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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
_______________________________________
表格10-Q
_______________________________________
(标记一)
| | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末April 3, 2022
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
佣金文件编号001-5075
_______________________________________
PerkinElmer公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
_______________________________________
| | | | | | | | | | | | | | |
马萨诸塞州 | | 04-2052042 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
| | | | |
温特街940号, | 沃尔瑟姆 | 马萨诸塞州 | | 02451 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(781) 663-6900
(注册人的电话号码,包括区号)
______________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1美元 | PKI | 纽约证券交易所 |
1.875% Notes due 2026 | PKI 21A | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速文件服务器 | | ☑ | 加速文件管理器 | | ☐ |
非加速文件服务器 | | ☐ | 规模较小的报告公司 | | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☑
截至2022年5月5日,有未偿还的126,148,473普通股,每股面值1美元。
目录
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| | 页面 |
第一部分财务信息 |
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第1项。 | 未经审计的财务报表 | 4 |
| 简明综合业务报表 | 4 |
| 简明综合全面收益表 | 5 |
| 简明综合资产负债表 | 6 |
| 股东权益简明合并报表 | 7 |
| 现金流量表简明合并报表 | 8 |
| 简明合并财务报表附注 | 10 |
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第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 25 |
| 概述 | 25 |
| 关键会计政策和估算 | 25 |
| 持续经营的综合结果 | 26 |
| 报告持续运营部门的业绩 | 28 |
| 流动性与资本资源 | 29 |
| 分红 | 31 |
| 新采用和发布的会计公告的效果 | 31 |
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第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
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第四项。 | 控制和程序 | 32 |
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第二部分:其他信息 | |
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第1项。 | 法律诉讼 | 33 |
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第1A项。 | 风险因素 | 33 |
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第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 42 |
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第六项。 | 陈列品 | 43 |
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签名 | 44 |
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第一部分财务信息
第1项。未经审计的财务报表
PerkinElmer公司及附属公司
简明合并业务报表
(未经审计)
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| 截至三个月 | | |
| 4月3日, 2022 | | 4月4日, 2021 | | | | |
| (单位为千,每股数据除外) |
产品收入 | $ | 866,945 | | | $ | 811,552 | | | | | |
服务收入 | 392,497 | | | 496,137 | | | | | |
总收入 | 1,259,442 | | | 1,307,689 | | | | | |
产品收入成本 | 403,651 | | | 339,312 | | | | | |
服务成本收入 | 176,560 | | | 183,231 | | | | | |
收入总成本 | 580,211 | | | 522,543 | | | | | |
销售、一般和行政费用 | 334,393 | | | 251,410 | | | | | |
研发费用 | 76,609 | | | 60,216 | | | | | |
重组和其他费用,净额 | 13,384 | | | 5,744 | | | | | |
持续经营的营业收入 | 254,845 | | | 467,776 | | | | | |
利息和其他费用(收入),净额 | 37,245 | | | (12,706) | | | | | |
所得税前持续经营所得 | 217,600 | | | 480,482 | | | | | |
所得税拨备 | 40,597 | | | 101,139 | | | | | |
持续经营收入 | 177,003 | | | 379,343 | | | | | |
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所得税前停产业务处置亏损 | — | | | — | | | | | |
关于停止经营和处置的所得税准备 | 41 | | | 38 | | | | | |
非持续经营和处置的损失 | (41) | | | (38) | | | | | |
净收入 | $ | 176,962 | | | $ | 379,305 | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持续经营收入 | $ | 1.40 | | | $ | 3.39 | | | | | |
非持续经营和处置的损失 | (0.00) | | | (0.00) | | | | | |
净收入 | $ | 1.40 | | | $ | 3.39 | | | | | |
稀释后每股收益: | | | | | | | |
持续经营收入 | $ | 1.40 | | | $ | 3.37 | | | | | |
非持续经营和处置的损失 | (0.00) | | | (0.00) | | | | | |
净收入 | $ | 1.40 | | | $ | 3.37 | | | | | |
已发行普通股的加权平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | 126,137 | | | 112,028 | | | | | |
稀释 | 126,635 | | | 112,495 | | | | | |
宣布的每股普通股现金股息 | $ | 0.07 | | | $ | 0.07 | | | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
PerkinElmer公司及附属公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 4月3日, 2022 | | 4月4日, 2021 | | | | |
| (单位:千) |
净收入 | $ | 176,962 | | | $ | 379,305 | | | | | |
其他综合(亏损)收入: | | | | | | | |
扣除所得税后的外币换算调整 | (84,011) | | | (72,305) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
扣除所得税后的证券未实现(亏损)收益 | (16) | | | 94 | | | | | |
其他综合损失 | (84,027) | | | (72,211) | | | | | |
综合收益 | $ | 92,935 | | | $ | 307,094 | | | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
PerkinElmer公司及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 4月3日, 2022 | | 1月2日, 2022 |
| (以千为单位,不包括每股和每股数据) |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 669,755 | | | $ | 618,319 | |
应收账款净额 | 941,722 | | | 1,023,792 | |
| | | |
盘存 | 645,924 | | | 624,714 | |
其他流动资产 | 197,110 | | | 173,955 | |
| | | |
流动资产总额 | 2,454,511 | | | 2,440,780 | |
财产、厂房和设备、净值 | 547,035 | | | 545,605 | |
经营性租赁使用权资产 | 201,966 | | | 207,775 | |
无形资产,净额 | 3,942,878 | | | 4,063,104 | |
商誉 | 7,367,284 | | | 7,416,584 | |
其他资产,净额 | 334,793 | | | 326,706 | |
| | | |
总资产 | $ | 14,848,467 | | | $ | 15,000,554 | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 3,729 | | | $ | 4,240 | |
应付帐款 | 376,694 | | | 355,458 | |
| | | |
应计费用和其他流动负债 | 882,628 | | | 854,046 | |
| | | |
流动负债总额 | 1,263,051 | | | 1,213,744 | |
长期债务 | 4,863,978 | | | 4,979,737 | |
递延税金和长期负债 | 1,354,991 | | | 1,480,469 | |
经营租赁负债 | 180,105 | | | 185,359 | |
| | | |
总负债 | 7,662,125 | | | 7,859,309 | |
承付款和或有事项(见附注14) | | | |
股东权益: | | | |
优先股-每股面值1美元,授权1,000,000股;未发行或已发行 | — | | | — | |
普通股-每股面值1美元,授权发行300,000,000股;分别于2022年4月3日和2022年1月2日发行和发行126,140,000股和126,241,000股 | 126,140 | | | 126,241 | |
超出票面价值的资本 | 2,721,690 | | | 2,760,522 | |
留存收益 | 4,585,231 | | | 4,417,174 | |
累计其他综合损失 | (246,719) | | | (162,692) | |
股东权益总额 | 7,186,342 | | | 7,141,245 | |
总负债和股东权益 | $ | 14,848,467 | | | $ | 15,000,554 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
PerkinElmer公司及附属公司
简明合并股东权益报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月3日止的三个月 |
| 普普通通 库存 股票 | | 普普通通 库存 金额 | | 资本流入 超过 面值 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 股东的 权益 |
| | | (单位:千) |
平衡,2022年1月2日 | 126,241 | | | $ | 126,241 | | | $ | 2,760,522 | | | $ | 4,417,174 | | | $ | (162,692) | | | $ | 7,141,245 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 176,962 | | | — | | | 176,962 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (84,027) | | | (84,027) | |
分红 | — | | | — | | | — | | | (8,905) | | | — | | | (8,905) | |
员工股票期权的行使及相关所得税优惠 | 18 | | | 18 | | | 1,379 | | | — | | | — | | | 1,397 | |
| | | | | | | | | | | |
购买普通股 | (307) | | | (307) | | | (55,285) | | | — | | | — | | | (55,592) | |
发行普通股用于长期激励计划 | 188 | | | 188 | | | 12,282 | | | — | | | — | | | 12,470 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | 2,792 | | | — | | | — | | | 2,792 | |
平衡,2022年4月3日 | 126,140 | | | $ | 126,140 | | | $ | 2,721,690 | | | $ | 4,585,231 | | | $ | (246,719) | | | $ | 7,186,342 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | 截至2021年4月4日止的三个月期间 |
| 普普通通 库存 股票 | | 普普通通 库存 金额 | | 资本流入 超过 面值 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 股东的 权益 |
| | | (单位:千) |
余额,2021年1月3日 | 112,090 | | | $ | 112,090 | | | $ | 148,101 | | | $ | 3,507,262 | | | $ | (31,961) | | | $ | 3,735,492 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 379,305 | | | — | | | 379,305 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (72,211) | | | (72,211) | |
分红 | — | | | — | | | — | | | (7,846) | | | — | | | (7,846) | |
员工股票期权的行使及相关所得税优惠 | 95 | | | 95 | | | 4,892 | | | — | | | — | | | 4,987 | |
为员工购股计划发行普通股 | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | 8 | |
购买普通股 | (295) | | | (295) | | | (42,484) | | | — | | | — | | | (42,779) | |
发行普通股用于长期激励计划 | 176 | | | 176 | | | 4,274 | | | — | | | — | | | 4,450 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | 899 | | | — | | | — | | | 899 | |
平衡,2021年4月4日 | 112,066 | | | $ | 112,066 | | | $ | 115,690 | | | $ | 3,878,721 | | | $ | (104,172) | | | $ | 4,002,305 | |
| | | | | | | | | | | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
PerkinElmer公司及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 4月3日, 2022 | | 4月4日, 2021 |
| (单位:千) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 176,962 | | | $ | 379,305 | |
停止经营和处置亏损,扣除所得税后的净额 | 41 | | | 38 | |
持续经营收入 | 177,003 | | | 379,343 | |
将持续业务的收入与持续业务提供的现金净额进行调整: | | | |
基于股票的薪酬 | 15,262 | | | 5,157 | |
重组和其他费用,净额 | 13,384 | | | 5,744 | |
折旧及摊销 | 120,052 | | | 70,186 | |
| | | |
| | | |
或有对价的公允价值变动 | 693 | | | 240 | |
| | | |
摊销递延债务融资成本以及增加贴现和清偿债务成本 | 1,900 | | | 896 | |
金融证券公允价值变动 | 12,125 | | | (19,298) | |
| | | |
已购得存货重估摊销 | 16,868 | | | 2,981 | |
提供(使用)现金的资产和负债变动,不包括被收购公司的影响: | | | |
应收账款净额 | 69,065 | | | 165,190 | |
| | | |
盘存 | (46,968) | | | (15,008) | |
应付帐款 | 26,352 | | | (5,048) | |
| | | |
应计费用及其他 | (122,521) | | | (116,883) | |
持续经营的经营活动提供的现金净额 | 283,215 | | | 473,500 | |
| | | |
| | | |
投资活动: | | | |
资本支出 | (29,431) | | | (14,311) | |
购买投资 | (22,995) | | | (4,000) | |
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| | | |
| | | |
为收购支付的现金,扣除现金、现金等价物和收购的限制性现金 | (3,880) | | | (443,543) | |
用于持续经营的投资活动的现金净额 | (56,306) | | | (461,854) | |
| | | |
| | | |
融资活动: | | | |
偿还借款 | (220,000) | | | (743,545) | |
借款收益 | 220,000 | | | 584,000 | |
定期贷款的偿付 | (100,000) | | | — | |
| | | |
出售优先无抵押票据所得款项 | — | | | 799,856 | |
债务融资和股权发行成本的支付 | — | | | (7,882) | |
现金流量套期保值的结算 | (762) | | | 6,005 | |
其他信贷安排的净付款 | (1,064) | | | (9,799) | |
| | | |
根据股票计划发行普通股所得款项 | 1,397 | | | 4,987 | |
购买普通股 | (55,592) | | | (42,779) | |
已支付的股息 | (8,837) | | | (7,852) | |
持续经营筹资活动提供的现金净额(用于) | (164,858) | | | 582,991 | |
| | | |
| | | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (10,636) | | | (6,849) | |
| | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 51,415 | | | 587,788 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 619,337 | | | 402,613 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 670,752 | | | $ | 990,401 | |
| | | |
现金流量信息的补充披露 | | | |
对简明综合资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金进行对账,其总和为简明综合现金流量表所示总额: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 669,755 | | | $ | 988,234 | |
包括在其他流动资产中的受限现金 | 997 | | | 2,167 | |
| | | |
简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 670,752 | | | $ | 990,401 | |
| | | |
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| | | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
PerkinElmer公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1:陈述的基础
本文所载的简明综合财务报表乃由PerkinElmer,Inc.(“本公司”)按照美国(“美国”)公认的会计原则编制。或“美国”),并依据美国证券交易委员会的规则和条例(“美国证券交易委员会”)。根据美国证券交易委员会的规章制度,财务报表脚注披露中的某些信息与本公司最新经审计的综合财务报表中提供的信息存在实质性重复的,被浓缩或遗漏。阅读这些简明综合财务报表时,应结合公司经审计的综合财务报表以及包括在其提交给美国证券交易委员会的截至2022年1月2日的10-K表格年度报告(“2021年10-K表格”)中的说明。本报告中截至2022年1月2日的资产负债表金额来自公司在2021年Form 10-K中包含的经审计的2021年综合财务报表。简明综合财务报表反映了管理层认为为公平反映公司所示期间的财务状况、经营成果和现金流量所需的所有调整。根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制财务报表,要求管理层作出估计和假设,以影响财务报表日期的资产和负债的报告金额和分类、或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用的报告金额。截至2022年4月3日及2021年4月4日止三个月的经营业绩, 不一定代表整个财政年度或未来任何时期的结果。
注2:收入
收入的分解
在下表中,收入按主要地理市场、主要终端市场和收入确认时间分列。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可报告的细分市场 |
| 截至三个月 |
| April 3, 2022 | | April 4, 2021 |
| 发现和分析解决方案 | | 诊断 | | 总计 | | 发现和分析解决方案 | | 诊断 | | 总计 |
| (单位:千) |
初级地理市场 | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 273,158 | | | $ | 327,936 | | | $ | 601,094 | | | $ | 175,115 | | | $ | 400,927 | | | $ | 576,042 | |
欧洲 | 158,238 | | | 198,168 | | | 356,406 | | | 135,458 | | | 311,743 | | | 447,201 | |
亚洲 | 170,970 | | | 130,972 | | | 301,942 | | | 144,036 | | | 140,410 | | | 284,446 | |
| $ | 602,366 | | | $ | 657,076 | | | $ | 1,259,442 | | | $ | 454,609 | | | $ | 853,080 | | | $ | 1,307,689 | |
| | | | | | | | | | | |
主要终端市场 | | | | | | | | | | | |
诊断 | $ | — | | | $ | 657,076 | | | $ | 657,076 | | | $ | — | | | $ | 853,080 | | | $ | 853,080 | |
生命科学 | 412,409 | | | — | | | 412,409 | | | 277,201 | | | — | | | 277,201 | |
应用市场 | 189,957 | | | — | | | 189,957 | | | 177,408 | | | — | | | 177,408 | |
| $ | 602,366 | | | $ | 657,076 | | | $ | 1,259,442 | | | $ | 454,609 | | | $ | 853,080 | | | $ | 1,307,689 | |
| | | | | | | | | | | |
收入确认的时机 | | | | | | | | | | | |
在某个时间点转移的产品和服务 | $ | 461,314 | | | $ | 554,520 | | | $ | 1,015,834 | | | $ | 326,662 | | | $ | 615,106 | | | $ | 941,768 | |
随时间推移而转移的服务 | 141,052 | | | 102,556 | | | 243,608 | | | 127,947 | | | 237,974 | | | 365,921 | |
| $ | 602,366 | | | $ | 657,076 | | | $ | 1,259,442 | | | $ | 454,609 | | | $ | 853,080 | | | $ | 1,307,689 | |
主要客户集中
该公司诊断部门的一个客户的收入约为$112.7百万美元和美元205.6分别占公司截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月总收入的100万美元。
2022年3月31日,加州公共卫生部通知本公司,由于新冠肺炎病例的减少和新冠肺炎检测需求的相关减少,加州公共卫生部打算终止与本公司关于巴伦西亚分支实验室供应和运营的合同,合同于2022年5月15日生效。公司应将与不可退还的预付款有关的未摊销合同债务确认为截至2022年5月15日的剩余期间的收入。截至2022年3月31日,未摊销合同负债为$126.2百万。公司预计将在2022财年第二季度收入中确认的合同负债总额为$117.8百万.
合同余额
合同资产:未开票应收账款(合同资产)主要涉及公司对报告日期已完成但未开具账单的工作的对价权利。未开票的应收账款在向客户开票时被转移到贸易应收账款中。合同资产一般归类为流动资产,并列入简明合并资产负债表中的“应收账款净额”。
| | | | | |
| (单位:千) |
2022年1月2日的余额 | $ | 72,117 | |
从期初确认的未开票应收款转入贸易应收款 | (37,062) | |
由于在向客户开票前确认收入而增加,不包括在此期间转入应收贸易账款的金额 | 27,156 | |
2022年4月3日的余额 | $ | 62,211 | |
合同责任:合同负债主要涉及在资产负债表日尚未发生控制权转移的产品和相关服务从客户那里收到的预付对价。合同负债在“应付账款”或“应计费用和其他流动负债”中被归类为流动负债,或在简明综合资产负债表中被归类为“长期负债”中的长期负债,这取决于公司预计确认收入的时间。
| | | | | |
| (单位:千) |
2022年1月2日的余额 | $ | 201,073 | |
在期初计入合同负债余额的已确认收入 | (57,691) | |
因收到现金而增加,不包括在该期间确认为收入的数额 | 28,486 | |
2022年4月3日的余额 | $ | 171,868 | |
注3:企业合并
2022财年的收购
在2022财年第一季度,公司完成了对两项业务的收购,总对价为$13.5百万美元。作为这些收购的一部分获得的可识别的固定寿命无形资产,如核心技术,加权平均摊销期限为5好几年了。
2021财年的收购
收购BioLegend,Inc.在2021财年,t该公司完成了对BioLegend,Inc.的收购,并支付了总对价的$5.7亿美元,扣除获得的现金净额为$292.4百万美元,反映周转资金和其他调整(“综合对价”)。总代价以$的组合形式支付。3.310亿美元的现金和公司普通股的股票,公允价值约为2.610亿美元187.56本公司普通股于2021年9月17日在纽约证券交易所的每股收市价(“股票对价”)。股票对价包括14,066,799公司普通股的股份。BioLegend被公认为一家领先的全球生命科学抗体和试剂供应商,总部位于加利福尼亚州圣地亚哥,拥有约700员工。本次收购的操作在以下结果中进行了报告该公司的从收购之日起的发现和分析解决方案部门。收购价格超过收购净资产公允价值的部分代表公司特有的成本和收入协同效应,以及不可资本化的无形资产,如收购的员工队伍,不能扣税。可识别的、可确定的、可持续的无形资产,如核心技术、
作为此次收购的一部分收购的商号、客户关系和克隆库具有加权平均摊销期限的 16.3好几年了。
自收购之日起至2022年1月2日,BioLegend的收入和净亏损为91.7百万美元和美元25.8分别为100万美元。净亏损包括#美元。47.0在收购中确认的无形资产摊销百万美元以及16.6公允价值调整摊销至收购存货的百万美元。以下未经审计的备考信息展示了该公司和BioLegend的合并财务结果,就好像收购BioLegend的交易在2020财年开始时已经完成:
| | | | | | | | | |
| 截至三个月 April 4, 2021 | | | | |
| (单位为千,每股数据除外) |
形式操作说明书信息: | | | | | |
收入 | $ | 1,385,114 | | | | | |
持续经营收入 | $ | 370,624 | | | | | |
基本每股收益: | | | | | |
持续经营收入 | $ | 2.94 | | | | | |
稀释后每股收益: | | | | | |
持续经营收入 | $ | 2.93 | | | | | |
2021会计年度第一季度未经审计的备考信息是在应用公司的会计政策和收购日期公允价值调整的影响后计算的。该等备考简明综合财务业绩仅供比较之用,并包括若干调整,例如为交易融资而取得的债务利息开支增加,以及收购无形资产公允价值摊销增加等。
备考资料并未反映预期因合并收购而产生的成本或协同效应的影响。形式上的信息并不表示如果合并发生在本报告所述期间开始时,实际会产生的业务结果,或合并实体的未来结果。由于各种因素,业务的实际结果可能与此处反映的预计金额有很大不同。
2021年的其他收购。在2021财年,公司还完成了他收购了七其他业务S的总代价为$1.2十亿美元。被收购的企业包括牛津免疫技术全球公司,这是一家总部位于英国阿宾登的公司,拥有约275雇员,总代价为$590.9和Nexelom Bioscience Holdings,LLC,一家总部位于马萨诸塞州劳伦斯的公司,拥有大约130雇员,总代价为$267.3100万美元,以及其他五家企业,这些企业被收购的总对价为$318.6百万美元。收购价格超过被收购业务净资产公允价值的部分代表公司特有的成本和收入协同效应,以及不可资本化的无形资产,如收购的员工劳动力,并已分配到商誉,这是不可扣税的。作为这些收购的一部分获得的可识别的确定的无形资产,如核心技术、商号和客户关系,其加权平均摊销期限为12.3好几年了。
2021财政年度收购的总收购价格已分配给所收购资产和承担的负债的估计公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 《生物传奇》 | | 其他 |
| (单位:千) |
企业合并的公允价值: | | | |
现金支付 | $ | 3,336,115 | | | 1,128,584 | |
已发行普通股 | 2,638,369 | | | — | |
其他负债 | 6,857 | | | 2,910 | |
或有对价 | — | | | 45,031 | |
营运资金及其他调整 | — | | | 183 | |
减去:获得的现金 | (292,377) | | | (195,010) | |
总计 | $ | 5,688,964 | | | $ | 981,698 | |
取得的可确认资产和承担的负债: | | | |
流动资产 | $ | 184,704 | | | $ | 72,104 | |
财产、厂房和设备 | 147,200 | | | 26,507 | |
其他资产 | 9,330 | | | 15,564 | |
可识别的无形资产: | | | |
核心技术和克隆库 | 782,400 | | | 290,089 | |
商号和专利 | 38,000 | | | 39,626 | |
许可证 | 8,979 | | | — | |
客户关系和积压 | 1,714,800 | | | 141,670 | |
| | | |
商誉 | 3,510,710 | | | 550,023 | |
递延税金 | (668,920) | | | (86,100) | |
递延收入 | — | | | (1,197) | |
承担的债务 | — | | | (4,628) | |
承担的负债 | (38,239) | | | (61,960) | |
总计 | $ | 5,688,964 | | | $ | 981,698 | |
收购收购价的初步分配以初始估值为基础。本公司初步估值所依据的估计及假设须视乎所收集的资料而定,以在计量期间内完成其估值,该等资料最高可达一年从各自的收购日期算起。尚未敲定的初步收购价格分配的主要领域涉及某些有形和无形资产的公允价值以及承担的负债、与所得税和相关估值津贴有关的资产和负债以及剩余商誉。本公司预期将继续取得资料,以协助厘定在收购日收购的资产净值的公允价值。在计量期内,如获得有关收购日期存在的事实及情况的新资料,而该等事实及情况如已知悉,将会导致在该日期确认该等资产及负债,则本公司将调整资产或负债。这些调整将在确定金额的期间进行,此类调整的累积影响将按照截至购置日已完成调整的方式计算。在测算期内不符合调整条件的所有变动也包括在本期收益中。本期没有确认任何重大测算期调整。
收购收购价的分配是基于对收购净资产公允价值的估计,并可在最终确定收购价分配时进行调整。企业合并会计需要对被收购企业未来现金流量的预期进行估计和判断,并将这些现金流量分配到可识别的无形资产,以确定所收购资产和承担的负债的估计公允价值。
自2022年4月3日起,公司可能必须支付与开放或有期间不超过美元的收购相关的或有对价111.3百万美元。截至2022年4月3日,公司已记录或有对价债务$49.8100万美元,其中1.1百万美元计入应计费用和其他流动负债,以及#48.7100万美元记录在长期负债中。截至2022年1月2日,本公司已记录或有对价债务,估计公允价值为$58.0100万美元,其中1.3百万美元计入应计费用和其他
流动负债和美元56.7100万美元记录在长期负债中。收购的预期最长融资期与开放的应变期不超过6.7自2022年4月3日起计,截至2022年4月3日的剩余加权平均预期溢出期为5.7好几年了。如果实际结果与这些公允价值中使用的估计和判断不同,简明合并财务报表中记录的金额可能会导致无形资产和商誉的可能减值,需要加快确定寿命的无形资产的摊销费用或确认额外的或有对价,该或有对价将被确认为持续运营运营费用的组成部分。
截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月的收购和资产剥离相关总成本为20.5百万美元和美元4.4分别为100万美元。这些数额包括#美元。7.5截至2022年4月3日的三个月,与给予BioLegend员工的奖励有关的股票薪酬支出为百万美元,以及5.4与公司收购牛津有关的净外汇收益百万美元和5.4截至2021年4月4日的三个月,与公司收购美正集团相关的奖励奖励100万美元。这些收购和资产剥离相关的成本作为已发生的支出计入销售、一般和行政费用以及利息和其他费用,净额计入公司的简明综合经营报表。
注4:重组和其他费用,净额
公司在2022财年第一季度实施了一项重组计划,包括裁员,主要是为了重新调整资源,以强调增长举措和整合新的收购(“2022年第一季度计划”)。公司在2021财年的每个季度实施了重组计划,其中包括裁员,主要是为了重新调整资源,以强调增长计划和整合新的收购(分别为“2021财年第一季度计划”、“2021财年第二季度计划”、“2021财年第三季度计划”和“2021财年第四季度计划”)。前几年启动的计划(“前几年计划”)的细节在附注4中有更充分的讨论,重组和其他成本,净额,对2021年Form 10-K中经审计的合并财务报表。
下表汇总了在2022财年和2021财年期间实施的重组行动的人数减少、按报告段列出的初始重组或合同终止费用以及付款基本完成的日期或预计付款基本完成的日期:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 裁员 | | 关闭过剩设施 | | 总计 | | (预期)基本完成付款的日期 |
| 裁员 | | 发现和分析解决方案 | | 诊断 | | 发现和分析解决方案 | | 诊断 | | | 遣散费 | | 超额设施 |
| | | | | | |
| (单位为千人,人数数据除外) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年第一季度计划 | 81 | | $ | 5,832 | | | $ | 399 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,231 | | | Q4 FY2022 | | — |
2021年第四季度计划 | 31 | | 3,139 | | | 77 | | | 150 | | | — | | | 3,366 | | | Q3 FY2022 | | Q1 FY2023 |
2021年第三季度计划 | 39 | | 420 | | | 366 | | | — | | | — | | | 786 | | | Q2 FY2022 | | — |
2021年第二季度计划 | 25 | | 968 | | | 564 | | | — | | | — | | | 1,532 | | | Q1 FY2022 | | — |
2021年第一季度计划 | 77 | | 3,941 | | | 1,615 | | | — | | | — | | | 5,556 | | | Q4 FY2021 | | — |
本公司已终止与若干出售活动有关的各项合约承诺,并已记录终止该等合约的费用,以及在剩余期限内将继续产生的费用,但不会为本公司带来经济利益。该公司记录的税前净费用为#美元。6.3由于这些合同终止,在截至2022年4月3日的三个月内,发现和分析解决方案部门的收入为100万美元。该公司录得税前净收益为#美元0.4在截至2022年4月3日的三个月内,由于先前合同终止的估计发生变化,诊断部门的收入为100万美元。
该公司记录的税前费用为#美元1.3百万美元和美元0.2在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月内,分别在发现和分析解决方案部门与搬迁设施相关的百万美元。该公司预计将在2022财年结束前支付这些搬迁活动的费用。
注5:利息和其他费用,净额
利息和其他费用净额包括:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 4月3日, 2022 | | 4月4日, 2021 | | | | |
| (单位:千) |
利息收入 | $ | (595) | | | $ | (411) | | | | | |
利息支出 | 28,388 | | | 14,126 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金融证券公允价值变动 | 12,125 | | | (19,298) | | | | | |
定期养恤金净额抵免的其他组成部分 | (2,362) | | | (3,719) | | | | | |
其他收入,净额 | (311) | | | (3,404) | | | | | |
利息和其他费用(收入)合计,净额 | $ | 37,245 | | | $ | (12,706) | | | | | |
注6:盘存
库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 4月3日, 2022 | | 1月2日, 2022 |
| (单位:千) |
原料 | $ | 239,937 | | | $ | 229,356 | |
正在进行的工作 | 77,667 | | | 69,744 | |
成品 | 328,320 | | | 325,614 | |
总库存 | $ | 645,924 | | | $ | 624,714 | |
注7:债务
该公司的债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月3日, 2022 |
| 未偿还本金 | | 未摊销债务贴现 | | 未摊销债务发行成本 | | 账面净额 |
| (单位:千) |
长期债务: | | | | | | | |
优先无担保循环信贷安排 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3,181) | | | $ | (3,181) | |
无担保定期贷款信贷安排 | 400,000 | | | — | | | (477) | | | 399,523 | |
2023年到期的0.550厘高级无抵押债券(“2023年债券”) | 500,000 | | | (131) | | | (1,798) | | | 498,071 | |
2024年到期的0.850%高级无抵押债券(“2024年债券”) | 800,000 | | | (408) | | | (4,519) | | | 795,073 | |
2026年到期的1.875%高级无抵押债券(“2026年债券”) | 551,800 | | | (2,341) | | | (2,155) | | | 547,304 | |
2028年到期的1.900厘高级无抵押债券(“2028年债券”) | 500,000 | | | (338) | | | (4,078) | | | 495,584 | |
2029年到期的3.3%高级无抵押债券(“2029年债券”) | 850,000 | | | (2,199) | | | (6,086) | | | 841,715 | |
2.55%2031年3月到期的高级无抵押债券(“2031年3月债券”) | 400,000 | | | (123) | | | (3,227) | | | 396,650 | |
2031年9月到期的2.250%高级无抵押债券(“2031年9月债券”) | 500,000 | | | (1,458) | | | (4,302) | | | 494,240 | |
2051年到期的3.625%高级无抵押债券(“2051年债券”) | 400,000 | | | (4) | | | (4,333) | | | 395,663 | |
其他非流动债务工具 | 3,336 | | | — | | | — | | | 3,336 | |
长期债务总额 | $ | 4,905,136 | | | $ | (7,002) | | | $ | (34,156) | | | $ | 4,863,978 | |
长期债务的当期部分: | | | | | | | |
其他债务工具,流动 | 3,729 | | | — | | | — | | | 3,729 | |
总计 | $ | 4,908,865 | | | $ | (7,002) | | | $ | (34,156) | | | $ | 4,867,707 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月2日, 2022 |
| 未偿还本金 | | 未摊销债务贴现 | | 未摊销债务发行成本 | | 账面净额 |
| (单位:千) |
长期债务: | | | | | | | |
优先无担保循环信贷安排 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3,362) | | | $ | (3,362) | |
无担保定期贷款信贷安排 | 500,000 | | | (14) | | | (658) | | | 499,328 | |
2023年笔记 | 500,000 | | | (152) | | | (2,093) | | | 497,755 | |
2024年笔记 | 800,000 | | | (447) | | | (4,945) | | | 794,608 | |
2026年笔记 | 568,600 | | | (2,538) | | | (2,280) | | | 563,782 | |
2028年笔记 | 500,000 | | | (348) | | | (4,200) | | | 495,452 | |
2029年笔记 | 850,000 | | | (2,252) | | | (6,234) | | | 841,514 | |
2031年3月票据 | 400,000 | | | (126) | | | (3,294) | | | 396,580 | |
2031年9月发行的债券 | 500,000 | | | (1,485) | | | (4,380) | | | 494,135 | |
2051年票据 | 400,000 | | | (4) | | | (4,335) | | | 395,661 | |
其他非流动债务工具 | 4,284 | | | — | | | — | | | 4,284 | |
长期债务总额 | $ | 5,022,884 | | | $ | (7,366) | | | $ | (35,781) | | | $ | 4,979,737 | |
长期债务的当期部分: | | | | | | | |
其他债务工具,流动 | 4,240 | | | — | | | — | | | 4,240 | |
总计 | $ | 5,027,124 | | | $ | (7,366) | | | $ | (35,781) | | | $ | 4,983,977 | |
注8:每股收益
每股基本收益的计算方法是将净收入除以期内已发行普通股的加权平均数,减少限制性非既得性股票。每股摊薄收益的计算方法是净收入除以已发行普通股的加权平均数加上所有潜在的摊薄普通股等价物,主要是通过库存股方法行使股票期权时可发行的股票。下表对计算每股收益时使用的股票数量进行了调整:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 4月3日, 2022 | | 4月4日, 2021 | | | | |
| (单位:千) |
普通股数量-基本 | 126,137 | | | 112,028 | | | | | |
稀释性证券的影响: | | | | | | | |
股票期权 | 339 | | | 359 | | | | | |
限制性股票奖励 | 159 | | | 108 | | | | | |
普通股数量--稀释后 | 126,635 | | | 112,495 | | | | | |
由于反稀释影响而被排除在计算之外的潜在稀释证券的数量 | 512 | | | 162 | | | | | |
反稀释证券包括行使价格和平均未确认补偿成本超过相关期间普通股平均公平市场价值的未偿还股票期权。反摊薄期权被排除在每股摊薄净收入的计算之外,并可能在未来成为摊薄期权。
注9:细分市场信息
公司根据管理层组织公司内部部门的方式披露有关其经营部门的信息,以做出经营决策和评估财务业绩。该公司根据收入和营业收入评估其经营部门的业绩。部门间收入和转移不是
意义重大。经营分部的会计政策与附注1所述相同。经营性质和会计政策,对2021年Form 10-K中经审计的合并财务报表。
公司的主要产品和服务二运营细分市场包括:
•发现和分析解决方案。提供针对生命科学和应用市场的产品和服务。
•诊断。开发侧重于临床客户的诊断、工具和应用程序,特别是在生殖健康、免疫诊断和应用基因组学市场。诊断部门服务于诊断市场。
本公司已将公司总部的费用,如法律、税务、审计、人力资源、信息技术和其他管理和合规成本,以及与退休后福利计划按市值计价调整有关的活动,计入如下“公司”。当成本由公司总部管理或支付时,本公司有一个程序,根据部门从费用中受益的程度,将费用分配和重新计入应报告的部门。这些金额是以一致的方式计算的,并包括在公司对部门业绩的计算中,以便为所有目的对每个部门的业绩进行内部计划和评估,包括确定公司每个经营部门的业务领导人的薪酬。
按经营部门分列的持续经营收入和营业收入(亏损)如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 4月3日, 2022 | | 4月4日, 2021 | | | | |
| (单位:千) |
发现和分析解决方案 | | | | | | | |
产品收入 | $ | 408,875 | | | $ | 267,255 | | | | | |
服务收入 | 193,491 | | | 187,354 | | | | | |
总收入 | 602,366 | | | 454,609 | | | | | |
持续经营的营业收入 | 14,515 | | | 42,947 | | | | | |
诊断 | | | | | | | |
产品收入 | 458,070 | | | 544,297 | | | | | |
服务收入 | 199,006 | | | 308,783 | | | | | |
总收入 | 657,076 | | | 853,080 | | | | | |
持续经营的营业收入 | 258,012 | | | 441,467 | | | | | |
公司 | | | | | | | |
持续经营造成的经营亏损 | (17,682) | | | (16,638) | | | | | |
持续运营 | | | | | | | |
产品收入 | 866,945 | | | 811,552 | | | | | |
服务收入 | 392,497 | | | 496,137 | | | | | |
总收入 | 1,259,442 | | | 1,307,689 | | | | | |
持续经营的营业收入 | 254,845 | | | 467,776 | | | | | |
利息和其他费用(收入),净额 | 37,245 | | | (12,706) | | | | | |
所得税前持续经营所得 | $ | 217,600 | | | $ | 480,482 | | | | | |
注10:股东权益
综合收入:
累计其他综合损失的构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 4月3日, 2022 | | 1月2日, 2022 |
| (单位:千) |
扣除所得税后的外币换算调整 | $ | (245,821) | | | $ | (161,810) | |
未确认的先前服务成本,扣除所得税后的净额 | (842) | | | (842) | |
| | | |
证券未实现净亏损,扣除所得税后净额 | (56) | | | (40) | |
累计其他综合损失 | $ | (246,719) | | | $ | (162,692) | |
股票回购:
2020年7月31日,公司董事会(以下简称“董事会”)授权公司回购普通股,总回购金额最高可达$250.0在股票回购计划(“回购计划”)下的100万美元。回购计划将于2022年7月27日到期,除非董事会提前终止,并可随时暂停或终止。在截至2022年4月3日的三个月内,公司回购了240,000回购计划下的普通股,总成本为$43.4百万美元。截至2022年4月3日,144.0根据回购计划,仍有100万可用于股票的总回购。
此外,董事会已授权本公司回购普通股股份,以履行与根据本公司股权激励计划授予的限制性股票奖励和限制性股票单位奖励归属有关的最低法定预扣税义务,以及履行根据本公司股权激励计划行使股票期权的相关义务。在截至2022年4月3日的三个月内,公司回购了67,107为此目的而发行的普通股,总成本为$12.2百万美元。回购的股份已反映为额外的授权但未发行的股份,支付的普通股和资本超过面值。
分红:
董事会宣布了一项定期调查真正的现金股息为$0.072022财年第一季度和2021财年每个季度的每股收益。截至2022年4月3日,本公司已累计应计$8.8宣布的股息为百万美元2022年1月27日2022财年第一季度将于2022年5月13日支付。在……上面April 28, 2022,公司宣布董事会已宣布季度股息为#美元。0.07将于2022年8月支付的2022财年第二季度每股收益。未来,董事会可能决定减少或取消本公司的普通股股息,以便为增长投资、回购股份或节约资本资源提供资金。
注11:商誉和无形资产净额
该公司至少每年对商誉和非摊销无形资产进行测试,以确定可能出现的减值。因此,公司将在1月1日晚些时候或每个会计年度的第一天完成商誉和非摊销无形资产的年度减值测试。除年度测试外,本公司还定期评估是否发生了可能表明商誉或未摊销无形资产可能减值的事件或情况。
商誉减值测试过程涉及确定适用报告单位的公允价值。测试包括将公允价值与报告单位的账面价值进行比较,以确定账面价值是否超过公允价值。如果报告单位的账面价值超过其公允价值,则确认相当于超出部分的减值损失,直至确认商誉金额。.公司对其报告单位进行了年度减值测试,2022年1月3日,其2022财年的年度减值测试日期。本公司的结论是,没有商誉减值,每个报告单位的公允价值都比账面价值高出20%以上。F或2022财年减值分析,t该公司的长期终端增长率范围纽约的报告单位是2%至5%,报告单位的贴现率范围为7%至11.5%。保持所有其他变量不变,不同报告单位的这些输入假设中的任何一个发生10%的变化仍可让本公司断定商誉并无减值。
本公司在进行商誉减值测试时,一贯采用损益法估计现行公允价值。在收入的应用中涉及一些重要的假设和估计。
预测运营现金流的方法,包括市场和市场份额、销售量和价格、生产成本、税率、资本支出、贴现率和营运资本变化。现金流预测基于已批准的业务单位运营计划的最初几年的现金流和未来几年的历史关系。收益法对长期终端增长率和贴现率的变化很敏感。由于目前的经济趋势预计不会影响本公司的长期码头增长率,因此长期码头增长率与公司的历史长期码头增长率是一致的。本公司用市场方法证实了收益法。
截至2022年4月3日的三个月商誉账面值变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发现和分析解决方案 | | 诊断 | | 已整合 |
| (单位:千) |
2022年1月2日的余额 | $ | 5,446,234 | | | $ | 1,970,350 | | | $ | 7,416,584 | |
外币折算 | (38,132) | | | (13,795) | | | (51,927) | |
| | | | | |
收购、获利和其他 | (1,085) | | | 3,712 | | | 2,627 | |
2022年4月3日的余额 | $ | 5,407,017 | | | $ | 1,960,267 | | | $ | 7,367,284 | |
按类别分列的可确认无形资产余额如下:
| | | | | | | | | | | |
| 4月3日, 2022 | | 1月2日, 2022 |
| (单位:千) |
专利 | $ | 31,025 | | | $ | 31,033 | |
减去:累计摊销 | (28,742) | | | (28,693) | |
净专利 | 2,283 | | | 2,340 | |
商品名称和商标 | 168,225 | | | 170,983 | |
减去:累计摊销 | (64,762) | | | (62,441) | |
净商标名和商标 | 103,463 | | | 108,542 | |
许可证 | 68,001 | | | 67,887 | |
减去:累计摊销 | (54,897) | | | (54,315) | |
网络许可证 | 13,104 | | | 13,572 | |
核心技术 | 1,841,179 | | | 1,834,177 | |
减去:累计摊销 | (527,001) | | | (494,310) | |
NET核心技术 | 1,314,178 | | | 1,339,867 | |
客户关系 | 3,165,411 | | | 3,195,704 | |
减去:累计摊销 | (726,145) | | | (673,425) | |
净客户关系 | 2,439,266 | | | 2,522,279 | |
正在进行的研究和开发 | — | | | 5,920 | |
应摊销无形资产净值 | 3,872,294 | | | 3,992,520 | |
未摊销无形资产: | | | |
商号 | 70,584 | | | 70,584 | |
总计 | $ | 3,942,878 | | | $ | 4,063,104 | |
与已确定存续的无形资产相关的摊销费用总额为#美元。102.7百万美元和美元54.2截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月分别为100万美元。估计未来五年每年与应摊销无形资产有关的摊销费用为#美元。309.32022财年剩余时间为百万美元,$402.42023财年,百万美元390.92024财年,百万美元363.72025财年为100万美元,350.32026财年为100万.
注12:衍生工具和套期保值活动
该公司仅将衍生工具作为其风险管理战略的一部分,并包括用作经济对冲的、未被指定为对冲工具的衍生工具。从本质上讲,所有金融工具都涉及市场和
信用风险。本公司与主要投资级金融机构订立衍生工具,并订有监管交易对手信用风险的政策。本公司不会为交易或其他投机目的而订立衍生工具合约,亦不会使用杠杆金融工具。大致60该公司%的业务是在美国境外进行的,通常是以外币进行的。因此,外币汇率的波动可能会增加企业的融资、投资和运营成本。
在正常业务过程中,本公司订立外汇合约的期间与其承担的风险相符,以减轻外币变动对以外币计价的交易的影响。这些经济对冲的目的是抵消因这些货币的基础风险敞口而产生的收益和损失,以及对冲这些风险的远期货币合约产生的收益和损失。对冲合同涵盖的交易包括公司间和第三方应收账款和应付账款。这些合同主要以欧洲和亚洲货币计价,到期日不超过12于本公司的简明综合资产负债表上按公允价值记录,于到期前并无现金需求。公司外币合同的未实现收益和损失立即在利息和其他费用净额中确认。与这些套期保值结算有关的现金流量计入公司简明综合现金流量表内的经营活动现金流量。
主要对冲货币包括人民币、英镑、欧元、新加坡元和瑞典克朗。该公司持有远期外汇合约,被指定为经济对冲,美元等值名义金额总计为#美元。376.6百万,$371.9百万美元和美元969.5分别为2022年4月3日、2022年1月2日和2021年4月4日,这些外币衍生品合约的公允价值微不足道。在这些外币衍生品合约上实现的收益和损失并不重要。这些合同的期限一般是30在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月中,每个月的天数或更少。
此外,在某些用于为其收购和股票回购计划融资的公司间贷款协议中,该公司签订远期外汇合同,目的是在结算这些以外币计价的公司间贷款之前对冲外汇汇率的变动。该公司以公允价值将这些套期保值记录在公司的简明综合资产负债表中。这些套期保值的未实现收益和亏损以及与重新计量公司间贷款相关的收益和亏损立即在利息和其他费用净额中确认。与这些套期保值结算相关的现金流量包括在公司简明综合现金流量表内的融资活动现金流量中。
被指定为经济套期保值的未偿还远期外汇合约,目的是在某些公司间贷款协议结算之前对冲外汇汇率的变动,其中包括美元名义总额为#美元。360.2截至2022年1月2日的百万美元,合并的美元名义金额为1,309.0截至2021年4月4日,达到100万。在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月中,这些衍生品的净损益,加上重新计量对冲公司间贷款的损益,都不是实质性的。该公司支付了$0.8百万美元,并获得了$6.0在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月内,分别从这些对冲的结算中获得100万美元。
在2018财年,公司指定了2026年债券的一部分,以对冲其在某些外国子公司的净投资。2026年部分票据的未实现换算调整计入累计其他全面收益(“AOCI”)的外币换算部分,抵销了境外子公司相关净资产的换算调整。累计折算收益或亏损将保留在AOCI,直到外国子公司清算或出售。截至2022年4月3日,被指定用于对冲外国子公司净投资的2026年票据的名义总额为欧元497.2百万美元。AOCI记录的与净投资对冲有关的未实现外汇收益为#美元。16.7百万美元和美元21.6截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月分别为100万美元。
该公司做到了不是不期望在未来12个月内将任何重大税前净收益或亏损从累积的其他综合亏损重新归类为利息和其他费用净额。
注13:公允价值计量
可能使公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金等价物、衍生品、有价证券和应收账款。该公司认为,截至2022年4月3日,它没有明显的信用风险集中。
本公司使用市场法对其金融工具进行估值,在截至2022年4月3日的三个月内,估值技术没有变化。公司在交易会上列账的金融资产和负债
价值主要由有价证券、用于对冲公司货币风险的衍生合约以及与收购相关的或有对价组成。本公司并无选择按公允价值计量任何额外金融工具或其他项目。
估值层次结构:以下概述了计量公允价值所需的三个投入水平。对于一级投入,本公司使用报价的市场价格,因为这些工具有活跃的市场。对于第二级投入,本公司使用非活跃市场的报价、经纪人或交易商报价,或使用价格透明度合理水平的替代定价来源。对于第三级投入,本公司使用基于现有最佳信息的不可观察的投入,包括管理层主要根据第三方基金经理、独立经纪公司和保险公司提供的信息进行的估计。层次结构中的金融资产或负债的分类是基于对公允价值计量重要的最低水平的投入来确定的。在确定公允价值时,本公司采用估值技术,最大限度地利用可观察到的投入,并尽可能减少使用不可观察到的投入。
下表显示了按公允价值经常性计量的截至2022年4月3日和2022年1月2日的资产和负债,这些资产和负债按上述三种分类之一分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年4月3日的公允价值计量使用: |
| 2022年4月3日的总账面价值 | | 报价在 活跃的市场 (1级) | | 重要的其他人 可观测输入 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) |
| (单位:千) |
有价证券 | $ | 56,683 | | | $ | 56,683 | | | $ | — | | | $ | — | |
外汇衍生资产 | 229 | | | — | | | 229 | | | — | |
外汇衍生工具负债 | (1,258) | | | — | | | (1,258) | | | — | |
或有对价 | (49,828) | | | — | | | — | | | (49,828) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年1月2日的公允价值计量使用: |
| 2022年1月2日的总账面价值 | | 报价在 活跃的市场 (1级) | | 重要的其他人 可观测输入 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) |
| (单位:千) |
有价证券 | $ | 53,073 | | | $ | 53,073 | | | $ | — | | | $ | — | |
外汇衍生资产 | 3,765 | | | — | | | 3,765 | | | — | |
外汇衍生工具负债 | (3,463) | | | — | | | (3,463) | | | — | |
或有对价 | (57,996) | | | — | | | — | | | (57,996) | |
1级和2级估值技术: 该公司的1级和2级资产和负债包括对股权和固定收益证券以及衍生合同的投资。对于利用一级和二级投入的金融资产和负债,公司使用直接和间接可见报价,包括普通股票价格报价、外汇远期价格和银行报价。以下是1级和2级金融资产和负债的估值技术摘要。
有价证券:包括按报告日期活跃市场报价以公允价值计量的股权和固定收益证券。
外汇衍生品资产负债情况:包括以报告日期的远期外汇报价计价的外汇衍生合约。本公司的外汇衍生合约须遵守总的净额结算安排,使本公司及其交易对手可净结清彼此欠下的款项。根据此等安排可净结清的衍生资产及负债已按净额在本公司的简明综合资产负债表中呈列,并记入其他资产。截至2022年4月3日和2022年1月2日,没有一项主要净额结算安排涉及抵押品。
第3级估值技术: 该公司的3级负债包括与收购有关的或有对价。对于使用3级投入的负债,公司使用重大不可观察到的投入。以下是3级负债的估值技术摘要。
或有对价:或有对价于收购日期以公允价值计量,计入预计里程碑日期、折现率、成功机会及预计收入(以收入为基础的考虑)。使用贴现现金流模型将预计的风险调整或有付款贴现回本期。
或有对价的公允价值按季度计算,基于公司运营、财务和会计部门的协作努力(视情况而定)。潜在的估值调整是在获得更多信息后进行的,包括与最初预测相比在实现收入目标方面的进展,这些调整的影响记录在公司的精简综合经营报表中。
对或有对价的期初和期末第三级负债净额的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 4月3日, 2022 | | 4月4日, 2021 | | | | |
| (单位:千) |
期初余额 | $ | (57,996) | | | $ | (2,953) | | | | | |
加法 | (4,961) | | | — | | | | | |
已支付金额和外币换算 | 1,422 | | | 69 | | | | | |
在商誉中确认的调整 | 12,400 | | | — | | | | | |
公允价值变动(计入销售、一般和行政费用) | (693) | | | (240) | | | | | |
期末余额 | $ | (49,828) | | | $ | (3,124) | | | | | |
由于这些资产和负债的短期到期日,现金和现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用的账面价值接近公允价值。如果按公允价值计量,现金和现金等价物将被归类为第1级。
该公司的未偿还优先无担保票据的公允价值为#美元4,270.3百万美元,账面价值为$4,464.3截至2022年4月3日。该公司的未偿还优先无担保票据的公允价值为#美元4,612.8百万美元,账面价值为$4,479.5截至2022年1月2日。未偿还优先无担保票据的公允价值是使用经纪商的市场报价估计的,并基于类似债务的当前利率,这是二级衡量标准。
该公司的其他债务融资,包括该公司的优先循环和定期贷款信贷融资,账面总价值为#美元。403.4百万美元和美元504.5分别截至2022年4月3日和2022年1月2日。账面价值接近公允价值,并被归类为第二级。
注14:或有事件
公司正在公司现有和以前的地点进行多项环境调查和补救行动,并与其他公司一起被指定为某些废物处置地点的潜在责任方(“PRP”)。本公司在公司责任确定和成本能够合理估计的会计期间内就环境问题进行应计。该公司已累计应计$12.0百万美元和美元11.9截至2022年4月3日和2022年1月2日,分别为100万欧元,这是其管理层对已知环境问题补救费用的估计,不包括任何相关人身伤害或财产损失索赔的潜在责任。这些数额计入应计费用和其他流动负债。本公司的环境应计项目没有贴现,也不反映通过保险或赔偿安排收回的任何重大金额。费用估计数受若干变量的影响,包括环境调查的阶段、可能的污染程度、可能的补救措施的性质、可能的连带责任、可能进行补救的时间段以及法律和条例变化的可能影响。对于本公司已被指定为PRP的地点,管理层目前预计不会因其他重要被指名方无法提供资金而导致任何额外的责任。本公司预计,该等应计款项的大部分可在以下期间支付十好几年了。随着每个地点的评估和补救活动的进展,这些负债将被审查和调整,以反映可获得的更多信息。到目前为止,尚无任何环境问题对本公司的简明综合财务报表产生或预期产生重大不利影响。虽然可能会产生超过简明综合财务报表所记录金额的亏损,但预计潜在风险不会与所记录的金额有重大差异。
本公司受到各种索赔、法律程序和调查,涉及在其正常业务活动过程中出现的各种事项。尽管该公司已为其潜在的亏损建立了应计项目
根据本公司管理层对目前可得资料的审阅,本公司管理层认为,于2022年4月3日解决该等或有事项的总成本不会对本公司的简明综合财务报表产生重大不利影响。然而,这些事项中的每一个都受到不确定因素的影响,其中一些事项可能会以对公司不利的方式得到解决。
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
这份Form 10-Q季度报告,包括以下管理层的讨论和分析,包含前瞻性信息,您应该与精简综合财务报表一起阅读,以及我们在本报告中其他地方包括的精简综合财务报表的注释。为此目的,本报告中任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“预期”、“将会”等词语以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。我们的实际结果可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期大不相同。我们在第二部分第1A项“风险因素”标题下列入了重要因素。我们认为,这可能会导致实际结果与我们所作的前瞻性陈述大不相同。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
概述
我们是为诊断、生命科学和应用市场提供产品、服务和解决方案的领先供应商。通过我们先进的技术和差异化的解决方案,我们解决了有助于改善生活和我们周围世界的关键问题。
我们两个运营部门的主要产品和服务是:
•发现和分析解决方案。提供针对生命科学和应用市场的产品和服务。
•诊断。开发侧重于临床客户的诊断、工具和应用程序,特别是在生殖健康、免疫诊断和应用基因组学市场。
2022财年第一季度概览
我们在2022财年第一季度的总收入为12.594亿美元,与2021财年第一季度相比减少了4820万美元,降幅为4%,反映出我们的诊断部门收入减少了1.96亿美元,降幅23%,但发现和分析解决方案部门的收入增加了1.478亿美元,降幅为33%。2022财年第一季度我们诊断部门收入的下降是由于我们提供的新冠肺炎产品的收入减少了2.397亿美元,但这一减少被我们核心产品组合的收入增加4,370万美元部分抵消了。此外,由于新冠肺炎病例的减少和新冠肺炎检测需求的相关减少,加州公共卫生部于2022年3月31日通知我们,它打算终止与我们的巴伦西亚分支实验室供应和运营合同,合同于2022年5月15日生效。我们将确认与不可退还的预付款有关的未摊销合同负债为截至2022年5月15日的剩余期间的收入。2022财年第一季度我们发现与分析解决方案部门收入的增长是由我们生命科学市场和应用市场收入的增长推动的,但汇率的不利变化部分抵消了这一增长。我们生命科学市场收入的增长是2021财年收购业务收入增加的结果,同时我们的制药和生物技术市场也出现了有机增长。我们应用市场收入的增长是由我们的工业和食品市场的需求增加推动的,但这部分被我们的环境市场需求的下降所抵消。
与2021财年第一季度相比,我们在2022财年第一季度的综合毛利率下降了611个基点,这主要是由于摊销费用增加和新冠肺炎收入减少部分被产品结构和服务生产率的有利转变所抵消。与2021财年第一季度相比,我们在2022财年第一季度的综合营业利润率下降了1,554个基点,这主要是由于与收购的无形资产摊销相关的成本增加,以及对新产品开发和增长计划的投资。
总体而言,我们相信,我们的战略重点和最近的收购,再加上我们扩大的产品范围、领先的市场地位、全球规模和财务实力,为我们提供了持续收入增长、强劲的利润率和现金流以及长期每股收益增长的基础。
关键会计政策和估算
编制简明合并财务报表需要我们作出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和判断。在持续的基础上,我们评估我们的估计,包括与企业合并、长期资产、
包括商誉和其他无形资产以及员工薪酬和福利。我们根据过往经验及我们认为在当时情况下合理的各种其他假设作出估计,而这些假设的结果构成对资产及负债的账面价值作出判断的基础,而该等资产及负债的账面价值并非从其他来源轻易可见。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同。
关键会计政策是指那些影响我们在编制精简综合财务报表时使用的更重要的判断和估计的政策。我们相信,我们的关键会计政策包括有关业务合并、长期资产估值(包括商誉和其他无形资产)以及员工薪酬和福利的政策。
关于我们的关键会计政策和估计的更详细的讨论,请参阅我们的经审计的综合财务报表的附注和第7项。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析,在我们提交给美国证券交易委员会的截至2022年1月2日的财政年度Form 10-K年度报告(我们的“2021年Form 10-K”)中。在截至2022年4月3日的三个月里,我们的关键会计政策和估计没有重大变化。
持续经营的综合结果
收入
截至2022年4月3日的三个月的收入为12.594亿美元,而截至2021年4月4日的三个月的收入为13.077亿美元,减少4820万美元,降幅约为4%,其中包括可归因于不利的汇率变化的收入减少约2%,但可归因于收购和资产剥离的收入增加了10%,部分抵消了这一下降S.分析本段其余部分将截至2022年4月3日的三个月的部门收入与截至2021年4月4日的三个月进行比较,并包括汇率波动、收购和资产剥离的影响。截至2022年4月3日的三个月,我们的诊断部门收入为6.571亿美元,而截至2021年4月4日的三个月为8.531亿美元,减少1.96亿美元,降幅为23%,这主要是由于我们提供的新冠肺炎产品收入减少2.397亿美元,以及不利的汇率变化,但这一下降被我们核心产品组合收入4,370万美元的增加部分抵消。截至2022年4月3日的三个月,我们的Discovery&Analytical Solutions部门的收入为6.024亿美元,而截至2021年4月4日的三个月的收入为4.546亿美元,增加了1.478亿美元,增幅为33%,这是由于我们2021年收购的收入增加,以及我们的生命科学市场和应用市场收入的增加,部分被不利的汇率变化所抵消。由于业务合并会计规则要求对与某些收购相关的递延收入进行调整,我们没有确认截至2022年4月3日的三个月的20万美元收入和截至2021年4月4日的三个月的120万美元收入,否则被收购业务将在各自的各个时期记录下来。
收入成本
截至2022年4月3日的三个月的收入成本为5.802亿美元,而截至2021年4月4日的三个月的收入成本为5.225亿美元,增加5770万美元,增幅约为11%。在截至2022年4月3日的三个月中,收入成本占收入的百分比从截至2021年4月4日的40.0%增加到46.1%,导致截至2022年4月3日的三个月的毛利率下降了611个基点,从截至2021年4月4日的三个月的60.0%下降到53.9%。无形资产的摊销有所增加,截至2022年4月3日的三个月为4,010万美元,而截至2021年4月4日的三个月为2,030万美元。在截至2022年4月3日的三个月里,我们最近收购的无形资产摊销总额为2290万美元。在截至2022年4月3日的三个月中,为记录某些收购的库存而摊销的采购会计调整增加了1690万美元的增量支出,而截至2021年4月4日的三个月的增量支出为300万美元。在截至2022年4月3日的三个月里,对房地产、厂房和设备折旧的购买会计调整增加了10万美元的增量支出。毛利率的整体下降被产品结构和服务生产率的有利转变部分抵消了。
销售、一般和行政费用
截至2022年4月3日的三个月的销售、一般和行政费用为3.344亿美元,而截至2021年4月4日的三个月为2.514亿美元,增加了8300万美元,增幅为33.0%。在截至2022年4月3日的三个月中,销售、一般和行政费用占收入的百分比增加,为26.6%,而截至2021年4月4日的三个月为19.2%。无形资产的摊销有所增加,截至2022年4月3日的三个月为6260万美元,而截至2021年4月4日的三个月为3390万美元。在截至2022年4月3日的三个月里,我们最近收购的无形资产摊销总额为3410万美元。在截至2022年4月3日的三个月中,采购会计调整增加了70万美元的增量支出,
主要包括或有对价的变化,而截至2021年4月4日的三个月为20万美元。截至2022年4月3日的三个月,与收购和资产剥离相关的支出增加了1740万美元,而截至2021年4月4日的三个月增加了970万美元。在截至2022年4月3日的三个月里,重大诉讼事项和和解的法律成本为40万美元。除上述项目外,销售、一般和行政费用的增加主要是与人员投资、数字能力、创新和最近收购有关的成本的结果。
研究和开发费用
截至2022年4月3日的三个月的研发费用为7660万美元,而截至2021年4月4日的三个月的研发费用为6020万美元,增加了1640万美元,增幅为27.2%。在截至2022年4月3日的三个月里,我们最近收购的研发费用为1370万美元。在截至2022年4月3日的三个月中,研发费用占收入的比例增加了6.1%,而截至2021年4月4日的三个月为4.6%。在截至2022年4月3日的三个月里,与收购相关的股票薪酬增加了150万美元的增量支出。在截至2022年4月3日的三个月里,对房地产、厂房和设备折旧的购买会计调整增加了10万美元的增量支出。研发费用的增加是由我们对新产品开发的投资推动的。
重组和其他费用,净额
我们在2022财年第一季度实施了一项重组计划,其中包括裁员,主要是为了重新调整资源,以强调增长计划和整合新的收购(“2022年第一季度计划”)。我们在2021财年的每个季度实施了重组计划,其中包括裁员,主要是为了重新调整资源,以强调增长举措和整合新的收购(分别为“2021财年第一季度计划”、“2021财年第二季度计划”、“2021财年第三季度计划”和“2021财年第四季度计划”)。前几年启动的计划(“前几年计划”)的细节在附注4中有更充分的讨论,重组和其他成本,净额,我们在2021年Form 10-K中审计的合并财务报表。
下表汇总了在2022财年和2021财年期间实施的重组行动的人数减少、按报告段列出的初始重组或合同终止费用以及付款基本完成的日期或预计付款基本完成的日期:
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| 裁员 | | 关闭过剩设施 | | 总计 | | (预期)基本完成付款的日期 |
| 裁员 | | 发现和分析解决方案 | | 诊断 | | 发现和分析解决方案 | | 诊断 | | | 遣散费 | | 超额设施 |
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| (单位为千人,人数数据除外) | | | | |
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2022年第一季度计划 | 81 | | $ | 5,832 | | | $ | 399 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,231 | | | Q4 FY2022 | | — |
2021年第四季度计划 | 31 | | 3,139 | | | 77 | | | 150 | | | — | | | 3,366 | | | Q3 FY2022 | | Q1 FY2023 |
2021年第三季度计划 | 39 | | 420 | | | 366 | | | — | | | — | | | 786 | | | Q2 FY2022 | | — |
2021年第二季度计划 | 25 | | 968 | | | 564 | | | — | | | — | | | 1,532 | | | Q1 FY2022 | | — |
2021年第一季度计划 | 77 | | 3,941 | | | 1,615 | | | — | | | — | | | 5,556 | | | Q4 FY2021 | | — |
吾等终止与若干出售活动有关的各项合约承诺,并已记录在合约期限届满前终止该等合约的费用,以及在余下期限内将继续产生的成本,但不会为吾等带来经济利益。在截至2022年4月3日的三个月中,由于这些合同终止,我们在Discovery&Analytical Solutions部门录得630万美元的税前净费用。在截至2022年4月3日的三个月里,我们在诊断部门录得40万美元的税前净收益,这是由于之前合同终止的估计发生了变化。
在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月中,我们在Discovery&Analytical Solutions部门分别记录了与搬迁设施相关的税前费用130万美元和20万美元。我们预计将在2022财年结束前支付这些搬迁活动的费用。
利息和其他费用,净额
利息和其他费用净额包括:
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| 截至三个月 | | |
| 4月3日, 2022 | | 4月4日, 2021 | | | | |
| (单位:千) |
利息收入 | $ | (595) | | | $ | (411) | | | | | |
利息支出 | 28,388 | | | 14,126 | | | | | |
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金融证券公允价值变动 | 12,125 | | | (19,298) | | | | | |
定期养恤金净额抵免的其他组成部分 | (2,362) | | | (3,719) | | | | | |
其他收入,净额 | (311) | | | (3,404) | | | | | |
利息和其他费用(收入)合计,净额 | $ | 37,245 | | | $ | (12,706) | | | | | |
与截至2021年4月4日的三个月相比,截至2022年4月3日的三个月的利息和其他费用(收入)净额增加了1,430万美元,这主要是因为债务总体增加,在截至2022年4月3日的三个月确认的金融证券公允价值变化为1,210万美元,而在截至2021年4月4日的三个月确认的净利息和其他费用(收入)为(1,930万美元),定期养恤金净信贷的其他组成部分增加140万美元,其他收入减少。净额为310万美元。
所得税拨备
截至2022年4月3日的三个月,持续运营的所得税拨备为4060万美元,而截至2021年4月4日的三个月为1.011亿美元。
效果截至2022年4月3日的三个月,持续经营的实际税率为18.7%,而截至2021年4月4日的三个月的实际税率为21.1%。与截至2021年4月4日的三个月相比,截至2022年4月3日的三个月的有效税率较低,主要是由于2021财年第一季度在税率较高的司法管辖区有更多收入,以及与截至2021年4月4日的三个月记录的外国收益应计税额相关的150万美元的一次性离散支出。
在2022财年和2021财年的前三个月,我们分别录得净离散收益60万美元和所得税支出200万美元。2022财年第一季度的离散税收优惠包括180万美元的股票薪酬超额税收优惠,但部分被未确认税收优惠的应计税额和税率变化所抵消。2021财年第一季度的不同税收优惠包括总计180万美元的各种拨备报税调整和150万美元的海外收益应计税额,这些调整部分被310万美元的股票薪酬超额税收优惠所抵消。
报告持续运营部门的业绩
发现和分析解决方案
截至2022年4月3日的三个月的收入为6.024亿美元,而截至2021年4月4日的三个月的收入为4.546亿美元,增加了1.478亿美元,增幅为33%,其中收购和资产剥离的收入增加了约23%,而不利的汇率变化导致的收入下降了2%。《生活》科学市场收入增加了1.352亿美元,应用市场收入增加了1250万美元。本段其余部分的分析比较了截至2022年4月3日的三个月按终端市场划分的选定收入与截至2021年4月4日的三个月的收入,并包括外汇波动、收购和资产剥离的影响。我们生命科学收入的增长是2021财年收购业务收入增加的结果,同时我们的制药和生物技术市场也出现了有机增长。我们应用市场收入的增长是由我们的工业和食品市场的需求增加推动的,但这部分被我们的环境市场需求的下降所抵消。
截至2022年4月3日的三个月,持续运营的营业收入为1,450万美元,而截至2021年4月4日的三个月为4,290万美元,减少了2,840万美元,降幅为66%。截至2022年4月3日的三个月的无形资产摊销为6770万美元,而截至2022年4月3日的三个月的无形资产摊销为2040万美元
2021年4月4日。在截至2022年4月3日的三个月里,我们最近收购的无形资产摊销总额为5120万美元。截至2022年4月3日的三个月,重组和其他费用净额为1340万美元,而截至2021年4月4日的三个月为410万美元。截至2022年4月3日的三个月,为记录某些收购的库存而进行的采购会计调整摊销为1660万美元,而截至2021年4月4日的三个月为110万美元。截至2022年4月3日的三个月,与收购和剥离相关的费用、或有对价和其他成本增加了1400万美元,而截至2021年4月4日的三个月增加了700万美元。在截至2022年4月3日的三个月里,重大诉讼事项和和解的法律成本为40万美元。剔除上述因素,与截至2021年4月4日的三个月相比,截至2022年4月3日的三个月的营业收入有所增加,这主要是由于销售量增加和有利的产品组合,但新产品开发和增长计划的投资增加部分抵消了这一增长。
诊断
截至2022年4月3日的三个月的收入为6.571亿美元,而截至2021年4月4日的三个月的收入为8.531亿美元,减少1.96亿美元,降幅为23%,其中包括可归因于不利的汇率变化的收入下降2%,但可归因于收购和资产剥离的收入增加约3%,部分抵消了这一下降。由于业务合并会计规则要求对与某些收购相关的递延收入进行调整,我们没有在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月中的每个月在我们的诊断部门确认20万美元的收入,否则被收购的业务将在各自的各个时期记录这些收入。截至2022年4月3日的三个月,我们诊断部门收入的下降是由于我们提供的新冠肺炎产品的收入减少了2.397亿美元,以及不利的汇率变化,但这一下降被我们核心产品组合收入增加4,370万美元部分抵消。由于我们与CDPH的合同终止,我们将确认与不可退还的预付款有关的未摊销合同债务为截至2022年5月15日的剩余期间的收入。截至2022年3月31日,未摊销合同负债为1.262亿美元。我们预计将在2022财年第二季度的收入中确认的合同负债为1.178亿美元.
截至2022年4月3日的三个月,持续运营的营业收入为2.58亿美元,而截至2021年4月4日的三个月为4.415亿美元,减少了1.835亿美元,降幅为42%。无形资产的摊销有所增加,截至2022年4月3日的三个月为3490万美元,而截至2021年4月4日的三个月为3370万美元。在截至2022年4月3日的三个月里,我们最近收购的无形资产摊销总额为580万美元。在截至2021年4月4日的三个月里,重组和其他费用净额为160万美元。截至2022年4月3日的三个月,为记录某些收购的库存而进行的采购会计调整摊销为30万美元,而截至2021年4月4日的三个月为190万美元。截至2022年4月3日的三个月,与收购和资产剥离相关的费用、或有对价和其他成本增加了770万美元,而截至2021年4月4日的三个月增加了410万美元。剔除上述因素,截至2022年4月3日的三个月的营业收入较截至2021年4月4日的三个月有所下降,这主要是由于与新冠肺炎产品相关的销售量下降以及不利的产品组合所致。
流动性与资本资源
我们需要现金来支付我们的运营费用,进行资本支出,进行战略收购,偿还我们的债务和其他长期债务,回购我们普通股的股票,并支付我们普通股的股息。我们的主要资金来源来自我们的业务、我们的高级无担保信贷安排下的借款能力以及进入债务市场的机会。我们预计,我们的内部业务将产生足够的现金,为我们的运营费用、资本支出、较小规模的收购、债务利息支付和普通股分红提供资金。然而,我们希望在到期时使用外部来源来满足我们的债务余额、任何较大规模的收购和其他长期债务,例如对我们退休后福利计划的贡献。
吾等及其附属公司可不时自行决定以私下协商或公开市场交易、要约收购或其他方式购买、偿还、赎回或注销任何未偿还债务证券(包括任何公开发行的债务证券),或延长或再融资任何未偿还债务。
可能影响我们内部资金可获得性的主要因素包括:
•由于我们销售产品和服务的市场疲软而导致的销售变化,以及
•我们的营运资本要求和资本支出的变化。
可能影响我们从外部来源获得现金的能力的主要因素包括:
•控制我们借款的金融工具中包含的金融契约限制了我们的总借款能力,
•提高适用于我们的未偿还浮动利率债务的利率,
•评级下调可能会限制我们在优先无担保循环信贷安排下可以借到的金额,以及我们进入公司债务市场的整体准入。
•利率或信用利差的增加,以及对信贷可获得性的限制,这些都影响了我们在有担保或无担保的基础上根据未来潜在贷款机制借款的能力,
•我们普通股的市场价格下降,以及
•公共债务和股票市场的波动性。
在2022年4月3日,我们有6.698亿美元的现金和现金等价物,我们的非美国子公司持有5.32亿非洲法郎,我们在优先无担保循环信贷安排下有15亿美元的借款能力。截至2022年4月3日,我们没有其他流动性投资。
我们利用各种税务规划和融资策略,确保我们在全球范围内的现金可以在需要的地方获得。我们将非美国现金用于美国以外的需求,包括海外业务、资本投资、收购和偿还债务。此外,我们使用非应税资本回报、以前纳税的收入分配以及股息将现金转移到美国,在这些地方,相关的所得税成本得到有效管理。我们已根据2017年《减税和就业法案》(以下简称《税法》)的要求,对外国子公司的未汇出收益计提了税费支出,并且这些海外收益不被视为永久性再投资。根据税法,我们正在按计划每年支付我们应计的过渡税。截至2021财年末,我们确定了大约12亿美元的收益,我们不再认为这些收益是永久性的再投资。我们打算在2022财年开始将这些收入全部或部分汇回美国,并已记录了约3710万美元的准备金,用于支付美国联邦、美国州和非美国的税款,这些税款将在这些收入汇回美国时到期。没有为任何剩余的未分配外汇收益或这些实体固有的任何额外外部基差拨备额外的所得税支出,因为这些金额继续无限期地再投资。
2020年7月31日,我们的董事会(“董事会”)授权我们根据一项股票回购计划(“回购计划”)回购总金额高达2.5亿美元的普通股。回购计划将于2022年7月27日到期,除非董事会提前终止,并可随时暂停或终止。在截至2022年4月3日的三个月里,我们根据回购计划回购了240,000股普通股,总成本为4,340万美元。截至2022年4月3日,根据回购计划,仍有1.44亿美元可用于股票回购。
截至2022年4月3日,我们可能必须支付与开放应急期间高达1.113亿美元的收购相关的或有对价。截至2022年4月3日,我们已记录4980万美元的或有对价债务,其中110万美元记录在应计费用和其他流动负债中,4870万美元记录在长期负债中。自2022年4月3日起,具有未结或有期间的收购的预期最长套现期限不超过6.7年,于2022年4月3日的剩余加权平均预期套现期限为5.7年。
陷入困境的全球金融市场可能会减少流动性和信贷供应,增加证券价格的波动性,扩大信贷利差,增加借贷成本,并降低某些投资的估值,从而对总体经济状况产生不利影响。信用利差的扩大可能会为我们的某些业务创造一个不太有利的环境,并可能影响我们发行或持有的金融工具的公允价值。信贷利差的增加,以及我们认为合理的利率对信贷可获得性的限制,可能会影响我们在未来以有担保或无担保的基础上根据潜在贷款借款的能力,这可能会对我们的流动性和经营业绩产生不利影响。在艰难的全球金融市场中,我们可能被迫以更高的成本为我们的运营提供资金,或者我们可能无法筹集到支持我们业务活动所需的资金。
由于信贷市场的波动和不确定性,我们的养老金计划没有对流动性或交易对手风险敞口产生实质性影响。在截至2022年4月3日的三个月里,我们总共为美国以外的养老金计划贡献了170万美元,预计到2022财年结束时还将再贡献530万美元。我们可能不得不在未来为所有养老金计划做出额外的贡献。我们预计将使用现有的现金和外部来源来满足未来对我们养老金计划的缴费。
现金流
经营活动。截至2022年4月3日的三个月,经营活动提供的净现金为2.832亿美元,而截至2021年4月4日的三个月为4.735亿美元,减少1.903亿美元,主要原因是与上一财年同期相比,盈利能力下降,营运资本中使用的现金增加。截至2022年4月3日的三个月,经营活动提供的现金主要来自持续经营收入1.77亿美元,非现金费用调整总额为1.803亿美元,包括折旧和摊销1.201亿美元,但被营运资本现金使用净额7,410万美元部分抵消。截至三个月的经营活动所提供的现金April 4, 2021主要原因是持续经营收入3.793亿美元,非现金费用调整数总计6590万美元,包括折旧和摊销7020万美元,但被营运资本提供的现金净额2830万美元部分抵销。在截至2022年4月3日的三个月里,我们总共为美国以外的养老金计划贡献了170万美元。
I筑巢活动。截至2022年4月3日的三个月,用于投资活动的净现金为5630万美元,而截至2021年4月4日的三个月为4.619亿美元,减少了4.055亿美元。在截至2022年4月3日的三个月中,用于资本支出和收购的净现金分别为2940万美元和390万美元,而截至2021年4月4日的三个月分别为1430万美元和4.435亿美元。每个时期的资本支出主要用于制造、软件和其他资本设备采购。在截至2022年4月3日的三个月中,投资购买额为2300万美元,而截至2021年4月4日的三个月为400万美元。
融资活动。截至2022年4月3日的三个月,融资活动使用的净现金为1.649亿美元,而截至2021年4月4日的三个月,融资活动提供的现金净额为5.83亿美元,融资活动提供的现金净额减少了7.478亿美元。在截至2022年4月3日的三个月中,用于融资活动的现金是支付借款、支付定期贷款、回购我们的普通股、支付股息、支付其他信贷安排和结算现金流对冲的结果。在截至2022年4月3日的三个月中,我们支付了1.00亿美元的定期贷款安排,而债务借款为5.84亿美元,出售无担保优先票据的收益为7.999亿美元,但在截至2021年4月4日的三个月中,债务支付为7.435亿美元,债务发行成本为790万美元,部分抵消了这一数字。在截至2022年4月3日的三个月里,我们回购了普通股,总成本为5560万美元,而上一季度为4280万美元。在截至2022年4月3日的三个月中,我们支付了880万美元的股息,而截至2021年4月4日的三个月我们支付了790万美元的股息。在截至2022年4月3日的三个月中,我们对其他信贷安排的净付款为110万美元,而截至2021年4月4日的三个月为980万美元。在截至2022年4月3日的三个月里,我们支付了80万美元来结算套期保值,相比之下,截至2021年4月4日的三个月,我们从套期保值结算中收到了600万美元的现金。在截至2022年4月3日的三个月中,用于融资活动的现金部分被我们股票计划下的普通股发行所得的140万美元所抵消。, 相比之下,截至2021年4月4日的三个月为500万美元。
借款安排
在2022财年第一季度,本公司偿还了1.00亿美元的定期贷款安排,在第一季度结束后,本公司又偿还了2.3亿美元的定期贷款安排。见注7,债务,在简明合并财务报表附注和附注13中,债务, 到我们2021年Form 10-K经审计的合并财务报表详细讨论我们的借款安排。
分红
我们的董事会宣布,2022财年第一季度和2021财年每个季度的定期季度现金股息为每股0.07美元。在2022年4月3日,我们2022年1月27日宣布的2022财年第一季度将于2022年5月13日支付的股息应计880万美元。2022年4月28日,我们宣布董事会已宣布2022财年第二季度每股0.07美元的季度股息,将于2022年8月支付。未来,我们的董事会可能决定减少或取消我们的普通股股息,以便为增长投资、回购股份或节约资本资源提供资金。
新采用和发布的会计公告的效果
见注1,经营性质和会计政策,请参阅我们在2021年10-K表格中经审计的综合财务报表,以获取最近通过的新会计声明的摘要。在截至2022年4月3日的三个月内,我们没有采用任何新的会计公告,也没有最近发布的适用于我们业务的会计公告。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险。我们面临着市场风险,包括利率和货币汇率的变化。为了管理与这些风险敞口相关的波动性,我们根据我们的政策进行各种衍生交易,以对冲已知或预测的市场风险敞口。下面我们将简要描述我们面临的几个市场风险。我们的市场风险与第7A项标题下提供的披露并无重大差异。关于市场风险的定量和定性披露,在我们的2021年Form 10-K中。
外币兑换风险-在险价值披露。我们继续使用第7A项所述的风险价值模型来衡量外汇风险。关于市场风险的定量和定性披露,在我们的2021年Form 10-K中。我们风险价值分析的衡量标准没有发生实质性变化。
利率风险。如上所述,我们的债务组合包括可变利率工具。因此,利率的波动可能会对我们的短期现金流和我们的收益产生直接影响,因为它们与利息有关。为了管理与这些风险相关的波动性,我们根据我们的政策定期进行各种衍生品交易,以对冲已知或预测的利率风险。
利率风险敏感度。我们的2021年Form 10-K为我们的利率风险提供了敏感的衡量标准。我们的敏感度分析的衡量标准没有实质性变化。更多信息请参见项目7A。关于市场风险的定量和定性披露,在我们的2021年Form 10-K中用于我们的敏感性披露。
第四项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估。在首席执行官和首席财务官的参与下,我们的管理层评估了截至2022年4月3日的财政季度末我们的披露控制和程序的有效性。1934年修订的《证券交易法》(下称《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义的“披露控制和程序”一词,是指公司的控制和其他程序,旨在提供合理的保证,确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保公司根据《交易所法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累,并酌情传达给公司管理层,包括其主要高管和主要财务官,以便及时做出关于要求披露的决定。管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作得多么好,都只能为实现其目标提供合理的保证,管理部门在评估可能的控制和程序的成本-效益关系时必须运用其判断。根据对截至2022年4月3日的财政季度末我们的披露控制和程序的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至该日期,我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化。在截至2022年4月3日的财政季度内,我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)规则的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。尽管由于新冠肺炎疫情,我们的许多员工都在远程工作,但我们的财务报告内部控制没有受到任何实质性影响。我们正在持续监测和评估新冠肺炎事件对我们内部控制的影响,以最大限度地减少对内部控制设计和运营有效性的影响。
第二部分:其他信息
第1项。法律诉讼
我们受到各种索赔、法律程序和调查的影响,这些索赔、法律程序和调查涵盖了我们在正常业务活动中出现的各种问题。尽管我们已经为我们认为可能和合理估计的潜在损失建立了应计项目,但我们的管理层认为,基于对目前可用信息的审查,到2022年4月3日解决这些或有事项的总成本应该不会对我们的简明合并财务报表产生实质性的不利影响。然而,这些问题中的每一个都存在不确定性,其中一些问题可能会以对我们不利的方式得到解决。
第1A项。风险因素
以下重要因素普遍影响我们的业务和运营,或影响我们业务和运营的多个细分市场:
与我们的业务运营和行业相关的风险
如果我们销售产品的市场由于总体经济状况的下降而下降或没有像预期的那样增长,或者政府或产业融资方案的批准存在不确定性,或者政府法规发生不利变化,我们可能会看到对我们的业务运营结果产生不利影响。
我们的客户包括制药和生物技术公司、实验室、学术和研究机构、公共卫生当局、私人保健组织、医生和政府机构。我们的季度收入和运营结果在很大程度上取决于本季度收到的订单数量和时间。此外,我们对未来几个季度的收入和收益预测通常是基于我们市场的预期趋势。然而,我们服务的市场并不总是经历我们可能预期的趋势。我们客户市场的负面波动、我们的客户无法获得信贷或资金、资本支出限制、总体经济状况、政府资金削减或政府法规的不利变化可能会导致对我们产品和服务的需求减少。此外,政府的资金受到经济条件和政治进程的影响,而政治进程本身就是不稳定和不可预测的。如果我们的客户因政府或行业资金提案批准的不确定性而推迟或减少购买,我们的收入可能会受到不利影响。这样的下跌可能会损害我们的综合财务状况、运营结果、现金流和普通股的交易价格,并可能限制我们维持盈利的能力。
由冠状病毒病2019年(“新冠肺炎”)引发的疫情正在并可能继续对我们的某些产品和全球业务的需求产生负面影响,包括我们的制造能力、物流和供应链,这些可能会对我们的业务、财务状况、运营业绩和现金流产生重大不利影响。
我们面临着与公共卫生危机和流行病相关的风险,包括新冠肺炎大流行。新冠肺炎的全球影响已经对我们的运营、供应链和分销系统造成了不利影响,因为重大的全球缓解措施,包括政府指示的隔离、社会隔离和就地避难任务、旅行限制和/或禁令,已经在一些地区放松,然后再次实施。关于新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间的持续不确定性,加剧了金融市场的波动。新冠肺炎疫情已经造成了持续的全球经济混乱,全球经济衰退是有可能的。
由于新冠肺炎疫情,我们对我们某些产品的需求大幅下降,虽然目前无法合理估计新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间,但我们可能会经历的其他影响包括但不限于:市场波动导致我们的股价波动;对我们某些产品的需求进一步下降;盈利能力下降;大规模供应链中断阻碍我们发货和/或接收产品的能力;地方、州或联邦政府对制造业务造成的潜在中断或限制;关键原材料或零部件短缺;员工缺勤和分心;劳动力短缺包括不愿遵守疫苗接种或其他要求所导致的劳动力短缺;客户信用担忧;网络安全风险和远程工作安排导致的数据访问中断;流动性来源减少;借贷成本增加;外汇市场波动;商誉账面价值潜在减值;其他资产减值费用;与我们的养老金和其他退休后福利计划相关的债务增加;以及递延税项估值扣除。
新冠肺炎疫情的发展不断演变,缓解措施将在多大程度上有效,因此无法对其最终影响做出任何预测。然而,我们目前预计业务中断和
新冠肺炎疫情引发的市场波动将继续对我们某些业务的增长率产生重大不利影响,也可能对我们的整体财务状况、运营业绩和现金流产生重大不利影响。
由于2020财年和2021财年对我们的免疫诊断和应用基因组学新冠肺炎产品的需求增加,以及我们为服务加利福尼亚州和英国而开发的新冠肺炎检测实验室设施,我们的诊断部门实现了收入增长。英国的实验室早在2022年关闭,加利福尼亚州的实验室计划在2022年第二季度关闭。由于这些关闭,以及我们的客户普遍减少新冠肺炎测试支出,我们预计2022财年剩余时间对这些产品和服务的需求将继续下降,收入和我们库存的估值在很大程度上取决于消费者对新冠肺炎测试的需求以及我们开发和生产新冠肺炎产品的能力。
我们的增长受制于全球经济和政治条件,以及我们设施的运营中断。
我们的业务受到全球经济和政治状况以及金融市场状况的影响,特别是美国和其他国家在其政策倡议中平衡了对债务、通胀、增长和预算分配的担忧。我们不能保证全球经济状况和金融市场不会恶化,也不能保证我们不会经历任何可能对我们的综合现金流、经营业绩、财务状况或我们获得资本的能力产生重大影响的不利影响,例如美国和国际上政府业务长期停摆造成的不利影响。我们的业务也受到当地经济环境的影响,包括通胀、经济衰退、金融流动性和货币波动或贬值。政治变化,包括战争或其他冲突,如目前的乌克兰冲突,其中一些可能具有破坏性,可能会干扰我们的供应链、我们的客户以及我们在特定地点的所有活动。
虽然我们采取预防措施防止我们全球工厂的生产或服务中断,但如果发生重大地震、火灾、洪水、断电或其他灾难性事件,导致我们的任何关键业务运营遭到破坏或延迟,可能会导致我们对客户或其他第三方承担重大责任,造成重大声誉损害,或对我们的业务、运营业绩或财务状况产生重大不利影响。
可以使用金融工具或其他措施在有限程度上对冲其中某些风险,其中一些风险是可以投保的,但任何此类缓解努力都是昂贵的,并不总是完全成功的。由于最近的市场发展,我们参与此类缓解努力的能力已经下降,甚至变得更加昂贵。
如果不及时推出新产品,我们可能会失去市场份额,无法实现收入增长目标。
我们的许多产品都是在技术日新月异、新产品和服务不断推出、客户需求和行业标准不断发展的行业中销售的。在这些行业中,许多与我们竞争的企业拥有大量的财力和其他资源来投资于新技术、大量的知识产权组合、在新产品开发方面的丰富经验、监管专业知识、制造能力,以及已建立的向客户交付产品的分销渠道。随着时间的推移,我们的产品可能会在技术上变得过时,或者我们可能会投资于不会带来收入增长的技术,或者继续销售客户需求正在下降的产品,在这种情况下,我们可能会失去市场份额或无法实现收入增长目标。我们新产品的成功将取决于几个因素,包括我们是否有能力:
•准确预测客户需求,
•创新和开发新的可靠技术和应用,
•及时收到监管部门的批准,
•及时成功地将新技术商业化,
•我们的产品价格具有竞争力,并按时生产和交付我们的产品,以及
•使我们的产品有别于竞争对手的产品。
我们的许多产品被我们的客户用来开发、测试和制造他们的产品。我们必须预测行业趋势,不断开发新产品,以满足客户的期望。在开发新产品时,我们可能需要进行重大投资,才能确定新产品的商业可行性。如果我们不能准确预测客户的需求和未来的活动,我们可能会在研发不会带来显著收入的产品上投入大量资金。如果我们不能及时有效地将我们的技术商业化,我们还可能遭受市场份额和潜在收入的损失。
此外,我们的一些许可技术受到合同限制,这可能会限制我们为某些应用开发产品或将其商业化的能力。
我们可能无法成功地执行收购或剥离、许可技术、将收购的业务或许可的技术整合到我们现有的业务中,或者使收购的业务或许可的技术盈利。
我们过去曾通过收购补充或增强我们现有产品线的业务和许可技术来补充我们的内部增长,未来可能也是如此,例如我们最近收购了BioLegend,Inc.。然而,我们可能因为许多原因而无法确定或完成有前景的收购或许可交易,例如:
•买方和被许可方之间的竞争,
•企业和技术的高估值,
•需要监管和其他批准,以及
•我们无法筹集资金为这些收购提供资金。
我们收购的一些业务可能是无利可图或微利的,或者可能增加我们收入确认的可变性。例如,如果我们无法成功地将与我们已经资本化的重大正在进行的研究和开发相关的产品和服务商业化,我们可能不得不削弱此类资产的价值。因此,被收购企业的收益或亏损可能会稀释我们的收益。为了让这些被收购的企业达到可接受的盈利水平,我们必须改善它们的管理、运营、产品和市场渗透率。我们在这方面可能不会成功,在将收购的业务整合到我们现有的业务中时可能会遇到其他困难,如管理不兼容、信息或其他系统、文化差异、关键人员的流失、不可预见的监管要求、以前未披露的债务或预测财务结果的困难。此外,如果我们不能成功出售我们寻求剥离的业务,这些业务的活动可能会稀释我们的收益,我们可能无法实现此类剥离的预期收益。因此,我们的财务结果可能与我们在特定季度或长期内的预测或投资界的预期不同。
为了为我们的收购提供资金,我们可能不得不通过公共或私人融资筹集额外资金。我们可能无法获得这种资金,或者只有在我们不能接受的条件下才能这样做。我们还可能产生与完成收购或许可技术或评估潜在收购或技术相关的费用,这可能会对我们的盈利能力产生不利影响。
如果我们不进行有效竞争,我们的业务将受到损害。
在我们业务的许多领域,我们都会遇到来自众多竞争者的激烈竞争。我们可能无法有效地与所有这些竞争对手竞争。为了保持竞争力,我们必须开发新产品,并定期改进现有产品。我们预计,为了保持竞争力,我们还可能不得不调整许多产品的价格。此外,可能会出现新的竞争对手、技术或市场趋势,威胁或降低整个产品线的价值。
我们的季度经营业绩可能会受到重大波动的影响,我们可能无法调整我们的运营以有效应对我们预期之外的变化,这可能会增加我们股价的波动性,并可能给我们的股东造成损失。
鉴于我们参与的市场的性质,我们无法可靠地预测未来的收入和盈利能力。竞争、市场和经济条件的变化可能需要我们调整我们的业务,而我们可能无法进行这些调整或使它们足够快地适应不断变化的情况。我们很大一部分成本是在短期内固定的,部分原因是我们的研发和制造成本。因此,销售额的小幅下降可能会对我们一个季度的经营业绩产生不成比例的影响。可能影响我们季度经营业绩的因素包括:
•对我们产品的需求和市场接受度,
•竞争压力导致较低的销售价格,
•我们开展业务的地区的经济活动水平的变化,包括由于新冠肺炎和其他全球卫生危机或流行病的结果,
•总体经济状况或政府资金的变化,
•所得税审计结算,
•与我们进行或以前进行作业的地点的环境条件索赔有关的费用,
•合同终止和诉讼费用,
•不同的税法和这些法律的变化,或者我们征税国家的变化,
•我们的实际税率的变化,
•制药和生物医药等行业的变化,
•我们各种产品和客户所代表的收入部分的变化,
•我们推出新产品的能力,
•我们的竞争对手宣布或推出新的产品、服务或技术创新,
•原材料、劳动力、能源、供应、运输或其他间接成本,
•政府机构和其他第三方为我们的某些产品和服务支付的医疗保健或其他报销费率的变化,
•我们实现持续生产力计划的好处的能力,
•产品订单数量或时间的变化,
•与退休后福利计划按市价调整有关的费用波动,
•改变了我们未来为养老金义务提供资金的假设,
•用于确定收购中或有对价的假设的变化,以及
•外币汇率的变化。
第三方包裹递送和进出口服务的显著中断,或这些服务价格的大幅上涨,可能会干扰我们运输产品的能力,增加我们的成本,降低我们的盈利能力。
我们通过独立的包裹递送和进出口公司向我们的客户运送我们的大部分产品,包括美国的UPS和联邦快递;欧洲的TNT、UPS和DHL;以及亚洲的UPS。我们还通过其他承运人运送我们的产品,包括商业航空公司、货运公司、国家卡车运输公司、隔夜承运人服务和美国邮政服务。如果一个或多个包裹递送或进出口提供商遭遇服务严重中断或价格大幅上涨,包括因新冠肺炎疫情而导致的服务中断,我们可能不得不寻找替代提供商,我们的产品可能会被阻止或延迟交付。这类事件可能会导致我们产生无法转嫁给客户的增加的运输成本,对我们的盈利能力和我们与某些客户的关系产生负面影响。
来自我们有限或单一来源供应商的原材料、某些关键部件和其他商品的供应中断可能会对我们的业务运营结果产生不利影响,并可能损害我们与客户的关系。
我们产品的生产需要各种各样的原材料、关键部件和其他通常可从替代供应来源获得的商品。然而,我们的一些主要产品的生产和销售所需的某些关键原材料、关键部件和其他货物可以从有限或单一的供应来源获得。我们与这些供应商通常有多年合同,没有最低采购要求,但这些合同可能不能完全保护我们免受某些供应商未能供应关键材料的影响,也不能完全避免要求更换供应商和在某些情况下验证新原材料所固有的延误。这类原材料、关键部件和其他货物通常可以从其他来源获得,但有可能提高价格、降低质量或延迟交货。长期无法获得某些原材料、关键部件或其他商品是可能的,这可能会对我们的业务运营产生不利影响,并可能损害我们与客户的关系。此外,像新冠肺炎这样的全球健康危机或大流行可能会对我们的供应链产生重大不利影响。
我们遵守证券交易委员会的规则,要求披露我们产品中可能包含的某些被称为冲突矿物(钽、锡、金、钨及其衍生品)的材料是否从刚果民主共和国和邻国开采的。作为这些规则的结果,我们可能会在遵守披露要求以及满足那些要求我们产品中使用的组件被认证为无冲突的客户时产生额外成本,并且这些材料可能无法以具有竞争力的价格获得,这可能会增加我们的生产成本。
如果我们不留住关键人员,我们执行业务战略的能力将受到限制。
我们的成功在很大程度上取决于我们的高管和主要管理和技术人员,特别是我们经验丰富的工程师和科学家的持续服务,以及我们继续吸引、留住和激励合格人员的能力。对这些员工的竞争非常激烈。失去关键人员的服务可能会对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。此外,如果关键人员的流失率大幅增加,或者如果我们无法继续吸引合格的人员,可能会对我们产生实质性的不利影响。我们不为我们的任何高级职员或雇员保留任何关键人物人寿保险。
我们的成功还取决于我们执行领导层继任计划的能力。无法成功过渡关键管理角色可能会对我们的运营业绩产生重大不利影响。
如果我们的信息技术系统或我们的客户、供应商或其他第三方的信息技术系统发生重大中断或安全漏洞,或网络犯罪,导致信息或资产的不当访问或无意转移,或者如果我们未能成功实施新系统、软件和技术,我们的业务可能会受到不利影响。
我们依赖整个公司的几个集中信息技术系统来开发、制造和提供产品和服务、保存财务记录、处理订单、管理库存、处理向客户发货以及运行其他关键功能。我们和我们的第三方服务提供商的信息技术系统可能会因停电、硬件故障、计算机病毒、计算机黑客攻击、电信故障、用户错误、灾难或其他不可预见的事件而损坏、中断或关闭。如果我们在涉及我们与客户、供应商或其他第三方交互的信息技术系统中经历长期的系统中断,可能会导致销售和客户的损失,以及大量的增量成本,这可能会对我们的业务产生不利影响。此外,我们的信息技术系统的安全漏洞或网络犯罪,导致不适当地访问或无意中转移信息或资产,可能会导致资产损失或挪用,或属于我们或我们的员工、合作伙伴、客户或供应商的机密信息未经授权泄露,这可能会导致我们遭受重大财务或声誉损害。
如果我们不能充分实现无形资产的价值,我们的经营业绩将受到不利影响。
截至2022年4月3日,我们的总资产包括113亿美元的无形资产净值。无形资产净额主要包括与收购相关的商誉,以及与获得专利权、商标权、客户关系、核心技术和技术许可以及正在进行的研究和开发相关的成本,扣除累计摊销后的净额。我们至少每年通过将账面价值与分配给它们的报告单位的公平市场价值进行比较,测试其中某些项目--特别是所有被视为“无限期存在”的项目--的潜在减值。如果发生使无形资产价值受到质疑的事件,我们所有摊销的无形资产也会被评估减值。
我们业务的不利变化,用于确定我们报告单位公允价值的假设的不利变化,或者我们的发现和分析解决方案和诊断部门未能增长,都可能导致我们的无形资产减值,这可能对我们的运营业绩产生不利影响。
与我们的知识产权有关的风险
我们可能不会成功地充分保护我们的知识产权。
专利和商业秘密保护对我们来说很重要,因为开发新产品、新工艺和新技术给我们带来了竞争优势,尽管这既耗时又昂贵。我们拥有许多美国和外国专利,并打算申请更多专利。然而,我们提交的专利申请可能不会导致颁发专利,或者,如果他们这样做了,专利中允许的权利要求可能会比完全保护我们的产品、工艺和技术所需的范围更小。我们之前颁发的专利到期可能会导致我们在提供的某些产品和服务上失去竞争优势。同样,我们的商标注册申请可能不会在提交申请的所有国家/地区获得批准。对于我们通过保密来保护的知识产权,如商业秘密和专有技术,我们可能没有采取足够的措施来保护这些知识产权。
第三方过去和将来也可能质疑我们颁发的专利的有效性,可能绕过我们的专利和专利申请或围绕我们的专利和专利申请进行设计,或声称我们的产品、工艺或技术侵犯了他们的专利。此外,第三方可能会声称我们的产品名称侵犯了他们的商标。我们可能会在保护我们的知识产权不受第三方侵权或就第三方侵权索赔进行抗辩的法律程序中产生巨额费用。第三方在未决或未来的诉讼中提出的索赔可能会导致我们或
法院命令可能有效地阻止我们在美国或其他国家制造、使用、进口或销售我们的产品。
如果我们无法续签许可证或以其他方式失去许可证权利,我们可能不得不停止销售产品,否则我们可能会失去竞争优势。
我们可能无法按照我们可以接受的条款续订现有许可证或将来可能获得的许可证,或者根本无法续订。如果我们失去了专利或其他专有技术的权利,我们可能需要停止销售采用该技术的产品,可能还需要停止销售其他产品,重新设计我们的产品,否则就会失去竞争优势。潜在的竞争对手可能会授权我们未能授权的技术,并可能侵蚀我们的市场份额。
我们的许可证通常会让我们承担各种经济和商业化义务。如果我们不遵守这些义务,我们可能会失去许可证下的重要权利,如在市场上的独家经营权,或者因未能遵守我们的合同义务而蒙受损失。在某些情况下,我们可能会失去许可证下的所有权利。此外,根据许可证授予的权利可能会因我们无法控制的原因而丢失。例如,许可人可能因为多种原因而失去专利保护,包括许可专利的无效,或者第三方可能获得限制我们在一个或多个许可下运营的自由的专利。
与法律、政府和监管事项有关的风险
产品和服务的制造和销售可能使我们面临产品和其他责任索赔,我们可能对此承担重大责任。
如果我们的产品、服务或候选产品被指控或被发现造成伤害、损坏或损失,我们将面临固有的业务风险,即暴露于产品和其他责任索赔。我们可能无法按照可接受的条款为潜在责任获得足够水平的保险,或者根据我们获得的任何保险单的条款,此类性质的索赔可能被排除在保险范围之外。如果我们无法获得此类保险,或对我们成功提出的任何索赔的金额大大超出了我们的承保范围,那么我们的业务可能会受到不利影响。
如果我们不能令人满意地遵守美国食品和药物管理局和美国国内外其他政府机构的规定,我们可能会被迫召回产品,停止制造和分销,并可能受到民事、刑事或罚款。
我们的运营受到美国和其他国家不同州和联邦政府机构的监管,以及国际标准机构制定的标准的约束。如果我们不遵守这些规定或标准,我们可能会受到罚款、处罚、刑事起诉或其他制裁。我们的一些产品受到美国食品和药物管理局以及类似的国内外机构的监管。这些法规管理着各种各样的产品活动,从设计和开发到贴标签、制造、促销、销售和分销。如果我们不遵守这些法规或标准,我们可能不得不召回产品,停止制造和分销,并可能受到罚款或刑事起诉。
此外,我们还须遵守各种法律、法规和标准,其中包括产品的进出口、有毒或有害物质的处理、运输和制造、个人数据的收集、储存、转移、使用、披露、保留和其他处理,以及我们在美国和其他国家的商业实践,如反贿赂、反腐败和竞争法。这要求我们投入大量资源,以保持我们遵守这些法律、法规和标准。如果不这样做,可能会导致施加民事、刑事或罚款,对我们的运营产生实质性的不利影响。
政府法规的变化可能会减少对我们产品的需求或增加我们的费用。
我们在我们或我们的客户必须遵守联邦、州、地方和外国法规的市场竞争,例如环境、健康和安全、数据隐私以及食品和药品法规。我们开发、配置和营销我们的产品,以满足这些法规创造的客户需求。这些法规的任何重大变化都可能减少对我们产品的需求或增加我们生产这些产品的成本。
医疗保健行业受到严格监管,如果我们未能遵守其广泛的法律法规体系,我们可能会受到罚款和处罚,或者被要求对我们的业务进行重大改革,这可能会对我们的业务运营结果产生重大不利影响。
医疗保健行业,包括基因筛查市场,受到广泛和频繁变化的国际和美国联邦、州和地方法律和法规的约束。此外,与以下方面有关的立法规定
涉及政府保险计划的医疗欺诈和滥用、侵犯患者隐私和不当行为为联邦执法人员提供了实质性的权力和补救措施,以追查可疑的违规行为。我们认为,随着联邦政府继续加强其在医疗保健事务上的地位,我们的业务将继续受到越来越多的监管,其范围和影响我们无法预测。如果我们不遵守适用的法律和法规,我们可能会遭受民事和刑事损害、罚款和处罚、被排除在政府医疗保健计划之外、失去运营我们业务所需的各种许可证、证书和授权,以及招致第三方索赔的责任,所有这些都可能对我们的业务产生重大不利影响。
与我们的对外业务有关的风险
与海外业务相关的经济、政治和其他风险可能会对我们的国际销售和盈利能力产生不利影响。
由于我们的产品销往世界各地,我们的业务面临着与开展国际业务相关的风险。我们来自美国以外的销售额占我们2021财年总收入的大部分。我们预计,国际业务的销售额将继续占我们总收入的很大一部分。此外,我们的许多制造设施、员工和供应商都位于美国以外。因此,我们未来的经营业绩可能会受到各种因素的影响,包括:
•实际或预测的外币汇率变动,
•持续时间未知的全球卫生危机,如新冠肺炎大流行,
•战争、冲突或一国或地区政治或经济状况的其他变化,特别是在发展中或新兴市场,
•外国客户的付款周期较长,以及在外国司法管辖区收款的时间安排,
•贸易保护措施,包括禁运、制裁和关税,例如美国和其他国家政府最近对俄罗斯联邦和有关各方实施的制裁,其程度和影响尚未完全确定,
•进出口许可要求以及相关的延迟或限制我们的产品装运或从供应商收到产品的可能性,
•有利于国内制造商的外国政策或其他不利于总部设在美国的公司的政策,
•不同的税法和这些法律的变化,或者我们征税国家的变化,
•不利的所得税审计结算或失去先前谈判的税收优惠,
•与外国业务相关的不同商业实践,
•在国际业务和美国之间转移现金的困难,
•在人员配备和管理广泛的业务方面存在困难,
•不同的劳动法和这些法律的变化,
•不同的知识产权保护和这种保护的变化,
•扩大与数据保护和个人隐私有关的法律的执行,
•加强全球反贿赂和反腐败法律的执行,以及
•不同的监管要求以及这些要求的变化。
联合王国退出欧洲联盟可能会对我们的行动结果产生不利影响。
2021财年,我们持续运营的净销售额中,近10%来自英国。继英国于2016年6月公投支持脱离欧盟后,2020年1月31日,英国正式退出欧盟(俗称英国脱欧),2020年12月24日,英国与欧盟签订了一项贸易与合作协议,以管理英国脱欧后英国与欧盟之间的关系。英国退欧的潜在影响仍不确定。英国脱欧已经造成并可能继续造成全球股市的波动以及地区和全球经济的不确定性,特别是在英国的金融和银行市场。经济状况的疲软或经济不确定性往往会损害我们的
如果这种情况在英国或欧洲其他地区恶化,可能会对我们的运营和销售产生重大不利影响。
由于我们在英国销售的重要性,英镑对美元的任何重大贬值都将对我们在欧洲的收入产生不利影响。英镑、英镑和欧元相对于彼此以及美元的汇率已经受到英国退欧的不利影响,这种情况可能会继续下去。
与我们的债务相关的风险
我们有大量未偿债务,这可能会影响我们获得未来融资的能力,并限制我们在开展业务时进行其他支出的能力。
我们有大量的债务和其他财务义务。我们的债务水平和相关的偿债义务可能会产生负面影响,包括:
•要求我们将来自业务的大量现金流用于支付债务本金和利息,这减少了我们可用于其他目的的资金,如收购和股票回购;
•降低我们对业务和市场状况变化的规划或反应的灵活性;
•使我们面临利率风险,因为我们的债务的一部分是可变利率的;
•增加我们的外币风险,因为我们的债务债务的一部分是以美元以外的货币计价;以及
•由于我们债务的数额或预期目的,增加了我们的债务评级被下调的可能性。
我们未来可能会产生额外的债务,以满足未来的融资需求。如果我们增加新的债务,上述风险可能会增加。此外,新冠肺炎疫情可能会导致公共和私人债券发行市场遭遇流动性担忧和波动性增加,这最终可能会增加我们的借贷成本,并限制我们获得未来融资的能力。
我们的优先无担保循环信贷安排和其他债务工具的限制可能会限制我们的活动。
我们的优先无担保循环信贷安排、无担保定期贷款信贷安排、2023年到期的优先无担保票据(“2023年票据”)、2024年到期的优先无担保票据(“2024年票据”)、2026年到期的优先无担保票据(“2026年票据”)、2028年到期的优先无担保票据(“2028年票据”)、2029年到期的优先无担保票据(“2029年票据”)、2031年3月到期的优先无担保票据(“2031年3月票据”)、2031年到期的优先无担保票据(“2031年9月票据”)和2051年到期的优先无担保票据(“2051年票据”)包括限制性契约,这些契约限制了我们从事原本可能有利于我们公司的活动的能力。这些限制包括对我们的能力和我们子公司的能力的限制:
•支付股息、赎回或回购我们的股本,
•出售资产,
•产生的义务限制了我们的子公司向我们支付股息或其他款项的能力,
•担保或担保债务,
•与关联公司进行交易,以及
•在合并的基础上合并、合并或转让我们的全部或几乎所有的资产和我们子公司的资产。
根据某些现有债务工具的条款,我们还必须满足特定的财务比率。我们遵守这些金融限制和公约的能力,视乎我们未来的表现而定,而这些表现会受到当时的经济情况和其他因素的影响,包括一些我们无法控制的因素,例如汇率、利率、科技的转变和竞争水平的改变。此外,如果我们无法维持我们的投资级信用评级,我们的借贷成本将会增加,我们将受到不同的、可能更具限制性的金融契约的约束,根据我们现有的一些债务工具。
我们未来产生的任何债务可能包括类似或更具限制性的契约。我们未能遵守优先无担保循环信贷安排、无担保定期贷款信贷安排、2023年票据、2024年票据、2026年票据、2028年票据、2029年票据、2031年3月票据、2031年9月票据、2051年票据或
任何未来的债务可能导致这些债务工具的违约事件,这可能会加速这些债务工具下的债务,并要求我们在某些情况下在预定到期日之前提前偿还债务。
停止、改革或替换LIBOR可能会对我们的可变利率债务产生不利影响。
我们的优先无担保循环信贷安排和无担保定期贷款信贷安排下的债务按浮动利率计息,主要基于美元存款的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。2017年7月,英国金融市场行为监管局(负责监管LIBOR的机构)宣布,打算在2021年后停止强制银行提交计算LIBOR的利率。随后,洲际交易所基准管理局(LIBOR的管理人)将某些期限的美元LIBOR(1个月、3个月、6个月和12个月)的利率提交和发布的停止日期延长至2023年6月30日。目前尚不清楚是否会建立新的计算LIBOR的方法,使其在2023年之后继续存在。美国另类参考利率委员会建议,使用由美国国债支持的短期回购协议计算的有担保隔夜融资利率(SOFR)是代表最佳实践的利率,作为美元LIBOR的替代利率,用于目前与LIBOR挂钩的衍生品和其他金融合约。如果LIBOR被终止、改革或替换,我们预计我们在优先无担保循环信贷安排和无担保定期贷款贷款安排下的债务将与基于SOFR的替代基准挂钩。任何该等变动可能导致我们的优先无抵押循环信贷安排及无抵押定期贷款信贷安排的实际利率及我们的整体利息开支增加,在此情况下,我们可能难以支付利息及为我们的其他固定成本提供资金,而我们的可用现金流可能会受到不利影响,以满足一般公司的要求。
与我们普通股所有权相关的风险
我们的股价将会波动。
在过去的几年里,股票市场,特别是我们的普通股,经历了重大的价格和成交量波动。我们普通股的市场价格和每日交易量可能会继续受到重大波动的影响,这不仅是因为一般的股票市场状况,也是因为市场对我们的运营和业务前景的情绪发生了变化。除了上述风险因素外,我们普通股的价格和成交量波动还可能受到以下因素的影响:
•经营业绩与我们的财务指引或证券分析师和投资者的预期不同,
•我们瞄准的主要终端市场的财务表现,
•投资者认为与我们相当的公司的运营和证券价格表现,
•宣布我们或我们的竞争对手的战略发展、收购和其他重大活动,
•全球金融市场和全球经济以及一般市场状况的变化,如利率或汇率、通货膨胀、运费、商品和股票价格以及金融资产的价值;以及
•新冠肺炎疫情等全球卫生危机引发的经济状况变化。
我们普通股的股息未来可能会减少或取消。
2022年1月27日,我们宣布董事会已宣布2022年第一财季的季度股息为每股0.07美元,将于2022年5月13日支付。2022年4月28日,我们宣布董事会已宣布2022财年第二季度每股0.07美元的季度股息,将于2022年8月支付。未来,我们的董事会可能决定减少或取消我们的普通股股息,以便为增长投资、回购股份或节约资本资源提供资金。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
股票回购
下表提供了有关我们在指定期间回购的普通股股份的信息。
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| 发行人回购股权证券 |
期间 | 总数 的股份 购得(1) | | 平均价格 付费单位 分享 | | 总人数 购买的股份作为 公开的一部分 已宣布的计划或 节目(2) | | 最大数字(或近似美元值) 那一年5月的股票 被收购 根据计划或 节目 |
2022年1月3日-2022年2月6日 | 142 | | | $ | 178.47 | | | — | | | $ | 187,415,787 | |
2022年2月7日-2022年3月6日 | 305,804 | | | 181.06 | | | 240,000 | | | 144,044,365 | |
March 7, 2022—April 3, 2022 | 1,161 | | | 170.21 | | | — | | | 144,044,365 | |
截至2022年4月3日的季度活动 | 307,107 | | | $ | 181.02 | | | 240,000 | | | $ | 144,044,365 | |
____________________
(1)本公司董事会(下称“董事会”)已授权本公司回购普通股,以履行与根据我们的股权激励计划授予的限制性股票奖励和限制性股票单位奖励的归属相关的最低法定预扣税义务,以及履行根据我们的股权激励计划行使股票期权的相关义务。在截至2022年4月3日的三个月里,我们为此回购了67,107股普通股,总成本为1220万美元。
(2)2020年7月31日,本公司董事会授权本公司根据一项股票回购计划(“回购计划”)回购普通股,总金额最高可达2.5亿美元。回购计划将于2022年7月27日到期,除非董事会提前终止,并可随时暂停或终止。在截至2022年4月3日的三个月里,我们根据回购计划回购了240,000股普通股,总成本为4,340万美元。截至2022年4月3日,根据回购计划,仍有1.44亿美元可用于股票回购。
第六项。陈列品
| | | | | | | | |
展品 数 | | 展品名称 |
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10.1 | | PerkinElmer,Inc.2008年延期补偿计划的第二修正案,日期为2022年3月23日,作为附件10.1附于本文件。 |
| | |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)条规定的首席执行官证书。 |
| |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)条规定的首席财务官证书。 |
| |
32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。 |
| | |
101.INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
| |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
| | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含附件101中包含的适用分类扩展信息)。 |
____________________________
本报告附件101为以下XBRL(可扩展商业报告语言)格式:
(I)封面,表格10-Q,截至2022年4月3日的季度报告(Ii)截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月的简明综合经营报表,(Iii)截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月的简明综合全面收益表,(Iv)截至2022年4月3日和2022年1月2日的简明综合资产负债表,(V)截至2022年4月3日和2021年4月4日的股东权益简明综合报表,(Vi)截至2022年4月3日和2021年4月4日止三个月的简明综合现金流量表,及(Vii)简明综合财务报表附注。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | | | | |
| P删除ELmer, INC. |
| | |
May 10, 2022 | 由以下人员提供: | | /s/ J埃姆斯M.M占用 |
| | | 詹姆斯·M·莫克 高级副总裁兼 首席财务官 (首席财务官) |
| | | | | | | | | | | |
| P删除ELmer, INC. |
| | |
May 10, 2022 | 由以下人员提供: | | /s/ A尼德鲁 O昆恩 |
| | | 安德鲁·奥肯 副总裁、首席会计官兼财务主管 (首席会计主任) |