船体编号。L34信贷协议

根据日期为2017年7月24日的更新协议(经日期为2020年3月12日的第一份更新协议补编修订和重述，经日期为2020年8月29日的第二份更新协议补编修订和重述，并由日期为2020年11月13日的第三份更新协议补编进一步修订和重述，以及由日期为2021年7月的第四份更新协议补编进一步修订和重述)

在两者之间

皇家加勒比邮轮有限公司作为借款人，

出借人不时与本合同有关的当事人，

花旗银行伦敦分行担任全球协调人

SMBC Bank International Plc作为ECA代理和

花旗银行欧洲公司，英国分行，作为融资代理和

花旗银行伦敦分行、桑坦德银行巴黎分行、法国巴黎银行、汇丰欧洲大陆银行、法国兴业银行和SMBC国际银行为受托牵头安排人

目录

页

展品

附件A--借款申请表

附件B-1--利比里亚律师给借款人的意见表格

附件B-2--贷款机构和贷款人的英国律师意见表

附件B-3--法国法律顾问对贷款机构和贷款人的意见表

附件B-4--美国税务律师对贷款人的意见表

附件C-出借人转让协议表格

附件D-法语内容证书表格

附件E-1-交货非货场费用证明表格

附件E-2--最终无货场费用证书表格

证据F--银海债务和留置权

附件G-第一优先权担保表格

附件H-第二优先权担保表格

附件一--第三优先权担保表格

附件J-高级当事人从属协议表格

附件K-其他高级当事人从属协议表格

附件L-框架

附件M--债务延期定期监测要求

附件N--从保证发放之日起生效的替换契约

信贷协议

船体编号。L34信贷协议，日期为2017年7月24日，在实际交货日(定义见下文)予以更新、修订和重述，并经2020年3月12日的第一份更新协议补编修订和重述，并经2020年8月29日的第二份更新协议补编进一步修订和重述，并由2020年11月13日的第三份更新协议补编进一步修订和重述，并由日期为2021年7月的第四份更新协议补编进一步更新和重述，为利比里亚公司皇家加勒比邮轮有限公司(“借款人”)，SMBC Bank International plc(以下述身份就BpiFAE相关事宜为贷款人代理(“ECA代理”)、Citibank Europe plc英国分行(以融资代理身份(“融资代理”))及创新协议附表1所列金融机构(定义见下文)作为贷款人(连同根据创新协议第12条或第11.11.1节成为“贷款人”的其他人士，彼等各自为“贷款人”及统称为“贷款人”)。

W I T N E S E T H：

鉴于，

(A)借款人和Chantiers de l‘Atlantique(前称STX France S.A.)(“建筑商”)已于2015年2月16日订立建造及销售第号船体的合同。L34(经不时修订的“建造合约”)，根据该合约，建造商已同意设计、建造、装备、完成、出售及交付载有建造商船体编号L34的客轮，该客轮应由指定船东(“所购船只”)拥有；

(B)贷款人已同意根据本协议所载条款及条件，向借款人提供欧元贷款安排，其计算金额(“最高贷款额”)相等于下列各项的欧元金额：

(1)所购船舶合同价(定义见下文)的80%(80%)，包括最高76,000,000欧元的非堆场成本(“最高非堆场成本”)和所购船只最高10,000,000欧元(但与非堆场成本合计不得超过76,000,000欧元)的其他基本合同价格增长(见下文定义)，所有金额合计不得超过707,167,000欧元；

(2)根据施工合同实施的最高金额为123,116,700欧元的变更单中的80%(80%)；

(3)BpiFAE保费的100%(定义如下)，金额不超过684,153,769欧元；

(C)在上文第(B)(I)及(Ii)项所述的款额中，贷款人已根据本协议在实际交付日期之前的期间向原借款人提供若干款项(借款人已根据《更新协议》更新本协议后承担的债务)，而就第(B)(I)项所述的款额而言，根据《更新协议》及本协议，余额已作为或将作为额外垫款提供予借款人。

(D)双方先前已根据《第三次更新协议补编》(定义见下文)就提供担保(定义见下文)对本协定进行了修订。

因此，现在双方同意如下：

第一条

定义和会计术语

第1.1条。定义的术语。除文意另有所指外，本协定中使用的下列术语(不论是否加下划线)，包括其序言和背诵，应具有下列含义(此类含义同样适用于其单数和复数形式)：

“累计其他全面收益(亏损)”是指借款人在任何日期的累计其他全面收益(亏损)，根据公认会计准则确定。

“实际交付日期”是指建造方根据建造合同将购买的船舶交付给借款人并被借款人接受的日期，该日期也是贷款的最终余额以额外预付款的方式垫付的日期。

“额外预付款”在《更新协议》中有定义。

“附加担保”是指对新担保人提供的义务的担保，其形式和实质与其他担保大体相同(反映任何必要的逻辑和事实变化)，但有此类变化，或以设施代理人合理接受和BpiFAE可接受的形式和实质。

“附加附属协议”是指与第二优先权担保或第三优先权担保(视情况而定)有关的任何附属协议，其形式和实质与其他附属协议基本相同(反映任何必要的逻辑和事实变化)，但该等变更或其他形式和实质的变更为融资机构和有关担保人所产生的任何债务的受益人合理地接受(视情况而定)，并为BpiFAE接受。

“可调整金额”指，截至确定时的5亿美元；但如果新资本总额等于或大于500,000,000美元，则可调整金额应为350,000,000美元。

“调整后现金余额”是指，截至任何日期(“计量日期”)，借款人及其子公司根据公认会计原则确定的无限制现金和现金等价物的总额，加上(A)借款人和/或其任何子公司根据承诺但未提取的定期贷款或循环信贷安排协议可提取的任何金额(不包括根据协议可提取的任何金额，其中收益仅用于为购买新船提供资金)，减去(B)(I)任何预定的本金或利息付款(但出于预期任何利息负债的目的)的金额，任何浮动利率债务的利率将根据(I)(I)于(I)测量日期开始至其后六个月期间的债务(Ii)借款人或其附属公司为计划于测量日期起计三个月内开始的邮轮而持有的任何客户存款；及(Iii)(Iii)自测量日期开始至其后六个月止期间的任何计划非融资性资本支出而厘定。

“扣除本息后的调整后EBITDA”是指，对于任何最后报告的财政季度，借款人在扣除本金和利息后的EBITDA，不包括借款人在确定借款人10-K年度报告或10-Q季度报告(视情况而定)中披露的该最后报告财政季度的“调整后净收入”期间的项目(如果有)，这是借款人根据第7.1.1(L)节提交的相关证明所证明的。

“任何人的附属公司”是指直接或间接控制、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人。如果一个人直接或间接地拥有通过合同或其他方式直接或间接地指导或导致该人的管理层和政策的指示的权力，则该人应被视为由该其他人“控制”。

“代理人”是指ECA代理人或设施代理人，而“代理人”是指两者。

“协议”是指，在任何日期，本信贷协议在签署之日起生效，并经《更新协议》更新、修订和重述，以及此后不时修改、补充、修订和重述，或以其他方式修改并在该日期生效。

“附件六”系指修订经1978年议定书修改的1973年《国际防止船舶造成污染公约》(《国际防止船舶造成污染公约》)的1997年议定书(其后不时修订)的附件六。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其任何附属机构的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。

“预计交货日期”是指在签署日期，即2021年10月21日，预期交货日期(在应收采购协议中定义)。

“适用承诺率”是指(X)自签订日期起至预期交付日期前两年的日期，年利率为0.15%；(Y)自预期交付日期前两年的次日起至预期交付日期前一年的日期止，年利率为0.28%；及(Z)自预期交付日期前一年的次日起至承诺费终止日期止，年利率为0.33%。

“适用管辖权”是指借款人的组织、住所或居民所在的一个或多个司法管辖区，或借款人的任何业务活动或其任何财产所在的一个或多个司法管辖区，以及对所涉标的物具有管辖权的一个或多个司法管辖区。

“认可评估师”指以下任何人：Barry Rogliano Salles，巴黎，H Clarkson&Co.Ltd.，伦敦，R.S.Platou Shipbrokers，挪威，或Fearnley AS，挪威。

“受让人贷款人”的定义见第11.11.1节。

“授权官员”是指借款人被授权就贷款文件采取行动的高级人员，其签字和任职应由借款人的秘书或助理秘书向贷款代理人证明。

“自救行动”是指适用的决议机构对欧洲经济区金融机构的任何债务行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中描述的该欧洲经济区成员国不时执行的法律；以及(B)就除上述欧洲经济区成员国或(如联合王国不是该欧洲经济区成员国)联合王国以外的任何国家而言，任何不时要求在合同上承认该法律或法规中所载任何减记和转换权力的类似法律或法规。

“银行负债”是指借款人根据下列协议(经不时修订、重述、补充、延期、再融资、替换或以其他方式修改)所欠的最高本金总额不超过5300,000,000美元的债务：(A)以北欧银行纽约分行为代理，于2022年到期的15.50,000,000美元的循环信贷安排；(B)以丰业银行为代理，于2024年到期的19.25,000,000美元的循环信贷安排；(C)以美国银行为代理，于2022年4月5日到期的1,000,000,000美元的定期贷款，(D)以Nordea Bank ABP纽约分行为代理于2028年6月7日到期的3亿美元定期贷款；(E)以三井住友银行为代理于2022年12月5日到期的55,827,065美元定期贷款；(F)以Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)为代理于2024年11月到期的8,000,000欧元定期贷款；(G)以工商银行有限公司为代理于2023年2月2日到期的1.3亿美元定期贷款；(H)2016年7月18日与SMBC租赁金融公司作为代理的与“租赁”有关的债务方面的某种担保；“施工代理协议”、“参与协议”和任何其他“有效文件”(每个术语在该担保中有定义)和(I)第二优先担保人提供第一优先担保方案的任何其他协议(与信用卡义务有关的除外)。

“丰业银行协议”系指借款人(作为借款人)、现为或将成为协议当事人的各金融机构(作为贷款人)以及丰业银行(作为行政代理人)之间于2017年12月4日签署的经修订、重述、补充或以其他方式修改的19.25,000,000美元信贷协议。

“基本合同价”在施工合同中有明确规定。前言中对“借款人”作了定义。

“BpiFAE”是指法国出口信贷机构Bpifrance AsInsurance Export，一家唯一的法国简化行动机构，其注册办事处位于法国Maisons-Alfort Cedex，Général Leclerc大街27-31号，在Créteil的贸易和公司登记处注册，编号为815 276308，包括其所有权继承人或作为法兰西共和国出口信贷机构的任何其他继承人，以代表其代表法国保险法L432-1条并在其名下管理和提供法国保险法第L432-1条规定的公共出口担保。

“BpiFAE增强型担保”是指BpiFAE根据法国修订的2012年《金融法》(经修订)第84条为Caffil的利益签发或将发行的增强型担保(garantie rehaussée)，该条款与SFIL的参与和贷款承诺的再融资有关，以及SFIL与CAFIL和/或BpiFAE签订或将签订的任何其他文件(包括任何担保)。

“BpiFAE保险单”是指BpiFAE为贷款人的利益出具的贷款的出口信用保险单。

“BpiFAE保费”指根据BpiFAE保险单支付给BpiFAE的保费。

序言中对“建造者”作了定义。

“营业日”是指纽约市、伦敦、马德里或巴黎的银行被授权或要求关闭的非星期六、星期日或法定假日的任何一天，以及(与支付或购买欧元的任何日期有关的)任何目标日，如果适用的营业日与全部或部分贷款有关，则指利息、预付款或转换，在每种情况下都与贷款承担额有关

利息参照欧元利率，即在参与成员国的银行间市场上进行欧元存款交易的那一天。

“B34设施修正日期”系指2018年3月20日，日期为2018年3月16日的第三项补充协议的生效日期，该补充协议由BpiFAE支持的信贷安排(与Hull No.B34)反映某些条款和契诺与借款人于2017年10月12日再融资的循环信贷安排保持一致。

“Caffil”是指法国当地金融促进协会，是一家法国匿名社，其注册办事处位于法国布洛涅大道1-3号，92130 Issy-les-Moulineaux，在南特雷贸易和公司注册处注册，编号为421318064。

“资本租赁债务”是指借款人或借款人的任何附属公司在任何租赁或类似安排下的债务，根据公认会计原则，这些安排将被归类为资本化租赁。

“资本化”是指在任何日期，(A)该日期的净债务加上(B)该日期的股东权益的总和。

“资本化租赁负债”是指借款人或其任何子公司在任何租赁或类似安排下的所有货币债务的本金部分，根据公认会计原则，这些债务将被归类为资本化租赁，就本协议和其他贷款文件而言，此类债务的金额应为根据公认会计原则确定的资本化金额。

“现金等价物”是指根据公认会计原则编制的借款人资产负债表上显示的“现金和现金等价物”中包含的现金以外的所有金额。

“控制权变更”是指下列事件或一系列事件：(A)任何“个人”或“集团”(在1934年《证券交易法》第13(D)和14(D)节中使用此类术语，但不包括该个人或其子公司的任何雇员福利计划，以及以受托人、代理人或其他受托人或管理人的身份行事的任何个人或实体)成为“实益拥有人”(定义见1934年《证券交易法》第13d-3和13d-5条规则)，但任何个人或团体应被视为拥有该个人或团体有权获得的所有证券的“实益所有权”，而不论这种权利是立即可行使的，还是仅在一段时间后才可行使的(这种权利是“选择权”)，直接或间接拥有借款人有权在完全稀释的基础上投票选举借款人董事会成员或同等管理机构成员的50%或以上的股权证券(并考虑到该个人或团体根据任何期权有权获得的所有此类证券)；或(B)在任何连续24个月的期间内，借款人的董事会或其他同等管治机构的大多数成员不再由以下个人组成：(I)在该期间的第一天是该董事会或同等管治机构的成员, (Ii)上文第(I)款所述的董事或同等管治机构的选举或提名已获上述第(I)款所述的个人批准，而该个人在上述选举或提名时已构成该董事会或同等管治机构的至少过半数成员，或(Iii)其董事会或其他同等管治机构的选举或提名已获上文第(I)及(Ii)条所述在上述选举或提名时构成该董事会或同等管治机构的最少过半数成员的个人批准。

“CIRR”是指每年0.74%的商业利率，是根据OECD官方支持的出口信贷安排确定的适用于本贷款的商业利率参考利率。

“税法”系指经不时修订、改革或以其他方式修改的1986年国内税法。

“承诺”在第2.2节中定义，相对于任何贷款人，指的是该贷款人根据第2.1节的规定提供贷款的义务。

“承诺费”的定义见第3.4节。

“承诺费终止日期”的定义见第3.4节。

“承诺终止日期”是指后备停止日期(在应收账款购买协议中定义)(或贷款人和BpiFAE可能商定的较后日期)。

前言对“施工合同”作了界定。

“合同价”与施工合同中的定义相同，包括非堆场费用的一次总付金额。

“合同交付日期”是指在任何时候是根据建造合同规定的交付所购船舶的日期，因为该日期可根据建造合同的条款不时修改。

“契约修改日期”是指以下两者中较迟发生的日期：(A)财务契约豁免期届满之日和(B)本协议第7.2.4节所列金融契约以BpiFAE、借款人和贷款人满意的形式和实质被修改的日期。

第4.6节对“涵盖税种”进行了定义。

“信用卡债务”是指借款人在正常业务过程中根据信用卡处理安排或其他类似的支付处理安排承担的任何义务。

“DDTL负债”是指借款人与摩根士丹利高级融资有限公司于2020年8月12日的某一承诺书有关的借款人的债务(或，如果尚未产生此类债务，则指贷款人在第三次创新协议补充协议生效时向借款人提供债务的承诺)。(经不时修订、重述、延长、补充、再融资、更换或以其他方式修改)。

“债务延期定期监测要求”是指借款人根据第7.1.1(I)节提交或将提交(视情况而定)的本协议附件M中所列形式的一般测试方案/报告包。

“债务债务”系指任何集团成员因借入资金而产生的任何债务，不论是根据公开发行或第144A条或其他私募债务证券(包括任何可转换为股权证券的有担保债务证券(但不包括任何无担保债务证券))，或根据任何贷款或信贷安排而产生的贷款，或任何债券的发行，但以下情况除外：

(A)集团成员在2020年4月1日至(I)预警监测期结束和(Ii)2023年12月31日(或经BpiFAE事先同意，借款人和贷款人可能商定的较晚日期)之间发生的任何债务(但在考虑到第7.2.9(B)节所列限制的情况下)发生的任何债务(“债务发生触发日期”)；

(B)一名集团成员因另一名集团成员的集团内贷款而产生的债务，但在违约事件或提前还款事件已经发生并仍在继续的任何时候，不得允许任何集团成员承担任何此类债务；

(C)为任何现有贷款或信贷安排项下的到期付款(包括集团成员在债务产生触发日期之前发生的任何危机和/或与恢复有关的债务)或集团成员发行的债券进行再融资而产生的债务(并为此考虑到第7.2.9节的适用条款)，前提是；

(I)就任何该等再融资而言，与该再融资有关而使用的该等债务的数额，并不增加该等债务或在该再融资时未清偿的承诺的本金总额，并在本协定所准许的基础上以其他方式产生(包括但不限于与提供任何留置权或担保以支持有关的再融资安排有关)；及

(2)在对上述类型的危机和/或与复苏有关的债务进行再融资的情况下，再融资应：(A)减轻借款人的利息负担(为此目的，任何浮动利率债务的利率应根据新债务产生时的有效参考利率确定)或(B)用无担保和无担保债务取代现有的有担保和/或有担保的债务；

(D)银行或其他金融机构根据借款人的优先无担保循环信贷安排提供的债务，其总额不超过在2021年2月19日生效的根据该等安排作出的承付款，加上任何现有的未承付递增贷款(即任何未使用的手风琴)的数额；

(E)银行或其他金融机构提供的债务，截至2021年2月19日，已就DDTL债务承担但尚未产生的债务(但就DDTL债务而言，最高限额为7亿美元)；

(F)任何集团成员在正常业务过程中在事先征得BpiFAE书面同意的情况下发生的下列任何类型的债务：

(I)商业票据的发行；

(Ii)资本化租赁负债；

(三)购货欠款；

(Iv)透支贷款项下的债务；及

(V)与回购协议及/或证券借贷安排有关的财务责任；及

(G)在2020年4月28日或之前已签订造船合同的船舶的船舶融资(包括交付前合同分期付款、更改单、船东提供的设备费用或其他类似安排的融资)(但本分拆(G)项不包括船舶融资的再融资)。

“违约”系指任何违约事件，或任何条件、事件或事件，在通知或时间流逝后或两者兼而有之时，将构成违约事件。

“交付非堆场成本证书”是指在实际交付日期或之前以附件E-1的形式提供给设施代理人的证书，证明在实际交付日期已支付的非堆场成本和未支付的非堆场成本以欧元和/或美元(视情况而定)计的金额，并由借款人正式签署并由建筑商背书。

“处分”是指出售、转让、许可、租赁、分配或以其他方式转让，“处分”具有相关含义。

“中断事件”指以下两项或其中一项：

(A)对支付或通讯系统或金融市场造成重大干扰，而在每一种情况下，该等系统或金融市场的运作是为了作出与贷款有关的付款(或在其他情况下是为了进行贷款文件所拟进行的交易)，而该干扰并非由任何一方所造成，亦非任何一方所能控制；或

(B)发生任何其他事件，导致阻止该方或任何其他方的金库或支付业务中断(技术性或与系统有关的性质)：

(I)履行贷款单据规定的付款义务；或

(Ii)与其他当事人沟通或按照贷款文件的条款进行沟通，

而(在上述任何一种情况下)不是由其业务被中断的一方造成的，也不是其所能控制的。

“美元”和“$”符号表示美国的合法货币。

“预警监控期”是指借款人根据第7.1.1(L)节的规定提交的证书所证明的、借款人在连续两个财政季度中取得的调整后EBITDA高于2019财年相应财政季度的相同计算方法的连续两个财政季度的最后一天的期间(该日期应由贷款机构通知借款人)。

“扣除本金及利息后的EBITDA”指借款人在最后一个会计季度的综合营业收入加上在计算该期间的综合营业收入时扣除的任何折旧和摊销费用，并减去(A)在该期间支付的任何预定摊销或到期付款以及(B)借款人在该期间的综合利息支出(扣除任何资本化利息和利息收入后)，在每个相关情况下均根据公认会计原则确定。

序言中对“非洲经委会代理人”作了定义。

“非洲经委会融资船只”指接受任何非洲经委会融资的任何船只。

“ECA融资”是指借款人或其附属公司订立的任何融资安排，借款人或其附属公司根据该安排提供担保或其他信贷支持(包括但不限于出售和回租交易、光船租赁或租赁，或将建造中的船舶质押为抵押品以担保造船商的债务，并为免生疑问，提供承诺但未动用的出口信贷机构融资)，以便为所有或

购买价格、一艘或多艘船只的设计或建造成本或收购拥有或将拥有船只的实体的股权的任何部分。

“ECA担保人”是指Bpifrance AsInsurance Export、Finnvera plc或Euler Hermes Aktiengesellschaft(在任何情况下，或其任何继承者)。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“生效日期”是指本协议根据第11.8条生效的日期。

“有效时间”是指《更新协议》中定义的更新有效时间。

“环境法”系指与环境保护有关的所有适用的联邦、州、地方或外国法规、法律、条例、法规、规则和条例(包括同意法令和行政命令)。

“股权”就任何人士而言，指该人士的所有股份、权益、权利、参与或其他等价物(不论如何指定)，以及向该人士购买、收购或交换任何前述权益(包括透过可转换证券)的所有认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为该等股权的任何债务证券。

“托管账户”是指借款人在托管账户银行开立或将开立的欧元托管账户，目的是根据第2.3F节的规定收取与未支付的无码费用有关的额外预付款。

“托管账户银行”指花旗银行，花旗集团中心伦敦分行，加拿大广场，金丝雀码头，伦敦E14 5磅。

“托管账户担保”是指借款人在重述之日或前后以出借人和借款人商定的形式为担保受托人执行的托管账户的账户担保。

“托管机构和信托契约”是指由借款人、本协议各方和证券托管人等签署或将由借款人、本协议各方和证券受托人等签署的代理和信托契约。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧元”、“欧元”和“欧元”标志是指根据1998年5月3日经不时修订的理事会条例(EC)974/98规定的欧洲货币联盟参与成员国的货币。

“欧元利率”是指六个月(或借款人与融资机构商定的其他期限)的欧元存款报价的年利率，该报价于上午11：00左右出现在Thomson Reuters EURIBOR01页面(或任何后续页面)上。(中欧时间)相关利息期开始前两(2)个目标日(也是银行在伦敦营业的日子(不包括星期六、日和法定节假日))；前提是：

A)根据第3.3.6节，如果在相关时间汤森路透EURIBOR01页面(或任何后续页面)上未出现此类报价，则欧元汇率应为历史筛选汇率，或者，如果无法计算历史筛选汇率，该利率应为经信贷机构核证的年利率，即各参考银行所报的利率的平均值，即各参考银行在参与成员国的银行间市场向每家参考银行提供(或本应获得)欧元存款的利率，其数额大致等于贷款金额，期限为六个月；

B)为了根据第3.3.4节确定到期后利率，欧元利率应参考隔夜或催缴基础上的存款或贷款机构在与贷款人协商后确定的其他一个或多个期限确定，除非借款人另行同意，否则期限不得超过一个月；以及

C)如果该税率小于零，则欧元汇率应被视为零。“违约事件”在第8.1节中定义。

“现有主要附属公司”指在签署日期为主要附属公司的借款人的每一间附属公司。

“设施代理人”在前言中作了定义，包括随后将被指定为后续设施代理人，并根据第10.5节接受该任命的其他人。

“FATCA”系指(A)在本条例生效之日生效的《守则》第1471至1474条，以及根据其颁布的任何现行或未来条例或其官方解释，(B)任何其他司法管辖区的任何条约、法律或规章，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或规章，(在任何一种情况下)促进上述(A)段所述任何法律或规章的实施；或(C)根据上文(A)或(B)段所述的任何条约、法律或法规的实施与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局达成的任何协议。

“FATCA扣款”是指根据FATCA要求的贷款文件从付款中扣除或扣留的款项。

“FATCA免税方”是指本协议的一方，有权获得不受任何FATCA扣减的付款。

“费用函”是指任何或所有机构代理、受托牵头安排人、安排人、贷款人和/或借款人之间根据本协议订立的、列明本协议所指或与本协议有关的某些费用数额的任何信件。

“最终到期日”是指实际交货日期后十二(12)年。

“最终非货场费用证书”是指在纽约市截止日或之前以证据E-2的形式提供给设施代理人的证书，证明在该证书日期已支付的非货场费用的金额，并由借款人正式签署。

“财务公约豁免期”是指自更新生效时间起至2022年9月30日止并包括在内的一段时间。

“第一次更新协议补充协议”是指日期为2020年3月12日的补充协议，该补充协议由原借款人和本协议双方等签订，根据该补充协议对更新协议进行了修订和重述。

“第一优先资产”是指在“第三创新协议补充协议”生效之日，以(I)名人星座、(Ii)名人秋分、(Iii)名人千禧年、(Iv)名人剪影、(V)名人峰会、(Vi)名人月食、(Vii)名人无限、(Viii)名人倒影及(Ix)名人至日的名义航行的船只(有一项理解，该等船只在该日期后不论名称或所有权如何改变，仍将是“首要资产”)。

“第一优先权担保”是指第一优先权担保人在生效时间前为代理人和贷款人的利益而向融资机构代理人提供的第一优先权担保(以及第一优先权控股公司子公司为成为第一优先权担保人而给予的任何其他第一优先权担保)，在每一种情况下，担保的形式基本上都是以本合同附件作为附件G的形式。

“第一优先担保人”是指Celebrity Cruise Lines Inc.(及其任何继承人)和任何其他已授予或在该实体根据第7.2.5(A)(V)(A)节出售第一优先资产而成为第一优先Holdco子公司之前，将给予第一优先担保的子公司。

“第一优先控股子公司”是指借款人的一家或多家子公司，直接拥有借款人拥有任何优先资产的任何其他子公司发行的任何股权。

“第一优先解除事件”是指发生任何事件或其他情况，导致(X)截至第三次更新协议补充条款生效时未偿还的银行债务本金总额的80%(为5,300,000,000美元(其中80%为4,240,000,000美元))或(Y)截至第三次更新协议补充条款生效时未偿还的担保票据债务本金总额的100%(为3,320,000,000美元)：

(A)不再有未清偿债务(不论是由于偿还、赎回或其他原因(但不包括有关债权人就该债务采取的任何强制执行行动))；及

B)借款人的任何一家或多家子公司发生或担保的债务(I)由留置权担保或(Ii)由借款人的任何一家或多家子公司产生或担保的债务(无论是最初还是通过随后的再融资)。

尽管有上述规定，如果借款人在任何ECA融资(包括本协议)项下到期和应付(无论是通过预定到期日、要求的预付款、加速偿还、催缴或其他方式)未偿还的任何债务，在任何情况下都不会发生第一优先解除事件。为了避免怀疑，如果没有上述支付违约的持续，第一优先级释放事件就会发生，那么在该支付违约被补救时，第一优先级释放事件将立即发生。

“财政季度”是指财政年度的任何一个季度。

“会计年度”是指借款人的任何年度会计报告期间。

“固定费用覆盖率”是指，在任何一个财政季度结束时，在该财政季度结束时结束的连续四个财政季度内计算的比率：

一.借款人在该期间的综合现金流量表中所示的经营活动净现金(按照公认会计准则确定)

二、总和：

1.借款人在该期间实际支付的股息(包括但不限于借款人优先股的股息)；

2.计划支付借款人及其附属公司在该期间的所有减去债务的新融资(根据公认会计准则确定，但无论如何包括资本化租赁负债)的本金。

“固定利率”是指年利率等于CIRR加上固定利率差额的总和。

“固定利率保证金”指的是年利率0.54%。

“浮动利率”是指年利率等于欧元利率加上浮动利率差额的总和。

“浮动利率保证金”是指每期利息的年利率为0.69%。

“第四次创新协议补充协议”指日期为2021年7月的补充协议，该补充协议由原始借款人、证券托管人和本协议各方等订立，根据该补充协议，创新协议针对框架进行了修订。

“第四补充协议生效日期”的含义与“第四次更新协议补编”中的“修订生效日期”一词的含义相同。

“框架”是指本协议附件L所列形式的名为“债务延期延长框架”的文件，该文件规定了某些关键原则和参数，适用于本协议等BpiFAE涵盖的贷款协议。

“联邦储备理事会”系指联邦储备系统理事会或其任何继任者。

“法国当局”系指法国经济和财政部的Générale du Trésor方向，其任何继承者，或法国境内或法国境内参与提供、管理或监管出口信贷条款、条件和发放的任何其他政府当局，除其他外，包括BpiFAE和Natixis Dai等已被授予扩大或管理出口融资事项的权力的实体。

“资金损失事件”在第4.4.1节中定义。“公认会计原则”的定义见第1.4节。

“与政府有关的债务”系指借款人或借款人的任何附属公司在任何适用司法管辖区所施加的任何政府要求下所负的义务，或借款人或借款人的任何附属公司为履行任何适用司法管辖区所施加的政府要求而招致的债务，而该等要求必须由任何适用司法管辖区予以遵守，以使借款人得以履行。

在任何情况下，不包括向借款人或借款人的任何附属公司征收的任何税项。

“集团”是指借款人及其子公司。

“集团成员”是指作为集团成员的任何实体。

“集团成员担保”系指集团成员(借款人除外)为支持另一集团成员或任何其他人的债务而提供的任何担保或其他类似或类似的信贷支持安排。

“担保”系指第一优先权担保、第二优先权担保、第三优先权担保以及(如适用)任何附加担保，“担保”系指其中任何一项或全部。

“担保发放日期”是指第一优先权发放事件、第二优先权发放事件和第三优先权发放事件全部发生的日期，因此，根据第7.2.5(G)节(特别是第7.2.5(G)节的但书(2))，每个担保已由设施代理人解除担保，也是根据第7.3节的规定，本协议的某些条款应被附件N中规定的条款取代的日期，如果该日期在通知生效时间之前，保证解除日期应被视为发生在更新生效时间。

“担保人”是指随时提供任何担保的人，而“担保人”是指他们中的任何一个或全部。

“套期保值工具”是指用于对冲利息、外汇和商品风险的期权、上限、下限、套期、掉期、远期、期货和任何其他与其基本相似的协议、期权或工具，或其任何系列或组合。

“本协议”、“本协议”和本协议或任何其他贷款文件中包含的类似术语是指本协议或其他贷款文件的整体，而不是本协议或其他贷款文件的任何特定章节、段落或规定。

“历史筛选利率”是指，就贷款而言，出现在汤森路透EURIBOR 01页面(或任何替换页面)上的贷款货币的最新适用利率，期限等于贷款的适用利息期，并且不超过该利率可能适用的适用利息期开始前7天。

“违法通知”在第3.2(B)节中有定义。

“负债”对任何人来说，是指：(A)该人为借款而产生、发行或招致的债务(无论是通过贷款、发行和出售债务证券，还是向另一人出售财产，但须遵守谅解或协议，或有协议，向该人回购该财产)；(B)该人支付财产或服务的延期购买或收购价款的义务，但不包括(1)在正常业务过程中产生的应付贸易账款(借款除外)和发生的应计费用，只要这些应付贸易账款是在有关货物交付或有关服务提供之日起180天内支付的，以及(2)与收购有关而招致的任何类似性质的购买价格调整、套现或延迟付款(但仅限于当时没有根据该等购买价格调整、套现或递延付款义务应计付款的范围)；(C)以留置权担保的其他人对该人财产的负债，不论该人是否已承担所担保的各项债务；。(D)该人就银行签发或承兑的信用证或类似票据所承担的义务及

(E)该人的资本租赁义务；(F)该人对他人的债务担保，最高可达所担保的债务数额；(G)该人对担保债券及类似债务的责任；及(H)根据对冲工具产生的负债。

“赔偿责任”在第11.4节中有定义。

“受补偿方”在第11.4节中有定义。

“付息日”是指每个还款日。

“利息期限”是指实际交割日和第一个还款日之间的期间，以及随后两个连续还款日之间的后续期间。

“利息稳定协议”是指Natixis与每一贷款人(BpiFAE或Caffil作为受让人，在执行根据第11.11.1节(Iv)段授予的与BpiFAE增强型担保相关的任何担保后，作为SFIL作为贷款人的全部或任何权利的受让人)之间就贷款订立的利息稳定协议，符合第11.11.1节的规定。

对于穆迪来说，“投资级”指的是Baa3或更好的高级债务评级，而对于标准普尔来说，指的是BBB-或更好的高级债务评级。

“最近报告的财政季度”是指借款人在10-Q表格年度报告或10-Q表格季度报告中向美国证券交易委员会提交财务报表的最近完成的一个或多个财政季度。

“出借人转让协议”是指实质上以附件C形式的任何出借人转让协议。

序言中对“贷款人”和“贷款人”作了定义。

“贷款办公室”相对于任何贷款人而言，是指在本协议签字下或在贷款人转让协议中指定的贷款人的办事处，或由该贷款人不时向借款人和贷款代理人发出的通知所指定的贷款人的其他办事处，无论是否在美国境外，但在任何情况下均须受Natixis Dai就CIRR达成的协议的约束，后者应在本合同项下提供或维持该贷款人的贷款。

“留置权”是指任何担保权益、抵押、质押、抵押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或非法定的)、抵押或财产利息，以保证偿还债务或履行义务或任何种类或性质的其他优先权或优惠安排。

“一篮子留置权金额”的定义见第7.2.3(B)节。

“贷款”是指贷款人根据本协议不时支付的垫款，或视情况而定，不时未偿还的垫款总额。

“贷款文件”系指本协议、《创新协议》、《第一份创新协议补编》、《第二份创新协议补编》、《第三份创新协议补编》、《第四份创新协议补编》、《托管代理和信托契约》、《第一优先权担保》、《第二优先权担保》、《第三优先权担保》、《任何附加担保》、《从属协议》、《任何附加从属协议》、《任何新担保人从属协议》、《费用

由借款人和贷款机构指定为贷款文件的信函和托管账户担保以及任何其他文件。

“贷款请求”是指借款人的授权官员正式签署的贷款请求和证书，基本上采用本合同附件A的形式。

“重大不利影响”是指对(A)借款人及其子公司的整体业务、运营或财务状况，(B)贷款代理或任何贷款人在贷款文件下的权利和救济，或(C)借款人履行其所属贷款文件规定的付款义务的能力产生的重大不利影响。

“实质性担保人”是指(I)名人邮轮公司、RCI控股有限公司、RCL邮轮控股有限责任公司和RCL邮轮有限公司(及其各自的继承人)和(Ii)在《第三次更新协议补充协议》生效后成为第一优先担保人、第二优先担保人或第三优先担保人的任何其他实体。

“实质性诉讼”在第6.7节中有定义。

前言中对“最高贷款额”作了定义。

前言中定义了“最高非堆场成本金额”。

“每月流出”是指每个月期间的商数，除以：

A)(I)最后报告的财政季度的总邮轮运营费用(根据公认会计原则确定)，(Ii)最后报告的财政季度的营销、销售和管理费用(根据公认会计原则确定)和(Iii)最后报告的财政季度的利息支出净额(根据公认会计原则确定)减去(X)最后报告的财政季度的利息收入(根据公认会计原则确定的)的总和，(Y)在计算邮轮总运营费用或营销时包括的任何非现金费用或减值，根据本定义第(I)或(Ii)款规定的销售和行政费用，以及(Z)利息支出中包括的债务清偿的任何损失，扣除资本化的利息(每个资本化的表述在借款人的财务报表中定义或引用)；通过

B)三、

借款人根据第7.1.1(L)节提交的相关证明。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司。

“Natixis”是指Natixis，是一家法国匿名社，其注册办事处位于法国巴黎皮埃尔·门代斯大街30号，邮编75013，在巴黎商业和公司登记处登记，编号为542 044 524 RCS Paris。

“Natixis Dai”指的是Natixis Dai Direction des Actiités制度化机构。

“净债务”是指借款人及其子公司在任何时候的所有债务(包括但不限于所有资本化租赁的本金部分)的未偿本金总额(根据公认会计准则在合并基础上确定)减去(无重复的)之和；

借款人及其子公司的所有手头现金；

二、所有现金等价物。

“净债务与资本化比率”是指在任何日期(A)该日的净债务与(B)该日的资本化的比率。

“新资本”是指借款人或其任何附属公司在2021年1月1日之后在一次或一系列融资中筹集的任何资本(无论是债务、股权或其他形式)的总收益总额(包括(A)截至该日现有的承诺定期贷款安排下借入(以前未提取的)金额，以及(B)为代替前述(A)款所述承诺定期贷款安排而借入的债务，如果此类债务的产生导致此类承诺的减少或终止)；但任何集资所得款项，如实质上同时用于(I)新船只的购买价格或(Ii)偿还现有债务(债务除外)，则在上述两种情况下，(A)不迟于该还款日期后的第一个完整历年年底到期的债务，或(B)根据任何循环信贷协议作出的偿还，而该循环信贷协议的偿还并没有伴随有关循环信贷承担的相应永久减少，则该等收益均不构成新资本。

“新融资”是指从下列方面获得的收益：

A)借入的资金(无论是通过贷款或发行和出售债务证券)，包括本协议项下的提款和借款人的任何循环信贷安排，以及

B)发行和出售股权证券。

“新担保人”是指，对于在“第三次更新协议补充条款”生效后交付的任何船舶，借款人的子公司(A)直接拥有购买该船舶的主要子公司的股权，(B)提供额外担保。

“新担保人从属协议”是指一种从属协议，根据该协议，贷款人在适用的附加担保下的权利将完全从属于适用的优先担保的受益人的权利，该从属协议的形式和实质应与其他从属协议基本相同(反映任何必要的逻辑和事实变化)，但这些变化或其他形式和实质是融资机构和该高级担保的代理人、受托人或其他代表合理接受的。

“指定船东”是指在实际交付日期之前由借款人指定的借款人根据建造合同接收船舶的子公司。

“非融资性资本支出”就任何期间而言，是指(A)借款人及其子公司在借款人真诚确定的期间内购买财产(包括船只)和设备的总额，减去(B)该期间可用于为购买任何此类财产和设备提供资金的承诺融资总额。

“非堆场成本”具有施工合同第二条第1.5款中赋予“纽约市津贴”的含义，当该表述以“已发生”一词开头时，应指不超过76,000,000欧元的非堆场成本，当与其他基本合同价格增长合计时，不超过76,000,000欧元的金额，应由借款人在相关时间根据施工合同向建筑商支付或应付，作为合同价格的一部分。

“北欧银行协议”是指截至2017年10月12日，借款人、现为或将成为协议各方的各金融机构以及作为行政代理的北欧银行纽约分行之间经修订、重述、补充或以其他方式修改的11.50,000,000美元的信贷协议。

“已更新贷款余额”的定义见“更新协议”。

“更新协议”系指原借款人与本协议双方签订的、日期为2017年7月24日的更新协议(经不时修订，包括经第三次更新协议补编修订)，根据该协议更新、修订及重述本协议。

“更新生效时间”的定义见《更新协议》。

“纽约截止日期”是指实际交货日期后60天的日期或贷款人(经BpiFAE批准)可能同意的较晚日期。

“债务”是指借款人在本协议项下或与本协议有关的所有债务(付款或其他)。

“债务人”是指借款人和担保人。

“期权期限”在第3.2(C)节中有定义。

“有机文件”是指借款人的公司章程(包括对其公司章程的任何修订条款)及其章程。

“原借款人”指开曼群岛开曼群岛大开曼KY1-9008乔治镇医院路27号开曼企业中心的Hoedisus Finance Limited。

“合同的其他基本价格增长”在《更新协议》中有定义。

“其他欧洲和中亚各方”是指在任何欧洲和中亚融资中代表债权人行事的金融机构代理人，无论是在第三个《创新协议》补编生效之时或之后存在的(不包括以与本协定有关的任何代表身份行事的金融机构代理人)。

“其他担保”是指第一优先权担保人、第二优先权担保人、第三优先权担保人或任何新担保人中的任何一方为任何其他ECA方所出具或将出具的担保；但由(A)第一优先担保人出具的任何其他担保应与第一优先权担保人享有同等的支付权，(B)任何第二优先权担保人应享有与第二优先权担保人同等(或次)的支付权，(C)第三优先权担保人应具有与第三优先权担保人同等(或次)的支付权，及(D)任何新担保人应与该新担保人出具的每一额外担保享有同等的支付权。

“其他高级当事人”是指与银行债务或信用卡债务有关的每一位代理人、受托人或其他代表。

“已支付的非码数成本”是指在任何相关日期，借款人已支付的非码数费用的金额，以及(如适用)在所购船只上供应、安装和完成的非码数费用，并按照当时交付的非码数费用证书或最终的非码数费用证书(视属何情况而定)中证明的相关金额确定。

“同等权益债权人”就任何集团成员而言，指根据或就该集团成员所发生的任何债务(包括就任何ECA融资而产生的任何债务)而于2020年12月31日不以船舶留置权作抵押或在任何时间(不论是否根据第7.1.9(D)节的实施或其他规定)与贷款人分享同一担保及/或担保方案的任何债权人。

“参与者”的定义见第11.11.2节。

“参与者名册”在第11.11.2节中定义。

“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律，以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国。

“百分比”指相对于任何贷款人而言，在本合同签字之处或在适用的贷款人转让协议中规定的百分比，该百分比可根据第4.9节或根据该贷款人与其受让人贷款人签署并根据第11.11.1节交付的贷款人转让协议不时调整。

“准许再融资”指对任何债务或承诺所作的任何修订、重述、延期、续期、再融资或替换，但不增加此类债务或承诺的本金总额，但不增加与该等修订、重述、补充、再融资或其他修改有关的未付应计利息和溢价以及承保折扣、手续费、佣金和费用。

“个人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、合伙企业、商号、协会、信托、政府、政府机构或任何其他实体，无论是以个人、受托人或其他身份行事。

“定海神号原则”是指2019年6月公布的评估和披露船舶金融投资组合气候一致性的金融行业框架，该框架可能会被修订或取代，以反映适用法律或法规的变化，或国际海事组织不时引入或改变的强制性要求。

“预付款事件”在第9.1节中定义。

“主要子公司”是指借款人拥有船舶的任何子公司。

“收购价”就任何船只而言，指主要附属公司最初购入该船只时的账面价值。

序言中对“购买的船舶”作了定义。

“应收采购协议”的定义见《更新协议》。

“参考银行”是指法国兴业银行和SMBC Bank International plc，以及借款人指定的其他贷款人，并同意担任该角色，以及由贷款机构根据第3.3.6节指定的每个额外参考银行和/或每个替代参考银行。

“注册”在第11.11.3节中定义。

根据第4.8(C)节的规定，“还款日期”是指根据第3.1节规定的贷款分期付款的每个付款日期。

“所需贷款人”是指(A)在SFIL为贷款人的任何时候，SFIL和至少一个与SFIL一起合计持有贷款未偿还本金总额50%以上的其他贷款人，或(B)或在任何其他时间，合计持有贷款未付本金总额50%以上的贷款人，在每种情况下，如果当时没有该本金未偿还，则指承诺总额超过50%的贷款人。

“清算当局”是指任何有权行使任何减记和转换权的机构。

“重述日期”是指2020年3月12日，也就是根据第一份《更新协议》附录对本协议的格式进行修改和重述的日期。

“有限制信贷增强”指本集团成员就本集团成员的任何债务而给予的任何本集团成员担保、留置权或其他担保或其他类似或类似的信贷支持安排。

“限制性贷款安排”指集团成员向任何人提供的任何贷款或信贷(包括与出售船只或其他资产有关的任何卖方信贷(且任何此类出售须符合第9.1.11(C)节的规定))，但不包括提供的任何此类贷款或信贷：

(A)集团另一成员：

(B)借款人或任何附属公司持有其股权的人；

(C)在有关信贷是该集团成员在正常行业业务过程中授予并符合以往惯例的卖方信贷的情况下；或

(D)在有关信贷是在正常业务过程中的其他情况下及/或与过去的做法一致的情况下(双方同意，本集团向旅行社、供应商或客户提供的任何贷款，以协助集团在危机期间及/或复苏期间，将在正常业务过程中予以考虑)，而在任何有关时间，本段(D)所指的信贷总额不超过$100,000,000(或以任何其他货币计算的同等金额)，

但在违约事件或提前还款事件已经发生并仍在继续的任何时间，集团成员不得向任何人发放或授予任何新的贷款或其他信贷(或就任何现有贷款或其他信贷提供任何进一步的垫款)。双方同意，就本定义而言，“信贷”不应包括非集团成员所欠集团成员在正常业务过程中产生或产生的任何短期贸易和/或经营性应收账款。

“限制性支付”指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止借款人的任何此类股权而产生的与借款人的任何股权有关的任何股息或其他分派(无论是现金、证券或其他财产(股权除外))，或任何股份回购计划或其他付款(无论是现金、证券或其他财产(股权除外))，包括任何偿债基金或类似存款。

“有限制的自愿提前还款”是指，就任何集团成员的任何借款债务而言(不包括根据

)，有关集团成员选择在其预定到期日之前提前偿还、偿还或赎回该债务，但下列债务除外：

(A)预定于下一个历年年底或之前到期的任何债务(以及是否依据证明该等债务的协议的修订和延期及/或使用任何集团成员就任何发行资本所筹集的收益(不论是以借入款项、股本或其他方式的负债形式，但如属任何负债，则该债务须受符合债务产生定义(C)段所列的分拆规定而招致的债务所规限)，或依据行使有担保票据契约中的股权爪特征而产生，但借款人可：在BpiFAE事先书面同意下，预付、偿还或赎回根据债券发行的任何票据，该票据根据其条款可赎回，包括通过使用股权爪功能的任何赎回日期；

(B)基于循环信贷安排下的自愿偿还，而该循环信贷安排不会导致该循环信贷安排下的有关循环信贷承诺永久减少；及/或

(C)该等预付、偿还或赎回是纯粹为避免根据有关债项的贷款协议条款而发生的违约或加速事件而作出的。

“标准普尔”指标准普尔金融服务有限责任公司，麦格劳-希尔金融公司的全资子公司。

“受制裁国家”是指在任何时候本身都是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土。

“受制裁人员”是指，在任何时候，(A)美国财政部、美国国务院外国资产管制办公室或联合国安全理事会、欧盟或任何欧盟成员国维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人，或由任何此等个人拥有或控制的任何人，或(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人。

“制裁”是指由(A)美国政府实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室实施的制裁，或(B)联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部实施的制裁或贸易禁运。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会及其任何后继机构。

“第二次更新协议补充协议”系指日期为2020年8月29日的补充协议，其中包括原始借款人与本协议双方之间签订的补充协议，根据该补充协议对更新协议进行补充。

“第二优先资产”是指在“第三创新协议补充协议”生效之日已知或以下列名称航行的船只：(I)Azamara Quest、(Ii)Azamara Purpose、(Iii)Azamara Journey、(Iv)名人边缘、(V)名人尖端、(Vi)名人弗洛拉、(Vii)名人远征、(Viii)名人体验、(Ix)名人祈祷、(X)君主、(Xi)Horizon和(Xii)Sovereign(不言而喻，此等船只在该日期后不论名称或所有权发生任何变动，仍属“第二优先资产”)。

“第二优先权担保”是指第二优先权担保人在有效时间之前为代理人和贷款人的利益而向贷款机构提供的第二优先权担保(以及第二优先权控股公司子公司为成为第二优先权担保人而给予的任何其他第二优先权担保)，在每一种情况下，担保的形式基本上都是以附件H所示的形式。

“第二优先担保人”是指RCL邮轮控股有限公司、Torcatt Enterprises S.A.、RCL控股合作公司UA、RCL邮轮有限公司和RCL Investments Ltd(以及它们各自的任何继承人)，以及任何其他根据第7.2.5(B)(Iii)(A)节出售第二优先资产而授予或在该实体成为第二优先控股子公司之前，将给予第二优先担保的第二优先控股子公司。

“第二优先控股子公司”是指(A)RCL邮轮有限公司或借款人的任何其他子公司，直接拥有(I)RCL TUI邮轮德国Verwaltungs GmbH和(Ii)RCL TUI邮轮德国控股有限公司的所有股权，以及(B)直接拥有借款人的任何其他子公司发行的任何股权的借款人的一个或多个子公司。为免生疑问，第二优先控股附属公司不应包括任何主要附属公司。

“第二优先释放事件”是指发生任何事件或其他情况，导致(X)截至第三次更新协议补充条款生效时未偿还的银行债务本金总额的80%(为5,300,000,000美元(其中80%为4,240,000,000美元))或(Y)截至第三次更新协议补充条款生效时未偿还的担保票据债务本金总额的100%(为3,320,000,000美元)：

(A)不再有未清偿债务(不论是由于偿还、赎回或其他原因(但不包括有关债权人就该债务采取的任何强制执行行动))；及

(B)借款人的任何一家或多家附属公司发生或担保的债务(I)以留置权作担保或(Ii)由借款人的任何一间或多间附属公司承担或担保的债务(不论是最初或其后的再融资)，

而在上述(Y)项的情况下，该担保已导致(或将会导致)第二优先担保人就本行债务所提供的每项担保获得解除(或将会导致实质上同时解除)。

尽管如上所述，如果借款人未能在任何ECA融资(包括本协议)下偿还到期和应付的任何债务(无论是通过预定到期日、要求的预付款、加速付款、需求或其他方式)，则在任何情况下都不应发生第二优先解除事件。为避免怀疑，如果不是由于上述付款违约的持续，第二优先级释放事件将会发生，则在该付款违约被补救时将立即发生第二优先级释放事件。

“有担保票据债务”是指借款人在有担保票据契约项下的债务。

“有担保票据契约”指借款人、作为发行人、不时作为担保人的一方及纽约梅隆银行信托公司，就2023年到期的$1,000,000，10.875%优先担保票据及2025年到期的$2,320,000,000 11.50%优先担保票据而订立的日期为2020年5月19日的某些契约(经不时修订、补充、延长、再融资、替换及/或以其他方式修改)。

“证券受托人”指就托管账户证券而言，作为证券受托人的Citigroup Centre，Canada Square，London E14 5Lb的Citicorp Trust Company Limited。

“高级债务评级”指，在任何日期，(A)借款人就穆迪和标普给予的债务享有同等偿债权利和附带担保的隐含优先债务评级，或(B)借款人从穆迪和/或标普获得实际无担保优先债务评级(默示评级除外)的情况下，该实际评级或该等实际评级(视属何情况而定)(在这种情况下，高级债务评级不得参考任何一家机构的任何隐含优先债务评级来确定)。

“高级担保”指新担保人对借款人或其任何子公司在《第三次更新协议补充协议》生效后发生的债务的任何担保；但任何高级担保项下担保的债务本金总额在任何情况下都不得超过该新担保人的主要子公司所拥有的相关船只购买价的10.0%。

“高级当事人”是指与无担保票据债务或DDTL债务有关的每一名代理人、受托人或其他代表。

“斯菲尔”指的是斯菲尔，一个法国社会的匿名者，其注册办事处位于法国布洛涅路1-3号，92130 Issy-les-Moulineaux，在南特雷贸易和公司登记处登记，编号为428782585。

“签署日期”是指签署“更新协议”的日期。

“符合情况说明书”系指根据附件六条例6.6和6.7与燃油消耗有关的符合情况说明书。

“股东权益”指于任何日期借款人于该日期的股东权益，不包括根据公认会计原则厘定的累计其他全面收益(亏损)，但在计算股东权益时，不得计入因签署日期后或其解释中的变更而直接或间接产生的股东权益非现金费用，而因该等变动而减少的金额应计入股东权益内。

“从属协议”是指与设施代理人和任何高级当事人或其他高级当事人签订的第二优先担保或第三优先担保有关的任何从属协议。

“附属公司”就任何人而言，指任何公司，而该公司有普通投票权选出该公司董事会多数成员的已发行股本的50%以上(不论该公司的任何其他类别的股本在任何意外情况发生时是否应或可能具有投票权)，在当时由该人、该人的一间或多间其他附属公司或该人的一间或多间其他附属公司直接或间接拥有。

“TARGET2”是指利用单一共享平台的跨欧洲自动化实时总汇快速转账支付系统，于2007年11月19日推出。

“目标日”是指TARGET2开放进行欧元支付结算的任何一天。

“第三次更新协议补充协议”系指日期为2020年11月13日的补充协议，其中包括原始借款人与本协议各方之间签订的补充协议，根据该补充协议对更新协议进行补充。

“第三优先权资产”是指在“第三次创新协议补编”生效之日已知为(I)海洋交响乐、(Ii)海洋绿洲、(Iii)海洋和谐、(Iv)海洋光谱、(V)海洋量子、(Vi)海洋欢呼及(Vii)海洋国歌的船只(有一项理解，该等船只在该日期后不论名称或所有权如何改变，均将保持“第三优先权资产”)。

“第三优先权担保”是指RCI控股有限责任公司在有效时间之前为代理人和贷款人的利益而为融资机构代理人提供的第三优先权担保(以及第三优先权控股子公司就成为第三优先权担保人而给予的任何其他第三优先权担保)，在每一种情况下，担保的形式基本上都是以本合同附件作为附件I的形式。

“第三优先担保人”是指RCI Holdings LLC(及其任何继承人)和任何其他第三优先Holdco子公司，该实体已经授予或在该实体根据第7.2.5(C)(Iii)(A)节出售第三优先资产而成为第三优先Holdco子公司之前，将给予第三优先担保。

“第三优先控股子公司”是指借款人的一家或多家子公司，直接拥有借款人拥有任何第三优先资产的任何其他子公司发行的任何股权。

“第三优先释放事件”是指发生任何事件或其他情况，导致(X)截至第三次更新协议补充条款生效时未偿还的银行债务本金总额的80%(其中80%为5,300,000,000美元(其中80%为4,240,000,000美元))或(Y)100%的无担保票据债务总额和截至第三次更新协议补充条款生效时未偿还的DDTL债务(总计1,700,000,000美元)：

(A)不再有未清偿债务(不论是由于偿还、赎回或其他原因(但不包括有关债权人就该债务采取的任何强制执行行动))；及

(B)借款人的任何一家或多家附属公司发生或担保的债务(I)以留置权作担保或(Ii)由借款人的任何一间或多间附属公司承担或担保的债务(不论是最初或其后的再融资)，

而在上文(Y)项的情况下，该担保已导致(或将会导致)第三优先担保人就无抵押票据债务、债务抵押贷款及银行债务而提供的每项担保获得解除(或将会导致实质上同时解除)。

尽管如上所述，如果借款人在任何ECA融资(包括本协议)到期和应付(无论是通过预定到期日、要求预付款、加速付款、催缴或其他方式)时未能偿还任何未偿债务，则在任何情况下都不应发生第三优先解除事件。为避免怀疑，如果不是由于上述付款违约的持续，第三优先级释放事件将会发生，则在该付款违约被补救时将立即发生第三优先级释放事件。

“英国自救立法”系指(只要联合王国不是欧洲经济区成员国已实施或实施2014/59/EU指令第55条)2009年联合王国银行法第一部分以及适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律或法规，

投资公司或其他金融机构或其关联公司(不包括通过清算、管理或其他破产程序)。

“United States”或“U.S.”指美利坚合众国、它的五十个州和哥伦比亚特区。

“未付货场成本”是指，在实际交付日期，借款人尚未支付和/或(如适用)在实际交付日期已在所购船只上供应、安装和完成的、按照交付非货场成本证书中证明的相关金额确定的以欧元为单位的非货场成本。

“无担保票据债务”是指借款人在无担保票据契约项下的债务。

“无抵押票据契约”指借款人作为发行人、其担保方和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司，就2023年到期的1,000,000，9.125%优先票据而于2020年6月9日(经不时修订、补充、延长、再融资、替换和/或以其他方式修改)的某些契约。

“船舶”系指集团成员拥有的载客邮轮。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有说明；及(B)就任何英国自救法例而言：(I)根据该英国自救法例，取消、转让或稀释由银行、投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的联营公司发行的股份的任何权力，以及取消、减少、修改或更改该人的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式，以及将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的权力，本条例旨在规定任何该等合约或文书具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何义务，或暂停履行与该等法律责任或该英国自救法例所赋予的任何权力有关的任何义务；以及(Ii)该英国自救立法赋予的任何类似或类似的权力。

第1.2节。使用已定义的术语。除另有定义或文意另有所指外，本协议中规定含义的术语在大写时，在贷款申请和与本协议或任何其他贷款文件相关的不时交付的每一通知和其他通信中使用时，应具有此类含义。

第1.3节。相互参照。除非另有规定，本协议和其他贷款文件中提及的任何条款或章节均指本协议的该条款或章节或该等其他贷款文件(视属何情况而定)，除非另有说明，否则在任何条款、章节或定义中提及的任何条款均指该条款、章节或定义中的该条款。

第1.4节。会计和财务决定。除非另有说明，否则本协议或任何其他贷款文件中使用的所有会计术语均应予以解释，本协议或本协议项下(包括第7.2.4节)项下的所有会计决定和计算，以及本协议或本协议项下要求交付的所有财务报表，应按照一贯适用的美国公认会计原则(“GAAP”)编制(或者，如果不一致，则附上不一致的细节)；但如果借款人选择适用或被要求适用国际财务报告准则

(“IFRS”)替代GAAP的会计原则，在任何此类选择并通知设施代理人后，本协议中提及的GAAP此后应解释为指IFRS(除本协议另有规定外)；此外，如果由于(I)GAAP或IFRS或其解释的任何变化，或(Ii)借款人采用IFRS代替GAAP，在任何情况下，在第6.15节所指的财务报表日期之后，确定本文或其项下将参照GAAP确定的任何项目的方式发生变化，该变更的效果(借款人或融资机构合理地认为)将影响第7.2.4节所载财务契约的基础或效力，以确定借款人及其子公司的综合财务状况，且借款人通知融资机构借款人请求修改本协议的任何条款，以消除在GAAP规定的日期之后发生的此类变更或该条款的适用(或如果融资代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求修改本协议的任何条款)。则就第7.2.4节而言，该项目应继续按照与之相关的公认会计原则确定，就好像GAAP是在紧接在GAAP或其解释发生变化之前适用的，直到该通知已被撤回或该条款已根据本协议修订。尽管如此，, 任何人在B34设施修改日被或将被描述为经营租赁义务的所有债务(不论该等经营租赁义务是否在该日有效)，就本协议而言应继续作为经营租赁义务入账，无论B34设施修正日期之后的GAAP发生任何变化，否则要求将此类债务重新定性为资本租赁(以预期或追溯为基础或以其他方式)，但为了澄清起见，经营租赁应因会计处理方式的改变或其他原因作为负债记录在资产负债表上。在任何情况下都不应被视为负债、资本租赁债务或资本化租赁负债。

第二条

承诺和借款程序

第2.1条。承诺。根据本协议的条款和条件(包括第V条)，各贷款人各自同意按照第2.2节所述的承诺提供其贷款份额。任何贷款人不履行其贷款份额的义务，不受任何其他贷款人未能履行其贷款份额的影响。

第2.2条。贷款人的承诺；终止和减少承诺。

I.每个贷款人应在实际交割日按照第2.3节的规定向借款人提供自己的那部分贷款。第2.2节所述的每一贷款人的承诺(在此称为其“承诺”)应为该贷款人承诺向借款人提供其在本条款项下的贷款部分，该部分贷款在本文件所附签名页上以与该贷款人名称相对的初始金额表示，或者，如果是根据第11.11.1节的转让而成为贷款人的任何贷款人，则为该贷款人在相关贷款人转让协议中所述的承诺金额。在每一种情况下，上述金额可根据《更新协议》第10.2条不时减少，或根据第11.11.1节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。尽管有上述规定，每一贷款人的承诺应在(I)承诺终止日期和(Ii)实际交付日期中较早者终止，如果购买的船舶没有在该日期之前交付。

二、如果任何贷款人违约其在第2.1条下的义务，贷款代理应应借款人的请求，尽合理努力予以协助

借款人在寻找借款人可以接受的银行或金融机构来替代该贷款人。

第2.3条。借款程序。

A)相当于新贷款余额的部分贷款应由借款人承担，并根据《创新协议》第3条的规定被视为已垫付给借款人并由借款人借款。

B)关于额外垫款所构成的贷款金额，借款人应在伦敦时间下午3：00或之前，不少于预期实际交付日期的两(2)个工作日，向贷款机构提交贷款申请和根据第5.1.1(A)条规定必须交付的文件。额外的预付款应以欧元计提。

C)贷款代理应迅速通知每个贷款人关于额外垫款的贷款请求，将其副本及其附件转发给每个贷款人。根据本协议的条款和条件，与额外垫款有关的贷款部分应在实际交付日期提供。在伦敦时间上午11点或之前，在实际交付日期，贷款人应在没有任何抵销或反索赔的情况下，向贷款机构存入当天的资金，金额相当于贷款人要求的欧元额外预付款部分的百分比。该等存款将存入贷款代理应不时通知贷款人而指定的账户。在从贷款人收到资金的范围内(如适用，考虑到下文第2.3d)、e(E)和f)节)，贷款代理应在实际交付日期通过电汇将当天的资金电汇到借款人在其贷款申请中指定的账户，在没有任何抵销或反索赔的情况下将这些资金提供给借款人。

D)如果借款人选择根据《更新协议》第5.2(B)(I)条规定的额外预付款为借款人应支付的部分BpiFAE保费提供资金，则借款人应在贷款申请中注明这一选择。

E)如果借款人选择为借款人应支付的部分BpiFAE保费提供资金，并根据《更新协议》第5.2(B)(Ii)条提供额外预付款，则借款人应在贷款申请中注明这一选择。

F)关于就非码数费用向借款人垫付的任何额外预付款，商定：

一、应根据第2.3c)节的规定，在实际交付日向借款人预付相当于已支付非堆场成本的80%(80%)的金额，该金额应由设施代理人根据交付非堆场成本证书中包含的金额确定；以及

二、相当于未支付的非庭院成本的80%(80%)的金额应由设施代理根据交付的非庭院成本证书(“托管金额”)中包含的金额确定，该金额应由设施代理(借款人特此指示设施代理进行此类汇款)汇到托管账户，该金额应根据本第2.3f条的以下规定和托管账户担保进行管理，但上述i)和ii)项所述金额的总和不得超过非庭院成本的最高金额。

如果根据上述ii)向托管账户支付了托管金额，借款人应有权在纽约市截止日期之前的任何时间向设施代理提供最终的非庭院成本证书，其中列出了

已支付的非码数成本。如果设施代理人收到最终的非庭院费用证书，设施代理人应立即授权向借款人发放代管金额(或，如果少于，则相当于已支付的非庭院费用的最后数额的80%减去先前在第I项下预付给借款人的数额)。代管账户产生的任何利息应在根据本规定向借款人发放代管金额(或如适用的话，部分代管金额)的同时发放给借款人。

如果在紧接纽约市截止日期后的第二天托管账户上仍有任何托管金额(考虑到任何适用的允许从托管账户向借款人发放款项的情况)，则在此后的营业日，贷款代理人有权要求从托管账户中提取该金额，并代表借款人将收到的金额用于或用于预付贷款。

担保托管人为贷款人的利益持有托管账户担保的依据由托管机构和信托契约管理。

第2.4条。资金问题。每一贷款人如有此选择，可通过安排一家分行或联营公司(或该贷款人设立的国际银行融资机构)提供或维持该部分贷款来履行其在本协议项下的贷款部分的义务，而该分行或联营机构(或该贷款人设立的国际银行融通机构)不是在本协议签署后或(视属何情况而定)在有关贷款人转让协议中注明的；但该部分贷款仍应被视为已由该贷款人发放并由该贷款人持有，而借款人偿还该部分贷款的义务仍应由该外国分行、联营公司或国际银行机构代为偿还；但根据第4.2(C)、4.3、4.4、4.5、4.6及4.7条，借款人所须支付的款额，不得高於假若贷款人没有安排该分行或联属公司(或国际银行设施)作出或维持该部分贷款时本应支付的款额。

第三条

还款、提前还款、利息和费用

第3.1节。还款。

A)借款人应分24期每半年偿还一次贷款，第一期在实际交付日期后六(6)个月到期，最后一期在最终到期日到期。

B)根据本协议的条款，借款人根据本第3.1条偿还的此类款项不得再借入。

第3.2节。提前还款。

A)借款人

I.可在任何营业日不时自愿预付全部或部分未偿还的贷款本金；但条件是：

1.所有此类自愿预付款应至少提前五(5)个工作日书面通知设施代理人；以及

2.所有这种自愿部分预付款的最低总金额应为1,000万欧元，是1,000,000欧元(或贷款余额)的倍数，并应按到期或

在借款人向贷款代理人指定的所有剩余分期付款中按比例偿还贷款的剩余分期付款；以及

二、应在根据第8.2条或第8.3条规定加快偿还贷款分期付款或根据第9.2条规定强制提前偿还贷款时立即偿还贷款。

B)如果在任何司法管辖区，任何贷款人履行其在贷款文件下的任何义务或维持或资助其在贷款中的份额成为违法行为，受影响的贷款人可向借款人和贷款机构发出书面通知(“违法通知”)，包括相关情况的合理细节。

C)如果受影响的贷款人递交了违法性通知，借款人、贷款机构和受影响的贷款人应真诚地(但没有义务)讨论有关贷款人可以采取哪些步骤来减轻或消除这种情况，但如果他们不能在20个工作日内就这些步骤达成一致，或者如果借款人选择这样做，则借款人有权但没有义务在收到该违法性通知后50天内的任何时间行使该权利，或者，如果在此之前，上述(B)项所述违法事件适用的日期(但不是早于上述20个营业日期限结束的日期)(“期权期限”)，或者(1)在期权期限届满时或之前全额偿还该贷款人所持有的贷款部分，连同截至该提前还款之日(但不包括该日)的所有未付利息和费用，或(2)在选择期届满时或之前，以一家或多家金融机构取代该贷款人(I)贷款机构可接受(此类同意不得被无理扣留或延迟)，及(Ii)在相关情况下，根据BpiFAE通知并以书面同意的转让，有资格受益于权益稳定协议的转让，以及(如相关的Natixis Dai)，但(X)在单一转让的情况下，任何此类转让应是转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的转让，或如转让超过一次，则任何此类转让, 与另一个此类转让或其他此类转让同时进行的此类权利和义务的一部分的转让，包括转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，以及(Y)借款人根据第3.2(C)条作出选择后，贷款人没有义务进行任何此类转让，除非和直到该贷款人从一个或多个受让人贷款人和/或借款人那里收到一笔或多笔付款，付款总额至少等于该贷款人持有的贷款部分，连同截至转让之日(但不包括转让之日)的所有未付利息和费用(以及根据本协议当时欠该贷款人的所有其他款项)。

除非第4.4条另有要求，否则根据本节规定的每笔贷款预付款不得收取保险费或罚金。根据本协议的条款，借款人预付的任何款项不得再借入。

第3.3条。利息条款。贷款未偿还本金的利息应根据本第3.3节的规定计入并支付。

第3.3.1节差饷。贷款应从实际交付之日起至向贷款人全额偿还或预付贷款之日止按固定利率计息，如果第5.1.10节的但书适用，则按浮动利率计息。按固定利率或浮动利率计算的利息(在考虑到第10.3(B)款的违约贷款人的情况下)应在每个还款日以欠款形式支付。贷款应从适用的利息期的第一天开始计息，直至(但不包括)该利息期的最后一天，按贷款适用的利率计算。所有利息应以一年中实际经过的天数为基础计算，包括360天。

第3.3.2节[故意遗漏]

3.3.3利率企稳。在重述日期属本协议一方的每一贷款人均向借款人声明并向借款人保证，其已于重述日期订立权益稳定协议，而于重述日期非本协议一方的任何贷款人(除BpiFAE或Caffil作为受让人，在根据第11.11.1节第(Iv)段授予的与BpiFAE增强型担保相关的担保强制执行后，作为贷款人的全部或任何放款权利受让人外)，于该贷款人成为本协议一方之日向借款人作出声明及保证，并保证该贷款人已于本协议订立之日或之前订立权益稳定协议。

第3.3.4节到期后利率。在贷款本金到期和应付之日(无论是在任何还款日期、提速或其他情况下)之后，或在借款人的任何其他货币债务到期并应支付之后，借款人应在法律允许的范围内，按贷款代理向借款人证明的年利率(在没有明显错误的情况下，该证明为决定性的)等于浮动利率加1.5%的总和，在违约期间的每一天支付利息(判决后和判决前)。

第3.3.5节付款日期。贷款的应计利息应在下列日期中最早的一天支付，不得重复：

1.每个付息日期；

2.每个还款日；

3.预付全部或部分贷款本金的日期(但只限于预付本金)；及

4.对根据第8.2条或第8.3条规定加速偿还的贷款部分，在加速偿还后立即支付。

第3.3.6节利率决定；替代参考银行。在第3.3.4节或浮动利率适用的情况下，如果汤森路透EURIBOR 01页(或任何后续页面)上未出现报价，且欧元汇率将通过参考银行提供的报价而不是参考历史筛选汇率来确定，则贷款机构应及时从每个参考银行获取信息以确定欧元汇率。如果任何一家或多家参考银行未能及时向贷款机构提供任何此类利率的信息，贷款机构应根据其余参考银行提供的信息确定该利率。如果借款人选择在本协议项下增加一家参考银行，或参考银行因任何原因不再能够并愿意以参考银行的身份行事，贷款代理机构应在所需贷款人的指示下，并在与借款人和贷款人协商后，指定一名借款人合理接受的替代参考银行，而该被替换的参考银行将不再是本协议项下的参考银行。贷款机构应向借款人和贷款人提供参考参考银行提供的利率报价而确定的欧元汇率(不言而喻，贷款机构不应要求贷款机构向本合同的任何一方(借款人以外)披露有关任何参考银行或参考银行报价的任何利率的任何信息，包括但不限于参考银行是否提供了利率或任何个别参考银行提供的利率)。

本协议或任何其他贷款文件项下的贷款或其他货币义务的应计利息在该金额到期和应付之日之后(无论是在提速或其他情况下)应按要求支付。

第3.3.7节欧元汇率不可用。

即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果贷款代理确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的)，或者借款人或所需的贷款人通知贷款代理(如果是所需的贷款人，则应向借款人提供一份副本)借款人或所需的贷款人(视情况而定)已确定：

A)没有足够和合理的手段来确定(如果适用浮动汇率)有关利息期的欧元利率，包括但不限于，因为欧元利率不能在当前基础上获得或公布，这种情况不太可能是暂时的；或

B)欧元汇率管理人或对信贷机构有管辖权的政府当局已发表公开声明，指明一个特定日期，在该日期之后，欧元汇率不应再用于确定贷款利率(该特定日期，即“预定不可用日期”)；或

C)目前正在执行的银团贷款，或包括与第3.3.7节所载措辞类似的现有银团贷款，正在执行和/或修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率来取代欧元利率，

然后，在融资机构作出上述决定或融资机构收到此类通知(视情况而定)后，或如果借款人另有要求，融资机构和借款人可修改本协议，以替代基准利率(包括对基准利率(如果有)的任何数学或其他调整)取代欧元汇率，并适当考虑此类替代基准的类似欧元计价银团信贷安排的任何演变或现有惯例(任何此类建议利率，即“欧元后续利率”)。此外，与任何建议的欧元后续利率一致的变化(定义如下)，任何此类修订应在融资代理向所有贷款人和借款人张贴该建议的修订后第五(5)个工作日的下午5：00(伦敦时间)生效，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向融资代理提交了书面通知，表明该等所需贷款人不接受该修改。该欧元后续汇率应以与市场惯例一致的方式应用；如果这种市场惯例对融资机构而言在行政上是不可行的，则该欧元后续汇率的适用方式应由融资机构以其他方式合理确定。

如果尚未确定欧元后续利率，且存在上文a)段所述的情况，或已发生预定的不可用日期(视情况而定)，贷款机构应立即通知借款人和每一贷款人。

此后，贷款人按欧元汇率(在贷款或利息期间受影响的部分范围内)为贷款的相关部分提供资金或维持贷款的义务应暂停。在收到该通知后，借款人可以撤销任何未决的借用、转换或延续贷款任何部分的请求(在贷款或利息期间受影响部分的范围内)。

尽管本协议另有规定，欧元继承率的任何定义均应规定，就本协定而言，欧元继承率在任何情况下均不得低于零。

贷款代理(按照所需贷款人的指示行事)和借款人应在2021年4月1日至2022年6月30日期间(或所需贷款人和借款人可能商定的较后日期)真诚地进行谈判，以期商定可使用欧元后续利率取代欧元利率的基础，以及任何相关的符合欧元后续利率的变化，以及实施这些变化的时间表，以便在预定的不可用日期之前做出适当的变化。

就本协议而言，“符合欧元后续利率变化”是指，就任何建议的欧元后续利率而言，对浮动利率的定义、利率期限、确定利率的时间和频率、支付利息的时间和频率以及适当的其他行政事项的任何符合更改，由融资机构与借款人协商后酌情决定，以反映该欧元后续利率的采用，并允许融资机构以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或，如果融资机构确定采用此类市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者不存在用于管理该欧元后续汇率的市场惯例，则以融资机构确定的与本协议的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

第3.4条。承诺费。在符合《更新协议》第10.1条的情况下，借款人同意为每一贷款人的账户向贷款机构支付一笔承诺费(“承诺费”)，该承诺费从签署之日起至(I)实际交付日期(“承诺费终止日”)之前的最高贷款额的每日未使用部分(该数额可不时调整)。(Ii)贷款代理已向借款人发出书面通知，表示贷款人将不会因为承诺已根据第8.2或8.3条终止而提前贷款的日期，(Iii)承诺终止日期及(Iv)根据《通知协议》第10.2条承诺应已全部终止的日期。

第3.4.1节付款。承诺费应由借款人向贷款机构支付，每六个月支付一次，第一次支付(“第一次承诺费支付”)在签署日期后六个月内支付，最后一次支付在承诺费终止日(根据本第3.4.1节要求支付承诺费的日期称为“承诺费支付日”)。承诺费的数额应等于适用承诺率的乘积，乘以自前一承诺费支付日(如果是第一笔承诺费支付，则为签约日)以来的每一天，乘以最高贷款额每日未使用部分的75%(该金额可能会不时调整)，再除以360天。

第3.4.2节其他费用。借款人同意在《费用函》中规定的日期和金额向贷款机构支付商定的费用。

第四条

某些欧元汇率和其他规定

第4.1节。欧元利率贷款是非法的。如果在签署日期后，任何法律的引入、任何法律的修改或解释的任何变化使其违法，或任何对该贷款人具有管辖权的中央银行或其他政府当局声称，如果有关贷款人以欧元汇率为基础在银行间市场为自己融资，则该贷款人作出、继续或维持其贷款部分是非法的，则该贷款人有义务作出、继续或维持其在

在通知借款人、贷款代理机构和其他贷款人后，贷款应立即暂停，直至导致暂停的情况不再存在，但贷款人根据本协议作出、继续和维持其贷款份额的义务应自动转换为以该贷款人和借款人之间协商的利率支付、继续和维持其计息贷款部分的义务，该利率相当于相关利息期的欧元利率加浮动利差的总和。

第4.2节。存款不可用。如果任何贷款人已在银行间市场为自己融资，而贷款机构应已确定：

A)每个参考银行在其相关市场上不能获得相关金额和相关利息期间的欧元存款，或

B)由于影响参考银行相关市场的情况，没有足够的手段来确定本协议下适用于相关利息期间的欧元利率贷款的利率，或

C)贷款人当时持有的贷款未偿还本金总额的50%以上的贷款人在相关利息期间在相关银行间市场获得匹配存款的成本将超过欧元利率(前提是，任何贷款人不得根据本条款第4.2.c条行使其权利)，其金额最高可达该贷款人在本协议项下成为贷款人之日获得匹配存款的成本减去该日期的欧元利率之间的差额。然后，贷款代理人应向借款人和每一贷款人发出有关该决定的通知(下称“决定通知”)。借款人、贷款人和贷款机构随后应真诚协商，以商定一个双方都满意的利率和利率期限(或多个利率期限)，以取代本协议下本应适用的利率。如果借款人、贷款人和贷款机构在发出该确定通知后十五(15)个营业日之前不能就利率(或利率)和利率期限达成一致，贷款机构应(在与贷款人协商后)设定利率和利率期限(或多个利率期限)，在每种情况下，利率和一个或多个利率期限应在确定通知日期的当前利率期限结束时生效。该利率(或多个利率)应等于浮动利率差与上午11点左右相应利率的加权平均之和。(伦敦时间)相关利息期开始前两(2)个工作日在汤森路透KLIEMMM、GARBIC01和FINA01页面(或可能取代汤森路透服务上KLIEMMM、GARBIC01或FINA01页面的其他页面)(或, 就上文第(C)项而言，以(X)贷款人为贷款人所持有的贷款的个别部分提供资金所需的成本及(Y)该加权平均数中较小者为准。贷款代理应在合理可行的情况下尽快向借款人提供一份列出该利率的确定通知。如果第4.2节中描述的情况超出了根据本条款约定或设定的利息期结束时间，则应根据需要重复上述程序。

第4.3节。增加欧元利率贷款成本等。如在签署日期后，任何适用的条约、法律、条例或规章要求或其解释或对借款人的适用发生变化，或任何贷款人遵守任何政府或其他当局的任何适用指示、请求、要求或准则(不论是否具有法律效力)，包括但不限于欧洲联盟的任何机构或类似的货币或多国当局在此日期后可能被更改或施加的范围，应：

任何司法管辖区或任何机构对贷款人的贷款部分或其任何部分征收、征收、收取、扣缴或评估的任何性质的税、征费、关税、收费、费用、扣除或扣缴

政治划分或其征税权限(不包括对全部净收入征税，以及在第4.6节所述的范围内的预扣税)；或

二、更改对任何贷款人支付本金或利息或根据本协议到期或将到期的任何其他付款的征税基础(对任何贷款人的全部净收益的征税变更除外)；或

三、施加、修改或视为适用的任何准备金或资本充足率要求(第4.5节所述的增加资本成本和第4.7节所述的准备金成本除外)或其他影响贷款人将其资本资源分配到本协议项下义务的方式的银行或货币控制或要求，或要求针对或就任何贷款人的任何资产或负债、在任何贷款人的账户中或为任何贷款人的贷款而进行的任何特别存款(但除非法律禁止，否则该贷款人应：以与其目前对其资本资源的分配方式一致的方式，将其资本资源分配给其在本协议项下的义务)；或

四、对任何贷款人施加影响其贷款部分或其任何部分的任何其他条件，

而上述任何一项的结果是(I)增加贷款人支付其贷款份额或维持其贷款份额或其任何部分的成本，(Ii)减少该贷款人收到的任何付款的金额或其根据本协议或其资本的实际回报，或(Iii)促使该贷款人根据其根据本协议收到或应收到的任何金额进行任何付款或放弃任何回报，则在任何该等情况下，如该贷款人认为该增加或减少对该贷款人的利益有重大影响，(A)该贷款人应(通过信贷代理)将该事件的发生通知借款人，并作出合理努力(符合其内部政策及法律和监管限制及BpiFAE保险单的条款，以及(如适用固定利率)与Natixis Dai有关CIRR的安排)，以指定不同的贷款办事处，但根据该贷款人的合理判断，该指定将避免该法律、法规或监管规定或其中的任何改变或其解释的影响，在其他方面对贷款人不利；及(B)借款人应上述要求，立即向信贷机构代理人支付因该项调整而产生的额外成本或减收及附带开支(包括税款)所需的款额，以补偿贷款人。该通知应(1)合理详细地描述导致该额外费用的事件及其生效的大致日期；(2)列出该额外费用的数额；(3)描述该数额的计算方式, (4)证明用于计算该数额的方法是该贷款人计算该数额的标准方法；(5)证明这种要求与其对受类似规定约束的其他借款人的待遇是一致的；和(6)证明，据其所知，这种情况的变化普遍适用于该贷款人所在组织的管辖区或该贷款人开展业务的相关管辖区的商业银行业。任何贷款人未能或拖延根据本节要求赔偿，不应构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但对于生效日期之后发生的费用增加或减少，借款人不应被要求根据本节赔偿在贷款人通知借款人导致费用增加或减少的情况以及贷款人就此要求赔偿的意向之前三个月以上发生的任何增加的费用或减少的费用；此外，如果引起费用增加或减少的情况具有追溯力，则上述三个月期限应延长至包括其追溯效力期间，但不得超过贷款人将引起费用增加或费用减少的情况以及贷款人就此要求赔偿的意向通知借款人之日前六个月。

应承认，借款人不应根据本节赔偿在实际交付日生效时间之前增加的任何贷款人的费用金额(在生效时间之前产生的任何此类金额均由原借款人负责)。

第4.4节。资金损失。

第4.4.1节赔偿。如果任何贷款人因其取得的存款或其他资金的清算或再使用(不低于市场利率)而招致任何损失或支出(为免生疑问，不包括利润损失)，则因下列原因而产生、继续或维持其贷款部分本金的任何部分：

一、贷款本金的任何偿还、提前偿还或加速偿还，但在预定还款日期或(如果适用浮动利率)在除利息期限最后一天或其他预定偿还或付款日期以外的日期进行的任何偿还除外；或

二、由于借款人的过错或由于未满足《更新协议》第6.1(C)款和第V条所述的任何先决条件(“资金损失事件”)而未按照贷款请求发放的贷款的相关部分，则借款人在收到借款人的书面通知(复印件给贷款代理人)后，应在收到通知后三(3)天内：

1.如果当时贷款的利息是按浮动利率计算的，则应直接向贷款机构支付一笔数额相当于下列数额的款项：

(A)该贷款人在自收到其在贷款中所占份额的日期起至适用利息期的最后一天的期间内，按浮动利率(不包括浮动利率差额)计算的利息，该利息按该贷款人在受该资金损失事件规限的贷款额中所占份额计算的利息超过：

(B)该贷款人将一笔相等於其在有关银行同业市场所收到的款项存入有关银行同业市场的款项，由收到该款项后的第二个营业日起至适用利息期间最后一天止的期间内，可取得的款额；或

2.如果当时贷款的利息是按贷款人所占部分的固定利率计算的，则按照下一段所述计算后通知贷款代理人的数额支付给贷款代理人。

由于贷款人不可撤销地向负责监督CIRR机制的法国当局承诺，任何预付款(无论是自愿的、非自愿的还是强制性的，包括在贷款加速之后)，借款人将强制支付在预付款日期前两(2)个工作日与法国当局合作计算的金额，同时考虑到CIRR与每一笔待预付分期付款的现行市场收益率(目前为ISDAfix)之间的差额(“利率差额”)，并将该差额应用于该分期付款的剩余期限，并按下文所述贴现净现值。这些差额将适用于需要预付的相应分期付款，自要求预付款之日起至该分期付款的原始还款日期(在任何以前的预付款后调整)为止的期间内，以及：

(A)根据上述计算得出的每笔相应金额的净现值，会否按相应的市场收益率厘定；及

(B)如该等现值的累积款额为负数，则无须向借款人或借款人支付任何款额。

该书面通知应包括合理详细的计算，列出对该贷款人的损失或费用。

第4.4.2节排除。如果贷款人的故意不当行为或严重疏忽导致BpiFAE保险单的损失或取消，借款人不应根据第4.4.1节对该贷款人因发生第9.1.9节所指的预付款事件而产生的损失或费用承担赔偿责任。

第4.5条。增加了资本成本。如在签署日期后，任何法院、中央银行、监管机构或其他政府当局的任何法律或条例、指示、指引、决定或要求(不论是否具有法律效力)的任何更改，或任何法律或条例、指示、指引、决定或要求的引入、采纳、效力、解释、重新解释或逐步实施，增加了任何贷款人或任何控制该贷款人的人须维持的资本额，而该贷款人所作出的承诺或其在贷款中所占的部分，使其或该受控制人的资本回报率降至低於该贷款人或该受控制人若非因上述情况发生任何改变本会达到的水平，则在任何该等情况下，在该贷款人不时通知借款人后，借款人须立即直接向该贷款人支付足以补偿该贷款人或该受控制人的额外款额，以补偿该贷款人或该受控制人在回报率方面的减少。任何此类通知应(I)合理详细地描述已实施的资本充足率要求及其生效的大致日期，(Ii)列出该降低回报的数额，(Iii)描述计算该数额的方式，(Iv)证明用于计算该数额的方法是该贷款人计算该数额的标准方法，(V)证明该额外数额的要求与其对受类似规定约束的其他借款人的待遇一致，以及(Vi)证明尽其所知，这种情况的变化一般适用于这种贷款人开展业务的管辖区内的商业银行业。在确定该数额时，该贷款人可以使用任何平均和归属的方法，该方法应, 在符合前述判决的前提下，视为适用。每家贷款人同意尽合理努力(符合其内部政策和法律法规限制以及BpiFAE保险单的条款，以及(如果适用固定利率)与Natixis Dai关于CIRR的安排)来指定不同的贷款办公室，前提是这样的指定将避免此类回报率的降低，并且在该贷款人的合理判断下，不会在其他方面对该贷款人不利。任何贷款人未能或拖延根据本节要求赔偿，不应构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但就生效日期之后发生的费用增加或减少而言，借款人不应被要求根据本节赔偿在贷款人通知借款人引起这种减少的情况以及该贷款人就此提出赔偿的意向之前三个月以上所发生的任何增加的费用或减少；此外，如果引起这种减少的情况具有追溯力，则上述三个月的期限应延长，以包括其追溯效力的期间，但不得超过贷款人将导致这种减少的情况和该贷款人就此要求赔偿的意向通知借款人之日之前的六个月。

应承认，借款人不应根据本节向任何贷款人赔偿在实际有效时间之前产生的减少的收益。

交付日期(在生效日期之前对贷款人产生的任何赔偿责任由原借款人负责)。

第4.6条。税金。贷款本金和利息的债务人所支付的所有款项，以及根据任何贷款文件应支付的所有其他款项，均应免税、不扣除任何税务机关征收的任何现有或未来的收入、消费税、印花税或特许经营税和其他税、费、关税、预扣或其他任何性质的费用，但不包括特许经营税和以贷款人的净收入或该贷款人的收入征收或衡量的税款，以及为代替净所得税或收入税而征收的特许经营税。由该贷款人组织所依据的法律或其任何政治分区，或该贷款人的贷款办公室或其任何政治分区，或任何其他司法管辖区的司法管辖区，除非该等所得税净额完全是由于适用的债务人在该其他司法管辖区的活动而征收，以及根据FATCA征收的任何税项(该等非排除项目称为“涵盖税项”)。如果根据任何适用的法律、规则或条例，任何适用的法律、规则或条例要求对债务人根据任何贷款单据应支付的任何款项进行预扣或扣除，则借款人将：

五.直接向有关当局支付扣留或扣除所需的全部款项；

六.立即向设施代理人提交一份令设施代理人满意的正式收据或其他文件，证明向该当局支付了这笔款项；以及

七.为贷款人的账户向贷款机构支付必要的额外金额，以确保每个贷款人实际收到的净额将等于该贷款人在不要求扣缴或扣除的情况下将收到的全部金额。

此外，如果贷款机构或贷款人直接就贷款机构或贷款人根据本合同收到或支付的任何款项主张缴纳任何担保税款，贷款机构或贷款人可支付此类担保税款，借款人将立即支付必要的额外金额(包括任何罚款、利息或费用)，以便该人在支付该等担保税款(包括该额外金额的任何担保税款)后收到的净额应等于该人在没有主张该等担保税项的情况下所收到的金额。

任何要求根据本节支付的任何额外金额的贷款人同意做出合理努力(符合其内部政策和法律法规限制以及BpiFAE保险单的条款，以及(如果适用固定利率)与Natixis Dai有关CIRR的安排)，以改变其贷款办公室的管辖权，前提是这样做将避免需要或减少此后可能产生的任何此类额外金额，并且在该贷款人的合理判断下，不会在其他方面对该贷款人不利。

如果借款人由于适当的征税当局而未能支付任何担保税款，或未能将所需的收据或其他必需的单据汇入贷款人的账户，则借款人应赔偿贷款人因任何此类失败而可能需要支付的任何递增预扣担保税款、利息或罚款(只要贷款人没有及时通知借款人与支付担保税款有关的责任主张而成为应付的金额)。就本第4.6节而言，融资机构或任何贷款人根据本条款向任何贷款人或为任何贷款人的账户进行的分配应被视为借款人的付款。

如果任何贷款人因借款人就本协议项下的任何涵盖税项支付的任何款项而有权获得任何退款、抵免、扣除或其他减税

第4.6节或由于借款人根据第4.3节所作的任何付款，该贷款人应尽合理努力获得该等退款、抵免、扣除或其他扣减，并在收到该等退款、抵免、扣除或其他扣减款项后，立即向借款人支付一笔款额(加上该贷款人就该退款、抵免、扣减或扣减而收到的任何利息)，该款额相等于该贷款人合理地认为可分配予该等涵盖税项或该等付款(减去该贷款人所招致的自付开支)部分的税后净值，但贷款人无义务向借款人披露有关其税务或税务计算的任何资料。

每个贷款人(和每个参与者)都同意借款人和贷款机构的意见，即它将(I)在贷款人或根据美国以外司法管辖区法律组织的参与者的情况下(A)向贷款机构和借款人提供一份适当执行的国税局W-8ECI表格副本，证明向该贷款人或该参与者支付的任何款项或为该贷款人或该参与者的利益而支付的任何款项实际上与美国的贸易或企业有关(或者，美国国税局表格W-8BEN声称享有税收条约的利益，但仅当此类表格中描述的适用条约规定在本合同日期或之前(或对于任何受让人贷款人或参与者，在相关转让或参与之日或之前)完全免除美国联邦所得税预扣)或任何后续表格时，在每种情况下，均附在美国国税局表格W-8IMY上，如适用，(B)如果根据本款提供的任何表格所作的证明在所有重要方面都不再准确和真实，则应通知设施代理人和借款人；及(C)在不损害其根据第4.13条承担的义务的情况下，提供适用法律规定的其他税务表格或其他文件(如有)，或按其他合理要求，在适用的范围内，证明根据本协议向贷款方(或参与者)支付的款项免于根据FATCA扣缴，以及(Ii)在所有情况下，提供该等表格、证书或其他文件，在借款人提出合理要求时，要求任何适用的免税或减税或向贷款方或参与方支付的或为贷款方或参与方的利益而支付的任何款项，只要贷款方或参与方在法律上能够交付此类表格, 证书或其他文件。对于贷款人(或受让人贷款人或参与者)未能向借款人提供前述表格的任何期间(除非是由于最初要求提供表格的日期(对于受让人贷款人，该日期将是原始转让人被要求提供该表格的日期)之后发生的法律变更，或者如果本协议未要求提供该表格，则该贷款人(或受让人贷款人或参与者)无权享受第4.6条关于因该未提供表格而征收的税款的利益。

根据第11.3条应支付的所有费用和支出应与增值税或应适当征收的任何类似税(如有)一起支付。对贷款人或代理人根据本协议提供的任何服务应征收的任何增值税，在交付增值税发票时，应在根据本协议约定支付的任何金额之外额外支付。

第4.7条。储备成本。在不以任何方式限制借款人在第4.3条下的义务的情况下，借款人应从生效时间起，在每个利息期的最后一天为每个贷款人的账户向贷款机构支付一笔额外的金额，条件是该贷款人的相关贷款办公室根据金融服务管理局D条的规定，根据该贷款人的通知，就该利息期内的每一天向贷款机构支付一笔相当于以下乘积的额外金额：

A)该日未偿还贷款的本金金额；及

B)分数(X)的余数，其分子是贷款利息的利率(以十进制表示)，利息期限如下

本协议中规定的(如适用，减去浮动利率差)，其分母是一减去在签署日期后对贷款人施加此类准备金要求的有效利率(以小数表示)的任何增加减去(Y)该分子；以及

c)    1/360.

该通知应(I)合理详细地说明已实施的准备金要求及其生效的大致日期，(Ii)列出适用的准备金百分比，(Iii)证明这种要求与贷款人对受类似规定约束的其他借款人的待遇一致，以及(Iv)证明据其所知，这种要求在美国商业银行业普遍适用。

每一贷款人同意尽合理努力(符合其内部政策和法律法规限制以及BpiFAE保险单的条款，以及(如果适用固定利率)与Natixis Dai有关CIRR的安排)，以避免维持此类准备金的要求(包括指定不同的贷款办公室)，前提是该贷款人合理判断，此类努力不会在其他方面对贷款人不利。

第4.8条。付款、计算等

A)除非另有明确规定，债务人根据任何贷款文件进行的所有付款均应由该债务人向贷款机构支付，由有权获得此类付款的贷款人按比例支付。所有必须向贷款机构代理人支付的款项，不得抵销、扣除或反索偿，应在伦敦时间上午11：00之前通过TARGET2(或用于以欧元结算国际银行交易的其他资金)支付到贷款机构不时通知借款人所指定的账户。在此之后收到的资金应被视为贷款人在下一个营业日收到。

B)每名贷款人特此指示贷款机构就其所持贷款的任何部分，以固定利率或浮动利率(如果第5.1.10节的但书适用)直接向贷款人支付利息，其依据是(如果适用固定利率)贷款人根据利息稳定协议应向Natixis支付的金额，直接向Natixis支付该贷款人根据利息稳定协议应支付的任何该等金额。

C)贷款代理人应迅速(但无论如何是在同一营业日收到，或如本节(A)款所述，视为收到)在同一天将贷款代理人收到的该等款项的份额(如果有的话)汇给每一贷款人，不得有任何抵销、扣除或反索赔。所有利息和费用应以在360天的一年内支付利息或费用期间的实际天数(包括第一天但不包括最后一天)计算。如任何付款应于非营业日的日期到期，则该等付款须于下一个营业日支付，而有关时间的延长应计入与该等付款有关的利息及费用(如有)。

第4.9条。替代贷款人等如果借款人应根据第4.2(C)、4.3、4.4、4.5、4.6或4.7条的规定向任何贷款人支付任何款项，则借款人有权在收到贷款人的通知后180天内随时(只要没有违约和没有发生提前还款事件且仍在继续)终止该贷款人的承诺(其中每个其他贷款人的百分比应自动调整为相等的金额

(B)全额偿还该贷款人贷款的受影响部分，连同其应计利息至该预付款之日为止(但借款人不得根据第(A)款终止任何贷款人的承诺，或根据本条(B)提前向任何该贷款人预付款项，除非借款人和信贷代理人已真诚地尝试更换该贷款人，直至30天期限届满为止)，和/或(C)用融资机构和(如果适用固定利率)Natixis Dai合理接受的另一家金融机构取代该贷款人，但(I)每次转让应是转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的转让，或与另一转让同时进行的部分权利和义务的转让，或包括转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的其他转让；(Ii)贷款人没有义务因借款人根据本节提出的要求而进行任何此类转让，除非该贷款人至少已从借款人或一个或多个受让人贷款人那里收到一笔或多笔付款相等于欠该贷款人的贷款的未偿还本金总额，连同截至该本金支付之日的应计利息，以及根据本协议应支付给该贷款人的所有其他款项。各贷款人向借款人声明并保证，截至签署日(或对于在签署日不是本合同当事一方的任何贷款人，在该贷款人成为本合同当事一方之日)，没有现行的条约、法律、规章和规章要求。, 解释、指令、指导方针、决定或要求，借款人有权根据第4.3、4.4、4.5、4.6和4.7条中的任何一项向该贷款人或为其账户请求任何付款。

第4.10节。分享付款。

第4.10.1节向贷款人付款。如果贷款人(“追偿贷款人”)收到或收回债务人的任何款项，而不是按照第4.8节(付款、计算等)的规定。(“追回的数额”)，并将该数额用于根据贷款单据到期的付款，然后：

A)追偿贷款人应在三(3)个工作日内将收到或追回的细节通知贷款代理人；

B)贷款机构代理人应确定收款或收回款项是否超过了如果贷款机构收到或收回收据或收回款项并按照上述第4.8条分配的情况下应向追偿贷款人支付的金额，而不考虑与收款、回收或分配有关的对贷款机构征收的任何税款；以及

C)收回贷款的贷款人应在贷款机构提出要求后三(3)个工作日内，向贷款机构支付一笔金额(“分摊付款”)，该金额等于该收款或收回款项，减去贷款机构根据本协议的任何适用条款确定的可由收回的贷款人保留作为其在任何付款中的份额的任何金额。

第4.10.2节付款的重新分配。贷款代理人应将分享付款视为借款人支付，并按照本协议关于借款人对分享贷款人的义务的规定，在贷款人(追偿贷款人除外)(“分享贷款人”)之间分配。

第4.10.3节追讨贷款人的权利。如信贷代理根据第4.10.2节将追讨贷款人从有关债务人收到的付款在该债务人与追讨贷款人之间作出分配，则追讨款项中相当于分摊付款的款额将被视为未由有关债务人支付。

第4.10.4节再分配的逆转如果收回的贷款人收到或收回的分红付款的任何部分成为可偿还的，并由收回的贷款人偿还，则：

A)每一共享贷款人应应贷款机构代理人的要求，为该追偿贷款人的账户向贷款机构支付一笔相当于其在分红付款中所占份额的适当部分的款项(连同一笔必要的款项，用于偿还追偿贷款人所需支付的分红付款利息的比例)(“再分配金额”)；以及

B)在有关债务人与每名相关共享贷款人之间，一笔相等于有关再分配金额的款项将被视为有关债务人没有支付。

第4.10.5节例外情况。

A)本第4.10款不适用于追偿贷款人在根据本第4.10款支付任何款项后，对相关债务人没有有效和可强制执行的债权的情况。

B)在下列情况下，追偿贷款人没有义务与任何其他贷款人分享追偿贷款人因采取法律或仲裁程序而收到或收回的任何金额：

它将法律程序或仲裁程序通知了另一贷款人；以及

二、另一贷款人有机会参加这些法律程序或仲裁程序，但在收到通知后没有在合理可行的情况下尽快这样做，也没有单独采取法律程序或仲裁程序。

第4.11节。出发了。在违约事件或提前还款事件发生和持续期间，在适用法律允许的范围内，每个贷款人有权在适用法律允许的范围内，对当时到期并欠其的任何债务人的任何和所有余额、贷方、存款、账户或款项的偿付进行拨付和运用；但任何此类拨付和运用均应遵守第4.10节的规定。每一贷款人同意在贷款人提出任何此类抵销和申请后，立即通知适用的债务人和贷款机构代理人；但未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。每一贷款人根据本节享有的权利是该贷款人可能享有的其他权利和补救办法(包括根据适用法律或以其他方式规定的其他抵销权)之外的权利。

第4.12节。收益的使用。借款人应将向借款人提供的贷款收益用于支付或偿还借款人已经支付的《创新协议》第5.2、5.3和/或5.4条所述的款项，并且在不限制前述规定的情况下，贷款收益不得用于购买根据1934年《证券交易法》第12条登记的任何类别的股权证券或F.R.S.董事会规则U所界定的任何“保证金股票”。

第4.13节。FATCA信息。

A)除下述c)款另有规定外，每一方(借款人除外)应在另一方(借款人除外)提出合理请求后十个工作日内：

一、向对方确认是否：

1.《反洗钱公约》豁免缔约方；或

2.不是FATCA豁免缔约方；

二、向另一方提供与其在《反洗钱法》项下地位有关的表格、文件和其他资料，这是该另一方为遵守《反洗钱法》的目的而合理要求的；

三、向该另一方提供该另一方为遵守任何其他法律、法规或信息交换制度而合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息。

B)如果一方缔约方根据上文(A)(一)项向另一缔约方确认其为FATCA豁免缔约方，并且随后得知其不是或已不再是FATCA豁免缔约方，则该缔约方应及时合理地通知该另一方。

C)以上a)段不应强迫任何贷款人或信贷机构做任何事情，而上述a)(Iii)段不应强迫任何其他当事人作出其合理认为会或可能构成违反下列各项的任何事情：

一、任何法律、法规；

二、任何受托责任；或

三、任何保密义务。

D)如果一方当事人未能确认其是否是FATCA豁免缔约方，或未能按照上文(A)(1)或(2)段的要求提供表格、文件或其他信息(为免生疑问，包括在上文(C)段适用的情况下)，则就贷款文件(及其下的付款)而言，该当事方应被视为不是FATCA豁免缔约方，直至有关缔约方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息为止。

E)每一方均可从本协议项下要求由FATCA支付的付款中扣除FATCA，以及与该FATCA扣除相关的任何付款，任何一方均不应被要求增加其就其进行此类FATCA扣除的任何付款，或以其他方式补偿该FATCA扣除的付款接受者。

第4.14节。设施代理的辞职。设施代理人应辞职(并应在适用的范围内尽合理努力任命一名继任的设施代理人)，条件是：

A)贷款机构未能对第4.13条下的请求作出回应，且贷款人有理由相信贷款机构不会(或已不再是)FATCA豁免方；

B)设施代理人根据第4.13节提供的信息表明，设施代理人将不是(或将不再是)FATCA豁免方；或

C)融资机构通知贷款人，融资机构不再是(或已经不再是)FATCA豁免方；

并且(在每种情况下)贷款人合理地认为，本协议的一方将被要求进行FATCA扣减，而如果贷款机构是FATCA豁免方，则不需要进行FATCA扣除，并且贷款人通过通知贷款机构要求其辞职。

第五条

借款条件

第5.1节。贷款的预付款。贷款人有义务为实际交付日提供的贷款的相关部分提供资金，但前提是必须事先或同时满足本第5.1节规定的每一项先决条件。贷款代理人应在实际交割日期提供资金前，告知贷款人已满足第5.1节规定的先决条件。

第5.1.1节决议等。贷款机构应已从借款人收到：

A)其秘书或助理秘书的证书，证明其受权就本协定和每份其他贷款文件行事的官员的在任情况和签名，以及所附文件的真实性和完整性：

(X)董事会当时完全有效的决议，授权签署、交付和履行本协议和其他贷款文件，以及

(Y)借款人的组织文件，

贷款人可根据该证书予以最终依赖，直至贷款代理人收到借款人的秘书或助理秘书取消或修改该先前证书的另一证书为止；及

B)利比里亚有关当局为借款人出具的良好信誉证明。

第5.1.2节律师的意见。贷款机构应已收到致贷款机构、证券托管人(关于以下a)和b)和每个贷款人的意见：

I.Watson Farley&Williams LLP，借款人的利比里亚法律顾问，涵盖本合同附件B-1所述事项(并应进行更新，以包括对托管账户安全的参考)；

二、诺顿·罗斯·富布赖特有限责任公司，贷款代理和贷款人的律师，涵盖本合同附件B-2中规定的事项(并应进行更新，以包括对托管账户安全的参考)，如果BpiFAE保险单将在实际交付日期或大约实际交付日期重新签发或更换，则本合同附件B-3；以及

三、Clifford Chance US LLP，美国税务顾问，为贷款机构的利益，涵盖本合同附件B-4中规定的事项，每一此类意见均应更新，以考虑出具时所有相关和适用的贷款文件。

第5.1.3节BpiFAE保险单。设施代理或ECA代理应已收到正式签发的BpiFAE保险单，且BpiFAE不得在贷款预付款之前交付给设施代理或ECA代理

任何要求取消、暂停或终止BpiFAE保险单或暂停提取本协议项下额外预付款的通知。

第5.1.4节成交手续费、费用等。贷款代理应根据具体情况，为其自己的账户或每个贷款人或BpiFAE的账户收到借款人以书面形式同意向贷款机构代理支付的所有费用(无论是为其自己的账户还是任何贷款人的账户)，以及根据第11.3条规定借款人必须向贷款机构代理支付的所有发票费用(包括贷款机构法律顾问的协议费用和BpiFAE溢价)，或借款人以书面方式同意向贷款机构代理支付的所有费用，每种情况下均在此类资金提供日期或之前支付。

第5.1.5节遵守担保、无违约等。在贷款资金生效之前和之后，下列陈述均应真实无误：

A)第六条所述的陈述和保证(但不包括第6.10节所述的陈述和保证)在所有实质性方面均应真实和正确，但因重要性或重大不利影响而受到限制的陈述和保证除外，这些陈述和保证应真实而正确，其效力与当时所作的相同；以及

B)不会发生违约和提前还款事件，也不会发生任何会成为提前还款事件的事件(在有通知或时间流逝的情况下，或两者兼而有之)。

第5.1.6节贷款申请。贷款代理人应已收到借款人正式签署的贷款申请，并附上：

A)如要求额外垫付非货场费用，交付非货场费用证书；

B)建筑商根据《施工合同》附录C从借款人那里收到的发票和证明文件的副本(由建筑商认证)为真实副本，该发票和证明文件与出具时支付的非码数成本有关，且借款人以本合同附件D规定的基本格式作出的声明表明，已满足关于非码数费用的至少15%法国含量的要求；

C)建筑商的最终商业发票复印件，显示合同价格(包括非堆场成本和其他基本合同价格增加)的金额及其在施工合同规定的实际交付日期应支付给建筑商的部分；和

D)借款人根据施工合同就基本合同价向建筑商支付的所有款项的电汇复印件，但未作为原借款人提出的提款条件的一部分提供。

第5.1.7节[故意遗漏].

第5.1.8节交付协议。设施代理人应收到一份由建筑商和借款人或指定业主正式签署的《施工合同》下的交付和验收协议的副本，并通知设施代理人。

第5.1.9节购买船舶的所有权。设施代理人应已收到所购船只由借款人或指定船东(视具体情况而定)合法和实益拥有的证据，没有所有记录在案的留置权，但第7.2.3节允许的留置权除外，以及尚未解除的抵押(定义见《创新协议》)。

第5.1.10节利息稳定。ECA代理人应已收到Natixis Dai就适用于贷款的CIRR向贷款人发出的正式签立的固定利率批准，并应已被法国当局告知根据适用的利息稳定协议适用于贷款的利息补充机制(稳定)的条件，该等条件指明(其中包括)根据适用于贷款的利息补充机制保留了CIRR。

关于第5.1.10节，如果贷款人(“不符合资格的贷款人”)变得不符合资格或因其他原因不再是利息稳定协议的一方，它应在得知此事后立即(不迟于预期实际交付日期前15个工作日)通知借款人、ECA代理和融资代理。

在收到此类通知后，ECA代理(通过融资代理)应至少提前10个工作日通知借款人，说明是否由于不符合条件的贷款人而不能满足第5.1.10节中规定的条件，但将通过替换不符合条件的贷款人来满足条件，如下所述，替换将在实际交付日期生效。

在收到ECA代理人的此类通知后，借款人有权在此后的任何时间，在不损害其根据第3.3.3节对不合格贷款人可能拥有的任何权利和补救措施的情况下，从实际交付日期起，用贷款代理人BpiFAE和Natixis Dai合理接受的另一家银行或金融机构取代该不合格贷款人。但(I)每项此类转让应为不符合资格的贷款人在本协议下的所有权利和义务的转让，或与另一项此类转让或其他此类转让同时进行的部分权利和义务的转让，这些转让或其他转让共同涵盖不符合资格的贷款人在本协议下的所有权利和义务；(Ii)贷款人没有义务因借款人根据本节提出的要求而使任何此类转让生效，除非该贷款人已从一个或多个受让人贷款人那里收到一笔或多笔付款，付款总额等于新贷款余额部分的未偿还本金总额，根据第2.3(A)节，在生效时间之后，如果该贷款人没有在生效时间之前被更换，则应向该贷款人支付债务。应借款人的要求，ECA代理和融资代理应尽合理努力协助借款人找到借款人可接受的银行或金融机构来取代不符合条件的贷款人，并在实际交付日期提供资金之前，采取合理需要且在ECA代理和融资代理控制范围内的其他步骤，以协助满足第5.1.10节中的先例条件。

但借款人应有权在不损害其根据第3.3.3节规定的权利和补救办法的情况下，选择在实际交付日期不满足第5.1.10节规定的条件的情况下，将浮动利率适用于贷款，这种选择应在预期实际交付日期前不少于五(5)个工作日以书面通知贷款代理人，在此情况下，经BpiFAE批准，贷款应按浮动利率计息，且第5.1.10节规定的条件应视为贷款人放弃。

在借款人提出请求后，ECA代理(通过贷款代理)应立即通知借款人它是否知道(仅基于在提出任何此类请求时从Natixis Dai和其他法国当局获得和/或从贷款人那里收到的信息，而对ECA代理不对该信息的准确性承担任何责任)

第5.1.10节中的前提条件将不会或可能不符合第5.1.10节的要求。第三方托管账户安全。融资机构应已收到借款人正式签署的托管账户保证金，以及借款人和托管账户银行分别签署的正式签立的押记通知和确认书。

第六条

申述及保证

为促使贷款人和贷款机构签订本协议并进行本协议项下的贷款，借款人应在实际交付日期和担保解除日(除另有规定外)向贷款机构和贷款机构提供本条第六条所述的担保和担保。

第6.1节。组织等。借款人是一家根据其公司管辖区法律有效组织和存在且信誉良好的公司；借款人在其业务性质要求具有这种资格的每个管辖区内都具备适当的经营资格和作为外国公司的良好地位，但不具备这种资格不会产生实质性不利影响的情况除外；并且借款人拥有全面的权力和权力，已采取所有公司行动，并持有签订其所属的每份贷款文件和履行义务所需的所有政府和债权人的许可证、许可、同意和其他批准。

第6.2节。适当授权、不违反规定等借款人签署、交付和履行本协议和其他贷款文件，属于借款人的公司权力范围，并已得到所有必要的公司行动的正式授权，且不：

1.违反借款人的组织文件；

2.违反任何适用司法管辖区的任何法律或政府规定，除非合理预期不会造成实质性不利影响；

3.违反对借款人或其任何财产具有约束力的任何法院法令或命令，除非合理地预计不会造成实质性的不利影响；

4.违反对借款人或其任何财产具有约束力的任何合同限制，但合理地预计不会导致重大不利影响的除外；或

5.导致或要求在借款人的任何财产上设立或施加任何留置权，除非合理地预期不会导致实质性的不利影响。

第6.3节。政府批准、监管等。借款人正式签署、交付或履行本协议或任何其他贷款文件，不需要任何政府当局或监管机构或其他人员的授权或批准或其他行动，也不需要通知或向其备案(但不需要在实际交付日期或之前获得的授权或批准，或不需要在实际交付日期或之前采取的行动或已经采取的行动除外)。借款人持有在实际交割日开展业务所需的所有政府许可证、许可证和其他批准，除非不持有任何此类许可证、许可证或其他批准不会产生实质性的不利影响。

第6.4节。遵守环境法。借款人遵守所有适用的环境法，但不遵守不会产生实质性不利影响的除外。

第6.5条。有效性等本协议构成借款人根据其条款可强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但本协议的可执行性可能受到破产、资不抵债或类似法律的限制，这些法律一般或一般衡平法原则影响债权人权利的强制执行。

第6.6条。无违约、违约事件或预付款事件。未发生违约、违约事件或预付款事件，且仍在继续。

第6.7条。打官司。不存在任何待决或据借款人所知对借款人构成威胁的诉讼、调查或诉讼，且不存在以下情况：(I)除非在借款人提交给美国证券交易委员会的文件中载明，否则根据借款人的合理意见，可能会对借款人及其子公司(作为一个整体)的业务、运营或财务状况产生重大不利影响(统称为“重大诉讼”)，或(Ii)旨在影响贷款文件的合法性、有效性或可执行性，或意在完成本协议中预期的交易。

第6.8条。购买的船只。在根据建造合同将所购船舶交付给借款人后，所购船舶将立即：

A)由借款人或借款人的一家全资子公司合法和实益拥有，

B)以借款人或借款人的其中一家全资子公司的名义在巴哈马或马耳他国旗或双方共同同意的其他旗帜下登记的，

C)按照第7.1.4(B)节的要求分类，

D)除第7.2.3节允许的留置权外，没有所有已记录的留置权，

E)按照第7.1.5节的规定投保灭失或损坏保险，以及

F)由借款人或借款人的一家全资子公司独家经营或特许经营。

第6.9节。债权优先；留置权。

A)这些债务至少在偿还权和所有其他方面与借款人的所有其他无担保无从属债务并驾齐驱，但法律上优先考虑的债务除外。

B)截至本协议日期，本协议中允许或限制授予留置权的条款不低于借款人与向借款人提供融资或信贷的任何其他人签订的任何其他协议中允许或限制授予留置权的条款。

第6.10节。扣留等。自签署之日起，借款人根据任何贷款文件支付的任何款项均不受任何适用司法管辖区征收的任何预扣税或类似税的约束。

第6.11节。不得提交文件等必填。根据任何法律，不需要提交、记录或登记，也不需要支付任何印花、登记或类似的税款。

适用管辖权，以确保本协议或其他贷款文件作为证据的合法性、有效性、可执行性、优先权或可接受性(不要求在实际交付日期或之前或已经支付的文件、记录、登记或付款除外)。

第6.12节。没有豁免权。借款人在债务方面受民商法约束。借款人及其任何财产或收入均无权在任何适用的司法管辖区享有诉讼、法院管辖权、判决、扣押(无论是在判决之前或之后)、判决的抵销或执行，或与债务有关的任何其他法律程序或补救的豁免权(以其他方式允许或存在的诉讼、法院管辖权、判决、扣押、抵销、执行、法律程序或补救)。

第6.13节。投资公司ACT。借款人不需要登记为经修订的1940年《投资公司法》所指的“投资公司”。

第6.14节。规则U借款人不从事以购买或携带保证金股票为目的的信贷发放业务，贷款收益不得用于违反或将与FR.S.董事会规则U相抵触的目的。在本节中使用了F.R.S.董事会规则U或任何不时生效的替代规则中所规定的含义。

第6.15节。信息的准确性。借款方首席财务官、财务主管或公司控制人就本协议的谈判以书面形式向贷款机构和贷款方提供的财务和其他信息(财务预测或其他前瞻性信息除外)，据借款方所深知和确信，整体而言，该等信息真实无误，且不包含重大事实的失实陈述。借款方首席财务官、财务主管或公司控制人以书面形式向贷款机构和贷款方提供的与本协议相关的所有财务预测(如有)，已经或将真诚地基于借款方当时认为合理的假设编制(不言而喻，此类预测会受到重大不确定性和或有事件的影响，其中许多不是借款方所能控制的，且不能保证这些预测将会实现)。借款方首席财务官、财务主管或公司控制人在本协议日期后以书面形式向贷款机构和贷款方提供的所有财务和其他信息，均应由借款方本着善意准备。

第6.16节。遵纪守法。借款人遵守所有适用的法律、规则、法规和命令，除非不遵守不会也不能合理地预期会产生实质性的不利影响，并且借款人已经实施并保持了旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。借款人及其子公司，据借款人所知，其各自的管理人员、雇员、董事和代理人在所有实质性方面都遵守反腐败法和适用的制裁措施，并且没有在知情的情况下从事任何可能导致借款人被指定为受制裁人员的活动。(A)借款人、任何附属公司或据借款人或该附属公司所知，借款人或该附属公司的任何董事、高级职员或雇员，或(B)据借款人、借款人的任何代理人或任何附属公司所知，将以任何身分与本协议所设立的信贷安排有关或从中获益的任何附属公司，均不是受制裁人士。

第七条

圣约

第7.1节。平权契约。借款人同意贷款机构和每个贷款人的意见，即自生效之日起(或在适用的情况下，从以下任何适用条款规定的时间起)，直至所有承诺终止，所有债务均已全额清偿为止，借款人应履行第7.1节规定的义务。

第7.1.1节财务信息、报告、通知等。借款人将向贷款机构提供或安排向贷款机构提供下列财务报表、报告、通知和信息(提供足够的副本分发给各贷款人)：

A)一旦可用且无论如何在借款人每个财政年度前三个财政季度结束后60天内，借款人向美国证券交易委员会提交的该财政季度借款人以10-Q表格(或任何后续表格)提交的借款人报告副本，其中包含根据公认会计准则编制的借款人未经审计的综合财务报表(包括资产负债表和损益表)，但须经正常的年终审计调整；

B)在借款人每个财政年度结束后120天内，尽快获得借款人提交给美国证券交易委员会的该财政年度借款人年度报告的10-K表格(或任何后续表格)的副本，其中包含根据公认会计准则编制并经普华永道或其他类似地位的独立会计师事务所审计的借款人该财政年度经审计的综合财务报表(包括资产负债表和损益表)；

C)连同根据前述(A)或(B)条款提交的每一份报表，由借款人的首席财务官、财务主管或公司控制人签署的证书，表明截至相关财政季度或财政年度的最后一天，符合第7.2.4节规定的契诺(以合理的细节和在所有方面均令设施代理人合理满意的适当计算和计算)；

D)在违约或提前还款事件发生后尽快提交借款人的首席财务官的声明，列出该违约或提前还款事件(视属何情况而定)的细节，以及借款人已采取和拟采取的行动；

E)借款人一旦意识到这一点，即发出任何重大诉讼的通知，除非借款人在提交给美国证券交易委员会的文件中披露了此类重大诉讼；

F)一旦借款人意识到这一点，对其合理地认为会对借款人及其附属公司的整体业务、经营或财务状况产生重大不利影响的任何事件，应立即发出通知；

G)在发送或存档后，立即提供借款人向借款人发行的每份证券的所有持有人发送的所有报告的副本，以及借款人或其任何子公司向美国证券交易委员会或任何国家证券交易所提交的所有登记声明的副本；

H)借款人或其任何附属公司作为任何贷款人通过该贷款机制的状况或业务的其他信息

代理人可以不时合理地要求(包括更新以前提供给贷款人的任何信息和预测，如果这些信息和预测已经准备好并可用的)；

I)在《财务公约》豁免期内，自第四次《补充协议》生效之日起，在每个月度、双月和季度期间(每个财政年度最后一个季度的期间应为六十(60)天)结束后的五(5)个营业日、十(10)天和四十(40)天(或BpiFAE可能不时要求的其他期间)内，尽快并无论如何分别在五(5)个工作日内，《债务延期定期监测要求》所要求的信息(此类信息要求可根据《债务延期延期定期监测要求》中规定的基础进行修改)(内容合理详细，并在所有方面都令贷款机构合理满意的适当计算和计算)；

J)在财务契约豁免期间，应融资代理的要求(按照BpiFAE的指示行事)，借款人和贷款人应以令BpiFAE满意的形式和实质提供信息，说明关于本集团当时存在的借款债务的安排，或根据有约束力的承诺将由本集团产生或提供(视情况而定)本集团的任何此类债务(该等信息将根据融资代理的请求条款提供给BpiFAE)；

K)在自《公约》生效之日起至《公约》修改之日止的期间内，在该期间内每个月结束后五个工作日内，由借款人的首席财务官、财务主管或公司主计人签署的证书，表明截至前一个月最后一天，已遵守第7.2.4(C)节规定的《公约》；但如在该期间内，借款人在该月的最后一天仍未遵守第7.2.4(C)节所述的契诺，则借款人应在证书交付之日证明遵守该契诺；

L)在整个预警监测期内，在每个月结束的15个工作日内，由借款人的首席财务官、财务主管或公司控制人签署的证书，表明截至有关月份的最后一天(I)截至最近完成的月份的最后一天的调整后现金余额与最近结束的月份的每月流出的比率(并表明调整后的现金余额是否至少涵盖随后五个月期间的每月流出)，(Ii)借款人在连续两个最近报告的财政季度的本金及利息后的经调整EBITDA；及(Iii)如属在借款人公布每个最后报告的财政季度的结果后紧接提交的下一份证明书，则须将经调整的本金及利息后的EBITDA与2019财政年度的相应财政季度的数字作一比较(在每种情况下，均以合理的详细资料及在各方面均令贷款机构合理满意的适当计算及计算方法计算)；

M)自《财务公约》豁免期开始之日起的每一历年中，借款人的环境计划(包括集团过去两年的碳排放量(根据海事组织定义的方法或借款人规定的任何其他公开方法计算)，按照借款人根据第四次《创新协定》补编印发的每份信函要求公布)；

N)如果借款人打算进行有限制的自愿预付款，借款人应在预期作出有限制的自愿预付款的至少十个营业日之前，向贷款机构代理人提供关于该有限制的自愿预付款的书面通知(该通知应合理详细地列出该有限制的自愿预付款的条款)；以及

O)在《财务公约》豁免期内，借款人一旦意识到这一点，应立即就已经或可能导致违反第7.1.10条的任何事项发出通知(并向ECA代理和BpiFAE发送副本)，

但根据本第7.1.1节第(A)、(B)、(G)和(M)款要求向贷款机构提供的信息，在借款人网站http://www.rclinvestor.com或美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.免费提供时，应视为已免费提供给贷款机构

第7.1.2节批准和其他同意。借款人将获得(或促使获得)下列各项所需的政府许可证、授权、同意、许可和批准：(A)每个债务人履行其在其所属贷款文件项下的义务；(B)所购船舶的经营符合所有适用法律，除非在任何情况下，未能获得(或导致获得)此类政府许可证、授权、同意、许可和批准预计不会产生实质性的不利影响。

第7.1.3节遵守法律等。借款人将，并将促使其每一家子公司在所有重要方面遵守所有适用的法律、规则、法规和命令，但(以下(A)和(F)款所述除外)不遵守不会产生实质性不利影响的情况除外，在任何情况下，遵守应包括(但不限于)：

A)在借款人的情况下，其公司存在的维持和保全(符合第7.2.6节的规定)；

B)就借款人而言，维持其在佛罗里达州作为外国公司的资格；

C)在欠款发生之前，支付对其或其财产征收的所有税款、评税和政府收费，但如经适当的诉讼程序真诚地竭尽全力提出异议，则不在此限；

D)遵守所有适用的环境法；

E)遵守适用于借款人的所有反洗钱和反腐败法，包括不直接或间接向任何人提供或导致向任何人提供任何要约、礼物或付款、对价或任何形式的利益，以此作为履行本协议所设想的任何交易的诱因或报酬，但此种交易将违反此类适用法律；以及

F)借款人将维持有效的政策和程序，以确保借款人、其子公司及其各自的董事、官员和雇员遵守反腐败法和适用的制裁措施。

第7.1.4节购买的船舶。借款人将：

(A)使所购船舶由借款人或借款人的一家全资子公司独家经营或租用，但借款人或该子公司可将所购船舶(1)租给借款人和借款人的全资子公司以外的实体，(2)以规定期限不超过一年的定期租船方式出租；

B)使所购买的船只保持在使其有权由具有公认地位的船级社进行分类的状况；

C)向设施代理提供与所购船舶有关的以下信息：

一.借款人或借款人的一家全资子公司对所购船舶所有权的证据；以及

二、除第7.2.3节允许的留置权外，购买的船舶上没有记录的留置权的证据；

D)在实际交付日期后7天内，向设施代理提供有关所购船舶的以下内容：

一、所购船舶类别的证明；以及

二、证明所有规定的保险对所购买的船只有效的证据；以及

E)在(I)7月31日晚些时候和(Ii)在每个日历年收到符合情况说明书后30天或之前，向设施代理(分发给BpiFAE和贷款人)(每次费用由借款人承担)提供或促使供应所有必要的信息，以使任何贷款人履行其在上一年度的《海神原则》下的义务，包括但不限于，根据附件六第22A条规定必须收集和报告的所有船舶燃油消耗数据(经核对后，使用提交给船旗国的核查报告报告给船旗国)和任何关于上一历年所购船舶的符合性声明，但就第11.15节而言，此类信息应为保密信息，因此，任何贷款人不得公开披露此类信息以及所购船舶或借款人的身份(或，如果适用，在未经借款人事先书面同意的情况下(但明确约定，根据定海神号原则，此类信息将构成已公布的有关贷款人投资组合环境调整的信息的一部分)。

第7.1.5节保险。借款人将向负责的保险公司提供或安排向负责任的保险公司提供关于所购船只的保险，以应对此类伤亡、第三方债务和意外情况，且金额与客运邮轮行业中其他类似规模的业务的惯例金额相同(但在任何情况下，借款人或任何附属公司均不需要购买任何业务中断、租金损失或延迟交付保险)，并将应设施代理人的要求，每隔一段合理的时间向融资机构代理人提供一份借款人高级管理人员的证明文件，列明借款人所承保的所有保险的性质和范围，并证明符合本节的规定。

第7.1.6节书籍和记录。借款人应保存准确反映其所有业务和交易的账簿和记录，并允许贷款代理和每个贷款人或其各自的任何代表在合理的时间和间隔以及在合理的事先通知下访问其每个办公室，与其高级管理人员讨论其财务事项，并检查其任何账簿或其他公司记录。

第7.1.7节BpiFAE保险单/法国当局要求。借款人应应ECA代理或贷款代理的合理要求，提供BpiFAE保险单和/或利息稳定协议所要求的其他必要信息，以使ECA代理或贷款代理能够根据BpiFAE保险单和/或利息稳定协议(视情况而定)获得相关法国当局的全面支持。借款人必须向ECA代理或设施代理支付由ECA代理或设施代理因遵守任何法国当局的请求而合理发生的所有合理费用和开支的金额

与BpiFAE保险单或利息稳定协议(视情况而定)相关的必要或适宜的信息；前提是在ECA代理或Natixis产生任何此类成本或支出之前咨询借款人。

第7.1.8节关于框架的进一步保证。在整个财务契约豁免期内，借款人将在融资机构的要求下，就(A)修订本协议以删除第9.1.4节中第7.2.4节的分割和/或(B)修改本协议中规定的财务契约、重新设置对该等财务契约的测试和/或以额外的财务契约补充该等财务契约而迅速进行善意谈判。在此类善意谈判之后未能根据本款达成协议，不应构成违约事件或提前付款事件。

第7.1.9节同等对待同等权益债权人。借款人向贷款代理人承诺，其应确保(并应促使集团其他各成员保证)贷款人在各方面与所有其他同等债权人一视同仁，并据此：

A)借款人应在截至第四次《补充协议》生效之日尚未订立的范围内，就每一次《非洲经委会融资》订立与《第四次创新协议补编》所设想的类似的契约修订、替换和强制性预付款安排(为此，不包括任何《非洲经委会融资》项下的贷款人在与该《非洲经委会融资协议》(经第四次《创新协议》《补编》修订)所规定的安排基本相同的情况下，不同意这种安排的情况下的任何融资，但包括在有关融资协议更新时将向借款人提供的任何融资，在第四份补编生效日期后，在合理可行的范围内尽快成为非洲经委会的一项融资(此类修订的条款不得损害BpiFAE在本协定项下的权利)；

B)应书面请求，借款人应立即向设施代理人和欧洲经委会代理人提供信息(以该设施代理人和欧洲经委会代理人满意的形式和实质内容)，说明将根据上文(A)段订立的修正案的状态；

C)为了使借款人能够遵守以下(D)段的要求，在任何集团成员与对等债权人(根据第7.2.9(A)(Ii)节授予的受限信用增强除外)达成任何受限信用增强之前，借款人应迅速通知融资代理(该通知应包括新留置权或集团成员担保的细节，否则应采用令融资代理合理满意的形式和实质)；以及

D)在向相关同等债权人(根据第7.2.9(A)(Ii)节授予的受限信用增强除外)提供任何相关的受限信用增强的同时，借款人、任何相关集团成员和贷款人应签署贷款机构合理认为必要的文件，以确保贷款人以与相关同等债权人相同的条款从该受限信用增强中受益，并且，如果该受限信用增强是留置权或集团成员担保，在同等权利的基础上分享留置权或集团成员担保(贷款人同意订立债权人间文件，以反映债权人(以贷款人(合理行事)满意的形式和实质)在与该等安排有关的情况下可能需要的同等优先权排名)。

第7.1.10节造船合同义务的履行。在《财务契约》豁免期间，借款人应(并应促使其每一家子公司)履行其在以下方面的合同承诺：(I)在第四补充生效日期(或在财务契约豁免期间的任何时间)与建造商订立的每一份造船合同；以及(Ii)借款人(或其任何成员)在第四补充生效日期(或财务契约豁免期间的任何时间)订立的在第四补充生效日期(或财务契约豁免期间的任何时间)存在的任何期权协议或类似的具有约束力的合同承诺(无论是关于船只的确定订单或其他方面)。与未来某个时间点可能订立造船合同有关的责任(双方商定，该义务不应要求借款人或相关子公司(视情况适用)行使任何选择权或其他合同权利)；但本第7.1.10节应受任何此类造船合同、期权协议、合同或其他相关文件的任何修订的约束，前提是借款人或相关子公司与建造商(视情况而定)在与ECA代理协商(根据BpiFAE的指示行事)后同意进行此类修订。

第7.2节。消极的契约。借款人同意贷款机构和每个贷款人的意见，即从生效之日起至所有承诺终止、所有债务已全部支付和履行为止，借款人应履行本第7.2节规定的义务。

第7.2.1节商业活动。借款人将不会、也不会允许其任何子公司从事任何主要业务活动，但借款人及其子公司在本合同日期所从事的业务以及与之合理相关、附属或互补或属于其合理延伸的其他业务活动除外。

第7.2.2节负债。在担保解除日期发生之前(届时，附件N第7.2.2节应根据第7.3节适用)，借款人不得允许任何现有的主要子公司设立、产生、承担或忍受存在，或以其他方式成为任何债务或对任何债务承担责任，但无重复的下列情况除外：

A)由第7.2.3节所述类型的留置权担保的债务；

B)欠借款人或借款人的直接或间接子公司的债务；

C)为在生效日期后购置的资产的成本(包括建造成本)融资、再融资或退款而产生的债务；

D)本金总额的债务，连同根据第7.2.3(B)节允许担保的债务(但不得重复)，在任何一次未偿债务不得超过(在设立该留置权时确定的或该债务的任何现有主要附属公司产生的，视适用情况而定)借款人及其子公司在最近一个财政季度结束的最后一天按照公认会计原则确定的总资产的10%；

E)与对冲工具有关的义务，其目的是管理利率、外币兑换或商品风险，而非投机目的；及

F)本合同附件F第1节所列的银海邮轮控股有限公司及其子公司(“银海”)的债务。

第7.2.3节留置权。在担保解除日期发生之前(届时应根据第7.3节的规定适用附件N第7.2.2节)，借款人将不会也不会允许其任何子公司对其任何财产、收入或资产产生、产生、承担或容忍存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但以下情况除外：

A)对借款人或其任何附属公司(但不包括(X)现有主要附属公司或(Y)在购买船只后的任何时间拥有一艘没有任何抵押留置权的船只的其他主要附属公司)在生效日期后(不论是以购买、建造或其他方式)取得的资产(包括但不限于公司股本股份及在生效日期后成为借款人附属公司的任何公司所拥有的资产)的留置权，而该留置权的设立纯粹是为了保证相当于或产生于融资、再融资或再融资的债务，此类资产的成本(包括建造成本)，只要(1)此类资产的收购不受本协议条款的禁止，以及(2)每项此类留置权是在收购相关资产后三个月内设定的；

B)除第7.2.3节允许的其他留置权外，保证本金总额的留置权，连同第7.2.2(D)节允许的债务(但不得重复)，在任何一次未偿债务不超过借款人及其子公司总资产(“留置权篮子金额”)的10%(在设立该留置权时确定，或任何现有的主要附属公司产生此类债务时确定，视适用情况而定)，按照公认会计原则确定，截至最近一个财政季度的最后一天；但条件是，如果在任何时候借款人的高级债务评级低于穆迪和标普给出的投资级，留置权篮子金额应为借款人及其子公司在最近结束的财政季度最后一天按照公认会计原则确定的整体资产的(X)5.0%和(Y)735,000,000美元中较大的一个；

C)借款人或其任何附属公司(除(X)任何现有主要附属公司或(Y)任何其他主要附属公司在任何时间拥有一艘没有任何抵押留置权的船只的任何其他主要附属公司)在生效日期后获得的资产的留置权，只要(I)该等资产的收购不受本协议条款的其他禁止，以及(Ii)每项此类留置权在其收购时间之前已存在于该等资产上，且并非借款人或其任何附属公司预料到的；

D)在生效日期后成为借款人的子公司的任何公司(也成为现有主要子公司的子公司的公司除外)的任何资产上的留置权，只要(I)借款人收购或创建该公司不受本协议条款的其他禁止，并且(Ii)当该公司成为借款人的子公司时该留置权已经存在，并且该留置权不是借款人或其任何子公司预期到的；

E)担保政府相关债务的留置权；

(F)税收、评税或其他政府收费或征款的留置权，这些税项、评税或其他政府收费或征款在当时并非拖欠，或此后不受惩罚，或通过适当的诉讼程序真诚地努力抗辩；

G)承运人、仓库保管员、机械师、物料工和房东在正常业务过程中产生的未逾期超过60天的款项的留置权，或通过适当程序真诚地努力争取的留置权；

H)在正常业务过程中因工伤补偿、失业保险或其他形式的政府保险或福利而产生的留置权；

一)对当前船员工资和打捞的留置权；

J)因为任何船只提供必需品而产生的法律实施所产生的留置权，只要这些必需品是在正常业务过程中解除的，或正通过适当的程序真诚地努力争取的；

K)符合以下条件的船舶留置权：

保险承保(或合理预期承保)的担保债务；

二、在交易该船只的过程中招致或附带于与该船只的修理或其他工作有关的事宜；或

三、根据适用的法律、规则、法规或命令，与该船只的工作有关而招致的费用；

但在本条(K)所述的每一种情况下，该等留置权要么(X)在正常业务过程中解除，要么(Y)通过适当的法律程序真诚地努力抗辩；

L)完全凭借与银行留置权、抵销权或有利于银行或其他存款机构的类似权利有关的任何成文法或普通法规定而产生的现金或其他留置权存款的正常和习惯抵销权；

M)对信用卡处理商享有抵销权、补偿权和扣押权的留置权，以保证与在正常业务过程中发生的信用卡处理服务有关的义务；

N)对现金或现金等价物或有价证券的留置权，以担保与非为投机目的而产生的套期保值工具有关的债务，或担保支持此类债务的信用证；

O)保证在正常业务过程中履行投标、贸易合同、租赁、法定义务、保证和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质义务的保证金，以及保证根据保险或自我保险安排对保险公司承担责任的保证金；

(P)法律规定或在正常业务过程中产生的地役权、分区限制、通行权和类似的不动产产权负担，不保证任何金钱义务，也不会对受影响财产的价值造成实质性减损，也不会干扰借款人或任何附属公司的正常业务行为；

Q)授予他人的许可证、再许可、租赁或再租赁，不得对借款人或其任何子公司的业务行为造成实质性干扰；以及

R)对本合同附件F第2节中确定的任何银海财产的留置权，

但从《补编第四条》生效之日起至担保解除之日止，集团任何成员均无权对任何由非洲经委会资助的船舶授予上文(A)至(D)项所述类型的任何留置权。

第7.2.4节财务状况。借款人不得允许：

A)在任何财政季度结束时，净债务与资本比率应大于0.625比1。

B)在任何财政季度的最后一天，固定费用覆盖率应小于1.25比1。

此外，如果在任何时候借款人的高级债务评级低于穆迪和标普给出的投资级，借款人将不允许股东权益在任何财政季度的最后一天低于(I)4,150,000,000美元加上(Ii)借款人及其子公司自2007年1月1日开始至最近结束的财政季度最后一天止的综合净收入的50%的总和(就这些目的而言，视为单一会计期间，但无论如何，不包括借款人及其子公司有综合净亏损的任何财政季度)。

第7.2.4(A)条。金融契约方面的最惠国贷方。于财务契约豁免期内，如任何集团成员就其任何借款债务同意上文第7.2.4节所载任何类型或类似的新金融契诺、经修订或替代金融契诺，则(I)借款人须于5个营业日内以书面通知融资机构与有关债权人就该等新、经修订或替代金融契诺达成协议及(Ii)如贷款人提出要求，借款人及贷款人须于其后在切实可行范围内尽快对本协议作出修订，以纳入新、经修订或替代金融契诺。

第7.2.4(B)条。更改财务契诺的通知。(I)如在财务契约豁免期内的任何时间，除借款人在第四份《更新协议补充协议》日期前以书面通知融资机构外，借款人任何其他债务的财务契约豁免期的最后一天须予修订，使其在2022年9月30日之前生效，借款人应通知融资机构，而就本协议而言，该修订日期应为财务契约豁免期的最后日期。

(Ii)除借款人在第四次更新协议补编日期前以书面通知融资机构外，如在收到上文(I)分段所指的通知后，上述有关日期因而延长，则借款人有权通知融资机构，在收到该通知后，经修订的日期或较早的2022年9月30日即成为本协议所指的《财务公约》豁免期的最后日期。

第7.2.4(C)条。最低流动资金。借款人不得允许借款人及其子公司根据公认会计原则确定的无限制现金和现金等价物的总额低于(I)从第四补充生效日期起至《公约》修改日期为止的任何日历月的最后一天，或(Ii)如果借款人在《财务公约》豁免期内任何日历月的最后一天(或，如果更早，在《公约》修改日期之前)不遵守第7.2.4(C)节的要求，第7.1.1(K)节所要求的关于该月份的证书交付给融资机构的日期(有一项理解是，借款人在《公约修改日》当日或之后的任何时间均不需要遵守本第7.2.4(C)节)。

第7.2.5节附加承诺。《第三次更新协议补编》生效，且即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定：

A)优先保障很重要。直到发生第一优先级释放事件：

(I)借款人不会成立、创建、收购或以其他方式设立直接或间接拥有第一优先担保人股权的任何新子公司(并且不允许任何此类新子公司直接或间接拥有任何此类股权)；

(Ii)第一优先担保人不会成立、设立、收购或以其他方式成立任何直接或间接拥有任何主要附属公司股权的新附属公司(且不会允许任何该等新附属公司直接或间接拥有任何该等股权)；

(3)第一优先担保人不会因借入的款项而招致任何额外的债务(包括任何与债务有关的担保)，但与任何其他担保有关的除外；

(Iv)名人邮轮控股有限公司及名人邮轮公司均不会因借入款项而招致任何额外债务(包括任何有关债务的担保)，但与有抵押票据债务或其任何准许再融资有关者除外；及

(V)借款人不得处置任何第一优先权资产或拥有直接或间接拥有任何第一优先权资产的附属公司的任何股权，除非

(A)作为第一优先担保人的任何其他实体；

(B)如其公平市值，连同在第三份《新约补充协议》生效后对第一优先权资产所作的所有其他处置的公平市值(但为此目的，不包括前述(A)款所指类型的任何处置，以及其净收益是按照下述(C)条运用的任何处置)少于以下总和：

(2) $250,000,000 plus

(3)第一优先担保人在《第三次更新协议补充协议》生效后取得的任何资产(流动资产、公司间债务或股权工具和(2)第一优先担保人在紧接收购前拥有的其他资产除外)的公平市场价值；或

(C)净收益是按照第4.09(B)(I)节或第4.09(B)(Iii)节应用的

在当时适用的范围内；但如果在该处分后450天内，该处分的任何净收益没有按照该等规定使用，并且在该申请后由借款人或任何附属公司保留(该留存的净收益，即“超额收益”)，则：

(1)如果尚未由第一优先担保人持有，应迅速将这些超额收益转移到第一优先担保人，以便(X)保留在该第一优先担保人的账户和资产负债表上，以及(Y)仅用于(1)为剩余的第一优先担保人的利益或为该第一优先担保人的任何资产购买目的的资本支出，或(2)根据下列第(2)款向每一名欧洲和中亚担保人提出要约；或

(2)如果借款人已选择以上文第(2)款所述方式使用超额收益，则借款人应同时向每一名非洲经委会担保人提出书面要约，要求按比例预付贷款和非洲经委会融资项下的债务，即对债务的偿还权同等。如果任何ECA担保人在接受该要约后90天内向借款人提供书面通知，借款人应在收到该通知之日起10个工作日内(或在每个相关ECA融资项下与贷款人商定的较长的预付期限内)预付通知给借款人的相关债务。如果任何非洲经委会担保人未能在上述90天内接受上述提议，则应保留并按照前述第(1)(1)款的规定，按照前述第(1)(1)款的规定，按比例将超额收益用于向该非洲经委会担保人预付其融资。

B)第二优先保障事项。直到发生第二优先级释放事件：

(I)借款人将不会，也不会允许其任何子公司组建、创建、收购或以其他方式设立直接或间接拥有任何

第二优先担保人(不允许任何此类新子公司直接或间接拥有任何此类股权)；

(Ii)第二优先担保人不会成立、设立、收购或以其他方式成立任何直接或间接拥有任何主要附属公司股权的新附属公司(且不会允许任何该等新附属公司直接或间接拥有任何该等股权)；及

(3)借款人不得处置任何次要资产或直接或间接拥有任何次要资产的附属公司的任何股权，但下列情况除外：

(A)作为第二优先担保人的任何其他实体；或

(B)如其公平市场价值，连同在《第三创新协议补编》生效后作出的所有其他次要资产处置的公平市场价值(但为此目的，不包括前述(A)款所指类型的任何处置)，少于以下各项的总和：

(1) $250,000,000 plus

(2)在《第三次更新协议补充协议》生效后，任何第二优先担保人收购的任何资产(不包括(1)流动资产、公司间债务或股权工具，以及(2)第二优先担保人在紧接收购前拥有的第二优先资产或其他资产)的公平市场价值。

C)第三优先担保事项。直到发生第三优先级释放事件：

(I)借款人不会组建、创建、收购或以其他方式设立直接或间接拥有第三优先担保人股权的任何新子公司(并且不允许任何此类新子公司直接或间接拥有任何此类股权)；

(Ii)第三优先担保人将不会成立、设立、收购或以其他方式成立任何直接或间接拥有任何主要附属公司股权的新附属公司(并且不会允许任何该等新附属公司直接或间接拥有任何该等股权)；及

(Iii)借款人不得处置任何第三优先权资产或直接或间接拥有任何第三优先权资产的附属公司的任何股权，但下列情况除外：

(A)属于第三优先权担保人的任何其他实体；

(B)如其公平市场价值，连同在《第三创新协议补编》生效后就第三优先权资产所作的所有其他处置的公平市场价值(但为此目的，不包括前述(A)款所指类型的任何处置，以及其净收益是按照下述(C)条运用的任何处置)少于以下总和：

(1) $250,000,000 plus

(2)第三优先担保人在《第三次更新协议补充协议》生效后取得的任何资产(不包括(1)流动资产、公司间债务或股权工具和(2)第三优先担保人在紧接收购前拥有的第三优先权资产或其他资产)的公平市场价值；或

(C)如果净收益是按照无担保票据契约和/或管理DDTL债务的最终文件的规定使用的，在当时适用的范围内，允许借款人提出提前偿还和/或偿还无担保票据契约和/或DDTL债务所证明的债务的要约；但如借款人或任何附属公司在申请后仍保留任何该等净收益，则借款人应立即偿还或赎回对债务享有同等或优先受偿权的任何债务的全部或任何部分，而在每一种情况下，借款人应遵守管理此类债务的文件的条款(包括DDTL债务、无担保票据债务、任何银行债务、任何信用卡债务、贷款和ECA融资项下的任何其他债务)；此外，根据本款规定对任何循环信贷协议下的债务进行偿还时，应相应地永久减少相关循环信贷承诺。

D)新担保人事宜。借款人或其任何附属公司购买非洲经委会融资船舶的情况：

(I)借款人将促使适用的新担保人提供：

(A)在(1)购买相关的ECA融资船只的15个工作日和(2)生效时间之日或之前，(A)附加担保，以及根据ECA其他融资条款(不时修订)所要求提供的每项同等的其他担保，以及(B)贷款人为满足任何适用的“了解您的客户”支票和贷款人的任何其他合理条件的先决条件要求(为免生疑问，不包括法律意见)而需要的所有文件和资料；但在每种情况下，如果该新担保人当时是高级担保人的当事一方，则便利代理人应同时订立新担保人从属协议；以及

(Ii)直到发生第二优先级释放事件和第三优先级释放事件：

(A)借款人不会允许适用的新担保人就所借款项招致任何债务(包括与债务有关的任何担保)，但适用的额外担保、任何其他担保及任何优先担保除外；

(B)借款人不会允许购买有关非洲经委会融资船只的主要附属公司因借入款项而招致任何债务(包括对债务的任何担保)；

(C)尽管本协定有任何其他规定，借款人将不会、也不得促使任何其他子公司处置(不论是否向集团成员)相关的非洲经委会融资船只(或直接或间接拥有此类非洲经委会融资船只的子公司的任何股权)；但条件是(1)这种由非洲经委会融资的船只可以由借款人或借款人的一家全资子公司独家经营或租给借款人，以及(2)借款人或该子公司可以(X)向借款人和借款人的全资子公司以外的实体出租这种由非洲经委会融资的船只，(Y)以规定的期限不超过一年的定期租船方式出租；和

(D)尽管有第7.2.2节和第7.2.3节的规定，借款人将不会也不会允许其任何子公司在相关的ECA融资船只上设立、产生、承担或容受任何留置权，但留置权除外

根据第7.2.3节允许的，不能保证借款的债务。

E)进一步保证。在借款人的合理要求下，贷款代理应签署(I)任何附加附属协议或任何附属协议，其实质形式如附件J或K所示，但须作相应更改，或在形式和实质上令贷款代理合理满意(根据所需贷款人和BpiFAE的指示行事)，以确保第二优先担保和第三优先担保的所需优先权，以及(Ii)任何新担保人在新担保人签署任何高级担保的同时签署任何新担保人附属协议(如果新担保人当时已给予额外担保)。

F)债务数额。借款人应确保：

(I)在发生第一次优先解除事件、第二次优先解除事件和第三次优先解除事件之前，第二优先担保人担保的银行债务(或其任何允许再融资)的最高本金总额不得超过5,300,000,000美元(或其任何其他货币的等价物)；

(2)在每种情况下，由第三优先担保人担保的无担保票据债务和DDTL债务(或其中任何一项的任何允许再融资)的最高本金总额不得超过1,700,000,000美元(或以任何其他货币计算的等值)，直至发生第三次优先解除事件；

(Iii)在发生第二次优先解除事件之前，任何第二优先担保人均不会给予与其根据第二优先担保所承担的义务同等或优先的任何担保，但与(A)任何银行债务或其任何获准再融资、(B)任何信用卡债务或(C)任何其他担保有关的担保除外，但条件是每一项其他担保的条款在任何实质方面(包括该担保的优先权)不得较该第二优先担保人目前就有关债务所提供的优惠为佳；及

(Iv)在第三优先解除事件发生前，第三优先担保人不得提供与其在第三优先担保项下的债务同等或优先的任何担保，除非涉及(A)任何银行债务、无担保票据债务、DDTL债务或对上述任何债务的任何准许再融资，(B)任何信用卡债务或(C)任何其他担保，但条件是彼此的担保在任何重大方面(包括该担保的优先权)不得较第三优先担保人目前就有关债务所提供的优惠为佳。

G)解除担保。借款人同意就任何第一优先释放事件、第二优先释放事件或第三优先释放事件的发生向设施代理发出书面通知。设施代理人同意，在符合以下但书(2)的情况下：

(1)在发生第一优先权解除事件时，应自动解除第一优先权担保；

(2)发生第二优先权解除事件时，应自动解除第二优先权担保；

(3)发生第三优先权解除事件时，应自动解除第三优先权担保；以及

(4)在发生第二次优先权解除事件和第三次优先权解除事件时，应自动解除每项额外担保，

但(1)在每种情况下，在符合以下但书(2)的前提下，在借款人的请求下，贷款机构应在相关担保解除事件发生后立即以书面形式确认相关担保的解除，以及(2)如果借款人认为，如果担保解除日期发生，将违反附件N中所列的第7.2.2节的规定(否则将在担保解除日生效)，借款人应有权通过向贷款机构送达书面通知，要求将担保解除日期推迟到借款人认为其能够遵守上述第7.2.2节的规定的时间。如果借款人根据本但书(2)发出通知，则同意借款人应尽一切合理努力，并在可行的情况下采取一切适当的行动，使其能够在要不是本但书(2)的担保解除日期之后，在实际可行的情况下尽快遵守第7.2.2节的规定，从而使担保解除日期能够发生，并在其确信能够遵守上述第7.2.2节的情况下，立即向贷款机构发出进一步的书面通知。在收到本另一通知后，本款(G)项的规定应再次适用，设施代理人随后应采取所需的行动，使保证解除日期得以发生。

第7.2.6节合并、合并等。借款人不会也不会允许其任何子公司清算或解散、合并、合并或合并到或合并到任何其他公司，除非：

二、任何该等附属公司可(I)自动清算或解散借款人或任何其他附属公司，并可与借款人或任何其他附属公司合并，而任何附属公司的资产或股票可由借款人或任何其他附属公司购买或以其他方式收购，或(Ii)与另一人合并或并入与第7.2.7节所允许的出售或其他处置有关的事宜；及

三、只要失责事件没有发生，并且在失责事件生效后仍在继续或将会发生，借款人或其任何附属公司可并入任何其他人，或任何其他人可并入借款人或任何该等附属公司，或借款人或其任何附属公司可购买或以其他方式获取任何人的全部或实质上所有资产，但在每种情况下：

(一)生效后，借款人及其子公司的股东权益至少等于紧接其之前的股东权益的90%；

2.如合并涉及借款人，而借款人不是尚存的法团，(在不损害第3.2b和c节的规定的情况下)和9.1.10，这两条不限制拟议的合并，但在拟议的合并会引起这些条款所考虑的任何事件或情况的范围内仍然适用)：

A.尚存的公司应以书面形式承担借款人在本协议和其他贷款文件项下的所有义务，并交付给贷款代理人；以及

B.幸存的公司应应贷款代理或任何贷款人的要求，迅速提供贷款代理或贷款机构合理要求的文件和其他证据，以便贷款代理或贷款机构执行，并确认其已遵守所有适用法律和法规规定的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查的结果。

第7.2.7节资产处置等。根据第7.2.5节的规定，借款人将不会，也不会允许其任何子公司出售、转让、出资或以其他方式转让，或授予关于(A)借款人或(B)借款人的子公司的全部或基本上所有资产的期权、认股权证或其他权利，但在借款人与借款人的子公司之间或之间出售资产除外。

第7.2.8节借款人的采购承诺。如果本协定所列任何契约要求借款人的任何子公司履行义务，借款人应促使该子公司履行该义务。

第7.2.9节框架留置权和担保限制。从第四补充条款生效之日起至担保解除之日止，在不损害第7.2.3节的情况下，借款人不得(并应促使集团其他各成员不得这样做，除非是关于第7.1.9(D)节所指类型的受限信用增强(贷款人因此从中受益))：

A)对借入资金的任何债务给予任何受限信用增强，但条件是：

(I)在符合下文(B)项所列限制的情况下，本款(A)项不禁止任何集团成员就第四条补编生效日期之后发生的债务提供任何留置权或集团成员担保(但此类留置权和/或集团成员担保是在债务最初发生时同时出具的(因此不是以额外信贷支持的方式)；

(Ii)就任何债务的准许再融资而言，有关集团成员有权向该准许再融资下的债权人提供留置权及/或集团成员担保(视情况而定)，该等担保：

(A)在再融资的现有债务以前由留置权支持的情况下，保证或支持允许再融资(视情况而定)的留置权和/或集团成员担保超过部分或全部相同资产，以及

(1)就任何留置权而言，与担保债务再融资的该等资产的留置权具有相同或较低的优先权；及

(2)就任何集团成员担保而言，集团成员担保是由只(直接或间接)拥有先前根据本款(A)款第一句所指留置权担保的那些船舶(或其中一些船舶，但不拥有任何其他船舶)的集团成员提供的；以及

(B)如果正在进行再融资的现有债务以前得到任何集团成员担保的支持，则支持该许可再融资的集团成员担保如下：

(一)不超过原债务再融资担保金额的债务担保；

(2)如果提供支持此类允许再融资的相关集团成员担保的实体与提供正在被取代的集团成员担保的实体相同，该担保是由(直接或间接)仅拥有其在提供前一集团成员担保时拥有的那些船只(或其中一些船只，但不拥有任何其他船只)的实体提供的；

(3)如果提供支持此类允许再融资的相关集团成员担保的实体与提供被替换的集团成员担保的实体不同，该担保由直接或间接拥有账面总价值不超过支持现有债务的相关集团成员担保的先前提供者(直接或间接)拥有的船舶的实体提供；以及

(4)与原始集团成员担保相同或更低的优先权，并由相同的实体或该等实体的股东出具，

但本款(A)并不禁止任何集团成员按照第7.2.3(D)节至(Q)节的规定提供或维持任何留置权，但第7.2.3(D)节末尾的但书应适用于根据该规定授予的留置权；以及

B)产生任何由留置权担保或由集团成员担保支持的新债务(包括上文(A)(一)项所述类型的债务，但不包括与上文(A)(二)项有关的任何允许的再融资债务)，且与集团自第四个补编生效日期以来发生的所有其他债务一起计算，该债务也由留置权担保或由集团成员担保支持，超过13亿美元(但为此目的从该数额中扣除)，(I)借款人因提取DDTL债务而产生的任何额外债务的金额(无论是否根据手风琴选项)或(Ii)为代替上述条款中的DDTL债务提取而借入的任何债务)或其等价物的任何其他货币，但集团任何成员不得按照第7.2.3节的但书的规定，从第四补充条款生效之日起至担保解除日期为止(此时应适用附件N的相关规定)，允许授予对非洲经委会融资船舶的任何留置权，作为本协定允许在第四补充条款生效日期之后发生的任何债务的担保。

第7.3条。圣约替补。

自保证解除之日起，各方同意将第7.2.2和7.2.3节全部删除，代之以《公约》和其他条款

附件N所列条款应成为本协定的一部分，对各方均有效并具有约束力。

第7.4节。在德意志联邦共和国注册的贷方。第6.16节和第7.1.3(F)节分别给出的陈述、保证和契诺仅适用于在德意志联邦共和国注册成立的贷款人，前提是该陈述和保证的提供和遵守不会导致违反或与《德国对外贸易条例》第7条(连同第4节第1款)、理事会条例(EC)2271/1996或任何类似适用的反抵制法律或法规的任何规定相冲突。

第八条

违约事件

第8.1条。违约事件列表。本节8.1中描述的下列事件或事件中的每一项均应构成“违约事件”。

第8.1.1节不偿还债务。借款人在到期时应按贷款文件要求的方式拖欠其根据贷款文件应支付的任何款项，除非这种不付款完全是由于(A)行政或技术错误或(B)中断事件造成的，在任何一种情况下，付款均在到期日起3个工作日内支付。

第8.1.2节违反保修。借款人根据本协议(包括根据第五条交付的任何证书)或任何其他贷款文件作出或视为作出的任何陈述或担保，在作出时在任何重大方面均属不正确或将不正确。

第8.1.3节不履行某些契诺和义务。借款人应不适当地履行和遵守本协议所载的任何其他协议(包括从担保解除之日起，附件N)或任何其他贷款文件(第7.1.1(I)节、第7.1.1(L)节、第7.1.1(M)节、第7.1.1(N)节、第7.1.1(O)节、第7.1.4(E)节、第7.1.8节、第7.1.10节和第7.2.4节(但不包括第7.2.4(A)节和第7.2.4(B)节(应根据第9.1.11(D)节进行监管)，也不包括第7.2.4(C)节，违反第7.2.4(C)节的规定，应遵守本第8.1.3节规定的治愈期限，在贷款机构或任何贷款人向借款人发出违约通知后的五天内(或者，如果(A)该违约能够在30天内(从该五天期限后的第一天开始)得到补救，并且(B)借款人在此期间内积极寻求补救，则该违约应在向借款人发出通知后至少35天内继续得不到补救)。

第8.1.4节其他债务违约。(A)借款人或其任何主要附属公司在任何本金总额至少为$100,000,000(或以其他货币计算的同等数额)的未清偿债务(但不包括根据本协议或就对冲工具而欠下的债务)到期及应付(不论是以预定到期日、规定预付款项、提早还款、要求付款或以其他方式支付)时，均不得偿还，而该等欠款将在与该等债务有关的协议或文书所指明的适用宽限期(如有的话)后持续；(B)在任何套期保值工具下发生提前终止日期(如该套期保值工具所界定的)，原因如下：(A)借款人为违约方的该套期保值工具下的任何违约事件(如

)或(B)借款人是受影响一方的任何终止事件(按定义)，且在任何一种情况下，借款人因此而欠下的任何此类对冲工具的终止价值大于100,000,000美元，且借款人在适用的宽限期后到期时未能支付该终止价值；或(C)根据任何证明、担保或与任何该等债务有关的协议或文书而发生或存在的任何其他事件或条件，并须在该协议或文书所指明的适用宽限期(如有的话)后继续存在，但如该事件或条件的影响是导致或准许该债项的持有人或该等债项的持有人导致该债项在预定到期日之前到期或须予支付，则该等其他事件或条件须继续存在；或(D)任何该等债项须宣布为到期而须予支付或规定须予预付或赎回(以定期安排的规定预付或赎回或自愿协议除外)、购买或作废，或须在该等债项的预定到期日前作出预付、赎回、购买或使其无效的要约(但根据该等债项的条款出售或以其他方式处置任何财产或资产的结果除外)；但借款人认证为船舶融资所特有但惯常使用的条款所触发的任何所需的预付款或要求预付款的权利，只要在到期时支付任何所需的预付款，均不构成本第8.1.4节下的违约事件。为了确定任何对冲工具的负债情况, 任何该等票据项下的责任于任何时间的本金金额应为借款人或任何主要附属公司在该等票据于该时间终止时须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。

第8.1.5节破产、无力偿债等借款人、任何重大担保人或任何主要附属公司(或其任何其他附属公司，在下述相关事件将产生重大不利影响的范围内)应：

在债务到期时，一般不偿付，或以书面形式承认无力偿付；

二、申请、同意或默许为其或其任何财产委任受托人、接管人、扣押人或其他托管人，或为债权人的利益作出一般转让；

三、在没有该等申请、同意或默许的情况下，准许或容受就该贷款或其大部分财产委任受托人、接管人、暂时扣押人或其他保管人，而该等受托人、接管人、暂时扣押人或其他保管人不得在60天内解除，但如就借款人或任何重大担保人而言发生上述情况，则该人现明确授权贷款代理人及每名贷款人在该60天期间内出庭进行任何有关法律程序，以保存、保障及捍卫他们各自在贷款文件下的权利；

四、准许或容受就借款人、任何重要担保人或任何该等附属公司展开任何破产、重组、债务安排或其他个案或法律程序，或任何解散、清盘或清盘程序；如任何该等个案或法律程序并非由借款人、该等重要担保人或该附属公司展开，则该个案或法律程序须经借款人、该等重大担保人或该附属公司同意或默许，或须导致登录济助令，或须维持60天不被撤销，但借款人及每名重要担保人在此明确授权贷款代理人及每名贷款人在该60天期间内出庭审理任何该等案件或法律程序，以保留、保障及捍卫他们在贷款文件下的各自权利；或

采取任何授权或促进上述任何规定的公司行动。

第8.2节。如果破产，则采取行动。如果第8.1.5节第(Ii)至(Iv)款所述的任何违约事件发生在任何集团成员身上，承诺(如果到目前为止尚未终止)将自动终止，贷款的未偿还本金和所有其他债务将自动到期并立即到期和支付，而无需通知或要求。

第8.3条。如果发生其他违约事件，请采取行动。如果任何违约事件(第8.1.5节第(Ii)至(Iv)款中关于集团成员的违约事件除外)因任何原因而发生，无论是自愿的还是非自愿的，并且仍在继续，贷款代理人应在所需贷款人的指示下(在与BpiFAE协商后，有权指示贷款人放弃此类违约事件)，向借款人发出通知，宣布所有未偿还的贷款本金和其他债务到期并应支付，和/或终止承诺(如果到目前为止尚未终止)。而该贷款及其他债务的全部未付款额即成为即时到期及应付，而无须另行通知、要求付款或出示，及/或(视属何情况而定)承诺终止。

第九条

预付款事件

第9.1条。预付款事件列表。本节9.1中描述的下列事件或事件中的每一项均应构成“预付款事件”。

第9.1.1节控制权的变更。如果发生任何控制权的变更。

第9.1.2节不可强制执行。任何贷款文件应不再是借款人或任何重要担保人的法律有效、有约束力和可强制执行的义务(在每种情况下，除下列各项规定外)：(I)借款人律师的意见(如附件B-1所述，或在签署日期后提交给贷款代理人的与本协议有关的任何意见中被认定为不可强制执行的条款除外)，或(Ii)有管辖权的法院已认定不是实质性的)，并且此类事件应在贷款代理人向借款人发出通知后15天内继续不予补救。

第9.1.3节批准。为使借款人、任何重大担保人或任何主要附属公司能够开展业务而在任何时间需要的任何重大许可证、同意、授权、登记或批准应被撤销、撤回或以其他方式停止完全有效，除非该等许可、同意、授权、登记或批准不会产生重大不利影响。

第9.1.4节不履行某些契诺和义务。借款人应不履行和遵守第4.12、7.1.1(M)、7.1.4(E)或7.2.4(但不包括第7.2.4(C)节)中规定的任何契约，就第7.1.1(M)和7.1.4(E)节而言，此类违约应在融资代理或任何贷款人向借款人发出通知后五天内继续不予补救(或，如果(A)该违约能够在30天内(从该五天期限后的第一天开始)得到补救，并且(B)借款人在该期限内积极寻求补救，则该违约应在向借款人发出通知后至少35天内继续不予补救)，条件是在《财务公约》豁免期内发生的关于第7.2.4节(但同样不包括第7.2.4(C)节)的任何此类违约(但不损害贷款人就在该期间之后可能发生的任何进一步违约所享有的权利)。

在《财务契约》豁免期内，(只要第8.1.5节规定的违约事件未发生且仍在继续，或第9.1.11节或9.1.12节规定的预付款事件未发生，在财务契约豁免期内)均不构成预付款事件。

第9.1.5节判决。任何超过$100,000,000的支付款项的判决或命令，须由具司法管辖权的法院针对借款人或任何主要附属公司作出，而借款人或该主要附属公司须未能履行该判决，并且：

A)对借款人或该主要附属公司的任何物质资产的强制执行程序应已由任何债权人根据该判决或命令启动，并且在该强制执行程序开始后五(5)个工作日内不得被暂停或责令；或

B)在任何连续30天的期间内，因待决上诉或其他原因而暂停执行判决或命令的规定不再有效。

第9.1.6条谴责等。被购买的船舶应被宣告无效或以其他方式被依法没收或被征用，除非这种被没收或被没收的行为不会产生实质性的不利影响，否则不得补救至少20天。

第9.1.7节逮捕。被购买的船舶应被扣押，除非这种扣押不会产生实质性的不利影响，否则至少应在20天内不予补救。

第9.1.8节所购船舶的出售/处置。购买的船舶出售给不是借款人或借款人的任何其他附属公司的公司(但为租回给借款人或借款人的任何其他附属公司的目的除外)。

第9.1.9节BpiFAE保险单。BpiFAE保险单因任何原因被取消或不再完全有效。

第9.1.10节非法性。(X)借款人未选择采取第3.2(C)或(Y)条第(1)或(2)款规定的行动。如果已作出任何此类选择，则借款人未能就该项选择采取所需的行动。在这种情况下，贷款代理(在受影响的贷款人的指示下)应向借款人发出通知，要求借款人(I)立即或(Ii)在不早于相关法律允许的最后日期的未来指定日期全额偿还欠该贷款人的所有本金和利息以及所有其他债务。

第9.1.11节框架禁止的事件

A)借款人直接或间接宣布、支付或作出或同意支付或作出任何限制性付款，但以下情况除外：(I)仅以其股权的额外股份或购买股权的期权支付的股息或其他分派；(Ii)根据和按照股票期权计划或其他福利计划(包括在正常业务过程中发行的绩效股票)为现任或前任高级管理人员、董事、与过去惯例一致的借款人在正常业务过程中的顾问或雇员；及(Iii)在行使可转换为借款人股权或可行使其股权的认股权证、期权或其他证券时，支付现金以代替发行零碎股份；

B)集团成员根据任何股东贷款支付任何种类的款项；

C)集团成员出售、转让、租赁或以其他方式处置其任何资产，无论是通过一次或一系列相关交易，且该处置或行动并非在自愿卖方和自愿买方之间按公平市价按公平条款进行；

D)任何集团成员违反7.1.1(I)节、7.1.1(L)节、7.1.1(N)节、7.1.1(O)节、7.1.8节、7.1.10节、7.2.4(A)节或7.2.4(B)节的任何要求；

E)集团成员完成债务承担；

F)集团成员订立限制性贷款安排；和/或

G)集团成员进行有限制的自愿预付款，融资代理(根据BpiFAE的指示行事)通知借款人，BpiFAE已确认财务契约豁免期将结束。

第9.1.12节违反原则和框架。借款人应在适当履行和遵守《原则》和/或《框架》方面违约(双方商定，如果《原则》和《框架》的条款不一致，应以《框架》为准)，如果能够补救，此类违约应在贷款机构向借款人发出通知后十(10)天内继续不予补救，但如果违约不构成违约或本协议另一节下的预付款事件，则借款人、贷款机构、贷款机构、在融资代理向借款人发出通知后，ECA代理和BpiFAE应在最长十五(15)天的时间内真诚协商解决方案。

第9.2节。强制提前还款。如果任何预付款事件(根据第9.1.10节规定的预付款事件除外)将发生并且仍在继续，则贷款代理应根据所需贷款人的指示，向借款人发出通知，要求借款人在通知之日全额预付贷款的全部本金和利息以及所有其他债务(在这种情况下，借款人同意全额支付贷款的未付金额及其所有应计和未付利息以及所有其他债务)，但如果是根据第9.1.11或9.1.12节产生的预付款事件，这种预付款事件不应导致贷款人有权终止承诺，或在贷款已经预付的情况下，要求贷款预付，但如果贷款代理人在9.1.11或9.1.12节下的预付款事件发生后，根据本第9.2节发出通知，第9.1.4节所包含的第7.2.4节的豁免应立即停止，使得在本第9.2节第一句中所指的设施代理发出通知之日存在的任何违反第7.2.4节的行为，或在该通知之后的任何时间发生的任何违反行为，应构成预付款事件，并承担所有随之而来的后果。

第9.3节。缓解。如果ECA代理、贷款代理或任何贷款人意识到发生了将导致BpiFAE保险单因任何原因被取消或不再完全有效的事件或情况，他们应通知借款人和贷款人，借款人、ECA代理和贷款代理应真诚地进行谈判，期限最长为30天，如果不到30天，则为BpiFAE保险单终止或停止全面生效的日期，以确定是否可以各自绝对酌情决定的方式重组贷款和/或贷款再融资。贷款人将尽合理努力让BpiFAE参与此类谈判。

第十条

设施代理和ECA代理

第10.1节。行为。各贷款人特此指定花旗欧洲银行英国分行为贷款代理，SMBC国际银行为ECA代理，并根据本协议和相互之间的贷款文件(就本条款X而言，贷款代理和ECA代理统称为“代理”)作为其代理。每一贷款人授权代理人在本协议和其他贷款文件下代表该贷款人行事，并在代理人不时收到所需贷款人的其他书面指示的情况下(每一代理人同意遵守，除非本第10.1条另有规定，或律师另有建议，或任何法国当局另有指示，应以法国当局提供的任何指示为准)，行使本协议和本协议条款明确授予或要求代理人行使的权力，以及可能合理附带的权力。任何代理人均无义务按照任何贷款人或所需贷款人的指示行事，如果该代理人认为这样做会违反本协议或任何其他贷款文件或BpiFAE保险单的任何规定，或违反任何法律或任何法国当局的相互冲突的指示，或会使该代理人对任何第三方承担任何实际或潜在的责任。至于贷款人和代理人之间，双方承认，每个代理人在本协议和其他贷款文件项下的职责完全是机械和行政性质的。

第10.2节。赔偿。每一贷款人特此向每一代理人赔偿(这项赔偿在本协议终止后继续有效)，并按照该代理人所占的百分比，赔偿该代理人因本协议和任何其他贷款文件或该代理人根据本协议或任何其他贷款文件采取或遗漏的任何或所有索赔、损害、损失、债务和开支(包括但不限于合理的律师费用和律师费用)；但因该代理人的严重疏忽或故意行为不当，贷款人对该等申索、损害赔偿、损失、债务及开支的任何部分概不负责。在不限制前述规定的情况下，每一贷款人同意应要求迅速偿还每一代理人因本协议项下的权利或责任的准备、执行、交付、管理、修改、修正或执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)或就本协议项下的权利或责任提供法律意见而产生的任何自付费用(包括合理的律师费)的按比例分摊的费用，但借款人不得偿还该代理人的此类费用。如果任何调查、诉讼或程序导致任何此类赔偿费用，则本节适用，无论任何此类调查、诉讼或程序是由任何代理人、任何贷款人或第三方提出的。任何代理人均不应被要求根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动，或就本协议或任何其他贷款文件提起任何诉讼或为其辩护, 除非它根据本协议明确要求这样做，或根据本协议得到令其满意的赔偿。如果代理人认为任何以代理人为受益人的赔偿是不充分的，则该代理人可以要求贷款人给予额外的赔偿，并在给予额外的赔偿之前停止履行本合同项下的赔偿行为。

第10.3节。资金依赖等

A)每一贷款人如果无法在次日提供资金，应在伦敦时间下午4点前，即贷款预付款的前一天通知贷款代理。除非任何贷款人在贷款预付款的前一天下午4：00前以电话通知贷款代理人，并以书面确认该贷款人将不会提供在贷款指定日期构成其贷款百分比的款额，否则该贷款代理人可假定该贷款人已向该贷款代理人提供该数额，并可根据这一假设，但

不应强制向借款人提供相应的数额。如果贷款人没有向贷款代理提供该金额，则该贷款人和借款人各自同意应要求立即向贷款代理偿还相应的金额及其利息，自贷款代理向借款人提供该金额之日起至向贷款代理偿还该金额之日止的每一天，按当时适用于贷款的利率计算，不收取溢价或违约金。

b)    

(I)在根据本协议另一方的财务文件向代理人支付一笔款项的情况下，该代理人没有义务向该另一方支付这笔款项(或订立或履行任何相关的交换合同)，直到它能够令其信纳它已实际收到这笔款项为止

(Ii)除非以下第(Iii)款适用，否则如果代理人或其关联公司或代表在履行代理角色时代表其或在其指示下(该代理人及其适用的关联公司或代表为“代理实体”)向本协议的另一方支付一笔款项(除非以下第(Iii)款适用)，或在该另一方的指示下，支付给该另一方的关联公司、相关基金或代表(该另一方及其适用的关联公司，有关基金或代表人为“另一方实体”)，并证明(就此目的而言，有关代理人的善意陈述应为这方面的表面证据)：(A)该代理人或适用的代理人实体均未实际收到该款项，或(B)该款项是以其他方式错误支付的(不论该另一方或适用的其他当事人实体知道或本应知道该错误)，则被适用的代理实体支付该数额(或根据其指示支付其适用的另一方实体)的一方应以信托形式持有该金额，或在法律上不可能的范围内，代为持有该代理实体的账户(或将促使其适用的另一方实体以信托方式或代该账户持有)，并应要求(或将促使其适用的另一方实体应要求)将该金额连同该金额的利息一起退还给该代理实体，自付款之日起至该代理实体收到之日止，由代理计算以反映其资金成本。

(Iii)如代理人应借款人的书面要求，愿意在收到贷款人的款项前将款项存入借款人的账户，如该代理人如此行事，但证明(就此目的而言，有关代理人所作的真诚陈述须为该情况的表面证据)证明该代理人当时并未就其支付予借款人(或按其指示)的款项而从贷款人(该贷款人为“违约贷款人”)收取款项，则：(A)该代理人须将该违约贷款人的身分通知借款人(而贷款人亦明确承认该代理人有权如此通知)；(B)在不损害借款人根据本协议对违约贷款人享有的任何权利的情况下(包括但不限于以下(C)项规定借款人必须支付的任何款项)，借款人应(或应促使其适用的另一方实体获得该款项)以信托形式持有该款项，或在法律上不可能的情况下，由有关代理人代为持有该款项，并应要求将其退还给该代理人；以及(C)本应提供这些资金的违约贷款人，或如该违约贷款人没有这样做(并在考虑到下文第(Iv)段的情况下)，则借款人须应要求向有关

代理人在从违约贷款人收到资金之前支付这笔款项所产生的任何资金成本的赔偿金额(由该代理人证明)

(4)明确承认并同意，在不影响借款人支付上文第(2)款和第(3)款所述付款的要求的情况下：

(A)借款人无须为违约贷款人的账户支付利息，该部分贷款并非由违约贷款人提供，但已由有关代理人根据本第10.3(B)条预先提供资金；及

(B)违约贷款人须赔偿借款人因违约贷款人未能根据上文第(Iii)分节付款而招致的任何费用、损失或债务。

第10.4节。开脱罪责。任何代理人或其各自的董事、高级职员、雇员或代理人均不对任何贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取或未采取的任何行动、或与本协议或与此相关的任何行动负责，除非贷款人本身故意行为不当或严重疏忽。在不限制前述一般性的情况下，每一代理人(I)可咨询其选定的法律顾问(包括借款人的律师)、独立公共会计师和其他专家，并且不对其真诚采取或遗漏采取的任何行动以及按照该等律师、会计师或专家的建议负责；(Ii)不向任何贷款人作出担保或陈述，也不对任何贷款人在本协议中或与本协议有关的任何陈述、担保或陈述(无论是书面的或口头的)负责。(Iii)没有义务确定或查询债务人履行、遵守或满足本协议的任何条款、契诺或条件，或在任何时间存在任何违约或预付款事件，或检查债务人的财产(包括账簿和记录)，(Iv)不对任何贷款人负责本协议或根据本协议提供的任何其他文书或文件的正当性、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，(V)不会在本协定项下或与本协定有关的任何通知、同意书、证明书或其他文书或书面文件(可由传真机发出)采取行动而招致任何法律责任，而该等通知、同意书、证明书或其他文书或书面文件可能是由有关各方签署或发出的，而该等通知、同意书、证明书或其他文书或书面文件是由有关各方签署或发出的, 且(Vi)因下列原因对借款人或任何贷款人不承担任何责任：(A)贷款人或债务人未能履行本协议或任何贷款文件项下的任何义务；(B)债务人的财务状况；(C)在本协议或任何贷款文件中或根据本协议或任何贷款文件所作的任何陈述、陈述或担保的完整性或准确性；或根据本协议或任何贷款文件交付的任何文件中或根据本协议或任何贷款文件交付的任何文件的完整性或准确性；或(D)本协议或任何贷款文件或根据任何贷款文件签署或交付的任何文件的谈判、签立、效力、真实性、有效性、可执行性、可接受性或证据或充分性。

第10.5条。继任者。贷款代理人可在提前至少30天通知借款人和所有贷款人的情况下随时辞职，并应根据第4.14节的要求辞职，但任何此类辞职不得生效，直至第10.5节规定的继任贷款代理人已被任命，且该继任贷款代理人已接受该任命。如果融资代理在任何时候辞职，则所需贷款人应在符合前一但书和借款人同意的情况下指定另一贷款人作为融资代理的继任者(该同意不应被无理拒绝)，该贷款人应随即成为该融资代理在本合同项下的继任者(但除非违约事件或预付款事件已发生且仍在继续，否则所需的贷款人须经借款人同意)。

不合理地扣留或延迟)按其他贷款人各自占贷款的百分比的顺序，依次向每个其他贷款人提供成为继任贷款代理的权利)。如所需贷款人并未如此委任任何继任贷款代理人，并在该贷款代理人发出辞职通知后30天内接受该项委任，则该贷款代理人可代表贷款人委任一名继任贷款代理人，该代理人应为贷款人或一间综合资本及盈余至少为1,000,000,000美元(或以其他货币计算)的商业银行机构之一，但在任何情况下，均须征得借款人的同意(不得无理扣留该项同意)。在继任贷款代理人接受本协议项下的任何任命后，该继任贷款代理人有权从辞职的贷款代理人那里收到该继任贷款代理人合理要求的转让和转让文件，并随即继承并享有辞职贷款代理人的所有权利、权力、特权和义务，辞职的贷款代理人应被解除其在本协议项下的职责和义务。在任何辞去设施代理人在本合同项下辞去设施代理人职务后，下列规定：

A)就其在担任本协定项下的设施代理期间采取或未采取的任何行动而言，本第十条应对其有利；和

B)第11.3节和第11.4节应继续对其有利。

如果作为贷款代理的贷款人将其贷款转让给其关联公司之一，则该贷款代理可在征得借款人的同意(此类同意不得被无理扣留或拖延)的前提下，将其作为贷款代理的权利和义务转让给该关联公司。

第10.6条。由贷款机构提供贷款。融资机构对其或其任何附属公司发放的贷款具有相同的权利和权力。融资代理及其关联公司可以接受借款人或借款人的任何关联公司的存款，并与借款人或其任何关联公司进行任何类型的业务，就像融资代理不是本协议项下的融资代理一样，并且没有向贷款人说明这一点的任何责任。贷款代理人没有义务披露其或其任何关联公司获得或收到的与借款人或其子公司有关的信息，只要这些信息是以贷款代理人以外的任何身份获得或收到的。

第10.7条。信贷决定。每一贷款人承认，其已独立于每一代理人和其他贷款人，并基于该贷款人对债务人财务信息的审查，本协议、其他贷款文件(其条款和规定令该贷款人满意)以及该贷款人认为适当的其他文件、信息和调查作出了自己的信贷决定，以延长其承诺。每一贷款人还承认，它将独立于每一家代理人和每一家其他贷款人，并根据其认为适当的其他文件、信息和调查，继续在任何时候就行使或不行使本协议或任何其他贷款文件规定的任何权利和特权作出自己的信贷决定。

第10.8节。副本等借款人根据本协议的条款要求或允许向其发出的每一通知或请求(除非借款人同时递送给贷款人)，各代理人应立即通知各贷款人。每个代理人将根据本协议的条款向每个贷款人分发为其账户收到的每份文件或票据，以及该代理人从借款人那里收到的所有其他通信的副本，以便由该代理人分发给贷款人。

第10.9条。特工的权利。每一代理人可(I)假定债务人在本协议或任何贷款文件中或根据本协议或任何贷款文件所作或被视为重复的所有陈述或担保均属真实和完整，除非以其

就法律或其他专业事项而言，其依赖于其选择或批准的任何法律或其他专业顾问的意见和陈述，(V)依赖借款人签署或代表借款人签署的证书上可能合理地预期为借款人所知的任何事实事项，并且(Vi)避免行使任何权利、权力、酌情决定权或补救办法，除非及直至指示行使该项权利、权力、酌情决定权或补救办法，以及关于贷款人(或(如适用)所规定的贷款人)行使该项权力的方式，以及除非及直至该代理人已从贷款人收到该代理人就其认为因遵从该等指示而招致或承受的任何费用、申索、开支(包括法律及其他专业费用)及法律责任而可能招致或蒙受的任何费用、申索、开支(包括法律及其他专业费用)及法律责任。

第10.10节。设施代理的职责。贷款代理应(I)应贷款人的书面要求，就借款人履行或遵守本协议或任何贷款文件的任何规定，或关于违约事件的存在向贷款人提出询问和建议，以及(Ii)将贷款代理实际知道的任何违约事件及时通知贷款人。

除非贷款人或借款人以贷款代理人的身份向贷款代理发出书面通知，否则贷款代理不应被视为实际知道债务人作出或视为重复的任何陈述或担保的虚假或不完整，或实际知道任何违约的发生。除特别以设施代理人的身份外，设施代理人获得的任何信息不得被视为设施代理人以设施代理人的身份获得的信息。

贷款代理人一般可与借款人或借款人的附属公司或联营公司或贷款人进行任何形式的银行或信托业务，而无须向贷款人负责，犹如其并非贷款代理人一样。

第10.11条。代理人的雇用。在根据或根据本协议或贷款文件履行其职责和行使其权利、权力、酌处权和补救措施时，每一代理人应有权雇用并向代理人支付报酬，使其根据或根据本协议或贷款文件有权做任何事情(包括接收金钱和文件以及支付金钱)；但除非本协议另有规定，包括但不限于第11.3条，该等代理人的雇用须由该代理人负责，并依据任何律师、银行、经纪人、会计师、估价师或该代理人真诚地相信有资格提供该等意见、建议或资料的任何其他人士的意见或建议或资料而采取行动或不采取行动。

第10.12节。付款的分配。贷款代理应迅速向每个贷款人支付贷款人在贷款代理根据本协议或贷款文件收到的每一笔款项中的百分比份额(包括但不限于根据第4.4.1节应支付的任何金额，但不包括根据费用函应支付的任何金额，以及根据本协议或贷款文件的条款单独支付给贷款代理或专门为一个或多个贷款人的账户支付给贷款代理的任何金额)，在支付之前，该金额应由贷款代理以信托方式绝对为该贷款人持有。

第10.13条。报销。贷款代理人在收到任何款项之前，不应承担向贷款人支付任何款项的责任。然而，如果融资代理在收到付款之前，确实向贷款人支付了根据第10.12条预期应支付给贷款人的任何款项，并且融资代理实际上在根据本协议条款要求付款的日期后两(2)个工作日内没有收到付款，或者

根据贷款文件，贷款人应贷款代理的要求，向贷款代理退还一笔与其收到的金额相等的金额，并向贷款代理退还一笔足以偿还贷款代理的任何金额，该金额由贷款代理证明其在本协议或贷款文件的条款要求支付该金额之日起至贷款代理收到偿还之日止期间内以利息形式被要求支付为有关金额提供资金的借款。

第10.14条。说明书。如果代理人被授权或指示按照贷款人或所需贷款人的指示行事或不行事，则每个贷款人应在代理人提出请求后三(3)个工作日内向该代理人提供指示(该请求可以口头或书面提出)。如果贷款人在该期限内没有向该代理人提供指示，该贷款人应受该代理人的决定的约束。第10.14节的任何规定均不限制该代理人在未获得贷款人或所需贷款人指示的情况下采取或不采取任何行动的权利，前提是该代理人酌情认为采取或不采取任何行动是必要或适当的，以维护贷款人在本协议或贷款文件项下或与本协议或贷款文件相关的权利。在这种情况下，该代理人应在合理可行的情况下尽快将其采取的行动通知贷款人，贷款人同意认可该贷款代理人根据本第10.14条采取的任何行动。

第10.15条。付款。根据本第10条应支付给贷款人的所有款项应存入贷款人不时以书面形式指示给贷款机构的银行账户。

第10.16条。“了解你的客户”支票。每一贷款人应应贷款代理的要求，及时提供或促使提供贷款代理合理要求的文件和其他证据，以便贷款代理根据本协议或贷款文件中所设想的交易，根据所有适用的法律和法规，执行并确认其已遵守所有必要的“了解您的客户”或其他类似的检查。

第10.17条。没有信托关系。除第10.12条另有规定外，任何代理人不得与任何其他人士有任何受托关系或被视为任何其他人士的受托人，本协议或任何贷款文件中包含的任何内容不得构成任何两个或更多贷款人之间的合伙关系，或任何一个代理人与任何其他人士之间的伙伴关系。

第10.18条。是违法的。代理人不得作出其合理地认为会违反任何司法管辖区(包括但不限于英格兰和威尔士、美利坚合众国或构成该司法管辖区一部分的任何司法管辖区)的任何法律或该州或司法管辖区的任何机关的任何规例或指令的任何事情，或会或可能使其对任何人负有法律责任的任何事情，并可作出其认为为遵守任何该等法律、指令或规例而必需的任何事情，而无须负上法律责任。

第十一条

杂项条文

第11.1条。豁免、修订等如果本协议和其他贷款文件的规定是以书面形式作出的，并得到借款人和所需贷款人的同意，则可不时对其进行修订、修改或放弃；但不得进行下列情况的修订、修改或放弃：

A)违反或违反BpiFAE保险单的条款或与Natixis Dai关于CIRR的安排(如果适用固定费率)，除非得到BpiFAE和/或Natixis Dai的同意(视情况而定)，否则无效；

B)修改本协议项下所有贷款人或所要求的贷款人采取任何特定行动的要求，除非得到每个贷款人的同意，否则应是有效的；

C)修改第11.1条或更改“必需贷款人”的定义，不得征得各贷款人的同意；

D)增加任何贷款人的承诺不得在未经该贷款人同意的情况下作出；

E)降低第三条所述向任何贷款人支付的任何费用不得在未经该贷款人同意的情况下进行；

F)任何贷款人的承诺终止日期不得在未经该贷款人同意的情况下作出；

(G)延长或减少欠任何贷款人的任何预定偿还或预付贷款本金或利息的到期日(或降低贷款的本金或利率)，而无须该贷款人同意；或

H)对设施代理人以其身份享有的利益、权利或义务造成不利影响，不得在未经设施代理人同意的情况下作出。

贷款代理人或任何贷款人未能或延迟行使本协议或任何其他贷款文件所规定的任何权力或权利，不得视为放弃该等权力或权利，任何该等权力或权利的任何单一或部分行使，亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权力或权利。在任何情况下，向借款人发出通知或要求借款人付款，均不使借款人有权在类似或其他情况下获得任何通知或要求付款。除该放弃或批准另有规定外，任何贷款机构或任何贷款人在本协议或任何其他贷款文件项下的放弃或批准，均不适用于后续交易。本协议项下的任何豁免或批准不应要求此后在本协议下批准任何类似或不同的放弃或批准。贷款人在此同意，随时及不时修订或再融资北欧协议或丰业银行协议，真诚地协商修订本协议，使本协议中的任何陈述、保证、契诺或违约事件符合北欧协议或丰业银行协议或其任何再融资中对任何实质性可比条款所作的修订。

借款人在贷款文件下的权利或义务不得因BpiFAE保险单的任何修订、补充、修改、变更或更新而直接或间接改变，除非发生(I)经借款人同意、(Ii)应借款人要求或(Iii)为符合贷款文件的条款而对贷款文件进行的任何修订、补充、修改、更改或更改(视情况而定)。

第11.2条。通知。

A)根据本协议或任何其他贷款文件向本协议任何一方提供的所有通知和其他通信应以书面、传真或电子邮件的形式，并按本协议签字下所述或本协议中所述的地址、传真号码或电子邮件地址发送、递送或发送给该方

贷款人转让协议或该当事人在发给其他各方的通知中指定的其他地址或传真号码。任何通知，如果以预付邮资邮寄和适当写上地址，或如果地址正确并通过预付费快递服务发送，则在收到时视为已发出；任何通知，如果通过传真发送，在发送时应视为已发出，但以可读形式接收；任何通知，如果通过电子邮件发送，应在收件人确认收到时视为已发出。

B)只要花旗银行欧洲公司英国分行是贷款代理，借款人就可以向贷款代理提供其根据本协议向贷款代理提供的所有信息、文件和其他材料或任何其他贷款文件(以及与之相关的任何担保、担保协议和其他协议)，包括但不限于所有通知、请求、财务报表、财务和其他报告、证书和其他材料，但不包括以下任何通信：(I)涉及新的请求或现有预付款或其他信贷延期的转换(包括任何与之相关的利率或利息期的选择)，(Ii)涉及在预定日期之前支付本协议项下的任何本金或其他到期金额或任何其他贷款文件，(Iii)提供任何违约或违约事件的通知，或(Iv)需要交付以满足协议生效和/或本协议项下任何预付款或其他信贷扩展的任何先决条件(所有此类非排除通信在本文中统称为“通信”)的方式，以电子/软介质将通信以融资代理可接受的格式发送到融资代理通知借款人的电子邮件地址；但根据第7.1.1(H)节要求的任何通信应采用借款人和设施代理均可接受的格式。

C)借款人同意，贷款机构可根据借款人的选择，在INTRALINK或借款人可接受的任何类似平台(“平台”)上张贴通知，从而将借款人可能明确同意的通信中包含的项目提供给贷款人。尽管主门户网站使用双防火墙和用户ID/密码授权系统进行保护，并且平台通过每笔交易的单个用户授权方法进行保护，从而每个用户只能在逐笔交易的基础上访问平台，但借款人承认：(I)通过电子媒介分发材料不一定安全，并且存在与这种分发相关的机密性和其他风险，(Ii)平台被提供为“按原样”和“可用”，以及(Iii)设施代理或其任何附属机构都不保证准确性，双方均明确不对通信或平台中的错误或遗漏承担任何责任。设施代理或其任何附属公司不会就平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免于病毒或其他代码缺陷的任何保证。

D)信贷代理人同意，信贷代理人在上文所述电子邮件地址收到的通信，应构成就本协议和任何其他贷款文件(以及与此有关的任何担保、担保协议和其他协议)而言，此类通信已有效交付给信贷代理人。

第11.3条。支付费用和费用。借款人同意应要求支付贷款代理的所有合理费用(包括贷款代理的律师和当地律师(如有)的合理费用和自付费用，他们可由贷款代理的律师聘用)对本协议或今后可能不时需要的任何其他贷款文件进行任何修订、豁免、同意、补充或其他修改，无论本协议预期的交易是否完成。借款人还同意支付并免除融资机构和贷款人因执行、交付或执行本协议或本协议项下借款或任何其他贷款文件而产生的任何印花、记录、单据或其他类似税款的所有责任。借款人还同意在要求时偿还贷款代理和每个贷款人的所有合理支出-

贷款机构或贷款人因(X)任何债务的任何重组或“解决办法”的谈判而产生的自付费用(包括合理的律师费和法律费用)，以及(Y)任何债务的执行。

第11.4条。赔偿。考虑到每个贷款人执行和交付本协议并延长承诺，借款人特此赔偿贷款机构、每个贷款人及其各自的关联公司及其各自的高级人员、顾问、董事和雇员(统称为“受赔方”)，使其免受任何或所有索赔、损害、损失、债务和开支(包括但不限于律师的合理费用和支付)、连带或多项索赔、损害赔偿、损失、债务和开支(包括但不限于，与受赔方有关的任何调查、诉讼或诉讼或准备辩护相关的准备工作)的损害，并使其不受损害。在因本协议或其他贷款文件或拟进行的交易，或因本协议或其他贷款文件或拟进行的交易，或因贷款收益的任何实际用途或拟议用途(统称“赔偿责任”)而引起或与之相关或相关的每一案件中，除非有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中发现此类索赔、损害、损失、责任或费用主要是由于受赔偿方的严重疏忽或故意不当行为，或受赔偿方实质上违反了本协议项下的义务，BpiFAE保险单或利息稳定协议，且该违约不能归因于借款人自身违反本协议或任何其他贷款文件的条款，或者属于索赔、损害、损失、责任或费用，如果没有根据贷款文件的其他条款，本应得到赔偿的，但不适用于该等条款下的任何例外情况。

就本段所述弥偿适用的调查、诉讼或其他法律程序而言，不论该等调查、诉讼或法律程序是否由借款人、其任何董事、证券持有人或债权人、受弥偿一方或任何其他人提出，或受弥偿一方在其他情况下是其中一方，该项弥偿均属有效。每一受保障一方应(A)向借款人及时通知第11.4条所涵盖的任何诉讼、诉讼或其他索赔；(B)未经借款人事先同意，不得同意对任何此类诉讼、诉讼或索赔进行任何和解或妥协；(C)应全力配合借款人对任何此类诉讼、诉讼或其他索赔的抗辩(但借款人应补偿该受保障方根据本条款发生的合理自付费用)；及(D)应借款人的请求，允许借款人接管对任何此类索赔的抗辩，除非进行监管、监督或类似的调查，但条件是：(I)借款人以书面形式承认其根据本合同条款就此类索赔对受补偿方进行赔偿的义务，(Ii)借款人应使受补偿方充分了解对此类索赔进行抗辩的情况，(Iii)借款人应就对此类索赔的抗辩与受补偿方进行善意协商(不时作出任何重大决定之前)，(Iv)借款人应根据自身利益和受补偿方的利益，适当和勤勉地进行此类索赔的抗辩，(V)借款人应聘请受补偿方合理接受的律师，费用由借款人承担, 及(Vi)借款人不得就该等索偿达成和解，除非(A)该等和解只涉及一笔款项的支付，不包括受保障一方的任何履行或承认责任或责任，并载有无条件免除受保障一方及其他受保障一方就任何获免除的索偿而承担的所有责任，并使所有此等人士不受损害的条款，或(B)受保障一方对该等和解提供书面同意(同意不得无理扣留或拖延)。尽管借款人选择承担该诉讼的辩护，但受保障方有权聘请单独的律师并参与该诉讼的辩护，并且在下列情况下，借款人应承担该单独律师的费用、费用和开支：(I)使用借款人选择的律师代表受补偿方将向该律师提供实际的或

潜在利益冲突，(2)任何此类诉讼的实际或潜在被告或目标包括借款人和受补偿方，而受补偿方应已得出结论，它可能有不同于借款人可用的法律抗辩或借款人可用的法律抗辩之外的法律抗辩，并确定有必要聘请单独的律师进行此类抗辩(在这种情况下，借款人无权代表受补偿方为此类诉讼进行抗辩)，(Iii)借款人不得在接到提起诉讼的通知后的合理时间内聘请受补偿方合理接受的律师代表受补偿方，或(Iv)借款人授权受补偿方另行聘请律师，费用由借款人承担。借款人承认，任何受赔偿方均不对借款人或其任何担保持有人或债权人负有任何责任(无论是直接或间接的合同、侵权或其他方面的责任)，除非有管辖权的法院在最终不可上诉的判决中确定该责任主要是由该受补偿方的严重疏忽或故意不当行为造成的。然而，在任何情况下，任何受补偿方均不对任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(包括但不限于利润、业务或预期节省的任何损失)承担任何责任理论。如果上述承诺因任何原因而不能强制执行，借款人在此同意尽适用法律允许的最大贡献来支付和清偿每一项受保护的债务。

第11.5条。生存。借款人在第4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、11.3和11.4条下的义务以及出借人在第10.1条下的义务，在本协议任何终止和所有义务的全额偿付后仍应继续存在。借款人在本协议和其他贷款文件中作出的陈述和保证在本协议和其他贷款文件签署和交付后继续有效。

第11.6条。可分割性。本协议或任何其他贷款文件的任何条款在任何司法管辖区被禁止或不可执行的，在不使本协议或该贷款文件的其余条款无效或影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性的情况下，在该条款和该司法管辖区的范围内，在该禁令或不可执行性范围内无效。

第11.7条。标题。本协议和其他贷款文件的各种标题仅为方便起见而插入，不应影响本协议或此类其他贷款文件或本协议或其任何规定的含义或解释。

第11.8条。对应方的执行、效力等本协议可由双方签署，一式几份，每一份应被视为正本，所有副本应共同构成一个且相同的协议。本协议作为一项经更新和修订的协议，应在《更新协议》项下和定义的更新生效时间发生时生效。

第11.9条。第三方权利。尽管有1999年《合同法(第三方权利)法》的规定，本协议的任何条款都不能由非本协议当事方执行，但BpiFAE和Natixis除外。

第11.10条。继任者和受让人。本协议对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益；但：

A)除非在第7.2.6节允许的范围内，未经贷款机构、各贷款人和BpiFAE事先书面同意，借款人不得转让或转让其在本条款下的权利或义务；以及

B)贷款人的出售、转让和转让的权利受第11.11条的约束。

第11.11条。贷款的出售和转让；参与贷款。每一贷款人可将其贷款的百分比或部分转让给一名或多名其他人士(“新贷款人”)，或将其贷款百分比或部分的权益出售给一名或多名其他人士；但条件是，在适用固定利率的转让的情况下，该新贷款人(除BpiFAE或Caffil外，作为受让人，在根据第11.11.1节(Iv)授予的与BpiFAE增强型担保相关的抵押强制执行后，作为SFIL作为贷款人的全部或任何权利的受让人，并在第11.11.1(Iv)节的规定的规限下)订立利息稳定协议。

第11.11.1节作业

I.任何经借款人和贷款机构事先书面同意的贷款人(同意不得被无理拖延或扣留，就借款人而言，在没有借款人向贷款机构递交书面通知的情况下，在借款人收到借款人的同意请求后的第五个营业日或之前，应被视为已给予同意，并合理详细地说明：借款人建议不予同意的原因)可随时(并不时)将贷款的全部或任何部分转让或转让给一个或多个商业银行或其他金融机构。

二、在根据第8.1.1、8.1.4(A)或8.1.5条规定的违约事件发生和持续期间，任何贷款人在通知借款人和贷款代理的情况下，在未经借款人或贷款代理同意的情况下，或贷款代理可将(A)转让或转让(A)给其任何关联公司、(B)转让给SFIL或(C)转让给任何其他人，在每种情况下，都可以转让或转让该贷款人所占贷款的全部或任何部分。

三、任何贷款人均可(尽管有前述条款的规定，且无须通知借款人或信贷代理人或取得借款人或融通代理人的同意)将其贷款的全部或任何部分转让或押记给任何联邦储备或中央银行，作为与该联邦储备或中央银行向该贷款人提供信贷或支持有关的抵押品。

四、在Caffil就本协议和BpiFAE增强型担保向SFIL提供信贷或支持时，SFIL可以(尽管有上述条款，且无需通知借款人或融资代理或得到借款人或融资代理的同意)将其贷款的全部或任何部分及其作为贷款人对CAFFIL的权利的全部或任何部分转让、抵押或以其他方式授予担保，但在转让、担保或授予担保时，CAFIL是SFIL的附属公司，且此类转让、担保或其他担保的条件是：(I)CAFFIL无权转让、未经借款人事先书面同意，(Ii)Caffil只有在当时仍是SFIL的附属公司的情况下，才有权强制执行其在此类转让、押记或其他担保项下的权利，(Iii)在强制执行此类转让、押记或其他担保之前，借款人和贷款机构应继续就其在本协议和其他贷款文件项下作为贷款人的权利和义务(受SFIL发出的任何付款指示的约束)继续单独和直接与SFIL打交道，(Iv)为免生疑问，

借款人在本协议项下的权利和义务不得因此类转让、收费或担保或其任何强制执行而增加或影响(包括但不限于第3.3.1节规定的支付固定利率的权利)，(V)借款人根据第4.2(C)、4.3、4.4、4.5、4.6和4.7条支付的任何金额不应超过在没有此类转让的情况下其应向SFIL支付的金额，(Vi)在不影响SFIL在该条款下的义务的情况下，Caffil应受第11.15节中规定的保密条款的约束。就本条例所适用的任何资料而言，其适用程度与贷款人的要求相同。为免生疑问：(A)如果在SFIL根据第11.11.1(Iv)节授予它的任何转让、抵押或其他担保被强制执行后，Caffil成为本协议下贷款的任何部分的贷款人，它应拥有与本协议中为其他贷款人转让和转让规定的相同条款和条件而转让或转让该部分贷款的全部或任何部分的相同权利，并且(B)Caffil不得执行其在任何此类转让下的权利，通过转让或转让SFIL贷款部分的全部或任何部分，或其在本协议或其他贷款文件下的任何权利或义务，或转让或转让其他担保，除非根据与本协议中为贷款人转让和转让而规定的相同条款和条件向商业银行或其他金融机构转让或转让。

五、贷款人不得转让或转让其在本协议项下的任何权利，除非贷款人事先向BpiFAE发出转让的书面通知，并且(如果贷款是按固定利率计息)Natixis Dai，并事先获得BpiFAE和Natixis Dai以及任何受让人的书面同意(BpiFAE和Caffil作为受让人，在执行根据第11.11.1节(Iv)段授予的与BpiFAE增强担保相关的担保后，作为贷款人的全部或任何权利的受让人除外)是，如果适用固定利率，有资格从CIRR企稳中受益。任何转让或转让均应遵守BpiFAE保险单的条款。

六.第11.11.1节中的任何规定不得损害贷款人将其在本协议下的权利转让给BpiFAE的权利，前提是贷款人需要根据BpiFAE保险单或BpiFAE增强担保将其转让给BpiFAE，或者如果贷款人是SFIL，则在执行根据第11.11.1节第(Iv)段授予的与BpiFAE增强担保相关的任何担保时，将该权利转让给Caffil(但当时Caffil是SFIL的关联公司)。

在上述条款中被描述为该转让或转让对象的每一个人，在下文中被称为“受让人贷款人”。允许最低总金额为25,000,000美元的转让(或，如果低于25,000,000美元，则为该贷款人在贷款和承诺额中的全部份额)(转让或转让应为该贷款人在贷款中所占份额的一个恒定百分比，而不是变化的百分比)；但借款人和贷款代理人应有权继续就如此转让或转让给受让人贷款人的权益单独和直接与该贷款人打交道，直至：

A)此类转让或转让的书面通知，连同关于该受让人贷款人的付款指示、地址和相关信息，应由该贷款人和该受让人贷款人向借款人和贷款机构发出；

B)该受让人贷款人应已签署并向借款人和贷款机构代理人交付一份贷款人转让协议，该协议由贷款机构接受

代理人和设施代理人要求的任何其他协议，或如果适用固定费率，则与此相关的Natixis；以及

C)应已支付下列加工费。

自贷款代理接受该贷款人转让协议之日起及之后，(X)根据该协议受让人贷款人应被视为自动成为本协议的一方，且在本协议项下的权利和义务已就该贷款人转让协议转让或转让给该受让人贷款人的范围内，应享有贷款人在本协议和其他贷款文件项下的权利和义务，并且(Y)该受让人或贷款人在本协议项下的权利和义务已由其转让或转让的范围内，应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的义务，但在该转让生效日期之前产生的任何义务除外。除非其后法律有所更改，否则在任何情况下，借款人均无须根据第4.2(C)、4.3、4.4、4.5、4.6及4.7条向受让人贷款人支付任何款额，而该款额不得超过假若没有作出该项转让则须支付的款额。出让人贷款人或受让人贷款人还必须在任何贷款人转让协议交付时向贷款机构代理支付5,000美元的手续费(并应向贷款机构代理和Natixis偿还与转让相关的任何合理的自付费用，包括合理的律师费和费用)。

第11.11.2节参与。任何贷款人可随时向一家或多家商业银行或其他金融机构(本文中的每一家商业银行和其他金融机构称为“参与者”)出售参与其贷款的权益；条件是：

1.本第11.11.2节规定的任何参与均不解除贷款人在本条款下的义务；

2.该贷款人仍应对履行其在本协议项下的义务负全部责任；

3.借款人和贷款机构应继续就该贷款人在本协议和其他每份贷款文件项下的权利和义务单独和直接与该贷款人打交道；

4.任何参与者，除非该参与者是该贷款人的关联方，否则无权要求该贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取或不采取任何行动，但该贷款人可与任何参与者达成协议，即该贷款人未经该参与者同意，不得采取第11.1节(B)至(F)款所述的任何类型的行动；

5.根据第4.2(C)、4.3、4.4、4.5、4.6及4.7条，借款人无须支付的款额，不得超过假若没有出售参与权益所需支付的款额；及

6.根据第11.11.2节出售参与权的每一贷款人，应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址，以及每一参与人在该贷款人在贷款中所占份额、承诺或本协议规定的其他权益中的本金金额(以及所述权益)(“参与人登记册”)。参与者名册中的条目应是没有明显错误的决定性条目，就本协议下的所有目的而言，贷款人可将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者。

借款人承认并同意，就第4.2(C)节、第4.3节、第4.4节、第4.5节、第4.6节和第7.1.1条第(E)款而言，每一参与者应被视为贷款人。

第11.11.3节注册。贷款代理人应在第11.2节所述的地址保存一份提交给其并被其接受的每份贷款人转让协议的副本，以及一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及不时对每个贷款人的贷款承诺和本金金额(“登记册”)。在本协议的所有目的下，登记册中的条目应是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，借款人、贷款机构和贷款人可将姓名记录在登记册中的每个人视为本协议项下的贷款人。登记册应可供借款人或任何贷款人在任何合理时间查阅，并可在合理的事先通知后不时查阅。

第11.11.4节BpiFAE的支付权。借款人承认，一旦BpiFAE(I)根据BpiFAE保险单向贷款人支付任何款项，BpiFAE将自动代位至该贷款人在贷款文件项下的权利，或(Ii)BpiFAE增强担保项下的任何金额以及SFIL授予其任何关联公司的任何相关担保的强制执行，这可能使BpiFAE在根据BpiFAE增强担保付款后受益于BpiFAE，BpiFAE将自动有权获得贷款文件项下通常应支付给SFIL的付款(但为免生疑问，借款人应继续根据第4.8节的规定或本协议的任何其他相关规定(视情况而定)向贷款机构支付此类款项。

第11.12条。其他交易。除本协议或任何其他贷款文件所规定的交易外，本协议中包含的任何内容均不妨碍贷款代理人或任何贷款人与借款人或其任何关联公司进行任何交易，借款人或该关联公司在此不受限制地与任何其他人进行交易。

第11.13条。BPIFAE保险单。

第11.13.1节BpiFAE保险单条款

A)BpiFAE保险单将涵盖100%的贷款。

B)BpiFAE溢价将相当于实际交割日贷款本金总额的3%。

C)如果在实际交付日期之后，借款人按照本协议提前支付全部或部分贷款，BpiFAE应根据预付款金额和贷款的剩余期限，向ECA代理偿还相当于全部或相应比例的未到期部分BpiFAE保费的80%的金额，该金额应按照以下公式计算：

R = P x (1 – (1 / (1+3%)) x (N / (12 * 365)) x 80%

其中：

“R”指退款金额；

“P”是指预付款的金额；

“N”指有效预付款日期与最终到期日之间的天数；以及

Px(1-(1/(1+3%))对应于P对应的融资BpiFAE溢价份额。

第11.13.2节借款人的义务。只要BpiFAE保险单符合第11.13.1节并保持完全有效，借款人应通过指示贷款申请中的代理人直接向BpiFAE支付贷款申请中关于BpiFAE保险费的额外预付款，将根据第11.13.1(B)节计算的BpiFAE保险费余额在实际交付日期向BpiFAE支付。

第11.13.3节代理机构和贷款人的义务。

A)在从BpiFAE收到BpiFAE保险单后，ECA代理应立即将其副本发送给借款人(受ECA代理根据BpiFAE保险单条款给予BpiFAE的任何保密承诺的约束)。

B)客户责任代理应根据BpiFAE保险单的要求，合理地采取其权力范围内的行为或提供该等信息，以确保贷款人根据BpiFAE保险单获得BpiFAE的支持。

C)各贷款人将与ECA代理、融资代理及其他贷款人合作，并采取及/或不采取合理必要的行动，以确保BpiFAE保险单及各利息稳定协议继续全面有效，并在BpiFAE保险单或该等利息稳定协议(视属何情况而定)因其重大疏忽或故意违约或因自愿改变状况而导致不再符合CIRR利息稳定资格的情况下，对彼此贷款人作出弥偿及使其不受损害。

D)ECA代理应与设施代理一起：

在相关取消或预付款后，立即向BpiFAE提出书面请求，要求在第11.13.1(C)节所述的情况下偿还BpiFAE保费，并(受ECA代理根据BpiFAE保险单条款向BpiFAE作出的任何保密承诺的约束)向借款人提供请求的副本；

二、尽其合理努力要求退还ECA代理有权获得的任何BpiFAE保险费；

三、向借款人(以与从BpiFAE收到的退款相同的货币)支付ECA代理在收到当日价值相同的两(2)个工作日内从BpiFAE收到的任何BpiFAE保险费的全额补偿；以及

四、向BpiFAE转达借款人对ECA代理有权获得的任何补偿金额的善意关切，双方商定，ECA代理人的义务不应超过将借款人的担忧转嫁给BpiFAE。

第11.14条。法律和司法管辖权

第11.14.1节适用法律。本协议及因本协议产生或与本协议有关的任何非合同义务应在所有方面受英国法律管辖并根据英国法律进行解释。

第11.14.2节司法管辖权。为了融资代理和贷款人的独有利益，本协议双方不可撤销地同意，英格兰法院有管辖权解决可能因本协议引起或与本协议相关的任何纠纷，并可在这些法院提起任何诉讼。借款人不可撤销地放弃其现在或将来可能对在本节提及的任何法院提起的任何诉讼的地点提出的任何异议，以及任何关于这些诉讼是在不方便或不适当的法院提起的任何主张。

第11.14.3节替代管辖权。本节的规定不限制贷款机构或贷款人在任何其他有管辖权的法院对借款人提起诉讼的权利，也不限制在一个或多个司法管辖区对借款人提起任何诉讼的权利，也不排除在任何其他司法管辖区同时或不同时对借款人提起诉讼的权利。

第11.14.4节法律程序文件的送达。在不损害贷款机构代理人或贷款人使用法律允许的任何其他送达方法的权利的情况下，借款人不可撤销地同意，任何令状、通知、判决或其他法律程序，如果以其为收件人，并留在或邮寄给RCL邮轮有限公司，目前位于3号楼，The Heights-Brookland，Weybridge，Surrey，KT13 ONY，注意：总法律顾问，在此情况下，应被最终视为已在离开时送达，或如果以预付头等挂号邮件邮寄后第三个营业日上午9：00邮寄，则视为已送达。

第11.15条。保密协议。贷款机构和贷款人的每一方同意对借款人或借款人的任何子公司、或由贷款机构代表借款人或该子公司根据本协议向其提供的所有信息保密，且其及其任何附属公司不得使用任何此类信息，但与本协议的执行或与借款人或任何子公司现在或未来现有或预期的其他业务相关的信息除外。但以下情况除外：(I)该等信息曾经或成为公众普遍可获得的信息，但由于该公司或其关联公司或其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人的披露，或(Ii)借款人或其任何附属公司以外的来源曾经或现在以非保密方式获得，只要据其所知，该来源不因法律、合同或受托责任而禁止向借款人或其任何关联公司披露此类信息；但是，它可以(A)应任何自律机构、政府机构、机构或官员的要求或根据任何自律机构、政府机构、机构或官员的任何要求，或在任何此类机构或机构(包括但不限于法兰西共和国和任何法国当局)对贷款机构、该贷款人或其任何各自附属机构进行审查的情况下，披露此类信息；(B)根据传票或其他法院程序；(C)根据任何适用法律要求的规定；(D)在与设施代理人所进行的任何诉讼或法律程序有关的合理需要的范围内, 任何贷款人或其各自的关联方可以是当事一方；(E)在行使本合同项下的任何补救措施的合理需要的范围内；

贷款机构或该贷款机构的独立审计师、律师和被告知此类信息保密的贷款机构或贷款机构的任何其他专业顾问；(G)对任何参与者或受让人，只要该人同意将此类信息保密到贷款机构和贷款机构所要求的同样程度；(H)关于贷款机构、任何贷款机构或其各自的附属机构，如借款人或任何附属机构与贷款机构、贷款机构或附属机构签订的关于保密的任何其他文件或协议中明确允许的；(I)向其联属公司及其联属公司的董事、高级职员、雇员、专业顾问和代理人提供信息，但每个该等联属公司、董事、高级职员、雇员、专业顾问或代理人应对此类信息保密，保密程度与本协议项下对设施代理和贷款人的要求相同；(J)向协议的任何其他当事方以及(K)法国当局和任何被法国当局要求披露信息的个人。每个贷款代理和贷款人应对其任何关联公司或其或其关联公司的任何董事、高级管理人员、员工、专业顾问和代理违反本第11.15条的任何行为负责。

第11.16条。法国当局的要求。借款人承认：

A)应授权法兰西共和国和任何法国当局或这些机构指定的任何授权代表随时检查和复制或要求任何或所有贷款人与本协议有关的记录、账目、文件和其他契约的副本；

B)在其作为设施代理人的活动过程中，设施代理人可：

I.向法兰西共和国和任何法国当局提供关于其在本协定项下应处理的交易的信息；以及

二、在国际商定的咨询/通知程序和法定规范的范围内披露关于本协定所设想的补贴交易的信息，包括从贷款人那里收到的与本协定有关的信息。

第11.17条。放弃豁免权。借款人对其自身或其资产已经或今后可能获得任何法院管辖或任何法律程序的豁免权(无论是通过送达或通知、判决前的扣押、协助执行、执行或其他方面的扣押)，借款人特此不可撤销地放弃关于其在本协议和其他贷款文件下的义务的豁免权。

第11.18条。承认并同意欧洲经济区金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何EEA金融机构在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束：

A)决议机构对本协议项下任何一方(即欧洲经济区金融机构)可能向其支付的债务适用任何减记和转换权力；以及

B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括：

一、全部或部分减少或取消任何此种责任；

二、将该负债的全部或部分转换为该EEA金融机构、其母公司或一家可能向其发行或以其他方式授予它的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

三、与任何决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

本船体号为本合同双方所为证明。信贷协议应由他们各自正式授权的高级职员在上面第一次写下的日期签署。

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Fax No: +44 20 7986 4881
Tel No: +44 20 7986 3036 /
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邮箱：antoine.paycha@citi.com

桑坦德银行巴黎分行为贷款人

承诺

最高贷款额的9.7505744042%

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姓名：
标题：

出借处：

巴黎圣荣誉街75001号374号
法国

运营地址：

坎塔布里亚金融大道n
Edifio Encinar 2a Planta 28600 Boadilla del
蒙特西班牙
注意：埃莉斯·雷格诺
胡利安·阿罗约·安吉拉·拉巴纳尔
埃卡特琳娜·穆库塔·瓦内萨·贝里奥
安娜·桑兹·戈麦斯
Fax No: +34 91 257 1682
Tel No: +34 912893722 /
+1 212-297-2919
+1 212-297-2942
+33 1 53 53 70 46
+34 91 289 10 28
+34 91 289 17 90
电子邮件：elise.regnault@gruposantander.com
邮箱：julian.arroyo@santander.us arabanal@santander.us
邮箱：ecaterina.mucuta@gruposantander.com vaberrio@gruposantander.com anasanz@gruposantander.com
邮箱：MiddleOfficeParis@gruposantander.com

法国巴黎银行贷款机构

承诺
最高贷款额的3.9306453494%

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姓名：
标题：

法国巴黎银行
前台保留所有事项的复印件。BNPP SA
圣奥诺尔街37号
75001巴黎ACI：CHC03B1
亚历山大·德·瓦特尔/毛里西奥·冈萨雷斯
邮箱：alexandre.devathaire@bnpparibas.com mauricio.Gonzalez@us.bnpparibas.com
Tel : 00 331 42 98 00 29/00 1212 841 38 88

中层办公室：

用于运营/服务事项

Khalid BoUITIDA/
蒂埃里·阿内佐/埃斯特尔·法尼·米勒内尔4
35号，Rue de LA Gare
75019巴黎ACI：CVA05A1
邮箱：khalid.k.Bouitida@bnpparibas.com
邮箱：thierry.anezo@bnpparibas.com

邮箱：estelle.farny@bnpparibas.com
Tel : 00 331 42 98 58 69 / 00 331 43 16 81 57 / 01 40 14 59 84

后台办公室：

用于标准结算指令认证/回拨
Steve Louisor/Valerie Dumoulin Millenaire 4
35号，Rue de LA Gare
75019巴黎ACI：CVA03A1
邮箱：paris.cib.boci.ca.3@bnpparibas.com
邮箱：valerie.duoulin@bnpparibas.com
邮箱：steve.Louisor@bnpparibas.com

邮箱：ls1.loanservicinglisbon@bnpparibas.com
Tel : 00 331 55 77 91 86 / 00 331 40 14 46 59

汇丰欧洲大陆作为贷款人

承诺

最高贷款额的7.2499999337%

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标题：：

汇丰欧洲大陆-全球银行代理业务(GBAO)
交易管理器股
巴黎香榭丽舍大街75008号103号
法国
请注意：
弗洛伦西亚·托马斯·亚历山德拉·彭达
Fax No: +33 1 40 70 28 80
Tel No: +33 1 40 70 73 81 /
+33 1 41 02 67 50
电子邮件：florencia.thoma@hsbc.fr alexandra.penda@hsbc.fr

复制到：

汇丰欧洲大陆
巴黎香榭丽舍大街75008号103号
法国
注意：朱莉·贝莱斯
席琳·卡森蒂
Fax No: +33 1 40 70 78 93
Tel No: +33 1 40 70 28 59 /
+33140702297
电子邮件：julie.bellais@hsbc.fr celine.karesty@hsbc.fr

法国兴业银行作为贷款人

承诺

最高贷款额的9.9328352929%

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姓名：
标题：

法国兴业银行设施办公室29号大道
奥斯曼
75009法国巴黎

对于运营/维修事项：

Bouchra BoUmezued/Tatiana Bychkova

法国兴业银行

奥贝维利亚街75886号
巴黎CEDEX 18
OPER/FIN/CAF/DMT6
Phone: +33 1 57 29 13 12 / +33 1 58 98 43 05
电子邮件：bouchra.boumezoued@sgcib.com
邮箱：tatiana.bychkova@sgcib.com
邮箱：par-oper-caf-dmt6@sgcib.com

就信贷事宜而言：

弗朗索瓦·罗兰/穆罕默德·梅鲁安

法国兴业银行

奥贝维利亚街75886号
巴黎CEDEX 18
GBSU/FTB/SMO/EXT
Phone: +33 1 58 98 17 78 / +33 1 58 98 92 06
电子邮件：list.par-gbsu-ftb-smo-ext-aom@sgcib.com

SMBC Bank International Plc
作为ECA代理和贷款人

承诺

最高贷款额的2.7360454163%

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姓名：
标题：
1/3/5路保罗·塞尚，75008巴黎，法国
注意：塞德里克·勒·堆古
纪尧姆·布兰科·埃尔维·比利
Claire Lucien Helene Ly
Fax No: +33 1 44 90 48 01
电话号码：
塞德里克·乐堆古：+33 1 44 90 48 83
纪尧姆·布兰科：+33 1 44 90 48 71
Herve Billi: +33 1 44 90 48 48
Claire Lucien: +33 1 44 90 48 49
Helene Ly: +33 1 44 90 48 76
电子邮件：cedric_leduigou@fr.smbcgroup.com
邮箱：Guillaume_Branco@fr.smbcgroup.com
邮箱：herve_billi@fr.smbcgroup.com
邮箱：clire_Lucien@fr.smbcgroup.com
邮箱：helene_ly@fr.smbcgroup.com

作为贷款人的SFIL

承诺

最高限额的66.3998996035%

贷款

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姓名：
标题：
布洛涅CS路1-3号
80054
92861 Issy-Les-Moulinaux Cedex 9
法国
联系人

贷款管理部：

Direction Du Crédit出口：

皮埃尔-玛丽·德布吕耶/安妮·克雷宾

运营方向：

多米尼克·布罗萨尔/帕特里克·塞克
电话：
皮埃尔-玛丽·德布吕耶
+33 1 73 28 87 64
Anne Crépin +33 1 73 28 88 59
多米尼克·布罗萨尔电话：+33 1 73 28 91 93
Patrick Sick +33 1 73 28 87 66
电子邮件：
邮箱：pierre-marie.debreuille@sfil.fr
邮箱：ann.crepin@sfil.fr
邮箱：dominique.brossard@sfil.fr
邮箱：patrick.isk@sfil.fr
再融资-EXPORT@sfil.fr
Reditexport_ops@sfil.fr
Fax: + 33 1 73 28 85 04

花旗银行欧洲公司英国分行担任融资代理

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花旗集团中心5楼邮递CGC2
05-65
25加拿大广场金丝雀码头伦敦E14 5磅
英国
Fax no.: +44 20 7492 3980
注意：欧洲、中东和非洲地区贷款机构