附件5.1
| 美洲大道1271号 纽约，邮编：10020-1401年 Tel: +1.212.906.1200 Fax: +1.212.751.4864 Www.lw.com | ||||
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公司/附属公司办公室 | |||
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肯尼迪-威尔逊控股公司
埃尔卡米诺大道151号
加州贝弗利山庄，邮编：90212
| 回复： | S-3表格登记声明(第333-264756号文件)； |
出售最多200,000,000美元的普通股
致上述收件人：
我们曾担任特拉华州肯尼迪-威尔逊控股公司(The Kennedy-Wilson Holdings，Inc.)的法律顾问公司？)，与 (A)出售股份(股份)有关股票？)普通股，每股票面价值0.0001美元，公司(公司)普通股？)(I)本公司透过或向摩根大通证券有限责任公司、美国银行证券有限公司、德意志银行证券公司及Evercore Group LLC(视情况而定)作为销售代理及/或委托人(统称为代理和/或(Ii)由摩根大通银行、全美银行协会、美国银行和德意志银行伦敦分行作为远期买方(以该身份，统称为远期买家通过代理作为远期卖方，根据修订后的1933年证券法(《证券法》)下的表格S-3注册声明，总销售价格高达200,000,000美元。行动？)，提交给美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission， )选委会？)于2022年5月6日(注册号：333-264756)(如上文所述提交并经修订的注册声明？)、日期为2022年5月6日的基本招股说明书和日期为2022年5月6日的招股说明书补编(招股说明书副刊和2022年5月6日的分销协议(销售协议协议？)公司、代理人和预购买方之间的交易，每一项均按协议中规定的条款进行；及(B)本公司可能与任何预购买方签订(X)一项或多项远期股票购买交易，如一份或多份单独的信函协议所述，每项协议基本上采用作为协议附件C所附的表格(各一份)。确认？)；和(Y)一份或多份单独的书面协议，每份协议基本上采用作为本协议附件A所附的形式(每份协议各一份条款协议？)，与本公司向一个或多个作为委托人的代理人出售股份有关。根据本协议和条款协议(如适用)，公司通过作为公司销售代理的任何代理或作为委托人的任何代理发行和出售的任何股票，在下文中有时称为主要股份？根据任何确认书，公司将交付给任何远期买方以清偿公司全部或任何部分债务的任何股份在下文中有时称为确认股.”