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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☑ 根据《条例》第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《证券交易法》
截至本季度末March 31, 2022
或
☐根据《宪法》第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》
由_至_的过渡期
委托文件编号:1-03579
皮特尼·鲍斯公司.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
注册成立的国家: | 特拉华州 | | 税务局雇主身分证号码 | 06-0495050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要执行机构地址: | 夏日大街3001号, | 斯坦福德 | 康涅狄格州 | 06926 | |
电话号码: | (203) | 356-5000 | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1美元 | | PBI | | 纽约证券交易所 |
债券利率6.7%,2043年到期 | | PBI.PRB | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ 不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ 不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | þ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 | o |
规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ 不是þ
截至2022年4月29日,173,432,129注册人的普通股,每股面值1美元,已发行。
皮特尼·鲍斯公司。
索引
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| | 页码 |
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第一部分-财务信息: | |
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第一项: | 财务报表 | |
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| 截至2022年和2021年3月31日止三个月的简明综合业务报表 | 3 |
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| 截至2022年和2021年3月31日止三个月简明综合全面收益(损失表) | 4 |
| | |
| 截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表 | 5 |
| | |
| 截至2022年和2021年3月31日止三个月简明合并现金流量表 | 6 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
| | |
第二项: | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 28 |
| | |
第三项: | 关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
| | |
第四项: | 控制和程序 | 35 |
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| | |
第二部分--其他信息: | |
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第一项: | 法律诉讼 | 35 |
| | |
第1A项: | 风险因素 | 35 |
| | |
第二项: | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 35 |
| | |
第六项: | 陈列品 | 36 |
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| | |
签名 | 37 |
第一部分财务信息
项目1:财务报表
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并业务报表
(未经审计;以千计,每股金额除外)
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| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | |
商业服务 | | | | | $ | 597,384 | | | $ | 570,454 | |
支助事务 | | | | | 110,352 | | | 118,697 | |
融资 | | | | | 72,029 | | | 77,812 | |
设备销售 | | | | | 89,296 | | | 86,803 | |
供应品 | | | | | 41,061 | | | 42,224 | |
租金 | | | | | 16,820 | | | 19,207 | |
总收入 | | | | | 926,942 | | | 915,197 | |
成本和支出: | | | | | | | |
商业服务成本 | | | | | 503,215 | | | 499,534 | |
支持服务的成本 | | | | | 37,134 | | | 36,717 | |
融资利息支出 | | | | | 11,602 | | | 11,886 | |
设备销售成本 | | | | | 63,771 | | | 61,840 | |
供应品成本 | | | | | 11,517 | | | 11,211 | |
租金成本 | | | | | 5,309 | | | 6,447 | |
销售、一般和行政 | | | | | 242,785 | | | 238,102 | |
研发 | | | | | 11,334 | | | 11,316 | |
重组费用 | | | | | 4,184 | | | 2,889 | |
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利息支出,净额 | | | | | 22,124 | | | 25,158 | |
养恤金净额和退休后费用的其他组成部分 | | | | | 844 | | | 350 | |
其他(收入)支出 | | | | | (11,901) | | | 51,394 | |
总成本和费用 | | | | | 901,918 | | | 956,844 | |
持续经营的税前收益(亏损) | | | | | 25,024 | | | (41,647) | |
所得税拨备(福利) | | | | | 4,203 | | | (13,992) | |
持续经营的收入(亏损) | | | | | 20,821 | | | (27,655) | |
非持续经营亏损,税后净额 | | | | | — | | | (3,886) | |
净收益(亏损) | | | | | $ | 20,821 | | | $ | (31,541) | |
每股基本收益(亏损)(1): | | | | | | | |
持续运营 | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.16) | |
停产经营 | | | | | — | | | (0.02) | |
净收益(亏损) | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.18) | |
稀释后每股收益(亏损)(1): | | | | | | | |
持续运营 | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.16) | |
停产经营 | | | | | — | | | (0.02) | |
净收益(亏损) | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.18) | |
(1)由于四舍五入,每股收益金额的总和可能不等于总数。
请参阅简明合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计;以千计)
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| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | | | | | $ | 20,821 | | | $ | (31,541) | |
其他综合亏损,税后净额: | | | | | | | |
外币折算,税后净额为$(167) and $(13),分别 | | | | | (17,565) | | | (14,258) | |
现金流套期保值未实现净收益,税后净额为#美元1,768及$1,601,分别 | | | | | 5,333 | | | 4,830 | |
投资证券未实现净亏损,税后净额为$(5,146) and $(2,956),分别 | | | | | (15,522) | | | (8,916) | |
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养恤金和退休后费用摊销,税后净额#美元2,461及$3,208,分别 | | | | | 7,736 | | | 9,937 | |
其他综合亏损,税后净额 | | | | | (20,018) | | | (8,407) | |
综合收益(亏损) | | | | | $ | 803 | | | $ | (39,948) | |
请参阅简明合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并资产负债表
(未经审计;以千计,每股除外)
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| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 622,575 | | | $ | 732,480 | |
短期投资(包括#美元2,639及$2,658,分别按公允价值报告) | 11,383 | | | 14,440 | |
应收账款和其他应收款(扣除#美元的备抵10,061及$11,168,分别) | 297,713 | | | 334,630 | |
短期应收资金(扣除#美元的备用金12,024及$12,812,分别) | 564,835 | | | 560,680 | |
盘存 | 87,661 | | | 78,588 | |
现行所得税 | 12,778 | | | 13,894 | |
其他流动资产和预付款 | 145,167 | | | 157,341 | |
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流动资产总额 | 1,742,112 | | | 1,892,053 | |
财产、厂房和设备、净值 | 430,498 | | | 429,162 | |
租赁财产和设备,净额 | 33,849 | | | 34,774 | |
长期应收资金(扣除#美元的备用金13,207及$13,406分别) | 588,040 | | | 587,427 | |
商誉 | 1,129,027 | | | 1,135,103 | |
无形资产,净额 | 124,739 | | | 132,442 | |
经营性租赁资产 | 236,477 | | | 208,428 | |
非流动所得税 | 66,208 | | | 68,398 | |
其他资产(包括#美元281,811及$318,754,分别按公允价值报告) | 436,114 | | | 471,084 | |
总资产 | $ | 4,787,064 | | | $ | 4,958,871 | |
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负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 876,645 | | | $ | 922,543 | |
皮特尼-鲍斯银行的客户存款 | 619,103 | | | 632,062 | |
流动经营租赁负债 | 41,600 | | | 40,299 | |
长期债务的当期部分 | 24,746 | | | 24,739 | |
预付帐单 | 102,289 | | | 99,280 | |
现行所得税 | 2,864 | | | 9,017 | |
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流动负债总额 | 1,667,247 | | | 1,727,940 | |
长期债务 | 2,199,833 | | | 2,299,099 | |
所得税递延税金 | 286,536 | | | 286,445 | |
税收不确定性和其他所得税负债 | 31,358 | | | 31,935 | |
非流动经营租赁负债 | 220,614 | | | 192,092 | |
其他非流动负债 | 288,594 | | | 308,728 | |
总负债 | 4,694,182 | | | 4,846,239 | |
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承付款和或有事项(见附注13) | | | |
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股东权益: | | | |
普通股,$1面值(480,000授权股份;323,338已发行股份) | 323,338 | | | 323,338 | |
额外实收资本 | — | | | 2,485 | |
留存收益 | 5,141,636 | | | 5,169,270 | |
累计其他综合损失 | (800,330) | | | (780,312) | |
库存股,按成本计算(149,929和148,607分别为股票) | (4,571,762) | | | (4,602,149) | |
股东权益总额 | 92,882 | | | 112,632 | |
总负债和股东权益 | $ | 4,787,064 | | | $ | 4,958,871 | |
请参阅简明合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并现金流量表
(未经审计;以千计)
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| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | 20,821 | | | $ | (31,541) | |
非持续经营亏损,税后净额 | — | | | 3,886 | |
将净收益(亏损)调整为经营活动的现金净额: | | | |
折旧及摊销 | 42,002 | | | 39,594 | |
信贷损失准备 | 2,024 | | | 3,992 | |
基于股票的薪酬 | 4,495 | | | 5,221 | |
债务费用摊销 | 1,479 | | | 2,645 | |
债务赎回/再融资损失 | 4,993 | | | 51,394 | |
重组费用 | 4,184 | | | 2,889 | |
重组付款 | (3,285) | | | (3,955) | |
养恤金缴费和退休人员医疗付款 | (13,517) | | | (13,230) | |
出售资产的收益 | (14,372) | | | — | |
出售业务的收益 | (2,522) | | | — | |
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扣除收购/资产剥离后的营业资产和负债变化: | | | |
应收账款和其他应收款 | 33,086 | | | 57,642 | |
应收金融账款 | (172) | | | 27,714 | |
盘存 | (7,936) | | | 1,900 | |
其他流动资产和预付款 | (25,426) | | | (7,153) | |
应付账款和应计负债 | (38,647) | | | (54,022) | |
当期和非当期所得税 | (3,836) | | | (17,291) | |
预付帐单 | 2,422 | | | 4,267 | |
其他,净额 | 4,769 | | | (8,029) | |
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经营活动的现金净额 | 10,562 | | | 65,923 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
资本支出 | (32,555) | | | (43,328) | |
购买投资证券 | (3,988) | | | (64,473) | |
投资证券的出售/到期日收益 | 11,020 | | | 28,008 | |
应收贷款净投资 | (11,230) | | | (7,316) | |
出售资产的收益 | 50,766 | | | — | |
出售业务所得收益 | 9,016 | | | — | |
| | | |
其他投资活动 | 5,000 | | | — | |
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投资活动的现金净额 | 28,029 | | | (87,109) | |
融资活动的现金流: | | | |
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发行债券所得款项(扣除贴现后) | — | | | 1,195,500 | |
债务的本金偿付 | (100,595) | | | (1,327,315) | |
为赎回/再融资债务而支付的保费和费用 | (4,759) | | | (44,418) | |
支付给股东的股息 | (8,688) | | | (8,625) | |
皮特尼-鲍斯银行的客户存款 | (12,959) | | | (27,794) | |
普通股回购 | (13,446) | | | — | |
其他融资活动 | (5,411) | | | (5,648) | |
融资活动的现金净额 | (145,858) | | | (218,300) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (2,638) | | | (1,238) | |
现金及现金等价物的变动 | (109,905) | | | (240,724) | |
期初现金及现金等价物 | 732,480 | | | 921,450 | |
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期末现金及现金等价物 | $ | 622,575 | | | $ | 680,726 | |
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请参阅简明合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
1. 业务说明和呈报依据
业务说明
Pitney Bowes Inc.(我们、我们、我们或公司)是一家全球性的运输和邮寄公司,为中小型企业、大型企业提供技术、物流和金融服务,包括超过90占全球财富500强、零售商和政府客户的百分比。这些客户依赖我们来消除他们发送邮件和包裹的复杂性并提高他们的效率。有关更多信息,请访问Www.pitneybowes.com.
陈述的基础
所附未经审核简明综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则及S-X规则第10-01条的指示编制。因此,它们不包括公认会计准则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。此外,2021年12月31日的简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表,但不包括GAAP要求的所有披露。管理层认为,仅包括正常经常性调整的所有调整都已包括在内,这些调整被认为是公平地陈述我们所列期间的财务状况、经营业绩和现金流量所必需的。所述期间的经营业绩不一定代表任何其他中期或截至2022年12月31日的年度的预期结果。这些报表应与我们以Form 10-K格式提交给股东的截至2021年12月31日的年度报告(2021年年度报告)中包含的财务报表及其附注一并阅读。
截至2022年3月31日的三个月的净收入受益约为3从与前几年相关的调整中获得100万美元。该等调整对以往任何季度或年度的综合财务报表并无重大影响,预期对本年度亦不会有重大影响。
风险和不确定性
新冠肺炎对全球经济和企业的影响将继续影响我们开展业务的方式以及我们的经营业绩、财务状况和现金流。新冠肺炎对我们业务的影响仍然不可预测,因此,我们无法合理估计支付宝对我们的运营业绩、财务状况和现金流的全面影响程度。
尚未采用的会计公告
2020年3月,FASB发布了ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响。过渡到新的参考利率将需要修改某些合同,ASU旨在为美国GAAP关于合同修改和对冲会计的指导提供临时可选的权宜之计和例外,以减轻与预期的市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。亚利桑那州立大学提供的住宿服务有效期至2022年12月31日,并可在该时间范围内的任何过渡期开始时适用。
我们已将基于LIBOR的债务与基于LIBOR的利率掉期相匹配,并选择应用与概率和未来LIBOR指数现金流的有效性评估相关的实际权宜之计,假设一旦建立新的参考利率来取代LIBOR,债务工具将使用与其相应利率掉期相同的指数利率。当发生额外的参考率变化时,我们可能会应用其他权宜之计。我们继续评估这一标准对我们合并财务报表的影响。
2022年3月,FASB发布了ASU 2022-02,金融工具-信用损失(主题326):问题债务重组和年份披露,其中要求披露按发起年度分列的融资应收账款的总核销和收回情况。该标准在2022年12月15日后开始的中期和年度期间有效,并允许提前采用。我们目前正在评估该标准将对我们的财务报表披露产生的影响。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
2. 收入
分类收入
以下表格按收入来源和确认时间分列我们的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 全球电子商务 | 度假村服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资的收入 | 总合并收入 |
主要产品/服务线 | | | | | | |
商业服务 | $ | 418,527 | | $ | 160,544 | | $ | 18,313 | | $ | 597,384 | | $ | — | | $ | 597,384 | |
支助事务 | — | | — | | 110,352 | | 110,352 | | — | | 110,352 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 72,029 | | 72,029 | |
设备销售 | — | | — | | 21,299 | | 21,299 | | 67,997 | | 89,296 | |
供应品 | — | | — | | 41,061 | | 41,061 | | — | | 41,061 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 16,820 | | 16,820 | |
小计 | 418,527 | | 160,544 | | 191,025 | | 770,096 | | $ | 156,846 | | $ | 926,942 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资的收入 | — | | — | | 156,846 | | 156,846 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总收入 | $ | 418,527 | | $ | 160,544 | | $ | 347,871 | | $ | 926,942 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点转移的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 78,373 | | $ | 78,373 | | | |
随时间推移转移的产品/服务 | 418,527 | | 160,544 | | 112,652 | | 691,723 | | | |
总计 | $ | 418,527 | | $ | 160,544 | | $ | 191,025 | | $ | 770,096 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 全球电子商务 | 度假村服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资的收入 | 总合并收入 |
主要产品/服务线 | | | | | | |
商业服务 | $ | 413,086 | | $ | 143,126 | | $ | 14,242 | | $ | 570,454 | | $ | — | | $ | 570,454 | |
支助事务 | — | | — | | 118,697 | | 118,697 | | — | | 118,697 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 77,812 | | 77,812 | |
设备销售 | — | | — | | 19,118 | | 19,118 | | 67,685 | | 86,803 | |
供应品 | — | | — | | 42,224 | | 42,224 | | — | | 42,224 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 19,207 | | 19,207 | |
小计 | 413,086 | | 143,126 | | 194,281 | | 750,493 | | $ | 164,704 | | $ | 915,197 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资的收入 | — | | — | | 164,704 | | 164,704 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总收入 | $ | 413,086 | | $ | 143,126 | | $ | 358,985 | | $ | 915,197 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点转移的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 77,538 | | $ | 77,538 | | | |
随时间推移转移的产品/服务 | 413,086 | | 143,126 | | 116,743 | | 672,955 | | | |
总计 | $ | 413,086 | | $ | 143,126 | | $ | 194,281 | | $ | 750,493 | | | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
我们对产品和服务收入的履约义务如下:
业务服务包括履行、递送和退货服务、跨境解决方案、邮件处理服务和运输订阅解决方案。履行、递送和退回服务以及跨境解决方案和邮件处理服务的收入是根据处理或递送的包裹或邮件的数量采用产出方法随时间确认的,这取决于服务类型,因为这一衡量标准最好地反映了在合同期内转移给客户的货物和服务的价值。这些服务的合同条款最初从一至五年并包含年度续订选项。运输订阅解决方案的收入在合同期内按比例确认,因为客户在整个合同期内从这些服务中获得了同等的利益。
支持服务包括为我们的设备以及数字邮寄和运输技术解决方案提供维护、专业和订阅服务。合同条款的范围从一至五年,取决于相关设备租赁合同的期限。维护和订阅服务的收入在合同期内按比例确认,专业服务的收入在提供服务时确认。
设备销售一般包括邮寄和运输设备的销售,不包括销售型租赁。我们在交付自行安装的设备以及验收或安装其他设备时确认收入。我们提供设备无缺陷且符合规定规格的保修。保修不被视为单独的履约义务。
用品收入包括我们邮寄设备的用品收入,并在交付时确认。
租赁交易和融资的收入包括销售类型和经营租赁的收入、融资收入、滞纳金和投资收入、银行的损益。
从与客户的合同中预付账单
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表位置 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | 增加/(减少) |
预付帐单,现行 | 预付帐单 | | $ | 93,905 | | | $ | 92,926 | | | $ | 979 | |
预付帐单,非流动 | 其他非流动负债 | | $ | 772 | | | $ | 1,109 | | | $ | (337) | |
当现金付款在我们的业绩之前到期时,预付账单被记录下来。收入在合同期限内按比例确认。预付帐单项目主要涉及邮寄设备的支助服务。期内确认的收入包括$55期初的百万预付帐单。截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表上目前报告的预付账单还包括#美元。8百万美元和美元6分别来自租赁交易的100万美元。
未来的履约义务
未来的业绩义务包括与我们的租赁合同捆绑在一起的收入流,主要是维护和订阅服务。分配给未来履约义务的交易价格将确认如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年剩余时间 | | 2023 | | 2024-2027 | | 总计 |
SendTech解决方案 | | $ | 205,644 | | | $ | 218,121 | | | $ | 264,498 | | | $ | 688,263 | |
上述数额不包括以下条款合同项下履约义务的收入12个月或履行义务的收入,其中收入是根据应向客户开出的金额确认的。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
3. 段信息
我们的可报告部门是全球电子商务、PResort Services和SendTech Solutions。每个可报告部门的主要产品和服务如下:
全球电子商务:包括从国内和跨境交付、退货和履行的企业到消费者物流服务的收入和相关费用。
度假村服务:包括分拣服务的收入和相关费用,以使大量头等邮件、营销邮件、营销邮件平面和装订印刷品有资格享受邮政工作共享折扣。
SendTech解决方案:包括来自实体和数码邮寄和运输技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用程序的收入和相关支出,以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。
管理层使用部门息税前收益(EBIT)衡量部门的盈利能力和业绩。分部息税前利润是通过从分部收入中扣除该分部应占的相关成本和支出来计算的。分部息税前利润不包括利息、税项、未分配公司费用、重组费用、资产和商誉减值费用以及其他未分配给业务分部的项目。与共享资产相关的成本分配给相关部门。管理层认为,部门息税前利润为投资者提供了一种有用的衡量经营业绩和业务基本趋势的指标。分部息税前利润可能不能反映我们的整体综合业绩,因此,应与我们的综合经营业绩一起阅读。下表提供了有关我们的可报告部门以及部门息税前利润与净收入(亏损)的对账信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 收入 |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
全球电子商务 | | | | | $ | 418,527 | | | $ | 413,086 | |
度假村服务 | | | | | 160,544 | | | 143,126 | |
SendTech解决方案 | | | | | 347,871 | | | 358,985 | |
总收入 | | | | | $ | 926,942 | | | $ | 915,197 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 息税前利润 |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
全球电子商务 | | | | | $ | (13,696) | | | $ | (26,376) | |
度假村服务 | | | | | 19,632 | | | 19,051 | |
SendTech解决方案 | | | | | 104,575 | | | 114,470 | |
部门息税前利润合计 | | | | | 110,511 | | | 107,145 | |
分段息税前利润与净收益(亏损)的对账: | | | | | | | |
未分配的公司费用 | | | | | (57,834) | | | (57,465) | |
重组费用 | | | | | (4,184) | | | (2,889) | |
利息支出,净额 | | | | | (33,726) | | | (37,044) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
债务赎回/再融资损失 | | | | | (4,993) | | | (51,394) | |
出售业务的收益 | | | | | 2,522 | | | — | |
出售资产的收益 | | | | | 14,372 | | | — | |
交易成本 | | | | | (1,644) | | | — | |
(拨备)所得税优惠 | | | | | (4,203) | | | 13,992 | |
持续经营的收入(亏损) | | | | | 20,821 | | | (27,655) | |
非持续经营亏损,税后净额 | | | | | — | | | (3,886) | |
净收益(亏损) | | | | | $ | 20,821 | | | $ | (31,541) | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
从2022年起,我们改进了在全球电子商务和PResorate Services之间分配运输成本的方法,导致全球电子商务息税前利润增加,PResorate Services息税前利润相应减少约$3截至2022年3月31日的三个月为100万美元。
4. 每股收益(EPS)
基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下所示。由于四舍五入,每股收益金额的总和可能不等于总数。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | | | | | $ | 20,821 | | | $ | (27,655) | |
非持续经营亏损,税后净额 | | | | | — | | | (3,886) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | $ | 20,821 | | | $ | (31,541) | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益中使用的加权平均股份 | | | | | 174,115 | | | 172,856 | |
普通股等价物的稀释效应(1) | | | | | 3,919 | | | — | |
加权平均-稀释每股收益中使用的股份 | | | | | 178,034 | | | 172,856 | |
每股基本收益(亏损): | | | | | | | |
持续运营 | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.16) | |
停产经营 | | | | | — | | | (0.02) | |
净收益(亏损) | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.18) | |
每股摊薄收益(亏损): | | | | | | | |
持续运营 | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.16) | |
停产经营 | | | | | — | | | (0.02) | |
净收益(亏损) | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.18) | |
| | | | | | | |
普通股等价物不包括在稀释后每股收益的计算中,因为它们的影响将是反稀释的: | | | | | 9,590 | | | 6,440 | |
(1)由于截至2021年3月31日的三个月的净亏损,普通股等价物5,804也被排除在稀释后每股收益的计算之外。
5. 盘存
存货按先进先出(FIFO)法确定的成本或可变现净值中较低者列报。库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
原料 | $ | 25,510 | | | $ | 22,352 | |
供应品和服务部件 | 31,869 | | | 26,076 | |
成品 | 30,282 | | | 30,160 | |
| | | |
| | | |
总库存,净额 | $ | 87,661 | | | $ | 78,588 | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
6. 融资资产和出租人经营租赁
金融资产
融资应收账款包括销售型租赁应收账款、担保贷款和无担保贷款。销售型租赁和担保贷款来自向客户提供的Pitney Bowes设备的融资选择或租赁其他制造商的设备,通常在以下期限内分期付款三至五年。无担保贷款包括为客户提供的循环信贷额度,用于邮资、用品和营运资金。这些循环信贷额度通常每月到期;然而,客户可以展期未偿还余额。应收金融账款的利息采用实际利息法确认。年费在所涵盖的年度期间按比例确认,客户收购成本在发生时计入费用。所有应收账款都在我们的SendTech解决方案部门,我们将应收账款分为北美投资组合和国际投资组合。
应收金融账款包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
销售型租赁应收账款 | | | | | | | | | | | |
金融应收账款毛额 | $ | 959,257 | | | $ | 172,840 | | | $ | 1,132,097 | | | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 1,146,271 | |
未担保的剩余价值 | 38,157 | | | 10,171 | | | 48,328 | | | 37,896 | | | 10,717 | | | 48,613 | |
非劳动收入 | (243,818) | | | (54,190) | | | (298,008) | | | (246,381) | | | (56,643) | | | (303,024) | |
信贷损失准备 | (18,960) | | | (2,790) | | | (21,750) | | | (19,546) | | | (3,246) | | | (22,792) | |
销售型租赁应收账款净投资 | 734,636 | | | 126,031 | | | 860,667 | | | 730,409 | | | 138,659 | | | 869,068 | |
应收贷款 | | | | | | | | | | | |
应收贷款 | 274,661 | | | 21,028 | | | 295,689 | | | 262,310 | | | 20,155 | | | 282,465 | |
信贷损失准备 | (3,297) | | | (184) | | | (3,481) | | | (3,259) | | | (167) | | | (3,426) | |
应收贷款净投资 | 271,364 | | | 20,844 | | | 292,208 | | | 259,051 | | | 19,988 | | | 279,039 | |
应收财务账款净投资 | $ | 1,006,000 | | | $ | 146,875 | | | $ | 1,152,875 | | | $ | 989,460 | | | $ | 158,647 | | | $ | 1,148,107 | |
截至2022年3月31日的应收融资总额到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
剩余部分2022 | $ | 289,762 | | | $ | 49,184 | | | $ | 338,946 | | | $ | 232,528 | | | $ | 21,028 | | | $ | 253,556 | |
2023 | 302,598 | | | 55,706 | | | 358,304 | | | 18,278 | | | — | | | 18,278 | |
2024 | 201,413 | | | 35,883 | | | 237,296 | | | 12,964 | | | — | | | 12,964 | |
2025 | 113,862 | | | 20,896 | | | 134,758 | | | 8,246 | | | — | | | 8,246 | |
2026 | 47,423 | | | 9,061 | | | 56,484 | | | 2,417 | | | — | | | 2,417 | |
此后 | 4,199 | | | 2,110 | | | 6,309 | | | 228 | | | — | | | 228 | |
总计 | $ | 959,257 | | | $ | 172,840 | | | $ | 1,132,097 | | | $ | 274,661 | | | $ | 21,028 | | | $ | 295,689 | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
应收账款的账龄
应收金融账款毛额的账龄如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
逾期金额0-90天 | $ | 951,491 | | | $ | 170,651 | | | $ | 271,093 | | | $ | 20,944 | | | $ | 1,414,179 | |
逾期金额>90天 | 7,766 | | | 2,189 | | | 3,568 | | | 84 | | | 13,607 | |
总计 | $ | 959,257 | | | $ | 172,840 | | | $ | 274,661 | | | $ | 21,028 | | | $ | 1,427,786 | |
逾期金额>90天 | | | | | | | | | |
仍在应计利息 | $ | 2,444 | | | $ | 666 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,110 | |
未计提利息 | 5,322 | | | 1,523 | | | 3,568 | | | 84 | | | 10,497 | |
总计 | $ | 7,766 | | | $ | 2,189 | | | $ | 3,568 | | | $ | 84 | | | $ | 13,607 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
逾期金额0-90天 | $ | 950,138 | | | $ | 185,057 | | | $ | 258,514 | | | $ | 20,018 | | | $ | 1,413,727 | |
逾期金额>90天 | 8,302 | | | 2,774 | | | 3,796 | | | 137 | | | 15,009 | |
总计 | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 262,310 | | | $ | 20,155 | | | $ | 1,428,736 | |
逾期金额>90天 | | | | | | | | | |
仍在应计利息 | $ | 4,964 | | | $ | 682 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,646 | |
未计提利息 | 3,338 | | | 2,092 | | | 3,796 | | | 137 | | | 9,363 | |
总计 | $ | 8,302 | | | $ | 2,774 | | | $ | 3,796 | | | $ | 137 | | | $ | 15,009 | |
信贷损失准备
我们根据历史损失经验、我们投资组合的性质、可能影响客户支付能力的不利情况以及基于合理和可支持的预测的当前经济状况和前景,为信贷损失提供拨备。我们不断评估信贷损失拨备的充分性,并在必要时进行调整。在确定信贷损失估计值时使用的假设本身就是主观的,实际结果可能与估计的储量有很大不同。
信贷审批限额是根据客户的信贷质量和所融资设备的类型确定的。我们停止对租赁应收账款超过以下金额的融资收入确认120逾期天数和无担保贷款应收款超过90逾期几天。当客户的付款将帐户年龄降低到低于以下时,恢复收入确认60逾期几天。应收账款在所有催收努力耗尽且管理层认为该账户无法收回后,从备抵中注销。我们认为,我们的信用风险很低,因为我们客户的地域和行业多样化,而且我们大多数客户的账户余额都很小。
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
应收款信贷损失准备的活动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
2022年1月1日的余额 | $ | 19,546 | | | $ | 3,246 | | | $ | 3,259 | | | $ | 167 | | | $ | 26,218 | |
| | | | | | | | | |
从费用中扣除的金额 | 297 | | | 47 | | | 616 | | | 143 | | | 1,103 | |
核销 | (1,640) | | | (360) | | | (1,341) | | | (117) | | | (3,458) | |
复苏 | 744 | | | — | | | 761 | | | — | | | 1,505 | |
其他 | 13 | | | (143) | | | 2 | | | (9) | | | (137) | |
2022年3月31日的余额 | $ | 18,960 | | | $ | 2,790 | | | $ | 3,297 | | | $ | 184 | | | $ | 25,231 | |
| | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
2021年1月1日的余额 | $ | 22,917 | | | $ | 6,006 | | | $ | 6,484 | | | $ | 462 | | | $ | 35,869 | |
| | | | | | | | | |
从费用中扣除的金额 | 154 | | | 61 | | | 763 | | | 4 | | | 982 | |
核销 | (1,024) | | | (371) | | | (1,833) | | | (3) | | | (3,231) | |
复苏 | 935 | | | 29 | | | 991 | | | — | | | 1,955 | |
其他 | 16 | | | (119) | | | 2 | | | — | | | (101) | |
2021年3月31日的余额 | $ | 22,998 | | | $ | 5,606 | | | $ | 6,407 | | | $ | 463 | | | $ | 35,474 | |
信用质量
向新客户和现有客户提供信用和管理信用额度使用客户的信用评分(如果有)、对其财务状况和付款历史的详细人工审查或自动流程的组合。一旦授予信贷,客户的付款表现将通过自动催收流程进行管理,并在账户拖欠时得到直接跟进。我们拥有强大的自动化收集和广泛的投资组合管理流程,以确保我们的全球战略得到执行,收集资源得到分配,并根据需要实施增强的工具和过程。
完毕85我们金融应收账款的%在北美投资组合中。我们使用第三方每季度使用专有的商业信用评分来对该投资组合的大部分进行评分。相对得分是根据一系列因素确定的,包括财务信息、支付历史、公司类型和所有权结构。我们将客户的第三方信用评分分为低风险、中风险和高风险账户。由于时间和其他问题,我们的整个投资组合可能无法在期末得分。我们将这些金额报告为“未评分”;然而,没有评分并不表明帐户的信用质量。第三方信用评分用于预测我们客户的付款行为,以及在随后的12个月期间账户逾期超过90天的可能性。
•低风险帐户是指信用评分非常好且预计拖欠率低于5%.
•中等风险帐户是指信用评分中等至良好且预计拖欠率在5%和10%.
•高风险账户是指信用评分较低、拖欠或有违约风险的公司。预计的拖欠率将高于10%.
我们不使用第三方来为我们的国际投资组合评分,因为这样做的成本高得令人望而却步,因为没有一个单一的信用评分模型覆盖所有国家。因此,整个国际投资组合被报告在未评分类别中。该投资组合包括以下内容15占财务应收账款总额的百分比。大多数国际信贷申请是小额美元申请(即#美元以下)。50上千个),并接受自动审查过程。较大的信用申请被手动审查,其中包括获取客户财务信息、信用报告和其他可用的财务信息。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
下表根据截至2022年3月31日和2021年12月31日每类账户的相对分数,按相对风险类别和起源年份分列应收账款毛额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 销售类型租赁应收款 | | 应收借款 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 之前 | | |
低 | $ | 76,624 | | | $ | 253,998 | | | $ | 180,703 | | | $ | 146,716 | | | $ | 79,663 | | | $ | 35,833 | | | $ | 202,419 | | | $ | 975,956 | |
5~6成熟 | 13,619 | | | 44,487 | | | 32,696 | | | 27,581 | | | 14,456 | | | 8,744 | | | 57,783 | | | 199,366 | |
高 | 1,558 | | | 5,037 | | | 4,876 | | | 3,688 | | | 2,033 | | | 1,028 | | | 4,153 | | | 22,373 | |
未评分 | 26,074 | | | 73,694 | | | 38,874 | | | 35,487 | | | 20,873 | | | 3,755 | | | 31,334 | | | 230,091 | |
总计 | $ | 117,875 | | | $ | 377,216 | | | $ | 257,149 | | | $ | 213,472 | | | $ | 117,025 | | | $ | 49,360 | | | $ | 295,689 | | | $ | 1,427,786 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 销售类型租赁应收款 | | 应收借款 | | 总计 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 之前 | | |
低 | $ | 274,191 | | | $ | 195,421 | | | $ | 162,479 | | | $ | 95,661 | | | $ | 33,698 | | | $ | 14,862 | | | $ | 192,161 | | | $ | 968,473 | |
5~6成熟 | 43,403 | | | 34,955 | | | 31,038 | | | 17,895 | | | 6,981 | | | 3,619 | | | 55,708 | | | 193,599 | |
高 | 5,474 | | | 5,017 | | | 4,044 | | | 2,708 | | | 849 | | | 889 | | | 4,822 | | | 23,803 | |
未评分 | 45,644 | | | 54,097 | | | 47,973 | | | 33,998 | | | 19,161 | | | 12,214 | | | 29,774 | | | 242,861 | |
总计 | $ | 368,712 | | | $ | 289,490 | | | $ | 245,534 | | | $ | 150,262 | | | $ | 60,689 | | | $ | 31,584 | | | $ | 282,465 | | | $ | 1,428,736 | |
租赁收入
不包括可变租赁付款的销售型租赁的租赁收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
在开业时确认的利润 | | | | | $ | 35,040 | | | $ | 32,265 | |
利息收入 | | | | | 42,283 | | | 48,496 | |
销售类型租赁的租赁收入总额 | | | | | $ | 77,323 | | | $ | 80,761 | |
出租人经营租赁
我们还根据经营租约租赁邮寄设备,条款如下一至五年。这些营运租约的年期如下:
| | | | | |
剩余部分2022 | $ | 19,002 | |
2023 | 15,556 | |
2024 | 16,303 | |
2025 | 5,325 | |
2026 | 1,409 | |
此后 | 170 | |
总计 | $ | 57,765 | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
7. 无形资产与商誉
无形资产
无形资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 |
客户关系 | $ | 268,176 | | | $ | (148,098) | | | $ | 120,078 | | | $ | 268,187 | | | $ | (141,492) | | | $ | 126,695 | |
软件与技术 | 21,967 | | | (17,306) | | | 4,661 | | | 21,981 | | | (16,234) | | | 5,747 | |
| | | | | | | | | | | |
无形资产总额 | $ | 290,143 | | | $ | (165,404) | | | $ | 124,739 | | | $ | 290,168 | | | $ | (157,726) | | | $ | 132,442 | |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的摊销费用为8百万美元。
截至2022年3月31日的未来摊销费用如下表所示。实际摊销费用可能会因外币汇率波动、收购、资产剥离和减值费用等因素而有所不同。
| | | | | |
剩余部分2022 | $ | 22,119 | |
2023 | 26,959 | |
2024 | 26,959 | |
2025 | 20,300 | |
2026 | 14,146 | |
此后 | 14,256 | |
总计 | $ | 124,739 | |
商誉
按报告分部划分的商誉账面值变动见下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年12月31日 | | | | | | 货币影响 | | 3月31日, 2022 |
全球电子商务 | | | | | $ | 395,062 | | | | | | | $ | — | | | $ | 395,062 | |
度假村服务 | | | | | 220,992 | | | | | | | — | | | 220,992 | |
SendTech解决方案 | | | | | 519,049 | | | | | | | (6,076) | | | 512,973 | |
总商誉 | | | | | $ | 1,135,103 | | | | | | | $ | (6,076) | | | $ | 1,129,027 | |
全球电子商务商誉扣除累计商誉减值费用#美元1982022年3月31日和2021年12月31日。
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8. 公允价值计量和衍生工具
我们按公允价值经常性地计量某些金融资产和负债。公允价值是从市场参与者的角度考虑的基于市场的衡量标准,而不是特定于实体的衡量标准。实体必须根据以下公允价值层次结构对按公允价值计量的某些资产和负债进行分类,该层次结构对用于计量公允价值的投入进行了优先排序:
1级-相同资产和负债在活跃市场的未调整报价。
2级-非活跃市场中相同资产和负债的报价,活跃市场中类似资产和负债的报价,或其他可观察到或可由资产或负债整个期限的可观察市场数据证实的其他投入的报价。
3级-很少或没有市场活动支持的不可观察的投入,可能来自内部开发的基于管理层对公允价值的最佳估计的方法,这些方法对资产或负债的公允价值具有重要意义。
金融资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断,并可能影响其在公允价值层次中的位置。下表按公允价值层级显示我们按公允价值经常性入账的金融资产和负债。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
投资证券 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 81,015 | | | $ | 172,525 | | | $ | — | | | $ | 253,540 | |
股权证券 | — | | | 23,009 | | | — | | | 23,009 | |
混合固定收益证券 | 1,618 | | | 15,038 | | | — | | | 16,656 | |
政府及相关证券 | 9,246 | | | 21,733 | | | — | | | 30,979 | |
公司债务证券 | — | | | 59,597 | | | — | | | 59,597 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 153,060 | | | — | | | 153,060 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互换 | — | | | 10,313 | | | — | | | 10,313 | |
外汇合约 | — | | | 739 | | | — | | | 739 | |
总资产 | $ | 91,879 | | | $ | 456,014 | | | $ | — | | | $ | 547,893 | |
负债: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外汇合约 | $ | — | | | $ | (905) | | | $ | — | | | $ | (905) | |
总负债 | $ | — | | | $ | (905) | | | $ | — | | | $ | (905) | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
投资证券 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 88,705 | | | $ | 338,043 | | | $ | — | | | $ | 426,748 | |
股权证券 | — | | | 29,356 | | | — | | | 29,356 | |
混合固定收益证券 | 1,692 | | | 16,815 | | | — | | | 18,507 | |
政府及相关证券 | 9,790 | | | 25,439 | | | — | | | 35,229 | |
公司债务证券 | — | | | 65,167 | | | — | | | 65,167 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 172,018 | | | — | | | 172,018 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互换 | — | | | 3,103 | | | — | | | 3,103 | |
外汇合约 | — | | | 2,474 | | | — | | | 2,474 | |
总资产 | $ | 100,187 | | | $ | 652,415 | | | $ | — | | | $ | 752,602 | |
负债: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外汇合约 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
总负债 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
投资证券
投资证券的估值是基于市场方法,使用在活跃的市场中可观察到的或可被可观察到的数据证实的投入。以下信息与我们在公允价值层次结构中的分类有关:
•货币市场基金:货币市场基金通常投资于政府证券、存单、商业票据和其他高流动性、低风险的证券。货币市场基金主要用于隔夜存款,当活跃市场有未经调整的报价时,货币市场基金被归类为1级,当它们在交易所交易不活跃时,被归类为2级。
•股票证券联系:股票证券由投资于美国和外国股票的共同基金组成。这些共同基金被归类为2级。
•混合固定收益证券:混合固定收益证券由投资于各种固定收益证券的共同基金组成,包括美国政府及其机构的证券、公司债务、抵押贷款支持证券和资产支持证券。公允价值是根据每个基金所拥有的标的投资的价值减去其负债,再除以基金经理报告的流通股数量。当活跃市场的未调整报价可用时,这些共同基金被归类为一级,当它们在交易所交易不活跃时,被归类为二级。
•政府及相关证券:当活跃市场上的未调整报价可用时,债务证券被归类为1级。债务证券被分类为第二级,公允价值是根据类似证券的市场报价或基准模型得出的价格与相同或可比证券的市场报价和交易数据来确定的。
•公司债务证券:公司债务证券使用最近执行的可比交易、市场价格报价或债券利差进行估值,期限与证券相同。这些证券被归类为2级。
•抵押贷款支持证券/资产支持证券:这些证券根据外部定价指数或外部价格/价差数据进行估值。这些证券被归类为2级。
衍生证券
•外汇合约:外汇衍生品的估值基于市场方法,使用可观察到的市场输入,如外币即期和远期汇率以及收益率曲线。这些证券被归类为2级。
•利率互换:利率互换的估值基于收益法,使用可观察到的、或可从可观察到的市场数据得出或证实的投入。这些证券被归类为2级。
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可供出售的证券
分类为可供出售的投资证券按公允价值入账,公允价值的变动因市场状况(即利率)而记入累计其他综合亏损(AOCL),公允价值因信贷状况的变动记入收益。截至2022年3月31日的三个月,没有因信贷损失计入收益的未实现亏损。
可供出售的证券包括以下证券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
政府及相关证券 | $ | 35,987 | | | $ | 57 | | | $ | (5,065) | | | $ | 30,979 | |
公司债务证券 | 67,599 | | | 46 | | | (8,048) | | | 59,597 | |
混合固定收益证券 | 1,730 | | | — | | | (112) | | | 1,618 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 168,524 | | | 18 | | | (15,482) | | | 153,060 | |
总计 | $ | 273,840 | | | $ | 121 | | | $ | (28,707) | | | $ | 245,254 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
政府及相关证券 | $ | 36,160 | | | $ | 81 | | | $ | (1,012) | | | $ | 35,229 | |
公司债务证券 | 67,906 | | | 259 | | | (2,998) | | | 65,167 | |
混合固定收益证券 | 1,725 | | | — | | | (33) | | | 1,692 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 176,559 | | | 144 | | | (4,685) | | | 172,018 | |
总计 | $ | 282,350 | | | $ | 484 | | | $ | (8,728) | | | $ | 274,106 | |
处于亏损状态的投资证券如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 公允价值 | | 未实现亏损总额 | | 公允价值 | | 未实现亏损总额 |
连续12个月以上 | | | | | | | |
政府及相关证券 | $ | 22,661 | | | $ | 3,330 | | | $ | 16,018 | | | $ | 579 | |
公司债务证券 | 50,887 | | | 7,486 | | | 51,385 | | | 2,658 | |
混合固定收益证券 | 1,618 | | | 112 | | | — | | | — | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 141,267 | | | 14,813 | | | 135,441 | | | 4,057 | |
总计 | $ | 216,433 | | | $ | 25,741 | | | $ | 202,844 | | | $ | 7,294 | |
| | | | | | | |
连续12个月以下 | | | | | | | |
政府及相关证券 | $ | 7,547 | | | $ | 1,735 | | | $ | 15,438 | | | $ | 433 | |
公司债务证券 | 5,366 | | | 561 | | | 8,859 | | | 339 | |
混合固定收益证券 | — | | | — | | | 1,692 | | | 33 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 10,522 | | | 670 | | | 30,754 | | | 629 | |
总计 | $ | 23,435 | | | $ | 2,966 | | | $ | 56,743 | | | $ | 1,434 | |
At March 31, 2022, 58%的证券处于亏损状态。我们相信,我们对可供出售投资证券的信贷损失拨备是足够的,因为我们的投资主要是高流动性的美国政府和机构证券、高等级公司债券和市政债券。我们没有确认处于未实现亏损状态的投资证券的减值,因为我们有能力和意图持有这些证券,直到收回未实现亏损或预期在到期时收到所述本金和利息。
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2022年3月31日可供出售证券的预定到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
| 摊销成本 | | 估计公允价值 |
1年内 | $ | 2,495 | | | $ | 2,386 | |
一年到五年后 | 16,186 | | | 15,163 | |
在5年到10年之后 | 73,708 | | | 65,519 | |
十年后 | 181,451 | | | 162,186 | |
总计 | $ | 273,840 | | | $ | 245,254 | |
由于某些证券包含提前赎回特征和/或允许提前偿还债务,实际到期日可能与预定到期日不符。
持有至到期证券
截至2022年3月31日和2021年12月31日持有至到期的证券总额为21百万美元和美元20分别为100万美元。
衍生工具
在正常的业务过程中,我们会受到外币汇率和利率变化的影响。我们通过遵循既定的风险管理政策和程序来限制这些风险,包括使用衍生品。我们使用衍生工具来限制货币汇率波动对财务业绩的影响,并管理债务成本。我们不将衍生品用于交易或投机目的。衍生工具按公允价值入账,公允价值变动的会计处理取决于衍生工具的预期用途、由此产生的指定以及该工具在抵消其旨在对冲的风险方面的有效性。
外汇合约
我们签订外汇合同,以减轻与联属公司和第三方之间预期的库存购买相关的货币风险。这些合约被指定为现金流对冲。现金流量对冲收益或亏损的有效部分在公允价值变动期间计入AOCL,并在对冲项目计入收益期间重新分类为收益。截至2022年3月31日和2021年12月31日,与这些预期交易相关的未平仓合同名义价值为#美元。2百万美元和美元1分别为100万美元。截至2022年3月31日计入AOCL的金额将在未来12个月内计入收益。这些指定现金流对冲的收益中没有记录无效的金额。
利率互换
我们有利率互换协议,总名义价值为#美元。200被指定为现金流对冲的100万美元。利率互换的公允价值于每个报告期结束时记为衍生资产或负债,而公允价值的变动则反映于AOCL。
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衍生工具的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品的指定 | | 资产负债表位置 | | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
衍生品指定为 套期保值工具 | | | | | | |
外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | $ | 24 | | | $ | 21 | |
| | 应付账款和应计负债 | | (4) | | | (10) | |
| | | | | | |
利率互换 | | 其他资产 | | 10,313 | | | 3,103 | |
| | | | | | |
衍生工具未被指定为 套期保值工具 | | | | | | |
外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | 715 | | | 2,453 | |
| | 应付账款和应计负债 | | (901) | | | (294) | |
| | | | | | |
| | 衍生工具资产总额 | | $ | 11,052 | | | $ | 5,577 | |
| | 衍生负债总额 | | (905) | | | (304) | |
| | 衍生工具净资产总额 | | $ | 10,147 | | | $ | 5,273 | |
现金流套期保值关系结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
| | 派生收益(亏损) 在AOCL中被认可 (有效部分) | | 损益位置 (有效部分) | | 损益重新分类 从AOCL到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 |
外汇合约 | | $ | 23 | | | $ | 228 | | | 收入 | | $ | — | | | $ | 126 | |
| | | | | | 销售成本 | | 14 | | | (58) | |
利率互换 | | 7,210 | | | 6,280 | | | 利息支出 | | 137 | | | — | |
| | $ | 7,233 | | | $ | 6,508 | | | | | $ | 151 | | | $ | 68 | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
我们还签订外汇合同,以尽量减少汇率波动对以外币计价的短期公司间贷款和相关利息的影响。公司间贷款和利息的重估以及衍生品按市值计价的调整计入收益。所有于2022年3月31日到期的未平仓合约均于3月份。
非指定衍生工具的按市值计价调整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月, | | | | |
| | | | 在收益中确认的衍生收益(亏损) | | | | |
衍生品工具 | | 衍生收益(亏损)的位置 | | 2022 | | 2021 | | | | |
外汇合约 | | 销售、一般和行政费用 | | $ | (3,414) | | | $ | 553 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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金融工具的公允价值
我们的金融工具包括现金和现金等价物、可供出售和持有至到期的投资证券、应收账款、应收贷款、衍生工具、应付账款和债务。现金及现金等价物、持有至到期的投资证券、应收账款、应收贷款和应付账款的账面价值接近公允价值。可供出售投资证券及衍生工具的公允价值如上所示。债务的公允价值是根据最近执行的交易和市场报价估计的。用于确定债务公允价值的投入在公允价值等级中被归类为第二级。债务的账面价值和估计公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
账面价值 | $ | 2,224,579 | | | $ | 2,323,838 | |
公允价值 | $ | 2,120,628 | | | $ | 2,355,894 | |
9. 重组费用
我们重组储备的活动如下:
| | | | | | | | | |
| 遣散费和其他离职费用 | | | | |
2022年1月1日的余额 | $ | 5,747 | | | | | |
从费用中扣除的金额 | 4,184 | | | | | |
现金支付 | (3,285) | | | | | |
非现金活动 | (172) | | | | | |
2022年3月31日的余额 | $ | 6,474 | | | | | |
| | | | | |
2021年1月1日的余额 | $ | 10,063 | | | | | |
从费用中扣除的金额 | 2,889 | | | | | |
现金支付 | (3,955) | | | | | |
非现金活动 | (227) | | | | | |
2021年3月31日的余额 | $ | 8,770 | | | | | |
重组准备金的大部分预计将在下一年支付12至24月份。
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10. 债务
债务总额包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | | |
| | | | | |
债券将于2023年4月到期 | 6.20% | | — | | | 90,259 | |
债券将于2024年3月到期 | 4.625% | | 238,449 | | | 242,603 | |
2026年3月到期的定期贷款 | Libor+1.75% | | 365,750 | | | 370,500 | |
债券将于2027年3月到期 | 6.875% | | 400,000 | | | 400,000 | |
2028年3月到期的定期贷款 | Libor+4.0% | | 445,500 | | | 446,625 | |
债券将于2029年3月到期 | 7.25% | | 350,000 | | | 350,000 | |
债券将于2037年1月到期 | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
债券将于2043年3月到期 | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
| | | | | |
其他债务 | | | 3,378 | | | 3,685 | |
本金金额 | | | 2,263,918 | | | 2,364,513 | |
减去:未摊销成本,净额 | | | 39,339 | | | 40,675 | |
债务总额 | | | 2,224,579 | | | 2,323,838 | |
减去:当前部分长期债务 | | | 24,746 | | | 24,739 | |
长期债务 | | | $ | 2,199,833 | | | $ | 2,299,099 | |
2022年3月,我们赎回了2023年4月的票据,并记录了$5与此次赎回相关的税前亏损100万欧元。
2022年3月31日,2026年定期贷款的利率为2.22028年定期贷款的利率为4.5%。这些定期贷款还需要每季度偿还一次本金。
我们有未偿还的利率掉期,有效地将美元200将我们的可变利率债务中的100万美元转换为固定利率。根据这些利率互换协议的条款,我们支付的固定利率为0.56%,并获得基于一个月期LIBOR的浮动利率。定期贷款和掉期项下的浮动利率每月重置。
截至2022年3月31日,我们遵守了所有公约。
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11. 养老金和其他福利计划
定期效益净成本的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益养老金计划 | | 非退休金退休后福利计划 |
| 美国 | | 外国 | | |
| 截至三个月 | | 截至三个月 | | 截至三个月 |
| 3月31日, | | 3月31日, | | 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服务成本 | $ | 24 | | | $ | 26 | | | $ | 355 | | | $ | 395 | | | $ | 179 | | | $ | 224 | |
利息成本 | 11,141 | | | 10,745 | | | 3,634 | | | 2,961 | | | 940 | | | 961 | |
计划资产的预期回报 | (17,863) | | | (19,478) | | | (7,205) | | | (7,984) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
摊销先前服务(信贷)费用 | (11) | | | (15) | | | 68 | | | 67 | | | — | | | 32 | |
精算损失净额摊销 | 8,232 | | | 9,638 | | | 1,821 | | | 2,345 | | | 87 | | | 1,078 | |
| | | | | | | | | | | |
定期收益净成本(收益) | $ | 1,523 | | | $ | 916 | | | $ | (1,327) | | | $ | (2,216) | | | $ | 1,206 | | | $ | 2,295 | |
对福利计划的供款 | $ | 1,138 | | | $ | 1,015 | | | $ | 8,221 | | | $ | 8,696 | | | $ | 4,158 | | | $ | 3,519 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
12. 所得税
截至2022年3月31日的三个月的实际税率为16.8%,并包括$1与2019年出售一家企业相关的百万美元。截至2021年3月31日的三个月的实际税率是33.6%,并包括$3从附属公司重组中获得100万美元。
与其他大公司一样,我们的纳税申报单是由美国和我们开展业务的其他全球税务司法管辖区的税务机关审查的。因此,在未来12个月内,未确认的税收优惠数额有可能减少,而这一减少幅度可能高达15我们未确认的税收优惠的%。
国税局对我们2018年之前纳税年度的综合美国所得税申报单的审查不对审计开放;然而,2016年后的各种美国州和地方纳税申报单仍在审查中,一些州从2011年开始上诉。对于我们重要的非美国司法管辖区,加拿大关闭到2016年,除了前几年出现的特定问题,法国关闭到2019年,德国关闭到2016年,英国关闭到2019年。我们目前还在审查其他不太重要的税务申报文件。
13. 承付款和或有事项
在正常的业务过程中,我们经常是一些未决和受到威胁的法律行动的被告或当事人。这些诉讼可能涉及由我们提起或针对我们提起的诉讼,这些诉讼涉及供应商、保险或其他合同项下的合同权利;知识产权或专利权;与客户的设备、服务、付款或其他纠纷;或与员工的纠纷。其中一些诉讼可能是作为所谓的集体诉讼,代表所谓的雇员、客户或其他人提起的。管理层认为,这些单独或集体行动可能产生的潜在负债(如果有的话)不可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。然而,由于诉讼本质上是不可预测的,在这方面不能有任何保证。
截至2022年3月31日,我们已签订房地产和设备租赁合同,总付款金额为107百万美元,条款范围从四至八年还没有开始的项目。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
14. 股东权益
股东权益的变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 总股本 |
2022年1月1日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,485 | | | $ | 5,169,270 | | | $ | (780,312) | | | $ | (4,602,149) | | | $ | 112,632 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | — | | | — | | | 20,821 | | | — | | | — | | | 20,821 | |
其他综合损失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (20,018) | | | — | | | (20,018) | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,688) | | | — | | | — | | | (8,688) | |
普通股发行 | | | | | — | | | (6,980) | | | (39,767) | | | — | | | 43,833 | | | (2,914) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | — | | | 4,495 | | | — | | | — | | | — | | | 4,495 | |
普通股回购 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,446) | | | (13,446) | |
2022年3月31日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,141,636 | | | $ | (800,330) | | | $ | (4,571,762) | | | $ | 92,882 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 总股本 |
2021年1月1日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 68,502 | | | $ | 5,205,421 | | | $ | (839,131) | | | $ | (4,687,509) | | | $ | 70,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损 | | | | | — | | | — | | | (31,541) | | | — | | | — | | | (31,541) | |
其他综合损失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (8,407) | | | — | | | (8,407) | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,625) | | | — | | | — | | | (8,625) | |
普通股发行 | | | | | — | | | (58,454) | | | — | | | — | | | 54,574 | | | (3,880) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | — | | | 5,221 | | | — | | | — | | | — | | | 5,221 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 15,269 | | | $ | 5,165,255 | | | $ | (847,538) | | | $ | (4,632,935) | | | $ | 23,389 | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
15. 累计其他综合损失
AOCL外的重新分类如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 从AOCL重新分类的损益 |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
现金流对冲 | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | — | | | $ | 126 | |
销售成本 | | | | | 14 | | | (58) | |
利息支出,净额 | | | | | 137 | | | — | |
税前合计 | | | | | 151 | | | 68 | |
所得税拨备 | | | | | 37 | | | 17 | |
税后净额 | | | | | $ | 114 | | | $ | 51 | |
| | | | | | | |
可供出售的证券 | | | | | | | |
融资收入 | | | | | $ | (2) | | | $ | (1) | |
销售、一般和行政费用 | | | | | (13) | | | 42 | |
税前合计 | | | | | (15) | | | 41 | |
所得税拨备 | | | | | (3) | | | 10 | |
税后净额 | | | | | $ | (12) | | | $ | 31 | |
| | | | | | | |
养老金和退休后福利计划 | | | | | | | |
| | | | | | | |
以前的服务成本 | | | | | $ | (57) | | | $ | (84) | |
精算损失 | | | | | (10,140) | | | (13,061) | |
| | | | | | | |
税前合计 | | | | | (10,197) | | | (13,145) | |
所得税优惠 | | | | | (2,461) | | | (3,208) | |
税后净额 | | | | | $ | (7,736) | | | $ | (9,937) | |
AOCL的税后净额变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流对冲 | | 可供出售的证券 | | 养老金和退休后福利计划 | | 外币调整 | | 总计 |
2022年1月1日的余额 | $ | 3,803 | | | $ | (6,249) | | | $ | (756,639) | | | $ | (21,227) | | | $ | (780,312) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | 5,447 | | | (15,534) | | | — | | | (17,565) | | | (27,652) | |
重新分类为收入 | (114) | | | 12 | | | 7,736 | | | — | | | 7,634 | |
其他综合收益(亏损)净额 | 5,333 | | | (15,522) | | | 7,736 | | | (17,565) | | | (20,018) | |
2022年3月31日的余额 | $ | 9,136 | | | $ | (21,771) | | | $ | (748,903) | | | $ | (38,792) | | | $ | (800,330) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流对冲 | | 可供出售的证券 | | 养老金和退休后福利计划 | | 外币调整 | | 总计 |
2021年1月1日的余额 | $ | (1,411) | | | $ | 402 | | | $ | (851,063) | | | $ | 12,941 | | | $ | (839,131) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | 4,881 | | | (8,885) | | | — | | | (14,258) | | | (18,262) | |
重新分类为收入 | (51) | | | (31) | | | 9,937 | | | — | | | 9,855 | |
其他综合收益(亏损)净额 | 4,830 | | | (8,916) | | | 9,937 | | | (14,258) | | | (8,407) | |
2021年3月31日的余额 | $ | 3,419 | | | $ | (8,514) | | | $ | (841,126) | | | $ | (1,317) | | | $ | (847,538) | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;表中金额以千为单位,除非另有说明,每股金额除外)
16. 补充财务报表信息
以下是截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月应收账款和其他资产信贷损失准备的活动情况。关于应收融资的更多信息,见附注7。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
年初余额 | | | | | $ | 29,179 | | | $ | 35,344 | |
| | | | | | | |
从费用中扣除的金额 | | | | | 921 | | | 3,011 | |
核销、追回和其他 | | | | | (19,519) | | | (1,314) | |
期末余额 | | | | | $ | 10,581 | | | $ | 37,041 | |
| | | | | | | |
应收账款和其他应收款 | | | | | $ | 10,061 | | | $ | 20,480 | |
其他资产 | | | | | 520 | | | 16,561 | |
总计 | | | | | $ | 10,581 | | | $ | 37,041 | |
其他(收入)支出包括以下各项:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
债务赎回/再融资损失 | | | | | $ | 4,993 | | | $ | 51,394 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
出售业务的收益 | | | | | (2,522) | | | — | |
出售资产的收益 | | | | | (14,372) | | | — | |
其他(收入)支出 | | | | | $ | (11,901) | | | $ | 51,394 | |
在2022年第一季度,我们确认了税前亏损$5提前赎回债务1000万欧元(见附注10)。在本季度,我们还收到了#美元的收益9与2019年出售六家较小的国际企业有关,并确认税前收益为3100万美元,并完成了我们位于康涅狄格州谢尔顿的写字楼的出售和回租,获得净收益$51百万美元,并确认税前收益为$14百万美元。
补充现金流量信息如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | |
| | | | | |
支付的现金利息 | $ | 49,430 | | | $ | 39,658 | | | |
现金所得税支付,扣除退款后的净额 | $ | 8,079 | | | $ | 2,641 | | | |
非现金活动 | | | | | |
根据资本租赁义务获得的资本资产 | $ | 8,721 | | | $ | 9,477 | | | |
| | | | | |
项目2:管理层的讨论和分析 财务状况及经营业绩
前瞻性陈述
本管理人员对财务状况和经营结果的讨论和分析(MD&A)包含前瞻性陈述。我们提醒读者,1933年《证券法》第27A条(《证券法》)和1934年《证券交易法》第21E条(《证券交易法》)所指的任何前瞻性陈述可能会因各种因素而发生变化。前瞻性陈述基于目前的预期和假设,我们认为这些预期和假设是合理的;然而,此类陈述会受到风险和不确定性的影响,实际结果可能与我们的任何前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同。诸如“估计”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”等词语以及类似的表达方式可能会识别此类前瞻性陈述。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。本10-Q表格中的前瞻性陈述仅表示截至本文的日期,通过引用并入本文的文件中的前瞻性陈述仅表示截至这些文件的日期。
我们的经营结果、财务状况和前瞻性陈述可能会发生变化,也会受到内在风险和不确定性的影响,例如那些在我们提交给美国证券交易委员会的文件中通过参考披露或纳入的风险和不确定性。特别是,我们继续应对新冠肺炎疫情的影响及其不可预测性对我们和我们客户业务的影响。其他可能导致未来财务表现与预期大不相同的因素,也可能因新冠肺炎或经济的负面变化而加剧,包括但不限于:
•物理邮件数量下降
•美国或其他主要市场的邮政法规或邮政运营和财务状况的变化,或更广泛的邮政或航运市场的变化
•失去或重大改变我们与美国邮政服务(USPS)的合同关系或USPS在这些合同下的表现
•我们有能力继续增长和管理业务量的意外波动,获得额外的规模经济,并在我们的全球电子商务部门提高盈利能力
•劳动力和交通可获得性及成本的变化
•全球供应链问题对我们的第三方供应商向我们提供产品和服务的能力产生不利影响
•由于影响零售客户的供应链延迟或中断,或零售消费者行为或消费模式的改变,导致对我们电子商务服务的需求下降
•通货膨胀和物价上涨对我们的成本和支出以及对我们的客户和零售消费者的影响
•竞争因素,包括定价压力、技术发展以及竞争对手推出新产品和服务
•我们在全球电子商务和度假酒店服务部门失去了一些较大的客户
•违反安全规定所产生的费用和潜在影响,包括网络攻击或其他类似事件
•潜在的加息对我们的债务成本的潜在影响
•我们在管理客户信用风险方面的成功
•资本市场中断或信用评级下调,对我们以合理成本进入资本市场的能力产生不利影响
•我们成功开发和营销新产品和服务,并在需要时获得监管部门的批准
•关键信息技术系统的持续可用性和安全性以及遵守信息安全要求和隐私法的费用
•国际贸易政策的变化,包括征收或扩大贸易关税以及其他地缘政治风险
•税法、裁决或法规的变更
•我们成功地管理与某些功能和运营的外包供应商的关系和成本
•银行法规的改变或我们兴业银行执照的丧失
•外币汇率的变动
•环境和气候变化要求增加或这些领域的其他事态发展
•知识产权侵权索赔
•利用邮政系统运送有害生物制剂、非法物质或其他恐怖袭击
•自然行为对我们提供的服务和解决方案的影响
关于可能对我们产生重大影响的因素的进一步信息,包括我们的业务结果和财务状况,载于项目1A。我们的2021年年度报告中的“风险因素”,并由本季度报告中表格10-Q的第II部分第1A项补充。
概述
财务业绩摘要-截至3月31日的三个月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 收入 |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 |
商业服务 | | | | | | | | | $ | 597,384 | | | $ | 570,454 | | | 5 | % | | 5 | % |
支助事务 | | | | | | | | | 110,352 | | | 118,697 | | | (7) | % | | (6) | % |
融资 | | | | | | | | | 72,029 | | | 77,812 | | | (7) | % | | (7) | % |
设备销售 | | | | | | | | | 89,296 | | | 86,803 | | | 3 | % | | 4 | % |
供应品 | | | | | | | | | 41,061 | | | 42,224 | | | (3) | % | | (1) | % |
租金 | | | | | | | | | 16,820 | | | 19,207 | | | (12) | % | | (12) | % |
总收入 | | | | | | | | | $ | 926,942 | | | $ | 915,197 | | | 1 | % | | 2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 收入 |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 |
全球电子商务 | | | | | | | | | $ | 418,527 | | | $ | 413,086 | | | 1 | % | | 1 | % |
度假村服务 | | | | | | | | | 160,544 | | | 143,126 | | | 12 | % | | 12 | % |
SendTech解决方案 | | | | | | | | | 347,871 | | | 358,985 | | | (3) | % | | (2) | % |
总收入 | | | | | | | | | $ | 926,942 | | | $ | 915,197 | | | 1 | % | | 2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 分部息税前利润 |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
全球电子商务 | | | | | | | $ | (13,696) | | | $ | (26,376) | | | 48 | % |
度假村服务 | | | | | | | 19,632 | | | 19,051 | | | 3 | % |
SendTech解决方案 | | | | | | | 104,575 | | | 114,470 | | | (9) | % |
部门息税前利润合计 | | | | | | | $ | 110,511 | | | $ | 107,145 | | | 3 | % |
2022年第一季度收入较上年同期增长1%(按不变货币计算为2%),主要是由于全球电子商务和PResort服务的定价行动导致商业服务收入增长5%,但部分被支持服务收入下降所抵消,支持服务收入下降是由于计价器数量下降,以及转向支持云的产品,以及由于租赁续期数量减少而导致融资收入下降。全球电子商务收入增长1%,度假服务收入增长12%,SendTech Solutions收入下降3%(按不变货币计算为2%)。
本季度的分部息税前利润比去年同期增长了3%。全球电子商务息税前利润增长48%,主要是由于运营效率的提高。PResort Services息税前利润增长3%,主要是由于收入增加,而SendTech Solutions息税前利润下降9%,主要是由于收入下降。有关更多信息,请参阅运营结果部分。
展望
我们继续为我们的每一项业务看到市场机会,并继续投资于新的解决方案和服务以及提高我们效率的计划。2022年,我们的投资重点将是在我们的全球电子商务和度假服务业务中获得进一步的网络效率和规模经济,以及我们所有业务的新解决方案和服务。我们的业务组合继续转向高增长、低利润率的市场,随着我们继续投资以期并领先于我们对长期增长的预期,短期利润率可能会受到压力。然而,随着我们扩大规模并实现投资和优化的全部好处,我们预计利润率将会提高。
新冠肺炎的影响仍然不确定和不可预测。供应链问题继续给我们和我们的客户满足客户需求的能力带来挑战。这些供应链问题可能会继续影响客户行为以及最终消费者的行为,这可能会影响我们的发货量和交货量。这些供应链问题的持续时间和严重性尚不清楚
而且不可预测,而且有些因素不在我们的控制范围之内。然而,我们将继续采取积极主动的步骤来管理我们的业务并减轻相关的财务影响。
在综合基础上,我们预计与2021年相比,2022年的收入增长在低至中个位数范围内。在全球电子商务中,我们预计收入增长以及利润率和利润将因定价举措而改善,并从对我们的设施和网络的投资中受益而提高生产率。然而,我们也预计运输服务和劳动力需求的持续增长将导致成本增加。在PResort Services内部,我们预计随着生产率的提高、自动化程度的提高以及设施的整合和优化,收入增长和利润改善将超过预期的劳动力和运输成本的增加。在SendTech Solutions内部,虽然我们预计整体收入将下降,但我们预计利润率将保持强劲,我们的云计算运输解决方案将实现增长。
行动的结果
在我们的收入讨论中,我们可能会提到在不变货币基础上的收入增长。不变货币计量不包括上一比较期间货币汇率变动的影响。我们认为,剔除货币汇率的影响可以让投资者更好地了解潜在的收入表现。不变货币变动是通过使用上一年的汇率换算本期非美元计价收入来计算的。如果不提供不变货币措施,则实际变动和不变货币变动是相同的。
管理层使用分部息税前收益(EBIT)衡量分部的盈利能力和业绩,EBIT是通过从分部收入中减去分部应占的相关成本和费用来计算的。分部息税前利润不包括利息、税项、未分配公司费用、重组费用、资产和商誉减值费用以及其他未分配给业务分部的项目。管理层认为,Segment EBIT为投资者提供了一种有用的衡量经营业绩和业务基本趋势的指标。分部息税前利润可能不能反映我们的整体综合业绩,应该与我们的综合经营业绩一起阅读。
自2022年起生效,我们改进了在全球电子商务和PResort Services之间分配运输成本的方法,导致截至2022年3月31日的三个月全球电子商务息税前利润增加,PResort Services EBIT相应减少约300万美元。
收入和部门息税前利润
全球电子商务
全球电子商务包括从企业到消费者的国内和跨境送货、退货和履行物流服务的收入和相关费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商业服务 | $ | 418,527 | | | $ | 413,086 | | | 1 | % | | 1 | % | | $ | 368,468 | | | $ | 384,308 | | | 12.0 | % | | 7.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利润 | $ | (13,696) | | | $ | (26,376) | | | 48 | % | | | | | | | | | | |
2022年第一季度全球电子商务收入同比增长1%,原因是定价行动抵消了第一季度销量较上年同期下降对收入的影响。国内包裹递送和递送业务量贡献了9%的收入增长,但跨境和数字递送业务量贡献了收入下降5%和2%。
毛利率较上年同期增加2,100万美元,毛利率百分比由去年同期的7%上升至12%,这主要是由于定价行动、仓库生产力的提高以及国内包裹递送和履行服务的利润率提高,但被跨境和数字递送服务业务量减少的影响、900万美元的邮政成本和700万美元的运输成本增加部分抵消了这一影响。
2022年第一季度的分部息税前利润为亏损1400万美元,而去年同期为亏损2600万美元。息税前利润的改善主要是由于毛利率增加了2100万美元,但部分被900万美元的运营费用增加所抵消,这主要是由于与员工相关的费用增加和折旧费用增加所致。
度假村服务
PResort服务包括分拣服务的收入和相关费用,以使大量头等邮件、营销邮件、营销邮件平面和装订印刷品符合邮政工作共享折扣的条件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商业服务 | $ | 160,544 | | | $ | 143,126 | | | 12 | % | | 12 | % | | $ | 124,652 | | | $ | 108,998 | | | 22.4 | % | | 23.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利润 | $ | 19,632 | | | $ | 19,051 | | | 3 | % | | | | | | | | | | |
与去年同期相比,2022年第一季度度假村服务收入增长了12%。主要由于定价行动的影响,营销邮件、一级邮件和装订印刷品的处理分别贡献了8%、3%和1%的收入增长。
毛利率增加了200万美元,主要是由于收入增加;然而,毛利率百分比从23.8%下降到22.4%,主要是由于劳动力和运输成本分别增加了800万美元和700万美元
2022年第一季度,部门息税前利润增加了100万美元,增幅为3%,这是由于毛利率增加了200万美元,但部分被运营费用增加了100万美元所抵消。
SendTech解决方案
SendTech Solutions包括物理和数字邮寄和运输技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用程序的收入和相关费用,以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商业服务 | $ | 18,313 | | | $ | 14,242 | | | 29 | % | | 29 | % | | $ | 9,882 | | | $ | 6,069 | | | 46.0 | % | | 57.4 | % |
支助事务 | 110,352 | | | 118,697 | | | (7) | % | | (6) | % | | 36,935 | | | 36,228 | | | 66.5 | % | | 69.5 | % |
融资 | 72,029 | | | 77,812 | | | (7) | % | | (7) | % | | 11,602 | | | 11,886 | | | 83.9 | % | | 84.7 | % |
设备销售 | 89,296 | | | 86,803 | | | 3 | % | | 4 | % | | 63,441 | | | 61,790 | | | 29.0 | % | | 28.8 | % |
供应品 | 41,061 | | | 42,224 | | | (3) | % | | (1) | % | | 11,475 | | | 11,211 | | | 72.1 | % | | 73.4 | % |
租金 | 16,820 | | | 19,207 | | | (12) | % | | (12) | % | | 5,267 | | | 6,447 | | | 68.7 | % | | 66.4 | % |
总收入 | $ | 347,871 | | | $ | 358,985 | | | (3) | % | | (2) | % | | $ | 138,602 | | | $ | 133,631 | | | 60.2 | % | | 62.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利润 | $ | 104,575 | | | $ | 114,470 | | | (9) | % | | | | | | | | | | |
与去年同期相比,SendTech Solutions在2022年第一季度的收入下降了3%(按不变货币计算为2%)。支持服务收入下降了7%(按不变货币计算为6%),主要原因是仪表数量减少以及转向支持云的产品,这些产品通常需要较少的服务。融资收入下降7%,主要原因是租赁延期减少了6美元
由于更多的客户选择租赁新设备,而不是延长现有设备的租赁期限,这一数字达到了100万美元。主要由于订阅服务的增长,业务服务收入增长了29%,部分抵消了这些下降。
与上年同期相比,2022年第一季度的毛利率减少了1600万美元,毛利率百分比从上年同期的62.8%降至60.2%。毛利率和毛利率百分比下降的主要原因是支助服务和融资收入减少,以及这些收入的利润率相对较高。
分部息税前利润在2022年第一季度较上年同期减少10,000,000美元,或9%,主要是由于毛利率下降16,000,000美元,部分被运营费用减少6,000,000美元所抵消。
未分配的公司费用
大部分销售、一般和行政(SG&A)费用直接记录或分配到我们的可报告部门。没有直接记录或分配到我们的可报告部门的SG&A费用被报告为未分配的公司费用。未分配的公司费用主要是指公司的行政职能,如财务、营销、人力资源、法律、信息技术和创新。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 实际百分比变化 |
未分配的公司费用 | | | | | | | $ | 57,834 | | | $ | 57,465 | | | 1 | % |
未分配的公司支出与上年持平,仅增加40万美元,增幅不到1%。
合并费用
销售、一般和行政
该季度的SG&A费用增加了500万美元,比去年同期增加了2%,达到2.43亿美元,主要是由于与员工相关的费用增加了300万美元,折旧费用增加了100万美元,差旅费用增加了100万美元。
研发(R&D)
该季度的研发支出为1100万美元,与去年同期持平。
重组费用
该季度的重组费用为400万美元,其中包括员工遣散费和设施关闭的成本。进一步资料见简明合并财务报表附注9。
其他(收入)支出
2022年前三个月的其他(收入)支出包括出售我们位于康涅狄格州谢尔顿的办公楼获得的1400万美元收益,2019年出售一家企业获得的300万美元收益,以及提前赎回债务产生的500万美元费用。详情见简明综合财务报表附注10和附注16。
所得税
截至2022年3月31日的三个月的实际税率为16.8%。进一步资料见简明综合财务报表附注12。
流动资金和资本资源
截至2022年3月31日,我们拥有6.34亿美元的现金、现金等价物和短期投资,其中包括我们在海外子公司持有的1.8亿美元,用于支持这些子公司的流动性需求。我们为业务维持充足流动性的能力取决于许多因素,包括我们的收入和收益、我们客户及时支付余额的能力、不断变化的宏观经济和地缘政治条件的影响,以及我们管理成本和提高生产率的能力。目前,我们相信,我们5亿美元循环信贷安排下的现有现金和投资、运营产生的现金和借款能力将足以满足我们未来12个月的现金需求。
现金流摘要
现金和现金等价物的变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 |
经营活动的现金净额 | $ | 10,562 | | | $ | 65,923 | | | $ | (55,361) | |
投资活动的现金净额 | 28,029 | | | (87,109) | | | 115,138 | |
融资活动的现金净额 | (145,858) | | | (218,300) | | | 72,442 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (2,638) | | | (1,238) | | | (1,400) | |
现金及现金等价物的变动 | $ | (109,905) | | | $ | (240,724) | | | $ | 130,819 | |
经营活动
与上年同期相比,2022年经营活动的现金流减少了5500万美元,主要原因是应收账款的收款时机和库存采购增加。
投资活动
2022年投资活动的现金流比前一年增加了1.15亿美元,主要是由于出售谢尔顿设施的收益为5100万美元,2019年出售业务的收益为900万美元,投资活动的收益为4300万美元,资本支出减少了1100万美元。
融资活动
2022年融资活动的现金流比上一年增加了7200万美元,主要是因为净偿还债务减少了3100万美元,为再融资债务支付的保费和费用减少了4000万美元,客户存款减少了1500万美元,但被1300万美元的普通股回购部分抵消了。
融资和资本化
2022年3月,我们赎回了2023年4月的票据,并记录了与此次赎回相关的500万美元税前亏损。
管理我们5亿美元担保循环信贷安排和定期贷款的信贷协议包含金融和非金融契约。截至2022年3月31日,我们遵守了所有契约,循环信贷安排下没有未偿还的借款。
每个季度,我们的董事会都会考虑是否批准股息的支付以及股息的数额。我们宣布分红的能力没有实质性限制。我们预计将继续支付季度股息;然而,不能给予保证。
合同义务和表外安排
截至2022年3月31日,我们已经签订了房地产和设备租赁,总付款金额为1.07亿美元,租期从四年到八年不等,尚未开始。这些租约预计将于2022年开始。
截至2022年3月31日,没有任何表外安排对我们的财务状况、运营结果或流动性产生或可能产生实质性影响。
监管事项
我们在2021年年报中披露的监管事项没有重大变化。
项目3:关于市场风险的定量和定性披露
我们在2021年年报中的披露没有重大变化。
项目4:控制和程序
披露控制和程序旨在确保在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序也旨在合理地确保此类信息被积累并传达给管理层,包括我们的首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO),以便及时做出有关披露的决定。
在我们首席执行官和首席财务官的参与下,管理层评估了我们的披露控制和程序(如交易法下规则13a-15(E)和规则15d-15(E)所定义),以及截至本报告所述期间结束时对财务报告的内部控制。我们的首席执行官兼首席财务官得出的结论是,截至本报告所述期间结束时,此类披露控制和程序有效,以确保根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。此外,在本报告所涵盖的季度内,财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。此外,考虑到我们的大多数员工因为新冠肺炎而远程工作,我们对财务报告的内部控制没有受到任何实质性的影响。
应当指出的是,任何控制制度都部分地基于某些假设,旨在对其有效性获得合理(而不是绝对)的保证,不能保证任何设计都能成功地实现其所述的目标。尽管存在这种谨慎,但首席执行官和首席财务官有合理的保证,披露控制和程序截至2022年3月31日是有效的。
第二部分:其他信息
项目1:法律诉讼
见简明合并财务报表附注13。
项目1A:风险因素
我们在2021年年报中确定的风险因素没有实质性变化。
第二项:未登记的股权证券销售和收益的使用
股票证券的回购
我们定期在公开市场回购普通股,以管理根据员工股票计划发行的股票造成的稀释,并用于其他目的。下表提供了截至3月31日的三个月内购买我们普通股的信息,2022:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总人数 购入的股份 | | 平均价格 按股支付 | | 总人数 购入的股份 作为.的一部分 公开 已宣布的计划或计划 | | 近似值 的美元价值 可能的股票 但仍将被购买 在计划或计划下(在 数千人) |
期初余额 | | | | | | | $16,022 |
2022年1月 | — | | | $ | — | | | — | | | $16,022 |
2022年2月 | 2,354,432 | | | $ | 4.88 | | | 2,354,432 | | | $4,533 |
2022年3月 | 395,568 | | | $ | 4.95 | | | 395,568 | | | $2,576 |
| 2,750,000 | | | $ | 4.89 | | | 2,750,000 | | | |
第六项:展品
| | | | | | | | | | | |
展品 数 | 描述 | | 本表格中的证物编号为10-Q |
| | | |
3(i)(a) | 修订和重新签署的Pitney Bowes Inc.公司注册证书(通过参考2019年9月30日提交给委员会的表格8-K的附件3(I)(A)合并而成) | | 3(i)(a) |
3 | Pitney Bowes Inc.修订和重新修订的2013年5月13日生效的附例(通过参考2013年5月15日提交给委员会的8-K表格的附件3而并入) | | 3 |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
31.1 | 根据经修订的《1934年证券交易法》第13a-14(A)及15d-14(A)条证明行政总裁 | | 31.1 |
31.2 | 根据经修订的《1934年证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明 | | 31.2 |
32.1 | 依据《美国法典》第18编第1350条对行政总裁的证明 | | 32.1 |
32.2 | 依据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | | 32.2 |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | |
101.CAL | 内联XBRL分类计算链接库文档 | | |
101.DEF | 内联XBRL分类定义Linkbase文档 | | |
101.LAB | 内联XBRL分类标签Linkbase文档 | | |
101.PRE | 内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档 | | |
104 | 公司截至2022年3月31日季度的Form 10-Q季度报告的封面,格式为内联XBRL。(作为附件101包括在内)。 | | |
*根据S-K规例第601(A)(5)项,某些证物及附表已略去。注册人特此同意提供
如有要求,可提供美国证券交易委员会的任何遗漏附件的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
| | 皮特尼·鲍斯公司。 |
| | |
日期: | May 5, 2022 | |
| | |
| | /s/安娜·玛丽亚·查德威克 |
| | |
| | 安娜·玛丽亚·查德威克 |
| | 执行副总裁兼首席财务官 |
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| | (正式授权人员兼首席财务官) |
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| | /s/约瑟夫·R·卡塔帕诺 |
| | |
| | 约瑟夫·R·卡塔帕诺 |
| | 副总裁兼首席会计官 |
| | (妥为授权的人员及首席会计主任) |