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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期
委托文件编号:1-33409
T-Mobile美国公司
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | | | | |
特拉华州 | | 20-0836269 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
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东南38街12920号
贝尔维尤, 华盛顿
(主要行政办公室地址)
98006-1350
(邮政编码) | | | | | |
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(425) | 378-4000 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
根据该法第12(B)条登记的证券: |
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每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.00001美元 | | TMUS | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。 | | | | | |
班级 | 截至2022年4月29日的未偿还股票 |
普通股,每股票面价值0.00001美元 | 1,253,584,833 | |
T-Mobile美国公司
表格10-Q
截至2022年3月31日的季度
目录表 | | | | | | | | | | | |
第一部分财务信息 | |
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| 第1项。 | 财务报表 | 3 |
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| | 简明综合资产负债表 | 3 |
| | 简明综合全面收益表 | 4 |
| | 现金流量表简明合并报表 | 5 |
| | 股东权益简明合并报表 | 6 |
| | 简明合并财务报表附注 | 8 |
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 24 |
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 41 |
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| 第四项。 | 控制和程序 | 41 |
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第二部分:其他信息 | |
| 第1项。 | 法律诉讼 | 42 |
| 第1A项。 | 风险因素 | 42 |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 43 |
| 第三项。 | 高级证券违约 | 43 |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 43 |
| 第五项。 | 其他信息 | 43 |
| 第六项。 | 陈列品 | 44 |
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| | 签名 | 45 |
第一部分财务信息
项目1.财务报表
T-Mobile美国公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
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(百万,不包括每股和每股金额) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
| | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,245 | | | $ | 6,631 | |
应收账款,扣除信贷损失准备净额#美元164及$146 | 4,016 | | | 4,194 | |
设备分期付款计划应收账款,扣除信贷损失准备和估计折扣#美元。522及$494 | 5,061 | | | 4,748 | |
| | | |
库存 | 2,715 | | | 2,567 | |
预付费用 | 727 | | | 746 | |
其他流动资产 | 1,691 | | | 2,005 | |
| | | |
流动资产总额 | 17,455 | | | 20,891 | |
财产和设备,净额 | 40,006 | | | 39,803 | |
经营性租赁使用权资产 | 31,449 | | | 26,959 | |
融资租赁使用权资产 | 3,287 | | | 3,322 | |
商誉 | 12,234 | | | 12,188 | |
频谱许可证 | 92,661 | | | 92,606 | |
其他无形资产,净额 | 4,448 | | | 4,733 | |
一年后到期的设备分期付款计划应收账款,扣除信贷损失准备和推算的贴现#美元。127及$136 | 2,837 | | | 2,829 | |
| | | |
其他资产 | 6,276 | | | 3,232 | |
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总资产 | $ | 210,653 | | | $ | 206,563 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
| | | |
应付账款和应计负债 | $ | 11,134 | | | $ | 11,405 | |
| | | |
短期债务 | 2,865 | | | 3,378 | |
欠关联公司的短期债务 | 1,250 | | | 2,245 | |
递延收入 | 842 | | | 856 | |
短期经营租赁负债 | 3,252 | | | 3,425 | |
短期融资租赁负债 | 1,121 | | | 1,120 | |
| | | |
其他流动负债 | 959 | | | 1,070 | |
| | | |
流动负债总额 | 21,423 | | | 23,499 | |
| | | |
长期债务 | 66,861 | | | 67,076 | |
欠关联公司的长期债务 | 1,494 | | | 1,494 | |
塔楼义务 | 4,037 | | | 2,806 | |
递延税项负债 | 10,410 | | | 10,216 | |
经营租赁负债 | 31,187 | | | 25,818 | |
融资租赁负债 | 1,447 | | | 1,455 | |
| | | |
| | | |
其他长期负债 | 3,818 | | | 5,097 | |
| | | |
长期负债总额 | 119,254 | | | 113,962 | |
承付款和或有事项(附注11) | | | |
股东权益 | | | |
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| | | |
普通股,面值$0.00001每股,2,000,000,000授权股份;1,254,917,883和1,250,751,148已发行的股票,1,253,352,700和1,249,213,681流通股 | — | | | — | |
额外实收资本 | 73,420 | | | 73,292 | |
国库股,按成本价计算,1,565,183和1,537,468已发行股份 | (16) | | | (13) | |
累计其他综合损失 | (1,329) | | | (1,365) | |
累计赤字 | (2,099) | | | (2,812) | |
| | | |
股东权益总额 | 69,976 | | | 69,102 | |
总负债和股东权益 | $ | 210,653 | | | $ | 206,563 | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
T-Mobile美国公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(百万,不包括每股和每股金额) | | | | 2022 | | 2021 | | |
收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
后付费收入 | | | | | $ | 11,201 | | | $ | 10,303 | | | |
预付收入 | | | | | 2,455 | | | 2,351 | | | |
批发和其他服务收入 | | | | | 1,472 | | | 1,538 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总服务收入 | | | | | 15,128 | | | 14,192 | | | |
设备收入 | | | | | 4,694 | | | 5,346 | | | |
其他收入 | | | | | 298 | | | 221 | | | |
| | | | | | | | | |
总收入 | | | | | 20,120 | | | 19,759 | | | |
运营费用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服务成本,不包括以下单独显示的折旧和摊销 | | | | | 3,727 | | | 3,384 | | | |
设备销售成本,不包括以下单独列出的折旧和摊销 | | | | | 5,946 | | | 5,142 | | | |
销售、一般和行政 | | | | | 5,056 | | | 4,805 | | | |
| | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | 3,585 | | | 4,289 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 18,314 | | | 17,620 | | | |
营业收入 | | | | | 1,806 | | | 2,139 | | | |
其他费用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (864) | | | (835) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他费用,净额 | | | | | (11) | | | (125) | | | |
| | | | | | | | | |
其他费用合计(净额) | | | | | (875) | | | (960) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | 931 | | | 1,179 | | | |
所得税费用 | | | | | (218) | | | (246) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
现金流对冲的未实现收益,扣除税收影响净额为#美元13及$12 | | | | | 37 | | | 34 | | | |
| | | | | | | | | |
外币换算调整未实现(亏损)收益,扣除税收影响净额#美元0及$0 | | | | | (1) | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | 36 | | | 36 | | | |
综合收益总额 | | | | | $ | 749 | | | $ | 969 | | | |
每股收益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
稀释 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.74 | | | |
加权平均流通股 | | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 1,250,505,999 | | | 1,243,520,026 | | | |
稀释 | | | | | 1,255,368,592 | | | 1,252,783,564 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
T-Mobile美国公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
经营活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | |
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整 | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | 3,585 | | | 4,289 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | 141 | | | 138 | | | |
递延所得税费用 | | | | | 185 | | | 211 | | | |
坏账支出 | | | | | 210 | | | 82 | | | |
应收账款销售损失(收益) | | | | | 46 | | | (18) | | | |
| | | | | | | | | |
赎回债务损失 | | | | | — | | | 101 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
经营性资产和负债的变动 | | | | | | | | | |
应收账款 | | | | | (984) | | | 96 | | | |
设备分期付款计划应收账款 | | | | | (535) | | | (727) | | | |
盘存 | | | | | (93) | | | 279 | | | |
经营性租赁使用权资产 | | | | | 1,469 | | | 1,124 | | | |
其他流动和长期资产 | | | | | (4) | | | 54 | | | |
应付账款和应计负债 | | | | | (59) | | | (1,384) | | | |
短期和长期经营租赁负债 | | | | | (771) | | | (1,369) | | | |
其他流动和长期负债 | | | | | (163) | | | (217) | | | |
其他,净额 | | | | | 105 | | | 69 | | | |
| | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | 3,845 | | | 3,661 | | | |
投资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
购买财产和设备,包括资本化利息(#美元15) and ($84) | | | | | (3,381) | | | (3,183) | | | |
购买频谱许可证和其他无形资产,包括押金 | | | | | (2,843) | | | (8,922) | | | |
| | | | | | | | | |
与证券化交易中的实益权益有关的收益 | | | | | 1,185 | | | 891 | | | |
| | | | | | | | | |
收购公司,扣除收购的现金和限制性现金后的净额 | | | | | (52) | | | (29) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,净额 | | | | | (1) | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
用于投资活动的现金净额 | | | | | (5,092) | | | (11,239) | | | |
融资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
发行长期债券所得收益 | | | | | — | | | 6,763 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
偿还融资租赁债务 | | | | | (302) | | | (287) | | | |
偿还购买库存、财产和设备的短期债务和其他金融负债 | | | | | — | | | (55) | | | |
偿还长期债务 | | | | | (1,632) | | | (2,219) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
股票奖励预提税款 | | | | | (172) | | | (218) | | | |
| | | | | | | | | |
现金支付债务预付款或清偿债务的费用 | | | | | — | | | (65) | | | |
其他,净额 | | | | | (30) | | | (45) | | | |
| | | | | | | | | |
融资活动提供的现金净额(用于) | | | | | (2,136) | | | 3,874 | | | |
现金和现金等价物的变化,包括限制性现金 | | | | | (3,383) | | | (3,704) | | | |
现金和现金等价物,包括受限现金 | | | | | | | | | |
期初 | | | | | 6,703 | | | 10,463 | | | |
期末 | | | | | $ | 3,320 | | | $ | 6,759 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
T-Mobile美国公司
股东权益简明合并报表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,不包括股票) | | | 未偿还普通股 | | 按成本价计算的库存股 | | 面值和额外实收资本 | | 累计其他综合损失 | | 累计赤字 | | 股东权益总额 |
截至2021年12月31日的余额 | | | 1,249,213,681 | | | $ | (13) | | | $ | 73,292 | | | $ | (1,365) | | | $ | (2,812) | | | $ | 69,102 | |
净收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 713 | | | 713 | |
其他综合收益 | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | — | | | — | | | 157 | | | — | | | — | | | 157 | |
股票期权的行使 | | | 49,647 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
为员工购股计划发行的股票 | | | 1,276,725 | | | — | | | 138 | | | — | | | — | | | 138 | |
发行既有限制性股票单位 | | | 4,210,669 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
与股票奖励和股票期权的股票净结算相关的扣留股份 | | | (1,370,306) | | | — | | | (172) | | | — | | | — | | | (172) | |
| | | | | | | | | | | | | |
使用NQDC计划的转移 | | | (27,716) | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的余额 | | | 1,253,352,700 | | | $ | (16) | | | $ | 73,420 | | | $ | (1,329) | | | $ | (2,099) | | | $ | 69,976 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日的余额 | | | 1,241,805,706 | | | $ | (11) | | | $ | 72,772 | | | $ | (1,581) | | | $ | (5,836) | | | $ | 65,344 | |
净收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 933 | | | 933 | |
其他综合收益 | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | — | | | — | | | 154 | | | — | | | — | | | 154 | |
股票期权的行使 | | | 80,802 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
为员工购股计划发行的股票 | | | 1,272,253 | | | — | | | 125 | | | — | | | — | | | 125 | |
发行既有限制性股票单位 | | | 5,421,839 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
与股票奖励和股票期权的股票净结算相关的扣留股份 | | | (1,785,987) | | | — | | | (218) | | | — | | | — | | | (218) | |
| | | | | | | | | | | | | |
使用NQDC计划的转移 | | | (21,438) | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的余额 | | | 1,246,773,175 | | | $ | (14) | | | $ | 72,839 | | | $ | (1,545) | | | $ | (4,903) | | | $ | 66,377 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
T-Mobile美国公司
简明合并财务报表附注索引
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注1 | 重要会计政策摘要 | 8 |
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注2 | 应收账款及相关信贷损失准备 | 9 |
注3 | 某些应收款的销售 | 11 |
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注4 | 频谱许可交易 | 12 |
注5 | 公允价值计量 | 13 |
注6 | 债务 | 14 |
注7 | 塔楼义务 | 14 |
注8 | 与客户签订合同的收入 | 16 |
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注9 | 每股收益 | 18 |
注10 | 租契 | 18 |
注11 | 承付款和或有事项 | 19 |
注12 | 重组成本 | 22 |
注13 | 其他财务信息 | 23 |
附注14 | 后续事件 | 23 |
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T-Mobile美国公司
简明合并财务报表附注
附注1-主要会计政策摘要
陈述的基础
T-Mobile美国公司(“T-Mobile”、“We”、“Our”、“Us”或“Company”)未经审计的简明综合财务报表包括为公平列报中期业绩所需的所有正常经常性调整。过渡期的结果不一定代表全年的结果。简明综合财务报表应与我们在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表一起阅读。
简明综合财务报表包括T-Mobile和我们的合并子公司的经营余额和结果。我们合并我们行使控制权的多数股权附属公司,以及我们被视为主要受益人的可变权益实体(“VIE”),以及不能解除合并的可变权益实体(“VIE”),例如与我们支付管理和运营我们某些无线通信塔址的义务有关的那些VIE。公司间交易和余额已在合并中冲销。
财务报表的编制符合美国(“美国”)公认会计原则(“公认会计原则”)要求我们的管理层作出影响财务报表和附注的估计和假设。估计是基于历史经验(如适用)以及管理层认为在当时情况下合理的其他假设。估计本身就是受判断的,实际结果可能与这些估计不同。
本年度采用的会计公告
中间价改革
2020年3月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(ASU)2020-04“参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响”,并在此后根据ASU 2021-01“参考汇率改革(主题848):范围”(统称为“参考汇率改革标准”)对该标准进行了修改。参考利率改革标准提供了临时的可选权宜之计,并允许在满足某些标准的情况下,将现有的公认会计原则应用于合同修改和对冲关系,即参考LIBOR或其他参考利率预计将因参考汇率改革而终止的情况下,允许某些例外情况。参考汇率改革标准可供采用至2022年12月31日,必须为特定会计准则编纂(“ASC”)主题或行业分主题内的所有安排选择合同修改的可选权宜之计。自2022年1月1日起,我们已选择将参考费率改革标准提供的实际权宜之计应用于与符合条件的合同修改相关的所有ASC主题和行业副主题。本次选举没有对我们截至2022年3月31日的三个月的精简综合财务报表产生实质性影响,预计将选举应用于2022年12月31日之前符合条件的未来合同修改的影响也不会很大.
企业合并中取得的合同资产和合同负债
2021年10月,FASB发布了ASU 2021-08《企业合并(主题805):从与客户的合同中核算合同资产和合同负债》。该标准修订了ASC 805,使得在企业合并中获得的合同资产和合同负债被添加到确认和计量原则的例外列表中,从而根据ASC 606对它们进行确认和计量。截至2022年1月1日,我们已选择采用这一标准,并将前瞻性地适用于该日期之后发生的所有业务合并。
尚未采用的会计公告
问题债务重组和Vintage披露
2022年3月,FASB发布了ASU 2022-02《金融工具-信用损失(主题326):问题债务重组和年份披露》。该标准取消了ASC 310-40中关于债权人进行问题债务重组的会计指导,同时通过以下方式加强了对某些贷款再融资和重组的披露要求
借款人遇到财务困难时的债权人。此外,对于公共企业实体,该标准要求披露在ASC 326-20范围内融资应收账款和租赁净投资的本期按起源年度的注销总额。该标准将于2023年1月1日起对我们生效,并应具有前瞻性地适用,并有权对与问题债务重组确认和衡量相关的条款进行修改后的追溯适用。我们可以在任何时候尽早领养。我们目前正在评估该准则对我们未来合并财务报表的影响。
附注2--应收账款及相关信贷损失准备
我们通过应用预期信用损失模型来维持信用损失准备金。在每个期间,管理层通过考虑截至期间结束时每个投资组合部分固有的信用风险来评估信贷损失拨备水平的适当性。
当客户在合同规定的付款到期日仍未向我们付款时,我们认为应收账款已逾期。如果催收努力不成功,而应收账款余额被视为无法收回(客户违约),则账户余额将根据客户信用评级以及金额逾期的时间长短等因素,从信贷损失准备中注销。
我们的应收账款组合包括二投资组合部分:应收账款和设备分期付款计划(“EIP”)应收款。
应收账款投资组合细分
应收账款余额主要由客户(例如,无线服务和每月设备租赁付款)、设备保险管理人、批发合作伙伴、非合并附属公司、其他运营商和第三方零售渠道目前应支付的金额组成。
我们使用预期信用损失模型估计与我们的应收账款投资组合部门相关的信用损失,该模型利用基于历史信息的账龄时间表方法,并根据特定资产的考虑、当前的经济状况以及合理和可支持的预测进行调整。
我们的方法考虑了许多因素,包括我们的总体历史信贷损失、扣除回收的净额、及时付款经验,以及当前的收款趋势,如注销频率和严重程度。我们还考虑了其他定性因素,如宏观经济状况。
我们认为有必要调整我们对信贷损失的估计,以便对未来经济状况做出合理和有说服力的预测。为此,我们监测外部对美国实际国内生产总值(GDP)变化的预测,以及对可比信贷敞口的消费者信贷行为的预测。我们还定期评估其他经济指标,如失业率,以评估它们与我们历史信用损失统计数据的相关性水平。
EIP应收账款组合细分
根据客户发起时的客户信用状况,我们将EIP应收账款细分为二“优质”和“次贷”的客户类别。主要客户应收账款是信用风险较低的客户,次级客户应收账款是信用风险较高的客户应收账款。如果客户评估的信用风险超过既定的承保门槛,可能会被要求为他们购买的设备支付首付。此外,次级抵押贷款类别中的某些客户可能需要支付押金。
为了确定客户的信用状况并帮助确定他们的信用等级,我们使用了专有信用评分模型,该模型使用几个因素来衡量客户的信用质量,例如信用机构信息、消费者信用风险分数以及服务和设备计划特征。EIP应收账款的综合加权平均有效利率为5.7%和5.6分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。
下表汇总了EIP应收账款,包括计入的折扣和相关的信用损失准备: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
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弹性公用事业应收账款,毛数 | $ | 8,547 | | | $ | 8,207 | |
未摊销的推算折扣 | (381) | | | (378) | |
| | | |
弹性公积金应收账款,扣除未摊销折算折扣后的净额 | 8,166 | | | 7,829 | |
信贷损失准备 | (268) | | | (252) | |
| | | |
弹性公网IP应收账款,扣除信用损失准备和计入折扣后的净额 | $ | 7,898 | | | $ | 7,577 | |
在简明综合资产负债表上分类如下: | | | |
设备分期付款计划应收账款,扣除信用损失准备和推算折扣后的净额 | $ | 5,061 | | | $ | 4,748 | |
一年后到期的设备分期付款计划应收账款,扣除信用损失准备和计入贴现 | 2,837 | | | 2,829 | |
| | | |
弹性公网IP应收账款,扣除信用损失准备和计入折扣后的净额 | $ | 7,898 | | | $ | 7,577 | |
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我们的许多损失估计技术依赖于基于拖欠的模型;因此,在建立我们的EIP应收账款信用损失准备时,拖欠是信用质量的一个重要指标。我们使用拖欠率和客户信用等级作为关键信用质量指标来管理我们的EIP应收账款投资组合。
下表显示了截至2022年3月31日我们的EIP应收账款的摊余成本,按拖欠状况、客户信用类别和起源年份分列:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起源于2022年 | | 起源于2021年 | | 起源于2021年之前 | | 弹性公网IP应收账款合计,净额 未摊销的推算折扣 |
(单位:百万) | 素数 | | 次贷 | | 素数 | | 次贷 | | 素数 | | 次贷 | | 素数 | | 次贷 | | 总计 |
当前-逾期30天 | $ | 1,434 | | | $ | 1,053 | | | $ | 2,895 | | | $ | 1,736 | | | $ | 602 | | | $ | 294 | | | $ | 4,931 | | | $ | 3,083 | | | $ | 8,014 | |
逾期31-60天 | 8 | | | 8 | | | 25 | | | 33 | | | 5 | | | 6 | | | 38 | | | 47 | | | 85 | |
逾期61-90天 | 1 | | | 1 | | | 9 | | | 15 | | | 2 | | | 3 | | | 12 | | | 19 | | | 31 | |
逾期90天以上 | — | | | 1 | | | 9 | | | 16 | | | 3 | | | 7 | | | 12 | | | 24 | | | 36 | |
弹性公积金应收账款,扣除未摊销折算折扣后的净额 | $ | 1,443 | | | $ | 1,063 | | | $ | 2,938 | | | $ | 1,800 | | | $ | 612 | | | $ | 310 | | | $ | 4,993 | | | $ | 3,173 | | | $ | 8,166 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
我们通过应用预期信用损失模型来估计EIP应收账款部门的信用损失,该模型依赖于根据当前条件调整的历史损失数据来计算违约概率或对客户违约频率的估计。我们对违约概率的评估包括应收账款拖欠状况、历史损失经验、应收账款未偿还时间、客户信用评级以及客户期限。我们将这些估计的违约概率乘以我们在违约情况下的估计损失,这是在对估计的回收进行调整后的违约损失的估计金额或严重程度。
正如我们对应收账款投资组合部门所做的那样,我们认为有必要通过监测外部预测和定期内部统计分析,调整对EIP应收账款的信贷损失估计,以实现对经济状况的合理和可支持的预测。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,应收账款和EIP应收账款的信贷损失准备和未摊销计提贴现余额如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | March 31, 2021 | | |
(单位:百万) | 应收账款准备 | | 弹性公积金应收账款准备 | | 总计 | 应收账款准备 | | 弹性公积金应收账款准备 | | 总计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信贷损失准备和推算贴现,期初 | $ | 146 | | | $ | 630 | | | $ | 776 | | | $ | 194 | | | $ | 605 | | | $ | 799 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
坏账支出 | 96 | | | 114 | | | 210 | | | 28 | | | 54 | | | 82 | | | | | | | |
撇除回收后的净额注销 | (78) | | | (99) | | | (177) | | | (79) | | | (54) | | | (133) | | | | | | | |
短期和长期EIP应收账款计入折扣变化 | 不适用 | | 30 | | | 30 | | | 不适用 | | 66 | | | 66 | | | | | | | |
EIP应收账款销售对推算折扣的影响 | 不适用 | | (26) | | | (26) | | | 不适用 | | (35) | | | (35) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信贷损失准备和推算贴现,期末 | $ | 164 | | | $ | 649 | | | $ | 813 | | | $ | 143 | | | $ | 636 | | | $ | 779 | | | | | | | |
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表外信用风险敞口
截至2022年3月31日,我们没有实质性的表外信贷敞口。关于根据销售安排出售若干服务及EIP应收账款,吾等已递延买入价资产,该等资产包括于我们的简明综合资产负债表内,按公允价值计量,该等资产乃基于使用第3级投入的贴现现金流模型,包括客户违约率及信用、摊薄及回收。看见附注3-某些应收款的销售以获取更多信息。
附注3-某些应收款的销售
我们定期进行交易,销售某些服务应收账款和EIP应收账款。该等交易,包括我们对已售出应收账款的持续参与,以及对我们简明综合财务报表的各自影响,如下所述。
EIP应收账款的销售
截至2022年3月31日和2021年12月31日,EIP销售安排提供的资金为1.3十亿美元。
关于这项EIP出售安排,我们成立了一家全资子公司,该子公司符合破产隔离实体(“EIP BRE”)的资格。我们将EIP BRE整合到VIE模式下。
下表汇总了资产的账面价值和分类,这些资产主要包括递延购买价格,以及与EIP BRE相关的简明综合资产负债表中的负债: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
其他流动资产 | $ | 382 | | | $ | 424 | |
其他资产 | 108 | | | 125 | |
其他长期负债 | 2 | | | — | |
服务应收账款的销售
应收服务销售安排的最高承担额为$950100万美元,该设施将于2023年2月到期。截至2022年3月31日和2021年12月31日,应收服务销售安排提供的资金为#美元775百万美元。
关于应收服务销售安排,吾等成立了一家全资附属公司,该附属公司有资格成为破产远隔实体,以销售服务应收账款(“服务BRE”)。我们将服务BRE整合到VIE模式下。
下表总结了资产的账面价值和分类,这些资产主要包括递延购买价格,以及与服务BRE相关的简明综合资产负债表中包括的负债: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
其他流动资产 | $ | 231 | | | $ | 231 | |
| | | |
其他流动负债 | 317 | | | 348 | |
应收款的销售
下表总结了出售某些服务应收账款和EIP应收账款对我们的合并资产负债表的影响: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
服务应收账款净额和企业IP应收账款 | $ | 2,480 | | | $ | 2,492 | |
其他流动资产 | 613 | | | 655 | |
其中,延期收购价格 | 611 | | | 654 | |
其他长期资产 | 108 | | | 125 | |
其中,延期收购价格 | 108 | | | 125 | |
| | | |
其他流动负债 | 317 | | | 348 | |
其他长期负债 | 2 | | | — | |
自成立以来的现金净收益 | 1,750 | | | 1,754 | |
其中: | | | |
年初至今期间现金收入净额的变化 | (4) | | | 39 | |
由再投资收藏品提供资金的现金净收益 | 1,754 | | | 1,715 | |
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在开始时,我们选择以公允价值计量递延收购价格,公允价值变动包括在我们的综合全面收益表的销售、一般和行政费用中。递延收购价格的公允价值是根据贴现现金流模型确定的,该模型主要使用第三级投入,包括客户违约率。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们与销售服务应收账款和EIP应收账款相关的递延采购价格为$719百万美元和美元779分别为100万美元。
我们确认了销售应收账款的损失,包括递延收购价格的公允价值变动#美元。46百万美元,并获得$18截至2022年和2021年3月31日止三个月的销售、一般及行政开支分别为本公司简明综合全面收益表的销售、一般及行政开支。
持续参与
根据上述销售安排,吾等继续参与服务应收账款及EIP应收账款的销售,并须回购若干应收账款,包括不合资格的应收账款、过期应收账款及即将注销的应收账款,并可能负责透过减少对递延购入价格资产的收款来吸收信贷损失。我们继续为客户及其相关应收账款提供服务,包括协助客户收取款项,以换取每月的服务费。由于应收账款是以循环方式出售的,已售出应收账款的客户付款收款可以再投资于新的应收账款销售。在已售出应收账款买方的指导下,我们在服务售出应收账款时采用与我们自己的应收账款相同的政策和程序,并继续与我们的客户保持正常关系。
注4-频谱许可交易
下表汇总了截至2022年3月31日的三个月的频谱许可活动: | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022 | | | | |
频谱许可证,年初 | $ | 92,606 | | | | | |
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频谱许可证收购 | 55 | | | | | |
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频谱许可证,期限结束 | $ | 92,661 | | | | | |
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2022年1月,FCC宣布我们是中标人199110(中频频谱)拍卖中的许可证,总购买价为$2.9十亿美元。在2021年9月拍卖110开始时,我们存入了$100百万美元。我们向联邦通信委员会支付了剩余的美元2.8在2022年2月的拍卖中赢得了10亿美元的许可证。
截至2022年3月31日,向FCC支付的现金总额包括在我们的简明合并资产负债表中的其他资产中,并将保留在那里,直到收到相应的许可证。何时发放许可证将由FCC在所有拍卖后程序完成后决定,我们预计将在2022年年中完成。获得频谱许可证的现金支付和清理频谱的成本包括在频谱许可证和其他无形资产的购买中,包括我们截至2022年3月31日的三个月的简明综合现金流量表中的存款。
附注5-公允价值计量
由于该等票据的短期到期日,现金及现金等价物、应收账款及应付账款及应计负债的账面价值接近公允价值。
衍生金融工具
我们定期使用衍生品来管理市场风险敞口,例如利率风险。我们将某些衍生品指定为符合条件的对冲会计关系(现金流对冲)中的对冲工具,以帮助将利率波动引起的现金流的重大计划外波动降至最低。我们不将衍生品用于交易或投机目的。与符合资格的对冲衍生工具相关的现金流量在简明综合现金流量表中与被套期保值项目在同一类别列报。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们没有任何重要的未偿还衍生品工具。
利率锁定衍生品
2020年4月,我们终止了2018年10月生效的利率锁定衍生品。
利率锁定衍生工具扣除税项及摊销后的公允价值变动合计为$1.410亿美元1.510亿美元分别在截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表中计入累计其他综合亏损。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,50百万美元和美元46分别从累计其他全面亏损摊销至利息支出,在综合全面收益表中计入净额。我们预计将摊销$207在截至2023年3月31日的12个月内,将与衍生品相关的累计其他综合亏损中的100万美元计入利息支出。
递延收购价资产
关于根据销售安排销售若干服务及EIP应收账款,我们已按公允价值按折现现金流模型(使用不可观察的第三级投入,包括客户违约率)计量的递延买入价资产。看见附注3-某些应收款的销售以获取更多信息。
我们的递延买入价资产(按公允价值经常性计量,并计入我们的简明综合资产负债表)的账面金额为719百万美元和美元779分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。公允价值等于2022年3月31日和2021年12月31日的账面价值。
债务
本公司出售予第三方的高级票据及高级担保票据的公允价值乃根据活跃市场的报价厘定,因此被归类为公允价值等级中的第一级。我们向联属公司发行的优先票据的公允价值是根据贴现现金流方法厘定的,该方法采用类似条款和到期日的工具的市场利率以及对我们独立信贷风险的估计。因此,我们对关联方的高级注释被归类为公允价值层次中的第二级。
虽然我们已使用现有市场资料及普遍接受的估值方法厘定估计公允价值,但在诠释市场数据以编制致联属公司高级票据的公允价值估计时,仍需要相当大的判断力。公允价值估计基于截至2022年3月31日和2021年12月31日的信息。因此,我们的估计不一定表明我们在当前市场交易中可以变现的金额。
我们简明综合资产负债表中包括的短期和长期债务的账面价值和公允价值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值层次结构中的级别 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
(单位:百万) | | 账面金额 (1) | | 公允价值 (1) | | 账面金额 (1) | | 公允价值 (1) |
负债: | | | | | | | | | |
致第三方的高级说明 | 1 | | $ | 29,720 | | | $ | 29,682 | | | $ | 30,309 | | | $ | 32,093 | |
给关联公司的高级说明 | 2 | | 2,744 | | | 2,774 | | | 3,739 | | | 3,844 | |
致第三方的高级担保票据 | 1 | | 39,964 | | | 38,274 | | | 40,098 | | | 42,393 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)不包括$42百万美元和美元47分别于2022年3月31日及2021年12月31日的其他金融负债,因账面价值主要由于该等工具的短期到期日而接近公允价值。
附注6--债务
下表列出了截至2022年3月31日和截至2022年3月31日的三个月的债务余额和活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 十二月三十一日, 2021 | | | | | | 票据赎回(1) | | 还款 | | 重新分类(1) | | 其他(2) | | 3月31日, 2022 |
短期债务 | $ | 3,378 | | | | | | | $ | (500) | | | $ | (132) | | | $ | 132 | | | $ | (13) | | | $ | 2,865 | |
长期债务 | 67,076 | | | | | | | — | | | — | | | (132) | | | (83) | | | 66,861 | |
欠第三方的总债务 | 70,454 | | | | | | | (500) | | | (132) | | | — | | | (96) | | | 69,726 | |
欠关联公司的短期债务 | 2,245 | | | | | | | (1,000) | | | — | | | — | | | 5 | | | 1,250 | |
欠关联公司的长期债务 | 1,494 | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,494 | |
债务总额 | $ | 74,193 | | | | | | | $ | (1,500) | | | $ | (132) | | | $ | — | | | $ | (91) | | | $ | 72,470 | |
(1)票据赎回和重新分类是在扣除相关发行成本、折扣和溢价后计入的。
(2)其他包括摊销保费、折扣、债务发行成本和同意费。
剔除衍生工具及资本化利息的影响后,我们的实际利率约为3.9%和4.3截至2022年和2021年3月31日的三个月,加权平均未偿债务分别为73.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月均为10亿美元。加权平均未偿债务的计算方法是,对关联公司的短期和长期债务总额以及短期和长期债务的月末余额,扣除未摊销保费、折扣、债务发行成本和同意费后的平均值计算得出。
票据赎回和偿还
在截至2022年3月31日的三个月内,我们进行了以下票据赎回和偿还:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 本金金额 | | | | | | 赎回或还款日期 | | 赎回价格 |
4.0002022年到期的优先债券百分比 | $ | 500 | | | | | | | March 16, 2022 | | 100.000 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
4.0002022年到期的对关联公司的高级票据百分比 | 1,000 | | | | | | | March 16, 2022 | | 100.000 | % |
| | | | | | | | | |
总赎回 | $ | 1,500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
4.738担保系列2018-1 A-1票据2025年到期百分比 | $ | 131 | | | | | | | 五花八门 | | 不适用 |
其他债务 | 1 | | | | | | | 五花八门 | | 不适用 |
总还款额 | $ | 132 | | | | | | | | | |
在2022年3月31日之后,我们于2022年4月15日到期偿还了$1.25我们的10亿美元5.3752022年到期的对附属公司的高级注释百分比。
附注7--塔楼义务
现有CCI塔楼租赁安排
2012年,我们将独家管理权和经营权转让给皇冠城堡国际公司(“CCI”)。6,200塔式站点(“CCI租赁站点”)通过主预付租赁,场地租赁条款范围为23至37好几年了。CCI拥有CCI租赁用地的固定价格购买选项,总计约为$2.0在2035年12月31日至2049年12月31日期间,每年可在租赁期结束时按股行使。如果CCI对任何部分行使购买选择权,它必须购买该部分中的所有塔楼。我们在某些塔楼场地租回了一部分空间。
与塔址运营相关的资产和负债被转移到特殊目的实体(“特殊目的实体”)。资产包括铁塔所在土地的土地租赁协议或契约、铁塔本身,以及与租赁铁塔场地空间的其他移动网络运营商租户签订的现有分租协议。负债包括支付土地租赁租金、财产税和其他执行费用的义务。
我们认定包含CCI租赁网站的特殊目的实体(“租赁网站特殊目的实体”)是VIE,因为它们缺乏足够的股本为其活动提供资金。吾等对租赁地盘特殊目的实体拥有不同的权益,但并非主要受益人,因为我们缺乏权力指导对租赁地盘特殊目的实体的经济表现有最重大影响的活动。这些活动包括管理租户及相关土地租约、对塔楼进行维修及保养、承担预期亏损的责任,以及有权从收购CCI租赁地盘的购买选择权中收取预期未来剩余回报。由于吾等确定吾等并非主要受益人,并无于租赁地盘特殊目的实体拥有控股权,因此租赁地盘特殊目的实体并不计入我们的简明综合财务报表。
然而,我们也考虑了这一安排是否会导致出售CCI租赁用地,我们将取消对其塔楼资产的确认。通过评估控制权是否已经转移,我们得出结论,收入标准中讨论的控制权转移标准没有得到满足。因此,我们将这一安排记录为融资,据此我们记录了债务、财务义务,而CCI租赁场地塔楼资产仍留在我们的简明综合资产负债表上。我们在收到的净收益中记录了长期财务债务,并确认了塔楼债务的利息。塔楼债务由利息支出增加,并通过吾等向CCI支付的合同回租款项以及CCI从塔楼场地运营产生和保留的净现金流量进行摊销。
收购的CCI塔楼租赁安排
在与Sprint Corporation(“Sprint”)合并(“合并”)之前,Sprint与Global Signal Inc.签订了租出和回租安排,Global Signal Inc.是后来被CCI收购的第三方,该协议向CCI转让了大约6,400通过主预付租赁的塔式站点(“主租赁站点”)。这些协议是在合并结束时假设的,当时租出的剩余期限约为17没有续订选项的年份。CCI对所有(但不是全部)租赁或转租网站有固定价格购买选项,价格约为$2.310亿美元,可行使一年在协议期满和终止之前120在协议期满前几天。我们在某些塔楼场地租回了一部分空间。
我们考虑这项安排是否会导致出售总租约用地,而我们会取消确认塔楼资产。通过评估控制权是否已经转移,我们得出结论,收入标准中讨论的控制权转移标准没有得到满足。因此,我们将这一安排记录为融资,据此我们记录了债务和财务义务,而主租赁地块的塔楼资产仍留在我们的简明综合资产负债表上。
截至合并完成日,我们确认了公允价值为#美元的财产和设备。2.8与回租欠CCI的金额相关的10亿美元和塔楼债务#美元1.1十亿美元。此外,我们还确认了$1.7与不利于当前市场利率的合同条款相关的其他长期负债,其中包括与2037年固定价格购买选择权相关的不利条款。
我们确认了塔楼债务的利息支出。塔楼债务由利息支出增加,并通过我们向CCI支付的合同回租付款进行摊销。塔楼资产在资产和设备中报告,在我们的简明综合资产负债表上净额,并在塔楼的预期使用年限内折旧至其估计剩余价值。20好几年了。
回租安排
2022年1月3日,我们与CCI签订了一项协议(《皇冠协议》)。《皇室协议》将当前的回租期限延长了最多十二年并修订现有CCI塔楼租赁安排及收购CCI塔楼租赁安排的回租付款。作为皇室协议的结果,截至协议生效日,我们的融资义务增加了约#美元。1.210亿美元,与不利合同条款相关的其他长期负债相应减少。这一修改导致塔楼债务的实际利率法下的利率得到修订:11.6对于现有的CCI塔楼租赁安排和5.3%用于收购的CCI塔楼租赁安排。我们与CCI的两份主预付租约都没有发生任何变化。
下表汇总了我们的简明综合资产负债表上与这两种塔式安排相关的余额: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
财产和设备,净额 | $ | 2,505 | | | $ | 2,548 | |
塔楼义务 | 4,037 | | | 2,806 | |
其他长期负债 | 554 | | | 1,712 | |
与塔楼债务有关的未来最低付款约为#美元。415截至2023年3月31日的12个月,百万美元848截至2024年3月31日和2025年3月31日的12个月期间总计百万美元,$774截至2026年3月31日和2027年3月31日的12个月期间共计100万美元,以及4.8此后总计10亿美元。
附注8--与客户签订合同的收入
收入的分类
我们为三大类客户提供无线通信服务:
•按量付费客户一般包括使用电话、高速互联网、可穿戴设备、数字设备或其他连接设备获得无线通信服务后有资格付费的客户,包括平板电脑和SyncUP产品;
•预付费客户一般包括预先支付无线通信服务费用的客户;以及
•批发客户包括机器对机器和移动虚拟网络运营商客户,这些客户在我们的网络上运营,但由批发合作伙伴管理。
后付费服务收入,包括后付费电话收入和后付费其他收入,如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
后付费服务收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
后付费电话收入 | | | | | $ | 10,231 | | | $ | 9,483 | | | |
后付费其他收入 | | | | | 970 | | | 820 | | | |
| | | | | | | | | |
后付费服务总收入 | | | | | $ | 11,201 | | | $ | 10,303 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
我们作为一个单一的运营部门运营。在我们的简明综合全面收益表的每个收入项目中列示的余额是按产品和服务类型分列的与客户签订合同的收入类别。服务收入还包括向客户提供优质服务的收入,如设备保险服务和基于客户的第三方服务。租赁移动通信设备产生的收入计入我们的简明综合全面收益表中的设备收入。
租赁移动通信设备的设备收入如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
来自移动通信设备租赁的设备收入 | | | | | $ | 487 | | | $ | 1,041 | | | |
我们为国内外客户提供有线通信服务。有线服务收入为146百万美元和美元197截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。有线服务收入在我们的简明综合全面收益表中的批发和其他服务收入中列示。
合同余额
截至2022年3月31日和2021年12月31日,与客户签订的合同资产和合同负债余额如下: | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 合同 资产 | | 合同责任 | | |
| | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 286 | | | $ | 763 | | | |
截至2022年3月31日的余额 | 275 | | | 768 | | | |
| | | | | |
变化 | $ | (11) | | | $ | 5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合同资产主要是指为设备销售确认的收入,以及向客户提供的促销账单积分,这些收入是随着时间的推移支付的,并取决于客户维护服务合同。
合同资产余额的变化包括与新促销有关的客户活动,但被现有合同的账单和确认为坏账支出的减值所抵消。我们合同资产的当前部分约为$210百万美元和美元219截至2022年3月31日和2021年12月31日的100万美元分别包括在我们简明综合资产负债表的其他流动资产中。
合同债务是在收取费用时记录的,或者我们在交付货物或服务之前有无条件的对价(应收款)权利。合同负债的变化主要与预付客户的活动有关。合同负债主要包括在递延收入中 在我们的简明综合资产负债表上。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的收入包括: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
列入年初合同负债余额的金额 | | | | | $ | 654 | | | $ | 683 | | | |
剩余履约义务
截至2022年3月31日,对于使用补贴设备和促销账单积分的后付费合同,分配给剩余服务履行义务的交易价格总额为$798百万美元。我们预计将确认收入,因为服务是在这些后付费合同上提供的,合同期限延长为24在开始的时候是几个月。
关于原来预期期限为一年或一年以下的合同的剩余履约义务的信息已不包括在上述主要由月度服务合同组成的合同中。
我们的某些批发、漫游和服务合同包括基于使用和性能的可变对价。在披露剩余的履约义务时,这一可变因素已被排除在外。截至2022年3月31日,批发、漫游和服务合同的合同最低对价总额为$936百万,$1.010亿美元2.72022年、2023年、2024年及以后分别为10亿美元。这些合同的剩余期限从一年至八年.
合同费用
与客户签订合同的递延递增费用余额为#美元。1.610亿美元1.5截至2022年3月31日和2021年12月31日,分别为10亿美元,并计入我们简明合并资产负债表的其他资产。为获得后付费服务合同而产生的递延合同费用在下列期间摊销24月份。摊销期间受到监控,以反映假设的任何重大变化。递延合同成本的摊销包括在我们的简明综合全面收益表上的销售、一般和行政费用中,并为#美元。324百万美元和美元248截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。
递延合同成本资产定期评估减值。有几个不是截至2022年和2021年3月31日止三个月在递延合同成本资产上确认的减值损失。
注9-每股收益
基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(百万,不包括股票和每股金额) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加权平均流通股-基本 | | | | | 1,250,505,999 | | | 1,243,520,026 | | | |
稀释性证券的影响: | | | | | | | | | |
未偿还的股票期权和未归属的股票奖励 | | | | | 4,862,593 | | | 9,263,538 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加权平均流通股-稀释 | | | | | 1,255,368,592 | | | 1,252,783,564 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每股收益-基本 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
稀释后每股收益 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.74 | | | |
| | | | | | | | | |
潜在的稀释证券: | | | | | | | | | |
未偿还的股票期权和未归属的股票奖励 | | | | | 2,054,344 | | | 6 | | | |
软银或有对价(1) | | | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)代表根据T-Mobile、软银和德国电信股份公司(DT)于2020年2月20日达成的信件协议,自2020年4月1日收购日期起可或有发行的加权平均软银指定股票。
截至2022年3月31日,我们已授权100百万股优先股,面值为$0.00001每股。曾经有过不是截至2022年3月31日和2021年3月31日的已发行优先股。如果计算稀释后每股收益会产生反摊薄作用,那么潜在的摊薄证券就不会被计入。
软银指定的股票金额为48,751,557T-Mobile普通股的股票被确定为合并的或有对价,在达到确定的成交量加权平均每股价格之前不会稀释。
附注10-租契
承租人
我们是蜂窝站点、交换站点、零售商店、网络设备和办公设施的不可取消运营和融资租赁的承租人,合同条款通常持续到2035年。此外,我们通过不可取消的运营租赁方式租赁暗光纤,合同条款通常持续到2041年。大多数小区站点租约的不可取消期限为五至15具有多个续订选项,可将租期延长至五至50好几年了。此外,我们还有网络设备的融资租赁,这些设备的租赁期限一般为三至五年。融资租赁没有续期选择权,并在租约结束时包含讨价还价购买选择权。
2022年1月3日,我们与CCI签订了官方协议,修改了我们从CCI租赁的塔楼的条款。《官方协议》修改了我们将为我们目前租赁的场地支付的月租金,将我们大部分场地的不可取消租赁期延长至2033年12月,并将允许我们通过新场地建设和终止重复的塔楼位置来灵活地促进我们的网络整合和退役活动。最初的不可取消期限是到2033年12月31日,然后是三任选五年制续订。由于这一修改,我们重新计量了相关的使用权资产和租赁负债,导致增加了#美元。5.3在修改生效之日分别增加10亿美元,递延税项负债和资产相应增加毛数#1.3十亿美元。
租赁费用的构成如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
经营租赁费用 | | | | | $ | 1,748 | | | $ | 1,391 | | | |
融资租赁费用: | | | | | | | | | |
使用权资产摊销 | | | | | 185 | | | 173 | | | |
租赁负债利息 | | | | | 15 | | | 20 | | | |
融资租赁费用总额 | | | | | 200 | | | 193 | | | |
可变租赁费用 | | | | | 127 | | | 95 | | | |
租赁总费用 | | | | | $ | 2,075 | | | $ | 1,679 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至2022年3月31日,经营性租赁的加权平均剩余租期和贴现率为10年和3.9%。
截至2022年3月31日的租赁负债到期日如下: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 经营租约 | | 融资租赁 |
截至3月31日的12个月, | | | |
2023 | $ | 4,199 | | | $ | 1,163 | |
2024 | 4,479 | | | 835 | |
2025 | 4,103 | | | 495 | |
2026 | 3,553 | | | 101 | |
2027 | 3,274 | | | 29 | |
此后 | 23,509 | | | 25 | |
租赁付款总额 | 43,117 | | | 2,648 | |
减去:推定利息 | 8,678 | | | 80 | |
总计 | $ | 34,439 | | | $ | 2,568 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
融资租赁的利息支付为#美元。15百万美元和美元19截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。
截至2022年3月31日,我们还有商业物业的额外运营租赁尚未开始,未来的租赁付款约为$85百万美元。
附注11--承付款和或有事项
购买承诺
我们对非专用运输线的承诺通常会延长到2038年,有效期各不相同。此外,我们还承诺在正常业务过程中购买无线设备、网络服务、设备、软件、营销赞助协议和其他项目,条款到2043年各不相同。
我们的购买承诺约为$4.4截至2023年3月31日的12个月期间为10亿美元5.5截至2024年3月31日和2025年3月31日的12个月期间,总计10亿美元,2.4截至2026年3月31日和2027年3月31日的每12个月期间总计10亿美元,以及3.1此后总计10亿美元。这些金额不反映我们在相关协议下的全部预期购买量,但根据我们在合同上承担的不可取消数量或终止金额确定。
频谱租赁
我们从各方租用频谱。这些租赁包括对出租人的服务义务。某些频谱租赁规定了最低租赁付款、额外费用、续订选项和升级条款。租赁频谱协议的到期日各不相同,通常持续到2050年。我们预计频谱租约的所有续约期将由我们行使。某些频谱租赁还包括购买选择权和优先购买权条款,在这些条款中,如果出租人收到第三方的购买要约,我们将有机会行使我们的购买选择权。 购买租赁频谱是我们的选择,因此期权价格不包括在以下承诺中。
我们的频谱租赁和服务信用承诺,包括续约期,大约为$345截至2023年3月31日的12个月期间的百万美元627截至2024年3月31日和2025年3月31日的每12个月期间共计百万美元,$623截至2026年3月31日和2027年3月31日的每一12个月期间共计百万美元,以及$4.9此后总计10亿美元。
或有事项和诉讼
诉讼和监管事项
我们涉及日常业务过程中出现的各种诉讼和纠纷、索赔、政府机构调查和执法行动以及其他诉讼程序(“诉讼和监管事项”),其中包括专利侵权索赔(大多数是由主要寻求金钱损害赔偿的非执业实体提出的)、集体诉讼以及执行FCC或其他政府机构规则和法规的诉讼程序。这些诉讼和监管事项正处于不同的阶段,其中一些可能会进入审判、仲裁、听证或其他裁决,如果不能以其他方式解决,可能会在未来12个月内导致罚款、处罚或金钱或禁令救济。在适当的情况下,我们已就其中某些事项确立了应计项目。应计项目在简明综合财务报表中反映,但不被视为个别或合计重大。当我们认为损失很可能已经发生,并且可以合理地估计一个数额时,就建立了应计项目。至于其他事项,如吾等尚未确定损失可能发生或损失金额无法合理估计,吾等并未记录应计费用,原因包括但不限于诉讼中常见的各种因素,包括但不限于有关法律理论及其由法院或监管机构解决的不确定性、不确定的损害理论和要求,以及不完全发展的事实记录。对于可能导致或有收益的诉讼和监管事项,当收益已实现或可变现时,我们将在简明综合财务报表中确认该等收益。我们确认与诉讼和监管事宜相关的法律费用预计将在发生时产生。除非另有规定,否则如下, 我们预计该等诉讼及监管事宜的最终解决,无论是个别或整体,不会对我们的财务状况产生重大不利影响,但我们注意到,下述部分或全部特定事宜的不利结果可能会对特定期间的经营业绩或现金流产生重大不利影响。这一评估是基于我们目前对相关事实和情况的了解。因此,我们对这些问题的看法受到内在不确定性的影响,并可能在未来发生变化。
2020年2月28日,我们收到了FCC发出的表面责任没收和告诫通知,FCC建议对我们进行处罚,原因是我们涉嫌违反了《通信法》第222条和FCC关于客户信息隐私的规定。在2020年第一季度,我们记录了估计付款金额的应计项目。我们保留了截至2022年3月31日的应计项目,该应计项目包括在我们简明综合资产负债表的应付账款和应计负债中。
2020年4月1日,结合合并的完成,我们承担了Sprint的或有和诉讼事宜。这些事项包括各种各样的纠纷、索赔、政府机构的调查和执法行动,以及其他诉讼程序。这些问题包括,FCC和州政府机构正在对Sprint的生命线计划进行的某些调查。2019年9月,Sprint通知FCC,它已向服务订户申请每月补贴,尽管这些订户可能没有满足Sprint针对生命线计划的使用政策下的使用要求,原因是2017年7月系统更新时,用于识别合格订户使用的系统中出现了无意的编码问题。Sprint已经支付了多笔款项,以补偿联邦政府和某些州的超额补贴。
我们注意到,根据日期为2020年2月20日的《业务合并协议》(日期为2018年4月29日)的第2号修正案,由本公司、Sprint和其中所指名的其他各方之间(经修订后的《业务合并协议》),软银同意就某些特定事项和损失对我们进行赔偿,包括与上述生命线事项有关的事项。解决这些问题可能需要支付额外的补偿和支付额外的罚款和罚款,我们预计这不会对我们的财务业绩产生重大影响。我们预计,与这些赔偿事项有关的任何额外责任将由软银赔偿和偿还。
2021年6月1日,特拉华州衡平法院提起了一起推定的股东集体诉讼和衍生诉讼,Dinkevich诉德国电信公司等人案。,案件编号。C.A.编号2021-0479,针对DT、软银和我们的某些现任和前任高级管理人员和董事,声称违反了与企业合并协议重新定价修正案有关的受托责任索赔,以及软银对其T-Mobile股票的货币化。我们也被点名为此案的名义被告。我们无法预测这些索赔的潜在结果。我们打算积极为这起诉讼辩护。
2020年10月,我们通知使用传统Sprint CDMA网络的移动虚拟网络运营商(MVNO),我们
计划在2021年12月31日日落。作为对这一通知的回应,DISH网络公司(“DISH”)做出了几项努力,以防止我们在2023年年中之前放弃使用传统Sprint CDMA网络的移动客户,包括敦促美国司法部根据2020年4月1日美国哥伦比亚特区地区法院的最终判决做出藐视法庭的裁决,并根据加州公用事业委员会(CPUC)2020年4月关于合并的决定提起修改请愿书和相关诉讼。我们不同意迪什立场的优点,并对此表示反对。2021年10月22日,我们宣布,我们将把旧的Sprint CDMA网络的全面退役推迟三个月,直到2022年3月31日,以帮助确保DISH和其他MVNO履行其合同责任,并在退役之前将客户从旧的Sprint CDMA网络转移出去。2022年3月,CPUC拒绝了迪什的修改申请。我们无法预测上述其他诉讼的结果,但我们打算强烈反对任何进一步推迟传统Sprint CDMA网络日落的努力。传统Sprint CDMA网络的有序退役工作于2022年3月31日按计划开始,预计将在2022年第二财季完成,我们将继续帮助确保DISH和其他MVNO履行其合同责任,并在退役前将客户从传统Sprint CDMA网络过渡到其他MVNO。
2021年8月12日,我们意识到一个潜在的网络安全问题,涉及未经授权访问T-Mobile的系统(2021年8月网络攻击)。我们立即开始调查,并聘请网络安全专家协助评估事件,并帮助确定受影响的数据。我们的调查发现,肇事者在2021年3月18日左右非法访问了我们系统的某些区域,但只从2021年8月3日左右开始访问和获取当前、以前和潜在客户的数据。在我们外部网络安全专家的帮助下,我们定位并关闭了对我们系统的未经授权的访问,并识别了其信息受到影响的当前、以前和潜在客户,并根据州和联邦的要求通知了他们。我们还采取了多项其他措施,以表明我们对数据隐私和保护的持续支持和承诺。我们还与执法部门进行了协调。我们的法医调查已经完成,我们相信我们已经全面了解了被泄露的数据。
由于2021年8月的网络攻击,我们受到了无数的诉讼,包括大规模仲裁索赔和多起集体诉讼,这些诉讼已在多个司法管辖区提起,要求因2021年8月的网络攻击而产生的未指明的金钱损害赔偿、费用和律师费。2021年12月,多地区诉讼司法委员会合并了美国密苏里州西区地区法院的联邦集体诉讼。此外,2021年11月,一名所谓的公司股东向美国华盛顿西区地区法院提起了衍生品诉讼,Litwin诉Sievert等人,2:21-cv-01599,起诉我们的现任董事,声称对公司的网络安全做法提出了几项索赔。2022年4月,利特温此案在没有偏见的情况下自愿驳回。我们目前无法预测上述任何其他索赔的潜在结果,也无法预测我们是否可能受到进一步的私人诉讼。我们打算大力为所有这些诉讼辩护。
此外,本公司已收到多个政府机构、执法部门和其他政府当局与2021年8月网络攻击有关的询问,可能会导致罚款或处罚。我们正在回应这些询问,并与监管机构充分合作。然而,我们无法预测这些调查的时间或结果,也无法预测我们是否可能受到进一步的监管调查。
鉴于该等事项所涉及的固有不确定性,并根据我们目前掌握的资料,截至本季度报告日期,吾等并未就与上述诉讼及查询有关的损失记录任何应计项目,因为任何该等金额(或金额范围)目前并不可能或不可估计。我们相信,我们有合理的可能招致与这些诉讼和调查相关的损失,公司将继续评估已知的信息,并将在很可能发生损失且损失金额可合理估计的情况下记录损失估计。与这些诉讼和调查以及任何潜在的未来诉讼和调查相关的持续法律和其他成本可能是巨大的,与此类诉讼和调查的任何不利判决、和解、处罚或其他解决方案相关的损失可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大影响。
2022年3月,我们收到了220解决某些专利诉讼的费用为100万美元。我们确认,扣除法律费用后的和解减少了我们简明综合全面收益表上的销售、一般和行政费用。
附注12--重组费用
合并完成后,我们开始实施重组计划,以实现成本效益和减少裁员。迄今与重组举措有关的主要活动包括与零售商店合理化、分销渠道、重复网络和回程服务及其他协议有关的合同终止费用、与整合多余的流程和功能有关的遣散费以及某些小蜂窝站点和分布式天线系统的退役,以实现网络费用的协同增效。
下表汇总了与我们的重组计划相关的费用: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
(单位:百万) | | | 截至2022年3月31日的三个月 | | 迄今发生的费用 |
合同终止费用 | | | $ | — | | | $ | 192 | |
遣散费 | | | 4 | | | 406 | |
网络退役 | | | 133 | | | 814 | |
重组计划费用总额 | | | $ | 137 | | | $ | 1,412 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
与重组计划有关的开支已计入本公司简明综合全面收益表的服务及销售成本、一般及行政成本。
我们的重组举措还包括加快或终止我们对蜂窝站点、交换机站点、零售店、网络设备和办公设施的某些运营和融资租赁。与加快租赁合同使用权资产摊销有关的增量费用为#美元。464百万美元和美元123分别于截至2022年及2021年3月31日止三个月的服务及销售成本,以及综合综合全面收益表的一般及行政成本。
与我们的重组计划相关的负债的变化,包括发生的费用和现金支付,如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 十二月三十一日, 2021 | | 已发生的费用 | | 现金支付 | | 非现金项目的调整(1) | | 3月31日, 2022 |
合同终止费用 | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | 9 | |
遣散费 | 1 | | | 4 | | | (3) | | | — | | | 2 | |
网络退役 | 71 | | | 133 | | | (59) | | | (5) | | | 140 | |
总计 | $ | 86 | | | $ | 137 | | | $ | (67) | | | $ | (5) | | | $ | 151 | |
(1)非现金项目包括注销网络退役内的资产。
与重组计划相关的应计负债在简明综合资产负债表的应付帐款和应计负债中列示。
我们的重组活动预计将在下一年进行两年几乎所有费用都将在2023财年结束前产生。我们正在评估额外的重组措施,这取决于与某些交易对手的磋商和谈判,以及对我们业务运营的预期影响,这可能会影响重组成本和相关付款的金额或时间。
附注13--其他财务信息
应付账款和应计负债
应付账款和应计负债摘要如下: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
应付帐款 | $ | 6,739 | | | $ | 6,499 | |
工资总额和相关福利 | 842 | | | 1,343 | |
财产税和其他税,包括工资税 | 1,764 | | | 1,830 | |
应计利息 | 825 | | | 710 | |
佣金 | 270 | | | 348 | |
| | | |
收费和互联互通 | 230 | | | 248 | |
广告 | 11 | | | 59 | |
其他 | 453 | | | 368 | |
应付账款和应计负债 | $ | 11,134 | | | $ | 11,405 | |
应付账款中包含的账面透支为#美元。405百万美元和美元378分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。
补充现金流量简明合并报表信息
下表汇总了T-Mobile的补充现金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | | | | | $ | 778 | | | $ | 945 | | | |
经营租赁付款 | | | | | 1,048 | | | 1,651 | | | |
缴纳所得税 | | | | | — | | | 22 | | | |
非现金投融资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
以证券化应收账款换取的非现金受益权益 | | | | | 1,018 | | | 1,381 | | | |
| | | | | | | | | |
购置财产和设备的应付帐款和应计负债变动 | | | | | (183) | | | (173) | | | |
从库存转移到财产和设备的租赁设备 | | | | | 129 | | | 485 | | | |
从财产和设备转移到库存的归还租赁设备 | | | | | (183) | | | (445) | | | |
| | | | | | | | | |
因合同修改而增加的铁塔义务 | | | | | 1,158 | | | — | | | |
经营性租赁以租赁义务换取的使用权资产 | | | | | 5,975 | | | 911 | | | |
融资租赁以租赁义务换取的使用权资产 | | | | | 298 | | | 109 | | | |
附注14--后续活动
在2022年3月31日之后,我们于2022年4月15日到期偿还了$1.25我们的10亿美元5.3752022年到期的对附属公司的高级注释百分比。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
关于前瞻性陈述的警告性声明
这份关于T-Mobile美国公司(“T-Mobile”、“我们”或“公司”)Form 10-Q(“Form 10-Q”)的季度报告包括符合“1995年私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述。除历史事实以外的所有陈述,包括有关我们未来经营结果的信息,均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”或类似的表达方式来识别。前瞻性陈述基于当前的预期和假设,这些预期和假设会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述大不相同。以下重要因素以及我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项和本Form 10-Q年度报告第II部分第1A项中包含的风险因素可能会影响未来的结果,并导致这些结果与前瞻性陈述中所表达的结果大不相同:
•新冠肺炎大流行(“大流行”)造成的不利影响,包括供应链短缺;
•竞争、行业整合和无线服务市场的变化;
•中断、数据丢失或其他安全漏洞,例如我们在2021年8月意识到的刑事网络攻击;
•我们无法及时利用技术发展的优势;
•我们无法留住或激励关键人员、雇用合格人员或维持我们的企业文化;
•系统故障和业务中断,允许未经授权使用或干扰我们的网络和其他系统;
•额外无线频谱的稀缺性和成本,以及与频谱使用相关的法规;
•我们就监管程序和交易批准(定义如下)所采取的行动和我们同意的条件的影响,包括DISH网络公司(“DISH”)收购Boost Mobile和Sprint预付费品牌下运营的预付费无线业务(不包括保证品牌生命线客户和Sherandoah Personal Communications Company LLC和Swiftel Communications,Inc.的预付费无线客户),包括客户账户、库存、合同、知识产权和某些其他指定资产,以及承担某些相关责任(统称为“预付费交易”)、投诉和我们同意的拟议最终判决,德国电信股份公司(DT)、Sprint Corporation(现称为Sprint LLC)、软银集团(SoftBank Group Corp.)和提交给美国哥伦比亚特区地区法院的DISH(已于2020年4月1日获得法院批准)、我们于2019年5月20日宣布的向联邦通信委员会(FCC)部长提交的拟议承诺、某些国家安全承诺和承诺,以及达成的任何其他承诺或承诺,包括但不限于我们对某些州和非政府组织(统称为“政府承诺”)所做的承诺或承诺,在规定的时限内履行政府承诺方面的挑战,以及跟踪和监测履约情况所产生的巨额累积费用;
•美国和国际市场的不利经济、政治或市场状况,包括通货膨胀上升造成的变化,乌克兰战争造成的当前地缘政治不稳定的影响,以及大流行造成的影响;
•我们无法管理与预付费交易相关的持续商业和过渡服务安排,以及与此相关的已知或未知债务;
•未来涉及我们的任何收购、投资或合并的影响;
•我们的第三方(包括主要供应商)无法为我们的业务运营提供产品或服务的任何中断或失败;
•我们的债务水平很高,我们无法按照债务条款偿还债务,或无法遵守其中所载的限制性公约;
•信贷市场状况变化、信用评级下调或无法进入债务市场;
•限制性契约,包括管理我们的债务和其他融资的协定;
•在我们继续努力整合和协调合并(定义如下)后两家公司的政策、原则和做法的同时,我们可能发现的未来重大弱点的风险,或我们未能保持有效的内部控制,以及由此产生的重大成本和声誉损害;
•法规或我们运作所依据的法规框架的任何变化;
•与处理隐私和数据保护有关的法律法规;
•现有或未来法律程序的不利结果,包括这些程序和与我们在2021年8月得知的犯罪网络攻击有关的询问;
•我们可能无法充分保护自己的知识产权或被指控侵犯他人的知识产权;
•我们提供受监管的金融服务产品,并受到各种州和联邦法规的影响;
•影响税收法律、法规范围或者适用范围的新的或者修订的税收法律、法规或者行政解释、司法决定;
•我们的注册证书中规定的我们的独家论坛条款;
•我们的主要股东的利益可能与其他股东的利益不同;
•DT和软银未来出售我们的普通股,以及由于FCC的外资所有权限制,我们无法在美国以外吸引额外的股权融资;
•未能在预期时间范围内或在预期金额内实现与Sprint的合并(“合并”)的预期收益和协同效应,以及未能按照预期时间框架或预期金额实现与Sprint及其中所列其他方的业务合并协议(经修订的“业务合并协议”)以及业务合并协议预期的其他交易(统称为“交易”)的预期收益和协同效应;
•整合我们的业务和Sprint的业务和运营的任何延迟和成本或困难,以及意想不到的额外运营成本、客户流失和业务中断,包括与员工、客户、供应商或供应商保持关系的挑战;以及
•我们将Sprint的老客户迁移到T-Mobile现有计费平台的长期战略出现了意想不到的困难、中断或重大延误。
鉴于这些风险和不确定性,告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修改结果,除非法律要求。
投资者和其他人应该注意到,我们通过我们的投资者关系网站(https://investor.t-mobile.com),新闻编辑部网站(https://t-mobile.com/news),)、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播)向投资者发布重要信息。我们还打算使用某些社交媒体帐户来披露有关我们和我们的服务的信息,并遵守FD法规规定的披露义务(@TMobileIR推特帐户(https://twitter.com/TMobileIR),)和@TMobileCFO推特帐户(https://twitter.com/MikeSievert),,Sievert先生也将其用作个人交流和观察的手段),以及@TMobileCFO推特帐户(https://twitter.com/tmobilecfo)和我们首席财务官的LinkedIn帐户(https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394),这两者都是奥斯瓦尔迪克先生用来作为个人交流和观察的手段)。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被认为是重要的。因此,投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外,还应该关注这些社交媒体渠道。我们打算用来披露上述信息的社交媒体渠道可能会不时更新,如我们的投资者关系网站上所列。
概述
我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)的目的是向我们的简明合并财务报表的用户提供以下信息:
•从我们的财务状况、经营结果、现金流、流动性和可能影响未来业绩的某些其他因素的管理角度进行叙述性解释;
•简明合并财务报表的背景;以及
•允许评估过去业绩预示未来业绩的可能性的信息。
我们的MD&A是对截至2022年3月31日及截至2022年3月31日的三个月的未经审计的简明综合财务报表的补充,应与之一并阅读,包括在第I部,第1项截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告第II部分第8项所载的10-Q表格,以及经审核的综合财务报表。除明确说明外,我们在整个MD&A中讨论的财务状况和运营结果都是T-Mobile美国公司及其合并子公司的财务状况和经营结果。
Sprint合并和整合活动
与合并相关的成本
与附属公司合并和收购相关的合并相关成本一般包括:
•整合成本,以提高网络、零售、信息技术和后台业务的效率,将客户迁移到T-Mobile网络和计费系统,以及作为合并一部分假定的法律事项的影响;
•重组费用,包括遣散费、商店合理化和网络退役;以及
•交易费用,包括与交易完成有关的法律和专业服务。
重组成本披露于附注12--重组费用简明合并财务报表附注。与合并相关的成本已被排除在我们的调整后EBITDA和核心调整后EBITDA的计算之外,这两个指标是非公认会计准则财务指标,因为我们不认为这些成本反映了我们持续的经营业绩。请参阅中的“调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA”。绩效衡量标准本部分与合并有关的费用的现金支付净额,包括与我们的重组计划有关的支付,都包括在我们的简明综合现金流量表上的经营活动提供的现金净额中。
与合并相关的成本如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
与合并相关的成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务成本,不包括折旧和摊销 | | | | | | | | | $ | 607 | | | $ | 136 | | | | | $ | 471 | | | 346 | % | | | | |
设备销售成本,不包括折旧和摊销 | | | | | | | | | 751 | | | 17 | | | | | 734 | | | NM | | | | |
销售、一般和行政 | | | | | | | | | 55 | | | 145 | | | | | (90) | | | (62) | % | | | | |
与合并相关的总成本 | | | | | | | | | $ | 1,413 | | | $ | 298 | | | | | $ | 1,115 | | | 374 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并相关费用的现金支付净额 | | | | | | | | | $ | 893 | | | $ | 277 | | | | | $ | 616 | | | 222 | % | | | | |
NM--没有意义
我们预计将产生总计120亿美元的合并相关成本,不包括资本支出,其中自2018年初以来已发生79亿美元,包括Sprint在合并前发生的7亿美元成本。我们预计将产生剩余的41亿美元,用于在未来两年完成我们的整合和重组活动,并在2023年底之前基本上产生所有费用。
截至2022年12月31日的12个月,与合并相关的总成本预计在45亿至50亿美元之间,其中包括截至2022年3月31日的三个月发生的14亿美元。我们正在评估额外的重组措施,这些措施取决于与某些交易对手的磋商和谈判,以及对我们业务运营的预期影响,这可能会影响重组成本和相关付款的金额或时间。我们预计我们的主要资金来源将足以满足我们的流动性要求和与重组计划相关的预期付款。
重组
合并完成后,我们开始实施重组措施,以实现合并带来的成本效益。迄今为止,与重组举措有关的主要活动包括:
•与零售商店、分销渠道、重复网络和回程服务及其他协议合理化有关的合同终止费用;
•与减少多余流程和职能有关的遣散费;以及
•某些小蜂窝站点和分布式天线系统的退役,以实现网络成本的协同效应。
有关我们重组活动的更多信息,请参阅附注12--重组费用简明合并财务报表附注。
预期影响
协同效应
作为我们正在进行的重组活动的结果,我们希望通过消除我们合并网络以及其他业务流程和运营中的冗余来实现协同效应。2022年全年,我们预计销售、一般和行政费用减少23亿至24亿美元,服务费用减少16亿至17亿美元,从而产生协同效应。
其他潜在影响
传统的Sprint CDMA和LTE网络的运营部分得到了通过合并获得的传统Sprint的有线网络的支持。我们预计,传统的Sprint码分多址和LTE网络将在2022年退役。根据美国会计准则委员会360-10,当事件或情况显示长期资产可能减值时,我们评估长期资产的减值。我们预计,传统Sprint CDMA和LTE网络的退役将引发某些有线长期资产的减值,因为这些资产将不再支持我们的无线网络以及相关的客户和现金流。潜在的非现金减值费用预计不会对我们的简明综合财务报表产生实质性影响。
网络攻击
正如我们之前报道的那样,我们受到了一名罪犯的惩罚 涉及未经授权访问T-Mobile系统的网络攻击。我们迅速定位并关闭了对我们系统的未经授权的访问。我们的法医调查于2021年10月完成,尽管我们对这起事件的整体调查仍在进行中。截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中没有关于2021年8月网络攻击以及随后的查询、调查、诉讼和补救措施的重大更新,但在附注11--承付款和意外开支。我们已经产生了一些与网络攻击相关的费用,这些费用并不重要,预计未来还会继续产生额外的费用,包括补救攻击、提供额外客户支持和加强客户保护的成本,其中只有一部分可能会由保险支付和报销。我们还打算在未来几年为网络安全倡议投入大量额外资源。
新冠肺炎大流行
这场大流行导致了一场广泛的健康危机,对世界各地的企业、经济和金融市场造成了不利影响,并导致美国和国际债务和股票市场大幅波动。此外,疫情还导致了经济不确定性,这可能会影响我们客户的购买决定和及时付款的能力。目前和未来与大流行有关的对运输网络的限制或中断以及供应链短缺可能会影响我们购买手机或其他最终用户设备的能力,这些设备的数量足以满足客户需求,并获得满足我们当前和未来网络扩建计划所需的设备。我们将继续监测大流行及其影响,并可能根据需要调整我们的行动,以继续向我们的社区和员工提供我们的产品和服务。
作为政府指定的关键通信基础设施提供商,我们的重点一直是为我们的客户和受影响的社区提供关键连接,同时确保员工的安全和福祉。
经营成果
以下是我们的综合财务业绩摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | | | 变化 | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费收入 | | | | | | | | | $ | 11,201 | | | $ | 10,303 | | | | | $ | 898 | | | 9 | % | | | | |
预付收入 | | | | | | | | | 2,455 | | | 2,351 | | | | | 104 | | | 4 | % | | | | |
批发和其他服务收入 | | | | | | | | | 1,472 | | | 1,538 | | | | | (66) | | | (4) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总服务收入 | | | | | | | | | 15,128 | | | 14,192 | | | | | 936 | | | 7 | % | | | | |
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设备收入 | | | | | | | | | 4,694 | | | 5,346 | | | | | (652) | | | (12) | % | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | 298 | | | 221 | | | | | 77 | | | 35 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | | | | | | | | | 20,120 | | | 19,759 | | | | | 361 | | | 2 | % | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务成本,不包括以下单独显示的折旧和摊销 | | | | | | | | | 3,727 | | | 3,384 | | | | | 343 | | | 10 | % | | | | |
设备销售成本,不包括以下单独列出的折旧和摊销 | | | | | | | | | 5,946 | | | 5,142 | | | | | 804 | | | 16 | % | | | | |
销售、一般和行政 | | | | | | | | | 5,056 | | | 4,805 | | | | | 251 | | | 5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | | | | | 3,585 | | | 4,289 | | | | | (704) | | | (16) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总运营费用 | | | | | | | | | 18,314 | | | 17,620 | | | | | 694 | | | 4 | % | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | 1,806 | | | 2,139 | | | | | (333) | | | (16) | % | | | | |
其他收入(费用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (864) | | | (835) | | | | | (29) | | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他费用,净额 | | | | | | | | | (11) | | | (125) | | | | | 114 | | | (91) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他费用合计(净额) | | | | | | | | | (875) | | | (960) | | | | | 85 | | | (9) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | 931 | | | 1,179 | | | | | (248) | | | (21) | % | | | | |
所得税费用 | | | | | | | | | (218) | | | (246) | | | | | 28 | | | (11) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | | | $ | (220) | | | (24) | % | | | | |
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现金流量表数据表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | | | | | $ | 3,845 | | | $ | 3,661 | | | | | $ | 184 | | | 5 | % | | | | |
用于投资活动的现金净额 | | | | | | | | | (5,092) | | | (11,239) | | | | | 6,147 | | | (55) | % | | | | |
融资活动提供的现金净额(用于) | | | | | | | | | (2,136) | | | 3,874 | | | | | (6,010) | | | (155) | % | | | | |
非公认会计准则财务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | | | | | | | | 6,950 | | | 6,905 | | | | | 45 | | | 1 | % | | | | |
调整后的核心EBITDA | | | | | | | | | 6,463 | | | 5,864 | | | | | 599 | | | 10 | % | | | | |
自由现金流 | | | | | | | | | 1,649 | | | 1,304 | | | | 345 | | 26 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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以下是截至2022年3月31日的三个月的讨论和分析,与2021年同期相比,除非另有说明。
总收入增加3.61亿美元,增幅为2%。下面将讨论这些更改的组成部分。
后付费收入增长8.98亿美元,增幅为9%,主要来自:
•较高的平均后付费账户;以及
•更高的后付费ARPA。请参阅“绩效衡量标准“本MD&A部分。
预付收入增长1.04亿美元,增幅为4%,主要来自:
•更高的预付费ARPU。请参阅中的“预付费ARPU”。绩效衡量标准“本MD&A;和
•更高的平均预付费客户。
批发和其他服务收入基本上是持平的。
设备收入减少6.52亿美元,降幅为12%,主要来自:
•租赁收入减少5.54亿美元,客户购买租赁设备减少1.39亿美元,这主要是由于从设备融资向弹性公网IP的持续战略转变导致租赁的客户设备数量减少;部分抵消了
•设备销售收入增加6,700万美元,不包括购买的租赁设备,主要来自:
•销售的设备数量增加,包括更高的升级数量;部分抵消了
•每台设备的平均销售收入较低,主要是因为促销活动增加,其中包括为Sprint客户提供促销活动,以促进他们向T-Mobile网络的迁移,但高端手机组合的增加部分抵消了这一影响。
其他收入基本上是持平的。
运营费用增加6.94亿美元,增幅为4%。下面将讨论此更改的各个组成部分。
服务成本不包括折旧和摊销,增加了3.43亿美元,增幅为10%,主要来自:
•与网络退役和整合费用有关的合并相关费用增加4.71亿美元;以及
•与新的塔楼主租赁协议相关的更高的租赁费用;部分抵消
•更高的已实现合并协同效应。
设备销售成本不包括折旧和摊销,增加了8.04亿美元,增幅为16%,主要来自:
•增加9.87亿美元 在设备销售的设备成本中,不包括购买的租赁设备,主要来自:
•销售的设备数量增加,包括更高的升级量,主要是为了促进Sprint客户迁移到T-Mobile网络;以及
•由于高端设备组合的增加,每台设备的平均销售成本更高;部分抵消了
•客户购买租赁设备减少2.84亿美元,主要原因是租赁的客户设备数量减少,原因是从设备融资向EIP的持续战略转变。
•在截至2022年3月31日的三个月里,主要用于促进Sprint客户向T-Mobile网络迁移的与合并相关的成本为7.51亿美元,而截至2021年3月31日的三个月为1700万美元。
销售、一般和行政支出增加了2.51亿美元,增幅为5%,主要来自:
•坏账支出增加,主要是由于估计的信贷损失从温和的流行病水平正常化,以及设备销售增加和设备融资组合转变推动的EIP应收账款增加;部分抵消了
•较低的合并相关成本和较高的已实现合并协同效应。
•截至2022年3月31日的三个月的销售、一般和行政费用包括主要与整合、重组和法律相关费用相关的5500万美元合并相关成本,被法律和解收益抵消,而截至2021年3月31日的三个月与合并相关的成本为1.45亿美元。
折旧及摊销减少了7.04亿美元,降幅为16%,主要来自:
•由于租赁的客户设备总数较少,因此租赁设备的折旧费用较低;以及
•某些与4G相关的网络资产将完全折旧;部分抵消
•更高的折旧费用,不包括租赁设备,来自我们全国范围内的5G网络的持续建设。
营业收入其组成部分如上所述,减少了3.33亿美元,降幅为16%。
利息支出,净额基本上是持平的。
其他费用,净额减少1.14亿美元,降幅为91%,主要是由于债务清偿损失减少。
所得税前收入截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,其组成部分分别为9.31亿美元和12亿美元。
所得税费用减少了2800万美元,降幅为11%,主要来自:
•较低的所得税前收入;部分抵消
•更高的有效税率,主要来自:
•与授予限制性股票奖励有关的超额税收优惠减少;以及
•税收抵免带来的好处减少。
截至2022年和2021年3月31日的三个月,我们的有效税率分别为23.3%和20.9%。
净收入,其组成部分如上所述,减少了2.2亿美元,或24%,包括以下内容:
•截至2022年3月31日的三个月,与合并相关的成本(扣除税收)为11亿美元,而截至2021年3月31日的三个月为2.2亿美元。
担保人财务信息
在我们与Sprint的合并中,我们承担了由Sprint、Sprint Communications LLC(前身为Sprint Communications,Inc.)和Sprint Capital Corporation(统称为Sprint发行人)发行的对第三方的某些登记债务。
根据适用的契约及补充契约,T-Mobile USA,Inc.及Sprint发行人(统称“发行人”)发行的联属公司及第三方优先票据,由T-Mobile(“母公司”)及若干母公司全资拥有的附属公司(“担保人附属公司”)以优先无抵押方式共同及个别提供全面及无条件担保。
根据适用的契约和补充契约,T-Mobile USA,Inc.向第三方发行的高级担保票据由母公司和担保人在优先担保的基础上共同和分别提供全面和无条件的担保
子公司,但Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation的担保除外,它们是在优先无担保的基础上提供的。
只有在某些习惯条件发生时,担保人子公司的担保才能在有限的情况下解除。管理长期债务的契约、补充契约和信贷协议包含契约,其中包括限制发行人或借款人和担保子公司承担更多债务、支付股息和进行分配、进行某些投资、回购股票、设立留置权或其他产权负担、与关联公司进行交易、进行限制来自子公司的股息或分配的交易,以及合并、合并或出售或以其他方式处置其几乎所有资产的能力。与长期债务有关的每一项信贷协议、契约和补充契约的某些条款限制了发行人或借款人向母公司贷款或付款的能力。然而,根据契约、补充契约和信贷协议的条款,允许发行人或借款人和担保子公司向母公司支付某些允许的付款。
陈述的基础
下表包括T-Mobile USA,Inc.、Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation发行的债务债务人组的财务信息摘要。每一债务人组的汇总财务资料是在合并的基础上列报的,但该债务人组内的余额和交易已被剔除。根据美国证券交易委员会S-X规则13-01的规定,非担保人子公司的投资和收益中的权益将根据公认会计准则进行合并,不包括在以下汇总的财务信息中。
T-Mobile USA,Inc.发行的合并债务人债务的资产负债表汇总信息如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | | | |
流动资产 | $ | 16,068 | | | $ | 19,522 | | | | | |
非流动资产 | 182,515 | | | 174,980 | | | | | |
流动负债 | 20,188 | | | 22,195 | | | | | |
非流动负债 | 122,025 | | | 115,126 | | | | | |
由于非担保人 | 8,554 | | | 8,208 | | | | | |
| | | | | | | |
因关联方的原因 | 2,815 | | | 3,842 | | | | | |
| | | | | | | |
T-Mobile USA,Inc.发行的合并债务债务人组的运营信息汇总如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | 截至的年度 2021年12月31日 |
(单位:百万) | | | | |
总收入 | $ | 19,477 | | | | | | | | | $ | 78,538 | |
营业收入 | 891 | | | | | | | | | 3,835 | |
净(亏损)收益 | (48) | | | | | | | | | 402 | |
来自非担保人的收入 | 578 | | | | | | | | | 1,769 | |
支付给非担保人的运营费用 | 653 | | | | | | | | | 2,655 | |
向非担保人支付的其他费用 | (41) | | | | | | | | | (148) | |
| | | | | | | | | |
下表列出了Sprint和Sprint Communications发行的合并债务债务人组的资产负债表摘要信息: | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | |
流动资产 | $ | 7,992 | | | $ | 11,969 | | | |
非流动资产 | 12,038 | | | 10,347 | | | |
流动负债 | 13,237 | | | 15,136 | | | |
非流动负债 | 69,674 | | | 70,262 | | | |
| | | | | |
来自非担保人的欠款 | 88 | | | 1,787 | | | |
因关联方的原因 | 2,815 | | | 3,842 | | | |
| | | | | |
下表列出了Sprint和Sprint Communications发行的合并债务债务人组的业务信息汇总结果: | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | 截至的年度 2021年12月31日 |
(单位:百万) |
总收入 | $ | 1 | | | $ | 7 | |
营业亏损 | (529) | | | (751) | |
净亏损 | (851) | | | (2,161) | |
| | | |
| | | |
来自非担保人的其他净收益 | 337 | | | 1,706 | |
| | | |
下表列出了斯普林特资本公司发行的合并债务人债务的资产负债表摘要信息: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
流动资产 | $ | 7,992 | | | $ | 11,969 | |
非流动资产 | 21,043 | | | 19,375 | |
流动负债 | 13,307 | | | 15,208 | |
非流动负债 | 75,125 | | | 75,753 | |
| | | |
来自非担保人的欠款 | 9,093 | | | 10,814 | |
因关联方的原因 | 2,815 | | | 3,842 | |
| | | |
下表列出了Sprint Capital Corporation发行的合并债务债务人组的业务信息汇总结果: | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | 截至的年度 2021年12月31日 |
(单位:百万) | |
总收入 | $ | 1 | | | $ | 7 | |
营业亏损 | (529) | | | (751) | |
净亏损 | (832) | | | (2,590) | |
| | | |
| | | |
来自非担保人的其他净收益 | 430 | | | 2,076 | |
| | | |
其证券抵押优先担保票据的联属公司
与以高级担保票据为抵押的联属公司的证券有关的抵押品安排,与本公司于2022年4月22日提交给美国证券交易委员会的S-4/A表格登记声明中题为“其证券以票据和担保为抵押的联属公司”一节中所述的安排相同,该节通过引用并入本文。
以证券质押作为抵押品的合并联属公司的资产、负债和经营业绩与本公司简明综合财务报表中列报的相应金额并无重大差异。
绩效衡量标准
在管理我们的业务和评估财务业绩时,我们用其他经营或统计数据和非公认会计准则财务指标补充我们的简明综合财务报表提供的信息。这些经营和财务指标被我们的管理层用来评估我们的经营业绩,在某些情况下,我们满足流动性要求的能力。尽管无线行业的公司可能不会以完全相同的方式定义这些措施,但我们相信这些措施有助于在关键运营和财务指标方面与无线行业的其他公司进行比较。
后付费账户合计
后付费帐户通常被定义为产生收入的计费帐号。后付费账户通常由有资格使用手机、高速互联网、可穿戴设备、数字或其他连接设备(包括平板电脑和SyncUp产品)获得后付费服务的客户组成,他们通常在收到服务后付费。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, | | 变化 | | | | | | |
(单位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费客户账户合计(1)(2) | 27,507 | | | 26,014 | | | 1,493 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
(1)受传统Sprint CDMA网络退役影响、没有迁移到T-Mobile网络的客户已被排除在我们的后付费账户基础之外,导致2022年第一季度删除了57,000个后付费账户。
(2)2021年第一季度,我们通过收购子公司获得了4000个按量计费账户。
后付费客户总数增加1,493,000个,增幅为6%,这主要是由于继续关注与客户发展新的关系,这是由更高的交换活动以及包括高速互联网在内的新的和渗透不足的细分市场的增长所推动的。
后付费账号净新增
后付费净账户新增数量如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:千) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费账号净新增 | | | | | | | | | 348 | | | 257 | | | | | 91 | | | 35 | % | | | | |
后付费账户净额增加91,000个,增幅为35%,主要是由于继续关注由更高的交换活动以及新的和渗透不足的细分市场(包括高速互联网)的增长推动的与客户不断发展的新关系。
顾客
客户通常被定义为具有唯一T-Mobile标识符的SIM卡号码,该号码与产生收入的帐户相关联。客户有资格使用电话、高速互联网、可穿戴设备、数字或其他连接设备的后付费服务,其中包括平板电脑和SyncUp产品,在这种服务中,他们通常在收到服务后付费;或者预付费服务,他们通常在接受服务之前付费。
下表列出了最终客户的数量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, | | 变化 | | | | | | |
(单位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
客户,期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话客户(1) (2) | 70,656 | | | 67,402 | | | 3,254 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
后付费其他客户(1) (2) | 17,767 | | | 15,170 | | | 2,597 | | | 17 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费客户总数 | 88,423 | | | 82,572 | | | 5,851 | | | 7 | % | | | | | | | | | | | | | | |
预付费客户 | 21,118 | | | 20,865 | | | 253 | | | 1 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户总数 | 109,541 | | | 103,437 | | | 6,104 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
获得的客户,扣除基数调整后的净额(1) (2) | (558) | | | 12 | | | (570) | | | NM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)受传统Sprint CDMA网络退役影响、没有迁移到T-Mobile网络的客户已被排除在我们的后付费客户基础之外,导致2022年第一季度后付费电话客户减少了21.2万人,其他后付费客户减少了34.9万人。在我们收购公司的过程中,我们在2022年第一季度进行了基数调整,将后付费电话客户增加17,000人,后付费其他客户减少14,000人。
(2)2021年第一季度,通过收购子公司,我们获得了1.1万名后付费电话客户和1000名后付费其他客户。
NM--没有意义
客户总数增加了6,104,000人,增幅为6%,主要来自:
•后付费电话客户增加,主要原因是继续注重发展与客户的新关系,这是由更高的转接活动以及新的和渗透不足的细分市场的增长推动的;
•更高的后付费其他客户,主要是由于其他连接设备的增长,包括高速互联网和可穿戴产品的增长;以及
•预付费客户增加,主要是由于我们的预付费业务由于促销活动和费率计划优惠而继续取得成功;部分抵消了与行业继续转向后付费计划相关的预付费行业需求下降所抵消的影响。
总客户包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的高速互联网客户分别为98.4万和19.3万。
净增加客户数量
下表列出了净新增客户数量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:千) | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
净增加客户数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话客户 | | | | | | | | | 589 | | | 773 | | | | | (184) | | | (24) | % | | | | |
后付费其他客户 | | | | | | | | | 729 | | | 437 | | | | | 292 | | | 67 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费客户总数 | | | | | | | | | 1,318 | | | 1,210 | | | | | 108 | | | 9 | % | | | | |
预付费客户 | | | | | | | | | 62 | | | 151 | | | | | (89) | | | (59) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户总数 | | | | | | | | | 1,380 | | | 1,361 | | | | | 19 | | | 1 | % | | | | |
获得的客户,扣除基数调整后的净额 | | | | | | | | | (558) | | | 12 | | | | | (570) | | | NM | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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NM--没有意义
客户净增加总数增加了19,000人,增幅为1%,主要来自:
•更高的后付费其他客户净增加,主要是由于高速互联网客户、连接设备和可穿戴设备的增加;部分抵消了
•后付费电话净客户增加较少,原因是前一年专注于深化Sprint客户关系以减少流失,因为Sprint客户历来每个账户的线路较少,部分抵消了较高的行业转换活动和较低的流失率;以及
•与行业继续转向后付费计划相关的预付费净客户增加较少,但部分被较低的流失率所抵消。
•在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里,包括在后付费其他客户净增加中的高速互联网净客户增加分别为329,000和93,000。截至2022年3月31日的三个月,包括在预付费净客户增加中的高速互联网净客户增加为9000人。在截至2021年3月31日的三个月中,没有新增预付费高速互联网客户。
搅动
客户流失数表示在指定期间内其服务中断的客户数占平均客户数的百分比,再除以该期间内的月数。其服务被断开的客户数量是扣除随后在特定时间段内恢复其服务的客户的净额。我们相信,客户流失为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息,以评估客户保留率和忠诚度。
下表列出了客户流失情况: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | | |
后付费电话流失 | | | | | | | 0.93 | % | | 0.98 | % | | | | -5位/秒 | | |
预付费客户流失 | | | | | | | 2.67 | % | | 2.78 | % | | | | -11bps | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话流失率下降了5个基点,主要来自:
•在整合过程中减少Sprint流失;部分抵消
•与一年前由大流行引发的温和状况相比,切换活动更加正常化。
预付流失率下降11个基点,主要来自:
•促销活动;部分抵消
•与一年前由大流行引发的温和状况相比,切换活动更加正常化。
每个帐户的平均收入
每个帐户的平均收入(“ARPA”)代表每个帐户每月获得的平均后付费服务收入。我们相信,后付费ARPA为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息,以评估和评估我们的后付费服务收入实现情况,并帮助预测我们未来的每个账户的后付费服务收入。鉴于每个账户的平均后付费电话客户数量增加,以及后付费其他客户(包括高速互联网、可穿戴设备、数字或其他连接设备(包括平板电脑和SyncUp产品))的增加,我们认为后付费ARPA指示我们的收入增长潜力。
下表列出了我们的操作措施ARPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费ARPA | | | | | | | | | $ | 136.53 | | | $ | 132.91 | | | | | $ | 3.62 | | | 3 | % | | | | |
后付费ARPA增加了3.62美元,或3%,主要来自:
•更优质的服务,包括Magenta Max;以及
•每个账户的客户数量增加,包括高速互联网的成功;部分抵消了
•增加促销活动。
每用户平均收入
ARPU代表每月从客户那里赚取的平均服务收入。我们相信,ARPU为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息,以评估和评估我们每个客户的服务收入,并帮助预测我们未来从客户群中产生的服务收入。后付费手机ARPU不包括后付费其他客户和相关收入,包括高速互联网、可穿戴设备、数字设备和其他连接设备,如平板电脑和SyncUp产品。
下表列出了我们的操作措施ARPU:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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后付费电话ARPU | | | | | | | | | $ | 48.41 | | | $ | 47.30 | | | | | $ | 1.11 | | | 2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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预付费ARPU | | | | | | | | | $ | 39.19 | | | $ | 37.81 | | | | | $ | 1.38 | | | 4 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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后付费电话ARPU
后付费电话ARPU增加了1.11美元,或2%,主要受到以下影响:
•更高的优质服务,包括洋红Max;部分抵消
•增加促销活动。
预付费ARPU
预付费ARPU增加了1.38美元,或4%,主要是由于更高的优质服务。
调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA
调整后的EBITDA代表扣除利息支出、扣除利息收入、所得税支出、折旧和摊销、基于股票的薪酬以及不能反映我们持续经营业绩的某些收入和支出前的收益。核心调整后EBITDA代表调整后EBITDA减去设备租赁收入。调整后的EBITDA利润率为调整后的EBITDA除以服务收入。核心调整后EBITDA利润率为核心调整后EBITDA除以服务收入。
调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、核心调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA利润率是我们管理层用来监控我们业务财务表现的非GAAP财务指标。我们在内部使用调整后的EBITDA作为一种衡量标准,以评估和补偿我们的人员和管理层的业绩。我们使用调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA作为基准,以评估我们与竞争对手相比的经营表现。管理层认为,分析师和投资者使用调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA作为评估整体经营业绩的补充指标,并便于与其他无线通信服务公司进行比较,因为它们通过剔除融资中的利息支出、资本投资中的非现金折旧和摊销、基于股票的薪酬和合并相关成本(包括网络退役成本)的影响来指示我们持续的经营业绩和趋势,因为它们不能指示我们持续的经营业绩,以及某些非经常性收入和支出。管理层认为,分析师和投资者使用核心调整后EBITDA是因为它通过排除调整后EBITDA中设备租赁收入的影响,使公司设备融资战略的过渡正常化,从而与调整后EBITDA中不包括租赁设备的相关折旧费用保持一致。调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、核心调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA利润率作为分析工具具有局限性,不应单独考虑或作为根据公认会计原则报告的运营收入、净收入或任何其他财务业绩衡量标准的替代品。
下表说明了调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA的计算,并将调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA调整为净收入,这是我们认为最直接可比的GAAP财务衡量标准:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:百万) | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | | | $ | (220) | | | (24) | % | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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利息支出,净额 | | | | | | | | | 864 | | | 835 | | | | | 29 | | | 3 | % | | | | |
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其他费用,净额 | | | | | | | | | 11 | | | 125 | | | | | (114) | | | (91) | % | | | | |
所得税费用 | | | | | | | | | 218 | | | 246 | | | | | (28) | | | (11) | % | | | | |
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营业收入 | | | | | | | | | 1,806 | | | 2,139 | | | | | (333) | | | (16) | % | | | | |
折旧及摊销 | | | | | | | | | 3,585 | | | 4,289 | | | | | (704) | | | (16) | % | | | | |
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基于股票的薪酬(1) | | | | | | | | | 136 | | | 130 | | | | | 6 | | | 5 | % | | | | |
与合并相关的成本 | | | | | | | | | 1,413 | | | 298 | | | | | 1,115 | | | 374 | % | | | | |
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其他,净额(2) | | | | | | | | | 10 | | | 49 | | | | | (39) | | | (80) | % | | | | |
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调整后的EBITDA | | | | | | | | | 6,950 | | | 6,905 | | | | | 45 | | | 1 | % | | | | |
租赁收入 | | | | | | | | | (487) | | | (1,041) | | | | | 554 | | | (53) | % | | | | |
调整后的核心EBITDA | | | | | | | | | $ | 6,463 | | | $ | 5,864 | | | | | $ | 599 | | | 10 | % | | | | |
净利润差额(净收入除以服务收入) | | | | | | | | | 5 | % | | 7 | % | | | | | | -200 bps | | | | |
调整后的EBITDA利润率(调整后的EBITDA除以服务收入) | | | | | | | | | 46 | % | | 49 | % | | | | | | -300 bps | | | | |
核心调整后EBITDA利润率(核心调整后EBITDA除以服务收入) | | | | | | | | | 43 | % | | 41 | % | | | | | | 200 bps | | | | |
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(1)基于股票的薪酬包括工资税影响,可能与精简合并财务报表中的基于股票的薪酬支出不一致。此外,与这些交易相关的某些基于股票的薪酬支出已包括在与合并相关的成本中。
(2)其他,净额可能不符合简明综合全面收益表,主要是由于某些非常规经营活动,例如其他预计不会重现或不能反映T-Mobile持续经营业绩的特殊项目,因此不包括在调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA中。
截至2022年3月31日的三个月,核心调整后EBITDA增加了5.99亿美元,增幅为10%。构成经核心调整的EBITDA的组成部分将在上文进一步讨论。
增加的主要原因是:
•更高的服务总收入;以及
•较低的服务成本,不包括与合并有关的成本;部分抵消
•较高的销售、一般和行政费用,不包括与合并有关的成本;以及
•设备收入较低,不包括租赁收入。
截至2022年3月31日的三个月,调整后的EBITDA增加了4500万美元,增幅为1%。这一变化主要是由于上文讨论的核心调整后EBITDA的增加,但被截至2022年3月31日的三个月租赁收入减少5.54亿美元部分抵消。
流动性与资本资源
本公司的主要流动资金来源为现金及现金等价物、营运所产生的现金、发行债务及普通股所得款项、融资租赁、出售若干应收账款及循环信贷安排(定义见下文)。此外,额外债务的产生可能会抑制我们根据现有和未来债务条款产生新债务的能力,这可能会使我们更难在未来产生新债务来为我们的业务战略融资。
现金流
以下是我们现金流的简明时间表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | | | | | $ | 3,845 | | | $ | 3,661 | | | | | $ | 184 | | | 5 | % | | | | |
用于投资活动的现金净额 | | | | | | | | | (5,092) | | | (11,239) | | | | | 6,147 | | | (55) | % | | | | |
融资活动提供的现金净额(用于) | | | | | | | | | (2,136) | | | 3,874 | | | | | (6,010) | | | (155) | % | | | | |
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经营活动
经营活动提供的现金净额增加1.84亿美元,增幅为5%,主要来自:
•营运资本变动导致现金流出净额减少10亿美元,主要原因是应收账款和应计负债、短期和长期经营租赁负债以及经营租赁使用权资产的现金使用量减少,但因应收账款和存货的现金使用量增加而部分抵消;
•经非现金收入和支出调整后,净收入减少8.2亿美元。
•经营活动提供的净现金包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的合并相关成本净支付8.93亿美元和2.77亿美元。
投资活动
用于投资活动的净现金减少了61亿美元,降幅为55%。现金的使用主要来自:
•与合并和加快全国5G网络建设相关的网络整合所产生的34亿美元的财产和设备采购,包括资本化权益;
•购买频谱许可证和其他无形资产28亿美元,包括存款,主要是由于在2022年2月拍卖110结束时为频谱许可证支付了28亿美元;部分抵消了
•与证券化交易中的实益权益相关的12亿美元收益。
融资活动
融资活动提供的净现金减少60亿美元,降幅为155%。现金的使用主要来自:
•偿还长期债务16亿美元;
•偿还融资租赁债务3.02亿美元;以及
•股票奖励预扣税款1.72亿美元。
现金和现金等价物
截至2022年3月31日,我们的现金和现金等价物为32亿美元,而2021年12月31日为66亿美元。
自由现金流
自由现金流是指经营活动提供的现金净额减去购买物业和设备的现金付款,包括与证券化交易中的利益相关的收益,减去用于债务预付款或债务清偿的现金付款。自由现金流是我们财务信息的管理层、投资者和分析师使用的一种非GAAP财务衡量标准,用于评估可用于偿还债务的现金并为业务提供进一步投资。
下表提供了自由现金流与经营活动提供的净现金的对账,我们认为
是最直接可比的公认会计准则财务指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:百万) | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | | | | | $ | 3,845 | | | $ | 3,661 | | | | | $ | 184 | | | 5 | % | | | | |
现金购买财产和设备 | | | | | | | | | (3,381) | | | (3,183) | | | | | (198) | | | 6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与证券化交易中的实益权益有关的收益 | | | | | | | | | 1,185 | | | 891 | | | | | 294 | | | 33 | % | | | | |
现金支付债务预付款或清偿债务的费用 | | | | | | | | | — | | | (65) | | | | | 65 | | | (100) | % | | | | |
自由现金流 | | | | | | | | | $ | 1,649 | | | $ | 1,304 | | | | | $ | 345 | | | 26 | % | | | | |
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自由现金流增加了3.45亿美元,增幅为26%。这一增长主要受到以下因素的影响:
•与证券化交易的实益权益有关的较高收益;以及
•如上所述,经营活动提供的现金净额增加;部分抵消
•房地产和设备的现金购买量增加,包括资本化利息。
•自由现金流包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的合并相关成本净支付8.93亿美元和2.77亿美元。
借款能力
我们维持一个总承诺额为55亿美元的循环信贷安排(“循环信贷安排”)。截至2022年3月31日,循环信贷安排项下没有未偿还余额。
债务融资
截至2022年3月31日,我们的债务和融资租赁负债总额为750亿美元,不包括我们的塔楼债务,其中684亿美元归类为长期债务,14亿美元归类为长期融资租赁负债。
在截至2022年3月31日的三个月里,我们偿还了短期和长期债务,本金总额为16亿美元。在截至2022年3月31日的三个月内,没有新的发行或借款。
在2022年3月31日之后,也就是2022年4月15日,我们向关联公司偿还了2022年到期的5.375%优先债券中的12.5亿美元。
有关我们的债务融资交易的更多信息,请参阅附注6--债务简明合并财务报表附注。
频谱拍卖
2022年1月,FCC宣布,我们在拍卖110(中频频谱)中中标199个许可证,总购买价为29亿美元。在2021年9月拍卖110开始时,我们存入了1亿美元。我们向FCC支付了剩余的28亿美元,以购买2022年2月拍卖中赢得的许可证。
有关我们的频谱许可证的更多信息,请参阅注4-频谱许可交易简明合并财务报表附注。
表外安排
我们有不时修订的安排,以循环方式出售某些EIP应收账款和服务应收账款,作为流动资金的来源。截至2022年3月31日,我们通过这些安排在销售时取消确认了25亿美元的应收账款净额。
有关这些表外安排的更多信息,请参阅附注3-某些应收款的销售简明合并财务报表附注。
流动性的未来来源和用途
我们可能会寻求更多的流动性来源,包括通过发行额外的债务,以继续机会性地在私人交易中获得频谱许可证或其他资产,或在机会主义的基础上为现有的长期债务进行再融资。剔除收购SPECTRUM或其他资产可能需要的流动性,我们预计我们的主要资金来源将足以满足我们未来12个月业务运营的预期流动性需求以及我们的长期流动性需求。我们计划将任何此类资金用于一般企业用途,包括资本支出、频谱购买、机会性投资和收购、赎回债务、塔式债务和执行我们的整合计划。
我们在很大程度上根据预计的财务和运营业绩以及获得更多频谱的机会来确定未来运营和资本支出的流动性需求。我们定期审查和更新这些预测,以适应当前和预测的财务和运营结果、一般经济状况、竞争格局和其他因素的变化。我们已经并将承担履行政府承诺的巨额费用,预计我们还将在整合和协调T-Mobile和Sprint的业务、运营、政策和程序方面产生巨额重组费用。见这项MD&A的“重组”,虽然我们假设会产生一定程度的与合并相关的费用,但我们无法控制的因素,包括需要与某些交易对手进行的咨询和谈判,可能会影响这些费用的总额或时间。这些费用可能会超过我们历来承担的成本,并对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。还有一些额外的风险和不确定性,包括由于大流行的影响,可能导致我们的财务和运营业绩以及资本要求与我们的预测大不相同,这可能导致未来的流动性与我们的评估大不相同。
该等契约、补充契约及信贷协议规管吾等欠联属公司及第三方(融资租赁除外)的长期债务,其中包括限制发行人或借款人及担保人附属公司招致更多债务、支付股息及分派普通股、作出某些投资、回购股份、设立留置权或其他产权负担、与联属公司订立交易、订立限制附属公司派息或分派的交易,以及合并、合并或出售或以其他方式处置其基本上所有资产的能力。每项信贷协议、契约及补充契约中与联属公司及第三方的长期债务有关的某些条款,限制发行人或借款人向母公司贷款或付款的能力。然而,根据与联属公司和第三方的长期债务有关的每一项信贷协议、契约和补充契约的条款,发行人或借款人被允许向母公司支付某些允许的付款。截至2022年3月31日,我们遵守了所有限制性债务契约。
融资租赁设施
我们已与某些第三方签订了未承诺融资租赁安排,使我们能够签订网络设备和服务的融资租赁。截至2022年3月31日,我们已承诺根据这些融资租赁安排进行66亿美元的融资租赁,其中2.99亿美元是在截至2022年3月31日的三个月内执行的。我们预计在截至2022年12月31日的年度内,我们将额外作出高达9.01亿美元的融资租赁承诺。
资本支出
我们的流动资金需求主要是由于频谱许可证的资本支出,我们网络基础设施的建设、扩展和升级,以及T-Mobile和Sprint的网络、频谱、技术、人员、客户基础和业务实践的整合。物业和设备资本支出主要用于整合我们的网络和频谱许可证,包括收购的Sprint PCS和2.5 GHz频谱许可证,以及我们在全国范围内建设5G网络时现有的600 MHz频谱许可证。我们预计与这些努力相关的剩余资本支出的大部分将发生在2022年,之后我们预计资本支出要求将减少。
有关我们的频谱许可证的更多信息,请参阅注4-频谱许可交易 简明合并财务报表附注。
股东回报
我们从未宣布或支付过普通股的任何现金股利,在可预见的未来,我们也不打算宣布或支付任何现金股利。
我们可以使用现金回购我们普通股的股票,条件包括董事会的批准和我们有足够的流动性来源,包括潜在的债务资本市场。
关联方交易
在正常业务过程中,我们有与DT、软银或其关联公司相关的关联方交易,包括公司间服务和许可。
截至2022年4月29日,DT和软银直接或间接分别持有约48.3%和3.2%的已发行T-Mobile普通股,其余约48.5%的已发行T-Mobile普通股由其他股东持有。由于2020年4月1日DT和软银之间的代理、锁定和ROFR协议以及2020年6月22日DT、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure之间的代理、锁定和ROFR协议,截至2022年4月29日,DT拥有约51.8%的已发行T-Mobile普通股的投票权。
根据1934年《证券交易法》第13(R)条披露伊朗的活动
2012年《减少伊朗威胁和叙利亚人权法》第219节在经修订的1934年《交流法案》(“交流法案”)中增加了第13(R)节。第13(R)条要求发行人在其年度或季度报告中酌情披露其或其任何附属公司是否故意从事与伊朗有关的某些活动、交易或交易,或与涉及恐怖主义或大规模毁灭性武器扩散的指定自然人或实体进行交易。即使这些活动、交易或交易是由非美国关联公司按照适用法律在美国境外进行的,也是必须披露的,无论这些活动根据美国法律是否可予制裁。
截至本报告日期,我们不知道我们或我们的任何关联公司在截至2022年3月31日的三个月内有任何活动、交易或交易需要在本报告中根据《交易法》第13(R)节进行披露,但以下针对我们不控制的关联公司以及仅由于其与DT或软银的共同控制而成为我们的关联公司的情况除外。我们一直依赖DT和软银提供关于它们各自的活动、交易和交易的信息。
DT通过其某些非美国子公司与伊朗的下列移动和固定线路电信供应商签订漫游和互联协议,其中一些是或可能是政府控制的实体:Irancell电信服务公司、电信Kish公司、伊朗移动电信公司和伊朗电信基础设施公司。此外,在截至2022年3月31日的三个月里,DT通过其部分非美国子公司,为美国财政部外国资产控制办公室特别指定的国民和黑名单上的四家德国客户提供基本电信服务:Bank Melli、Europäisch-伊朗商业银行、CPG Engineering&Commercial Services GmbH和Golgohar Trade and Technology GmbH。这些服务已经终止或正在终止过程中。 截至2022年3月31日的三个月,所有DT附属公司通过漫游和
与本报告所述伊朗方面的互连流量和电信服务不到10万美元,估计净利润不到10万美元。
此外,DT通过其在各自的欧洲母国(特别是德国)运营固定线路网络的某些非美国子公司,在正常业务过程中向伊朗驻这些欧洲国家的大使馆提供电信服务。截至2022年3月31日的三个月,这些活动记录的毛收入和净利润不到10万美元。我们理解DT打算继续这些活动。
另外,软银通过其一家非美国子公司,通过Irancell电信服务公司在伊朗提供漫游服务。在截至2022年3月31日的三个月里,软银没有来自此类服务的毛收入,也没有产生净利润。据我们了解,软银子公司有意继续提供此类服务。该子公司还在正常业务过程中向伊朗驻日本大使馆的附属账户提供电信服务。软银估计,在截至2022年3月31日的三个月里,此类服务产生的毛收入和净利润都不到10万美元。我们理解,软银子公司根据合同负有义务,并打算继续提供此类服务。
此外,软银还通过其一家非美国间接子公司向伊朗驻日本大使馆提供办公用品。软银估计,在截至2022年3月31日的三个月里,这类服务产生的毛收入和净利润都不到10万美元。据我们了解,软银子公司有意继续此类活动。
关键会计政策和估算
根据公认会计原则编制我们的简明综合财务报表,要求我们作出影响某些资产、负债、收入和费用的报告金额的估计和假设,以及或有资产和负债的相关披露。本公司于截至2021年12月31日止年度的年报10-K表第II部分第8项所披露的关键会计政策及估计并无重大变动,并于此并入作为参考。
尚未采用的会计公告
有关最近发布的会计准则的信息,请参阅附注1-主要会计政策摘要简明合并财务报表附注。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
截至2021年12月31日止年度的年报10-K表格第II部分第7A项所披露的市场风险并无重大变动。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的定期报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。我们的披露控制包括使用披露委员会,该委员会由我们的会计、法律、财政、技术、风险管理、政府事务和投资者关系职能部门的代表组成,旨在确保积累我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息,并将其传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时就所需披露做出决定。
在我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,我们根据《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定,对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至本表格10-Q所涵盖的期限结束时,我们的披露控制和程序是有效的。
2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(以下简称《萨班斯-奥克斯利法案》)第302条所要求的证明作为证物存档31.1和31.2,分别添加到本表格10-Q。
财务报告内部控制的变化
在我们最近完成的会计季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化,这一点在《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条中有定义。
第二部分。
项目1.法律诉讼
有关我们参与的法律程序的更多信息,请参阅附注11--承付款和或有事项简明合并财务报表附注。
第1A项。风险因素
除以下最新风险因素外,我们的风险因素并无重大变动,一如我们先前于截至2021年12月31日止年度的10-K表格年报第I部分第1A项所披露。
我们经历了犯罪网络攻击,未来可能会受到中断、数据丢失或其他安全漏洞的进一步伤害,无论是直接或间接通过第三方。
我们的业务涉及接收、存储和传输有关客户的机密信息,例如敏感的个人、账户和支付卡信息,关于我们员工和供应商的机密信息,以及关于我们公司的其他敏感信息,例如我们的商业计划、交易、财务信息和知识产权(统称为“机密信息”)。我们经常受到各种不良行为者对我们的网络、系统和供应链的持续网络攻击和威胁,其中许多人试图通过利用我们的网络和其他系统(包括购买的和第三方系统)中的漏洞、错误、错误配置或其他漏洞,或参与凭据收集或社会工程来获取和泄露机密信息。在某些情况下,这些不良行为者可能会使用从我们的客户、员工或第三方获取的凭据,在未经授权的情况下访问机密信息。其他不良行为者旨在通过其他方式对我们的业务或网络造成严重的运营中断,例如通过勒索软件或分布式拒绝服务攻击。
随着时间的推移,针对我们这样的公司的网络攻击的频率和潜在危害都在增加,用于获得未经授权访问的方法也在不断发展,使得预测、预防和/或在每一次事件中成功检测事件变得越来越困难。它们是由各种团体和个人实施的,包括国家支持的各方、恶意行为者、员工、承包商或其他无关的第三方。其中一些人居住在执法措施无效或无法应对这类攻击的司法管辖区,这种攻击甚至可能是由外国政府或应外国政府的要求实施的。
此外,我们经常向第三方提供商提供某些保密信息,第三方提供商的产品和服务用于我们的业务运营,包括作为我们IT系统的一部分,如云服务。这些第三方提供商过去经历过,未来也将继续经历网络攻击,包括试图未经授权访问我们的机密信息和/或造成运营中断,可能对我们的业务产生不利影响,这些提供商还面临收集和处理信息的各方共同面临的其他安全挑战。
2021年8月,我们披露,我们的系统受到了一次刑事网络攻击,泄露了数百万当前客户、前客户和潜在客户的某些数据,在某些情况下,包括社保号、姓名、地址、出生日期和驾照/身份证号码。在外部网络安全专家的帮助下,我们找到并关闭了对我们系统的未经授权的访问,并识别了其信息受到影响的当前、以前和潜在客户,并根据州和联邦的要求通知了他们。我们已经产生了某些与网络攻击相关的费用,包括补救攻击、提供额外客户支持和增强客户保护的成本,并预计在未来一段时间内因攻击而产生额外费用。有关更多信息,请参阅MD&A概述部分的“网络攻击”。由于2021年8月的网络攻击,我们面临大量索赔、诉讼和监管调查,其持续成本可能是实质性的,我们可能会受到进一步的监管调查和私人诉讼。有关更多信息,请参阅“-或有事项和诉讼-诉讼和监管事项”附注11--承付款和或有事项合并财务报表附注。“由于2021年8月的网络攻击,我们可能会招致重大成本或经历其他实质性的财务影响,这
可能不在我们的网络保险的承保范围之内,或可能超过我们的网络保险的承保范围,此类成本和影响可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。
除了2021年8月的网络攻击外,我们还经历了其他无关的非实质性事件,涉及未经授权访问某些机密信息。通常,这些事件涉及通过控制客户的电话线进行欺诈的企图,通常是通过使用泄露的凭据。在其他情况下,这些事件涉及未经授权访问我们客户的某些私人信息,包括信用卡信息、财务数据、社会安全号码或密码,以及我们的某些知识产权。
我们必须不断评估和加强我们的程序和保障措施,以防止未经授权访问机密信息和防御试图破坏我们运营的网络攻击,以应对不断变化的威胁形势和不断变化的网络安全法规。这些预防行动需要投入大量资源以及管理时间和注意力。此外,我们无法控制我们的第三方提供商的网络安全系统、漏洞预防和响应协议。虽然T-Mobile可能拥有评估我们许多提供商系统和协议的有效性的合同权利,但我们没有办法随时了解或评估我们所有提供商的系统和控制的有效性。我们不能保证我们或我们的第三方提供商采取的行动将足以击退重大网络攻击,或防止或大幅减轻网络安全漏洞或机密信息滥用、未经授权访问我们的网络或系统或利用第三方环境的影响,或者我们或我们的第三方提供商将能够及时或完全有效地识别、调查和补救此类事件。鉴于我们业务的性质,我们预计将继续成为网络攻击的目标,我们预计我们的第三方提供商也是如此。我们无法保护机密信息或防止未来网络攻击造成运营中断,可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和运营业绩产生实质性的不利影响。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
没有。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
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| | | | 以引用方式并入 | | |
证物编号: | | 展品说明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品编号 | | 在此提交 |
10.1* | | T-Mobile US,Inc.和Mark W.Nelson之间的聘书协议,2021年10月11日生效。 | | | | | | | | X |
10.2 | | 首次修订和重新签署的销售和物业转易协议的第一修正案,日期为2022年2月28日,卖方为T-Mobile West LLC、T-Mobile Central LLC、T-Mobile东北LLC和T-Mobile South LLC,买方为T-Mobile USA,Inc.。 | | | | | | | | X |
10.3 | | 首次修订和重新签署的应收款销售和贡献协议的第一修正案,日期为2022年2月28日,卖方为T-Mobile USA,Inc.和买方为T-Mobile Airtime Funding LLC。 | | | | | | | | X |
10.4 | | 截至2022年2月28日,T-Mobile Airtime Funding LLC作为转让方T-Mobile USA,Inc.作为转让方和服务商,T-Mobile US,Inc.和T-Mobile USA,Inc.作为履约担保人,多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)作为行政代理,以及某些金融机构参与的第五项修订和重新签署的主应收账款购买协议。 | | | | | | | | X |
22.1 | | 担保证券的附属担保人和发行人,以及其证券以注册人的证券为抵押的关联公司。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席执行官证书。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席财务官证书。 | | | | | | | | X |
32.1** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | X |
32.2** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席财务官证书。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL分类扩展表示链接库。 | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互数据文件(封面XBRL标签) | | | | | | | | |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | T-Mobile美国公司 | |
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May 6, 2022 | | /s/彼得·奥斯瓦尔迪克 | |
| | 彼得·奥斯瓦尔迪克 | |
| | 执行副总裁兼首席财务官 | |
| | (首席财务官及获授权签署人) | |