劲量控股公司宣布2022财年第二季度业绩

·这两个细分市场的定价行动和强劲的汽车护理需求导致净销售额为6.854亿美元，与上年基本持平，有机增长1.3%。1

·将本财年净销售额指引提高至较低的个位数增长，并重申本财年调整后每股收益和调整后EBITDA的前景。

圣路易斯-2022年5月9日-Energizer Holdings，Inc.(纽约证券交易所代码：ENR)今天宣布了截至2022年3月31日的第二财季业绩。

我要表彰Energizer在世界各地的所有同事，感谢他们为实现另一个成功的季度所做的奉献。我们的营收表现超出了预期，这得益于我们各品牌的成功定价执行和我们汽车护理业务的强劲有机增长。通过定价行动和供应链绩效的改善，我们继续抵消通货膨胀的成本压力，提高上市速度。因此，我们提高了对本财年收入增长的预期，同时保持了对调整后每股收益和EBITDA的预期。“

营收表现

该季度，我们的净销售额为6.854亿美元，而去年同期为6.851亿美元。

·有机产品净销售额增长1.3%，主要受以下项目推动：

·电池和汽车护理业务执行的定价推动了约5%的有机增长；以及

·电池和汽车护理领域的新分销，主要是在我们的国际市场，为有机增长贡献了约1%。

·除了价格和分销收益外，由于制冷剂发货时间从第三季度转移到第二季度，以及高于预期的电池量，我们还经历了汽车保养量的增加。然而，由于上一年电池需求的增加，净销量影响有机产品销售下降了约4.5%；以及

·该公司于2022财年第二季度退出俄罗斯市场，导致销售额比上一财季减少约0.5%。

毛利率

在报告的基础上，毛利率为34.8%，而上一年为39.5%。不包括本年度退出俄罗斯市场的成本以及上一年与收购和整合相关的成本，调整后的毛利率为34.9%，比上一年下降560个基点。

毛利率的下降在很大程度上是由于运营成本继续上升，包括运输、材料和劳动力，与持续的通胀趋势一致。部分抵消了这些利润率影响的是电池和汽车护理执行价格上涨的积极影响。

销售、一般和行政费用(SG&A)

不包括本年度退出俄罗斯的成本以及上一年的收购和整合成本，第二季度的SG&A占净销售额的17.2%，即1.176亿美元，而去年同期为16.7%，即1.141亿美元。这一增长主要是由于我们在数字转型方面的投资增加了IT支出。(1)

广告和促销费用(A&P)

A&P占第二财季净销售额的2.9%，而上一财年为4.0%，由于本财年计划支出的时间安排，A&P减少了750万美元。

本季度调整后EBITDA和调整后稀释后每股普通股净收益的变化反映了较高的投入成本，这压缩了当期毛利率和略高的SG&A，但部分被A&P支出的下降所抵消。调整后的稀释后每股普通股净收益也受益于本季度较低的利息和税收。

资本的持续回报

·本季度普通股股息支付约为2230万美元，或每股0.30美元。

·在本季度，强制性可转换优先股自动转换为约470万股普通股。在转换之前，支付了400万美元的股息，或每股1.875美元的强制性可转换优先股，这些股息是在第一财季宣布的。

2022财年财务展望和假设(一)

我们将把之前公布的全年净销售额预期提高到较低的个位数增长，因为我们在上半年实现了强劲的业绩，并在全球范围内执行了定价举措，这应该会进一步有利于销售。目前的经营环境仍然不稳定，但由于我们的定价行动和成本管理努力，我们重申调整后每股收益为3.00美元至3.30美元，调整后EBITDA为5.6亿美元至5.9亿美元的指引。

网络直播信息

同时，公司将于美国东部时间上午10：00开始召开投资者电话会议。今天东部时间。电话会议的重点将是第二财季的收益和业务的最新趋势。所有感兴趣的各方都可以在www.energizerholdings.com的“投资者”和“活动和演示”选项卡下，或通过使用以下链接收看这次电话会议的网络直播：

Https://app.webinar.net/D0QMBOalv1d

对于那些无法在现场直播期间参与的人，www.energizerholdings.com上将提供重播，位于“Investors”、“Events and Presentation”和“Past Events”选项卡下。

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本文件既包含历史陈述，也包含前瞻性陈述。前瞻性陈述不是基于历史事实，而是反映我们对未来结果或事件的预期、估计或预测，包括但不限于公司未来的销售额、毛利率、成本、收益、现金流、税率和业绩，以及公司加入加速股票回购计划。这些陈述通常可以通过使用前瞻性词语或短语来识别，如“相信”、“预期”、“期望”、“预期”、“可能”、“可能”、“打算”、“信念”、“估计”、“计划”、“目标”、“预测”、“可能”、“应该”、“预测”、“展望”或其他类似的词语或短语。这些陈述并不是对业绩的保证，本身就会受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设很难预测，可能会导致我们的实际结果与那些陈述所表明的大不相同。我们不能向您保证我们的任何期望、估计或预测都会实现。本文件中包含的前瞻性陈述仅在本文件发表之日作出，我们不承担公开更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务。许多因素可能导致我们的实际结果和事件与前瞻性陈述中明示或暗示的结果和事件大不相同，包括但不限于：

·全球经济和金融市场状况，包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及新冠肺炎疫情造成的状况，以及我们的客户、供应商、其他商业伙伴和政府在我们竞争的市场上采取的行动，可能会对我们产生实质性的负面影响。

·我们产品类别的竞争可能会阻碍我们执行业务战略、实现盈利或与现有客户保持关系的能力。

·零售环境和消费者偏好的变化可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们必须成功应对新冠肺炎疫情和其他任何疾病爆发带来的需求、供应和运营挑战，包括流行病、流行病或类似的广泛公共卫生关切。

·公司或领先品牌声誉的损失或损害，或营销计划的失败，可能会对我们的业务产生不利影响。

·失去我们的任何主要客户都可能会显著降低我们的销售额和盈利能力。

·我们实现增长目标的能力取决于成功的产品、营销和运营创新，以及对竞争创新和不断变化的消费者习惯的成功回应。

·我们面临着与我们的国际业务相关的风险，包括汇率波动，这可能会对我们的业务结果产生不利影响。

·如果我们不保护自己的知识产权，竞争对手可能会制造和销售类似的产品，这可能会对我们的市场份额和运营结果产生不利影响。

·我们对某些重要供应商的依赖使我们面临许多风险，包括可能的供应中断，这可能会对我们的业务产生不利影响。

·我们的业务容易受到原材料可获得性、我们预测客户需求的能力以及我们管理产能的能力的影响。

·生产成本的变化，包括原材料价格、运费和劳动力，可能会侵蚀我们的利润率，对经营业绩以及对我们定价行动的反应产生负面影响。

·公司和供应商的制造设施、供应渠道或其他业务运营可能会受到我们无法控制的事件的干扰。

·我们可能无法产生预期的成本节约(包括重组计划)，无法成功实施我们的战略，也无法有效管理我们的供应链和制造流程，因此我们的盈利能力和现金流可能会受到影响。

·我们某些产品的销售是季节性的，在我们销售旺季的不利天气条件下，某些汽车护理产品可能会产生实质性的不利影响。

·一个关键信息技术系统的故障可能会对我们开展业务的能力造成不利影响。

·我们严重依赖信息技术以及任何数据不充分、中断、被盗或丢失、恶意攻击、集成失败、未能维护驻留在我们的系统或其他系统上的敏感数据的安全性、保密性或隐私

该技术的安全故障可能会损害我们有效运营业务的能力，并损害我们品牌的声誉。

·我们有大量债务，这可能会对我们的业务和我们履行债务的能力产生不利影响。

·我们可能会遭受损失，或面临与我们的养老金计划相关的资金和支出增加的问题。

·我们的财务预测所依据的估计和假设可能被证明是不准确的，这可能会导致我们的实际结果与我们的预测大不相同，这可能会对我们未来的盈利能力、现金流和股票价格产生不利影响。

·如果我们寻求战略收购、资产剥离或合资企业，我们可能会遇到经营困难、稀释和其他后果，可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩，我们可能无法成功完成有利的交易或成功整合被收购的业务。

·2019年的汽车维修和电池收购可能有我们不知道的负债，收购协议可能不会为我们提供关于此类负债的足够赔偿。

·我们的业务涉及针对我们的产品责任索赔、标签索赔、商业索赔和其他法律索赔的可能性，这可能会影响我们的运营结果和财务状况，并导致产品召回或撤回。

·我们的业务在美国和海外受到越来越多的监管，未来合规的不确定性和成本，以及不合规的后果可能对我们的业务产生实质性的不利影响。

·政府和非政府组织、客户、消费者和股东更加关注可持续性问题，包括与气候变化有关的问题，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响，并损害我们的声誉。

·我们受到环境法律和法规的约束，这可能使我们承担重大责任，并对我们的运营结果和财务状况产生重大不利影响。

·我们不能保证任何股票回购计划将完全完成，也不能保证任何股票回购计划将提高长期股东价值，股票回购可能会增加我们股票价格的波动性，并减少我们的现金储备。

此外，我们目前不知道或我们认为不重要的其他风险和不确定因素可能会影响任何此类前瞻性陈述的准确性。上面列出的因素是说明性的，但绝不是详尽的。所有前瞻性陈述都应在了解其内在不确定性的情况下进行评估。其他风险和不确定性包括那些在我们不时提交的公开文件中详细描述的风险和不确定性，包括在我们于2021年11月16日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K中“风险因素”标题下描述的那些风险和不确定性。

(1)见所附的补充明细表--非GAAP对账，其中细分了退出俄罗斯市场的成本以及这些项目中包括的与收购和整合相关的成本。

(2)截至2021年3月31日的季度和6个月的债务清偿亏损，与公司2020年12月的定期贷款再融资和2021年1月赎回2027年到期的6.00亿美元优先票据有关。

(3)在截至2022年3月31日的季度内，强制性可转换优先股被转换为约470万股普通股。在截至2021年3月31日的季度以及截至2022年和2021年3月31日的6个月，强制性可转换优先股的转换是反摊薄的，强制性优先股股息计入摊薄计算。

该公司按照美国公认的会计原则(“公认会计原则”)报告其财务结果。然而，管理层认为，某些非公认会计准则财务措施为用户提供了与相应历史或未来时期的更多有意义的比较。这些非公认会计准则财务指标不包括不能反映公司持续经营业绩的项目，如收购和整合成本、收购收益、退出俄罗斯市场的成本和债务清偿损失。此外，这些措施有助于投资者在排除汇率波动以及公司其他不持续的举措时，分析每年的可比性。我们相信，这些非GAAP财务衡量标准是一种增强，有助于投资者了解我们的业务，并执行与研究分析师开发的财务模型一致的分析。投资者应考虑将非GAAP衡量标准作为可比GAAP衡量标准的补充，而不是替代或优于可比GAAP衡量标准。此外，由于方法和调整项目可能存在差异，这些非GAAP衡量标准可能与其他公司使用的类似衡量标准不同。

我们提供以下非GAAP计量和计算，以及与下列补充计划中最接近的GAAP计量对应的对账：

分部利润。这一数额代表我们两个可报告部门的业务，包括共享支助职能的拨款。一般公司费用和其他费用、摊销费用、利息费用、债务清偿损失、其他项目、净额、与收购和整合成本相关的费用(包括重组费用、收购收益和退出俄罗斯市场的成本)都已从部门利润中剔除。

调整后净收益和调整后稀释后每股净收益(EPS)。这些措施不包括与收购和整合有关的成本、收购收益、退出俄罗斯市场的成本和债务清偿损失的影响。

非公认会计准则税率。这是剔除收购和整合成本、收购收益、退出俄罗斯市场的成本和债务清偿损失以及这些项目的相关税收影响的税前影响后的税率，使用发生影响的法定税率计算。

有机的。这是对收入或部门利润变化的非GAAP财务衡量，不包括或以其他方式调整阿根廷业务的变化，以及外币汇率变化对货币的影响，定义如下：

阿根廷业务部门的变化。由于阿根廷经济自2018年7月1日起被指定为高通胀，该公司单独公布了我们阿根廷附属公司的所有销售和部门利润变化。

货币的影响。本公司在货币中性的基础上评估本公司的经营业绩。货币影响是指以美元汇率计算的当期外汇业务价值与以美元汇率计算的前期外汇业务价值之间的差额，以及套期保值对货币波动的影响。

调整后的比较。调整后的毛利、调整后的毛利、调整后的SG&A、调整后的SG&A占销售额的百分比以及调整后的其他项目、净额也是补充的非GAAP计量披露。这些措施不包括与收购和整合相关的成本、收购收益和退出俄罗斯市场的成本的影响。

EBITDA和调整后的EBITDA。EBITDA被定义为扣除所得税拨备、利息、债务清偿损失以及折旧和摊销前的净收益。调整后的EBITDA进一步不包括与收购和整合、收购收益、退出俄罗斯市场的成本和基于股份的付款相关的成本的影响。

截至2021年10月1日，该公司已将其可报告的部门从以前的美洲和国际两个地理部门改为两个产品类别：电池和照明以及汽车护理。这一变化是随着Spectrum Holdings，Inc.在2022年第一财季完成电池和汽车护理收购整合而来的。该公司改变了报告结构，以更好地反映首席运营决策者为做出组织决策和资源分配而审查的内容。该公司已重新编制截至2021年3月31日的季度和6个月的信息，以配合本演示文稿。

Energizer的运营模式包括产品细分之间的独立和共享业务功能的组合，根据世界各国和地区的不同而有所不同。共享职能包括销售和市场营销职能，以及人力资源、IT和财务共享服务成本。Energizer采用完全分配的成本基础，即共享的业务职能在细分市场之间分配。此类拨款是估计数，如果单独执行，并不代表此类服务的费用。分别截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度和6个月的部门销售额和盈利能力以及与所得税前收益的对账如下：

(1)在SG&A综合(简明)损益表上记录。

(2)在合并(简明)收益表中记录这些费用的行项目，请参阅《补充附表-非公认会计准则调整》。

(3)这是截至2021年3月31日根据与2021财年收购一家配方公司达成的激励协议实现的收益，并在合并(精简)收益表上记录在SG&A中。

(4)这些是与2022财年第二季度俄罗斯市场退出相关的成本。请参阅行项目的补充非公认会计准则对账，其中这些费用记录在综合(简明)收益表中。

(5)其他项目见非公认会计准则补充对账，即报告余额和调整后余额之间的净对账。

以下是折旧和摊销的补充分部信息：

下表提供了调整后净收益和稀释后每股普通股净收益与调整后净收益和调整后稀释后每股净收益之间的关系，这些都是非公认会计准则的衡量标准。

(1)在未经审计的综合(简明)损益表中记录这些成本的明细项目，请参阅补充附表-非GAAP调整。

(2)按产生成本的法定税率计算，截至2022年和2021年3月31日止季度的经调整非GAAP收益和稀释每股收益的有效税率分别为20.7%和23.5%，截至2022年和2021年3月31日止六个月的实际税率分别为21.3%和22.9%。

(3)在截至2022年3月31日的季度内，强制性可转换优先股被转换为约470万股普通股。截至2022年3月31日的6个月，全部转换为摊薄性质，在调整后摊薄计算中，强制性优先股股息不包括在净收益中。

在截至2021年3月31日的季度，调整后的普通股加权平均股份-稀释后包括我们的流通股、限制性股票和强制性优先股股息的摊薄影响，因为它们对计算具有摊薄作用。在截至2021年3月31日的季度里，强制性可转换优先股的转换不会稀释。在截至2021年3月31日的6个月中，稀释后的每股普通股净收益假设将强制性可转换优先股转换为460万股普通股，并将强制性优先股股息从净收益中剔除。

劲量控股公司

补充明细表-细分销售

截至2022年3月31日的季度和6个月

(单位：百万--未经审计)

劲量控股公司

补充明细表-分部利润

截至2022年3月31日的季度和6个月

(单位：百万--未经审计)

劲量控股公司

补充明细表--非GAAP调节

截至2022年3月31日的季度和6个月

(单位：百万--未经审计)

劲量控股公司

补充计划-非GAAP协调(续)

截至2022年3月31日的季度和6个月

(单位：百万--未经审计)

(1)LTM定义为截至2022年3月31日的期间的最近12个月。

劲量控股公司

补充计划-非GAAP协调(续)

2022财年展望

(单位：百万--未经审计)