附件99.1
Everi宣布创纪录的2022年第一季度业绩
游戏和金融科技板块创造了有史以来最高的季度经常性收入
第一季度创纪录的收入1.756亿美元推动第一季度净收入达到3150万美元,每股收益为0.31美元,调整后的EBITDA为8960万美元
创纪录的季度Financial Access收入反映出交付给客户赌场楼层的资金超过100亿美元
董事会批准1.5亿美元的股票回购计划
拉斯维加斯-2022年5月10日-Everi Holdings Inc.(纽约证券交易所股票代码:Evri)(以下简称“everi”或“公司”)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度业绩,该公司是陆地和数字赌场博彩内容和产品、金融技术和玩家忠诚度解决方案的主要提供商。
2022年第一季度财务亮点
·收入增长26%,从2021年第一季度的1.391亿美元增至1.756亿美元,其中经常性收入达到创纪录的1.344亿美元。
·净利润增长54%,达到3150万美元,或每股稀释后收益0.31美元,而2021年第一季度为2050万美元,或每股稀释后收益0.21美元。
·调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标,从2021年第一季度的7540万美元增加到第一季度创纪录的8960万美元,增幅为19%。
·自由现金流是一项非GAAP财务指标,与2021年第一季度的4350万美元相比,增长了19%,达到5160万美元。
Everi首席执行官兰迪·泰勒说:“我们第一季度的财务业绩达到了创纪录的水平,包括收入、净收入、调整后的EBITDA和自由现金流。我们的业绩是今年的一个强劲开局,反映了我们才华横溢的全球员工成功地提供了创新的高价值解决方案,由于他们有能力帮助我们的客户发展他们的业务并提高他们的成本效益,这些解决方案继续产生更多的需求。
我们高利润率的经常性收入同比增长23%,达到1.344亿美元,这导致经营业绩的改善,正在转化为可持续的自由现金流。这使我们能够继续优先考虑以回报为重点的投资,这些投资将扩大我们的潜在市场,进一步支持我们的内部产品创新,并寻求更多增值、可扩展的收购。在第一季度,我们通过收购总部位于澳大利亚的金融科技技术提供商和一个游戏开发团队来扩大我们的全球影响力,这两个团队将构成澳大利亚新游戏工作室的核心。我们的扩张在第二季度继续进行,最近
我们宣布收购Intuicode Gaming Systems,这将加快我们在历史赛马游戏产品类别中的增长前景,我们拥有经验丰富的开发团队,并与XUVI签订了现有和未来内容分发的长期经常性收入合同,以及XUVI,这为我们的金融科技忠诚度业务增加了一个强大的分析和人工智能引擎。同时,我们改善的资产负债表和强劲的自由现金流也为通过股票回购计划向股东返还资金提供了灵活性,因为我们相信我们的股票在目前的估值下提供了很大的价值。鉴于我们业务的持续实力和我们的增长机会,我们预计2022年将继续实现持续的同比增长。“
综合整个季度比较结果(未经审计)
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| 截至3月31日及截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万,每股除外) |
综合收入 | $ | 175.6 | | | $ | 139.1 | |
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营业收入(1) | $ | 52.6 | | | $ | 40.2 | |
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净收入(1) | $ | 31.5 | | | $ | 20.5 | |
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稀释后每股净收益(1) | $ | 0.31 | | | $ | 0.21 | |
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加权平均稀释后已发行股份 | 101.5 | | | 98.0 | |
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调整后的EBITDA(2) | $ | 89.6 | | | $ | 75.4 | |
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自由现金流(2) | $ | 51.6 | | | $ | 43.5 | |
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未偿债务本金(3) | $ | 997.0 | | | $ | 1,144.9 | |
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现金和现金等价物 | $ | 269.4 | | | $ | 335.1 | |
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净现金头寸(3) | $ | 121.3 | | | $ | 182.6 | |
(1)截至2022年3月31日的三个月的营业收入、净收入和稀释后每股净收入,包括与收购相关的专业费用和其他非经常性诉讼成本的90万美元。截至2021年3月31日的三个月的营业收入、净收入和稀释后每股净收入包括110万美元的收益,扣除与先前诉讼和解相关的法律费用,以及与债务重新定价相关的10万美元法律费用。
(2)关于净收入与调整后的EBITDA和自由现金流量的对账,请参阅本新闻稿末尾提供的《部分财务公认会计原则与非公认会计原则的未经审计对账》。
(3)关于现金净头寸与现金和现金等价物的对账,请参阅本新闻稿结束时未经审计的现金和现金等价物与现金净头寸和可用净现金的对账。
2022年第一季度业绩概述
在奥运会和金融科技业务增长的推动下,截至2022年3月31日的三个月内,收入与2021年第一季度的1.391亿美元相比增长了26%,达到1.756亿美元,这反映了与疫情相关的各种影响对我们赌场客户的影响。经常性收入增长23%,达到1.344亿美元,非经常性销售额增长38%,达到4120万美元。
与去年同期的4020万美元相比,2022年第一季度的营业收入增长了31%,达到5260万美元,净收入增长了54%,达到3150万美元,或每股稀释后收益0.31美元
2021年第一季度为2050万美元,或每股稀释后0.21美元。营业收入增加反映了收入增加以及折旧和摊销费用减少的好处,但研究和开发费用的增加部分抵消了这一增长。2022年第一季度调整后的EBITDA增长了19%,达到8960万美元,而2021年第一季度为7540万美元。调整后的EBITDA占收入的百分比为51.0%,而上一年同期为54.2%,反映了游戏机和硬件销售大幅增长以及研发费用增加导致的收入结构变化,这支持了公司对增加内部新产品开发的关注。
泰勒先生补充说:“我们的金融科技业务连续第二个季度创造了创纪录的收入,调整后的EBITDA。创纪录的季度业绩是由金融接入服务收入的增加、强劲的季度自助服务销售以及我们的忠诚度和监管科技解决方案的持续有机增长推动的。这些结果反映了我们提供行业领先的集成解决方案的能力,这些解决方案有助于推动市场份额的持续增长和同店活动的增加。我们相信,我们的金融科技业务将通过增加新客户和部署越来越多的创新产品来实现增长。
我们的游戏部门的业绩得益于持续的经营势头,这反映在我们的游戏运营部门装机容量连续第12个季度末增加,游戏机销量同比增长56%,达到1,474台,这要归功于我们扩大的玩家欢迎游戏和差异化橱柜产品组合的成功。随着我们的新玩家经典签名™机械卷轴柜最近的安装,我们继续扩大我们的游戏产品组合,我们预计这将有助于推动市场份额的进一步增长。此外,随着游戏机的更换周期恢复到大流行前的水平,我们预计我们在新游戏和橱柜开发方面的持续投资将使Everi在未来几年朝着我们15%的出货量份额的目标稳步前进。“
游戏部门整个季度比较结果(未经审计)
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| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万,单位金额和价格除外) |
游戏收入 | | | |
博彩业务--陆基赌场 | $ | 64.8 | | | $ | 55.7 | |
游戏运营--数字iGaming | 5.5 | | | 2.4 | |
博彩业务--总计 | 70.3 | | | 58.1 | |
游戏设备和系统 | 28.0 | | | 18.0 | |
其他游戏 | — | | | — | |
游戏总收入 | $ | 98.3 | | | $ | 76.1 | |
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营业收入 | $ | 27.8 | | | $ | 15.3 | |
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调整后的EBITDA(1) | $ | 55.5 | | | $ | 44.6 | |
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资本支出 | $ | 18.2 | | | $ | 17.2 | |
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博彩运营信息: | | | |
期末装机量: | | | |
第II类 | 9,741 | | | 9,377 | |
第III类 | 7,587 | | | 6,572 | |
期末总安装基数(2) | 17,328 | | | 15,949 | |
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高级单位(2) | 8,079 | | | 6,697 | |
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期间的平均装机量(2) | 17,150 | | | 15,841 | |
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单位日赢利(“DWPU”)(3) | $ | 39.76 | | | $ | 37.28 | |
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单位销售信息: | | | |
售出的单位 | 1,474 | | | 943 | |
平均销售价格(“ASP”) | $ | 18,157 | | | $ | 18,609 | |
(1)关于净收益与调整后EBITDA的对账,请参阅本新闻稿末尾提供的《部分财务公认会计原则与非公认会计原则的未经审计对账》。
(2)最终装机基数和平均装机基数包括所有单位,无论赌场是否开业,以及游戏是否活跃。
(3)每单位每日赢利反映了赌场安装的所有单位的总数,包括关闭的赌场和不活跃的单位,这些单位将不会记录任何收入,不包括与公司的广域累进彩票支出相关的直接成本的影响。
2022年第一季度奥运会细分市场亮点
与2021年第一季度的7610万美元相比,游戏部门的收入增长了29%,达到9830万美元,反映出游戏运营收入增长了21%,其中数字游戏收入增长了129%,游戏设备和系统增长了56%。
与2021年第一季度的1,530万美元相比,营业收入增长了82%,达到2,780万美元,反映了收入增加以及折旧和摊销费用减少的好处,但部分被更高的研发费用所抵消。调整后的EBITDA从2021年第一季度的4460万美元增长到5550万美元,增幅为24%。
游戏运营收入增长21%,从上年同期的5,810万美元增至7,030万美元。来自陆上赌场客户的博彩业务收入从去年同期的5570万美元增长到6480万美元。
截至2022年3月31日,装机容量达到创纪录的17,328台;同比增长9%,即1,379台。装机容量按季度环比增加425台。
·高端装机容量同比增长21%,即1,382台,季度环比增长239台,达到创纪录的8,079台。这是高端单位连续第15个季度出现环比增长。增长的部分原因是Cashnado™单元、公司广受欢迎的高级机械卷轴游戏及其广域进步游戏机的持续销售。
·2022年第一季度每单位日赢利(DWPU)从2021年第一季度的37.28美元增加到39.76美元,反映出较高表现的高端游戏数量的同比增长,部分被非高端游戏数量的增加以及更多提供不同水平表现的场馆的更广泛扩张所抵消。
·2022年第一季度,来自数字游戏的游戏运营收入增长了129%,达到550万美元,而2021年第一季度为240万美元,季度环比增长34%。数字收入的增长反映了iGaming运营商网站的持续增长和扩大的基础,这些网站以Everi的游戏为特色,可用老虎机内容库也在不断增长。在3月份的季度末之后,everi Digital在加拿大安大略省上线,推出了六个新的运营商网站,展示了十几个高性能的游戏。
2022年第一季度,来自游戏机及其他相关零部件和设备销售的游戏设备和系统收入增长56%,达到2,800万美元,而2021年第一季度为1,800万美元。
2022年第一季度,该公司售出了1,474台游戏机,平均售价为18,157美元,较2021年第一季度的943台增长了531台,增幅为56%,平均售价为18,609美元。单位增长反映了工业船舶份额的估计增加,这是由于支持帝国灵活™视频卷轴机柜的不断扩大的游戏库的流行,以及Player Classic™机械卷轴机柜的持续性能。就在2022年第一季度末之前,路易斯安那州的一家赌场完成了新Player Classic Signature™机械卷盘柜的初始安装。
金融技术解决方案部门整个季度比较结果(未经审计)
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| 截至3月31日的三个月, |
| 2022* | | 2021* |
| (除非另有说明,否则以百万为单位) |
金融科技的收入 | | | |
金融接入服务 | $ | 49.9 | | | $ | 38.7 | |
软件和其他 | 17.9 | | | 17.3 | |
硬体 | 9.5 | | | 7.0 | |
金融科技总收入 | $ | 77.3 | | | $ | 63.0 | |
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营业收入(1) | $ | 24.8 | | | $ | 24.9 | |
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调整后的EBITDA(2) | $ | 34.1 | | | $ | 30.8 | |
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资本支出 | $ | 5.4 | | | $ | 2.8 | |
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金融访问交易的价值: | | | |
预付资金 | $ | 2,568.4 | | | $ | 1,851.4 | |
分配的资金 | 7,168.2 | | | 5,835.3 | |
检查保修 | 406.2 | | | 315.5 | |
已处理的总价值 | $ | 10,142.8 | | | $ | 8,002.2 | |
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金融访问交易数量: | | | |
预付资金 | 3.4 | | | 2.9 | |
分配的资金 | 27.5 | | | 24.8 | |
检查保修 | 1.0 | | | 0.8 | |
已完成的交易总数 | 31.9 | | | 28.5 | |
*四舍五入可能造成差异。
(1)截至2022年3月31日的三个月的营业收入包括90万美元,用于与某些收购相关的专业费用和其他非经常性诉讼成本。截至2021年3月31日的三个月的营业收入包括110万美元的收益,扣除与之前的诉讼和解相关的法律费用,以及与债务重新定价相关的10万美元的法律费用。
(2)关于净收益与调整后EBITDA的对账,请参阅本新闻稿末尾提供的《部分财务公认会计原则与非公认会计原则的未经审计对账》。
2022年第一季度金融科技解决方案(《金融科技》)细分市场亮点
与2021年第一季度的6,300万美元相比,金融科技2022年第一季度的收入增长了23%,达到创纪录的7730万美元,反映出金融接入服务增长了29%,硬件销售增长了36%,软件和其他收入增长了3%。
2022年第一季度的营业收入为2480万美元,而去年同期为2490万美元,其中包括110万美元的诉讼和解收益,扣除相关法律费用。2022年第一季度的营业收入反映出收入的增加被更高的法律和诉讼成本所抵消,以及为支持新的和增强的忠诚度产品、公司的数字现金俱乐部钱包®和其他解决方案以及新的监管科技产品和软件产品而增加的研发费用190万美元。调整后的EBITDA增长11%,至3410万美元,而2021年第四季度为3080万美元。
·金融接入服务收入,包括无现金和现金发放借记卡和信用卡交易以及支票服务,与2021年第一季度相比增长了29%,达到创纪录的4990万美元,反映出赌场金融融资交易的持续强劲。完成的金融交易数量同比增长12%,首次在一个季度内为客户的赌场楼层提供了超过100亿美元的资金。该公司的CashClub Wallet数字技术目前部署在六个司法管辖区的19个赌场,高于2021年底在四个司法管辖区的16个赌场,更多的赌场物业正在不同的部署阶段中。
·软件和其他收入,包括忠诚度和监管科技软件、产品订阅、售货亭维护服务和其他收入,2022年第一季度增长3%,达到1,790万美元,而2021年第一季度为1,730万美元。2022年和2021年第一季度分别约有80%和72%的软件和其他收入属于经常性收入。
·硬件销售收入增长36%,达到950万美元,而2021年第一季度为700万美元。
董事会批准1.5亿美元的股票回购计划
EVEI董事会批准了一项新的为期18个月的股票回购计划,根据该计划,公司可以根据公司和监管政策,以及根据1934年证券交易法规则10b5-1和10b-18制定的交易计划,在2023年11月4日之前在公开市场或私下协商的交易中购买最多1.5亿美元的普通股。实际购买的股份数量将取决于市场状况,并受可用流动资金、一般市场和经济状况、资本的替代用途和其他因素的影响。所有购买的股份都将存放在公司的金库中,以备将来使用。截至2022年3月31日,EVEI的已发行和流通股约为9150万股,净额为2570万股。本公司回购股份的数量不设下限,回购计划可随时暂停或终止,恕不另行通知。这一新的回购计划完全取代了以前的股票回购计划。
展望
Everi继续预计2022年全年的收入、调整后的EBITDA和自由现金流将同比增长。今天,该公司将调整后EBITDA的指引从先前的3.68亿至3.76亿美元上调至3.68亿至3.78亿美元。
Everi预计,2022年第二季度的某些运营和财务业绩,包括收入、净收入和调整后的EBITDA,将与其2021年第二季度的创纪录业绩持平或略高于该公司的创纪录业绩,尽管与去年同期相比,没有大量的政府刺激付款,而且与新赌场开业和扩建相关的游戏机和硬件销售带来的收益高于正常水平。
Everi对2022年的展望反映了政府刺激福利减少(尤其是在2021年第二季度)给消费者带来重大好处的可能影响,以及更高的利息支出。该公司的业绩没有反映,其指导方针目前也没有考虑到与大流行相关的挫折或其他宏观经济影响带来的任何额外的实质性影响,例如对消费者支出的衰退或通货膨胀影响、材料供应链中断或全球市场状况的其他变化。
财务目标摘要和对账包含在本新闻稿末尾的一个补充表中。
投资者电话会议和网络广播
该公司将于美国东部时间上午11:00主持投资者电话会议,讨论2022年第一季度业绩。美国东部夏令时(上午8:00)PDT)今天。电话会议可以通过拨打(201)689-8471通过电话现场收听。电话会议的重播将于下午2点开始。今天美国东部时间,可以通过拨打(412)3176671进入;个人识别码是13728195。重播将持续到2022年5月17日。电话会议还将在www.everi.com上进行网络直播和存档(选择“投资者”,然后是“活动和联系”)。
非GAAP财务信息
为了让投资者更好地了解我们业务的潜在趋势、我们的现金余额和可用于我们经营需求的现金,并提供不同年度期间之间更好的可比性,我们在本新闻稿中提供调整后EBITDA、自由现金流量、净现金头寸和可用净现金,这些都不是美国公认会计原则(“GAAP”)下衡量我们财务业绩或状况的指标。因此,不应孤立地考虑调整后的EBITDA和自由现金流量,也不应将其作为根据公认会计准则编制的措施的替代品。这些衡量标准应与我们根据公认会计原则编制的净收益、营业收入和现金流数据一起阅读。关于现金净头寸和可用现金净额,这些措施应与根据公认会计原则编制的现金和现金等价物一并阅读。
我们将经调整的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧及摊销前的收益(亏损)、债务清偿损失、非现金股票补偿费用、合同权利的增加、存货、财产和设备及无形资产的减记、员工遣散费和其他相关费用、收到的诉讼和解净额、汇兑损失、资产收购费用、非经常性专业费用、某些诉讼费用和一次性费用。我们提出调整后的EBITDA,因为我们使用这一衡量标准来管理我们的业务,并认为这一衡量标准是对我们的经营业绩的补充。我们还部分根据我们的经营业绩(由调整后的EBITDA衡量)做出某些薪酬决定;我们目前的信贷安排和现有的优先无担保票据要求我们遵守综合担保杠杆率,其中包括与调整后EBITDA基本相似的业绩指标。
我们将自由现金流定义为调整后的EBITDA减去利息支付的现金、资本支出支付的现金、配售费用支付的现金以及扣除退款后的纳税现金。我们将自由现金流作为业绩的衡量标准,并相信它为投资者提供了衡量我们经营业绩的另一个指标。不应推断全部自由现金流量可用于可自由支配的支出。
在本新闻稿末尾提供的未经审计的部分财务公认会计原则与非公认会计原则的对账中,包括了公司按公认会计原则计算的净收入(亏损)与调整后的EBITDA和自由现金流量的对账。此外,每个部门的营业收入与EBITDA和调整后的EBITDA的对账也包括在内。在部门层面上,由于公司不按部门报告净收益,因此每个GAAP的营业收入,而不是每个GAAP的净收益,都与EBITDA和调整后的EBITDA进行核对。管理层相信,这一陈述对投资者评估公司各部门的业绩具有重要意义。
我们将(I)现金净头寸定义为现金和现金等价物加上结算应收账款减去结算负债和(Ii)可用现金净头寸加上我们循环信贷安排下的未支取金额。我们列报净现金状况,是因为我们的现金状况(以现金及现金等价物衡量)取决于结算应收账款的变动及与结算负债有关的付款时间。因此,我们的现金和现金等价物可能会根据我们收到结算应收账款的时间和我们为结算债务向客户支付的款项的时间而发生重大变化。我们列报可用现金净额,以供管理层在预测现金流和未来现金需求时监控这一数额。
在本新闻稿结束时提供的未经审计的现金和现金等价物对现金净头寸和可用现金净额的对账中,包含了根据公认会计准则对公司现金和现金等价物与现金净头寸和可用现金净额的对账。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法所界定的“前瞻性陈述”。在这种情况下,前瞻性陈述涉及我们预期未来业务和财务业绩,通常包含诸如“目标”、“目标”、“指示”、“未来”、“假设”、“估计”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“项目”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”等词语,“旨在”、“旨在”、“将提供”或“有利位置”或类似的表达方式来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括,有关我们执行关键举措并实现持续运营和财务改进的能力的陈述,包括与2022年财务和运营指标相关的指导;重新获得或保持收入、收益和自由现金流势头;维持我们的整体增长;推动游戏业务装机容量和DWPU的增长;继续扩大公司游戏解决方案的部分;成功履行收购协议要求的义务;为我们的股东创造增量价值的陈述,以及关于我们对行业环境和我们产品和技术的采用的期望的陈述。
前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于我们目前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述涉及未来,它们受到内在风险、不确定性和环境变化的影响,这些风险、不确定因素和环境变化往往难以预测,其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中显示的大不相同的重要因素包括但不限于,我们执行合并、收购和/或战略联盟的能力,包括收购的时机和结束,以及我们整合和运营此类收购的能力,以实现未来的增长;税法的变化;利率波动;当前新冠肺炎全球大流行对我们的业务、运营和财务状况的影响,包括(I)国际、联邦、州、部落和市政府政府和监管机构为遏制或减轻其影响而采取的行动;(Ii)新冠肺炎的直接和间接经济影响和遏制措施,包括国际、联邦、州、部落和市政府政府和监管机构为规范行动自由和商业活动而采取的指令、命令或类似行动,如旅行限制、边境关闭、商业关闭、限制公共集会, 我们需要了解以下因素:隔离和就地避险订单以及重新开放安全协议的能力;我们抵御新冠肺炎全球疫情造成全球供应链中断的能力;我们历来净亏损的历史以及我们未来盈利的能力;我们在未来创造利润并为股东创造增量价值的能力;我们抵御通胀和其他对消费者支出构成压力的因素的能力;我们的债务杠杆以及限制我们运营的相关契约;我们产生足够现金偿还所有债务的能力,为营运资本和资本支出提供资金的能力;我们抵御持续时间不确定的大流行的意外影响的能力;我们承受关闭客户设施期间收入损失的能力;我们保持现有客户的能力;技术过时和我们适应不断发展的技术的能力;我们重新获得或保持收入、收益和现金流势头,以及长期提高股东价值的能力;我们执行关键举措并实现持续改进的能力;我们进入资本市场筹集资金的能力;对公司装机容量增长和每日赢利的预期;对开发和配售费用安排的预期;对重新开业赌场的预期;基本运营假设的不准确;关于客户和游戏客户对未来服务和产品的偏好和需求的预期;游戏行业的整体增长(如果有的话);游戏市场收缩;我们取代与终止合同相关的收入的能力;合同续订带来的利润率下降;我们遵守Europay、万事达卡和Visa全球信用卡标准的能力
配备安全芯片技术;我们成功推出新的和增强型产品和服务的能力,包括第三方许可内容;我们预防、缓解或及时从网络安全违规、攻击和妥协中恢复的能力;博彩业和顾客偏好;未能控制产品开发成本和创造成功的新产品;预期销售业绩;员工流动率;国内和国际经济和行业状况;我们抵御全球供应链中断的能力;博彩监管、卡协会和法律要求的变化;监管和许可困难、竞争压力和竞争环境的变化;运营限制;这些风险和不确定性包括:我们是否有能力遵守支付卡行业(“PCI”)数据安全标准下的监管要求并保持我们的认证地位;诉讼结果的不确定性;业务前景;意想不到的费用或资本需求;以及我们在2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的最新10-K表格年度报告中讨论的其他风险和不确定性。鉴于这些风险和不确定性,不能保证本新闻稿中包含的前瞻性信息确实会披露或证明是准确的。告诫读者不要过度依赖本文中包含的前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅基于我们目前掌握的信息,仅在本文发表之日发表。
阅读本新闻稿时,应结合我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告,以及我们提交给美国证券交易委员会的其他新闻稿、报告和其他文件中包含的信息。了解这些文件中包含的信息对于全面了解我们报告的财务结果和我们未来的业务前景非常重要。
关于每件事
Everi的使命是通过人的力量、想象力和技术来引领游戏行业。该公司专注于玩家参与和帮助赌场客户更有效地运营,为陆地和iGaming运营商开发娱乐游戏内容和游戏机、游戏系统和服务。该公司还是一家卓越的、全面的可信金融技术解决方案提供商,这些解决方案为赌场大厅提供动力,同时提高运营效率并满足监管合规要求,包括促进方便和安全的现金和非现金金融交易的产品和服务、自助玩家忠诚度工具和应用程序,以及监管和情报软件。欲了解更多信息,请访问www.everi.com,该网站会定期更新有关该公司的财务和其他信息。
投资者关系联系人:
Everi Holdings Inc.
William Pfund Steven Kopjo
董事投资者关系部高级副总裁
电子邮件:william.pfund@everi.com 702-785-7157或steven.kopjo@everi.com
JCIR
理查德·兰德,詹姆斯·莱希
212-835-8500或电子邮件:evri@jCir.com
加入社交媒体的每一个人
推特:https://twitter.com/everi_inc
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脸书:https://www.facebook.com/EveriHoldingsInc/
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Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的简明合并业务报表和
综合收益
(单位为千,每股收益除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
| | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | |
游戏收入 | | | | |
博彩运营 | | $ | 70,297 | | | $ | 58,141 | |
游戏设备和系统 | | 27,998 | | | 17,988 | |
其他游戏 | | 41 | | | 22 | |
游戏总收入 | | 98,336 | | | 76,151 | |
金融科技的收入 | | | | |
金融接入服务 | | 49,879 | | | 38,712 | |
软件和其他 | | 17,867 | | | 17,246 | |
硬体 | | 9,534 | | | 7,004 | |
金融科技总收入 | | 77,280 | | | 62,962 | |
总收入 | | 175,616 | | | 139,113 | |
成本和开支 | | | | |
游戏收入成本(1) | | | | |
博彩运营 | | 5,995 | | | 4,759 | |
游戏设备和系统 | | 16,782 | | | 10,307 | |
游戏收入总成本 | | 22,777 | | | 15,066 | |
金融科技收入成本(1) | | | | |
金融接入服务 | | 2,175 | | | 1,473 | |
软件和其他 | | 935 | | | 1,004 | |
硬体 | | 5,941 | | | 4,028 | |
金融科技收入总成本 | | 9,051 | | | 6,505 | |
运营费用 | | 49,825 | | | 38,043 | |
研发 | | 12,519 | | | 8,413 | |
折旧 | | 15,220 | | | 16,177 | |
摊销 | | 13,633 | | | 14,715 | |
总成本和费用 | | 123,025 | | | 98,919 | |
营业收入 | | $ | 52,591 | | | $ | 40,194 | |
其他费用 | | | | |
扣除利息收入后的利息支出 | | 11,348 | | | 18,471 | |
其他费用合计 | | 11,348 | | | 18,471 | |
所得税前收入 | | 41,243 | | | 21,723 | |
所得税拨备 | | 9,721 | | | 1,189 | |
净收入 | | 31,522 | | | 20,534 | |
外币折算收益(亏损) | | 580 | | | (221) | |
综合收益 | | $ | 32,102 | | | $ | 20,313 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | |
Basic | | $ | 0.34 | | | $ | 0.24 | |
稀释 | | $ | 0.31 | | | $ | 0.21 | |
加权平均已发行普通股 | | | | |
Basic | | 91,408 | | | 86,984 | |
稀释 | | 101,471 | | | 97,968 | |
(1)不包括折旧和摊销。
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的简明综合资产负债表
(以千为单位,面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 269,400 | | | $ | 302,009 | |
结算应收账款 | 60,348 | | | 89,275 | |
2022年3月31日和2021年12月31日的应收贸易和其他应收款,扣除信贷损失准备金后的净额分别为5023美元和5161美元 | 113,087 | | | 104,822 | |
库存 | 45,699 | | | 29,233 | |
预付费用和其他流动资产 | 27,856 | | | 27,299 | |
流动资产总额 | 516,390 | | | 552,638 | |
非流动资产 | | | |
财产和设备,净额 | 119,295 | | | 119,993 | |
商誉 | 695,436 | | | 682,663 | |
其他无形资产,净额 | 221,737 | | | 214,594 | |
其他应收账款 | 15,742 | | | 13,982 | |
递延税项资产,净额 | 22,972 | | | 32,121 | |
其他资产 | 24,450 | | | 19,659 | |
非流动资产总额 | 1,099,632 | | | 1,083,012 | |
总资产 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
清偿债务 | $ | 208,491 | | | $ | 291,861 | |
应付账款和应计费用 | 192,554 | | | 173,933 | |
长期债务的当期部分 | 6,000 | | | 6,000 | |
流动负债总额 | 407,045 | | | 471,794 | |
非流动负债 | | | |
长期债务,减少流动部分 | 974,642 | | | 975,525 | |
其他应计费用和负债 | 22,623 | | | 13,831 | |
非流动负债总额 | 997,265 | | | 989,356 | |
总负债 | 1,404,310 | | | 1,461,150 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
可转换优先股,面值0.001美元,授权股份50,000股,于2022年3月31日和2021年12月31日无流通股 | — | | | — | |
截至2022年3月31日,普通股、面值0.001美元、授权股份500,000股、已发行和已发行股份分别为117,221股和91,519股,于2021年12月31日已发行和已发行股份分别为116,996股和91,313股 | 117 | | | 117 | |
额外实收资本 | 511,267 | | | 505,757 | |
累计赤字 | (110,233) | | | (141,755) | |
累计其他综合损失 | (875) | | | (1,455) | |
库存股,按成本计算,分别为2022年3月31日和2021年12月31日的25,702股和25,683股 | (188,564) | | | (188,164) | |
股东权益总额 | 211,712 | | | 174,500 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的现金流量表简明综合报表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 31,522 | | | $ | 20,534 | |
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整: | | | |
折旧 | 15,220 | | | 16,177 | |
摊销 | 13,633 | | | 14,715 | |
非现金租赁费用 | 1,014 | | | 1,196 | |
摊销融资成本和贴现 | 713 | | | 1,172 | |
出售或处置资产的损失 | 29 | | | 743 | |
合同权的增值 | 2,427 | | | 2,318 | |
信贷损失准备金 | 1,947 | | | 1,999 | |
递延所得税 | 9,398 | | | 820 | |
库存报废准备金 | 55 | | | 467 | |
基于股票的薪酬 | 4,811 | | | 3,005 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
结算应收账款 | 28,958 | | | 14,832 | |
贸易和其他应收款 | (6,123) | | | (7,673) | |
库存 | (11,069) | | | (2,438) | |
预付费用和其他资产 | (6,812) | | | (1,863) | |
清偿债务 | (83,427) | | | 25,105 | |
应付账款和应计费用 | 2,978 | | | 20,497 | |
经营活动提供的净现金 | 5,274 | | | 111,606 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (23,639) | | | (20,035) | |
收购,扣除收购现金后的净额 | (13,318) | | | (10,000) | |
出售财产和设备所得收益 | 57 | | | 80 | |
用于投资活动的现金净额 | (36,900) | | | (29,955) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
偿还新的定期贷款 | (1,500) | | | — | |
偿还之前的增量定期贷款 | — | | | (313) | |
行使股票期权所得收益 | 699 | | | 2,285 | |
库存股 | (400) | | | (173) | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (1,201) | | | 1,799 | |
汇率对现金及现金等价物的影响 | 136 | | | (120) | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | | |
当期净(减)增 | (32,691) | | | 83,330 | |
期初余额 | 303,726 | | | 252,349 | |
期末余额 | $ | 271,035 | | | $ | 335,679 | |
| | | |
补充现金披露 | | | |
支付利息的现金 | $ | 14,439 | | | $ | 12,026 | |
已退还所得税的现金,净额 | (41) | | | (197) | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的现金和现金等价物对账
净现金头寸和净可用现金
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, | | 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2021 |
可用现金 | | | | | |
现金及现金等价物(1) | $ | 269,400 | | | $ | 302,009 | | | $ | 335,133 | |
结算应收账款 | 60,348 | | | 89,275 | | | 45,822 | |
清偿债务 | (208,491) | | | (291,861) | | | (198,316) | |
净现金头寸 | 121,257 | | | 99,423 | | | 182,639 | |
| | | | | |
未提取的循环信贷安排 | 125,000 | | | 125,000 | | | 35,000 | |
可用现金净额 | $ | 246,257 | | | $ | 224,423 | | | $ | 217,639 | |
(1)现金和现金等价物不包括分别于2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的160万美元、170万美元和50万美元的限制性现金。
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的选定财务公认会计准则与非公认会计准则的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净收入 | | | | | $ | 31,522 | |
所得税拨备 | | | | | 9,721 | |
扣除利息收入后的利息支出 | | | | | 11,348 | |
营业收入 | $ | 27,797 | | | $ | 24,794 | | | $ | 52,591 | |
| | | | | |
加:折旧和摊销 | 22,786 | | | 6,067 | | | 28,853 | |
EBITDA | $ | 50,583 | | | $ | 30,861 | | | $ | 81,444 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 2,471 | | | 2,340 | | | 4,811 | |
合同权的增值 | 2,427 | | | — | | | 2,427 | |
资产购置费用、非经常性专业费用和其他 | — | | | 940 | | | 940 | |
调整后的EBITDA | $ | 55,481 | | | $ | 34,141 | | | $ | 89,622 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (14,439) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (23,639) | |
已退还所得税的现金,净额 | | | | | 41 | |
自由现金流 | | | | | $ | 51,585 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的选定财务公认会计准则与非公认会计准则的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净收入 | | | | | $ | 20,534 | |
所得税拨备 | | | | | 1,189 | |
扣除利息收入后的利息支出 | | | | | 18,471 | |
营业收入 | $ | 15,276 | | | $ | 24,918 | | | $ | 40,194 | |
| | | | | |
加:折旧和摊销 | 25,547 | | | 5,345 | | | 30,892 | |
EBITDA | $ | 40,823 | | | $ | 30,263 | | | $ | 71,086 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 1,459 | | | 1,546 | | | 3,005 | |
合同权的增值 | 2,318 | | | — | | | 2,318 | |
诉讼和解,净额 | — | | | (1,107) | | | (1,107) | |
资产购置费用、非经常性专业费用和其他 | — | | | 84 | | | 84 | |
调整后的EBITDA | $ | 44,600 | | | $ | 30,786 | | | $ | 75,386 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (12,026) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (20,035) | |
已退还所得税的现金,净额 | | | | | 197 | |
自由现金流 | | | | | $ | 43,522 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
对截至2022年3月31日的季度的预计净收入与预计EBITDA和预计调整后EBITDA的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年制导范围(1) |
| 低 | | 高 |
预计净收入 | $ | 125,000 | | | $ | 132,000 | |
预计所得税拨备@23%-23.5% | 37,000 | | | 40,000 | |
预计利息支出,扣除利息收入后的净额 | 52,000 | | | 54,000 | |
预计营业收入 | $ | 214,000 | | | $ | 226,000 | |
| | | |
加:预计折旧和摊销 | 121,000 | | | 116,000 | |
预计EBITDA | $ | 335,000 | | | $ | 342,000 | |
| | | |
预计非现金股票薪酬支出 | 19,000 | | | 22,000 | |
预计增加的合同权 | 12,000 | | | 10,000 | |
预计资产购置费用和非经常性专业费用 | 2,000 | | | 4,000 | |
预计调整后的EBITDA | $ | 368,000 | | | $ | 378,000 | |
| | | |
预计支付利息的现金 | (50,000) | | | (52,000) | |
为资本支出支付的预计现金 | (130,000) | | | (124,000) | |
预计为配售费用支付的现金 | — | | | — | |
所得税预计支付现金,扣除退款后的净额 | (1,000) | | | (2,000) | |
预计自由现金流 | $ | 187,000 | | | $ | 200,000 | |
(1)所有数字均为截至2022年12月31日止年度的推算估计数字。