tgh-6k_20220505.htm

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本报告包含一份日期为2022年5月5日的题为《纺织集团控股有限公司报告2022年第一季度业绩》的新闻稿。

百慕大哈密尔顿-(环球通讯社)-2022年5月5日-世界最大的多式联运集装箱出租商之一-纺织集团控股有限公司(纽约证券交易所股票代码：TGH；日本证券交易所股票代码：TXT)(“纺织品”、“公司”、“我们”和“我们的”)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。

关键财务信息(除每股和TEU金额外，以千为单位)和业务要点：

	QTd
	Q1 2022			Q4 2021			Q1 2021
租赁租金收入	$	198,718		$	198,222		$	169,244
出售自有船队集装箱的收益，净额	$	15,913		$	16,007		$	12,358
营业收入	$	114,716		$	113,986		$	92,101
普通股股东应占净收益	$	72,705		$	72,885		$	62,050
普通股股东应占净收益稀释后每股普通股	$	1.47		$	1.45		$	1.22
调整后净收益⁽¹⁾	$	72,869		$	73,229		$	59,152
调整后每股摊薄后净收益⁽¹⁾	$	1.48		$	1.46		$	1.16
调整后的EBITDA⁽¹⁾	$	182,317		$	182,150		$	153,110
平均车队利用率⁽²⁾		99.7	%		99.7	%		99.6	%
期末船队总规模(TEU)⁽³⁾		4,402,158			4,322,367			3,961,491
期末总机队拥有量百分比		93.0	%		92.8	%		90.2	%

我们对今年年初的强劲业绩感到非常满意。第一季度，租赁租金收入为1.99亿美元，与第四季度持平，尽管开单天数减少了两天，比去年增长了17%。调整后的EBITDA为182美元

调整后的净收入为7300万美元，或每股稀释后收益1.48美元，折合成年率的净资产收益率为19%。

这符合我们对年内持续高使用率和强劲表现的预期。此外，我们在第一季度在新集装箱上投资了4.97亿美元，主要是由于强大的客户关系而获得的有担保的长期融资租赁。“

随着我们进入繁忙的夏季，在消费者需求的支持下，货运需求预计将再次增加，同时库存水平仍然较低，供应链限制仍然是一个重大的全球问题。虽然我们预计，在2021年的高产量水平之后，对新集装箱的需求将正常化，但我们继续预计会有更多本地化的增长机会和更多的背靠背交易。我们的新集装箱库存处于中等水平，根据预先承诺的租赁，目前未来交付的订单约为1.5亿美元。新的集装箱价格约为每CEU 3,000美元，远远高于历史价格，这将使我们受益，因为到期的租约继续得到有利的延长，高利用率得到支持，在直接成本最低的情况下继续有利可图的处置。“

我们专注于以诱人的收益率进行长期租赁，再加上固定利率债务和积极的对冲策略，确保了我们的盈利能力和稳定的现金产生，从而在很大程度上缓解了未来的市场周期性风险。我们仍然致力于通过积极的股票回购和股息计划向股东返还资本。在第一季度，我们回购了957,689股普通股，自2019年9月该计划开始以来，已回购了约19%的已发行普通股。董事会和管理团队继续认为，股票回购是对我们过剩流动性的灵活和有效利用。我们很高兴地宣布，我们的董事会已经批准对股票回购计划再增加5000万美元，我们预计在股票回购活动方面将保持积极和机会主义。“

在评估2022年剩余时间时，我们对我们的基本业务基本面的实力充满信心。我们仍然专注于提供一种长期平衡的方法，通过纪律严明和增值的资本支出投资来推动有机增长，同时通过我们正在进行的股票回购和分红计划将资本返还给普通股股东。

由于机队规模的增加，该季度的租赁租金收入比2021年第四季度增加了50万美元，但部分被该季度减少的两天所抵消。

由于每单位平均利润率略有下降，该季度的集装箱交易利润率比2021年第四季度下降了90万美元。

由于数量增加和价格略有下降，本季度自有船队集装箱销售的净收益保持在1590万美元的正水平。

与2021年第四季度相比，本季度的一般和行政费用减少了70万美元，这主要是因为激励性薪酬和员工福利成本较低，但由于新的ERP系统于2022年1月生效，本季度IT系统增强成本增加，部分抵消了这一下降。

该季度的利息支出比2021年第四季度增加了40万美元，主要是由于为增加集装箱投资提供资金而产生的平均债务余额增加。

讨论2022年第一季度财务业绩的电话会议将于美国东部时间2022年5月5日(星期四)上午11点举行。电话会议的拨入号码是1-877-300-8521(美国和加拿大)和1-412-317-6026(国际)。电话会议和存档重播也可以通过德克萨斯公司投资者关系网站http://investor.textainer.com.上的网络直播进行收看。

自1979年开始运营，是世界上最大的多式联运集装箱出租商之一，我们拥有和管理的船队拥有超过400万标准箱。我们向大约200家客户租赁集装箱，包括世界上所有领先的国际航运公司和其他承租人。我们的船队包括标准干货、冷藏多式联运集装箱和干货特价。我们还通过与三菱租赁公司的关系租赁油罐集装箱，是美国军方的集装箱供应商。纺织是最大和最可靠的新集装箱和旧集装箱供应商之一。除了出售船队中的旧集装箱外，我们还从航运公司客户那里购买旧集装箱进行交易和转售。在过去的五年里，我们平均每年向1000多名客户出售约13万个集装箱，使我们成为最大的二手集装箱销售商之一。该公司在全球拥有14个办事处和大约400个独立仓库。该公司在纽约证券交易所(NYSE：TGH)第一上市，在约翰内斯堡证券交易所(JSE：TXT)第二上市。欲了解有关德克萨纳公司的更多信息，请访问www.textainer.com。

本新闻稿包含符合美国证券法的前瞻性陈述。前瞻性表述包括非历史事实的表述，可能涉及但不限于对未来经营业绩或财务业绩、资本支出、新产品的推出、监管合规、增长和未来运营计划的预期或估计，以及与前述有关的假设。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”、“潜在”、“继续”或这些术语或其他类似术语的否定词来识别前瞻性陈述。提醒读者，这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，只是预测，可能与未来的实际事件或结果大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于以下可能对我们的业务、经营结果、现金流、财务状况和未来前景产生实质性和负面影响的项目：(I)在消费者需求的推动下，货运需求预计将再次增加；(Ii)虽然我们预计2021年高产量水平后对新集装箱的需求将恢复正常，但我们仍预计会有更多本地化的增长机会和更多的背靠背交易；(Iii)预计本年度将继续保持高利用率和强劲表现；(Iv)新集装箱价格约为每…3000美元。这将使我们受益，因为到期的租约继续得到有利的延长，高利用率得到支持，在直接成本最低的情况下继续进行有利可图的处置；以及其他风险和不确定性, 包括德克萨斯提交给美国证券交易委员会的文件中所述的那些。有关其中一些风险和不确定性的讨论，请参阅2022年3月17日提交给美国证券交易委员会的纺织品年度报告20-F表中的第3项“关键信息-风险因素”。

在本新闻稿发布后，本文档中描述的纺织品制造商的观点、估计、计划和展望可能会发生变化。尽管纺织公司随后可能对其对未来的看法、估计、计划或展望做出任何改变，但该公司没有义务修改或更新其在本文中所作的任何或全部陈述。

	截至3月31日的三个月，
	2022				2021
收入：
租赁收入自有机队		$	186,077		$	154,423
租赁租金收入--管理机队			12,641			14,821
租赁租金收入			198,718			169,244

管理费--非租赁			532			1,036

贸易集装箱销售收益			7,618			7,611
集装箱销售的贸易成本			(6,756	)		(5,445	)
交易集装箱保证金			862			2,166

出售自有船队集装箱的收益，净额			15,913			12,358

运营费用：
直接集装箱费用自营船队			5,519			6,797
向管理船队集装箱投资者支付的分销费用			11,173			13,495
折旧费用			72,444			65,806
摊销费用			49			800
一般和行政费用			11,527			10,900
坏账支出(回收)，净额			477			(1,127	)
集装箱承租人违约费用(回收)，净额			120			(3,968	)
总运营费用			101,309			92,703
营业收入			114,716			92,101
其他(费用)收入：
利息支出			(35,309	)		(29,106	)
债务终止费用			—			(267	)
金融工具已实现亏损，净额			—			(2,956	)
金融工具未实现(亏损)收益，净额			(207	)		3,192
其他，净额			113			152
净其他费用			(35,403	)		(28,985	)
所得税前收入			79,313			63,116
所得税费用			(1,639	)		(1,066	)
净收入			77,674			62,050
减去：优先股股息			4,969			—
普通股股东应占净收益		$	72,705		$	62,050
每股普通股股东应占净收益：
基本信息		$	1.50		$	1.24
稀释		$	1.47		$	1.22
加权平均流通股(千股)：
基本信息			48,403			50,150
稀释			49,303			50,865

	March 31, 2022			2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	198,022		$	206,210
应收账款，分别扣除1 523美元和1 290美元的备抵		131,375			125,746
融资租赁投资净额，分别扣除126500美元和100美元的津贴		115,849			113,048
应收集装箱回租融资，分别扣除45美元和38美元的备用金		50,239			30,317
贸易货柜		7,292			12,740
留作出售的货柜		11,178			7,007
预付费用和其他流动资产		15,267			14,184
应由附属公司支付，净额		2,639			2,376
流动资产总额		531,861			511,628
受限现金		82,295			76,362
有价证券		2,660			2,866
集装箱，扣除累计折旧后的净额分别为1,913,327美元和1,851,664美元		4,707,731			4,731,878
融资租赁净投资，分别扣除761美元和643美元的免税额		1,683,450			1,693,042
集装箱回租融资应收账款，分别扣除76美元和75美元的备抵		682,200			323,830
衍生工具		72,817			12,278
递延税金		1,070			1,073
其他资产		15,634			14,487
总资产	$	7,779,718		$	7,367,444
负债与权益
流动负债：
应付账款和应计费用	$	18,285		$	22,111
应付集装箱合同		130,055			140,968
其他负债		4,915			4,895
由于集装箱投资者，净		19,097			17,985
债务，分别扣除未摊销费用10 129美元和8 624美元		389,303			380,207
流动负债总额		561,655			566,166
债务，扣除未摊销费用分别为27 899美元和32 019美元		5,286,670			4,960,313
衍生工具		7			2,139
应付所得税		10,990			10,747
递延税金		9,249			7,589
其他负债		37,970			39,236
总负债		5,906,541			5,586,190
股东权益：

累计可赎回永久优先股，面值0.01美元，清算优先权25,000美元每股。授权发行10,000,000股；已发行和已发行的12,000股(等值至12,000,000股存托股份，每股存托股份25.00美元清算优先权)		300,000			300,000
普通股，面值0.01美元。授权发行1.4亿股；已发行59,647,685股和48,018,141股已发行股票；59,503,710股已发行股票和48,831,855股 2021年未偿还债务		596			595
库存股，按成本计算，分别为11,629,544股和10,671,855股		(194,868	)		(158,459	)
额外实收资本		434,577			428,945
累计其他综合收益		71,798			9,750
留存收益		1,261,074			1,200,423
股东权益总额		1,873,177			1,781,254
总负债和股东权益	$	7,779,718		$	7,367,444

	截至3月31日的三个月，
	2022			2021
经营活动的现金流：
净收入	$	77,674		$	62,050
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧费用		72,444			65,806
坏账支出(回收)，净额		477			(1,127	)
集装箱从承租人违约中追回，净额		—			(5,712	)
金融工具未实现亏损(收益)净额		207			(3,192	)
未摊销债务发行成本和累加摊销债券折扣的比例		2,615			2,162
债务终止费用		—			267
无形资产摊销		49			800
出售自有船队集装箱的收益，净额		(15,913	)		(12,358	)
基于股份的薪酬费用		1,727			1,334
经营性资产和负债的变动		48,679			24,483
调整总额		110,285			72,463
经营活动提供的净现金		187,959			134,513
投资活动产生的现金流：
购买集装箱和固定资产		(206,476	)		(311,995	)
集装箱回租融资应收款项		(303,894	)		(6,425	)
出售集装箱及固定资产所得款项		29,656			29,654
收到集装箱回租融资应收本金		7,444			8,721
用于投资活动的现金净额		(473,270	)		(280,045	)
融资活动的现金流：
债务收益		482,100			1,153,599
偿还债务		(149,262	)		(969,991	)
支付债务发行成本		—			(6,845	)
集装箱回租融资负债收益净额		—			6,801
集装箱回租融资负债本金偿还净额		(200	)		(94	)
购买库藏股		(36,409	)		(10,778	)
行使购股权时发行普通股		3,906			1,842
普通股支付的股息		(12,054	)		—
优先股支付的股息		(4,969	)		—
购买非控股权益		—			(21,500	)
融资活动提供的现金净额		283,112			153,034
汇率变动的影响		(56	)		(46	)
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增		(2,255	)		7,456
年初现金、现金等价物和限制性现金		282,572			205,165
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	280,317		$	212,621

现金流量信息的补充披露：
为衍生工具利息支出和已实现亏损支付的现金，净额	$	32,266		$	29,812
已缴纳的所得税	$	140		$	248
收到融资租赁付款，扣除所得收入	$	53,132		$	14,467
补充披露非现金投资活动：
(减少)应计集装箱采购量增加	$	(10,913	)	$	258,275
融资租约中放置的集装箱	$	57,361		$	207,171

为了补充根据美国公认会计原则(“GAAP”)提交的合并财务报表，该公司使用非GAAP衡量财务业绩的某些组成部分。这些非GAAP衡量标准包括调整后的净收入、调整后的稀释后普通股净收入、调整后的EBITDA、整体收益以及基本和稀释后普通股的整体收益。

管理层认为，调整后的净收入和调整后的稀释后普通股净收入在评估纺织公司的经营业绩时是有用的。调整后净收益定义为普通股股东应占净收益，不包括债务终止费用、衍生工具和有价证券的未实现(亏损)收益以及对所得税的相关影响。管理层认为，调整后的EBITDA是一项广泛使用的行业衡量标准，有助于评估纺织企业为增长和偿还长期债务及其他固定债务提供资金的能力。整体收益被报告为纺织公司在JSE上市的一项要求。每股基本和稀释普通股的整体收益和整体收益是根据根据公认会计原则确定的净收入计算的。

在截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的三个月中，这些非GAAP指标与最直接可比的GAAP指标的对账如下表所示。

非GAAP计量不是根据GAAP计算的财务计量，仅作为补充披露列报。非公认会计准则计量作为分析工具有其局限性，不应单独依赖，或作为净收益、经营收入、经营活动现金流或根据公认会计准则得出的任何其他业绩计量的替代品。其中一些限制是：

	三个月过去了，
	March 31, 2022			2021年12月31日			March 31, 2021
	(千美元，每股除外)
	(未经审计)
调整后净收入对账：
普通股股东应占净收益	$	72,705		$	72,885		$	62,050
调整：
债务终止费用		—			131			267
金融工具未实现亏损(收益)净额		207			272			(3,192	)
对账项目对所得税的影响		(43	)		(59	)		27
调整后净收益	$	72,869		$	73,229		$	59,152

调整后每股摊薄后净收益	$	1.48		$	1.46		$	1.16

	三个月过去了，
	March 31, 2022			2021年12月31日			March 31, 2021
	(千美元)
	(未经审计)
调整后EBITDA的对账：
普通股股东应占净收益	$	72,705		$	72,885		$	62,050
调整：
利息收入		(36	)		(40	)		(37	)
利息支出		35,309			34,888			29,106
债务终止费用		—			131			267
衍生工具已实现亏损，净额		—			—			2,956
金融工具未实现亏损(收益)净额		207			272			(3,192	)
所得税费用		1,639			883			1,066
折旧费用		72,444			72,915			65,806
集装箱从承租人违约中追回，净额		—			(34	)		(5,712	)
摊销费用		49			250			800
调整后的EBITDA	$	182,317		$	182,150		$	153,110

	三个月过去了，
	March 31, 2022		2021年12月31日			March 31, 2021
	(千美元，每股除外)
	(未经审计)
对整体收益的调节：
普通股股东应占净收益	$	72,705	$	72,885		$	62,050
调整：
集装箱从承租人违约中追回，净额		—		(34	)		(5,712	)
对账项目对所得税的影响		—		—			53
整体收益	$	72,705	$	72,851		$	56,391

标题每股基本普通股收益	$	1.50	$	1.48		$	1.12
整体稀释后普通股每股收益	$	1.47	$	1.45		$	1.11

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。