bcorp-20220402000001493012/3175,729,9172022Q1假象11.29.79.8200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000200,000,0000.750.750.750.750.75102,538,000102,538,000102,538,000102,538,000102,538,00076,338,00076,933,00077,941,00026,200,00025,605,00024,597,00011停产运营2019年6月27日,公司完成将健身业务出售给KPS Capital Partners,LP。因此,这项以前在公司健身部分报告的业务,将在所列所有时期的综合全面收益表和综合现金流量表中报告为非持续业务。有关详细信息,请参阅2021年表格10-K中的附注3。
在出售健身业务方面,公司保留了2640万美元的资产,主要与增值税应收账款有关,保留了4510万美元的负债,主要与增值税应付账款、产品保修债务和某些员工福利有关。截至2022年4月2日,留存资产和负债为400万美元和220万美元,分别为。截至2021年4月3日,留存资产和负债分别为410万美元和220万美元.
26.445.14.02.24.12.2重组、退出和减值活动本公司于2022年及2021年在简明综合全面收益表中计入重组、退出及减值费用。
下表是截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的这些费用摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
(单位:百万) | | | | | 船 | | | | | | 零部件和附件 | | 船 | | 公司 | | 总计 |
重组和退出活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雇员离职及其他福利 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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重组、退出和减值费用合计 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组、退出和减值费用的现金支付总额(A) | | | | | $ | 0.1 | | | | | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2.1 | |
期末应计费用(B) | | | | | $ | 0.1 | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 1.6 | |
(A)截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的现金付款可能包括与前期费用有关的付款。
(B)截至2022年4月2日应计的重组、退出和减值费用预计将主要在2022年支付。
下表是截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的这些费用摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
(单位:百万) | | | | | 船 | | | | | | 零部件和附件 | | 船 | | 公司 | | 总计 |
重组和退出活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雇员离职及其他福利 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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重组、退出和减值费用合计 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组、退出和减值费用的现金支付总额(A) | | | | | $ | 0.1 | | | | | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2.1 | |
期末应计费用(B) | | | | | $ | 0.1 | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 1.6 | |
(A)截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的现金付款可能包括与前期费用有关的付款。
(B)截至2022年4月2日应计的重组、退出和减值费用预计将主要在2022年支付。
—0.5——0.5——————0.5——0.50.10.30.21.62.10.10.51.00.11.6(A)截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的现金付款可能包括与前期费用有关的付款。(B)截至2022年4月2日应计的重组、退出和减值费用预计将主要在2022年支付。151510————————0P1Y7M6DP2Y10M24DP2Y10M24DP1Y6M0D76.978.277.478.8———P13Y3M18DP11Y8M12D退休后福利该公司已经确定了缴费计划、非限定固定收益养老金计划和其他退休后福利计划,几乎覆盖了其所有员工。本公司对其固定供款计划的供款包括匹配供款和年度可自由支配供款,这些供款基于不同的补偿百分比,在某些情况下还基于员工对计划的供款金额。有关这些计划的进一步详情,请参阅2021年Form 10-K合并财务报表附注17。
截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的养恤金和其他退休后福利费用包括以下组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 养老金福利 | | | | | | 其他退休后福利 |
| | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的养恤金和其他退休后福利费用包括以下组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 养老金福利 | | | | | | 其他退休后福利 |
| | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4/2/20524/2/203200000149302022-01-012022-04-020000014930美国-美国公认会计准则:普通股成员交易所:XNYS2022-01-012022-04-020000014930交易所:XCHI美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-01-012022-04-020000014930交易所:XNYSBcorp:A6.500老年人注意事项2048成员2022-01-012022-04-020000014930交易所:XNYSBcorp:A6.625高级笔记2049成员2022-01-012022-04-020000014930Bcorp:A6.375高级节点2049成员交易所:XNYS2022-01-012022-04-0200000149302022-05-06Xbrli:共享ISO 4217:美元00000149302021-01-012021-04-03ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末April 02, 2022
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
佣金文件编号001-01043
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(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 36-0848180 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
北里弗伍德大道26125号,500号套房, 梅塔瓦, 伊60045-3420
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(注册人的电话号码,包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | |
非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | |
新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.75美元 | | 公元前 | | 纽约证券交易所 |
| | 芝加哥证券交易所 |
6.500厘优先债券,2048年到期 | | 公元前--A | | 纽约证券交易所 |
6.625厘优先债券,2049年到期 | | 不列颠哥伦比亚-B | | 纽约证券交易所 |
6.375厘优先债券,2049年到期 | | 不列颠哥伦比亚省 | | 纽约证券交易所 |
注册人发行的普通股数量(面值0.75美元)5月6日2日022 was 75,729,917.
布伦瑞克公司
表10-Q季度报告的索引
April 2, 2022
目录
| | | | | | | | |
第一部分-财务信息 | 页面 |
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第1项。 | 简明合并财务报表(未经审计) | 3 |
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第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 26 |
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第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
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第四项。 | 控制和程序 | 35 |
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第二部分--其他资料 | |
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第1A项。 | 风险因素 | 36 |
| | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 36 |
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第五项。 | 其他信息 | 37 |
| | |
第六项。 | 陈列品 | 38 |
第一部分-财务信息
项目1.简明合并财务报表
布伦瑞克公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
(单位:百万,不包括每股数据) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | |
净销售额 | $ | 1,695.7 | | | $ | 1,433.2 | | | | | |
销售成本 | 1,212.1 | | | 1,015.9 | | | | | |
销售、一般和行政费用 | 192.7 | | | 150.8 | | | | | |
研发费用 | 51.4 | | | 34.1 | | | | | |
重组、退出和减值费用 | — | | | 0.5 | | | | | |
营业收益 | 239.5 | | | 231.9 | | | | | |
股权收益 | 0.8 | | | 0.8 | | | | | |
| | | | | | | |
其他费用,净额 | (1.5) | | | (1.3) | | | | | |
扣除利息和所得税前收益 | 238.8 | | | 231.4 | | | | | |
利息支出 | (18.4) | | | (14.8) | | | | | |
利息收入 | 0.1 | | | 0.2 | | | | | |
| | | | | | | |
提前清偿债务损失 | (0.1) | | | — | | | | | |
所得税前收益 | 220.4 | | | 216.8 | | | | | |
所得税拨备 | 46.4 | | | 47.4 | | | | | |
持续经营净收益 | 174.0 | | | 169.4 | | | | | |
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非持续经营的净收益(亏损),税后净额 | 0.2 | | | (0.1) | | | | | |
净收益 | $ | 174.2 | | | $ | 169.3 | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | | | |
持续经营收益 | $ | 2.26 | | | $ | 2.17 | | | | | |
非持续经营的收益(亏损) | 0.00 | | | (0.00) | | | | | |
净收益 | $ | 2.26 | | | $ | 2.17 | | | | | |
| | | | | | | |
稀释 | | | | | | | |
持续经营收益 | $ | 2.25 | | | $ | 2.15 | | | | | |
非持续经营的收益(亏损) | 0.00 | | | (0.00) | | | | | |
净收益 | $ | 2.25 | | | $ | 2.15 | | | | | |
| | | | | | | |
用于计算以下各项的加权平均份额: | | | | | | | |
基本每股普通股收益 | 76.9 | | | 78.2 | | | | | |
稀释后每股普通股收益 | 77.4 | | | 78.8 | | | | | |
| | | | | | | |
综合收益 | $ | 184.1 | | | $ | 174.9 | | | | | |
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简明综合财务报表附注是这些简明综合报表的组成部分。 | | |
布伦瑞克公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 | | |
资产 | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物,按成本计算,接近公允价值 | $ | 680.1 | | | $ | 354.5 | | | $ | 471.9 | | | |
受限现金 | 12.2 | | | 12.2 | | | 9.7 | | | |
有价证券的短期投资 | 6.8 | | | 0.8 | | | 7.3 | | | |
有价证券的现金和短期投资总额 | 699.1 | | | 367.5 | | | 488.9 | | | |
应收账款和票据减去#美元的备用金11.2, $9.7, $9.8 | 664.7 | | | 485.3 | | | 539.1 | | | |
盘存 | | | | | | | |
成品 | 752.4 | | | 685.5 | | | 463.7 | | | |
在制品 | 195.4 | | | 176.8 | | | 125.4 | | | |
原料 | 397.9 | | | 345.7 | | | 176.5 | | | |
净库存 | 1,345.7 | | | 1,208.0 | | | 765.6 | | | |
预付费用和其他 | 81.7 | | | 63.8 | | | 42.1 | | | |
| | | | | | | |
流动资产 | 2,791.2 | | | 2,124.6 | | | 1,835.7 | | | |
| | | | | | | |
属性 | | | | | | | |
土地 | 34.5 | | | 34.7 | | | 17.6 | | | |
建筑物和改善措施 | 497.5 | | | 479.3 | | | 440.3 | | | |
装备 | 1,351.8 | | | 1,332.4 | | | 1,198.2 | | | |
| | | | | | | |
土地、建筑物、装修和设备合计 | 1,883.8 | | | 1,846.4 | | | 1,656.1 | | | |
累计折旧 | (1,002.3) | | | (989.6) | | | (944.9) | | | |
净土地、建筑物、装修和设备 | 881.5 | | | 856.8 | | | 711.2 | | | |
未摊销产品工装成本 | 196.6 | | | 190.1 | | | 161.2 | | | |
网络属性 | 1,078.1 | | | 1,046.9 | | | 872.4 | | | |
| | | | | | | |
其他资产 | | | | | | | |
商誉 | 889.4 | | | 888.4 | | | 422.7 | | | |
其他无形资产,净额 | 1,038.4 | | | 1,052.1 | | | 544.3 | | | |
递延所得税资产 | 137.9 | | | 146.0 | | | 126.4 | | | |
经营性租赁资产 | 92.4 | | | 92.8 | | | 80.7 | | | |
股权投资 | 48.1 | | | 43.8 | | | 36.3 | | | |
其他长期资产 | 17.5 | | | 30.4 | | | 24.7 | | | |
| | | | | | | |
其他资产 | 2,223.7 | | | 2,253.5 | | | 1,235.1 | | | |
| | | | | | | |
总资产 | $ | 6,093.0 | | | $ | 5,425.0 | | | $ | 3,943.2 | | | |
| | | | | | | |
简明综合财务报表附注是这些简明综合报表的组成部分。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 | | |
负债和股东权益 | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | |
短期债务和长期债务的当期期限 | $ | 2.3 | | | $ | 37.4 | | | $ | 43.8 | | | |
应付帐款 | 660.0 | | | 693.5 | | | 532.4 | | | |
应计费用 | 665.9 | | | 711.3 | | | 552.8 | | | |
| | | | | | | |
流动负债 | 1,328.2 | | | 1,442.2 | | | 1,129.0 | | | |
| | | | | | | |
长期负债 | | | | | | | |
债务 | 2,498.2 | | | 1,779.0 | | | 900.9 | | | |
退休后福利 | 65.5 | | | 66.5 | | | 72.3 | | | |
经营租赁负债 | 72.2 | | | 75.5 | | | 64.9 | | | |
其他 | 149.0 | | | 147.6 | | | 133.5 | | | |
| | | | | | | |
长期负债 | 2,784.9 | | | 2,068.6 | | | 1,171.6 | | | |
| | | | | | | |
股东权益 | | | | | | | |
普通股;授权:200,000,000股票,$0.75面值;已发行:102,538,000流通股;流通股:76,338,000, 76,933,000和77,941,000股票 | 76.9 | | | 76.9 | | | 76.9 | | | |
额外实收资本 | 374.5 | | | 394.5 | | | 371.2 | | | |
留存收益 | 2,866.3 | | | 2,720.1 | | | 2,374.0 | | | |
库存股,按成本计算:26,200,000, 25,605,000和24,597,000股票 | (1,316.2) | | | (1,245.8) | | | (1,142.4) | | | |
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累计其他综合损失 | (21.6) | | | (31.5) | | | (37.1) | | | |
股东权益 | 1,979.9 | | | 1,914.2 | | | 1,642.6 | | | |
| | | | | | | |
总负债和股东权益 | $ | 6,093.0 | | | $ | 5,425.0 | | | $ | 3,943.2 | | | |
| | | | | | | |
简明综合财务报表附注是这些简明综合报表的组成部分。 | | |
布伦瑞克公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收益 | $ | 174.2 | | | $ | 169.3 | |
减去:非持续经营的净收益(亏损),税后净额 | 0.2 | | | (0.1) | |
持续经营净收益,税后净额 | 174.0 | | | 169.4 | |
股票补偿费用 | 4.4 | | | 6.1 | |
折旧及摊销 | 53.6 | | | 41.6 | |
养老金资金,扣除费用后的净额 | (0.2) | | | (0.8) | |
| | | |
| | | |
| | | |
递延所得税 | 4.5 | | | 7.9 | |
| | | |
某些流动资产和流动负债的变动 | (394.5) | | | (236.2) | |
长期延长保修合同和其他递延收入 | 2.4 | | | 2.4 | |
| | | |
| | | |
所得税 | 16.2 | | | 29.6 | |
其他,净额 | (1.3) | | | (2.7) | |
持续经营活动提供的现金净额(用于) | (140.9) | | | 17.3 | |
用于非连续性业务的经营活动的现金净额 | (1.0) | | | (9.0) | |
经营活动提供的现金净额(用于) | (141.9) | | | 8.3 | |
| | | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (100.9) | | | (42.9) | |
购买有价证券 | (6.0) | | | — | |
有价证券的出售或到期日 | — | | | 49.4 | |
投资 | (4.2) | | | (3.9) | |
收购业务,扣除收购现金后的净额 | — | | | (5.3) | |
出售财产、厂房和设备所得收益 | 2.2 | | | 4.2 | |
交叉货币互换结算 | 16.7 | | | — | |
| | | |
| | | |
投资活动提供的现金净额(用于) | (92.2) | | | 1.5 | |
| | | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行短期债务所得款项 | 125.0 | | | — | |
偿还短期债务 | (125.0) | | | — | |
发行长期债务的净收益 | 741.8 | | | 1.9 | |
支付长期债务,包括本期债务 | (57.1) | | | (9.2) | |
| | | |
普通股回购 | (79.8) | | | (15.9) | |
支付的现金股利 | (28.0) | | | (21.0) | |
基于股份的薪酬活动的收益 | — | | | 0.5 | |
与以股票为基础的薪酬发行的股票相关的预扣税款 | (15.8) | | | (12.7) | |
其他,净额 | (2.0) | | | (0.1) | |
| | | |
| | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 559.1 | | | (56.5) | |
| | | |
汇率变动的影响 | 0.6 | | | (2.0) | |
现金及现金等价物和限制性现金净增(减) | 325.6 | | | (48.7) | |
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 366.7 | | | 530.3 | |
| | | |
期末现金及现金等价物和限制性现金 | 692.3 | | | 481.6 | |
减去:受限现金 | 12.2 | | | 9.7 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 680.1 | | | $ | 471.9 | |
| | | |
简明综合财务报表附注是这些简明综合报表的组成部分。
|
布伦瑞克公司
简明股东权益综合报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,不包括每股数据) | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 库存股 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 总计 |
2021年12月31日的余额 | $ | 76.9 | | | $ | 394.5 | | | $ | 2,720.1 | | | $ | (1,245.8) | | | $ | (31.5) | | | $ | 1,914.2 | |
净收益 | — | | | — | | | 174.2 | | | — | | | — | | | 174.2 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9.9 | | | 9.9 | |
股息(美元)0.365每股普通股) | — | | | — | | | (28.0) | | | — | | | — | | | (28.0) | |
薪酬计划及其他 | — | | | (20.0) | | | — | | | 9.4 | | | — | | | (10.6) | |
普通股回购 | — | | | — | | | — | | | (79.8) | | | — | | | (79.8) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年4月2日的余额 | $ | 76.9 | | | $ | 374.5 | | | $ | 2,866.3 | | | $ | (1,316.2) | | | $ | (21.6) | | | $ | 1,979.9 | |
| | | | | | | | | | | |
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(单位:百万,不包括每股数据) | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 库存股 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 总计 |
2020年12月31日余额 | $ | 76.9 | | | $ | 383.8 | | | $ | 2,225.7 | | | $ | (1,133.7) | | | $ | (42.7) | | | $ | 1,510.0 | |
净收益 | — | | | — | | | 169.3 | | | — | | | — | | | 169.3 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | | | 5.6 | |
股息(美元)0.27每股普通股) | — | | | — | | | (21.0) | | | — | | | — | | | (21.0) | |
薪酬计划及其他 | — | | | (12.6) | | | — | | | 7.2 | | | — | | | (5.4) | |
普通股回购 | — | | | — | | | — | | | (15.9) | | | — | | | (15.9) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年4月3日的余额 | $ | 76.9 | | | $ | 371.2 | | | $ | 2,374.0 | | | $ | (1,142.4) | | | $ | (37.1) | | | $ | 1,642.6 | |
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简明综合财务报表附注是这些简明综合报表的组成部分。
布伦瑞克公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
Note 1 – 重大会计政策
中期财务报表。Brunswick未经审计的中期简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制的。因此,按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表和相关附注中通常包含的某些信息和披露已被精简或遗漏。
这些财务报表应与布伦瑞克截至2021年12月31日的Form 10-K(2021年Form 10-K)年度报告(2021年Form 10-K)中包含的合并财务报表和相关附注中反映的会计原则一起阅读,并已按照这些会计原则编制。管理层认为,这些结果包括所有必要的正常和经常性调整,以反映布伦瑞克公司的财务状况、经营业绩和现金流。由于布伦瑞克公司业务的季节性,中期业绩不一定代表今年剩余时间的预期结果。
该公司以截至12月31日的财政年度为基础保持其财务记录,每个财政季度大约跨越13周。第一季度在最接近第一个13周期间结束的周六结束。第二季度和第三季度的持续时间为13周,第四季度是今年剩余的时间。2022财年第一季度于2022年4月2日结束,2021财年第一季度于2021年4月3日结束。
近期发布的会计准则
公允价值对冲会计:2022年3月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2022-01,公允价值套期保值-投资组合分层法澄清了《会计准则汇编》(“ASC”)815中关于对金融资产组合的利率风险进行公允价值对冲会计的指导意见。ASU修订了建立“最后一层”方法的指南,使这些投资组合的公允价值对冲会计更容易获得。该修正案适用于2022年12月15日后开始的中期和年度财务报表。采用这一准则预计不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。
Note 2 – 收入确认
下表列出了该公司的收入类别,描述了收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| April 2, 2022 |
(单位:百万) | 推进器 | | 零部件和附件 | | 船 | | 总计 |
地理市场 | | | | | | | |
美国 | $ | 452.7 | | | $ | 407.5 | | | $ | 368.4 | | | $ | 1,228.6 | |
欧洲 | 113.4 | | | 108.0 | | | 45.6 | | | 267.0 | |
亚太 | 63.3 | | | 52.9 | | | 9.1 | | | 125.3 | |
加拿大 | 33.2 | | | 30.5 | | | 62.2 | | | 125.9 | |
世界其他地区 | 43.3 | | | 18.9 | | | 7.5 | | | 69.7 | |
段消除 | (109.2) | | | (11.6) | | | — | | | (120.8) | |
总计 | $ | 596.7 | | | $ | 606.2 | | | $ | 492.8 | | | $ | 1,695.7 | |
| | | | | | | |
| 截至三个月 |
| April 3, 2021 |
| 推进器 | | 零部件和附件 | | 船 | | 总计 |
地理市场 | | | | | | | |
美国 | $ | 421.3 | | | $ | 312.3 | | | $ | 312.6 | | | $ | 1,046.2 | |
欧洲 | 109.0 | | | 63.5 | | | 41.6 | | | 214.1 | |
亚太 | 65.7 | | | 42.5 | | | 6.7 | | | 114.9 | |
加拿大 | 25.2 | | | 25.4 | | | 48.4 | | | 99.0 | |
世界其他地区 | 36.6 | | | 15.9 | | | 10.2 | | | 62.7 | |
段消除 | (94.9) | | | (8.8) | | | — | | | (103.7) | |
总计 | $ | 562.9 | | | $ | 450.8 | | | $ | 419.5 | | | $ | 1,433.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| April 2, 2022 |
(单位:百万) | 推进器 | | 零部件和附件 | | 船 | | 总计 |
主要产品线 | | | | | | | |
舷外引擎 | $ | 546.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 546.1 | |
控制装置、索具和推进器 | 98.5 | | | — | | | — | | | 98.5 | |
后轮驱动引擎 | 61.3 | | | — | | | — | | | 61.3 | |
经销零件及配件 | — | | | 203.5 | | | — | | | 203.5 | |
发动机零部件及附件 | — | | | 125.6 | | | — | | | 125.6 | |
高级系统集团 | — | | | 151.9 | | | — | | | 151.9 | |
纳维科 | — | | | 136.8 | | | — | | | 136.8 | |
铝质淡水船 | — | | | — | | | 220.6 | | | 220.6 | |
休闲玻璃钢船 | — | | | — | | | 164.4 | | | 164.4 | |
咸水渔船 | — | | | — | | | 89.2 | | | 89.2 | |
业务加速 | — | | | — | | | 19.6 | | | 19.6 | |
船舶淘汰/其他 | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
段消除 | (109.2) | | | (11.6) | | | — | | | (120.8) | |
总计 | $ | 596.7 | | | $ | 606.2 | | | $ | 492.8 | | | $ | 1,695.7 | |
| | | | | | | |
| 截至三个月 |
| April 3, 2021 |
| 推进器 | | 零部件和附件 | | 船 | | 总计 |
主要产品线 | | | | | | | |
舷外引擎 | $ | 504.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 504.5 | |
控制装置、索具和推进器 | 94.9 | | | — | | | — | | | 94.9 | |
后轮驱动引擎 | 58.4 | | | — | | | — | | | 58.4 | |
经销零件及配件 | — | | | 200.6 | | | — | | | 200.6 | |
发动机零部件及附件 | — | | | 124.2 | | | — | | | 124.2 | |
高级系统集团 | — | | | 134.8 | | | — | | | 134.8 | |
铝质淡水船 | — | | | — | | | 177.8 | | | 177.8 | |
休闲玻璃钢船 | — | | | — | | | 135.4 | | | 135.4 | |
咸水渔船 | — | | | — | | | 96.8 | | | 96.8 | |
业务加速 | — | | | — | | | 12.7 | | | 12.7 | |
船舶淘汰/其他 | — | | | — | | | (3.2) | | | (3.2) | |
段消除 | (94.9) | | | (8.8) | | | — | | | (103.7) | |
总计 | $ | 562.9 | | | $ | 450.8 | | | $ | 419.5 | | | $ | 1,433.2 | |
自.起2021年12月31日,$142.1在应计费用和其他长期负债中报告了与延长保修和客户保证金有关的百万合同负债,其中$14.3百万在截至2022年4月2日的三个月内确认为收入。截至2022年4月2日,合同总负债为$152.0百万。截至2022年4月2日,分配给未履行义务的交易价格总额为$138.4百万对于超过一年的合同,这主要涉及延长保修。公司预计将确认$34.2百万在2022年这个数字中,$30.4百万 in 2023, and $73.8百万之后。
附注3--收购
2021年收购
2021年10月4日,公司以#美元收购了海洋创新集团“Navico”的全部已发行和流通股。1.09410亿美元的现金净对价。该公司使用2021年第三季度发行的票据和手头现金的组合为收购提供资金。
Navico是一家总部位于挪威埃格松德的非上市全球公司,是海洋电子和传感器领域的全球领先者,包括多功能显示器、探鱼仪、自动驾驶、声纳、雷达和制图。对Navico的收购加速了公司的ACE(“自主、连接、电气化和共享接入”)战略,并增强了公司向消费者提供完整、创新的数字解决方案以及向我们的原始设备制造商客户提供全面、集成系统产品的能力。Navico作为公司零部件部门的一部分进行管理。
该公司采用了符合ASC 805《企业合并》的收购会计方法,Brunswick是收购实体,反映了公司管理层认为合适的估计和假设。
某些递延税项余额和或有准备金的购买价格分配是初步的,在公司最终确定其公允价值估计时,可能会在允许的计量期内发生变化。下表汇总了为收购Navico而获得的资产、承担的负债和支付的现金对价净额(扣除获得的现金):
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 公允价值 | | 使用寿命 |
应收账款和票据 | $ | 59.3 | | | |
库存 | 161.7 | | | |
商誉(A) (B) | 437.0 | | | |
商号 | 133.0 | | | 不定 |
发达的技术 | 160.0 | | | 15年 |
客户关系 | 185.0 | | | 15年 |
财产和设备 | 46.1 | | | |
其他资产 | 26.9 | | | |
收购的总资产 | 1,209.0 | | | |
| | | |
应付帐款 | 66.0 | | | |
应计费用(B) | 46.6 | | | |
其他负债 | 24.0 | | | |
| | | |
承担的总负债 | 136.6 | | | |
| | | |
支付的现金对价净额,扣除取得的现金净额 | $ | 1,072.4 | | | |
(A)为收购Navico而记录的商誉可部分扣税。
(B)包括$1.52022年第一季度与应急准备金有关的购进会计调整中有100万美元。
备考财务信息(未经审计)
形式上的信息已经准备好,就好像收购Navico和相关债务融资发生在2021年1月1日一样。这些预计结果是基于公司认为合理的估计和假设。这并不是如果收购实际发生在2021年1月1日就会实现的结果,也不一定表明Brunswick在未来一段时间内的综合净收益。预计结果包括主要与无形资产摊销有关的调整#美元。5.8债券的百万元及利息开支,定义见附注12--债务。此外,预计调整包括#美元的交易费用。14.0百万美元和与存货公允价值调整有关的费用#美元9.0确认为采购会计应用的一部分的100万美元,属于非经常性项目。
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 截至三个月 April 2, 2022 | | 截至三个月 April 3, 2021 |
|
预计净销售额 | $ | 1,695.7 | | | $ | 1,573.8 | |
预计净收益 | 181.5 | | | 173.0 | |
预计结果反映法定所得税率为21截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的百分比。
2021年的其他收购
2021年9月1日,本公司收购了ReliOn Battery,LLC(“ReliOn”)的几乎全部净资产。ReliOn是一家向多个行业提供锂电池及相关产品的全球供应商。对ReliOn的收购是对该公司现有先进电池和电源管理品牌组合的补充。2021年9月17日,本公司收购了SemahTronix,LLC的几乎所有净资产,SemahTronix,LLC是一家为海洋、移动和国防行业的先进产品提供高复杂性电线束的全球供应商。收购SemahTronix资产通过为公司的ASG组织和公司的全球客户提供高质量、大型、复杂的电线线束系统,从而增强公司的集成系统产品,从而进一步支持公司的端到端系统解决方案和能力。这些收购包括在零部件部门。
2021年7月9日,该公司收购了Fanautic Club,这是欧洲最大的船艇俱乐部之一,在西班牙主要沿海城市和旅游中心拥有23个分店。2021年期间,该公司还收购了自由船俱乐部在美国的某些特许经营业务和领地权利。收购此类资产使Brunswick能够通过增加对这些市场的投资来加快增长。这些收购被包括在Boat部分中。
公司支付了净现金对价#美元。66.2百万美元用于这些收购。期初资产负债表是初步的,可能会在公司敲定收购价格分配和公允价值估计时在计量期内发生变化,包括#美元36.8百万美元的商誉和24.1百万美元的可识别无形资产,包括客户关系和商品名称17.2百万美元和美元6.9分别为100万美元。分配给客户关系的金额将在估计的10年使用年限内摊销。这些收购对我们的净销售额、经营业绩或任何期间的总资产都不是实质性的。因此,该公司的综合经营业绩与收购后的历史业绩没有实质性差异,也没有列报形式上的业绩。
Note 4 – 金融工具
该公司在全球经营,在世界各地设有制造和销售设施。由于公司的全球业务,公司从事的活动既涉及金融风险,也涉及市场风险。公司利用正常的经营和融资活动,以及衍生金融工具,将这些风险降至最低。有关公司金融工具和套期保值政策的进一步详情,请参阅2021年Form 10-K合并财务报表附注14。
交叉货币互换。本公司订立交叉货币互换协议,以对冲在某些外国子公司的净投资所带来的欧元风险。自.起2022年4月2日和2021年12月31日,未平仓交叉货币掉期合约的名义价值为#美元。250.0百万及$200.0分别为100万美元。截至,没有未平仓的交叉货币互换合约。April 3, 2021. 交叉货币互换被指定为净额i投资对冲,包括与该等工具的公允价值变动有关的损益金额,计入累计其他全面亏损内,并于有关投资终止时确认。2022年第一季度,该公司和解金额为200.0100万份交叉货币互换合同,导致递延收益#美元16.7累计其他综合亏损百万元。
大宗商品价格。该公司使用大宗商品掉期来对冲预期的铝购买量。截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日,未平仓商品掉期合约的名义价值为1美元19.3百万, $25.3百万及$14.0分别为100万美元和D合同通过以下方式到期2022。与该等工具之公允价值变动有关之损益金额于累计其他
在被套期保值交易影响收益的同一或多个期间内,在销售成本中确认的全面损失。截至2022年4月2日,该公司估计,在未来12个月内,它将重新分类约$4.6累计其他综合亏损至销售成本的净收益(按当前价格计算)为百万美元。
外币衍生工具。2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日到期的远期外汇合约名义合约价值为美元。651.8百万,$519.8百万美元和$493.9百万,分别为。2022年4月2日到期的远期合约将于2023年到期,主要涉及欧元、澳元、加元和瑞典克朗。 截至2022年4月2日,该公司估计,在未来12个月内,它将重新分类约$7.2累计其他综合亏损对销售成本的净收益(按当前比率计算)百万美元。
利率衍生品。该公司此前签订了固定利率到浮动利率的掉期协议,将其部分长期债务从固定利率债务转换为浮动利率债务。于2019年下半年,本公司结算其固定利率至浮动利率掉期,净递延收益为#美元2.5包括在债务中的百万美元。该公司将重新分类$0.7在接下来的12个月中,从债务到利息支出的净递延收益为百万美元。截至2022年4月2日、2021年12月31日或2021年4月3日,没有未偿还的固定利率到浮动利率互换。
在2021年第一季度,该公司签订了远期利率掉期协议,以对冲与预期债务发行相关的利率风险。2021年8月4日,该公司结算了这些利率互换,导致净递延亏损$1.6百万。因此,没有未到期的远期利率掉期交易。2022年4月2日和2021年12月31日。截至2021年4月3日,未偿还的远期利率掉期合约总名义价值为1美元。150.0百万美元。
2022年第一季度,公司签订并结算了一系列国库锁掉期,以对冲与债务发行相关的利率风险,产生净递延收益#美元。5.1百万美元。因此,截至2022年4月2日、2021年12月31日或2021年4月3日,没有未平仓的国库锁掉期交易。截至2022年4月2日,该公司拥有2.9与之前结算的远期利率掉期和国库锁掉期相关的递延净收益,截至2021年12月31日2021年4月3日,该公司拥有美元2.4百万美元和美元8.6分别为与先前结算的远期利率互换相关的净递延损失。这些工具被指定为现金流量对冲,损益计入累计其他综合亏损。截至2022年4月2日,该公司估计,在未来12个月内,它将重新分类约$0.4累计其他综合亏损净亏损百万元计入利息支出。
截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日,公司衍生工具的公允价值为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
(单位:百万) | | 公允价值 |
资产衍生品 | | April 2, 2022 | | 2021年12月31日 | | April 3, 2021 |
指定为现金流对冲的衍生品 | | | | | | |
外汇合约 | | $ | 9.4 | | | $ | 8.8 | | | $ | 3.3 | |
商品合同 | | 4.6 | | | 1.9 | | | 2.5 | |
利率合约 | | — | | | — | | | 9.8 | |
总计 | | $ | 14.0 | | | $ | 10.7 | | | $ | 15.6 | |
| | | | | | |
衍生品被指定为净投资对冲 | | | | | | |
交叉货币互换 | | $ | 0.1 | | | $ | 14.3 | | | $ | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他套期保值活动 | | | | | | |
外汇合约 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | |
负债衍生工具 | | | | | | |
指定为现金流对冲的衍生品 | | | | | | |
外汇合约 | | $ | 4.2 | | | $ | 2.6 | | | $ | 6.9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
衍生品被指定为净投资对冲 | | | | | | |
交叉货币互换 | | $ | 1.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他套期保值活动 | | | | | | |
外汇合约 | | $ | 2.5 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.4 | |
截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日,资产衍生品计入预付费用,其他长期资产和负债衍生品计入压缩综合资产负债表的应计费用和其他长期负债。
衍生工具对截至2022年4月2日及2021年4月3日止三个月的综合全面收益表的影响如下表所示。
盖伊不,不在累计其他综合亏损中确认的N个衍生工具如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | |
被指定为现金流对冲工具的衍生品 | | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
利率合约 | | $ | 5.3 | | | $ | 9.8 | |
外汇合约 | | 2.6 | | | 2.6 | |
商品合同 | | 5.0 | | | 2.1 | |
总计 | | $ | 12.9 | | | $ | 14.5 | |
| | | | |
被指定为净投资对冲工具的衍生品 | | | | |
交叉货币互换 | | $ | 1.4 | | | $ | — | |
从累计其他综合亏损中重新归类为收益的损益金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | |
被指定为现金流对冲工具的衍生品 | | 损益位置 | | | | | | April 2, 2022 | | April 3, 2021 | | | | |
利率合约 | | 利息支出 | | | | | | $ | — | | | $ | (0.1) | | | | | |
外汇合约 | | 销售成本 | | | | | | 2.7 | | | (3.1) | | | | | |
商品合同 | | 销售成本 | | | | | | 1.6 | | | 0.3 | | | | | |
总计 | | | | | | | | $ | 4.3 | | | $ | (2.9) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
被指定为公允价值对冲工具的衍生品 | | | | | | | | | | | | | | |
利率合约 | | 利息支出 | | | | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他套期保值活动 | | | | | | | | | | | | | | |
外汇合约 | | 销售成本 | | | | | | $ | (3.6) | | | $ | 1.8 | | | | | |
外汇合约 | | 其他费用,净额 | | | | | | — | | | (2.2) | | | | | |
总计 | | | | | | | | $ | (3.6) | | | $ | (0.4) | | | | | |
其他金融工具的公允价值。本公司的短期金融工具,包括现金及现金等价物及应收账款及票据,由于到期日短,账面价值与其公允价值相若。于2022年4月2日、2021年12月31日及2021年4月3日,公司长期债务(包括短期债务及本期债务)的公允价值约为#美元2,464.8百万,$1,914.7百万美元和美元1,063.2分别使用2021年10-K表格合并财务报表附注7所述的1级和2级投入确定。长期债务,包括短期债务和本期债务的账面价值为#美元。2,534.1百万,$1,843.1百万美元和美元965.2分别截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日。
Note 5 – 公允价值计量
下表汇总了公司按公允价值经常性计量的金融资产和负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | 公允价值 |
类别 | | 公允价值水平 | | April 2, 2022 | | 2021年12月31日 | | April 3, 2021 |
现金等价物 | | 1 | | $ | 69.2 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.2 | |
有价证券的短期投资 | | 1 | | 6.8 | | | 0.8 | | | 7.3 | |
受限现金 | | 1 | | 12.2 | | | 12.2 | | | 9.7 | |
衍生品资产 | | 2 | | 14.2 | | | 25.1 | | | 15.8 | |
衍生负债 | | 2 | | 7.7 | | | 2.9 | | | 7.3 | |
递延补偿 | | 1 | | 1.2 | | | 1.4 | | | 1.4 | |
递延补偿 | | 2 | | 17.7 | | | 17.7 | | | 20.1 | |
| | | | | | | | |
以资产净值计量的负债 | | | | 11.1 | | | 10.2 | | | 9.7 | |
| | | | | | | | |
除上表所列项目外,请参阅《2021年10-K表格合并财务报表附注》附注17 有关与公司退休后福利计划相关的公允价值计量的更多信息。
Note 6 – 基于股份的薪酬
根据Brunswick Corporation 2014股票激励计划,公司可以从库存股和最初可供授予的授权但未发行的普通股中向高管、其他员工和非员工董事授予股票增值权、非既有股票单位和业绩奖励,此外:(I)没收过去的股票单位和奖励;(Ii)非SARS净结算时发行的股份;或(Iii)公司交付或扣缴的股份,以支付与股票单位和奖励相关的预扣税款。截至2022年4月2日,4.4仍有100万股可供授予。
股份授予金额、公允价值和公允价值假设反映了所有已发行的股票单位以及持续和非持续业务的奖励。
非既有股票单位
根据管理层和董事会人力资源与薪酬委员会的决定,公司向关键员工授予股票结算和现金结算的非既有股票单位。该公司授予0.2在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月里,库存单位都达到了100万。本公司在必要的归属期间以直线方式确认非既有股票单位的成本。此外,现金结算的非既有股票单位在资产负债表上作为负债记录,并在每个报告期通过股票补偿费用调整为公允价值。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月内,公司收取了$3.7百万美元和美元2.9百万元,分别用于非既得股票单位的补偿费用。
截至2022年4月2日,26.9与非既得性股份补偿安排相关的未确认补偿成本总额的百万美元。该公司预计这一成本将在1.6年的加权平均期间内确认。
表演奖
该公司授予0.2在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月里,每月向某些高级管理人员提供100万股业绩股票。业绩股票奖励基于三个业绩指标:现金流量投资回报(CFROI)指标、营业利润率(OM)指标和股东总回报(TSR)修正指标。绩效股票的赚取基于三年的绩效期间,从每一次授予的日历年初开始。然后,获得的业绩股票受到TSR的约束
根据三年业绩期间预定义比较组的股票回报衡量的公司股票回报的修改量。此外,在2022年2月和2021年2月,公司授予24,320和24,560根据上文所述的相应衡量标准和业绩期间,分别向某些高级管理人员和某些高级管理人员分配业绩份额,但不包括TSR修饰符。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月内,公司确认了一项费用为$0.6百万美元和美元3.2根据业绩衡量可能达到的预测和用于确定业绩奖励的预计TSR修改量,分别用于补偿支出。
2022年和2021年,高级管理人员业绩股票奖励授予的公允价值为$94.59及$91.44分别是使用蒙特卡罗估值模型估计的,并纳入了以下假设:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | |
无风险利率 | 1.7 | % | | 0.2 | % | | | |
股息率 | 1.5 | % | | 1.2 | % | | | |
波动率系数 | 54.8 | % | | 65.6 | % | | | |
获奖的预期寿命 | 2.9年 | | 2.9年 | | | |
某些高级管理人员和高级管理人员的绩效奖励仅根据CFROI和OM的表现因素授予的公允价值为$91.62及$87.482022年和2021年分别等于授予日的股价减去归属期间预期股息支付的现值。
截至2022年4月2日,该公司拥有13.2与绩效奖励相关的未确认薪酬成本总额中的100万美元。该公司预计这一成本将在1.5年的加权平均期间内确认。
董事大奖
公司根据董事会提名和公司治理委员会确定的条款和条件向非雇员董事发放股票奖励。每个董事的年费的一部分是以布伦瑞克普通股支付的,收取费用可能会推迟到董事从董事会退休。每一家董事都可以选择以现金形式支付剩余部分,即在颁奖时以布伦瑞克普通股分配,或以具有20溢价百分比。
Note 7 – 承付款和或有事项
产品保修
在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月中,以下与产品保修责任相关的活动记录在应计费用中:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
期初余额 | $ | 129.3 | | | $ | 115.9 | |
付款--经常性 | (14.3) | | | (14.5) | |
| | | |
已发行/已出售合同的拨备/补充 | 21.2 | | | 18.7 | |
对先前存在的保修的汇总更改 | (0.7) | | | 0.2 | |
外币折算 | — | | | (0.5) | |
| | | |
| | | |
其他 | (0.2) | | | (1.9) | |
期末余额 | $ | 135.3 | | | $ | 117.9 | |
延长的产品保修
在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月中,与延长产品保修合同的递延收入相关的以下活动记录在应计费用和其他长期负债中:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
期初余额 | $ | 99.5 | | | $ | 87.4 | |
已售出延长保修合同 | 7.8 | | | 7.2 | |
在现有延长保修合同上确认的收入 | (5.5) | | | (4.8) | |
外币折算 | 0.2 | | | 0.1 | |
其他 | (0.1) | | | (0.1) | |
期末余额 | $ | 101.9 | | | $ | 89.8 | |
Note 8 – 商誉和其他无形资产
在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月中,公司商誉的变化按部门汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 推进器 | | | | | | 零部件和附件 | | 船 | | 总计 |
2021年12月31日 | $ | 14.7 | | | | | | | $ | 814.9 | | | $ | 58.8 | | | $ | 888.4 | |
| | | | | | | | | | | |
调整 | — | | | | | | | 0.7 | | | 0.3 | | | 1.0 | |
April 2, 2022 | $ | 14.7 | | | | | | | $ | 815.6 | | | $ | 59.1 | | | $ | 889.4 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | 15.3 | | | | | | | $ | 372.5 | | | $ | 29.9 | | | $ | 417.7 | |
收购 | — | | | | | | | — | | | 5.3 | | | 5.3 | |
调整 | (0.3) | | | | | | | — | | | — | | | (0.3) | |
April 3, 2021 | $ | 15.0 | | | | | | | $ | 372.5 | | | $ | 35.2 | | | $ | 422.7 | |
这两个时期的调整都包括外币换算对以美元以外货币计价的商誉的影响。此外,在截至2022年4月2日的三个月中,调整还包括#美元。1.92021年收购后的百万采购会计调整。截至2022年4月2日、2021年12月31日或2021年4月3日,商誉没有累计减值损失。
本公司截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日在简明综合资产负债表上的无形资产,包括在其他无形资产中的净额,按无形资产类型汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2, 2022 | | 2021年12月31日 | | April 3, 2021 |
(单位:百万) | 总金额 | | 累计摊销 | | 总金额 | | 累计摊销 | | 总金额 | | 累计摊销 |
无形资产: | | | | | | | | | | | |
客户关系 | $ | 889.1 | | | $ | (351.9) | | | $ | 889.4 | | | $ | (340.9) | | | $ | 687.7 | | | $ | (314.3) | |
商号 | 305.9 | | | — | | | 306.1 | | | — | | | 166.2 | | | — | |
发达的技术 | 160.0 | | | (5.3) | | | 160.0 | | | (2.7) | | | — | | | — | |
其他 | 64.1 | | | (23.5) | | | 62.0 | | | (21.8) | | | 18.5 | | | (13.8) | |
总计 | $ | 1,419.1 | | | $ | (380.7) | | | $ | 1,417.5 | | | $ | (365.4) | | | $ | 872.4 | | | $ | (328.1) | |
其他无形资产主要包括软件、专利和特许经营协议。总额和相关的累计摊销金额包括与外币换算影响有关的调整。无形资产的摊销费用总额为#美元。15.9百万美元和美元8.0截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月分别为100万美元。
本公司截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日在简明综合资产负债表上的无形资产,包括在其他无形资产中的净额,按以下分段汇总:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2, 2022 | | 2021年12月31日 | | April 3, 2021 |
(单位:百万) | 总金额 | | 累计摊销 | | 总金额 | | 累计摊销 | | 总金额 | | 累计摊销 |
| | | | | | | | | | | |
推进器 | $ | 1.0 | | | $ | (0.5) | | | $ | 1.0 | | | $ | (0.5) | | | $ | 1.0 | | | $ | (0.5) | |
零部件和附件 | 1,135.3 | | | (167.8) | | | 1,134.8 | | | (153.4) | | | 618.7 | | | (119.9) | |
船 | 260.3 | | | (211.2) | | | 260.1 | | | (210.5) | | | 252.7 | | | (207.7) | |
公司 | 22.5 | | | (1.2) | | | 21.6 | | | (1.0) | | | — | | | — | |
总计 | $ | 1,419.1 | | | $ | (380.7) | | | $ | 1,417.5 | | | $ | (365.4) | | | $ | 872.4 | | | $ | (328.1) | |
本公司于每年第四季度或每当事件及情况发生重大变化(触发事件)显示无形资产的公允价值可能低于其账面价值时,对其无形资产进行减值测试。在截至2022年4月2日或2021年4月3日的三个月内,公司并未记录减值费用。
Note 9 – 分段数据
可报告的细分市场
公司的部门由管理层的报告结构和经营活动确定。该公司的可报告部门如下:
推进器。推进事业部制造和销售全系列的舷外、后驱动和船内发动机,以及与推进相关的控制装置、索具和螺旋桨。这些产品主要直接销售给造船商,包括布伦瑞克的船段,并通过世界各地的海洋零售商销售。推进部分主要销售水星、水星巡洋舰、水手、水星赛车和水星柴油品牌。该部门的发动机制造厂主要位于美国和中国,在日本有一家合资企业,销售主要销往美洲、欧洲和亚太地区市场。
零部件和附件。部件和附件(“P&A”)部分由发动机部件和附件以及高级系统集团运营部分组成,这些部分汇总在一起,作为一个单独的可报告部分列报。P&A部门还包括2021年10月收购的Navico。
P&A部门为海运和非海运市场制造、营销和供应零部件和配件。这些产品主要是为售后市场零售商、分销商和分销企业以及原始设备制造商(包括Brunswick品牌)设计和销售的。品牌零件和配件包括消耗品,如发动机油和润滑油,并以水星、水星精密零件、QuickSilver和SeaChoice品牌销售。P&A部门包括分销业务,如Land‘N’Sea、Kellogg Marine Supply、Lankhorst Taselaar、BLA和Payne‘s Marine Group,这些公司分销第三方和公司的产品。这些企业是北美、欧洲和亚太地区船舶零部件的领先分销商。P&A部门还包括在ANCOR、Attwood、BEP、Blue Sea Systems、CZone、Del City、Garelick、Lenco Marine、Marinco、Mastervolt、MotorGuide、ParkPower、ProMariner、ReliOn、大户和ASG Connect品牌名称。产品包括船舶电子和控制系统、仪器、拖车马达、燃料系统和电气系统,以及特种车辆、移动和运输售后市场产品。P&A部门还包括全球领先的海洋电子和传感器领域的领先者Navico,包括多功能显示器、探鱼仪、自动驾驶仪、声纳、雷达和制图,这些产品以B&G、C-MAP、Lowrance和Simrad品牌运营。
P&A部门的制造和分销设施主要位于北美、欧洲、澳大利亚和新西兰。
船。游艇部门设计、制造和销售下列船艇品牌和产品:海光运动艇和巡洋舰;Bayliner运动巡洋舰、滑行道和全盛时期的守望船;波士顿惠勒离岸玻璃钢渔船;隆德玻璃钢渔船;Crestliner、柏树礁、哈里斯、劳威、隆德和普林斯克拉夫特铝制渔船、多功能船、浮桥船和甲板船;以及雷神喷气式重型铝船。船段
该公司从布伦瑞克的推进部门采购了几乎所有的舷外发动机、汽油后驱发动机和汽油内燃机。游艇业务还包括欧洲和亚太地区的Brunswick游艇品牌,其中包括QuickSilver、Uttern和RayGlass(包括Protector和Legend)。Boat部门的产品主要在美国、欧洲和墨西哥生产,并通过经销商和分销商的全球网络销售,主要是在北美和欧洲。
船务部分包括Business Acceleration,通过创新的服务模式、共享接入解决方案(包括2019年收购的Freedom Boat Club业务)、经销商服务和新兴技术,旨在提供非凡的体验,以吸引广泛的客户进入海洋行业并塑造船运的未来。
该公司根据分部的营业收益评估业绩。分部营运收益不包括公司行政开支、出售股权投资的减值或收益、来自未合并联营公司的收益、其他开支及非营运性质的收入、交易融资费用、利息开支及所得税的收入或拨备或利益。
公司/其他结果包括公司员工和行政成本、技术解决方案投资、业务开发和其他与增长相关的费用,包括IT增强。公司/其他总资产主要包括现金、现金等价物和短期有价证券投资、限制性现金、所得税余额和对未合并关联公司的投资。
分部抵销根据本公司可报告分部之间的销售进行调整,主要涉及向各种游艇品牌销售发动机及零部件,这些销售按既定的公平转让价格完成,因为这些发动机及零部件的分部间定价是以向第三方客户销售的价格为基础并与之一致。
关于布伦瑞克可报告部门的运营信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 净销售额 | | | | | | 营业收益(亏损) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
推进器 | | | | | $ | 705.9 | | | $ | 657.8 | | | | | | | $ | 125.3 | | | $ | 124.5 | |
零部件和附件 | | | | | 617.8 | | | 459.6 | | | | | | | 91.6 | | | 91.9 | |
船 | | | | | 492.8 | | | 419.5 | | | | | | | 45.3 | | | 40.8 | |
公司/其他 | | | | | — | | | — | | | | | | | (22.7) | | | (25.3) | |
段消除 | | | | | (120.8) | | | (103.7) | | | | | | | — | | | — | |
总计 | | | | | $ | 1,695.7 | | | $ | 1,433.2 | | | | | | | $ | 239.5 | | | $ | 231.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总资产 |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 |
推进器 | $ | 1,358.0 | | | $ | 1,225.2 | | | $ | 1,039.2 | |
零部件和附件 | 3,091.1 | | | 2,939.4 | | | 1,634.9 | |
船 | 673.7 | | | 609.9 | | | 540.2 | |
公司/其他 | 970.2 | | | 650.5 | | | 728.9 | |
总计 | $ | 6,093.0 | | | $ | 5,425.0 | | | $ | 3,943.2 | |
Note 10 – 综合收益
简明综合资产负债表中的累计其他全面亏损包括外币累计换算调整;固定福利计划的前期服务成本和贷项以及净精算损益;以及未实现的衍生工具损益,所有这些都已扣除税项。截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月,累计其他综合亏损的组成部分(所有税后净额)的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
(单位:百万) | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
净收益 | | | | | $ | 174.2 | | | $ | 169.3 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
外币累计折算调整 | | | | | 2.1 | | | (7.5) | |
未摊销先前服务贷项的净变化 | | | | | — | | | (0.2) | |
未摊销精算损失净变化 | | | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| | | | | | | |
未实现衍生工具损失净变化 | | | | | 7.6 | | | 13.1 | |
其他全面收入合计 | | | | | 9.9 | | | 5.6 | |
综合收益 | | | | | $ | 184.1 | | | $ | 174.9 | |
下表列出了截至2022年4月2日的三个月按组成部分划分的累计其他综合亏损的变化,所有税后净额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 外币折算 | | 以前的服务积分 | | 精算净损失 | | 未实现的投资收益 | | 衍生工具净亏损 | | 总计 |
期初余额 | $ | (34.5) | | | $ | (3.7) | | | $ | (3.4) | | | $ | 0.2 | | | $ | 9.9 | | | $ | (31.5) | |
改叙前的其他全面收入(A) | 2.1 | | | — | | | — | | | — | | | 10.8 | | | 12.9 | |
从累计其他综合损失(收入)中重新归类的金额(B) | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | (3.2) | | | (3.0) | |
其他综合收益净额 | 2.1 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 7.6 | | | 9.9 | |
期末余额 | $ | (32.4) | | | $ | (3.7) | | | $ | (3.2) | | | $ | 0.2 | | | $ | 17.5 | | | $ | (21.6) | |
(A)截至2022年4月2日止三个月的税务影响为$1.6百万用于外币换算和$(3.5)百万对于衍生品。
(B)截至2022年4月2日的三个月的税收影响见下表。
下表列出了截至2021年4月3日的三个月按组成部分划分的累计其他综合亏损的变化,所有税后净额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 外币折算 | | 以前的服务积分 | | 精算净损失 | | 衍生工具净亏损 | | 总计 |
期初余额 | $ | (15.1) | | | $ | (3.5) | | | $ | (8.9) | | | $ | (15.2) | | | $ | (42.7) | |
改叙前的其他综合(亏损)收入(A) | (7.5) | | | — | | | — | | | 11.0 | | | 3.5 | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额(B) | — | | | (0.2) | | | 0.2 | | | 2.1 | | | 2.1 | |
净其他综合(亏损)收益 | (7.5) | | | (0.2) | | | 0.2 | | | 13.1 | | | 5.6 | |
期末余额 | $ | (22.6) | | | $ | (3.7) | | | $ | (8.7) | | | $ | (2.1) | | | $ | (37.1) | |
(A)截至2021年4月3日的三个月的税务影响 是$0.9百万美元用于外币折算和$(3.6)100万美元用于衍生品。
(B)截至2021年4月3日的三个月的税收影响见下表。
下表列出了截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月累计其他综合亏损中的重新分类调整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累计其他全面收益(亏损)组成部分的详细信息(单位:百万) | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | 显示净收益的报表中受影响的行项目 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
确定福利项目的摊销: | | | | | | | | | | |
以前的服务积分 | | | | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | 其他费用,净额 |
精算净损失 | | | | | | (0.2) | | | (0.2) | | | 其他费用,净额 |
| | | | | | (0.2) | | | — | | | 所得税前收益 |
| | | | | | — | | | — | | | 所得税拨备 |
| | | | | | $ | (0.2) | | | $ | — | | | 持续经营净收益 |
| | | | | | | | | | |
重新分类为衍生品合约收益的损益金额: | | | | | | | | | | |
利率合约 | | | | | | $ | — | | | $ | (0.1) | | | 利息支出 |
外汇合约 | | | | | | 2.7 | | | (3.1) | | | 销售成本 |
商品合同 | | | | | | 1.6 | | | 0.3 | | | 销售成本 |
| | | | | | 4.3 | | | (2.9) | | | 所得税前收益 |
| | | | | | (1.1) | | | 0.8 | | | 所得税拨备 |
| | | | | | $ | 3.2 | | | $ | (2.1) | | | 持续经营净收益 |
Note 11 – 所得税
本公司确认截至2022年4月2日及2021年4月3日止三个月的所得税拨备为$46.4百万美元和美元47.4分别为100万美元。所得税准备金为#美元。46.4百万美元包括净收益$2.5100万美元,主要与股票薪酬和估值津贴调整相关的超额税收净额有关。的所得税规定$47.4百万包括以下净收益$3.0百万主要与以股票为基础的薪酬和估值津贴调整相关的超额税收净额有关。截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的超额税收优惠为2.8百万美元和美元1.5分别为100万美元。截至2022年4月2日的三个月的实际税率为21.1百分比。截至2021年4月3日的三个月的实际税率为21.9百分比。
截至2022年4月2日、2021年12月31日或2021年4月3日,未对无限期再投资主张所在的非美国子公司的适用未分配收益缴纳递延所得税
已申请。如果这些收益在未来某个日期停止无限期再投资并汇回国内,公司可能需要缴纳额外的美国所得税和外国预扣税。该公司继续按要求为外国子公司和未合并附属公司的未分配净收益提供递延税款,这些净收益不被视为无限期地再投资于美国以外的业务。
截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日,该公司拥有10.3百万,$10.1百万美元和美元4.5包括利息在内的未确认税收优惠总额分别为100万美元。本公司认为,截至2022年4月2日的未确认税收优惠总额可能合理地减少约$0.1在接下来的12个月里,由于与税务机关达成和解或适用的诉讼时效有误,将导致600万美元的损失。由于公司在不同的司法管辖区提交纳税申报单,以及税务审计结算时间的不确定性,2022年未确认税收优惠的金额可能会有重大变化,但目前无法估计金额。
该公司定期接受联邦、州和外国税务机关的审计。美国国税局(IRS)已完成实地审查,并发布了2014纳税年度的税务代理报告,所有未解决的问题都已得到解决。该公司目前接受美国国税局2018至2020纳税年度的税务审查。主要是由于提交了联邦所得税审计结束所产生的修订申报单,该公司自2014纳税年度起仍对主要税务管辖区的州和地方税务审计开放。2013年前,本公司不再接受任何主要外国税务管辖区的所得税审查。
Note 12 – 债务
下表列出了截至2022年4月2日的三个月公司长期债务的变化情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 长期债务当期到期日 | | 长期债务 | | 总计 |
截至2021年12月31日的余额 | | $ | 37.4 | | | $ | 1,779.0 | | | $ | 1,816.4 | |
发行长期债券所得款项 | | — | | | 741.8 | | | 741.8 | |
偿还长期债务 | | (35.5) | | | (21.5) | | | (57.0) | |
其他 | | 0.4 | | | (1.1) | | | (0.7) | |
截至2022年4月2日的余额 | | $ | 2.3 | | | $ | 2,498.2 | | | $ | 2,500.5 | |
截至2022年4月2日,布伦瑞克遵守了与其债务相关的财务契约。
2032年和2052年债券
本公司于2022年3月发行本金总额为$450.02032年到期的4.400厘优先债券(下称“2032年债券”)及300.0本公司于2052年到期的5.100厘优先债券(“2052年债券”及连同2032年债券(“债券”))以公开发售方式发售,为本公司带来合共净收益$741.8百万美元。该公司拟将发售债券所得款项净额用作一般公司用途。
2032年发行的债券的年息率为4.400厘,而2052年发行的债券的息率为5.100厘。2032年债券的利息每半年派息一次,分别在每年的3月15日和9月15日支付,第一次付息日期将是2022年9月15日。2052年发行的债券的利息每半年派息一次,分别在每年的4月1日和10月1日派息,第一次付息日期为2022年10月1日。2032年发行的债券将于2032年9月15日到期,2052年发行的债券将于2052年4月1日到期。
本公司可于到期前的任何时间及不时赎回每个系列的全部或部分债券。如本公司选择于(I)2032年6月15日(即2032年债券到期前3个月)或(Ii)2052年10月1日(即2052年债券到期前6个月)之前的任何时间赎回债券,将支付日期为2022年3月29日的第五份补充契约(“第五份补充契约”)所载的“全部”赎回价格
2032年6月15日或之后(如属2032年6月15日或之后,或2052年10月1日(如属2052年债券),本公司可随时及不时选择赎回每个系列的债券,赎回价格相等于债券本金的100%。除赎回价格外,本公司将向赎回日期支付应计及未支付的利息(如有),但不包括在内)。
如本公司发生第五期补充契约所界定的一系列债券的控制权变更触发事件,该系列债券的每名持有人可要求本公司以相当于其本金101%的价格回购部分或全部债券,外加回购日(但不包括回购日)的应计及未付利息。
定期贷款
于2022年首三个月内,本公司偿还余下本金合共#美元56.32023年浮动利率定期贷款的100万美元。根据定期贷款的赎回条款,定期贷款按本金的100%加应计利息赎回。该公司确认了提前清偿债务的损失#美元。0.1与赎回定期贷款有关的百万美元。
信贷安排
本公司维持循环信贷协议(“信贷安排”)。于2022年3月,本公司修订其信贷安排,以本公司若干全资附属公司为附属借款人及贷款人为当事人,并以摩根大通银行为行政代理。这是对截至2011年3月21日的信贷安排的修订和重述,该修订和重述将持续到2021年7月16日。经修订的信贷安排将循环承付款增至#美元。750.0100万,容量加起来最高可达$100.0补充循环承付款项,并在某些方面修订信贷安排,除其他外包括:
•将到期日延长至2027年3月31日,最多可延长两次一年。
•将以美元计价的贷款参考利率由伦敦银行同业拆息(LIBOR)过渡至定期担保隔夜融资利率(SOFR),每个利息期的美元贷款参考利率将增加10个基点的信用利差调整。
2022年头三个月,信贷安排下的借款总额为#美元。125.0百万美元。截至2022年4月2日,没有未偿还的借款,可用借款能力总计为#美元。747.2百万,净额为$2.8在信贷安排项下,未付信用证金额为百万美元。在截至2022年4月2日的三个月内,信贷安排下使用的最高金额,包括信贷安排下的未偿还信用证,为#美元。127.8百万美元。截至2021年4月3日止三个月内,信贷安排并无借款。有关Brunswick的信贷安排的详情,请参阅2021年Form 10-K合并财务报表附注16。
商业票据
本公司于2019年12月订立一项无抵押商业票据计划(“CP计划”),根据该计划,本公司可发行短期无抵押商业票据(“CP票据”)。CP计划下的可用金额可随时借入、偿还和再借入,CP计划下未偿还的CP票据的本金总额随时不超过$300.0百万美元或经修订信贷安排下的可用借款金额。有关Brunswick的CP计划的详细信息,请参阅2021年Form 10-K合并财务报表附注中的附注16。在2022年前三个月,CP方案下的借款总额为#美元500.0100万美元,在此期间全部偿还。在截至2022年4月2日的三个月内,CP计划下使用的最大金额为$300.0百万.
Note 13 – 后续事件
2022年4月和5月初,该公司收购了自由船俱乐部的某些特许经营业务和领土权,以及在美国东南部的某些海洋资产。这些收购带来了广泛的机会,建立在Brunswick在整个共享的
访问产品组合和新的数字平台。这些收购将作为公司船务部门的一部分包括在内。
该公司支付的现金对价净额约为$100.0百万美元用于这些收购。鉴于最近的结算日期,截至这些财务报表发布之日,初步采购价格分配尚未完成。与这些收购相关的交易成本为1.2在截至2022年4月2日的季度中,销售、一般和行政费用支出为100万美元。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
管理层对布伦瑞克公司财务状况和经营结果的讨论和分析(我们、我们、我们的)中的某些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对我们业务的当前预期、估计和预测,其性质涉及不同程度的不确定事项。由于各种风险和不确定性,截至本文件提交之日,实际结果可能与预期和预测大不相同。有关前瞻性陈述的其他信息,请参阅前瞻性陈述下面。
《管理层讨论和分析》中的某些陈述是基于非公认会计准则的财务衡量标准。GAAP指的是美国公认的会计原则。非GAAP财务计量是对注册人的历史或未来财务业绩、财务状况或现金流量的数字计量,该计量不包括根据GAAP在发行人的综合经营报表、资产负债表或现金流量表中根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中包含的金额,或需要进行具有剔除效果的调整的金额;或包括被排除在如此计算和列报的最直接可比计量之外的金额或需要进行调整的金额。例如,对我们现金流的讨论包括对自由现金流和总流动资金的分析;对我们净销售额的讨论包括在不变货币基础上的净销售额;对我们净销售额的讨论包括不包括收购的净销售额;对我们收益的讨论包括介绍不包括重组、退出和减值费用、购买会计摊销、收购相关成本和其他适用费用的营业收益和不计重组、退出和减值费用的营业利润以及调整后的稀释后每股普通股收益。非公认会计准则财务计量不包括经营和统计计量。
我们将非公认会计准则财务指标纳入管理层的讨论和分析,是因为管理层认为这些指标及其提供的信息对投资者有用,因为它们允许投资者使用管理层用来评估我们持续业务业绩的相同工具来查看我们的业绩。为了更好地使我们报告的结果与管理层用来评估业务业绩的内部指标保持一致,并提供与前几个时期和同行数据更好的比较,非GAAP衡量标准排除了与收购相关的采购会计摊销的影响,以及其他调整。
我们不以公认会计原则为基础为某些财务指标提供前瞻性指引,因为我们无法在没有不合理努力的情况下预测公认会计准则措施中包含的某些项目。这些项目可能包括重组、退出和减值成本、特殊税项、收购相关成本以及某些其他不寻常的调整。
新冠肺炎的影响
新冠肺炎对我们的业务、运营和财务业绩的影响程度将取决于我们无法准确预测的不断变化的因素。我们将继续积极关注新冠肺炎的影响,并可能根据法律要求或我们认为最符合我们员工、客户、经销商、供应商和其他利益相关者利益的方式采取进一步行动来改变业务运营。参考第I部第1A项。风险因素在2021年Form 10-K中获取更多信息。
所有全球制造和分销设施仍专注于严格应用、发展和自动化新冠肺炎缓解程序,同时继续提高全球产量,以满足强劲需求。尽管产量水平上升,但持续的需求环境加上供应链中断继续推动管道库存水平创历史新低,第一季度末经销商库存中的船只比去年同期减少了6%。
俄乌冲突的影响
我们继续关注乌克兰冲突及其对我们行动的潜在影响。我们停止在俄罗斯、白俄罗斯、克里米亚和争议地区的业务对我们的业务没有重大、直接的财务影响。
收购
2021年10月4日,我们以10.94亿美元的现金净对价完成了对Navico的收购。Navico是一家总部位于挪威埃格松德的非上市全球公司,是海洋电子和传感器领域的全球领先者,包括多功能显示器、探鱼仪、自动驾驶、声纳、雷达和制图。2021年期间,我们还完成了对ReliOn Battery,LLC,SemahTronix,LLC,Fanautic Club,以及某些Freedom Boat Club在美国的特许经营和领地权利的几乎所有净资产的收购,净现金对价为6620万美元。参考Note 3 – 收购请参阅简明综合财务报表附注,以获取进一步资料。
概述
年第一季度净销售额增长18%2022与2021年第一季度相比,主要归因于所有细分市场的出色经营业绩以及全球对海产品的强劲需求。与2021年第一季度相比,所有细分市场在本季度的净销售额都出现了大幅增长。在推进领域,我们继续扩大舷外推进零售市场份额,特别是在高马力类别,近年来我们专注于高水平的投资。以t为单位在零部件和配件领域,我们继续保持强劲的业绩,随着售后市场和OEM渠道为黄金船季做准备,我们共同创造了有史以来最高的第一季度收入。与2021年第一季度相比,游艇部门的销售额也有所增长,特别是在收入增长过快的铝业淡水领域,而我们的休闲玻璃纤维品牌也公布了强劲的季度业绩。在公认会计原则和不变货币基础上,我们的国际净销售额在第一季度分别增长了20%和24%,所有地区都出现了增长。
2022年第一季度的营业收益在公认会计准则和调整后基础上分别为2.395亿美元和2.675亿美元。相比之下,2021年第一季度在公认会计原则和调整后基础上的营业收益分别为2.319亿美元和2.43亿美元。
影响可比性的事项
外币汇率的变化。以不变货币表示的净销售额百分比变化反映了货币汇率变化对净销售额比较的影响。为了确定这一信息,以美元以外的货币进行交易的净销售额已使用比较期间有效的平均汇率换算为美元。按不变货币基础表示的净销售额百分比变化更好地反映了基本业务趋势的变化,不包括外币汇率波动引起的换算影响。大致 26 我们年度净销售额的百分比是以美元以外的货币进行交易的。他是美元。我们最重要的风险敞口包括以欧元、加元、澳元和巴西雷亚尔的销售。
下表总结了汇率变化的影响以及收购对我们净销售额的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | | | 净销售额 | | 2022 vs. 2021 |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | 公认会计原则 | | | 货币影响 | | 收购收益 | | |
推进器 | | | | | | | | | | | $ | 705.9 | | | $ | 657.8 | | | 7.3 | % | | | (1.3) | % | | — | % | | |
零部件和附件 | | | | | | | | | | | 617.8 | | | 459.6 | | | 34.4 | % | | | (1.4) | % | | 32.8 | % | | |
船 | | | | | | | | | | | 492.8 | | | 419.5 | | | 17.5 | % | | | (0.8) | % | | 0.8 | % | | |
段消除 | | | | | | | | | | | (120.8) | | | (103.7) | | | 16.5 | % | | | (0.4) | % | | 3.1 | % | | |
总计 | | | | | | | | | | | $ | 1,695.7 | | | $ | 1,433.2 | | | 18.3 | % | | | (1.3) | % | | 10.5 | % | | |
经营成果
已整合
下表列出了根据截至三个月的简明综合全面收益表计算的某些金额、比率和关系:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
(单位:百万,不包括每股数据) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 变化 | | % 变化 | | | | | | |
净销售额 | $ | 1,695.7 | | $ | 1,433.2 | | $ | 262.5 | | 18.3% | | | | | | |
毛利率(A) | 483.6 | | 417.3 | | 66.3 | | 15.9% | | | | | | |
重组、退出和减值费用 | — | | 0.5 | | (0.5) | | NM | | | | | | |
营业收益 | 239.5 | | 231.9 | | 7.6 | | 3.3% | | | | | | |
持续经营净收益 | 174.0 | | 169.4 | | 4.6 | | 2.7% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
持续运营的稀释后每股普通股收益 | $ | 2.25 | | $ | 2.15 | | $ | 0.10 | | 4.7% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
以净销售额的百分比表示: | | | | | | | | | | | | | |
毛利率 (A) | 28.5 | % | | 29.1 | % | | | | (60) | Bps | | | | | | |
销售、一般和行政费用 | 11.4 | % | | 10.5 | % | | | | 90 | Bps | | | | | | |
研发费用 | 3.0 | % | | 2.4 | % | | | | 60 | Bps | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
营业利润率 | 14.1 | % | | 16.2 | % | | | | (210) | Bps | | | | | | |
BPS=基点
NM=没有意义
(A)毛利定义为销售净额减去销售成本,如简明综合全面收益表所示。
以下是截至2022年4月2日的三个月持续运营的调整后营业收益和调整后稀释后每股普通股收益与上年同期相比的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收益 | | 稀释后每股收益(亏损) |
(单位:百万,不包括每股数据) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
公认会计原则 | $ | 239.5 | | | $ | 231.9 | | | $ | 2.25 | | | $ | 2.15 | |
重组、退出和减值费用 | — | | | 0.5 | | | — | | | — | |
购进会计摊销 | 23.0 | | | 7.5 | | | 0.23 | | | 0.07 | |
采购、集成和IT相关成本 | 5.0 | | | 1.3 | | | 0.05 | | | 0.01 | |
运动游艇和游艇 | — | | | 2.5 | | | — | | | 0.03 | |
棕榈海岸从持有待售中重新分类 | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.01 | |
出售资产的收益 | — | | | (1.5) | | | — | | | (0.01) | |
特殊税目 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
调整后的 | $ | 267.5 | | | $ | 243.0 | | | $ | 2.53 | | | $ | 2.24 | |
| | | | | | | |
GAAP营业利润率 | 14.1 | % | | 16.2 | % | | | | |
调整后的营业利润率 | 15.8 | % | | 17.0 | % | | | | |
与去年同期相比,2022年第一季度的净销售额增长了18%。有关净销售额变化的驱动因素的更多详细信息,请参阅推进、零部件和配件以及船艇部分。
毛利率百分比下降60个基点2022年第一季度与上年同期相比,由于通胀压力和供应链效率低下,抵消了所有细分市场销售额的增加。
销售、一般和行政费用(“SG&A”)延长持续时间G 2022年第一季度与上年同期相比,主要是由于2021年期间收购的业务。不包括上述某些一次性项目,SG&A占销售额的百分比为更高2022年第一季度与上年同期相比去年同期,反映了在销售和营销、ACES计划和其他增长计划方面的支出增加,但部分被净销售额的增加所抵消。2022年的研发费用比2021年有所增加,反映出在所有细分市场对新产品的持续投资。
在截至2022年4月2日的三个月内,我们没有记录任何重组、退出和减值费用,在截至2021年4月3日的三个月内,我们记录了50万美元。
我们记录的股权收益为80万美元在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月中的每个月E主要涉及我们与海洋和技术相关的合资企业。
我们认识到(150万美元)和(130万美元)其他费用,分别在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月内净额。其他费用,净额主要包括因外币汇率变化和其他退休后福利成本而产生的重新计量损益。
净利息支出增额截至2022年4月2日的三个月与上年同期相比由于受债务发行时间的影响,日均未偿债务有所增加。参考附注12--债务在简明合并财务报表附注和2021年合并财务报表附注附注16中,表格10-K。
我们确认了截至2022年4月2日的三个月的所得税准备金为4640万美元,与税收准备金相比减少了100万美元截至2021年4月3日的三个月为4740万美元。
截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的实际税率,即所得税准备金占所得税前收益的百分比为21.1%一个d分别为21.9%和21.9%。
由于前款所述因素,营业收益、持续经营的净收益和持续经营的摊薄每股普通股收益增加D 2022年第一季度与上年同期相比。
推进段
下表列出了截至三个月的推进部门业绩:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 变化 | | % 变化 | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 705.9 | | | $ | 657.8 | | | $ | 48.1 | | | 7.3 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
营业收益 | 125.3 | | | 124.5 | | | 0.8 | | | 0.6 | % | | | | | | | | |
营业利润率 | 17.8 | % | | 18.9 | % | | | | (110) | Bps | | | | | | | | |
BPS=基点
推进部门的净销售额增加了4810万美元,增幅为7%,2022年第一季度与#年第一季度相比2021年,由于全球对所有产品类别的强劲需求,加上市场份额的增加和定价的增加,推动了更高的销售,这继续得益于产量水平的提高。
I国际销售S是36%的部门的净销售额通过2022年第一季度,在公认会计原则的基础上比上年增长了7%。在汇率不变的基础上,国际净销售额增长了9%,除亚太地区外,所有地区的净销售额都出现了增长。
2022年第一季度推进部门运营收益E 1.253亿美元,与2021年第一季度相比增长1%,一个Re销售量和定价的结果,部分被制造成本上升所抵消,这主要是由于通货膨胀和对产能和产品开发的持续投资造成的。
零部件和附件细分市场
下表列出了截至三个月的零部件(“P&A”)部门业绩:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 变化 | | % 变化 | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 617.8 | | | $ | 459.6 | | | $ | 158.2 | | | 34.4 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公认会计准则营业收益 | $ | 91.6 | | | $ | 91.9 | | | $ | (0.3) | | | (0.3 | %) | | | | | | | | |
重组、退出和减值费用 | — | | | 0.5 | | | (0.5) | | | (100.0 | %) | | | | | | | | |
购进会计摊销 | 22.4 | | | 7.2 | | | 15.2 | | | NM | | | | | | | | |
采购、集成和IT相关成本 | 2.6 | | | — | | | 2.6 | | | NM | | | | | | | | |
出售资产的收益 | — | | | (1.5) | | | 1.5 | | | (100.0 | %) | | | | | | | | |
调整后营业收益 | $ | 116.6 | | | $ | 98.1 | | | $ | 18.5 | | | 18.9 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP营业利润率 | 14.8 | % | | 20.0 | % | | | | (520) | Bps | | | | | | | | |
调整后的营业利润率 | 18.9 | % | | 21.3 | % | | | | (240) | Bps | | | | | | | | |
NM=没有意义
BPS=基点
P&A部门2022年第一季度的净销售额比2022年第一季度增加了1.582亿美元,增幅为34%21这在很大程度上是由于收购了Navico、ReliOn和SemahTronix。剔除收购的影响,P&A收入增长了2%,尽管销售和收益受到供应链限制导致销售积压增加的影响,而且由于不利的天气条件,2022年美国北部和加拿大市场的船运季节开局较慢。
国际销售w2022年第一季度,P&A部门净销售额的34%,在GAAP基础上同比增长43%。在不变货币的基础上,国际净销售额增长了47%,所有地区的净销售额都有所增长。
2022年第一季度P&A部门的营业收益为9,160万美元,名义上减少量与二月份第一季度相比021.造成下降的原因是上表中的一次性项目,以及通胀压力和投入成本增加,但被强劲的销售增长部分抵消。
船段
下表列出了截至三个月的船运分部业绩:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 变化 | | % 变化 | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 492.8 | | | $ | 419.5 | | | $ | 73.3 | | | 17.5 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公认会计准则营业收益 | $ | 45.3 | | | $ | 40.8 | | | $ | 4.5 | | | 11.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
采购、集成和IT相关成本 | 2.4 | | | 1.3 | | | 1.1 | | | 84.6 | % | | | | | | | | |
购进会计摊销 | 0.6 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 100.0 | % | | | | | | | | |
运动游艇和游艇 | — | | | 2.5 | | | (2.5) | | | (100.0 | %) | | | | | | | | |
棕榈海岸从持有待售中重新分类 | — | | | 0.8 | | | (0.8) | | | (100.0 | %) | | | | | | | | |
调整后营业收益 | $ | 48.3 | | | $ | 45.7 | | | $ | 2.6 | | | 5.7 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP营业利润率 | 9.2 | % | | 9.7 | % | | | | (50) | Bps | | | | | | | | |
调整后的营业利润率 | 9.8 | % | | 10.9 | % | | | | (110) | Bps | | | | | | | | |
NM=没有意义
BPS=基点
游艇部分的净销售额增加了7330万美元,或18%,在2022年第一季度与202年第一季度1由于销售量和定价增加,主要是铝淡水,包括我们的浮桥业务和我们的休闲玻璃纤维品牌。
国际销售我们2022年前三个月,Re占该部门净销售额的25%,在GAAP的基础上增长了16%。在不变货币的基础上,国际销售额增长了20%,除世界其他地区外,所有地区的销售额都出现了增长。
2022年第一季度游艇部门的运营收益为4,530万美元,增长f 450万美元与2021年第一季度相比,由于销售增加,但部分被材料通胀、供应链中断导致的制造效率低下导致的成本上升以及波士顿惠勒Flagler工厂的成本上升所抵消。
公司/其他
下表列出了截至三个月的公司/其他业绩:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 变化 | | % 变化 | | | | | | | | |
营业亏损 | $ | (22.7) | | | $ | (25.3) | | | $ | 2.6 | | | (10.3 | %) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年第一季度的公司运营费用为2270万美元,与2021年第一季度相比减少了260万美元,主要是E可变薪酬支出减少和递延薪酬安排按市价计价的有利调整因企业增长举措投资增加而部分抵消。
现金流、流动性与资本资源
下表列出了对终了三个月的自由现金流量的分析:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
持续经营活动提供的现金净额(用于) | $ | (140.9) | | | $ | 17.3 | |
提供的现金净额(用于): | | | |
加上:资本支出 | (100.9) | | | (42.9) | |
另加:出售房产、厂房和设备所得收益 | 2.2 | | | 4.2 | |
| | | |
另外:汇率变动的影响 | 0.6 | | | (2.0) | |
| | | |
自由现金流总额(A) | $ | (239.0) | | | $ | (23.4) | |
(A)我们将“自由现金流量”定义为持续经营业务的经营及投资活动所产生的现金流量(不包括由收购、投资、购买或出售/到期有价证券及其他投资活动提供或使用的现金),以及汇率变动对现金及现金等价物的影响。自由现金流不打算作为根据美国公认会计原则确定的运营现金流的替代衡量标准。我们使用这一财务指标向股东和投资界展示我们的结果,并在我们对我们的业务进行内部评估和管理时使用。管理层认为,这一财务衡量标准及其提供的信息对投资者是有用的,因为它允许投资者使用管理层用来衡量实现目标进展情况的工具来查看我们的业绩。管理层认为,非公认会计准则财务指标“自由现金流”对投资者也很有用,因为它是可用于为未来增长计划的投资提供资金的现金流的指示。
我们用于资本投资、收购、股票回购计划和股息支付的主要资金来源是经营活动产生的现金、可用现金和有价证券余额、资产剥离和借款。我们在正常业务过程中评估潜在的收购、资产剥离和合资企业。
2022年现金流
现金净额用于持续经营活动2022年前三个月的运营总额为1.409亿美元,而不是1730万美元由以下人员提供运营中G 2021年可比期间的活动。这个减少量主要是由于不利的营运资本趋势,但部分被本季度净收益的增加所抵消。
2022年用于持续业务经营活动的现金净额的主要驱动因素是营运资本增加,但扣除非现金项目后的净收益抵消了这一增长。营运资本的定义是应收账款和票据、存货和预付费用和其他,扣除应付账款和简明综合资产负债表中列示的应计费用,不包括收购和非现金调整的影响。应收账款和票据增加了1.798亿美元,主要是因为所有部门的销售额都有所增加。库存增加了1.385亿美元,这是由于在海运销售季节之前增加了支持更高的生产量。应计支出减少6230万美元,主要是由于支付了截至2021年12月31日应计的上一年可变薪酬。
用于持续业务投资活动的现金净额为9220万美元,其中包括1.09亿美元的资本支出和600万美元的有价证券购买,但被1670万美元的交叉货币互换结算部分抵消。我们的资本支出集中在新产品和新技术的投资上。
融资活动提供的现金净额为5.591亿美元,主要用于发行长期债务的收益,部分被普通股回购、支付包括当前到期日在内的长期债务以及支付给普通股股东的现金红利所抵消。参考附注12--债务有关本季度债务活动的进一步详情,请参阅简明综合财务报表附注。
2021年现金流
2021年头三个月,持续业务的经营活动提供的净现金总额为1,730万美元,而2020年同期用于经营活动的净现金为8,390万美元。这一增长主要是由于本季度净收益增加所致。
2021年持续经营业务活动提供的现金净额的主要驱动因素是扣除非现金项目后的净收益,但营运资本的增加部分抵消了这一影响。应收账款和票据增加了2.02亿美元,主要是因为所有部门的销售额都有所增加。库存增加了5790万美元,这是由于在海运销售季节之前增加了支持更高的生产量。应付账款增加7860万美元,主要原因是付款时间和所有可报告部门的库存水平上升。应计支出减少4700万美元,主要是由于支付了截至2020年12月31日应计的上一年可变薪酬。
持续经营的投资活动提供的现金净额为150万美元,其中主要包括4940万美元的有价证券销售,被4290万美元的资本支出抵消。我们的资本支出集中在新产品和新技术的投资上。
用于融资活动的现金净额为5650万美元,主要用于支付给普通股股东的现金红利、普通股回购以及支付包括当前到期日在内的长期债务。参考附注12--债务有关本季度债务活动的进一步详情,请参阅简明综合财务报表附注。
流动性与资本资源
我们将截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日的高流动性资产视为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 |
现金和现金等价物 | $ | 680.1 | | | $ | 354.5 | | | $ | 471.9 | |
有价证券的短期投资 | 6.8 | | | 0.8 | | | 7.3 | |
现金、现金等价物和有价证券总额 | $ | 686.9 | | | $ | 355.3 | | | $ | 479.2 | |
下表列出了截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日的总流动性分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 |
现金、现金等价物和有价证券 | $ | 686.9 | | | $ | 355.3 | | | $ | 479.2 | |
贷款安排项下的可用额(A) | 747.2 | | | 497.2 | | | 397.2 | |
总流动资金(B) | $ | 1,434.1 | | | $ | 852.5 | | | $ | 876.4 | |
(A)见附注12--债务有关我们贷款安排的进一步详情,请参阅简明综合财务报表附注。
(B)我们将流动资金总额定义为简明综合资产负债表所列载的现金及现金等价物及有价证券的短期投资,加上其借贷安排下可供借贷的金额。总流动资金不打算作为现金和现金等价物以及根据美国公认会计原则确定的有价证券短期投资的替代衡量标准。我们使用这一财务指标向股东和投资界展示我们的结果,并在我们对我们的业务进行内部评估和管理时使用。管理层认为,这一财务指标及其提供的信息对投资者是有用的,因为它允许投资者使用管理层用来衡量实现我们目标的进展情况的相同指标来查看我们的业绩。管理层认为,非公认会计准则财务指标“总流动资金”对投资者也很有用,因为它是我们可用的高流动性资产和直接融资来源的指标。
现金、现金等价物和马克截至2022年4月2日,可转换证券的总价值为6.869亿美元,增加了331.6美元亿万美元来自3.553亿美元截至2021年12月31日,2.077亿美元截至2021年4月3日,M为4.792亿美元。截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日的总债务分别为25.05亿美元、18.164亿美元和9.447亿美元。截至2022年4月2日,我们的债务与资本比率为56%,高于截至2021年12月31日的49%和截至2021年4月3日的37%。
我们在2022年前三个月通过信贷安排借入了1.25亿美元,这些贷款都已偿还,因此截至2022年4月2日,我们没有任何未偿还的借款。房室可用借款能力总计7.472亿美元,扣除280万美元的信贷安排项下的未付信用证。在2022年的前三个月,格言在CP计划下使用的UM金额为3.0亿美元。参考附注12--债务在简明合并财务报表附注和附注16--债务请参阅《2021年10-K表格合并财务报表附注》,以了解更多详情。
根据我们修订的信贷安排和CP计划,借款能力水平受到杠杆和利息覆盖测试的限制。这些公约还与我们与富国银行分销金融公司的批发融资合资企业安排中包含的终止条款有关。基于我们全年的预期收益,我们预计将保持足够的缓冲,以应对现有的债务契约。
2022年资本战略
我们继续计划3.75亿至4.25亿美元的资本支出,以支持整个组织的增长计划。第一季度发行了额外的长期债务,加上长期债务偿还减少到5700万美元,使我们对全年利息支出的估计增加到约9500万美元。鉴于目前的市场混乱,我们决定加快股票回购速度,这将导致2022年的目标股票回购总额约为3亿美元,将我们今年的平均稀释后流通股减少到7600万至7650万股之间。此外,我们预计今年营运资金将增加,这主要与我们的业务持有更高水平的库存以确保生产水平一致有关。
融资合资企业
2021年3月10日,通过我们的Brunswick金融服务公司子公司,我们与富国银行商业分销金融公司签订了一份修订并重述的合资协议,将我们的金融服务合资企业Brunswick Accept Company,LLC(“BAC”)的期限延长至2025年12月31日。修正案在其他方面没有实质性改变协议的条款。BAC将在2021年Form 10-K中进一步详细说明。
表外安排和合同义务
我们截至2021年12月31日的表外安排和合同义务在2021年Form 10-K中有详细说明。自2021年12月31日以来,这些安排和正常业务之外的义务没有发生实质性变化。
环境监管
自我们提交2021年10-K表格以来,我们的环境监管要求没有实质性的变化。
关键会计政策
自我们提交2021年Form 10-K以来,我们的关键会计政策没有进一步的实质性变化。
如2021年Form 10-K所述,按照公认会计准则编制合并财务报表要求管理层作出某些估计和假设,以影响在合并财务报表之日报告的资产和负债额以及报告期间的收入和支出的或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计不同。
近期会计公告
在截至2022年4月2日的三个月内已采用或将在未来期间采用的最新会计声明包括在注1-重要会计政策在简明合并财务报表附注中。
前瞻性陈述
本季度报告中关于Form 10-Q的某些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对布伦瑞克公司业务的当前预期、估计和预测,从本质上讲涉及不同程度的不确定事项。“可能”、“可能”、“应该”、“预期”、“预期”、“项目”、“立场”、“打算”、“目标”、“计划”、“寻求”、“估计”、“相信”、“预测”、“展望”以及类似的表述都是为了识别前瞻性表述。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,涉及
某些风险和不确定性,可能导致截至本季度报告之日的实际结果与预期大不相同。这些风险包括但不限于:不利的总体经济状况的影响,包括消费者可用于可自由支配支出的可支配收入的数量;财政和货币政策方面的担忧;不利的资本市场状况;货币汇率的变化;能源和燃料成本的上升;竞争性定价压力;与我们的债务相关的利率风险;冠状病毒(新冠肺炎)大流行和变异株的出现;实际或预期的成本增加、供应中断或我们从第三方采购的原材料、零部件或部件的缺陷,包括由于疫情造成的压力;供应商制造限制、对航运公司需求的增加和运输中断;管理我们的制造足迹;不利的天气条件、气候变化事件和其他灾难性事件风险;国际商业风险、地缘政治紧张或冲突、制裁、禁运或其他法规;我们以具有竞争力的价格开发新的和创新的产品和服务的能力;我们在快速变化的环境中满足需求的能力;关键客户的流失;吸收生产中的固定成本;与不完全为我们的利益运营的合资企业相关的风险;我们整合收购的能力,包括Navico, 以及相关业务中断的风险;与Navico交易相关的意外成本发生的风险或交易预期的协同效应和价值创造在预期时间内无法实现或无法实现的可能性;我们成功实施我们的战略计划和增长计划的能力;吸引和留住熟练劳动力、实施关键领导层的继任计划以及执行组织和领导层变动的能力;我们识别、完成和整合定向收购的能力;战略资产剥离将不会带来业务利益的风险;保持有效的分销;与经销商和客户能够获得充足融资相关的风险;我们回购库存的要求;经销商、零售商或独立造船商的库存减少;与自由船俱乐部特许经营业务模式相关的风险;与我们的技术系统有关的停机、入侵或其他网络安全事件,这可能会影响制造和业务运营,并可能导致信息丢失或被盗以及相关的补救成本;我们保护我们品牌和知识产权的能力;美国贸易政策和关税的变化;商誉和其他资产价值的任何损害;产品责任、保修和其他索赔风险;法律、环境和其他监管合规,包括增加的成本、罚款和声誉风险;所得税立法或执法的变化;管理我们的股票回购;以及与某些分裂股东维权行动相关的风险。
其他风险因素包括在2021年表格10-K中。前瞻性表述仅表示截至发布之日的情况,Brunswick不承担任何义务对其进行更新,以反映本Form 10-Q季度报告日期之后的事件或情况。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们面临着外币汇率、利率和大宗商品价格变化带来的市场风险。我们根据管理层制定的指导方针进行各种套期保值交易以降低这些风险。我们不会将金融工具用于交易或投机目的。我们的风险管理目标在附注4-金融工具在合并财务报表附注和2021年合并财务报表附注附注14中,表格10-K。
自2021年12月31日以来,我们的市场风险没有重大变化。关于市场风险敞口的讨论,请参阅2021年Form 10-K中第二部分第7A项--关于市场风险的定量和定性披露。
项目4.控制和程序
在我们管理层的监督和参与下,包括首席执行官和首席财务官(分别是我们的首席执行官和首席财务官),我们评估了截至本季度报告所涵盖期间结束时的披露控制和程序(如证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)。根据这一评估,首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序是有效的。除收购Navico外,在本报告所涵盖的会计季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
第二部分--其他资料
第1A项。风险因素
与本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告第I部分“第1A项风险因素”所披露的风险因素相比,并无重大变动。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
年第一季度2022,我们回购了约7980万美元的股票,截至2022年4月2日,剩余授权为2.666亿美元。
在截至2022年4月2日的三个月里,我们回购了以下普通股:
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期间 | | 购买的股份总数 | | 加权平均每股支付价格 | | 作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数 | | 根据该计划可用于购买股票的最高金额 |
1月1日至1月29日 | | 338,610 | | | $ | 88.07 | | | 338,610 | | | |
1月30日至2月26日 | | 248,356 | | | 91.86 | | | 248,356 | | | |
二月二十七日至四月二日 | | 312,375 | | | 87.03 | | | 312,375 | | | |
总计 | | 899,341 | | | $ | 88.76 | | | 899,341 | | | $ | 266,641,007 | |
项目5.其他信息
在2022年5月4日的公司年度股东大会上,南希·E·库珀、大卫·C·埃弗雷特、雷金纳德·菲尔斯-艾梅、劳伦·P·弗莱厄蒂、大卫·M·福克斯、约瑟夫·W·麦克拉纳森、大卫·V·辛格、J·史蒂文·惠斯勒、罗杰·J·伍德和玛丽·安·赖特当选为公司董事,任期至2023年公司股东周年大会时届满。有关该等董事的投票股份数目如下:
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被提名人 | | 为 | | vbl.反对,反对 | | 弃权 | | 经纪人无投票权 |
南希·E·库珀 | | 67,644,924 | | 710,400 | | 33,087 | | 2,969,186 |
大卫·C·埃弗利特 | | 65,402,080 | | 2,953,341 | | 32,990 | | 2,969,186 |
雷金纳德·菲尔斯-艾梅 | | 68,232,258 | | 120,420 | | 35,733 | | 2,969,186 |
劳伦·P·弗莱厄蒂 | | 67,649,259 | | 706,006 | | 33,146 | | 2,969,186 |
大卫·M·福克斯 | | 68,250,780 | | 103,826 | | 33,805 | | 2,969,186 |
约瑟夫·W·麦克拉纳森 | | 68,258,640 | | 96,311 | | 33,460 | | 2,969,186 |
大卫·V·辛格 | | 68,219,051 | | 127,796 | | 41,564 | | 2,969,186 |
J.史蒂文·惠斯勒 | | 65,946,125 | | 2,394,694 | | 47,592 | | 2,969,186 |
罗杰·J·伍德 | | 67,343,627 | | 1,011,232 | | 33,552 | | 2,969,186 |
玛丽安·赖特 | | 68,282,128 | | 72,782 | | 33,501 | | 2,969,186 |
在年度大会上,股东们投票通过了一项不具约束力的决议,根据以下投票结果批准了公司被任命的高管的薪酬:
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| 股份数量 |
为 | 63,426,137 |
vbl.反对,反对 | 4,885,209 |
弃权 | 77,065 |
经纪人无投票权 | 2,969,186 |
在股东年会上,股东们批准了审计委员会任命德勤会计师事务所为公司及其子公司在截至2022年12月31日的会计年度的独立注册公共会计师事务所的决定,表决如下:
| | | | | |
| 股份数量 |
为 | 70,991,446 |
vbl.反对,反对 | 334,099 |
弃权 | 32,052 |
经纪人无投票权 | — |
项目6.展品
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4.1 | 本公司与作为受托人的美国银行全国协会之间于2018年10月3日签署的基础契约,作为本公司于2018年10月3日提交的8-K表格的当前报告的附件4.1提交,并通过引用并入本文 |
4.2 | 公司与美国银行信托公司之间的第五份补充契约,日期为2022年3月29日,作为美国银行全国协会作为受托人的利息继承人,于2022年3月29日提交给美国证券交易委员会,作为公司当前报告的8-K表格的附件4.2,并在此通过引用并入 |
10.1* | 2022年布伦瑞克绩效计划摘要条款和条件 |
10.2* | 2022年根据Brunswick Corporation 2014股票激励计划的股票结算限制性股票单位授予条款和条件 |
10.3* | 2022年根据Brunswick Corporation 2014股票激励计划授予绩效股票的条款和条件--TSR参与者 |
10.4 | 修订和重述的信贷协议,日期为2011年3月21日,经修订和重述,截至2014年6月26日,经进一步修订和重述,截至2016年6月30日,经进一步修订,至2018年7月13日,经进一步修订,至2018年9月26日,经进一步修订,至2018年9月26日,经进一步修订,至2019年11月12日,经进一步修订,至2021年7月16日,经进一步修订和重述,经布伦瑞克公司、其附属借款人一方、贷款方和作为行政代理的摩根大通银行,于2022年3月31日进一步修订和重述,作为公司于2022年3月31日提交给证券交易委员会的8-K表格的当前报告的附件10.1提交,并通过引用结合于此 |
31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《美国法典》第15编第7241条对首席执行官的认证 |
31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《美国法典》第15编第7241条对CFO的证明 |
32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的认证 |
32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对CFO的证明 |
101.INS | XBRL实例文档 |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
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*管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| 布伦瑞克公司
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May 10, 2022 | 由以下人员提供: | /s/兰德尔·S·阿尔特曼 |
| | 兰德尔·S·阿尔特曼 |
| | 副总裁兼财务总监* |
*奥尔特曼先生以正式授权人员和主要会计人员的身份在本报告上签字。