☒ Form 20-F
|
☐ Form 40-F
|
页面
|
||
第一部分-财务信息
|
||
项目1
|
财务报表
|
8
|
项目2
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
|
44
|
第3项
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
68 |
项目4
|
控制和程序
|
70 |
第二部分--其他资料
|
||
项目1
|
法律诉讼
|
70 |
第1A项
|
风险因素
|
70 |
项目2
|
未登记的股权证券销售和收益的使用
|
70 |
第3项
|
高级证券违约
|
71 |
项目4
|
煤矿安全信息披露
|
71 |
第5项
|
其他信息
|
71 |
项目6
|
陈列品
|
71 |
签名
|
72 |
• |
提及的“2020年绿色私募”是指2026年6月20日到期的2.9亿欧元(3.24亿美元)优先担保票据,该票据是根据与一群机构投资者签订的优先担保票据购买协议发行的,这些机构投资者是根据该协议发行的票据的购买者,详情见“第2项--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--流动性和资本资源--流动性的来源--2020年绿色私募”;
|
• |
凡提及“Abengoa”,除文意另有所指外,系指Abengoa,S.A.及其子公司;
|
• |
“ACT”是指位于墨西哥塔巴斯科州Villahermosa市附近的Nuevo Pemex天然气处理设施内的燃气热电联产设施;
|
• |
提及“调整后的EBITDA”的含义见“项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键财务措施”;
|
• |
上下文所指的“阿尔冈昆”是指北美多元化的发电、输电和配电公用事业公司阿尔冈昆电力和公用事业公司,或阿尔冈昆电力和公用事业公司及其子公司;
|
• |
提及的“阿默斯特岛伙伴关系”指的是Windlectric Inc.的控股公司;
|
• |
“年度综合财务报表”是指截至2021年12月31日和2020年12月31日,以及截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的经审计年度综合财务报表,包括根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制的相关附注,包括该等术语在本公司年度报告中的定义;
|
• |
所提及的“年度报告”是指我们于2022年2月28日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告,经2022年3月24日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F/A修正案1修订;
|
• |
提及“Atlantica Jersey”是指Atlantica的全资子公司Atlantica可持续基础设施Jersey有限公司;
|
• |
所提及的“是加拿大”指的是Atlantica可持续基础设施能源解决方案加拿大公司,这是Atlantica和阿尔冈昆为引导共同投资机会而成立的工具;
|
• |
提及的“Befesa Agua Tenes”指的是Befesa Agua Tenes,S.L.U;
|
• |
“可供分配的现金”或“可供分配的现金”是指公司从子公司收到的现金分配减去公司的现金支出,包括第三方偿债和一般及行政费用;
|
• |
所提及的“卡尔加里地区供热”或“卡尔加里”是指我们于2021年5月收购的卡尔加里市55兆瓦热电容量地区供热资产;
|
• |
“智利光伏1”指的是位于智利的55兆瓦太阳能光伏发电厂;
|
• |
“智利光伏2”指的是位于智利的40兆瓦太阳能光伏发电厂;
|
• |
“智利TL3”指的是位于智利的50英里传输线;
|
• |
“智利TL4”指的是位于智利的63英里输电线路;
|
• |
综合简明中期财务报表“是指截至2022年3月31日及截至2022年、2022年和2021年3月31日止三个月期间的综合简明未经审计中期财务报表,包括构成本季度报告;一部分的根据国际会计准则编制的相关附注
|
• |
对“化学需氧量”的提及是指适用设施的商业运行日期;
|
• |
“COSO”指的是位于加利福尼亚州的135兆瓦地热发电厂;
|
•
|
对“分销协议”的提及是指与美国银行证券公司、三菱UFG证券美洲公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司,作为销售代理,日期为2022年2月28日,于2022年5月9日修订,根据该条款,我们可以不时提供和出售高达1.5亿美元的我们的普通股,据此,该等销售代理可以法律允许的任何方式出售我们的普通股,该方法被视为根据1933年《证券法》(经修订的;)颁布的第415(A)(4)条所界定的“按市场发售”。
|
• |
“欧洲、中东和非洲”指的是欧洲、中东和非洲;
|
• |
除文意另有所指外,“Eskom”系指Eskom Holdings SOC Limited及其子公司;
|
• |
所提及的“EURIBOR”是指欧洲货币市场协会公布的欧元银行间同业拆借利率,这是一种每日参考利率,基于欧元区银行向欧元批发货币市场上的其他银行提供无担保资金的平均利率;
|
• |
凡提及“欧盟”,即指欧洲联盟;
|
• |
凡提及“交易法”,系指经修订的1934年美国证券交易法或任何后续法规,以及美国证券交易委员会根据该法颁布的规则和条例;
|
• |
所指的“联邦融资银行”是指以该名称命名的美国政府公司;
|
• |
“惠誉”指的是惠誉评级公司;
|
• |
提及的“绿色可交换票据”是指亚特兰蒂卡泽西公司于2020年7月17日发行的于2025年到期的1.15亿美元绿色可交换优先票据,并由Atlantica以无担保的优先方式提供全面和无条件担保,详情见“项目2-管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析-流动性和资本资源-流动性来源-绿色可交换票据”;
|
• |
绿色优先票据指的是2028年到期的4亿美元绿色优先票据,详见《第2项--管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析--流动性和资本资源--流动性来源--绿色优先票据》;
|
• |
“总容量”指的是一个设施或一组设施的最大或额定发电能力,单位为兆瓦,不考虑该设施的寄生电力消耗,或
截至本季度报告日期我们在该设施中的所有权百分比;
|
• |
所指的“GWh”指的是吉瓦时;
|
• |
“国际会计准则”是指国际会计准则理事会;发布的国际会计准则。
|
• |
对“国际会计准则理事会”的提及是指国际会计准则理事会;
|
• |
“IFRIC 12”指的是国际财务报告解释委员会的解释12--服务特许权安排;
|
• |
“国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则”是指国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则;
|
• |
“意大利光伏”是指位于意大利的太阳能光伏发电厂,总装机容量为9.8兆瓦;
|
• |
凡提及“国际贸易中心”,指的是投资税收抵免;
|
• |
卡许是指位于南非;的100兆瓦太阳能发电厂
|
• |
“La Sierpe”指的是位于哥伦比亚的20兆瓦太阳能光伏发电厂;
|
• |
“Liberty GES”指的是Liberty Global Energy Solutions B.V.,这是阿尔冈昆(Abengoa-Alonquin Global Energy Solutions B.V.(AAGES))的子公司,投资于开发和建设签约的清洁能源和水基础设施资产;
|
• |
提及“Liberty GES RoFo协议”是指我们于2018年3月5日与Liberty GES签订的协议,该协议规定我们有第一要约权购买根据该协议要约出售的任何资产,该协议经不时修订和重述;
|
• |
“伦敦银行同业拆借利率”是指伦敦银行间同业拆借利率;
|
• |
凡提及“M ft3”时,指的是百万标准立方英尺;
|
• |
“蒙特雷”指的是位于墨西哥蒙特雷的142兆瓦燃气发动机设施,包括130兆瓦的装机容量和12兆瓦的电池容量;
|
• |
提及的“多国投资担保机构”是指多国投资担保机构,这是世界银行集团的一个金融机构成员,提供政治保险和信用增强担保;
|
• |
提到的“兆瓦”指的是兆瓦;
|
• |
凡提及“兆瓦时”,指的是兆瓦时;
|
• |
提到的“兆瓦”指的是热力兆瓦;
|
• |
“穆迪”指的是穆迪投资者服务公司;
|
• |
所提及的“2020年票据发行安排”是指日期为2020年7月8日的高级无抵押票据安排,于2021年3月30日修订,金额为1.4亿欧元(1.56亿美元),由Lucid Agency Services Limited作为该安排的代理,以及由Westbourne Capital管理的一组基金作为据此发行的票据的购买者。 如“项目2--管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析--流动资金和资本资源--流动资金的来源--2020年票据发行机制”中进一步说明的那样;
|
• |
“运维”指的是我们的各种设施提供的操作和维护服务;
|
• |
对“业务”的提及是指已达到化学需氧量(如上定义)的项目的状况;
|
• |
凡提及“墨西哥国家石油公司”,即指墨西哥国家石油公司;
|
• |
“PPA”指的是我们的发电资产签订了向各种承购方出售能源的购电协议;
|
• |
“光伏”指的是光伏发电;
|
• |
所指的“循环信贷安排”是指于2018年5月10日与银行银团签订的信贷和担保协议,该协议于2019年1月24日、2019年8月2日、2019年12月17日、2020年8月28日、2021年3月1日和2022年5月5日修订,其中规定了本金总额为4.5亿美元的优先担保循环信贷安排。 如“项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--流动资金和资本资源--流动资金来源--循环信贷安排”中进一步描述的那样;
|
• |
“Rioglass”指的是Rioglass Solar Holding,S.A.;
|
• |
凡提及“RoFo”,指的是第一要约权;
|
• |
“Skikda”指的是阿尔及利亚的海水淡化厂,Atlantica;拥有该厂34%的股份。
|
• |
凡提及“Solaben卢森堡”,即指Solaben卢森堡公司;
|
• |
“标普”指的是标普全球评级;
|
• |
“Tenes”指的是Ténès Lilmiyah Spa,这是阿尔及利亚的一家海水淡化厂,Befesa Agua Tenes拥有该厂51%的股份;
|
• |
对“英国”的引用指的是英国;
|
• |
对“美国”的引用或“美国”指美利坚合众国;
|
• |
提到的“Vento II”指的是我们在2021年6月收购了49%权益的美国风电投资组合;和
|
• |
除文意另有所指外,凡提及“我们”、“Atlantica”和“公司”时,指的是Atlantica可持续基础设施公司及其合并子公司。
|
• |
债务和股权资本市场的状况以及我们借入更多资金、为现有债务再融资和进入资本市场的能力,以及我们的巨额债务和未来可能产生更多债务的可能性;
|
• |
我们的交易对手,包括墨西哥国家石油公司,履行其财务承诺或业务义务的能力,以及我们在竞争激烈的市场中寻找新交易对手的能力;
|
• |
政府监管,包括遵守监管和许可要求以及影响可再生能源的税法、市场规则、费率、关税、环境法和政策的变化,包括
定义我们在西班牙的太阳能资产薪酬的法规变化;
|
• |
与2022年3月30日在西班牙公布的皇家法令第6/2022号法令有关的可能变化,以及定价的详细组成部分预计将在皇家法令公布之日起两个月内公布;
|
• |
税收法律法规的变化;
|
• |
与我们在经济、社会和政治不确定地区的活动有关的风险;
|
• |
我们有能力以有利的条件融资和进行新的投资和收购,或完成未完成的收购;
|
• |
与风险较高的新资产和业务相关的风险,以及我们成功过渡这些资产和业务的能力;
|
• |
与我们依赖第三方承包商或供应商相关的风险;
|
• |
与我们对资产维持适当保险的能力有关的风险;
|
• |
与我们的设施未按预期运行、计划外停机、高于预期的运营成本和/或资本支出相关的风险;
|
• |
与我们的运维供应商产生的潜在问题,包括与分包商的分歧;
|
• |
针对我们、我们的子公司、我们的资产和我们的员工的诉讼和其他法律程序(包括破产)的影响;
|
• |
我们的承购协议和PPA中的价格波动、撤销和终止条款;
|
• |
我们的发电量、我们的预测和影响生产的因素;
|
• |
我们关于来自低碳足迹资产的调整后EBITDA的指导目标或预期;
|
• |
我们实现有机增长的能力和对新资产的投资;
|
• |
与我们开发可再生项目的能力相关的风险受制于建筑风险和与我们的合资伙伴的安排相关的风险;
|
• |
与我们目前或以前与Abengoa的关系相关的风险,Abengoa是我们的前最大股东,目前是我们的运营和维护供应商之一,包括破产、声誉风险和
特别是Abengoa的破产申请和Abenewco1,S.A.潜在的破产申请的潜在影响,以及诉讼风险;
|
• |
我们的计划涉及终止与Abengoa的某些运维协议,并通过聘用第三方直接或间接提供运维服务;
|
• |
我们与融资相关的计划,包括再融资计划;
|
• |
我们与我们的“市场计划”有关的计划以及根据该计划发行股票所得收益的使用;
|
• |
与俄罗斯在乌克兰各地的军事行动有关的风险;以及
|
• |
本公司年报“第I部分第3.d项--风险因素”中讨论的其他因素。
|
自.起
3月31日,
|
自.起
十二月三十一日,
|
|||||||||||
注(1)
|
2022
|
2021
|
||||||||||
资产
|
||||||||||||
非流动资产
|
||||||||||||
承包特许权资产
|
6
|
|
|
|||||||||
按权益法结转的投资
|
7
|
|
|
|||||||||
金融投资
|
8
|
|
|
|||||||||
递延税项资产
|
|
|
||||||||||
非流动资产总额
|
|
|
||||||||||
流动资产
|
||||||||||||
盘存
|
|
|
||||||||||
贸易和其他应收款
|
12
|
|
|
|||||||||
金融投资
|
8
|
|
|
|||||||||
现金和现金等价物
|
|
|
|
|||||||||
流动资产总额
|
|
|
||||||||||
总资产
|
|
|
(1) |
附注1至22为综合中期财务报表的组成部分。
|
自.起
3月31日,
|
自.起
十二月三十一日,
|
|||||||||||
注(1)
|
2022
|
2021
|
||||||||||
权益和负债
|
||||||||||||
公司应占权益
|
||||||||||||
股本
|
13
|
|
|
|||||||||
股票溢价
|
13
|
|
|
|||||||||
资本储备
|
13
|
|
|
|||||||||
其他储备
|
9
|
|
|
|||||||||
累计货币折算差额
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
累计赤字
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
非控制性权益
|
13
|
|
|
|||||||||
总股本
|
|
|
||||||||||
非流动负债
|
||||||||||||
长期公司债务
|
14
|
|
|
|||||||||
长期项目债务
|
15
|
|
|
|||||||||
赠款和其他法律责任
|
16
|
|
|
|||||||||
衍生负债
|
9
|
|
|
|||||||||
递延税项负债
|
|
|
||||||||||
非流动负债总额
|
|
|
||||||||||
流动负债
|
||||||||||||
短期公司债务
|
14
|
|
|
|||||||||
短期项目债务
|
15
|
|
|
|||||||||
应付贸易款项和其他流动负债
|
17
|
|
|
|||||||||
应纳税所得额及其他应缴税款
|
|
|
||||||||||
流动负债总额
|
|
|
||||||||||
权益和负债总额
|
|
|
(1) |
附注1至22为综合中期财务报表的组成部分。
|
注(1)
|
截至3月31日的三个月期间,
|
|||||||||||
2022
|
2021 | |||||||||||
收入
|
4
|
|
|
|||||||||
其他营业收入
|
20
|
|
|
|||||||||
员工福利支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
折旧、摊销和减值费用
|
4
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
其他运营费用
|
20
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
营业利润
|
|
|
||||||||||
财政收入
|
19
|
|
|
|||||||||
财务费用
|
19
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
净汇兑差额
|
19
|
|
(
|
)
|
||||||||
其他财务收入,净额
|
19
|
(
|
)
|
|
||||||||
财务费用,净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
按权益法结转的联营公司利润份额
|
|
|
||||||||||
所得税前利润/(亏损)
|
(
|
)
|
|
|||||||||
所得税
|
18
|
|
(
|
)
|
||||||||
当期亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
非控股权益应占利润
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
本公司当期应占亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
已发行普通股加权平均数(千股)--基本
|
21
|
|
|
|||||||||
已发行普通股加权平均数(千股)-稀释
|
21
|
|
|
|||||||||
基本每股收益(每股美元)
|
21
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
稀释后每股收益(每股美元)
|
21
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(1) |
附注1至22为综合中期财务报表的组成部分。
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||
注(1) |
2022
|
2021
|
||||||||||
当期亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
可转入损益表的项目
|
||||||||||||
现金流量套期保值公允价值变动
|
|
|
||||||||||
货币折算差异
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
税收效应
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
直接在权益中确认的净收入
|
|
|
||||||||||
现金流对冲
|
9 |
|
|
|||||||||
税收效应
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
转账至损益表
|
|
|
||||||||||
其他综合收益
|
|
|
||||||||||
当期综合收益合计
|
|
|
||||||||||
可归属于非控股权益的全面收益总额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
公司应占综合收益合计
|
|
|
(1) |
附注1至22为综合中期财务报表的组成部分。
|
分享
资本
|
分享
补价
|
资本
储量
|
其他
储量
|
累计
货币
翻译
差异
|
累计
赤字
|
总计
股权
可归因性
发送到
公司
|
非-
控管
利益
|
总计
股权
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的余额
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
三个月税后利润/(亏损)
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
现金流量套期保值公允价值变动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
货币折算差异
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
税收效应
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
其他综合收益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
综合收益总额
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
增资(附注13)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务合并(附注5)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬(附注13)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分发(注13)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
截止日期的余额3月31日, 2021
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
分享
资本
|
分享
补价
|
资本
储量
|
其他
储量
|
累计
货币
翻译
差异
|
累计
赤字
|
总计
股权
可归因性
发送到
公司
|
非-
控管
利益
|
总计
股权
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的余额
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
三个月税后利润/(亏损)
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
现金流量套期保值公允价值变动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
货币折算差异
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
税收效应
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
其他综合收益
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
综合收益总额
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
增资(附注13)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬(附注13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
分发(注13)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
截止日期的余额3月31日, 2022
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
注(1)
|
截至以下三个月的期间
3月31日,
|
|||||||||||
2022
|
2021
|
|||||||||||
一、本期间的损失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
财务费用和非货币调整
|
|
|
||||||||||
二、经非货币性项目调整的期间损失
|
|
|
||||||||||
三、营运资金的变动
|
(
|
)
|
|
|||||||||
支付的净利息和所得税
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
A.经营活动提供的现金净额
|
|
|
||||||||||
按权益法收购子公司和实体
|
5&7
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
对合同特许权资产的投资
|
6
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
权益法下的实体分配
|
7
|
|
|
|||||||||
其他非流动资产/负债
|
(
|
)
|
|
|||||||||
B.用于投资活动的现金净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
项目债务收益
|
15
|
|
|
|||||||||
来自公司债务的收益
|
14
|
|
|
|||||||||
项目债务的偿还
|
15
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
偿还公司债务 | 14 |
( |
) | |||||||||
支付给公司股东的股息
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
支付给非控股权益的股息
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
增资
|
13
|
|
|
|||||||||
C.融资活动提供/(用于)的现金净额
|
(
|
)
|
|
|||||||||
现金及现金等价物净增加情况
|
|
|
||||||||||
期初的现金和现金等价物
|
|
|
||||||||||
现金或现金等价物的折算差异
|
|
(
|
)
|
|||||||||
期末现金和现金等价物
|
|
|
(1) |
附注1至22为综合中期财务报表的组成部分。
|
注1.-业务性质
|
16
|
|
|
注2.--准备依据
|
19 |
|
|
附注3.-财务风险管理
|
22
|
|
|
注4.--按分部分列的财务信息
|
22
|
|
|
附注5.-业务合并
|
29
|
|
|
附注6.--订约特许权资产
|
30
|
|
|
附注7.-按权益法结转的投资
|
31
|
|
|
附注8.--财务投资
|
32
|
|
|
注9.-衍生金融工具
|
32
|
|
|
附注10.-金融工具的公允价值
|
33
|
|
|
注11.关联方
|
33
|
|
|
附注12.--贸易和其他应收款
|
34
|
|
|
注13.--股权
|
35
|
|
|
附注14.-公司债务
|
36
|
|
|
注15.--项目债务
|
38
|
|
|
附注16.-授权书及其他法律责任
|
40
|
|
|
附注17.--贸易应付款和其他流动负债
|
40
|
|
|
附注18.-所得税
|
41
|
|
|
附注19.-财务费用,净额
|
41
|
|
|
附注20.-其他营业收入和支出
|
42
|
|
|
注21.-每股收益
|
43
|
|
|
注22.-后续活动
|
43
|
|
-
|
于2021年,本公司分两个阶段完成收购
|
|
-
|
2021年4月7日,本公司完成对中远集团的收购
|
|
-
|
2021年5月14日,公司完成了对加拿大地区供热资产卡尔加里地区供热的收购,总股权投资为$
|
|
-
|
2021年6月16日,公司收购了一家
|
|
-
|
2021年8月6日,该公司完成了对意大利PV 1和意大利PV 2的收购,
|
|
-
|
2021年11月25日,公司完成了对La Sierpe,a
|
资产
|
类型
|
所有权
|
位置
|
货币(9)
|
容量
(毛)
|
交易对手
信用评级(10)
|
鳕鱼*
|
合同
年份
剩余(16)
|
索拉纳
|
|
|
|
|
|
|
|
|
莫哈韦
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSO |
||||||||
埃尔克霍恩山谷 |
||||||||
草原之星 |
||||||||
双子林II |
||||||||
孤星II |
||||||||
智利PV 1
|
|
|
|
|
|
|
|
不适用
|
智利PV 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Sierpe |
||||||||
棕榈树 |
||||||||
卡多尔语 |
||||||||
梅洛温德 |
||||||||
小水电 |
||||||||
Solaben 2和3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solacor 1和2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS10 & PS20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
太阳能1号和2号
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赫利俄斯1号和2号
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solnova 1、3和4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solaben 1和6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
塞维利亚光伏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
意大利小儿麻痹症1 |
||||||||
意大利PV 2 |
||||||||
意大利PV 3 |
||||||||
卡须斯
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卡尔加里
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施展
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙特雷 | ||||||||
ATN(15)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安非他明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATN 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quadra 1和2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
帕尔穆乔
|
|
|
|
|
|
|
|
|
智利TL3
|
|
|
|
|
|
|
|
受监管
|
智利TL4 | |
|
|
|
|
|
|
|
斯基达
|
|
|
|
|
|
|
|
|
霍纳因
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tenes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
(8) |
|
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) |
|
(14) |
|
(15) |
|
(16) |
|
(*) |
|
|
-
|
2020年至2022年的三年法定半年期分为两个法定半年期(1)从2020年1月1日至2021年12月31日和(2)日历年2022年。因此,按月按装机容量固定缴费将修订2022日历年的
(投资报酬或RINV)。
|
|
-
|
该条例所假定的2022年日历年的市场价格从欧元改为
|
|
-
|
自2023年1月1日起至2025年12月31日止的三年半期内,不再适用前一个法定半期内的电力市场价格偏差调整机制。
|
a) |
根据公司在编制本综合中期财务报表时采用的IFRS-IASB,自2022年1月1日起生效的准则、解释和修订:
|
b)
|
标准,国际会计准则理事会发布的解释和修正,自2023年1月1日或之后开始生效:
|
● |
评估签订的特许权协议。
|
● |
合同特许权资产减值。
|
● |
对控制的评估。
|
● |
衍生金融工具和公允价值估计。
|
● |
所得税和递延税项资产的可收回金额。
|
a)
|
下表显示了截至三个月期间按经营部门和业务部门划分的收入和调整后EBITDA3月31日, 2022和2021:
|
收入
|
调整后的EBITDA
|
|||||||||||||||
截至以下三个月的期间
3月31日,
|
截至以下三个月的期间
3月31日,
|
|||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
地理学
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
北美
|
|
|
|
|
||||||||||||
南美
|
|
|
|
|
||||||||||||
欧洲、中东和非洲地区
|
|
|
|
|
||||||||||||
总计
|
|
|
|
|
收入
|
调整后的EBITDA
|
|||||||||||||||
截至以下三个月的期间
3月31日,
|
截至以下三个月的期间
3月31日,
|
|||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
商界
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
可再生能源
|
|
|
|
|
||||||||||||
高效天然气和热力
|
|
|
|
|
||||||||||||
传输线
|
|
|
|
|
||||||||||||
水
|
|
|
|
|
||||||||||||
总计
|
|
|
|
|
截至以下三个月的期间
3月31日,
(千美元)
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
本公司应占亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
非控股权益应占利润
|
|
|
||||||
所得税
|
(
|
)
|
|
|||||
财务费用,净额
|
|
|
||||||
折旧、摊销和减值费用
|
|
|
||||||
未合并附属公司的折旧和摊销、财务费用和所得税费用(Atlantica股权比例) |
||||||||
分部调整后EBITDA合计
|
|
|
b)
|
截至2022年3月31日和2021年12月31日,按经营部门(和业务部门)划分的资产和负债如下:
|
北
美国
|
南
美国
|
欧洲、中东和非洲地区
|
截止日期的余额
3月31日,
2022
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
已分配的资产
|
||||||||||||||||
承包特许权资产
|
|
|
|
|
||||||||||||
按权益法结转的投资
|
|
|
|
|
||||||||||||
当前财务投资
|
|
|
|
|
||||||||||||
现金和现金等价物(项目公司)
|
|
|
|
|
||||||||||||
已分配小计
|
|
|
|
|
||||||||||||
未分配资产
|
||||||||||||||||
其他非流动资产
|
|
|||||||||||||||
其他流动资产(包括控股公司一级的现金和现金等价物)
|
|
|||||||||||||||
未分配小计
|
|
|||||||||||||||
总资产
|
|
北
美国
|
南
美国
|
欧洲、中东和非洲地区
|
截止日期的余额
3月31日,
2022
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
已分配的负债
|
||||||||||||||||
长期和短期项目债务
|
|
|
|
|
||||||||||||
赠款和其他法律责任
|
|
|
|
|
||||||||||||
已分配小计
|
|
|
|
|
||||||||||||
未分配负债
|
||||||||||||||||
长期和短期公司债务
|
|
|||||||||||||||
其他非流动负债
|
|
|||||||||||||||
其他流动负债
|
|
|||||||||||||||
未分配小计
|
|
|||||||||||||||
总负债
|
|
|||||||||||||||
未分配的权益
|
|
|||||||||||||||
未分配的负债和权益总额
|
|
|||||||||||||||
负债和权益总额
|
|
北
美国
|
南
美国
|
欧洲、中东和非洲地区
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
2021
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
已分配的资产
|
||||||||||||||||
承包特许权资产
|
|
|
|
|
||||||||||||
按权益法结转的投资
|
|
|
|
|
||||||||||||
当前财务投资
|
|
|
|
|
||||||||||||
现金和现金等价物(项目公司)
|
|
|
|
|
||||||||||||
已分配小计
|
|
|
|
|
||||||||||||
未分配资产
|
||||||||||||||||
其他非流动资产
|
|
|||||||||||||||
其他流动资产(包括控股公司一级的现金和现金等价物)
|
|
|||||||||||||||
未分配小计
|
|
|||||||||||||||
总资产
|
|
北
美国
|
南
美国
|
欧洲、中东和非洲地区
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
2021
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
已分配的负债
|
||||||||||||||||
长期和短期项目债务
|
|
|
|
|
||||||||||||
赠款和其他法律责任
|
|
|
|
|
||||||||||||
已分配小计
|
|
|
|
|
||||||||||||
未分配负债
|
||||||||||||||||
长期和短期公司债务
|
|
|||||||||||||||
其他非流动负债
|
|
|||||||||||||||
其他流动负债
|
|
|||||||||||||||
未分配小计
|
|
|||||||||||||||
总负债
|
|
|||||||||||||||
未分配的权益
|
|
|||||||||||||||
未分配的负债和权益总额
|
|
|||||||||||||||
负债和权益总额
|
|
可再生
能量
|
高效
天然的
燃气和供热
|
传输
线条
|
水
|
截止日期的余额
3月31日,
2022
|
||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||
已分配的资产
|
||||||||||||||||||||
承包特许权资产
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
按权益法结转的投资
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
当前财务投资
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
现金和现金等价物(项目公司)
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
已分配小计
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未分配资产
|
||||||||||||||||||||
其他非流动资产
|
|
|||||||||||||||||||
其他流动资产(包括控股公司一级的现金和现金等价物)
|
|
|||||||||||||||||||
未分配小计
|
|
|||||||||||||||||||
总资产
|
|
可再生
能量
|
高效
天然气
&热度
|
传输
线条
|
水
|
截止日期的余额
3月31日,
2022
|
||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||
已分配的负债
|
||||||||||||||||||||
长期和短期项目债务
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
赠款和其他法律责任
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
已分配小计
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未分配负债
|
||||||||||||||||||||
长期和短期公司债务
|
|
|||||||||||||||||||
其他非流动负债
|
|
|||||||||||||||||||
其他流动负债
|
|
|||||||||||||||||||
未分配小计
|
|
|||||||||||||||||||
总负债
|
|
|||||||||||||||||||
未分配的权益
|
|
|||||||||||||||||||
未分配的负债和权益总额
|
|
|||||||||||||||||||
负债和权益总额
|
|
可再生
能量
|
高效
天然的 燃气
&热度
|
传输
线条
|
水
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
2021
|
||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||
已分配的资产
|
||||||||||||||||||||
承包特许权资产
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
按权益法结转的投资
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
当前财务投资
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
现金和现金等价物(项目公司)
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
已分配小计
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未分配资产
|
||||||||||||||||||||
其他非流动资产
|
|
|||||||||||||||||||
其他流动资产(包括控股公司一级的现金和现金等价物)
|
|
|||||||||||||||||||
未分配小计
|
|
|||||||||||||||||||
总资产
|
|
可再生
能量
|
高效
天然的 燃气
&热度
|
传输
线条
|
水
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
2021
|
||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||
已分配的负债
|
||||||||||||||||||||
长期和短期项目债务
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
赠款和其他法律责任
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
已分配小计
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未分配负债
|
||||||||||||||||||||
长期和短期公司债务
|
|
|||||||||||||||||||
其他非流动负债
|
|
|||||||||||||||||||
其他流动负债
|
|
|||||||||||||||||||
未分配小计
|
|
|||||||||||||||||||
总负债
|
|
|||||||||||||||||||
未分配的权益
|
|
|||||||||||||||||||
未分配的负债和权益总额
|
|
|||||||||||||||||||
负债和权益总额
|
|
c)
|
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月期间确认的折旧、摊销和减值费用金额如下:
|
截至以下三个月的期间
3月31日,
|
||||||||
按地域分列的折旧、摊销和减值
|
2022
|
2021 |
||||||
(千美元) | ||||||||
北美
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
南美
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
欧洲、中东和非洲地区
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
总计
|
(
|
)
|
(
|
)
|
截至以下三个月的期间
3月31日,
|
||||||||
按业务部门分列的折旧、摊销和减值
|
2022
|
2021
|
||||||
(千美元)
|
||||||||
可再生能源
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
高效天然气和热力
|
|
|
||||||
传输线
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
水
|
(
|
)
|
|
|||||
总计
|
(
|
)
|
(
|
)
|
业务
组合
对于三个月的
期间已结束
March 31, 2022
|
||||
承包特许权资产
|
|
|||
其他流动资产
|
|
|||
按公允价值购得的净资产总额
|
|
|||
资产购置--已支付的购买价格
|
(
|
)
|
||
企业合并的最终结果
|
|
企业合并
截至该年度为止12月31日, 2021
|
||||||||||||
COSO | 其他 |
总计 |
||||||||||
承包特许权资产
|
||||||||||||
递延税项资产
|
||||||||||||
O其他非流动资产 | ||||||||||||
现金及现金等价物
|
||||||||||||
其他流动资产
|
||||||||||||
非流动项目债务
|
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||
当前项目债务
|
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||
递延税项负债 |
( |
) |
( |
) |
||||||||
其他流动和非流动负债
|
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||
非控制性权益
|
( |
) |
( |
) |
||||||||
按公允价值购得的净资产总额
|
||||||||||||
资产购置--已支付的购买价格
|
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||
以前持有的公允价值
|
( |
) |
( |
) |
||||||||
企业合并的最终结果
|
金融
资产项下
IFRIC 12
|
金融
资产项下
国际财务报告准则16
|
无形的
资产项下
IFRIC 12
|
无形的
资产项下
国际财务报告准则16
(承租人)
|
财产,
厂房及设备
国际会计准则第16号及
其他
无形的
资产项下
《国际会计准则》38
|
截止日期的余额
3月31日,
2022
|
|||||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||||||
合同特许权资产成本
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
摊销和减值
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
总计
|
|
|
|
|
|
|
金融
资产项下
IFRIC 12
|
金融
资产项下
国际财务报告准则16
|
无形的
资产项下
IFRIC 12
|
无形的
资产项下
国际财务报告准则16
(承租人)
|
财产,
厂房及设备
国际会计准则第16号及
其他
无形的
资产项下
《国际会计准则》38
|
截至12月的余额
31, 2021
|
|||||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||||||
合同特许权资产成本
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
摊销和减值
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
总计
|
|
|
|
|
|
|
截止日期的余额
3月31日,
2022
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
2007 Vento II,LLC | ||||||||
Windlectric Inc.
|
|
|
||||||
Myah Bahr Honaine,S.P.A.
|
|
|
||||||
Pemcorp SAPI de CV
|
|
|
||||||
Pectonex,R.F.专有有限公司
|
|
|
||||||
[中英文摘要]Evación Valdecaballos,S.L.
|
|
|
||||||
ABY基础设施公司S.L.U。
|
|
|
||||||
总计
|
|
|
截止日期的余额
3月31日,
2022
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
通过保监处的公允价值(西十环线投资)
|
|
|
||||||
衍生资产(附注9)
|
|
|
||||||
其他按摊销成本计算的应收账款
|
|
|
||||||
非经常金融投资总额
|
|
|
||||||
合同减让性金融资产
|
|
|
||||||
衍生资产(附注9)
|
|
|
||||||
其他按摊销成本计算的应收账款
|
|
|
||||||
当期财务投资总额
|
|
|
截至2022年3月31日的余额
|
截至2021年12月31日的余额
|
|||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
资产
|
负债
|
资产
|
负债
|
|||||||||||||
利率现金流对冲
|
|
|
|
|
||||||||||||
外汇衍生品工具
|
|
|
|
|
||||||||||||
备注转换选项(备注14)
|
|
|
|
|
||||||||||||
总计
|
|
|
|
|
●
|
第1级:投入品是相同资产或负债在活跃市场上的报价。
|
●
|
第2级:公允价值是根据第1级中包括的可观察到的资产或负债的报价以外的投入来计量的,无论是直接(即作为价格)还是间接(即从价格得出)。
|
●
|
第三级:公允价值是根据资产或负债的不可观察的投入计量的。
|
截止日期的余额
3月31日,
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
应收贷方(当期)
|
|
|
||||||
应收贷项(非流动)
|
|
|
||||||
关联方应收账款总额
|
|
|
||||||
贷项应付款(当前)
|
|
|
||||||
应付款贷项(非当前)
|
|
|
||||||
对关联方的应付款总额
|
|
|
截至以下三个月的期间
3月31日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
财政收入
|
|
|
||||||
财务费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
截止日期的余额
3月31日,
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
应收贸易账款
|
|
|
||||||
应收税金
|
|
|
||||||
提前还款
|
|
|
||||||
其他应收账款
|
|
|
||||||
总计
|
|
|
截止日期的余额
3月31日,
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
非当前
|
|
|
||||||
当前
|
|
|
||||||
公司总债务
|
|
|
余数
of 2022
|
介于
一月
和
三月
2023
|
介于
四月
和
十二月
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
后续
年份
|
总计
|
|||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年信贷安排
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
循环信贷安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
商业票据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2020年绿色私募 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2020年纸币发行机制
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
绿色可交换票据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
绿色高级票据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
其他银行贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
总计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
后续
年份
|
总计
|
||||||||||||||||||||||
2017年信贷安排
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
商业票据
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2020年绿色私募
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2020年纸币发行机制
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
绿色可交换票据
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
银行贷款
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
绿色高级票据 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计
|
|
|
|
|
|
|
|
截止日期的余额
3月31日,
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
非当前
|
|
|
||||||
当前
|
|
|
||||||
项目债务总额
|
|
|
2022年剩余时间
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息
付款
|
名义上的
还款
|
介于
一月
和
2023年3月
|
介于
四月
and 2023年12月
|
2024
|
2025
|
2026
|
随后的几年
|
总计
|
||||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
随后的几年
|
总计
|
||||||||||||||||||||||||
利息
付款
|
名义上的
还款
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截止日期的余额
3月31日,
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
|
|||||||
2022 |
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
赠款
|
|
|
||||||
其他负债
|
|
|
||||||
赠款和其他非流动负债
|
|
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
截止日期的余额
3月31日,
|
截止日期的余额
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021 | |||||||
(千美元)
|
||||||||
应付贸易帐款
|
|
|
||||||
客户的首付
|
|
|
||||||
其他应付帐款
|
|
|
||||||
总计
|
|
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
|
2022
|
2021
|
||||||
财政收入
|
(千美元)
|
|||||||
贷款和信贷的利息收入
|
|
|
||||||
衍生产品的利率收益:现金流对冲
|
|
|
||||||
总计
|
|
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
财务费用
|
(千美元)
|
|||||||
贷款和票据的利息 | ( |
) | ( |
) | ||||
利率损失衍生品:现金流对冲
|
( |
) | ( |
) | ||||
总计
|
(
|
)
|
(
|
)
|
对于三-month
{Br}
期间已结束3月31日,
|
||||||||
其他财务收入/(支出)
|
2022
|
2021
|
||||||
(千美元)
|
||||||||
其他财务收入
|
|
|
||||||
其他财务损失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
总计
|
(
|
|
其他营业收入
|
截至3月31日的三个月期间,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
补助金(附注16)
|
|
|
||||||
保险收益及其他
|
|
|
||||||
总计
|
|
|
其他运营费用
|
对于三-month
{Br}
期间已结束3月31日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
使用的原材料和消耗品
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
租约及费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
运维
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
独立的专业服务
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
供应品
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
保险
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
征款及税项
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
总计
|
(
|
)
|
(
|
)
|
项目 |
截至3月31日的三个月期间,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
Atlantica造成的损失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
已发行普通股的平均数量(千股)-基本
|
|
|
||||||
已发行普通股平均数量(千股)-稀释
|
|
|
||||||
当期每股收益(每股美元)-基本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
当期每股收益(每股美元)-摊薄
|
(
|
)
|
(
|
)
|
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
|
• |
2021年4月,我们完成了对美国135兆瓦地热发电厂COSO的收购,并制定了18年平均合同寿命PPA。股权投资为1.3亿美元,于2021年4月支付。此外,2021年7月15日,我们偿还了4000万美元的项目债务。
|
• |
2021年5月,我们完成了对加拿大地区供热资产卡尔加里地区供热的收购,股权投资总额为2290万美元。该资产具有基于可用性的收入和通货膨胀
指数化,在收购时的加权平均合同期限为20年。
|
• |
2021年6月,我们完成了对Vento II 49%权益的收购,Vento II是美国596兆瓦的风电投资组合,总股本投资为1.983亿美元。EDP Renewables拥有剩余的51%。
这些资产与投资级承购者签订了PPA,在投资时的平均剩余合同期限为五年。
|
• |
2021年8月,我们完成了对意大利光伏1号和意大利光伏2号的收购,这两家太阳能光伏发电厂位于意大利,总装机容量为3.7兆瓦,总股本投资为900万美元。2021年12月,我们完成了对意大利光伏3的收购,这是一个位于意大利的2.5兆瓦太阳能投资组合,总股本投资为400万美元。这些资产分别在2030年、2031年和2032年之前根据馈入关税调节收入。
|
• |
2021年11月,我们完成了对哥伦比亚20兆瓦太阳能光伏发电厂La Sierpe的收购,总股本为2350万美元。该资产是根据我们的Liberty GES RoFo协议获得的。
|
• |
2021年,我们分两个阶段收购了Rioglass之前我们没有拥有的85%的股权,总投资为1710万美元,从而获得了100%的所有权。Rioglass是太阳能行业的备件和服务供应商,我们于2021年1月获得了对该资产的控制权。
|
• |
2022年1月,我们完成了对智利TL4的收购,这是一条63英里长的输电线路和2座变电站,总股本投资为3900万美元。我们预计不迟于2023年对该生产线进行扩建,这将意味着大约800万美元的额外投资。该资产以美元计算的收入完全收缩,通胀加剧,合同期限为50年。收购者是几家接受合同付款或受监管付款的小型水电站。
|
• |
2022年4月,我们完成了对意大利光伏4的收购,这是一个3.6兆瓦的意大利太阳能投资组合,总股本投资为370万美元。在2031年之前,该资产一直在根据馈入关税监管收入。
|
• |
此外,我们目前有三项资产正在建设中:
|
− |
阿尔比苏是我们全资拥有的10兆瓦光伏资产,目前正在乌拉圭萨尔托市附近建设。资产
与可口可乐Femsa,S.A.B.de C.V.的子公司蒙得维的亚刷新公司签订了为期15年的购买力平价协议。购买力平价协议以当地货币计价,最高和最低价格以美元计价,并根据参考美国消费者物价指数(CPI)、乌拉圭CPI和适用的UYU/美元汇率的公式
每月进行调整。
|
− |
La Tolua和Tiera Linda是哥伦比亚的两个太阳能光伏资产,总装机容量为30兆瓦。每座电厂都有按当地货币计算的15年购买力平价,与哥伦比亚最大的独立电力批发商Synermin的通胀挂钩。
|
• |
正如预期的那样,西班牙政府最近批准了调整可再生能源工厂受监管收入部分的措施,此前这些工厂从市场销售电力中获得的收入自2021年年中以来有所增加。2022年3月30日,颁布了第6/2022号皇家法令,针对乌克兰战争的经济和社会后果采取了紧急措施。这项皇家法令包含了多个领域的一系列措施,包括那些旨在遏制天然气和电力价格急剧上涨的措施。它包括对我们在西班牙的太阳能资产收到的收入的详细监管部分的临时更改,从2022年1月1日起适用,如下所示:
|
− |
2020年至2022年的三年法定半年期分为两个法定半年期:(1)2020年1月1日至2021年12月31日;(2)公历年2022年。因此,将修订2022日历年基于装机容量(投资回报或RINV)的固定
月付款。
|
− |
该法规假设的2022年日历年的市场价格从每兆瓦时48.82欧元改为预期价格每兆瓦时110.4欧元(应用了技术的修正系数后)。
预计,以欧元/兆瓦表示的基于净发电量(运营报酬或Ro)的可变报酬也将进行调整,尽管截至本季度报告日期尚未公布细节。
|
− |
自2023年1月1日至2025年12月31日止的三年半期内,不再适用前一个法定半期内的电力市场价格偏差调整机制
。
|
• |
2022年4月17日,墨西哥众议院否决了墨西哥总统提交的宪法修正案提案,该提案旨在批准对电力工业法进行改革,并给予国有的联邦电力委员会优先于私营公司的地位。尽管墨西哥总统表示,他不打算再次提交修改后的修正案供批准,但在这一点上,我们不能保证他不会对墨西哥的电力部门进行其他相关改革,因为这一直是他政治议程的重要组成部分。
|
• |
2022年5月5日,我们的董事会批准了每股0.44美元的股息。股息预计将于2022年6月15日支付给截至2022年5月31日登记在册的股东。
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||||||
按地域划分的收入
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百万
|
的百分比
收入
|
$in
百万
|
的百分比
收入
|
|||||||||||||
北美
|
$
|
74.4
|
30.0
|
%
|
$
|
60.6
|
22.6
|
%
|
||||||||
南美
|
38.5
|
15.6
|
%
|
38.3
|
14.3
|
%
|
||||||||||
欧洲、中东和非洲地区
|
134.6
|
54.4
|
%
|
169.3
|
63.1
|
%
|
||||||||||
总收入
|
$
|
247.5
|
100
|
%
|
$
|
268.2
|
100
|
%
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||||||
按业务部门划分的收入
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百万
|
的百分比
收入
|
$in
百万
|
的百分比
收入
|
|||||||||||||
可再生能源
|
$
|
182.1
|
73.6
|
%
|
$
|
199.7
|
74.4
|
%
|
||||||||
高效天然气和热力
|
25.3
|
10.2
|
%
|
28.4
|
10.6
|
%
|
||||||||||
传输线
|
26.6
|
10.7
|
%
|
26.6
|
10.0
|
%
|
||||||||||
水
|
13.5
|
5.4
|
%
|
13.5
|
5.0
|
%
|
||||||||||
总收入
|
$
|
247.5
|
100
|
%
|
$
|
268.2
|
100
|
%
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||||||
按地理位置调整的EBITDA
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百万
|
调整后的
EBITDA
保证金(2)
|
$in
百万
|
调整后的
EBITDA
保证金(2)
|
|||||||||||||
北美
|
$
|
58.3
|
78.4
|
%
|
$
|
40.3
|
66.5
|
%
|
||||||||
南美
|
29.1
|
75.6
|
%
|
29.9
|
78.1
|
%
|
||||||||||
欧洲、中东和非洲地区
|
86.2
|
64.0
|
%
|
101.0
|
59.7
|
%
|
||||||||||
调整后EBITDA合计(1)
|
$
|
173.6
|
70.1
|
%
|
$
|
171.2
|
63.8
|
%
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||||||
调整后的EBITDA,按业务部门分列
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百万
|
调整后的
EBITDA
保证金(2)
|
$in
百万
|
调整后的
EBITDA
保证金(2)
|
|||||||||||||
可再生能源
|
$
|
122.2
|
67.1
|
%
|
$
|
117.0
|
58.6
|
%
|
||||||||
高效天然气和热力
|
21.7
|
85.7
|
%
|
23.2
|
81.7
|
%
|
||||||||||
传输线
|
20.5
|
77.1
|
%
|
21.2
|
79.7
|
%
|
||||||||||
水
|
9.2
|
68.1
|
%
|
9.8
|
72.6
|
%
|
||||||||||
调整后EBITDA合计(1)
|
$
|
173.6
|
70.1
|
%
|
$
|
171.2
|
63.8
|
%
|
(1) |
调整后的EBITDA计算为母公司当期应占利润/(亏损),计入综合中期财务报表所包括实体的非控股利息、所得税费用、财务
费用(净)、折旧、摊销和减值费用以及未合并的关联公司的折旧和摊销、财务费用和所得税费用(按我们的股权比例)应占的亏损/(利润)。调整后的EBITDA不是国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则下的业绩衡量指标,您不应将调整后的EBITDA视为营业收入或利润的替代方案,或作为我们的经营业绩、经营、投资和融资活动的现金流的衡量指标,或作为我们满足现金需求的能力的衡量指标,或根据公认会计原则的任何其他业绩衡量指标。我们相信,调整后的EBITDA是衡量我们产生和偿还债务能力的有用指标,可以帮助证券分析师、投资者和其他各方对我们进行评估。调整后的EBITDA和类似的衡量标准被不同的公司用于不同的目的,并且通常以反映这些公司情况的方式进行计算。调整后的EBITDA可能不代表我们的历史经营业绩,也不意味着对未来潜在业绩的预测。见“项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--主要财务措施”。
|
(2) |
调整后的EBITDA利润率按基于地理位置和业务部门的每个部门的调整EBITDA除以基于地理位置和业务部门的每个部门的收入计算。
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(百万美元)
|
||||||||
公司应占亏损
|
$
|
(12.0
|
)
|
$
|
(19.2
|
)
|
||
非控股权益应占利润
|
2.2
|
8.1
|
||||||
所得税
|
(3.9
|
)
|
15.2
|
|||||
财务费用,净额
|
80.5
|
81.2
|
||||||
折旧、摊销和减值费用
|
100.9
|
83.5
|
||||||
未合并关联公司的折旧和摊销、财务费用和所得税费用(我们股权的比例)
|
5.9
|
2.4
|
||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
173.6
|
$
|
171.2
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(百万美元)
|
||||||||
经营活动提供的现金流量净额
|
$
|
137.3
|
$
|
147.1
|
||||
支付的净利息/税款
|
16.5
|
30.9
|
||||||
营运资本的变动
|
19.0
|
(17.1
|
)
|
|||||
其他非货币性项目
|
(10.4
|
)
|
6.8
|
|||||
按权益法结转的联营公司利润/(亏损)份额、折旧和摊销、未合并联营公司的财务费用和所得税费用(我们股权的比例)
和其他
|
11.2
|
3.5
|
||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
173.6
|
$
|
171.2
|
• |
在可再生能源和高效天然气和热资产的情况下,兆瓦在运行,在输电线路和MFT的情况下,在运行的里程3就水务资产而言,每天运行的是提供有关我们资产组合的装机容量或规模的信息的指标。
|
• |
我们的可再生能源、高效天然气和热能资产以GWh计算的产量提供了有关这些资产表现的信息。
|
• |
我们高效的天然气和热力资产、输电线路和水资产的可用性也提供了有关资产表现的信息。在这些业务部门中,收入基于可用性,即客户完全或部分可用资产的时间除以合同可用性或预算可用性(视情况而定)。
|
销售量和供货水平
截至3月31日止三个月期间,
|
||||||||
关键绩效指标
|
2022
|
2021
|
||||||
可再生能源
|
||||||||
运行中的兆瓦(1)
|
2,044
|
1,591
|
||||||
生产的GWh(2)
|
1,094
|
606
|
||||||
高效天然气和热力
|
||||||||
运行中的兆瓦(3)
|
398
|
343
|
||||||
生产的GWh(4)
|
625
|
542
|
||||||
可用性(%)
|
100.3
|
%
|
98.3
|
%
|
||||
传输线
|
||||||||
运营里程数
|
1,229
|
1,166
|
||||||
可用性(%)
|
99.9
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
水
|
||||||||
MFT3在运营中(1)
|
17.5
|
17.5
|
||||||
可用性(%)
|
104.5
|
%
|
97.5
|
%
|
(1) |
分别代表截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间拥有或合并的资产的总装机容量,无论我们在每项资产中的所有权百分比
,但Vento II除外,我们已包括49%的权益。
|
(2) |
包括自收购以来Vento II风能组合产量的49%。包括我们获得补偿的风能资产的削减
|
(3) |
包括43兆瓦,相当于我们在蒙特雷30%的份额,以及55兆瓦,对应于卡尔加里地区供暖。
|
(4) |
生产的GWH占蒙特雷产量的30%。
|
截至3月31日的三个月期间,
|
|||||||||||||
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|||||||||||
(百万美元)
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
247.5
|
$
|
268.2
|
(7.7
|
)
|
%
|
||||||
其他营业收入
|
19.3
|
22.6
|
(14.6
|
)
|
%
|
||||||||
员工福利支出
|
(19.5
|
)
|
(18.7
|
)
|
4.3
|
%
|
|||||||
折旧、摊销和减值费用
|
(100.9
|
)
|
(83.5
|
)
|
20.8
|
%
|
|||||||
其他运营费用
|
(87.9
|
)
|
(104.2
|
)
|
(15.6
|
)
|
%
|
||||||
营业利润
|
$
|
58.5
|
$
|
84.4
|
(30.7
|
)
|
%
|
||||||
财政收入
|
1.0
|
1.1
|
(9.1
|
)
|
%
|
||||||||
财务费用
|
(83.4
|
)
|
(85.2
|
)
|
(2.1
|
)
|
%
|
||||||
净汇兑差额
|
3.1
|
(0.1
|
)
|
(3,200.0
|
)
|
%
|
|||||||
其他财务收入/(费用),净额
|
(1.1
|
)
|
3.0
|
(136.7
|
)
|
%
|
|||||||
财务费用,净额
|
$
|
(80.4
|
)
|
$
|
(81.2
|
)
|
(1.0
|
)
|
%
|
||||
|
|||||||||||||
按权益法结转的联营公司利润份额
|
8.2
|
0.9
|
811.1
|
%
|
|||||||||
所得税前利润/(亏损)
|
$
|
(13.7
|
)
|
$
|
4.1
|
(434.1
|
)
|
%
|
|||||
所得税
|
3.9
|
(15.2
|
)
|
(125.7
|
) |
%
|
|||||||
当期亏损
|
$
|
(9.8
|
)
|
$
|
(11.1
|
)
|
11.7
|
%
|
|||||
非控股权益应占利润
|
(2.2
|
)
|
(8.1
|
)
|
(72.8
|
)
|
%
|
||||||
当期公司应占亏损
|
$
|
(12.0
|
)
|
$
|
(19.2
|
)
|
(37.5
|
)
|
%
|
||||
已发行普通股加权平均数-基本
|
112.7
|
110.4
|
|||||||||||
已发行普通股加权平均数-摊薄
|
116.9
|
113.7
|
|||||||||||
基本每股收益(每股美元)
|
(0.11
|
)
|
(0.17
|
)
|
|||||||||
稀释后每股收益(每股美元)
|
(0.10
|
)
|
(0.17
|
)
|
|||||||||
每股派息(1)
|
0.44
|
0.42
|
(1) |
2022年2月25日,我们的董事会批准了与2021年第四季度相对应的每股0.44美元的股息,于2022年3月25日支付。2021年2月26日,我们的董事会
批准了与2020年第四季度对应的每股0.42美元的股息,并于2021年3月22日支付。
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
其他营业收入
|
2022
|
2021
|
||||||
(百万美元)
|
||||||||
赠款
|
$
|
14.9
|
$
|
14.8
|
||||
保险收益及其他
|
4.4
|
7.8
|
||||||
总计
|
$
|
19.3
|
$
|
22.6
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||||||
其他运营费用
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百万
|
的百分比
收入
|
$in
百万
|
的百分比
收入
|
|||||||||||||
租约及费用
|
$
|
2.9
|
1.2
|
%
|
$
|
1.0
|
0.4
|
%
|
||||||||
运维
|
36.3
|
14.7
|
%
|
38.0
|
14.2
|
%
|
||||||||||
独立的专业服务
|
8.6
|
3.5
|
%
|
8.2
|
3.1
|
%
|
||||||||||
供应品
|
15.0
|
6.1
|
%
|
7.1
|
2.6
|
%
|
||||||||||
保险
|
11.7
|
4.7
|
%
|
10.7
|
4.0
|
%
|
||||||||||
征款及税项
|
4.7
|
1.9
|
%
|
9.7
|
3.6
|
%
|
||||||||||
其他费用
|
3.7
|
1.5
|
%
|
6.0
|
2.2
|
%
|
||||||||||
原料
|
5.0
|
2.0
|
%
|
23.5
|
8.8
|
%
|
||||||||||
总计
|
$
|
87.9
|
35.5
|
%
|
$
|
104.2
|
38.8
|
%
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
财务收入和财务费用
|
2022
|
2021
|
||||||
(百万美元)
|
||||||||
财政收入
|
1.0
|
1.1
|
||||||
财务费用
|
(83.4
|
)
|
(85.2
|
)
|
||||
净汇兑差额
|
3.1
|
(0.1
|
)
|
|||||
其他财务收入/(费用),净额
|
(1.1
|
)
|
3.0
|
|||||
财务费用,净额
|
(80.4
|
)
|
(81.2
|
)
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
财务费用
|
2022
|
2021
|
||||||
(百万美元)
|
||||||||
贷款和票据的利息
|
$
|
(71.1
|
)
|
(71.1
|
)
|
|||
利率损失衍生品:现金流对冲
|
(12.3
|
)
|
(14.1
|
)
|
||||
总计
|
$
|
(83.4
|
)
|
(85.2
|
)
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
其他财务收入/(费用),净额
|
2022
|
2021
|
||||||
(百万美元)
|
||||||||
其他财务收入
|
$
|
4.1
|
$
|
6.7
|
||||
其他财务费用
|
(5.2
|
)
|
(3.7
|
)
|
||||
总计
|
$
|
(1.1
|
)
|
$
|
3.0
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||||||
按地域划分的收入
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百万
|
%
收入的百分比
|
$in
百万
|
%
收入的百分比
|
|||||||||||||
北美
|
$
|
74.4
|
30.0
|
%
|
$
|
60.6
|
22.6
|
%
|
||||||||
南美
|
38.5
|
15.6
|
%
|
38.3
|
14.3
|
%
|
||||||||||
欧洲、中东和非洲地区
|
134.6
|
54.4
|
%
|
169.3
|
63.1
|
%
|
||||||||||
总收入
|
$
|
247.5
|
100
|
%
|
$
|
268.2
|
100
|
%
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||||||
按地理位置调整的EBITDA
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百万
|
调整后的
EBITDA
保证金(2)
|
$in
百万
|
调整后的
EBITDA
保证金(2)
|
|||||||||||||
北美
|
$
|
58.3
|
78.4
|
%
|
$
|
40.3
|
66.5
|
%
|
||||||||
南美
|
29.1
|
75.6
|
%
|
29.9
|
78.1
|
%
|
||||||||||
欧洲、中东和非洲地区
|
86.2
|
64.0
|
%
|
101.0
|
59.7
|
%
|
||||||||||
调整后EBITDA合计(1)
|
$
|
173.6
|
70.1
|
%
|
$
|
171.2
|
63.8
|
%
|
(1) |
调整后的EBITDA计算为母公司当期应占利润/(亏损),计入综合中期财务报表所包括实体的非控股利息、所得税费用、财务
费用(净)、折旧、摊销和减值费用以及未合并的关联公司的折旧和摊销、财务费用和所得税费用(按我们的股权比例)应占的亏损/(利润)。调整后的EBITDA不是国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则下的业绩衡量指标,您不应将调整后的EBITDA视为营业收入或利润的替代方案,或作为我们的经营业绩、经营、投资和融资活动的现金流的衡量指标,或作为我们满足现金需求的能力的衡量指标,或根据公认会计原则的任何其他业绩衡量指标。我们相信,调整后的EBITDA是衡量我们产生和偿还债务能力的有用指标,可以帮助证券分析师、投资者和其他各方对我们进行评估。调整后的EBITDA和类似的衡量标准被不同的公司用于不同的目的,并且通常以反映这些公司情况的方式进行计算。调整后的EBITDA可能不代表我们的历史经营业绩,也不意味着对未来潜在业绩的预测。见“项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--主要财务措施”。
|
生产量/可用性
|
||||||||
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
按地理位置划分的体积
|
2022
|
2021
|
||||||
北美(GWh) (1)
|
1,348
|
760
|
||||||
北美供应情况(2)
|
100.3
|
%
|
98.3
|
%
|
||||
南美(GWh) (3)
|
183
|
171
|
||||||
南美供应情况(2)
|
99.9
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
欧洲、中东和非洲地区(GWh)
|
188
|
218
|
||||||
欧洲、中东和非洲地区的可用性
|
104.5
|
%
|
97.5
|
%
|
(1) |
自收购以来,GWH Products包括蒙特雷30%的产量和Vento II风能组合产量的49%。
|
(2) |
可用性仅包括那些根据可用性获得收入的资产。
|
(3) |
包括我们获得补偿的风能资产的减产。
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||||||
按业务部门划分的收入
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百万
|
的百分比
收入
|
$in
百万
|
的百分比
收入
|
|||||||||||||
可再生能源
|
$
|
182.1
|
73.6
|
%
|
$
|
199.7
|
74.4
|
%
|
||||||||
高效天然气和热力
|
25.3
|
10.2
|
%
|
28.4
|
10.6
|
%
|
||||||||||
传输线
|
26.6
|
10.7
|
%
|
26.6
|
10.0
|
%
|
||||||||||
水
|
13.5
|
5.4
|
%
|
13.5
|
5.0
|
%
|
||||||||||
总收入
|
$
|
247.5
|
100
|
%
|
$
|
268.2
|
100
|
%
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||||||||||
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
$in
百万
|
调整后的
EBITDA
保证金(2)
|
$in
百万
|
调整后的
EBITDA
保证金(2)
|
|||||||||||||
可再生能源
|
$
|
122.1
|
67.1
|
%
|
$
|
117.0
|
58.6
|
%
|
||||||||
高效天然气和热力
|
21.7
|
85.8
|
%
|
23.2
|
81.7
|
%
|
||||||||||
传输线
|
20.6
|
77.4
|
%
|
21.2
|
79.7
|
%
|
||||||||||
水
|
9.2
|
68.1
|
%
|
9.8
|
72.6
|
%
|
||||||||||
调整后EBITDA合计(1)
|
$
|
173.6
|
70.1
|
%
|
$
|
171.2
|
63.8
|
%
|
(1) |
调整后的EBITDA计算为母公司当期应占利润/(亏损),计入综合中期财务报表所包括实体的非控股利息、所得税费用、财务
费用(净)、折旧、摊销和减值费用以及未合并的关联公司的折旧和摊销、财务费用和所得税费用(按我们的股权比例)应占的亏损/(利润)。调整后的EBITDA不是国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则下的业绩衡量指标,您不应将调整后的EBITDA视为营业收入或利润的替代方案,或作为我们的经营业绩、经营、投资和融资活动的现金流的衡量指标,或作为我们满足现金需求的能力的衡量指标,或根据公认会计原则的任何其他业绩衡量指标。我们相信,调整后的EBITDA是衡量我们产生和偿还债务能力的有用指标,可以帮助证券分析师、投资者和其他各方对我们进行评估。调整后的EBITDA和类似的衡量标准被不同的公司用于不同的目的,并且通常以反映这些公司情况的方式进行计算。调整后的EBITDA可能不代表我们的历史经营业绩,也不意味着对未来潜在业绩的预测。见“项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--主要财务措施”。
|
生产量/可用性
|
||||||||
截至三月三十一日止年度,
|
||||||||
按业务部门划分的数量
|
2022
|
2021
|
||||||
可再生能源(GWh) (1)
|
1,094
|
606
|
||||||
高效天然气和热能(GWh) (2)
|
625
|
542
|
||||||
高效天然气和热利用率
|
100.3
|
%
|
98.3
|
%
|
||||
输电可用性
|
99.9
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
水可获得性
|
104.5
|
%
|
97.5
|
%
|
(1) |
包括我们获得补偿的风能资产的减产。包括自收购以来我们49%的Vento II风能投资组合产量。
|
(2) |
生产的GWH占蒙特雷产量的30%。
|
• |
对我们现有和未来债务的偿债要求;
|
• |
向投资者派发现金股息;以及
|
• |
对新资产、公司和业务的投资(见“项目2--管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析--最近的投资和收购”)。
|
自.起
3月31日,
2022
|
自.起
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
(百万美元)
|
||||||||
企业流动资金
|
||||||||
Atlantica可持续基础设施公司的现金和现金等价物,不包括子公司
|
$
|
113.1
|
88.3
|
|||||
循环信贷安排的可用性
|
393.5
|
440.0
|
||||||
公司总流动资金(1)
|
$
|
506.6
|
528.3
|
|||||
项目公司的流动性
|
||||||||
受限现金
|
245.7
|
254.3
|
||||||
非限制性现金
|
380.2
|
280.1
|
||||||
项目公司现金总额
|
$
|
625.9
|
534.4
|
标普(S&P)
|
惠誉
|
|
Atlantica可持续基础设施企业评级
|
BB+
|
BB+
|
优先担保债务
|
BBB-
|
BBB-
|
优先无担保债务
|
BB
|
BB+
|
自.起
3月31日,
2022
|
自.起
十二月三十一日,
2021
|
||||||||||
成熟性
|
(百万美元)
|
||||||||||
循环信贷安排
|
2024(3)
|
$
|
34.2
|
-
|
|||||||
其他设施(1)
|
2022-2025
|
48.4
|
41.7
|
||||||||
绿色可交换票据
|
2025
|
104.9
|
104.3
|
||||||||
2020年绿色私募
|
2026
|
321.1
|
327.1
|
||||||||
2020年纸币发行机制
|
2027
|
153.1
|
155.8
|
||||||||
绿色高级票据
|
2028
|
394.4
|
394.2
|
||||||||
公司总债务(2)
|
$
|
1,056.1
|
$
|
1,023.1
|
|||||||
项目债务总额
|
$
|
5,037.0
|
$
|
5,036.2
|
(1) |
其他安排包括2020年10月发行的商业票据计划、应计应付利息和其他债务。
|
(2) |
会计金额可能与名义金额不同。
|
(3) |
根据日期为2022年5月5日的《循环信贷安排第七修正案》,循环信贷安排下的未偿还贷款的到期日从2023年延长至2024年。
|
A) |
公司债务协议
|
已宣布
|
记录日期
|
付款日期
|
每股$
|
|||||
2021年2月26日
|
March 12, 2021
|
March 22, 2021
|
0.42
|
|||||
May 4, 2021
|
May 31, 2021
|
June 15, 2021
|
0.43
|
|||||
July 30, 2021
|
2021年8月31日
|
2021年9月15日
|
0.43
|
|||||
2021年11月9日
|
2021年11月30日
|
2021年12月15日
|
0.435
|
|||||
2022年2月25日
|
March 14, 2022
|
March 25, 2022
|
0.44
|
|||||
May 5, 2022
|
May 31, 2022
|
June 15, 2022
|
0.44
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(百万美元)
|
||||||||
经营活动的现金流量总额
|
||||||||
当期亏损
|
$
|
(9.8
|
)
|
$
|
(11.1
|
)
|
||
调整税后利润与经营活动产生的现金净额
|
182.7
|
172.0
|
||||||
经非货币性项目调整的本期利润
|
$
|
172.9
|
$
|
160.9
|
||||
营运资金的变动
|
$
|
(19.1
|
)
|
$
|
17.1
|
|||
支付的净利息和所得税
|
(16.5
|
)
|
(30.9
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
137.3
|
$
|
147.1
|
||||
用于投资活动的现金净额
|
$
|
(12.9
|
)
|
$
|
(6.4
|
)
|
||
融资活动提供/使用的现金净额
|
$
|
(8.8
|
)
|
$
|
66.9
|
|||
现金及现金等价物净增加情况
|
115.6
|
207.6
|
||||||
期初的现金和现金等价物
|
622.7
|
880.5
|
||||||
现金或现金等价物的折算差异
|
0.7
|
(9.8
|
)
|
|||||
期末现金和现金等价物
|
$
|
739.0
|
$
|
1,078.3
|
第三项。
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
• |
欧元项目债务:名义金额的75%至100%,对冲到期至2038年,平均保证执行利率在0.00%至4.87%之间。
|
• |
以美元计价的项目债务:名义金额的75%至100%,对冲至2038年到期,平均执行利率在0.86%至5.89%之间。
|
项目4 |
控制和程序
|
第1项。 |
法律诉讼
|
第1A项。 |
风险因素
|
I主题2 |
未登记的股权证券销售和收益的使用
|
第3项 |
高级证券违约
|
第四项。 |
煤矿安全信息披露
|
第五项。 |
其他信息
|
第六项。 |
陈列品
|
1.1.
|
本公司与美国银行证券公司、三菱UFG证券美洲公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司于2022年5月9日签署的分销协议修订协议。
|
4.26
|
《信贷和担保协议第七修正案》,日期为2022年5月5日。
|
日期:2022年5月9日
|
|
Atlantica可持续基础设施公司
|
由以下人员提供:
|
/s/圣地亚哥·塞奇
|
姓名:
|
圣地亚哥赛奇
|
||
标题:
|
首席执行官
|
Atlantica可持续基础设施公司
|
由以下人员提供:
|
弗朗西斯科·马丁内斯-戴维斯
|
姓名:
|
弗朗西斯科·马丁内斯-戴维斯
|
||
标题:
|
首席财务官
|