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亚洲网百慕大哈密尔顿和纽约州纽约5月9日电怀特山保险集团有限公司(纽约证券交易所市场代码：WTM)(以下简称“White Mountain”)今天宣布，它已经签署了一项最终协议，将把NSM保险集团(“NSM”)出售给全球投资公司凯雷(Carlyle)(纳斯达克市场代码：CG)旗下的投资基金。这笔交易对NSM的估值为17.75亿美元。

White Mountain预计，这笔交易将使其调整后的每股账面价值增加约280美元，并将未部署资本从约4亿美元增加到约17亿美元。

NSM团队在打造市场领先的专业保险分销平台方面做了大量工作。能与他们一路合作，我们感到非常高兴。“这笔交易对White Mountain股东和NSM管理层和员工都是一次胜利。我们要感谢Geof、Bill、Marc、Jonathan和整个NSM团队的辛勤工作。NSM在未来处于有利地位，我们祝愿他们继续取得成功。“

NSM首席执行官Geof McKernan表示：“我们感谢曼宁、摩根、克里斯和白山团队其他成员在我们整个合作伙伴关系中的宝贵贡献和支持。”我们共同实现了强劲的有机增长，完成了6项战略收购，增加了高素质人才，构建了专业化、多元化和规模化的保险分销平台。我们对这一结果感到非常高兴，并为在我们开始NSM的下一阶段增长时与凯雷公司合作感到兴奋。“

凯雷全球金融服务主管约翰·雷德特表示：“利用凯雷支持保险服务行业公司的丰富经验，我们很高兴能与NSM卓越的创始人领导的管理团队合作，帮助业务执行众多上行的增长动力，包括持续的运营改善、增值的并购机会以及对技术和数据与分析的战略投资。”

这笔交易预计将在2022年下半年完成。成交还有待监管部门的批准和其他惯常的成交条件。交易的完成不受融资条件的限制。

White Mountain将向美国证券交易委员会提交一份8-K表格的最新报告，其中包含拟议交易的条款和条件摘要。

J.P.Morgan Securities LLC担任White Mountain和NSM的独家财务顾问，Cravath，Swine&Moore LLP担任法律顾问。Holland&Knight LLP还担任NSM管理层的法律顾问。摩根士丹利律师事务所担任凯雷的财务顾问，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz担任法律顾问。

在专业运输、社会服务、房地产和宠物等利基行业投保。NSM通常代表其保险承运人合作伙伴管理配售过程的所有方面，包括产品开发、营销、承保、保单发布和索赔。欲了解更多信息，请访问www.nsminc.com。

White Mountain是一家在百慕大注册的金融服务控股公司，在纽约证券交易所和百慕大证券交易所交易，代码为WTM。欲了解更多财务信息和其他感兴趣的项目，请访问公司网站：www.White emountains.com。

凯雷(纳斯达克：CG)是一家拥有深厚行业专业知识的全球投资公司，在三个业务领域部署了私人资本：全球私募股权、全球信贷和全球投资解决方案。截至2022年3月31日，凯雷管理着3250亿美元的资产，其目的是代表其投资者、投资组合公司以及我们生活和投资的社区进行明智的投资并创造价值。凯雷在五大洲的26个办事处拥有近1900名员工。欲了解更多信息，请访问www.carlyle.com。在Twitter@OneCarlyle上关注凯雷。

本新闻稿可能包含1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中包括或提及的涉及White Mountain预期或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的所有陈述均为前瞻性陈述。“可能”、“将”、“相信”、“打算”、“预期”、“预期”、“项目”、“估计”、“预测”等词语以及类似的表述也是为了识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括与White Mountain公司有关的陈述：

▪对白山或其业务的收入、收入(或亏损)、每股收益(或亏损)、EBITDA、调整后的EBITDA、股息、市场份额或其他财务预测的预测；

这些陈述是基于White Mountain根据其对历史趋势、当前状况和预期未来发展的经验和看法以及据信在当时情况下适当的其他因素所作的某些假设和分析。然而，实际结果和发展是否符合其预期和预测受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期大相径庭，包括：

▪在White Mountain不时提交给证券交易委员会的文件中描述的风险，包括但不限于White Mountain截至2021年12月31日的财年的Form 10-K年度报告；

▪新冠肺炎大流行的趋势和不确定性，包括关于保险公司为新冠肺炎大流行相关索赔提供保险范围的司法解释；

▪一般经济、市场或商业状况恶化，包括由于传染病(包括新冠肺炎大流行)的爆发和相应的缓解工作；

▪对适用于White Mountain、其竞争对手或其客户的国内或国外法律或法规或其解释的变更；以及

因此，本新闻稿中的所有前瞻性陈述都受到这些警告性陈述的限制，不能保证White Mountain预期的实际结果或发展将会实现，或者即使它们实质上实现了，也不能保证它们将对White Mountain或其业务或运营产生预期的后果或影响。White Mountain没有义务公开更新任何此类前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。