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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒   根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末的季度March 31, 2022
☐    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                    至                    
委托文档号1-13726
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/895126/000089512622000077/chk-20220331_g1.jpg
切萨皮克能源公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
俄克拉荷马州
73-1395733
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
西北大道6100号，
俄克拉荷马城
俄克拉荷马州
73118
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(405)
 848-8000
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元中港纳斯达克股市有限责任公司
购买普通股的A类认股权证CHKEW纳斯达克股市有限责任公司
购买普通股的B类认股权证CHKEZ纳斯达克股市有限责任公司
购买普通股的C类认股权证CHKEL纳斯达克股市有限责任公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐ 
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐ 
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐非加速文件管理器 ☐  
较小的报告公司☐新兴成长型公司 ☐ 
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 ☐ No ☒ 
在根据法院确认的计划进行证券分配之后，用复选标记表示注册人是否已提交1934年《证券交易法》第12、13或15(D)条要求提交的所有文件和报告☒ No ☐
截至2022年5月3日，有127,262,019我们发行的普通股面值为0.01美元。

切萨皮克能源公司及其子公司
截至2022年3月31日的季度10-Q指数
第一部分财务信息
第1项。
简明合并财务报表(未经审计)
 
简明综合资产负债表
6
简明综合业务报表
8
简明综合全面收益表(损益表)
9
现金流量表简明合并报表
10
股东权益简明合并报表
12
简明合并财务报表附注(未经审计)
附注1.主要会计政策的列报基础和摘要
13
注2.第十一章浮现
14
注3.重新开始会计核算
16
注4.石油和天然气财产交易
24
注5.每股收益
28
注6.债务
29
附注7.或有事项和承付款
31
附注8.其他流动负债
33
注9.收入
33
 注10.所得税
35
注11.权益
36
注12.基于股份的薪酬
37
附注13.衍生工具和对冲活动
39
附注14.其他营业费用(收入)，净额
42
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
43
流动性与资本资源
44
经营成果
49
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
58
第四项。
控制和程序
59
第二部分：其他信息
第1项。
法律诉讼
60
第1A项。
风险因素
61
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
61
第三项。
高级证券违约
61
第四项。
煤矿安全信息披露
61
第五项。
其他信息
61
第六项。
陈列品
62
签名
64


定义
除非上下文另有说明，否则所提及的“我们”、“切萨皮克”、“公司”和“注册人”均指切萨皮克能源公司及其合并子公司。除单位金额和每股金额外，所有货币价值均以百万美元为单位，除非另有说明。此外，以下是本季度报告中使用的表格10-Q中某些术语的其他缩写和定义：
“ASC”系指会计准则编撰。
“后备承诺协议”是指切萨皮克与后备各方之间于2020年6月28日签订的某些后备承诺协议，可根据其条款不时进一步修订、修改或补充。
“后盾方”是指作为后盾承诺协议签署方的FLLO特设小组的成员，以及作为某些基金和账户的投资管理人的Franklin Advisers，Inc.。
“破产法”系指修订后的“美国法典”第11编，第11编第101-1532节。
“破产法院”是指德克萨斯州南区的美国破产法院。
“bbl”或“bbls”意思是桶或桶。
“Bcf”指十亿立方英尺。
“Boe”的意思是一桶油当量。天然气已探明储量和产量根据天然气和石油的大致相对能量含量，按每桶石油6立方米天然气的压力和温度基准标准换算为BOE。NGL已探明储量和产量与石油一对一地转换为BOE。
“第11章案件”指的是，当涉及某一特定债务人时，指根据《破产法》第11章在破产法院等待该债务人审理的案件，而当涉及所有债务人时，指的是程序上合并的第11章在破产法院等待债务人审理的案件。
“首席”指首席E&D控股公司，LP。
“A类认股权证”是指购买新普通股10%的认股权证(在配股发行生效后，但受到管理层激励计划、B类认股权证和C类认股权证稀释的限制)，初始行使价格为每股27.63美元。A类认股权证自生效之日起至2026年2月9日可行使。
“B类认股权证”是指购买新普通股10%的认股权证(在配股发行生效后，但受到管理层激励计划和C类认股权证稀释的限制)，初始行使价格为每股32.13美元。B类认股权证自生效之日起至2026年2月9日可行使。
“C类认股权证”是指购买新普通股10%的认股权证(在配股发行生效后，但受到管理层激励计划的稀释)，初始行权价为每股36.18美元。C类认股权证自生效之日起至2026年2月9日可行使。
“确认令”是指破产法院于2021年1月16日提交的确认切萨皮克能源公司及其债务人附属公司第五次修订的联合破产法第11章重组计划的命令，案卷编号2915。
“债务人”是指本公司及其所有提起破产保护的直接和间接子公司。
“DIP融资”是指根据DIP文件和DIP命令记录的某些债务人占有的融资融资。
“生效日期”是指2021年2月9日。


“退出信贷安排”是指破产后可获得的以准备金为基础的循环信贷安排。
“FLLO定期贷款贷款”是指根据FLLO定期贷款贷款信贷协议未偿还的贷款。
“FLLO定期贷款融资信贷协议”是指切萨皮克公司(作为借款人、债务人担保方、作为行政代理人的Glas USA LLC和贷款方)于2019年12月19日(I)由切萨皮克公司、作为借款人的债务人担保方、作为行政代理人的Glas USA LLC和贷款方之间签署的、日期为2019年12月19日的特定A类定期贷款补充协议(经不时修订、重述或以其他方式修改)以及(Ii)切萨皮克公司、其债务人担保方、作为行政代理人的Glas USA LLC和贷款方之间签署的、由切萨皮克公司、作为行政代理人的债务人担保方、作为行政代理人的Glas USA LLC和贷款方之间签署的、日期为2019年12月19日的特定定期贷款协议。
“自由现金流”(一种非公认会计准则计量)是指经营活动提供的现金净额(公认会计准则)减去现金资本支出。
“公认会计原则”是指美国公认的会计原则。
“一般无担保债权”是指针对任何债务人的任何债权，该债权在破产法第11章的案件中未根据破产法院的命令得到全额偿付，并且不是行政债权、优先税金债权、其他优先债权、其他有担保债权、循环信贷贷款债权、FLLO定期贷款债权、第二留置权票据债权、无担保票据债权、公司间债权或第510(B)条债权。
“马塞卢斯收购”是指切萨皮克对Radler和TUG Hill，Inc.关联公司持有的首席和相关非经营性权益的收购，于2022年3月9日完成，生效日期为2022年1月1日。
“MBbls”的意思是一千桶。
“MMBbls”的意思是百万桶。
“mboe”的意思是一千个boe。
“MMBoe”的意思是百万boe。
“mcf”的意思是千立方英尺。
“MMcf”的意思是百万立方英尺。
“新普通股”是指重组后的切萨皮克公司在生效之日发行的单一类别普通股。
“NGL”是指天然气液体。
“纽约商品交易所”指纽约商品交易所。
“欧佩克+”指的是石油输出国组织。
“请愿书日期”是指2020年6月28日，也就是债务人开始根据破产法第11章提起诉讼的日期。
“计划”系指第五次修订的切萨皮克能源公司及其债务人附属公司的联合第11章重组计划，作为确认书的附件A。
“未来估计净收入现值或PV-10(非公认会计原则)”是指按本报告所述期间结束前12个月期间石油和天然气平均价格(确定为12个月期间内每个月第一天的未加权算术平均价格)和确定日的有效成本计算的已探明储量生产产生的估计未来毛收入(扣除估计产量和未来开发成本后)，不计入一般和行政费用、偿债和未来所得税支出等非财产相关费用或折旧、损耗和摊销，按每年10%的贴现率贴现。
“认沽期权溢价”指一笔总额为6,000万美元的不可退还费用，相当于供股金额的10%，根据


担保承诺协议基于支付此类款项时其各自的担保承诺百分比。
“拉德勒”是指拉德勒2000有限合伙企业。
“配股”是指以债务人在生效日完成的配股金额进行的新普通股配股。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。
“第二留置权票据”是指切萨皮克公司根据第二留置权票据契约发行的2025年到期的11.500的优先票据。
“第二留置权票据债权”是指因第二留置权票据而产生的任何债权。
“A档贷款”是指根据退出信贷安排规定的条款发放的全循环贷款，这些贷款将在生效日获得部分资金，自生效日起按计划到期日为3年，在任何时候都应在偿还B档贷款之前偿还。
“B部分贷款”是指根据退出信贷安排规定的条款发放的定期贷款，这些贷款将在生效日期得到全额资金，从生效日期起计划期限为4年，只有在没有未偿还的A部分贷款后才能偿还或预付，一旦如此预付或偿还，不得再借入。
“Vine”指的是Vine Energy Inc.
Vine收购指的是切萨皮克对Vine的收购，收购于2021年11月1日完成。
“认股权证”统称为A类认股权证、B类认股权证和C类认股权证。
“WTI”指的是西德克萨斯中质油。
“/bbl”指每桶。
“/Boe”的意思是Per Boe。
“/mcf”是指每mcf。
“2021年前置期”是指2021年1月1日至2021年2月9日。
2021年后继期是指2021年2月10日至2021年3月31日。
“2022年后续期”是指截至2022年3月31日的季度。

目录表
第一部分财务信息

第1项。
简明合并财务报表

切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
后继者
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$19 $905 
受限现金9 9 
应收账款净额1,383 1,115 
短期衍生资产1 5 
其他流动资产75 69 
流动资产总额1,487 2,103 
财产和设备：
石油和天然气属性，成功的努力方法
已探明的石油和天然气性质10,259 7,682 
未证明的性质2,263 1,530 
其他财产和设备495 495 
总资产和设备13,017 9,707 
减去：累计折旧、损耗和摊销(1,300)(908)
持有待售财产和设备，净额3 3 
财产和设备合计(净额)11,720 8,802 
长期衍生资产
8 — 
其他长期资产
78 104 
总资产$13,293 $11,009 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明综合资产负债表--(续)
(未经审计)
后继者
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款
$374 $308 
应计利息
39 38 
短期衍生负债
2,638 899 
其他流动负债1,341 1,202 
流动负债总额4,392 2,447 
长期债务，净额
2,774 2,278 
长期衍生负债
393 249 
资产报废债务，扣除当期部分
334 349 
其他长期负债
17 15 
总负债7,910 5,338 
或有事项及承担(注7)
股东权益：
后续普通股，$0.01面值，450,000,000授权股份：127,052,372和117,917,349已发行股份
1 1 
继承人追加实收资本5,615 4,845 
留存收益(累计亏损)(233)825 
股东权益总额5,383 5,671 
总负债和股东权益$13,293 $11,009 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
7

切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并业务报表
(未经审计)
后继者前身
 截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
收入和其他：
石油、天然气和天然气$1,914 $553 $398 
营销867 277 239 
石油和天然气衍生品(2,125)46 (382)
出售资产的收益279 4 5 
总收入和其他935 880 260 
运营费用：
生产110 40 32 
采集、加工、运输242 111 102 
遣散费和从价税63 24 18 
探索5 1 2 
营销851 280 237 
一般和行政26 15 21 
离职和其他离职费用— — 22 
折旧、损耗和摊销409 122 72 
其他营业费用(收入)，净额23 2 (12)
总运营费用1,729 595 494 
营业收入(亏损)(794)285 (234)
其他收入(支出)：
利息支出(32)(12)(11)
其他收入16 22 2 
重组项目，净额— — 5,569 
其他收入(费用)合计(16)10 5,560 
所得税前收入(亏损)(810)295 5,326 
所得税优惠
(46)— (57)
普通股股东可获得的净收益(亏损)$(764)$295 $5,383 
普通股每股收益(亏损)：
基本信息
$(6.32)$3.01 $550.35 
稀释
$(6.32)$2.75 $534.51 
加权平均已发行普通股(千股)：
基本信息
120,805 97,907 9,781 
稀释
120,805 107,159 10,071 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
8
目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)

后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
 
净收益(亏损)$(764)$295 $5,383 
其他全面收入，扣除所得税后的净额：
已结算衍生工具损失的重新分类— — 3 
其他综合收益— — 3 
综合收益(亏损)$(764)$295 $5,386 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
9
目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
后继者前身
 截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
经营活动的现金流：
净收益(亏损)$(764)$295 $5,383 
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧、损耗和摊销409 122 72 
递延所得税优惠— — (57)
衍生(收益)损失，净额2,125 (46)382 
衍生产品结算的现金支付，净额(568)(32)(17)
基于股份的薪酬4 — 3 
出售资产的收益(279)(4)(5)
非现金重组项目，净额— — (6,680)
探索4 — 2 
其他(8)4 45 
资产和负债的变动(70)70 851 
经营活动提供(用于)的现金净额853 409 (21)
投资活动产生的现金流：
资本支出(344)(77)(66)
业务合并，净额(2,006)— — 
剥离财产和设备所得收益403 4 — 
用于投资活动的现金净额(1,947)(73)(66)
融资活动的现金流：
退出信贷安排的收益--A档贷款1,565 30 — 
退出信贷安排的付款--A档贷款(1,065)(80)(479)
DIP贷款的偿付— — (1,179)
发行优先票据所得款项净额— — 1,000 
发行普通股所得款项— — 600 
行使认股权证所得收益1 — — 
债务发行和其他融资成本— (3)(8)
用于回购和注销普通股的现金(83)— — 
普通股股息支付的现金(210)— — 
其他— (1)— 
融资活动提供(用于)的现金净额208 (54)(66)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)(886)282 (153)
期初现金、现金等价物和限制性现金914 126 279 
现金、现金等价物和受限现金，期末$28 $408 $126 
现金和现金等价物$19 $340 $40 
受限现金9 68 86 
现金总额、现金等价物和限制性现金$28 $408 $126 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
10
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并现金流量表--(续)
(未经审计)
简明综合现金流量表的补充披露如下：
后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
补充现金流信息：
为重组项目支付的现金，净额$— $18 $66 
支付利息，扣除资本化利息后的净额$31 $— $13 
已缴纳所得税，扣除收到的退款后的净额$(5)$(3)$— 
补充披露重大非现金投资和融资活动：
应计钻井和完井成本的变化$6 $(12)$(5)
股权支持协议的看跌期权溢价$— $— $60 
为企业合并发行的普通股$764 $— $— 
























附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
11
目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并股东权益报表
(未经审计)
优先股普通股额外实收资本留存收益(累计亏损)累计其他综合收益股东权益总额
股票金额股票金额
截至2021年12月31日的余额(继任者)—$—117,917,349 $1$4,845$825$—$5,671
为收购Marcellus发行普通股——9,442,185—764——764
基于股份的薪酬——23,169—5——5
发行普通股以行使认股权证——669,669—1——1
普通股回购和注销——(1,000,000)——(83)—(83)
净亏损—————(764)—(764)
普通股股息—————(211)—(211)
截至2022年3月31日的余额(继任者)—$—127,052,372$1$5,615$(233)$—$5,383
优先股普通股额外实收资本留存收益(累计亏损)累计其他综合收益股东权益合计(亏损)
股票金额股票金额
截至2020年12月31日的余额(前身)5,563,358 $1,631 9,780,547 $— $16,937 $(23,954)$45 $(5,341)
基于股份的薪酬— — 67 — 3 — — 3 
对冲活动— — — — — — 3 3 
净收入— — — — — 5,383 — 5,383 
注销前置权益(5,563,358)(1,631)(9,780,614)— (16,940)18,571 (48)(48)
发行后续普通股— — 97,907,081 1 3,330 — — 3,331 
发行继任者A类认股权证— — — — 93 — — 93 
发行继任者B类认股权证— — — — 94 — — 94 
发行继任的C类认股权证— — — — 68 — — 68 
截至2021年2月9日的余额(前身)— $— 97,907,081 $1 $3,585 $— $— $3,586 
截至2021年2月10日的余额(继任者)— $— 97,907,081 $1 $3,585 $— $— $3,586 
净收入— — — — — 295 — 295 
截至2021年3月31日的余额(继任者)— $— 97,907,081 $1 $3,585 $295 $— $3,881 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
12
目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)

1.主要会计政策的列报依据和摘要
公司说明
切萨皮克能源公司(“切萨皮克”、“我们”或“公司”)是一家石油和天然气勘探和生产公司，从事收购、勘探和开发用于从地下储油层生产石油、天然气和天然气的财产。我们的业务位于美国的陆上。如中所述注2下面，我们在请愿日提交了破产法第11章的案件，随后根据破产法的适用条款，作为占有债务人运营，直到2021年2月9日出现。为方便财务报表的列报，我们在这些简明的综合财务报表和脚注中将重组后的公司称为2021年2月9日之后的“继任者”，将出现前的公司称为2021年2月9日或之前的“前身”。
陈述的基础
随附的切萨皮克未经审核简明综合财务报表乃根据公认会计原则及美国证券交易委员会的规则及规定编制。根据这些规则和条例，某些披露已被浓缩或省略。
本Form 10-Q季度报告(“Form 10-Q”)涉及我们截至2022年3月31日和2021年12月31日、截至2022年3月31日的三个月(“2022年后继期”)、2021年2月10日至2021年3月31日(“2021年后继期”)以及2021年1月1日至2021年2月9日(“2021年前续期”)的财务状况。我们的表格10-K的年报截至2021年12月31日的年度(“2021年10-K表格”)应与本10-Q表格一并阅读。2021年Form 10-K中包含的合并财务报表附注中披露的信息没有实质性变化。随附的未经审核简明综合财务报表反映管理层认为对我们简明综合财务报表及附注作出公平陈述所必需的所有正常经常性调整，并包括我们拥有控股权的直接及间接全资附属公司及实体的账目。公司间账户和余额已被取消。随附的简明综合财务报表的编制假设本公司将继续作为持续经营的企业。
细分市场
营运分部被定义为企业的组成部分，其从事可能产生收入和支出的活动，并可获得单独的运营财务信息，并由首席运营决策者定期评估，以分配企业的资源和评估其经营业绩。我们得出的结论是，我们只有一由于切萨皮克及其合并子公司的勘探和生产业务性质相似，以及我们的营销活动对我们的业务是辅助的，因此我们的运营部门应报告。
受限现金
截至2022年3月31日，我们限制现金为$9百万美元。受限制的资金主要用于支付我们摆脱破产后的某些便利类无担保债权。
根据破产法第11章自愿申请破产
在请愿日，债务人夫妇根据破产法向破产法院提交了破产法第11章的案件。2020年6月29日，破产法院发布命令，授权联合管理标题下的第11章案件在Re Chesapeake能源公司，案件编号20-33233。拥有非控股权益的附属公司、综合可变权益实体及若干De Minimis附属公司(统称为“非申请实体”)不属破产申请的一部分。未备案的实体继续在正常业务过程中运作。
13
目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
破产法院确认了该计划，并输入了确认令 2021年1月16日。 债务人在生效日期从破产法第11章的案件中脱颖而出。本公司的破产程序及相关事宜摘要如下。
在第11章案件悬而未决期间，我们根据破产法的适用条款，作为占有债务人经营我们的业务。破产法院批准了我们请求的第一天救济，主要是为了减轻破产法第11章案件对我们的运营、供应商、供应商、客户和员工的影响。因此，吾等得以进行正常业务活动及支付请愿日之后期间的所有相关责任，并获授权就请愿日之前提供的货品及服务向矿产权益拥有人支付特许权使用费、雇员工资及福利，以及某些供应商及供应商。在《破产法》第11章案件悬而未决期间，所有正常业务过程以外的交易都需要事先获得破产法院的批准。
除《破产法》规定的某些特定例外情况外，破产法第11章案件的提交自动搁置了针对我们的所有司法或行政行动，以及债权人就请愿前索赔收取或以其他方式行使权利或补救的努力。在没有破产法院命令的情况下，根据《破产法》，几乎所有债务人的请愿前债务都受到损害和解除。自动缓期自生效之日起取消。
我们应用了ASC 852，重组，编制截至2021年2月9日止期间的未经审计简明综合财务报表。ASC 852要求，在第11章案件之后的财务报表中，将与重组直接相关的交易和事件与业务的持续运营区分开来。因此，在破产程序期间实现或发生的某些收入、费用、已实现损益和损失准备金，包括清偿受损害债务的收益、与破产法院批准驳回的未执行合同有关的损失、未摊销债务发行成本、与归类为受损害债务的债务相关的溢价和折扣，均记为重组项目净额。看见注3有关重组项目的更多信息。
2.第十一章浮现
如下文所述注1在请愿日，债务人提交了破产法第11章的案件，2020年9月11日，债务人提交了计划，该计划随后进行了修订，并于2021年1月16日进入确认令。当计划在生效之日生效时，债务人随后摆脱了破产。此处使用但未定义的大写术语应具有本计划中赋予它们的含义。
重组计划
根据破产法院确认的计划，公司于2021年2月9日破产后发生了以下重大交易：
•在生效日期，我们发布了97,907,081保留的新普通股股份2,092,918为未来发行给允许无担保票据债权和允许一般无担保债权的合资格持有人而保留的新普通股的股份37,174,210行使认股权证时发行的新普通股，该等认股权证为下述交易的结果。我们还签订了注册权协议、认股权证协议，并修订了我们的公司章程和附例，以授权新普通股，并根据新普通股提供登记权，以及其他公司治理行动。看见注11以进一步讨论我们出现后的权益。
•前身股权的每个持有者，包括前身的普通股和优先股，在没有任何分配的情况下被注销、解除和消灭。
•申请前循环信贷安排下的债务的每个持有人，按照其事先确定的分配，按美元对美元的基础，按比例获得其在A档贷款或B档贷款中的比例份额。
14
目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
•民阵定期贷款机制下债务的每个持有人均按比例获得23,022,420新普通股的股份。
•允许第二留置权票据申索的每个持有人按比例获得其份额3,635,118新普通股股份，11,111,111购买A类认股权证11,111,111新普通股股份，12,345,679购买B类认股权证12,345,679新普通股的股份，以及6,858,710C类认股权证可购买6,858,710新普通股的股份。
•允许无担保票据债权的每个持有人按比例获得其份额1,311,089新普通股和新普通股2,473,757C类认股权证可购买2,473,757新普通股的股份。
•允许的一般无担保债权的每个持有人按比例获得其份额231,112新普通股和新普通股436,060C类认股权证可购买436,060新普通股的股份；只要该允许的一般无担保债权是便利债权，该持有人反而获得按比例分配的$10百万，其中按比例分配的份额不得超过五这类便利性索赔的百分比。
•计划下适用类别的配股计划参与者已收到62,927,320新普通股的股份。
•关于上述供股事宜，后备承诺协议项下的后备各方已收到6,337,031新普通股相对于看跌期权溢价的股份，以及442,991新普通股的发行与其购买新普通股的未认购股份的支持义务有关。
•2,092,918新普通股和新普通股3,948,893C类认股权证已预留供日后发行予获准无抵押票据债权及准许一般无抵押债权的合资格持有人。 储备的新普通股和C类认股权证将在所有有争议的一般无担保债权和无担保票据债权的允许部分确定后按比例发行。
•2021年长期激励计划(LTIP)获得批准，其股份储备相当于6,800,000新普通股的股份。
•允许的其他担保债权的每一持有人将根据公司的选择并在与所需的同意利益相关者(定义见计划)协商后获得：(A)全额现金付款；(B)担保其担保债权的抵押品；(C)其担保债权的恢复；或(D)根据破产法第1124条使其担保债权不受损害的其他待遇。
•允许的其他优先权索赔的每个持有者将获得不超过其索赔允许金额的现金。
此外，根据破产法院确认的计划，公司成立后的董事会由七名董事组成，其中包括公司首席执行官Domeic J.Dell‘Osso Jr.、公司执行主席Michael Wichterich和五名非雇员董事Timothy S.Duncan、Benjamin C.Duster，IV、Sarah Emerson、Matthew M.Gallagher和Brian Steck。
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目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
3.重新开始会计核算
重新开始会计核算
为配合本公司摆脱破产及根据美国会计准则第852条的规定，本公司于生效日期有资格申请重新开始会计。我们被要求采用重新开始会计，因为(I)公司现有有表决权股份的持有者在其出现之前获得的收益少于50本公司破产后已发行的有表决权股份的百分比及(Ii)紧接确认该计划前本公司资产的重组价值约为$6.810亿美元低于请愿后负债，并允许索赔#美元。13.2十亿美元。
根据ASC 852，采用重新开始会计，公司根据其估计公允价值按照FASB ASC主题820将其重组价值分配给其个人资产-公允价值计量和FASB ASC主题805-企业合并。因此，2021年2月9日以后的合并财务报表与该日或之前的合并财务报表不可比。继承人资产及负债的生效日期公允价值与其在前身历史资产负债表上所反映的记录价值有重大差异。
重组价值
重组价值是根据对公司有息债务和股东权益的企业价值或公允价值的估计得出的。根据ASC 852，重组价值一般与考虑负债前实体的公允价值接近，并旨在接近意愿买家在重组生效后立即为资产支付的金额。正如披露声明中所述，根据最新定价进行了修订，并经破产法院批准，继任者的企业价值估计在$3.510亿美元4.9十亿美元。在第三方估值顾问的协助下，吾等采用各种估值方法及方法厘定继承人的企业价值及相应的隐含权益价值，包括：(I)根据我们的财务预测计算未来现金流量现值的收益法，(Ii)使用类似资产售价的市场法及(Iii)成本法。就公认会计原则而言，本公司对继承人的个人资产、负债和权益工具进行估值，并在估计范围内确定企业价值的估计值。管理层的结论是，对企业价值的最佳估计是#美元。4.85十亿美元。用于计算重组价值的具体估值方法和关键假设，以及应用重新开始会计产生的离散资产和负债的价值，将在下面的估值过程中更详细地描述。
企业价值和相应的隐含权益价值取决于我们使用基于资产的评估已探明储量、未开发物业和其他财务信息、考虑和预测的方法，结合截至2021年2月9日的新开始报告日期的收入、成本和市场方法，实现我们估值中列出的未来财务结果。所有估计、假设、估值和财务预测，包括公允价值调整、财务预测、企业价值和股权价值预测，本质上都受到重大不确定性的影响，以及我们无法控制的或有事件的解决。因此，不能保证估计、假设、估值或财务预测将会实现，实际结果可能大不相同。
下表将企业价值与截至生效日期的继任者权益的隐含公允价值进行核对：
2021年2月9日
企业价值$4,851 
加：现金和现金等价物(a)
48 
减去：债务的公允价值(1,313)
继承人权益价值$3,586 
____________________________________________
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目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
(a)现金和现金等价物包括#美元8在生效之日，最初被归类为受限现金，但后来从第三方托管中释放出来并返还给继承人的100万美元。限制现金，不包括美元8上表中未包括百万美元。
下表将企业价值与截至生效日期的重组价值进行核对：
2021年2月9日
企业价值$4,851 
加：现金和现金等价物(a)
48 
加上：流动负债1,582 
加上：资产报废债务(非流动部分)236 
加上：其他非流动负债97 
继承资产的重组价值$6,814 
____________________________________________
(a)现金和现金等价物包括#美元8在生效之日，最初被归类为受限现金，但后来从第三方托管中释放出来并返还给继承人的100万美元。限制现金，不包括美元8上表中未包括百万美元。
估值过程
我们的石油和天然气资产、其他资产和设备、其他长期资产、长期债务、资产报废债务和认股权证的公允价值是在生效日期估计的。
石油和天然气属性。该公司的主要资产是其石油和天然气资产，这些资产按照成功努力会计方法进行会计处理。该公司根据预期从这些资产产生的贴现未来现金流量来确定其石油和天然气资产的公允价值。根据所有已探明及未探明储量的已探明物业及未开发物业的估计未来收入及营运成本，编制按经营面积划分的贴现现金流模型。与计算未来现金流量折现净额相关的重大投入包括：(1)可采储量、(2)生产率、(3)未来运营和开发成本、(4)未来大宗商品价格在五年后按通货膨胀率上升(经差额调整)以及(5)按经营面积分列的基于市场的加权平均资本成本。该公司利用NYMEX条带定价，根据差价进行调整，对储量进行估值。所使用的NYMEX条带定价输入被归类为第一级公允价值假设，所有其他输入被归类为第三级公允价值假设。所使用的贴现率是使用加权平均资本成本计算得出的，其中包括按经营区域划分的具有相似地理位置和资产开发类型的市场参与者的估计债务和权益成本。
其他财产和设备。其他物业及设备(例如楼宇、土地、电脑设备及其他设备)的公允价值乃采用成本法下的重置成本法厘定，该成本法考虑经通胀调整的资产的历史购置成本，以及基于资产的当前状况及该等资产产生现金流的能力而导致任何潜在过时的因素。
长期债务。根据主要金融机构的报价，采用市场方法来衡量美元的公允价值500本金总额为百万美元5.502026年到期的优先债券百分比(“2026年债券”)及$500本金总额为百万美元5.8752029年到期的优先票据百分比(“2029年票据”，与2026年票据一起，称为“票据”)。由于条款及利率以现行市场利率为基础，本公司退出信贷安排项下借款的账面价值接近公允价值。
资产报废义务。本公司资产报废债务的公允价值是根据我们有回收义务的资产的估计当前回收成本、适当的长期通胀调整以及我们修订的信贷调整后的无风险利率重新估值的。信用调整后的无风险利率是基于对利率的评估，该利率等同于根据我们信用状况的影响进行调整的无风险利率。
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目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
搜查令。在生效日期发行的认股权证的公允价值是使用Black-Scholes模型估计的，这是一种常用的期权定价模型。布莱克-斯科尔斯模型被用来估计隐含股票价格为#美元的权证的公允价值。20.52；每股初始行权价为#美元27.63, $32.13及$36.18分别为A类、B类和C类权证；预期波动率为58使用类似实体的波动率估计的百分比；使用5年期国债利率的无风险利率；以及预期的年度股息收益率，估计为零.
简明综合资产负债表
以下是截至2021年2月9日的简明综合资产负债表。本简明综合资产负债表包括反映计划预期交易已完成的调整(反映于“重组调整”一栏)，以及因采用重新开始会计(反映于“重新开始调整”一栏)而于生效日期作出的公允价值调整。下表后面的解释性说明提供了有关调整的进一步细节，包括用于确定其资产、负债和认股权证的公允价值的假设和方法。
前身重组调整重新开始调整后继者
资产
流动资产：
现金和现金等价物$243 $(203)(a)$— $40 
受限现金— 86 (b)— 86 
应收账款净额861 (18)(c)— 843 
短期衍生资产— — — — 
其他流动资产66 (5)(d)— 61 
流动资产总额1,170 (140)— 1,030 
财产和设备：
石油和天然气属性，成功的努力方法
已探明的石油和天然气性质25,794 — (21,108)(o)4,686 
未证明的性质1,546 — (1,063)(o)483 
其他财产和设备1,755 — (1,256)(o)499 
总资产和设备29,095 — (23,427)(o)5,668 
减去：累计折旧、损耗和摊销(23,877)— 23,877 (o)— 
持有待售财产和设备，净额9 — (7)(o)2 
财产和设备合计(净额)5,227 — 443 (o)5,670 
其他长期资产
198 — (84)(p)114 
总资产$6,595 $(140)$359 $6,814 
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目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
前身重组调整重新开始调整后继者
负债和股东权益(赤字)
流动负债：
应付帐款
$391 $24 (e)$— $415 
长期债务的当期到期日，净额
1,929 (1,929)(f)— — 
应计利息
4 (4)(g)— — 
短期衍生负债
398 — — 398 
其他流动负债645 124 (h)— 769 
流动负债总额3,367 (1,785)— 1,582 
长期债务，净额
— 1,261 (i)52 (q)1,313 
长期衍生负债
90 — — 90 
资产报废债务，扣除当期部分
139 — 97 (r)236 
其他长期负债
5 2 (j)— 7 
可能受到损害的负债
9,574 (9,574)(k)— — 
总负债13,175 (10,096)149 3,228 
或有事项及承担(注7)
股东权益(赤字)：
前身优先股1,631 (1,631)(l)— — 
前身普通股— — — — 
前置追加实收资本16,940 (16,940)(l)— — 
继承人普通股— 1 (m)— 1 
继承人追加实收资本— 3,585 (m)— 3,585 
累计其他综合收益48 — (48)(s)— 
累计赤字(25,199)24,941 (n)258 (t)— 
股东权益合计(亏损)(6,580)9,956 210 3,586 
总负债和股东权益(赤字)$6,595 $(140)$359 $6,814 
重组调整
(a)下表反映了计划自实施之日起的现金来源和用途：
资料来源：
发行债券所得款项$1,000 
配股所得款项600 
退还债券利息按金所得款项5 
总现金来源$1,605 
用途：
支付累积的DIP设施余额$(1,179)
支付退出信贷安排--A档贷款(479)
转账至受限现金作为专业费用储备(76)
转账至受限现金以方便索偿分配准备金(10)
专业费用的缴付(31)
DIP贷款利息和费用的支付(12)
支付FLLO替代交易手续费(12)
支付由代管提供资金的票据费用(8)
支付RBL利息和费用(1)
现金使用总额$(1,808)
使用的现金净额$(203)
(b)代表将资金转入受限现金账户，以便为专业费用准备金和便利索赔分配准备金提供资金。
(c)反映与解除的法律责任相关的应收保险的解除。
(d)反映收取优先无抵押票据的利息按金。
(e)应付账款的变化包括：
专业服务提供商成功费用的应计$38 
应计便利索赔分配准备金10 
专业服务提供者费用的应计5 
从受损害的负债中恢复应付账款2 
专业费用的缴付(31)
对应付帐款的净影响$24 
(f)反映了请愿前信贷安排的付款#美元1.179亿美元，并将A档和B档贷款转给长期债务#美元750百万美元。
(g)反映DIP贷款的应计利息和费用的支付。
(h)其他流动负债的变动包括：
将其他流动负债从须予妥协的负债中恢复$191 
票据费用的应计费用2 
通过发行后续普通股解决看跌期权溢价问题(60)
DIP设施费用的支付(9)
对其他流动负债的净影响$124 
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目录表
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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
(i)长期债务的变化包括：
债券发行情况$1,000 
发放A档和B档贷款750 
A档贷款的偿付(479)
该批债券的发债成本(10)
对长期债务的净影响，净额$1,261 
(j)反映恢复长期租赁责任。
(k)在生效之日，按照《计划》结清了受损害的债务如下：
发生前须受损害的负债$9,574 
自生效之日起恢复：
应付帐款$(2)
其他流动负债(191)
其他长期负债(2)
恢复的总负债$(195)
根据计划或重组为结清金额提供的对价：
发行与供股相关的后续普通股及后盾承诺和认沽期权溢价的结算$(2,311)
发行与供股和后盾承诺相关的后续普通股所得款项600 
向FLLO定期贷款持有人发行后续普通股，增加配股和后备承诺(783)
向第二留置权票据持有人发行后续普通股，增加配股和后备承诺(124)
向无担保票据持有人发行后续普通股(45)
发行一般无担保债权的后续普通股(8)
A类认股权证的公允价值(93)
B类认股权证的公允价值(94)
C类认股权证的公允价值(68)
支付给一般无担保债权持有人的收益(10)
为按照计划结算金额而提供的总对价$(2,936)
受折衷影响的债务清偿收益$6,443 
(l)根据该计划，截至生效日期，前身的所有股权，包括前身的普通股和优先股，在没有任何分配的情况下被注销。
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目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
(m)反映继承人权益，包括发行97,907,081新普通股股份，11,111,111A类认股权证股份，12,345,679B类认股权证股份及9,768,527根据该计划，C类认股权证的股份。
发行与供股和后备承诺相关的后续股权$2,371 
向FLLO定期贷款持有人发行后续股权，增加配股和支持承诺783 
向第二期留置权票据持有人发行继任股本，增加供股及后备承担124 
向无担保优先票据持有人发行后续股权45 
向允许的一般无担保债权的持有人发行继承人权益8 
A类认股权证的公允价值93 
B类认股权证的公允价值94 
C类认股权证的公允价值68 
继承人普通股和额外实收资本的总变动3,586 
减去：后续普通股的面值(1)
继承人追加实收资本的变动$3,585 
(n)反映了这些影响对累积赤字的累积净影响如下：
    
受折衷影响的债务清偿收益$6,443 
专业服务提供商成功费用的应计(38)
专业服务提供者费用的应计(5)
退还其他应收款(18)
支付FLLO替代交易手续费(12)
重组项目总数(净额)6,370 
注销前置权益18,571 
对累计赤字的净影响$24,941 
重新开始调整
(o)反映了对我们(I)已探明的石油和天然气资产、(Ii)未经探明的资产、(Iii)其他资产和设备以及(Iv)待售资产和设备的公允价值调整，并消除了累积的损耗、折旧和摊销。
(p)反映公允价值调整，以按公允价值记录历史合同。
(q)反映对2026年票据及2029年票据的公允价值调整为$22百万美元和美元30分别为100万美元。
(r)反映使用截至生效日期的假设对我们的资产报废债务进行的调整，包括2%，经信贷调整的平均无风险利率为5.18%.
(s)反映公允价值调整以抵销累积的其他综合收益#美元9与套期保值结算有关的百万美元被取消#美元抵消57造成所得税优惠记录为#美元的所得税影响百万美元57百万美元。看见注10关于所得税的讨论。
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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
(t)反映重新启动调整对累计赤字的净累计影响如下：
重新开始调整物业和设备$443 
对其他长期资产的重新开始调整(84)
对长期债务的重新开始调整(52)
对长期资产报废债务进行新的开始调整(97)
对累积的其他综合收益进行重新开始调整(9)
影响重组项目的重新开始调整合计(净额)201 
所得税对累计其他综合所得的影响57 
对累计赤字的净影响$258 
重组项目，净额
我们产生了与重组相关的重大支出、收益和亏损，主要是结算受折衷影响的负债的收益、注销未摊销债务发行成本和相关未摊销溢价和折扣、债务和股权融资费、准予索赔拨备以及重组过程中根据破产法第11章提交的文件后产生的法律和专业费用。准予索赔的应计费用主要是合同拒绝以及计划规定的中游节余要求引起的结算所造成的损失。虽然索赔对账过程仍在进行中，但我们不认为任何现有的未解决索赔会导致对财务报表进行重大调整。在重组项目中产生的这些项目的金额，在我们附带的未经审计的简明综合经营报表中净额，对我们的经营报表产生了重大影响。
下表汇总了重组项目中的组成部分，净额包括在我们未经审计的精简合并经营报表中：
后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
受折衷影响的债务清偿收益$— $— $6,443 
准予索赔的应计项目— — (1,002)
从新的开始调整中获益— — 201 
解除承诺负债的收益— — 55 
专业服务提供者费用和其他— — (60)
专业服务提供商的成功费用— — (38)
退还其他应收款— — (18)
FLLO另类交易费— — (12)
重组项目总数(净额)$— $— $5,569 

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目录表
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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
4.石油和天然气产权交易

马塞卢斯收购

2022年3月9日，我们完成了对Marcellus的收购，总对价约为$2.77亿美元，其中约包括2十亿美元现金，包括营运资本调整和大约9.4100万股我们的普通股，以收购高质量的生产资产和宾夕法尼亚州东北部多产的马塞卢斯页岩的优质钻探地点的深入库存。对Marcellus的收购是无现金和无债务的，自2022年1月1日起生效，受惯例收购价格调整的影响。我们用手头的现金和#美元支付对价的现金部分。914根据公司的退出信贷安排借款百万美元。看见注6以进一步讨论债务问题。

初步马塞卢斯收购收购价格分配

我们已经使用收购方法将对Marcellus的收购作为一项业务合并进行了核算。下表为根据收购日的公允价值对收购的可确认资产和承担的负债初步分配的购买总价。尚未获得完成收购价格分配所需的某些数据，这些数据包括但不限于收购前或有事项的估值以及对收购资产和承担的负债的最终评估。我们预期于收购日期后12个月内完成收购价格分配，在此期间资产及负债的价值可能会作出适当修订。
初步
购进价格分配
考虑事项：
现金
$2,000 
切萨皮克公司在合并中发行的普通股的公允价值764 
营运资金调整6 
总对价
$2,770 
承担的负债的公允价值：
流动负债
$420 
其他长期负债
129 
可归因于承担的负债的数额
$549 
收购资产的公允价值：
现金和现金等价物
$— 
其他流动资产
218 
已探明的石油和天然气性质
2,309 
未证明的性质
788 
其他财产和设备
1 
其他长期资产
3 
可归因于购入资产的金额
$3,319 
可确认净资产总额
$2,770 
石油和天然气的性质
对于Marcellus的收购，我们应用了适用的指导，根据该指导，收购方应按公允价值确认收购日收购的可识别资产和承担的负债。已探明及未探明石油及天然气资产于收购日期的公允价值估计是以估计石油及天然气资产为基础。
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目录表
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(未经审计)
使用加权平均资本成本折现天然气储量和相关的未来现金流量净额，包括对未来产量和未来开发成本的估计。我们利用NYMEX按通胀调整的条形定价对储量进行估值。然后，我们根据准备金的分类和其他风险特征应用了不同的贴现率。管理层利用第三方估价专家的协助，估算了所购石油和天然气资产的价值。此外，已探明及未探明石油及天然气资产的公允价值估计亦已采用市场方法予以确认，该方法考虑了类似资产最近的可比交易。
用于评估石油和天然气性质的投入需要管理层作出重要的判断和估计，并代表3级投入。
马塞卢斯收购后的收入和费用
我们在精简的综合经营报表中包括了石油、天然气和天然气收入#美元。59百万美元，石油和天然气衍生品净亏损美元200百万美元，直接运营费用为$30百万美元，包括2022年3月10日至2022年3月31日期间与Marcellus收购业务相关的折旧、损耗和摊销。
Vine收购
2021年11月1日，我们收购了Vine，这是一家能源公司，根据与Vine于2021年8月10日达成的最终协议，我们专注于开发路易斯安那州西北部超压叠置的Hayensville和Mid-Bossier页岩地区的天然气资产，总对价约为$1.5亿美元，其中包括大约18.7百万股我们的普通股和$90百万现金。在收购Vine的同时，Vine的第二笔留置权定期贷款以#美元偿还并终止163百万美元，包括$13由于协议包含控制条款的变化，使定期贷款在成交时可赎回，百万用手头现金支付全部保费。Vine的基于准备金的贷款工具，它有不是截至2021年11月1日的借款在收购时终止。此外，Vine‘s6.75%高级债券，本金为$950百万美元，由本公司承担。看见注6关于所承担的债务的额外讨论。我们用手头的现金为对价的现金部分提供资金。
初步确定葡萄收购价
我们已经使用收购方法将Vine的收购作为一项业务组合进行了核算。下表列出了Vine的总收购价对收购的可识别资产和根据收购日期的公允价值承担的负债的初步分配。尚未获得完成收购价格分配所需的某些数据，包括但不限于收购前或有事项的估值，以及对收购资产和承担的负债的最终评估。我们预期于收购日期后12个月内完成收购价格分配，在此期间资产及负债的价值可能会作出适当修订。
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目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
初步
购进价格分配
考虑事项：
现金
$253 
切萨皮克公司在合并中发行的普通股的公允价值1,231 
限制性股票单位更换奖6 
总对价
$1,490 
承担的负债的公允价值：
流动负债
$765 
长期债务
1,021 
递延税项负债
49 
其他长期负债
272 
可归因于承担的负债的数额
$2,107 
收购资产的公允价值：
现金和现金等价物
$59 
其他流动资产
206 
已探明的石油和天然气性质
2,181 
未证明的性质
1,118 
其他财产和设备
1 
其他长期资产
32 
可归因于购入资产的金额
$3,597 
可确认净资产总额
$1,490 
石油和天然气的性质
对于Vine的收购，我们应用了适用的指导，根据该指导，收购方应按公允价值确认收购日收购的可识别资产和承担的负债。已探明及未探明石油及天然气资产于收购日期的公允价值估计乃基于估计石油及天然气储量及相关未来现金流量净额，并以加权平均资本成本折现，包括对未来产量及未来开发成本的估计。我们利用NYMEX按通胀调整的条形定价对储量进行估值。然后，我们根据准备金的分类和其他风险特征应用了不同的贴现率。管理层利用第三方估价专家的协助，估算了所购石油和天然气资产的价值。此外，已探明及未探明石油及天然气资产的公允价值估计亦已采用市场方法予以确认，该方法考虑了类似资产最近的可比交易。
用于评估石油和天然气性质的投入需要管理层作出重要的判断和估计，并代表3级投入。
金融工具和其他
长期债务的公允价值计量是根据市场方法使用一家独立投资数据服务公司提供的估计数估计的，代表第2级投入。
限制性股票单位更换奖
包括在收购Vine的对价中约为$6与Vine的限制性股票单位奖认可的合并前服务相关的100万美元。对于在以下时间加速或过渡的受限股票单位
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目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
在合并时，我们确认了加速奖励部分的费用，并考虑了与合并前服务有关的奖励部分。
Vine收购后的收入和费用
我们在精简的综合经营报表中包括了石油、天然气和天然气收入#美元。349百万美元，石油和天然气衍生品净亏损美元507百万美元，直接运营费用为$199100万美元，包括折旧、损耗和摊销及其他费用#美元112022年1月1日至2022年3月31日期间与葡萄业务相关的百万美元。
综合形式财务信息
由于对Vine的收购于2021年11月1日完成，2022年的所有活动都包括在切萨皮克截至2022年3月31日期间的精简综合运营报表中。以下未经审计的备考财务信息基于我们的历史简明综合财务报表进行了调整，以反映好像Marcellus收购和Vine收购都发生在2021年2月10日，也就是切萨皮克公司摆脱破产的日期。看见注2有关破产的更多信息。以下资料反映基于现有资料及吾等认为合理的某些假设而作出的预计调整，包括估计预计调整的税务影响。
后继者
2022年1月1日至2022年3月31日2021年2月10日至2021年3月31日
收入$935 $1,076 
普通股股东可获得的净收益(亏损)$(868)$319 
普通股每股收益：
基本信息
$(6.83)$2.53 
稀释
$(6.83)$2.35 
粉河资产剥离
2022年1月24日，切萨皮克公司签署了一项协议，将其在怀俄明州的鲍德河盆地资产出售给大陆资源公司(纽约证券交易所代码：CLR)，价格约为美元450100万美元，取决于惯例的结账调整。资产剥离于2022年3月25日完成，确认收益约为美元。279按资产的账面价值与收到的现金之间的差额计算。
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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
5.每股收益
普通股每股基本收益(亏损)的计算方法为普通股股东应占净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均股数。普通股每股摊薄收益(亏损)的计算方法相同，但包括潜在摊薄证券的影响。后续期内的潜在摊薄证券包括与认股权证有关的可发行股份、未归属的限制性股票单位及未归属的履约股份单位，而前一期间的潜在摊薄证券包括未归属的限制性股票单位、与优先股有关的或有可发行股份及可转换优先票据，除非其效果是反摊薄的。
基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)之间的对账如下：
后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
分子
基本和摊薄净收益(亏损)$(764)$295 $5,383 
分母(千)
加权平均已发行普通股，基本股120,805 97,907 9,781 
潜在摊薄证券的影响
优先股— — 290 
认股权证— 9,250 — 
限制性股票单位— 2 — 
绩效份额单位— — — 
加权平均已发行普通股，稀释后120,805 107,159 10,071 
普通股每股收益(亏损)
普通股每股收益(亏损)，基本$(6.32)$3.01 $550.35 
稀释后每股普通股收益(亏损)$(6.32)$2.75 $534.51 
后继者
在2022年后续期内，稀释每股亏损的计算不包括1,228,828普通股和普通股的保留股份2,318,446与解决与破产法第11章个案相关的一般无抵押债权有关的预留C类认股权证，因为截至2022年后继期，该等股份仍未符合被视为摊薄股份的所有必要条件。此外，由于2022年后续期出现净亏损，稀释每股收益(亏损)的计算不包括使用库存股方法计算的反稀释效果。19,621,344与认股权证有关的可发行股份，457,680限制性股票单位的股份，以及47,458与业绩份额单位相关的股份。
在2021年后续期内，稀释每股收益的计算不包括2,092,918普通股和普通股的保留股份3,948,893与解决与破产法第11章案件相关的一般无担保债权有关的预留C类认股权证，因为截至2021年后继期尚未满足被视为摊薄股份的所有必要条件。
前身
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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
我们可以选择解决转换的问题5.502026年到期的可转换优先票据的百分比，包括现金、股票或普通股或其任何组合。由于我们普通股的价格在转换期间的任何时间都低于转换门槛水平，因此对稀释后每股收益没有影响。
6.债务
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们的长期债务包括以下内容：
后继者
March 31, 20222021年12月31日
账面金额
公允价值(a)
账面金额
公允价值(a)
退出信贷安排--A档贷款$500 $500 $— $— 
退出信贷安排--B档贷款221 221 221 221 
5.502026年到期的优先票据百分比
500 510 500 526 
5.8752029年到期的优先票据百分比
500 514 500 535 
6.752029年到期的优先票据百分比
950 1,008 950 1,031 
优先票据的溢价112 — 116 — 
发债成本(9)— (9)— 
长期债务总额，净额$2,774 $2,753 $2,278 $2,313 
____________________________________________
(a)由于利率以现行市场利率为基础，我们的退出信贷安排项下借款的账面价值接近公允价值；因此，它们是第一级公允价值计量。对于所有其他债务，使用基于主要金融机构报价的市场方法来计量公允价值，这些报价是二级投入。
继承人债务
我们的浮现后退出融资包括退出信贷安排，其中包括基于准备金的循环信贷安排和非循环贷款安排，以及票据和藤本票据(定义如下)。
退出信贷机构。于生效日期，根据该计划的条款，本公司作为借款人订立以储备金为基础的信贷协议(“信贷协议”)，提供以储备金为基础的信贷安排，初始借款基数为#美元。2.5十亿美元。借款基数将每半年重新确定一次，时间为每年5月1日和11月1日左右。我们的借款基数在2022年4月得到确认，下一次预定的重新确定将在2022年10月1日左右。贷款人在退出信贷机制下最初选定的承诺总额为#美元。1.7530亿美元的A批贷款和221提供全额资金的B批贷款100万美元。
退出信贷安排规定了$200可用于签发信用证的总承诺额的100万美元。退出信贷工具根据我们的选择，以ABR(备用基本利率)或LIBOR加上适用的保证金(从2.25–3.25ABR贷款年利率和3.25–4.25伦敦银行同业拆息贷款的年利率，受1.00%LIBOR下限)，取决于当时正在使用的借款基数的百分比。A部分贷款到期三年在生效日期和B批贷款到期后四年在生效日期之后。如果没有未偿还的A批贷款，则可以偿还B批贷款。
信贷协议载有财务契诺，要求本公司及其担保人一方在综合基础上维持(I)不超过2.75至1：00，(二)总杠杆率不高于3.50至1：00；。(Iii)电流比率不少于1.00至1：00及(4)在任何时间有未偿还的额外担保债务，资产覆盖率不得低于1.50至1：00，定义为已探明已开发生产储量的PV-10占总担保债务的比例。 该公司拥有不是截至2022年3月31日的未偿还额外担保债务。
信贷协议还包含惯例的肯定和否定契约，除其他外，包括遵守法律(包括环境法和反腐败法)、提供季度和
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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
年度财务报表、业务开展、财产维护、保险维护、对留置权产生的限制、负债、资产处置、根本变化、限制性付款和其他习惯契约。
该公司须支付以下承诺费0.50A档贷款的当前总承诺额中平均每日未使用部分的年利率。公司还被要求支付惯常的信用证和预付费用。
未偿还的高级债券。2021年2月2日，切萨皮克托管发行有限责任公司，当时是该公司的间接全资子公司，发行了$5002026年发行的债券本金总额为百万元5002029年发行的债券本金总额为百万美元。这些票据包括一美元52百万溢价以反映在出现之日的公允价值调整。
票据由本公司为退出信贷安排提供担保的各附属公司以优先无抵押基准提供担保。
债券是根据发行人、担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间的一份日期为2021年2月5日的契约发行的。
该批债券的利息每半年支付一次，日期为每年二月一日及八月一日，持有人须在紧接先前的一月十五日及七月十五日前登记。
Vine高级笔记。由于完成对Vine的收购，本公司及其若干附属公司签订了一份补充契约，根据该契约，本公司承担了Vine$的债务。950本金总额为百万美元6.75%2029年到期的优先票据(“藤本票据”)根据日期为2021年4月7日的契约发行，受托人为全国协会威尔明顿信托基金(“藤本契约”)。葡萄藤笔记包括一美元71百万溢价，以反映收购日的公允价值调整。
本公司及其某些附属公司已同意担保Vine Indenture项下的此类义务。此外，Vine的某些子公司与作为受托人的德意志银行美国信托公司(“CHK Indenture”)签订了本公司现有契约的补充契约，日期为2021年2月5日，据此Vine的这些子公司已同意担保CHK Indenture项下的义务。
葡萄债券的利息每半年支付一次，日期为每年的4月15日和10月15日，持有人在紧接之前的4月1日和10月1日登记在册。
债券和葡萄干债券是公司的优先无担保债务。因此，彼等(I)于所有现有及未来优先债务(包括退出信贷安排下的借款)享有同等的偿付权；(Ii)实际上在偿付权利上附属于所有现有及未来有担保债务(包括退出信贷安排下的债务)，但以担保该等债务的抵押品价值为限；(Iii)在结构上从属于不担保债券的任何附属公司及任何并非为票据提供担保的附属公司的任何实体的所有现有及未来债务及其他负债；及(Iv)优先于所有未来附属债务的偿付权。担保人对票据的每一项担保都是担保人的一般无担保优先债务。因此，该等担保(I)与该担保人现有及未来的所有优先债务(包括该担保人在退出信贷机制下的债务担保)享有同等的偿债权利，(Ii)优先于该担保人的所有现有及未来有担保债务，包括该担保人在本行退出信贷机制下的债务担保，但以该担保人担保该等有担保债务的抵押品价值为限，(Iii)在结构上从属于该担保人的任何未来附属公司不担保票据的所有债务及其他负债，及(Iv)优先于该担保人的所有未来附属债务。
逐步淘汰伦敦银行同业拆息
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)。ASU 2020-04的目的是提供可选的指导，以缓解全市场范围内从银行间同业拆借利率(预计将于2023年6月30日逐步取消)转向替代参考利率对财务报告的潜在影响。ASU 2020-04仅适用于参照基准参考利率的合同、对冲关系、债务安排和其他交易
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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
由于参考汇率改革而停产。ASU 2020-04中的修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日对所有实体有效。本指引的采纳不会对我们的简明综合财务报表及相关披露产生重大影响。
7.或有事项和承付款
或有事件
第11章诉讼程序
破产法第11章案件的开始自动搁置了以下提及的针对我们的诉讼和诉讼，以及寻求追回请愿前债务或对公司破产财产行使控制权的诉讼。破产法第11章案件中的计划于2021年2月9日生效，规定了对针对公司破产财产的索赔的处理，包括在破产法第11章案件中尚未清偿或解决的请愿前债务。看见注2以获取更多信息。
诉讼和监管程序
截至请愿日，我们参与了多起诉讼和监管程序。其中许多诉讼还处于早期阶段，许多诉讼寻求损害赔偿和罚款，数额不详。我们在诉讼和监管程序方面的总应计责任是根据具体情况确定的，是在考虑了其他因素后估计的可能损失，其中包括每个案件或程序的进展、我们的经验和其他人在类似案件或程序中的经验，以及法律顾问的意见和意见。在做出这些估计时需要做出重大判断，我们的最终负债最终可能会有很大不同。
我们正在并预计将继续参与与我们的业务运营相关的各种诉讼和纠纷，包括商业纠纷、人身伤害索赔、特许权使用费索赔、财产损失索赔和合同诉讼。大多数请愿前法律程序在《破产法》第11章的案件中得到解决，或将在破产法院的索赔和解程序中得到解决。与此类请愿前诉讼相关的任何允许的索赔将按照该计划处理。
环境意外情况
石油和天然气业务的性质给我们和我们的子公司带来了一定的环境风险。我们实施了各种政策、计划、程序、培训和审计，以减少和减轻此类环境风险。我们在整个公司的基础上进行定期审查，以评估我们环境风险概况的变化。环境准备金是为可能造成经济损失并可合理估计的环境责任设立的。我们通过使用评估过程来管理我们在收购中的环境责任敞口，该过程旨在确定先前存在的污染或合规问题，并解决潜在的责任。根据确定的环境问题的程度，除其他事项外，我们可能会将某一物业排除在交易之外，要求卖方在收购中对该物业进行令我们满意的补救，或同意承担补救该物业的责任。
我们最近在俄克拉何马州的众多诉讼中被撤职，这些诉讼指控我们和其他公司从事导致地震的活动。这些诉讼要求对不动产和个人财产的损害、财产价值的减值、业务中断造成的经济损失、对财产的使用和享受的干扰、烦恼和不便、人身伤害和精神痛苦进行赔偿。此外，他们还要求偿还保险费、惩罚性赔偿、律师费、费用、费用和利息。与此类请愿前诉讼相关的任何允许的索赔将按照该计划处理。
其他事项
根据管理层目前的评估，我们认为，与我们的业务运营相关的任何未决或威胁的诉讼或纠纷都不可能对我们未来的综合财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。然而，这类问题的最终解决可能超过应计金额，实际结果可能与管理层的估计大不相同。
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承付款
收集、加工和运输协定
我们与中游服务公司和管道承运人签订了合同，承诺未来收集、加工和运输石油、天然气和天然气，将我们的某些产品推向市场。在适当的情况下，营运权益所有人和特许权使用费权益拥有人将负责他们按比例分摊的这些费用。与收集、加工和运输协议有关的承诺没有作为债务记录在随附的简明综合资产负债表中；但它们反映在我们对已探明储量的估计中。
我们的收集、加工和运输协议下的未贴现承诺总额，不包括工作利息和特许权使用费所有者的任何补偿、第三方数量的贷项或服务成本协议下的未来成本，如下：
后继者
3月31日，
2022
2022年剩余时间$445 
2023536 
2024497 
2025426 
2026386 
2027 – 20362,066 
总计$4,356 
此外，我们已就特定种植面积范围内的某些天然气收集及相关服务订立长期协议，以换取每年重新厘定的基于服务成本的费用，或基于交付量相对于预定数量而厘定的分级费用。未来的收集费用可能会根据适用的协议而有所不同。
其他承诺
作为我们正常业务过程的一部分，我们签订各种协议，代表我们全资拥有的担保子公司向第三方提供或以其他方式安排财务或履约保证。这些协议可能包括关于运营业绩的未来付款义务或承诺，以有效保证我们子公司的未来业绩。
关于收购和资产剥离，我们的购买和销售协议一般为交易对手因赔偿方违反陈述或担保和/或其他特定事项而产生的责任提供赔偿。这些赔偿通常有一个单独的期限，旨在保护当事人免受在订立或完成特定交易时难以预测或无法量化的风险。对于石油和天然气资产的剥离，我们的购买和销售协议可能要求返还由于未治愈的所有权或环境缺陷而获得的部分收益。
在执行我们的战略优先事项时，我们产生了一些现金费用，包括合同终止费用、融资终止费用以及未使用的天然气运输和收集能力的费用。
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(未经审计)
8.其他流动负债
截至2022年3月31日和2021年12月31日的其他流动负债详情如下：
后继者
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
应付他人的收入和特许权使用费$733 $617 
应计钻井和生产成本196 142 
应计套期保值成本116 113 
应计薪酬和福利37 91 
其他应计税项90 86 
经营租约29 29 
已收到共同利息预付款19 14 
其他121 110 
其他流动负债总额$1,341 $1,202 

9.收入
下表显示了按经营区域和产品类型分类的收入：
后继者
截至2022年3月31日的三个月
油天然气NGL总计
马塞卢斯$— $609 $— $609 
海恩斯维尔— 652 — 652 
鹰福特450 47 57 554 
粉河流域66 20 13 99 
石油、天然气和天然气收入$516 $1,328 $70 $1,914 
营销收入
$395 $408 $64 $867 
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后继者
开始时间段
2021年2月10日至2021年3月31日
油天然气NGL总计
马塞卢斯$— $163 $— $163 
海恩斯维尔— 70 — 70 
鹰福特206 43 23 272 
粉河流域28 14 6 48 
石油、天然气和天然气收入$234 $290 $29 $553 
营销收入
$162 $97 $18 $277 
前身
开始时间段
2021年1月1日至2021年2月9日
 油天然气NGL总计
马塞卢斯$— $119 $— $119 
海恩斯维尔— 53 — 53 
鹰福特159 17 17 193 
粉河流域20 7 6 33 
石油、天然气和天然气收入$179 $196 $23 $398 
营销收入
$141 $78 $20 $239 
应收帐款
我们的应收账款主要来自石油、天然气和天然气的买家，以及在我们经营的物业中拥有权益的勘探和生产公司。这种行业集中度可能会对我们的整体信用风险敞口产生积极或消极的影响，因为我们的购买者和共同工作权益所有者可能会受到经济、行业或其他条件变化的类似影响。我们监控我们所有交易对手的信誉，我们通常要求信用不达标的各方为应收账款提供信用证或母公司担保，除非信用风险可以通过其他方式得到缓解。除了特别确定我们认为可能无法收回的应收账款外，我们还根据历史趋势使用备抵方法对坏账进行会计处理。
截至2022年3月31日和2021年12月31日的应收账款详细如下：
后继者
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
石油、天然气和天然气销售
$1,082 $922 
共同利益
209 158 
其他
95 38 
坏账准备
(3)(3)
应收账款总额，净额
$1,383 $1,115 
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10.所得税
我们估计持续经营业务的年度有效税率(“Aetr”)，以记录我们所经营的各个司法管辖区的中期季度所得税拨备。法定税率变化、重大不寻常或不常见项目以及递延税项可变现评估的某些变化的税务影响不包括在我们估计的Aetr的确定中，因为这些项目在它们发生的季度被确认为离散项目。我们对2022年后继期的Aetr估计为5.7%是由于预计当前的联邦和州所得税以及针对我们在2022年12月31日的预期递延资产净额的全额估值津贴。尽管我们预计当前的联邦和州纳税义务，但由于Aetr适用于2022年继任期账面所得税前净亏损，因此在2022年继任期已录得收益。
我们对2021年后继期的Aetr估计为0.0%，这是由于对我们的递延资产净头寸保持了全额估值准备金。2021年前一期间的所得税准备金是根据2021年2月9日终了期间的实际结果确定的，包括重新开始会计产生的结果。2021年前一时期的有效税率为(1.1%)，这是由于从累积的其他全面收入中消除了与对冲结算相关的所得税影响，作为重新开始会计的一部分。我们记录的所得税优惠为#美元。57在2021年的前身期间，为消除这种所得税影响，增加了100万美元。2021年前一期间我们递延税项资产和负债的任何变化(无论是重组调整、重新开始调整或其他原因造成的)都被我们的估值拨备的相应调整完全抵消，从而导致实际税率较低。因此，在下列简明综合资产负债表中并无显示递延税项资产或负债的结余注3.
截至2021年12月31日，我们处于递延税净资产头寸，并预计截至2022年12月31日我们将处于递延税净资产头寸。根据所有可获得的正面和负面证据，包括对未来应税收入的预测，我们认为我们的递延税项资产更有可能无法变现。因此，截至2022年3月31日和2021年12月31日，针对联邦和州政府的递延税净资产头寸，我们记录了完整的估值拨备。评估的一项重要的客观可核实的负面证据是最近几个季度发生的损失。如果未来的经营业绩显示出盈利的趋势，可能会额外重视其他证据，例如对未来应纳税所得额的预测。此外，未来的事件和新的证据，如合并和实现最近收购的资产的利润，可能会导致对未来预测的重视增加，以及部分或全部递延税项资产更有可能变现的结论。因此，我们认为有可能在可预见的将来释放部分或全部估值免税额。

我们利用净营业亏损(“NOL”)结转、不允许的业务利息结转、税收抵免和可能的其他税务属性来减少未来的应税收入和联邦所得税的能力，受到修订后的1986年国内税法(下称“税法”)第382节的各种限制。如果涉及本公司股权的交易导致本公司股票的实益所有权在任何三年测试期内累计转移超过50%(“所有权变更”)，则该等属性的使用可能受到守则第382条规定的年度限制。
由于于2021年2月9日摆脱破产，该公司确实经历了所有权变更。根据守则第382(L)(5)节，我们没有资格获得例外情况，因此根据守则第382(L)(6)节确定了年度限额，其依据是我们的股权在出现后的价值乘以所有权变更发生当月的调整后联邦长期利率。每年限额的数额已计算为$。54百万美元。该限制适用于我们的NOL结转、不允许的业务利息结转和一般业务信用，直到这些属性到期或完全使用。由于吾等相信本公司于生效日期处于整体未实现内置亏损净额，该限额亦适用于五年内发生的任何已确认内置亏损，但仅限于整体未实现内置亏损净额。已确认的内在损失包括我们的部分税收折旧、损耗和摊销扣减，以及我们已实现的对冲损失的一部分。我们在2021纳税年度产生了足够的已确认内在亏损，因此我们对公司在此类项目上的扣除没有进一步的限制。一些州在经历所有权变更时，对税收属性的使用施加了类似的限制。
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(未经审计)
在破产法第11章的破产案例中，在破产后变现的债务收入(“债务收入”)的注销可以从应纳税所得额中剔除，但会导致税项属性根据守则第108节的属性减少和排序规则而减少。我们的Codi金额是$510亿美元，所有这些都减少了我们的NOL结转。由于第382条的限制，$593在CODI减少后剩余的数百万联邦NOL估计将在它们变得可用之前到期，因此被从我们的递延税项资产中移除。我们操作的州一般都有类似的属性约简规则和第382条限制，这导致了某些州NOL结转的减少。
11.权益
新普通股
如中所述注2，在生效日期，我们发出了97,907,081新普通股股份，面值$0.01每股，向允许申索的持有人支付，以及2,092,918根据该计划，新普通股的股票被预留用于未来的分配。在2021年后继期内，864,090发行预留股份是为了解决允许的无担保债权。
2021年11月1日，我们完成了对Vine的收购并发布了18,709,399新普通股的股份。2022年3月9日，我们完成了对Marcellus的收购，并发布了9,442,185新普通股的股份。有关这两项收购的进一步讨论，请参阅注4.
分红
2021年5月，我们对普通股启动了新的年度股息，预计将按季度支付。下表汇总了我们在2022年后续期间的股息支付。
付款日期登记日期的股东股息支付每股收费率
March 22, 2022March 7, 2022$210 $1.7675 
2022年5月4日，我们宣布季度股息为$2.34每股，将于2022年6月2日支付给2022年5月19日收盘时登记在册的股东。股息包括基本季度股息，金额为#美元。0.50每股股息和可变季度股息，金额为$1.84每股。
股份回购计划
截至2021年12月2日，该公司被授权购买最多$1在股票回购计划下，公司普通股的10亿美元。2022年3月，我们启动了股票回购计划，并进行了回购1百万股普通股，总价为$83百万美元。回购的普通股被注销，并作为普通股和留存收益的减值入账。
认股权证
A类认股权证B类认股权证
C类认股权证(a)
截至2021年12月31日的未偿还债务10,856,852 12,313,273 11,388,371 
转换为新普通股(b)
(1,036,606)(22,392)(13,845)
截至2022年3月31日未偿还9,820,246 12,290,881 11,374,526 
_________________________________________
(a)截至2022年3月31日，我们拥有2,318,446保留的C类认股权证。
(b)在2022年的继承期内，我们发布了669,669由于行使认股权证而产生的普通股。
如中所述注2，在生效日期，我们发布了11,111,111A类认股权证，12,345,679B类认股权证及9,768,527C类认股权证，每份认股权证可初始行使一股新普通股，初始行权价为$27.63, $32.13及$36.18根据认股权证的条款作出调整。认股权证自生效日期起至2026年2月9日止可予行使。认股权证包含在任何股票拆分、反向股票拆分、
35
目录表
切萨皮克能源公司及其子公司
简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
重新分类、股票分红或其他分配。权证的行权价已调整，以防止因2022年3月22日季度股息分配的影响而稀释权利，经调整的行权价为$26.43, $30.73、和$34.61分别为A类、B类和C类认股权证的每股。
第11章诉讼程序
在2021年2月9日脱离破产保护时，如中所述注2、前任普通股和优先股根据该计划被取消和释放，但没有收到任何因此而收回的款项。
12.基于股份的薪酬
如中所述注2，在生效日期，我们的前身普通股被注销，新的普通股被发行。因此，我们当时基于股份的薪酬奖励也被取消，这导致在取消日确认与被取消的奖励相关的任何以前未摊销的费用。前任和后继期的基于股份的薪酬不具有可比性。
继任者股份薪酬
截至生效日期，董事会通过了2021年长期激励计划(LTIP)，其股份储备相当于6,800,000新普通股的股份。LTIP规定向公司雇员和非雇员董事授予限制性股票单位、限制性股票奖励、股票期权、股票增值权、业绩奖励和其他股票奖励。
限制性股票单位。在2021年和2022年的后继期，我们根据LTIP向雇员和非雇员董事授予限制性股票单位，这将授予超过三-年期间。限制性股票单位的公允价值以授予之日我们普通股的收盘价为基础，补偿费用在必要的服务期内按比例确认。以下是未归属限制性股票单位的变化摘要：
 
未归属的
限售股单位		加权平均
授予日期
每股公允价值
(单位：千)
截至2021年12月31日未归属775 $46.77 
授与484 $74.84 
既得(31)$65.42 
被没收(42)$44.42 
截至2022年3月31日未归属1,186 $57.81 
在2022年后续期内归属的限制性股票单位的总内在价值约为$2百万以归属时的股价计算。
截至2022年3月31日，大约有 $57百万与未归属的限制性股票单位相关的未确认补偿费用总额。预计费用将在加权平均期间内确认y 2.62年份.
绩效共享单位。在2021年和2022年的后继期，我们向LTIP下的高级管理层授予业绩分享单位(PSU)，这通常将授予三-年限，并将以股份结算。业绩标准包括股东总回报(“TSR”)和相对股东回报(“RTSR”)，并可能导致总派息在0% - 200目标单位的%。对于2021年授予的PSU，业绩标准还包括股价障碍，这可能导致在0% - 100目标单位的%。PSU的公允价值在授予日使用蒙特卡洛模拟进行计量，补偿费用在必要的服务期内按比例确认，因为这些奖励取决于服务和市场标准的组合。
下表列出了在对2022年批准的PSU进行估值时使用的假设。
36
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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
假设TSR、RTSR
无风险利率2.00 %
波动率70.2 %
以下是未获授权的PSU的变化摘要：
未归属业绩份额单位加权平均
授予日期
每股公允价值
(单位：千)
截至2021年12月31日未归属183 $66.12 
授与133 $109.65 
既得— $— 
被没收(20)$54.03 
截至2022年3月31日未归属296 $86.47 
自.起2022年3月31日，当时有大约y $23百万与未归属PSU相关的未确认补偿费用总额。预计费用将在加权平均期间内确认伊利2.68年份.
前任基于股份的薪酬
根据我们的长期激励计划，我们的前身基于股票的薪酬计划包括授予员工的限制性股票单位、股票期权、PSU和现金限制性股票单位(“CRSU”)，以及授予非雇员董事的限制性股票单位。限制性股票单位和股票期权是股权分类奖励，PSU和CRSU是负债分类奖励。
限制性股票单位。我们将限制性股票单位授予员工和非员工董事。以下是未归属限制性股票单位的变化摘要：
未归属的
限售股单位		加权平均
授予日期
每股公允价值
(单位：千)
截至2020年12月31日未授权1 $616.57 
授与— $— 
既得— $— 
被没收/取消(1)$611.47 
截至2021年2月9日未归属— $— 
股票期权。在截至2020年12月31日的年度内，我们向管理层成员授予股票期权，这些期权在三-年期间。每个股票期权授予的行权价格等于我们普通股在授予日的收盘价。未平仓期权已到期七年了至十年自授予之日起生效。
我们利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来衡量股票期权的公允价值。期权的预期寿命是用简化方法确定的。波动率假设是基于切萨皮克股票在期权预期寿命内的平均历史波动率进行估计的。无风险利率是根据授予期权时在期权预期寿命内有效的美国国债利率计算的。股息率是基于期权预期寿命内的年度股息率，并考虑到我们的股息政策。
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目录表
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(未经审计)
下表提供了与股票期权活动相关的信息：
数量
股票
潜在的
选项		加权
平均值
每股行权价
加权
平均值
合同寿命(以年为单位)
集料
固有的
价值(a)
(单位：千)
截至2020年12月31日的未偿还债务20 $1,429.11 4.27$— 
授与— $— 
已锻炼
— $— $— 
过期
(1)$741.86 
被没收/取消
(19)$1,452.40 
截至2021年2月9日的未偿还款项— $— —$— 
自2021年2月9日起可行使— $— —$— 
___________________________________________
(a)股票期权的内在价值是指当前市场价值或行使标的股票时的市场价值超过期权行权价格的金额。
限制性股票单位、股票期权和PSU薪酬。在本报告所述期间，我们确认了与限制性股票单位、股票期权和PSU有关的以下补偿成本(扣除实际没收)：
后继者前身
截至2022年3月31日的三个月2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
一般和行政费用$3 $— $3 
石油和天然气性质1 — — 
限制性股票单位、股票期权和PSU薪酬合计$4 $— $3 

13.衍生工具和套期保值活动
我们使用衍生工具来减少我们对未来大宗商品价格波动的风险敞口，并保护我们的预期运营现金流不受重大市场波动或波动的影响。这些大宗商品衍生金融工具包括金融价格掉期、基差保护掉期、掉期、三向掉期、期权和掉期。我们所有的石油和天然气衍生工具都是根据固定价格支付和浮动价格支付之间的差额进行净结算的，因此产生了应付或来自交易对手的净金额。
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(未经审计)
我们的石油和天然气衍生工具资产(负债)截至2022年3月31日和2021年12月31日的估计公允价值如下：
后继者
 March 31, 20222021年12月31日
名义体积公允价值名义体积公允价值
石油(MMBbls)：
固定价格掉期10 $(469)13 $(356)
领子
5 (40)— — 
基差保护掉期17 (14)9 (2)
总油量32 (523)22 (358)
天然气(Bcf)
固定价格掉期700 (1,784)637 (675)
领子572 (610)205 (82)
三向领口23 (47)— — 
看涨期权18 (46)18 (17)
互换7 (12)— — 
基差保护掉期396 — 252 (11)
天然气总量1,716 (2,499)1,112 (785)
总估计公允价值$(3,022)$(1,143)
衍生工具的影响--简明合并资产负债表
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表中包括的每类衍生工具的公允价值和在同一交易对手净额计算后的位置：
毛收入
公允价值
净额
在
已整合
资产负债表
公允净值
在
已整合
资产负债表
后继者
截至2022年3月31日
商品合约：
短期衍生资产$34 $(33)$1 
长期衍生资产22 (14)8 
短期衍生负债(2,671)33 (2,638)
长期衍生负债(407)14 (393)
总衍生品$(3,022)$— $(3,022)
截至2021年12月31日
商品合约：
短期衍生资产$56 $(51)$5 
短期衍生负债(950)51 (899)
长期衍生负债(249)— (249)
总衍生品$(1,143)$— $(1,143)

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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
衍生工具的效力--简明合并经营报表
石油和天然气衍生产品的组成如下：
 后继者前身
截至2022年3月31日的三个月2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
未指定石油和天然气衍生品的收益(损失)$(2,125)$46 $(379)
终止现金流对冲的损失— — (3)
石油和天然气衍生品总量$(2,125)$46 $(382)
衍生工具的影响--累计其他综合收益
我们的精简综合股东权益表中与我们终止的现金流量对冲有关的累计其他全面收益变化的对账如下：
后继者前身
截至2022年3月31日的三个月2021年2月10日至2021年3月31日开始时间段
2021年1月1日至
2021年2月9日
在此之前
税收		之后
税收		在此之前
税收		之后
税收		在此之前
税收		之后
税收
期初余额$— $— $— $— $(12)$45 
亏损重新分类为收入
— — — — 3 3 
重新开始调整— — — — 9 9 
消除税收影响— — — — — (57)
期末余额$— $— $— $— $— $— 
我们累计的其他全面亏损余额指与商品衍生合约相关的递延亏损净额，该等合约以前被指定为现金流量对冲，但原始合约月份尚未出现。剩余的递延损益应在原合同月份的收益中予以确认。在我们采用重新开始会计时，我们记录了公允价值调整，以消除与套期保值结算相关的累积其他全面收入，包括消除税收影响。看见注3关于重新开始会计调整的讨论。
信用风险考量
我们的衍生品工具使我们面临交易对手的信用风险。为降低这一风险，我们只与评级较高或被我们认为具有可接受的信用实力并被管理层认为是有能力和有竞争力的做市商的交易对手签订衍生品合同，我们试图限制我们对任何单一交易对手不履行的风险敞口。截至2022年3月31日，我们的石油和天然气衍生品工具分布在14个交易对手中。
套期保值安排
我们的某些对冲安排是与交易对手达成的，这些交易对手也是我们退出信贷安排下的贷款人(或贷款人的附属公司)。与这些交易对手签订的合同由担保退出信贷机制的抵押品担保。对手方的债务必须以现金或信用证担保，只要欠我们的任何按市值计价的金额都超过了规定的门槛。截至2022年3月31日，我们没有任何现金或信用证作为我们大宗商品衍生品的抵押品。
公允价值
我们衍生品的公允价值基于第三方定价模型，该模型利用了公开市场上随时可以获得的投入，如石油、天然气和NGL远期曲线和贴现率，或者可以
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目录表
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简明合并财务报表附注--(续)
(未经审计)
从活跃的市场或经纪商报价中得到证实，因此被归类为第二级。这些值与我们的交易对手给出的值进行比较，以确定合理性。衍生品还面临合同任何一方都无法履行其义务的风险。我们使用当前公布的信用违约互换利率将不履行风险计入衍生品的估值中。到目前为止，这还没有对我们的衍生品价值产生实质性影响。
下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的金融资产(负债)信息：
后继者
重要的其他可观察到的投入(第2级)3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
衍生资产(负债)：
商品资产$56 $56 
商品负债(3,078)(1,199)
总衍生品$(3,022)$(1,143)
14.其他营业费用(收入)，净额
在2022年的后续期间，我们确认了大约$23与我们的Marcellus收购相关的成本，包括咨询费、财务咨询费、律师费和根据General现有雇佣协议的控制权变更费用。
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目录表
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(未经审计)
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
引言
以下讨论应与下列文件中包含的精简合并财务报表一并阅读第I部第1项本报告和我们的项目8所列的合并财务报表2021 Form 10-K.
我们是一家独立的勘探和生产公司，从事从地下储集层生产石油、天然气和天然气的资产的收购、勘探和开发。我们拥有庞大的、地理位置多样的美国陆上非常规天然气和液体资产组合，包括在大约8,200口总油井和天然气井中拥有权益。我们的天然气资源包括宾夕法尼亚州阿巴拉契亚盆地北部的马塞卢斯页岩(“马塞卢斯”)和路易斯安那州西北部的海恩斯维尔/博西尔页岩(“海恩斯维尔”)。我们丰富的液体资源是南得克萨斯州的伊格尔福特页岩(“伊格尔福特”)。
我们的战略是通过从我们的石油和天然气开发和生产活动中产生可持续的自由现金流来创造股东价值。我们继续专注于通过运营效率和财务纪律以及改善我们的环境、社会和治理(“ESG”)业绩来提高利润率。为了实现这些目标，我们打算将我们的人力资源和资本支出分配给我们认为能提供最高现金投资回报的项目，在我们的投资组合中部署领先的钻井和完井技术，并利用收购和剥离机会来加强我们的投资组合。我们还打算继续将资本用于减少我们的石油和天然气生产活动对环境影响的项目。我们继续寻求机会，通过提高运营效率，特别是提高现有油井的产量，降低每桶石油当量生产的现金成本(生产、收集、加工和运输以及一般和行政成本)。
引领负责任的能源未来是切萨皮克成功的基础。我们的核心价值观和文化需求，我们不断评估我们的运营对环境的影响，并勤奋地工作，以提高我们公司各个方面的ESG表现。我们引领一个负责任的能源未来的道路始于我们在2021年2月宣布的到2035年实现温室气体直接净零排放的倡议。为了迎接这一挑战，我们设定了有意义的初步目标，包括：
•从2021年起消除所有新油井的常规燃烧，并在2025年之前在整个企业范围内消除；
•到2025年将我们的甲烷浓度降低到0.09%；以及
•到2025年将我们的温室气体强度降低到5.5。
我们通过分别以0.07%的甲烷强度和4.5%的温室气体强度退出2021年，实现了这两种强度措施的中期目标。2021年7月，我们宣布计划根据MIQ甲烷标准和EO100负责任能源开发标准获得天然气生产的独立认证。我们的海恩斯维尔资产在2021年底被认证为负责任来源的天然气，我们预计我们的遗留马塞卢斯资产将在2022年第二季度末获得负责任来源的双重认证。MIQ认证将提供一种经过验证的方法来跟踪我们降低甲烷强度的承诺，并支持我们到2035年实现直接温室气体净零排放的总体目标。
我们在2022年后继期、2021年后继期和2021年前沿期的简明合并财务报表中报告的运营结果符合公认会计准则。尽管GAAP要求我们分别报告2021年1月1日至2021年2月9日和2021年2月10日至2021年3月31日期间的业绩，但管理层通过结合2021年前述期间和2021年后继期的结果来查看我们截至2021年3月31日的三个月的经营业绩，因为管理层认为这样的陈述提供了我们与前一时期业绩最有意义的比较。我们无法将2021年1月1日至2021年2月9日的40天经营业绩与简明合并财务报表中报告的任何先前时期进行比较，也不认为单独回顾这段时期将有助于确定我们整体经营业绩的任何趋势或得出任何结论。我们认为，关键业绩指标，如结合2021年后续期和2021年前续期的业务收入和支出，提供了与其他期间更有意义的比较，有助于了解业务趋势。此外，这两个时期之间的政策没有变化，重新开始会计核算产生的任何实质性影响都包括在对这些变化的讨论中。这些合并后的结果不符合GAAP，也没有作为PRO准备
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目录表
根据适用法规的形式结果，但提出是因为我们认为它们提供了我们的结果与前几个时期最有意义的比较。
最新发展动态
收购
2022年3月9日，我们根据2022年1月24日与首席执行官拉德勒和塔格希尔公司达成的最终协议完成了对Marcellus的收购。2021年11月1日，我们根据与Vine于2021年8月10日达成的最终协议完成了对Vine的收购。这些交易加强了切萨皮克的竞争地位，显著增加了我们的运营现金流，增加了高质量的生产资产和优质钻探地点的大量库存，同时保持了我们资产负债表的实力。
资产剥离
2022年3月25日，我们完成了以4.5亿美元现金将我们在怀俄明州的波德河流域资产出售给大陆资源公司的交易，这取决于交易完成后的调整，这导致确认了约2.79亿美元的收益。
新冠肺炎大流行及其对全球石油天然气需求的影响
从2020年、2021年到2022年，新冠肺炎及其变种的全球传播造成并将继续造成重大的波动、不确定性和经济中断.持续的大流行对全球经济以及我们的客户和与我们有业务关系的其他方面造成了广泛的不利影响。到目前为止，由于新冠肺炎或相关政府限制，我们受到的运营影响有限。虽然我们无法预测新冠肺炎及其变体或石油和天然气市场相关的重大中断和波动将对我们的业务、现金流、流动性、财务状况和运营业绩产生的全面影响，但我们相信需求正在复苏，价格在短期内将继续受到积极影响。有关新冠肺炎大流行相关风险的更多讨论，请参见第二部分，第7项。管理层对我们公司财务状况和运营结果的讨论和分析2021 Form 10-K 和第I部分，第1A项“风险因素”2021 Form 10-K.
俄罗斯入侵乌克兰；石油、天然气和天然气价格的波动；以及通胀成本压力
2022年2月下旬，俄罗斯对乌克兰发动军事入侵。该地区可能在短期内持续冲突和破坏，战争的长期持续时间尚不确定。俄罗斯的入侵已经导致并可能加剧石油、天然气和天然气价格的波动，在短期内推动价格大幅上扬，并可能对全球增长前景产生影响，进而可能影响对天然气和石油的需求。全球市场目前也在经历通胀压力，包括燃料成本上涨、钢铁市场趋紧以及劳动力和供应链短缺，这可能导致我们的运营和资本成本增加，这是不固定的。我们正在监测情况，并评估其对我们的业务，包括我们的业务合作伙伴和客户的影响。
流动性与资本资源
流动性概述
对于2022年的后继期，我们的资本资源和流动性的主要来源是我们退出信贷机制下的运营和借款产生的内部现金流，我们的现金主要用于开发我们的石油和天然气资产，收购更多的石油和天然气资产，并通过股息向股东返还价值。从历史上看，我们资本资源和流动性的主要来源包括运营产生的内部现金流、某些信贷协议下的借款以及非核心资产的处置。在破产法第11章的案件中，我们发行额外债务、处置资产或进入资本市场的能力受到很大限制，在大多数情况下需要法院批准。因此，我们在2021年前一个时期的流动资金主要依赖于运营产生的现金和某些信贷协议下的可用资金。
我们相信，我们已经从破产法第11章的案例中脱颖而出，成为一家从根本上更强大的公司，旨在产生可持续的自由现金流，拥有更强大的资产负债表、多样化的资产基础和持续改善的ESG业绩。作为第11章案例的结果，我们减少了总债务
43
目录表
通过向我们的FLLO定期贷款、第二留置权票据、无担保票据和允许的一般无担保债权人发行重组实体的股权，增加94亿美元。
我们相信，我们的运营现金流、手头现金和退出信贷机制下的借款能力(如下所述)将在未来12个月和可预见的未来提供充足的流动性。截至2022年3月31日，我们有12.52亿美元的流动性可用，其中包括手头的1900万美元现金和退出信贷安排下可用的12.33亿美元未使用借款能力。截至2022年3月31日，我们在退出信贷安排-A部分贷款项下有5亿美元的未偿还借款，在我们的退出信贷安排-B部分贷款项下有2.21亿美元的借款。看见注6本公司简明综合财务报表附注载于本报告第一部分第1项，以供进一步讨论我们的债务责任，包括优先票据的账面价值及公允价值。
分红
凭借强大的流动性状况，我们在2021年的后继期启动了新的股息战略。在2022年的后续时期，我们为普通股支付了2.1亿美元的股息。看见注11将本报告第一部分项目1中所列的我们的简明合并财务报表的附注删除，以供进一步讨论。
2022年5月4日，我们宣布季度股息为每股2.34美元，将于2022年6月2日支付给2022年5月19日收盘时登记在册的股东。红利包括每股0.50美元的基本季度红利和每股1.84美元的可变季度红利。
未来任何股息的宣布和支付，无论是固定股息还是可变股息，仍将由董事会全权酌情决定，并将取决于公司的财务业绩、现金需求、未来前景和其他相关因素。公司向股东支付股息的能力受到(I)俄克拉荷马州公司法、(Ii)公司注册证书、(Iii)其信贷协议的条款和规定以及(Iv)在Vine收购中承担的2029年到期的5.50%2026年债券、2029年5.875%债券和6.75%优先债券的契约条款和条款的限制。
衍生工具和套期保值活动
我们的经营业绩和现金流受到石油、天然气和天然气市场价格变化的影响。我们订立各种衍生工具以减轻部分商品价格下跌的风险，但这些交易亦可能限制我们在商品价格上升期间的现金流。我们的石油、天然气和NGL衍生业务与我们的石油、天然气和NGL销售相结合，使我们能够更好地预测我们预计将获得的总收入。看见第三项。本报告第一部分第1项所载有关市场风险的定量和定性披露，以进一步讨论商品价格风险对我们财务状况的影响。
合同义务和表外安排
截至2022年3月31日，我们的重大合同义务包括偿还优先票据、未偿还借款和退出信贷安排下的利息支付义务、衍生债务、资产报废义务、租赁义务、未提取信用证和我们在正常业务过程中达成的可能导致未来现金义务的各种其他承诺。此外，我们还与中游公司和管道承运人签订了合同，承诺未来收集、加工和运输石油、天然气和天然气，将我们的某些产品推向市场。截至2022年3月31日，这些协议下的未贴现未来承诺总额估计约为44亿美元。如上所述，我们估计我们的资本来源将继续足够为我们的短期和长期合同义务提供资金。看见附注6, 7和13将本报告第一部分项目1中所列的我们的简明合并财务报表的附注删除，以供进一步讨论。
出现后债务
于生效日期，根据该计划的条款，本公司作为借款方订立了一份以储备金为基础的信贷协议(“信贷协议”)，就退出信贷安排作出规定，初步借款基数为25亿美元。借款基数将每半年重新确定一次，时间为每年5月1日和11月1日左右。我们的借款基数在2022年4月得到确认，下一次预定的重新确定将在2022年10月1日左右。贷款人在退出信贷机制下最初选定的承诺总额为17.5亿美元的循环A档贷款和2.21亿美元的全额资金B档贷款。
44
目录表
退出信贷机制将可用于签发信用证的总承诺额再提升2亿美元。根据我们的选择，退出信贷工具的利息为ABR(备用基本利率)或LIBOR，外加适用的保证金(ABR贷款的年利率为2.25-3.25%，LIBOR贷款的年利率为3.25-4.25%，LIBOR下限为1.00%)，具体取决于当时所使用的借款基础的百分比。A部分贷款在生效日期后3年到期，B部分贷款在生效日期4年后到期。如果没有未偿还的A批贷款，则可以偿还B批贷款。
2021年2月2日，该公司发行了5亿美元的2026年债券本金总额和5亿美元的2029年债券本金总额。债券的发售是与破产管理人第11章案件有关的一系列退出融资交易的一部分，旨在提供退出融资，该融资原本是由退出定期贷款安排根据承诺函提供的。
葡萄藤债务的承担和偿还
在收购Vine的同时，Vine的第二笔留置权定期贷款被偿还并终止，金额为1.63亿美元，其中包括1300万美元的Make Full溢价，手头有现金，这是因为协议包含一项控制权条款的变化，使定期贷款在成交时可以收回。Vine的基于准备金的贷款安排在收购时终止，截至2021年11月1日没有借款。此外，Vine公司还认购了本金为9.5亿美元、利率为6.75%的优先债券。
资本支出
在截至2022年12月31日的一年中，我们目前预计将在11至14个钻井平台上安装或投入约190至220口总油井，并计划投资约15亿至18亿美元的资本支出。我们预计，2022年我们大约75%的资本支出将用于我们的天然气资产。我们目前计划通过手头的现金、我们业务的预期现金流和我们退出信贷安排下的借款为我们的2022年资本计划提供资金。我们可以根据业务、财务状况、行业或我们经营的任何市场的发展情况，改变或改变我们的资本计划和预期资本支出的计划。
资金来源
下表列出了所列期间我们的现金和现金等价物的来源。
后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
经营活动提供(用于)的现金$853 $409 $(21)
退出信贷安排的收益--A档贷款，净额500 — — 
发行优先票据所得款项— — 1,000 
发行普通股所得款项— — 600 
行使认股权证所得收益1 — — 
剥离财产和设备所得收益403 4 — 
现金和现金等价物的总来源
$1,757 $413 $1,579 
45
目录表
经营活动的现金流
2022年后续期业务活动提供的现金为8.53亿美元，2021年后续期业务活动提供的现金为4.09亿美元，2021年前续期业务活动使用的现金为2100万美元。2022年后续期的增长主要是由于我们销售的石油、天然气和天然气的价格上涨，以及收购Vine和Marcellus导致销售量增加。2021年前一期间使用的现金主要是用于支付与《破产法》第11章案件有关的专业费用。业务现金流在很大程度上受到影响我们净收入的相同因素的影响，不包括各种非现金项目，如折旧、损耗和摊销、某些减值、出售资产的收益或损失、递延所得税和我们未平仓衍生工具的按市值计价的变化。见下文中的进一步讨论经营成果.
退出信贷安排的收益--A档贷款，净额
在2022年的后继期，我们在退出信贷安排-A部分贷款中净借入5亿美元。我们用公司退出信贷机制下的借款为马塞卢斯收购提供了部分资金。部分借款用经营活动产生的内部现金偿还。
发行优先票据及普通股所得款项
在2021年之前的期间，我们发行了本金总额为5.50%的2026年债券和本金总额为5.875的2029年债券，总收益为10亿美元。此外，在脱离破产保护后，我们发行了62,927,320股新普通股，以换取计划中商定的6亿美元现金。
资金的使用
下表列出了我们的现金和现金等价物在后继期和前续期的用途：
后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
石油和天然气支出：
资本支出$344 $77 $66 
现金及现金等价物的其他用途：
业务合并，净额2,006 — — 
退出信贷安排的付款--A档贷款，净额— 50 479 
DIP贷款的偿付— — 1,179 
债务发行和其他融资成本— 3 8 
普通股股息支付的现金210 — — 
用于回购和注销普通股的现金83 — — 
其他— 1 — 
现金和现金等价物的其他用途合计
2,299 54 1,666 
现金和现金等价物的使用总额
$2,643 $131 $1,732 
资本支出
我们在2022年后继期的资本支出较2021年后继期和前续期合并后大幅增加，主要是由于收购Vine后钻探和完井活动增加，主要是在海恩斯维尔。


46
目录表
业务合并
在2022年的后继期内，我们完成了对Marcellus的收购，20亿美元和940万我们普通股的股份。看见注4将本报告第一部分项目1中所列的我们的简明合并财务报表的附注删除，以供进一步讨论。
DIP贷款的偿付
在生效日期，DIP贷款机制终止，DIP贷款机制下的债务持有人收到了全额现金付款；条件是，DIP贷款机制下的贷款人也是退出信贷机制下的贷款人，该贷款人允许的DIP债权首先以美元对美元的方式减少，并以截至生效日期提供的退出RBL贷款的金额偿还。
普通股股息支付的现金
作为我们股息计划的一部分，我们支付了5,200万美元的季度普通股基础股息(每股0.4375美元)，并在2022年的后继期支付了第一次季度普通股可变股息1.58亿美元(每股1.33美元)。
为回购和注销普通股支付的现金
2022年3月，我们启动了股票回购计划，回购了100万股普通股，总价为8300万美元。回购的普通股被注销，并作为普通股和留存收益的减值入账。

47
目录表
经营成果
石油、天然气和天然气产量及平均销售价格
后继者
截至2022年3月31日的三个月
 油天然气NGL总计
 Mbbl
每天一次		美元/桶MMCF
每天一次		$/McfMbbl
每天一次		美元/桶MBOE
每天一次		$/Boe
马塞卢斯— — 1,452 4.66 — — 242 27.97 
海恩斯维尔— — 1,625 4.46 — — 271 26.73 
鹰福特52 95.00 129 4.04 16 41.09 90 68.67 
粉河流域
8 95.18 41 5.45 3 53.96 17 63.98 
总计60 95.02 3,247 4.54 19 43.05 620 34.31 
后继者
2021年2月10日至2021年3月31日
 油天然气NGL总计
 Mbbl
每天一次		美元/桶MMCF
每天一次		$/McfMbbl
每天一次		美元/桶MBOE
每天一次		$/Boe
马塞卢斯— — 1,283 2.53 — — 214 15.21 
海恩斯维尔— — 524 2.68 — — 87 16.09 
鹰福特66 61.51 143 6.04 18 25.72 107 50.07 
粉河流域
10 58.95 57 4.82 3 34.75 23 42.57 
总计76 61.19 2,007 2.89 21 27.20 431 25.57 
前身
2021年1月1日至2021年2月9日
油天然气NGL总计
Mbbl
每天一次		美元/桶MMCF
每天一次		$/McfMbbl
每天一次		美元/桶MBOE
每天一次		$/Boe
马塞卢斯— — 1,233 2.42 — — 206 14.49 
海恩斯维尔— — 543 2.44 — — 90 14.62 
鹰福特74 53.37 165 2.57 18 23.94 120 40.27 
粉河流域
10 51.96 61 2.92 4 34.31 24 34.25 
总计84 53.21 2,002 2.45 22 25.92 440 22.63 
48
目录表
石油、天然气和天然气销售
后继者
截至2022年3月31日的三个月
油天然气NGL总计
马塞卢斯$— $609 $— $609 
海恩斯维尔— 652 — 652 
鹰福特450 47 57 554 
粉河流域66 20 13 99 
石油、天然气和天然气销售总额$516 $1,328 $70 $1,914 
后继者
2021年2月10日至2021年3月31日
油天然气NGL总计
马塞卢斯$— $163 $— $163 
海恩斯维尔— 70 — 70 
鹰福特206 43 23 272 
粉河流域
28 14 6 48 
石油、天然气和天然气销售总额$234 $290 $29 $553 
前身
2021年1月1日至2021年2月9日
油天然气NGL总计
马塞卢斯$— $119 $— $119 
海恩斯维尔— 53 — 53 
鹰福特159 17 17 193 
粉河流域20 7 6 33 
石油、天然气和天然气销售总额$179 $196 $23 $398 
非GAAP合并
截至2021年3月31日的三个月
油天然气NGL总计
马塞卢斯$— $282 $— $282 
海恩斯维尔— 123 — 123 
鹰福特365 60 40 465 
粉河流域48 21 12 81 
石油、天然气和天然气销售总额$413 $486 $52 $951 
与2021年后继期和前续期合并后相比，2022年后继期的石油、天然气和NGL销售额增加了9.63亿美元。这一增长包括由于销售额增加而增加的5.69亿美元，这主要与分别于2021年11月和2022年3月收购Vine和Marcellus有关。这一增长还包括3.94亿美元，原因是收到的平均价格较高。较高的平均价格与2022年后续期所有产品的指数价格上升趋势一致。


49
目录表
生产费用
后继者前身非GAAP合并
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至
March 31, 2021		开始时间段
2021年1月1日至
2021年2月9日		截至三个月
March 31, 2021
$/Boe$/Boe$/Boe$/Boe
马塞卢斯$13 0.62 $5 0.50 $4 0.50 $9 0.50 
海恩斯维尔32 1.32 6 1.50 4 1.12 10 1.32 
鹰福特55 6.87 24 4.40 21 4.24 45 4.32 
粉河流域10 5.63 5 4.37 3 3.37 8 3.91 
生产总费用$110 1.97 $40 1.88 $32 1.80 $72 1.85 
与2021年后继期和前续期合计相比，2022年后继期的生产费用增加了3800万美元。这一增长主要是由于2021年11月对Vine的收购，以及Eagle Ford的额外修缮和其他预防性维护。
收集、加工和运输费用
后继者前身非GAAP合并
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至
March 31, 2021		开始时间段
2021年1月1日至
2021年2月9日		截至三个月
March 31, 2021
$/Boe$/Boe$/Boe$/Boe
马塞卢斯$71 3.27 $42 3.94 $34 4.17 $76 4.04 
海恩斯维尔65 2.67 11 2.45 11 2.93 22 2.67 
鹰福特84 10.41 44 8.05 45 9.32 89 8.65 
粉河流域22 13.93 14 12.65 12 12.53 26 12.59 
采集、加工和运输费用合计$242 4.34 $111 5.12 $102 5.78 $213 5.42 
2022年后继期的收集、加工和运输费用比2021年后继期和前续期合计增加了2900万美元。海恩斯维尔增加了4300万美元，主要是由于2021年11月收购了Vine。马塞卢斯减少500万美元，原因是合同重新谈判导致减少1400万美元，部分被2022年3月收购马塞卢斯导致的增加900万美元所抵消。伊格尔福特和波德河流域分别减少了500万美元和400万美元，这主要是由于产量的自然下降。








50
目录表

遣散费和从价税
后继者前身非GAAP合并
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至
March 31, 2021		开始时间段
2021年1月1日至
2021年2月9日		截至三个月
March 31, 2021
$/Boe$/Boe$/Boe$/Boe
马塞卢斯$4 0.15 $1 0.09 $1 0.07 $2 0.08 
海恩斯维尔12 0.54 2 0.56 2 0.54 4 0.55 
鹰福特36 4.49 16 3.00 13 2.69 29 2.86 
粉河流域11 6.52 5 3.92 2 2.88 7 3.44 
遣散费和从价税合计$63 1.13 $24 1.11 $18 1.03 $42 1.08 
2022年后继期的遣散费和从价税比2021年后继期和前续期合计增加了2100万美元。后续时期的定价改善推动了1500万美元的增长，其余600万美元是收购Vine的结果。
按经营区域划分的毛利率
下表列出了我们每个业务区的毛利率。按经营面积划分的毛利率定义为石油、天然气和天然气销售减去生产费用、收集、加工和运输费用以及遣散费和从价税。
后继者前身非GAAP合并
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至
March 31, 2021		开始时间段
2021年1月1日至
2021年2月9日		截至三个月
March 31, 2021
$/Boe$/Boe$/Boe$/Boe
马塞卢斯$521 $23.93 $115 10.68 $80 9.75 $195 10.28 
海恩斯维尔543 22.20 51 11.58 36 10.03 87 10.88 
鹰福特379 46.90 188 34.62 114 24.02 302 29.63 
粉河流域56 37.90 24 21.63 16 15.47 40 18.81 
按经营区域划分的毛利率$1,499 26.87 $378 17.46 $246 14.02 $624 15.90 










51
目录表

石油和天然气衍生产品
后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
石油衍生品--已实现损失$(159)$(62)$(19)
石油衍生品--未实现损失(166)(6)(190)
石油衍生产品的总亏损(325)(68)(209)
天然气衍生品--已实现收益(亏损)(428)(6)6 
天然气衍生产品--未实现收益(亏损)(1,372)120 (179)
天然气衍生产品的总亏损(1,800)114 (173)
石油和天然气衍生产品的总收益(亏损)$(2,125)$46 $(382)
看见注13本报告第一部分第1项所载我们简明综合财务报表的附注，供讨论我们的衍生工具活动之用。
一般和行政费用
后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
总薪酬和福利$70 $35 $32 
非劳动25 12 12 
拨款和报销(69)(32)(23)
一般和行政费用合计(净额)$26 $15 $21 
一般和行政费用，每个BOE净额$0.47 $0.68 $1.19 
2022年后继期的总薪酬和福利以及非人工费用与2021年后继期和前继期合并后的薪酬和福利以及非人工支出一致。与2021年后继期和前续期合并后相比，2022年后继期的拨款和报销增加了1400万美元，这主要是由于收购Vine和收购Marcellus增加了钻探和生产活动。
折旧、损耗和摊销
后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
折旧、损耗和摊销$409 $122 $72 
每桶折旧、损耗和摊销$7.33 $5.72 $4.11 
与2021年后继期相比，2022年后继期的折旧、损耗和摊销的绝对值和单位数增加主要是收购Vine的结果。
52
目录表
其他营业费用(收入)，净额
后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
其他营业费用(收入)，净额$23 $2 $(12)
在2022年的后续期间，我们确认了与收购Marcellus相关的约2,300万美元成本，其中包括咨询费、财务咨询费、律师费和控制权变更费用。
利息支出
后继者前身
截至三个月
March 31, 2021		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至2021年2月9日
债务利息支出$38 $12 $11 
摊销保费、发行成本及其他(1)1 — 
资本化利息(5)(1)— 
利息支出总额$32 $12 $11 
2022年后继期的利息支出总额比2021年后继期和前续期合并期间的利息支出总额有所增加，原因是两期之间的未偿债务增加。2021年11月，我们假设Vine的9.5亿美元优先票据是收购Vine的一部分，2022年3月，我们通过退出信贷安排借入9.14亿美元，为收购Marcellus提供部分资金。
重组项目，净额

后继者前身
截至三个月
March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日2021年1月1日至
2021年2月9日
受折衷影响的债务清偿收益$— $— $6,443 
准予索赔的应计项目— — (1,002)
从新的开始调整中获益— — 201 
解除承诺负债的收益— — 55 
专业服务提供者费用和其他— — (60)
专业服务提供商的成功费用— — (38)
退还其他应收款— — (18)
FLLO另类交易费— — (12)
重组项目总数(净额)$— $— $5,569 
在2021年之前的期间，我们记录了55.69亿美元的重组项目净收益，与破产法第11章的案件相关。看见注2和注3本报告第一部分第1项所列我们简明综合财务报表的附注，用于讨论第11章案例和讨论采用重新开始会计。
53
目录表
所得税
由于预测了当前的联邦和州所得税，2022年后续期间记录了4600万美元的所得税优惠。尽管我们预计当前的联邦和州纳税义务，但由于我们将估计的年度有效税率应用于2022年后续期间的账面所得税前净亏损，因此在2022年后续期间已记录了收益。2021年前一期间记录的所得税优惠为5700万美元。我们2022年后继期的有效所得税税率为5.7%，2021年后继期的有效所得税税率为0.0%，2021年后继期的有效所得税税率为1.1%。我们的有效税率可能会因离散项目、州所得税和永久性差异的影响而波动。看见注10本报告第一部分第1项所列我们简明合并财务报表的附注，供讨论所得税之用。
54
目录表
前瞻性陈述
本报告包括1933年证券法第27A节和1934年证券交易法(“交易法”)第21E节所指的“前瞻性陈述”。前瞻性表述包括我们目前对未来事件的预期或预测，包括有关俄罗斯入侵乌克兰导致的通胀和大宗商品价格波动影响的持续影响，新冠肺炎及相关供应链限制对我们业务的影响，财务状况，经营业绩和现金流的影响，该计划对我们经营、管理和员工的潜在影响，欧佩克+成员国和其他外国石油出口国之间的行动或纠纷，市场因素，市场价格，我们满足偿债要求的能力，我们继续支付现金股息的能力，任何现金分红的金额和时间，以及我们的ESG计划。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及我们预期未来业务、财务业绩和财务状况，并且经常包含诸如“预期”、“可能”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“能力”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将会”、“将会”、“估计”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望“机遇”或“战略”。
尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期和预测是合理的，但它们本身就受到许多风险和不确定因素的影响，其中大多数风险和不确定因素很难预测，许多风险和不确定因素超出了我们的控制。不能保证这些前瞻性陈述将是正确的或实现的，也不能保证这些假设是准确的或不会随着时间的推移而改变。可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中所表达的大不相同的特殊不确定性包括：
•破产后执行业务战略的能力；
•俄罗斯入侵乌克兰导致的通胀和大宗商品价格波动的影响，新冠肺炎和相关供应链限制，以及对我们的业务、财务状况、员工、承包商、供应商和全球对石油和天然气的需求以及美国和世界金融市场的影响；
•与收购Vine相关的风险，包括我们能否成功地将Vine的业务整合到公司中，并在预期的时间框架内实现收购Vine的预期协同效应；
•与收购马塞卢斯有关的风险，包括我们能否成功地将首席执行官的业务整合到公司中，并在预期的时间框架内实现收购马塞卢斯的预期协同效应；
•我们遵守退出信贷安排和其他债务契约的能力；
•我们实现预期现金成本降低的能力；
•石油、天然气和天然气价格的波动，受一般经济和商业条件的影响，以及对替代燃料和电动汽车的需求(和供应)增加；
•在估计石油、天然气和天然气储量的数量以及预测未来的产量和开发支出的数额和时间方面存在固有的不确定性；
•我们取代储量和维持生产的能力；
•钻井和经营风险及由此产生的负债；
•我们在钻井和油井作业中创造利润或实现目标结果的能力；
•我们的负债水平可能对我们的财务灵活性造成的限制；
•我们无法以有利的条件进入资本市场；
•运营现金流和其他资金的可用性，用于支付现金股息、支付准备金重置成本或履行我们的债务；
55
目录表
•未决或未来诉讼和监管程序(包括特许权使用费索赔)带来的不利发展或损失；
•立法、监管和ESG举措，包括由于美国总统行政当局的更迭，解决环境问题，包括应对全球气候变化的影响或进一步监管水力压裂、甲烷排放、燃烧或水处理的举措；
•恐怖活动和/或网络攻击对我们的行动产生不利影响；
•购进价格调整和赔偿义务的影响；以及
•下描述的其他因素风险因素在我们的第1A项中2021 Form 10-K和风险因素在本报告第二部分项目1A中。
我们提醒您不要过度依赖本报告中包含的前瞻性陈述，这些陈述仅在提交日期发表，我们不承担更新这些信息的义务。我们敦促您仔细审查和考虑本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中的披露，这些披露试图向感兴趣的各方提供可能影响我们业务的风险和因素。

关于我们的信息
投资者应注意，我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供这些材料后，在合理可行的范围内尽快在我们的网站(chk.com)上免费提供我们的10-K年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及对这些报告的任何修订。我们还在我们的网站chk.com上免费提供我们某些子公司的季度、年度和当前报告。除了最近发布的所有新闻稿的副本外，我们还在我们的网站上发布公告、更新、活动、投资者信息和演示文稿。我们可以使用我们网站的投资者部分与投资者进行交流。我们网站投资者部分发布的金融和其他信息可能被视为重要信息。我们网站上的文件和信息不包含在此作为参考。
美国证券交易委员会在www.sec.gov上设有一个网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明，以及有关发行人(包括切萨皮克)的其他信息。
56
目录表
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
以下信息的主要目标是提供有关我们的市场风险敞口的前瞻性、定量和定性信息。市场风险一词涉及我们因石油、天然气、天然气价格和利率的不利变化而产生的损失风险。这些披露并不意味着是预期未来损失的准确指标，而是合理可能损失的指标。前瞻性信息提供了我们如何看待和管理我们持续的市场风险敞口的指标。
商品价格风险
我们的运营结果和现金流受到石油、天然气和天然气市场价格变化的影响，这些市场价格在历史上一直不稳定。为了减轻我们对不利价格变化的部分敞口，我们签订了各种衍生工具。我们的石油、天然气和NGL衍生业务，与我们的石油、天然气和NGL销售相结合，使我们能够更确定地预测我们将获得的收入。我们相信，我们的衍生品工具在实现我们的风险管理目标方面将继续非常有效。
我们利用既定的指数价格、波动率曲线和贴现系数来确定衍生工具的公允价值。这些估值将与交易对手的估值进行比较，以确定合理性。衍生品交易还面临交易对手无法履行义务的风险。这种不履行风险在我们的衍生工具的估值中被考虑，但到目前为止还没有对我们的衍生工具的价值产生实质性的影响。根据我们的大宗商品对冲安排，与交易对手无法履行其义务相关的未来风险已部分缓解。根据该安排，如果交易对手对我们的义务超过规定的门槛，他们必须提供抵押品。我们在财务报表中报告的价值是在某个时间点上报告的，随后随着这些估计进行修订以反映实际结果、市场状况的变化和其他因素而发生变化。看见注13本公司简明综合财务报表附注载于本报告第I部分第1项，以进一步讨论与本公司衍生工具相关的公允价值计量。
在2022年的后续期间，石油、天然气和NGL的收入(不包括我们衍生品工具的任何影响)分别为5.16亿美元、13.28亿美元和7000万美元。根据产量，2022年后续期的石油、天然气和NGL收入将分别增加或减少约5200万美元、1.33亿美元和700万美元，价格每上涨或下跌10%。截至2022年3月31日，我们的石油和天然气衍生品的公允价值分别为净负债5.23亿美元和24.99亿美元。远期油价上涨10%将使石油衍生品的估值减少约1.33亿美元。远期油价下跌10%将使石油衍生品的估值增加约1.32亿美元。远期天然气价格上涨10%将使天然气衍生品的估值减少约5.75亿美元。远期天然气价格下降10%将使天然气衍生品的估值增加约5.61亿美元。看见注13关于本公司未平仓衍生产品的进一步资料，请参阅本报告第I部分第1项所载本公司简明综合财务报表附注。
利率风险
我们对利率变化的风险主要涉及2022年和2021年后继期我们的退出信贷安排下的借款，以及2021年前续期的请愿前循环信贷安排和DIP安排。根据退出信贷安排、请愿前循环信贷安排和基于浮动利率的DIP贷款安排，借款应支付利息。看见注6请参阅本报告第1部分第1项所列我们简明综合财务报表的附注，以获取更多信息。截至2022年3月31日，我们的退出信贷安排-A部分贷款项下有5亿美元的未偿还借款，我们的退出信贷安排-B部分贷款项下有2.21亿美元的未偿还贷款。根据截至2022年3月31日的可变借款，利率上升1.0%将导致我们的利息支出每年增加约700万美元。
57
目录表
第四项。
控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序，旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
截至本报告所述期间结束时，我们在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，根据交易所法案第13a-15(B)条对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，截至2022年3月31日，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在本季度报告(Form 10-Q)所涵盖的期间内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
58
目录表
第二部分：其他信息
第1项。法律诉讼
第11章诉讼程序
破产法第11章案件的开始自动搁置了以下提及的针对我们的诉讼和诉讼，以及寻求追回请愿前债务或对公司破产财产行使控制权的诉讼。破产法第11章案件中的计划于2021年2月9日生效，规定了对针对公司破产财产的索赔的处理，包括在破产法第11章案件中尚未清偿或解决的请愿前债务。看见注2请参阅本报告第一部分第1项所列我们简明综合财务报表附注，以了解更多信息。
诉讼和监管程序
截至请愿日，我们参与了多起诉讼和监管程序。其中许多诉讼还处于早期阶段，许多诉讼寻求损害赔偿和罚款，数额目前尚不确定。看见注7本公司简明综合财务报表附注载于本报告第I部分第1项，以提供有关本公司估计与诉讼及监管程序有关的潜在损失的资料。
商业运营。我们涉及各种与业务运营相关的诉讼和纠纷，包括商业纠纷、人身伤害索赔、特许权使用费索赔、财产损失索赔和合同诉讼。这些请愿前法律程序中的大多数是在破产法第11章的案件中解决的，或者将在破产法院的索赔和解程序中解决。与此类请愿前诉讼相关的任何允许的索赔将按照该计划处理。
环境意外情况
石油和天然气业务的性质给我们和我们的子公司带来了一定的环境风险。我们实施了各种政策、计划、程序、培训和审计，以减少和减轻此类环境风险。我们在整个公司的基础上进行定期审查，以评估我们环境风险概况的变化。环境准备金是为可能造成经济损失并可合理估计的环境责任设立的。我们通过使用评估过程来管理我们在收购中的环境责任敞口，该过程旨在确定先前存在的污染或合规问题，并解决潜在的责任。根据确定的环境问题的程度，除其他事项外，我们可能会将某一物业排除在交易之外，要求卖方在收购中对该物业进行令我们满意的补救，或同意承担补救该物业的责任。
我们最近在俄克拉何马州的众多诉讼中被撤职，这些诉讼指控我们和其他公司从事导致地震的活动。这些诉讼要求对不动产和个人财产的损害、财产价值的减值、业务中断造成的经济损失、对财产的使用和享受的干扰、烦恼和不便、人身伤害和精神痛苦进行赔偿。此外，他们还要求偿还保险费、惩罚性赔偿、律师费、费用、费用和利息。与此类请愿前诉讼相关的任何允许的索赔将按照该计划处理。
其他事项
根据管理层目前的评估，我们认为，与我们的业务运营相关的任何未决或威胁的诉讼或纠纷都不可能对我们未来的综合财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。然而，这类问题的最终解决可能超过应计金额，实际结果可能与管理层的估计大不相同。
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目录表
第1A项。
风险因素

我们的业务有很多风险。可能对我们的业务、财务状况、经营结果或流动性以及我们普通股的交易价格产生重大不利影响的因素在我们的第1A项“风险因素”下描述。2021 Form 10-K和下面提供的额外风险因素，它补充了我们的2021 Form 10-K。这些信息应该与本报告中的其他信息以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告和材料一起仔细考虑。

乌克兰冲突以及相关的价格波动和地缘政治不稳定可能会对我们的业务产生负面影响.

2022年2月下旬，俄罗斯对乌克兰发动重大军事行动。冲突已经造成并可能加剧石油、天然气和天然气价格的波动，军事行动、制裁和由此造成的市场混乱的程度和持续时间可能会很大，并可能在一段未知的时间内对全球经济和/或我们的业务产生重大负面影响。任何此类波动和中断也可能放大本条款第1A项“风险因素”项下描述的其他风险的影响。2021 Form 10-K.

第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
股票证券的回购
2021年12月2日，我们宣布，我们的董事会授权不时回购我们的普通股和/或认股权证，总价值高达10亿美元。回购授权允许管理层视市场情况、适用的法律要求、可用流动资金、遵守本公司债务协议及其他适当因素而酌情决定进行回购。下表提供了我们在截至2022年3月31日的季度内购买我们普通股的信息。
期间购买的股份总数每股平均支付价格作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(以百万为单位)
1月1日-1月31日— $— — $1,000 
2月1日-2月28日— $— — $1,000 
3月1日-3月31日1,000,000 $82.98 1,000,000$917
总计1,000,000 $82.98 1,000,000 
第三项。高级证券违约
没有。
第四项。煤矿安全信息披露
多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)节和S-K条例第104项(17 CFR 229.104)所要求的有关矿山安全违规行为和其他监管事项的信息包含在本表格10-Q的附件95.1中。
第五项。
其他信息

不适用。
60
目录表
第六项。
陈列品
根据S-K条例第601项的要求，在《展品索引》中列出的展品以参考的方式存档、提供或合并。
展品索引
  以引用方式并入 
展品
数
展品说明表格
美国证券交易委员会文件
数
展品提交日期
已提交或
配备家具
特此声明
2.1
根据《破产法》第11章修订的切萨皮克能源公司及其债务人附属公司重组联合计划(确认令附件A)。
8-K001-137262.11/19/2021
2.2
切萨皮克能源公司、汉尼拔合并子公司、汉尼拔合并子公司、有限责任公司、Vine Energy Inc.和Vine Energy Holdings LLC之间的合并协议和计划，日期为2021年8月10日。
8-K001-137262.18/11/2021
2.3
Jan&Trevor Rees-Jones Revocable Trust、Rees-Jones Family Holdings，LP、首席E&D参与者LP和首席E&D(GP)LLC(统称为卖方)和切萨皮克能源公司及其附属公司之间的合伙权益购买协议，日期为2022年1月24日。
10-K001-1372610.362/24/2022
2.4
拉德勒2000有限合伙公司和作为卖方的塔格希尔公司与切萨皮克能源公司及其附属公司签订的会员权益购买协议，日期为2022年1月24日。
10-K001-1372610.372/24/2022
2.5
拉德勒2000有限合伙公司和作为卖方的塔格希尔公司与切萨皮克能源公司及其附属公司签订的会员权益购买协议，日期为2022年1月24日。
10-K001-1372610.382/24/2022
3.1
第二次修订和重新签署切萨皮克能源公司注册证书。
8-K001-137263.12/9/2021
3.2
第二，修订和重新制定了切萨皮克能源公司的章程。
8-K001-137263.22/9/2021
10.1
本公司与Jan&Trevor Rees-Jones Revocable Trust、Rees-Jones Family Holdings，LP、首席E&D参与者LP和首席E&D(GP)LLC之间签署的2022年3月9日的登记权协议。
8-K001-1372610.13/9/2022
10.2
本公司与Radler 2000有限合伙企业之间于2022年3月9日签订的注册权协议。
8-K001-1372610.23/9/2022
31.1
Domeic J.Dell‘Osso，Jr.，总裁兼首席执行官，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节进行认证。
X
31.2
莫希特·辛格，执行副总裁兼首席财务官，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节进行认证。
X
32.1
Domeic J.Dell‘Osso Jr.，总裁兼首席执行官，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条进行认证。
X
32.2
莫希特·辛格，执行副总裁兼首席财务官，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节进行认证。
X
61
目录表
  以引用方式并入 
展品
数
展品说明表格
美国证券交易委员会文件
数
展品提交日期
已提交或
配备家具
特此声明
95.1
煤矿安全信息披露
X
101寸内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。X
101 SCH内联XBRL分类扩展架构文档。X
101校准内联XBRL分类扩展计算链接库文档。X
101 DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。X
101实验内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。X
101高级版内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。X
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。X
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
切萨皮克能源公司
日期：2022年5月6日
由以下人员提供： Domeic J.Dell‘Osso，Jr.
  Domeic J.Dell‘Osso，Jr.
总裁兼首席执行官
日期：2022年5月6日
由以下人员提供：/s/莫希特·辛格
Mohit Singh Executive Vice President and Chief Financial Officer

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