附录 99.1

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II-VI 公司

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II-VI Incorporated公布2022财年第三季度业绩

•

创纪录的8.28亿美元收入

•

创纪录的12亿美元预订量，同比增长48％

•

创纪录的21亿美元待办事项，同比增长88％

•

GAAP 每股收益为 0.28 美元

•

非公认会计准则每股收益为0.95美元

匹兹堡，2022年5月10日（环球新闻社）II-VI Incorporated（纳斯达克股票代码：IIVI） （II-VI，我们或公司）今天公布了截至2022年3月31日的2022财年第三季度业绩。

我们的需求激增，新订单为12亿美元，与去年同期相比增长了48％。我们的待办事项同比增长88％ ，达到21亿美元。显然，我们继续受益于广泛多样的差异化产品组合，这些产品为快速增长的行业领先客户提供服务。主席兼首席执行官Vincent D. Mattera博士表示，我们在创新和规模方面的大量投资、 我们在大型和快速增长的市场中整合产品的能力，以及我们的多元化战略已变得越来越知名并受到全行业的欢迎。

马泰拉博士继续说：“我们的第三季度创下了纪录。合并收入与去年相比增长了6％，实现了 8.28亿美元，高于预期的最高水平。这是由我们的数据通信网络业务的实力推动的，这些业务适用于大型企业，以及支撑云和 元宇宙增长的超大规模数据中心和超级计算集群。

我们的业务、运营和供应链团队利用我们多样化的全球足迹来减轻供应限制的影响。 同时，由于我们非常密切的关系，我们的客户和供应商为我们提供了宝贵的指导，以帮助我们度过这个非同寻常的时期。马泰拉博士总结说，总体而言，我们认为我们完全有能力增强势头，在当前环境下跑赢大盘 ，并在核心市场获得份额。

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表 1

财务指标

百万美元，每股金额 和% 除外

（未经审计）

三个月已结束 九个月已结束
3月31日 十二月三十一日 3月31日 3月31日 3月31日
2022 2021 2021 2022 2021

收入

 $ 827.7 $ 806.8 $ 783.2 $ 2,429.7 $ 2,297.9

GAAP 毛利润 (3)

 $ 321.7 $ 311.2 $ 290.0 $ 939.5 $ 879.7

非公认会计准则毛利 (2)

 $ 335.7 $ 324.8 $ 304.4 $ 978.1 $ 923.3

GAAP 营业收入 (1)

 $ 106.8 $ 98.2 $ 85.1 $ 300.0 $ 305.0

非公认会计准则营业收入 (2)

 $ 172.0 $ 159.2 $ 141.0 $ 481.6 $ 452.9

GAAP 净收益

 $ 49.0 $ 67.7 $ 81.1 $ 191.1 $ 215.3

非公认会计准则净收益 (2)

 $ 129.0 $ 124.1 $ 111.5 $ 370.8 $ 343.2

GAAP 摊薄后每股收益

 $ 0.28 $ 0.44 $ 0.66 $ 1.22 $ 1.78

非公认会计准则摊薄后每股收益 (2)

 $ 0.95 $ 0.92 $ 0.91 $ 2.73 $ 2.85

其他精选财务指标

GAAP 毛利率 (3)

 38.9 % 38.6 % 37.0 % 38.7 % 38.3 %

非公认会计准则毛利率 (2)

 40.6 % 40.3 % 38.9 % 40.3 % 40.2 %

GAAP 营业利润率

 12.9 % 12.2 % 10.9 % 12.3 % 13.3 %

非公认会计准则营业利润率 (2)

 20.8 % 19.7 % 18.0 % 19.8 % 19.7 %

GAAP 销售回报率

 5.9 % 8.4 % 10.4 % 7.9 % 9.4 %

非公认会计准则销售回报率 (2)

 15.6 % 15.4 % 14.2 % 15.3 % 14.9 %

(1)

GAAP营业收入定义为扣除所得税、利息支出和其他支出或收入前的收益， 净额。

(2)

所有非公认会计准则金额均不包括对基于股份的 薪酬、收购的无形摊销费用、重组、整合和交易支出的某些调整，以及与为新客户应用程序启动新 设备相关的启动成本。有关公认会计原则指标与非公认会计准则指标的对照表 4。

(3)

前期的GAAP毛利已更新，包括已开发技术无形 资产的摊销。

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外表

截至2022年6月30日的第四财季预计收入为8.4亿美元至8.8亿美元，按非公认会计准则计算，摊薄后每股收益为0.85美元至1.00美元。这是按今天的汇率计算的，今天估计的税收影响为19％。这两者都有可变性。对于 非公认会计准则每股收益，我们在GAAP收益的基础上增加了1900万美元的摊销额、1,700万美元的股份薪酬以及 4,800万美元的交易、整合和其他相关成本。有关上述展望的股票数量范围，请参阅表 8。非公认会计准则调整本质上是高度波动的，我们 对未来可能产生的区间知度很低。

电话会议和网络直播信息

该公司将于美国东部时间2022年5月10日星期二上午9点举行电话会议，讨论这些结果。希望参加 网络直播的个人可以通过访问www.ii-vi.com或通过 https://tinyurl.com/II-VIQ3FY22EarningsCall 在公司的网站上观看该活动。如果您希望 参与通话，请拨打 +1 734-385-4977要么 877-316-5288.当您致电时， 请输入确认码 9481179 并提供您的姓名和公司隶属关系。

电话会议将被录音，无法参加现场活动的感兴趣的各方将获得重播 。该服务将在美国东部标准时间2022年5月13日星期五晚上 11:59 之前通过拨号提供 +1-855-859-2056要么 800-585-8367然后输入身份证号码 9481179。

II-VI 公司简介

II-VI Incorporated是工程材料和光电子元件领域的全球领导者，是一家垂直整合的 制造公司，为通信、工业、航空航天和国防、半导体资本设备、生命科学、消费电子和汽车市场的多元化应用开发创新产品。 公司总部位于宾夕法尼亚州萨克森堡，在全球设有研发、制造、销售、服务和分销设施。该公司生产各种特定应用的光子和电子材料 和组件，并以各种形式部署它们，包括与高级软件集成以支持我们的客户。欲了解更多信息，请访问我们的 www.ii-vi.com。

前瞻性陈述

本 新闻稿包含基于某些假设和突发事件的与未来事件和预期相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述是根据1995年美国私人 证券诉讼改革法案的安全港条款作出的，涉及公司的未来业绩。本新闻稿中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这可能导致实际业绩、业绩或 趋势与本新闻稿中的前瞻性陈述或先前披露中表达的趋势存在重大差异。

公司认为，其在本新闻稿中发表的所有 前瞻性陈述都有合理的依据，但无法保证管理层在前瞻性陈述中表达的预期、信念或预测会实际发生，或者 被证明是正确的。除一般行业和全球经济状况外，可能导致实际业绩与本新闻稿前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的因素还包括但不限于：（i）上述任何一项或多项假设未能被证明是正确的；（ii）与公司截至6月的10-K表年度报告 中讨论的前瞻性陈述和其他风险因素相关的风险 2021 年 30 日和其他风险

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公司未来申报中可能不时确定的因素；(iii) 完成公司与 Coherent, Inc. 的待处理业务合并交易（以下简称 “交易”）以及贝恩资本有限责任公司剩余股权投资的条件，包括获得任何必要的股东和监管部门批准，以及这些条件无法及时或根本无法满足的风险；(iv)) 可能导致修订或终止的任何事件、变更或其他情况的发生与交易相关的合并协议，包括Coherent, Inc. （Coherent）收到第三方主动提出的提案；（v）公司为交易融资的能力、公司预计将承担的与交易相关的巨额债务以及 产生足够的现金流来偿还和偿还此类债务的必要性；（vi）公司可能无法实现预期的协同效应、在预期的时间范围内或根本实现的运营效率和其他好处 成功整合Coherents的业务与公司的业务；(vii) 这种整合可能比预期的更困难、更耗时或更昂贵，或者与交易相关的运营成本和业务中断（包括但不限于与员工、客户或供应商的关系中断）可能超出预期；(viii) 诉讼以及由 交易产生的任何意外成本、费用或支出；(ix) 中断的风险从交易中获得重大和不利影响影响公司和Coherent的各自业务和运营；（x）交易的公告、待定或完成导致的 潜在的不良反应或业务关系变化；（xi）公司留住和雇用关键员工的能力；（xii）客户和最终用户的购买模式；（xii）新产品的及时发布， 以及市场对此类新产品的接受；（xiv）简介竞争对手的新产品和其他竞争对手的回应；(xv) 公司的能力吸收最近收购的业务，实现协同效应、 成本节约和与之相关的增长机会，以及与此类收购相关的风险、成本和不确定性；(xvi) 公司设计和执行战略以应对市场状况的能力；(xviii) 实现创新研发和商业化投资收益的风险；(xix) 公司股价的风险与工业技术领导者的交易不一致；和/或 (xx) 业务风险和与当前正在进行的 COVID-19 疫情以及可能出现的任何其他全球健康流行病或疫情相关的经济混乱。无论是由于新信息、未来事件或事态发展还是其他原因，公司均不承担更新这些前瞻性陈述中包含的信息的任何 义务。

这些风险以及与拟议交易相关的其他风险在向美国证券交易委员会提交的与交易相关的S-4表格（文件编号333-255547）上的 注册声明（ S-4表格）中详细讨论了这些风险以及与拟议交易相关的其他风险。尽管上面讨论的因素清单和表格S-4中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应将此类清单 视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来额外的重大障碍。除非证券和其他适用法律另有要求，否则公司和Coherence均不承担任何义务公开 对任何前瞻性陈述提供修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

使用非公认会计准则财务指标

该公司在本新闻稿中披露了财务指标，这些指标提供的财务信息被视为 非公认会计准则财务指标。尽管公司管理层使用这些衡量标准作为监控公司持续财务业绩的辅助手段，但这些衡量标准并不能取代公认会计原则衡量标准。非公认会计准则净收益、非公认会计准则每股收益、 非公认会计准则营业收入、非公认会计准则毛利、非公认会计准则内部研发、非公认会计准则销售、一般事务和管理、非公认会计准则利息和其他（收益）支出以及非公认会计准则所得税（福利）， 分别衡量收益和营业收入（亏损），不包括以下非经常性或异常项目管理层认为不属于公司的标准运营，不包括某些非现金项目。息税折旧摊销前利润是一项调整后的非公认会计准则财务指标，管理层认为它有助于通过反映公司的经营业绩来衡量 行业内公司之间的盈利能力

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不包括非运营因素。使用非公认会计准则财务指标存在局限性， 包括由于计算方法之间的潜在差异，此类指标可能无法与其他公司使用的类似标题的指标完全相似。因此，无法保证（i）被排除在非公认会计准则财务指标之外的项目是否会在未来发生，或者（ii）与不包括在非公认会计准则财务指标之外的项目相关的现金成本。公司 通过使用这些非公认会计准则财务指标作为GAAP财务指标的补充，并提供 非公认会计准则财务指标与其最具可比性的GAAP财务指标的对账来弥补这些限制。除了根据公认会计原则编制的财务业绩 指标之外，投资者应考虑调整后的指标，而不是替代或优于财务业绩 指标。

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II-VI 公司及其子公司

简明合并收益表（未经审计）

（每股数据除外 000 美元）

三个月已结束
3月31日 十二月三十一日 3月31日
2022 2021 2021

收入

 $ 827,724 $ 806,819 $ 783,232

成本、支出和其他费用

销售商品的成本

 506,051 495,652 493,242

内部研究和开发

 96,895 95,328 83,231

销售、一般和管理

 118,009 117,617 121,678

利息支出

 43,499 17,062 13,034

其他支出（收入），净额

 241 1,806 (21,432 )

总成本、支出和其他费用

 764,695 727,465 689,753

所得税前收益

 63,029 79,354 93,479

所得税

 14,027 11,697 12,387

净收益

 49,002 67,657 81,092

减去：优先股股息

 17,148 16,703 7,013

普通股股东可获得的净收益

 31,854 50,954 74,079

每股基本收益

 $ 0.30 $ 0.48 $ 0.71

摊薄后的每股收益

 $ 0.28 $ 0.44 $ 0.66

已发行平均股数-基本

 106,323 106,158 104,767

平均已发行股票——摊薄

 116,949 116,440 116,302

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II-VI 公司及其子公司

简明合并收益表（未经审计）

（每股数据除外 000 美元）

九个月已结束
3月31日 3月31日
2022 2021

收入

 $ 2,429,654 $ 2,297,885

成本、支出和其他费用

销售商品的成本

 1,490,190 1,418,219

内部研究和开发

 281,189 246,337

销售、一般和管理

 358,234 328,403

利息支出

 72,752 45,833

其他支出（收入），净额

 (5,535 ) (246 )

总成本、支出和其他费用

 2,196,830 2,038,546

所得税前收益

 232,824 259,339

所得税

 41,701 44,081

净收益

 $ 191,123 $ 215,258

减去：优先股股息

 50,933 20,353

普通股股东可获得的净收益

 $ 140,190 $ 194,905

每股基本收益

 $ 1.32 $ 1.88

摊薄后的每股收益

 $ 1.22 $ 1.78

已发行平均股数-基本

 106,079 103,883

平均已发行股票——摊薄

 116,410 114,637

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II-VI 公司及其子公司

简明合并资产负债表（未经审计）

($000)

3月31日 6月30日
2022 2021

资产

流动资产

现金、现金等价物和限制性现金

 $ 2,600,315 $ 1,591,892

应收账款

 653,095 658,962

库存

 879,510 695,828

预付和可退还的所得税

 16,032 13,095

预付资产和其他流动资产

 84,847 67,617

流动资产总额

 4,233,799 3,027,394

不动产、厂房和设备，净额

 1,320,191 1,242,906

善意

 1,292,649 1,296,727

其他无形资产，净额

 657,590 718,460

递延所得税

 38,708 33,498

其他资产

 224,259 193,665

总资产

 $ 7,767,196 $ 6,512,650

负债、夹层权益和股东权益

流动负债

长期债务的当前部分

 $ 1,383,959 $ 62,050

应付账款

 361,533 294,486

经营租赁流动负债

 28,050 25,358

应计费用和其他流动负债

 350,339 347,695

流动负债总额

 2,123,881 729,589

长期债务

 928,745 1,313,091

递延所得税

 74,523 73,962

经营租赁负债

 115,230 125,541

其他负债

 140,641 138,119

负债总额

 3,383,020 2,380,302

夹层权益总额

 756,411 726,178

股东权益总额

 3,627,765 3,406,170

总负债、夹层权益和股东权益

 $ 7,767,196 $ 6,512,650

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II-VI 公司及其子公司

简明合并现金流量表（未经审计）

($000)

九个月已结束
3月31日
2022 2021

来自经营活动的现金流

经营活动提供的净现金

 $ 276,007 $ 446,852

来自投资活动的现金流

不动产、厂房和设备的增建

 (195,991 ) (105,331 )

收购企业，扣除获得的现金

 — (34,431 )

其他投资活动

 (5,750 ) (1,057 )

用于投资活动的净现金

 (201,741 ) (140,819 )

来自融资活动的现金流

发行优先票据的收益

 990,000 —

发行普通股的收益

 — 460,000

发行优先股的收益

 — 460,000

发行B系列优先股的收益

 — 750,000

Finisar 票据付款

 (14,888 ) —

A期融资机制下的借款付款

 (46,538 ) (121,538 )

B期贷款下的借款付款

 — (714,600 )

循环信贷额度下的借款付款

 — (74,000 )

债务发行成本

 (10,197 ) —

股票发行成本

 — (58,596 )

行使股票期权的收益

 17,177 31,562

为履行员工的最低纳税义务而支付的款项

 (14,948 ) (8,253 )

支付股息

 (27,608 ) (13,419 )

其他筹资活动

 (1,715 ) (1,967 )

融资活动提供的净现金

 891,283 709,189

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

 42,874 27,042

现金、现金等价物和限制性现金的净增长

 1,008,423 1,042,264

期初现金、现金等价物和限制性现金

 1,591,892 493,046

期末现金、现金等价物和限制性现金

 $ 2,600,315 $ 1,535,310

支付利息的现金

 $ 24,158 $ 17,963

为所得税支付的现金

 $ 34,757 $ 53,696

应付账款中包括的不动产、厂场和设备的增加

 $ 71,477 $ 21,650

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表 2

分部收入、GAAP营业收入（亏损）和利润率，以及

非公认会计准则营业收入（亏损）和利润率*

百万美元，% 除外

（未经审计）

三个月已结束 九个月已结束
3月31日 十二月三十一日 3月31日 3月31日 3月31日
2022 2021 2021 2022 2021

收入：

光子解决方案

 $ 567.8 $ 525.0 $ 508.0 $ 1,628.8 $ 1,488.6

复合半导体

 259.9 281.8 275.3 800.9 809.3

未分配及其他

 — — — — —

合并

 $ 827.7 $ 806.8 $ 783.2 $ 2,429.7 $ 2,297.9

GAAP 营业收入（亏损）：

光子解决方案

 $ 54.6 $ 49.8 $ 48.3 $ 160.9 $ 147.2

复合半导体

 61.8 57.2 51.8 168.7 173.5

未分配及其他

 (9.6 ) (8.7 ) (14.9 ) (29.5 ) (15.7 )

合并

 $ 106.8 $ 98.2 $ 85.1 $ 300.0 $ 305.0

非公认会计准则营业收入：

光子解决方案

 $ 81.8 $ 76.9 $ 74.5 $ 242.7 $ 236.8

复合半导体

 90.2 82.4 66.5 238.9 216.1

未分配及其他

 — — — — —

合并

 $ 172.0 $ 159.2 $ 141.0 $ 481.6 $ 452.9

GAAP 营业利润率：

光子解决方案

 9.6 % 9.5 % 9.5 % 9.9 % 9.9 %

复合半导体

 23.8 % 20.3 % 18.8 % 21.1 % 21.4 %

未分配及其他

 不是 不是 不是 不是 不是

合并

 12.9 % 12.2 % 10.9 % 12.3 % 13.3 %

非公认会计准则营业利润率：

光子解决方案

 14.4 % 14.6 % 14.7 % 14.9 % 15.9 %

复合半导体

 34.7 % 29.2 % 24.2 % 29.8 % 26.7 %

未分配及其他

 不是 不是 不是 不是 不是

合并

 20.8 % 19.7 % 18.0 % 19.8 % 19.7 %

*

由于四舍五入，金额可能无法重新计算。

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表 3

分部非公认会计准则营业收入（亏损）与

GAAP 分部营业收入（亏损）*

$ 百万

（未经审计）

三个月已结束 九个月已结束
3月31日 十二月三十一日 3月31日 3月31日 3月31日
2022 2021 2021 2022 2021

非公认会计准则光子解决方案营业收入

 $ 81.8 $ 76.9 $ 74.5 $ 242.7 $ 236.8

基于股份的薪酬

 (8.8 ) (9.4 ) (7.6 ) (27.8 ) (30.2 )

收购的无形资产的摊销

 (16.5 ) (16.6 ) (17.3 ) (50.1 ) (51.9 )

重组、整合和交易费用

 (1.9 ) (1.1 ) (1.3 ) (3.9 ) (7.5 )

光电解决方案公认会计准则营业收入

 $ 54.6 $ 49.8 $ 48.3 $ 160.9 $ 147.2

非公认会计准则化合物半导体营业收入

 $ 90.2 $ 82.4 $ 66.5 $ 238.9 $ 216.1

基于股份的薪酬

 (9.2 ) (9.3 ) (9.1 ) (31.7 ) (30.1 )

收购的无形资产的摊销

 (2.9 ) (3.4 ) (3.5 ) (9.7 ) (9.7 )

重组、整合和交易费用

 (1.7 ) (1.2 ) (2.2 ) (2.9 ) (2.8 )

启动成本

 (14.6 ) (11.3 ) — (25.9 ) —

化合物半导体 GAAP 营业收入

 $ 61.8 $ 57.2 $ 51.8 $ 168.7 $ 173.5

非公认会计准则未分配收入和其他营业收入 （亏损）

 $ — $ — $ — $ — $ —

重组、整合和交易费用

 (9.6 ) (8.7 ) (14.9 ) (29.5 ) (15.7 )

未分配收入和其他 GAAP 营业收入（亏损）

 $ (9.6 ) $ (8.7 ) $ (14.9 ) $ (29.5 ) $ (15.7 )

GAAP 总营业收入

 $ 106.8 $ 98.2 $ 85.1 $ 300.0 $ 305.0

非公认会计准则营业收入

 $ 172.0 $ 159.2 $ 141.0 $ 481.6 $ 452.9

*

由于四舍五入，金额可能无法重新计算。

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表 4

GAAP 指标与非 GAAP 指标的协调*

$ 百万

（未经审计）

三个月已结束 九个月已结束
3月31日 十二月三十一日 3月31日 3月31日 3月31日
2022 2021 2021 2022 2021

按公认会计原则计算的毛利 (4)

 $ 321.7 $ 311.2 $ 290.0 $ 939.5 $ 879.7

基于股份的薪酬

 1.3 1.4 3.0 4.2 8.7

收购的无形资产的摊销

 9.4 9.7 9.6 28.7 28.9

启动成本(3)

 1.6 1.2 — 2.8 —

重组、整合和交易费用(1)

 1.7 1.2 1.8 2.9 6.0

按非公认会计准则计算的毛利

 $ 335.7 $ 324.8 $ 304.4 $ 978.1 $ 923.3

以 GAAP 为基础的内部研究和开发

 $ 96.9 $ 95.3 $ 83.2 $ 281.2 $ 246.3

基于股份的薪酬

 (2.0 ) (2.0 ) (4.2 ) (6.3 ) (12.2 )

启动成本(3)

 (13.0 ) (10.1 ) — (23.1 ) —

在非公认会计准则 基础上进行内部研发

 $ 81.9 $ 83.2 $ 79.0 $ 251.8 $ 234.1

以公认会计原则为基础的销售、一般销售和管理销售

 $ 118.0 $ 117.6 $ 121.7 $ 358.2 $ 328.4

基于股份的薪酬

 (14.9 ) (15.3 ) (9.6 ) (49.1 ) (39.5 )

收购的无形资产的摊销

 (10.0 ) (10.3 ) (11.2 ) (31.1 ) (32.7 )

重组、整合和交易费用(1)

 (11.5 ) (9.8 ) (16.7 ) (33.4 ) (20.1 )

在非公认会计准则 基础上进行销售、一般销售和管理销售

 $ 81.6 $ 82.3 $ 84.1 $ 244.6 $ 236.1

按公认会计原则计算的营业收入

 $ 106.8 $ 98.2 $ 85.1 $ 300.0 $ 305.0

基于股份的薪酬

 18.2 18.7 16.8 59.6 60.4

收购的无形资产的摊销

 19.4 20.0 20.8 59.8 61.6

启动成本(3)

 14.6 11.3 — 25.9 —

重组、整合和交易费用(1)

 13.2 11.0 18.5 36.4 26.1

以非公认会计准则为基础的营业收入

 $ 172.0 $ 159.2 $ 141.0 $ 481.6 $ 452.9

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第 12 页

表 4

公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账（续）*

$ 百万

（未经审计）

三个月已结束 九个月已结束
3月31日 十二月三十一日 3月31日 3月31日 3月31日
2022 2021 2021 2022 2021

按公认会计原则计算的利息和其他（收入）支出净额

 $ 43.7 $ 18.9 $ (8.4 ) $ 67.2 $ 45.6

外汇汇兑收益（亏损），净额

 (1.1 ) (0.2 ) 7.9 3.6 (4.3 )

投资收益

 — — — — 7.0

债务清偿费用 (2)

 — — — — (24.7 )

重组、整合和交易费用(1)

 (33.3 ) (9.7 ) 11.4 (43.0 ) 11.4

利息和其他（收入）支出，按非公认会计准则 计算的净额

 $ 9.3 $ 9.0 $ 10.9 $ 27.8 $ 35.0

基于公认会计原则的所得税

 $ 14.0 $ 11.7 $ 12.4 $ 41.7 $ 44.1

非公认会计准则措施的税收影响

 19.8 14.4 6.3 41.3 30.8

以非公认会计准则为基础的所得税

 $ 33.8 $ 26.1 $ 18.7 $ 83.0 $ 74.9

按公认会计原则计算的净收益

 $ 49.0 $ 67.7 $ 81.1 $ 191.1 $ 215.3

基于股份的薪酬

 18.2 18.7 16.8 59.6 60.4

收购的无形资产的摊销

 19.4 20.0 20.8 59.8 61.6

创业 成本(3)

 14.6 11.3 — 25.9 —

外币兑换（收益）损失

 1.1 0.2 (7.9 ) (3.6 ) 4.3

Innovion 投资的收益

 — — — — (7.0 )

债务清偿费用 (2)

 — — — — 24.7

优先股远期销售协议的收益

 — — (11.4 ) — (11.4 )

重组、整合和交易费用(1)

 46.6 20.7 18.5 79.4 26.1

非公认会计准则措施的税收影响

 (19.8 ) (14.4 ) (6.3 ) (41.3 ) (30.8 )

按非公认会计准则计算的净收益

 $ 129.0 $ 124.1 $ 111.5 $ 370.8 $ 343.2

每股数据：

按公认会计原则计算的净收益

每股基本收益

 $ 0.30 $ 0.48 $ 0.71 $ 1.32 $ 1.88

摊薄后的每股收益

 $ 0.28 $ 0.44 $ 0.66 $ 1.22 $ 1.78

按非公认会计准则计算的净收益

每股基本收益

 $ 1.05 $ 1.01 $ 1.00 $ 3.02 $ 3.11

摊薄后的每股收益

 $ 0.95 $ 0.92 $ 0.91 $ 2.73 $ 2.85

*

由于四舍五入，金额可能无法重新计算。

(1)

在2022财年，交易成本主要代表与待处理的 连贯收购相关的费用以及收购Finisar所产生的整合和重组费用。在交易完成之前，与Coherent交易融资相关的增量利息支出将作为非公认会计准则收益的调整包括在内，因为相关资金取决于交易的完成情况。在2021财年，交易成本主要代表与收购Ascatron和Innovion相关的 收购和整合成本，以及先前收购的收购负债的客户结算。

(2)

在2021财年，公司记录了与B期贷款机制的终止 相关的债务清偿费用。

(3)

本季度产生的运营费用中的启动成本与 为新客户应用程序启动新设备有关。

(4)

前期的GAAP毛利已更新，包括已开发技术无形 资产的摊销。

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第 13 页

表 5

GAAP净收益（亏损）、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账*

$ 百万

（未经审计）

三个月已结束 九个月已结束
3月31日 十二月三十一日 3月31日 3月31日 3月31日
2022 2021 2021 2022 2021

按公认会计原则计算的净收益

 $ 49.0 $ 67.7 $ 81.1 $ 191.1 $ 215.3

所得税

 14.0 11.7 12.4 41.7 44.1

折旧和摊销

 72.8 71.0 68.0 213.5 199.9

利息支出

 43.5 17.1 13.0 72.8 45.8

息税折旧摊销前利润 (1)

 $ 179.3 $ 167.4 $ 174.5 $ 519.1 $ 505.1

息税折旧摊销前利润

 21.7 % 20.7 % 22.3 % 21.4 % 22.0 %

基于股份的薪酬

 18.2 18.7 16.8 59.6 60.4

外币兑换（收益）损失

 1.1 0.2 (7.9 ) (3.6 ) 4.3

启动成本

 14.6 11.3 — 25.9 —

债务清偿费用

 — — — — 24.7

投资收益

 — — — — (7.0 )

优先股远期销售协议的收益

 — — (11.4 ) — (11.4 )

重组、整合和交易费用 (3)

 13.2 13.5 18.5 38.7 26.1

调整后的息税折旧摊销前利润 (2)

 $ 226.4 $ 211.0 $ 190.5 $ 639.7 $ 602.1

调整后息折旧摊销前利润率

 27.4 % 26.2 % 24.3 % 26.3 % 26.2 %

*

由于四舍五入，金额可能无法重新计算。

(1)

息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益。

(2)

调整后的息税折旧摊销前利润不包括基于股份的 薪酬的非公认会计准则调整、某些一次性重组、整合和交易费用、债务清偿费用、启动成本以及外币 汇兑损益的影响。

(3)

在2022财年，交易成本主要代表与待处理的 连贯收购相关的费用以及收购Finisar所产生的整合和重组费用。在2021财年，交易成本主要代表与收购Ascatron和Innovion相关的收购和整合成本， 以及先前收购的收购负债的客户结算。

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表 6

GAAP 每股收益计算*

$ 百万

（未经审计）

三个月已结束 九个月已结束
3月31日2022 十二月三十一日2021 3月31日2021 3月31日2022 3月31日2021

分子

净收益

 $ 49.0 $ 67.7 $ 81.1 $ 191.1 $ 215.3

扣除 A 系列优先股股息

 (6.9 ) (6.9 ) (6.9 ) (20.7 ) (20.2 )

扣除 B 系列可赎回优先股股息

 (10.2 ) (9.8 ) (0.1 ) (30.2 ) $ (0.1 )

普通股股东可获得的基本收益

 $ 31.9 $ 51.0 $ 74.1 $ 140.2 $ 194.9

稀释性证券的影响：

加回II-VI可转换票据的利息

 $ 0.6 $ 0.6 $ 3.1 $ 1.7 $ 9.2

普通股股东可获得的摊薄收益

 $ 32.4 51.5 $ 77.1 $ 141.8 $ 204.1

分母

加权平均份额

 106.3 106.2 104.8 106.1 103.9

稀释性证券的影响：

普通股等价物

 3.3 3.0 4.2 3.0 3.4

II-VI 可转换票据

 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

摊薄后的加权平均普通股

 116.9 116.4 116.3 116.4 114.6

普通股每股基本收益

 $ 0.30 $ 0.48 $ 0.71 $ 1.32 $ 1.88

摊薄后的每股普通股收益

 $ 0.28 $ 0.44 $ 0.66 $ 1.22 $ 1.78

*

由于四舍五入，金额可能无法重新计算。

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第 15 页

表 7

非公认会计准则每股收益计算*

$ 百万

（未经审计）

三个月已结束 九个月已结束
3月31日2022 十二月三十一日2021 3月31日2021 3月31日2022 3月31日2021

分子

按非公认会计准则计算的净收益

 $ 129.0 $ 124.1 $ 111.5 $ 370.8 $ 343.2

扣除 A 系列优先股股息

 (6.9 ) (6.9 ) (6.9 ) (20.7 ) (20.2 )

扣除 B 系列可赎回优先股股息

 (10.2 ) (9.8 ) (0.1 ) (30.2 ) (0.1 )

普通股股东可获得的基本收益

 $ 111.9 $ 107.4 $ 104.5 $ 319.9 $ 322.8

稀释性证券的影响：

加回II-VI可转换票据的利息

 $ 0.6 $ 0.6 $ 3.1 $ 1.7 $ 9.2

加回 A 系列优先股股息

 6.9 6.9 6.9 20.7 20.2

添回 B 系列优先股息

 — — — — 0.1

普通股股东可获得的摊薄收益

 $ 119.4 $ 114.9 $ 114.5 $ 342.2 $ 352.4

分母

加权平均份额

 106.3 106.2 104.8 106.1 103.9

稀释性证券的影响：

普通股等价物

 3.3 3.0 4.2 3.0 3.4

II-VI 可转换票据

 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

A 系列强制性可转换优先股

 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9

B 系列可赎回优先股

 — — — — 0.1

摊薄后的加权平均普通股

 125.9 125.4 125.2 125.3 123.7

以非公认会计准则 为基础的每股普通股基本收益

 $ 1.05 $ 1.01 $ 1.00 $ 3.02 $ 3.11

非公认会计准则 基础上的普通股摊薄后每股收益

 $ 0.95 $ 0.92 $ 0.91 $ 2.73 $ 2.85

*

由于四舍五入，金额可能无法重新计算。

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第 16 页

表 8

每股收益计算示例 (1)

$ 百万

22财年第四季度的假设收益水平

非公认会计准则净收益

 $ 117.0 $ 127.0 $ 136.0

扣除 B 系列可赎回优先股股息

 (10.4 ) (10.4 ) (10.4 )

加回II-VI可转换票据的利息

 0.6 0.6 0.6

普通 股东可获得的非公认会计准则净收益

 $ 107.2 $ 117.2 $ 126.2

摊薄后的加权平均普通股

 126.2 126.2 126.2

非公认会计准则 基础上的普通股摊薄后每股收益

 $ 0.85 $ 0.93 $ 1.00

(1)

公司没有提供本表中假设的 Non-GAAP净收益和假设的摊薄后非公认会计准则每股收益的对账表。该表包含纯粹的假设数字，仅提供给 ，说明公司在不同的事实情景下将如何计算摊薄后的非公认会计准则每股收益。

联系人：

玛丽简雷蒙德

财务主管兼首席财务官

investor.relations@ii-vi.com

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