• |
健康和安全重点:保护员工的健康和福祉仍然是公司的首要任务;2022年第一季度的LTIF比率为0.69倍
|
• |
乌克兰最新消息:乌克兰战争爆发时,该公司宣布暂停运营,以保护其人员和资产。自那以后,我们缓慢地重新启动了运营,目前正在运营三座高炉之一18
|
• |
营业收入:2022年第一季度营业收入为44亿美元(分别为46亿美元4 in 4Q 2021) and EBITDA of $5.1bn in 1Q 2022 (vs. $5.1bn in 4Q
2021)
|
• |
增强的股票价值:2022年第一季度基本每股收益为4.28美元/sh,与2021年第四季度相比增长了9.0%,相当于ROE1936%;每股账面价值16
增加到57美元/sh
|
• |
财务实力:2022年第一季度末总债务为87亿美元;净债务降至32亿美元(2021年底为40亿美元)
|
• |
更高的净收入:2022年第一季度为41亿美元(2021年第四季度为40亿美元),包括合资企业和联营公司的份额为6亿美元(2021年第四季度为4亿美元5)
|
• |
产生强劲的自由现金流:该公司提供了15亿美元的自由现金流(FCF) 2022年第一季度(经营活动提供20亿美元净现金,减去5亿美元的资本支出和支付给少数族裔的股息),尽管在营运资本方面投资了20亿美元,反映了季节性和市场因素(销售和原材料价格上涨)
|
• |
持续资本回报的平台:该公司宣布将2022年回购计划增加到20亿美元(其中10亿美元已于2022年4月25日完成),并将于2022年6月支付每股0.38美元的基本股息
|
• |
在引领行业应对气候行动方面继续取得进展:
|
– |
2022年4月,签署了一项协议,收购了奥伊斯塔尔平位于德克萨斯州的世界级热压铁(HBI)工厂80%的股份
|
– |
与印度Greenko集团建立战略可再生能源合作伙伴关系,并宣布投资6亿美元建设975兆瓦的太阳能/风能发电能力
|
• |
实现战略增长,以支持更高的可持续回报
|
– |
墨西哥2.5Mt热轧带钢生产进展顺利
|
– |
战略资本支出封套(包括印度的可再生能源项目)增至36.5亿美元,将在2021年至2024年间支出(其中迄今已支出2.5亿美元)。17;2022财年
资本支出指引保持不变,为45亿美元
|
(USDM),除非另有说明
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
销售额
|
21,836
|
20,806
|
20,229
|
19,343
|
16,193
|
营业收入
|
4,433
|
4,558
|
5,345
|
4,432
|
2,641
|
母公司股权持有人应占净收益
|
4,125
|
4,045
|
4,621
|
4,005
|
2,285
|
普通股基本每股收益(美元)
|
4.28
|
3.93
|
4.17
|
3.47
|
1.94
|
营业收入/吨(美元/吨)
|
289
|
289
|
366
|
276
|
160
|
EBITDA
|
5,080
|
5,052
|
6,058
|
5,052
|
3,242
|
EBITDA/吨(美元/吨)
|
331
|
320
|
414
|
314
|
197
|
粗钢产量(公吨)
|
16.3
|
16.5
|
17.2
|
17.8
|
17.6
|
钢材出货量(公吨)
|
15.3
|
15.8
|
14.6
|
16.1
|
16.5
|
集团铁矿石总产量(公吨)
|
12.0
|
13.4
|
13.0
|
11.2
|
13.3
|
铁矿石产量(公吨)(仅限AMMC和利比里亚)
|
6.9
|
7.2
|
6.8
|
4.9
|
7.3
|
铁矿石发货量(公吨)(仅限AMMC和利比里亚)
|
6.7
|
7.1
|
6.9
|
4.6
|
7.4
|
流通股数量(已发行股份减去库藏股)(百万股)
|
893
|
911
|
971
|
1,019
|
1,054
|
损失工时伤害频率
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
北美自由贸易协定
|
0.19
|
0.25
|
0.48
|
0.17
|
0.71
|
巴西
|
0.10
|
0.30
|
0.10
|
0.26
|
0.17
|
欧洲
|
1.13
|
1.09
|
1.38
|
1.41
|
0.94
|
ACIS
|
0.61
|
0.92
|
0.80
|
1.03
|
1.02
|
采矿
|
2.19
|
—
|
—
|
0.71
|
0.62
|
总计
|
0.69
|
0.74
|
0.76
|
0.89
|
0.78
|
• |
宣布达成协议,收购奥伊斯塔尔平位于得克萨斯州科珀斯克里斯蒂的世界级热压铁(HBI)工厂80%的股份
|
• |
与印度领先的能源过渡公司Greenko Group建立战略合作伙伴关系,并宣布了一个6亿美元的项目,建设975兆瓦的可再生能源产能
|
• |
宣布收购苏格兰回收企业John Lawrie Metals Ltd.
|
• |
收到确认,安大略省政府将投资计划总投资18亿加元中的5亿加元,用于安赛乐米塔尔Dofasco位于哈密尔顿的工厂的脱碳技术。此前,加拿大政府宣布将向该项目投资4亿加元
|
• |
安赛乐米塔尔Zenica热电厂落成,二氧化硫和粉尘排放量减少80%,二氧化碳排放总量减少18%
|
• |
宣布已在其位于魁北克省康特雷科尔的钢铁厂成功地测试了绿色氢气在生产直接还原铁中的使用
|
• |
安赛乐米塔尔一直在积极支持乌克兰的人道主义救援工作,迄今已捐赠760万美元:
|
◦ |
ArcelorMittal Kryvyi Rih向Kryvyi Rih市的人道主义救援工作捐赠了100万美元,为当地医院提供食品储备、医疗用品和设备。
|
◦ |
ArcelorMittal Kryvyi Rih还向乌克兰政府的人道主义努力捐赠了100万美元,这些努力的重点是为难民提供食物、住所、药品和衣服。
|
◦ |
此外,安赛乐米塔尔正在通过联合国儿童基金会向世界各地的安赛乐米塔尔员工输送捐款,该公司与员工的捐款相匹配。到目前为止,通过这种方式总共捐赠了超过560万美元。
|
• |
应需求,该公司为ArcelorMittal Kryvyi Rih员工的家属实施了一项自愿疏散到波兰和乌克兰西部的计划。到目前为止,约有1,000人已安全撤离。
|
(USDM),除非另有说明
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
销售额
|
3,760
|
3,329
|
3,423
|
3,242
|
2,536
|
营业收入
|
1,054
|
939
|
925
|
675
|
261
|
折旧
|
(93)
|
(113)
|
(70)
|
(71)
|
(71)
|
EBITDA
|
1,147
|
1,052
|
995
|
746
|
332
|
粗钢产量(Kt)
|
2,077
|
2,046
|
1,994
|
2,272
|
2,175
|
钢材出货量*(千吨)
|
2,456
|
2,205
|
2,280
|
2,590
|
2,511
|
钢材平均售价(美元/吨)
|
1,322
|
1,341
|
1,303
|
1,062
|
850
|
(USDM),除非另有说明
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
销售额
|
3,366
|
3,452
|
3,606
|
3,263
|
2,535
|
营业收入
|
674
|
892
|
1,164
|
1,028
|
714
|
折旧
|
(58)
|
(60)
|
(59)
|
(56)
|
(53)
|
特殊项目
|
—
|
—
|
(123)
|
—
|
—
|
EBITDA
|
732
|
952
|
1,346
|
1,084
|
767
|
粗钢产量(Kt)
|
3,040
|
3,117
|
3,112
|
3,150
|
3,034
|
钢材出货量(千吨)
|
3,037
|
3,034
|
2,829
|
2,964
|
2,868
|
钢材平均售价(美元/吨)
|
1,039
|
1,049
|
1,196
|
1,038
|
837
|
(USDM),除非另有说明
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
销售额
|
13,043
|
12,079
|
11,228
|
10,672
|
9,355
|
营业收入
|
2,081
|
1,886
|
1,925
|
1,262
|
599
|
折旧
|
(326)
|
(353)
|
(284)
|
(316)
|
(299)
|
减值项目
|
—
|
218
|
—
|
—
|
—
|
EBITDA
|
2,407
|
2,021
|
2,209
|
1,578
|
898
|
粗钢产量(Kt)
|
8,689
|
8,621
|
9,091
|
9,386
|
9,697
|
钢材出货量(千吨)
|
8,334
|
8,325
|
7,551
|
8,293
|
9,013
|
钢材平均售价(美元/吨)
|
1,218
|
1,110
|
1,098
|
948
|
813
|
(USDM),除非另有说明
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
销售额
|
2,086
|
2,539
|
2,419
|
2,768
|
2,128
|
营业收入
|
280
|
439
|
808
|
923
|
535
|
折旧
|
(105)
|
(118)
|
(112)
|
(110)
|
(110)
|
EBITDA
|
385
|
557
|
920
|
1,033
|
645
|
粗钢产量(Kt)
|
2,452
|
2,694
|
3,014
|
2,975
|
2,683
|
钢材出货量(千吨)
|
2,071
|
2,597
|
2,367
|
2,801
|
2,595
|
钢材平均售价(美元/吨)
|
855
|
810
|
864
|
806
|
647
|
(USDM),除非另有说明
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
销售额
|
933
|
824
|
1,153
|
889
|
1,179
|
营业收入
|
511
|
343
|
741
|
508
|
779
|
折旧
|
(56)
|
(57)
|
(56)
|
(56)
|
(59)
|
EBITDA
|
567
|
400
|
797
|
564
|
838
|
铁矿石产量(公吨)
|
6.9
|
7.2
|
6.8
|
4.9
|
7.3
|
铁矿石发货量(公吨)
|
6.7
|
7.1
|
6.9
|
4.6
|
7.4
|
(USDM),除非另有说明
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
产量(100%基数)(千吨)*
|
1,124
|
1,068
|
1,239
|
1,234
|
1,261
|
钢材出货量(100%基数)(千吨)**
|
1,171
|
1,052
|
1,203
|
1,155
|
1,137
|
EBITDA(100%基准)*
|
327
|
270
|
397
|
270
|
154
|
(USDM),除非另有说明
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
粗钢产量(100%基数)(千吨)
|
1,730
|
1,847
|
1,891
|
1,831
|
1,824
|
钢材出货量(100%基数)(千吨)
|
1,732
|
1,731
|
1,765
|
1,718
|
1,700
|
EBITDA(100%基准)
|
470
|
435
|
551
|
607
|
403
|
• |
2022年5月2日,安赛乐米塔尔宣布,在其位于魁北克省康特雷科尔的钢铁厂,成功地测试了绿色氢气在直接还原铁(DRI)生产中的使用。安赛乐米塔尔的雄心是引领钢铁行业的脱碳,此次测试是该公司通过使用绿色氢气作为投入的基于DRI的炼钢路线生产零碳排放钢材之旅中的一个重要里程碑。测试的目的是评估在铁矿石还原过程中用绿色氢气取代天然气的能力。在第一次测试中,6.8%的天然气在24小时内被绿色氢气
取代,这有助于显著减少二氧化碳排放。测试中使用的绿色氢气是由第三方拥有的电解器(从电力和水中产生绿色氢气的设备)生产的,然后将
运送到Contrecoeur。这是向前迈出的重要一步,因为仅铁矿石减产过程就贡献了安赛乐米塔尔加拿大长材公司(AMLPC)总二氧化碳排放量的75%以上。AMLPC正在评估在未来几个月通过在DRI工厂增加绿色氢气的使用来进行进一步测试的可能性,这最终可以每年减少Contrecoeur的二氧化碳排放量数十万吨。Contrecoeur使用电解槽生产绿色氢气的潜在用途将取决于某些标准,特别是是否有足够的电力为机组供电。
|
• |
2022年4月29日,安赛乐米塔尔发布了其2021年综合年度回顾《人类和地球的更智能钢铁》。此次审查巩固了公司对透明报告的承诺。它的制作反映了价值报告基金会的指导原则,并符合全球报告指数(GRI)可持续报告标准、联合国全球契约和欧洲联盟关于非财务报告的2014/95/EU指令。综合年度审查是公司致力于吸引利益相关者并传达我们的财务和非财务业绩的核心要素。它概述了该公司在2021年的业绩,概述了其战略重点的进展情况,并详细说明了其短期和长期计划。
|
• |
2022年4月26日,安赛乐米塔尔宣布,在2021年6月8日年度股东大会的授权下,完成了2022年2月11日宣布的10亿美元股票回购计划。截至2022年4月25日收盘,安赛乐米塔尔已回购31,751,960股股票,总价值9.11亿欧元(相当于10亿美元),每股平均价格约为28.68欧元。
|
• |
2022年4月14日,安赛乐米塔尔宣布已签署协议,收购奥伊斯塔尔平位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的世界级热压铁(HBI)工厂80%的股份。这笔交易对Corpus Christi业务的估值为10亿美元,其中6.8亿美元将被套现,预计将于2022年第三季度完成,这还有待监管机构的惯常批准。这家最先进的工厂于2016年10月开业,是世界上最大的同类工厂之一。该公司的年产能为200万吨HBI,这是一种通过直接还原铁矿石获得的优质原料,可用于电弧炉生产优质钢种,但也可用于高炉,从而降低焦炭消耗。HBI是一种优质的紧凑型直接还原铁水(‘DRI’),旨在克服与运输和处理直接还原铁水相关的问题。地理位置理想,拥有自己的深水港,场地上有未使用的土地,这为进一步的开发提供了选择。奥伊斯塔尔平保留了该工厂20%的权益-根据相应的承购协议-安赛乐米塔尔将拥有未来任何开发项目的100%。剩余的生产余额将根据现有供应合同交付给第三方,并交付给安赛乐米塔尔的设施,包括阿拉巴马州的AMNS Calvert,其150万吨的电弧炉预计将于2023年下半年投产。
|
• |
在2018年收购了Votorantim S.A.在巴西的Long钢铁业务,成为ArcelorMittal Brasil的全资子公司后,Votorantim于2022年3月30日行使了看跌期权权利,将其在ArcelorMittal Brasil的全部股权出售给公司。行使价格是根据合同公式计算的,该公式适用于ArcelorMittal Brasil Long Business
后续四个季度EBITDA的6倍(受某些调整,如排除任何不寻常、不常见或不正常事件)减去62亿雷亚尔的假设净债务乘以15%。安赛乐米塔尔巴西公司的初步计算
表明看跌期权的价值约为2亿美元。安赛乐米塔尔巴西公司被要求在2022年5月14日之前向Votorantim提交其对行使价格的计算,以及适当的文件。
|
• |
2022年3月22日,安赛乐米塔尔宣布与印度领先的能源过渡公司Greenko集团建立战略合作伙伴关系。这个耗资6亿975兆瓦的项目将结合太阳能和风力发电,并由Greenko的水力抽水蓄能项目提供支持,该项目有助于克服风能和太阳能发电的间歇性。根据与AMNS印度公司签订的为期25年的承购协议(从2024年年中开始),该项目将向AMNS印度公司(安赛乐米塔尔在印度的合资公司)提供每年250兆瓦的不间断可再生电力。该项目和土地将由安赛乐米塔尔拥有和资助。格林科将在印度南部安得拉邦设计、建造和运营可再生能源设施。这将导致AMNS印度的Hazira工厂20%以上的电力需求来自可再生能源,每年减少约150万吨的碳排放。该项目为安赛乐米塔尔提供了诱人的投资回报,并为AMNS印度公司提供了更低的电力成本和更低的二氧化碳排放的双重好处。该公司正在研究
开发第二阶段的方案,这将使装机容量翻一番。
|
• |
2022年3月2日,安赛乐米塔尔宣布收购苏格兰回收企业John Lawrie Metals Ltd.,这是该公司增加废钢使用量以降低炼钢二氧化碳排放战略的一部分。John Lawrie Metals是一家领先的黑色金属整合商,主要向西欧的钢铁生产商出口。在电弧炉和高炉炼钢路线中增加废钢的使用,
是安赛乐米塔尔脱碳路线图的五个关键杠杆之一。
|
• |
2022年2月25日,安赛乐米塔尔宣布,其大股东已决定不再进一步参与其10亿美元的股票回购计划。在2022年2月11日关于10亿美元新股票回购计划的公告中,安赛乐米塔尔注意到其大股东宣布有意按市场上购买的股份比例向其出售股份,以保持其持股比例。安赛乐米塔尔随后被大股东告知,它已决定不进行此类出售;因此,在10亿美元的股票回购计划完成后,截至2022年4月25日,安赛乐米塔尔持有的已发行和流通股百分比(截至2022年1月31日为36.3%)增加到37.53%。
|
• |
2022年2月15日,安赛乐米塔尔确认了其计划在安赛乐米塔尔多法斯科位于汉密尔顿的工厂投资18亿加元用于脱碳技术,此前安大略省政府于2022年2月15日宣布将在该项目投资5亿加元,此前加拿大政府于2021年7月宣布将向该项目投资4亿加元。这项投资将使安赛乐米塔尔位于安大略省汉密尔顿的 年排放量减少约300万吨,约占排放量的60%。这意味着汉密尔顿工厂将从高炉-碱性氧炉炼钢生产路线过渡到DRI-EAF生产路线,后者的碳足迹显著较低。该项目计划于2028年完工。
|
• |
在美国,预计2022年ASC的增长将在之前的预测范围内(+1.0%至+3.0%);
|
• |
在欧洲,由于通胀上升的负面影响,预计2022年ASC将下降-4.0%至-2.0%(而此前的预测为+0%至
+2.0%);
|
• |
在巴西,我们对ASC需求增长的预测保持不变(在-10.0%至-8.0%的范围内);
|
• |
在印度,我们对ASC需求增长的预测保持不变(在+6%至+8%的范围内);
|
• |
我们现在预测独联体区域(包括独立国家联合体和乌克兰)的需求将大幅收缩超过-10.0%(从先前的+0%到+2%);
|
• |
在中国,考虑到新冠肺炎限制导致的暂时经济疲软,我们现在预测ASC需求接近先前预测区间的底部(-2.0%至0%);
|
• |
我们现在预测Global ex。中国ASC与2021年大体一致(在-0.5%至+0.5%的范围内),较我们先前的估计(+2.5%至+3.0%)有所下调;以及
|
• |
因此,现在预计2021年全球ASC将收缩-1.0%至+0%(之前预测为+0.0%至+1.0%)。
|
以数百万美元计
|
3月31日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
3月31日,
2021
|
资产
|
|||
现金和现金等价物
|
5,570
|
4,371
|
5,474
|
应收贸易账款及其他
|
6,353
|
5,143
|
3,783
|
盘存
|
22,171
|
19,858
|
13,228
|
预付费用和其他流动资产
|
6,487
|
5,567
|
3,160
|
持有待售资产
|
—
|
—
|
4,854
|
流动资产总额
|
40,581
|
34,939
|
30,499
|
商誉和无形资产
|
4,564
|
4,425
|
4,212
|
财产、厂房和设备
|
30,161
|
30,075
|
29,498
|
对联营公司和合资企业的投资
|
10,888
|
10,319
|
7,205
|
递延税项资产
|
8,018
|
8,147
|
7,831
|
其他资产12
|
3,287
|
2,607
|
4,404
|
总资产
|
97,499
|
90,512
|
83,649
|
负债和股东权益
|
|||
短期债务和长期债务的当期部分
|
2,413
|
1,913
|
2,813
|
应付贸易账款和其他
|
16,200
|
15,093
|
12,231
|
应计费用和其他流动负债
|
7,491
|
7,161
|
5,729
|
为出售而持有的负债
|
—
|
—
|
3,271
|
流动负债总额
|
26,104
|
24,167
|
24,044
|
长期债务,扣除当期部分
|
6,309
|
6,488
|
8,552
|
递延税项负债
|
2,494
|
2,369
|
1,812
|
其他长期负债
|
6,397
|
6,144
|
7,259
|
总负债
|
41,304
|
39,168
|
41,667
|
母公司权益持有人应占权益
|
53,798
|
49,106
|
40,000
|
非控制性权益
|
2,397
|
2,238
|
1,982
|
总股本
|
56,195
|
51,344
|
41,982
|
总负债与股东权益
|
97,499
|
90,512
|
83,649
|
截至三个月
|
|||||
除非另有说明,否则以百万美元计
|
3月31日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
9月30日,
2021
|
6月30日,
2021
|
3月31日,
2021
|
销售额
|
21,836
|
20,806
|
20,229
|
19,343
|
16,193
|
折旧(B)
|
(647)
|
(712)
|
(590)
|
(620)
|
(601)
|
减值项目(B)
|
—
|
218
|
—
|
—
|
—
|
特殊项目 (B)
|
—
|
—
|
(123)
|
—
|
—
|
营业收入(A)
|
4,433
|
4,558
|
5,345
|
4,432
|
2,641
|
营业利润率%
|
20.3 %
|
21.9 %
|
26.4 %
|
22.9 %
|
16.3 %
|
联营公司、合资企业和其他投资的收入
|
559
|
383
|
778
|
590
|
453
|
净利息支出
|
(51)
|
(49)
|
(62)
|
(76)
|
(91)
|
外汇和其他净融资损失
|
(140)
|
(111)
|
(339)
|
(233)
|
(194)
|
税前收益和非控股权益
|
4,801
|
4,781
|
5,722
|
4,713
|
2,809
|
当期税费
|
(695)
|
(678)
|
(938)
|
(768)
|
(569)
|
递延税项优惠
|
140
|
46
|
56
|
226
|
165
|
所得税费用(净额)
|
(555)
|
(632)
|
(882)
|
(542)
|
(404)
|
包括非控股权益的收入
|
4,246
|
4,149
|
4,840
|
4,171
|
2,405
|
非控制性权益收入
|
(121)
|
(104)
|
(219)
|
(166)
|
(120)
|
母公司股权持有人应占净收益
|
4,125
|
4,045
|
4,621
|
4,005
|
2,285
|
普通股基本每股收益(美元)
|
4.28
|
3.93
|
4.17
|
3.47
|
1.94
|
稀释后每股普通股收益(美元)
|
4.27
|
3.92
|
4.16
|
3.46
|
1.93
|
加权平均已发行普通股(百万股)
|
964
|
1,030
|
1,109
|
1,154
|
1,178
|
稀释加权平均已发行普通股(百万股)
|
966
|
1,033
|
1,112
|
1,157
|
1,183
|
其他信息
|
|||||
EBITDA(C=A-B)
|
5,080
|
5,052
|
6,058
|
5,052
|
3,242
|
EBITDA利润率%
|
23.3 %
|
24.3 %
|
29.9 %
|
26.1 %
|
20.0 %
|
集团铁矿石总产量(公吨)
|
12.0
|
13.4
|
13.0
|
11.2
|
13.3
|
粗钢产量(公吨)
|
16.3
|
16.5
|
17.2
|
17.8
|
17.6
|
钢材出货量(公吨)
|
15.3
|
15.8
|
14.6
|
16.1
|
16.5
|
截至三个月
|
|||||
以数百万美元计
|
3月31日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
9月30日,
2021
|
6月30日,
2021
|
3月31日,
2021
|
经营活动:
|
|||||
母公司股权持有人应占收入
|
4,125
|
4,045
|
4,621
|
4,005
|
2,285
|
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整:
|
|||||
非控制性权益收入
|
121
|
104
|
219
|
166
|
120
|
折旧和减值项目
|
647
|
494
|
590
|
620
|
601
|
特殊项目
|
—
|
—
|
123
|
—
|
—
|
联营公司、合资企业和其他投资的收入
|
(559)
|
(383)
|
(778)
|
(590)
|
(453)
|
递延税项优惠
|
(140)
|
(46)
|
(56)
|
(226)
|
(165)
|
营运资金变动
|
(2,047)
|
22
|
(2,896)
|
(1,901)
|
(1,634)
|
其他经营活动(净额)
|
(113)
|
(82)
|
619
|
238
|
243
|
经营活动提供的现金净额(A)
|
2,034
|
4,154
|
2,442
|
2,312
|
997
|
投资活动:
|
|||||
购置不动产、厂房和设备及无形资产(B)
|
(529)
|
(1,145)
|
(675)
|
(569)
|
(619)
|
其他投资活动(净额)
|
(77)
|
(90)
|
1,184
|
687
|
887
|
净现金(用于投资活动)/由投资活动提供
|
(606)
|
(1,235)
|
509
|
118
|
268
|
融资活动:
|
|||||
与应付银行和长期债务有关的净收益/(付款)
|
379
|
100
|
(806)
|
(2,232)
|
(624)
|
支付给安赛乐米塔尔股东的股息
|
—
|
—
|
(28)
|
(284)
|
—
|
支付给少数群体的股息(C)
|
(12)
|
(21)
|
(157)
|
(17)
|
(65)
|
股票回购
|
(504)
|
(1,820)
|
(1,703)
|
(997)
|
(650)
|
来自强制可转换票据的付款
|
—
|
(1,196)
|
—
|
—
|
—
|
租赁付款和其他融资活动(净额)
|
(48)
|
(53)
|
(46)
|
(250)
|
(49)
|
用于融资活动的现金净额
|
(185)
|
(2,990)
|
(2,740)
|
(3,780)
|
(1,388)
|
现金和现金等价物净增加/(减少)
|
1,243
|
(71)
|
211
|
(1,350)
|
(123)
|
从待售资产转移的现金和现金等价物
|
—
|
—
|
—
|
10
|
(7)
|
汇率变动对现金的影响
|
4
|
13
|
(9)
|
47
|
(106)
|
现金及现金等价物的变动
|
1,247
|
(58)
|
202
|
(1,293)
|
(236)
|
自由现金流(D=A+B+C)13
|
1,493
|
2,988
|
1,610
|
1,726
|
313
|
(000'kt)
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
平坦
|
1,811
|
1,548
|
1,613
|
1,896
|
1,822
|
长
|
657
|
739
|
770
|
794
|
785
|
北美自由贸易协定
|
2,456
|
2,205
|
2,280
|
2,590
|
2,511
|
平坦
|
1,747
|
1,790
|
1,523
|
1,599
|
1,513
|
长
|
1,309
|
1,256
|
1,325
|
1,381
|
1,370
|
巴西
|
3,037
|
3,034
|
2,829
|
2,964
|
2,868
|
平坦
|
5,953
|
5,788
|
5,333
|
5,751
|
6,613
|
长
|
2,275
|
2,421
|
2,121
|
2,404
|
2,290
|
欧洲
|
8,334
|
8,325
|
7,551
|
8,293
|
9,013
|
顺式
|
1,405
|
2,067
|
1,684
|
2,097
|
2,035
|
非洲
|
667
|
531
|
679
|
703
|
560
|
ACIS
|
2,071
|
2,597
|
2,367
|
2,801
|
2,595
|
(美元)
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
北美自由贸易协定
|
87
|
104
|
118
|
73
|
74
|
巴西
|
90
|
171
|
102
|
91
|
48
|
欧洲
|
187
|
473
|
231
|
235
|
343
|
ACIS
|
90
|
266
|
139
|
120
|
94
|
采矿
|
70
|
127
|
78
|
43
|
54
|
总计
|
529
|
1,145
|
675
|
569
|
619
|
细分市场
|
站点/单位
|
项目
|
容量/详细信息
|
关键日期/
完工
|
北美自由贸易协定
|
安赛乐米塔尔墨西哥
|
新型热轧带钢机组
|
250万吨/年的生产能力
|
2021 (a)
|
细分市场
|
站点/单位
|
项目
|
容量/详细信息
|
关键日期/
预测
完工
|
北美自由贸易协定
|
安赛乐米塔尔·多法斯科(加拿大)
|
热轧带钢现代化
|
用两台最先进的卷取机和新的排线台取代现有的三台报废卷取机
|
1H 2022 (b)
|
北美自由贸易协定
|
安赛乐米塔尔·多法斯科(加拿大)
|
#5将cgl转换为alusi®
|
在#5热镀锌线上增加高达160kt/年的铝硅(Alusi®)涂层能力,用于生产Usibor®钢
|
2H 2022 (c)
|
巴西
|
安赛乐米塔尔南维加
|
扩建工程
|
增加热镀锌/冷轧卷材产能,新建700kt连续退火线和连续镀锌线联合生产线
|
4Q 2023 (d)
|
采矿
|
利比里亚矿
|
二期优质产品扩建项目
|
将产能提高到1500万吨/年
|
4Q 2023 (e)
|
北美自由贸易协定
|
拉斯特鲁查斯矿(墨西哥)
|
改造扩能至230万吨
|
年产1Mtpa球团矿改造项目,提高到230万吨/年,具有直接还原铁精矿品位
|
2H 2023 (f)
|
巴西
|
Serra Azul矿
|
4.5Mtpa直接还原球团饲料厂
|
利用致密粒铁矿生产4.5Mt/年DRI优质球团饲料的装置
铁矿石
|
2H 2023 (g)
|
巴西
|
Monlevade
|
烧结厂、高炉和熔炼车间
|
新增钢水产能1.0Mt/年;烧结矿给料量2.3Mt/年
|
2H 2024 (h)
|
ACIS
|
安赛乐米塔尔·克里夫伊·里赫
(乌克兰)
|
新球团厂
|
生产5.0Mtpa球团的设施,取代现有的两个烧结厂,确保环境合规并提高生产率
|
2023年第四季度(正在审查中)(i)
|
巴西
|
巴拉·曼萨
|
新型型材轧钢机
|
提高甲型肝炎棒材和型材产能0.4Mt/pa
|
1Q 2024 (j)
|
其他
|
安德拉邦(印度)
|
可再生能源项目
|
标称容量为975兆瓦的太阳能和风电
|
1H 2024 (k)
|
(10亿美元)
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
>2026
|
总计
|
债券
|
—
|
1.2
|
0.9
|
1.0
|
0.4
|
1.6
|
5.1
|
商业票据
|
1.2
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1.2
|
其他贷款
|
0.7
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.1
|
0.8
|
2.4
|
总债务总额
|
1.9
|
1.5
|
1.2
|
1.2
|
0.5
|
2.4
|
8.7
|
(百万美元)
|
Mar 31, 2022
|
Dec 31, 2021
|
Mar 31, 2021
|
总债务(不包括作为待售负债的一部分持有的债务)
|
8,722
|
8,401
|
11,365
|
作为待售负债的一部分持有的总债务
|
—
|
—
|
23
|
总债务
|
8,722
|
8,401
|
11,388
|
减去:现金和现金等价物
|
(5,570)
|
(4,371)
|
(5,474)
|
减去:作为待售资产一部分持有的现金和现金等价物
|
—
|
—
|
(10)
|
净负债(包括作为资产一部分持有的负债和待售负债)
|
3,152
|
4,030
|
5,904
|
净债务/LTM EBITDA
|
0.1
|
0.2
|
0.9
|
(百万美元)
|
1Q 22
|
4Q 21
|
3Q 21
|
2Q 21
|
1Q 21
|
净收入
|
4,125
|
4,045
|
4,621
|
4,005
|
2,285
|
减值项目
|
—
|
218
|
—
|
—
|
—
|
特殊项目
|
—
|
—
|
(123)
|
—
|
—
|
调整后净收益
|
4,125
|
3,827
|
4,744
|
4,005
|
2,285
|
1. |
本新闻稿中的财务信息是按照国际会计准则委员会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)和欧盟采用的国际财务报告准则编制的。本公告所包括的中期财务信息也是根据适用于中期的国际财务报告准则编制的,但本公告没有包含足够的
信息来构成国际会计准则第34号“中期财务报告”所界定的中期财务报告。本新闻稿中的数字尚未经过审计。本新闻稿中多个表格中的财务信息和某些其他
信息已四舍五入为最接近的整数或最接近的小数。因此,一列中的数字之和可能与为该
列提供的总数不完全一致。此外,本新闻稿中表格中的某些百分比反映了基于四舍五入前的基本信息进行的计算,因此,如果相关计算是基于四舍五入的数字,则可能不完全符合
得出的百分比。本新闻稿中提供的分部信息是在分部间剔除和对分部的经营业绩进行某些调整以反映公司成本、非钢铁业务(例如物流和航运服务)的收入以及部门之间的股票利润率消除之前提供的。本新闻稿还包括某些非GAAP财务/替代业绩指标。
安赛乐米塔尔公布EBITDA和EBITDA/吨, 这些是非GAAP财务/替代业绩衡量标准,按简明综合经营报表所示计算,作为加强对经营业绩理解的额外措施;安赛乐米塔尔还提供每股权益账面价值和净资产收益率,计算方法见本新闻稿的脚注。安赛乐米塔尔认为,这些指标与描述与现金产生活动相关的趋势有关,并为管理层和投资者提供更多信息,以便将公司的经营业绩与其他公司的经营业绩进行比较。公司某些资本支出项目的EBITDA目标基于与公司根据国际财务报告准则编制的财务报表中应用的会计政策相同的会计政策。安赛乐米塔尔还将净债务和营运资本变动作为额外措施
,以加强对其财务状况、资本结构变化和信用评估的了解。安赛乐米塔尔公布了调整后的净收益/(亏损),因为它认为这是衡量不包括减值项目和特殊项目的基本业务业绩的有用指标。安赛乐米塔尔还公布了自由现金流量(FCF),这是一种非GAAP财务/替代业绩衡量标准,如简明现金流量表
所示,因为该公司认为这是评估其现金产生能力强度的有用补充衡量标准。该公司还列报了过去12个月期间净债务与EBITDA的比率, 投资者可能会发现这对了解公司的偿债能力很有用。这种非公认会计准则/替代性业绩衡量标准可能无法与其他公司采用的类似名称的衡量标准相比较。非公认会计准则财务/替代业绩衡量
应与安赛乐米塔尔根据国际财务报告准则编制的财务信息一并阅读,而不是作为替代。
|
2. |
新的分部报告:在本公司精简和优化业务的步骤之后,专属采矿作业的主要责任已转移到钢铁分部(这是矿山产量的主要消费者)。矿业部门仍对加拿大安赛乐米塔尔矿业公司(“AMMC”)和利比里亚的运营负有主要责任,并将继续为公司内的所有采矿业务提供技术支持。因此,自2021年第二季度起,安赛乐米塔尔按照国际财务报告准则的要求,对其可报告部门的列报进行了追溯修改,以反映这一组织变化。每个其他矿场的结果都计入其主要供应的钢材部门。变动摘要:北美自由贸易协定:所有墨西哥矿;巴西:Andrade和Serra Azul矿;欧洲:ArcelorMittal Prijedor矿(波斯尼亚和黑塞哥维那);ACIS:哈萨克斯坦和乌克兰矿;矿业:仅AMMC和利比里亚铁矿。
|
3. |
2022年第一季度的LTIF数字为0.69倍,2021年第四季度的数字为0.74倍,2021年第一季度的数字为0.78倍,其中不包括安赛乐米塔尔意大利公司(自2021年第二季度起解除合并)。
|
4. |
2021年第四季度的营业收入包括2.18亿美元的减值冲销收益,这是由于西班牙Sestao的脱碳计划改善了现金流预测(部分冲销了2015年确认的减值)。
|
5. |
调整后净收益的对账见附录5。
|
6. |
AMNS印度公司计划消除业务(钢厂和轧件)的瓶颈,实现每年8.8亿吨的产能,中期计划扩大和增长到每年1400万吨,然后达到每年1800万吨。塔库拉尼矿自2021年第一季度以来一直以5.5 Mtpa的产能全面运营,而第二个Odisha球团厂于2021年9月投产并投产,增加了6 Mtpa的球团产能,总计20 Mtpa的球团产能。此外,2021年9月,AMNS印度公司开始在奥迪萨的Ghoraburhani-Sagahi铁矿运营。该矿计划于2022年生产5.0Mtpa优质铁矿石,并逐步提高产量至7.2Mtpa的额定产能,为满足AMNS印度的长期原材料需求做出重大贡献。2021年3月,AMNS印度公司与奥迪萨邦政府签署了一份谅解备忘录,旨在奥迪萨邦肯德拉帕尔区建设一座综合钢铁厂,产能为12 Mtpa
。2021年第三季度向邦政府提交了一份预可行性研究报告,AMNS印度公司目前正在与政府进行进一步的研究和审批。
|
7. |
AMNS Calvert(“Calvert”)计划建造一座新的1.5吨电弧炉和连铸机,将于2023年上半年完工。该合资企业将投资7.75亿美元。正在研究再增加150万吨电弧炉的方案
|
8. |
安赛乐米塔尔矿业加拿大公司,也被称为安赛乐米塔尔矿业和基础设施加拿大公司。
|
9. |
2018年12月19日,安赛乐米塔尔签署了一项55亿美元的循环信贷安排,期限为五年,外加两个一年的延期选项。2019年第四季度,安赛乐米塔尔
执行了将设施延长至2024年12月19日的选择权。延期已完成,可用金额中的54亿美元,其余1亿美元剩余,到期日期为2023年12月19日。2020年12月,安赛乐米塔尔执行了第二个延长贷款期限的选择,新的期限现延长至2025年12月19日。截至2022年3月31日,55亿美元的循环信贷安排完全可用。2021年4月30日,安赛乐米塔尔修改了55亿美元的RCF,以与其可持续发展和气候行动战略保持一致。
|
10. |
XCarb™旨在将安赛乐米塔尔的所有减碳、低碳和零碳产品和炼钢活动,以及更广泛的倡议和绿色创新项目整合为一个单一的努力,专注于在碳中性钢方面取得明显进展。除了新的XCarb™品牌外,我们还推出了三项XCarb™计划:XCarb™创新基金、XCarb™绿色钢材证书和XCarb™回收和可再生生产,用于通过电弧炉路线使用废钢制造的产品。该公司使用证书系统(XCarb®绿色证书)提供绿色钢材。这些证书将由独立审计师签发,以证明该公司通过在欧洲投资脱碳技术而实现的二氧化碳减排。净零当量通过将相当于2018年生产的每吨钢的二氧化碳的减排证书指定为参考
来确定。这些证书将涉及其在欧洲的多个地点实施的脱碳项目的直接结果,即总共节省的二氧化碳吨数。
|
11. |
除了AMNS印度公司和卡尔弗特公司的合资企业外,该公司还在中国有重要的投资,这些投资提供了宝贵的股息流和增长选择。VAMA是我们与湖南华菱各占50%股份的合资企业,是一家先进的工厂,专注于为高要求的应用,特别是汽车行业轧制钢材。该业务表现良好,计划在未来两年内将目前的产能扩大40%,达到2Mtpa,资金来自自身资源。这笔投资将使VAMA扩大其产品组合,并进一步增强其竞争力。这将反过来使VAMA能够满足中国汽车/新能源汽车(NEV)市场对高附加值解决方案日益增长的需求,并推动其在2025年成为中国最大的汽车钢材生产商之一。安赛乐米塔尔还拥有中国最大的H型钢生产商之一中国东方37%的股份,该公司最近升级了资产组合,并受益于强劲的资产负债表状况。
|
12. |
其他资产包括Erdemir(12%)的主要上市投资,截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的市值分别为9.35亿美元、8.85亿美元和7.78亿美元
。
|
13. |
在2020年第四季度,公司修订了自由现金流的定义,将支付给少数股东的股息包括在内,以反映其将用于确定根据其资本分配政策支付的股东回报的衡量标准。根据先前运营现金流量减去资本支出的定义,自由现金流的比较数字为2022年第一季度流入15.05亿美元,2021年第四季度流入30.09亿美元,2021年第三季度流入17.67亿美元,2021年第二季度流入17.43亿美元,2021年第一季度流入3.78亿美元。
|
14. |
分部“其他及剔除”EBITDA结果为2022年第一季度亏损1.58亿美元,而2021年第四季度则录得收益7000万美元,而2021年第一季度则亏损2.38亿美元,这主要是由于本季度铁矿石市场价格上涨导致钢铁和采矿业务之间的集团内股票销售导致股票保证金抵消增加所致。
|
15. |
2022年第一季度的钢材总出货量为15.3公吨,较2021年第一季度的16.5公吨下降7.0%。
|
16. |
每股权益账面价值的计算方法为:归属于母公司权益持有人的权益除以期末稀释后的股份数量。2022年第一季度总股本为538亿美元,除以9.49亿股流通股,相当于57美元/股。
|
17. |
战略资本支出总额为36.5亿美元,代表2021年至2024年期间用于战略项目的总支出。具体地说,截至2022年3月31日,365亿美元中已花费了25亿美元。本新闻稿中这些战略性资本支出项目的EBITDA收益的各种估计是基于项目达到产能后的假设,并假设价格/价差与2015-2020年期间的平均水平
大致一致。
|
18. |
6号高炉(约占Kryvyi Rih产能的20%)于2022年4月11日重新启动(以恢复低水平的生铁生产)。铁矿石生产目前的产能约为50%-60%。本集团评估,不存在持续经营问题,也不存在2022年第一季度需要进行的减值或存货/应收账款减记调整。
|
19. |
净资产收益率是指“股本回报率”,其计算方法为:过去12个月母公司权益持有人应占净收益除以该期间母公司权益持有人应占的平均权益。2022年第一季度净资产收益率为36%,计算方法为母公司股权持有人过去12个月的净收益(168亿美元)除以同期母公司股权持有人的平均股本(468亿美元)。2021年第四季度净资产收益率为34%,计算方法为母公司股权持有人过去12个月的净收益(150亿美元)除以同期母公司股权持有人的平均股本(437亿美元)。
|
20. |
根据2020年12月10日的投资协议,Invitalia于2021年4月14日向Acciaierie d‘Italia Holding投资4亿欧元,获得Acciaierie d’Italia Holding 38%的股份(具有平等的投票权和治理权)。
投资协议规定Invitalia向Acciaierie d‘Italia Holding注入高达6.8亿欧元的第二笔股权,为Acciaierie d’Italia Holding完成对Ilva业务的收购提供资金,但须满足某些先决条件(如Ilva业务的租赁和购买协议中所规定)。至此,Invitalia在Acciaierie d‘Italia Holding的持股比例将增至60%,安赛乐米塔尔将投资至多7000万欧元,以保留该公司40%的股份和共同控制权。先决条件包括:修订现有环境计划,以适应新工业计划的变化;取消对Taranto工厂的所有刑事扣押;以及没有对Acciaierie d‘Italia Holding或其子公司施加限制性措施--在刑事诉讼中,Ilva是被告。如果不满足这些先例条件,Acciaierie d‘Italia Holding将不需要完成对Ilva资产的购买,Acciaierie d’Italia Holding投资的一部分资本将返还给它。安赛乐米塔尔
预计现阶段不会满足这些先例,目前正在讨论延长2022年5月的最后期限。
|
21. |
2022年3月17日,安赛乐米塔尔宣布在法国政府的支持下投资(正在进行最终审查和批准),在其位于法国北部的Mardyck工厂建立一个新的电工钢生产装置。这项投资将创造100多个直接就业机会。这个新工厂将专门为电动汽车发动机生产电工钢,是对安赛乐米塔尔位于法国南部圣谢里阿帕彻的现有电工钢工厂的补充,集团的所有电工钢都将在法国生产,从而加强法国的电动汽车行业。
|
拨入号码为:
|
|||
位置
|
免费拨打电话号码
|
本地拨入号码
|
参与者
|
英国本地:
|
0808 238 0676
|
+44 (0)203 057 6900
|
7995055#
|
美国本地:
|
+1 866 220 1433
|
+1 347 903 0960
|
7995055#
|
法国:
|
0805 101 469
|
+33 1 7070 6079
|
7995055#
|
德国:
|
0800 588 9185
|
+49 69 2222 2624
|
7995055#
|
西班牙:
|
900 828 532
|
+34 914 144 464
|
7995055#
|
卢森堡:
|
800 23 023
|
+352 2786 0311
|
7995055#
|