1

执行

日期为1月24日，2022

之间

专有现金连接管理解决方案有限

(作为借款人)

安排者：

第一兰德银行有限公司

(通过其兰德商业银行部门采取行动)

(作为授权的首席安排者)

和

第一兰德银行有限公司

(通过其兰德商业银行部门采取行动)

(作为设施代理)

 

2

目录

条款页面

1.

定义和解释

.......................................................................................................

1

2.

这些设施

............................................................................................................................

23

3.

目的

....................................................................................................................................

24

4.

使用条件

...........................................................................................................

24

5.

利用率

................................................................................................................................

25

6.

还款

...............................................................................................................................

26

7.

非法性，自愿预付款和注销

......................................................................

26

8.

强制预付和取消

....................................................................................

27

9.

限制

..............................................................................................................................

30

10.

利息

.....................................................................................................................................

33

11.

利息期

.........................................................................................................................

33

12.

更改利息计算方法

.........................................................................................

34

13.

费用

.........................................................................................................................................

35

14.

税收总额和赔偿金

....................................................................................................

36

15.

成本增加

.........................................................................................................................

39

16.

其他弥偿

.....................................................................................................................

40

17.

贷款人的缓解措施

..........................................................................................................

41

18.

成本和开支

...................................................................................................................

41

19.

担保和赔偿

...........................................................................................................

43

20.

申述

........................................................................................................................

46

21.

信息事业

..........................................................................................................

51

22.

金融契约

..................................................................................................................

54

23.

一般业务

................................................................................................................

61

24.

违约事件

......................................................................................................................

68

25.

对贷款人的更改

.............................................................................................................

73

26.

对债务人的变更

............................................................................................................

75

27.

设施代理人、排班员和其他人的角色

..................................................................

76

28.

融资方的业务行为

................................................................................

82

29.

金融各方之间的共享

............................................................................................

82

30.

支付机制

..................................................................................................................

84

31.

抵销

.....................................................................................................................................

86

32.

通告

....................................................................................................................................

86

33.

计算和证书

......................................................................................................

89

34.

部分无效

.......................................................................................................................

89

35.

补救措施及豁免

..............................................................................................................

89

36.

修订及豁免

.........................................................................................................

89

37.

机密信息

...........................................................................................................

91

38.

放弃利益

............................................................................................................

93

39.

放弃豁免权

..................................................................................................................

93

3

40.

独家协议

........................................................................................................................

93

41.

没有默示条款

.....................................................................................................................

93

42.

同行

.............................................................................................................................

93

43.

治国理政法

.........................................................................................................................

94

44.

管辖权

...............................................................................................................................

94

附表1原来的当事人

........................................................................................................... 95

附表2的先决条件

.......................................................................................................... 97

附表3使用申请表格

.............................................................................................. 102

附表4还款时间表

........................................................................................................ 103

附表5转让证书格式

.............................................................................................. 106

附表6入会通知书格式

.................................................................................................. 109

进度表7合规证书格式

........................................................................................

111

附表8股权平仓通知书格式

.............................................................................................. 112

附表9交易保安

......................................................................................................... 114

附表10认可贷款人

........................................................................................................ 115

附表11披露时间表

....................................................................................................... 116

1

这份协议

是在以下范围内进行的：

(1)

现金连接管理专有解决方案有限

，注册号2006/010530/07, a

根据南非法律成立为借款人的公司(

借款人

);

(2)

当事人

列于第I部

附表1

(原当事人)作为原担保人(

原担保人

);

(3)

FirstRand Bank Limited(通过其兰德商户开展业务银行部门)

作为授权的领导

安排者(安排者

编排者

);

(4)

金融机构

列于第II部的

附表1

(原当事人)为定期贷款人(

原创术语

出借人

);

(5)

FirstRand银行有限(署理通过ITS兰德商人银行部门)

作为贷款人在……下面

一般银行设施(

GBF

出借人

);

(6)

FirstRand银行有限(署理通过ITS兰德商人银行部门)

AS设施座席

其他融资方(

设施代理

).

我们达成一致

详情如下：

第1节

释义

1.

定义和解释

1.1

定义

在本协议中：

1.1.1

ABSA发布信件

指的是放行信日期：或关于日期其中之一已给出协议作者：Absa银行

有限的。

1.1.2

可接受银行

意味着：

(a)

Absa中的任何一个Capitec银行有限公司FirstRand银行有限公司天达银行有限公司银行有限公司，Nedbank

有限公司和南非标准银行有限公司；

(b)

温得和克银行有限公司、纳米比亚第一国民银行有限公司和标准银行纳米比亚有限公司；

(c)

博茨瓦纳第一国家银行有限公司、哈博罗内银行有限公司和Absa银行博茨瓦纳有限公司；

(d)

一家银行或财务这一机构有一个国际评级因为它的长期无担保和非信贷

加强债务义务A+中的或更高标准普尔评级服务或A1或更高作者：穆迪

投资者服务有限公司，或来自国际认可的信用评级机构；或

(a)

经贷款机构批准的任何其他银行或金融机构。

1.1.3

入职通知书

指就以下方面而言另一位担保人，一份实质上表格上列出了部分地

我的

附表6

(

入职通知书格式

).

1.1.4

会计参考日期

意味着：

(a)

从截止日期到2月28日，2022年，每年2月的最后一天；

(b)

自每年3月1日、2022年6月30日(或每年的其他日期)起由设施代理同意)。

1.1.5

采办

指的是购买按第1行(共)这些股票和申索中的目标来自中国的公司《卖家》作为

在SPA中定义。

 

2

1

2

1

2

1

1

T

T

]

R

[R

]

T

[T

R

R

-

-

´

-

+

=

1.1.6

收购日期

指实施收购的日期。

1.1.7

购置文件

意味着：

(a)

SPA；

(b)

这份协议题为《取消协议》完成日期：2021年10月31日在卢克塞尼奥之间以及

借款人；

(c)

这份名为《赎回》的协议10月31日缔结的《协定》2021年借款人和

理查德·菲利普斯；

(d)

这个协议有权“分享销售协议“结论在……上面10月31日2021之间皮埃尔约翰

利本伯格和借款人；以及

(e)

该协议的标题为“售股协议”于10月31日完结2021年在艾伦之间Serrurier和

借款人；

(f)

指定的任何其他文件作为一份“购置文件”通过双方的书面协议借款人

和设施特工。

1.1.8

额外担保人

指的是一家成为按照以下规定的额外担保人条款

26.2

(

额外的担保人

).

1.1.9

附加义务人

指的是额外的担保人。

1.1.10

附属公司

，就任何人而言，指该人的附属公司或该人的控股公司或任何

该控股公司的其他子公司。

1.1.11

年度财务报表

该术语的含义与第

21

(信息事业)。

1.1.12

审计师

意思是普华永道、安永、毕马威、德勤和BDO或贷款人事先批准的任何其他公司(如

不得无理扣留或拖延批准)。

1.1.13

授权

手段一个授权，同意，批准，决议，牌照，豁免，提交文件，公证或

注册。

1.1.14

可用性期间

手段，在关系到一个任期设施，这段时间从并且包括了截止日期至和

包括离截止日期两周的日期。

1.1.15

可用承诺

指与一个术语相关的贷款，贷款人在以下方面的承诺该设施减去：

(a)

参与该融资机制下任何未偿还贷款的金额；以及

(b)

关于任何拟议的利用，这笔钱的数量它参与了任何其他贷款该付的钱成为

在建议的使用日期或之前根据该贷款作出的。

1.1.16

可用的设施

手段，在关系到定期融资工具，集合暂时的各自为政贷款人可用

关于该基金的承诺。

1.1.17

基本案例模型

指借款人和融资方事先商定的形式的财务模式

到截止日期为止。

1.1.18

基本费率

利益的手段的时间段贷款或未付款项，JIBAR，或者对于债券的利息期贷款

或未付款项少于或超过整整三个月(a

破JIBAR周期

)、利率

按照以下公式确定：

3

其中：

R=基本利率；

R

1

=最接近但小于中断JIBAR期间的JIBAR，如果这会导致

R

1

等于JIBAR隔夜存款利率，0.10%。

R

2

=JIBAR为最接近但大于JIBAR破损期的期间；

T=JIBAR破损期的天数；

T

1

=这个数天数在……里面这段时期为哪一个R

1

被引用在第一天的破烂不堪JIBAR

期间；

T

2

=这个数天数在……里面这段时期为哪一个R

2

被引用在第一天的破烂不堪JIBAR

句号。

1.1.19

蜜蜂聚会

手段a法律学个人，信任或实体在……里面尊重的哪一个从历史上看弱势群体人

实益地持有和控制至少最低百分比的拥有权权益和/或从中派生出

最低经济价值视乎情况而定的利益时不时地规定时间根据时间适用的行业部门

《宪章》，与任何适用的黑人经济赋权行为守则一起阅读，无论如何，都不是

集团的一员。

1.1.20

借款人

指的是借款人。

1.1.21

借款

该术语的含义与第

22.1

(

财务定义

).

1.1.22

分手费

指以下数额(如有的话)：

(a)

不包括的利息贷款人应支付的保证金已经收到了自日期起计的期间收据的数量

全部或任何部分参与贷款或未付款项，直至#年本利息期间的最后一天

就该笔贷款或未付款项而言，本金或未付款项是否已在最后一次付款

该利息期的日期；

超过：

(b)

这一数额那个贷款方会能够通过放置获得相等的数额致校长金额

或未支付收到的金额靠它在存款上使用一个领军银行在约翰内斯堡银行间市场对于一个

开始于的期间营业日在收到或恢复和结束在最后一天世界末日当前

利息期。

1.1.23

打破涨幅

指金额(如果任何)，其中中所指的数额条款

1.1.22(b)

超过金额

第(1)款中所指

1.1.22(a).

1.1.24

工作日

意味着一个日(其他而不是星期六或星期日)上哪些银行是开放的对于一般情况在华业务

约翰内斯堡。

1.1.25

非经常开支

该术语的含义与第

22.1

(

财务定义

).

1.1.26

现金

意味着，在任何时候，以ZAR计价的现金在手中或在银行和(在后一种情况)归功于一位帐户

以……的名义有债务的债务人承兑银行和承兑银行债务人孤身一人实益享有的权利和

只要：

(a)

这笔现金可在有关日期后30天内按要求偿还计算的方法；

(b)

偿还这笔现金不是视先前解约情况而定是否有任何其他债务任何成员

本集团或任何其他人士或在满足任何其他条件的情况下；

4

(c)

没有安全保障除了那笔钱对于交易安全或任何允许的安全由以下人员构成

一张网或一张衬垫由成员订立的安排本集团在日常工作中它的银行业

安排；及

(d)

现金是自由的及(除如上所述在段落中

(a)

上图)立即适用于被应用在……里面

设施的还款或预付款。

1.1.27

现金连接资本

指现金连接资本专有有限公司(注册号为2017年/029430/07)，a

根据南非法律注册的公司。

1.1.28

现金等值投资

意思是在任何时候：

(a)

证书的存款逐渐成熟在90日数之后这个相关日期的计算法和已发布通过一个

承兑银行；

(b)

商业票据不得转换或交换为任何其他证券：

(i)

有认可的交易市场的；

(Ii)

在有关计算日期后90天内到期；及

(Iii)

标准普尔评级服务公司的信用评级为A-1或更高，或F1或更高

惠誉评级LTD或P-1或更高穆迪投资者服务公司有限制的，或者，如果没有评级可用

关于这则广告纸张，债券的发行人它有，在它的漫长的-期限无担保和

非信用增强型债务，等值评级；

(c)

在以下方面的任何投资：

(i)

a钱市场集体投资方案的阿巴萨银行有限的，第一个兰德银行有限的，

天达银行有限公司，Nedbank有限的或标准美国银行南非有限的或钱

信用评级为A-1或更高的市场基金标准普尔评级服务

惠誉评级有限公司的F1或更高，穆迪投资者服务公司的P-1或更高有限的；以及

(Ii)

将其几乎所有资产投资于上述各段所述类型的证券

(a)

至

(b)

上图，

在不超过30天通知的情况下可以将投资转换为现金；或

(d)

贷款人批准的任何其他债务担保，

在每一种情况下，都是以ZAR计价的，当时任何债务人都是唯一实益有权获得的，并且是

不受任何担保(交易产生的担保除外安全文件)。

1.1.29

现金流

该术语的含义与第

22.1

(

财务定义

).

1.1.30

控制权的变更

意思是，在这方面借款人的Net1不再是直接或间接有能力(无论

通过股份所有权、委托书、合同、代理或其他方式)以：

(a)

铸造，或控制…的铸造：

(i)

在此之前任何准许蜜蜂交易，100每一分钱。的这个票数那力所能及BE演员阵容在…a一般

借款人会议；

(Ii)

之后任何准许蜜蜂交易，75.00每一分钱。的这个票数那力所能及BE演员阵容在…a一般

借款人会议；

(b)

任免全部或多数人，借款人的董事或其他同等高级人员；或

(c)

带着敬意指点方向经营和财务政策借款人的身份董事们

或借款人的其他同等高级职员有义务遵命。

5

1.1.31

截止日期

手段日期在哪一种情况下该设施座席发布通知设想中的按子句

4.1

(

首字母

前提条件)

.

1.1.32

代码

指1986年的美国国税法。

1.1.33

承诺

意味着：

(a)

A融资A承诺；

(b)

A设施B承诺；

(c)

一项GBF承诺。

1.1.34

合规证书

指的是证书基本上是在列出的表格在……里面

附表7

(

遵从表格

证书

).

1.1.35

机密信息

手段全信息关联至这个群组，任何其他债务人，这个采办

文件，收购，财务文件或设施其中一个是金融党成为在ITS中感知

作为融资方或为成为融资方的目的，或由融资方收到的与以下方面有关的身份：

或者为了成为一个金融党的目的，财务文件或来自以下任一机构的贷款：

(a)

集团任何成员或其任何顾问；或

(b)

另一个金融党，如果该信息是由直接或间接的那个金融党从任何

本集团成员或其任何顾问，

在任何地方表格，并包括信息口服给药以及任何文档，电子档案或任何其他方式

表示或记录包含、派生或复制的信息此类信息，但不包括：

(i)

以下信息：

(A)

是或将成为公共信息除AS外直接或间接结果是任何违规行为那

条款的融资方

37

(机密资料)；或

(B)

以书面形式标识，地址为交货时间为非机密由该委员会的任何成员集团化

或其任何顾问；或

(C)

为人所知那个金融党在日期之前这些信息是年向其披露符合

带段落

(a)

或

(b)

高于或是合法的由以下人员获得那个金融派对后那一天，

从一个来源也就是说，到目前为止，就像那个金融党已经意识到，未与组和

无论是在哪一种情况下案件，就目前而言那个金融党意识到了，还没有在以下时间获得违反，

并且在其他方面不受任何保密义务的约束。

1.1.36

保密性承诺

手段a机密性承诺基本上在……里面a推荐表格的

LMA，或借款人与贷款机构之间商定的任何其他形式。

1.1.37

默认

指违约事件或条款中规定的任何事件或情况

24

(违约事件)

将(随着宽限期，给予通知，作出任何裁定在金融之下

单据或上述任何组合)是违约事件。

1.1.38

存款经理

指存款管理人自营有限公司(注册编号2010/016889/07)，一间公司

根据南非法律注册的。

1.1.39

披露时间表

指下列披露时间表：

附表11

(

披露时间表

).

1.1.40

处置

该术语的含义与第

8.3

(

处置和保险收益

).

1.1.41

中断事件

意味着：

6

(a)

一场实质性的颠覆向这些付款或通信系统或至那些金融市场是,

在……里面每一个凯斯，所需至操作在……里面订单为付款至BE制造在……里面连接使用这个设施(或

否则在……里面订单为这个交易记录设想中的通过《金融学》文件至BE携带出站)哪一个

破坏并不是由，并且不受任何一方的控制；或

(b)

事件的发生任何其他活动这导致了扰乱(的)技术或与系统相关的性质)

阻止一方或任何其他方的金库或支付业务：

(i)

履行财务文件规定的付款义务；或

(Ii)

根据下列条款与其他各方进行沟通财务文件，

而(在上述任何一种情况下)是不是由党引起的，也不是由党控制的运营是

打乱了。

1.1.42

EBITDA

该术语的含义与第

22.1

(

财务定义

).

1.1.43

符合条件的机构

指任何出借人或另一家银行金融机构，信托、基金或其他选定的实体通过

借款人。

1.1.44

环境

意味着人类，动物、植物以及所有其他生活方式生物体，包括生态化系统的

它们构成了以下媒体的一部分：

(a)

空气(包括：如果没有限制，空气在天然的或人造的结构，是否在上面或下面

地面)；

(b)

水(包括，但不限于，领地，沿海和内陆水，水在或下在土地上和

排水渠和污水渠的水)；以及

(c)

陆地(包括但不限于水下陆地)。

1.1.45

环境索赔

指任何申索、法律程序、正式通知或调查由任何人中的人尊重

任何环境法。

1.1.46

环境法

指与下列事项有关的任何适用法律或法规：

(a)

环境的污染或保护；

(b)

工作场所的条件；或

(c)

这一代人，搬运、储存、使用、发布或溢出任何人的一种物质，单独或结合在一起

与任何其他人一起，都能造成伤害环境，包括但不限于任何废物。

1.1.47

环境许可证

指任何许可证及其他授权和提交申请任何人的通知，报告或

根据以下条款规定的评估任何环境法为操作任何公司的业务小组成员

在任何成员所拥有或使用的物业上或从该物业进行组。

1.1.48

股权治愈收益

该术语的含义与第

22.4.1(b)(i)

(

股权治本

).

1.1.49

违约事件

指条款中规定的任何事件或情况

24

(违约事件)。

1.1.50

超额现金流

，超额现金流测量日期，意味着现金和现金等价物投资

集团结余：

(a)

减号

收到的所有收益任何人以现金支付小组成员关于资产的处置或者是

根据保险合同提出的索赔，而根据有关公司董事的决议的授权

成员的群组，领养和在内部传递90天收据的数量在那些人中收益，是为了被应用

180以内天数收据至替换为资产或保险或处置收益已提供，并且未应用在……里面

预付贷款余额；

7

(b)

减号

全部大写预计支出即将到期用于付款由以下组织成员提供集团在下一个

六个月，如果预计资本支出：

(i)

已获本集团有关成员的董事会批准；

(Ii)

被披露给设施代理在附表中预计资本政府的开支接下来的六个月

与合规证书一起交付给它；

(c)

减号

ZAR25,000,000.

1.1.51

超额现金流的计量日期

意味着最后一天财政年度以及每一天的最后一天金融

半年制.

1.1.52

现有的反兴奋剂机构金融负债

指的是现有财务欠债给阿巴萨银行有限公司

在披露明细表中披露，其中：

(a)

“设施A”，“设施B”，“设施C”，“透支”设施“和“资产”融资机制“应为

在第一个使用日全额再融资；以及

(b)

剩下的应为再融资完整的内部60天的截止日期或类似的后来日期为可能是

由合理行事的设施代理同意。

1.1.53

现有财务负债

指披露附表中披露的现有财务负债。

1.1.54

设施

指术语融资或GBF设施。

1.1.55

设施A

手段这个术语贷款设施制造可用在……下面这协议AS描述在……里面条款

2

(

这个

设施

).

1.1.56

设施A承诺

意味着：

(a)

在……里面关系至一个原创术语

贷款人，这个金额集对面它的名字在……下面这个航向“设施A

第II部分中的“承诺”的

附表1

(

原版

)和金额任何其他设施A承诺

根据本协议转让给该公司；以及

(b)

在……里面关系至任何其他贷款人，这个金额的任何设施A承诺已转接至它在……下面这

协议，

在未由其根据本协议取消、减少或转让的范围内。

1.1.57

设施A贷款

意味着一个已发放贷款或发送到被制造出来在设施下A或校长未清偿金额对于

这笔贷款的时间。

1.1.58

设施B

手段这个术语贷款设施制造可用在……下面这协议AS描述在……里面条款

2

(

设施)。

1.1.59

设施B承诺

意味着：

(a)

在……里面关系至一个原创术语

贷款人，这个金额集对面它的名字在……下面这个航向“设施B

第II部分中的“承诺”的

附表1

(

原版

)和金额任何其他设施B承诺

根据本协议转让给该公司；以及

(b)

在……里面关系至任何其他贷款人，这个金额的任何设施B承诺已转接至它在……下面这

协议，

在未由其根据本协议取消、减少或转让的范围内。

1.1.60

设施B贷款

意味着一个已发放贷款或发送到被制造出来在设施下B或校长未清偿金额对于

这笔贷款的时间。

8

1.1.61

FATCA

意味着：

(a)

《守则》第1471至1474条或任何相关条例；

(b)

任何条约、法律或法规其他司法管辖权，或与两国之间的政府间协定

这个我们和任何其他司法管辖权，哪一个(在要么案例)利便这个实施的任何法律或

第(1)款所指的规例

(a)

以上；或

(c)

任何协议依据到实施任何条约，法律或法规段落中所指的

(a)

或

(b)

在上面与美国国内收入服务，美国政府或任何政府部门或课税

任何其他司法管辖区的权力。

1.1.62

FATCA申请日期

意味着：

(a)

在……里面关系至a

可扣留的付款

描述在……里面部分1473(1)(A)(i)的这个代码(哪个关系至

从美国境内支付利息和某些其他付款)，12014年7月；或

(b)

关于一个

直通付款

第1471(D)(7)条所述《守则》不属于以下范围段落

(a)

上图，第一个日期，从该等付款可成为受制于扣减或需要预扣

由FATCA提供。

1.1.63

FATCA扣除额

意味着一个扣除额或扣缴从一个根据以下条款付款A金融文档必填项

FATCA。

1.1.64

FATCA免征方

指有权免费接受任何FATCA付款的缔约方扣除额。

1.1.65

费用信

意味着：

(a)

任何字母或日期为的信件或者是关于此日期双方之间的协议《编排者》和借款人(或

贷款机构代理人和借款人)列出条款中所指的任何费用

13

(费用)；及

(b)

任何列明在任何其他情况下须支付予一位出资方的费用的协议财务文件。

1.1.66

最终成熟度日期

手段，在关系至设施A和设施B，日期落在五年从结业

约会。

1.1.67

财务单据

意味着：

(a)

本协议；

(b)

每份交易安全文件；

(c)

《资金流动和释放协议》；

(d)

每份GBF文件；

(e)

任何加入信；

(f)

任何合规证书；

(g)

任何收费信；

(h)

任何辞职信；

(i)

任何使用请求；或

(j)

设施代理人指定为“财务单据”的任何其他单据也是一个借款人。

1.1.68

融资租赁

该术语的含义与第

22.1

(

财务定义

).

1.1.69

金融党

意味着：

9

(a)

设施代理；

(b)

The Arranger；或

(c)

出借人。

1.1.70

金融负债

在不重复计算的情况下，指因下列事项或与下列事项有关的任何债项：

(a)

在银行或其他金融机构借入的资金、提供的信贷和借方余额机构；

(b)

任何承兑信用证或汇票贴现安排下的承兑(或非物质化等价物)；

(c)

任何票据购买安排或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似的票据；

(d)

与融资租赁有关的任何负债的金额；

(e)

已售出或贴现的应收款(任何应收款除外)无追索权基础

并满足《国际财务报告准则》或《国际财务报告准则》规定的任何取消确认要求中小企业(视情况而定))；

(f)

任何财政部交易(并且，在计算国库的价值时交易记录，仅标记为

市场价值(或者，如果任何实际金额已经到期了ASa结果的这个终端或接近于那财务处

交易，该数额)应被接受考虑在内)；

(g)

如果没有双倍数数着，任何反赔偿义务在……里面尊重的a保证，邦德，备用或

跟单信用证或由银行或金融机构签发的任何其他票据制度建设；

(h)

发行可赎回的股份所筹得的任何款项(其他而不是发行人的选择)或

根据《国际财务报告准则》或《国际财务报告准则》(视情况而定)将其归类为其他借款；

(i)

任何数量的任何在法律责任下的责任预付款或延期付款购买协议，条件为(I)其中一个主要原因

达成协议的背后是筹集资金或为收购或建造…提供资金资产

或服务有问题的或(Ii)这份协议vt.在.中尊重供应资产的价值或服务和付款是

供货日期后90天以上到期；

(j)

根据任何其他交易(包括任何远期出售或购买、销售和回售或

销售和回租协议)拥有这个商业广告效应的a借款或否则分类AS

根据《国际财务报告准则》或《国际财务报告准则》(视情况而定)为中小企业提供的借款；以及

(k)

如果不重复计算，则关于任何担保的任何法律责任或对以下任何事项的赔偿

各段所指的项目

(a)

至

(j)

上面。

1.1.71

财务半年

该术语的含义与第

22.1

(

财务定义

).

1.1.72

财政年度

该术语的含义与第

22.1

(

财务定义

).

1.1.73

GBF协议

意味着：

(a)

原《GBF协议》；或

(b)

借款人和GBF贷款人签订的任何其他贷款协议或贷款信函

提供GBF贷款的条款。

1.1.74

GBF承诺

意思是原件GBF承诺，范围不是取消或减少在GBF下

与适用的GBF贷款有关的协议(视要求而定财务文件)。

1.1.75

GBF文档

意味着：

(a)

《GBF协议》；或

(b)

一份文件(包括一份文件在电子版仅格式)vt.进入，进入转到从时间到了时间间隔这个

10

GBF贷款人和借款人，证明所提供的贷款、金融工具或金融服务

作为GBF基金的一部分。

1.1.76

GBF

设施

意味着：

(a)

原来的GBF贷款；或

(b)

任何其他直接和间接一般提供银行融资服务由GBF贷款人提供给借款人在

GBF协议。

1.1.77

集团化

指借款人和K2021及其当时的每一家子公司是存在的。

1.1.78

担保人

意味着：

(a)

每名正本担保人；或

(b)

其他任何额外的担保人。

1.1.79

控股公司

就任何人而言，指其附属公司所关乎的任何其他人。

1.1.80

国际财务报告准则

手段国际会计学标准在含义国际会计准则的监管1606/2002至广度

适用于相关财务报表。

1.1.81

知识产权

意味着：

(a)

任何专利、商标、服务商标、外观设计、商业名称、版权、数据库权利、设计权、

域名，道德权利、发明、机密信息、技术诀窍和其他知识产权

已登记或未登记的权利和利益(现在或将来可能存在)；和

(b)

本集团各成员公司的所有应用程序的利益和使用该等资产的权利(现在或

在未来生存)。

1.1.82

付息日期

指3月31日、6月30日、9月30日12月31日，以及最终到期日

约会。

1.1.83

利息期间

意味着，在……里面关系至a贷款，每一个期间已确定在……里面符合使用条款

11

(利息

句号)和,在……里面关系至一个未付SUM，每一个期间已确定在……里面符合使用条款

10.3

(默认

利息)。

1.1.84

内部生成现金

手段资金已生成从…这个运营中活动的这个集团化在……里面这个普通

业务流程但如果不包括，对于避税毫无疑问，任何股权治愈收益以及任何收益任何人的

从任何再融资中筹集的金融债务。

1.1.85

JIBAR

指一笔贷款或未付款项的利息期间：

(a)

适用的筛选速率；或

(b)

(如果贷款或未付款项的利息期间没有可用的筛选利率)

税率(向上舍入到小数点后四位)，如提供给工厂代理，地址为它的要求，引用了

主要银行的参考银行在约翰内斯堡银行间市场，截至11：00报价日

提供兰特保证金，保证金的期限与那个利息期。

1.1.86

JIBAR隔夜存款利率

意味着：

(a)

适用的筛选速率；或

(b)

(如果没有屏幕可提供价格)算术平均值税率(四舍五入最多到四个小数位)、

AS供给量至这个设施座席在…它的请求，引自通过这个参考银行至领先银行在……里面这个

约翰内斯堡同业银行市场，截至11：00关于引文供品的日期隔夜存款的在……里面

兰德。

11

1.1.87

合资企业

指任何关节风险投资实体，合伙或类似的人，包括一个两个人的联合或

更多的人承担一家企业企业直通一种组合资产的价值和/或专业知识，所有权

的，或其他方面的兴趣，它确实做到了不是必需的任何成员集团要巩固结果就是人

拥有自己的子公司。

1.1.88

K2020

指K2020263969(南非洲)

专有有限公司(注册number 2020/263969/07), a公司

根据南非法律注册的。

1.1.89

K2020设施协议

指日期为或大约2021年2月15日在K2020和

FirstRand Bank Limited(通过其兰德商业银行部门开展业务)。

1.1.90

K2021

指K2021477132(南非洲)专有有限公司(注册号码2021/477132/07)，a公司

根据南非法律注册的。

1.1.91

K2021同意书

手段这个同意书vt.给出通过第一个兰德银行有限(署理穿过它的兰德商家银行

分部)至K2021以签订本协议。

1.1.92

卡赞预付

意思是卡赞预付费(专有)有限公司(注册数CO2017/2253),一家公司

根据博茨瓦纳法律注册的。

1.1.93

出借人

意味着：

(a)

任何原创术语

出借人；

(b)

GBF贷款人；或

(c)

任何银行,金融机构，信任，基金或其他实体哪一个有变成a聚会ASa“贷款人”在……里面

按照第(1)款

25

(对贷款人的更改)，

在每一种情况下，该缔约方均未按照本协定的条款停止作为缔约方。

1.1.94

LMA

指贷款市场协会。

1.1.95

贷款

指根据某项贷款作出或将会作出的贷款，或当其时未偿还的本金

那笔贷款。

1.1.96

保证金

意味着：

(a)

就任何融资A贷款而言：

(i)

而杠杆率大于等于3.50倍，为4.00%。每年金；

(Ii)

而杠杆率在2.50倍至3.5倍之间，为3.75%。每年金；

(Iii)

而杠杆率小于或等于2.50倍、3.40%。每年，

自违约事件发生之日起，只要违约持续，保证金

上文详述，另加2.00%。

(b)

就任何融资B贷款而言：

(i)

而杠杆率大于等于3.50倍，为4.00%。每年金；

(Ii)

而杠杆率在2.50倍至3.5倍之间，为3.75%。每年金；

(Iii)

而杠杆率小于或等于2.50倍、3.40%。每年，

自违约事件发生之日起，只要违约持续，保证金

上文详述，另加2.00%。

12

(c)

与任何未付款项有关与设施有关或可指设施的，上述规定的年利率为那

设施；以及

(d)

就任何其他未付款项而言，以上述最高税率为准。

1.1.97

卢克塞尼奥

手段卢克塞尼奥227专有权有限(注册数2018/605739/07),a公司注册

根据南非的法律。

1.1.98

主街1723号

指Main Street 1723私有有限公司(注册编号2019/300711/07)，一家公司

根据南非法律注册的。

1.1.99

实质性不良影响

意味着发生了任何事件或环境或环境在任何情况下的改变

在贷款人的合理意见中，可能会对以下方面产生实质性的不利影响：

(a)

企业、运营、财产、任何债务人的状况(财务状况或其他方面)或前景；

(b)

债务人履行财务文件规定的义务的能力该公司是该公司的一方；或

(c)

其有效性或可执行性任何一个，或其有效性或排名任何交易已授予安全保障

或声称至BE已批准根据至任何的,这个金融文件或这个权利或补救措施的任何

任何财务文件下的财务方。

1.1.100

物资子公司

指借款人的子公司其总资产，EBITDA(定义在本条款中

下)或总计收入等于或超过5.00%。或更多的毛收入资产，合并EBITDA或总计

本集团的收入。为此：

(a)

总资产，EBITDA或总收入为借款人的子公司将通过以下方式确定最新的

借款人经审计的合并财务报表；

(b)

如果一个的子公司借款人成为一名成员：之后的集团日期：这就是最近一次审计

已整合财务报表的借款人已准备好了，毛利率资产，EBITDA或总计

该子公司的收入将从其最新的合并财务中确定报表；

(c)

这个毛收入资产，已整合EBITDA或总计收入的集团化将会是已确定从…最新的

借款人经审计的合并财务报表；

(d)

这个

EBITDA

的a子公司(或a公司或业务随后收购的或已处置的)将要BE

按与综合EBITDA相同的基础确定(如第

22.1

(财务定义))，

除那参考文献至这个借款人将要BE已解释AS参考文献至那子公司，公司或

公事。

尽管如此，以下每一项公司将成为一个重要的子公司：

(i)

每份原件担保人；

(Ii)

借款人作为债务人的直接控股公司的任何子公司；

(Iii)

借款人的每一家直接或间接全资子公司；或

(Iv)

本集团的任何成员须债务人或一名重大附属公司处置所有或任何重要的部分

(在转让之日及之后的任何适用期间)。

1.1.101

测量日期

该术语的含义与第

22.1

(

财务定义

).

1.1.102

测算期

该术语的含义与第

22.1

(

财务定义

).

1.1.103

月份

表示一个开始的句号在某一天，日历月和结束日期关于数字对应的天

在下一个历月，但以下情况除外：

13

(a)

(除第段另有规定外

(c)

下面)如果数字对应一天不是一个营业日，该期间应为

在该期间要结束的日历月份中的下一个工作日结束，如果有，或如果有

不是在紧接的前一个营业日；

(b)

如果在该期间所在的日历月份中没有数字上对应的日期结束，那个时期

须于该公历月的最后一个营业日结束；及

(c)

如果一个利息期开始于最后工作日关于日历的月，那个月利息期将在以下日期结束

该计息期结束的日历月份中的最后一个工作日。

上述规则只适用于任何期间的最后一个月。

1.1.104

网络1

指Net1应用技术南非控股有限公司(注册号码：2002/031446/07)

根据南非法律注册的公司。

1.1.105

Net1贷款

指借款人在截止日期或前后向Net1提供的3.5亿兰特贷款。

1.1.106

新贷款人

该术语的含义与第

25

(对贷款人的更改)。

1.1.107

债务人

指借款人或担保人。

1.1.108

原始财务报表

指经审计的财务报表借款人因其截至的财政年度

2021年2月28日。

1.1.109

原创GBF协议

手段这个一般银行业设施协议日期在……上面或关于这个日期的这

双方之间的协议借款人以及GBF贷款人，去规范这些条款在哪一种情况下GBF基金是为了BE

提供给借款人。

1.1.110

最初的GBF承诺

means ZAR247,960,000.

1.1.111

原始GBF设施

意味着每个人直接和间接工作提供的资本融资由.GBF贷款人到一个

原GBF协议下的借款人。

1.1.112

原判管辖权

意思是，在与一个义务人，其管辖范围它是谁的法律已注册成立截至

本协议的日期，或如果是附加债务人，截至该附加债务人

以担保人或借款人(视属何情况而定)的身分成为一方。

1.1.113

Ovobix

手段Ovobix(射频)专有权有限(注册数2013/068120/07),a公司注册

根据南非的法律。

1.1.114

聚会

指本协议的一方。

1.1.115

允许的收购

意味着：

(a)

债务人从另一债务人取得资产的行为；

(b)

任何股份收购并声称，是在ARM的长度条款，条件是借款人有投递

证书(由借款人的董事)设施代理不迟于超过10个工作日之前

直至建议作出该项收购的日期为止：

(i)

确认拟议收购的标的；

(Ii)

确认从内部产生的现金或新股东注入；

(Iii)

证明收购该项收购不会导致违约；

(Iv)

包括一个合规证书出发(合理地详细信息)计算关于遵守

WITH条款

22

(财务契诺)在该等收购之前及之后；

14

(v)

演示那就是收购将已经产生了积极的一面EBITDA和现金流为这个

购置日之前的12个月期间；

(Vi)

确认对价(与对价合计时的任何其他收购任何

财政年度)在任何财政年度不超过2000,000,000兹罗提；

(c)

借款人收购20.00%的股份。在股本中的股份卡赞预付费；

(d)

在事先征得设施代理明确同意后达成的任何收购。

1.1.116

允许的BEE交易

指任何收购指股份或权益由或处置股份或权益a

蜜蜂方，前提是交易在命令遵从本集团的要求或任何

其成员根据适用的好的代码实践发布于条文的条款其中9个基础广泛的黑色

2003年第53号经济法，并在事先征得那个机构特工。

1.1.117

允许处置

指以公平条款进行的任何出售、租赁、许可、转让或其他处置：

(a)

本集团任何成员于年买卖股票或现金处分的正常交易过程

实体；

(b)

资产的价值(其他比股票、业务、知识分子财产)作为交换，对于其他可比资产或

在类型、价值和质量上优越(非现金交换除外资产换现金)；

(c)

陈旧或多余的车辆、厂房和设备现金；

(d)

现金等价物投资换取现金或其他现金等价物投资；

(e)

由下列机构许可的知识产权许可证构成条款

23.25

(知识产权)；

(f)

在收购文件中设想的；

(g)

因任何许可证券而产生的；

(h)

根据允许的蜜蜂交易进行的处置只要不会导致控制权的变更；或

(i)

任何处置vt.进入，进入vt.进入，进入使用这个快递之前同意书的这个设施探员，提供那(a)这个

考虑为这个处置，什么时候聚合使用这个考虑的任何其他处置在……里面任何

财政年度，不会超过ZAR 100,000,000，或在另一个一种或多种货币，以任何

财政年度的借款人和(B)借款人已经交付了一张证书(签署人：董事的

借款人)向设施代理备注晚于10点前几个工作日至该日期在哪一个上面？处置方式为

建议作出以下修订：

(i)

确认拟处置的标的；

(Ii)

证明作出该项处置不会导致违约；

(Iii)

包括一个合规证书出发(合理地详细信息)计算关于遵守

WITH条款

22

(财务契诺)在该等处置之前及之后。

1.1.118

允许的分配

意味着：

(a)

支付的款项按以下方式进行分发该公司的附属公司借款人到的直接股东这样的子公司

按比例增持普通股；

(b)

K2020的子公司将分销支付给直接该附属公司PRO的股东

按比例增持普通股；

(c)

在K2020之前向借款人支付费用和收费在正常业务过程中；

15

(d)

这个付款的收费和收费通过存款经理和现金连接资本至这个借款人在……里面这个

正常业务流程；

(e)

借款人在下列情况下支付任何分配：

(i)

借款人还没有少于10个企业天数前发送到建议日期对于付款方式：那

以书面形式通知设施代理其付款意向的分销这种分布；

(Ii)

不是默认仍在继续在…时间那分布是提议的成为付讫或将结果从…这个

支付该分配的款项；

(Iii)

借款人已经遵守了使用它的义务在……下面条款

8.4

(

强制性提前还款-现金

扫掠

);

(Iv)

借款人已经交付了证书(已签署由.董事借款人)发送到设施代理

不迟于分发日期前10个工作日现建议作出以下规定：

(A)

确认拟议分配的金额；

(B)

证明作出该分配不会导致违约；

(C)

包括a合规性证书设置输出(在合理的详细信息)计算AS至

遵守条款

22

(金融契诺)在付款之前、紧接付款之后

这种分布情况以及在此之后的四个量度日期分布；

但在任何财政年度内，不得支付超过两笔此类分派；

(f)

经设施代理事先明确同意而进行的任何其他分发。

1.1.119

允许的财务负债

指财务负债：

(a)

在财务文件项下产生；

(b)

根据K2020融资协议产生；

(c)

在披露明细表中披露；

(d)

以融资机构可接受的条款从属的股东贷款；

(e)

在任何融资租赁项下产生；

(f)

以准用贷款或准用担保方式发生的；

(g)

延长贸易信贷期限向债务人致敬或成员集团的输入的是转至法线商业广告

条款和在普通课程智能交通系统的贸易活动以及哪一个有一个信贷条件笔记的多过90

天数；

(h)

任何金融负债在下列情况下产生不安全的常规或短定期银行业务提供的设施到一个

集团成员由另一家银行或金融机构，前提是最高总金额

的金融负债在……下面这一段

(h)

与.一起这个集料金额任何担保

在……下面条款

1.1.120(e)

不超ZAR40,000,000(或其等价物在任何其他货币)在任何时候

时间；

(i)

根据条款允许的再融资而产生的费用

9.11;

(j)

在设施代理的明确事先同意下发生的。

1.1.120

许可担保

意味着：

(a)

在财务文件中提供的任何担保；

16

(b)

K2020融资协议中提供的任何担保；

(c)

任何合资企业的保证在条款允许的范围内

23.12.1(b)

(

合资企业

);

(d)

披露明细表中披露的任何担保；

(e)

任何担保vt.给出通过这个借款人，提供那这个最大值集料金额的金融

负债在……下面条款

1.1.119(h)

同舟共济使用这个集料金额的任何担保在……下面这

段落

1.1.120(e)

在任何时候都不超过40,000,000兹罗提(或其等值的任何其他货币)；

(f)

在事先征得设施代理人明确同意的情况下作出的保证。

1.1.121

准用贷款

意味着：

(a)

Net1贷款；

(b)

披露明细表中披露的任何贷款；

(c)

任何贸易信贷扩展人任何成员：《公约》分组至它的客户关于法线商业广告

条款和条款通常的过程是它的贸易活动并在付款时条款不超过90天或，如果

适用，这样的更长的周期在……里面关系到付款安排制造通过会员的这个圣约

集团及其拖欠偿还此类商业信贷的客户；

(d)

Main发放的任何贷款1723号街至ITS客户在正常的过程中它的业务一直到集料

100,000,000兹罗提或经设施代理；

(e)

Cash Connect Capital在正常过程中向其客户提供的任何贷款对其业务的影响；

(f)

次级贷款或其他次级债务工具在小组成员：但须符合以下条件

从属的贷款或其他从属的债务仪器是从属的在……上面条款可接受至这个

设施代理；或

(g)

事先征得贷款代理人的明确同意而发放的贷款。

1.1.122

允许的安全

意味着：

(a)

因法律的实施和在正常交易过程中产生的任何留置权，以及不是由于任何违约或

集团任何成员的遗漏；

(b)

根据财务文件产生的任何担保；

(c)

任何安全或准安全，即存在于之前日期其中之一协议，该协议具有已被披露

至这个设施座席在……里面这个披露附表、和哪一个仅限确保安全负债在……下面设施

在年月日仍未清偿如果本协议的正本本金或原始贷款从而保证了

在本协议生效之日后不再增加；

(d)

任何编织成网或抵销布置vt.进入，进入vt.进入，进入通过任何债务人在……里面这个普通课程的它的银行业

为将以下项目的借方和贷方余额入账的安排义务人；

(e)

构成许可融资的融资或资本租赁下的任何担保负债累累；

(f)

任何付款或结账净额结算或抵销安排依据任何库房中包含的交易

准许金融负债累累，不包括任何安防或准安全在……下面a学分支持

安排；

(g)

任何安防或准安全确保安全负债累累，哪一个是准许金融负债累累，这个

本金(与任何其他债项的本金合计时)

由任何人提供的安全利益债务人或借款人的任何成员不允许的组

根据上述条款)在任何时候合计不超过2000,000,000兹罗提；

17

(h)

任何事先征得设施代理人明确同意而订立的保证金。

1.1.123

准安全

该术语的含义与第

23.15

(消极承诺)。

1.1.124

报价日

指与任何时期有关的它的利率是下定决心，……的第一天那

期间或这样的其他天AS这个设施座席定是一般情况下已治疗作为率修复天通过市场

约翰内斯堡银行间市场的实践。

1.1.125

参考银行报价

指参考银行向融资机构代理提供的任何报价。

1.1.126

参考银行

手段这个本金约翰内斯堡办公室阿巴萨的银行有限的，第一个兰德银行有限的，

天达银行有限公司，Nedbank有限公司及美国标准银行南非有限公司或这类其他实体

由贷款机构与借款人协商后指定。

1.1.127

再融资

意味着还款，预付款、取消或替换属于以下任何一个设施(输入完整或

部分)资金，直接或间接地，以某种方式发生的事件借款人或任何其他成员集团

金融部负债或这个问题可赎回的优先股由.借款人或任何其他成员：

集团，以及

再融资

和

再融资

均须据此解释。

1.1.128

再融资处罚

该术语的含义与第

9.12.1

再融资处罚

).

1.1.129

相关基金

在……里面关系至a基金(

第一基金

),手段a基金哪一个是受管或建议通过这个相同

投资经理或担任投资顾问第一个基金或者，如果它是托管的由不同的人投资经理

或投资顾问，一只基金谁的投资经理或投资顾问是一种的附属公司这项投资

第一只基金的经理或投资顾问。

1.1.130

相关司法管辖权

就债务人而言，指：

(a)

其原始管辖权；

(b)

任何受或拟受任何资产规限的司法管辖区到要创建的交易安全

它位于它的旁边；

(c)

其开展业务的任何司法管辖区；或

(d)

该司法管辖区的法律规定了任何一项的完善录入的交易安全单据

靠它。

1.1.131

还款日

指下列所列的每个还款日期

附表4

(

还款进度表

).

1.1.132

重复申述

手段每一个的这个表示法集输出在……里面条款

20.1

(

状态

)至条款

20.5

(

证据的有效性及可接纳性

)，第

20.7

(

管理法律和执法

)，第

20.11

(

无默认设置

),

条款

20.13 (

财务报表

)(除条款外

20.13.3

(

财务报表

)和第(1)款

20.20

(

排名

)

TO条款

20.27

(

没有不良后果

).

1.1.133

代表

指任何代表，代表，代理，经理，管理员，被提名人，律师，受托人或

保管人。

1.1.134

受制裁实体

意味着：

(a)

列入制裁名单或受制裁的人、国家或地区；或

(b)

通常居住在被列入制裁名单或受制裁的国家或地区的人

为了制裁。

1.1.135

受制裁的交易

指的是使用所得收益任何人的的设施：其目的是的资金来源或

直接或间接提供任何信贷，致：

(a)

受制裁实体；或

18

(b)

任何其他个人或实体，如果集团成员实际知道该个人或实体提议

将融资或信贷所得用于融资或提供任何信贷，直接或

间接地，到一个被制裁的实体，

在每一种情况下，如果这样做是被禁止的，或者会导致任何违反制裁的行为。

1.1.136

制裁

手段贸易，经济上的或金融制裁，法律，法规，禁运或限制性的措施

由任何制裁当局不时施加、管理或强制执行。

1.1.137

制裁当局

意味着：

(a)

联合国；

(b)

欧洲联盟；

(c)

欧洲委员会(根据1946年《伦敦条约》成立)；

(d)

美利坚合众国政府；

(e)

联合王国政府；

(f)

法兰西共和国政府；

(g)

瑞士政府；

(h)

澳大利亚联邦政府，

及其任何政府当局和机构，包括但不限于外国资产办公室

美国国务院的控制财政部(

OFAC

)，美国商务部，美国国务院

或者美国财政部，女王陛下的财政部(

HMT

)和法国财政部。

1.1.138

制裁名单

意味着：

(a)

保留特别指定国民和受封锁人士名单由OFAC提供；

(b)

金融制裁目标综合清单以及由HMT维护的投资禁令名单，

和任何相似的列表维护，或a公众公告的a制裁指定制造,通过任何制裁

当局，在每一种情况下经不时修订、补充或取代的。

1.1.139

筛选率

意味着：

(a)

为JIBAR，The约翰内斯堡同业拆借同意费率，已轮询和已出版由.南非裔期货

交易所(a分部JSE有限的)用于存款于兰德For相关的期间，作为显示在这个

路透社Screen Safey Page旁边的标题是“

YLD

“在适用的时间；及

(b)

为JIBAR通宵存款利率，SAFEX隔夜通知存款评级、轮询和发布由.

南非期货交易所(一个分部的JSE Limited)对于存款在兰德，如图所示在

路透社Screen Safey Page旁边的标题是“

SFXROD

“在适用的时间。

如果这个相关页面是取代或这个信息服务停止至BE可用，这个设施座席(之后

与以下人员协商借款人以及贷款人)可以指定另一个页面或服务展示适当的

费率。

1.1.140

有担保的财产

意味着所有的资产债务人与其他担保不时出现的供应商

是或明示为该交易的标的保安。

1.1.141

安防

意味着抵押债券，公证契约，割让于抵押、抵押、质押、抵押权、留置权或其他安全措施

保证任何人的任何义务或任何其他协议的利益或具有类似效果的安排。

19

1.1.142

安全提供商

指债务人以外的人，该人授予交易安全。

1.1.143

水疗中心

手段这个分享购买协议日期10月31日，2021在这两者之间，其中其他,Net1、网络1UEPS

技术、Inc.、年长的互生命保证公司(南区非洲)有限的，利拉斯特(毛里求斯)公司

有限公司，SIG国际投资(BVI)Limited，奥尔盖特国际公司有限，伊万爱泼斯坦，PFCC(BVI)

有限公司、PCF Investments(BVI)Limited、Luxanio、Vista Capital Investments Produced Limited、Vista财务处

自营有限公司、K2021和借款人。

1.1.144

从属协议

意思是从属关系协议须为在两国之间签订的每一位债务人，Net1和

金融党。

1.1.145

子公司

意味着：

(a)

“附属公司”作为中定义的《公司法》，2008并应包括任何人如果如果不是因为不

成为一家“公司”在这些公司下2008年，法案，资格作为一家“子公司”如中所定义这些公司

Act, 2008;

(b)

任何合伙企业、合资企业、信托、法人或其他受控实体是那个人干的。

1.1.146

目标公司

指以下每一项：

(a)

借款人；

(b)

K2021;

(c)

卢克塞尼奥；以及

(d)

奥沃比克斯。

1.1.147

目标集团化

意味着每个目标公司及其每一家子公司于收购日。

1.1.148

税收

指任何税、征、征、税或其他收费或扣缴类似性质的(包括任何处罚或

因没有付款或延迟付款而须支付的利息任何相同的内容)。

1.1.149

术语设施

指设施A或设施B。

1.1.150

术语贷款

指A类贷款或B类贷款。

1.1.151

总计承付款

指以下各项的总和：

(a)

设施A的总承诺额；

(b)

设施B的全部承付款；

(c)

GBF承诺总额，

在本协议签订之日为1,297,960,000扎里尔。

1.1.152

总计设施A承诺

指的是集合该设施的A承诺，成为ZAR7亿在…

本协议的日期。

1.1.153

总计设施B承付款

指的是合计该设施B承诺，3亿5千万美元在…

本协议的日期。

1.1.154

总计GBF承诺

指的是GBF承诺，即当时为247,960,000兹罗提的

本协议。

1.1.155

交易记录安防

手段这个安防vbl.创建或明示至BEvbl.创建在……里面恩惠的这个金融各方

根据交易安全文件和一般公证债券。

20

1.1.156

交易安全文档

意味着：

(a)

中所指的证券债权的每项质押或转让

附表9

(

交易安全

);

(b)

任何成文通知至a第三人的这个安防已建立在……下面a安全性协议集输出在……里面

段落

(a)

以及任何书面认收那个通知这就是需要满足以下条件被交付发送到设施

该担保协议下的代理人；或

(c)

任何其他单据取证或创建任何保证或担保权益胜过任何AN的资产债务人

或任何其他安全提供商到确保任何义务债务人的走向金融党在党的权力金融

文件。

1.1.157

转接

该术语的含义与第

25

(

对贷款人的更改

).

1.1.158

转接证书

手段a证书基本上在……里面这个表格集输出在……里面

进度表5

(

表格的转接

证书

)或设施代理人与义务人之间商定的任何其他形式。

1.1.159

转移日期

就割让或转让而言，指下列较后者：

(a)

中指定的建议转移日期相关的转让证明；以及

(b)

协作室代理执行相关转移的日期证书。

1.1.160

财务处交易记录

手段任何导数交易记录vt.进入，进入vt.进入，进入在……里面连接使用保护vbl.反对，反对或

从任何汇率或价格的波动中受益。

1.1.161

未付金额

指任何到期的款项应付但未付由义务人或任何其他安全措施提供程序位于

财务文件。

1.1.162

我们

是指美利坚合众国。

1.1.163

美国纳税义务人

指债务人，但仅当其在财务单据项下的部分或全部付款来自

美国境内的来源，用于美国联邦所得税目的。

1.1.164

利用率

指设施的使用。

1.1.165

使用日期

指使用日期，即有关贷款的使用日期制造。

1.1.166

使用请求

意味着一个实质上通知在相关表格出发在……里面

附表3

(

表格利用率

请求

).

1.1.167

增值税

意味着：

(a)

价值中规定的任何增值税1991年《增值税法案》；

(b)

任何一般服务税；以及

(c)

类似性质的任何其他税种。

1.1.168

扎尔

意为南非的法定货币南非兰特。

1.2

施工

1.2.1

除非出现相反的指示，否则本协议中提及的：

(a)

这个

设施座席

,这个

编排者

,任何

金融聚会

,任何

出借人

,这个

借款人

,任何

债务人

,任何

安全提供商

任何

聚会

或任何其他该人须为被解释为包括其后继者在标题中，

准许割礼的人和准许受让方致，或的,它的权利和/或义务在……下面这个金融

文件；

21

(b)

a文档在……里面

同意表格

是a文档哪一个是先前同意在……里面写作通过或在……上面代表的这个

借款人和贷款机构，如果不是这样的话同意，采用设施代理指定的格式；

(c)

资产

包括现在和未来的财产、收入和各种权利；

(d)

权威

包括任何法院或任何政府，政府间或超国家身体，代理机构，

部门或任何监管机构，自律或其他权力；

(e)

分布

意味着一个转接者一家公司钱的数量或其他的资产公司(除它自己的

股份)给一个或多个持有者，或向一个或多个持有者订购(或以其他方式使其受益持有该公司的股份或

另一个公司在这个相同群组的公司，包括任何本金或利息在……里面尊重的

金额到期(无论在……里面尊重的一个公司间或a股东贷款或否则)；任何分红

(包括任何未付股息的利息)，收费、费用、代价或其他分发

(无论是现金或实物)在上或在内尊重ITS股份或股份大写(或任何智能交通系统类别股本)；

任何股份溢价帐户的偿还或分配；以及支付任何管理、咨询

或其他费用；

(f)

a

财务单据

或任何其他协议或文书均指财务单据或其他

经修订、更新、补充、延展的协议或文书或重述；

(g)

a

贷款方集团

包括所有贷款人；

(h)

担保

指任何保函，信函信用的问题，保证金、弥偿或类似的保证不受损失，或任何

实际债务，直接或间接或或有，购买或承担任何人的任何债务或

向任何人作出投资或贷款，或购买任何人的资产，而在每种情况下，

承担义务是为了维持或协助该人的能力以偿还其债务；

(i)

对.的使用这个词

包括

后跟特定的不会有这样的例子被解释为限制其中的意义

在其之前的一般措辞中，不得在解释时适用类属规则。

这种笼统的措辞或这种具体的例子；

(j)

负债

包括任何义务(无论已招致AS本金或AS担保人)为这个付款或

还钱，无论是现在还是未来，实际的还是可能的；

(k)

a

人

包括任何个人、公司、公司、一个州的公司、政府、州或机构或任何

协会、信托、合资企业、财团、合伙企业或其他实体(不论是否有单独的法律

个性)；

(l)

a

调节

包括任何条例、规则、官方指令、要求或指南(不论是否有

法律的力量，但是，如果没有力量法律的，属于任何人都不能与之相提并论的它适用于

习惯于服从)任何政府，政府间或超国家身体，机构，科室

或任何监管机构，自律或其他机构或组织；

(m)

法律条文是指经修订或重新制定的该条文；和

(n)

一天中的时间指的是约翰内斯堡时间。

1.2.2

利率在多大程度上是

在长度相等的期间内

对利息期不予理睬

任何不一致之处产生于最后年月日那份兴趣存在的期间根据以下条件确定发送到条款这

协议。

1.2.3

章节、条款和附表标题仅供参考。

1.2.4

除非有相反的规定此时会出现指示，使用的术语在任何其他地方财务单据或在任何通知中根据或提供

在连接中有没有财务单据vt.有同样的意思在那里面财务单据或通知如中所示这

协议。

1.2.5

A默认(其他比一个事件的默认)是

继续

如果它有不vbl.已已补救至这个满足感的这个

任何组织内的工厂代理适用的救济期限中明确规定财务文件或已获豁免及

22

一件事默认值为

继续

如果它还没有已于年获豁免编写和输入每一种情况，任何豁免不能拿走

除非上述豁免的任何条件已获满足，否则工厂代理的满意度。

1.2.6

如果有的话在以下项目中提供一个定义是一个实质性的提供授权权利或施加义务在任何聚会,

尽管它只出现在解释条款中，但它应被视为是实质性的

提供相关的财务文件。

1.2.7

除非与上下文不一致，任何财务文档中的表达式它表示单数包含

复数，反之亦然。

1.2.8

日程表任何财务单据形成一个整体其中一部分和提及a

条款

或者是

进度表

是对本协议的条款或附表的引用。

1.2.9

解释规则，即在合同含糊的情况下，合同应解释为不利于责任方

对于其起草，不应适用于本财务解释文件。

1.2.10

到期日或终止任何财务单据不得影响该等条文金融界的文件

那明示提供那他们将要操作之后任何这样的到期或终端或哪一个的必然性必须

继续至有效应之后这样的到期或终止，尽管如此那这个条款自己人做不

明确规定了这一点。

1.2.11

这个金融文件应至这个程度准许通过适用法律BE装订在……上面和可执行性通过这个

管理人、受托人、许可的割礼者，商业救援从业者或清盘人当事人完全

并有效地就好像他们已经签署了财务单据在第一个实例和参考任何一方应

应视为包括该缔约方的管理人，受托人、核准分理人、商业救援从业员或

清盘人，视属何情况而定。

1.2.12

凡指数字的地方To in数字和in任何财务文件中的文字，如果有任何冲突之间

这两个字，将以文字为准。

1.2.13

除非有一个相反此时会出现指示，哪里任何数字天数是为了被算计从一个特例天,这样的

数字应计算为包括该特定日期而不包括这一时期的最后一天。

1.3

第三方权利

1.3.1

除非另有明确规定本协议或任何其他财务文件，没有规定任何财务

单证构成了对任何非当事人的利益的规定那份财务文件。

1.3.2

在符合条款的前提下

29.6

(

例外情况

)但在其他情况下，即使有任何条款在任何财务文档中，同意书

任何人谁是不是…的派对该财务文件不是须撤销或更改那份财务文件

在任何时候，除了在多大程度上更改或撤销(如情况视情况而定)相关直接发送到

所赋予的权利任何适用的第三方在一项关于好处是那个党的成员那就是已被接受

被那个第三方。

23

第2节

这些设施

2.

这些设施

2.1

设施一词

在符合本协议条款的前提下，贷款人向借款人提供：

2.1.1

ZAR定期贷款安排，总金额等于总金额设施A承诺；以及

2.1.2

ZAR定期贷款安排，总金额等于总金额设施B的承诺。

2.2

GBF基金

主题至这些条款其中之一协议以及GBF协议，英国政府债券基金出借人使其可用发送到借款人a

一般银行贷款，总额相当于最初的GBF承诺。

2.3

融资当事人的权利和义务

2.3.1

这些义务每一个金融党在财务单据是分开的也很独立。故障原因：a

金融方应履行其义务在财务文件下没有影响任何其他人的义务

财务文件项下的当事人。没有一个金融党是对…的义务负责任何其他融资方

在财务文件下。

2.3.2

每一方在财务文件项下或与财务文件相关的权利是分开和独立的

根据财务文件从债务人或任何其他担保向融资方产生的权利和任何债务

提供程序是一个单独的与以下事项有关的独立债务哪一个金融党？应有权获得强制执行其权利

按照.条款

2.3.3

下面。的权利各财团包括任何债务正因如此，金融

财务文件项下的一方，为免生疑问，欠款贷款或任何其他欠款

由An义务人涉及到A金融党的参与在一个设施或它所扮演的角色在一个财务单据

(包括任何这样的数额付款对象：该设施打开的代理(代表其代表)是一笔债务由于.那个金融派对方式

那个债务人。

2.3.3

除本协议明确规定外，金融方可财务文件，单独执行其权利在……下面

或与财务文件有关的信息。

2.4

作为债务人代理人的借款人

2.4.1

每一债务人(借款人除外)通过签立本协议或加入书(视情况而定

BE)不可撤销地指定借款人(通过一个或多个授权签字人行事)代表它作为它的

与财务文件有关的代理，并不可撤销地授权：

(a)

借款人代表其提供本协议所规定的与其本人有关的所有信息协议：

金融派对和付出一切通知和指示，为了做出这样的事情协议和影响相关的

修正案、补充剂和变体能干的存在给出了，制造或已生效通过任何债务人

即使它们可能影响债务人，而无需进一步提及该债务人或征得该债务人的同意；

和

(b)

每一个金融聚会至给任何请注意，需求或其他沟通至那债务人根据至这个

向借款人提供财务文件，

而且在每一个为债务人立案应受到约束就好像债务人本身就有鉴于这些通知和说明或

执行或使之成为协议或已达成的协议修正案、补充资料或变化，或收到相关的

通知、要求或其他沟通。

2.4.2

每一次行动，每一次疏忽，协议、承诺、解决、放弃、修订、补充、更改、通知或其他

所提供的通信或由借款人或赠与人给借款人在任何财务文档下我代表

另一债务人的或与以下内容相关的任何财务单据(无论是否任何其他人都知道义务人和

是否发生在或之前在此之后其他义务人成为一名项下的债务人任何财务文件)应BE

24

对所有人的约束目的在那上面作为义务人那个债务人有明确地制作、给予或同意它。在

任何事件任何人之间的冲突通知或其他本局的通讯借款人和任何其他义务人，那些

应以借款人的利益为准。

3.

目的

3.1

目的

3.1.1

借款人应将其在贷款A和贷款B项下借入的所有金额用于：

(a)

对现有的Absa财务债务进行部分再融资；

(b)

根据SPA进行任何分配或贷款和《资金流动和释放协议》；以及

(c)

为任何相关的交易成本提供资金，

并可能将超额资金用于满足其一般公司需求。

3.1.2

借款人应适用于所有金额借款人它在下面一个GBF提供便利，以便(A)再融资现有的

Absa财务负债和(B)为其一般公司需求(包括营运资金、资本)提供资金

支出和其他一般银行要求)。

3.2

监控

任何融资方都没有义务监督或核实任何借款金额的应用根据本协议。

4.

使用条件

4.1

初始条件先例

4.1.1

出借人只会心怀感激遵守WITH条款

5.4

(

贷款人的参与

)与任何建议

利用率如果在……上面或在此之前这个利用率日期为那利用率，这个设施座席有收到全的这个

公文和其他证据挂牌在……里面部分I的

进度表2

(

条件先例

)在……里面表格和物质

令人满意该设施探员。该设施代理人应通知借款人和出借人及时地

如此满足。

4.1.2

除发送到在何种程度上出借人通知设施代理以书面形式发送到与之前相反该设施

代理发出条款中描述的通知

4.1.1

上图，贷款人授权(但确实如此不是必需的)设施

代理发出该通知。设施代理不对任何损害负责，无论是成本还是损失

作为发出任何此类通知的结果。

4.2

进一步的先决条件

主题至条款

4.1

上图，这个出借人将要仅限BE感激之情至依从使用条款

5.4

(

贷款人的参与

)在……里面

在下列情况下与使用有关的：

4.2.1

在提出使用请求的日期和建议的使用日期：

(a)

不会因建议的使用而持续或将会导致违约；及

(b)

贷款人认为，没有发生实质性的不利影响而且还在继续；

4.2.2

在……里面关系至任何利用率在……上面这个结业日期全这个表示法和保修在……里面条款

14.8

(申述)或就任何其他用途而言，重复申述须由义务人

在所有方面都是正确的。

4.3

最大期限数贷款

借款人不得提供一种利用请求条件为作为一个结果是建议的使用率，多过一个设施A

一笔贷款和一笔B贷款将是未偿还的。

25

第3节

利用率

5.

利用率

5.1

提交使用请求

借款人可以使用一个术语通过交付提供便利致设施代理适时的已完成的使用请求不

11点以后两个工作日在此之前使用日期或这么短的时间作为设施代理(代理

所有贷款人的指示)可能会同意。

5.2

完成使用请求

5.2.1

使用请求是不可撤销的，不会被视为已妥为填写，除非：

(a)

建议的使用日期为内部的营业日适用于该设施的可用期；和

(b)

建议使用的货币和金额符合第

5.3

(货币和金额)。

5.2.2

在使用中只能申请一笔贷款A贷款和一笔贷款B贷款请求。

5.3

币种和金额

使用请求中指定的货币必须为ZAR。

5.4

贷款人的参与

5.4.1

如果条件集从外到内本协议已见过面，每个贷款人应使它的参与在每种情况下贷款

在使用日期前可用。

5.4.2

这个金额每一个贷款人的参与在……里面每一个贷款将会是相等至这个比例承担通过ITS可用

对可用的承诺贷款前的融资安排。

5.4.3

该设施代理人应通知每家贷款人的金额它的参与在那里面贷款和，如果不同，这个

按照规定提供的参加人数WITH条款

30.1

(支付给设施代理的款项)。

5.5

取消承诺

5.5.1

该设施A承诺在这方面，那次，没有得到充分利用应为立即取消在末尾这个

可用期对于设施A。

5.5.2

该设施B承诺在这方面，那次，没有得到充分利用应为立即取消在末尾这个

可用期对于设施B。

26

第4节

还款，提前还款和取消

6.

还款

6.1

还款期限贷款

6.1.1

借款人应偿还贷款总额A贷款和贷款B贷款分期付款，分期付款

还款日期指定在列中1的

进度表4

(

还款进度表

),这个金额指定在……里面

第2栏和第3栏

附表4

(

还款进度表

).

6.1.2

这笔钱的数量还款分期付款应当被减去并重新计算由设施代理时不时地

对根据本协议支付的任何预付款进行说明的时间。

6.1.3

A类贷款和B类贷款中未偿还的任何金额在最终到期日应

在该日全额偿还。

7.

违法行为，自愿提前还款和取消

7.1

非法性

7.1.1

如果在任何情况下适用司法管辖权，it就会成为非法的出借人履行它的任何一个预期的义务

根据本协议或者提供资金，签发或维护它参与了任何贷款或这就成了非法的对于任何附属公司

贷款人的名称，以便该贷款人这样做：

(a)

该贷款人应在得知后立即通知贷款代理关于那次事件的；

(b)

在这个设施座席通知这个借款人，每一个可用承诺的那出借人将要BE

立即取消；及

(c)

发送到在何种程度上贷款人的参与有没去过根据以下条件转移TO条款

36.4

(更换

贷款人)，借款人应偿还那个贷款人的参与贷款订制对象借款人在

每笔贷款的利息期的最后一天在融资代理通知借款人之后，或

如果早于，则为贷款人在交付给融资代理的通知中指定的日期(不早于比

最后任何一天适用的宽限期法律允许的)那就是贷款人的相应承诺

应在退还的参赛费中注销。

7.2

自愿性取消

7.2.1

借款人可能,如果是这样的话赠送该设施座席不能少比五营业日‘(或这样的更短期间作为

贷款人可能会同意)提前通知，取消整个或任何部分(存在)最低金额of ZAR20,000,000和

以整数倍于R5,000,000)可用设施。本条款项下的任何取消

7.2

应减少

贷款人在该机制下按比例作出的承诺。

7.2.2

按照GBF文件的规定，可以取消GBF贷款。

7.3

自愿性提前还款贷款

7.3.1

受制于条款

7.3.3

下面，借款人可能,如果它给了该设施代理备注少于五个工作日

(或以下较短的期间贷款人可能会同意)之前通知，预付全部或其中的任何一部分定期贷款(但是，

如果在一定程度上，是一笔钱这降低了数量之多定期贷款最低限度2000,000,000兹罗提

以及5,000,000兰特的整数倍)。

7.3.2

一个术语贷款可以只是为了过后预付最后年月日可得性的期限适用的设施(或，如果

早些时候，适用的可用日期工具为零)。

7.3.3

A类贷款的预付款应以A类贷款的剩余偿还分期付款为抵押。

拉塔。

27

7.3.4

B贷款的预付款应用来抵销剩余的贷款贷款B还款分期付款

拉塔。

7.4

与取消和偿还有关的权利给单一贷款人

7.4.1

如果：

(a)

任何应付款项给任何人出借人债务人或任何安全提供商是必填项成为在以下位置增加

条款

14.2.3

(税收总额)；或

(b)

任何出借人索赔赔偿从…一个债务人在……下面条款

14.3

(税)弥偿)或条款

15.1

(成本增加)，

a借款人可能,同时，这个情况施舍崛起至这个要求为那增加或赔偿

继续，给出设施代理通知取消了对…的承诺那个贷款人和它的意图是

促使该贷款人参与贷款的偿还。

7.4.2

在收到通知后第(1)款中所指

7.4.1

以上是与一个出借人，该贷款人的承诺

应立即降至零。

7.4.3

在最后一天每一种利益结束的期间在借款人之后已发出通知根据条款

7.4.1

以上为

与贷款人的关系(或，如果早于此日期，则为借款人在该通知书内指明)，借款人应偿还这笔款项

贷款人的参与在……里面那贷款同舟共济使用全利息和其他金额应计在……下面这个金融

文件。

8.

必填提前还款和取消

8.1

制裁

8.1.1

如本集团任何成员或本集团任何成员的任何股东：

(a)

是或成为受制裁实体；或

(b)

以任何方式参与任何受制裁的交易，

在设施代理人向借款人，贷款将被取消，所有未偿还贷款加在一起

连同应计利息以及财务文件项下应计的所有其他金额应立即到期

并付给你。

8.2

出口

8.2.1

在发生下列情况时：

(a)

控制权的改变；

(b)

将集团任何成员的任何资产国有化或没收；或

(c)

一个或多个销售(无论是在单个交易或一系列相关交易)或基本上全部

的资产该委员会的成员与某个组关联的组运营部门或业务它，在一个累积

基础，投稿(直接或间接)更多多于25.00每一分钱。的已整合EBITDA用于这个最后的

本集团完成的财政年度；

借款人应及时通知贷款机构代理在意识到发生此类事件或那

这样的事件将会发生，并且(无论是否已通知贷款人借款人对该事件的反应)然后：

(i)

贷款人没有义务为任何贷款项下的使用提供资金；以及

(Ii)

任何贷款人都可以按不少于五个工作日的通知发送到借款人立即取消这个

承付款的那出借人和申报这个参与的那出借人在……里面全杰出的

使用率，同舟共济使用全其他金额欠债至那贷款人，立即到期和应付

28

于是承诺其中之一贷款人遗嘱被取消立即以及参与的人

那个贷款人在杰出的使用率，一起与所有其他欠款给那个贷款人将要

立即到期并由借款人支付。

8.3

处置和保险收益

8.3.1

为本条款的目的

8.3

和条款

8.5

(

强制性预付款和取消的适用)

:

(a)

处置

意味着一笔交易，租赁、许可、转让、贷款或其他由一名任何人资产、企业

或业务(无论是通过自愿或非自愿的单一交易或一系列交易)。

(b)

处置收益

指任何成员应收取的代价本集团(K2021及

K2020)(包括因偿还公司间债务而应收的任何款项停止工作的人

成为一个该委员会成员组要继续委员会成员组)用于任何处置人任何成员

除除外出售所得款项外，本集团对非本集团成员的人士在此之后

扣除：

(i)

任何合理的费用哪一个是已招致通过任何成员的这个集团化至人谁是不

关于该处置的集团成员；以及

(Ii)

卖方因该项处置而招致并须支付的任何税项(视情况而定

已确定通过这个卖家，在……上面这个基础的现有费率和vbl.采取，采取帐户的任何可用信用，

扣除或免税额)。

(c)

排除处置收益

指任何处置收益，当放在一起时有了处置

所有其他资产处置的收益由集团成员合计，较少than ZAR5,000,000,

但只有在这样的程度上出售所得款项承诺用于(如一项决议为证

的这个冲浪板的董事的这个相关成员的这个集团化通过在60日数的收据的这样的

出售收益)替换一种资产(不是股票或任何其他所有权权益在一个人员)与

用于本集团业务的另一项实质上类似类型的资产(如属固定资产

固定资产的处置)在收到处置收益之日起90天内(或在

设施代理可能会同意。

(d)

不包括保险收益

指任何收益一项保险索赔借款方通知

设施代理已应用或将应用：

(i)

满足第三人的请求；

(Ii)

去报道营业亏损(包括业务中断，中断损失或其他损失收入)

而有关的保险申索是就该保险申索提出的；或

(Iii)

少于5,000,000扎里尔，但仅限于此类保险收益承诺符合以下条件

应用于接替者，复职和/或修复资产或者其他在改进中的

有关保险所涉及的损失已提出索赔，如果保险金额是这样的话

套用180以内天数(或这么长的时间期限为该设施代理可以同意)的收据：这样的

保险收益，或承诺应用(由董事会决议

的有关成员的小组在60分钟内通过收到该等文件的天数保险收益)至

更换、恢复和/或修复相关资产，并且适用于上述更换、恢复或

在90内修复收货天数在这种保险收益中(或更长时间期间为设施代理

可能会同意)

.

(e)

保险收益

手段这个收益的任何保险索赔在……下面任何保险维持通过任何

本集团成员，但不包括不包括保险收益及扣除后任何合理的开支

关于集团任何成员向不是集团成员的人提出的索赔

集团。

8.3.2

借款人应提前偿还贷款，并取消可用承付款，金额相当于下列金额

在时间和在令状预期的应用按子句

8.5

(

应用程序强制提前还款

和取消

):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

(a)

处置所得金额；

(b)

保险收益的数额。

8.4

强制预付-现金清扫

8.4.1

所需金额成为已支付和/或优惠价格还款或项下的预付款这一条款，应为已确定

通过引用发送到下表(

现金清扫分配表

)，以及已定义的术语集从外到内条款

8.4.2如下：

杠杆率

定期融资

扫掠百分比

股东

扫掠百分比

[第1栏]

[第2栏]

[第3栏]

如果等于或大于3.00倍：

100.00%

0.00%

如果少于3.00次，但等于或大于比

2.5倍：

75.00%

25.00%

如果低于2.50倍，但等于或大于比

2.00次：

50.00%

50.00%

如果低于2.00倍：

0.00%

100.00%

8.4.2

在本协议中：

股东扫掠百分比

意思是，在尊重任何测量的期限这就是杠杆率是

等于或超过一个级别在列中指定其中1个现金清扫分配桌子，适用的百分比

在表中第3栏与该级别相对之处指明的；

股东扫掠金额

,在……里面尊重的a量测句号，手段这个适用股东扫掠

百分比乘以该测算期的超额现金流；

定期融资工具扫描百分比

指杠杆率为

等于或超过一个级别在列中指定其中1个现金清扫分配桌子，适用的百分比

在该表第2栏中与该级别相对之处所列的；

定期借贷便利清算额

，就测算期而言，指适用术语设施扫地

百分比乘以该计量的超额现金流期间；

8.4.3

每次超额现金流计量后45天内日期，借款人应计算超额现金流

集团对于测算期它结束了关于那件事日期和送货对象该设施代理A合规性

由集团首席财务官签署的证书和一份借款人的其他董事，确认：

(a)

该测算期内任何超额现金流的金额；

(b)

定期融资扫描金额。

8.4.4

如果在任何超额现金流测量日期出现超额现金流：

(a)

这个借款人应报盘至付钱，报答或预付贷款和其他设施突出之处在……下面这个术语

设施的数量等于定期贷款按借款人确定的顺序清偿金额；

(b)

借款人可以将股东清扫金额分配给普通人借款人的股东。

8.4.5

A付款制造根据至这条款

8.4

是不主题至这个再融资罚则集输出在……里面条款

9.12

(

再融资处罚

).

30

8.5

强制性预付款项和取消的适用

8.5.1

提前偿还贷款或取消根据条款作出的可用承诺

8.3

(

处置和保险

收益

)应适用于条款中规定的提前偿还定期贷款

8.5.2

至

8.5.5

以下包括在内。

8.5.2

除非借款人在以下条件下进行选择条款

8.5.4

下面，借款人应提前还款本案中的贷款的

任何提前还款关联至金额的处置收益或保险收益，迅速在收据的

这些收益。

8.5.3

A提前还款在……下面条款

8.3

(

处置和保险收益

)应预付这个术语贷款在……里面这个订单

由借款人决定

.

8.5.4

在符合条款的前提下

8.5.5

在下面，借款人可以选择任何提前还款根据条款

8.3

(

处置和保险

收益

)被应用提前还款的一笔贷款在……上面最后天的利息期间关联对那件事贷款。如果一个

借款人选择，然后贷款的一部分等于金额相关的提前还款将是

在其利息期限的最后一天到期和应付。

8.5.5

如果一个借款人有做了一个根据《选举法》条款

8.5.4

上面，但默认设置已经发生了而且是继续，那

选举不再适用，并且在以下方面的贷款比例：其中的选举是由等于

金额的这个相关提前还款应BE立即到期和应付(除非这个设施座席否则

书面同意)。

8.6

不包括的收益

除外的处置收益和除外的保险收益包括拟用于

a专一目的在a指定期间(作为集输出在……里面这个相关定义的已排除处置收益或

不包括保险收益)，借款人应确保这些金额用于该目的，并应迅速

投递一张证书发送到设施代理在时间：这种应用程序以及在结束了这样的人中期间确认这个

在所提供的必要期限内如此运用的款额(如有的话)因为在相关定义中。

9.

限制

9.1

取消或预付款项通知

任何通知取消，提前还款，授权或其他选vt.给出由任何人一方当事人条款

7

(非法，

自愿预付和取消)或条款

8.5.4

(适用强制性预付款和取消)应

(受制于这些条款的条款条款)不可撤销而且，除非有相反的迹象出现在此文件中协议，应

指定这个日期或日期在哪一个这个相关取消或提前还款是至BE制造和这个金额的那

取消或提前付款。

9.2

利息及其他款额

项下的任何预付款本协议应在一起制造计入应计利息在金额上预付费和，主题

任何分手费或条款中另有规定

9.11

(

再融资

)，不收取保险费或罚款。

9.3

不能再借入期限设施

借款人不得再借入期限的任何部分。预付费的设施。

9.4

GBF贷款的再借款

这个金额的任何贷款有偿的，已偿还或预付费在……下面aGBF设施可能BE转借在……上面这个条款的这个GBF

文件。

9.5

按照约定预付款项

这个借款人应不报答或预付全或任何零件的a术语贷款或取消全或任何零件的这个设施A

承诺或融资B承诺，但不包括在时间和时间方式明示在以下方面提供本协议。

31

9.6

不能恢复承诺

不是金额的这个总计承付款已取消在……下面这协议或这个GBF协议可能BE随后

复职了。

9.7

设施代理收到通知

如果该设施代理收到一个根据《通知》条款

7

(非法，自愿预付和取消)或一场选举

根据条款

8.5.4

(适用范围：强制性提前还款和取消)，it应迅速转发一份副本其中之一

通知或选择借款人或受影响的贷款人，视情况而定。

9.8

提前还款选举

设施代理应通知贷款人只要任何建议的预付款的可能性项下任何贷款条款

7.3

(自愿提前还款贷款)或条款

8.3

(

处置和保险收益

).

9.9

还款和提前还款对承诺的影响

如果全部或零件任何人的贷款人的参与在一个项下贷款一个术语设施是已偿还或预付费和不是适用于

重绘(除通过操作条款

4.2

(进一步的先决条件))，一定数量的贷款人的承诺

(相等于已偿还或预付的参与额)就该定期贷款而言，将被视为

在还款或提前还款之日取消。

9.10

提前还款的适用范围

任何提前还款的a贷款(其他比a提前还款根据至条款

7.1

(非法性)或条款

7.4

(对的

与单一贷款人有关的注销和偿还))应按比例适用于每个贷款人参与

贷款。

9.11

再融资

9.11.1

在符合条款的前提下

9.11.2

在下面，借款人可以提前还款(或促致)任何贷款或其他金额

在定期贷款下从再融资下筹集的金额中使用，在所有其他定期贷款的条件

以及所有其他数额欠下的《金融学》文档(其他比任何人GBF文件)都得到了偿还全部在…

同一时间。借款人可以不对任何贷款或其他项目进行再融资财政项下的欠款文件，

除非：

(a)

借款人至少提前30天通知了拟进行的再融资致设施代理；

(b)

协作室代理收到令其满意的证据表明将提供的设施至

任何成员的这个集团化在……下面这个拟议数再融资，同舟共济使用任何其他资金那可能BE

可用至这个组)，将要BE足量至报答至这个出借人金额欠债在……下面这个金融

文件(其他比任何GBF文档)在……里面全部通过道路的a单人还款和那这个总计

承诺额(总额除外GBF承诺)，将(在以前未取消的范围内和

减至零)取消并减至零；以及

(c)

设施代理感到满意已经安排好了确保转介的资金本条款中的收件人

9.11

将用于偿还和清偿财政项下所有定期贷款和其他未清偿款项

建议还款日期的单据(任何GBF单据除外)。

9.11.2

借款人可能不会预付这一术语贷款或其他未清偿款项在金融之下文档来源

金额已提高通过道路的任何再融资，除非这是值得的至这个出借人任何适用再融资罚则

按条款计算

9.12

(

再融资处罚

).

9.12

再融资处罚

9.12.1

如果借款人在截止日期三周年或之前的任何时间自愿提前还款

或根据再融资偿还任何贷款，借款人应向贷款机构支付帐户

每名贷款人均有权因此，除了预付或待预付的金额在任何日期根据条款

7.3

32

(

自愿性提前还款术语贷款

)，继再融资之后罚则(

再融资处罚

)上这个

任何此类预付款的相关到期日：

(a)

3.00%。的的数量。定期贷款期内预付来自(并包括)结业

截止日期(包括截止日期一周年)；

(b)

2.00每一分钱。的这个金额这个术语贷款预付费在.期间这个期间从…(但是不包括)这个第一

截止日期至(包括)两周年的周年纪念截止日期；及

(c)

1.00%。金额的多少这一术语的预付贷款在此期间发件人(但是不包括)第二个

截止日期至(包括)三周年的周年纪念截止日期。

9.12.2

尽管如此条款

9.12.1

,不是再融资罚则应BE应付通过这个借款人在……里面尊重的任何

根据条款支付的预付款

7.3

(

自愿性提前偿还定期贷款

)使用(不重复计算)：

(a)

内部产生的现金；

(b)

任何股权补偿收益；或

(c)

任何新的股东注资。

9.12.3

如果借款人愿意提供贷款人有权对该基金进行再融资，再融资处罚不得付给

它在这一条款下

9.12.

33

第5条

使用成本

10.

利息

10.1

利息的计算

10.1.1

利率就以下各项贷款而言每个利息期为百分率为年金，即集料

适用的：

(a)

边际；

(b)

基本利率。

10.2

利息的支付

借款人对它来说一笔贷款一直以来都是制造将会应计薪酬利息，利息那笔贷款在最后一天每一个利息

句号。

10.3

违约利息

10.3.1

债务人未在到期日支付其根据财务文件应支付的任何款项的，应当计收利息

在逾期金额从到期日最高可达日期实际的付款(两者均为在此之前和在判决后)在.

在符合条款的前提下

10.3.2

以下为2.00%。每年的增长率高于vbl.已

在以下情况下应支付逾期的有多少钱，在此期间期限：构成拒付一笔贷款在的货币这个

逾期未付金额为连续的利息句号，每一个的a持续时间精挑细选通过这个设施座席(署理

合理地)。根据本条款应计的任何利息

10.3

应由债务人应要求立即支付

由设施代理提供。

10.3.2

如果有任何逾期的金额由所有或其中一部分一笔贷款变成了在某一天到期这并不是年的最后一天

与该贷款有关的利息期限：

(a)

第一种利益到此为止。逾期金额应为有一个持续时间等于未到期的部分这个

与该贷款有关的当前利息期限；以及

(b)

适用于该第一个利息期间的逾期金额的利率为2.00%。每

年利率高于逾期金额本应适用的利率还没有到期。

10.3.3

逾期发生的违约利息(如果未支付)将被复利。最后是逾期未付的款项

适用于该逾期金额但仍将保留的每个利息期限即刻到期并应付。

10.4

利率的通知

贷款代理应立即将利率的确定通知有关贷款人和有关借款人。

本协议项下的权益。

11.

利息期

11.1

持续时间

11.1.1

除本条款的其他规定另有规定外，每个条款每笔贷款都有连续的利息期限：

(a)

自(并包括)该定期贷款的使用日(就第一个利息期)开始

该笔贷款)，并在其后开始(并包括)每项相继利息付款日期；以及

(b)

截止于(但不包括)下一个付息日。

34

11.2

非工作日

如果一个利息期否则就会以这一天是不是营业日，该利息期将相反，结束于

该日历月中的下一个工作日(如果有)或之前的一个工作日营业日(如果没有)。

12.

对计算的更改感兴趣的

12.1

没有引文

主题至条款

12.2

(

市场中断

),如果JIBAR是至BE已确定通过参考文献至这个参考银行但a

参考银行不提供A报价在12：00之前报价日，JIBAR应确定为的基础

其余参考银行提供的报价。

12.2

市场扰乱

12.2.1

如果在任何利息期内与贷款有关的市场中断事件发生，则每个

贷款人在利息期间的贷款份额为年利率它是以下各项之和：

(a)

边距；以及

(b)

最高的的已通知差饷发送到设施代理由任何人相关贷款人尽快在实际可行时在.中

之前的任何活动利息应支付给被付清尊重这一点利息期限，至就是那个表示为

百分率每年成本对那件事出借人为其提供资金参与那笔贷款从任何地方

它可以合理地选择一个或多个来源。

12.2.2

在本条款中

12

:

(a)

市场扰乱事件

意味着：

(i)

相关利息期的报价日中午或中午左右，屏幕利率不可用

并且没有或只有一家参考银行向确定JIBAR的设施代理

有关利息期；

(Ii)

关门前生意兴隆在约翰内斯堡在报价日对于相关权益在此期间，

协作室代理收到通知从一个或多个贷款人那里参与的总人数

贷款超过贷款本金总额的30.00%：

(A)

这个成本至他们的供资他们的参与在……里面这个贷款从…管它呢来源他们可能

合理选择将超过JIBAR；

(B)

成本对它来说或者他们获得匹配的中国的存款约翰内斯堡银行间市场会不会

在相关利息期间超过日本国际银行间同业拆借利率；或

(C)

匹配存款将不有空对他们来说在约翰内斯堡同业拆借市场在

普通课程的业务至基金他们的参与在……里面那贷款为这个相关利息

句号。

12.3

另一种利息或资金基础

12.3.1

如果没有对…的偏见概论Of条款

12.2

(

市场扰乱

)，如果A市场中断事件发生并发生

贷款机构或借款方要求，贷款机构和借款方应进行协商(

一段不会超过的时期超过30天，或更长时间设施代理人可选择的期限同意：为了达成一致

确定利率的替代基准。

12.3.2

任何替代方案商定的基础根据条款

12.3.1

上面应该是，与事先同意在所有的出借人和

适用的借款人，对…有约束力所有各方。

35

12.4

打破成本，打破收益

12.4.1

借款人应在融资方提出要求后三个工作日内向该融资方支付欠款

可归因于以下方面的费用全部或任何这是一个贷款或未还款已支付的金额由借款人在另一天比

这笔贷款或未付款项的利息期限的最后一天。

12.4.2

除非违约然后还在继续或者，除非这样的突破收益是实现的结果就是任何提前还款的

这笔贷款到期于发生了一场违约事件，一个实现这种突破性收益的贷款人应在10个业务范围内

借款人索要的天数，向借款人支付的金额任何可归因于或任何部件

借款人在利息期间的最后一天以外的某一天支付的贷款或未付款项

这笔贷款或那笔未付款项。

12.4.3

每家贷款人应，作为尽快合理可行在.之后需求者该设施代理，提供一张证书

正在确认这个金额的它的破灭费用或中断收益(如果适用)为任何利息期间在……里面哪一个他们

应计。

13.

费用

13.1

建造费不予退还

13.1.1

借款人应支付对贷款人来说，不能退款建造费中的金额等于R4,000,000 (the

非-

可退还的结构费

).

13.1.2

不能退款的建造费应累计在满载在截止日期和须于截止日期

(

不能退还的建造费支付日期

).

13.1.3

所有付款成为制造者：借款人发送到贷款方进入条款这一条

13.1

应为制造日期：或在此之前

中午12点建造费不予退还付款日期立即输入可免费使用的资金出发了，税金，

汇兑、成本、收费、汇率变动、指定银行账户的费用或任何其他扣除

在……里面南非洲这个详细信息的哪一个将要BE集输出在……上面这个各自税费发票已发布通过这个出借人至这个

借款人。

13.1.4

所有到期的费用和向贷款人支付下列款项这一条

13.1

，一经支付，恕不退还也不会出院

支付财务文件规定的任何费用或其他到期金额的任何其他义务。

13.2

设施代理费

如果贷款人已转移到一部分它的权利和项下的义务本协议、借款人应支付给

设施代理在以下时间内支付设施代理费：一封收费信。

36

第6条

额外付款义务

14.

税收总额和赔偿金

14.1

定义

在本协议中：

14.1.1

受保护方

指的是金融方哪个是或将是受制于承担责任或被要求承担支付任何款项

就已收或应收的款项(或为此目的而被视为的任何款项)缴税税金至

在财务单据项下)。

14.1.2

税收抵免

指抵押品、济助或减免，或偿还任何税款。

14.1.3

税收扣除额

手段a扣除额或扣缴为或在……上面帐户的税收从…a付款在……下面a金融

单据，FATCA除外扣除额。

14.1.4

税收付款

指的是涨幅在一个已付款由An义务人A金融一方当事人条款

14.2

(税收总额)或根据条款付款

14.3

(税务弥偿)。

14.2

税收总额-向上

14.2.1

每个债务人应使所有付款成为制造者：它没有任何税收扣减，除非有一个税收扣除额是

法律规定的。

14.2.2

借款人应立即在开始意识到一位义务人必须使税费扣减(或那样)的确有

利率的任何变化或税基扣款)通知设施代理相应地。同样，贷款人

应在以下时间通知设施代理变得如此有意识地尊重应向其支付的款项出借人。如果该设施

代理人收到出借人的通知后，应当通知债务人.

14.2.3

如果以下项要求扣税债务人应履行的法律，该债务人应支付的款项的数额

应增加达到某一数量它(在制作之后任何税扣除额)叶相等的数额到付款

如果不交税，这笔钱就该交了已经要求扣减。

14.2.4

如果一个义务人需要执行以下操作征税扣除，那个义务人应该做到这一点税收扣减及任何付款

在连接中需要加上那笔税在以下范围内扣除允许的时间和在最低限度所需的金额

法律。

14.2.5

在扣除税款或支付与该税项有关的任何款项后30天内扣减，

这个债务人制作那税收扣除额应投递至该设施座席为这个金融聚会有权至这个

付款证据合情合理满意至那金融聚会那这个税收扣除额有vbl.已制造或(作为

适用)支付给相关税务机关的任何适当付款。

14.3

税收赔付

14.3.1

这个借款人应(在三营业天数的需求通过这个设施代理)支付至a受保护聚会一个

等额发送到损失、责任或成本哪一个是那个受保护方决定意志是或一直以来都是(直接或

间接地)因税或因税而受苦由该受保护一方就一份财务单据。

14.3.2

条款

14.3.1

上述规定不适用于：

(a)

就任何税项而言对金融方的评估：

(i)

在……下面这个法律的这个管辖权在……里面哪一个那金融聚会是注册成立或,如果不同的，这个

金融方被视为居住的一个或多个司法管辖区税务目的；或

(Ii)

根据该融资方所在司法管辖区的法律，

或在该司法管辖区应收账款，

37

如果那税收是强加的在或上已计算通过引用发送到网络收到的收入或应收账款(但不是任何求和

被视为已收到或应收)；或

(b)

在损失、责任或费用的范围内：

(i)

由根据条款增加的付款予以补偿

14.2

(税收总额)；或

(Ii)

与FATCA有关一方必须作出的扣减。

14.3.3

受保护的一方制作，或意在做一个根据以下条款索赔条款

14.3.1

以上应为及时通知设施

将给予的活动的代理人，或已提出索赔，随后该设施代理商应通知

义务人。

14.3.4

被保护方在收到债务人根据本条规定支付的款项后，

14.3

，通知设施代理。

14.4

税收抵免

14.4.1

如果义务人纳税付款，并由相关金融方确定：

(a)

a税收信用是可归因性至一个增额付款的哪一个那税收付款表格部分，至那税收

缴税或缴税扣除因此而产生的税款需要付款；以及

(b)

金融党已经获得并使用了这项税收信用，

金融党应支付一笔款项致债务人这其中的金融当事人确定意志把它留在(之后那

付款)在税后相同定位为它会已在HAD中税金付款备注一直是必需的成为

由债务人作出的。

14.5

印花税

借款人应在要求付款的三个工作日内支付并赔偿每一方融资方不承担任何成本、损失

或财务方面的责任当事人在关系中产生所有印花税，注册税及其他类似税项须就以下事项支付

任何财务文件。

14.6

增值税

14.6.1

所有金额均表示为应根据以下条款支付财务文件，作者：金融的任何一方哪一方(全部)

或部分)构成对价对于任何供应品适用于增值税目的被视为独家经营任何增值税

哪一个是可收费的在……上面那供应，和因此，主题至条款

14.6.2

下面，如果增值税是或vbl.成为

可收费的在任何供应已完成由任何人金融党给任何人一方当事人A金融文档和这样的金融

要求当事人向有关税务机关申报增值税，该方必须向该融资方(在

在为这种供应支付任何其他代价的同时)相当于

增值税的(且该出资方必须及时提供适当的增值税给该缔约方的发票)。

14.6.2

如果是增值税是或将成为对……征收费用任何供应品制造者：任何财务党(党)

供货商

)至任何其他金融服务

党(党)

收件人

)在一个财务文件，以及任何其他方而不是收件人(

相关方

)是

条款所要求的任何财务单据以支付相当于对价的金额为供应给

供应商(而不是被要求偿还或赔偿与该对价有关的收件人)：

(a)

(供应商是需要向有关税务机关申报增值税的人)相关的

当事人还必须向供应商付款(同时作为支付该金额)额外的金额等于

增值税的金额。收件人必须(在本段中

(a)

适用)立即支付给相关

支付一笔款项等于任何学分或向收件人偿还款项接收来自有关税务机关哪一个

收款方合理确定与增值税有关可就该供应征收费用；及

(b)

(其中收件人是须向以下人士作出交代的人有关税务机关增值税)相关的

党必须迅速地，以下是需求从…收件人，支付发送到收件人和金额相等发送到

增值税那是要收费的供应，但仅限于收件人在合理范围内确定它不是

有权就该增值税从有关税务机关获得抵免或偿还。

38

14.6.3

如果财务单据要求任何一方偿还或赔偿财务方的任何费用或费用，

该方应偿还或赔偿(视属何情况而定)该融资方的全部费用或

费用，包括这样的零件其中AS表示增值税，保存至这个程度那这样的金融聚会合情合理

确定其有权就该增值税获得抵免或偿还来自相关税务机关的。

14.7

FATCA信息

14.7.1

在符合条款的前提下

14.7.3

以下，每一缔约方应在10年内一年的工作日另一方的合理要求：

(a)

向该另一方确认是否：

(i)

一个FATCA豁免方；或

(Ii)

不是FATCA豁免方；

(b)

供应至那其他聚会这样的表格，文件和其他信息关联至它的地位在……下面

FATCAAS那其他聚会合情合理请求为这个目的的那其他派对的遵守使用

FATCA；和

(c)

向另一方提供与其下列地位有关表格、文件和其他资料那另一个

一方为另一方的目的合理地提出请求一方遵守任何其他法律、法规或

信息交流制度。

14.7.2

如果一个当事人确认给另一个人当事人依据TO条款

14.7.1

(a)

更重要的是它是一个FATCA免征方而且它

随后就会意识到它不是或已经不再是一个FATCA豁免方，该缔约方应通知

另一方合理迅速。

14.7.3

条款

14.7.1

上述条款不会迫使任何财方采取任何行动，

14.7.1

(c)

以上不应责成

任何其他缔约方作出其合理认为会或可能会作出的任何事情构成对…的违反：

(a)

任何法律或法规；

(b)

任何受托责任；或

(c)

任何保密义务。

14.7.4

如果一方未能履行确认是否这是一个FATCA免征方或至提供表格、文件或其他

信息请求在……里面符合使用条款

14.7.1

(a)

或

14.7.1(b)

在上面(包括：为这个回避的

怀疑，哪里条款

14.7.3

在上面适用)、然后这样的聚会应BE已治疗为这个目的的这个金融

单据(及根据他们)就好像它不是一个FATCA免征方期限至这样的时间所在的党问题

提供所需的确认、表格、文档或其他信息。

14.7.5

如果借款人是美国的一种税吗债务人或融资人代理商合理地认为它所承担的义务FATCA或

任何其他适用的法律或法规要求，每个贷款人应在10营业天数：

(a)

凡.借款人是一个美国税收义务人和相关的出借人是原创的术语

出借人或英国政府债券基金

出借人，本协议的日期；

(b)

如果借款人是一个美国税收一名债务人日期：任何其他贷款人成为一个政党作为贷款人，

该日期；

(c)

美国开征新税种的日期债务人继续作为借款人；或

(d)

借款人不在美国纳税的地方义务人，设施代理人提出请求的日期，

供应给设施代理：

(i)

表格W-8的扣缴证明，表格W-9或任何其他有关表格；或

39

(Ii)

任何扣缴陈述式或其他文档，授权或豁免AS这个设施座席可能

要求根据FATCA证明或确立该贷款人的地位或其他法律或法规。

14.7.6

该设施代理人应提供任何扣缴证明，扣缴声明、文件、授权或

根据本条款从贷款人那里获得的豁免

14.7.5

以上为相关借款人。

14.7.7

如果有的话扣缴证明，扣留声明，文件、授权或豁免权提供给该设施

贷款人按照第(1)款委托代理人

14.7.5

以上是或变得重大不准确或不完整，该贷款人

应迅速更新它和提供这样的更新扣缴证书，扣缴声明，文档，

授权或豁免给设施代理，除非这对贷款人须这样做(在此情况下出借人

应迅速通知这个设施代理)。这个设施座席应提供任何这样的更新扣缴

证书、扣留声明、文件、授权或豁免致相关借款人。

14.7.8

这个设施座席可能依赖于任何扣缴证书，扣缴声明，文档，授权或

豁免它收纳从…a出借人根据至条款

14.7.5

或

14.7.7

在上面如果没有进一步核实。这个

设施座席应不BE负责任为任何动作已被占用通过它在……下面或在……里面连接使用条款

14.7.5