附件5.1
[Fry,Frank,Harris,Shriver&Jacobson LLP信头]
May 9, 2022
三叶草健康投资公司。
3401 Mallory Lane,210套房
田纳西州富兰克林37067
回复:表格S-3上的登记声明
女士们、先生们:
本公司现为特拉华州一间公司(“本公司”)的克洛弗健康投资公司(以下简称“本公司”)担任法律顾问,就本公司不时根据经修订的1933年证券法(“证券法”)订立的S-3表格注册说明书(“注册说明书”)所载的注册说明书(“招股说明书”)及本公司在招股说明书的一份或多份补充文件(每份均为“招股说明书副刊”)中所载的本公司不时拟进行的发行事宜,提供法律顾问服务。(I)公司A类普通股股份,每股面值0.0001美元(“普通股”),(Ii)公司优先股(“优先股”),(Iii)公司一系列或多个债务证券(“债务证券”),及(Iv)公司购买普通股、优先股、债务证券或其他证券、财产或资产(包括根据一种或多种指定商品、货币或价格的价值、利率或价格收取现金或证券付款的权利)总计达300,000,000美元。证券或指数),以及其他类型的权证(统称为“权证”)。在您的许可下,本公司在未进行任何独立调查或核实的情况下,对本文所述的所有假设和可信声明均已作出,并且我们对该等假设或所依赖项目的主题或准确性不发表任何意见。
债务证券可根据契约发行,该契约将由本公司与作为受托人(“受托人”)的全国协会威尔明顿信托(“受托人”)(可能不时修订或补充的“契约”)订立,契约的形式载于注册声明附件4.3。该等认股权证可根据一份或多份认股权证协议(每份为“认股权证协议”及统称为“认股权证协议”)由本公司与其内指定为认股权证代理人的银行或信托公司(各自为“认股权证代理”)发行。契约、认股权证、认股权证协议以及由此或在此预期的任何其他文件在本文中统称为“文件”。
就本意见而言,吾等已(I)调查有关法律问题,(Ii)审阅本公司该等协议、文书、文件及纪录、公职人员证书及其他文件的正本或经核证、确认、电子或复制副本,及(Iii)从本公司及其他人士的高级管理人员及代表处收到吾等认为就本意见而言属必需或适当的资料。
在所有此类检查中,我们已假定所有自然人的法律行为能力、所有签名的真实性、原始和经认证的文件的真实性以及提交给我们的所有副本(经认证、符合、电子或复制副本)是否符合原始或经认证的文件。对于与本文中所表达的意见相关的各种事实问题,我们依赖并假定本公司的证书、口头或书面声明和其他信息中包含的声明、陈述和保证的准确性,以及



并承担文件所有当事方遵守文件中所载各自的公约和协定的义务。
在可能与下文表达的意见相关的范围内,我们假设(I)文件各方(本公司除外)根据其各自组织司法管辖区的法律有效存在并处于良好地位;(Ii)本公司在根据注册声明登记的任何此类股票的发行日期拥有或将拥有足够的授权但未发行和未保留的普通股和优先股;(Iii)文件各方(本公司除外)有权或将有权(A)签署和交付文件,(B)履行文件项下的义务,以及(C)完成拟进行的交易;(Iv)每份文件均已或将由协议各方正式授权、签署和交付;(V)每份文件构成或将构成协议各方的有效和具有约束力的义务(以下对本公司的意见中明确提出的除外),可根据其条款对该等各方强制执行;和(Vi)文件的所有当事人都将遵守适用于该文件的所有法律。
基于上述情况,并在符合本文所述的限制、限制和假设的前提下,我们认为:
1.当(I)《登记声明》及其任何修正案(包括任何生效后的修正案)根据《证券法》生效时,(Ii)根据注册说明书登记的本公司发行及出售普通股股份(包括因行使任何可供普通股行使的认股权证或交换或转换为可交换或可转换为普通股的任何债务证券或优先股股份而正式发行的任何普通股)的条款,已获本公司董事会或其授权委员会(“董事会”)按照本公司经修订及重订的公司注册证书(“公司注册证书”)及本公司经修订及恢复的附例(公司已采取与此相关的所有其他必要的公司行动,且采取的方式不得违反任何适用法律,或导致违约或违反当时对公司具有约束力的任何协议或文书,并遵守对公司具有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何要求或限制。及(Iii)根据出售该等普通股的协议的条款及按登记声明及/或适用的招股章程副刊所预期的方式,该等普通股股份将有效发行、缴足股款及免税。
2.当(I)《注册说明书》及其任何修正案(包括任何生效后的修正案)根据《证券法》生效时,(Ii)根据《特拉华州公司法总则》第151条并根据《公司注册证书》和《章程》,(A)董事会已确定权力、指定、优先和相对、参与、选择或其他权利(如有),以及资格、限制或限制(如有),根据《注册说明书》登记的一系列优先股(包括在行使可为优先股行使的任何认股权证或在交换或转换任何可交换或可转换为优先股的债务证券时正式发行的任何优先股),并采用适用法律要求的形式的指定证书(“指定证书”),以及(B)已向特拉华州州务卿办公室适当和有效地提交该指定证书,(Iii)发行及出售该等优先股股份的条款已获董事会根据公司注册证书及附例妥为批准,而本公司已就此采取一切其他必要的公司行动,其方式不得违反任何
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(I)根据适用法律或导致违约或违反当时对本公司具约束力的任何协议或文书,并遵守任何对本公司具司法管辖权的法院或政府机构施加的任何要求或限制,及(Iv)根据出售优先股的协议的条款及按登记声明及/或适用的招股章程副刊预期的方式发行及交付超过面值的优先股股份,该等优先股股份将获有效发行、缴足股款及免评税。
3.当(I)《登记声明》及其任何修正案(包括生效后的修正案)根据《证券法》生效时,(Ii)债务证券的发行及出售条款(包括因行使任何可为债务证券行使的认股权证或因交换或转换可交换或可转换为债务证券的优先股股份而妥为发行的任何债务证券)的条款已根据公司注册证书及章程设立,并获董事会正式批准,而本公司已就此采取所有其他必要的公司行动,其方式不得违反任何适用法律或导致任何违约或违反当时对公司具有约束力的协议或文书,以遵守任何对公司具有管辖权的法院或政府机构施加的任何要求或限制,(Iii)契约及任何有关补充契约已由本公司及受托人正式授权、签立及交付,及(Iv)债务证券已由受托人正式认证,并已根据契约、任何相关补充契约及出售该等契约的协议的条款,以登记声明及/或适用的招股章程副刊所预期的方式,构成本公司的有效及具约束力的责任。
4.当(I)《登记声明》及其任何修正案(包括生效后的修正案)根据《证券法》生效时,(Ii)根据登记声明登记的认股权证的发行及出售条款已根据适用的认股权证协议订立,并已获董事会根据公司注册证书及附例妥为批准,而本公司已就此采取所有其他必需的公司行动,其方式不得违反任何适用法律或导致根据当时对本公司具约束力的任何协议或文书的失责或违反,以及以遵守任何对本公司具司法管辖权的任何法院或政府机构施加的任何要求或限制;。(Iii)适用的认股权证协议已获正式授权。该等认股权证已由本公司及认股权证代理签署及交付,(Iv)该等认股权证已由认股权证代理正式认证,并已由本公司按照适用的认股权证协议的条款,按照出售该等认股权证的协议的条款,以及按登记声明及/或适用的招股章程副刊所预期的方式,在支付有关款项后由本公司妥为签署及交付;(V)于行使认股权证时可发行的普通股、优先股或债务证券的条款已获董事会按照上述注册成立证书及附例正式批准,(Vi)在行使认股权证时可发行的普通股及优先股已适当预留作发行之用;及。(Vii)在行使该等认股权证成为普通股或优先股股份时, 该等普通股或优先股股份于支付后已发行及交付,金额超过其面值,则该等认股权证将构成本公司有效及具约束力的责任。
3


我们不对单据中任何条款的有效性或约束力发表意见:
(A)违反任何适用的法律、法定责任或公共政策,或(B)与获赔偿或获赦免的一方或接受分担的一方的故意、鲁莽或违法行为或严重疏忽有关,或(C)在涉及获赔偿或获免除责任的一方或接受分担的一方的疏忽的情况下,而法院可能裁定该条文不公平或不够明确;
(2)载有任何一方在适用法律规定(包括司法决定)限制的范围内,或在该放弃适用于以其他方式存在或作为法律事项(包括司法决定)而存在或发生的权利、要求、义务、抗辩或解除的理由的范围内,任何一方根据任何此类协议或文书(包括司法决定)作出的任何声称的放弃、放弃、更改、放弃、同意或其他类似效力的协议(统称为“放弃”),但此类放弃根据适用法律(包括司法决定)的规定有效且不受适用法律(包括司法决定)的禁止、无效或无效的范围除外;
(Iii)与(A)选择法院或接受司法管辖权管辖(包括但不限于放弃对任何法院的地点的反对或法院是不便的法院的反对)有关,但以任何该等条文的有效性或具约束力的效力须由纽约州法院以外的任何法院裁定为限,(B)适用法律的选择,条件是任何这类规定的有效性或约束力将由纽约州法院或设在纽约州的联邦地区法院以外的任何法院裁定,并在每一种情况下适用纽约州的法律,适用纽约州的法律选择原则;。(C)法律程序文件的送达或(D)放弃任何由陪审团审判的权利;
(4)明确规定只能以书面形式修改或免除其中的规定;
(5)意图给予任何个人或实体加速履行债务的权力,而不通知债务人;
(6)明确规定任何人可在不依照适用法律的情况下行使抵销权或类似权利;以及
(Vii)关乎迟交费用、利息(或折扣或同等款额)、保费、“全额”付款、收取费用或费用,其比率或款额是在借此而证明或担保的法律责任到期或加速后,或在任何失责或其他情况持续后或期间,或在预付款项时,而法院在该等情况下会裁定为不合理的罚款或没收。
我们不对以下任何协议条款的有效性或约束力发表意见:(I)规定以美利坚合众国货币以外的货币付款,但根据适用法律,有管辖权的法院将以该其他货币作出的任何判决兑换成美利坚合众国货币,或以美利坚合众国货币以外的货币付款与适用法律相抵触;(Ii)规定政府授权限制、延迟或禁止在美国境外或以外币或综合货币付款,或(3)关于放弃居留、延期或高利贷法律文件中所载权利或抗辩的放弃的可执行性。
4


我们不对单据任何当事人可能所在的纽约州以外的任何司法管辖区的任何法律的效力表示意见,也不对可能寻求强制执行任何限制合法应收取或可收取的利率的任何单据的任何司法管辖区的法律的效力发表意见。
对于任何旨在赋予任何个人或实体在不通知债务人的情况下加速履行义务的权力的任何协议条款的有效性或约束力,我们不发表任何意见。
上述意见须受下列限制:(I)现时或以后适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行及其他类似的法律(或有关司法理论)现时或以后普遍影响债权人的权利及补救;(Ii)衡平法的一般原则,包括但不限于重要性、诚信、公平交易及合理性的标准、衡平法的抗辩及衡平法补救的可获得性限制,不论此等原则是在法律诉讼中或在衡平法中予以考虑,以及(Iii)任何适用的欺诈性转让、欺诈性转让、欺诈性义务的适用,或优先转让法或任何现在或今后管理任何人的资产分配的法律,这些法律实际上普遍影响债权人的权利和救济。
本文中表达的意见仅限于纽约州的法律,以及在与本文中表达的意见相关的范围内,现行有效的DGCL的适用条款,对于任何其他法律或该等其他法律可能对本文中表达的意见产生的任何影响,不发表任何意见。本意见书仅限于本意见书中陈述的事项,除本意见书中明确陈述的事项外,不暗示或可能推断任何意见。这封信仅在投递时发出,我们不承担在投递后更新或补充这封信的责任。
我们特此同意将本意见作为注册说明书的证物,并在招股说明书的“法律事项”和任何招股说明书增刊的“法律事项”标题下提及本公司。在给予这些同意时,我们在此不承认我们属于证券法第7条或证券交易委员会的规则和法规所要求的同意的类别。
非常真诚地属于你,
/s/Fry,Frank,Harris,Shriver&Jacobson LLP
弗里德,弗兰克,哈里斯,施莱弗和雅各布森律师事务所
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