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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一) | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末March 31, 2022
或 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
委托文件编号:001-32622
Everi Holdings Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | | | | |
特拉华州 | | 20-0723270 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | |
田纳亚路7250号, 100套房 | | |
拉斯维加斯 | | |
内华达州 | | 89113 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(800) 833-7110
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.001美元 | 埃夫里 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x不是¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ¨ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是x
截至2022年5月4日,有92,179,652 s注册人每股已发行普通股面值0.001美元的股份。
目录
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第一部分:财务信息 | | 3 |
| | | | |
第一项: | | 财务报表 | | 3 |
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| | 截至2022年和2021年3月31日的三个月未经审计的综合经营和全面收益报表 | | 3 |
| | | | |
| | 截至2022年3月31日和2021年12月31日的未经审计简明综合资产负债表 | | 5 |
| | | | |
| | 截至2022年和2021年3月31日止三个月的未经审计简明现金流量表 | | 6 |
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| | 截至2022年和2021年3月31日的三个月未经审计的股东权益简明合并报表 | | 7 |
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| | 未经审计的简明合并财务报表附注 | | 8 |
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第二项: | | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | | 29 |
| | | | |
第三项: | | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 38 |
| | | | |
第四项: | | 控制和程序 | | 39 |
| | | | |
第二部分:其他信息 | | 40 |
| | | | |
第一项: | | 法律诉讼 | | 40 |
| | | | |
第1A项: | | 风险因素 | | 40 |
| | | | |
第二项: | | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | | 40 |
| | | | |
第三项: | | 高级证券违约 | | 40 |
| | | | |
第四项: | | 煤矿安全信息披露 | | 40 |
| | | | |
第五项: | | 其他信息 | | 41 |
| | | | |
第六项: | | 陈列品 | | 42 |
| | | | |
签名 | | | | 43 |
第一部分:财务信息
项目1.财务报表
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的简明综合业务报表和全面收益表
(单位为千,每股收益除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
收入 | | | |
游戏收入 | | | |
博彩运营 | $ | 70,297 | | | $ | 58,141 | |
游戏设备和系统 | 27,998 | | | 17,988 | |
其他游戏 | 41 | | | 22 | |
游戏总收入 | 98,336 | | | 76,151 | |
金融科技的收入 | | | |
金融接入服务 | 49,879 | | | 38,712 | |
软件和其他 | 17,867 | | | 17,246 | |
硬体 | 9,534 | | | 7,004 | |
金融科技总收入 | 77,280 | | | 62,962 | |
总收入 | 175,616 | | | 139,113 | |
成本和开支 | | | |
游戏收入成本(1) | | | |
博彩运营 | 5,995 | | | 4,759 | |
游戏设备和系统 | 16,782 | | | 10,307 | |
游戏收入总成本 | 22,777 | | | 15,066 | |
金融科技收入成本(1) | | | |
金融接入服务 | 2,175 | | | 1,473 | |
软件和其他 | 935 | | | 1,004 | |
硬体 | 5,941 | | | 4,028 | |
金融科技收入总成本 | 9,051 | | | 6,505 | |
运营费用 | 49,825 | | | 38,043 | |
研发 | 12,519 | | | 8,413 | |
折旧 | 15,220 | | | 16,177 | |
摊销 | 13,633 | | | 14,715 | |
总成本和费用 | 123,025 | | | 98,919 | |
营业收入 | 52,591 | | | 40,194 | |
其他费用 | | | |
扣除利息收入后的利息支出 | 11,348 | | | 18,471 | |
其他费用合计 | 11,348 | | | 18,471 | |
所得税前收入 | 41,243 | | | 21,723 | |
所得税拨备 | 9,721 | | | 1,189 | |
净收入 | 31,522 | | | 20,534 | |
外币折算收益(亏损) | 580 | | | (221) | |
综合收益 | $ | 32,102 | | | $ | 20,313 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1)不包括折旧和摊销。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
每股收益 | | | |
基本信息 | $ | 0.34 | | | $ | 0.24 | |
稀释 | $ | 0.31 | | | $ | 0.21 | |
加权平均已发行普通股 | | | |
基本信息 | 91,408 | | | 86,984 | |
稀释 | 101,471 | | | 97,968 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的简明综合资产负债表
(以千为单位,面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 269,400 | | | $ | 302,009 | |
结算应收账款 | 60,348 | | | 89,275 | |
贸易和其他应收款,扣除信贷损失准备净额#美元5,023及$5,161分别于2022年3月31日和2021年12月31日 | 113,087 | | | 104,822 | |
库存 | 45,699 | | | 29,233 | |
预付费用和其他流动资产 | 27,856 | | | 27,299 | |
流动资产总额 | 516,390 | | | 552,638 | |
非流动资产 | | | |
财产和设备,净额 | 119,295 | | | 119,993 | |
商誉 | 695,436 | | | 682,663 | |
其他无形资产,净额 | 221,737 | | | 214,594 | |
其他应收账款 | 15,742 | | | 13,982 | |
递延税项资产,净额 | 22,972 | | | 32,121 | |
其他资产 | 24,450 | | | 19,659 | |
非流动资产总额 | 1,099,632 | | | 1,083,012 | |
总资产 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
清偿债务 | $ | 208,491 | | | $ | 291,861 | |
应付账款和应计费用 | 192,554 | | | 173,933 | |
长期债务的当期部分 | 6,000 | | | 6,000 | |
流动负债总额 | 407,045 | | | 471,794 | |
非流动负债 | | | |
长期债务,减少流动部分 | 974,642 | | | 975,525 | |
其他应计费用和负债 | 22,623 | | | 13,831 | |
非流动负债总额 | 997,265 | | | 989,356 | |
总负债 | 1,404,310 | | | 1,461,150 | |
承付款和或有事项(附注13) | | | |
股东权益 | | | |
可转换优先股,$0.001面值,50,000授权股份及不是分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行的股票 | — | | | — | |
普通股,$0.001面值,500,000授权股份及117,221和91,519分别于2022年3月31日发行和发行的股份116,996和91,313分别于2021年12月31日发行及发行的股份 | 117 | | | 117 | |
额外实收资本 | 511,267 | | | 505,757 | |
累计赤字 | (110,233) | | | (141,755) | |
累计其他综合损失 | (875) | | | (1,455) | |
国库股,按成本价计算,25,702和25,683股票分别于2022年3月31日和2021年12月31日 | (188,564) | | | (188,164) | |
股东权益总额 | 211,712 | | | 174,500 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的现金流量表简明综合报表
(单位:千) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 31,522 | | | $ | 20,534 | |
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整: | | | |
折旧 | 15,220 | | | 16,177 | |
摊销 | 13,633 | | | 14,715 | |
非现金租赁费用 | 1,014 | | | 1,196 | |
摊销融资成本和贴现 | 713 | | | 1,172 | |
出售或处置资产的损失 | 29 | | | 743 | |
合同权的增值 | 2,427 | | | 2,318 | |
信贷损失准备金 | 1,947 | | | 1,999 | |
递延所得税 | 9,398 | | | 820 | |
库存报废准备金 | 55 | | | 467 | |
基于股票的薪酬 | 4,811 | | | 3,005 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
结算应收账款 | 28,958 | | | 14,832 | |
贸易和其他应收款 | (6,123) | | | (7,673) | |
库存 | (11,069) | | | (2,438) | |
预付费用和其他资产 | (6,812) | | | (1,863) | |
清偿债务 | (83,427) | | | 25,105 | |
应付账款和应计费用 | 2,978 | | | 20,497 | |
经营活动提供的现金净额 | 5,274 | | | 111,606 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (23,639) | | | (20,035) | |
收购,扣除收购现金后的净额 | (13,318) | | | (10,000) | |
出售财产和设备所得收益 | 57 | | | 80 | |
用于投资活动的现金净额 | (36,900) | | | (29,955) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
偿还新的定期贷款 | (1,500) | | | — | |
偿还之前的增量定期贷款 | — | | | (313) | |
行使股票期权所得收益 | 699 | | | 2,285 | |
库存股 | (400) | | | (173) | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (1,201) | | | 1,799 | |
汇率对现金及现金等价物的影响 | 136 | | | (120) | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | | |
当期净(减)增 | (32,691) | | | 83,330 | |
期初余额 | 303,726 | | | 252,349 | |
期末余额 | $ | 271,035 | | | $ | 335,679 | |
| | | | | | | | | | | |
补充现金披露 | | | |
支付利息的现金 | $ | 14,439 | | | $ | 12,026 | |
已退还所得税的现金,净额 | (41) | | | (197) | |
补充非现金披露 | | | |
应计和未付资本支出 | $ | 2,987 | | | $ | 2,786 | |
将租用的游戏设备转移到库存 | 1,358 | | | 1,407 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的股东权益简明综合报表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股- A系列 | | 其他内容 | | | | 累计 其他 | | | | 股东合计 |
| | 数量 股票 | | 金额 | | 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 全面 损失 | | 财务处 库存 | | 权益 |
| | | | | | | | | | | | | | |
余额,2021年1月1日 | | 111,872 | | | $ | 112 | | | $ | 466,614 | | | $ | (294,620) | | | $ | (1,191) | | | $ | (178,813) | | | $ | (7,898) | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 20,534 | | | — | | | — | | | 20,534 | |
外币折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (221) | | | — | | | (221) | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 3,005 | | | — | | | — | | | — | | | 3,005 | |
认股权证的行使 | | 378 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
期权的行使 | | 561 | | | 1 | | | 2,284 | | | — | | | — | | | — | | | 2,285 | |
限制性股份的归属和扣留 | | 41 | | | | | (1) | | | — | | | — | | | (172) | | | (173) | |
平衡,2021年3月31日 | | 112,852 | | | $ | 113 | | | $ | 471,902 | | | $ | (274,086) | | | $ | (1,412) | | | $ | (178,985) | | | $ | 17,532 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2022年1月1日 | | 116,996 | | | $ | 117 | | | $ | 505,757 | | | $ | (141,755) | | | $ | (1,455) | | | $ | (188,164) | | | $ | 174,500 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 31,522 | | | — | | | — | | | 31,522 | |
外币折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 580 | | | — | | | 580 | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 4,811 | | | — | | | — | | | — | | | 4,811 | |
期权的行使 | | 164 | | | — | | | 699 | | | — | | | — | | | — | | | 699 | |
限制性股份的归属和扣留 | | 61 | | | | | — | | | — | | | — | | | (400) | | | (400) | |
平衡,2022年3月31日 | | 117,221 | | | $ | 117 | | | $ | 511,267 | | | $ | (110,233) | | | $ | (875) | | | $ | (188,564) | | | $ | 211,712 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
在本文件中,我们将:(I)我们的未经审计的简明综合财务报表及其附注称为我们的“财务报表”;(Ii)我们的未经审计的简明综合经营报表和全面收益作为我们的“经营报表”;(Iii)我们的未经审计的简明综合资产负债表作为我们的“资产负债表”。
1. 生意场
Everi Holdings Inc.(“Everi Holdings”或“Everi”)是一家控股公司,其资产分别是Everi Payments Inc.(“Everi金融科技”或“金融科技”)和Everi Games Holding Inc.的已发行和流通股,后者拥有Everi Games Inc.(“Everi Games”或“Games”)的所有已发行和已流通股。除非另有说明,否则术语“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是Everi Holdings及其合并子公司。
EVERI是一家为赌场和数字游戏行业提供娱乐和技术解决方案的供应商。该公司为陆上和iGaming运营商开发游戏内容和游戏机、游戏系统和服务。该公司还提供为赌场大厅提供动力的金融技术解决方案,包括促进现金和非现金金融交易的产品和服务、自助玩家忠诚度工具和应用程序,以及监管和情报软件。
EVERI报告其财务业绩,并组织和管理其业务,涉及以下方面二业务板块:(I)游戏和(Ii)金融科技解决方案(“金融科技”)。
Everi Games为博彩营运商提供博彩技术及娱乐产品和服务,包括:(I)游戏机,主要包括以参与或固定费用租赁安排或售予赌场客户的第二类及第三类老虎机;(Ii)提供及维护安装在纽约州的视像彩票终端机(“VLT”)的中央决定系统及某些部落司法管辖区的类似技术;及(Iii)企业对企业(“B2B”)。数字在线游戏活动。
EVEI金融科技为博彩运营商提供金融科技产品和服务,包括:(I)支持移动、辅助和自助渠道的数字、无现金和实物现金选择的金融接入及相关服务;(Ii)忠诚度和营销软件和工具、监管与合规(“监管科技”)软件解决方案、其他与信息相关的产品和服务以及硬件维护服务;以及(Iii)利用我们的金融接入、软件和其他服务的关联赌场顾客自助服务硬件。我们的服务作为端到端安全套件的一部分运行,以防止与网络相关的攻击并维护必要的安全环境,以保持遵守适用的法规要求。这些解决方案包括:在博彩设施通过自动柜员机(“ATM”)借记卡取款、信用卡财务访问交易和在赌场笼子、售货亭和移动POS设备购买借记卡获得现金和无现金资金;CashClub钱包账户、支票保修服务、自助ATM和完全集成的售货亭和维护服务;自助忠诚度工具和促销管理软件;合规、审计和数据软件;赌场信用数据和报告服务;提供基于订阅的服务的营销和促销;以及其他辅助产品。
冠状病毒病2019年(“新冠肺炎”)大流行的影响
新冠肺炎疫情对全球经济产生了负面影响,扰乱了全球供应链,降低了股市估值,造成金融市场大幅波动,失业率上升,并导致许多企业暂时关闭,在某些情况下甚至永久关闭。新冠肺炎疫情的初步影响已开始消退,全球经济的某些方面、股市估值和不断上升的失业率显示出复苏的迹象。博彩业也未能幸免于这些因素,因为我们的赌场客户在2020年第一季度关闭了他们的博彩机构,许多人开始在2020年剩余时间和整个2021年重新开业。
自新冠肺炎爆发以来,我们已实施措施,以减少我们在整个全球大流行期间的暴露。虽然我们的客户可能会因为新冠肺炎事件而面临进一步的不确定性,但我们会继续评估我们的业务战略以及全球疫情对我们的运营结果和财务状况的影响,并做出业务决策以降低进一步的风险。虽然与2020年相比,2022年第一季度和截至2021年12月31日的一年,游戏行业状况有了显著改善,但尚不清楚客户设备购买量是否会持续恢复到COVID之前的水平。新冠肺炎及其变种的卷土重来可能会影响未来的客户运营或我们自己的运营;但是,我们将继续监测全球大流行的影响,并相应地对我们的业务进行调整。
我们2022年第一季度的收入和流动性超过了2021年第一季度,因为我们几乎所有的赌场客户地点都重新开业了。由于各种限制仍然有效,我们预计我们产品和产品的需求和供应
我们的服务可能会在短期内受到影响,比如我们客户所在地的博彩活动减少,或者未能以预期的速度增长,或者我们的客户因为行业的不确定性而决定继续限制他们的资本支出,或者供应链中断可能会影响客户交付或其他方面。
新冠肺炎疫情的影响也加剧了我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“年度报告”)中披露的风险,包括但不限于:我们创造收入和赚取利润的能力,我们为现有客户和吸引新客户提供服务的能力,以及我们在市场上保持整体竞争力的能力;对我们产品和服务的需求可能出现重大波动;博彩业影响我们业务的总体趋势,以及我们股价的潜在波动性,以及其他担忧,如网络安全风险敞口。
2. 重要会计政策的列报和汇总依据
陈述的基础
本文所载未经审计简明综合财务报表乃由吾等根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中通常包含的一些信息和脚注披露已根据该等规则和规定被精简或遗漏,尽管我们相信披露足以使所提供的信息不具误导性。管理层认为,已经进行了所有必要的调整(包括正常的经常性调整),以便公平地报告中期的结果。截至2022年3月31日的三个月的业绩不一定表明整个财年的预期业绩。财务报表应与最近提交的年度报告中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。
我们评估我们的收入构成,以保持遵守美国证券交易委员会S-X法规210.5-3节,该条款要求我们在运营报表上单独列报超过数量门槛的某些类别的收入。
收入确认
概述
我们根据会计准则编纂(“ASC”)606-与客户的合同收入和ASC 842-租赁(视情况而定)中所载的标准来评估收入的确认。我们在将商品或服务的控制权转让给我们的客户时确认收入,其金额反映了我们期望从这些商品或服务中获得的对价。我们与客户签订合同,其中包括各种履行义务,包括商品、服务或商品和服务的组合。控制权移交的时间根据合同的性质而有所不同。我们确认从客户那里收取的任何销售和其他税收后的收入净额,这些收入随后汇给政府当局,不包括在收入或运营费用中。我们根据与客户签订的合同中规定的对价来衡量收入,并在必要时进行调整。
收入分解
我们根据收入产生的现金流的性质和时间对收入进行细分,如“附注18--分类信息。”
合同余额
由于我们的合同可能包括多项履约义务,因此在收取现金和履行此类履约义务和确认收入之间往往存在时间上的差异。对这种安排进行评估,以确定是否存在合同资产和负债。当开具帐单的时间与确认收入的时间不同时,我们通常会记录合同资产,因为合同包含特定的履约义务,要求客户在开具发票之前履行这些义务。当我们在履行履约义务之前收取现金时,我们通常会记录合同负债,包括在一段时间内偿还的现金。我们的合同资产和合同负债的余额可能会因现金收取的时间而波动。
下表汇总了我们与客户签订的合同产生的合同资产和合同负债(单位:千): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
| | 2022 | | 2021 |
合同资产(1) | | | | |
1月1日余额-当前 | | $ | 9,927 | | | $ | 9,240 | |
1月1日的余额-非流动 | | 5,294 | | | 8,321 | |
总计 | | 15,221 | | | 17,561 | |
截至3月31日的余额-当前 | | 10,662 | | | 9,796 | |
3月31日的余额--非流动 | | 3,852 | | | 7,299 | |
总计 | | 14,514 | | | 17,095 | |
减少量 | | $ | (707) | | | $ | (466) | |
合同责任(2) | | | | |
1月1日余额-当前 | | $ | 36,238 | | | $ | 26,980 | |
1月1日的余额-非流动 | | 377 | | | 289 | |
总计 | | 36,615 | | | 27,269 | |
截至3月31日的余额-当前 | | 38,877 | | | 27,887 | |
3月31日的余额--非流动 | | 213 | | | 98 | |
总计 | | 39,090 | | | 27,985 | |
增加 | | $ | 2,475 | | | $ | 716 | |
(1)合同资产的当前部分包括在贸易和其他应收账款净额中,非流动部分包括在我们资产负债表的其他应收账款中。
(2)合同负债的当期部分计入应付账款和应计费用,非流动部分计入资产负债表中的其他应计费用和负债。
我们确认了大约$12.7百万美元和美元10.5分别在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内计入期初合同负债余额的收入为100万美元。
游戏收入
我们的产品和服务包括电子游戏设备,如美洲原住民II类产品和其他电子宾果产品、III类老虎机产品、VLT、B2B数字在线游戏活动、会计和中央决策系统以及其他后台系统。我们根据以下主要收入来源产生的结果开展游戏业务:(I)游戏业务;(Ii)游戏设备和系统;以及(Iii)游戏其他。
我们根据ASC 842或ASC 606中规定的标准确认我们的游戏业务收入。包括在我们的游戏业务收入中并根据ASC 842确认的租赁收入总额约为$47.1百万美元和美元40.8截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。
金融科技的收入
我们的金融科技产品和服务包括我们为博彩机构提供的解决方案,为他们的顾客提供金融接入和基于资金的服务,支持移动、辅助和自助渠道的数字、无现金和实物现金选择,以及相关的忠诚度和营销工具,以及其他与信息相关的产品和服务。此外,我们的服务作为端到端服务的一部分运行安全套件,以防范网络相关攻击,并维护必要的安全环境,以保持遵守适用的法规要求。这些解决方案包括:通过自动柜员机借记提款、信用卡财务访问交易、在赌场机笼、自助取款机和移动POS设备购买POS借记卡,在博彩设施获得现金和无现金资金;CashClub钱包账户、支票保修服务、自助ATM机和完全集成的自助自助取款机和维护服务;自助忠诚度工具和促销管理软件;合规、审计和数据软件;赌场信用数据和报告服务;基于订阅的营销和促销服务;以及其他辅助产品。我们根据以下主要收入来源产生的业绩开展金融科技业务:(I)金融接入服务;(Ii)软件及其他;以及(Iii)硬件。
硬件收入来自销售我们的金融通道和忠诚度售货亭及相关设备,并根据ASC 606入账,除非该等交易符合销售类型或直接融资租赁的定义,而销售类型或直接融资租赁在ASC 842入账。于截至2022年及2021年3月31日止三个月内,吾等并无根据ASC 842入账的任何重大财务接驳终端及相关设备销售合约。
受限现金
我们的受限现金主要包括:(I)与某些客户协议相关的资金;(Ii)与赞助协议相关的资金;(Iii)与广域累进(WAP)相关的受限资金;以及(Iv)与代表客户持有的无现金余额相关的财务准入活动。下表提供了资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账,这些现金、现金等价物和限制性现金合计为截至2022年3月31日的三个月现金流量表中显示的相同金额的总和(以千为单位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表上的分类 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
现金和现金等价物 | 现金和现金等价物 | | $ | 269,400 | | | $ | 302,009 | |
受限现金--流动 | 预付费用和其他流动资产 | | 1,534 | | | 1,616 | |
受限现金--非流动现金 | 其他资产 | | 101 | | | 101 | |
总计 | | | $ | 271,035 | | | $ | 303,726 | |
信贷损失准备
我们不断评估未偿还余额的可收回性,并为与我们的贸易相关的信贷损失以及被确定为有很高无法收回风险的其他应收账款和票据进行拨备,这代表了我们对当前预期未来将发生的信贷损失的最佳估计。为了得出我们的估计,我们在评估信贷损失准备金的充分性时,分析历史收集趋势和客户付款模式的变化、当前和预期的状况和市场趋势,以及我们的运营预测、集中度和信誉。此外,对于我们的支票保修应收账款,我们面临着与保修物品相关的损失的风险,这些损失无法从签发这些物品的顾客那里收回。我们评估未偿还余额的可收回性,并为与这些应收账款相关的当前预期信贷损失的面值建立准备金。当公司认为应收账款很可能无法收回时,账户余额从拨备中扣除。可疑应收账款准备金计入业务费用,支票保修损失准备金计入业务报表收入中的财务准入服务成本。
商誉
商誉是指购买价格超过所获得的可识别有形和无形资产加上因企业合并而承担的负债的差额。我们每年以报告单位为基础进行减值测试,在我们第四财季开始时,如果事件和情况表明报告单位的公允价值比其账面价值更有可能低于其账面价值,则在年度测试之间进行测试。年度减值测试采用以下两种方法之一:基于审查相关事件和情况的定性“第0步”评估;或确定报告单位公允价值的定量“第一步”评估,采用收益法和市场法,前者根据我们报告单位的估计未来结果对未来现金流量进行贴现,后者比较可比公司的市场倍数,以确定是否存在减值。如报告单位之账面值少于其估计公允价值,则计入减值费用。
商誉减值的评估需要使用对未来经营业绩的估计。预测业务的变化可能会对这些估计产生重大影响,这可能会对我们的运营结果和财务状况产生重大影响。对预期未来现金流的估计需要重大判断,并基于我们认为合理的假设;然而,它们是不可预测的,而且内在地不确定,包括对未来增长率、营业利润率的估计,以及对整体经济环境以及我们运营所在的竞争环境的假设。不能保证我们在评估时为减值评估所作的估计和假设将被证明是对未来的准确预测。如果我们对业务计划、竞争环境或预期增长率的假设不正确,我们可能需要在未来期间记录非现金减值费用,无论是在我们的正常审查程序中定期记录,还是在评估之前存在减值指标的情况下更早记录。
我们的报告单位被确定为运营部门或其下一个级别。报告单位必须:(I)从事赚取收入和产生支出的业务活动;(Ii)拥有我们的部门管理层定期审查的经营结果,以确定分配给部门的资源并评估其业绩;以及(Iii)拥有可用的离散财务信息。截至2022年3月31日,我们的报告单位包括:(I)游戏;(Ii)金融接入服务;(Iii)Kiosk销售和服务;(Iv)中央信用服务;(V)合规销售和服务;以及(Vi)忠诚度销售和服务。
金融工具的公允价值
金融工具的公允价值是指该金融工具在有意愿的各方之间的当前交易中可以交换的金额,而不是在强迫或清算出售中。公允价值估计是在特定时间点根据有关金融工具的相关市场信息作出的。
现金及现金等价物、限制性现金、结算应收账款、短期贸易及其他应收款项、结算负债、应付账款及应计开支的账面值因该等票据的短期到期日而接近公允价值。长期贸易和应收贷款的公允价值是通过使用当前利率对预期未来现金流量进行贴现估计的,类似贷款将以当前利率向信用评级和剩余期限相似的借款人发放。长期应付账款的公允价值是通过使用适当的利率对债务总额进行贴现来估计的。截至2022年3月31日和2021年12月31日,由于合同条款普遍略有超出,应收贸易和贷款的公允价值接近账面价值。12月份。我们借款的公允价值是根据各种投入来估计的,以确定市场价格,例如:市场供求、分批规模、到期日和在更活跃的市场交易的类似工具。我们借款的估计公允价值和未偿还余额如下(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 层级 | | 公允价值 | | 未清偿余额 |
March 31, 2022 | | | | | |
$600百万新定期贷款 | 2 | | $ | 591,030 | | | $ | 597,000 | |
$4002021年的百万无担保票据 | 2 | | $ | 378,000 | | | $ | 400,000 | |
2021年12月31日 | | | | | |
$600百万新定期贷款 | 2 | | $ | 598,171 | | | $ | 598,500 | |
$4002021年的百万无担保票据 | 2 | | $ | 404,000 | | | $ | 400,000 | |
我们借款的公允价值是使用基于这些证券的报价的二级投入确定的。
上一年度结余的重新分类
所附合并财务报表和附注中的某些金额已重新分类,以与本年度列报保持一致。这些改叙对前几个期间的净收入没有影响。
最近的会计准则
最近采用的会计准则
| | | | | | | | | | | |
标准 | 描述 | 领养日期 | 对财务报表的影响 |
ASU 2021-05,‘租赁(主题842):出租人-某些租赁具有可变租赁付款 | 本ASU修改了出租人的租赁分类要求,使之与ASC主题840下的实践保持一致 | 2022年1月1日 | 采用这一ASU并没有对我们的财务报表或我们的披露产生实质性影响。 |
近期尚未采用的会计准则
截至2022年3月31日,我们预计最近发布的会计准则不会对我们的合并财务报表产生重大未来影响。
3. 租契
我们根据合同是否转让了在一段时间内控制已确定资产的使用权以换取对价,来确定合同在合同开始或修改时是否为或包含合同的租赁。对资产使用的控制是基于这样一个概念,即承租人既有权(1)从资产的使用中获得几乎所有的经济利益;(2)指导资产的使用。
经营租赁使用权(“ROU”)资产及负债按生效日期预期租赁期内最低租赁付款现值确认。租赁费用在预期租赁期内以直线方式确认。我们的租赁安排既有租赁部分,也有非租赁部分,我们选择了实际的权宜之计,将租赁和非租赁部分作为单一租约进行核算。
我们的某些租赁安排包含续订条款的选项,这些条款通常有能力将租赁期限延长到大约一至十年。租约续期选择权的行使一般由我们全权酌情决定。预期租赁条款包括当我们合理地确定我们将行使该选择权时延长或终止租约的选项。租赁资产和租赁改进的折旧年限受到该等资产的预期期限的限制,除非有合理确定将会行使的所有权转让或购买选择权。
承租人
我们为房地产目的订立经营租赁协议,该等房地产通常包括办公场所的建筑物和用于制造目的的仓库。我们的某些租赁协议包括定期根据通货膨胀进行调整的租金。我们的租赁协议不包含重大剩余价值担保或重大限制性契约。我们的租赁协议一般不提供明确的利率;因此,我们使用我们的递增抵押借款利率,该利率基于完全抵押和全额摊销的贷款,其到期日与租赁期限相同,而租赁期限是基于开始日期可获得的信息来确定租赁付款的现值。初始期限为12个月或以下(短期)的租赁不计入我们的资产负债表。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们的融资租赁并不重要。
与我们的经营租赁相关的补充资产负债表信息如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资产负债表上的分类 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | | | | |
经营租赁ROU资产 | | 其他非流动资产 | | $ | 17,483 | | | $ | 12,692 | |
负债 | | | | | | |
流动经营租赁负债 | | 应付账款和应计费用 | | $ | 5,842 | | | $ | 5,663 | |
非流动经营租赁负债 | | 其他应计费用和负债 | | $ | 16,099 | | | $ | 11,869 | |
与租赁有关的补充现金流量信息如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
支付的现金: | | | |
长期经营租约 | $ | 1,668 | | | $ | 1,625 | |
短期经营租赁 | $ | 409 | | | $ | 430 | |
以租赁义务换取的使用权资产: | | | |
经营租约(1) | $ | 5,947 | | | $ | — | |
(1)这些数额是扣除当年终止款项后的净额,不包括该期间的摊销。
与租赁条款和折扣率相关的其他信息如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
加权平均剩余租期(年): | | | | |
经营租约 | | 3.79 | | 3.52 |
加权平均贴现率: | | | | |
经营租约 | | 4.55 | % | | 5.04 | % |
包括在业务费用中的租赁费用的构成如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
| | 2022 | | 2021 |
运营租赁成本: | | | | |
经营租赁成本 | | $ | 1,362 | | | $ | 1,460 | |
可变租赁成本 | | $ | 279 | | | $ | 250 | |
截至2022年3月31日的租赁负债到期日摘要如下(单位:千):
| | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | | 金额 |
2022年(不包括截至2022年3月31日的三个月) | | $ | 4,958 | |
2023 | | 6,377 | |
2024 | | 5,749 | |
2025 | | 5,043 | |
2026 | | 1,587 | |
此后 | | 154 | |
未来最低租赁付款总额 | | 23,868 | |
相当于利息的数额 | | 1,927 | |
未来最低租赁付款的现值 | | 21,941 | |
当期经营租赁债务 | | 5,842 | |
长期租赁义务 | | $ | 16,099 | |
出租人
我们的租赁收入主要来自我们的游戏运营活动,我们的大部分租赁是按月租赁的。根据这些安排,我们保留安装在客户设施内的电子游戏机(“电子游戏机”)的所有权。我们根据租赁的游戏设备每天产生的净赢利的百分比或固定的每日费用获得经常性收入。该等收入每日产生,并限于租赁游戏设备所产生的每日净收益或向承租人收取的固定每日费用及租赁付款两者中较少者。我们的某些租约有条款和条件,允许承租人购买标的资产。参考“附注9--财产和设备”有关我们的租赁池、资产成本和累计折旧的详细信息。
我们做到了不是没有符合销售型租赁会计处理条件的材料销售交易截至2022年和2021年3月31日的三个月。我们与前几期签订的销售型租赁相关确认的利息收入并不重要。
与我们的销售类型租赁相关的补充资产负债表信息如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资产负债表上的分类 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | | | | |
销售型租赁的净投资--当前 | | 贸易和其他应收款净额 | | $ | 898 | | | $ | 1,331 | |
4. 企业合并
我们根据美国会计准则第805条对企业合并进行会计处理,其中要求收购日收购的可识别资产和承担的负债应按其估计公允价值与商誉分开记录,商誉是购买价格的公允价值超过该等可识别资产和负债的公允价值的部分。我们包括被收购企业截至收购日期的运营结果。
于2022年3月1日(“截止日期”),本公司收购了ECASH Holdings Pty Limited及其全资附属公司Global Payment Technologies Australia Pty Limited和ACN 121 187 068 Pty Limited(统称“ecash”)的股份,后者是一家总部位于澳大利亚的私人拥有的开发商和提供商,为澳大利亚、亚洲、欧洲和美国的更广泛的博彩业提供创新的现金处理和金融支付解决方案。收购Eash的产品和服务代表着Everi目前在金融科技领域内的金融技术解决方案套件的战略延伸。此次收购为Everi提供了遍布澳大利亚、美国和其他地区的新客户地点的补充组合。
根据股票购买协议的条款,我们向卖方支付了#澳元。20百万欧元(约合美元15百万美元),我们将额外支付澳元6.5百万一年在截止日期和另一澳元之后6.5百万两年在截止日期之后。此外,我们预计将支付大约$澳元9.0自结算日起一年内超额净营运资金百万元。
根据这项安排,有一笔最高可达澳元的盈利拨备。10100万,在一定程度上实现某些增长目标。这笔款项(如果有的话)受到一定的雇佣限制,并将根据公认会计准则作为补偿费用入账。
此次收购没有对我们的运营或财务业绩产生重大影响截至2022年3月31日的三个月的AL状况。
购买现金的初步总对价如下(以千计,按公允价值计算):
| | | | | |
| 金额(美元) |
购买注意事项 | |
成交时支付的现金对价 | $ | 14,980 | |
应在以后各期间支付的现金代价 | 15,905 | |
购买总对价 | $ | 30,885 | |
交易采用收购会计方法入账,除其他事项外,该方法要求收购资产及承担的负债于收购日期按其各自的公允价值确认。购买价格超过这些公允价值的部分被记录为商誉,将在一段时间内摊销15用于纳税目的的年份。所使用的估计和假设包括未来现金流的预计时间和金额,以及反映未来现金流固有风险的贴现率。收购资产和承担的负债以及由此产生的商誉的估计公允价值在本公司最终确定其收购价会计时可能会进行调整。尚未确定最终公允价值的重要项目包括但不限于:无形资产的估值和估计可用年限、递延和未赚取收入以及递延所得税。我们预计我们的公允价值确定不会发生重大变化;然而,在截止日期记录的金额与最终公允价值分析之间可能存在差异,我们预计最终公允价值分析将不迟于2023年第一季度完成。
以下信息反映了截至交易结束日所取得的可确认资产和承担的负债的初步数额(千): | | | | | |
| 金额(美元) |
流动资产 | $ | 14,168 | |
财产和设备 | 1,435 | |
其他无形资产 | 11,600 | |
商誉 | 10,661 | |
其他资产 | 549 | |
总资产 | 38,413 | |
应付账款和应计费用 | 6,416 | |
其他应计费用和负债 | 1,112 | |
总负债 | 7,528 | |
取得的净资产 | $ | 30,885 | |
收购的流动资产约包括#美元。2.8百万现金。收购的应收贸易账款约为#美元5.8百万元资产属短期性质,并被视为可收回,因此,这些资产的账面价值代表其公允价值。获得的库存约为#美元5.5百万美元由原材料和制成品组成,并根据这些资产的估计可变现净值按公允价值入账。收购之物业、设备及租赁资产在规模或范围上并不重大,而该等资产之账面值接近其公允价值。
下表汇总了购置的无形资产的初步价值(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 使用年限(年) | | 估计公允价值(美元) |
其他无形资产 | | | |
商号 | 3 | | $ | 700 | |
发达的技术 | 3 | | 3,600 | |
客户关系 | 9 | | 7,300 | |
其他无形资产总额 | | | $ | 11,600 | |
无形资产的公允价值是采用收益法确定的。自收购之日起至2022年3月31日,我们运营报表中包含的财务结果反映的收入约为1.2百万美元,净收入约为$0.2百万美元。我们产生的与收购相关的成本约为$0.2百万截至2022年3月31日的三个月。
5. 筹资协议
我们与第三方供应商有商业协议,为我们的某些资金分配设备提供现金。对于这些资金的使用,我们支付使用费,要么是每天平均使用的资金余额乘以合同规定的使用率,要么是提供的金额乘以合同规定的使用率。这些资金使用费在业务报表中反映为利息支出,约为#美元。1.0百万美元和美元0.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。如果适用利率上升,我们就会面临利率风险。
根据这些协议,第三方供应商提供的货币仍是他们的唯一财产,直到资金分配完毕。由于这些资金不是我们的资产,提供的现金不会反映在我们的资产负债表中。第三方提供的资金未清余额约为#美元。390.4百万美元和美元401.8分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。
我们的主要商业安排,即经修订的合同现金解决方案协议,是与富国银行(Wells Fargo,N.A.)签订的。富国银行为我们提供高达1美元的现金300百万美元,能够根据协议中的定义或金库现金提供者允许的其他方式增加金额。该协议的期限将于2023年6月30日到期,并将自动续订一年制期间,除非任何一方提供90天不续期意向的书面通知。
根据本协议,我们对资金分配装置中的现金损失负责,并为此类风险提供自我保险。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里,没有重大损失。
6. 贸易和其他应收款
贸易和其他应收账款是授予客户的短期信贷和与我们的运动会和金融科技设备和合规产品相关的长期贷款。应收贸易和贷款一般不需要抵押品。应收贸易和贷款余额包括博彩机构欠我们的未偿还余额。其他应收款包括所得税应收款和其他杂项应收款。
贸易和其他应收款余额由以下部分组成(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
贸易和其他应收款净额 | | | |
游戏贸易和应收贷款 | $ | 78,349 | | | $ | 77,053 | |
金融科技应收贸易和应收贷款 | 26,989 | | | 21,504 | |
合同资产(1) | 14,514 | | | 15,221 | |
其他应收账款 | 8,079 | | | 3,695 | |
销售型租赁净投资 | 898 | | | 1,331 | |
贸易和其他应收账款总额,净额 | 128,829 | | | 118,804 | |
应收账款的非流动部分 | | | |
游戏贸易和应收贷款 | 1,265 | | | 1,348 | |
金融科技应收贸易和应收贷款 | 10,625 | | | 7,340 | |
合同资产(1) | 3,852 | | | 5,294 | |
应收账款非流动部分合计 | 15,742 | | | 13,982 | |
应收贸易和其他应收款总额,本期部分 | $ | 113,087 | | | $ | 104,822 | |
(1)请参阅“附注2--主要会计政策的列报依据和摘要”关于合同资产的讨论。
信贷损失准备
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,我们的信贷损失拨备活动如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
信贷损失期初准备 | $ | (5,161) | | | $ | (3,689) | |
规定 | (1,947) | | | (1,999) | |
撇账和追回 | 2,085 | | | 1,239 | |
信贷损失期末准备 | $ | (5,023) | | | $ | (4,449) | |
7. 盘存
我们的库存主要包括零部件以及在制品和制成品。库存成本包括材料成本、人工成本、间接费用和运费成本,采用先进先出法核算。存货按成本或可变现净值中较低者列报。
库存包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
库存 | | | |
部件,扣除准备金#美元后的净额2,098及$2,422分别于2022年3月31日和2021年12月31日 | $ | 33,646 | | | $ | 22,490 | |
正在进行的工作 | 4,179 | | | 554 | |
成品 | 7,874 | | | 6,189 | |
总库存 | $ | 45,699 | | | $ | 29,233 | |
8. 预付费用和其他资产
预付费用和其他资产包括预付费用、存款、我们新革命者(定义如下)的债务发行成本、受限现金、运营租赁ROU资产和其他资产的余额。这些资产的流动部分包括在预付费用和其他流动资产中,非流动部分包括在其他资产中,两者都包含在资产负债表中。
预付费用的当期部分和其他资产的余额包括以下部分(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
预付费用和其他流动资产 | | | |
预付费用 | $ | 15,738 | | | $ | 14,389 | |
存款 | 8,102 | | | 7,709 | |
受限现金(1) | 1,534 | | | 1,616 | |
其他 | 2,482 | | | 3,585 | |
预付费用和其他流动资产总额 | $ | 27,856 | | | $ | 27,299 | |
(1)请参阅“附注2--主要会计政策的列报依据和摘要”讨论受限现金余额的构成。
其他资产的非流动部分余额由以下部分组成(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
其他资产 | | | |
经营租赁ROU资产 | $ | 17,483 | | | $ | 12,692 | |
预付费用和押金 | 4,948 | | | 4,789 | |
循环信贷安排的债务发行成本 | 1,664 | | | 1,760 | |
其他 | 355 | | | 418 | |
其他资产总额 | $ | 24,450 | | | $ | 19,659 | |
9. 财产和设备
财产和设备由以下部分组成(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 使用寿命 (年) | | 成本 | | 累计 折旧 | | 上网本 价值 | | 成本 | | 累计 折旧 | | 上网本 价值 |
财产和设备 | | | | | | | | | | | | | |
租赁池-已部署 | 2-4 | | $ | 253,441 | | | $ | 171,562 | | | $ | 81,879 | | | $ | 248,958 | | | $ | 166,075 | | | $ | 82,883 | |
租赁池-未部署 | 2-4 | | 24,676 | | | 19,730 | | | 4,946 | | | 23,284 | | | 18,285 | | | 4,999 | |
金融科技装备 | 1-5 | | 33,265 | | | 21,978 | | | 11,287 | | | 32,802 | | | 21,257 | | | 11,545 | |
租赁权和建筑改进 | 租期 | | 12,622 | | | 9,612 | | | 3,010 | | | 12,598 | | | 9,234 | | | 3,364 | |
机器、办公室和其他设备 | 1-5 | | 47,352 | | | 29,179 | | | 18,173 | | | 45,277 | | | 28,075 | | | 17,202 | |
总计 | | | $ | 371,356 | | | $ | 252,061 | | | $ | 119,295 | | | $ | 362,919 | | | $ | 242,926 | | | $ | 119,993 | |
与财产和设备有关的折旧费用总额约为#美元。15.2百万美元和美元16.2截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。
10. 商誉和其他无形资产
商誉
商誉是指购买价格超过所获得的可识别有形和无形资产加上因企业合并而承担的负债的差额。商誉余额约为#美元。695.4百万美元和美元682.7分别为2022年3月31日和2021年12月31日。我们有以下报告单位:(I)游戏;(Ii)金融接入服务;(Iii)服务亭销售和服务;(Iv)中央信用服务;(V)合规销售和服务;以及(Vi)忠诚度销售和服务。
根据ASC 350(“无形资产-商誉及其他”),我们于报告单位层面测试商誉,该等商誉被确认为营运分部或以下一级,按年进行减值测试,若事件及情况显示报告单位的公允价值较可能少于其账面值,则于两次年度测试之间测试商誉。
我们于每年10月1日测试我们的商誉减值,或更频繁地测试我们的商誉,如果事件或情况变化表明报告单位的公允价值比其账面价值更有可能低于其账面价值。年度减值测试采用以下两种方法之一:基于审查相关事件和情况的定性“第0步”评估,或确定报告单位公允价值的定量“第一步”评估,采用收益法和市场法,前者根据我们报告单位的估计未来结果对未来现金流量进行贴现,后者比较可比公司的市场倍数,以确定是否存在任何减值。如报告单位之账面值少于其估计公允价值,则计入减值费用。
曾经有过不是截至2022年和2021年3月31日止三个月的商誉确认减值。
其他无形资产
其他无形资产包括以下内容(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 使用寿命 (年) | | 成本 | | 累计 摊销 | | 上网本 价值 | | 成本 | | 累计 摊销 | | 上网本 价值 |
其他无形资产 | | | | | | | | | | | | | |
配售费用协议项下的合同权 | 2-7 | | $ | 59,376 | | | $ | 6,664 | | | $ | 52,712 | | | $ | 58,837 | | | $ | 4,237 | | | $ | 54,600 | |
客户关系 | 3-14 | | 310,613 | | | 212,542 | | | 98,071 | | | 303,238 | | | 206,273 | | | 96,965 | |
开发的技术和软件 | 1-6 | | 355,920 | | | 286,665 | | | 69,255 | | | 342,309 | | | 280,412 | | | 61,897 | |
专利、商号和其他 | 2-18 | | 21,247 | | | 19,548 | | | 1,699 | | | 20,547 | | | 19,415 | | | 1,132 | |
总计 | | | $ | 747,156 | | | $ | 525,419 | | | $ | 221,737 | | | $ | 724,931 | | | $ | 510,337 | | | $ | 214,594 | |
与其他无形资产相关的摊销费用约为#美元。13.6百万美元和美元14.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。
当事件或环境变化显示一项资产或资产组的账面金额可能无法收回时,我们就评估其他无形资产的潜在减值。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,不是无形资产的重大减值。
11. 应付账款和应计费用
下表列出了我们的应付帐款和应计费用(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
应付账款和应计费用 | | | |
应付客户佣金 | $ | 65,764 | | | $ | 57,515 | |
应付帐款--贸易 | 47,184 | | | 25,453 | |
合同责任 | 38,877 | | | 36,238 | |
工资单及相关费用 | 17,893 | | | 29,125 | |
经营租赁负债 | 5,842 | | | 5,663 | |
应计利息 | 5,816 | | | 9,273 | |
财务准入处理及相关费用 | 3,865 | | | 3,619 | |
应计税 | 3,317 | | | 2,756 | |
其他 | 3,996 | | | 4,291 | |
应付账款和应计费用总额 | $ | 192,554 | | | $ | 173,933 | |
12. 长期债务
下表汇总了我们的未偿债务(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成熟性 | | 利息 | | 3月31日, | | 12月31日, |
| | 日期 | | 费率 | | 2022 | | 2021 |
长期债务 | | | | | | | | |
$600百万新定期贷款 | | 2028 | | Libor+2.50% | | $ | 597,000 | | | $ | 598,500 | |
$125百万新革命者 | | 2026 | | Libor+2.50% | | — | | | — | |
高级担保信贷安排 | | | | | | 597,000 | | | 598,500 | |
$4002021年的百万无担保票据 | | 2029 | | 5.00% | | 400,000 | | | 400,000 | |
债务总额 | | | | | | 997,000 | | | 998,500 | |
债务发行成本和贴现 | | | | | | (16,358) | | | (16,975) | |
扣除债务发行成本和贴现后的债务总额 | | | | 980,642 | | | 981,525 | |
长期债务的当期部分 | | | | | | (6,000) | | | (6,000) | |
长期债务总额,扣除当期部分 | | | | $ | 974,642 | | | $ | 975,525 | |
新的信贷安排
我们的高级担保信贷安排包括:(I)a七年制 $6002028年到期的百万优先担保定期贷款于99.75面值的%(“新定期贷款””);及(Ii)$1252026年到期的百万优先担保循环信贷安排,在成交时未动用(“新的改革者“和新的定期贷款,”新的信贷安排“)。本公司作为借款方,于二零二一年八月三日(“截止日期”)与本公司、贷款方及Jefferies Finance LLC订立日期为二零二一年八月三日(“截止日期”)的信贷协议(“新信贷协议”),作为行政代理、抵押品代理、回旋贷款额度贷款人及信用证发行人。
适用于新信贷安排的年利率将由本公司选择为欧洲美元利率及0.50%LIBOR下限外加2.50%或基本利率加利润率1.50%.
新的Revolver可用于一般企业用途,包括允许的收购、营运资本和签发信用证。根据New Revolver的借款必须满足惯例条件,包括没有违约以及陈述和担保的准确性。
公司必须定期支付相当于以下金额的新定期贷款0.25每季度初始总本金的%,最终本金偿还分期日为到期日。利息应于适用的每个利息支付日期及新信贷协议所指定的其他时间到期支付。除基本利率贷款外的任何贷款,付息日为适用于该贷款的每一利息期的最后一天。
和到期日(但条件是,如果欧洲美元利率贷款的任何利息期超过三个月,则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为付息日期)。至于任何基本利率贷款,自2021年12月最后一个营业日起计,付息日期为每年3月、6月、9月及12月的最后营业日及到期日。
允许自愿预付新定期贷款和新转账贷款,并自愿减少未使用的承诺额的全部或部分,最低金额在管理新信贷安排的新信贷协议中规定,事先通知,没有溢价或罚款,但新期限贷款的某些再融资或重新定价在六个月截止日期后将收取预付保险费1.00偿还本金的%。
新信贷协议载有若干契诺,其中包括限制本公司及其若干附属公司产生额外债务、出售资产或与其他公司合并或合并、派发股息或回购或赎回股本、作出若干投资、发行附属公司股本、产生留置权、预付、赎回或回购次级债务的能力,以及与其联属公司订立若干类型的交易。新学分协议亦要求本公司及其附属公司遵守以下最高综合担保杠杆率4.25:1.00,截至测量日期。
新期限贷款的加权平均利率为3.00截至2022年3月31日的三个月。
高级无担保票据
我们的高级无担保票据(“2021年USN”)的未偿还余额约为$400.0截至2022年3月31日,利息按5.00年息%,每半年拖欠一次,分别于每年1月15日和7月15日支付。
遵守债务契诺
截至2022年3月31日,我们遵守了新信贷安排和高级无抵押票据的契诺和条款。
13. 承付款和或有事项
在我们正常的业务过程中,我们参与了各种法律程序。虽然我们相信对我们提出的索赔的解决,无论是个别的还是总体的,都不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性的不利影响,但这种性质的诉讼本质上是不可预测的。我们对这些法律程序的看法,包括下面描述的那些,未来可能会改变。我们打算大力防御这些行动,并最终相信我们应该获胜。
法律或有事项
我们评估事项并记录法律或有事项的应计项目,前提是很可能已发生负债,且损失的金额或范围可被合理估计。我们至少每季度评估法律或有事项,并酌情建立新的应计项目或调整现有的应计项目,以反映:(I)我们当时所知的事实和情况,包括有关谈判、和解、裁决和其他相关事件和事态发展的信息;(Ii)律师的咨询和分析;以及(Iii)管理层的假设和判断。与这类诉讼相关的法律费用在发生时计入费用。由于涉及的程序、事实和法律问题导致法律程序的固有不确定性,我们的法律或有事项的结果可能会导致超过我们应计金额的损失。
截至2022年3月31日,我们没有任何重大法律事项应计。我们收到了一(1)项新法律事项的法律程序文件(玛丽·帕里什物质)如下所述。
与事实相关的事项:
Geraldine Donahue等人。V.Everi Payments Inc.等人。(“Donahue”)是2018年12月12日在库克县巡回法院,伊利诺伊州县分部,大法官分部提起的一起推定的集体诉讼案件。2019年4月22日,原被告被撤职,亿利控股、金融科技(被告)被替换为被告。原告代表她本人和其他类似处境的人声称,Everi Holdings和Everi金融科技(I)作为原被告的代理人,在按照《FACTA》的要求打印财务准入收据时,未能适当截断客户的信用卡号码,(Ii)通过对在原被告设施进行的交易收取手续费而不当致富,违反了《FACTA》的某些规定。原告要求裁决法定损害赔偿金、律师费、
和成本。双方在全国范围内集体解决了这一问题。2020年12月3日,法院作出最终裁定和判决,批准和解,驳回所有针对被告的有偏见的索赔。Everi Holdings和Everi金融科技已支付了根据和解协议所需的全部资金。根据法院2021年10月4日的规定,分配给了班级成员,剩余的无人认领的资金分配给了非营利性慈善组织,Everi Payments辩护律师公司要求法院提供最终结算令/条目,因为这件事现在已经结束。
NRT物质:
NRT技术公司等人。V.everi Holdings Inc.等人。是2019年4月30日由NRT Technology Corp.和NRT Technology,Inc.向特拉华州美国地区法院提起的针对Everi Holdings和Everi金融科技的民事诉讼,指控Everi金融科技(以Global Cash Access Inc.的身份运营)垄断无人驾驶集成售货亭市场,违反联邦反垄断法,欺诈性采购与此类无人驾驶集成售货亭相关功能的专利,以及与Everi金融科技之前提起的诉讼相关的虚假诉讼。起诉原告实体。原告正在寻求补偿性损害赔偿、三倍损害赔偿以及禁令和宣告性救济。发现号已经结案,目前该案将于2022年9月26日开庭审理。我们目前无法确定结果的可能性,也无法估计这件事的合理可能损失的范围(如果有的话)。
ZEnergy Systems,LLC Matter:
ZEnergy Systems,LLC诉everi Payments Inc.是ZEnergy Systems,LLC于2020年5月29日在克拉克县内华达州美国地区法院对Everi金融科技提起的民事诉讼,指控其违反合同、违反保密协议、违反诚信和公平交易契约,以及违反与Everi金融科技于2019年11月到期的合同相关的保密关系。原告正在寻求补偿性和惩罚性赔偿。埃里·金融科技已反诉泽能违反合同,违反诚实信用和公平交易的默示契约,并要求声明性救济。此案将于2022年6月开庭审理。我们目前无法确定结果的可能性或估计这件事的合理可能损失的范围(如果有的话)。.
Sadie Saavedra Matter:
Sadie Saavedra等人。V.Everi Payments Inc.等人。是由Sadie Saavedra于2021年8月30日在加利福尼亚州中区(西部分区)美国地区法院分别代表一类处境相似的个人对Everi Holdings和Everi金融科技提起的民事诉讼,指控他们违反了不正当竞争法(加州商业与行业法,第17200节)和不当得利。原告声称,Everi的某些自动取款机屏幕是欺骗性的,旨在最大限度地增加交易手续费的数量,并误导消费者为额外的交易招致费用。 原告要求赔偿、禁令救济和律师费。2022年4月11日,法院作出命令,批准代表埃弗里控股和埃弗里金融科技的解散动议。目前尚不清楚原告是否会对法院的命令提出上诉,我们目前无法确定结果的可能性或估计这一事件合理可能的损失范围(如果有的话).
视线支付很重要:
SIghtline Payments LLC诉everi Holdings Inc.,等人。是2021年9月30日由Sightline Payments LLC向美国德克萨斯州西区地区法院(韦科分部)对Everi Holdings、Everi金融科技、Everi Games Holding Inc.和Everi Games提起的民事诉讼,指控其违反了美国联邦法典第35篇第271节及以后的规定,侵犯了专利。原告的起诉书称,Everi的CashClub Wallet产品侵犯了原告拥有的某些专利。原告寻求补偿性损害赔偿。由于缺乏场地,埃弗里提出了解雇或调离的动议。法院尚未为这项悬而未决的动议确定听证会日期。我们正处于诉讼的早期阶段,目前无法确定结果的可能性或估计这件事的合理可能损失的范围(如果有的话)。
玛丽·帕里什·马特:
Mary Parrish诉Everi Holdings Inc.等人。是玛丽·帕里什于2021年12月28日在克拉克县内华达州地区法院对Everi Holdings和Everi金融科技提起的民事诉讼,指控其违反了公平和准确信用交易法对公平信用报告法的修正案。. 原告的起诉书称,她收到了一张打印的收据,上面显示了账户号码的四位数以上。收据是在Everi Payments的自动取款机上提供的现金访问服务。原告寻求法定损害赔偿、惩罚性损害赔偿、禁令救济、律师费和法院认为适当的其他救济。埃弗里向美国内华达州地区法院提交了驱逐申请。此后,埃弗里提交了驳回动议,该动议正在美国地区法院待决。由于诉讼的早期阶段,我们
目前无法估计此事结果的可能性或合理估计可能造成损害的范围(如果有的话)。
此外,我们还承诺履行下列条款中讨论的某些租赁义务“附注3-租约”中讨论的采购协议项下的分期付款“注4--业务合并。”
14. 股东权益
2020年2月28日,我们的董事会批准并批准了一项新的股票回购计划,授权我们回购不超过$10.0百万股已发行的公司普通股,没有要求公司回购的最低股份数量。这项回购计划始于2020年第一季度,授权我们根据修订后的1934年证券交易法10b5-1和10b-18规则建立的交易计划,或通过这些方法的组合,不时在公开市场交易、大宗交易或私下交易中购买我们的普通股,包括遵守公司的财务协议。股份回购计划受可用流动资金、一般市场和经济状况、资本替代用途等因素影响,可随时暂停或终止,恕不另行通知。鉴于新冠肺炎,我们暂停了股票回购计划。年内并无股份回购。三截至的月份2022年3月31日及2021,分别为。
15. 普通股加权平均份额
用于计算基本每股收益和稀释后每股收益的已发行普通股加权平均数如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
加权平均股份 | | | |
已发行普通股加权平均数-基本 | 91,408 | | | 86,984 | |
股权奖励的潜在稀释(1) | 10,063 | | | 10,984 | |
已发行普通股加权平均数--摊薄(1) | 101,471 | | | 97,968 | |
(1)有不是分别在截至2022年和2021年3月31日的三个月内,根据库存股方法反稀释的股票。
16. 基于股份的薪酬
股权激励奖
一般来说,我们授予以下类型的奖励:(I)基于时间或业绩标准的限制性股票单位;(Ii)基于时间的期权;以及(Iii)基于市场的期权。我们根据历史模式估计没收金额。
颁奖活动摘要如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 股票期权 | | 限售股单位 |
未清偿,2021年12月31日 | 7,073 | | | 3,540 | |
授与 | — | | | 25 | |
行权期权或既得股份 | (164) | | | (61) | |
取消或没收 | — | | | (13) | |
未完成,2022年3月31日 | 6,909 | | | 3,491 | |
大约有几个5.1截至2022年3月31日,根据我们现有的股权激励计划,我们的普通股可用于未来的股权授予。
17. 所得税
截至2022年3月31日的三个月的所得税准备金反映了以下实际所得税税率:23.6%,这大于法定的联邦利率21.0%,主要是由于国家税收和外国预扣税的应计项目,但部分被研究抵免和行使股票期权的好处所抵消。截至2021年3月31日的三个月的所得税准备金反映的实际所得税税率为5.5%,这低于法定的联邦利率21.0%,主要是由于我们递延税项资产的估值拨备减少,以及行使股票期权和研究信用的好处。
我们已经分析了我们被要求提交所得税申报单的所有联邦、州和外国司法管辖区的申报头寸,以及这些司法管辖区的所有开放纳税年度。截至2022年3月31日,我们记录了大约2.2数百万未确认的税收优惠,如果得到确认,所有这些都将影响我们的有效税率。我们预计,我们未确认的税收优惠在未来12个月内不会发生实质性变化。我们没有为我们未确认的税收优惠积累任何罚款和利息。我们可能会不时地被税务司法管辖区评估利息或罚款,尽管任何此类评估在历史上都是最小的,对我们的财务业绩无关紧要。我们记录与审计和未确认税收优惠相关的利息和罚款的政策是将这些项目作为所得税的一个组成部分记录在我们的经营报表中。
18. 细分市场信息
经营部门是企业的组成部分,可获得由首席经营决策小组(“CODM”)定期评估的单独财务信息。我们的首席财务官一般由首席执行官和首席财务官组成。我们的CODM根据我们的运营部门分配资源并衡量盈利能力,这些部门分别进行管理和审查,因为每个部门都代表可以单独出售给客户的产品和服务。我们的部门受到管理层的监督,以确定其业绩是否符合我们的内部预测。
我们已经根据本季度和上一季度的部门报告了我们的财务业绩。我们的CODM确定我们开展业务的运营部门是:(I)游戏和(Ii)金融科技:
•EVERI Games主要向博彩运营商提供博彩技术产品和服务,包括:(I)游戏机,主要包括以参与或固定费用租赁安排或出售给赌场客户的第二类和第三类老虎机;(Ii)为安装在纽约州的VLT提供和维护中央决定系统,以及在某些部落司法管辖区提供类似技术;以及(Iii)B2B数字在线博彩活动。
•EVEI金融科技为博彩运营商提供金融科技和娱乐产品与服务,其中包括:(I)支持移动、辅助和自助渠道的数字、无现金和实物现金选择的金融接入及相关服务;(Ii)忠诚度和营销软件和工具、监管科技软件解决方案、其他与信息相关的产品和服务以及硬件维护服务;以及(Iii)利用我们的金融接入、软件和其他服务的关联赌场顾客自助服务硬件。
公司间接费用已通过具体识别或基于合理的方法分配给各部门。此外,我们还记录了业务部门的折旧和摊销费用。
我们的业务主要是国内业务,没有具体的地区集中度,也没有在国外的重要资产。
下表提供了细分市场信息(以千为单位)*:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
游戏 | | | |
收入 | | | |
博彩运营 | $ | 70,297 | | | $ | 58,141 | |
游戏设备和系统 | 27,998 | | | 17,988 | |
其他游戏 | 41 | | | 22 | |
总收入 | 98,336 | | | 76,151 | |
成本和开支 | | | |
收入成本(1) | | | |
博彩运营 | 5,995 | | | 4,759 | |
游戏设备和系统 | 16,782 | | | 10,307 | |
收入成本 | 22,777 | | | 15,066 | |
运营费用 | 17,346 | | | 14,595 | |
研发 | 7,630 | | | 5,667 | |
折旧 | 12,981 | | | 14,563 | |
摊销 | 9,805 | | | 10,984 | |
总成本和费用 | 70,539 | | | 60,875 | |
营业收入 | $ | 27,797 | | | $ | 15,276 | |
(1)不包括折旧和摊销。
*四舍五入可能造成差异。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
金融科技 | | | |
收入 | | | |
金融接入服务 | $ | 49,879 | | | $ | 38,712 | |
软件和其他 | 17,867 | | | 17,246 | |
硬体 | 9,534 | | | 7,004 | |
总收入 | 77,280 | | | 62,962 | |
成本和开支 | | | |
收入成本(1) | | | |
金融接入服务 | 2,175 | | | 1,473 | |
软件和其他 | 935 | | | 1,004 | |
硬体 | 5,941 | | | 4,028 | |
收入成本 | 9,051 | | | 6,505 | |
运营费用 | 32,479 | | | 23,448 | |
研发 | 4,889 | | | 2,746 | |
折旧 | 2,239 | | | 1,614 | |
摊销 | 3,828 | | | 3,731 | |
总成本和费用 | 52,486 | | | 38,044 | |
营业收入 | $ | 24,794 | | | $ | 24,918 | |
(1)不包括折旧和摊销。
*四舍五入可能造成差异。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
总资产 | | | |
游戏 | $ | 909,584 | | | $ | 913,880 | |
金融科技 | 706,438 | | | 721,770 | |
总资产 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
主要客户。没有罪在截至2022年和2021年3月31日的三个月里,GLE客户占我们收入的10%以上。我们的五个最大的客户占了大约15%和18分别占我们截至2022年和2021年3月31日的三个月收入的1%。
19. 后续事件
采办
本公司收购了Intuicode Gaming Corporation(“Intuicode”)的股份,Intuicode是一家专注于历史赛马(“HHR”)游戏的私营游戏开发和工程公司,于2022年4月30日生效。
收购Intuicode为Everi提供了更多的HHR专业知识,将帮助公司加快进入不断扩大的HHR市场,并在不断扩大的HHR市场增长,这将使奥运会部门受益。
U根据股票购买协议的条款,购置费用包括首期付款#美元。12.5百万美元,其中二根据未来收入在2023年和2024年收购完成的第一个和第二个周年日支付的额外款项,预计总对价将增加到$22百万美元和美元27百万美元。Everi预计将从现有手头现金和未来现金流中为收购总价提供资金。
本次交易将按照收购会计方法作为业务合并入账。此次收购预计不会对我们的运营结果或财务状况产生实质性影响。
股份回购计划
2022年5月4日,我们的董事会批准并批准了一项新的股票回购计划,金额不超过$150,据此,吾等可在公开市场或私下协商的交易中购买已发行的公司普通股,为期18年(18)月至2023年11月4日,根据根据1934年证券交易法规则10b5-1和10b-18建立的公司和监管政策和交易计划。实际购买的股份数量将取决于市场状况,并受可用流动资金、一般市场和经济状况、资本的替代用途和其他因素的影响。所有购买的股份都将存放在公司的金库中,以备将来使用。截至2022年3月31日,埃弗里大约有91.5已发行和已发行股票净额为百万股25.7公司金库持有的百万股。该公司需要回购的股票数量没有最低要求,该计划可能会在不事先通知的情况下随时暂停或终止。这一新的回购计划完全取代并取代了以前的股票回购计划。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
在本文件中,我们将:(I)未经审计的简明综合财务报表及其附注称为我们的“财务报表”;(Ii)未经审计的简明综合经营报表和全面收益作为我们的“经营报表”;(Iii)未经审计的简明综合资产负债表作为我们的“资产负债表”;以及(Iv)我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析作为我们的“经营结果”。
有关前瞻性陈述的警示信息
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析包含1933年《证券法》(以下简称《证券法》)第27A节、1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性”陈述,修订的《交易法》和1995年的《私人证券诉讼改革法》,以及我们向公众发布的其他材料或口头声明。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证,而只是基于我们目前对本报告提交之日的业务未来、计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的信念、预期和假设。前瞻性陈述常常,但并非总是,包含诸如“预期”、“预期”、“旨在”、“旨在”、“打算”、“计划”、“相信”、“目标”、“目标”、“未来”、“假设”、“估计”、“指示”、“寻求”、“项目”、“可能”、“可以”、“可能”、“应该”等词语,“有利的位置,”或“将”和其他类似含义的词语和术语。
前瞻性声明会受到固有风险、不确定性和环境变化的影响,这些风险、不确定性和变化往往难以预测,且许多情况超出了我们的控制范围,这些风险、发展和不确定性包括但不限于:影响我们业务的趋势、发展和不确定性,包括我们承受能力:全球供应链中断;新冠肺炎全球大流行引起的全球市场、商业和监管状况的变化;包括任何相关的公共卫生信心、赌场顾客可自由支配支出收入的可用性以及对赌场重新开业的预期;产品创新在新的不断变化的经营环境中满足客户需求;恢复或保持收入、收益和现金流的势头,并在长期内提高股东价值;游戏设施和客户对我们产品的使用趋势;通过使用我们的产品和服务实现的好处;好处a与合并、收购和/或战略联盟相关的ND/或成本;产品开发,包括未来发布新的游戏功能、额外的游戏和系统发布;监管批准;游戏和金融监管和法律、卡协会和法定合规和变更;新的或修订的卡关联和支付网络规则或解释的实施;消费者收集活动;竞争(包括合并);纳税义务;商誉减值费用;国际扩张;解决诉讼或政府调查;我们的分红政策;新的客户合同和合同续签;财务业绩和经营结果(包括收入、费用、利润率、收益、现金流和资本支出);利率和利息支出;借款和债务偿还;股权激励活动和薪酬支出。
我们没有义务更新或公开修改任何前瞻性声明。s作为新信息、未来发展或其他方面的结果。可归因于我们或代表我们行事的人的所有随后的书面或口头前瞻性陈述都明确地完整地受到本节的限制。然而,我们建议您参考我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的报告和其他文件中就相关主题所做的任何进一步披露。
我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的大不相同,可能导致这些情况的重要因素包括但不限于:我们在未来创造利润和为股东创造增量价值的能力;我们承受通胀和其他对可自由支配的消费者支出构成压力的因素的能力;我们执行合并、收购和/或战略联盟的能力,包括我们整合和运营此类收购或联盟以实现未来增长的能力;我们执行关键举措并持续改进的能力;对公司安装量和单位日赢利增长的预期;对配售费用安排的预期;基本经营假设的不准确;正在进行的2019年冠状病毒病(“新冠肺炎”)全球大流行对我们的业务、运营和财务状况的影响,包括(I)国际、联邦、州、部落和市政府政府和监管机构为遏制新冠肺炎突发公共卫生事件或减轻其影响而采取的行动,(Ii)新冠肺炎的直接和间接经济影响和遏制措施,包括国际、联邦、州、部落和市政政府和监管机构为规范行动自由和商业活动而采取的指令、命令或类似行动,例如旅行限制、边境关闭、企业关闭限制公共集会、隔离和就地避难令,以及重新开放安全协议;全球市场、业务的变化, 新冠肺炎“全球大流行带来的风险和监管状况;我们的净亏损历史和未来创造利润的能力;我们的杠杆作用和限制我们运营的相关契约;我们产生足够现金偿还所有债务、为营运资本和资本支出提供资金的能力;我们抵御大流行意外影响的能力
不确定持续时间的爆发;我们承受关闭客户设施期间收入损失的能力;我们保持现有客户的能力;对客户对未来产品和服务的偏好和需求的预期;博彩业的整体增长(如果有的话);我们取代与终止合同相关的收入的能力;合同续订带来的利润率下降;我们遵守Europay、万事达卡和Visa针对配备安全芯片技术的卡的全球标准的能力;我们成功推出新产品和服务的能力,包括第三方许可内容;博彩业和顾客偏好;未能控制产品开发成本和创造成功的新产品;预期销售业绩;我们预防、缓解或及时从网络安全违规、攻击和危害中恢复的能力;国家和国际经济和行业状况;博彩监管、卡协会和法律要求的变化;监管和许可方面的困难, 竞争压力和竞争环境的变化;经营限制;博彩市场收缩;税法的变化;诉讼结果的不确定性;利率波动;业务前景;意想不到的费用或资本需求;技术过时和我们适应不断发展的技术的能力;我们遵守债务契约和偿还未偿债务的能力;员工流动率;我们遵守支付卡行业(“PCI”)数据安全标准和保持我们认证地位的能力;以及在“第7项.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”和“第1A项”中讨论的其他风险和不确定因素。本公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(以下简称“年报”)中提及“风险因素”。
本Form 10-Q季度报告应与我们的年度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他新闻稿、报告和其他文件中包含的信息一起阅读。了解这些文件中包含的信息对于全面了解我们报告的财务结果和我们未来的业务前景非常重要。
概述
EVERI是为赌场和数字游戏行业提供富有想象力的娱乐和值得信赖的技术解决方案的领先供应商。Everi的使命是通过人的力量、想象力和技术来引领游戏行业。专注于玩家参与和帮助我们的赌场客户更有效地运营,公司为陆上和iGaming运营商开发娱乐游戏内容和游戏机、游戏系统和服务。该公司还是一家卓越的、全面的可信金融技术解决方案提供商,这些解决方案为赌场大厅提供动力,同时提高运营效率并满足监管合规要求,包括促进方便和安全的现金和非现金金融交易的产品和服务、自助玩家忠诚度工具和应用程序,以及监管和情报软件。
EVEI报告其财务业绩,并组织和管理以下两个业务部门的运营:(I)游戏和(Ii)金融科技解决方案(“金融科技”)。
Everi Games为博彩营运商提供博彩技术及娱乐产品和服务,包括:(I)游戏机,主要包括以参与或固定费用租赁安排或售予赌场客户的第二类及第三类老虎机;(Ii)提供及维护安装在纽约州的视像彩票终端机(“VLT”)的中央决定系统及某些部落司法管辖区的类似技术;及(Iii)企业对企业(“B2B”)。数字在线游戏活动。
EVEI金融科技为博彩运营商提供金融科技产品和服务,包括:(I)支持移动、辅助和自助渠道的数字、无现金和实物现金选择的金融接入及相关服务;(Ii)忠诚度和营销软件和工具、监管与合规(“监管科技”)软件解决方案、其他与信息相关的产品和服务以及硬件维护服务;以及(Iii)利用我们的金融接入、软件和其他服务的关联赌场顾客自助服务硬件。我们的服务作为端到端安全套件的一部分运行,以防止与网络相关的攻击并维护必要的安全环境,以保持遵守适用的法规要求。这些解决方案包括:在博彩设施通过自动柜员机(“ATM”)借记卡取款、信用卡财务访问交易和在赌场笼子、售货亭和移动POS设备购买借记卡获得现金和无现金资金;CashClub钱包账户、支票保修服务、自助ATM和完全集成的售货亭和维护服务;自助忠诚度工具和促销管理软件;合规、审计和数据软件;赌场信用数据和报告服务;提供基于订阅的服务的营销和促销;以及其他辅助产品。
新冠肺炎大流行的影响
新冠肺炎疫情对全球经济产生了负面影响,扰乱了全球供应链,降低了股市估值,造成金融市场大幅波动,失业率上升,并导致许多企业暂时关闭,在某些情况下甚至永久关闭。新冠肺炎疫情的初步影响已开始消退,全球经济的某些方面、股市估值和不断上升的失业率显示出复苏的迹象。博彩业也未能幸免于这些因素,因为我们的赌场客户在2020年第一季度关闭了他们的博彩机构,许多人开始在2020年剩余时间和整个2021年重新开业。
自新冠肺炎爆发以来,我们已实施措施,以减少我们在整个全球大流行期间的暴露。虽然我们的客户可能会因为新冠肺炎事件而面临进一步的不确定性,但我们会继续评估我们的业务战略以及全球疫情对我们的运营结果和财务状况的影响,并做出业务决策以降低进一步的风险。虽然与2020年相比,2022年第一季度和截至2021年12月31日的一年,游戏行业状况有了显著改善,但尚不清楚客户设备购买量是否会持续恢复到COVID之前的水平。新冠肺炎及其变种的卷土重来可能会影响未来的客户运营或我们自己的运营;但是,我们将继续监测全球大流行的影响,并相应地对我们的业务进行调整。
我们2022年第一季度的收入和流动性超过了2021年第一季度,因为我们几乎所有的赌场客户地点都重新开业了。由于各种限制仍然有效,我们预计对我们产品和服务的需求和供应可能在短期内有所缓和,程度上是我们客户所在地的博彩活动减少,或者未能以预期的速度增加,或者我们的客户由于行业的不确定性而决定继续限制他们的资本支出,或者供应链中断可能影响客户交付或其他方面。
新冠肺炎疫情的影响也加剧了我们在年度报告中披露的风险,包括但不限于:我们创造收入和赚取利润的能力,我们服务现有和吸引新客户以及保持我们在市场上的整体竞争力的能力;对我们产品和服务的需求可能出现重大波动的可能性;
影响我们业务的游戏行业趋势,以及我们股价的潜在波动性,以及其他担忧,如网络安全风险敞口。
影响业务结果可比性的其他项目
本报告中包括的我们的财务报表反映了以下影响经营结果可比性的额外项目:
•2021年,我们将我们的递延税项资产的估值免税额减少了约6790万美元,其中6350万美元在2021年第四季度释放,原因是我们的联邦和某些州递延税项资产的全部估值免税额被取消。
•于2021年第三季度,我们完成了对先前信贷安排的再融资,并签订了信贷协议和信用证(“新信贷协议”)。新信贷协议规定:(I)一笔于2028年到期、按面值99.75%发行的6亿美元优先担保定期贷款(“新定期贷款”);及(Ii)一笔于成交时未动用的1.25亿美元优先担保循环信贷安排(“新转债”及连同新定期贷款,称为“新信贷安排”)。与新信贷安排相关的费用约为1390万美元,其中包括约150万美元的折扣。
•于2021年第三季度,我们完成了于2025年到期的7.50%优先无抵押票据(“2017无抵押票据”)的再融资,按面值发行本金总额4亿美元,发行2029年到期的5.00%优先无抵押票据(“2021无抵押票据”)。与2021年无担保票据相关的费用包括大约590万美元的债务发行成本。
•在2021年第三季度,与这些再融资和偿还活动相关的费用总额约为4,060万美元,其中包括约2,080万美元的提前赎回罚款和与先前债务工具相关的整体利息,以及约1,980万美元的可归因于新债务工具的资本化债务发行成本。
•于2021年第三季度,与该等再融资及偿还活动有关,吾等录得债务清偿亏损约3,440万美元,包括约2,080万美元预付罚款的现金费用及与注销未摊销债务发行成本及与先前信贷安排(“优先定期贷款”)、先前增量定期贷款(“先前增量定期贷款”)及2017年无抵押票据相关的折扣的非现金费用约1,360万美元。
由于这些事件,加上新冠肺炎的影响,我们在财务报表涵盖的时期的运营结果和每股收益可能无法直接进行比较。
影响我们业务的趋势和发展
除以上讨论的因素外,我们在年报中提及项目7,“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--影响我们业务的趋势和发展”,并将其并入本文作为参考。
运营细分市场
我们在两个运营部门报告我们的财务业绩:(I)游戏;和(Ii)金融科技。有关我们细分市场的其他信息,请参阅“附注2--主要会计政策的列报依据和摘要”和“注18-分类信息”包括在第一部分,第1项:财务报表本季度报告的表格10-Q。
经营成果
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月
下表显示了截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月的运营结果(以千为单位)*:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| March 31, 2022 | | March 31, 2021 | | 2022 vs 2021 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
收入 | | | | | | | | | | | |
游戏收入 | | | | | | | | | | | |
博彩运营 | $ | 70,297 | | | 40 | % | | $ | 58,141 | | | 42 | % | | $ | 12,156 | | | 21 | % |
游戏设备和系统 | 27,998 | | | 16 | % | | 17,988 | | | 13 | % | | 10,010 | | | 56 | % |
其他游戏 | 41 | | | — | % | | 22 | | | — | % | | 19 | | | 86 | % |
游戏总收入 | 98,336 | | | 56 | % | | 76,151 | | | 55 | % | | 22,185 | | | 29 | % |
金融科技的收入 | | | | | | | | | | | |
金融接入服务 | 49,879 | | | 29 | % | | 38,712 | | | 28 | % | | 11,167 | | | 29 | % |
软件和其他 | 17,867 | | | 10 | % | | 17,246 | | | 12 | % | | 621 | | | 4 | % |
硬体 | 9,534 | | | 5 | % | | 7,004 | | | 5 | % | | 2,530 | | | 36 | % |
金融科技总收入 | 77,280 | | | 44 | % | | 62,962 | | | 45 | % | | 14,318 | | | 23 | % |
总收入 | 175,616 | | | 100 | % | | 139,113 | | | 100 | % | | 36,503 | | | 26 | % |
成本和开支 | | | | | | | | | | | |
游戏收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
博彩运营 | 5,995 | | | 3 | % | | 4,759 | | | 3 | % | | 1,236 | | | 26 | % |
游戏设备和系统 | 16,782 | | | 10 | % | | 10,307 | | | 8 | % | | 6,475 | | | 63 | % |
游戏收入总成本 | 22,777 | | | 13 | % | | 15,066 | | | 11 | % | | 7,711 | | | 51 | % |
金融科技收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
金融接入服务 | 2,175 | | | 1 | % | | 1,473 | | | 1 | % | | 702 | | | 48 | % |
软件和其他 | 935 | | | 1 | % | | 1,004 | | | 1 | % | | (69) | | | (7) | % |
硬体 | 5,941 | | | 3 | % | | 4,028 | | | 3 | % | | 1,913 | | | 47 | % |
金融科技收入总成本 | 9,051 | | | 5 | % | | 6,505 | | | 5 | % | | 2,546 | | | 39 | % |
运营费用 | 49,825 | | | 28 | % | | 38,043 | | | 27 | % | | 11,782 | | | 31 | % |
研发 | 12,519 | | | 7 | % | | 8,413 | | | 6 | % | | 4,106 | | | 49 | % |
折旧 | 15,220 | | | 9 | % | | 16,177 | | | 12 | % | | (957) | | | (6) | % |
摊销 | 13,633 | | | 8 | % | | 14,715 | | | 10 | % | | (1,082) | | | (7) | % |
总成本和费用 | 123,025 | | | 70 | % | | 98,919 | | | 71 | % | | 24,106 | | | 24 | % |
营业收入 | 52,591 | | | 30 | % | | 40,194 | | | 29 | % | | 12,397 | | | 31 | % |
其他费用 | | | | | | | | | | | |
扣除利息收入后的利息支出 | 11,348 | | | 7 | % | | 18,471 | | | 13 | % | | (7,123) | | | (39) | % |
其他费用合计 | 11,348 | | | 7 | % | | 18,471 | | | 13 | % | | (7,123) | | | (39) | % |
所得税前收入 | 41,243 | | | 23 | % | | 21,723 | | | 16 | % | | 19,520 | | | 90 | % |
(1)不包括折旧和摊销。
*四舍五入可能造成差异。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| March 31, 2022 | | March 31, 2021 | | 2022 vs 2021 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
所得税拨备 | 9,721 | | | 5 | % | | 1,189 | | | 1 | % | | 8,532 | | | 718 | % |
净收入 | $ | 31,522 | | | 18 | % | | $ | 20,534 | | | 15 | % | | $ | 10,988 | | | 54 | % |
*四舍五入可能造成差异。
在截至2022年3月31日的三个月里,我们继续从全球大流行中恢复到一定程度,因此,与前一年同期相比,本年度我们的收入、成本和支出更强劲,这受到了2021年第一季度再次发生的某些赌场关闭的负面影响。
收入
总收入增加了约3650万美元,增幅为26%,达到约1.756亿美元截至2022年3月31日的三个月,与上年同期相比。这主要是由于下文所述的奥运会和金融科技的收入较高。
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,游戏收入增加了约2220万美元,增幅为29%,达到约9830万美元。这主要是由于我们的装机总数和每台设备的平均每日赢利都有所增加,特别是与我们的游戏业务收入中更多的优质设备的组合以及我们的数字在线游戏活动的客户基础增加有关。此外,我们从游戏设备收入中售出的机器数量也有所增加。
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,金融科技的收入增加了约1,430万美元,增幅为23%,达到约7,730万美元。这主要是由于以下方面的贡献:(I)来自我们的金融接入服务收入的基本业务、新业务和续订业务的交易量和美元交易量都有所增加;(Ii)新收购的澳大利亚现金处理和金融支付解决方案公司Eash的贡献;以及(Iii)我们售货亭的单位销售额增加。
成本和开支
总成本和支出增加了约2410万美元,或24%,达到约1.23亿美元截至2022年3月31日的三个月,与上年同期相比。这主要是由于奥运会和金融科技的成本和支出较高,如下所述。
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,游戏收入成本增加了约770万美元,增幅为51%,达到约2280万美元。这主要是由于我们的游戏设备和系统收入的单位销售额较高而产生的额外可变成本。
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,金融科技的收入成本增加了约250万美元,增幅为39%,达到约910万美元。这主要是由于与我们硬件收入的单位销售额增加相关的额外可变成本,以及我们的金融接入服务的支票保修解决方案带来的更高的保修费用。
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的运营费用增加了约1180万美元,增幅为31%,达到约4980万美元。这主要是由于支持我们业务增长的工资和相关费用增加,包括我们的客户在奥运会和金融科技部门的运营更加正常化导致员工差旅成本增加。此外,这一增长与本季度进行中的诉讼导致的法律费用增加以及与收购活动相关的法律费用有关。
研究和开发费用增加了约410万美元,或49%截至2022年3月31日的三个月,与去年同期相比,约为1250万美元。这一增长主要是由于我们业务的增长和对新产品的持续投资。我们的游戏和金融科技片段.
与上年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的折旧费用减少了约100万美元或6%,降至约1520万美元,这是由于资本支出减少导致#年资产基础减少。我们的游戏部分.
在截至2022年3月31日的三个月中,摊销费用减少了约110万美元,降幅为7%,至约1360万美元与上一年同期相比。这主要是由于过往年度录得的无形资产已全数摊销。在……里面我们的游戏部分。
主要由于上述因素,与去年同期相比,我们的营业收入增加了约1240万美元,增幅为31%。截至2022年3月31日的三个月,营业收入利润率为30%,而去年同期为29%。
与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,扣除利息收入后的利息支出减少了约710万美元,降幅为39%,降至约1130万美元。这主要是由于2021年第三季度对我们先前的信贷安排和无担保票据进行再融资所节省的利息,导致未偿还本金金额和借款利率较低。
截至2022年3月31日的三个月,所得税拨备为970万美元,比上年同期的120万美元增加了约850万美元。所得税准备金反映了截至2022年3月31日的三个月的有效所得税税率为23.6%,高于联邦法定税率21.0%,主要原因是州税和外国预扣税的应计费用,但被研究抵免和行使股票期权的好处部分抵消。所得税拨备反映了上一年同期5.5%的有效所得税税率,低于法定的联邦税率21.0%,主要是由于我们在此期间的账面收入以及股票期权行使和研究抵免的好处导致我们的估值津贴减少。
主要由于上述因素,我们在截至2022年3月31日的三个月的净收益约为3150万美元。截至2021年3月31日的三个月,我们的净收益约为2050万美元。
关键会计估计
根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制我们的财务报表,要求我们做出影响我们在财务报表中报告的资产和负债额、收入和费用以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。美国证券交易委员会将关键会计估计定义为涉及重大估计不确定性,并已经或合理地可能对登记人的财务状况或经营业绩产生重大影响的估计。
与我们年度报告中披露的相比,我们的关键会计估计没有重大变化。
最近的会计准则
有关我们最近采用的会计准则和最近尚未采用的会计准则的说明,请参见“附注2--主要会计政策的列报依据和摘要--最近的会计准则”包括在第一部分,第1项:财务报表本季度报告的表格10-Q。
流动性与资本资源
概述
下表列出了未经审计的每个公认会计准则的现金和现金等价物与净现金头寸和净可用现金的对账(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日 |
| 2022 | | 2021 |
资产负债表数据 | | | |
总资产 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
借款总额 | $ | 980,642 | | | $ | 981,525 | |
股东权益总额 | $ | 211,712 | | | $ | 174,500 | |
可用现金 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 269,400 | | | $ | 302,009 | |
结算应收账款 | 60,348 | | | 89,275 | |
清偿债务 | (208,491) | | | (291,861) | |
净现金头寸(1) | 121,257 | | | 99,423 | |
未提取的循环信贷安排 | 125,000 | | | 125,000 | |
可用现金净额(1) | $ | 246,257 | | | $ | 224,423 | |
(1)非GAAP指标。为了加强投资者对我们现金余额的了解,我们在本季度报告中提供了10-Q表的净现金头寸和可用净现金,这些都不是根据公认会计准则衡量我们的财务业绩或状况的指标。因此,这些措施不应单独考虑或作为GAAP措施的替代措施,应与我们根据GAAP编制的资产负债表一起阅读。我们将我们的净现金头寸定义为(I)现金和现金等价物加上结算应收账款减去结算负债;以及(Ii)可用净现金头寸加上我们循环信贷安排下的未支取金额。我们的净现金头寸和可用净现金根据我们收到结算应收账款的时间和我们为结算债务向客户支付的款项的时间而发生重大变化。我们提出这些非公认会计原则的衡量标准,是因为我们在短期和长期的基础上,通过预测现金流和未来的现金需求来监测这些金额。
现金资源
截至2022年3月31日,我们的现金余额、现金流和信用额度预计将足以满足我们经常性的运营承诺,并为我们计划的短期和长期资本支出提供资金。截至2022年3月31日的现金和现金等价物包括在非美国司法管辖区的现金约2210万美元。一般来说,这些资金可用于其所在司法管辖区内的运营和投资目的,我们可能会根据运营要求,不时考虑将这些外国资金汇回美国,但须承担潜在的预扣税义务。
我们预计,在可预见的未来,业务活动提供的现金也将足以满足我们在短期和长期的业务和偿债需求。此外,在我们的优先担保循环信贷安排下,我们有足够的借款来满足进一步的资金需求。我们使用可公开获得的信息,持续监测我们贷款人的财务实力。根据可获得的信息,我们认为我们的贷款人应该能够履行他们在信贷协议(定义于“附注12--长期债务”).
现金的来源和用途
下表汇总了我们的现金流活动(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | $Change |
| 2022 | | 2021 | | 2022 vs 2021 |
现金流活动 | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 5,274 | | | $ | 111,606 | | | $ | (106,332) | |
用于投资活动的现金净额 | (36,900) | | | (29,955) | | | (6,945) | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (1,201) | | | 1,799 | | | (3,000) | |
汇率对现金及现金等价物的影响 | 136 | | | (120) | | | 256 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | | | | |
当期净(减)增 | (32,691) | | | 83,330 | | | (116,021) | |
期初余额 | 303,726 | | | 252,349 | | | 51,377 | |
期末余额 | $ | 271,035 | | | $ | 335,679 | | | $ | (64,644) | |
经营活动提供的现金流减少了一个与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月约为1.063亿美元。这主要是由于与结算应收账款相关的营运资金变动及金融科技分部的负债所致,但部分被奥运会及金融科技分部的净收入所抵销。
用于投资活动的现金流增加了约690万美元 截至2022年3月31日的三个月,与上年同期相比。这主要归因于金融科技部门的收购活动,以及我们的游戏和金融科技部门的资本支出增加。
用于融资活动的现金流增额与去年同期相比,截至2022年3月31日的三个月增加了约300万美元。这是由于期权行使活动减少以及偿还我们的新定期贷款所致。
长期债务
截至2022年3月31日,我们的新革命者仍然完全没有抽签。
有关我们的信用协议和其他债务以及利率风险的更多信息,请参阅第一部分,第3项:关于市场风险的定量和定性披露,“附注12--长期债务”在……里面第一部分,第1项:财务报表。
合同义务
与年度报告中披露的承诺相比,我们在合同义务项下的承诺没有实质性变化,但增加了某些购买义务总计4130万美元已在我们的年度报告中完成,并在“附注3-租约,” “注4-业务合并,”和“附注12--长期债务”在……里面第一部分,第1项:财务报表. 我们预计,在可预见的未来,业务活动提供的现金将足以偿还这些债务。
在我们正常的业务过程中,我们参与了各种法律程序。虽然我们相信对我们提出的索赔的解决,无论是个别的还是整体的,都不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性的不利影响,但这种性质的诉讼本质上是不可预测的。我们对这些法律程序的看法,包括“附注13--承付款和或有事项”在……里面第一部分,第1项:财务报表,在未来可能会发生变化。我们打算大力防御这些行动,并最终相信我们应该获胜。
表外安排
在正常的业务过程中,我们与第三方供应商有商业安排,为我们的某些自动取款机提供现金。对于这些资金的使用,我们支付现金使用费,要么是所用资金的平均每日余额乘以合同规定的现金使用率,要么是所提供的金额乘以合同规定的现金使用率。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,这些现金使用费分别约为100万美元和70万美元,在运营报表中反映为利息支出。与上一年同期相比,本报告所述期间的现金使用费较高,这是因为随着大流行病对业务的影响开始减轻,我们客户地点的资金分配量增加。如果适用的联邦基金利率上升,我们就会面临利率风险。
根据这些协议,第三方供应商提供的货币仍是他们的唯一财产,直到资金分配完毕。由于这些资金不是我们的资产,提供的现金不会反映在我们的资产负债表上。截至2022年3月31日和2021年12月31日,第三方供应商提供的资金余额分别约为3.904亿美元和4.018亿美元。
我们的主要商业安排,即与北卡罗来纳州富国银行签订的经修订的合同现金解决方案协议,为我们提供了最高金额为3亿美元的现金,并有能力根据协议中的定义或金库现金提供者允许的其他方式增加金额。该协议目前将于2023年6月30日到期,并将自动续签一年,除非任何一方提供90天的书面通知,表明其不续签的意图。
根据本协议,我们对基金分配装置中的任何现金损失负责,并为这种风险提供自我保险。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里,我们没有发生与这种自我保险相关的重大损失。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
自提交年报以来,我们报告的市场风险或风险管理政策没有发生重大变化。
在正常的业务过程中,我们面临着外汇兑换风险。我们在外国经营和开展业务,因此受到外币汇率变动的影响。我们对与海外业务相关的外汇兑换风险的敞口对我们的业务结果、现金流或财务状况并不重要。目前,我们不对冲这一风险敞口;但我们继续评估此类外汇兑换风险。
在正常业务过程中,我们与第三方供应商有商业安排,为我们的某些资金发放设备提供现金。根据这些协议的条款,我们每月支付一笔资金使用费,通常基于目标联邦基金利率。因此,如果联邦基金目标利率上升,我们就会面临利率风险。截至2022年3月31日,第三方供应商提供的资金余额约为3.904亿美元;因此,联邦基金目标利率每提高100个基点,将有约390万美元 i关于12个月期间税前收入的MPACT。
新信贷安排的利率可能会随着时间的推移而变化。我们可以选择使用基本利率或伦敦银行同业拆借利率为新信贷安排下的未偿还金额支付利息。我们历来选择以伦敦银行同业拆借利率为基础支付利息,我们预计将继续这样做,以支付各种期限的利息。
截至2022年3月31日的三个月,新定期贷款的加权平均利率为3.00%,其中包括50个基点的下限。根据截至2022年3月31日的5.97亿美元新定期贷款的未偿还余额,适用的LIBOR每增加100个基点,综合影响将约为特利600万美元12个月内的最高利息支出。
2029年到期的无抵押票据的利率固定为5.00%;因此,LIBOR的增加不会影响相关的利息支出。
目前,我们不对冲与利率变化相关的风险;但我们继续评估此类利率敞口。
我们继续评估最终取代LIBOR基准利率的潜在影响。我们预期会采用通常称为有担保隔夜融资利率(“SOFR”)的重置利率,以取代伦敦银行同业拆息的预期基准,并预期过渡至SOFR不会对我们的业务、财务状况及经营业绩造成重大影响。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序(该术语在1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于这样的评估,首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自2022年3月31日起有效,因此我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的重大信息如下:(I)在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总和报告;(Ii)积累并酌情传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关所需披露的决定。
截至2022年3月31日的季度财务报告内部控制的变化
在本报告所述期间,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
有关我们的法律程序的讨论载于“附注13--承付款和或有事项”在……里面第一部分,第1项:财务报表。
第1A项。风险因素。
请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件;具体地说,“第1A项。风险因素“在我们的年报中,它确定了使我们的投资具有投机性或风险性的重大因素,并可能对我们的业务、财务状况和未来业绩产生重大影响。我们还请您参考“关于前瞻性陈述的警示信息”一节中所述的因素和警示语言。“项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”本季度报告的表格10-Q。这份Form 10-Q季度报告,包括随附的财务报表,应与此类风险和其他因素一起阅读,以全面了解我们的运营和财务状况。我们在年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。我们年度报告中包含的风险因素并未发生重大变化。
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
发行人购买和扣缴股权证券
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| 总人数 购入的股份(1) (单位:千) | | 每项支付的平均价格 分享(2) | | 总人数 购买的股份作为 公开宣布的计划的一部分或 节目(3) | | 根据计划或计划可购买的最大股票数量(3) |
期间 | | | | | | | |
1/1/22 - 1/31/22 | 4.3 | | | $ | 19.88 | | | — | | | — | |
2/1/22 - 2/28/22 | 4.6 | | | $ | 23.49 | | | — | | | — | |
3/1/22 - 3/31/22 | 9.4 | | | $ | 21.89 | | | — | | | — | |
总计 | 18.3 | | | $ | 21.83 | | | — | | | — | |
(1)指为履行归属该等限制性股票奖励所附带的适用预扣税项义务而从限制性股票奖励中扣留的普通股股份。在限制性股票奖励中可以扣留的普通股股票的数量没有限制,以满足与授予限制性股票奖励相关的预扣税款义务。
(2)代表在扣留之日从限制性股票奖励中扣留的普通股每股平均价格.
(3)如中所述“附注14--股东权益”和“附注19--后续事件”在……里面第一部分,第1项:财务报表,这个 2020年2月批准的高达1,000万美元的股票回购计划被终止,取而代之的是2022年5月4日批准的新的股票回购计划,在截至2023年11月4日的未来十八(18)个月内,金额不超过1.5亿美元。在截至2022年3月31日的三个月里,没有回购。
第3项高级证券违约
没有。
第4项矿山安全信息披露
不适用。
第5项其他资料
2022年5月4日,我们的董事会批准并批准了一项新的不超过1.5亿美元的股票回购计划,根据该计划,我们可以在截至2023年11月4日的十八(18)个月内,根据公司以及根据1934年证券交易法10b5-1和10b-18规则建立的监管政策和交易计划,在公开市场或私下协商的交易中购买公司已发行的普通股。实际购买的股份数量将取决于市场状况,并受可用流动资金、一般市场和经济状况、资本的替代用途和其他因素的影响。所有购买的股份都将存放在公司的金库中,以备将来使用。截至2022年3月31日,EVEI的已发行和流通股约为9150万股,净额为2570万股。该公司需要回购的股票数量没有最低要求,该计划可能会在不事先通知的情况下随时暂停或终止。这一新的回购计划完全取代并取代了以前的股票回购计划。
项目6.展品 | | | | | | | | |
展品编号 | | 描述 |
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*31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条的规定,对Everi Holdings的首席执行官兰迪·L·泰勒进行认证. |
| | |
*31.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条的规定,对Everi Holdings的首席财务官Mark F.Labay进行认证. |
| | |
**32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350节对埃弗里控股公司的首席执行官和首席财务官的证明. |
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*101.INS | | XBRL实例文档--此实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
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*101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 |
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*101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
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*101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
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| | | | | | | | |
展品编号 | | 描述 |
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*101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
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*101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
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*104 | | 公司截至2021年3月31日的季度报告10-Q表的封面,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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May 10, 2022 | | | Everi Holdings Inc. |
(日期) | | | (注册人) |
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| | 由以下人员提供: | /s/托德·A·瓦利 |
| | | 托德·A·瓦利 |
| | | 公司财务和税务高级副总裁兼首席会计官 |
| | | (注册人及首席会计主任) |