附件1

股票购买协议

本购股协议(“协议”)日期为2022年5月5日，由本协议所附卖方(各自为“卖方”，合计为“卖方”)和Investcorp BDC Holdings Limited(一家根据开曼群岛法律成立的公司(“买方”))签订。双方同意如下：

1.股份买卖。卖方共持有3,418,976股马里兰州公司Investcorp Credit Management BDC，Inc.的普通股，每股票面价值0.001美元(“普通股”)。在本协议条款及条件的规限下，每名卖方同意向买方出售本协议所附卖方名单上与卖方姓名相对的普通股股数 ，买方同意从卖方手中购买股份。

2.关闭。买卖本协议项下股份的交易将于签立本协议后两个工作日内或买卖双方同意的其他时间或地点(“成交日期”)在纽约10022号第三大道919号Schulte Roth&Zabel LLP的办公室(“成交日期”)进行，但在任何情况下，成交日期均不得晚于2022年5月9日。成交时，(A)买方应向卖方交付相当于每股6.93美元的现金，总购买价为15,003,450.00美元(“购买价”)，通过电汇至卖方指定的帐户，该金额应为股份的全额付款，及(B)卖方应将股份连同正式签署的股票转让权一起交付买方，将股份转让给买方。

3.买方的陈述和担保。买方特此向本公司作出如下声明和保证：

(A)买方根据其成立所在司法管辖区的法律正式成立、有效存在和信誉良好。 买方有权签署和交付本协议，并完成本协议拟进行的交易。本协议已由买方正式授权、签署和交付，并假定本协议已由卖方正式授权、签署和交付，构成买方的有效和具有约束力的义务，可根据其条款对买方强制执行，但其可执行性可能受一般衡平法或适用的破产、破产、重组、暂停、清算和其他与适用债权人权利和补救措施的强制执行有关或普遍影响的类似法律的限制。

(B)买方签署和交付本协议、完成本协议和本协议所需的所有实质性同意、批准、授权和订单均已获得，并且完全有效。

(C)买方签署、交付和履行本协议以及完成本协议中预期的交易不会(I)导致违反买方的组织文件，或(Ii)与 项下的违约(或因通知或时间流逝或两者兼而有之的违约事件)相冲突或构成违约，或给予他人终止、修改、加速或取消买方作为当事方的任何协议、契约或文书的任何权利，或(Iii)导致违反任何法律。适用于买方的规则、法规、命令、判决或法令(包括联邦和州证券法)，但上文第(Ii)和(Iii)款的情况除外，适用于此类冲突、违约、权利或违规行为，且这些冲突、违约、权利或违规行为不会对买方履行本协议项下义务的能力产生重大不利影响。
 
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(D)买方为“认可投资者”(见经修订的1933年证券法(“证券法”)第501(A)条所界定)。买方收购股份是为了自己的账户和投资目的，而不是为了分派股份，也不是出于目前违反证券法发售或出售股份的意图。买方进一步表示，买方目前并无与任何人士订立任何合约、承诺、协议或安排，就任何股份向该等人士或任何第三人出售、转让或授予权益。买方尚未就收购股份的特定目的成立。买方承认该股票未根据《证券法》或各州的证券法进行登记，因此，除非随后根据《证券法》和任何适用的州证券法进行登记或获得豁免登记，否则不能出售。 买方承认本公司没有义务登记该等股份或对其进行资格审查。买方进一步承认，如果获得注册或资格豁免，则可能以各种要求为条件，包括但不限于出售时间和方式、股份的持有期，以及买方无法控制的与本公司相关的要求，而本公司没有义务且可能无法满足 。

(E)买方已有机会与本公司代表会面，并让他们回答有关此项投资的条款及条件的任何问题，而买方对所有该等问题的回答均令买方完全满意。买方已收到买方为评估其于本公司的投资而要求提供的有关本公司财务状况及拟议业务及 营运的所有资料，包括本公司代表于2022年5月4日向买方代表及每名卖方代表发出的电邮(该电邮在此称为“本公司电邮”)中所载的资料。

(F)买方自由订立本协议，并理解并明确接受和承担与以收购价购买股份相关的经济和市场风险。

(G)如果买方不是美国人(如1986年《国税法》第7701(A)(30)条所界定)，则买方在此声明，其已信纳其在任何股份购买邀请或本协议的任何使用方面完全遵守其司法管辖区的法律，包括(I)其司法管辖区内购买股份的法律要求，(Ii)适用于此类购买的任何外汇限制，(Iii)可能需要获得的任何政府或其他同意，以及(Iv)可能与股份的购买、持有、赎回、出售或转让有关的所得税和其他税收后果(如有)。买方购买和支付股份并继续实益拥有股份，不会违反任何适用的证券或买方管辖的其他法律。
 
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4.卖方的陈述和担保。每一位卖方特此向买方声明并保证：

(A)该卖方已妥为成立，并根据其成立国家的法律有效地存在及状况良好。该卖方 拥有执行和交付本协议以及完成本协议预期交易的所有公司权力和授权。本协议已代表卖方正式授权、签署和交付，并假定本协议已由买方正式授权、签署和交付，构成卖方的有效和具有约束力的义务，可根据其条款对卖方强制执行，但可执行性可能受 衡平法一般原则或适用的破产、破产、重组、暂停、清算和其他与适用债权人权利和补救措施的强制执行有关或普遍影响的类似法律的限制。

(B)卖方签署和交付本协议、完成本协议和本协议所需的所有实质性同意、批准、授权和订单均已获得，并且完全有效。

(C)卖方签署、交付和履行本协议以及完成本协议中计划的交易不会(I)导致违反卖方的组织文件，或(Ii)与卖方作为当事方的任何协议、契约或文书项下的违约(或在通知或时间流逝时违约的事件)相冲突或构成违约，或给予他人任何终止、修改、加速或取消的权利，或(Iii)导致违反适用于该卖方的任何法律、规则、法规、命令、判决或法令 (包括联邦和州证券法)，但上述第(Ii)和(Iii)条的情况除外，因为此类冲突、违约、权利或违规行为不会对卖方履行其在本合同项下的义务的能力产生重大不利影响。

(D)该卖方已有机会与本公司代表会面，并让他们回答有关本公司及股份的任何问题 ，而所有该等问题的答案均令该卖方完全满意。卖方已收到卖方为评估其对公司的投资而要求提供的有关公司财务状况和拟议业务及运营的所有 信息，包括公司电子邮件中包含的信息。

(E)该等股份已妥为授权、有效发行、已缴足股款及不可评估。该卖方拥有本合同所附卖方明细表上该卖方名称旁边所列的所有股份，不受任何留置权、担保权益、抵押、质押、有条件出售或其他所有权保留协议、不利债权或其他产权负担(卖方可能根据和按照其与该经纪人的主要经纪协议而设定的质押或担保权益以及因适用证券法的实施而产生的该等产权负担除外)。

5.复杂的派对。本合同的每一方都在私营和上市公司的证券交易方面经验丰富、经验丰富、知识渊博。各卖方基于其业务或财务经验或本身的独立调查，相信其有能力 评估出售股份的优点及风险，以及保障本身在出售股份方面的利益。每名卖方在此进一步声明并向买方保证，股份的出售来自其自己的 账户，并已获得正式授权，且每名卖方均独立且不依赖买方，并根据其认为适当的信息，作出了自己的分析和决定出售股份。每一方都在其认为必要的范围内与其法律顾问和其他顾问进行了磋商。
 
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6.终止。本协议可(I)经双方同意终止，或(Ii)卖方已履行或愿意并能够履行其在本协议项下的义务，且买方未能履行其在本协议项下的义务并因此导致交易未在2022年5月9日或之前完成，或(Iii)买方已履行或愿意并能够履行其在本协议项下的义务，买方可终止本协议。如果任何 卖方未能履行其在本合同项下的各自义务，从而导致在2022年5月9日或之前没有完成交易。如果本协议根据第6款被有效终止，则本协议无效且无效，任何一方(或任何直接或间接股东、股东、董事、高管、员工、经理、代理人、顾问或代表)不对本协议的任何其他方承担责任。

7.修订及豁免。只有在买方和卖方书面同意的情况下，才可以修改本协议，并且可以放弃遵守本协议的任何条款(一般地或在特定情况下，以及追溯或预期地)。

8.继承人和受让人。未经非转让方同意，本协议不得转让。在符合前述规定的前提下，本协议对本协议双方的各自继承人和受让人具有约束力，并符合其利益，并可由其强制执行。

9.通知。 本协议项下的任何通知应以书面形式发送给其他各方，地址由其他各方不时指定，并应视为在实际收到日期的较早日期收到，或如果该通知邮寄的是预付头等邮资的，则视为在邮戳后的第四天收到。

10.适用法律。本协议及其各方的权利和义务应按照纽约州适用于完全在该司法管辖区内签订和履行的协议的纽约州法律进行解释和执行，而不涉及其法律冲突原则，只要该等法律原则要求或允许适用另一司法管辖区的法律。

11.可分割性。如果有管辖权的法院裁定本协议的任何条款或措辞在适用法律下无效或不可强制执行，则该无效或不可强制执行不得使整个协议无效，在这种情况下，本协议应被解释为限制任何条款或条款，使其在适用法律的要求下可强制执行或有效，如果该条款或条款不能如此限制，本协议应被解释为省略经如此修改的本协议继续明示的无效或不可强制执行的条款，如果没有实质性的改变，当事人关于本合同标的的初衷和被禁止的性质、所涉条款的无效或不可执行性不会实质上损害当事人各自的期望或对等义务，也不会实质上损害当事人获得的利益的实际实现 。双方将本着善意协商，将禁止、无效或不可执行的条款替换为有效条款，其效力应尽可能接近禁止、无效或不可执行条款的效力。
 
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12.标题。 本协议各部分的标题仅为方便起见，不应视为本协议的一部分。

13.完整的 协议。本协议以及本公司电子邮件中包含的保密协议和任何贸易协议均包含双方关于本协议主题的完整协议，除本协议和本公司电子邮件中陈述或提及的内容外，不存在任何陈述、契诺或其他协议。

14.副本。 本协议可签署任何数量的副本，每一副本应被视为正本，所有副本加在一起应构成一份单一文书。副本可通过传真、电子邮件(包括pdf或符合2000年美国联邦ESIGN法案的任何电子签名，例如www.docusign.com)或其他传输方式交付，如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并且对于所有目的都是有效的。

(签名页如下)
 
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兹证明，本协议双方已于上述日期和第一年签署本协议。

 
卖家：
     
 
赛瑞斯机会大师基金II有限公司。
     
 
由以下人员提供：
Cyrus Capital Partners LP，其投资管理公司
     
 
由以下人员提供：
珍妮弗·M·普利克
 
姓名：
詹妮弗·M·普利克
 
标题：
授权签字人
     
 
联系方式：
 
大卫·柯林斯
 
212-380-5885
 
邮箱：ops@cyruscapal.com
     
 
新月1，LP
     
 
由以下人员提供：
Cyrus Capital Partners LP，其投资管理公司
     
 
由以下人员提供：
珍妮弗·M·普利克
 
姓名：
詹妮弗·M·普利克
 
标题：
授权签字人
     
 
联系方式：
 
大卫·柯林斯
 
212-380-5885
 
邮箱：ops@cyruscapal.com
 
6

 
CRS主基金，LP
     
 
由以下人员提供：
Cyrus Capital Partners LP，其投资管理公司
     
 
由以下人员提供：
珍妮弗·M·普利克
 
姓名：
詹妮弗·M·普利克
 
标题：
授权签字人
     
 
联系方式：
 
大卫·柯林斯
 
212-380-5885
 
邮箱：ops@cyruscapal.com
     
 
赛瑞斯精选机会大师基金有限公司。
     
 
由以下人员提供：
Cyrus Capital Partners LP，其投资管理公司
     
 
由以下人员提供：
珍妮弗·M·普利克
 
姓名：
詹妮弗·M·普利克
 
标题：
授权签字人
     
 
联系方式：
 
大卫·柯林斯
 
212-380-5885
 
邮箱：ops@cyruscapal.com
 
7

 
买家：
     
 
Investcorp BDC Holdings Limited
     
 
由以下人员提供：
/s/Bonnie Willkom
 
姓名：
邦妮·威尔科姆
 
标题：
董事有限公司授权代表，董事
     
   
联系信息


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