nine-20220331
错误2022Q1000153228612月31日00015322862022-01-012022-03-3100015322862022-05-02Xbrli：共享00015322862022-03-31ISO 4217：美元00015322862021-12-31ISO 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eement成员2018-10-250001532286九：MagnumSecuritiesPurcheeAgreement成员美国-GAAP：NotesPayableOtherPayable成员美国-公认会计准则：利益所有者成员2020-06-300001532286美国-GAAP：NotesPayableOtherPayable成员2020-06-3000015322862021-10-012021-12-310001532286SRT：ExecutiveOfficerMember2022-01-012022-03-310001532286SRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-03-310001532286SRT：ExecutiveOfficerMember美国-GAAP：设备成员2022-03-310001532286SRT：ExecutiveOfficerMember美国-GAAP：设备成员2021-12-310001532286美国-公认会计准则：利益所有者成员2022-03-310001532286美国-公认会计准则：利益所有者成员2021-12-310001532286九：SelectEnergyServicesInc.成员2022-01-012022-03-310001532286九：SelectEnergyServicesInc.成员2021-01-012021-03-310001532286九：SelectEnergyServicesInc.成员2021-12-310001532286九：NationalEnergyServicesReunitedMember2021-01-012021-03-310001532286九：CoiledTubingMembers九：NationalEnergyServicesReunitedMember2019-10-012019-12-310001532286九：NationalEnergyServicesReunitedMember2021-12-310001532286SRT：关联实体成员2022-01-012022-03-310001532286SRT：关联实体成员2021-01-012021-03-310001532286SRT：关联实体成员2022-03-310001532286SRT：关联实体成员2021-12-3100015322869：已确认费用成员九：蝎子收购成员2021-12-3100015322869：已确认费用成员九：蝎子收购成员2022-03-310001532286九：FracTechAcquisitionMembers2021-12-310001532286九：FracTechAcquisitionMembers2022-01-012022-03-310001532286九：FracTechAcquisitionMembers2022-03-310001532286九：FracTechAcquisitionMembers2020-12-310001532286九：FracTechAcquisitionMembers2021-01-012021-03-310001532286九：FracTechAcquisitionMembers2021-03-3100015322869：已确认费用成员2021-12-3100015322869：已确认费用成员2022-03-310001532286美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2021-12-310001532286美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2022-03-310001532286美国-公认会计准则：股票期权成员2022-01-012022-03-310001532286美国-公认会计准则：股票期权成员2021-01-012021-03-31

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_________________________________
表格10-Q
_________________________________
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期        至           
委托文件编号：001-38347
__________________________________________________________________
九能源服务公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
__________________________________________________________________
特拉华州80-0759121
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
2001 Kirby Drive，套房200
休斯敦, TX77019
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(281) 730-5100
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元九纽约证券交易所
      
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  x No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  x No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☐ 加速文件管理器☐
非加速文件服务器☒ 规模较小的报告公司☒
   新兴成长型公司☒
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No x
注册人的普通股数量，每股面值0.01美元，于2022年5月2日发行32,719,366.


目录
第一部分
财务信息
 
  
第1项。
财务报表(未经审计)
1
   
简明综合资产负债表
1
   
简明合并损益表和全面损益表(亏损)
2
   
股东权益简明合并报表
3
   
现金流量表简明合并报表
4
   
简明合并财务报表附注
6
  
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
15
  
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
24
  
第四项。
控制和程序
24
第II部
其他信息
25
  
第1项。
法律诉讼
25
  
第1A项。
风险因素
25
  
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
25
  
第三项。
高级证券违约
26
  
第四项。
煤矿安全信息披露
26
  
第五项。
其他信息
26
  
第六项。
陈列品
27
   
签名
28



有关前瞻性陈述的警示说明
这份Form 10-Q季度报告包含前瞻性陈述，这些陈述会受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。除历史事实以外的所有陈述，包括有关我们的战略、未来业务、财务状况、我们作为持续经营企业的能力、预计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述，都是前瞻性陈述。在本Form 10-Q季度报告中使用的“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜在”、“项目”以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这样的识别词语。
所有前瞻性陈述仅限于截至本季度报告10-Q表格之日；除非法律要求，否则我们不承担任何更新这些陈述的义务，我们警告您不要过度依赖这些陈述。尽管我们相信我们在本季度报告10-Q表格中所作的前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们不能保证这些计划、意图或期望一定会实现。
我们在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项的“风险因素”项下披露了可能导致我们的实际结果与我们的预期大不相同的重要因素。这些因素包括以下因素，其中一些是我们无法控制的：
•我们的业务是周期性的，依赖于陆上石油和天然气行业的资本支出和完井，而此类活动的水平是不稳定的，受到当前和预期的石油和天然气价格的强烈影响。如果石油和天然气价格下跌，我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和前景可能会受到实质性的不利影响。
•我们的巨额债务可能会对我们的业务和未来前景产生严重的不利影响，我们债务协议中的限制可能会限制我们的增长和我们从事某些活动的能力。
•通货膨胀可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响；特别是劳动力或材料的成本上涨可能会抵消我们产品和服务的价格上涨。
•如果我们无法吸引和留住关键员工、技术人员和其他熟练和合格的工人，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到影响。
•冠状病毒大流行和相关的经济影响对我们的业务产生了重大不利影响，根据大流行的持续时间及其对石油和天然气行业的影响，可能会继续对我们的业务、流动性、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
•我们可能无法维持现有价格或对我们的产品和服务实施提价，而我们的可溶性插头产品市场上的激烈竞争可能会导致定价压力、销售额下降或市场份额减少。
•我们当前和潜在的竞争对手可能比我们拥有更长的运营历史，更多的财务或技术资源，以及更高的知名度。
•我们的运营受到油田服务行业固有条件的制约，例如设备缺陷、因涉及我们的卡车或其他设备的事故或损坏而产生的责任、爆炸和无法控制的气体或井液流动，以及失去油井控制。
•如果我们无法准确预测客户需求或客户在短时间内取消订单，我们可能会持有过剩或过时的库存，这将降低毛利率。相反，库存不足将导致失去收入机会，并可能失去市场份额和破坏客户关系。
•我们依赖于单一行业的客户。失去一个或多个重要客户可能会对我们的财务状况、前景和运营结果产生不利影响。
•我们可能会受到人身伤害和财产损失的索赔或其他诉讼的影响，这可能会对我们的财务状况、前景和运营结果产生实质性的不利影响。
•在健康、安全和环境保护问题上，我们受制于联邦、州和地方法律法规。根据这些法律和法规，我们可能要承担惩罚、损害或补救费用。


或者采取其他纠正措施的。法律或政府法规的任何变化都可能增加我们的经营成本。
•我们的成功可能受到我们专有技术的使用和保护以及我们签订许可协议的能力的影响。我们的知识产权受到限制，因此，我们将他人排除在使用我们专有技术之外的权利也受到限制。
•我们的成功可能会受到我们实施新技术和服务的能力的影响。
•某些股东对我们普通股的大量持有可能会对我们的其他股东产生不利影响。
•我们未来的财务状况和经营结果可能会受到资产减值费用的不利影响。
•对气候变化和保护措施的更多关注可能会减少石油和天然气的需求，我们面临着与激进主义增加以及针对石油和天然气勘探和开发活动的相关诉讼相关的各种风险。
•季节性和不利的天气条件对我们的产品和服务的需求产生了不利影响。
•我们目前违反了纽约证券交易所(“NYSE”)的最低市值要求，并面临着纽约证券交易所将我们的普通股摘牌的风险，这将对我们普通股的交易量、流动性和市场价格产生不利影响。
我们目前不知道的、我们目前认为无关紧要的或可能适用于任何公司的其他风险或不确定性也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。
这些警告性声明限定了可归因于我们或代表我们行事的人的所有前瞻性声明。


第一部分-财务信息
项目1.财务报表
九能源服务公司
简明合并资产负债表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
 3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产  
流动资产  
现金和现金等价物$19,941 $21,509 
应收账款净额79,744 64,025 
应收所得税1,108 1,393 
库存，净额45,959 42,180 
预付费用和其他流动资产12,227 10,195 
流动资产总额158,979 139,302 
财产和设备，净额81,808 86,958 
经营性租赁使用权资产净额33,883 35,117 
融资租赁使用权资产净额1,520 1,445 
无形资产，净额112,504 116,408 
其他长期资产2,175 2,383 
总资产$390,869 $381,613 
负债与股东权益
流动负债
应付帐款$29,887 $28,680 
应计费用29,606 18,519 
长期债务的当期部分1,168 2,093 
经营租赁债务的当期部分6,085 6,091 
融资租赁债务的当期部分989 1,070 
流动负债总额67,735 56,453 
长期负债
长期债务337,731 332,314 
长期经营租赁义务29,181 30,435 
长期融资租赁义务— 65 
其他长期负债1,588 1,613 
总负债436,235 420,880 
承付款和或有事项(附注10)
股东权益
普通股(120,000,000授权股份价格为$0.01票面价值；32,821,113和32,826,325分别于2022年3月31日及2021年12月31日发行及发行的股份)
328 328 
额外实收资本774,142 773,350 
累计其他综合损失(4,527)(4,535)
累计赤字(815,309)(808,410)
股东权益总额(45,366)(39,267)
总负债和股东权益$390,869 $381,613 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
1

九能源服务公司
简明合并损益表和全面损益表(亏损)
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
收入
服务$88,222 $46,617 
产品28,713 20,009 
116,935 66,626 
成本和费用
收入成本(不包括下面单独显示的折旧和摊销)
服务72,735 45,229 
产品21,583 17,054 
一般和行政费用11,836 10,224 
折旧6,504 7,789 
无形资产摊销3,904 4,092 
(收益)或有负债重估损失5 (190)
出售财产和设备的收益(714)(273)
营业收入(亏损)1,082 (17,299)
利息支出8,077 8,585 
利息收入(12)(13)
债务清偿收益— (17,618)
其他收入(196)(34)
所得税前亏损(6,787)(8,219)
所得税拨备112 27 
净亏损$(6,899)$(8,246)
每股亏损
基本信息$(0.23)$(0.28)
稀释$(0.23)$(0.28)
加权平均流通股
基本信息30,491,976 29,878,426 
稀释30,491,976 29,878,426 
其他综合收益，税后净额
外币折算调整，净额为美元0每期缴税
$8 $41 
扣除税后的其他综合收入总额8 41 
全面损失总额$(6,891)$(8,205)
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
2

九能源服务公司
简明合并股东权益报表
(单位为千，不包括份额)
(未经审计)

普通股其他内容
实收资本		累计
其他
全面
收入(亏损)		留用
收益
(累计赤字)		总计
股东权益
股票金额
平衡，2021年12月31日32,826,325 $328 $773,350 $(4,535)$(808,410)$(39,267)
根据股票补偿计划发行普通股，扣除没收(1,317)— — — — — 
基于股票的薪酬费用— — 927 — — 927 
有限制股票及股额单位的归属(3,895)— (135)— — (135)
其他综合收益—— — 8 — 8 
净亏损—— — — (6,899)(6,899)
平衡，2022年3月31日32,821,113 $328 $774,142 $(4,527)$(815,309)$(45,366)

普通股其他内容
实收资本		累计
其他
全面
收入(亏损)		留用
收益
(累计赤字)		总计
股东权益
股票金额
平衡，2020年12月31日31,557,809 $316 $768,429 $(4,501)$(743,835)$20,409 
根据股票补偿计划发行普通股，扣除没收(2,488)— — — — — 
基于股票的薪酬费用— — 2,010 — — 2,010 
有限制股票及股额单位的归属(37,339)(1)(130)— — (131)
其他综合收益—— — 41 — 41 
净亏损—— — — (8,246)(8,246)
平衡，2021年3月31日31,517,982 $315 $770,309 $(4,460)$(752,081)$14,083 

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3

九能源服务公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
截至3月31日的三个月，
 20222021
经营活动的现金流  
净亏损$(6,899)$(8,246)
将净亏损调整为经营活动提供(用于)的现金净额
折旧6,504 7,789 
无形资产摊销3,904 4,092 
经营性租约摊销1,991 2,041 
递延融资成本摊销643 676 
坏账准备(追讨)(172)34 
库存报废准备金1,077 906 
基于股票的薪酬费用927 2,010 
债务清偿收益— (17,618)
出售财产和设备的收益(714)(273)
(收益)或有负债重估损失5 (190)
经营性资产和负债的变动
应收账款净额(15,541)(6,921)
库存，净额(4,838)(1,247)
预付费用和其他流动资产(2,528)2,412 
应付账款和应计费用10,951 11,136 
应收/应付所得税285 250 
其他资产和负债(2,054)(2,094)
用于经营活动的现金净额(6,459)(5,243)
投资活动产生的现金流
出售财产和设备所得收益2,041 843 
财产和设备伤亡损失所得175 — 
购置财产和设备(876)(2,428)
投资活动提供(用于)的现金净额1,340 (1,585)
融资活动产生的现金流
2018年ABL信贷安排的收益5,000 — 
购买高级债券— (8,355)
偿还短期债务(363)— 
马格南期票的付款(562)(281)
融资租赁的付款(329)(264)
或有负债的偿付(44)(30)
有限制股票及股额单位的归属(135)(131)
融资活动提供(用于)的现金净额3,567 (9,061)
外币兑换对现金的影响(16)7 
现金和现金等价物净减少(1,568)(15,882)
现金和现金等价物
期初现金和现金等价物21,509 68,864 
期末现金和现金等价物$19,941 $52,982 
现金流量信息的补充披露：
支付利息的现金$381 $1,240 
4

退还所得税的现金$173 $224 
为经营租赁支付的现金$1,991 $2,099 
用经营性租赁义务换取的使用权资产$347 $410 
用融资租赁义务换取的使用权资产$183 $— 
非现金投资和融资活动：
应付账款和应计费用中的资本支出$1,436 $198 
财产和设备销售应收账款(包括保险)$— $2,479 
 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5

九能源服务公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 公司和组织
背景
Nine Energy Service，Inc.(“公司”或“Nine”)是特拉华州的一家油田服务公司，通过各种工具和方法提供完成非常规油井不可或缺的服务。该公司总部设在德克萨斯州休斯敦。
公司的首席运营决策者，也就是其首席执行官，及其董事会根据以综合水平提供的财务信息来分配资源和评估业绩。因此，该公司确定其运作方式为一可报告细分市场，称为完井解决方案.
风险和不确定性
该公司的业务在很大程度上取决于石油和天然气公司的非常规资源开发活动水平和相应的资本支出。这些活动和支出水平受到当前和预期的石油和天然气价格的强烈影响。在2020年活动水平和定价大幅下降后，该公司一直专注于战略性地实施涨价。2022年到目前为止，石油和天然气价格有所改善，活动水平增加，导致对公司产品和服务的需求增加。由于对合格劳动力的竞争加剧，设备供不应求，以及其他与供应链相关的限制，公司已开始在大多数服务领域实施提价。寻找和留住合格的劳动力仍然是一个挑战，导致工资大幅上涨，抵消了部分价格上涨。虽然预计2022年剩余时间活动将增加，但公司的收益将受到客户活动计划、公司实施进一步提价的能力、工资和劳动力通胀的影响以及劳动力短缺和供应链限制的影响。此外，随着油田服务提供商提高价格，以及客户受到钻探、完成和生产油气井的成本上涨的影响，活动水平可能会受到影响。
从历史上看，本公司主要通过手头现金、运营现金流以及在需要时的外部借款和发行债务证券来满足其流动资金需求。截至2022年3月31日，该公司拥有19.9百万美元的现金和现金等价物以及54.72018年ABL信贷安排(定义见附注8--债务)下的可用资金为100万美元，导致总流动资金头寸为#美元74.6百万美元。该公司预计其流动资金状况将继续受到侵蚀，主要原因是每年5月1日和11月1日支付半年一次的利息$14.0在其优先票据(定义见附注8--债务义务)上各支付百万美元。
截至2022年3月31日，该公司拥有20.02018年ABL信贷安排下的100万笔借款，并额外借入1美元7.02022年4月为100万人。2018年ABL信贷安排将于2023年10月25日到期，如果高级债券在预定到期日之前180天尚未赎回或回购，则将于该日期到期。截至2022年3月31日，大约有320.3未偿还优先债券本金总额为百万元。高级债券将於二零二三年十月二十五日期满。在没有赎回或回购优先债券的情况下，2018年ABL信贷安排的有效到期日将是2023年4月28日。
管理层履行这些义务的计划包括对公司的债务进行再融资或重组、寻求额外的资本来源、出售资产或两者的组合。任何此类交易都可能涉及发行额外的股本或可转换债务证券，这可能会导致公司股东的股权大幅稀释，这些证券可能拥有比公司普通股持有人更高的权利，并可能包含限制其运营的契约。公司成功执行这些计划的能力取决于其财务状况和经营业绩，这些因素受当时的经济和竞争状况以及某些财务、商业和其他因素的影响，其中许多因素不是公司所能控制的。不能保证公司将成功执行这些计划。如果不成功，本公司将没有足够的流动资金和资本资源在其到期时偿还其债务，或在未来12个月内以其他方式满足其现金需求，这令人对其作为一家持续经营企业的持续经营能力产生重大怀疑。
2. 陈述的基础
简明综合财务信息
本公司认为，随附的未经审计简明综合财务报表载有所有
6

调整只包括正常的经常性调整，这是公平陈述其截至2022年3月31日的财务状况、截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的经营业绩以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的现金流量所必需的。除非本文另有披露，这些简明的综合财务报表是根据美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制的，其编制方式与公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中所述的会计政策一致，应与其一并阅读。截至2021年12月31日的简明综合资产负债表来自经审计的财务报表，但不包括美国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)要求的所有披露。中期的经营业绩不一定代表全年的预期业绩。
合并原则
简明合并财务报表包括Nine及其全资子公司的账目。在合并中，所有公司间账户和交易都已取消。
预算的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响在简明合并财务报表之日报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出。实际结果可能与这些估计不同。这些估计是基于管理层对当前事件和公司未来可能采取的行动的最佳了解。此类估计包括用于分析长期资产可能减值的公允价值假设、用于折旧和摊销费用的使用年限、确认或有准备以及基于股票的补偿公允价值。至少在合理的情况下，所用的估算值将在明年内发生变化。
3. 新会计准则
2019年12月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2019-12，所得税：简化所得税的会计核算，旨在简化与所得税会计有关的各个方面。ASU 2019-12删除了一般原则的某些例外情况，并澄清和修改了现有指南，以改善一致性应用。ASU 2019-12在2020年12月15日之后的财年和这些财年内的过渡期内对公共企业有效。作为一家新兴的成长型公司，该公司被允许并计划在2021年12月15日之后的会计年度和2022年12月15日之后的会计年度内的中期采用新的标准。本公司预计该准则不会对其简明综合财务报表产生实质性影响。
2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，金融工具.信用损失(主题326)：金融工具信用损失的测量。ASU 2016-13要求按摊余成本基础计量的金融资产(或一组金融资产)以预期收取的净额列报。ASU 2016-13年的修订以反映预期信贷损失的方法取代了现行GAAP中现行的已发生损失减值方法，并需要考虑更广泛的合理和可支持的信息。ASU 2016-13年度对美国证券交易委员会申报公司有效，不包括规模较小的报告公司，适用于2019年12月15日之后的财年，包括这些财年内的过渡期。作为一家新兴的成长型公司，该公司被允许并计划在2022年12月15日之后的会计年度采用新标准，包括这些会计年度内的过渡期。本公司预计该准则不会对其简明综合财务报表产生实质性影响。
7

4. 收入
收入的分类
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的分类收入如下：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
水泥$45,238 $22,922 
工具28,713 20,009 
有线电视21,403 12,752 
连续油管21,581 10,943 
总收入$116,935 $66,626 
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
服务(1)
$88,222 $46,617 
产品(1)
28,713 20,009 
总收入$116,935 $66,626 

(1)本公司确认某一时间点的产品销售收入和一段时间内的服务销售收入。
履约义务
截至2022年3月31日和2021年12月31日，剩余的履约债务数额不大。
合同余额
截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同资产和合同负债金额不是实质性的。
5. 盘存
存货主要由成品和原材料组成，按成本或可变现净值中较低者列报。成本是在平均成本基础上确定的。本公司审查其库存余额，并根据对未来需求和市场状况的假设，为等于库存成本与估计市场价值之间的差额的估计陈旧或过剩库存减记库存。报废准备金为#美元。9.3百万美元和美元9.0分别为2022年3月31日和2021年12月31日。
截至2022年3月31日和2021年12月31日的净库存包括：
 March 31, 20222021年12月31日
 (单位：千)
原料$33,146 $31,153 
正在进行的工作679 675 
成品21,426 19,323 
盘存55,251 51,151 
报废储备(9,292)(8,971)
库存，净额$45,959 $42,180 
8

6. 无形资产
截至2022年3月31日和2021年12月31日的无形资产账面总额和累计摊销如下：
March 31, 2022
总账面金额累计摊销账面净额加权平均摊销期
(单位：千，加权平均摊销期限信息除外)
客户关系$63,270 $(46,890)$16,380 5.3
竞业禁止协议6,500 (5,866)634 1.6
技术125,110 (30,620)94,490 11.4
正在进行的研究和开发1,000 — 1,000 不定
总计$195,880 $(83,376)$112,504 
2021年12月31日
总账面金额累计摊销账面净额加权平均摊销期
(单位：千，加权平均摊销期限信息除外)
客户关系$63,270 $(45,187)$18,083 5.3
竞业禁止协议6,500 (5,766)734 2.0
技术125,110 (28,519)96,591 11.7
正在进行的研究和开发1,000 — 1,000 不定
总计$195,880 $(79,472)$116,408 
无形资产摊销费用为#美元。3.9百万美元和美元4.1截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。
无形资产的未来摊销估计如下：
截至十二月三十一日止的年度：(单位：千)
2022$9,559 
202311,516 
202411,183 
202511,183 
202611,082 
202710,315 
此后46,666 
总计$111,504 
7. 应计费用
截至2022年3月31日和2021年12月31日的应计费用包括：
March 31, 20222021年12月31日
(单位：千)
应计利息$11,977 $4,980 
应计薪酬和福利9,339 6,897 
应计奖金2,117 1,125 
应计法律费用和和解740 1,076 
其他应计费用5,433 4,441 
应计费用$29,606 $18,519 
9

8. 债务义务
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的债务如下：
 March 31, 20222021年12月31日
 (单位：千)
高级附注$320,343 $320,343 
2018 ABL信贷安排20,000 15,000 
马格南期票563 1,125 
其他短期债务605 968 
递延融资成本前的债务总额$341,511 $337,436 
递延融资成本(2,612)(3,029)
债务总额$338,899 $334,407 
减去：长期债务的当前部分(1,168)(2,093)
长期债务$337,731 $332,314 
高级附注
背景
2018年10月25日，公司发行了美元400.0百万美元本金8.7502023年到期的优先债券百分比(“优先债券”)。优先票据以一份日期为2018年10月25日的契约(“契约”)发行，由本公司、本公司若干附属公司及作为受托人的富国银行协会之间发行。优先债券的年息率为8.750每年5月1日和11月1日支付%，第一次利息支付于2019年5月1日到期。优先票据为本公司的优先无抵押债务，并由本公司现时的每一家境内附属公司及若干未来附属公司按优先无抵押基准提供全面及无条件担保。
该契约包含限制本公司及其受限制子公司从事某些活动的能力的契约。本公司于2022年3月31日符合《契约》的规定。
在违约事件发生时，受托人或至少25当时未偿还优先票据的本金总额可宣布优先票据即时到期及应付，惟因本公司、本公司任何属重要附属公司的受限制附属公司或任何一组构成重大附属公司的受限制附属公司因若干破产或无力偿债事件而导致的违约，将自动导致所有未偿还优先票据到期及应付。
与优先票据相关的未摊销递延融资成本为#美元2.6百万美元和美元3.0分别为2022年3月31日和2021年12月31日。该等成本直接从高级债券的账面金额中扣除，并以利息开支摊销至高级债券到期日，按实际利息方法计算。
债务的清偿
在截至2021年3月31日的三个月内，公司回购了约$26.3百万元优先债券，回购价格约为8.4百万现金。与这些交易相关的递延融资成本为#美元。0.3截至2021年3月31日的三个月为100万美元。因此，该公司记录了一美元17.6截至2021年3月31日止三个月的债务清偿收益百万元，按回购价格与优先票据账面金额之间的差额计算，部分由递延融资成本抵销。债务清偿收益在截至2021年3月31日止三个月的本公司简明综合收益表及全面收益(亏损)表中分别列为一个单独的项目。
2018 ABL信贷安排
于2018年10月25日，本公司与Nine Energy Canada，Inc.、作为行政代理和发行贷款人的北卡罗来纳州摩根大通银行，以及作为贷款人和发行贷款人的若干其他金融机构订立了日期为2018年10月25日的信贷协议(“2018年ABL信贷协议”)。2018年ABL信贷协议允许总借款高达$200.0百万美元，受借款基数限制，包括加拿大的一部分，分限额最高可达#美元25.0百万美元，分项限额为$50.0百万美元的信用证(“2018年ABL
10

信贷安排“)。2018年ABL信贷安排将于2023年10月25日到期，如果高级债券在预定到期日之前180天尚未赎回或回购，则将于该日期到期。
截至2022年3月31日，该公司拥有20.02018年ABL信贷安排下的未偿还借款，2018年ABL信贷安排下的可获得性约为$54.7百万美元，扣除未偿信用证净额$0.5百万美元。该公司额外借入了$7.02022年4月，2018年ABL信贷安排下的100万美元。
根据2018年ABL信贷安排向本公司及其国内相关附属公司(“美国信贷方”)提供的贷款可以是基本利率贷款或伦敦银行同业拆借利率(“LIBOR”)贷款；而根据加拿大艾伯塔省法律成立的公司Nine Energy Canada Inc.及其受限制子公司(“加拿大信贷方”)根据加拿大部分提供的贷款可能是加元提供利率(“CDOR”)贷款或加拿大最优惠利率贷款。基本利率贷款和加拿大最优惠利率贷款的适用保证金不同于0.75%至1.25%，而LIBOR贷款或CDOR贷款的适用保证金为1.75%至2.25%，在每种情况下，取决于公司的杠杆率。此外，承诺费为0.50将对循环承付款的平均每日未使用部分收取每年%的费用。
2018年ABL信贷协议包含各种积极和消极的契约，包括对债务、留置权、合并、合并、清算和解散、出售资产、股息和其他限制性支付、投资(包括收购)以及与附属公司的交易的财务报告要求和限制。此外，2018年ABL信贷协议包含最低固定收费比率契约1.00到1.00，当2018年ABL信贷安排下的可用性降至$18.75百万或发生违约，直到可用性超过此阈值30连续几天，并且此类违约不再有效。截至2022年3月31日，本公司遵守了2018年ABL信贷协议下的所有契约。
2018年ABL信贷安排下的所有债务都以美国信用方几乎所有个人财产(不包括某些资产)的优先完善担保权益(受允许留置权的约束)担保。加拿大部分下的债务由加拿大贷款方几乎所有个人财产(不包括某些资产)的优先完善担保权益(受允许留置权的约束)进一步担保。2018年ABL信贷安排由美国信贷方担保，加拿大部分由加拿大信贷方和美国信贷方进一步担保。
马格南期票
2018年10月25日，根据日期为2018年10月15日的证券购买协议(于2019年6月7日修订，“Magnum购买协议”)的条款，本公司收购了Magnum Oil Tools International，Ltd.、Magnum Oil Tools GP，LLC和Magnum Oil Tools Canada Ltd.(该等实体统称为“Magnum”)的全部股权。Magnum购买协议包括未来以现金支付额外款项的可能性：(I)最多602019年至2026年“E-set”工具业务净收益的百分比(未计利息、税项和某些损益)以及(Ii)最高可达$25.0百万美元，基于2019年某些可溶插头产品的销售额(“Magnum溢价”)。
2020年6月30日，根据Magnum购买协议修正案终止剩余的Magnum溢价和与之相关的所有债务，公司发行了本金总额为#美元的本票2.3万元(“Magnum本票”)卖给Magnum的卖家。Magnum期票的利息利率为6.0年利率。Magnum本票的本金从2021年1月1日开始按季度等额分期付款。全部未付本金将于到期日到期应付，该到期日为2022年10月1日或本公司向独立第三方出售、转让或以其他方式处置“E-set”工具业务之日后的营业日(以较早者为准)，除非该等出售、转让或处置是直接或间接作为出售、转让或处置可溶解插塞业务的一部分或因发生控制权变更事件(两者均定义见Magnum购买协议)而作出的。
其他短期债务
在2021年第四季度，该公司续签了某些保单，并为其超额保单提供了#美元的保费。1.5百万美元。截至2022年3月31日，该保费的未偿还余额为#美元。0.6百万美元。
11

债务工具的公允价值
截至2022年3月31日和2021年12月31日，该公司债务的估计公允价值如下：
 March 31, 20222021年12月31日
 (单位：千)
高级附注$189,002 $153,765 
2018 ABL信贷安排$20,000 $15,000 
马格南期票$563 $1,125 
其他短期债务$605 $968 
高级票据、2018年ABL信贷安排、Magnum期票和其他短期债务的公允价值在公允价值层次中被归类为2级。高级票据的公允价值是根据较不活跃的市场的可观察到的投入确定的。2018年ABL信贷安排、Magnum期票和其他短期债务的公允价值接近其账面价值。
9. 关联方交易
该公司租赁办公空间、庭院设施和设备，并从公司高管大卫·克伦比拥有的实体购买建筑维护服务。与这些实体相关的租赁费用和楼房维护费用总额为#美元。0.2截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月均为100万美元。该公司还购买了$0.7百万美元和美元0.2在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，分别从克伦比是有限合伙人的一个实体获得了100万件产品和服务。本实体与设备采购有关的未付应付款项为#美元。0.3百万美元和美元0.7分别为2022年3月31日和2021年12月31日。
此外，该公司从沃伦·林恩·弗雷泽(Warren Lynn Frazier)的附属实体那里租赁了德克萨斯州科珀斯克里斯蒂和米德兰的办公空间，弗雷泽是超过5占公司股票的%。2020年第三季度，与弗雷泽先生有关联的另一家实体开始从本公司转租德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的部分此类空间。与该办公空间有关的租金支出总额，扣除分租收入后为#美元。0.3截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月均为100万美元。 该实体的未付应付款净额为#美元0.12022年3月31日为100万人。此外，2020年6月30日，公司向包括弗雷泽先生在内的Magnum卖家发行了Magnum本票。截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付弗雷泽先生的未偿还本金余额为#美元。0.6百万美元和美元1.1分别为100万美元。关于Magnum期票的更多信息，见附注8--债务。
本公司从Select Energy Services，Inc.(“Select”)购买用于固井的化学添加剂。该公司的一名董事也是董事精选的一名董事。该公司的账单是$0.4百万美元和美元0.3截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。 由于选择了$，因此有未付应付款0.12022年3月31日和2021年12月31日均为100万。
该公司向国家能源联合公司(“NESR”)提供产品和租赁服务，该公司的一名董事担任董事的一名董事。该公司向Nesr开出了$0.2截至2021年3月31日的三个月为100万美元。2019年第四季度，该公司以1美元的价格销售连续油管设备5.9向Nesr支付100万美元，到期付款24从2020年1月31日开始按月支付等额分期付款。Nesr欠本公司的应收账款总额(包括上述设备销售)为$。0.52021年12月31日为100万人。
安·G·福克斯，公司总裁兼首席执行官，董事公司董事，也是德文郡能源公司(“德文郡”)的董事成员。该公司从德文郡获得的收入为#美元0.5百万美元和美元1.0截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。德文郡有未付应收账款#美元。0.3百万美元和美元0.4分别为2022年3月31日和2021年12月31日。
10. 承付款和或有事项
诉讼
公司不时有各种索赔、诉讼和行政诉讼悬而未决或受到威胁，涉及人身伤害、工人赔偿、合同事项和其他事项。虽然不能保证这些索赔、诉讼或诉讼的结果，或这些结果可能产生的影响
12

尽管如此，本公司相信，因该等索赔、诉讼或行政诉讼的结果而产生的任何最终责任，如未由保险提供或承保，将不会对其业务、经营业绩或财务状况造成重大不利影响。
自我保险
该公司采用第三方保险和自我保险相结合的方式进行健康保险索赔。自保负债是对截至资产负债表日发生的未保险索赔的未贴现最终成本的估计。这一估计数是基于对已发生的医疗索赔的后续月份的分析，以预测已发生但未报告的索赔责任的数额。自我保险医疗索赔的估计负债为#美元。1.0于2022年3月31日及2021年12月31日均为百万元，并列于本公司简明综合资产负债表的“应计费用”项下。
尽管该公司预计最终支付的金额不会与估计值有很大差异，但如果未来的索赔经历与历史趋势和精算假设有很大不同，自我保险负债可能会受到影响。
或有负债
2018年10月1日，根据证券购买协议(“Frac Tech购买协议”)的条款和条件，本公司收购了Frac Technology AS，这是一家专注于开发井下技术的挪威私营有限公司(“Frac Tech”)，包括套管漂浮工具和多项专利井下完井工具。经修订的Frac Tech购买协议包括，根据截至2025年12月31日的某些Frac Tech收入指标，未来可能会有额外的付款(“Frac Tech溢价”)。
公司在2022年和2021年3月31日与Frac Tech溢价相关的或有负债(3级)如下：
压裂技术
(单位：千)
2021年12月31日的余额$910 
重估调整5 
付款(44)
2022年3月31日的余额$871 
压裂技术
(单位：千)
2020年12月31日余额$604 
重估调整(190)
付款(30)
2021年3月31日的余额$384 
所有与或有对价有关的或有负债均根据蒙特卡洛模拟模型按公允价值报告。公允价值计量中使用的重要投入包括与插头预测销售相关的估计毛利率、协议期限和风险调整贴现率。或有负债包括#美元0.1在2022年3月31日和2021年12月31日的“应计费用”中报告的百万美元和0.8在2022年3月31日和2021年12月31日，在公司的简明综合资产负债表中都报告了100万美元的“其他长期负债”。重估调整的影响已计入本公司的简明综合收益及全面收益(亏损)报表。
13

11. 税费
该公司在其简明综合收益和全面收益(亏损)报表中包括的所得税准备(收益)如下：
截至3月31日的三个月，
20222021
(除百分比外，以千为单位)
所得税拨备$112 $27 
实际税率(1.7)%(0.3)%
本公司截至2022年3月31日止三个月的税项拨备约为0.1100万美元，主要归因于州和非美国所得税。
12. 每股收益(亏损)
每股基本收益(亏损)的计算方法是用净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数。每股摊薄收益(亏损)乃根据每一期间内已发行股份的加权平均数目，以及假设从所得款项中购买的潜在摊薄股票期权的行使情况而厘定，而该等认购权是根据本公司股票于各呈列期间的平均市价以及潜在摊薄限制性股票、限制性股票单位及绩效股票单位而厘定。
普通股基本收益和稀释后每股收益(亏损)计算如下：
 截至2022年3月31日的三个月截至2021年3月31日的三个月
净亏损普通股流通股每股亏损净亏损普通股流通股每股亏损
(单位为千，不包括每股和每股金额)
基本信息$(6,899)30,491,976 $(0.23)$(8,246)29,878,426 $(0.28)
假定行使股票期权— — — — — — 
未归属的限制性股票和股票单位— — — — — — 
稀释$(6,899)30,491,976 $(0.23)$(8,246)29,878,426 $(0.28)

稀释每股收益(亏损)的计算不包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的所有股票期权、未归属限制性股票、未归属限制性股票单位和未归属绩效股票单位，因为考虑到公司处于净亏损状态，它们的纳入将是反摊薄的。在公司出现净亏损期间，被排除在稀释每股收益(亏损)之外、可能稀释每股收益(亏损)的证券的平均数量如下：
20222021
截至3月31日的三个月，698,2181,033,743
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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与所附的截至2022年3月31日的三个月的未经审计的简明综合财务报表一起阅读，这些报表包括本季度报告第一部分关于Form 10-Q的第1项以及综合财务报表和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，包括我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的“关键会计估计”。
这一部分包含基于我们目前对我们的业务和我们经营的行业的预期、估计和预测的前瞻性陈述。由于各种风险和不确定性，包括本季度报告中关于Form 10-Q的“有关前瞻性陈述的告诫”和截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项中的“风险因素”中描述的风险和不确定性，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。
概述
公司描述
九能源服务公司是北美领先的陆上完井服务供应商，致力于非常规石油和天然气资源的开发。我们与美国、加拿大和国外所有主要陆上盆地的勘探和生产(“E&P”)客户合作，设计和部署井下解决方案和技术，为生产准备水平井和多阶段井。我们专注于为客户提供具有成本效益的全面完井解决方案，旨在最大限度地提高他们的生产水平和运营效率。我们相信我们的成功是我们文化的产物，这是由我们对性能和现场执行的高度关注以及我们对前瞻性技术的承诺推动的，这些技术有助于我们开发更智能的定制应用程序，从而提高效率。
我们提供(I)固井服务，包括将高等级水泥和水与各种固体和液体外加剂混合，以产生在套管和油井井筒之间泵送的水泥浆；(Ii)创新的完井工具组合，包括提供精准压裂套筒系统技术的完井工具组合，以及用于完成水平井脚部阶段的完井技术组合，以及用于在插拔和封堵作业期间隔离阶段的完全复合、可溶解和扩大射程的压裂塞；(Iii)电缆服务，其中大部分包括插拔和封堵完井。这是一种套管井的多阶段完井技术，包括将射孔枪和隔离工具部署到指定深度，以及(Iv)连续油管服务，它利用一根连续的钢管执行井筒干预作业，该钢管缠绕在长达30,000英尺的大卷轴上，被输送到井场，由于能够高效和安全地部署到带电油井中，它为油井工作提供了一种具有成本效益的解决方案。
我们如何创造收入和经营业务的成本
我们通过向美国所有主要陆上盆地以及加拿大和国外的勘探和勘探客户提供完井服务来创造收入。我们主要是根据逐个工作与客户签订的工作订单来赚取收入。我们通常与每个客户签订总服务协议(MSA)，该协议提供了我们服务的一般条款和条件的框架，这些条款和条件将管理未来授予我们的任何交易或工作。每一项具体工作都是通过竞标或与客户谈判的结果获得的。我们收取的费率是由地点、工作的复杂性、运营条件、合同期限和市场条件决定的。除MSA外，我们还与某些客户签订了一些与我们的电缆和固结服务有关的长期合同，我们可能会不时签订类似的合同，以有利于我们的业务运营。这些长期合同涉及定价和有关我们服务的其他细节，但每项工作都是独立执行的。
开展业务所涉及的主要费用包括人工成本、材料和运费、设备维护成本和燃料成本。我们的直接人工成本随部署的设备数量和设备利用率的不同而不同。劳动力成本的另一个关键组成部分与我们的现场服务员工的持续培训有关，这提高了安全率并减少了员工自然减员。
我们如何评估我们的运营
我们根据多项财务和非财务指标评估我们的业绩，包括：
•收入：我们将每个月实现的实际收入与该月的最新预测进行比较，并
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年初确定的月份的年度计划。我们监控我们的收入，以分析与历史收入驱动因素或市场指标相比，我们运营业绩的趋势。我们特别感兴趣的是确定积极或消极的趋势，并进行调查以了解根本原因。
•调整后毛利(亏损)：调整后的毛利(亏损)是我们用来评估经营业绩的关键指标。我们将调整后的毛利(亏损)定义为收入减去收入的直接和间接成本(不包括折旧和摊销)。收入成本包括直接和间接人工成本、材料成本、设备维护成本、燃料和运输运费、合同服务、乘务成本和其他杂项费用。欲了解更多信息，请参阅下文“非公认会计准则财务措施”。
•调整后的EBITDA：我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益(亏损)，并进一步根据(I)商誉、无形资产和/或财产和设备减值费用、(Ii)与收购有关的交易和整合成本、(Iii)或有负债重估损失或收益、(Iv)债务清偿损失或收益、(V)出售子公司的损失或收益、(Vi)重组费用、(Vii)基于股票的补偿费用、(Viii)出售财产和设备的损失或收益进行进一步调整。及(Ix)扣除我们认为不能反映我们持续业务表现的某些项目的其他开支或收费，例如与正常业务过程以外的诉讼有关的法律开支及和解费用。欲了解更多信息，请参阅下文“非公认会计准则财务措施”。
•投资资本回报率(ROIC)：我们将ROIC定义为税后净营业利润(亏损)除以平均总资本。我们将税后净营业利润(亏损)定义为净收益(亏损)加上(I)商誉、无形资产和/或财产和设备减值费用，(Ii)与收购相关的交易和整合成本，(Iii)利息支出(收入)，(Iv)重组费用，(V)出售子公司的亏损(收益)，(Vi)清偿债务的亏损(收益)，以及(Vii)递延所得税拨备(收益)。我们将总资本定义为权益的账面价值加上债务的账面价值减去资产负债表现金和现金等价物。我们计算本期和上期末总资本的平均值，以便在本分析中使用。欲了解更多信息，请参阅下文“非公认会计准则财务措施”。
•安全问题：我们通过跟踪可记录的总事故率(“TRIR”)来衡量安全，每月对此进行审查。 Trir 是对可记录的工作场所工伤率的衡量，定义如下，以每年100名工人为基础进行正常化和陈述。该系数的计算方法是：将一个日历年的可记录工伤数乘以200,000(即100名员工每年工作2,000小时的总时数)，再除以该年实际工作的总时数。可记录的伤害包括职业性死亡、非致命性职业病和其他涉及意识丧失、限制工作或行动、转业或急救以外的医疗的职业性伤害。
最新事件、行业趋势和展望
我们的业务在很大程度上取决于石油和天然气公司的非常规资源开发活动水平和相应的资本支出。这些活动和支出水平受到当前和预期的石油和天然气价格的强烈影响。2020年，石油和天然气价格以及E&P资本支出达到历史低点。2021年第一季度，石油和天然气价格开始反弹，并在整个2021年一直稳步上涨，一直持续到2022年第一季度，2022年3月达到13年来的最高水平，主要原因是俄罗斯和乌克兰之间的冲突引发了人们对短缺的担忧。根据美国能源情报署(Energy Information Administration)的数据，在大宗商品价格具有支撑性的情况下，2022年第一季度的活动水平有所改善，与2021年第四季度相比，美国的完工量增加了约3%，活动水平预计将在整个2022年和2023年继续增加。尽管与历史水平相比，大宗商品价格和活动水平之间仍然存在脱节，但这种脱节已经缩小。2021年，随着大多数上市E&P公司专注于资本纪律，尽管西德克萨斯中质油(WTI)的平均价格比2020年上涨了74%，但2021年美国平均钻机数量仅同比增长10%。2022年第一季度，与2021年第四季度相比，美国平均钻机数量增加了约13%，而WTI的平均价格同期上涨了约23%。
随着环境的改善，我们对2022年和2023年的前景持乐观态度。石油和天然气开发投资不足，冠状病毒大流行带来的全球总体需求增加，以及国际冲突，特别是俄罗斯和乌克兰之间的冲突，正在造成供应不足的市场和支撑活动增长的大宗商品价格。大多数美国运营商在2021年完成了优质已钻井但未完成的油井库存，需要钻探更多油井才能在2022年维持或提高产量水平，与2021年相比，2022年北美的资本支出可能会增加。与此同时，油田服务行业面临着极端的劳动力短缺，以及
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设备和供应链的制约因素。因此，到目前为止，我们已经在2022年的许多服务领域实施了提价。根据钻井平台和压裂机组人员增加的速度和数量，我们预计2022年价格将进一步上涨，因此，盈利能力在2022年剩余时间内应该会增加；然而，潜在价格上涨的幅度和时间将取决于许多因素。
劳动力限制可能仍然是该行业的问题，我们预计工资和劳动力价格将进一步上涨。如果活动持续到2022年，我们预计市场上将进一步出现劳动力和设备短缺，这可能会导致整个行业的价格进一步上涨。然而，其中一些价格上涨可能会被劳动力和材料成本上涨，以及由于劳动力短缺或供应链限制而无法完成工作所抵消。此外，随着油田服务公司不断增加成本，我们的客户的活动水平可能会因为他们自己的成本膨胀而受到负面影响。
可能影响大宗商品价格未来走势的重要因素包括：石油输出国组织成员国和其他石油出口国继续降低石油出口价格和增加产量的程度；美国能源、货币和贸易政策的影响；美国和整个世界的经济增长速度，包括宏观经济疲软的可能性；美国和全球的地缘政治和经济发展，包括产油国或地区，特别是俄罗斯、中东、南美和非洲的冲突、不稳定、战争行为或恐怖主义；能源法规和政策的变化，包括美国环境保护局和其他政府机构的法规和政策的变化；以及北美整体石油和天然气供需基本面，包括出口能力增长的速度。如上所述，即使石油和天然气价格有所改善，运营商的活动可能也不会大幅增加，因为运营商仍然专注于在其资本计划范围内运营，而且围绕供需基本面的不确定性依然存在。
此外，冠状病毒大流行和任何复苏以及减轻其影响的努力都可能对石油需求、大宗商品价格和我们的业务产生重大不利影响。有关更多信息，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告10-K表第一部分第1A项中的“风险因素--与冠状病毒大流行有关的风险”。
经营成果
截至2022年3月31日的三个月的业绩与截至2021年3月31日的三个月的业绩
 截至3月31日的三个月， 
 20222021变化
 (单位：千)
收入$116,935 $66,626 $50,309 
收入成本(不包括下面单独显示的折旧和摊销)94,318 62,283 32,035 
调整后的毛利$22,617 $4,343 $18,274 
一般和行政费用$11,836 $10,224 $1,612 
折旧6,504 7,789 (1,285)
无形资产摊销3,904 4,092 (188)
(收益)或有负债重估损失5 (190)195 
出售财产和设备的收益(714)(273)(441)
营业收入(亏损)1,082 (17,299)18,381 
营业外(收入)费用7,869 (9,080)16,949 
所得税前亏损(6,787)(8,219)1,432 
所得税拨备112 27 85 
净亏损$(6,899)$(8,246)$1,347 
收入
2022年第一季度的收入增加了5030万美元，增幅76%，达到1.169亿美元。与2021年第一季度相比，这一增长普遍存在于所有服务领域，这是由于活动和定价的改善。与2021年第一季度相比，美国平均钻井平台数量增加了13%，现役压裂人员数量增加了29%。
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固井收入(包括泵送)增加了2230万美元，或97%，与2021年第一季度相比，水泥工作总数增加了62%。此外，与2021年第一季度相比，连续油管收入增加了1,060万美元，增幅为97%，总工作天数增加了44%，绳索收入增加了870万美元，增幅为68%，完成了绳索阶段总数增加了43%，工具收入增加了870万美元，增幅为44%，完井工具阶段分别增加了37%。
收入成本(不包括折旧和摊销)
2022年第一季度，收入成本增加了3200万美元，增幅为51%，达到9430万美元。与2021年第一季度相比，所有服务行业的增长都很普遍，主要是由于上文所述的活动增加，加上与劳动力和材料以及员工人数增加相关的成本上涨。更具体地说，这一增长主要是由于与2021年第一季度相比，在提供服务时安装和消耗的材料增加了1,970万美元，员工成本增加了1,010万美元，维修和维护、差旅和车辆费用等其他成本增加了220万美元。
调整后毛利(亏损)
由于上述“收入”和“收入成本”中描述的因素，2022年第一季度调整后的毛利润增加了1830万美元，达到2260万美元。
一般和行政费用
2022年第一季度，一般和行政费用增加了160万美元，达到1180万美元。这一增长主要是由于与2021年第一季度相比，员工成本增加了100万美元，专业费用增加了80万美元。
折旧
2022年第一季度的折旧费用减少了130万美元，降至650万美元。与2021年第一季度相比，减少与所有行业有关，主要是由于某些资产在最近期间完全折旧。
无形资产摊销
我们在2022年第一季度记录了390万美元的无形摊销，在2021年第一季度记录了410万美元的无形摊销，这两种情况都主要归因于技术和客户关系。20万美元的减少与某些无形资产在2021年第三季度完全摊销有关。
(收益)或有负债重估损失
2022年第一季度，我们因或有负债重估而亏损5000美元，而2021年第一季度或有负债重估收益为20万美元。这一变化是由于与我们收购Frac Technology相关的溢价的公允价值在两个时期之间增加所致。
营业外(收入)费用
我们在2022年第一季度录得790万美元的营业外支出，而2021年第一季度的营业外收入为910万美元。这一变化主要与2021年第一季度与高级票据回购(定义和描述见“流动资金和资本资源”)有关的债务清偿收益1760万美元有关，但在2022年第一季度没有发生。营业外收入的整体减少被利息支出减少50万美元部分抵消，这主要是由于2021年第一季度回购优先票据导致的债务余额减少。
所得税拨备(福利)
我们在2022年第一季度记录了约10万美元的所得税拨备，而2021年第一季度的所得税拨备不到10万美元。这种差异主要是由于我们在州和外国税收管辖区的所得税状况造成的。
调整后的EBITDA
2022年第一季度，调整后的EBITDA增加了1560万美元，达到1220万美元。调整后的EBITDA
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增加主要是由于上文讨论的收入和费用的变化。有关进一步解释，请参阅下文“非公认会计准则财务计量”。
非公认会计准则财务指标
EBITDA和调整后的EBITDA
EBITDA和调整后的EBITDA是我们财务报表的管理层和外部用户(如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构)使用的补充非GAAP财务指标。
我们将EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益(亏损)。
我们将调整后的EBITDA定义为：(I)商誉、无形资产和/或财产和设备减值费用，(Ii)与收购相关的交易和整合成本，(Iii)或有负债重估损失或收益，(Iv)债务清偿损失或收益，(V)出售子公司的损失或收益，(Vi)重组费用，(Vii)基于股票的补偿费用，(Viii)出售财产和设备的损失或收益，以及(Ix)排除某些我们认为不能反映我们持续业务表现的项目的其他费用或费用。如与正常业务过程以外的诉讼有关的法律费用和和解费用。
管理层相信EBITDA和调整后的EBITDA是有用的，因为它们使我们能够更有效地评估我们的经营业绩，并在不考虑我们的融资方式或资本结构的情况下，逐期比较我们的经营结果。在计算这些指标时，我们将上述项目从净收益(亏损)中剔除，因为这些金额可能因本行业内不同公司的会计方法和资产账面价值、资本结构以及资产收购方法的不同而有很大差异。这些计量不应被视为根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的净收益(亏损)的替代指标，或比其更有意义的指标，也不应被视为我们经营业绩的指标。被排除在这些衡量标准之外的某些项目是了解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及折旧资产的历史成本，这些都不是这些衡量标准的组成部分。我们对这些指标的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的指标进行比较。我们认为，这些都是被广泛遵循的经营业绩衡量标准。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的EBITDA和调整后EBITDA的非GAAP财务指标与GAAP净收益(亏损)财务指标的对账： 
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
EBITDA对账：
净亏损$(6,899)$(8,246)
利息支出8,077 8,585 
利息收入(12)(13)
所得税拨备112 27 
折旧6,504 7,789 
无形资产摊销3,904 4,092 
EBITDA$11,686 $12,234 
调整后的EBITDA对账：
EBITDA$11,686 $12,234 
(收益)或有负债重估损失(1)
5 (190)
债务清偿收益— (17,618)
重组费用285 468 
基于股票的薪酬费用927 2,010 
出售财产和设备的收益(714)(273)
律师费及和解(2)
34 12 
调整后的EBITDA$12,223 $(3,357)
(1)金额与2018年收购相关的或有负债重估有关。这一影响已包括在我们的简明综合收益和全面收益(亏损)报表中。关于或有负债的更多信息，见本季度报告第一部分第1项所列附注10--承付款和或有事项
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表格10-Q。
(2)金额代表根据《公平劳动标准法》和/或类似的州法律提起的法律诉讼相关的费用、法律和解和/或应计项目。
投资资本回报率
净资产收益率是一项补充的非公认会计准则财务指标。我们将ROIC定义为税后净营业利润(亏损)除以平均总资本。我们将税后净营业利润(亏损)定义为净收益(亏损)加上(I)商誉、无形资产和/或财产和设备减值费用，(Ii)与收购相关的交易和整合成本，(Iii)利息支出(收入)，(Iv)重组费用，(V)出售子公司的亏损(收益)，(Vi)清偿债务的亏损(收益)，以及(Vii)递延所得税拨备(收益)。我们将总资本定义为权益的账面价值加上债务的账面价值减去资产负债表现金和现金等价物。我们计算本期和上期末总资本的平均值，以便在本分析中使用。
管理层认为ROIC是一项有意义的衡量标准，因为它量化了相对于我们投资于业务的资本而言，我们产生的运营收入有多好，并说明了考虑到投资资本的业务或项目的盈利能力。管理层使用ROIC来帮助他们做出资本资源分配决策和评估业务业绩。虽然ROIC通常被用来衡量资本效率，但ROIC的定义不同，我们对ROIC的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。
下表解释了我们对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的ROIC的计算：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
净亏损$(6,899)$(8,246)
添加回：
利息支出8,077 8,585 
利息收入(12)(13)
重组费用285 468 
债务清偿收益— (17,618)
税后净营业收入(亏损)$1,451 $(16,824)
截至上期末的资本总额：
股东权益总额$(39,267)$20,409 
债务总额337,436 348,637 
减少现金和现金等价物(21,509)(68,864)
截至上期末的资本总额$276,660 $300,182 
截至期末的资本总额：
股东权益总额$(45,366)$14,083 
债务总额341,511 322,031 
减少现金和现金等价物(19,941)(52,982)
截至期末的资本总额$276,204 $283,132 
平均总资本$276,432 $291,657 
ROIC2.1%(23.1)%

调整后毛利(亏损)
公认会计准则将毛利(亏损)定义为收入减去收入成本，并在收入成本中包括折旧和摊销。我们将调整后的毛利(亏损)定义为收入减去收入的直接和间接成本(不包括折旧和摊销)。这一衡量标准不同于GAAP对毛利(亏损)的定义，因为我们不包括代表非现金费用的折旧和摊销的影响。
管理层使用调整后的毛利(亏损)来评估经营业绩。我们准备调整后的毛利(亏损)以消除折旧和摊销的影响，因为我们不认为折旧和摊销是我们核心经营业绩的指标。调整后的毛利(亏损)不应被视为毛利(亏损)、营业收入(亏损)或任何其他根据公认会计原则计算和列报的财务业绩指标的替代。调整后的毛利(亏损)可能无法与其他公司的同类指标进行比较，因为其他公司
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公司可能不会以与我们相同的方式计算调整后的毛利(亏损)或类似标题的指标。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月调整后毛利(亏损)与公认会计准则毛利(亏损)的对账：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
毛利(亏损)的计算
收入$116,935 $66,626 
收入成本(不包括下面单独显示的折旧和摊销)94,318 62,283 
折旧(与收入成本相关)6,049 7,244 
无形资产摊销3,904 4,092 
毛利(亏损)$12,664 $(6,993)
调整后的毛利(亏损)对账：
毛利(亏损)$12,664 $(6,993)
折旧(与收入成本相关)6,049 7,244 
无形资产摊销3,904 4,092 
调整后的毛利$22,617 $4,343 
流动性与资本资源
流动性的来源和用途
从历史上看，我们主要通过手头的现金、运营的现金流以及(如果需要)外部借款和发行债务证券来满足我们的流动性需求。我们现金的主要用途是为资本支出提供资金，偿还我们的未偿债务，为我们的营运资本需求提供资金，以及在历史上为收购提供资金。由于我们的可变成本水平很高，而且我们的业务是轻资产结构，我们历来能够迅速实施成本削减措施，并将继续根据市场的要求进行调整。我们亦曾使用现金在公开市场回购我们的债务，并可能不时继续进行这类回购(包括我们的优先债券)，以管理我们的债务到期日状况。此外，我们不断监控潜在的资本来源，包括股权和债务融资，以满足我们的投资和目标流动性要求。我们未来的成功和增长将高度依赖于我们继续获得外部资金来源的能力。
截至2022年3月31日，我们在2018年ABL信贷安排(定义如下)下拥有1,990万美元的现金和现金等价物以及5,470万美元的可用资金，导致总流动资金头寸为7,460万美元。我们预计我们的流动资金状况将继续下降，主要原因是高级债券于每年5月1日和11月1日分别支付1,400万美元的半年利息。
截至2022年3月31日，我们在2018年ABL信贷安排下有2000万美元的借款，2022年4月又借入了700万美元。2018年ABL信贷安排将于2023年10月25日到期，如果高级债券在预定到期日之前180天尚未赎回或回购，则将于该日期到期。截至2022年3月31日，未偿还的高级票据本金总额约为3.203亿美元。高级债券将於二零二三年十月二十五日期满。在没有赎回或回购优先债券的情况下，2018年ABL信贷安排的有效到期日将是2023年4月28日。
我们履行这些义务的计划包括对我们的债务进行再融资或重组，寻求额外的资本来源，出售资产，或两者的组合。任何此类交易可能涉及发行额外的股本或可转换债务证券，这可能会导致我们的股东遭受重大稀释，这些证券可能拥有高于我们普通股持有人的权利，并可能包含限制我们运营的契约。我们成功执行这些计划的能力取决于我们的财务状况和经营业绩，这取决于当时的经济和竞争状况，以及某些财务、商业和其他因素，其中许多因素是我们无法控制的。不能保证我们会成功地执行这些计划。如果失败，我们将没有足够的流动性和资本资源在债务到期时偿还债务，或在未来12个月内满足我们的现金需求，这引发了人们对我们作为一家持续经营企业继续经营的能力的极大怀疑。
高级附注
我们于2018年10月25日发行了总值4,000,000,000元于2023年到期的8.750厘优先债券(“高级债券”)。
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契约，日期为2018年10月25日(“契约”)，由我们(包括我们的某些子公司)和作为受托人的全国富国银行协会(Wells Fargo National Association)提供。截至2022年3月31日，未偿还的高级票据本金总额约为3.203亿美元。该批优先债券的年息率为8.750厘，分别於每年的五月一日及十一月一日派息，第一次利息将於二零一九年五月一日到期。根据截至2022年3月31日的当前未偿还金额，每半年支付1,400万美元的利息。优先票据为优先无抵押债务，并由我们现时的每一间国内附属公司及若干未来附属公司按优先无抵押基准提供全面及无条件担保。
契约包含限制我们的能力和我们受限制的子公司从事某些活动的能力的契约。截至2022年3月31日，我们遵守了《契约》的规定。
一旦发生违约事件，受托人或当时未偿还优先票据本金总额至少25%的持有人可宣布优先票据立即到期及应付，惟因本公司、本公司任何属重要附属公司的受限制附属公司或任何一组构成重大附属公司的受限制附属公司因某些破产或无力偿债事件而导致的违约，将自动导致所有未偿还优先票据到期及应付。
在截至2021年3月31日的三个月内，我们以约840万美元的现金回购了约2630万美元的优先票据。在截至2022年3月31日的三个月内，我们没有回购任何高级债券。
有关高级附注的其他资料，请参阅本季度报告第一部分第1项所列附注8--债务。
2018 ABL信贷安排
于2018年10月25日，吾等签订了截至2018年10月25日的信贷协议(“2018年ABL信贷协议”)，该协议允许借款总额高达2亿美元，但受借款基数的限制，包括一笔加拿大部分，分限额最高为2,500万美元，信用证分限额为5,000万美元(“2018 ABL信贷安排”)。2018年ABL信贷安排将于2023年10月25日到期，如果高级债券在预定到期日之前180天尚未赎回或回购，则将于该日期到期。
截至2022年3月31日，我们在2018年ABL信贷安排下有2000万美元的未偿还借款，而我们在2018年ABL信贷安排下的可用金额约为5470万美元，扣除50万美元的未偿还信用证。2022年4月，我们在2018年ABL信贷安排下又借了700万美元。
根据2018年ABL信贷安排向吾等及吾等国内相关附属公司(“美国信贷方”)提供的贷款可以是基本利率贷款或伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)贷款；而根据加拿大艾伯塔省法律成立的公司Nine Energy Canada Inc.及其受限制附属公司(“加拿大信贷方”)根据加拿大部分提供的贷款可能是加元提供利率(“CDOR”)贷款或加拿大最优惠利率贷款。基本利率贷款和加拿大最优惠利率贷款的适用保证金从0.75%到1.25%不等，LIBOR贷款或CDOR贷款的适用保证金从1.75%到2.25%不等，每种情况都取决于我们的杠杆率。此外，循环承诺的日均未使用部分将收取每年0.50%的承诺费。
2018年ABL信贷协议包含各种积极和消极的契约，包括对债务、留置权、合并、合并、清算和解散、出售资产、股息和其他限制性支付、投资(包括收购)和与附属公司的交易的财务报告要求和限制。此外，2018年ABL信贷协议包含1.00至1.00的最低固定费用比率契约，当2018 ABL信贷安排下的可用性降至1875万美元以下或发生违约时，将按季度进行测试，直到可用性连续30天超过该阈值，且此类违约不再有效。截至2022年3月31日，我们遵守了2018年ABL信贷协议下的所有契约。
2018年ABL信贷安排下的所有债务都以美国信用方几乎所有个人财产(不包括某些资产)的优先完善担保权益(受允许留置权的约束)担保。加拿大部分下的债务还以加拿大贷款方除某些资产以外的几乎所有动产的优先完善担保权益(受允许留置权的约束)进一步担保。2018年ABL信贷安排由美国信贷方担保，加拿大部分由加拿大信贷方和美国信贷方进一步担保。
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现金流
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，按活动类型分列的业务提供(用于)现金流量如下： 
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
经营活动$(6,459)$(5,243)
投资活动1,340 (1,585)
融资活动3,567 (9,061)
外汇汇率对现金的影响(16)7 
现金和现金等价物净变化$(1,568)$(15,882)
经营活动
2022年前三个月用于经营活动的现金净额为650万美元，而2021年前三个月用于经营活动的现金净额为520万美元。与2021年头三个月相比，业务活动中使用的现金净额增加了130万美元，主要原因是用于周转资金的现金增加了1730万美元，包括因产品和服务销售增加而应收账款增加，这导致现金收款滞后。与2021年头三个月相比，业务部门提供的现金流量(经任何非现金项目调整后)增加了1600万美元，部分抵消了这一总体变化。
投资活动
2022年前三个月，投资活动提供的现金净额为130万美元，而2021年前三个月用于投资活动的现金净额为160万美元。290万美元的变化主要是因为与2021年头三个月相比，购买财产和设备的现金减少了150万美元，出售财产和设备(包括保险)的收益增加了140万美元。
融资活动
2022年前三个月，融资活动提供的现金净额为360万美元，而2021年前三个月用于融资活动的现金净额为910万美元。1,270万美元的变化主要与2021年前三个月购买高级票据的840万美元有关，而2022年前三个月没有出现这种情况。这一变化还部分归因于2018年ABL信贷安排在2022年前三个月的500万美元收益，而这一收益在2021年前三个月并未出现。2022年前三个月的短期债务付款为40万美元，而2021年前三个月没有发生，以及各期间马格南期票付款增加30万美元(定义见附注8--本季度报告第一部分第1项所列债务)，部分抵消了这一变化。
关键会计估计
对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的财务报表为基础的，这些报表是根据公认会计准则编制的。在编制我们的财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。我们的关键会计估计是根据公认会计原则作出的估计，该估计涉及重大的估计不确定性，并且已经或可能对我们的财务状况或经营结果产生重大影响，这些估计在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第II部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-关键会计估计”中进行了描述。我们的关键会计估计没有如其中所述的重大变化。
近期会计公告
关于最近发布的会计声明摘要，请参阅本季度报告第一部分第1项中的附注3--新会计准则的表格10-Q。
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露
作为一家根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)定义的“较小的报告公司”，我们不需要提供本条款所要求的信息。

项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
披露控制和程序是发行人的控制和其他程序，旨在确保发行人根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保发行人在其根据《交易所法》提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并酌情传达给发行人管理层，包括其主要高管和财务官员的控制和程序，以便及时做出关于要求披露的决定。
根据《交易所法案》第13a-15(B)条的要求，我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2022年3月31日我们的披露控制和程序(如《交易所法案》第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2022年3月31日起有效。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年3月31日的季度期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化(如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条所定义)。
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第二部分--其他资料
项目1.法律程序
我们不时有各种索赔、诉讼和行政诉讼悬而未决或受到威胁，涉及人身伤害、工人赔偿、合同事项和其他事项。虽然不能保证这些索赔、诉讼或诉讼的结果或这些结果可能产生的影响，但我们相信，在保险没有另外规定或承保的范围内，此类索赔、诉讼或行政诉讼的结果所产生的任何最终责任，不会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生实质性的不利影响。
第1A项。危险因素
除下文所述外，截至本季度报告10-Q表格的日期，截至2021年12月31日止年度，我们所面临的风险并无重大变化，这些风险在本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告第I部分第1A项的“风险因素”中披露。
我们目前违反了纽约证券交易所的最低市值要求，并面临着纽约证券交易所将我们的普通股摘牌的风险，这将对我们的普通股的交易量、流动性和市场价格产生不利影响。
2022年1月5日，我们收到纽约证券交易所的书面通知，称我们不再符合纽约证券交易所上市公司手册(“纽约证券交易所手册”)第802.01B节规定的持续上市合规标准，因为在截至2022年1月3日的连续30个交易日内，我们的全球平均市值低于50,000,000美元，同时，我们最后报告的股东权益低于50,000,000美元。
根据纽交所的程序，我们向纽交所提交了一份计划，表明我们打算如何在18个月内重新遵守纽交所的持续上市标准。纽约证券交易所上市操作委员会已经接受了这样的计划，我们每季度都要接受对该计划的遵守情况的监督。根据纽约证券交易所的规定，我们的普通股将在18个月的治疗期内继续在纽约证券交易所上市，前提是我们遵守了其他持续上市的要求。
如果我们未能在治愈期间重新遵守《纽约证券交易所手册》第802.01B节，或如果我们未能满足该计划的重要方面，纽约证券交易所可能会启动停牌和退市程序。此外，如果我们的普通股的平均收盘价在连续30个交易日内低于每股1.00美元(“最低股价条件”)，或者我们的普通股的交易价格“异常低”，我们的普通股可能被摘牌。2020年4月，我们收到纽约证券交易所的书面通知，称我们不符合最低股价条件。2020年6月，我们重新遵守了这一条件；然而，不能保证我们将能够继续这样做。
我们的普通股从纽约证券交易所退市可能会对我们产生负面影响，因为这可能会降低我们普通股的流动性和市场价格，从而(I)减少愿意持有或收购我们普通股的投资者数量，这将对我们进入股票市场和获得融资的能力产生负面影响，以及(Ii)削弱我们向员工提供股权激励的能力。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表列出了我们在截至2022年3月31日的三个月内根据《交易法》第12条登记的股权证券的回购：
购买的股份总数(1)
每股平均支付价格作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或计划可购买的最大股票数量(或近似美元价值)
January 1, 2022 – January 31, 2022
— $— — — 
2022年2月1日-2022年2月28日
— — — — 
March 1, 2022 – March 31, 2022
36,104 3.17 — — 
总计36,104 $3.17 — — 
(1)反映我们在归属限制性股票时为纳税而预扣的股票数量。
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项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
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项目6.展品
S-K规则第601项要求提交或提供的证物如下。
展品
数		描述
3.1
2018年1月23日第三次修订和重新发布的Nine Energy Service，Inc.公司注册证书(通过参考Nine Energy Service，Inc.于2018年1月23日提交的当前8-K表格报告的附件3.1合并而成)。
  
3.2
2018年1月23日修订和重新修订的Nine Energy Service，Inc.章程(通过参考Nine Energy Service，Inc.于2018年1月23日提交的当前8-K表格报告的附件3.2合并而成)。
10.1*
Nine Energy Service，Inc.现金奖励通知和现金奖励协议格式
31.1*
首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法规则》第13a-14(A)和15d-14(A)条的认证。
  
31.2*
首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法规则》第13a-14(A)和15d-14(A)条规定的证明。
  
32.1**
首席执行官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的证明。
  
32.2**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席财务官的证明。
101*交互式数据文件(格式为内联XBRL)。
104*封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
*现送交存档。
**按照S-K规则第601(B)(32)项提供。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 
   九能源服务公司
      
日期：May 4, 2022 由以下人员提供： /s/Ann G.Fox
     安·G·福克斯
     总裁兼首席执行官兼董事
     (首席行政主任)
      
日期：May 4, 2022 由以下人员提供： /s/盖伊·瑟克斯
     盖伊·瑟克斯
     高级副总裁兼首席财务官
     (首席财务官)

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