● | 第一季度总收入增长14% | |||||||
● | 公布的每股收益为1.11美元 | |||||||
● | 调整后每股收益较上年增长23%,至1.14美元 | |||||||
● | 运营产生的现金流为7.056亿美元,调整后的自由现金流为5.309亿美元 | |||||||
● | 被巴伦评为2022年最可持续发展的100家公司 |
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补充未经审计的财务信息 | |||||||||||
和运行数据 | |||||||||||
Republic Services,Inc. | |||||||||||
合并资产负债表 | |||||||||||
(单位:百万,每股除外) | |||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 39.0 | $ | 29.0 | |||||||
应收账款,减去坏账准备和其他准备,分别为44.0美元和38.5美元 | 1,306.1 | 1,271.4 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 350.7 | 410.4 | |||||||||
流动资产总额 | 1,695.8 | 1,710.8 | |||||||||
受限现金和有价证券 | 117.2 | 139.0 | |||||||||
财产和设备,净额 | 9,191.1 | 9,232.1 | |||||||||
商誉 | 12,832.7 | 12,826.0 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 258.0 | 259.5 | |||||||||
其他资产 | 785.3 | 787.6 | |||||||||
总资产 | $ | 24,880.1 | $ | 24,955.0 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 846.6 | $ | 910.0 | |||||||
应付票据和长期债务的当期到期日 | 8.8 | 8.2 | |||||||||
递延收入 | 408.2 | 381.3 | |||||||||
应计垃圾填埋场和环境成本,当前部分 | 122.5 | 124.5 | |||||||||
应计利息 | 53.5 | 62.1 | |||||||||
其他应计负债 | 818.5 | 929.5 | |||||||||
流动负债总额 | 2,258.1 | 2,415.6 | |||||||||
长期债务,扣除本期债务 | 9,608.9 | 9,546.2 | |||||||||
应计垃圾填埋场和环境成本,扣除当前部分 | 1,857.1 | 1,837.7 | |||||||||
递延所得税和其他长期纳税负债,净额 | 1,252.9 | 1,229.5 | |||||||||
保险准备金,扣除当期部分 | 299.4 | 303.9 | |||||||||
其他长期负债 | 619.0 | 642.4 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股,每股面值0.01美元;授权发行50股;未发行 | — | — | |||||||||
普通股,每股面值$0.01;授权股份750股;分别发行319.9股和319.6股,包括以国库形式持有的股份 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
额外实收资本 | 2,805.3 | 2,789.5 | |||||||||
留存收益 | 6,681.4 | 6,475.6 | |||||||||
库存股,按成本计算;分别为4.1股和2.4股 | (492.4) | (274.8) | |||||||||
累计其他综合亏损,税后净额 | (13.5) | (14.6) | |||||||||
道达共和国服务公司股东权益 | 8,984.0 | 8,978.9 | |||||||||
合并子公司中的非控股权益 | 0.7 | 0.8 | |||||||||
股东权益总额 | 8,984.7 | 8,979.7 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 24,880.1 | $ | 24,955.0 |
Republic Services,Inc. | |||||||||||
未经审计的综合损益表 | |||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | |||||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
收入 | $ | 2,968.8 | $ | 2,595.9 | |||||||
费用: | |||||||||||
运营成本 | 1,762.3 | 1,533.8 | |||||||||
折旧、摊销和损耗 | 310.4 | 282.1 | |||||||||
吸积 | 21.7 | 20.5 | |||||||||
销售、一般和行政 | 307.8 | 265.4 | |||||||||
业务剥离和减值收益,净额 | — | (1.1) | |||||||||
重组费用 | 6.0 | 2.8 | |||||||||
营业收入 | 560.6 | 492.4 | |||||||||
利息支出 | (83.5) | (78.4) | |||||||||
未合并权益法投资的亏损 | (3.8) | (16.5) | |||||||||
利息收入 | 0.5 | 0.8 | |||||||||
其他(费用)收入,净额 | (1.6) | 1.8 | |||||||||
所得税前收入 | 472.2 | 400.1 | |||||||||
所得税拨备 | 120.3 | 103.7 | |||||||||
净收入 | 351.9 | 296.4 | |||||||||
合并子公司非控股权益应占净(收益)亏损 | 0.1 | (0.5) | |||||||||
共和服务公司的净收入。 | $ | 352.0 | $ | 295.9 | |||||||
Republic Services,Inc.股东的基本每股收益: | |||||||||||
基本每股收益 | $ | 1.11 | $ | 0.93 | |||||||
加权平均已发行普通股 | 316.6 | 319.4 | |||||||||
Republic Services,Inc.股东的稀释后每股收益: | |||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 1.11 | $ | 0.93 | |||||||
已发行普通股和等值普通股加权平均 | 317.2 | 319.8 | |||||||||
普通股每股现金股息 | $ | 0.460 | $ | 0.425 |
Republic Services,Inc. | |||||||||||
未经审计的合并现金流量表 | |||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动提供的现金: | |||||||||||
净收入 | $ | 351.9 | $ | 296.4 | |||||||
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整: | |||||||||||
折旧、摊销、损耗和增值 | 332.1 | 302.6 | |||||||||
非现金利息支出 | 18.8 | 16.0 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 12.4 | 12.6 | |||||||||
递延税项准备 | 24.9 | 15.3 | |||||||||
扣除调整后的坏账准备 | 6.6 | 4.3 | |||||||||
资产处置损失和资产减值净额 | (1.7) | (0.6) | |||||||||
环境调整 | — | (1.5) | |||||||||
未合并权益法投资的亏损 | 3.8 | 16.5 | |||||||||
其他非现金项目 | 3.4 | (0.5) | |||||||||
资产和负债变动,扣除业务收购和资产剥离的影响: | |||||||||||
应收账款 | (38.4) | (8.9) | |||||||||
预付费用和其他资产 | 54.8 | 62.5 | |||||||||
应付帐款 | 73.0 | 27.6 | |||||||||
封顶、关闭和关闭后支出 | (7.1) | (11.0) | |||||||||
补救支出 | (10.0) | (8.9) | |||||||||
其他负债 | (118.9) | (61.4) | |||||||||
经营活动提供的现金 | 705.6 | 661.0 | |||||||||
用于投资活动的现金: | |||||||||||
购置财产和设备 | (334.1) | (331.0) | |||||||||
出售财产和设备所得收益 | 16.8 | 2.1 | |||||||||
用于收购和投资的现金,扣除所获得的现金和限制性现金 | (81.6) | (18.0) | |||||||||
从业务资产剥离中收到的现金 | — | 0.8 | |||||||||
购买受限制的有价证券 | (2.5) | (7.4) | |||||||||
出售受限制的有价证券 | 2.1 | 8.9 | |||||||||
其他 | (0.1) | — | |||||||||
用于投资活动的现金 | (399.4) | (344.6) | |||||||||
由融资活动提供(用于)的现金: | |||||||||||
应付票据和长期债务的收益,扣除手续费 | 638.9 | 1,242.4 | |||||||||
应付票据和长期债务的偿付 | (590.9) | (1,422.5) | |||||||||
普通股发行 | (11.5) | (12.3) | |||||||||
为国库购买普通股 | (203.5) | (12.7) | |||||||||
支付的现金股利 | (145.9) | (135.5) | |||||||||
支付给合并子公司非控股权益的分配 | — | — | |||||||||
或有对价付款 | (1.8) | (1.7) | |||||||||
用于融资活动的现金 | (314.7) | (342.3) | |||||||||
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物减少 | (8.5) | (25.9) | |||||||||
期初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 | 105.6 | 114.2 | |||||||||
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 | $ | 97.1 | $ | 88.3 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
收集: | |||||||||||||||||||||||
住宅 | $ | 627.9 | 21.1 | % | $ | 593.1 | 22.8 | % | |||||||||||||||
小集装箱 | 915.6 | 30.8 | 810.2 | 31.2 | |||||||||||||||||||
大型集装箱 | 621.1 | 20.9 | 534.4 | 20.6 | |||||||||||||||||||
其他 | 12.4 | 0.4 | 12.3 | 0.5 | |||||||||||||||||||
总收藏 | 2,177.0 | 73.2 | 1,950.0 | 75.1 | |||||||||||||||||||
转接 | 362.7 | 331.3 | |||||||||||||||||||||
较少:公司间 | (197.8) | (185.1) | |||||||||||||||||||||
转账,净额 | 164.9 | 5.6 | 146.2 | 5.6 | |||||||||||||||||||
垃圾填埋场 | 617.2 | 565.1 | |||||||||||||||||||||
较少:公司间 | (269.0) | (249.3) | |||||||||||||||||||||
垃圾填埋场,网 | 348.2 | 11.7 | 315.8 | 12.2 | |||||||||||||||||||
环境解决方案 | 108.9 | 39.0 | |||||||||||||||||||||
较少:公司间 | (9.6) | (4.1) | |||||||||||||||||||||
环境解决方案,网络 | 99.3 | 3.4 | 34.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||
回收加工和商品销售 | 99.8 | 3.4 | 87.6 | 3.4 | |||||||||||||||||||
其他非核心 | 79.6 | 2.7 | 61.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
总计其他 | 179.4 | 6.1 | 149.0 | 5.8 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 2,968.8 | 100.0 | % | $ | 2,595.9 | 100.0 | % |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
平均产量 | 4.2 | % | 2.3 | % | |||||||
燃料回收费 | 1.9 | (0.4) | |||||||||
总价 | 6.1 | 1.9 | |||||||||
卷 | 3.6 | (0.8) | |||||||||
工作日的变化 | — | (0.6) | |||||||||
回收加工和商品销售 | 0.4 | 0.8 | |||||||||
环境解决方案 | 0.4 | (0.7) | |||||||||
内部总增长 | 10.5 | 0.6 | |||||||||
收购/资产剥离,净额 | 3.9 | 1.0 | |||||||||
总计 | 14.4 | % | 1.6 | % | |||||||
核心价格 | 6.0 | % | 4.3 | % |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
产率 | 卷 | 产率 | 卷 | ||||||||||||||||||||
收集: | |||||||||||||||||||||||
住宅 | 3.7 | % | (0.4) | % | 3.3 | % | (0.6) | % | |||||||||||||||
小集装箱 | 4.8 | % | 4.1 | % | 3.1 | % | (2.8) | % | |||||||||||||||
大型集装箱 | 7.2 | % | 4.6 | % | 1.1 | % | (2.1) | % | |||||||||||||||
垃圾填埋场: | |||||||||||||||||||||||
城市固体废物 | 2.6 | % | 1.7 | % | 2.5 | % | 3.5 | % | |||||||||||||||
建筑及拆卸废物 | 2.1 | % | 5.0 | % | 4.4 | % | (2.4) | % | |||||||||||||||
特种废物 | — | % | 8.5 | % | — | % | 1.9 | % |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
劳工及相关福利 | $ | 608.9 | 20.5 | % | $ | 555.7 | 21.4 | % | |||||||||||||||
转移和处置费用 | 211.7 | 7.1 | 192.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||
保养和维修 | 268.7 | 9.0 | 237.4 | 9.2 | |||||||||||||||||||
运输和分包成本 | 213.3 | 7.2 | 168.9 | 6.5 | |||||||||||||||||||
燃料 | 129.3 | 4.4 | 78.9 | 3.0 | |||||||||||||||||||
处置费及税项 | 79.4 | 2.7 | 77.7 | 3.0 | |||||||||||||||||||
垃圾填埋场运营成本 | 61.4 | 2.1 | 57.4 | 2.2 | |||||||||||||||||||
风险管理 | 68.5 | 2.3 | 59.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||
其他 | 121.1 | 4.1 | 106.1 | 4.1 | |||||||||||||||||||
运营总成本 | $ | 1,762.3 | 59.4 | % | $ | 1,533.8 | 59.1 | % |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
工资 | $ | 212.9 | 7.2 | % | $ | 194.3 | 7.4 | % | |||||||||||||||
坏账准备 | 6.6 | 0.2 | 4.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||
其他 | 83.5 | 2.8 | 66.8 | 2.6 | |||||||||||||||||||
小计 | 303.0 | 10.2 | 265.4 | 10.2 | |||||||||||||||||||
美国生态公司收购、整合和交易成本 | 4.8 | 0.2 | — | — | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用合计 | $ | 307.8 | 10.4 | % | $ | 265.4 | 10.2 | % |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
以百分比表示 | 以百分比表示 | ||||||||||||||||||||||
以美元计算 | 收入的百分比 | 以美元计算 | 收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
共和服务公司的净收入。 | $ | 352.0 | 11.9% | $ | 295.9 | 11.4% | |||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | (0.1) | 0.5 | |||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 120.3 | 103.7 | |||||||||||||||||||||
其他费用(收入),净额 | 1.6 | (1.8) | |||||||||||||||||||||
利息收入 | (0.5) | (0.8) | |||||||||||||||||||||
利息支出 | 83.5 | 78.4 | |||||||||||||||||||||
折旧、摊销和损耗 | 310.4 | 282.1 | |||||||||||||||||||||
吸积 | 21.7 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
EBITDA和EBITDA利润率 | $ | 888.9 | 29.9% | $ | 778.5 | 30.0% |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
以百分比表示 | 以百分比表示 | ||||||||||||||||||||||
以美元计算 | 收入的百分比 | 以美元计算 | 收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 888.9 | 29.9% | $ | 778.5 | 30.0% | |||||||||||||||||
未合并权益法投资的亏损 | 3.8 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
重组费用 | 6.0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
业务剥离和减值收益,净额 | — | (1.1) | |||||||||||||||||||||
美国生态公司收购整合和交易成本 | 4.8 | — | |||||||||||||||||||||
调整总额 | 14.6 | 18.2 | |||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率 | $ | 903.5 | 30.4% | $ | 796.7 | 30.7% | |||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三个月 | 截至2021年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 稀释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络 | 收益 | 网络 | 收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税收 | 收入- | 每 | 税前 | 税收 | 收入- | 每 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 影响(2) | 共和国 | 分享 | 收入 | 影响(2) | 共和国 | 分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如报道所述 | $ | 472.2 | $ | 120.3 | $ | 352.0 | $ | 1.11 | $ | 400.1 | $ | 103.7 | $ | 295.9 | $ | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组费用(1) | 6.0 | 1.6 | 4.4 | 0.02 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务剥离和减值收益,净额(1) | — | — | — | — | (1.1) | (0.3) | (0.8) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国生态公司收购整合和交易成本 | 4.8 | 0.5 | 4.3 | 0.01 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | 10.8 | 2.1 | 8.7 | 0.03 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的 | $ | 483.0 | $ | 122.4 | $ | 360.7 | $ | 1.14 | $ | 401.8 | $ | 104.1 | $ | 297.2 | $ | 0.93 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动提供的现金 | $ | 705.6 | $ | 661.0 | |||||||
收到的财产和设备 | (197.9) | (202.1) | |||||||||
出售财产和设备所得收益 | 16.8 | 2.1 | |||||||||
重组付款,税后净额 | 4.3 | 2.9 | |||||||||
与资产剥离相关的税收支付 | — | 0.3 | |||||||||
US Ecology,Inc.收购整合和交易成本(扣除税收) | 2.1 | — | |||||||||
调整后自由现金流 | $ | 530.9 | $ | 464.2 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
根据未经审计的合并现金流量表购置的财产和设备 | $ | 334.1 | $ | 331.0 | |||||||
对上一期间收到但在后一期间支付的财产和设备的调整,净额 | (136.2) | (128.9) | |||||||||
所述期间收到的财产和设备 | $ | 197.9 | $ | 202.1 |