美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549



表格8-K



当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):May 3, 2022



Freshpert,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)



特拉华州
001-36729
20-1884894
(国家或其他司法管辖区
(法团成员)
(委员会文件编号)
(美国国税局雇主
识别号码)
     
广场大道400号, 一楼
塞考库斯, 新泽西州
 
07094
(主要行政办公室地址)
 
(邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(201) 520-4000

不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)



如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股
FRPT
纳斯达克全球市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(美国证券交易委员会 230.405)或1934年证券交易法规则12b-2(美国证券交易委员会 240.12b-2)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。



第8.01项。其他活动。

2022年5月3日,Freshet,Inc.(“本公司”)与美国银行证券公司、Jefferies LLC和Truist Securities,Inc.作为其附表一所列几家承销商(“承销商”)的代表签订了承销协议(“承销协议”),发行和出售4,320,988股其普通股(或如果承销商全面行使其选择权,则发行和出售4,969,136股)。交易于2022年5月6日完成,承销商从公司购买了4,320,988股股票,为公司带来的净收益(不包括发售费用)约为3.3775亿美元。该等股份是根据本公司于2020年2月25日提交予美国证券交易委员会的S-3表格登记说明书(第333-236614号文件)、其中的基本招股说明书及日期为2022年5月3日的招股说明书补充文件而发行及出售的。根据承销协议,本公司同意就某些责任(包括经修订的1933年证券法下的责任)向承销商作出赔偿,或分担承销商可能须就该等责任支付的款项。

该公司打算将发行所得资金净额用于一般企业用途。一般企业用途可能包括资本支出, 包括为Freshpot Kitchens South和Freshpot Kitchens Enris的持续开发提供资金,增加营运资本,投资其子公司,偿还债务等。

上述对承销协议的描述通过参考承销协议全文进行限定,该承销协议作为本报告的附件1.1存档,并通过引用并入本文。

Kirkland and Ellis LLP已于2022年5月6日向本公司发布了一份日期为2022年5月6日的意见,内容涉及与发行普通股有关的某些法律问题,其副本作为附件5.1存档。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品

证物编号:
 
展品说明
     
1.1
 
承销协议,日期为2022年5月3日,由Freshet,Inc.和美国银行证券公司、Jefferies LLC和Truist Securities,Inc.作为承销商代表签署。
5.1
 
柯克兰和埃利斯律师事务所的意见。
23.1
 
Kirkland&Ellis LLP同意(见附件5.1)。
104
 
封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。



签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 
Freshpert,Inc.
日期:2022年5月6日
由以下人员提供:
/s/希瑟·波美兰茨
 
姓名:希瑟·波美兰茨
 
职位:首席财务官