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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
_________________________________________
表格10-Q
_________________________________________
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末March 31, 2022
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
佣金文件编号001-35769
_________________________________________
新闻集团
(注册人的确切姓名载于其章程)
_________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 46-2950970 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
美洲大道1211号, 纽约, 纽约 | | 10036 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
| | (212) 416-3400 | | |
| (注册人的电话号码,包括区号) | |
_________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易 符号 | 各交易所名称 在其上注册的 |
A类普通股,每股面值0.01美元 | 西北部 | 纳斯达克全球精选市场 |
B类普通股,每股面值0.01美元 | NWS | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。是☐ No ☒
截至2022年4月29日,388,468,625A类普通股和197,272,963B类普通股已发行。
新闻集团
表格10-Q
目录
| | | | | |
| 页面 |
第一部分金融信息 | |
项目1.财务报表 | |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月的综合业务报表(未经审计) | 2 |
截至2022年3月31日及2022年3月31日止三个月及九个月综合全面收益表1(未经审计) | 3 |
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年6月30日(已审计)的合并资产负债表 | 4 |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的9个月合并现金流量表(未经审计) | 5 |
未经审计的合并财务报表附注 | 6 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 29 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 50 |
项目4.控制和程序 | 50 |
第二部分:其他信息 | |
项目1.法律诉讼 | 51 |
第1A项。风险因素 | 51 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 51 |
项目3.高级证券违约 | 51 |
项目4.矿山安全信息披露 | 51 |
项目5.其他信息 | 51 |
项目6.展品 | 52 |
签名 | 53 |
第一部分
项目1.财务报表
新闻集团
合并业务报表
(未经审计;百万美元,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三个月 3月31日, | | 截至以下日期的九个月 3月31日, |
| 备注 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | | $ | 1,099 | | | $ | 1,076 | | | $ | 3,248 | | | $ | 3,108 | |
广告 | | 418 | | | 374 | | | 1,342 | | | 1,154 | |
消费者 | | 497 | | | 472 | | | 1,615 | | | 1,436 | |
房地产 | | 316 | | | 291 | | | 988 | | | 807 | |
其他 | | 162 | | | 122 | | | 518 | | | 361 | |
总收入 | 2 | 2,492 | | | 2,335 | | | 7,711 | | | 6,866 | |
运营费用 | | (1,246) | | | (1,186) | | | (3,769) | | | (3,548) | |
销售、一般和行政 | | (888) | | | (851) | | | (2,588) | | | (2,255) | |
折旧及摊销 | | (172) | | | (173) | | | (505) | | | (504) | |
减值和重组费用 | 4 | (37) | | | (30) | | | (82) | | | (93) | |
关联公司的权益损失 | 5 | (4) | | | (5) | | | (10) | | | (9) | |
利息支出,净额 | | (25) | | | (12) | | | (68) | | | (32) | |
其他,净额 | 13 | 13 | | | 61 | | | 143 | | | 132 | |
所得税前收入支出 | | 133 | | | 139 | | | 832 | | | 557 | |
所得税费用 | 11 | (29) | | | (43) | | | (199) | | | (153) | |
净收入 | | 104 | | | 96 | | | 633 | | | 404 | |
减去:可归因于非控股权益的净收入 | | (22) | | | (17) | | | (120) | | | (60) | |
新闻集团股东应占净收益 | | $ | 82 | | | $ | 79 | | | $ | 513 | | | $ | 344 | |
新闻集团每股股东应占净收益: | 9 | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.58 | |
稀释 | | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.86 | | | $ | 0.58 | |
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
新闻集团
综合全面收益表
(未经审计;百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 3月31日, | | 截至以下日期的九个月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | $ | 104 | | | $ | 96 | | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
外币折算调整 | 111 | | | 28 | | | (89) | | | 450 | |
现金流量套期保值公允价值净变动(a) | 7 | | | — | | | 9 | | | (2) | |
福利计划调整,净额(b) | 5 | | | 1 | | | 17 | | | 2 | |
其他全面收益(亏损) | 123 | | | 29 | | | (63) | | | 450 | |
综合收益 | 227 | | | 125 | | | 570 | | | 854 | |
减去:可归因于非控股权益的净收入 | (22) | | | (17) | | | (120) | | | (60) | |
减去:可归因于非控股权益的其他综合(收入)损失(c) | (35) | | | (4) | | | 3 | | | (84) | |
新闻集团股东应占全面收益 | $ | 170 | | | $ | 104 | | | $ | 453 | | | $ | 710 | |
(a) 年所得税费用净额零截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,以及所得税支出$1百万美元和零分别截至2022年3月31日和2021年3月31日的9个月。
(b) 扣除所得税支出净额#美元1百万美元和零分别截至2022年和2021年3月31日的三个月,以及所得税支出$5百万美元和零分别截至2022年3月31日和2021年3月31日的9个月。
(c) 主要包括外币折算调整。
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
新闻集团
合并资产负债表
(百万,不包括每股和每股金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注 | | 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| | | (未经审计) | | (经审计) |
资产: | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | | | $ | 1,865 | | | $ | 2,236 | |
应收账款净额 | 13 | | 1,532 | | | 1,498 | |
库存,净额 | | | 308 | | | 253 | |
其他流动资产 | | | 457 | | | 469 | |
流动资产总额 | | | 4,162 | | | 4,456 | |
非流动资产: | | | | | |
投资 | 5 | | 564 | | | 351 | |
财产、厂房和设备、净值 | | | 2,167 | | | 2,272 | |
经营性租赁使用权资产 | | | 976 | | | 1,035 | |
无形资产,净额 | | | 2,651 | | | 2,179 | |
商誉 | | | 5,174 | | | 4,653 | |
递延所得税资产 | 11 | | 273 | | | 378 | |
其他非流动资产 | 13 | | 1,452 | | | 1,447 | |
总资产 | | | $ | 17,419 | | | $ | 16,771 | |
负债和权益: | | | | | |
流动负债: | | | | | |
应付帐款 | | | $ | 317 | | | $ | 321 | |
应计费用 | | | 1,285 | | | 1,339 | |
递延收入 | 2 | | 528 | | | 473 | |
经常借款 | 6 | | 306 | | | 28 | |
其他流动负债 | 13 | | 1,091 | | | 1,073 | |
流动负债总额 | | | 3,527 | | | 3,234 | |
非流动负债: | | | | | |
借款 | 6 | | 2,496 | | | 2,285 | |
退休福利义务 | | | 197 | | | 211 | |
递延所得税负债 | 11 | | 230 | | | 260 | |
经营租赁负债 | | | 1,040 | | | 1,116 | |
其他非流动负债 | | | 513 | | | 519 | |
承付款和或有事项 | 10 | | | | |
A类普通股(a) | | | 4 | | | 4 | |
B类普通股(b) | | | 2 | | | 2 | |
额外实收资本 | | | 11,823 | | | 12,057 | |
累计赤字 | | | (2,403) | | | (2,911) | |
累计其他综合损失 | | | (1,001) | | | (941) | |
新闻集团股东权益总额 | | | 8,425 | | | 8,211 | |
非控制性权益 | | | 991 | | | 935 | |
总股本 | 7 | | 9,416 | | | 9,146 | |
负债和权益总额 | | | $ | 17,419 | | | $ | 16,771 | |
(a) A类普通股, $0.01每股面值(“A类普通股”),1,500,000,000授权股份,389,442,082和391,212,047已发行和已发行股份,净额27,368,413国库股分别为2022年3月31日和2021年6月30日的面值。
(b) B类普通股, $0.01每股面值(“B类普通股”),750,000,000授权股份,197,755,081和199,630,240已发行和已发行股份,净额78,430,424国库股分别为2022年3月31日和2021年6月30日的面值。
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
新闻集团
合并现金流量表
(未经审计;百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下日期的九个月 3月31日, |
| 备注 | 2022 | | 2021 |
经营活动: | | | | |
净收入 | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | |
折旧及摊销 | | 505 | | | 504 | |
经营租赁费用 | | 95 | | | 96 | |
关联公司的权益损失 | 5 | 10 | | | 9 | |
从关联公司收到的现金分配 | | 20 | | | 14 | |
减值费用 | 4 | 15 | | | — | |
其他,净额 | 13 | (143) | | | (132) | |
递延所得税和应付税款 | 11 | 69 | | | 33 | |
经营性资产和负债的变动,扣除收购: | | | | |
应收账款和其他资产 | | (62) | | | (67) | |
库存,净额 | | (82) | | | (21) | |
应付帐款和其他负债 | | (30) | | | 220 | |
经营活动提供的净现金 | | 1,030 | | | 1,060 | |
投资活动: | | | | |
资本支出 | | (315) | | | (253) | |
收购,扣除收购现金后的净额 | | (1,167) | | | (91) | |
对股权关联公司和其他 | | (99) | | | (25) | |
| | | | |
财产、厂房和设备及其他资产处置所得收益 | | (2) | | | 24 | |
其他,净额 | | 29 | | | (1) | |
用于投资活动的现金净额 | | (1,554) | | | (346) | |
融资活动: | | | | |
借款 | 6 | 1,157 | | | 165 | |
偿还借款 | 6 | (662) | | | (326) | |
股份回购 | 7 | (125) | | | — | |
已支付的股息 | | (114) | | | (104) | |
其他,净额 | | (82) | | | (64) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | 174 | | | (329) | |
现金和现金等价物净变化 | | (350) | | | 385 | |
| | | | |
期初现金及现金等价物 | | 2,236 | | | 1,517 | |
期初现金余额的汇兑变动 | | (21) | | | 72 | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 1,865 | | | $ | 1,974 | |
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
注1。业务描述和呈报依据
新闻集团(连同其子公司“新闻集团”、“新闻集团”、“公司”、“我们”或“我们”)是一家全球性的多元化媒体和信息服务公司,业务遍及各种媒体,包括:数字房地产服务、澳大利亚的订阅视频服务、新闻和信息服务以及图书出版。
陈述的基础
随附的本公司未经审核综合财务报表,在此称为“综合财务报表”,是根据美国中期财务资料公认会计原则(“GAAP”)及表格10-Q及S-X条例第10条的指示编制。管理层认为,所有调整都已反映在这些合并财务报表中,这些调整只包括公平列报所需的正常经常性调整。报告的中期经营业绩不一定代表截至2022年6月30日的财政年度的预期业绩。按照公认会计原则编制公司的综合财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响综合财务报表和所附披露中报告的金额。实际结果可能与这些估计不同。
公司间交易和余额已被冲销。本公司具有重大影响力但不行使控制权且不是主要受益人的股权投资采用权益法入账。本公司不能对被投资方施加重大影响的投资按公允价值计量,前提是公允价值可随时确定。如果一项投资的公允价值不容易确定,本公司将按成本减去任何减值,加上或减去同一发行人相同或相似投资在有序交易中可见的价格变化所产生的变化来计量投资。
合并后的操作报表在本文中称为“操作报表”。合并后的资产负债表在这里被称为“资产负债表”。合并现金流量表在本文中称为“现金流量表”。
所附的综合财务报表及其附注应与公司于2021年8月10日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的Form 10-K年度报告(“2021年Form 10-K”)中包含的经审计的综合财务报表及其附注一并阅读。
该公司的财政年度将在最接近6月30日的周日结束。2022财年和2021财年分别包括53周和52周。凡提及截至2022年3月31日及2021年3月31日的三个月及九个月,均分别涉及截至2022年3月27日及2021年3月28日的三个月及九个月。为方便起见,本公司继续注明截至3月31日的综合财务报表的日期。
最近采用的会计公告
2019年12月,美国财务会计准则委员会(FASB)发布了《会计准则更新》(ASU)2019-12年度,题为《所得税(主题740):简化所得税会计处理》(ASU 2019-12)。ASU 2019-12中的修正案删除了主题740中一般原则的某些例外情况,并简化了主题740中的其他领域,包括期间内税收分配的会计和确认、某些外国子公司的外部基差的递延税项负债、中期的年初至今亏损、企业合并中商誉的递延税项资产以及所得税支出中的特许经营税。本公司于2021年7月1日按预期采用ASU 2019-12,并未对本公司的综合财务报表产生重大影响。
2021年10月,FASB发布了ASU 2021-08《企业合并(主题805):从与客户的合同中核算合同资产和合同负债》(ASU 2021-08)。ASU 2021-08中的修正案要求实体(收购人)根据会计准则修订606“与客户的合同收入”确认和计量在企业合并中获得的合同资产和合同负债。该公司选择在2022财年第二季度提前采用ASU 2021-08(包括对本财年任何收购的追溯性采用)。这项采用并未对公司的综合财务报表产生实质性影响。
注2.收入
下表列出了公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月按类型和部门分列的收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 数字真实 地产 服务 | | 订阅 视频 服务 | | 道琼斯 | | 书 出版 | | 新闻媒体 | | 其他 | | 总计 收入 |
| (单位:百万) |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | $ | 3 | | | $ | 434 | | | $ | 377 | | | $ | — | | | $ | 285 | | | $ | — | | | $ | 1,099 | |
广告 | 33 | | | 51 | | | 102 | | | — | | | 232 | | | — | | | 418 | |
消费者 | — | | | — | | | — | | | 497 | | | — | | | — | | | 497 | |
房地产 | 316 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 316 | |
其他 | 64 | | | 9 | | | 8 | | | 18 | | | 63 | | | — | | | 162 | |
总收入 | $ | 416 | | | $ | 494 | | | $ | 487 | | | $ | 515 | | | $ | 580 | | | $ | — | | | $ | 2,492 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 数字真实 地产 服务 | | 订阅 视频 服务 | | 道琼斯 | | 书 出版 | | 新闻媒体 | | 其他 | | 总计 收入 |
| (单位:百万) |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | $ | 6 | | | $ | 469 | | | $ | 329 | | | $ | — | | | $ | 272 | | | $ | — | | | $ | 1,076 | |
广告 | 31 | | | 46 | | | 85 | | | — | | | 212 | | | — | | | 374 | |
消费者 | — | | | — | | | — | | | 472 | | | — | | | — | | | 472 | |
房地产 | 291 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291 | |
其他 | 23 | | | 8 | | | 7 | | | 18 | | | 66 | | | — | | | 122 | |
总收入 | $ | 351 | | | $ | 523 | | | $ | 421 | | | $ | 490 | | | $ | 550 | | | $ | — | | | $ | 2,335 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的9个月 |
| 数字真实 地产 服务 | | 订阅 视频 服务 | | 道琼斯 | | 书 出版 | | 新闻媒体 | | 其他 | | 总计 收入 |
| (单位:百万) |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | $ | 9 | | | $ | 1,307 | | | $ | 1,082 | | | $ | — | | | $ | 850 | | | $ | — | | | $ | 3,248 | |
广告 | 99 | | | 165 | | | 333 | | | — | | | 745 | | | — | | | 1,342 | |
消费者 | — | | | — | | | — | | | 1,615 | | | — | | | — | | | 1,615 | |
房地产 | 988 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 988 | |
其他 | 202 | | | 30 | | | 24 | | | 63 | | | 199 | | | — | | | 518 | |
总收入 | $ | 1,298 | | | $ | 1,502 | | | $ | 1,439 | | | $ | 1,678 | | | $ | 1,794 | | | $ | — | | | $ | 7,711 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的9个月 |
| 数字真实 地产 服务 | | 订阅 视频 服务 | | 道琼斯 | | 书 出版 | | 新闻媒体 | | 其他 | | 总计 收入 |
| (单位:百万) |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | $ | 22 | | | $ | 1,352 | | | $ | 959 | | | $ | — | | | $ | 775 | | | $ | — | | | $ | 3,108 | |
广告 | 89 | | | 151 | | | 270 | | | — | | | 644 | | | — | | | 1,154 | |
消费者 | — | | | — | | | — | | | 1,436 | | | — | | | — | | | 1,436 | |
房地产 | 807 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 807 | |
其他 | 62 | | | 27 | | | 24 | | | 56 | | | 191 | | | 1 | | | 361 | |
总收入 | $ | 980 | | | $ | 1,530 | | | $ | 1,253 | | | $ | 1,492 | | | $ | 1,610 | | | $ | 1 | | | $ | 6,866 | |
合同负债和资产
该公司的递延收入余额主要涉及在提供服务之前从客户那里收到的预付订阅费。下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月递延收入余额的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 3月31日, | | 截至以下日期的九个月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
期初余额 | $ | 462 | | | $ | 400 | | | $ | 473 | | | $ | 398 | |
递延收入 | 900 | | | 823 | | | 2,574 | | | 2,285 | |
递延收入确认(a) | (841) | | | (780) | | | (2,519) | | | (2,260) | |
其他 | 7 | | | 6 | | | — | | | 26 | |
期末余额 | $ | 528 | | | $ | 449 | | | $ | 528 | | | $ | 449 | |
(a)截至2022年3月31日止三个月及九个月,本公司确认271百万美元和美元414包括在期初递延收入余额中的收入分别为100万美元。截至2021年3月31日止三个月及九个月,本公司确认224百万美元和美元359包括在期初递延收入余额中的收入分别为100万美元。
截至2022年3月31日和2021年3月31日,合同资产的披露并不重要。
其他收入披露
该公司通常会花费销售佣金来获得客户合同,因为摊销期限为12个月或更短。这些成本记录在营业报表中的销售、一般和行政费用中。当货物或服务的转移在12个月或更短的时间内支付,或者在货物或服务转移后12个月或更短的时间内收到对价时,公司也不会将重大融资部分资本化。
在截至2022年3月31日的三个月和九个月,公司确认了大约$107百万美元和美元296与上一报告期已履行或部分履行的履约义务有关的收入分别为100万美元。截至2022年3月31日,与未偿还履约义务相关的剩余交易价格约为美元1,127百万美元,其中约为$146预计在2022财年剩余时间内将确认100万美元,约为377预计2023财年将确认100万美元,约为279预计将在2024财年确认100万美元,其余部分将在此后确认。这些数额不包括(I)预期期限为一年或更短的合同,(Ii)根据客户随后的销售或使用情况确定可变对价的合同,以及(Iii)根据符合会计准则编纂(“ASC”)606“与客户的合同收入”分配目标的系列指南核算的履约义务的可变对价。
注3.收购
《投资者商业日报》
2021年5月,公司以1美元收购了《投资者商业日报》(“IBD”)。275百万现金。IBD是一家数字优先的金融新闻和研究公司,拥有独特的投资内容、分析产品和教育资源,包括Investors.com网站。此次收购扩大了道琼斯的产品范围,增加了专有数据和工具,帮助专业和散户投资者识别表现最好的股票。IBD由道琼斯运营,其业绩包含在道琼斯板块中。
采购价分配是在初步基础上编制的,随着有关资产和负债估值的补充资料最后确定,初步采购价分配可能会发生变化。作为收购的结果,该公司记录了大约#美元的有形净负债。16百万美元,主要与递延收入有关,约为123百万美元的可识别无形资产,主要包括大约#美元51与IBD商号相关的百万美元,寿命不确定,约为$43数以百万计的订户关系,使用寿命为七年了和大约$20与技术相关的百万人,其使用寿命为七年了。根据美国会计准则第350条,“无形资产--商誉和其他”(“美国会计准则350”),总对价超过有形和无形资产净值公允价值的部分约为#美元。166百万美元被记录为这笔交易的商誉。
HMH图书与媒体
2021年5月,该公司以美元收购了霍顿·米夫林·哈考特(HMH Books&Media)的图书和媒体部门349百万现金。HMH图书与媒体出版著名的和获奖的儿童、青少年、小说、非小说、烹饪和参考书目。此次收购增加了一个广泛而成功的后备名单,一个在生活方式和儿童领域的强大前列名单,以及一个为哈珀柯林斯提供机会以不同形式扩大知识产权的制作业务。HMH Books&Media是哈珀柯林斯的子公司,其业绩包括在图书出版部门。
采购价分配是在初步基础上编制的,随着有关资产和负债估值的补充资料最后确定,初步采购价分配可能会发生变化。作为收购的结果,该公司记录的有形资产净额约为#美元。821000万美元,主要包括应收账款、应付账款、作者预付款和特许权使用费应付账款和存货。此外,该公司还记录了大约#美元。141百万美元的无形资产,主要包括104数以百万计的积压图书的出版权,其使用寿命为九年及$32数以百万计的出版许可证,其使用寿命为九年。根据美国会计准则第350条,总代价超过有形和无形资产净值公允价值的部分约为#美元。126百万美元被记录为这笔交易的商誉。
抵押贷款选择
2021年6月,REA集团以约$澳元收购了Mortgage Choice Limited(“Mortgage Choice”)244百万美元现金(约合美元183以截止日期的汇率计算),资金来自REA集团债务融资的增加。经法院批准,控制权于2021年6月18日转让,收购生效并对Mortgage Choice股东具有约束力。抵押贷款选择是澳大利亚领先的抵押贷款经纪业务,此次收购补充了REA集团现有的Smartline经纪业务,并加快了REA集团的金融服务战略,以建立具有全国规模的领先的抵押贷款经纪业务。抵押贷款选择是REA集团的子公司,其结果包括在数字房地产服务部门。
采购价分配是在初步基础上编制的,随着有关资产和负债估值的补充资料最后确定,初步采购价分配可能会发生变化。作为收购的结果,该公司记录的有形资产净额为#澳元。75百万(美元)57百万澳元)主要由佣金合同应收款和应付款组成,约为#澳元74百万(美元)56百万澳元),其中包括澳元46百万(美元)35百万)与特许经营商关系有关,其使用寿命为17年,澳元17百万(美元)13百万)的软件,其使用寿命从一至五年和澳元11百万(美元)8百万美元)主要与具有无限寿命的Mortgage Choice商标有关。根据ASC 350,总对价超过有形和无形资产净值公允价值的部分约为澳元95百万(美元)72百万美元)被记录为这笔交易的商誉。
收购基础化学品公司的协议
2021年12月,本公司签订协议,以#美元从标普全球公司(“S&P”)和IHS Markit Ltd.(“IHS”)手中收购基础化学品业务(“基础化学品”)。295百万现金,视惯例购买价格调整而定。基础化学品公司通过其领先的市场咨询和世界分析服务,为关键基础化学品提供定价数据、洞察、分析和预测。基础化学公司将是道琼斯的子公司,其业绩将计入道琼斯板块。此次收购还需满足包括监管部门批准在内的常规成交条件,预计将于2022财年第四季度完成。
OPIS
2022年2月,公司以#美元从标普和IHS手中收购了石油价格信息服务业务及相关资产(“OPIS”)。1.1510亿美元现金,视惯例收购价格调整而定。OPIS是石油、天然气液体和生物燃料行业的基准和参考定价以及新闻和分析的全球行业标准。该业务还提供煤炭、采矿和金属终端市场的定价、新闻和分析,以及可再生能源和碳定价方面的见解和分析。此次收购使道琼斯成为能源和可再生能源信息的领先供应商,并进一步推动了其为专业人士建立领先的全球商业新闻和信息平台的目标。OPIS是道琼斯的子公司,其业绩被计入道琼斯分部。
采购价分配是在初步基础上编制的,随着有关资产和负债估值的补充资料最后确定,初步采购价分配可能会发生变化。作为收购的结果,该公司记录了大约#美元的有形净负债。1百万美元主要与递延收入和应收账款有关,以及#美元621百万美元的可识别无形资产,主要包括528数以百万计的客户关系,使用寿命为20年,美元55百万美元的商号,包括$49与OPIS商号相关的百万美元,寿命无限期38与加权平均使用寿命为六年。根据美国会计准则第350条,总对价超过有形和无形资产净值公允价值的部分为#美元。536百万美元被记录为这笔交易的商誉。
注4.减值和重组费用
2022财年减值
在.期间 截至2022年3月31日止三个月及九个月,本公司确认非现金减值费用为$15100万美元与与关闭和预期出售道琼斯部门某些美国印刷设施相关的固定资产减记有关。
2022财年重组
截至2022年3月31日止三个月及九个月内,本公司录得重组费用$22百万美元和美元67分别为100万美元,其中5百万美元和美元29百万美元,分别与新闻媒体部门有关。2022财年记录的重组费用主要与员工离职福利有关。
2021财年结构调整
截至2021年3月31日止三个月及九个月内,本公司录得重组费用$30百万美元和美元93分别为100万美元,其中18百万美元和美元61百万美元,分别与新闻媒体部门有关。2021财年记录的重组费用主要涉及与公司布朗克斯印刷厂关闭相关的员工离职福利和离职费用。
重组计划负债的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
| 只有一次 员工 终端 优势 | | | | 其他成本 | | 总计 | | 只有一次 员工 终端 优势 | | | | 其他成本 | | 总计 |
| (单位:百万) |
期初余额 | $ | 23 | | | | | $ | 36 | | | $ | 59 | | | $ | 32 | | | | | $ | 34 | | | $ | 66 | |
加法 | 9 | | | | | 13 | | | 22 | | | 20 | | | | | 10 | | | 30 | |
付款 | (15) | | | | | (8) | | | (23) | | | (12) | | | | | (8) | | | (20) | |
其他 | (2) | | | | | — | | | (2) | | | (2) | | | | | — | | | (2) | |
期末余额 | $ | 15 | | | | | $ | 41 | | | $ | 56 | | | $ | 38 | | | | | $ | 36 | | | $ | 74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
| 只有一次 员工 终端 优势 | | | | 其他成本 | | 总计 | | 只有一次 员工 终端 优势 | | | | 其他成本 | | 总计 |
| (单位:百万) |
期初余额 | $ | 51 | | | | | $ | 35 | | | $ | 86 | | | $ | 64 | | | | | $ | 9 | | | $ | 73 | |
加法 | 46 | | | | | 21 | | | 67 | | | 55 | | | | | 38 | | | 93 | |
付款 | (80) | | | | | (15) | | | (95) | | | (81) | | | | | (11) | | | (92) | |
其他 | (2) | | | | | — | | | (2) | | | — | | | | | — | | | — | |
期末余额 | $ | 15 | | | | | $ | 41 | | | $ | 56 | | | $ | 38 | | | | | $ | 36 | | | $ | 74 | |
截至2022年3月31日,重组负债约为29百万美元计入资产负债表中的其他流动负债和#美元。27100万美元包括在其他非流动负债中。
注5.投资
该公司的投资包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的拥有率 | | 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| | | (单位:百万) |
权益法投资(a) | 多种多样 | | $ | 279 | | | $ | 71 | |
股权证券(b) | 多种多样 | | 285 | | | 280 | |
总投资 | | | $ | 564 | | | $ | 351 | |
(a)在2022财年第一季度,REA集团收购了18%利息(16.6稀释基础上的%)。在东南亚经营市场的领先数字财产技术公司PropertyGuru),以换取REA集团在马来西亚和泰国实体的全部股份。在截至2022年3月31日的三个月内,PropertyGuru完成了与Bridgetown 2 Holdings Limited的合并。由于合并和与交易相关的后续投资,REA集团在PropertyGuru的所有权权益被稀释为17.5截至2022年3月31日的百分比,收益约为$15100万美元记录在其他净额中。
(b)股权证券主要包括Tremor、在中国的某些投资以及该公司对经营澳大利亚广播和户外媒体资产组合的HT&E有限公司的投资。
本公司拥有在活跃市场报价的股权证券,以及不容易确定的公平市场价值的股权证券。没有易于确定的公平市场价值的股权证券按成本减去任何减值,加上或减去因有序交易中可观察到的价格变化而导致的公允价值变化进行估值。
或同一发行人的类似投资。股权证券的损益合计构成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 3月31日, | | 截至以下日期的九个月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
已确认的权益证券收益总额(亏损) | $ | (18) | | | $ | 31 | | | $ | 1 | | | $ | 73 | |
减去:出售股权证券确认的净收益 | — | | | — | | | — | | | — | |
期末持有的权益证券确认的未实现(亏损)收益 | $ | (18) | | | $ | 31 | | | $ | 1 | | | $ | 73 | |
关联公司的权益损失
该公司在其股权关联公司的亏损中所占份额为#美元。4百万美元和美元10截至2022年3月31日的三个月和九个月分别为百万美元和5百万美元和美元9分别为2021财年同期的100万美元。
注6.借款
该公司的总借款包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日的利率 | | 到期日:2022年3月31日 | | 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| | | | | (单位:百万) |
新闻集团 | | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年高级票据 | 5.125 | % | | Feb 15, 2032 | | $ | 492 | | | $ | — | |
2021年高级票据 | 3.875 | % | | May 15, 2029 | | 987 | | | 985 | |
福克斯特尔集团(a) | | | | | | | |
2019年信贷安排(b) | 2.76 | % | | May 31, 2024 | | 225 | | | 232 | |
2019年定期贷款安排 | 6.25 | % | | Nov 22, 2024 | | 188 | | | 190 | |
2017年营运资金安排(b) | 2.76 | % | | May 31, 2024 | | — | | | — | |
Telstra设施 | 7.87 | % | | Dec 22, 2027 | | 91 | | | 60 | |
2012年美国私募-美元部分-第2批(c) | 4.27 | % | | Jul 25, 2022 | | 203 | | | 202 | |
2012年美国私募-美元部分-第3批(c) | 4.42 | % | | Jul 25, 2024 | | 152 | | | 152 | |
2012年美国私募-澳元部分 | 7.04 | % | | Jul 25, 2022 | | 76 | | | 78 | |
REA集团(a) | | | | | | | |
2021年桥梁设施 | — | % | | Jul 31, 2022 | | — | | | 314 | |
2022年信贷安排--第1批(d) | 1.20 | % | | Sep 16, 2024 | | 301 | | | — | |
2022年信贷安排--第2期(d) | 1.35 | % | | Sep 16, 2025 | | 9 | | | — | |
融资租赁和其他负债 | | | | | 78 | | | 100 | |
借款总额 | | | | | 2,802 | | | 2,313 | |
减:当前部分(e) | | | | | (306) | | | (28) | |
长期借款 | | | | | $ | 2,496 | | | $ | 2,285 | |
(a)该等借款由NXE Australia Pty Limited(“Foxtel Group”及连同该等附属公司“Foxtel Debt Group”)和REA Group及其若干附属公司(REA Group及其若干附属公司“REA Debt Group”)、新闻集团的合并但非全资附属公司招致,只由Foxtel Group和REA Group及其各自的附属公司(视乎情况而定)担保,对新闻集团无追索权。
(b)截至2022年3月31日,Foxtel债务集团的未提取承诺为澳元。339在这些设施下有100万可用。
(c)借款的账面价值包括与本公司的公允价值对冲有关的任何公允价值调整。见附注8--金融工具和公允价值计量。
(d)截至2022年3月31日,REA集团的未提取承诺总额为澳元1872022年信贷安排(定义见下文)下可用的100万美元。
(e)当公司有意愿和能力根据美国会计准则第470-50号“债务”对长期债务进行再融资时,公司将长期债务的当前部分归类为资产负债表上的非流动负债。27百万美元和美元28百万美元分别涉及截至2022年3月31日和2021年6月30日的融资租赁负债的当前部分。
新闻集团借款
2022年高级债券
2022年2月,该公司发行了美元5002032年到期的百万优先票据(“2022年优先票据”)。2022年发行的优先债券的固定息率为5.125年利率,自2022年8月15日开始,每半年以现金形式于每年2月15日和8月15日支付一次。票据将于2032年2月15日到期。
2022年优先票据为本公司的优先无抵押债务,与本公司现有及未来的优先债务,包括2021年优先票据及其A期贷款(定义见下文)及循环信贷安排,享有同等的偿还权。公司可在支付2022年优先债券契约(“契约”)所载的赎回价格和适用溢价(如有)后,赎回全部或部分2022年优先债券,外加任何应计和未付利息。此外,在2025年2月15日之前,公司最多可以赎回402022年优先债券本金总额的%,加上按契约所载赎回价格赎回若干股票所得现金净额,另加任何应计及未付利息。如果控制权发生特定变化,公司必须提出以相当于以下价格的购买价从持有人手中购买未偿还的2022年优先债券101本金的%,外加任何应计和未付利息。
2022年高级债券没有任何财务维持契约。本契约载有其他契诺,除其他事项外,除若干例外情况外,(I)限制本公司及其附属公司就借款而产生任何留置权的能力及(Ii)限制本公司与另一人合并或合并,或出售或以其他方式处置本公司及其附属公司的全部或实质所有资产(作为整体)的能力。
定期贷款A和循环信贷安排
2022年3月29日,本公司终止了现有的无担保美元750百万美元的循环信贷安排,并签订了一项新的信贷协议(“2022年信贷协议”),其中规定1,250百万美元的无担保信贷安排,包括500百万无担保定期贷款信贷安排(“A期贷款”和A期贷款统称为“A期贷款”)和#美元750可用于一般公司目的的百万无担保循环信贷安排(“循环安排”,以及术语A的“安排”)。循环融资机制的最高限额为#美元。100可用于签发信用证的金额为100万美元。根据《2022年信贷协议》,本公司可要求增加任何一项贷款的本金总额不超过$250百万美元。
A期贷款将以等额季度分期摊销,年度总金额相当于0.0%, 2.5%, 2.5%, 5.0%和5.0从2022年6月30日开始的每12个月期间,期限A贷款的原始本金金额分别为%。循环贷款机制下的贷款不会摊销。2022年信贷协议项下有关贷款的所有款项均于2027年3月31日到期,除非在2022年信贷协议规定的情况下提前终止。在2022年信贷协议规定的某些情况下,本公司可要求将条款A融资的到期日延长至少一年。本公司亦可要求在《2022年信贷协议》所载的若干情况下,将循环融资项下循环信贷承诺的到期日延长最多两个额外的一年期间。
借款利息基于(A)替代货币定期利率公式,(B)期限SOFR公式,(C)替代货币每日利率公式((A)至(C),每个,“相关利率”)或(D)基本利率公式,每个公式均载于2022年信贷协议。贷款的适用保证金和承诺费
循环贷款项下的未提取余额基于2022年信贷协议中的定价网格,该定价网格根据公司调整后的营业收入净杠杆率而变化。一开始,该公司支付的承诺费为0.20循环贷款项下任何未提取余额的%,对于该贷款项下的任何未偿还借款,适用保证金为0.375对于基本利率借款和1.375对于相关利率借款,利率为%。本公司订立利率掉期衍生工具,将其A期贷款的浮动利率部分定为2.083%。有关详情,请参阅附注8-金融工具及公允价值计量。
本公司于2022年3月31日(2022年财政年度第四季度)全额借入期限A贷款,截至该日尚未借入循环贷款项下的任何资金。
2022年信贷协议载有若干惯常的正面及负面契诺及违约事件,但有惯常例外,包括对本公司及本公司附属公司与联属公司进行交易、产生留置权、合并或与任何其他实体合并、产生附属公司债务或处置其全部或实质全部资产或作为整体的所有或实质所有附属公司股票的能力的限制。此外,2022年信贷协议要求公司保持调整后的营业收入净杠杆率不超过3.0至1.0,但须在重大收购后作出某些调整,以及净利息覆盖率不低于3.0 to 1.0.
REA集团再融资
在截至2022年3月31日的9个月内,REA集团完成了债务再融资,用新的澳元偿还了2021年Bridge融资机制下的所有未偿还金额600百万无担保银团信贷安排(“2022年信贷安排”),包括二次级设施:(1)a三年, A$400百万循环贷款安排(“2022年信贷安排--第1档”)和(2)a四年, A$200百万循环贷款安排(“2022年信贷安排--第2期”)。REA集团可能要求增加2022年信贷额度,最高额度为澳元500百万美元,受制于银团融资协议中规定的条款和限制。
《2022年信贷安排--第1批》项下的借款应按澳大利亚BBSY加以下利差计息1.00%和2.10%,取决于REA集团的净杠杆率。《2022年信贷安排--第2批》项下的借款按澳大利亚BBSY利率加利差计算利息1.15%和2.25%,取决于REA集团的净杠杆率。这两批债券的承诺费都是40未支取余额的适用保证金的%。
2022年信贷安排要求REA集团保持:(I)净杠杆率不超过3.5至1.0及(Ii)利息承保比率不低于3.0设置为1.0。辛迪加融资协定还包含某些其他习惯性的肯定和否定公约。除某些例外情况外,这些公约限制或禁止REA集团及其子公司产生或担保债务、处置某些财产或资产、与任何其他人合并或合并、提供财务通融、达成某些其他融资安排、设立或允许某些留置权、与关联公司进行非公平交易、进行基本业务变更和进行限制性付款。
契诺
公司的借款及其合并子公司的借款包含惯例陈述、契诺和违约事件,包括上文讨论的和公司2021年10-K报表中讨论的那些。如果发生任何违约事件,并且没有在适用的宽限期内得到补救或被免除,根据适用的债务协议,任何未支付的金额都可以被宣布立即到期和支付。截至2022年3月31日,该公司遵守了所有此类公约。
注7.股权
下表总结了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月的股本变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| A类常见 库存 | | B类常见 库存 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 新闻 公司 权益 | | 非控制性 利益 | | 总计 权益 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | | |
| (单位:百万) |
平衡,2021年12月31日 | 392 | | | $ | 4 | | | 199 | | | $ | 2 | | | $ | 11,948 | | | $ | (2,482) | | | $ | (1,089) | | | $ | 8,383 | | | $ | 964 | | | $ | 9,347 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 82 | | | — | | | 82 | | | 22 | | | 104 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 88 | | | 88 | | | 35 | | | 123 | |
分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | (59) | | | — | | | — | | | (59) | | | (28) | | | (87) | |
股份回购 | (3) | | | — | | | (1) | | | — | | | (78) | | | (3) | | | — | | | (81) | | | — | | | (81) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | | | (2) | | | 10 | |
平衡,2022年3月31日 | 389 | | | $ | 4 | | | 198 | | | $ | 2 | | | $ | 11,823 | | | $ | (2,403) | | | $ | (1,001) | | | $ | 8,425 | | | $ | 991 | | | $ | 9,416 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| A类常见 库存 | | B类常见 库存 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 新闻 公司 权益 | | 非控制性 利益 | | 总计 权益 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | | |
| (单位:百万) |
平衡,2020年12月31日 | 391 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,091 | | | $ | (2,976) | | | $ | (990) | | | $ | 8,131 | | | $ | 943 | | | $ | 9,074 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 79 | | | — | | | 79 | | | 17 | | | 96 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | 25 | | | 4 | | | 29 | |
分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | (59) | | | — | | | — | | | (59) | | | (24) | | | (83) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | | | 1 | | | 13 | |
平衡,2021年3月31日 | 391 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,044 | | | $ | (2,897) | | | $ | (965) | | | $ | 8,188 | | | $ | 941 | | | $ | 9,129 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的9个月 |
| A类常见 库存 | | B类常见 库存 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 新闻 公司 权益 | | 非控制性 利益 | | 总计 权益 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | | |
| (单位:百万) |
平衡,2021年6月30日 | 391 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,057 | | | $ | (2,911) | | | $ | (941) | | | $ | 8,211 | | | $ | 935 | | | $ | 9,146 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 513 | | | — | | | 513 | | | 120 | | | 633 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (60) | | | (60) | | | (3) | | | (63) | |
分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | (118) | | | — | | | — | | | (118) | | | (55) | | | (173) | |
股份回购 | (4) | | | — | | | (2) | | | — | | | (122) | | | (5) | | | — | | | (127) | | | — | | | (127) | |
其他 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | | | (6) | | | — | |
平衡,2022年3月31日 | 389 | | | $ | 4 | | | 198 | | | $ | 2 | | | $ | 11,823 | | | $ | (2,403) | | | $ | (1,001) | | | $ | 8,425 | | | $ | 991 | | | $ | 9,416 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的9个月 |
| A类 普通股 | | B类 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 新闻 公司 权益 | | 非控制性 利益 | | 总计 权益 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | | |
| (单位:百万) |
平衡,2020年6月30日 | 389 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,148 | | | $ | (3,241) | | | $ | (1,331) | | | $ | 7,582 | | | $ | 807 | | | $ | 8,389 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 344 | | | — | | | 344 | | | 60 | | | 404 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 366 | | | 366 | | | 84 | | | 450 | |
分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | (118) | | | — | | | — | | | (118) | | | (45) | | | (163) | |
其他 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | | | 35 | | | 49 | |
平衡,2021年3月31日 | 391 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,044 | | | $ | (2,897) | | | $ | (965) | | | $ | 8,188 | | | $ | 941 | | | $ | 9,129 | |
股票回购
2021年9月22日,公司宣布了一项新的股票回购计划,授权公司购买至多$1已发行的A类普通股和B类普通股合计10亿美元(“回购计划”)。回购计划取代了公司的$500公司董事会(“董事会”)于2013年5月批准的百万股A类普通股回购计划。任何回购的方式、时间、次数和股价将由本公司酌情决定,并将取决于股票的市场价格、一般市场状况、适用的证券法律、替代投资机会和其他因素。回购计划没有时间限制,可以随时修改、暂停或终止。截至2022年3月31日,回购计划下的剩余授权金额约为$873百万美元。
股票回购于2021年11月9日开始。在截至2022年3月31日的三个月和九个月内,公司回购并随后退休2.5百万美元和3.9百万股A类普通股,价格约为美元54百万美元和美元85分别为100万和1.2百万美元和1.9百万股B类普通股,价格约为美元27百万美元和美元42分别为100万美元。《公司》做到了不是在截至2021年3月31日的9个月内,It‘不要购买其任何A类普通股或B类普通股。
股东权利协议
于2021年9月21日,本公司修订第四份经修订及重订权利协议(载于2021年Form 10-K综合财务报表附注中所述)(“权利协议”),以加速权利协议项下权利的届满至2021年9月21日晚上11时59分(纽约市时间),从而于此时终止权利协议。同日,本公司亦与默多克家族信托基金(“MFT”)订立股东协议(“股东协议”)。根据股东协议,MFT和公司已同意不采取可能导致MFT和默多克家族成员的行动,包括公司执行主席K·鲁珀特·默多克和公司联席董事长拉克伦·K·默多克,他们总共拥有超过44公司B类普通股(“B类股”)的已发行投票权的百分比,或将使MFT的投票权增加超过1.75%在任何滚动的12个月期间。MFT将丧失与年度或特别公司股东大会有关的投票权,以确保MFT和默多克家族的总投票权不超过44除非默多克家族成员在任何问题上以与MFT不同的方式投票,否则B类股票在该会议上的已发行投票权的百分比。股东协议将在MFT分配其全部或几乎所有B类股票时终止。
分红
2022年2月,董事会宣布每半年派发现金股息#美元。0.10A类普通股和B类普通股的每股收益。股息于2022年4月13日支付给截至2022年3月16日登记在册的股东。未来向股东支付股息的时间、宣布、数额和支付,由董事会酌情决定。董事会关于未来股息支付的决定将取决于许多因素,包括公司的财务状况、收益、资本要求和债务融资契约、其他合同限制,以及法律要求、监管限制、行业惯例、市场波动和董事会认为相关的其他因素。
注8.金融工具和公允价值计量
根据ASC 820,“公允价值计量”(“ASC 820”)公允价值计量必须使用三层公允价值层次结构进行披露,该层次结构将市场参与者假设区分为以下类别:
•第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。
•第2级-第1级包括的报价以外的可观察的投入。公司可以使用交易商和经纪商的报价、某些定价模型、投标价格、活跃市场中类似资产和负债的报价或其他可观测或可被可观测的市场数据证实的投入来评估这一水平中包括的资产和负债。
•第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入,并且对资产或负债的公允价值具有重大意义。对本公司而言,这主要包括使用预测的财务信息和其他与估值相关的假设,如收益法中的贴现率和长期增长率,以及利用某些市场和交易倍数的市场法。
根据ASC 820,某些资产和负债必须在每个报告期结束时按公允价值重新计量。
下表汇总了按公允价值经常性计量的资产和负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日 | | 截至2021年6月30日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| (单位:百万) |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品-现金流对冲 | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
交叉货币利率衍生品--公允价值对冲 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
交叉货币利率衍生品 | — | | | 70 | | | — | | | 70 | | | — | | | 73 | | | — | | | 73 | |
股权证券(a) | 180 | | | — | | | 105 | | | 285 | | | 164 | | | — | | | 116 | | | 280 | |
总资产 | $ | 180 | | | $ | 98 | | | $ | 105 | | | $ | 383 | | | $ | 164 | | | $ | 91 | | | $ | 116 | | | $ | 371 | |
负债: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品-现金流对冲 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
交叉货币利率衍生品 | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
总负债 | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | — | | | $ | 22 | |
(a)见注5--投资。
在截至2022年3月31日的9个月内,随着2022财年第一季度上市交易,公司将其在公允价值层次中的股权证券投资从3级重新分类为1级。
股权证券
在活跃市场报价的权益证券的公允价值根据每个报告期结束时的收盘价确定。这些证券在上文概述的公允价值层次结构中被归类为第一级。缺乏可随时厘定公平市价的权益证券的公允价值乃根据成本减去任何减值,加上或减去因同一发行人的相同或相似投资的有序交易中可见价格变动而导致的公允价值变动而厘定。这些证券在上文概述的公允价值层次结构中被归类为第三级。
归类为3级的公司股权证券的前滚如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下日期的九个月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
余额--期初 | $ | 116 | | | $ | 123 | |
加法 | 17 | | | 10 | |
| | | |
资本回报 | (33) | | | (7) | |
测量调整 | 23 | | | 21 | |
外汇和其他(a) | (18) | | | (31) | |
余额--期末 | $ | 105 | | | $ | 116 | |
(A)在截至2022年3月31日的9个月内,公司将其在公允价值层次中的股权证券投资从3级重新分类为1级,因为该投资于2022财年第一季度上市交易。在截至2020年12月31日的三个月内,公司将其对Tremor的投资从公允价值层次中的3级重新归类为1级,因为销售限制预计将在12个月内失效。
衍生工具
本公司直接和间接受到与某些市场状况变化相关的风险的影响。如认为适当,本公司会使用衍生工具以减轻该等市场风险的潜在影响。该公司通过使用衍生工具管理的主要市场风险包括:
•外币汇率风险:主要通过Foxtel Debt Group以美国(“U.S.”)计价的借款产生美元、客户驻地设备付款和某些节目权利;以及
•利率风险:来自固定利率和浮动利率的Foxtel债务集团和新闻集团的借款。
于截至二零二二年三月三十一日止三个月内,本公司以美元订立一项利率掉期衍生工具500百万名义金额将其A期贷款的浮动利率部分交换为2.083%。该利率互换衍生品将被视为ASC 815“衍生工具和对冲”项下的现金流对冲。
本公司正式将符合条件的衍生工具指定为对冲关系(“套期保值”),并在认为适当时应用对冲会计。本公司不使用衍生金融工具进行交易或投机。
衍生品在资产负债表中根据到期日分为流动或非流动。有关更多详细信息,请参阅下表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表位置 | | 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| | | (单位:百万) |
| | | | | |
交叉货币利率衍生品--公允价值对冲 | 其他流动资产 | | $ | 10 | | | $ | — | |
| | | | | |
交叉货币利率衍生品 | 其他流动资产 | | 40 | | | — | |
利率衍生品-现金流对冲 | 其他非流动资产 | | 11 | | | — | |
交叉货币利率衍生品--公允价值对冲 | 其他非流动资产 | | 7 | | | 18 | |
| | | | | |
交叉货币利率衍生品 | 其他非流动资产 | | 30 | | | 73 | |
| | | | | |
利率衍生品-现金流对冲 | 其他流动负债 | | (3) | | | (6) | |
交叉货币利率衍生品 | 其他流动负债 | | (1) | | | — | |
利率衍生品-现金流对冲 | 其他非流动负债 | | — | | | (3) | |
交叉货币利率衍生品 | 其他非流动负债 | | (3) | | | (13) | |
现金流对冲
该公司利用外币衍生品和利率衍生品的组合来降低与未来利息和本金支付以及客户驻地设备和某些节目权利的支付有关的货币汇率风险和利率风险。
指定作对冲用途的外币合约衍生工具的名义总值为#美元。32截至2022年3月31日。本公司对冲外汇波动风险的最大对冲期限小于一年。截至2022年3月31日,该公司估计约为1与外币合约衍生现金流对冲有关的衍生工具净亏损百万元将于未来12个月内重新分类至经营报表内。
指定用于对冲的利率掉期衍生工具的名义总价值约为#澳元。550百万美元和美元500截至2022年3月31日,Foxtel集团和新闻集团的借款分别为100万英镑。该公司对利息支付的可变性敞口进行对冲的最长对冲期限为2027年3月。截至2022年3月31日,该公司估计约为2与其利率互换衍生工具现金流对冲有关的衍生工具净亏损百万元将于未来12个月内重新分类至经营报表内。
现金流衍生品
该公司利用跨货币利率衍生品来降低与未来利息和本金支付有关的货币兑换和利率风险。该公司确定,自2020年12月31日起,这些现金流对冲不再具有高度有效性,主要原因是外汇和利率的变化。在对冲被视为高度有效期间的累计其他全面亏损中确认的金额将继续在衍生工具剩余期限内的累计其他全面亏损中重新分类。这些衍生工具的公允价值变动将在预期基础上的经营报表中的其他净额中确认。
本公司停止进行对冲会计处理的跨货币利率互换的名义总价值约为#美元。280截至2022年3月31日。该公司对利息和本金支付的可变性敞口进行对冲的最长对冲期限为2024年7月。截至2022年3月31日,该公司估计约为2与其交叉货币利率互换衍生工具现金流对冲相关的净衍生收益中,包括在累计其他全面亏损中的100万美元将在未来12个月内重新分类到经营报表中。
下表列出了公允价值的变化对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月期间被指定为现金流量对冲的衍生品和最初被指定为现金流量对冲但对冲会计于2020年12月31日停止的衍生品的累计其他全面亏损和运营报表的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日止三个月在累计其他全面亏损中确认的损益; | | (收益)从截至3月31日止三个月的累计其他全面亏损中重新分类的亏损, | | 损益表 位置 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| (单位:百万) | | |
外币衍生品.现金流对冲 | $ | (1) | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | 运营费用 |
交叉货币利率衍生品 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | 利息支出,净额 |
利率衍生品-现金流对冲 | 11 | | | — | | | (1) | | | 1 | | | 利息支出,净额 |
总计 | $ | 10 | | | $ | 3 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日止九个月在累计其他全面亏损中确认的损益, | | (收益)从截至3月31日止九个月的累计其他全面亏损中重新分类的亏损, | | 损益表 位置 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| (单位:百万) | | |
外币衍生品.现金流对冲 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | 运营费用 |
交叉货币利率衍生品 | — | | | (15) | | | (3) | | | 12 | | | 利息支出,净额 |
利率衍生品-现金流对冲 | 17 | | | (1) | | | (3) | | | 4 | | | 利息支出,净额 |
总计 | $ | 17 | | | $ | (13) | | | $ | (6) | | | $ | 15 | | | |
由于交叉货币利率衍生品的公允价值变化而在经营报表中确认的其他净额,于2020年12月31日因套期保值无效而停止作为现金流对冲,为亏损约#美元。12百万美元,收益约为$5截至2022年3月31日的三个月和九个月分别为100万美元,收益约为5百万美元和美元7截至2021年3月31日的三个月和九个月分别为100万美元。
公允价值对冲
以固定利率和美元发行的借款使公司面临公允价值利率风险和货币汇率风险。本公司通过使用交叉货币利率互换来管理公允价值利率风险和货币汇率风险,根据该利率互换,本公司将相当于美元计价债务利息支付的固定利息支付转换为浮动利率澳元计价利息支付。被指定为公允价值对冲的衍生工具的公允价值变动和对冲项目的公允价值抵销变动在其他净额中确认。在截至2022年3月31日的9个月内,此类调整使借款的账面价值减少了零.
公允价值套期的总名义价值约为#美元。70截至2022年3月31日。该公司对利息支付的可变性敞口进行对冲的最长对冲期限为2024年7月。
截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止九个月内,于营运报表中确认的与无效部分有关的衍生工具被指定为公允价值对冲的金额为零及$1此外,本公司将货币基础从衍生工具的公允价值变动中剔除,不计入对冲效果的评估。
以下阐述了公允价值对冲关系对截至2022年3月31日和2021年6月30日资产负债表中被对冲项目的影响:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (单位:百万) |
借款: | | | |
套期保值项目的账面价值 | $ | 70 | | | $ | 71 | |
累计套期保值调整计入账面金额 | 3 | | | 5 | |
其他公允价值计量
截至2022年3月31日,公司未偿还借款的账面价值接近公允价值。在公允价值层次中,2022年优先债券、2021年优先债券和美国私募借款被归类为2级,其余借款归类为3级。
注9.每股收益(亏损)
下表列出了ASC 260“每股收益”项下基本每股收益和稀释后每股收益(亏损)的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 3月31日, | | 截至以下日期的九个月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万,每股除外) |
净收入 | $ | 104 | | | $ | 96 | | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
减去:可归因于非控股权益的净收入 | (22) | | | (17) | | | (120) | | | (60) | |
新闻集团股东应占净收益 | $ | 82 | | | $ | 79 | | | $ | 513 | | | $ | 344 | |
加权-已发行普通股的平均股数-基本 | 588.8 | | | 590.8 | | | 590.9 | | | 590.3 | |
股权奖励的稀释效应 | 3.3 | | | 3.7 | | | 2.8 | | | 2.3 | |
加权-已发行普通股的平均股数-稀释 | 592.1 | | | 594.5 | | | 593.7 | | | 592.6 | |
新闻集团每股股东应占净收益-基本 | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.58 | |
新闻集团股东每股应占净收益-稀释后 | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.86 | | | $ | 0.58 | |
注10.承付款和或有事项
承付款
本公司根据某些确定的合同安排(“确定承诺”)承诺未来付款。这些坚定的承诺确保了在正常运营过程中使用的各种资产和服务的当前和未来权利。由于在截至2022年3月31日的三个月内发行了2022年优先票据,本公司已在下表中列报了与其借款和相关利息支付相关的承诺。见附注6--借款。截至2022年3月31日,公司的剩余承诺与2021年Form 10-K中的披露没有太大变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日 |
| 按期间到期的付款 |
| 总计 | | 少于1 年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 多于5个 年份 |
| (单位:百万) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
借款(a) | 2,740 | | | 276 | | | 864 | | | 9 | | | 1,591 | |
支付借款利息(b) | 657 | | | 104 | | | 180 | | | 143 | | | 230 | |
总承付款和合同义务 | $ | 3,397 | | | $ | 380 | | | $ | 1,044 | | | $ | 152 | | | $ | 1,821 | |
________________________
(a)见附注6--借款。上表不包括与公司A期贷款有关的金额,因为这些金额是在2022财年第四季度提取的。
(b)反映了公司基于2022年3月31日未偿还借款和适用利率的预期未来利息支付。这些利率可能会在未来一段时间内发生变化。见附注6--借款。
或有事件
本公司经常参与各种法律程序、索赔和政府检查或调查,包括下文讨论的那些。这些事项和索赔的结果受到重大不确定性的影响,本公司经常无法预测未决事项的最终结果或这些事项最终解决的时间。本公司可能因各项诉讼而产生的费用、开支、罚款、罚金、判决或和解费用,可能会对其经营业绩及财务状况产生不利影响。
当公司确定损失是可能的,并且损失的金额可以合理估计时,公司就建立法律索赔的应计责任。一旦确定,应计项目将根据补充信息不时进行调整。与已确定应计事项有关的最终发生的任何损失的数额,可以高于或低于此类事项的应计数额。与诉讼和类似诉讼相关的法律费用在发生时计入费用。除下文另有规定外,对于披露的至少有可能发生亏损的或有事项,本公司无法估计损失金额或损失范围。当收益实现或可变现时,公司确认收益或有事项。
新闻美国营销
2020年5月,该公司出售了其新闻美国营销业务。在交易中,公司保留了某些债务,包括与Insignia Systems,Inc.(“Insignia”)和Valassis Communications,Inc.(“Valassis”)的法律诉讼产生的债务,如下所述。
Insignia系统公司
2019年7月11日,Insignia向美国明尼苏达州地区法院提起诉讼,指控新闻美国营销部FSI L.L.C.(“NAM FSI”)、新闻美国营销部店内服务有限责任公司(“NAM In-Store”)和新闻集团(统称为“NAM方”)违反了联邦和州反垄断法以及普通法商业侵权行为。起诉书要求三倍的损害赔偿、禁令救济以及律师费和费用。2019年8月14日,不结盟运动各方回应了申诉,并就Insignia违约向Insignia提出反诉,声称Insignia违反了NAM In-Store与Insignia之间的先前和解协议。2020年7月10日,不结盟运动各方提出对反诉进行简易判决的动议,该动议于2020年12月7日部分获得批准,部分被驳回。法院发现Insignia违反了先前的和解协议,并驳斥了Insignia申诉中违反协议的指控。2021年8月27日,不结盟运动各方提出即决判决动议,驳回该案,Insignia表示反对。虽然目前还不可能以任何程度的确定性预测这一行动的最终结果,但不结盟运动各方相信他们遵守了适用的法律,并打算积极为自己辩护。
瓦拉西斯通信公司
2013年11月,Valassis向美国密歇根州东区地区法院对不结盟运动各方和新闻美国公司提起诉讼,随后将其移交给美国纽约南区地区法院(下称“纽约地区法院”)。起诉书指控违反了联邦和州反垄断法以及普通法商业侵权行为,并寻求三倍的损害赔偿、禁令救济以及律师费和费用。审判于2021年6月29日开始,2021年7月,双方同意了结诉讼,瓦拉西斯的索赔被以偏见驳回。
哈珀柯林斯
从2021年2月开始,纽约地区法院对亚马逊公司(Amazon)和某些出版商提出了一些据称的集体诉讼,指控他们违反了反垄断法和竞争法,其中包括该公司的子公司哈珀柯林斯出版公司(HarperCollins)。这些投诉要求三倍的损害赔偿、禁令救济以及律师费和费用。2021年9月,亚马逊和出版商提出动议,要求驳回这些投诉,但遭到了原告的反对。虽然目前还不可能以任何程度的确定性预测这些行动的最终结果,但哈珀柯林斯相信它符合适用的法律,并打算积极为自己辩护。
英国的报纸事务
除其他事项外,已就语音信箱截取和向公司前出版物的公职人员支付不当款项等向公司提出民事索赔,《世界新闻报》、以及在太阳,及相关事宜(“英国报刊事务”)。该公司在许多民事案件中承认责任,并解决了一些案件。该公司还通过一项私人赔偿计划解决了一些索赔,该计划在2013年4月8日后关闭,不再接受新的索赔。
关于公司于2013年6月28日从21世纪福克斯公司(“21世纪福克斯”)分离,公司和21世纪福克斯在分离和分销协议中同意,21世纪福克斯将赔偿公司在该日期之后因与英国有关的民事索赔和调查而支付的款项。
报章事宜及与先前审结的刑事事宜有关而支付的法律及专业费用及开支,但与雇员(I)并非董事、高级人员或若干指定雇员或(Ii)与本公司或21世纪福克斯公司并非共同被告的民事事宜有关的费用、开支及费用除外。21世纪福克斯与这些问题有关的赔偿义务是在税后基础上解决的。2019年3月,作为福克斯公司(“福克斯”)从21世纪福克斯分离的一部分,该公司、新闻集团控股英国和爱尔兰、21世纪福克斯和福克斯签订了一项部分转让和承担协议,根据该协议,除其他事项外,21世纪福克斯将其关于英国报纸事宜的所有赔偿义务转让、传达和转让给福克斯。
与英国报纸销售、一般和行政事务有关的净支出为#美元。3截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月均为百万美元,以及9百万美元和美元8截至2022年3月31日和2021年3月31日的9个月分别为100万美元。截至2022年3月31日,本公司已对已提出的索赔和产生的费用(包括与就业税有关的负债)进行了最佳估计,并已累计约#美元63百万美元。福克斯将赔偿的金额约为$66截至2022年3月31日,100万美元在资产负债表上的其他流动资产中记录为应收账款。鉴于公司目前掌握的信息,无法估计可能提出的任何额外索赔的负债或相应应收账款。如果提出更多索赔,并获得更多信息,公司将更新该等事项的负债准备金和相应的应收账款。
该公司无法预测民事索赔的最终结果或费用。这些诉讼程序及其任何不利的解决方案可能会损害其声誉,削弱其开展业务的能力,并对其经营业绩和财务状况产生不利影响。
其他
本公司的报税表须接受各税务机关的持续审核和审核。税务机关可能不同意对公司纳税申报表中报告的项目的处理,因此税务审查和审查的结果可能是不可预测的。
本公司相信其已就不确定税务事宜的预期结果适当地累积,并相信该等负债代表最终预期须支付的税款的合理拨备;然而,随着新资料的知悉及税务审查的继续进行,或随着和解或诉讼的进行,该等负债可能需要作出调整。
注11.所得税
在每个过渡期结束时,公司估计年度有效税率,并将该税率应用于其普通季度收益。与重大、非常或非常项目相关的税项支出或利益将在扣除相关税项影响后单独报告或报告,并在该等项目发生的过渡期内单独计算和确认。此外,已制定的税法或税率或税收状况的变化的影响在发生变化的过渡期内确认。
在截至2022年3月31日的三个月内,公司记录的所得税支出为29百万美元的税前收入133100万美元,导致有效税率高于美国法定税率。税率受需缴纳较高税率的海外业务的影响,但与某些递延税项资产相关的估值免税额的逆转抵消了这一影响。
截至2022年3月31日止九个月,本公司录得所得税支出$199百万美元的税前收入832100万美元,导致有效税率高于美国法定税率。税率受到海外业务的影响,海外业务应缴纳较高的税率,但与某些递延税项资产相关的估值免税额的逆转以及与出售REA集团马来西亚和泰国业务相关的较低税收影响被抵消。
截至2021年3月31日止三个月,本公司录得所得税支出$43百万美元的税前收入139100万美元,导致有效税率高于美国法定税率。较高的税率主要是由于某些海外司法管辖区的营业亏损及受税率较高的海外业务的影响而计入的估值免税额。
截至2021年3月31日止九个月,本公司录得所得税支出$153百万美元的税前收入557100万美元,导致有效税率高于美国法定税率。税率较高主要是由于某些海外司法管辖区录得的估值免税额抵销了若干海外司法管辖区的税务优惠,而营业亏损及受较高税率影响的海外业务,则被英国对递延税项的重新计量所抵销。
管理层评估现有证据,以确定未来是否将产生足够的应税收入以允许使用现有的递延税项资产。根据管理层对现有证据的评估,已确定某些海外司法管辖区的递延税项资产更有可能无法变现,因此,已就该等税项资产设立估值免税额。
本公司的报税表须接受各税务机关的持续审核和审核。税务机关可能不同意对公司纳税申报表中报告的项目的处理,因此税务审查和审查的结果可能是不可预测的。该公司目前正在美国各州和外国司法管辖区接受税务审查。该公司目前正在接受美国国税局对截至2018年6月30日的财年的审计。本公司相信其已就不确定税务事宜的预期结果作出适当的应计,并相信该等负债代表最终预期须支付的税款的合理拨备。然而,公司可能需要应计额外的所得税支出,随着新信息的了解以及这些税务审查的继续进行,或者随着和解或诉讼的发生,公司的负债可能需要进行调整。
该公司支付了#美元的总所得税。132百万美元和美元131在截至2022年和2021年3月31日的9个月内分别为100万美元,并收到了#美元的退税3百万美元和美元11分别为100万美元。
注12.细分市场信息
公司在以下方面管理和报告其业务六细分市场:
•数字房地产服务-数字房地产服务部门由公司的61.4REA集团的%权益和80Move的%权益。剩下的20Move的%权益由REA集团持有。REA集团是一家专注于房地产的市场领先的数字媒体公司,在澳大利亚证券交易所(ASX)(澳大利亚证券交易所代码:REA)上市。Rea Group在其网站和移动应用程序上宣传房地产和与房地产相关的服务,包括澳大利亚领先的住宅、商业和共享房地产网站realestate.com.au、realCommercial al.com.au和印度的Flatmates.com.au、Property.com.au和房地产门户网站。此外,REA集团通过端到端的数字财产搜索和融资体验以及抵押贷款经纪服务,向金融部门和金融服务提供与财产相关的数据。
Move是美国领先的数字房地产服务提供商,主要运营realtor.com®,一流的房地产信息、广告和服务平台。Move为代理商和经纪人提供房地产广告解决方案,包括其关系SM另外,市场贵宾SM和优势SMPro产品及其基于推荐的服务ReadyConnect ConciergeSM。Move还提供在线工具和服务,让房东和租户自己动手,以及专业的软件和服务产品。
•订阅视频服务-公司的订阅视频服务部门主要通过有线、卫星和互联网分销向付费电视和流媒体订户和其他商业许可证持有者提供体育、娱乐和新闻服务,包括:(I)公司的65Foxtel Group的%权益(剩余35(Ii)澳大利亚新闻频道(“ANC”)。Foxtel集团是澳大利亚最大的付费电视提供商,拥有近200涵盖体育、一般娱乐、电影、纪录片、音乐、儿童节目和新闻的频道。Foxtel和Kayo Sports流媒体服务提供澳大利亚领先的体育节目内容,拥有直播体育赛事的转播权,包括:国家橄榄球联盟、澳大利亚足球联盟、澳大利亚板球和各种赛车节目。Foxtel集团也在运营狂欢,其点播娱乐流媒体服务,以及Foxtel Now,一家提供对Foxtel直播和点播内容的访问的流媒体服务。2021年10月,Foxtel集团推出闪光灯,一家新闻聚合流媒体服务。
ANC运营着天空新闻网,这是澳大利亚24小时多频道、多平台的新闻服务。非国大频道分布在澳大利亚和新西兰各地,并可在Foxtel和新西兰天空网络电视台收看。ANC还拥有和运营国际澳大利亚频道IPTV服务,并通过各种数字媒体平台提供内容,包括网络、移动和第三方提供商。
•道琼斯-道琼斯部门由全球新闻和商业信息提供商道琼斯公司组成,该公司通过各种媒体渠道发布其内容和数据,包括报纸、通讯社、网站、应用程序或应用程序,用于移动设备、平板电脑和电子书阅读器、时事通讯、杂志、专有数据库、现场新闻、视频和播客。道琼斯细分市场的产品面向个人消费者和企业客户,包括华尔街日报,FCTIVA,道琼斯风险与合规,道琼斯通讯社,巴伦氏病,MarketWatch,《投资者商业日报》,自2022年2月以来,OPIS。
•图书出版-图书出版部门由世界第二大消费图书出版商HarperCollins组成,在17一般小说、非小说、儿童和宗教出版方面的国家和特殊优势。哈珀柯林斯拥有的股份超过120出版品牌包括哈珀、威廉·莫罗、哈珀柯林斯儿童读物、雅芳、小丑以及基督教出版商Zondervan和Thomas Nelson,出版知名作家的作品,如Harper Lee、George Orwell、Agatha Christie和Zora Neale Hurston,以及全球作家品牌,包括J.R.R.托尔金、C.S.刘易斯、丹尼尔·席尔瓦、卡琳·斯劳特和小马丁·路德·金博士。它也是许多受人喜爱的儿童书籍和作家的故乡,也是一家重要的基督教出版业。
•新闻媒体-新闻媒体部门主要由澳大利亚新闻集团、英国新闻集团和纽约邮报并包括,在其他出版物中,《澳大利亚人报》、《每日电讯报》、《先驱太阳报》、《信使邮报》和广告商在澳大利亚和泰晤士报、星期日泰晤士报、太阳报和周日的《太阳报》这一细分市场还包括英国领先的体育广播网络talkSPORT的运营商Wireless Group和社交媒体内容代理机构Storyful。
•其他-其他部门主要包括一般公司管理费用、与英国报纸有关的成本以及与公司正在进行的成本削减计划有关的转型成本。
分部EBITDA的定义为收入减去运营费用以及销售、一般和行政费用。分部EBITDA不包括:折旧和摊销、减值和重组费用、关联公司的股权损失、利息(费用)收入、净额、其他、净额和所得税(费用)福利。分部EBITDA可能无法与其他公司报告的类似标题衡量标准相比较,因为公司和投资者可能在计算分部EBITDA时包括哪些项目存在分歧。
分部EBITDA是公司首席运营决策者用来评估公司业务业绩和在公司内部分配资源的主要衡量标准。分部EBITDA为管理层、投资者和股票分析师提供了一个指标,以对照历史数据和竞争对手的数据分析公司每个业务部门的经营业绩及其企业价值,尽管历史结果可能不能代表未来的结果(因为经营业绩在很大程度上取决于许多因素,包括客户的品味和偏好)。
数据段信息摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 3月31日, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
收入: | | | | | | | |
数字房地产服务 | $ | 416 | | | $ | 351 | | | $ | 1,298 | | | $ | 980 | |
订阅视频服务 | 494 | | | 523 | | | 1,502 | | | 1,530 | |
道琼斯 | 487 | | | 421 | | | 1,439 | | | 1,253 | |
图书出版 | 515 | | | 490 | | | 1,678 | | | 1,492 | |
新闻媒体 | 580 | | | 550 | | | 1,794 | | | 1,610 | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
总收入 | $ | 2,492 | | | $ | 2,335 | | | $ | 7,711 | | | $ | 6,866 | |
部门EBITDA: | | | | | | | |
数字房地产服务 | $ | 137 | | | $ | 117 | | | $ | 453 | | | $ | 378 | |
订阅视频服务 | 79 | | | 91 | | | 279 | | | 293 | |
道琼斯 | 88 | | | 82 | | | 327 | | | 263 | |
图书出版 | 67 | | | 80 | | | 259 | | | 255 | |
新闻媒体 | 39 | | | 8 | | | 184 | | | 52 | |
其他 | (52) | | | (80) | | | (148) | | | (178) | |
折旧及摊销 | (172) | | | (173) | | | (505) | | | (504) | |
减值和重组费用 | (37) | | | (30) | | | (82) | | | (93) | |
关联公司的权益损失 | (4) | | | (5) | | | (10) | | | (9) | |
利息支出,净额 | (25) | | | (12) | | | (68) | | | (32) | |
其他,净额 | 13 | | | 61 | | | 143 | | | 132 | |
所得税前收入支出 | 133 | | | 139 | | | 832 | | | 557 | |
所得税费用 | (29) | | | (43) | | | (199) | | | (153) | |
净收入 | $ | 104 | | | $ | 96 | | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (单位:百万) |
总资产: | | | |
数字房地产服务 | $ | 3,069 | | | $ | 3,146 | |
订阅视频服务 | 3,514 | | | 3,515 | |
道琼斯 | 3,963 | | | 2,798 | |
图书出版 | 2,784 | | | 2,713 | |
新闻媒体 | 2,198 | | | 2,209 | |
其他(a) | 1,327 | | | 2,039 | |
投资 | 564 | | | 351 | |
总资产 | $ | 17,419 | | | $ | 16,771 | |
(a)另一部分主要包括现金和现金等价物。
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (单位:百万) |
商誉和无形资产,净额: | | | |
数字房地产服务 | $ | 1,862 | | | $ | 1,871 | |
订阅视频服务 | 1,552 | | | 1,612 | |
道琼斯 | 3,097 | | | 1,995 | |
图书出版 | 1,011 | | | 1,046 | |
新闻媒体 | 303 | | | 308 | |
商誉和无形资产总额,净额 | $ | 7,825 | | | $ | 6,832 | |
注13.其他财务信息
应收账款净额
应收账款是净额呈现的拨备,反映公司基于历史经验以及当前和预期的经济状况而预期的信贷损失。
应收款净额包括:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (单位:百万) |
应收账款 | $ | 1,606 | | | $ | 1,569 | |
减去:免税额 | (74) | | | (71) | |
应收账款净额 | $ | 1,532 | | | $ | 1,498 | |
其他非流动资产
下表列出了其他非流动资产的组成部分:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (单位:百万) |
向作者预付版税 | $ | 392 | | | $ | 406 | |
退休福利资产 | 139 | | | 120 | |
库存(a) | 303 | | | 279 | |
新闻美国营销推迟考虑 | 138 | | | 128 | |
其他 | 480 | | | 514 | |
其他非流动资产合计 | $ | 1,452 | | | $ | 1,447 | |
(a)主要由编程权的非当前部分组成。
其他流动负债
下表列出了其他流动负债的构成部分:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (单位:百万) |
应付的特许权使用费和佣金 | $ | 265 | | | $ | 206 | |
流动经营租赁负债 | 144 | | | 143 | |
销售退货准备 | 190 | | | 190 | |
当期应纳税额 | 31 | | | 30 | |
| | | |
其他 | 461 | | | 504 | |
其他流动负债总额 | $ | 1,091 | | | $ | 1,073 | |
其他,净额
下表列出了其他网络的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
股权证券的重新计量 | $ | (19) | | | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | 79 | |
从股权证券投资中获得的股息 | 8 | | | 6 | | | 18 | | | 9 | |
出售业务的收益(a) | — | | | 18 | | | 98 | | | 18 | |
重新计量以前持有的权益的收益(b) | — | | | — | | | 3 | | | 7 | |
稀释PropertyGuru投资的收益(c) | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
其他 | 9 | | | 4 | | | 9 | | | 19 | |
其他合计,净额 | $ | 13 | | | $ | 61 | | | $ | 143 | | | $ | 132 | |
(A)在截至2022年3月31日的9个月内,REA集团收购了18以PropertyGuru的%权益交换REA集团在马来西亚和泰国的所有实体的股份。该公司确认了一项#美元的收益107这类实体的处置费用为100万英镑。
在截至2021年3月31日的三个月和九个月内,Move出售了与其顶级生产者专业软件和服务产品相关的资产,并确认了18从销售中获得百万的收益。
(B)与在截至2021年3月31日的九个月收购Elara(更名为REA India)有关。
(C)截至2022年3月31日止三个月内,PropertyGuru完成与Bridgetown 2 Holdings Limited的合并。REA集团确认收益约为$15因其在交易中的所有权稀释而产生的百万美元。于2022年3月31日,REA集团持有以下所有权权益17.5在PropertyGuru中。
补充现金流信息
下表列出了公司支付的税金和利息:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
支付利息的现金 | $ | 63 | | | $ | 41 | |
缴纳税款的现金 | $ | 132 | | | $ | 131 | |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本文件包括以下讨论和分析,包含符合修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节和修订后的1933年证券法第27A节的“前瞻性陈述”。所有非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“将会”、“估计”、“预期”、“预测”、“相信”以及类似的表达及其变体旨在识别前瞻性陈述。这些陈述出现在讨论和分析的许多地方,包括关于公司、其董事或高级管理人员对影响公司财务状况或经营结果的趋势、公司的战略和战略举措以及诉讼和调查等意外情况的结果的意图、信念或当前预期的陈述。提醒读者,任何前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证,存在风险和不确定性。关于这些风险和不确定因素以及可能导致实际结果与前瞻性陈述大相径庭的其他重要因素的更多信息载于第一部分第1A项“风险因素”标题下。在新闻集团截至2021年6月30日的财政年度Form 10-K年报中,该报告于2021年8月10日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)(“2021年Form 10-K”), 并可在本季度报告和其他随后的10-Q表格季度报告中更新。该公司通常不会对其未来的经营业绩进行预测,也不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务(并且明确表示不承担任何义务),除非法律要求,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。读者应仔细阅读本文件以及本公司提交给美国证券交易委员会的其他文件。本节应与未经审计的新闻集团综合财务报表和本文其他部分列出的相关附注以及新闻集团已审计的综合财务报表和2021年Form 10-K中的相关附注一起阅读。
引言
新闻集团(及其子公司“新闻集团”、“新闻集团”、“公司”、“我们”或“我们”)是一家全球性的多元化媒体和信息服务公司,业务遍及各种媒体,包括:数字房地产服务、澳大利亚的订阅视频服务、新闻和信息服务以及图书出版。
未经审计的合并财务报表在本文中称为“合并财务报表”。合并后的操作报表在本文中称为“操作报表”。合并后的资产负债表在这里被称为“资产负债表”。合并现金流量表在本文中称为“现金流量表”。综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析旨在帮助了解公司的财务状况、财务状况的变化和经营结果。本次讨论的组织方式如下:
•公司业务概况-本节概述了该公司的业务,以及2022财年迄今发生的事态发展,该公司认为这些事态发展对了解其运营结果和财务状况或披露已知趋势很重要。
•经营成果-本节提供对公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月的运营结果的分析。这一分析是在综合基础上和分段基础上提出的。某些分部内的报告单位的补充收入信息也包括在内,并在合并中剔除之前按毛额列报。此外,还简要介绍了影响分析结果可比性的重大交易和事件。
•流动性与资本资源-本节对公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的9个月的现金流进行分析,并讨论公司截至2022年3月31日存在的财务安排和未偿还承诺,包括确定的和或有的承诺。
公司业务概况
本公司在以下六个部门管理和报告其业务:
•数字房地产服务-数字房地产服务部门包括公司在REA集团的61.4%权益和Move的80%权益。Move剩余的20%权益由REA集团持有。REA集团是一家市场领先的专注于房地产的数字媒体公司,在澳大利亚证券交易所上市
交易所(“ASX”)(ASX:REA)。Rea Group在其网站和移动应用程序上宣传房地产和与房地产相关的服务,包括澳大利亚领先的住宅、商业和共享房地产网站realestate.com.au、realCommercial al.com.au和印度的Flatmates.com.au、Property.com.au和房地产门户网站。此外,REA集团通过端到端的数字财产搜索和融资体验以及抵押贷款经纪服务,向金融部门和金融服务提供与财产相关的数据。
Move是美国领先的数字房地产服务提供商,主要运营realtor.com®,一流的房地产信息、广告和服务平台。Move为代理商和经纪人提供房地产广告解决方案,包括其关系SM另外,市场贵宾SM和优势SMPro产品及其基于推荐的服务ReadyConnect ConciergeSM。Move还提供在线工具和服务,让房东和租户自己动手,以及专业的软件和服务产品。
•订阅视频服务-公司的订阅视频服务部门主要通过有线、卫星和互联网分销向付费电视和流媒体订户和其他商业许可证持有者提供体育、娱乐和新闻服务,包括(I)公司在Foxtel Group的65%权益(其余35%权益由澳大利亚证券交易所上市的电信公司Telstra持有)和(Ii)澳大利亚新闻频道(ANC)。Foxtel Group是澳大利亚最大的付费电视提供商,拥有近200个频道,涵盖体育、一般娱乐、电影、纪录片、音乐、儿童节目和新闻。Foxtel和Kayo Sports流媒体服务提供澳大利亚领先的体育节目内容,拥有直播体育赛事的转播权,包括:国家橄榄球联盟、澳大利亚足球联盟、澳大利亚板球和各种赛车节目。Foxtel集团也在运营狂欢,其点播娱乐流媒体服务,以及Foxtel Now,一家提供对Foxtel直播和点播内容的访问的流媒体服务。2021年10月,Foxtel集团推出闪光灯,一家新闻聚合流媒体服务。
ANC运营着天空新闻网,这是澳大利亚24小时多频道、多平台的新闻服务。非国大频道分布在澳大利亚和新西兰各地,并可在Foxtel和新西兰天空网络电视台收看。ANC还拥有和运营国际澳大利亚频道IPTV服务,并通过各种数字媒体平台提供内容,包括网络、移动和第三方提供商。
•道琼斯-道琼斯部门由全球新闻和商业信息提供商道琼斯公司组成,该公司通过各种媒体渠道发布其内容和数据,包括报纸、通讯社、网站、应用程序或应用程序,用于移动设备、平板电脑和电子书阅读器、时事通讯、杂志、专有数据库、现场新闻、视频和播客。道琼斯细分市场的产品面向个人消费者和企业客户,包括华尔街日报,FCTIVA,道琼斯风险与合规,道琼斯通讯社,巴伦氏病,MarketWatch,《投资者商业日报》,自2022年2月以来,OPIS,如下所述。
•图书出版-图书出版部门由世界第二大消费类图书出版商哈珀柯林斯公司组成,在17个国家和地区开展业务,在普通小说、非虚构类、儿童和宗教出版方面具有特别的优势。哈珀柯林斯拥有120多个品牌的出版印记,包括哈珀、威廉·莫罗、哈珀柯林斯儿童图书、雅芳、哈莱昆以及基督教出版商Zondervan和Thomas Nelson,并出版知名作家的作品,如Harper Lee、George Orwell、Agatha Christie和Zora Neale Hurston,以及全球作家品牌,包括J.R.R.托尔金、C.S.刘易斯、丹尼尔·席尔瓦、卡琳·斯劳特和马丁·路德·金博士。它也是许多受人喜爱的儿童书籍和作家的故乡,也是一家重要的基督教出版业。
•新闻媒体-新闻媒体部门主要由澳大利亚新闻集团、英国新闻集团和纽约邮报并包括,在其他出版物中,《澳大利亚人报》、《每日电讯报》、《先驱太阳报》、《信使邮报》和广告商在澳大利亚和泰晤士报、星期日泰晤士报、太阳报和周日的《太阳报》这一细分市场还包括英国领先的体育广播网络talkSPORT的运营商Wireless Group和社交媒体内容代理机构Storyful。
•其他-其他部分主要包括一般公司管理费用、与英国报纸有关的成本(如附注10-综合财务报表的承诺和或有事项所定义),以及与公司正在进行的成本削减计划有关的转型成本。
其他业务发展
定期贷款A和循环信贷安排
于2022年3月29日,本公司终止其现有的7.5亿美元无抵押循环信贷安排,并订立一项新的信贷协议(“2022年信贷协议”),提供12.5亿美元的无抵押信贷安排,其中包括5亿美元无抵押定期贷款A级贷款(“A期贷款”及A期贷款项下的贷款统称为“A期贷款”)及7.5亿美元无抵押循环信贷安排(“循环信贷”及连同A期贷款项下的“贷款”),可用于一般企业用途。见附注6--合并财务报表中的借款。
本公司订立利率掉期衍生工具,将其A期贷款的浮动利率部分定为2.083%。见附注8--合并财务报表中的金融工具和公允价值计量。
本公司于2022年3月31日(2022年财政年度第四季度)全额借入期限A贷款,截至该日尚未借入循环贷款项下的任何资金。
收购OPIS
2022年2月,该公司以11.5亿美元现金从标准普尔全球公司(S&P)和IHS Markit Ltd.(IHS)手中收购了石油价格信息服务业务及相关资产(OPIS),但须按惯例进行收购价格调整。OPIS是石油、天然气液体和生物燃料行业的基准和参考定价以及新闻和分析的全球行业标准。该业务还提供煤炭、采矿和金属终端市场的定价、新闻和分析,以及可再生能源和碳定价方面的见解和分析。此次收购使道琼斯成为能源和可再生能源信息的领先供应商,并进一步推动了其为专业人士建立领先的全球商业新闻和信息平台的目标。OPIS是道琼斯的子公司,其业绩被计入道琼斯分部。见附注3-合并财务报表中的收购。
高级债券发售
本公司于2022年2月发行5亿美元于2032年到期的优先票据(“2022年优先票据”)。2022年发行的优先债券的固定息率为年息5.125厘,由2022年8月15日开始,每半年支付一次现金,由2022年8月15日开始。票据将于2032年2月15日到期。该公司将此次发行的净收益用于一般企业用途,包括为收购基础化学品和OPIS业务提供资金。见附注6--合并财务报表中的借款。
收购基础化学品公司的协议
2021年12月,公司签订了一项协议,以2.95亿美元现金从标普和IHS手中收购基础化学品业务(“基础化学品”),但须按惯例进行收购价格调整。基础化学品公司通过其领先的市场咨询和世界分析服务,为关键基础化学品提供定价数据、洞察、分析和预测。此次收购将补充该公司对OPIS的收购,并使道琼斯能够进一步扩展到新的客户细分市场,并支持其创建新的能源、化学品和可再生能源垂直市场的计划,以提供有价值和值得信赖的专业内容。基础化学公司将是道琼斯的子公司,其业绩将计入道琼斯板块。此次收购还需满足包括监管部门批准在内的常规成交条件,预计将于2022财年第四季度完成。
股份回购计划
2021年9月22日,公司宣布了一项新的股票回购计划,授权公司购买总额高达10亿美元的已发行A类普通股和B类普通股(“回购计划”)。回购计划取代了公司董事会(“董事会”)于2013年5月批准的5亿美元A类普通股回购计划。任何回购的方式、时间、次数和股价将由本公司酌情决定,并将取决于股票的市场价格、一般市场状况、适用的证券法律、替代投资机会和其他因素等因素。这个
回购计划没有时间限制,可随时修改、暂停或终止。见附注7--合并财务报表中的权益。
REA集团出售马来西亚和泰国业务
2021年8月,REA集团收购了PropertyGuru Pte 18%的权益(稀释后为16.6%)。在东南亚经营市场的领先数字财产技术公司PropertyGuru),以换取REA集团在马来西亚和泰国实体的全部股份。这笔交易是在REA集团达成协议,出售其与99.co现有合资企业27%的权益后完成的。这笔交易创造了东南亚一家领先的数字房地产服务公司,以及在该地区合作和获得更深层次的专业知识、技术和投资的新机会。作为交易的一部分,Rea集团获得了PropertyGuru董事会的一个席位。
2022年3月,PropertyGuru完成了与Bridgetown 2 Holdings Limited的合并。由于合并和与交易相关的后续投资,截至2022年3月31日,REA集团在PropertyGuru的所有权权益稀释至17.5%,其他净额录得约1500万美元的收益。
抵押选择权的取得
2021年6月,REA集团以约2.44亿澳元现金(按截止日期的汇率约为1.83亿美元)收购了Mortgage Choice Limited(“Mortgage Choice”),资金来自REA集团债务融资的增加。经法院批准,控制权于2021年6月18日转让,收购生效并对Mortgage Choice股东具有约束力。抵押贷款选择是澳大利亚领先的抵押贷款经纪业务,此次收购补充了REA集团现有的Smartline经纪业务,并加快了REA集团的金融服务战略,以建立具有全国规模的领先的抵押贷款经纪业务。抵押贷款选择是REA集团的子公司,其结果包括在数字房地产服务部门。
收购HMH Books&Media
2021年5月,该公司以3.49亿美元现金收购了霍顿·米夫林·哈考特(HMH Books&Media)的图书和媒体部门。HMH图书与媒体出版著名的和获奖的儿童、青少年、小说、非小说、烹饪和参考书目。此次收购增加了一个广泛而成功的后备名单,一个在生活方式和儿童领域的强大前列名单,以及一个为哈珀柯林斯提供机会以不同形式扩大知识产权的制作业务。HMH Books&Media是哈珀柯林斯的子公司,其业绩包括在图书出版部门。
收购《投资者商业日报》
2021年5月,公司以2.75亿美元现金收购了《投资者商业日报》。IBD是一家数字优先的金融新闻和研究公司,拥有独特的投资内容、分析产品和教育资源,包括Investors.com网站。此次收购扩大了道琼斯的产品范围,增加了专有数据和工具,帮助专业和散户投资者识别表现最好的股票。IBD由道琼斯运营,其业绩包含在道琼斯板块中。
俄乌冲突
该公司已采取措施确保其在乌克兰和俄罗斯的记者和其他人员的安全,并将继续监测该地区的局势,并在必要时为受影响的员工提供支持。虽然该公司在俄罗斯或乌克兰的业务极其有限,或对俄罗斯或乌克兰的直接敞口非常有限,而且冲突迄今尚未对其业务、财务状况或运营结果产生实质性影响,但冲突目前范围的显著升级或扩大或相关的经济中断可能会影响公司的供应链,扩大通胀压力,并对其运营结果产生不利影响。
行动的结果
经营业绩-截至2022年3月31日的三个月和九个月与截至2021年3月31日的三个月和九个月
下表列出了该公司截至2022年3月31日的三个月和九个月的经营业绩,以及截至2021年3月31日的三个月和九个月的经营业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | % 变化 |
(单位:百万,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | $ | 1,099 | | | $ | 1,076 | | | $ | 23 | | | 2 | % | | $ | 3,248 | | | $ | 3,108 | | | $ | 140 | | | 5 | % |
广告 | 418 | | | 374 | | | 44 | | | 12 | % | | 1,342 | | | 1,154 | | | 188 | | | 16 | % |
消费者 | 497 | | | 472 | | | 25 | | | 5 | % | | 1,615 | | | 1,436 | | | 179 | | | 12 | % |
房地产 | 316 | | | 291 | | | 25 | | | 9 | % | | 988 | | | 807 | | | 181 | | | 22 | % |
其他 | 162 | | | 122 | | | 40 | | | 33 | % | | 518 | | | 361 | | | 157 | | | 43 | % |
总收入 | 2,492 | | | 2,335 | | | 157 | | | 7 | % | | 7,711 | | | 6,866 | | | 845 | | | 12 | % |
运营费用 | (1,246) | | | (1,186) | | | (60) | | | (5) | % | | (3,769) | | | (3,548) | | | (221) | | | (6) | % |
销售、一般和行政 | (888) | | | (851) | | | (37) | | | (4) | % | | (2,588) | | | (2,255) | | | (333) | | | (15) | % |
折旧及摊销 | (172) | | | (173) | | | 1 | | | 1 | % | | (505) | | | (504) | | | (1) | | | — | % |
减值和重组费用 | (37) | | | (30) | | | (7) | | | (23) | % | | (82) | | | (93) | | | 11 | | | 12 | % |
关联公司的权益损失 | (4) | | | (5) | | | 1 | | | 20 | % | | (10) | | | (9) | | | (1) | | | (11) | % |
利息支出,净额 | (25) | | | (12) | | | (13) | | | ** | | (68) | | | (32) | | | (36) | | | ** |
其他,净额 | 13 | | | 61 | | | (48) | | | (79) | % | | 143 | | | 132 | | | 11 | | | 8 | % |
所得税前收入支出 | 133 | | | 139 | | | (6) | | | (4) | % | | 832 | | | 557 | | | 275 | | | 49 | % |
所得税费用 | (29) | | | (43) | | | 14 | | | 33 | % | | (199) | | | (153) | | | (46) | | | (30) | % |
净收入 | 104 | | | 96 | | | 8 | | | 8 | % | | 633 | | | 404 | | | 229 | | | 57 | % |
减去:可归因于非控股权益的净收入 | (22) | | | (17) | | | (5) | | | (29) | % | | (120) | | | (60) | | | (60) | | | (100) | % |
新闻集团股东应占净收益 | $ | 82 | | | $ | 79 | | | $ | 3 | | | 4 | % | | $ | 513 | | | $ | 344 | | | $ | 169 | | | 49 | % |
**没有意义
收入-与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月和九个月的收入分别增长了1.57亿美元和8.45亿美元,增幅分别为7%和12%。
截至2022年3月31日的三个月的收入增长主要是由于道琼斯部门发行量和订阅收入的增加,其中包括收购IBD和OPIS的影响,以及数字房地产服务部门广告收入的增加,主要是由于收购Mortgage Choice和房地产收入增加,在新闻媒体部门主要是由于广告和发行量和订阅收入增加,以及在图书出版部门主要是由于收购HMH Books and Media。由于外汇波动的负面影响,订阅视频服务部门的收入下降,部分抵消了增长。受美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的三个月,与2021财年同期相比,收入减少了8500万美元,降幅为3%。
截至2022年3月31日的9个月的收入增长主要是由于数字房地产服务部门的增长,主要是由于房地产收入的增加和收购Mortgage Choice,以及图书出版部门的增长,主要是由于收购了HMH Books and Media。这一增长还受到道琼斯部门收入增加的推动,这主要是由于发行量和订阅收入的增加,其中包括收购IBD和OPIS的影响,以及广告收入的增加,以及新闻媒体部门广告、发行量和订阅收入的增加。主要由于住宅和商业订阅收入下降以及外汇波动的负面影响,订阅视频服务部门的下降部分抵消了增长,但流媒体和广告收入的增加部分抵消了这一增长。外汇波动对中国经济的影响
与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的9个月,美元兑当地货币的收入减少了2200万美元,降幅为1%。
该公司计算外币波动对以美元以外的货币报告的业务的影响,方法是将本季度的业绩乘以该季度的平均汇率与上一年相应季度的平均汇率之间的差额,并将本季度所有季度的影响合计。
运营费用-与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月和九个月的运营费用分别增加了6000万美元和2.21亿美元,增幅为5%和6%。
截至2022年3月31日的三个月,运营费用的增加主要是由于收购HMH Books and Media导致图书出版部门的费用增加,以及与图书组合以及持续的供应链和通胀压力的影响有关的制造和运输成本增加,以及道琼斯部门主要由于员工成本增加。受美元兑当地货币外币波动的影响,截至2022年3月31日的三个月,与2021财年同期相比,运营费用减少了3900万美元,降幅为3%。
截至2022年3月31日的9个月,运营费用的增加主要是由于收购HMH图书和媒体导致图书出版部门的费用增加,以及与销售量增加、图书组合以及持续的供应链和通胀压力的影响有关的制造和运输成本增加,以及道琼斯部门由于员工成本上升和收购IBD而增加的费用。支出的增加还受到新闻媒体部门成本上升的推动,这主要是由于与新闻英国的电视项目TalkTV相关的成本,以及英国印刷制作成本的增加,以及数字房地产服务部门由于搬家时员工成本增加而增加的成本。总体而言,本公司观察到劳动力市场竞争日益激烈,这导致其业务中吸引和留住高素质员工的薪酬和招聘成本上升,预计短期内将继续影响本公司的成本基础。支出增加被订阅视频服务部分支出减少部分抵消,主要原因是上一年度确认的5,700万美元额外体育节目转播权和制作成本因冠状病毒大流行(“新冠肺炎”)而从2020财年推迟,但因本年度不可比较赛事的时间安排而导致体育节目转播权成本增加,部分抵消了增加的支出。受美元对当地货币外币波动的影响,截至2022年3月31日的9个月,与2021财年同期相比,运营费用减少了900万美元。
销售、一般和行政-与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月和九个月的销售、一般和行政业务分别增加了3700万美元和3.33亿美元,增幅分别为4%和15%。
截至2022年3月31日的三个月,销售、一般和行政方面的增长主要是由于收购Mortgage Choice导致数字房地产服务部门的支出增加,以及Move和REA Group以及道琼斯部门由于收购IBD和OPIS而增加的员工成本,包括与OPIS相关的1500万美元交易成本。增加的支出被主要与股价表现有关的其他部门较低的基于股权的薪酬成本部分抵消。受美元兑当地货币外币波动的影响,截至2022年3月31日的三个月,与2021财年同期相比,销售、一般和行政管理减少了3000万美元,降幅为4%。
截至2022年3月31日的9个月,销售、一般和行政方面的增长主要是由于收购Mortgage Choice和Elara(更名为REA India)导致数字房地产服务部门的支出增加,Move和REA Group的员工成本上升,以及Move的营销费用增加。这一增长也是由于收购IBD和OPIS的道琼斯部门,包括与OPIS相关的1900万美元的交易成本、更高的专业服务费和增加的员工成本、由于收入增加的新闻媒体部门以及由于营销和技术成本增加的订阅视频服务部门。增加的支出被主要与股价表现有关的其他部门较低的基于股权的薪酬成本部分抵消。由于美元对当地货币的外币波动的影响,截至2022年3月31日的9个月,与2021财年同期相比,销售、一般和行政减少了900万美元。
折旧及摊销-与财政年度同期相比,截至2022年3月31日的三个月和九个月的折旧和摊销费用分别减少100万美元或1%,增加100万美元
2021年。在截至2022年3月31日的三个月和九个月中,分别有1000万美元和2200万美元的折旧费用因向数字化转型和公司印刷业务的优化而减少,分别被公司最近的收购导致的无形资产摊销费用增加900万美元和2300万美元所抵消。与2021财年同期相比,由于美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的三个月和九个月的折旧和摊销费用分别减少了700万美元和400万美元,降幅为1%。
减值和重组费用-期间 在截至2022年3月31日的三个月和九个月中,该公司确认了1500万美元的非现金减值费用,这与与道琼斯部门关闭和预期出售某些美国印刷设施相关的固定资产减记有关。
在截至2022年3月31日的三个月和九个月内,公司分别录得2,200万美元和6,700万美元的重组费用。在截至2021年3月31日的三个月和九个月内,公司分别记录了3,000万美元和9,300万美元的重组费用。
见附注4--综合财务报表中的减值和重组费用。
关联公司的权益损失-与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月和九个月,附属公司的股权亏损分别减少了100万美元和增加了100万美元。见附注5--合并财务报表中的投资。
利息支出,净额-利息支出,与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月和九个月分别净增加1300万美元和3600万美元,主要是由于2021财年第四季度发行了10亿美元的优先票据(“2021年优先票据”)和2022年第三季度发行了5亿美元的优先票据。
其他,净额-其他,与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月和九个月分别净减少4800万美元和增加1100万美元。见附注13--合并财务报表中的其他财务信息。
所得税费用-在截至2022年3月31日的三个月里,公司记录的所得税支出为2900万美元,税前收入为1.33亿美元,导致实际税率高于美国法定税率。税率受需缴纳较高税率的海外业务的影响,但与某些递延税项资产相关的估值免税额的逆转抵消了这一影响。
在截至2022年3月31日的9个月中,该公司记录的所得税支出为1.99亿美元,税前收入为8.32亿美元,导致实际税率高于美国法定税率。税率受到海外业务的影响,海外业务应缴纳较高的税率,但与某些递延税项资产相关的估值免税额的逆转以及与出售REA集团马来西亚和泰国业务相关的较低税收影响被抵消。
在截至2021年3月31日的三个月中,该公司记录的所得税支出为4300万美元,税前收入为1.39亿美元,导致实际税率高于美国法定税率。较高的税率主要是由于某些海外司法管辖区的营业亏损及受税率较高的海外业务的影响而计入的估值免税额。
在截至2021年3月31日的9个月中,该公司记录的所得税支出为1.53亿美元,税前收入为5.57亿美元,导致实际税率高于美国法定税率。税率较高主要是由于某些海外司法管辖区录得的估值免税额抵销了若干海外司法管辖区的税务优惠,而营业亏损及受较高税率影响的海外业务,则被英国对递延税项的重新计量所抵销。
管理层评估现有证据,以确定未来是否将产生足够的应税收入以允许使用现有的递延税项资产。根据管理层对现有证据的评估,已确定某些海外司法管辖区的递延税项资产更有可能无法变现,因此,已就该等税项资产设立估值免税额。
净收入-截至2022年3月31日的三个月和九个月的净收入分别为1.04亿美元和6.33亿美元,而2021财年同期的净收入分别为9600万美元和4.04亿美元。
与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的净收入增加了800万美元,主要是由于部门总EBITDA增加和税收支出减少,但其他净利息支出减少和利息支出增加部分抵消了这一增长。
与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的9个月的净收入增加了2.29亿美元,主要是由于部门总EBITDA、其他、净和较低的减值和重组费用增加,部分被更高的税费和利息支出所抵消。
可归因于非控股权益的净收入-与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的3个月和9个月,可归因于非控股权益的净收入分别增加了500万美元或29%,增加了6000万美元或100%。截至2022年3月31日的9个月的增长主要是由于REA集团收益的增加,其中包括出售其在马来西亚和泰国的实体带来的1.07亿美元收益。
细分市场分析
分部EBITDA的定义为收入减去运营费用以及销售、一般和行政费用。分部EBITDA不包括:折旧和摊销、减值和重组费用、关联公司的股权损失、利息(费用)收入、净额、其他、净额和所得税(费用)福利。分部EBITDA可能无法与其他公司报告的类似标题衡量标准相比较,因为公司和投资者可能在计算分部EBITDA时包括哪些项目存在分歧。
分部EBITDA是公司首席运营决策者用来评估公司业务业绩和在公司内部分配资源的主要指标。分部EBITDA为管理层、投资者和股票分析师提供了一个指标,以对照历史数据和竞争对手的数据分析公司每个业务部门的经营业绩及其企业价值,尽管历史结果可能不能代表未来的结果(因为经营业绩在很大程度上取决于许多因素,包括客户的品味和偏好)。
总部门EBITDA是一项非GAAP衡量标准,应被视为根据GAAP报告的净收益(亏损)、现金流量和其他财务绩效衡量标准的补充,而不是替代。此外,这一衡量标准不反映可用于资金需求的现金,不包括折旧和摊销、减值和重组费用等项目,这些项目是评估公司财务业绩的重要组成部分。该公司认为,列报总分部EBITDA提供了有关公司运营和影响公司报告业绩的其他因素的有用信息。具体地说,公司认为,通过剔除某些一次性或非现金项目,如减值和重组费用、折旧和摊销,以及由于融资和资本结构以及税收状况或制度的变化等因素造成的期间之间的潜在扭曲,公司为合并财务报表的使用者提供了对其核心业务以及影响期间报告结果的因素的洞察,但公司认为这些因素不能代表其核心业务。因此,公司合并财务报表的使用者能够更好地评估公司不同时期核心经营业绩的变化。
下表对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月的净收入与部门EBITDA总额进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(单位:百万) | | | | | | | |
净收入 | $ | 104 | | | $ | 96 | | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
添加: | | | | | | | |
所得税费用 | 29 | | | 43 | | | 199 | | | 153 | |
其他,净额 | (13) | | | (61) | | | (143) | | | (132) | |
利息支出,净额 | 25 | | | 12 | | | 68 | | | 32 | |
关联公司的权益损失 | 4 | | | 5 | | | 10 | | | 9 | |
减值和重组费用 | 37 | | | 30 | | | 82 | | | 93 | |
折旧及摊销 | 172 | | | 173 | | | 505 | | | 504 | |
部门合计EBITDA | $ | 358 | | | $ | 298 | | | $ | 1,354 | | | $ | 1,063 | |
下表列出了公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月的收入和部门EBITDA(按可报告部门划分):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
(单位:百万) | 收入 | | 细分市场 EBITDA | | 收入 | | 细分市场 EBITDA |
数字房地产服务 | $ | 416 | | | $ | 137 | | | $ | 351 | | | $ | 117 | |
订阅视频服务 | 494 | | | 79 | | | 523 | | | 91 | |
道琼斯 | 487 | | | 88 | | | 421 | | | 82 | |
图书出版 | 515 | | | 67 | | | 490 | | | 80 | |
新闻媒体 | 580 | | | 39 | | | 550 | | | 8 | |
其他 | — | | | (52) | | | — | | | (80) | |
总计 | $ | 2,492 | | | $ | 358 | | | $ | 2,335 | | | $ | 298 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
(单位:百万) | 收入 | | 细分市场 EBITDA | | 收入 | | 细分市场 EBITDA |
数字房地产服务 | $ | 1,298 | | | $ | 453 | | | $ | 980 | | | $ | 378 | |
订阅视频服务 | 1,502 | | | 279 | | | 1,530 | | | 293 | |
道琼斯 | 1,439 | | | 327 | | | 1,253 | | | 263 | |
图书出版 | 1,678 | | | 259 | | | 1,492 | | | 255 | |
新闻媒体 | 1,794 | | | 184 | | | 1,610 | | | 52 | |
其他 | — | | | (148) | | | 1 | | | (178) | |
总计 | $ | 7,711 | | | $ | 1,354 | | | $ | 6,866 | | | $ | 1,063 | |
数字房地产服务(分别占公司截至2022年和2021年3月31日的九个月综合收入的17%和14%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
(单位:百万,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | $ | 3 | | | $ | 6 | | | $ | (3) | | | (50) | % | | $ | 9 | | | $ | 22 | | | $ | (13) | | | (59) | % |
广告 | 33 | | | 31 | | | 2 | | | 6 | % | | 99 | | | 89 | | | 10 | | | 11 | % |
房地产 | 316 | | | 291 | | | 25 | | | 9 | % | | 988 | | | 807 | | | 181 | | | 22 | % |
其他 | 64 | | | 23 | | | 41 | | | ** | | 202 | | | 62 | | | 140 | | | ** |
总收入 | 416 | | | 351 | | | 65 | | | 19 | % | | 1,298 | | | 980 | | | 318 | | | 32 | % |
运营费用 | (48) | | | (46) | | | (2) | | | (4) | % | | (155) | | | (134) | | | (21) | | | (16) | % |
销售、一般和行政 | (231) | | | (188) | | | (43) | | | (23) | % | | (690) | | | (468) | | | (222) | | | (47) | % |
部门EBITDA | $ | 137 | | | $ | 117 | | | $ | 20 | | | 17 | % | | $ | 453 | | | $ | 378 | | | $ | 75 | | | 20 | % |
**没有意义 | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年3月31日的三个月中,数字房地产服务部门的收入比2021财年同期增加了6500万美元,增幅为19%。在REA集团,截至2022年3月31日的三个月,收入从2021财年同期的1.89亿美元增加到2.46亿美元,增幅为5700万美元,这主要是由于2021财年第四季度收购Mortgage Choice带来的3800万美元贡献,以及强劲的国家上市和价格上涨推动的澳大利亚住宅深度收入的增加,部分被外汇波动1600万美元的负面影响所抵消。在截至2022年3月31日的三个月里,Move的收入增加了800万美元,增幅为5%,从2021财年同期的1.62亿美元增至1.7亿美元,这主要是由于房地产收入的增加。推荐模式受益于较高的平均房屋价值,但部分被较低的交易量所抵消,并产生了总搬家收入的28%。传统的销售线索生成产品受益于市场VIP的更高贡献SM,这是一种混合产品产品,除了通过连接提高收益外SM此外,铅成交量下降部分抵消了这一影响。这些增长被2021财年第三季度出售Top Producer带来的300万美元影响部分抵消。与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的潜在客户数量下降了22%。
在截至2022年3月31日的三个月中,数字房地产服务部门的分部EBITDA与2021财年同期相比增加了2000万美元,增幅为17%,主要是由于REA集团增加了2100万美元的贡献,包括收购Mortgage Choice的300万美元,主要是由于上文讨论的收入增加,部分被Move和REA Group更高的员工成本以及外汇波动带来的700万美元的负面影响所抵消。
在截至2022年3月31日的9个月中,数字房地产服务部门的收入比2021财年同期增加了3.18亿美元,增幅为32%。在截至2022年3月31日的9个月中,REA集团的收入从2021财年同期的5.25亿美元增加到7.79亿美元,增幅为48%,主要原因是2021财年第四季度收购Mortgage Choice带来的1.22亿美元贡献,全国上市和价格上涨推动的澳大利亚住宅深度收入增加,以及2021财年第二季度收购REA India增加1800万美元,部分被外汇波动900万美元的负面影响所抵消。在截至2022年3月31日的9个月中,Move的收入从2021财年同期的4.55亿美元增加到5.19亿美元,增幅为14%,主要是由于房地产收入的增加。传统的销售线索生成产品受益于市场VIP的更高贡献SM除了通过连接提高产量之外SM此外,铅成交量下降部分抵消了这一影响。推荐模式受益于较高的平均房屋价值,但部分被较低的交易量所抵消,并产生了总搬家收入的30%。这些增长被2021财年第三季度出售Top Producer带来的1200万美元的影响部分抵消。与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的9个月,销售线索数量下降了17%。
在截至2022年3月31日的9个月中,数字房地产服务部门的部门EBITDA与2021财年同期相比增加了7500万美元,增幅为20%。这一增长主要是由于REA集团增加了8300万美元的贡献,包括2021财年第四季度收购Mortgage Choice的600万美元贡献,主要是由于上文讨论的收入增加。增加的员工人数部分抵消了增加的人数
Move和REA集团的成本、Move的2800万美元更高的营销成本、收购REA印度公司带来的900万美元的负面影响以及外汇波动带来的400万美元的负面影响。
订阅视频服务(分别占公司截至2022年和2021年3月31日的九个月综合收入的19%和22%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
(单位:百万,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | $ | 434 | | | $ | 469 | | | $ | (35) | | | (7) | % | | $ | 1,307 | | | $ | 1,352 | | | $ | (45) | | | (3) | % |
广告 | 51 | | | 46 | | | 5 | | | 11 | % | | 165 | | | 151 | | | 14 | | | 9 | % |
其他 | 9 | | | 8 | | | 1 | | | 13 | % | | 30 | | | 27 | | | 3 | | | 11 | % |
总收入 | 494 | | | 523 | | | (29) | | | (6) | % | | 1,502 | | | 1,530 | | | (28) | | | (2) | % |
运营费用 | (316) | | | (333) | | | 17 | | | 5 | % | | (937) | | | (971) | | | 34 | | | 4 | % |
销售、一般和行政 | (99) | | | (99) | | | — | | | — | % | | (286) | | | (266) | | | (20) | | | (8) | % |
部门EBITDA | $ | 79 | | | $ | 91 | | | $ | (12) | | | (13) | % | | $ | 279 | | | $ | 293 | | | $ | (14) | | | (5) | % |
在截至2022年3月31日的三个月中,由于外汇波动的负面影响,订阅视频服务部门的收入与2021财年同期相比减少了2900万美元,降幅为6%,这是因为流媒体收入增加了2900万美元,主要来自狂欢和Kayo,更高的广告收入抵消了由于住宅广播订户减少而导致的住宅订阅收入的下降。在截至2022年3月31日的三个月里,Foxtel Group流媒体订阅收入约占总发行量和订阅收入的20%。受美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的三个月,与2021财年同期相比,收入减少了3500万美元,降幅为7%。
在截至2022年3月31日的三个月中,与2021财年同期相比,Segment EBITDA减少了1200万美元,降幅为13%,这主要是由于上文讨论的收入下降、娱乐和体育节目转播权成本上升、流媒体产品投资支出增加(主要是营销)、外汇波动的负面500万美元影响以及技术成本上升,部分被专业服务成本下降和员工成本因员工人数减少而减少所抵消。
在截至2022年3月31日的9个月中,订阅视频服务部门的收入与2021财年同期相比减少了2800万美元,降幅为2%,这是因为流媒体收入增加了8100万美元,主要来自狂欢广告收入的增加被住宅广播用户减少导致的住宅订阅收入下降、外汇波动的负面影响以及2022财年上半年澳大利亚某些州因新冠肺炎相关限制而导致的商业订阅收入下降所抵消。截至2022年3月31日的9个月,Foxtel Group流媒体订阅收入约占总发行量和订阅收入的19%。受美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的9个月,与2021财年同期相比,收入减少了1900万美元,降幅为1%。
在截至2022年3月31日的9个月中,与2021财年同期相比,分部EBITDA减少了1,400万美元,降幅为5%,这主要是由于上文讨论的收入下降、本季度体育和娱乐节目转播权成本上升、流媒体产品投资支出增加(主要是营销)以及技术成本上升,但因缺乏上一年同期确认的5,700万美元额外体育节目转播权和制作成本而被部分抵消,这些成本因新冠肺炎而从2020财年第四季度推迟,而员工成本因员工人数减少而减少。
下表提供了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月,以及截至2022年和2021年3月31日的三个月和九个月的Foxtel Group的某些关键业绩指标的信息(有关这些业绩指标的更多详细信息,请参阅公司的2021年Form 10-K):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
| (in 000's) |
广播订户 | | | |
住宅(a) | 1,522 | | | 1,711 | |
商业广告(b) | 240 | | | 235 | |
流媒体订户(合计(付费))(c) | | | |
卡尤 | 1,209 (1,151 paid) | | 914 (851 paid) |
狂欢 | 1,305 (1,212 paid) | | 679 (516 paid) |
Foxtel Now | 215 (206 paid) | | 238 (228 paid) |
| | | |
| | | |
订户总数(已付费用户总数)(d) | 4,509 (4,338 paid) | | 3,777 (3,541 paid) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
广播ARPU(e) | A$82 (US$59) | | A$80 (US$62) | | A$82 (US$60) | | A$80 (US$59) |
广播用户流失(f) | 14.3% | | 20.1% | | 13.8% | | 17.3% |
(A)截至2022年3月31日和2021年3月31日,澳大利亚各地的认购家庭。
(B)截至2022年3月31日和2021年3月31日,澳大利亚各地的商业用户。商业用户按住宅等同业务单位计算,计算方法是将这些用户的经常性总收入除以全年保持不变的估计平均广播ARPU。
(C)截至2022年3月31日和2021年3月31日,适用流媒体服务的总订户和付费订户。付费用户不包括在某些新用户促销活动下免费获得服务的客户。
(D)总订户包括上述Foxtel的广播和流媒体服务,截至2022年3月31日,闪光灯.
(E)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月和九个月每个用户的每月平均广播住宅订阅收入(不包括Optus)(广播ARPU)。
(F)截至2022年和2021年3月31日的三个月和九个月的广播住宅用户流失率(不包括Optus)(广播用户流失率)。广播用户流失指服务被切断的有线电视和卫星住宅用户的数量,以每年提交的有线和卫星住宅用户平均总数的百分比表示。
道琼斯(分别占公司截至2022年和2021年3月31日的九个月综合收入的19%和18%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
(单位:百万,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | $ | 377 | | | $ | 329 | | | $ | 48 | | | 15 | % | | $ | 1,082 | | | $ | 959 | | | $ | 123 | | | 13 | % |
广告 | 102 | | | 85 | | | 17 | | | 20 | % | | 333 | | | 270 | | | 63 | | | 23 | % |
其他 | 8 | | | 7 | | | 1 | | | 14 | % | | 24 | | | 24 | | | — | | | — | % |
总收入 | 487 | | | 421 | | | 66 | | | 16 | % | | 1,439 | | | 1,253 | | | 186 | | | 15 | % |
运营费用 | (208) | | | (187) | | | (21) | | | (11) | % | | (600) | | | (571) | | | (29) | | | (5) | % |
销售、一般和行政 | (191) | | | (152) | | | (39) | | | (26) | % | | (512) | | | (419) | | | (93) | | | (22) | % |
部门EBITDA | $ | 88 | | | $ | 82 | | | $ | 6 | | | 7 | % | | $ | 327 | | | $ | 263 | | | $ | 64 | | | 24 | % |
在截至2022年3月31日的三个月中,道琼斯部门的收入与2021财年同期相比增加了6600万美元,增幅为16%,这主要是由于发行量和订阅收入的增加、2021财年第四季度收购IBD带来的2000万美元的影响、广告收入的增加以及1000万美元的增长
收购OPIS的影响于2022年2月28日完成。在截至2022年3月31日的三个月里,道琼斯部门的数字收入占总收入的76%,而2021财年同期为74%。受美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的三个月,与2021财年同期相比,收入减少了300万美元。
在截至2022年3月31日的9个月中,道琼斯部门的收入比2021财年同期增加了1.86亿美元,增幅为15%,这主要是由于发行量和订阅收入的增加,2021财年第四季度收购IBD带来的5800万美元的影响,广告收入的增加,以及2022年2月28日完成的收购OPIS带来的1000万美元的影响。在截至2022年3月31日的9个月里,道琼斯部门的数字收入占总收入的74%,而2021财年同期为72%。受美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的9个月,与2021财年同期相比,收入减少了200万美元。
发行量和订阅量收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
(单位:百万,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
发行量和订阅量收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
发行量和其他 | $ | 236 | | | $ | 204 | | | $ | 32 | | | 16 | % | | $ | 685 | | | $ | 604 | | | $ | 81 | | | 13 | % |
专业信息业务 | 141 | | | 125 | | | 16 | | | 13 | % | | 397 | | | 355 | | | 42 | | | 12 | % |
总发行量和订阅收入 | $ | 377 | | | $ | 329 | | | $ | 48 | | | 15 | % | | $ | 1,082 | | | $ | 959 | | | $ | 123 | | | 13 | % |
与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,发行量和订阅收入增加了4800万美元,增幅为15%。发行量和其他收入增加了3200万美元,增幅为16%,主要是由于收购IBD产生了1800万美元的影响,以及华尔街日报。在截至2022年3月31日的三个月里,数字收入占发行量收入的68%,而2021财年同期为64%。专业信息业务收入增加了1600万美元,增幅为13%,主要是由于收购OPIS带来了1000万美元的影响,以及风险与合规收入增加了600万美元。
与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的9个月,发行量和订阅收入增加了1.23亿美元,增幅为13%。发行量和其他收入增加了8100万美元,增幅为13%,主要是由于收购IBD产生了5200万美元的影响,以及华尔街日报和巴伦的集团。在截至2022年3月31日的9个月里,数字收入占发行量收入的67%,而2021财年同期为63%。专业信息业务收入增加了4200万美元,增幅为12%,这主要是由于风险与合规收入增加了2500万美元,以及收购OPIS带来的1000万美元的影响。
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内精选出版物和所有消费者订阅产品的平均每日消费者订阅量。(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三月三十一日止的三个月(b), |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
(单位为千,但不包括%) | | | | | 更好/(更差) |
华尔街日报 | | | | | | | |
纯数字订阅(c) | 3,036 | | | 2,625 | | | 411 | | | 16 | % |
总订阅量 | 3,718 | | | 3,382 | | | 336 | | | 10 | % |
巴伦氏群(d) | | | | | | | |
纯数字订阅(c) | 810 | | | 674 | | | 136 | | | 20 | % |
总订阅量 | 1,008 | | | 887 | | | 121 | | | 14 | % |
总消费额(e) | | | | | | | |
纯数字订阅(c) | 3,941 | | | 3,299 | | | 642 | | | 19 | % |
总订阅量 | 4,848 | | | 4,269 | | | 579 | | | 14 | % |
________________________
(a)基于2021年12月27日至2022年3月27日和2020年12月28日至2021年3月28日期间的内部数据,并对普华永道英国公司提供的全球总销售额和认购情况进行独立核实。
(b)订阅包括个人消费者订阅,以及公司、学校、企业和协会购买的供其各自的员工、学生、客户或成员使用的订阅。订阅不包括单本销售,以及酒店、航空公司和其他企业为有限分发或接触客户而购买的副本。
(c)对于一些出版物,包括华尔街日报和巴伦氏病,道琼斯销售捆绑印刷和数码产品。对于每周每天都提供印刷和数字产品的捆绑包,每天只报告一个单位,并指定为印刷订阅。对于仅在指定日期提供印刷品访问和完全数字访问的捆绑产品,每提供一份印刷品就报告一份印刷品订阅,一周中的每一天报告一份数字订阅。
(d)巴伦的集团由以下成员组成巴伦氏病、MarketWatch、财经新闻和私募股权新闻。
(e)总消费额包括华尔街日报,Barron‘s Group 此外,截至2022年3月31日的三个月,《投资者商业日报》(Investor‘s Business Daily)也刊登了这一消息。
广告收入
在截至2022年3月31日的三个月里,广告收入比2021财年同期增加了1700万美元,增幅为20%,这主要是由于平均收益上升导致数字广告收入增加了1100万美元,以及由于新冠肺炎的持续复苏导致平面广告收入增加了600万美元。在截至2022年3月31日的三个月里,数字广告占广告收入的62%,而2021财年同期为61%。
与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的9个月中,广告收入增加了6300万美元,增幅为23%。在平均收益上升的推动下,数字广告收入增加了3800万美元,占截至2022年3月31日的9个月和2021财年同期广告收入的59%。广告收入的增长也是由于新冠肺炎的持续复苏推动平面广告收入增加了2,500万美元。
部门EBITDA
在截至2022年3月31日的三个月中,道琼斯部门的部门EBITDA比2021财年同期增加了600万美元,增幅为7%,其中包括分别来自收购IBD和OPIS的500万美元和300万美元的贡献,这主要是由于上文讨论的收入增加,但部分被员工成本增加、与OPIS相关的1500万美元交易成本和更高的专业服务费用所抵消。
在截至2022年3月31日的9个月中,道琼斯部门的分部EBITDA与2021财年同期相比增加了6400万美元,增幅为24%,其中包括分别来自收购IBD和OPIS的1500万美元和300万美元的贡献,这主要是由于上文讨论的收入增长,但部分被员工成本增加、与OPIS相关的1900万美元交易成本和更高的专业服务费用所抵消。
图书出版(截至2022年和2021年3月31日的九个月,占公司综合收入的22%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
(单位:百万,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
消费者 | $ | 497 | | | $ | 472 | | | $ | 25 | | | 5 | % | | $ | 1,615 | | | $ | 1,436 | | | $ | 179 | | | 12 | % |
其他 | 18 | | | 18 | | | — | | | — | % | | 63 | | | 56 | | | 7 | | | 13 | % |
总收入 | 515 | | | 490 | | | 25 | | | 5 | % | | 1,678 | | | 1,492 | | | 186 | | | 12 | % |
运营费用 | (359) | | | (309) | | | (50) | | | (16) | % | | (1,137) | | | (960) | | | (177) | | | (18) | % |
销售、一般和行政 | (89) | | | (101) | | | 12 | | | 12 | % | | (282) | | | (277) | | | (5) | | | (2) | % |
部门EBITDA | $ | 67 | | | $ | 80 | | | $ | (13) | | | (16) | % | | $ | 259 | | | $ | 255 | | | $ | 4 | | | 2 | % |
在截至2022年3月31日的三个月里,与2021财年同期相比,图书出版部门的收入增加了2500万美元,增幅为5%,主要是由于2021财年第四季度收购HMH Books and Media带来的3500万美元贡献,以及以下新发行的强劲表现赤手空拳彼得·施韦泽和巴黎公寓作者Lucy Foley,部分抵消了因销售下降造成的1400万美元的影响布里奇格顿在儿童和外语出版类别中,系列和较低的销售额。数字销售额与去年同期相比下降了6%
由于电子书销售下降,部分被可下载有声读物的增长所抵消,因此增加到2021财年同期。在截至2022年3月31日的三个月里,数字销售约占消费者收入的23%。受美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的三个月,与2021财年同期相比,收入减少了600万美元,降幅为1%。
在截至2022年3月31日的三个月里,图书出版部门的分部EBITDA与2021财年同期相比减少了1300万美元,降幅为16%,其中包括收购HMH Books and Media的300万美元,主要是由于与图书组合相关的制造和运费成本上升,以及持续的供应链和通胀压力的影响。这些供应链和通胀压力预计将在短期内继续影响业务。
在截至2022年3月31日的9个月中,图书出版部门的收入比2021财年同期增加了1.86亿美元,增幅为12%,主要是由于2021财年第四季度收购HMH图书和媒体公司贡献了1.35亿美元,增加了英国的图书销售额,普通图书类别的收入增加,这得益于十二岁半作者:Gary Vaynerchuk,《先锋女厨师》:超简单!雷·德拉蒙德和讲故事的人作者戴夫·格罗尔,以及基督教出版公司销售额的增加,这是由于新冠肺炎的某些分销渠道正在复苏,但被布里奇格顿系列片。与2021财年同期相比,数字销售增长了2%,原因是可下载有声读物的增长,但部分被电子图书销售下降所抵消。在截至2022年3月31日的9个月里,数字销售约占消费者收入的20%。由于美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的9个月的收入比2021财年同期增加了200万美元。
在截至2022年3月31日的9个月中,图书出版部门的分部EBITDA与2021财年同期相比增加了400万美元,增幅为2%,其中包括收购HMH Books and Media的1900万美元,这是因为上述较高的收入被与销售量增加、图书组合以及持续供应链和通胀压力的影响相关的制造和运费成本增加所抵消。
新闻媒体(分别占公司截至2022年和2021年3月31日的九个月综合收入的23%和24%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
(单位:百万,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
发行量和订阅量 | $ | 285 | | | $ | 272 | | | $ | 13 | | | 5 | % | | $ | 850 | | | $ | 775 | | | $ | 75 | | | 10 | % |
广告 | 232 | | | 212 | | | 20 | | | 9 | % | | 745 | | | 644 | | | 101 | | | 16 | % |
其他 | 63 | | | 66 | | | (3) | | | (5) | % | | 199 | | | 191 | | | 8 | | | 4 | % |
总收入 | 580 | | | 550 | | | 30 | | | 5 | % | | 1,794 | | | 1,610 | | | 184 | | | 11 | % |
运营费用 | (315) | | | (311) | | | (4) | | | (1) | % | | (940) | | | (912) | | | (28) | | | (3) | % |
销售、一般和行政 | (226) | | | (231) | | | 5 | | | 2 | % | | (670) | | | (646) | | | (24) | | | (4) | % |
部门EBITDA | $ | 39 | | | $ | 8 | | | $ | 31 | | | ** | | $ | 184 | | | $ | 52 | | | $ | 132 | | | ** |
**没有意义 | | | | | | | | | | | | | | | |
与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,新闻媒体部门的收入增加了3000万美元,增幅为5%。与2021财年同期相比,广告收入增加了2000万美元,这得益于主要媒体的数字广告增长和无线集团更高的收入。与2021财年同期相比,发行和订阅收入增加了1300万美元,主要是由于内容许可收入增加,主要是澳大利亚新闻集团的内容许可收入增加,主要媒体头的数字订户增长,以及封面价格上涨,但部分被印刷量下降所抵消。受美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的三个月,与2021财年同期相比,收入减少了2500万美元,降幅为5%。
与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的三个月,新闻媒体部门的EBITDA增加了3100万美元,主要是由于澳大利亚新闻集团的贡献增加了2500万美元,无线集团的贡献增加了600万美元,新闻英国的贡献增加了500万美元,这主要是由于上述收入的增加。
部分被与TalkTV相关的费用所抵消。该公司预计,与上一财年相比,2022财年第四季度将产生至少2000万美元的增量成本,涉及包括TalkTV在内的整个部门的产品投资。
与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的9个月,新闻媒体部门的收入增加了1.84亿美元,增幅为11%。与2021财年同期相比,广告收入增加了1.01亿美元,这主要是由于主要媒体的数字广告增长、英国新闻的平面广告增长以及无线集团更高的收入。与2021财年同期相比,发行和订阅收入增加了7500万美元,这主要是由于内容许可收入增加,主要是澳大利亚新闻集团的内容许可收入增加,主要是主要媒体头的数字订户增长,以及封面价格上涨,但部分被印刷量下降所抵消。与2021财年同期相比,截至2022年3月31日的9个月的其他收入增加了800万美元,主要是由于新闻集团澳大利亚的收入增加,但部分被新闻英国收入的下降所抵消。受美元对当地货币汇率波动的影响,截至2022年3月31日的9个月,与2021财年同期相比,收入增加了600万美元。
与2021财年同期相比,在截至2022年3月31日的9个月中,新闻媒体部门的EBITDA增加了1.32亿美元,这主要是由于澳大利亚新闻集团的捐款增加了8600万美元,新闻英国的捐款增加了3800万美元,主要是由于上述收入的增加,以及无线集团和纽约邮报分别被与TalkTV相关的成本部分抵消。
新闻集团澳大利亚
截至2022年3月31日的三个月,收入为2.55亿美元,比2021财年同期的2.49亿美元增加了600万美元,增幅为2%。发行和订阅收入增加了800万美元,主要是由于内容许可收入增加和数字用户增长,但部分被外汇波动带来的800万美元的负面影响所抵消。广告收入减少500万美元,原因是外汇波动带来的700万美元负面影响,以及印刷广告市场持续疲软导致印刷广告收入下降,但被更高印象推动的数字广告收入增加以及新冠肺炎的持续复苏部分抵消了这一影响。
截至2022年3月31日的9个月,收入为7.96亿美元,比2021财年同期的7.22亿美元增加了7400万美元,增幅为10%。发行和订阅收入增加了4100万美元,主要是由于内容许可收入增加和数字用户增长,但外汇波动带来的400万美元的负面影响部分抵消了这一增长。广告收入增加1,300万美元,主要是由于印象增加推动数字广告收入增加,但被印刷广告收入下降部分抵消,这主要是由于印刷广告市场持续疲软,以及2022财年第一季度与新冠肺炎相关的限制的负面影响,以及外汇波动的400万美元负面影响。其他收入增加了2000万美元,主要是由于第三方打印和其他服务收入增加。
新闻英国
截至2022年3月31日的三个月,收入为2.44亿美元,比2021财年同期的2.35亿美元增加了900万美元,增幅为4%。广告收入增加1,600万美元,主要是由于数字广告收入增加,主要是太阳,以及更高的平面广告收入,主要是泰晤士报受新冠肺炎广告市场持续复苏的推动,但被外汇波动带来的200万美元负面影响部分抵消。发行和订阅收入增加了200万美元,主要是由于封面价格上涨和数字订户增长,但印刷量下降和外汇波动对400万美元的负面影响部分抵消了这一增长。其他收入减少了900万美元,主要是由于品牌合作伙伴收入下降。
截至2022年3月31日的9个月,收入为7.51亿美元,比2021财年同期的6.86亿美元增加了6500万美元,增幅为9%。广告收入增加5,200万美元,主要是由于数字广告收入增加,主要是太阳, 和更高的平面广告收入,主要是泰晤士报受新冠肺炎广告市场的持续复苏以及外汇波动带来的400万美元积极影响的推动。发行和订阅收入增加了2500万美元,主要是由于数字订户增长、封面价格上涨以及外汇波动带来的800万美元的积极影响,但部分被印刷量下降所抵消。其他收入减少了1200万美元,主要是由于品牌合作伙伴收入下降。
流动资金和资本资源
当前财务状况
公司的主要流动资金来源是内部产生的资金以及手头的现金和现金等价物。截至2022年3月31日,该公司的现金和现金等价物为19亿美元。如下文所述,本公司在其新的循环融资机制及若干其他融资机制下亦有可供借贷的能力,并预期可根据市场情况向全球信贷及资本市场融资,以便在需要或期望时发行额外债务。本公司目前预计,这些流动资金将使其能够满足至少未来12个月的流动资金需求,包括偿还债务。虽然本公司相信其手头现金及未来来自营运的现金,连同其进入信贷及资本市场的渠道,将提供足够的资源,为其至少未来12个月的营运及融资需求提供资金,但其未来能否以可接受的条款获得融资,将受多个因素影响,包括:(I)本公司及/或其营运附属公司的财务及营运表现(视乎适用而定);(Ii)本公司的信用评级及/或其营运附属公司的信贷评级(视乎适用而定);(Iii)任何相关债务工具、信贷协议、契约及类似或相关文件;(Iv)整体信贷及资本市场的流动资金;及(V)经济状况。不能保证公司将继续以可接受的条件进入信贷和资本市场。
截至2022年3月31日,该公司的综合资产包括其海外子公司持有的10.22亿美元现金和现金等价物。其中,8200万美元是公司无法轻易获得的现金,因为它由REA集团持有,REA集团是一家拥有多数股权但独立上市的上市公司。REA集团必须宣布派息,才能使公司获得其在REA集团现金余额中的份额。该公司在美国以外赚取收入,这些收入被视为永久再投资于某些外国司法管辖区。该公司目前不打算将这些收益汇回国内。如果公司在美国需要的资本超过其国内业务产生的资本和/或可用于国内业务的资本,公司可以选择转移在外国司法管辖区持有的资金。由于当地法规、外汇管制和税收,从外国司法管辖区转移资金可能会很麻烦。此外,从外国司法管辖区转移资金可能会导致更高的有效税率和为公司支付更多所得税的现金。
影响公司流动资金状况的现金的主要用途包括:运营支出,包括员工成本、购买纸张和编程成本;资本支出;所得税支付;对关联实体的投资;收购;股票回购;分红;以及偿还债务和相关利息。除了在其他地方披露的收购和处置外,本公司已经评估,并预计将继续评估某些业务未来可能的收购和处置。此类交易可能是实质性的,可能涉及现金、发行公司证券或承担债务。
发行人购买股票证券
2021年9月22日,公司宣布了一项新的回购计划,授权公司购买总计10亿美元的已发行A类普通股和B类普通股。回购计划取代了董事会于2013年5月批准的5亿美元A类普通股回购计划。任何回购的方式、时间、次数和股价将由本公司酌情决定,并将取决于股票的市场价格、一般市场状况、适用的证券法律、替代投资机会和其他因素等因素。回购计划没有时间限制,可以随时修改、暂停或终止。截至2022年3月31日,回购计划下的剩余授权金额约为8.73亿美元。
股票回购于2021年11月9日开始。在截至2022年3月31日的三个月和九个月期间,公司分别以约5400万美元和8500万美元回购并注销了250万股和390万股A类普通股,以及分别以约2700万美元和4200万美元回购并注销了120万股和190万股B类普通股。在截至2021年3月31日的9个月内,公司没有购买任何A类普通股或B类普通股。
分红
2022年2月,董事会宣布每半年派发A类普通股和B类普通股每股0.10美元的现金股息。股息于2022年4月13日支付给截至2022年3月16日登记在册的股东。未来向股东支付股息的时间、宣布、数额和支付,由董事会酌情决定。董事会关于未来股息支付的决定将取决于许多因素,包括公司的财务状况、收益、资本要求和债务融资契约、其他合同限制,如
以及董事会认为相关的法律要求、监管限制、行业惯例、市场波动和其他因素。
现金来源和用途-截至2022年3月31日的9个月与截至2021年3月31日的9个月
截至2022年3月31日和2021年3月31日的9个月,业务活动提供的现金净额如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
截至3月31日的9个月, | 2022 | | 2021 |
经营活动提供的净现金 | $ | 1,030 | | | $ | 1,060 | |
与截至2021年3月31日的9个月相比,截至2022年3月31日的9个月,经营活动提供的净现金减少了3000万美元。减少的主要原因是营运资本增加,这是由于员工奖金和基于股权的补偿支付增加,与一次性法律和解成本和库存购买增加有关的支付,以及2200万美元的利息支付增加,但被较高的总分部EBITDA部分抵消。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的9个月,用于投资活动的现金净额如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
截至3月31日的9个月, | 2022 | | 2021 |
用于投资活动的现金净额 | $ | (1,554) | | | $ | (346) | |
与截至2021年3月31日的9个月相比,截至2022年3月31日的9个月,用于投资活动的净现金增加了12.08亿美元。在截至2022年3月31日的9个月中,该公司用于收购的现金为11.67亿美元,其中11.46亿美元与2022年2月28日收购OPIS有关,3.15亿美元现金用于资本支出,其中1.25亿美元与Foxtel有关,9900万美元用于投资。
在截至2021年3月31日的9个月中,该公司使用了2.53亿美元的现金用于资本支出,其中1.03亿美元与Foxtel有关,9100万美元主要用于收购REA India和Avail。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的9个月,融资活动提供(用于)的现金净额如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
截至3月31日的9个月, | 2022 | | 2021 |
融资活动提供(用于)的现金净额 | $ | 174 | | | $ | (329) | |
截至2022年3月31日的9个月,融资活动提供(用于)的现金净额比截至2021年3月31日的9个月增加了5.03亿美元。在截至2022年3月31日的9个月中,公司新增借款11.57亿美元,主要与2022年优先票据、REA集团和Foxtel有关。融资活动提供的现金净额被6.62亿美元的借款偿还部分抵消,这些借款主要涉及Foxtel的2019年信贷安排和REA集团对其过渡性安排的再融资,根据回购计划回购已发行的A类和B类普通股的1.25亿美元,以及向新闻集团股东和REA集团少数股东支付1.14亿美元的股息。
在截至2021年3月31日的9个月中,公司偿还了与Foxtel相关的3.26亿美元借款,并向新闻集团股东和REA集团少数股东支付了1.04亿美元的股息。截至2021年3月31日的9个月,用于融资活动的现金净额被与Foxtel相关的1.65亿美元新借款部分抵消。
新闻集团可获得的自由现金流对账
新闻集团可获得的自由现金流是一种非GAAP财务衡量标准,其定义为经营活动提供的净现金减去资本支出(“自由现金流”),减去REA集团的自由现金流,加上从REA集团获得的现金股息。新闻集团可获得的自由现金流应该被考虑作为根据公认会计原则报告的运营现金流和其他财务业绩衡量标准的补充,而不是替代。新闻集团可获得的自由现金流可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相比较,因为公司和投资者可能在计算自由现金流时应包括哪些项目存在分歧。
该公司认为新闻集团可以利用的自由现金流向管理层和投资者提供有关可用于加强公司资产负债表和战略机会的现金数量的有用信息,包括投资于公司业务、战略收购、股息支付和回购股票。公司认为,不包括REA集团的自由现金流,包括从REA收到的股息
由于REA集团是澳大利亚一家独立上市的上市公司,必须宣布派息,公司才能获得其在REA集团现金余额中的份额,因此REA集团向合并财务报表的使用者提供了公司可随时获得的现金流金额的衡量标准。该公司认为,新闻集团可获得的自由现金流对公司的自由现金流提供了一种更为保守的看法,因为本报告只包括公司从REA集团实际收到的现金数额,这通常低于公司未经调整的自由现金流。
新闻集团可获得的自由现金流的一个限制是,它不代表该期间现金余额的总增减。管理层还根据根据公认会计原则编制的现金流量表中列报的现金和现金等价物净变化来补偿新闻集团可用自由现金流的限制,这些现金流量表纳入了这一时期的所有现金变动。
下表显示了经营活动提供的现金净额与新闻集团可用自由现金流的对账:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下日期的九个月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
经营活动提供的净现金 | $ | 1,030 | | | $ | 1,060 | |
减去:资本支出 | (315) | | | (253) | |
| 715 | | | 807 | |
减去:Rea集团自由现金流 | (184) | | | (114) | |
加:从REA集团收到的现金股息 | 87 | | | 69 | |
新闻集团可获得的自由现金流 | $ | 618 | | | $ | 762 | |
在截至2022年3月31日的9个月中,新闻集团可获得的自由现金流减少了1.44亿美元,从2021财年同期的7.62亿美元减少到6.18亿美元,这主要是由于上文讨论的资本支出增加和经营活动提供的净现金减少,但从REA集团获得的更高股息部分抵消了这一影响。
借款
于2022年3月31日,本公司、NXE Australia Pty Limited的若干附属公司(“Foxtel Group”及连同该等附属公司“Foxtel Debt Group”)及REA Group及其若干附属公司(REA Group及其若干附属公司“REA Debt Group”)的借款总额为28亿美元,包括本期部分及融资租赁负债。Foxtel Group和REA Group都是新闻集团的合并但非全资子公司,它们的债务仅分别由Foxtel债务集团和REA债务集团的成员担保,对新闻集团没有追索权。
新闻集团借款
截至2022年3月31日,该公司的借款为14.79亿美元,其中包括其2021年优先债券和2022年优先债券的账面价值。
2022年2月,该公司发行了5亿美元2032年到期的优先票据。2022年发行的优先债券的固定息率为年息5.125厘,由2022年8月15日开始,每半年支付一次现金,由2022年8月15日开始。票据将于2032年2月15日到期。
2022年优先票据为本公司的优先无抵押债务,与本公司现有及未来的优先债务,包括2021年优先票据及其定期贷款A及循环信贷安排,享有同等的偿还权,详情如下。公司可在支付2022年优先债券契约(“契约”)所载的赎回价格和适用溢价(如有)后,赎回全部或部分2022年优先债券,外加任何应计和未付利息。此外,在2025年2月15日之前,公司可以赎回2022年优先债券本金总额的40%,其中包括按契约规定的赎回价格赎回某些股票的现金收益净额,外加任何应计和未支付的利息。如果控制权发生特定变化,公司必须提出以相当于本金101%的购买价,外加任何应计和未支付的利息,从持有人手中购买未偿还的2022年优先债券。
2022年高级债券没有任何财务维持契约。本契约包含其他契诺,除其他事项外,除某些例外情况外,(I)限制本公司及其附属公司的能力
(Ii)限制本公司合并或合并或并入另一人,或出售或以其他方式处置本公司及其附属公司的全部或实质所有资产(作为整体)的能力。
Foxtel集团借款
截至2022年3月31日,Foxtel债务集团有(I)借款约9.35亿美元,包括2019年定期贷款安排的全额提取、2019年信贷安排和2017年营运资本安排下的未偿还金额、其未偿还的美国私募优先无担保票据和Telstra贷款(如下所述)下的未偿还金额,以及(Ii)2017年营运资本安排和2019年信贷安排下可用的未提取承诺总额3.39亿澳元。
除了第三方债务,Foxtel债务集团还有关联方债务,包括9亿澳元的未偿还股东贷款和公司可用的融资。股东贷款按澳大利亚BBSY的浮动利率加6.30%至7.75%的适用保证金应计利息,于2027年12月到期。股东循环信贷安排按澳大利亚BBSY加2.00%至3.75%的适用保证金的浮动利率计息,具体取决于Foxtel债务集团的净杠杆率,将于2024年7月到期。此外,Foxtel债务集团与Telstra达成了1.7亿澳元的次级股东贷款协议,可用于支付Telstra的电缆传输成本。Telstra贷款按澳大利亚BBSY加7.75%的适用保证金的浮动利率计息,于2027年12月到期。该公司将Telstra融资的使用从现金流量表中剔除,因为它是非现金的。
Rea集团借款
截至2022年3月31日,REA集团有(I)约3.1亿美元的借款,包括其2022年信贷安排(定义如下)下的未偿还金额,以及(Ii)其2022年信贷安排下可用的未提取承诺1.87亿澳元。
于截至2022年3月31日止九个月内,REA集团完成债务再融资,以一项新的6亿澳元无抵押银团信贷融资(“2022年信贷融资”)所得款项偿还其2021年桥梁融资项下的所有未偿还款项,该融资融资由两个子融资组成:(I)三年期4亿澳元循环贷款融资(“2022年信贷融资-第1档”)及(Ii)四年期2亿澳元循环贷款融资(“2022年信贷融资-第2期”)。
根据2022年信贷安排-第1批借款,计息利率为澳大利亚BBSY加1.00%至2.10%的保证金,具体取决于REA集团的净杠杆率。根据2022年信贷安排-第2批借款,计息利率为澳大利亚BBSY加1.15%至2.25%的利润率,具体取决于REA集团的净杠杆率。这两批债券的承诺费都是任何未提取余额的适用保证金的40%。
2022年信贷安排要求REA集团维持(I)不高于3.5至1.0的净杠杆率及(Ii)不低于3.0至1.0的利息覆盖比率。
定期贷款A和循环信贷安排
于2022年3月29日,本公司终止其现有的7.5亿美元无抵押循环信贷安排,并订立一项新的信贷协议(“2022年信贷协议”),提供12.5亿美元的无抵押信贷安排,其中包括5亿美元无抵押定期贷款A级贷款(“A期贷款”及A期贷款项下的贷款统称为“A期贷款”)及7.5亿美元无抵押循环信贷安排(“循环信贷”及连同A期贷款项下的“贷款”),可用于一般企业用途。循环贷款有1亿美元的升华,可用于签发信用证。根据2022年信贷协议,本公司可要求对任何一项贷款增加本金总额不超过2.5亿美元。
自2022年6月30日开始的每12个月期间,A期限贷款将以等额季度分期摊销,年总金额分别相当于A期限贷款原始本金的0.0%、2.5%、2.5%、5.0%和5.0%。循环贷款机制下的贷款不会摊销。2022年信贷协议项下有关贷款的所有款项均于2027年3月31日到期,除非在2022年信贷协议规定的情况下提前终止。在2022年信贷协议规定的某些情况下,本公司可要求将条款A融资的到期日延长至少一年。本公司亦可要求在《2022年信贷协议》所载的若干情况下,将循环融资项下循环信贷承诺的到期日延长最多两个额外的一年期间。
借款利息基于(A)替代货币定期利率公式,(B)期限SOFR公式,(C)替代货币每日利率公式((A)至(C),每个,“相关利率”)或(D)基本利率公式,每个公式均载于2022年信贷协议。贷款的适用保证金和承诺费
循环贷款项下的未提取余额基于2022年信贷协议中的定价网格,该定价网格根据公司调整后的营业收入净杠杆率而变化。于开始时,本公司须就循环融资项下任何未提取余额支付0.20%的承诺费,而就融资项下任何未偿还借款而言,基准利率借款的适用保证金为0.375%,相关利率借款的适用保证金为1.375%。
2022年信贷协议要求公司维持调整后的营业收入净杠杆率不超过3.0至1.0,并在重大收购后进行某些调整,净利息覆盖比率不低于3.0至1.0。
于截至2022年3月31日止三个月内,本公司订立一项名义金额为5亿美元的利率掉期衍生工具,以将其A期贷款的浮动利率部分交换为2.083%的固定利率。该利率互换衍生工具符合现金流对冲会计准则。有关详情,请参阅随附的综合财务报表附注8-金融工具及公允价值计量。
本公司于2022年3月31日(2022年财政年度第四季度)全额借入期限A贷款,截至该日尚未借入循环贷款项下的任何资金。
该公司的所有借款都包含惯例陈述、契约和违约事件。截至2022年3月31日,该公司遵守了所有此类公约。
有关本公司未偿债务的进一步详情,请参阅所附综合财务报表中的附注6-借款,包括与该等债务安排有关的利率和到期日的某些资料。
承付款
本公司根据某些确定的合同安排(“确定承诺”)承诺未来付款。这些坚定的承诺确保了在正常运营过程中使用的各种资产和服务的当前和未来权利。由于在截至2022年3月31日的三个月内发行了2022年优先票据,本公司已在下表中列报了与其借款和相关利息支付相关的承诺。见附注6--合并财务报表中的借款。截至2022年3月31日,公司的剩余承诺与2021年Form 10-K中的披露没有太大变化。
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| 截至2022年3月31日 |
| 按期间到期的付款 |
| 总计 | | 少于1 年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 多于5个 年份 |
| (单位:百万) |
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借款(a) | 2,740 | | | 276 | | | 864 | | | 9 | | | 1,591 | |
支付借款利息(b) | 657 | | | 104 | | | 180 | | | 143 | | | 230 | |
总承付款和合同义务 | $ | 3,397 | | | $ | 380 | | | $ | 1,044 | | | $ | 152 | | | $ | 1,821 | |
________________________(a)见附注6--合并财务报表中的借款。上表不包括与公司A期贷款有关的金额,因为这些金额是在2022财年第四季度提取的。
(b)反映了公司基于2022年3月31日未偿还借款和适用利率的预期未来利息支付。这些利率可能会在未来一段时间内发生变化。见附注6--合并财务报表中的借款。
或有事件
本公司经常参与各种法律程序、索赔和政府检查或调查,包括综合财务报表附注10中讨论的那些。这些事项和索赔的结果受到重大不确定性的影响,本公司经常无法预测未决事项的最终结果或这些事项最终解决的时间。本公司可能因各项诉讼而产生的费用、开支、罚款、罚金、判决或和解费用,可能会对其经营业绩及财务状况产生不利影响。
当公司确定损失是可能的,并且损失的金额可以合理估计时,公司就建立法律索赔的应计责任。一旦确定,应计项目将根据补充信息不时进行调整。与已确定应计事项有关的最终发生的任何损失的数额,可以高于或低于此类事项的应计数额。与诉讼及类似事宜有关的律师费
诉讼费用在发生时计入。当收益实现或可变现时,公司确认收益或有事项。见附注10--合并财务报表中的承付款和或有事项。
本公司的报税表须接受各税务机关的持续审核和审核。税务机关可能不同意对公司纳税申报表中报告的项目的处理,因此税务审查和审查的结果可能是不可预测的。本公司相信其已就不确定税务事宜的预期结果作出适当的应计,并相信该等负债代表最终预期须支付的税款的合理拨备。然而,随着新信息的获得,随着税务审查的继续进行,或者随着和解或诉讼的发生,这些负债可能需要进行调整。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
公司对其市场风险敏感性的评估自公司2021年10-K表第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”提出以来,没有发生实质性变化。
项目4.控制和程序
(a)披露控制和程序
在公司首席执行官和首席财务官的参与下,公司管理层评估了截至本季度报告所涉期间结束时,公司的披露控制和程序(该术语在修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)和15(D)-15(E)条中定义)的有效性。基于上述评估,本公司首席执行官和首席财务官得出结论,截至该期间结束时,本公司的披露控制和程序在及时记录、处理、汇总和报告本公司根据交易所法案提交或提交的报告中必须披露的信息方面是有效的,并有效地确保积累本公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息,并酌情传达给公司管理层,包括本公司的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关披露要求的决定。
(b)财务报告的内部控制
在2022财年第三季度,公司对财务报告的内部控制(该术语在交易法下的规则13a-15(F)和15(D)-15(F)中定义)没有发生变化,这对公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或很可能对其产生重大影响。
第II部
项目1.法律程序
见附注10--合并财务报表中的承付款和或有事项。
第1A项。危险因素
公司在截至2021年12月31日的Form 10-Q季度报告中补充的2021年Form 10-K表中描述的风险因素没有实质性变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
2021年9月22日,公司宣布了一项新的股票回购计划,授权公司购买总额高达10亿美元的已发行A类普通股和B类普通股(“回购计划”)。回购计划取代了公司董事会(“董事会”)于2013年5月批准的5亿美元A类普通股回购计划。任何回购的方式、时间、次数和股价将由本公司酌情决定,并将取决于股票的市场价格、一般市场状况、适用的证券法律、替代投资机会和其他因素。回购计划没有时间限制,可以随时修改、暂停或终止。
下表详细说明了我们在截至2022年3月31日的三个月内每月进行的股票回购:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买的股份总数--A类(a) | | 购买的股份总数--B类(a) | | 每股平均支付价格-A类(b) | | 每股平均支付价格-B类(b) | | 作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数 | | 根据公开宣布的计划可能尚未购买的股票的美元价值(b) |
| (单位:百万,每股除外) |
2021年12月27日-2022年1月23日 | 0.8 | | | 0.4 | | | $ | 22.45 | | | $ | 22.68 | | | 1.2 | | | $ | 928 | |
2022年1月24日-2022年2月27日 | 1.0 | | | 0.4 | | | $ | 22.11 | | | $ | 22.26 | | | 1.4 | | | $ | 900 | |
February 28, 2022 - March 27, 2022 | 0.7 | | | 0.4 | | | $ | 21.61 | | | $ | 21.89 | | | 1.1 | | | $ | 873 | |
总计 | 2.5 | | | 1.2 | | | $ | 22.05 | | | $ | 22.27 | | | 3.7 | | | |
(A)除上述公开宣布的股份回购计划外,本公司并无进行任何普通股回购。
(B)数额不包括与回购有关的费用、佣金或其他费用。
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
不适用。
项目6.展品
(A)展品。
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4.1 | | 本公司与作为受托人的美国银行信托公司(National Association)之间的契约,日期为2022年2月11日。(通过引用附件4.1并入新闻集团于2022年2月14日提交给证券交易委员会的8-K表格(文件编号001-35769)的当前报告中。) |
| | |
4.2 | | 年息5.125的优先债券,2032年到期。(通过引用附件4.2并入新闻集团于2022年2月14日提交给证券交易委员会的8-K表格(文件编号001-35769)的当前报告中。) |
| | |
10.1 | | 本公司、贷款人和其他当事人之间的信贷协议,日期为2022年3月29日,美国银行为行政代理。(通过引用附件10.1并入新闻集团于2022年3月30日提交给证券交易委员会的8-K表格(文件编号001-35769)的当前报告中。) |
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31.1 | | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条规则要求的首席执行官证书。* |
| | |
31.2 | | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条规定的首席财务官证明。* |
| | |
32.1 | | 依据《美国法典》第18编第1350条,并依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官和首席财务官证书。** |
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101 | | 以下财务信息来自公司截至2022年3月31日的季度报告Form 10-Q,格式为内联XBRL:(I)截至2022年、2022年和2021年3月31日的三个月和九个月的综合经营报表(未经审计);(Ii)截至2022年、2022年和2021年3月31日的三个月和九个月的综合全面收益表(未经审计);(Iii)截至2022年3月31日(未经审计)和2021年6月30日(已审计)的综合资产负债表;(Iv)截至2022年3月31日、2022年和2021年3月31日的九个月的合并现金流量表(未经审计);和(V)未经审计的综合财务报表附注。 |
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104 | | 新闻集团截至2022年3月31日季度的Form 10-Q季度报告的封面,格式为内联XBRL(作为附件101)。* |
*现送交存档。
**随信提供
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| 新闻集团 (注册人) |
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| 由以下人员提供: | /s/Susan Panuccio |
| | 苏珊·帕努乔 首席财务官 |
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日期:2022年5月6日 | | |