组和整合项目有关，以及与行使股票期权和归属限制性股票有关的工资税、高级管理人员签约奖金和搬迁费用以及工资税。
(b)
包括与收购有关的法律、专业、会计和其他咨询费用、与成为上市公司第一年有关的某些一次性成本、被收购企业的整合成本、购买会计调整(包括递延收入公允价值折扣)、投入大量时间支持这些项目的员工的工资成本、探索性收购和剥离成本以及与融资活动相关的支出。
(c)
包括与业务转型和优化活动相关的咨询和咨询费，为这些项目投入大量时间的员工的工资成本，以及相关的遣散费、设施关闭成本和租赁终止费用。这一金额还包括截至2022年3月31日的三个月与2021年7月重组计划相关的320万美元的总费用，这些费用没有被计入ASC 420项下的退出和处置成本，主要包括一次性离岸建设成本。
(d)
包括投资和处置的损益。
(e)
包括与2021年2月再融资交易相关的费用。
(f)
主要包括外币损益。
(g)
我们所有的无形资产都归因于收购，包括2016年对Rackspace的收购。
(h)
我们采用估计的结构性长期非公认会计原则税率，以便在报告期间保持一致性，消除非经常性税收调整的影响，这些调整包括但不限于税率变化、美国税制改革、基于股票的薪酬、审计结论和估值免税额的变化。在计算2021年和2022年中期的长期税率时，我们分别根据2020年和2021年估计税率以及2021年和2022年估计税率的平均值进行重新计算，以消除非公认会计准则税前调整和非经常性税收调整的税收影响，从而产生结构性非公认会计准则税。26%的税率这两个时期都是。由于各种原因，非公认会计准则税率可能会发生变化，包括快速变化的全球税务环境、我们的地理收益组合的重大变化(包括收购活动)，或者我们战略或业务运营的其他变化。我们将适当地重新评估我们的长期非公认会计准则税率。我们认为，进行这些调整有助于更好地评估我们目前的经营业绩，并将其与以前的时期进行比较。
(i)不包括与工厂关闭相关的加速折旧费用。
- 37 -
目录表
非公认会计准则每股收益(EPS)

我们将非GAAP每股收益定义为非GAAP净收入除以该期间在摊薄基础上的GAAP加权平均流通股数量，并进一步根据与GAAP每股收益反摊薄但对非GAAP每股收益摊薄的证券相关的加权平均股数进行调整。管理层使用非GAAP每股收益在可比基础上逐期评估我们的业务表现，包括根据股票发行的影响进行调整，这将稀释非GAAP每股收益。下表在摊薄的基础上将非GAAP每股收益与我们的GAAP每股净亏损进行核对：

截至3月31日的三个月，
(单位：百万，每股除外)20212022
普通股股东应占净亏损$(64.0)$(38.5)
非公认会计准则净收益$49.1 $45.9 
加权平均股数--稀释股份204.6 211.4 
稀释证券的影响(a)
6.5 1.0 
非GAAP加权平均股数--稀释211.1 212.4 
每股净亏损-摊薄$(0.31)$(0.18)
每股调整对净亏损的影响(b)
0.55 0.40 
经净亏损调整后摊薄股份的每股影响(a)
(0.01)0.00 
非GAAP每股收益$0.23 $0.22 
(a)
反映了奖励对每股净亏损的反摊薄影响，因此不包括在计算中，但将摊薄到非GAAP每股收益，因此包括在本非GAAP计量的股份计数中。潜在的普通股等价物包括行使股票期权、归属限制性股票单位(包括基于业绩的限制性股票单位)或根据员工购股计划(ESPP)购买的股票，以及与我们收购Datapipe Parent，Inc.相关的或有股票。我们的某些潜在普通股等价物取决于阿波罗能否实现基于其投资资本倍数(MOI)的预先设定的业绩目标C")如果这些股票在报告期结束时是可以发行的，假设报告期结束时是应变期结束，则这些股票将包括在整个期间的分母中。
(b)反映了为将非GAAP净收益与我们的净亏损(如上表所示)进行核对而进行的综合调整，除以相关期间的GAAP稀释后流通股数量。

- 38 -
目录表
流动性与资本资源

概述

我们主要通过运营和硬件租赁的内部产生的现金为我们的运营和资本支出提供资金，如有必要，还可以通过循环信贷安排借款。截至2022年3月31日，循环信贷安排提供了高达3.75亿美元的借款，截至2022年3月31日，没有一笔借款。我们现金的主要用途是营运资本要求、偿债要求和资本支出。根据我们目前的运营水平和可用现金，我们相信至少在未来12个月内，我们的来源将提供足够的流动性。然而，我们不能保证我们的业务将从运营中产生足够的现金流，或我们未来将根据循环信贷安排或从其他来源获得足够金额的借款，使我们能够偿还债务或满足我们的其他流动资金需求。我们能否做到这一点，取决于当前的经济状况和其他因素，其中许多因素是我们无法控制的。此外，一旦发生某些事件，例如控制权的变更，我们可能会被要求偿还或再融资我们的债务。我们不能保证我们能够以商业上合理的条款或根本无法为我们的任何债务进行再融资，包括高级贷款、5.375%的优先债券和3.50%的优先担保债券。任何未来的收购、合资或其他类似交易都可能需要额外的资本，而且不能保证我们将以可接受的条件获得任何此类资本，或者根本不能保证。

吾等、吾等附属公司或吾等联营公司可不时根据市场及其他情况以及吾等的现金结余及流动资金状况，按吾等、吾等附属公司或吾等联属公司厘定的条款及价格(或管限5.375厘优先票据的契约(“5.375厘债券契约”)或管限3.50厘优先抵押票据的契约(“3.50厘票据契约”)的规定)，透过公开市场购买、私下协商交易、投标要约、赎回或其他方式，收购(并已取得)吾等的未偿还债务证券或其他债务。连同5.375%债券契约(“契约”，如适用)，以现金或其他代价支付。

2021年2月2日，我们向ABRY关联公司DPH 123，LLC发行了2,665,935股普通股，根据截至2017年9月6日的协议和合并计划(“Datapipe合并协议”)，就我们于2017年11月15日收购Datapipe Parent，Inc.，我们将被要求根据MoIC超过Datapipe合并协议中定义的某些门槛向DPH 123，LLC增发普通股。如果MoIC超过3.0倍，即我们普通股在连续30个交易日的成交量加权平均交易价(VWAP)超过25.00美元，我们将被要求额外发行2,665,935股。

2022年3月3日，我们的董事会批准了一项计划，根据适用的证券法，不时通过公开市场交易、私下谈判交易、加速股票回购和其他交易回购至多7500万美元的普通股。在截至2022年3月31日的三个月内，根据该计划，我们在公开市场回购了400万美元的普通股，或40万股普通股。截至2022年3月31日，董事会根据当前计划授权的金额中，约有7100万美元可用于额外购买。

截至2022年3月31日，我们持有2.69亿美元的现金和现金等价物(不包括300万美元的限制性现金，这些现金被计入“其他非流动资产”)，其中1.15亿美元由外国实体持有。

我们已经与某些设备和软件供应商达成了分期付款安排，以及设备的售后回租安排和某些被视为融资义务的财产租赁。截至2022年3月31日，我们在这些安排方面有1.03亿美元的未偿还款项。我们可以选择在未来时期利用这些不同的资金来源。

我们还根据运营和融资租赁协议租赁某些设备和房地产。截至2022年3月31日，我们在运营和融资租赁协议方面的未偿还金额为5.62亿美元。我们可能会选择在未来一段时间内利用这种租赁安排。

截至2022年3月31日，我们的定期贷款工具下的未偿还本金总额为33.77亿美元，优先票据的利率为5.375，优先担保票据的利率为3.50%，循环信贷工具下的借款能力为3.75亿美元。我们的流动性要求很高，主要是因为偿债要求。

- 39 -
目录表
债务

高级设施s

于2021年2月9日，吾等修订及重述管理我们的优先担保信贷安排的信贷协议(“第一留置权信贷协议”)，其中包括一项新的七年期23亿美元优先担保第一留置权定期贷款安排(“定期贷款安排”)及循环信贷安排(统称为“高级贷款安排”)。吾等将定期贷款融资项下的借款连同发行3.50%高级担保票据所得款项(统称为“二零二一年二月再融资交易”)用于偿还先前定期贷款融资融资(“优先定期贷款融资融资”)项下的所有借款，以支付相关费用及开支及作一般企业用途。定期贷款安排将于2028年2月15日到期，循环信贷安排将于2025年8月7日到期。吾等可申请一项或多项递增定期贷款融资、一项或多项递增循环信贷融资及/或增加循环信贷融资项下的承担金额，数额相等于8.6亿美元及1.0x预计调整后EBITDA(定义见经修订第一留置权信贷协议)，外加额外金额，惟须遵守适用的杠杆比率及若干条款及条件。

定期贷款工具的利息在每个选定的利息期结束时到期，对于LIBOR贷款，不超过90天，对于基本利率贷款，在每个日历季度结束时到期。截至2022年3月31日，定期贷款工具的利率为3.50%。我们被要求支付580万美元的季度摊销付款，从2021年6月30日开始。循环信贷安排包括对每季度到期的未使用承诺收取相当于每年0.50%的承诺费。这笔费用可根据净第一留置权杠杆率降低一级。高级贷款要求我们在信贷协议中定义的某些条件下进行某些强制性预付款。

吾等的全资附属公司Rackspace Technology Global为高级融通项下的借款人，高级融通项下的所有责任均为(I)由Rackspace Technology Global的直系母公司先创以有限追索权基准担保，并以先创母公司持有的Rackspace Technology Global的股权作抵押；及(Ii)由Rackspace Technology Global的全资境内受限制附属公司担保，并以Rackspace Technology Global及其附属担保人的几乎所有重大资产作为抵押，包括各自持有的股权，但均受若干例外情况规限。

截至2022年3月31日，22.77亿美元集料定期贷款的本金仍未偿还。有关我们的高级贷款和2021年2月的再融资交易的更多信息，请参见第一部分财务报表-附注6“债务”第1项。

我们已签订利率互换协议，以管理因伦敦银行同业拆息利率波动而支付定期贷款工具利息的利率风险。关于利率互换协议的更多信息，见第一部分财务报表--附注12“衍生工具”第1项。

2028年到期的3.50%高级担保票据

2021年2月9日，Rackspace Technology Global发行了本金总额为5.5亿美元的3.50%高级担保票据。该批息率3.50%的高级抵押债券将於2028年2月15日期满，年息率定为3.50%。利息每半年支付一次，从2021年8月15日开始，每年2月15日和8月15日支付一次。我们可以在2024年2月15日之前赎回部分或全部3.50%的高级担保票据，但要受到3.50%的债券契约中概述的某些限制和条件的限制。

3.50%的高级担保票据以Rackspace Technology Global和附属担保人几乎所有重大资产中的优先担保权益为抵押，包括各自持有的股权，但某些例外情况下，这些资产也为高级设施提供担保。

截至2022年3月31日，5.5亿美元集料本金额为3.50%的高级抵押债券仍未偿还。

- 40 -
目录表
优先债券2028年到期，息率5.375

Rackspace Technology Global于2020年12月1日发行了本金总额为5.375%的优先债券。该批5.375厘的优先债券将於二零二八年十二月一日期满，固定息率为年息5.375厘，每半年派息一次，由二零二一年六月一日开始，每半年派息一次。5.375%的优先债券由Rackspace Technology Global的所有全资拥有的国内受限制子公司以优先无抵押的基础提供担保，这些子公司为高级融资提供担保。

截至2022年3月31日，5.5亿美元集料本金额为5.375厘的高级债券仍未偿还。

债务契约

我们的定期贷款工具不受财务维护契约的约束。循环信贷安排包括一项财务维持契约，将借款人的净第一留置权杠杆率限制在最高5.00至1.00之间。第一留置权杠杆比率净额按(X)借款人借入款项的第一留置权债务总额(目前与高级贷款项下的未偿还总额相同)减去借款人的无限制现金及现金等价物，与(Y)综合EBITDA(定义见管理高级贷款的第一留置权信贷协议)的比率计算。然而，只有在截至财政季度最后一天的循环信贷安排下的未偿还借款总额和根据其签发的信用证(不包括2500万美元的未提取信用证和现金担保信用证)等于或大于该财政季度最后一天的循环信贷安排承诺的35%时，本财务维持契约才适用和测试。高级融资机制中的额外契约限制了我们的子公司产生某些额外债务和留置权、支付某些股息或进行其他限制性付款、进行某些投资、进行某些资产出售以及与关联公司进行某些交易的能力。

该等契约包括限制我们的附属公司招致若干额外债务、产生若干担保债务的某些留置权、支付若干股息或作出其他受限制付款、作出若干投资、作出若干资产出售及与联属公司进行若干交易的能力。这些契约受《契约》中规定的一些例外、限制和限制。此外，一旦控制权发生变更(定义见契约)，吾等将须提出要约，分别以现金价格回购所有未偿还的5.375厘优先票据及3.50厘优先抵押票据，回购价格相当于本金总额的101.000%，另加截至(但不包括)购买日的应计及未付利息(如有)。

根据我们债务工具的定义，我们的“综合EBITDA”的计算方式与我们在本报告其他地方介绍的调整后EBITDA的计算方式相同，只是我们的债务工具允许我们针对其他项目进行调整，包括某些启动成本，并为收购提供形式上的效果，包括由此产生的协同效应和内部成本节约举措。此外，在债券项下，综合EBITDA的计算并未计及发行日期后GAAP的任何实质变动，而在高级融资项下，综合EBITDA的计算则计及除资本租赁以外的原结算日后GAAP的若干变动的影响。

截至2022年3月31日，我们遵守了高级设施和契约下的所有契约。

资本支出

下表列出了我们在所示期间的资本支出摘要：
 截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
客户装备$35.3 $16.7 
数据中心扩建2.0 1.0 
办公室扩建工程0.4 — 
资本化的软件和其他项目21.2 13.2 
资本支出总额$58.9 $30.9 

- 41 -
目录表
截至2022年3月31日的三个月的资本支出为3100万美元，而截至2021年3月31日的三个月的资本支出为5900万美元，减少了2800万美元。资本化客户资产的减少是由于我们的收入持续从高资本密集度服务转向低资本密集度服务。资本化软件和其他项目减少的原因是内部软件开发工作转移到成本较低的地区。

现金流

下表汇总了所示期间的某些现金流量信息：
 截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20212022
经营活动提供的现金$103.2 $64.5 
用于投资活动的现金$(4.3)$(25.9)
用于融资活动的现金$(4.5)$(40.8)

经营活动提供的现金

运营活动提供的净现金主要来自从客户收到的现金，但被支付给员工和顾问薪酬的现金(减去与内部使用软件相关的金额，反映为投资活动中使用的现金)、数据中心成本、许可证成本、第三方基础设施成本、营销计划、利息、税收和其他一般公司支出所抵消。

与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金减少了3900万美元，降幅为38%。这一下降主要是由于运营费用支出增加了1.28亿美元，主要用于第三方基础设施成本。这些运营现金流的减少被现金收入增加4800万美元部分抵消，这主要反映了收入水平的提高和对与客户的收款努力的更加关注，其次是收款的时机，以及主要由于员工人数转移到离岸服务中心而导致的与员工相关的付款减少3300万美元。

用于投资活动的现金

投资活动中使用的现金净额主要包括资本支出，以满足我们客户基础的需求和我们的战略举措。最大的现金支出用于购买客户设备、数据中心和办公室扩建，以及与内部使用软件开发相关的资本化工资成本。

与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月，用于投资活动的净现金增加了2200万美元，增幅为502%。这一增长主要是由于2021年1月出售了英国一块毗邻我们现有数据中心的未开发土地的净收益3100万美元。在截至的三个月内，还有一笔800万美元的现金支付，与收购Just Analytics有关March 31, 2022。房地产、设备和软件的现金购买同比减少了1800万美元，部分抵消了这些驱动因素。

用于融资活动的现金

融资活动一般包括与债务和其他长期融资安排(例如融资租赁债务和融资债务)有关的现金活动，包括借款收益和偿还，以及与发行和回购股权有关的现金活动。

用于融资活动的现金净额增加在截至2022年3月31日的三个月中，与截至2021年3月31日的三个月相比，价值3600万美元，或807%。这一变化主要是由于员工股票计划的收益同比减少了2100万美元。剩余的差异包括融资租赁本金支付增加500万美元，作为2022年3月批准的计划的一部分回购普通股400万美元，以及在截至3个月的三个月内支付400万美元的利率互换融资部分March 31, 2022.

- 42 -
目录表
关键会计政策和估算
  
我们的关键会计政策和估计与我们的年度报告“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--关键会计政策和估计”中的描述没有变化。关于最近通过和发布的会计公告的说明，见第一部分财务报表第1项--附注1，“公司概况、列报依据和重要会计政策摘要”。

- 43 -
目录表
项目3--关于市场风险的定量和定性披露

利率

我们面临与我们高级贷款项下浮动利率债务利率波动相关的利率风险，其中包括我们的3.75亿美元循环信贷贷款和22.77亿美元定期贷款贷款项下的未偿还贷款。截至2022年3月31日，有没有出局循环信贷机制下的常备借款，因此我们唯一未偿还的浮动利率债务是定期贷款机制下未偿还的22.77亿美元。截至2022年3月31日，假设循环信贷安排全部提取，假设混合利率每0.125%的变化将300万美元的Cha中的ULT高级贷款项下债务的年度利息支出。

我们的定期贷款工具的年利率等于适用保证金加三个月期伦敦银行同业拆借利率，下限为0.75%。我们已签订与三个月期伦敦银行同业拆息挂钩的利率互换协议，以管理三个月期伦敦银行同业拆息波动超过0.75%下限的风险。在截至2022年3月31日的三个月里，其中三项互换协议到期。其余掉期协议的固定利率见下表。截至2022年3月31日，定期贷款工具的利率为3.50%，相当于2.75%的适用保证金加上0.75%的三个月LIBOR下限。

截至2022年3月31日未偿还掉期的主要条款如下：

交易日期生效日期名义金额(单位：百万)支付固定费率到期日
2021年2月2021年2月9日$1,350.0 2.3820%2026年2月9日

有关利率互换的更多信息，见第一部分财务报表--附注12“衍生工具”第1项。

外币

由于我们子公司的结果从各自的本位币转换为我们的本位币美元，我们面临外币兑换风险。因此，我们在不变货币和实际基础上讨论我们的收入，强调我们对外汇汇率变化的敏感性。请参阅“不变货币收入“虽然我们的大多数客户是由我们或我们的子公司以各自的功能货币开出的发票，我们的大部分费用也是由我们或我们的子公司以各自的功能货币支付的，但我们也面临着由于我们的海外子公司的某些应收账款而产生的外币交易损益。因此，我们海外子公司的经营业绩和现金流会受到外币汇率波动的影响。在截至2022年3月31日的三个月内，我们确认了外币交易损失400万美元的智慧在我们的综合全面收益(亏损)报表中加入“其他费用，净额”。随着我们国际业务的发展，我们对外币兑换和交易风险的敞口可能会变得更大。

我们过去有，将来可能会加入外币对冲工具，以限制我们的外币风险敞口。

电价

我们是电力消耗大户。在截至2022年3月31日的三个月内，我们支出了公用事业公司为我们的数据中心提供大约1200万美元的电力，约占我们收入的2%。电力成本因地理位置、发电来源和季节波动而异，并受到某些拟议立法的制约，这些立法可能会增加我们面临的电力成本增加的风险。我们有固定价格的数据中心电力合同，达拉斯-沃斯堡、圣何塞、萨默塞特、新泽西和伦敦地区，允许我们以固定价格或可变价格购买电力。

- 44 -
目录表
项目4--控制和程序

信息披露控制和程序的评估

在包括首席执行官和首席财务官在内的高级管理层的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估，这些控制和程序由1934年证券交易法(“交易法”)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义，经修订，截至本季度报告涵盖的期间结束时(“评估日期”)。基于这项评估，我们的首席执行官和首席财务官于评估日得出的结论是，我们的披露控制和程序是有效的，因此需要在我们的美国证券交易委员会报告中披露的与公司(包括我们的合并子公司)有关的信息(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，(Ii)被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出关于所需披露的决定。

内部控制的变化

于本公司最近一个财政季度报告期内，与管理层评估有关的财务报告内部控制并无发生重大影响或合理地可能对财务报告内部控制产生重大影响的变动。

内部控制的内在局限性

我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们的内部控制能够防止所有错误和欺诈。一个控制系统，无论构思和运作得有多好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评估都不能绝对保证公司内部的所有控制问题和舞弊事件(如果有的话)都已被检测到。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策中的判断可能是错误的，故障可能因为一个简单的错误或错误而发生。此外，可以通过某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾来规避控制。任何控制系统的设计也在一定程度上基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功地实现其所述目标。随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被发现。
- 45 -
目录表
第二部分--其他资料

项目1--法律诉讼

我们有各种诉讼、索赔和承诺导致的意外情况。当损失被认为是可能的并且可以合理估计时，我们记录或有损失的应计项目。与这些事项有关的最终支付金额可能与记录的应计项目不同，这种支付的时间也不确定。

我们可能会不时地在正常业务过程中受到各种法律程序的影响。此外，第三方可能会不时向我们提出知识产权索赔，声称我们的某些产品、服务和技术侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人的知识产权或专有权利。

吾等并不参与任何诉讼，而诉讼的结果若被裁定为对吾等不利，则合理地预期个别或整体将对吾等的业务、财务状况或营运结果产生重大不利影响。

项目1A--风险因素

我们在年报的“风险因素”一栏中披露了对我们的业务、财务状况或经营结果有重大影响的风险因素。与之前披露的风险因素相比，没有发生实质性变化。您应仔细考虑我们年度报告中列出的风险因素以及本季度报告中10-Q表格中其他地方列出的其他信息。您应该意识到，这些风险因素和其他信息可能无法描述我们公司面临的所有风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。

项目2--未登记的股权证券销售和收益的使用

发行人及关联购买人购买股权证券

下表提供了截至2022年3月31日的三个月内购买我们普通股的信息：


期间购买的股份总数每股平均支付价格作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数
根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值 (1)
March 1, 2022 - March 31, 2022373,036 $10.91 373,036 $70,932,006 
总计373,036 $10.91 373,036 

(1)2022年3月3日，我们的董事会批准了一项计划，回购最多7500万美元的普通股。授权即刻生效，2023年9月30日到期，可随时终止。根据该计划，根据适用的证券法，可以不时通过公开市场交易(包括预先设定的交易计划)、私下协商的交易、加速股票回购和其他交易来回购股票。

第3项--高级证券违约

没有。

项目4--矿山安全披露

不适用。

第5项--其他资料

没有。

- 46 -
目录表
项目6--展品

展品编号展品说明
10.1*†
Rackspace US，Inc.与Subroto Mukerji之间的雇佣协议第四修正案，自2022年4月15日起生效
10.2*†
Rackspace Technology，Inc.与其某些高管根据2020年股权激励计划签订的绩效股票单位协议格式
31.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证
31.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条核证首席财务官
32.1**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官的认证
32.2**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证首席财务官
101.INS*内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中)
101.SCH*内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL*内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF*内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB*内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE*内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104*封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
*    现提交本局。
**随函提供。
†    指管理合同或补偿计划。
- 47 -
目录表
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

Rackspace技术公司
日期：May 10, 2022由以下人员提供：/s/阿马尔·马利提拉
阿马尔·马利提拉
总裁兼首席财务官
(首席财务官)
- 48 -