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皇家加勒比集团公布2022年第一季度业绩并提供业务最新情况

迈阿密-2022年5月5日-皇家加勒比集团(纽约证券交易所股票代码：RCL)今天公布，2022年第一季度营业亏损12亿美元，每股亏损4.58美元。在强劲的需求环境中，集团继续在健康恢复运营方面大踏步前进。载客率继续改善，每名乘客的邮轮日总收入高于2019年创纪录的水平。运营现金流在整个第一季度都有显著改善，并在3月份接近盈亏平衡。

皇家加勒比集团总裁兼首席执行官杰森·利伯蒂表示：“很高兴看到我们的船只和船员重返我们的使命，以一种安全和负责任的方式提供最好的度假体验。”利伯蒂补充道：“尽管今年早些时候受到了奥密克戎的影响，乌克兰发生了可怕的冲突，但邮轮的强劲需求和预订量的稳步增长仍令我们感到鼓舞。”自3月初以来，预订量已超过2019年的创纪录水平，我们乐观地认为，随着我们在下半年恢复全面运营和盈利，2022年将是一个强劲的过渡年。

业务亮点

截至2022年第一季度末，该集团已将其五个品牌62艘船舶中的54艘恢复运营，占全球船队运力的近90%。

·在第一季度，该集团运送了约80万名旅客，并取得了创纪录的客人满意度分数和创纪录的每名旅客邮轮日总收入。

·集团继续在盈利方面取得进展，运营现金流在3月份仅略为负，4月份转为正数。

·该集团预计在2022年夏季之前让整个机队恢复运营。

·在所有市场中，2022年第一季度的预订量高于2021年第四季度，整个第一季度的预订量每周都在增加。

·3月和4月的预订量明显高于2019年同期。

·今年下半年的预订略低于历史区间，但价格高于2019年，有没有未来的邮轮积分(FCC)。基于预订的强劲和接近的性质，该公司预计每个季度的载客率将继续改善，并预计到年底整个机队的载客率将超过100%。

·2023年的所有季度目前都是在历史范围内以创纪录的价格预订的。

·该集团正在应对通胀和供应链挑战，主要涉及燃料和食品成本，以及与健康和安全协议相关的临时成本，预计这将拖累2022年的收益。

·该集团预计2022年下半年将恢复净利润。

2022年第一季度

该公司报告2022年第一季度净亏损(12亿美元)或每股亏损(4.58美元)，而上年同期净亏损(11亿美元或每股亏损4.66美元)。该公司还报告了2022年第一季度调整后净亏损12亿美元或每股4.57美元，而上一年调整后净亏损为11亿美元或每股4.44美元。本季度的净亏损和调整后的净亏损主要是由于新冠肺炎疫情对业务的持续影响造成的。

集团在第一季度的复苏轨迹上取得重大进展，主要是由于在具有挑战性的运营环境中对巡航和灵活执行的持续强劲需求。在第一季度，又有四艘船恢复运营。该公司继续深思熟虑地增加机队和载客率，同时

强调行业领先的健康和安全标准、世界级的客人体验和财务审慎。

在第一季度运营集团核心 航线的船舶实现了59%的载客率。核心航线不包括最长为四周的早期启航期间的航班。第一季度的载客率为57%，环比有所改善。3月份的负荷率为68%。在持续强劲的船上收入表现的推动下，第一季度每位乘客的邮轮日总收入比2019年创纪录的水平增长了4%。第一季度来自运营船舶的现金流为正。尽管通胀压力和医疗协议成本上升，但2022年第一季度，这两家集团的每可用旅客邮轮日(APCD)的邮轮运营费用比2021年第四季度有所改善。

继续增加舰队规模

随着海洋奇观和名人超越分别在第一季度和第二季度初交付，集团的船队规模扩大到63艘。这些船舶，以及过去20个月加入船队的其他六艘新船，占总运力的10%以上，对产量增长和盈利能力做出了重大贡献。该集团预计，其全部63艘船只将在2022年夏季开始前投入运营。

该集团现在几乎在其所有目的地都提供邮轮服务。澳大利亚是最后几个重新开放的国家之一，宣布从2022年4月起恢复巡航。该集团预计于2022年第四季度返回澳大利亚度过当地的夏季季节。由于持续的封锁，中国仍然对邮轮关闭。尽管该集团仍对抓住中国市场的长期增长机会持乐观态度，但计划运往中国的船舶已暂时被重新部署到其他市场。

集团预期于第二季度营运约1,030万个可供旅客使用的邮轮日数(APCD)，载客率为75%至80%。集团并预期第二季营运船舶的现金流为正数。运营中

现金流在整个第一季度都有显著改善，并在4月份转为正数。

有关预订的最新情况

第一季度的预订量逐周持续改善，并在季度末达到典型的浪潮水平。过去两个月的预订量已经超过了2019年的可比水平，其中以北美为基础的行程的趋势尤其强劲。此外，随着2月份病例数量的减少，今年早些时候经历的取消订单数量上升已恢复到奥密克戎之前的水平。虽然2022年下半年的航次载客率目前略低于历史水平，但消费者正在预订更接近航海的邮轮，集团正利用这一健康的近距离需求来提高载客率。2022年全年和下半年，包括和不包括FCC在内的定价仍高于2019年。

整个第一季度，欧洲航班的预订量有所改善，但由于乌克兰战争对波罗的海航线的影响更大，预订量有所下降。虽然欧洲的预订量现在超过了2019年同期的水平，但乌克兰的局势预计会给今年夏天的欧洲客座率带来压力。

皇家加勒比集团首席财务官纳夫塔利·霍尔茨(Naftali Holtz)表示：“在强劲需求和出色运营执行的推动下，我们核心业务的表现继续增强。我们的近期重点是恢复全面运营和盈利，同时执行我们的复苏计划，并为长期成功奠定基础。”

截至2022年3月31日，该公司的客户存款余额为36亿美元。这比上一季度增加了约4亿美元，尽管由于奥密克戎的变化，收入确认和近期取消的收入环比大幅增加，这两者都减少了客户的存款余额。2022年第一季度末的客户存款余额与这三个品牌2019年3月31日的余额相似。约27%的客户

存款余额与FCC相关，上一季度为32%，这是一个积极的趋势，表明有新的需求。到目前为止，大约56%的FCC已经被赎回。

流动资金和融资安排

截至2022年3月31日，该公司的流动性状况为38亿美元，其中包括现金和现金等价物、未提取的循环信贷安排能力，以及364天定期贷款安排的7亿美元承诺。

今年1月，该公司完成了10亿美元5.375%优先无担保票据的发行。这些票据将于2027年到期，收益将用于偿还2022年到期的债务本金。今年2月，该公司达成了一项31.5亿美元的后盾安排，为2023年6月到期的债务再融资提供了灵活性。

2022年第二季度的净利息支出预计在3亿至3.1亿美元之间。

燃料费

第一季度扣除套期保值的燃油价格为每吨588美元，消费量为321,000吨。

2022年剩余时间的消费通过掉期交易对冲了55%，2023年通过掉期交易对冲了25%。在2022年剩余时间和2023年全年，燃料互换组合每公吨的年平均成本分别约为483美元和585美元。

根据目前的燃料价格，该公司预计2022年第二季度的燃料支出约为2.71亿美元，扣除套期保值后的平均定价为每吨695美元。

资本支出

预计2022年的资本支出为30亿美元。这些支出主要是由承诺融资的新造船项目推动的。

2022年第二季度的折旧和摊销费用预计在3.5亿至3.55亿美元之间。

已安排电话会议

公司已安排在上午10：00召开电话会议。今天东部时间。这一呼吁可以在公司的投资者关系网站上收听，无论是现场直播还是延迟收听，网址为www.rclinvestor.com。

关于皇家加勒比集团

皇家加勒比集团(纽约证券交易所代码：RCL)是世界领先的邮轮公司之一，拥有一支由62艘邮轮组成的全球船队，前往世界各地约1,000个目的地。皇家加勒比集团是三个屡获殊荣的邮轮品牌的所有者和运营商：皇家加勒比国际邮轮、名人邮轮和银海邮轮，它还拥有一家经营途易邮轮和Hapag-Lloyd邮轮的合资企业50%的股份。截至2022年3月31日，这两个品牌总共还有11艘船在订购。欲了解更多信息，请访问www.royalcaribbeangroup.com或www.rclinvestor.com。

关于前瞻性陈述的警告性声明

根据《1995年私人证券诉讼改革法》，本新闻稿中有关我们未来业绩估计、预测和预测的某些陈述构成前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于：有关2021年及以后的收入、成本和财务结果的陈述。“预期”、“相信”、“可能”、“驾驶”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“计划”、“应该”、“应该”、“将”、“将”、“正在考虑”以及类似的表达方式旨在帮助识别前瞻性陈述。前瞻性表述反映管理层当前的预期，基于判断，具有内在的不确定性，受风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与那些前瞻性表述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险、不确定因素和其他因素的例子包括但不限于以下因素：新冠肺炎在全球发生和蔓延的影响，导致我们的业务暂停，已经并将继续对我们的业务、流动性和经营业绩产生实质性的不利影响，或对经济状况和旅游业的其他传染病，特别是我们公司的财务状况和经营业绩，例如：当前和潜在的额外政府和自我强加的影响

旅行限制，目前和可能延长的邮轮暂停和新的额外停航，旅客取消；我们获得足够的融资、资本或收入以满足流动性需求、资本支出、债务偿还和其他融资需求的能力；我们为改善和满足我们的流动性需求而采取的行动的有效性；经济和地缘政治环境对我们业务的关键方面的影响，包括乌克兰和俄罗斯之间的冲突，如邮轮需求、乘客支出和运营成本；与我们的船舶、港口设施、陆地目的地和/或乘客或一般邮轮度假业有关的事件或负面宣传；我们在暂停运营期间准确估计每月现金消耗率的能力；对旅客和船员安全、健康和保障的担忧；我们在整个船队采用的任何与新冠肺炎有关的协议，如健康航行小组建议的协议，在降低新冠肺炎在我们的邮轮上感染和传播的风险方面可能代价高昂，效果不如我们预期的那样有效；我们的商誉、长期资产、股权投资和应收票据进一步受损；无法从某些地方找到我们的船员或我们的物资和用品；我们的船只上出现新冠肺炎和其他传染性疾病，以及对我们船只上或往返船只时疾病风险的担忧增加，所有这些都降低了需求；停靠港不可用；反旅游情绪和环境担忧日益高涨；美国海外旅行政策的变化；在国际上开展业务和拓展新市场和新企业的不确定性；我们招聘、发展和留住高素质人员的能力；运营和融资成本的变化；我们的债务, 我们可能产生的任何额外债务以及管理我们债务的协议中限制我们经营业务灵活性的限制，包括这些协议下作为抵押品的资产的很大一部分；外币汇率、利率和燃料价格波动的影响；我们的可转换票据(如果有的话)以我们普通股的股票或我们普通股的现金和股票的组合进行结算，这可能导致我们现有股东的大量稀释；我们预计我们在不久的将来不会对我们的普通股宣布或支付股息；度假行业竞争以及行业产能和产能过剩的变化；与网络安全攻击、数据泄露、保护我们的系统和维护我们的业务信息以及客户、员工和其他人的个人数据的完整性和安全相关的风险和成本；新的或变化的法律法规或政府命令对我们业务的影响；未决或威胁的诉讼、调查和执法行动；天气、自然灾害和季节性对我们业务的影响；紧急船舶维修，包括相关的收入损失；造船厂问题的影响，包括船舶交付延误、船舶取消或船舶建造成本增加；造船厂不可用；空运服务的不可用或成本；以及外国法律制度的不确定性，因为我们没有在美国注册。

此外，其中许多风险和不确定性目前并将继续因新冠肺炎大流行而加剧，或在未来可能因此而加剧。不可能预测或识别所有此类风险。

有关可能影响我们经营业绩的因素的更多信息，请参见我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K年度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件，以及我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”，这些报告的副本可以访问我们的投资者关系网站www.rclInvestor.com或美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述是基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

定义

选定的运营和财务指标

调整后每股亏损(“调整后每股收益”)

代表调整后净亏损除以加权平均流通股或稀释后加权平均流通股(视情况而定)。我们认为，在比较基础上评估我们的业绩时，这种非公认会计准则的衡量标准是有意义的。

调整后净亏损

调整后净亏损是指不包括某些项目的净亏损，我们认为在比较基础上评估我们的业绩时，对这些项目进行调整是有意义的。就列报期间而言，这些项目包括(I)减值及信贷损失(收回)；(Ii)重组费用及其他计划开支；(Iii)于2018年收购SilverSea Cruise所产生的SilverSea Cruise无形资产摊销；(Iv)摊销本公司可转换票据的非现金债务折价；(V)预计将于2020年支付予Pullmanut客户的现金退款估计；(Vi)债务清偿损失；(Vii)股权投资资产减值；(8)与涉及海洋绿洲的大巴哈马造船厂干船坞结构倒塌有关的保险赔偿净额；及(9)2021年第一季度确认的与出售Azamara品牌有关的净收益。

可用客运天数(“APCD”)

可用旅客邮轮天数是我们对载客量的测量，表示每个客舱的双倍入住率乘以该期间的邮轮天数，其中不包括取消的邮轮天数和不可出售的客舱。我们使用这一指标进行运力和费率分析，以确定导致我们邮轮收入和支出变化的主要非运力驱动因素。

入住率

根据邮轮度假行业的惯例，入住率是通过将乘客的邮轮天数除以APCD来计算的。超过100%的百分比表示有三名或更多乘客占用了一些机舱。

客运邮轮日

客运邮轮天数是指该期间的载客量乘以各自邮轮的天数。

欲了解更多信息，请参阅下文“调整后的财务执行情况计量”。

调整后的财务业绩衡量标准

本新闻稿包括某些根据美国证券交易委员会规则被定义为非GAAP财务指标的调整财务指标，我们认为这些指标为投资者提供了有用的信息，作为我们综合财务报表的补充，这些报表是根据公认会计原则或美国公认会计原则编制和呈报的。

经调整财务信息的列报不应被孤立地考虑，或被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。这些措施可能不同于其他公司使用的调整后的措施。此外，这些调整后的措施并不基于任何一套全面的会计规则或原则。调整后的计量具有局限性，因为它们没有反映与我们的经营结果相关的所有金额，而相应的美国公认会计准则计量也是如此。

本新闻稿中包含的所有调整后财务指标的最具可比性的美国公认会计原则指标的对账可在本新闻稿末尾的表格中找到。

(1)代表我们的可转换票据的非现金债务折价摊销。

(2)代表作为普尔曼图尔公司重组的一部分，预计将支付给普尔曼图尔客人的预计现金退款。

(3)代表主要受新冠肺炎影响而于2021年对途易邮轮有限公司进行的股权投资资产减值。

(4)代表与涉及海洋绿洲的大巴哈马造船厂干船坞结构倒塌有关的保险赔偿净额。