2022年预计结果 | ||||||||
UScell | 以前的 | 当前 | ||||||
(百万美元) | ||||||||
服务收入 | $3,100-$3,200 | 保持不变 | ||||||
调整后的OIBDA1 | $750-$900 | 保持不变 | ||||||
调整后的EBITDA1 | $925-$1,075 | 保持不变 | ||||||
资本支出 | $700-$800 | 保持不变 |
TDS电信 | 以前的 | 当前 | ||||||
(百万美元) | ||||||||
总营业收入 | $1,010-$1,040 | 保持不变 | ||||||
调整后的OIBDA1 | $260-$290 | 保持不变 | ||||||
调整后的EBITDA1 | $260-$290 | 保持不变 | ||||||
资本支出 | $500-$550 | 保持不变 |
2022年预计结果 | |||||||||||
UScell | TDS电信 | ||||||||||
(百万美元) | |||||||||||
净收益(GAAP) | 不适用 | 不适用 | |||||||||
添加回: | |||||||||||
所得税费用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
所得税前收入(GAAP) | $65-$215 | $40-$70 | |||||||||
添加回: | |||||||||||
利息支出 | 135 | — | |||||||||
折旧、摊销和增值费用 | 710 | 220 | |||||||||
EBITDA(非公认会计原则)1 | $910-$1,060 | $260-$290 | |||||||||
加回或减去: | |||||||||||
(收益)净资产处置损失 | 15 | — | |||||||||
调整后的EBITDA(非GAAP)1 | $925-$1,075 | $260-$290 | |||||||||
扣除: | |||||||||||
未合并实体收益中的权益 | 170 | — | |||||||||
利息和股息收入 | 5 | — | |||||||||
调整后的OIBDA(非公认会计原则)1 | $750-$900 | $260-$290 |
实际效果 | |||||||||||||||||||||||
截至三个月 March 31, 2022 | 截至的年度 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
UScell | TDS 电信 | UScell | TDS 电信 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 52 | $ | 23 | $ | 160 | $ | 90 | |||||||||||||||
添加回: | |||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 32 | 8 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(GAAP) | $ | 84 | $ | 31 | $ | 180 | $ | 114 | |||||||||||||||
添加回: | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | 33 | (2) | 175 | (5) | |||||||||||||||||||
折旧、摊销和增值费用 | 171 | 54 | 678 | 198 | |||||||||||||||||||
EBITDA(非公认会计原则)1 | $ | 288 | $ | 83 | $ | 1,033 | $ | 308 | |||||||||||||||
加回或减去: | |||||||||||||||||||||||
(收益)净资产处置损失 | 2 | — | 23 | 2 | |||||||||||||||||||
(收益)出售业务损失和其他退出成本,净额 | (1) | — | (2) | — | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA(非GAAP)1 | $ | 289 | $ | 83 | $ | 1,054 | $ | 310 | |||||||||||||||
扣除: | |||||||||||||||||||||||
未合并实体收益中的权益 | 45 | — | 179 | — | |||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 1 | — | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
其他,净额 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
调整后的OIBDA(非公认会计原则)1 | $ | 243 | $ | 83 | $ | 869 | $ | 310 |
美国蜂窝公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
运营数据摘要(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至或截至该季度的 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||
零售连接 | |||||||||||||||||||||||||||||
后付费 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末合计 | 4,335,000 | 4,380,000 | 4,391,000 | 4,399,000 | 4,406,000 | ||||||||||||||||||||||||
总增加量 | 126,000 | 165,000 | 145,000 | 141,000 | 143,000 | ||||||||||||||||||||||||
功能电话 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
智能手机 | 89,000 | 122,000 | 103,000 | 98,000 | 101,000 | ||||||||||||||||||||||||
互联设备 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||||
净增加(亏损) | (44,000) | (12,000) | (8,000) | (6,000) | (6,000) | ||||||||||||||||||||||||
功能电话 | (10,000) | (7,000) | (7,000) | (7,000) | (9,000) | ||||||||||||||||||||||||
智能手机 | (26,000) | 5,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
互联设备 | (8,000) | (10,000) | (3,000) | (5,000) | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||
ARPU1,2 | $ | 49.71 | $ | 48.62 | $ | 48.12 | $ | 47.74 | $ | 47.65 | |||||||||||||||||||
ARPA1,3 | $ | 129.93 | $ | 127.14 | $ | 125.99 | $ | 125.25 | $ | 125.25 | |||||||||||||||||||
流失率4 | 1.30 | % | 1.35 | % | 1.15 | % | 1.11 | % | 1.12 | % | |||||||||||||||||||
听筒 | 1.10 | % | 1.10 | % | 0.95 | % | 0.88 | % | 0.92 | % | |||||||||||||||||||
互联设备 | 2.70 | % | 3.08 | % | 2.59 | % | 2.69 | % | 2.53 | % | |||||||||||||||||||
预付 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末合计 | 495,000 | 513,000 | 518,000 | 507,000 | 496,000 | ||||||||||||||||||||||||
总增加量 | 55,000 | 63,000 | 74,000 | 65,000 | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||
净增加(亏损) | (18,000) | (5,000) | 11,000 | 10,000 | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||
ARPU2 | $ | 34.59 | $ | 34.53 | $ | 35.05 | $ | 35.64 | $ | 35.25 | |||||||||||||||||||
流失率4 | 4.84 | % | 4.39 | % | 4.09 | % | 3.66 | % | 4.37 | % | |||||||||||||||||||
期末市场渗透率 | |||||||||||||||||||||||||||||
合并经营人口 | 32,370,000 | 32,127,000 | 31,865,000 | 31,493,000 | 31,493,000 | ||||||||||||||||||||||||
综合业务渗透5 | 15 | % | 15 | % | 16 | % | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||
资本支出(百万) | $ | 137 | $ | 321 | $ | 185 | $ | 148 | $ | 125 | |||||||||||||||||||
服务中的小区站点总数 | 6,899 | 6,898 | 6,857 | 6,819 | 6,802 | ||||||||||||||||||||||||
拥有的塔楼 | 4,310 | 4,301 | 4,274 | 4,278 | 4,270 |
TDS电信 | |||||||||||||||||||||||||||||
运营数据摘要(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至或截至该季度的 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||
住宅连接 | |||||||||||||||||||||||||||||
宽频 | |||||||||||||||||||||||||||||
有线,现任 | 250,100 | 250,200 | 252,100 | 249,200 | 243,700 | ||||||||||||||||||||||||
有线,扩展 | 40,600 | 36,900 | 32,600 | 28,300 | 24,100 | ||||||||||||||||||||||||
电缆 | 204,600 | 203,200 | 202,700 | 201,200 | 199,500 | ||||||||||||||||||||||||
总宽带 | 495,200 | 490,300 | 487,400 | 478,700 | 467,300 | ||||||||||||||||||||||||
视频 | 140,000 | 141,500 | 143,100 | 143,200 | 142,700 | ||||||||||||||||||||||||
语声 | 301,700 | 303,700 | 306,300 | 308,100 | 308,700 | ||||||||||||||||||||||||
住宅连接总数 | 936,900 | 935,600 | 936,800 | 930,100 | 918,700 | ||||||||||||||||||||||||
商业关系 | 260,000 | 264,300 | 269,000 | 274,400 | 278,800 | ||||||||||||||||||||||||
总连接数 | 1,196,900 | 1,199,900 | 1,205,700 | 1,204,500 | 1,197,400 | ||||||||||||||||||||||||
每个连接的住宅收入1 | $ | 57.95 | $ | 57.86 | $ | 57.75 | $ | 57.66 | $ | 56.97 | |||||||||||||||||||
资本支出(百万) | $ | 105 | $ | 151 | $ | 91 | $ | 99 | $ | 70 |
电话和数据系统公司 | |||||||||||||||||
合并业务报表要点 | |||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
截至三个月 3月31日, | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||
(以百万为单位的美元和股票,每股金额除外) | |||||||||||||||||
营业收入 | |||||||||||||||||
UScell | $ | 1,010 | $ | 1,023 | (1) | % | |||||||||||
TDS电信 | 251 | 249 | 1 | % | |||||||||||||
所有其他2 | 54 | 46 | 17 | % | |||||||||||||
1,315 | 1,318 | – | |||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||
UScell | |||||||||||||||||
不包括折旧、摊销和增值的费用 | 767 | 765 | – | ||||||||||||||
折旧、摊销和增值 | 171 | 170 | 1 | % | |||||||||||||
(收益)净资产处置损失 | 2 | 5 | (69) | % | |||||||||||||
(收益)出售业务损失和其他退出成本,净额 | (1) | (1) | (5) | % | |||||||||||||
939 | 939 | – | |||||||||||||||
TDS电信 | |||||||||||||||||
不包括折旧、摊销和增值的费用 | 169 | 168 | – | ||||||||||||||
折旧、摊销和增值 | 54 | 49 | 11 | % | |||||||||||||
223 | 217 | 3 | % | ||||||||||||||
所有其他1 | |||||||||||||||||
不包括折旧和摊销的费用 | 54 | 47 | 15 | % | |||||||||||||
折旧及摊销 | 4 | 5 | (17) | % | |||||||||||||
58 | 52 | 12 | % | ||||||||||||||
总运营费用 | 1,220 | 1,208 | 1 | % | |||||||||||||
营业收入(亏损) | |||||||||||||||||
UScell | 71 | 84 | (15) | % | |||||||||||||
TDS电信 | 28 | 32 | (11) | % | |||||||||||||
所有其他2 | (4) | (6) | 22 | % | |||||||||||||
95 | 110 | (14) | % | ||||||||||||||
投资及其他收入(支出) | |||||||||||||||||
未合并实体收益中的权益 | 45 | 42 | 7 | % | |||||||||||||
利息和股息收入 | 2 | 3 | (55) | % | |||||||||||||
利息支出 | (33) | (53) | 40 | % | |||||||||||||
总投资和其他收入(费用) | 14 | (8) | 不适用 | ||||||||||||||
所得税前收入 | 109 | 102 | 8 | % | |||||||||||||
所得税费用 | 37 | 31 | 24 | % | |||||||||||||
净收入 | 72 | 71 | 1 | % | |||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净收入,扣除税收 | 11 | 12 | (10) | % | |||||||||||||
TDS股东应占净收益 | 61 | 59 | 3 | % | |||||||||||||
TDS优先股股息 | 17 | 2 | 不适用 | ||||||||||||||
TDS普通股股东应占净收益 | $ | 44 | $ | 57 | (23) | % | |||||||||||
基本加权平均流通股 | 115 | 114 | – | ||||||||||||||
TDS普通股股东应占基本每股收益 | $ | 0.38 | $ | 0.49 | (23) | % | |||||||||||
稀释加权平均流通股 | 116 | 116 | – | ||||||||||||||
分配给TDS普通股股东的稀释后每股收益 | $ | 0.37 | $ | 0.48 | (23) | % |
电话和数据系统公司 | |||||||||||
合并现金流量表 | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
截至三个月 3月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(百万美元) | |||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
净收入 | $ | 72 | $ | 71 | |||||||
增加(减去)调整,使净收入与经营活动的净现金流量保持一致 | |||||||||||
折旧、摊销和增值 | 229 | 224 | |||||||||
坏账费用 | 26 | 8 | |||||||||
基于股票的薪酬费用 | 12 | 10 | |||||||||
递延所得税,净额 | 29 | 27 | |||||||||
未合并实体收益中的权益 | (45) | (42) | |||||||||
来自未合并实体的分配 | 19 | 23 | |||||||||
(收益)净资产处置损失 | 2 | 5 | |||||||||
(收益)出售业务损失和其他退出成本,净额 | (1) | (1) | |||||||||
其他经营活动 | — | (1) | |||||||||
营运资产和负债变动 | |||||||||||
应收账款 | 14 | 17 | |||||||||
应收设备分期付款计划 | — | (18) | |||||||||
库存 | (5) | 8 | |||||||||
应付帐款 | (60) | (115) | |||||||||
客户存款和递延收入 | 9 | 9 | |||||||||
应计税 | 129 | — | |||||||||
应计利息 | 10 | 9 | |||||||||
其他资产和负债 | (59) | (69) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 381 | 165 | |||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||
为增加物业、厂房和设备而支付的现金 | (271) | (220) | |||||||||
为无形资产支付的现金 | (568) | (1,261) | |||||||||
从资产剥离和交易所收到的现金 | 1 | 1 | |||||||||
其他投资活动 | (10) | — | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (848) | (1,480) | |||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||
发行长期债务 | 776 | 567 | |||||||||
偿还长期债务 | (127) | — | |||||||||
发行短期债务 | 60 | — | |||||||||
发行TDS优先股 | — | 420 | |||||||||
为福利计划重新发行的TDS普通股,扣除税款后的净额 | (2) | (1) | |||||||||
美国蜂窝公司为福利计划重新发行的普通股,扣除纳税后的净额 | — | (1) | |||||||||
回购TDS普通股 | (4) | (3) | |||||||||
回购UScell普通股 | (10) | (2) | |||||||||
支付给TDS股东的股息 | (38) | (20) | |||||||||
支付债务和股权发行成本 | (2) | (14) | |||||||||
对非控股权益的分配 | (1) | (1) | |||||||||
其他融资活动 | (3) | (3) | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 649 | 942 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 182 | (373) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | |||||||||||
期初 | 414 | 1,452 | |||||||||
期末 | $ | 596 | $ | 1,079 |
电话和数据系统公司 | |||||||||||
合并资产负债表要点 | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
(百万美元) | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 549 | $ | 367 | |||||||
应收账款净额 | 1,123 | 1,151 | |||||||||
库存,净额 | 184 | 178 | |||||||||
预付费用 | 109 | 103 | |||||||||
应收所得税 | 58 | 184 | |||||||||
其他流动资产 | 62 | 61 | |||||||||
流动资产总额 | 2,085 | 2,044 | |||||||||
持有待售资产 | 15 | 18 | |||||||||
许可证 | 4,686 | 4,097 | |||||||||
商誉 | 547 | 547 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 199 | 197 | |||||||||
对未合并实体的投资 | 506 | 479 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 4,385 | 4,361 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 1,033 | 1,040 | |||||||||
其他资产和递延费用 | 668 | 710 | |||||||||
总资产 | $ | 14,124 | $ | 13,493 |
电话和数据系统公司 | |||||||||||
合并资产负债表要点 | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
负债和权益 | |||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
(百万美元,每股除外) | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
长期债务的当期部分 | $ | 9 | $ | 6 | |||||||
应付帐款 | 388 | 481 | |||||||||
客户存款和递延收入 | 245 | 236 | |||||||||
应计利息 | 20 | 10 | |||||||||
应计税 | 43 | 45 | |||||||||
应计补偿 | 77 | 137 | |||||||||
短期经营租赁负债 | 144 | 141 | |||||||||
其他流动负债 | 189 | 124 | |||||||||
流动负债总额 | 1,115 | 1,180 | |||||||||
递延负债和信贷 | |||||||||||
递延所得税负债净额 | 948 | 921 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 951 | 960 | |||||||||
其他递延负债和贷项 | 770 | 759 | |||||||||
长期债务,净额 | 3,567 | 2,928 | |||||||||
具有赎回功能的非控制性权益 | 12 | 11 | |||||||||
权益 | |||||||||||
TDS股东权益 | |||||||||||
A系列普通股和普通股,每股面值0.01美元 | 1 | 1 | |||||||||
超出票面价值的资本 | 2,511 | 2,496 | |||||||||
优先股,每股面值0.01美元 | 1,074 | 1,074 | |||||||||
库存股,按成本价计算 | (456) | (461) | |||||||||
累计其他综合收益 | 6 | 5 | |||||||||
留存收益 | 2,824 | 2,812 | |||||||||
TDS股东权益总额 | 5,960 | 5,927 | |||||||||
非控制性权益 | 801 | 807 | |||||||||
总股本 | 6,761 | 6,734 | |||||||||
负债和权益总额 | $ | 14,124 | $ | 13,493 |
资产负债表亮点 | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
TDS | TDS公司 | 公司间 | TDS | ||||||||||||||||||||||||||
UScell | 电信 | 其他(&O) | 淘汰 | 已整合 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 300 | $ | 40 | $ | 253 | $ | (44) | $ | 549 | |||||||||||||||||||
许可证、商誉和其他无形资产 | $ | 4,677 | $ | 749 | $ | 6 | $ | — | $ | 5,432 | |||||||||||||||||||
对未合并实体的投资 | 465 | 4 | 45 | (8) | 506 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 5,142 | $ | 753 | $ | 51 | $ | (8) | $ | 5,938 | ||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | $ | 2,576 | $ | 1,722 | $ | 87 | $ | — | $ | 4,385 | |||||||||||||||||||
长期债务,净额: | |||||||||||||||||||||||||||||
当前部分 | $ | 6 | $ | — | $ | 3 | $ | — | $ | 9 | |||||||||||||||||||
非流动部分 | 3,220 | 3 | 344 | — | 3,567 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 3,226 | $ | 3 | $ | 347 | $ | — | $ | 3,576 |
TDS电信亮点 | |||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
截至三个月 3月31日, | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||
营业收入 | |||||||||||||||||
住宅 | |||||||||||||||||
有线,现任 | $ | 85 | $ | 85 | – | ||||||||||||
有线,扩展 | 10 | 7 | 54 | % | |||||||||||||
电缆 | 67 | 65 | 3 | % | |||||||||||||
总住宅 | 163 | 157 | 4 | % | |||||||||||||
商业广告 | 44 | 47 | (6) | % | |||||||||||||
批发 | 44 | 45 | (2) | % | |||||||||||||
总服务收入 | 251 | 249 | 1 | % | |||||||||||||
设备收入 | — | — | 26 | % | |||||||||||||
总营业收入 | 251 | 249 | 1 | % | |||||||||||||
服务成本 | 96 | 97 | (1) | % | |||||||||||||
设备和产品成本 | — | — | 28 | % | |||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 72 | 70 | 3 | % | |||||||||||||
折旧、摊销和增值 | 54 | 49 | 11 | % | |||||||||||||
(收益)净资产处置损失 | — | — | 3 | % | |||||||||||||
总运营费用 | 223 | 217 | 3 | % | |||||||||||||
营业收入 | $ | 28 | $ | 32 | (11) | % |
截至三个月 3月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(百万美元) | |||||||||||
经营活动现金流(GAAP) | $ | 381 | $ | 165 | |||||||
减去:为增加房地产、厂房和设备而支付的现金 | 271 | 220 | |||||||||
自由现金流(非公认会计准则)1 | $ | 110 | $ | (55) |