附件10.1

执行版本

北卡罗来纳州富国银行
富国证券有限责任公司
南特里昂街550号
北卡罗来纳州夏洛特,邮编:28202

May 5, 2022

MaxLine,Inc.

5966 La Place Court,100号套房

卡尔斯巴德,加利福尼亚州,92008

注意: 史蒂文·G·利奇菲尔德,首席财务官兼首席企业战略官

西班牙项目
承诺书

女士们、先生们:

MaxLine,Inc. (“” or the “借款人“)为富国银行提供咨询服务。WF银行) 和富国银行证券有限责任公司(“WF证券,并与WF银行和根据以下第1节指定的每名额外代理 ,承诺方”, “我们” or “我们“) 您打算收购的(”采办“)向我们标识为”Shark“的实体(The )”目标“;目标及其附属公司,”收购的业务“)。 收购将通过合并一家新成立的豁免有限责任公司的方式完成,该有限责任公司是根据开曼群岛法律成立的,由借款人全资拥有(”合并子)与目标公司并入,目标公司继续作为您的直接全资子公司(收购完成之日,收购结束日期 “)。收购的对价应包括:(I)借款人发行其普通股(“股权对价“)及(Ii)现金(”现金对价借款人、被收购企业及其各自的子公司有时在本文中统称为公司”.

您还告知我们,关于收购,您打算获得的高级担保信贷安排包括:(I)在 中的高级担保B期贷款安排,本金总额为32.5亿美元(B期贷款安排“)和(2)本金总额为2.5亿美元的高级担保循环信贷安排(”循环信贷安排 ,连同B期贷款工具,高级担保信贷安排“)。收购、再融资(定义见附件二)、B期贷款融资、循环信贷融资的有效性以及所有相关交易(包括支付与此相关的费用和费用)在下文中统称为“交易记录“。”高级担保信贷融资的收购和初始融资完成之日在本文中称为“截止日期”.

1.            承诺。 关于上述内容,(A)WF银行高兴地通知您,它承诺提供每个高级担保信贷安排本金的100% (以这种身份并连同如下所述的每一名额外指定的代理人, 初始贷款人),并且(B)WF Securities 乐于通知您其意愿,您特此聘请WF Securities担任独家牵头安排人和独家簿记管理人 (以下述身份并连同每一名被任命为主理安排人的额外代理人)首席排班员) 用于高级担保信贷安排,并与此相关组成高级担保信贷安排的贷款人银团 (统称为出借人“),经与您协商,并为您合理接受。有一项谅解 并同意(X)WF证券将在牵头安排人的任何上市中拥有“左上”位置,以及(Y)WF银行应担任高级担保信贷安排的行政代理(以该身份,管理代理“)。 尽管本协议有任何相反规定,但初始贷款人对高级担保信贷安排的初始资金的承诺仅以满足(或初始贷款人放弃)本合同第5款中规定的条件为前提。本文使用的所有大写术语和未作其他定义的所有术语的含义应与附件一(“术语摘要”).

阁下同意不会委任任何其他代理人、协理人、安排人或账簿管理人,不会授予任何其他头衔,亦不会向任何贷款人支付任何补偿(本承诺书及下文提及的收费函件明确规定的补偿除外),以取得贷款人参与任何高级担保信贷安排的承诺 ,除非阁下及吾等同意;提供在本协议生效之日起十(10)个工作日内的任何时间,您最多可就高级担保信贷安排(每一方、每一方)指定三(3)名额外的联席管理人、代理人、共同代理人、安排人、联合簿记管理人或授予其他头衔其他 代理“),并可将截至本协议日期 的初始贷款方对高级担保信贷融资的承诺合计最多40%分配给与高级担保信贷融资相关的此类额外代理人(在整个高级担保信贷融资的应计费率基础上)(此后,此类金融机构应构成本协议下的”承诺方“和”初始贷款人“)。尽管本协议有任何相反规定,截至本协议之日起,初始贷款方关于高级担保信贷安排的承诺和经济分配将永久性地减去此类 其他代理商(或其指定关联公司)关于高级担保信贷安排的承诺和经济分配金额,提供在任何情况下, 任何其他代理人的承诺和向其支付的经济费用不得超过在本合同日期向初始贷款方作出的承诺和向其支付的经济费用。

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2.            辛迪加。 首席安排人打算在您接受本承诺函和费用函中的条款后立即开始高级担保信贷安排的辛迪加;只要初始贷款人不会联合(I)您在本合同日期前以书面方式向吾等指认的那些人,或(Ii)借款人、其任何子公司或被收购企业的竞争对手,即您在本协议日期前以书面指名指认的那些人(此等人士,连同任何根据其名称可清楚地被识别为该人的关联公司的人,统称为“被取消资格的机构“); 还规定,借款人在本合同日期(或在截止日期 之后,适用的行政代理)之后,在合理的书面通知后,应被允许以书面形式补充被取消资格的机构的人员名单,条件是被补充的人员是或成为借款人、其子公司和/或已收购业务的真正竞争对手;但是,这种补充不应追溯适用于取消任何以前已获得转让或参与融资项下任何贷款的任何一方的资格;此外,条件是,竞争对手或竞争对手的关联公司不得包括任何真正的债务基金或投资工具(根据上文第(I)款排除在外的人除外)。在不限制您在此规定的协助银团努力的义务的情况下, 有一项谅解,即初始贷款人在本协议项下的承诺并不以优先担保信贷融资的银团承诺或接受承诺或参与为条件,且在任何情况下,优先担保信贷融资的开始或成功完成 都不会构成高级担保信贷融资在截止日期可用的条件 。您同意,在辛迪加日期(如下定义)之前,积极协助,并在收购协议中规定的范围内,利用您在商业上合理的努力,促使被收购企业积极协助首席协调人实现高级担保信贷安排的辛迪加,使首席协调人和您合理地满意;提供尽管牵头安排人有权辛迪加高级担保信贷安排,并获得与此相关的承诺,但双方同意:(I)在收购完成之日和 高级担保信贷安排下的初始融资日期不应成为此类初始贷款人承诺的条件 和(Ii)(A),除非您自行决定另行书面同意,否则,(I)在收购完成之日之前,初始贷款人在本合同项下全部或任何部分的承诺或参与的辛迪加或与之相关的承诺或参与的收受。初始贷款人不得因高级担保信贷融资的任何辛迪加、转让或参与而免除、解除或更新其在本协议项下的义务(包括在成交之日为高级担保信贷融资提供资金的义务),包括其与此相关的承诺,直到高级担保信贷融资的初始融资发生后;(B)任何转让或更新 不得对初始贷款人关于高级担保信贷安排的全部或任何部分承诺生效 ,直至高级担保信贷安排获得初始资金之后;以及(C)初始贷款人应保留对其与高级担保信贷安排承诺有关的所有权利和义务的排他性控制,包括与同意、修改、补充、豁免和修订有关的所有权利,直到截止日期发生 并且高级担保信贷安排下的初始资金已经提供为止。此类协助应包括:(A)您提供 并(在符合惯例的互不依赖协议的前提下)使用商业上合理的努力促使您的顾问提供, 在收购协议规定的范围内,使用您商业上合理的努力,促使被收购企业、其子公司及其顾问应请求向牵头协调人提供牵头协调人合理地认为完成此类辛迪加所需的所有惯例和合理可用的信息,包括但不限于(X)吾等可能合理要求的与交易有关的惯例和合理可用的 信息(包括预测(如下定义))和 (Y)资产负债表借款人管理层编制的惯例预测,截止日期后12个月的每个会计季度的损益表和现金流量表,以及从截止日期后的第一个会计年度开始的每个年度的损益表和现金流量表,以及此后至2026年12月31日止的每个会计年度的损益表和现金流量表;(B)您 协助编写关于高级担保信贷安排(AN)的惯常信息备忘录信息 备忘录)和与高级担保信贷安排的银团有关使用的其他习惯材料(连同为分发给贷款人而准备的条款摘要和任何附加条款摘要一起,信息 材料“);(C)您作出商业上合理的努力,以确保牵头安排人的辛迪加努力受益于您现有的借贷关系(如有),并在收购协议规定的范围内,受益于被收购企业的现有银行关系;(D)您在从穆迪投资者服务公司获得每个高级担保信贷工具的交易和评级后,在启动 高级担保信贷工具辛迪加之前,为您获得受监控的公共企业信用或家族评级(但不是任何特定评级) 您使用商业上合理的努力。穆迪以及标准普尔金融服务有限责任公司旗下的标准普尔评级集团(Standard&Poor‘s Rating Group)(标普(S&P))(统称为收视率“);在不违反收购协议的范围内,在不违反收购协议的范围内,在不违反收购协议的范围内,在不违反收购协议的范围内,您保证并就所收购的业务,确保贵公司在不违反收购协议的范围内, (E)在不违反收购协议的范围内,确保没有任何公司 不会联合或发行、尝试联合或发行、或宣布或授权宣布或发行公司的任何债务证券或信贷安排(高级担保信贷安排除外)。这将对高级担保信贷安排的主要辛迪加产生重大不利影响,而未经牵头安排人事先书面同意(并非被无理扣留)(应理解为,在正常业务过程中产生的任何债务,包括公司信用卡、正常课程短期营运资本安排和正常课程资本租赁项下的借款、公司间债务、任何公司的购买资金和设备融资、被收购业务允许的其他未偿还债务或根据收购协议发行的其他债务应被允许)。以及已得到牵头安排人同意的其他债务);及(F)阁下委任适当的高级职员,并在收购协议所规定的范围内, 利用阁下在商业上合理的努力,委任适当的高级职员担任被收购业务的适当高级职员, 可不时在合理的提前通知后,在双方商定的时间和地点出席合理数量的潜在贷款人会议,并就公司的业务和前景以及交易进行陈述 。尽管本承诺书或费用函或任何其他关于交易融资的协议或承诺中有任何相反的规定,(I)获得上述评级或遵守上文(A)至(F)款所述的任何其他规定或本款的任何其他规定,均不构成在截止日期履行承诺或为高级担保信贷安排提供资金的条件,以及(Ii)只有与高级担保信贷安排的银团有关而需要向牵头安排人提供的预测或备考或其他财务报表,才应是根据本合同附件 II第(V)款规定必须交付的。您根据承诺书和费用函承担的义务是,使用商业上合理的努力促使被收购企业 或其管理层采取(或不采取)任何行动,不会要求您采取任何违反或终止收购协议条款的行动。

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我们理解并同意,首席安排人将在与您协商的情况下管理和控制高级担保信贷安排银团的所有方面,包括向潜在贷款人提供的任何头衔(取决于您在此所述的同意权和您在第1节中所述的委任权)、承诺将被接受的时间、承诺在贷款人之间的最终分配以及费用在贷款人之间的金额和分配。另有一项理解,初始贷款人在本协议项下的承诺不以优先担保信贷融资的银团或收到相关承诺为条件,在任何情况下,优先担保信贷融资的辛迪加的开始或成功完成都不会构成优先担保信贷融资在截止日期可用的条件。

3.            信息 要求。您在此陈述并保证(A)所有书面事实信息(以下定义的预测、预算、估计和其他前瞻性信息或一般经济或行业性质的信息除外)已由或代表您或您的任何代表在交易的任何方面 提供给牵头安排人或任何贷款人,或此后由您或您的任何代表在与交易的任何方面(包括,据您所知,与所收购的 业务有关的信息)(“信息“),连同您向美国证券交易委员会提交的文件,在所有重大方面作为一个整体来看,现在和 都将是正确的,并且不会也不会作为一个整体来包含任何不真实的事实陈述,或遗漏陈述其中所包含的陈述所必需的事实,以根据其作出陈述的情况 ,而不具有重大误导性(在每种情况下,在实施与此相关的所有补充和更新后)和(B)所有关于公司的财务预测已经或此后由您或您的任何代表(“推算“)(在截止日期之前,据您所知,在收购企业提供的预测的情况下)已经或将真诚地根据您认为在所提供的时间是合理的假设来准备)(理解并同意该预测是关于未来事件的,并且 不被视为业绩或成就的事实或保证,该预测受重大不确定性和意外情况的影响,其中许多不是您所能控制的,不能保证将实现任何特定的预测(br}实际结果可能与预测不同,这种差异可能是实质性的)。您同意,如果在 之前的任何时间(A)(I)成功完成辛迪加的日期(费用函中的定义)和 (Ii)结束日期后45天(以较早的日期中较早的日期,辛迪加日期“)和(B)截止日期,您意识到前一句中的任何陈述在任何重要方面都是不正确的,如果 提供了信息和预测,并且做出了此类陈述,则您将立即 补充或导致补充(或如果是与收购业务有关的信息或预测,您将在意识到任何此类信息或预测在任何重大方面不正确时立即通知首席安排者,并在收购协议中规定的范围内),将使用商业上合理的努力来补充)、信息和预测 ,以便该等陈述(在截止日期之前,据您所知,对于收购业务而言)在当时的所有重要方面都是正确的,在每一种情况下,此类补充都将纠正任何违反该陈述和保证的行为。在发布本承诺以及安排和辛迪加高级担保信贷安排时,每个承诺方 正在并将使用和依赖信息和预测,而无需对其进行独立验证。为免生疑问,本段的任何规定(包括作出或补充任何陈述或保证、资料或预测) 均不会构成高级担保信贷安排于截止日期可供使用的条件。

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您确认:(A)首席安排人将以保密方式将信息材料发布在IntraLinks或其他类似的电子系统(“站台)和(B)某些潜在贷款人(此类贷款人、公共贷款机构;所有其他贷款人,私人放贷机构) 可能有不希望接收重大非公开信息的人员(符合美国联邦和州证券法的含义)。MNPI“)对于公司、其各自的关联公司或任何其他实体,或上述任何实体各自的证券,以及可能就该等实体的证券从事投资和其他与市场有关的活动。如果提出合理要求,您将协助首席编排员准备不包含MNPI的信息材料的附加版本。公共信息材料“)分发给潜在的公共贷款人。

在 分发任何信息材料(前提是此类材料已在合理的时间段之前提供给您和您的律师以供审查,并已应您的要求对其进行适当修改)(A)向潜在的私人贷款人分发之前,您应向首席安排者提供授权传播信息材料的惯常信函;和 (B)向潜在的公共贷款人,您应向首席安排者提供一份惯例信函,授权传播公共信息材料,并确认其中没有MNPI,并在每种情况下,免除公司和我们 及其附属公司与接收者使用信息材料或相关营销材料的内容有关的任何责任。此外,您特此同意(X)您将采取商业上合理的努力来确定 (并在首席安排人或行政代理(或其附属公司)的合理要求下,应确定)可分发给公共贷方的信息材料的该部分;(Y)允许通过平台指定的“公共投资者”部分提供由您或代表您标识为“公共”的所有信息材料; 和(Z)首席安排人和行政代理(及其附属公司)有权将任何未被标识为“公共”的信息材料 视为仅适合在平台未指定为“公共投资者”的部分上发布。

您 同意,在遵守本承诺书的机密性和其他条款的前提下,代表您的首席安排人和行政代理(及其附属机构)可以向所有潜在贷款人分发以下文件,除非您在计划分发之前的合理时间内以书面形式(包括通过电子邮件)通知首席安排人和行政代理,此类材料仅应分发给潜在的私人贷款人(提供在此之前的合理时间内,此类材料已提供给您和您的律师以供审查):(A)面向潜在贷款人的行政材料,如贷款人会议邀请以及资金和成交备忘录,(B)高级担保信贷安排条款变更的通知,以及(C)您和行政代理(或其附属公司)书面批准的关于高级担保信贷安排的最终文件草案和最终版本 。如果您建议首席安排人和行政代理将上述任何物品仅分发给私人贷款人,则在未经您事先同意的情况下,首席安排人和行政代理 不会将此类材料分发给公共贷款人。您同意根据本承诺书向潜在公共贷款人提供的信息材料不应包含MNPI。

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4.            费用;赔偿;责任限制。

(A)            You 同意在收到合理详细的发票后,不时向承诺各方偿还所有合理且有记录的自付费用和开支(就律师的费用和开支而言,仅限于合理和有记录的自付费用,(X)承诺方的一家首席律师事务所(理解并同意由CaHill Gordon&Reindel LLP担任承诺方的法律顾问)的支出和其他自付费用,以及(Y)在每个相关司法管辖区的一家当地律师事务所(由行政代理合理保留)与高级担保信贷安排、其辛迪加、信贷文件的准备 (定义如下)以及本协议拟进行的其他交易有关的支出和其他自付费用,无论是否发生截止日期,或是否执行和交付任何信贷文件,或根据高级担保信贷安排进行任何信贷延期;提供, 如果没有截止日期,并且没有根据收购协议向您支付终止费用,则您向您偿还的此类费用和支出的总额不得超过250,000美元。这些款项应在(I)截止日期或 (Ii)本承诺书终止后三(3)个工作日中较早的日期支付,如下所述(“付款日期 “),在每种情况下,只要您在付款日期前至少三(3)个工作日收到合理详细的发票。您同意支付(或促使支付)承诺方在本合同日期 发给您的单独费用信函(“费用信“),如果并在应支付的范围内。

(B)            You 还同意赔偿参与交易的每个承诺方、每个其他贷款人及其每个关联公司、继承人和受让人及其各自的合伙人、高级管理人员、董事、员工、受托人、代理人、顾问、控制人和其他 代表,并使其免受损害。受赔方“)任何和所有索赔、损害赔偿、损失、债务和合理且有文件记载的自付费用(包括但不限于一家律师事务所为所有此类受赔偿当事人支付的合理且有文件记录的费用、支出和其他费用)(包括但不限于,一家律师事务所为所有此类受保障当事人支付的合理且有文件记录的费用、支出和其他费用),并将在提出书面要求后30天内向每一受补偿方偿还(并将在此基础上提供合理的支持)。由 在每个适当司法管辖区的一家本地律师事务所(可能包括在多个司法管辖区工作的一家特别律师事务所)为所有此类受补偿方作为一个整体(在利益冲突的情况下,受此类冲突影响的受补偿方通知您该冲突的存在并随后保留其自己的律师,由另一家律师事务所 为所有受影响的受补偿方))您根据上述(A)款支付的可能由 产生的或主张或判给任何受补偿方的金额,因(A)交易的任何方面或(B)高级担保信贷融资或其收益所作或拟用的任何用途(包括但不限于与此相关的任何调查、诉讼或法律程序或准备抗辩)而引起的或与之相关的或因此而引起的或与之相关的每一种情况,但在该等索赔、损害、损失、责任或费用(A)由有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中认定是由于受补偿方或其任何关联方的重大疏忽、恶意或故意不当行为造成的,(B)因实质性违反受补偿方或其关联方在本协议项下的任何义务而产生, (C)因受补偿方对受补偿方(或其任何关联方或关联方)提起的诉讼(涉及以下行为的诉讼除外):(I)您或您的任何关联方 或(Ii)以其身份针对安排人或行政代理人的行为;或(D)在未经您事先书面同意(不得无理拒绝同意)的情况下,该受补偿方达成的任何和解协议是有效的。继续进行“)至本段所述弥偿适用的 ,不论该诉讼是否由你、你的 股权持有人或债权人或受弥偿一方提起,不论受弥偿一方是否为其他一方,亦不论交易的任何方面是否已完成,该等弥偿均属有效。双方同意,贵公司(或贵公司的任何子公司)、目标公司(或其任何子公司)或任何受赔方均不对与本承诺书、费用函或与高级担保信贷安排相关的任何活动(包括本承诺书、费用函和信用文件的准备)相关的任何间接、特殊、惩罚性或后果性损害(包括但不限于任何利润损失、业务损失或预期节省)承担责任(受保障方向第三方招致或支付的任何此类损害除外); 提供这句话中的任何内容都不会限制你上面所述的赔偿义务。

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(C)            it 还同意,承诺方仅对您负有责任(相对于任何其他人),并且承诺方应仅就各自对高级担保信贷安排的承诺和与任何其他贷款人达成的协议承担各自的责任,并与任何其他贷款人在几个而不是联合的基础上承担责任。尽管本承诺函有任何其他规定,但受补偿方不对因他人使用通过电子电信或其他信息传输系统获得的信息或其他材料而造成的任何损害承担责任,但因受补偿方或其任何关联方的重大疏忽、恶意或故意不当行为而造成的直接、实际损害除外,这是有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决。未经受补偿方事先书面同意,您不得就任何悬而未决或受到威胁的针对受补偿方的诉讼达成任何和解,除非(Br)此类和解包括:(Br)无条件免除受补偿方作为诉讼标的的所有责任或索赔,以及(Ii)不包括任何关于承认责任的声明。如果涉及任何受补偿方提起诉讼,该受补偿方将根据本合同寻求赔偿,则该受补偿方将立即通知您诉讼的开始。未经您的书面同意(不应无理拒绝同意),您对任何受影响的诉讼的任何和解不承担责任。, 有条件的或延迟的)。

(d)            “相关的 方“就任何承诺方而言,指该承诺方的关联公司及其各自的管理人员、董事、员工、顾问、代理人和代表,在每种情况下,提供与本承诺书主题相关的服务。上述第4款(B)项和(C)项的规定在每种情况下均应在其所涵盖的范围内被信用证文件中所包含的适用条款所取代,此后 不再具有效力和效力。

5.            对融资的条件 。初始贷款人对高级担保信贷安排初始资金的承诺仅限于:(A)满足(或由牵头安排人放弃)本合同附件二所列的各项条件,以及(B)借款人和担保人就高级担保信贷安排签署和交付符合本承诺函和费用函的惯例最终信用文件,并在所有方面遵守《有限条件条款》并执行《银行文件标准》(定义见附件一)。在 高级担保信贷安排(“信贷单据“)在此类初始融资之前。 本合同项下的承诺没有任何条件(默示或其他),且除前一句中明确提到的条件外,信贷文件中不会有任何条件(默示或其他条件)在截止日期对高级担保信贷融资进行初始融资。

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尽管 本承诺书、费用函、信用证文件或与交易融资有关的任何其他函件协议或其他承诺有相反规定,(A)信用单据的形式应确保其条款不损害高级担保信贷安排在截止日期的可用性,前提是本条款第5款中的条件已由牵头安排人满足或放弃(不言而喻,抵押品中的任何担保权益(包括设定或完善任何担保权益)(担保权益可通过提交UCC融资报表或交付证书(如有)予以完善的任何抵押品除外),证明作为抵押品一部分的任何附属担保人的股权(在收购生效后)。提供目标子公司组成实体的已认证股票的股票或会员权益证书(在本合同附件二的条款所要求的范围内),在您已采取商业上合理的努力获得的范围内,只需在截止日期交付(br}在截止日期之前从持有者那里收到的范围内)在截止日期之后的截止日期不完善或提供)。此类抵押品和担保权益的提供和完善不应构成在成交日期获得高级担保信贷安排的先决条件,但应要求在成交日期后不迟于90天(受行政代理同意的延期的限制) 根据借款人和行政代理双方同意的安排,在成交日期后 内完善。以及(B)只有(br}其准确性应作为高级担保信贷安排在截止日期可用的条件的陈述和担保应为(X)目标在收购协议中作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述,但仅限于您(或您作为收购协议一方的任何关联公司) 有权(在考虑任何适用的通知和补救条款的情况下)根据收购协议第7.1(G)条终止您在收购协议下的(和/或其)义务,或根据收购协议第6.3(A)条拒绝完成收购,因为违反了收购协议中的该等陈述(在此范围内,收购 协议表述“)及(Y)指明的图示(定义如下)。“指明的申述“ 应指借款人和担保人(在收购生效后)在信用文件中的陈述和保证 ,涉及:(I)(A)借款人和担保人的公司存在,(B)借款人和担保人将信用文件输入信用文件的权力和权限,(Ii)借款人和担保人对信用文件的适当授权、执行、交付和可执行性,(Iii)信用文件与借款人和担保人的特许文件没有冲突,(Iv)遵守《美联储保证金条例》、《爱国者法案》和《高级担保信贷安排》所得款项的使用而不违反OFAC、AML和FCPA,(V)《投资公司法》,(Vi)借款人及其子公司在合并基础上和在形式基础上对交易的偿付能力(该等陈述应与《承诺书》附件三所附偿付能力证书中的陈述基本相同)。偿付能力证书 “)和(7)在符合本款所列限制的情况下,提供担保和担保担保权益的设定、效力和完善。本款的规定在本文中称为“有限条件性条款”.

本承诺书和费用函中的每一个当事人都同意,本承诺书和费用函中的每一个都是具有约束力和可强制执行的协议(受破产、资不抵债、欺诈性转让、重组和其他与债权人权利和衡平法一般原则有关或影响的类似法律的影响(无论是在衡平法或法律诉讼中考虑的)),包括以符合本承诺书和在适用范围内的费用函的方式诚意协商本承诺书和费用函的协议。已确认并同意,高级担保信贷融资的初始资金仅受本款第5款规定的前提条件的制约。为清楚起见,此处引用的所有术语均应根据银行文件 标准进行定义(除非本文另有规定)。

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6.            保密和其他义务。本承诺书和费函及其内容是保密的,未经承诺方事先书面同意,不得向任何个人或实体披露全部或部分信息(不得无理扣留、附加条件或延迟),但以下情况除外:(I)本承诺信和费函及其内容可能以保密方式披露给您的子公司、董事、高级管理人员、员工、会计师、律师和其他代表以及专业顾问,他们需要了解与交易相关的此类信息,并被告知此类信息的机密性。(B)根据任何法院或行政机构在任何未决法律或行政程序中的命令,或根据适用法律或证券交易所要求或强制法律程序的其他要求(在这种情况下,您同意在适用法律允许的范围内,在商业上合理的努力在披露之前迅速通知承诺方),(C)以保密方式向任何潜在的其他代理或其附属公司提供,及(D)以保密的方式向附属公司、成员、合作伙伴、股东、股权持有人、控制人、董事、高级管理人员、员工、会计师、被收购企业的律师及其他代表和专业顾问;提供费用函的任何此类披露应遵循对费用和其中所包含的经济“市场弹性”条款的惯常编辑 (Ii)附件一、附件二和本承诺函,费用函可在保密的基础上向穆迪、标准普尔和任何其他评级机构披露提供费用函的任何此类披露应遵循费用和其中包含的经济“市场弹性”条款的惯常编辑,(Iii)费用函项下应支付的费用(包括预付费用和原始发行折扣)的总额可作为关于收购、预测和预计信息的来源和用途的一般披露的一部分进行披露(但不披露其中规定的任何具体费用、市场弹性或其他经济术语),(Iv)本承诺函和费用函可在保密的基础上向您的审计师或为常规会计目的执行常规会计职能的人员披露,包括:(br}对递延融资成本进行会计处理;(V)在与交易相关的保密“需要知道”的基础上向被收购企业的董事、高级管理人员、律师和其他专业顾问披露;提供费用函及其内容的任何披露应以承诺各方满意的方式编辑,(Vi)您可在任何信息备忘录或辛迪加分发中,以及在与收购或高级担保信贷安排有关的任何委托书或其他公开文件或其他营销材料中披露本承诺书及其内容(以及费用函的存在,但不包括费用函的内容),以及(Vii)本承诺书和费用函可向法院披露,仲裁庭 或任何其他适用的行政机关或司法当局与您在本协议项下的权利的执行有关(在此情况下,您同意在适用法律允许的范围内,在披露之前,采取商业上合理的努力,将此事及时通知承诺各方)。

承诺方应仅出于提供作为本承诺函主题的服务以及与交易相关的其他方面的目的,使用由您或代表您在本协议项下向其提供的所有保密信息,并应对所有此类信息保密;提供, 然而,,本文件中的任何内容均不得阻止任何承诺方披露(br}根据任何法院或行政机构的命令或在任何未决的法律或行政诉讼中,或适用法律或强制性法律程序所要求的其他信息(在这种情况下,该承诺方同意在披露之前立即通知您,但不得超出法律、规则或法规的禁止范围),(Ii)应对该承诺方或其任何附属公司具有管辖权的任何监管机构的请求或要求,(Iii)在此类信息变得可公开的范围内,除非由于违反本承诺函的披露、承诺方欠下的费用函或其他保密义务,(Iv)向该承诺方的关联方及其各自的雇员、法律顾问、独立审计师和其他需要知道与交易有关的信息并被告知此类信息的专家、专业人员或代理人,(Br)为了确立证券法规定的“尽职调查”的抗辩,(Vi)如果此类信息是由该承诺方从该承诺方不知情的第三方收到的,且该第三方对您负有保密义务,(Vii)此类信息是由该承诺方独立开发的,(Viii)向潜在的贷款人、参与者、受让人 或与您或您在高级担保信贷安排项下的义务有关的任何互换或衍生交易的任何直接或间接合同对手方,在每种情况下, 同意受本款条款(或不低于本款限制的语言,或您和承诺各方合理接受的其他语言,包括可能在 任何机密信息备忘录或其他营销材料中商定的)、(Ix)穆迪和标准普尔以及彭博社、LSTA和 关于银团贷款行业的类似市场数据收集者的约束;提供此类信息仅限于附件一 和附件二,且仅在保密的基础上提供,或(X)经您事先书面同意。本款 应在(A)高级担保信贷安排下的初始资金和(B)本承诺书日期两周年的日期中较早的日期终止。

-9-

您承认承诺方或其附属公司可能向可能与您的利益冲突的各方提供融资或其他服务。承诺方 同意,他们不会将从您那里获得的机密信息提供给他们的任何其他客户,并将像对待他们自己的机密信息一样,认真对待与公司及其各自附属公司有关的机密信息。承诺方进一步通知您,他们不会向您提供他们已从或可能从任何其他客户那里获得的机密信息。

对于本承诺函中预期的每笔交易的所有方面,您确认并同意并确认您的关联公司的理解:(I)本承诺函中描述的高级担保信贷安排和任何相关安排或其他服务是您与您的关联公司之间的公平商业交易,另一方面, 与承诺方,(Ii)承诺方未提供任何法律、会计、有关本协议拟进行的任何交易的监管或税务建议,且您已在您认为适当的范围内咨询了您自己的法律、会计、监管和税务顾问,(Iii)您有能力评估、理解并接受本协议拟进行的交易的条款、风险和条件,(Iv)就本协议拟进行的融资交易和导致此类交易的流程而言,各承诺方已经、现在和将来都只以委托人的身份行事,而 过去、现在和将来都不是、也不是。并且不会充当您或您的任何关联公司、股东、债权人、员工或任何其他方的顾问、代理人或受托人,(V)没有任何承诺方就本承诺书中计划进行的任何融资交易或导致该交易的流程对您或您的关联公司承担或将承担以您或您的关联公司为受益人的咨询、代理或受托责任,除本承诺函明确规定的义务外,任何承诺方对您或您的关联公司在本承诺书中明确规定的义务除外。和(Vi)承诺方及其各自的关联公司可能从事广泛的交易,涉及与您和您关联公司的利益不同的利益, 承诺方没有义务向您或您的关联公司披露任何此类权益。在不限制第4(B)款规定的情况下,您特此同意不就本承诺函预期的任何融资交易的任何方面的任何涉嫌违反代理或受托责任的行为向承诺方提出任何索赔。

承诺方特此通知您,根据《美国爱国者法案》第三章酒吧的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“美国《爱国者法案》”) and 31 C.F.R. § 1010.230 (as amended, the “实益所有权监管“),他们每个人都需要获取、核实和记录 确定借款人和担保人身份的信息,该信息包括借款人和担保人的姓名和地址,以及其他信息,以便根据美国《爱国者法案》和受益的 所有权条例,使承诺方能够在适用的情况下确定每个人的身份。

-10-

7.            生存义务 。本承诺函第2、3、4、6和8节的规定将继续完全有效和有效 无论是否需要执行和交付任何信用文件,以及即使本承诺函或本承诺书下承诺方的任何承诺或承诺终止,提供(I)如果承诺方的所有承诺和承诺在高级担保信贷安排生效前被本承诺方的所有承诺和承诺终止,第2节和第3节的规定将失效,(Ii)如果高级担保信贷安排关闭,且信贷文件已执行和交付,则第2节和第3节的规定仅有效至辛迪加日期以及您在本承诺书项下的义务,但您在第2节和第3节的义务、费用函的保密性和第4节在信用文件中未提及的范围除外,在签署和交付时,应自动终止并被信贷文件的规定取代 ,此时您将自动免除与此相关的所有责任。 您可以随时终止本承诺书和/或初始贷款人对本承诺书和/或初始贷款人对本承诺书中任何高级担保信贷(或其任何部分,在每种情况下,每个贷款之间按比例)的承诺,但须遵守前一句中的规定 。

8.            其他。 本承诺书和费用函可由本承诺书的多份副本签署,也可由本承诺书的不同各方以单独的副本签署, 所有这些副本加在一起,应视为原件。通过传真机、传真或其他电子传输(例如,“pdf”或“tiff”)交付本承诺书或收费信函的签字页的签字件的签字件应与人工签署的签字件一样有效。标题仅供参考,不得影响本承诺函或费用函的结构,或在解释本承诺书或费用函时将其考虑在内。本承诺函或费用函中与签署和交付本承诺书或费用函有关的“执行”、“已签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名,其法律效力、有效性或可执行性应与手动签署的签名具有相同的法律效力、有效性或可执行性,并符合任何适用法律的规定,包括 《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。

本承诺函和费用函应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,而不涉及会导致适用纽约州以外的任何其他法律的冲突法律原则;已提供 尽管有上述规定,但双方理解并同意:(A)与“公司重大不利影响”的定义或发生有关的条款(如附件二所述)或收购协议下的同等条款 将受以下条款管辖并按照其解释:特拉华州法律和(B)(X)确定任何收购协议陈述的准确性,以及您是否有权(考虑任何适用的补救条款)终止您在收购协议下的义务或拒绝完成收购 和(Y)确定收购是否已按照收购协议的条款完成, 在每种情况下,均应受开曼群岛法律管辖并按照开曼群岛法律解释,而不考虑在适用的法律冲突原则下可能适用的法律。本承诺书、费用函、交易和本承诺书 预期的其他交易,或承诺方在本承诺书的谈判、履行或执行中采取的行动、诉讼或反索赔(无论是否基于合同、侵权或其他),每一方在此不可撤销地放弃在任何诉讼、诉讼或反索赔中接受陪审团审判的任何权利。 本合同各方不可撤销且无条件地接受纽约市曼哈顿区的任何纽约州法院或美利坚合众国联邦法院对因本承诺书、费用函、交易和预期的其他交易的规定而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或诉讼 的专属管辖权 因此并因此不可撤销地同意,任何此类诉讼、诉讼或诉讼的所有索赔均可在任何此类法院进行审理和裁决。双方同意,以挂号邮寄方式向阁下送达任何法律程序文件、传票、通知或文件,即为就与任何此类争议有关的任何诉讼、诉讼或法律程序向阁下有效送达法律程序文件。本协议各方在适用法律允许的最大范围内,放弃其现在或今后可能对在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序提出的任何异议,以及在此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的任何索赔。在任何此类 法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序中的最终判决,可在适用一方正在或可能因判决而提起诉讼而受其管辖的任何其他法院强制执行。

-11-

本承诺函连同您与WF银行之间日期为 的费用函和行政管理费函,体现了本承诺书各方和您的关联公司之间关于高级担保信贷安排的完整协议和谅解,并取代了与本承诺书标的相关的所有先前协议和谅解。任何承诺方均未授权任何一方作出与本承诺书不一致的任何口头或书面声明。本承诺书(包括本承诺书的附件)和费用函不得修改,也不得放弃或修改本承诺书或本承诺书的任何条款或条款,除非经本承诺书各方签署的书面文书。

未经我们事先书面同意,您不得转让本承诺书(任何未经本承诺书同意的转让均为无效),仅为本承诺书当事人的利益,并不旨在向本承诺书当事人以外的任何人授予任何利益或创造任何权利,而非本承诺书当事人(和受补偿方)。各承诺方可将其在本承诺书项下的承诺全部或部分转让给其任何关联公司,或在符合本承诺函规定的情况下转让给任何贷款人;提供除非您以其他方式书面同意转让(如果承诺方 向其附属公司转让,则您不得无理拒绝同意),如果承诺方在截止日期未能为分配给它的承诺额提供资金,则该承诺方不得被解除其在本协议项下如此分配的承诺额 ,尽管 满足了此处规定的资金条件。

请将本承诺函和费用函的签约副本退回给首席安排人,以表明您接受本承诺函和费用函的条款。此后,本协议项下各承诺方的所有承诺和承诺将于(A)纽约市时间晚上11:59,即外部 日期后五个工作日内(如本协议定义的在本协议日期生效,包括根据本协议第7.1(D)节的规定在本协议生效后延期)(“”)失效,除非本公司自行决定延期。到期日“),除非截止日期为 当日或之前,(B)在没有使用高级担保信贷融资的情况下完成收购,以及 (C)阁下根据收购协议的条款终止收购协议。

[本页的其余部分特意留空。]

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我们很高兴有机会与您就这笔重要的融资进行合作。

非常真诚地属于你,
北卡罗来纳州富国银行
由以下人员提供: /s/Daniel Kurtz
姓名:丹尼尔·库尔茨
标题:董事
富国证券有限责任公司
由以下人员提供: /s/Charles Stoll
姓名:查尔斯·斯托尔
头衔:副总统

本承诺函的 条款自上文第一次写入之日起接受和同意:
MaxLine,Inc.
由以下人员提供: /s/史蒂文·G·利奇菲尔德
姓名:史蒂文·G·利奇菲尔德
职务:首席财务官兼首席企业战略官

附件 一

条款和条件摘要
32.5亿美元的B期贷款安排
2.5亿美元循环信贷安排

此处未另作定义的大写术语 的含义与本附件一所附的承诺函中为其规定的含义相同。

借款人: MaxLine,Inc.,特拉华州的一家公司(The“借款人”).
担保人: 借款人的义务(“借款人义务“)根据高级担保信贷安排 (定义见下文),将在优先的基础上无条件地共同和分别提供担保(”担保) 借款人的每一家全资拥有的受限制的美国子公司(并符合本协议规定的原则)(统称为担保人”); 提供担保人不应包括任何被排除的子公司(受制于借款人现有信贷协议中定义的银行单据标准)。此外,银行信贷文件(定义如下)将包含符合LSTA规定的“非ECP担保人”的惯例分割。所有担保 将是付款担保,而不是托收担保。根据上述条款,被收购业务中包含的未被排除在上述要求之外的目标及其子公司应被要求在截止日期成为担保人(并对其构成抵押品的资产授予留置权,这些资产可以通过提交UCC融资报表来完善)。尽管有上述规定, 双方理解并同意,在收购事项于收购截止日期完成前,目标公司及其任何附属公司均不须为担保人。
行政代理和附属代理: 富国银行,国家协会将作为贷款人的唯一和独家行政和抵押品代理(管理代理”).
首席安排人和簿记管理人: 富国证券有限责任公司将担任高级担保信贷安排的唯一牵头安排人和联合簿记管理人(以该身份,首席排班员”).
贷款人: 银行、金融机构和机构贷款人由牵头安排人与借款人协商并合理地接受 借款人,并在高级担保信贷安排初始融资后,受以下转让和参与部分(“出借人”).
类型和金额: B期贷款工具:优先担保的第一留置权定期贷款B工具(“B期贷款安排,及根据该等条款而作出的贷款,B期贷款“)本金总额为32.5亿美元。
循环信贷安排:以美元为单位的五年期优先担保循环信贷安排(“循环信贷安排此外,与B期贷款工具一起,高级担保信贷安排循环信贷机制下的承付款,循环承付款项)初始金额为2.5亿美元(其中的贷款、循环信用贷款与B期贷款一起,贷款“)。所有循环承担额将可在“同日通知”的基础上以基本利率借入。

附件一-1

信用证: 循环信贷安排中不超过商定金额的一部分,应可用于签发美元信用证(“信用证由富国银行、国民协会和其他循环贷款人根据每个循环贷款人截至截止日期的循环承诺按比例计算(以这种身份,每个循环贷款人发行贷款方”); 提供任何开证行未经其同意不得要求其开具贸易或商业信用证。除非得到开证贷款人的同意,否则信用证的到期日不得晚于(A)开证日后一年和(B)循环信用证终止日之前五个工作日中的较早者;提供任何期限为一年的信用证可规定续期一年(在任何情况下不得超过上文(B)款所指的日期)。任何开证行签发的信用证将受适用于该开证行的政策和程序的约束。
任何信用证项下的提款应由借款人在收到提款通知后的一个工作日内偿还(无论是用自有资金还是用循环信用贷款的收益)。在借款人不向适用的发行贷款人偿还的范围内,循环贷款人应不可撤销和无条件地按比例为参加偿还义务提供资金。
银行信贷文件将包括惯例条款,以在循环信贷机制下的任何变动者贷款人是违约贷款人的情况下保护签发贷款人。
目的: B期贷款工具:B期贷款工具下的借款收益以及公司资产负债表上的现金和其他可用来源,应用于(I)为收购、再融资和其他交易的现金对价提供资金,以及(Ii)支付与此相关的费用和支出。
循环信贷融资:循环信贷贷款的收益可用于(A)在结算日(I)为任何与费用函中的“市场灵活性”条款相关的预付费用或OID提供资金;(Ii)为营运资金和与本条款下的交易相关的其他费用提供资金;(Ii)不超过2,500万美元;(B)在结算日之后,为借款人及其子公司的营运资金需求和其他一般公司目的(包括资本支出、收购、营运资本和/或收购价格调整)提供资金。支付交易手续费和开支(在每种情况下,包括与收购有关的费用)、其他投资、限制性付款和银行信贷文件未禁止的任何其他目的)。

附件I-2

提供情况: B期贷款工具: B期贷款工具将在截止日期以一张抽奖的形式提供。根据条款B贷款工具 借入的已偿还或预付的金额不得再借入。
循环信贷安排:在符合上文“目的”规定的情况下,循环信贷安排应在自结束日起至循环信贷终止日止的期间内以循环方式提供(定义见下文)。
利率和费用: (A)B期贷款融资项下的年利率将由借款人选择(I)调整后期限SOFR加适用保证金(见下文定义)或(Ii)基本利率加适用保证金及(B)循环信贷融资将由借款人选择(I)调整后期限SOFR加适用保证金或(Ii)基本利率加适用保证金。适用保证金是指(X)对于B期贷款安排,在调整后期限SOFR垫款的情况下为3.00%,在基本利率垫款的情况下为2.00%,(Y)对于循环信贷安排,在调整后期限SOFR垫款的情况下为2.25%,在基本利率垫款的情况下为1.25%;提供关于循环信贷安排,在提交截止日期后第一个完整财政季度的财务报表后,适用的保证金应参考担保杠杆率(定义见下表)确定。

水平 担保杠杆率 适用范围
保证金为
调整后的期限
SOFR预付款
适用范围
基本利润率
费率预付款
I ≥ 3.50x 2.25% 1.25%
第二部分: 2.00% 1.00%
(三) 1.75% 0.75%
IV 1.50% 0.50%
V 1.25% 0.25%

借款人可以选择1个月、3个月或6个月的利息期限(如果所有适用的贷款人同意,则为少于1个月或12个月的期限)。 利息应在选定的利息期限结束时支付,但不低于季度支付的频率。

附件I-3

调整后的期限软“就任何计算而言,指的是年利率等于(A)该计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整;但如果如此确定的调整期限SOFR永远小于下限,则调整期限SOFR应被视为下限。

基本费率“将按照世行文件标准进行定义。提供基本利率将被视为比(下限生效后)一个月SOFR高出不少于100个基点。

地板“指就循环信贷安排而言等于0.00%的利率,或就条款B贷款而言等于0.50%的利率。

软性“指与SOFR管理人管理的 担保隔夜融资利率相等的利率。

术语较软“意思是,

(A)就SOFR贷款的任何计算而言,与适用利息期相当的期限的SOFR参考利率在当日(该日,即“定期 软件确定日“)也就是在利息期限的第一天之前两(2)个美国政府证券营业日,因为该利率由术语SOFR管理人公布;但是,如果截至下午5:00。(纽约市时间) 在任何定期期限SOFR确定日,适用期限SOFR的期限SOFR参考利率尚未由期限SOFR 管理人公布,并且关于期限SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现,则期限SOFR将是期限SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券 营业日公布的该期限的SOFR参考利率,只要在美国政府证券营业日之前的第一个 美国政府证券营业日之前的三(3)个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日,

(B)对于任何一天的基本利率贷款的任何计算,以一个月为期限的SOFR参考利率期限在该日(该日,即“基本汇率期限SOFR确定 天“)即在该日之前两(2)个美国政府证券营业日,因为该利率是由任期SOFR署长公布的;但是,如果截至下午5:00。(纽约市时间)在任何基本利率期限SOFR确定 日,适用期限SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考汇率,也未出现与条款SOFR参考利率相关的基准替换日期,则SOFR期限将是SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日发布的该期限SOFR参考利率 ,只要在该基本利率期限SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前三(3)个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日,该期限SOFR就是SOFR管理人发布的该期限SOFR参考利率。

附件I-4

期限SOFR调整“对于 任何计算,是指适用的利息期间的年利率,如下所示:

利息期 百分比
一个月 0.10%
三个月 0.15%
六个月 0.25%

任期SOFR管理员“指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司(CBA)(或代理商以其合理酌情权选择的SOFR参考利率术语的继承人)。
期限SOFR参考率“指以SOFR为基础的前瞻性定期利率。
美国政府证券营业日“指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会或其任何继承者建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
在未能支付本金、利息或费用的违约事件持续期间,该等逾期的本金、利息或费用将按违约率(定义见下文)计算利息。在破产违约事件持续期间,所有未偿债务的本金将按违约率计息。如本文所使用的,“违约率“指(I)任何贷款本金的利率比适用于该贷款的利率高出200个基点,以及(Ii)对任何其他逾期金额的利率比当时适用于基本利率贷款的非违约利率高出200个基点。

附件I-5

循环信贷安排承诺费: 借款人应每年支付循环信贷承诺额每日平均未支取部分的0.25%,在结算日和循环信贷终止日后每季度支付一次欠款,并按360天一年的实际天数计算;提供在提交截止日期后第一个完整会计季度的财务报表后,承诺费应参照下表中的担保杠杆率确定:

水平 担保杠杆率 循环承诺费
I ≥ 3.50x 0.30%
第二部分: 0.25%
(三) 0.25%
IV 0.20%
V 0.175%

信用证手续费: 借款人应按每份此类信用证的面值支付所有未偿还信用证的费用,年利率等于当时对循环信贷安排下调整后期限SOFR垫款有效的适用保证金。这种费用应在参与循环信贷安排的贷款人之间按比例分摊,并应按季度拖欠。
每一张信用证面额的0.125%的预付款应按季度支付给开证贷款人,由其自己承担。
利息的计算: 除按基本利率计算利息(应按365/366天一年的实际天数计算)外,所有利息计算均应按一年360天的实际天数计算。
成本和收益保护: 受制于银行文件标准(定义如下),与借款人现有的信贷协议基本相同。
成熟度: B期贷款:B期贷款将在截止日期后7年内到期。
循环信贷安排:循环信贷安排将于截止日期后5年到期(“循环信贷终止日期”).
银行信贷单据应包含与《银行单据标准》一致的惯常“修订和延长”条款,据此,个人贷款人可同意延长其在任何高级担保信贷安排或任何增量贷款(如下所定义)下的未偿还贷款的到期日(其中可能包括提高此类延长贷款的应付利率,此类延长不受任何“违约止损者”的约束)。金融测试或“最惠国”定价条款)在借款人的请求下,且未经任何其他贷款人同意(有一项理解,即:(1)任何现有贷款人均无义务承诺任何此类展期,以及(2)被展期类别下的每一贷款人均有机会以与该类别下的其他贷款人相同的条款和条件参与展期)。

附件I-6

增量设施: 银行信贷文件将允许借款人(A)在定期B期贷款安排中增加一个或多个增量定期贷款安排,或增加现有的定期B期贷款安排(每个、一个或多个)。递增期限安排)(包括递增的A期贷款安排(如借款人现有的信贷协议所界定))和/或(B)增加循环信贷安排下的承诺额(任何此类增加,增量式循环设施并且,连同递增期限安排,增量设施而每一个,都是一个增量设施“)本金总额最多为(X)(I)6.7亿美元和(Ii)LTM EBITDA的100.0,加上(Y)在任何此类增量贷款之日之前或与之同时进行的高级担保信贷融资项下的所有自愿预付款贷款(或以高级担保信贷融资为同等担保的增量信贷融资或增量等值债务),但就循环贷款的自愿预付款而言,仅限于伴随着在该发生日之前作出的循环承诺的永久减少,在每一种情况下,只要第一留置权杠杆率不会超过(I)截止日期的第一留置权杠杆率或(Ii)借款人选择的第一留置权杠杆率,在每一种情况下,只要第一留置权杠杆率不超过(I)截止日期的第一留置权杠杆率或(Ii)借款人的选择权,在每种情况下,在实施与此相关完成的任何收购和所有其他适当的备考调整(假设该增量贷款的全部金额在该日期全额提取)(不言而喻,(A)借款人在使用第(X)或(Y)款下的金额之前,应被视为已使用第(Z)款下的金额(在符合该款的范围内),并且借款人应被视为在使用第(X)和(B)款下的金额之前,已使用第(Y)款下的金额在所有方面均须遵守堆叠和重新分类规定(如下文所界定);提供(I)不要求贷款人参与任何此类递增贷款;(Ii)除与为允许的收购、投资、不可撤销的限制性付款或类似交易提供资金而发生的任何递增期限融资有关的习惯有限条件条款外,不存在或在其生效后不存在违约或违约事件;(Iii)根据与为允许的收购、投资、不可撤销的限制性付款或类似交易融资而发生的任何递增期限融资相关的惯例有限条件条款的限制,银行信贷单据中的陈述和担保在所有重要方面都应真实和正确。(4)任何此类增量定期融资(A期增量融资除外)的到期日不得早于B期贷款融资的到期日;提供借款人可产生最终到期日早于期限B贷款工具最终到期日的增量定期贷款,和/或期限B贷款工具的加权平均到期期限短于期限B贷款工具的加权平均到期日,本金总额(连同任何其他允许的内部到期债务)不得超过LTM EBITDA的(X)$3.4亿和(Y)50.0%中的较大者(“允许的内部到期债务“),(V)任何增量期限贷款(增量期限A贷款和任何允许的内部到期日债务除外)的加权平均到期期限应不短于期限B贷款的加权平均期限,每个增量期限贷款将按比例(如果贷款人就该增量期限贷款商定的话低于按比例分摊)以下列方式在任何强制性预付款中分摊,(6)任何增量期限贷款的利差应由增量期限贷款的借款人和贷款人确定;提供如果任何增量期限贷款(除(X)任何增量期限A贷款以外,(Y)就B期贷款工具而言,在到期日后2年以上到期的任何增量定期贷款工具或(Z)在截止日期后12个月内发生的本金总额最高可达(1)3.4亿美元和(2)LTM EBITDA的50.0%的任何增量定期贷款工具或增量定期贷款工具,其本金总额比B期贷款工具的全额收益高50个基点以上,然后,定期B贷款工具的适用保证金应在必要的程度上增加,以便增量定期贷款工具的综合收益率不超过定期B贷款工具的全部收益50个基点(这种调整,即最惠国待遇调整”); 提供, 进一步,在确定适用于B期贷款安排的利差和任何增量定期安排的适用边际时,(X)原始发行贴现(“OID“)或预付费用(应被视为构成相同金额的OID)应包括借款人在其主要辛迪加中为定期B期贷款安排的贷款人账户支付的预付费用(OID相当于基于假设的四年至到期日的利息),(Y)应排除支付给一个或多个安排者的惯常安排、结构设计、承销、修改或承诺费,以及(Z)如果任何增量定期贷款工具的调整期限SOFR或基本利率下限分别大于现有B期贷款工具的调整后期限SOFR或基本利率下限,为决定是否需要增加初始定期贷款安排下的适用利差,仅在初始定期贷款安排的利率下限的提高会导致当时有效的利率增加的范围内,该差额应等同于利差,在这种情况下,适用于初始定期贷款安排的利率下限(但不是利差)应按该增加的数额增加,(Vii)每项递增贷款应以担保高级担保信贷安排和任何其他资产的抵押品(如下文定义)上的同等留置权作为担保,并应由担保人和其他任何人担保;(Viii)任何递增期限贷款应以待确定的文件为条件和依据,提供在此类条款和文件与定期B贷款工具不一致的范围内(除上文第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)或(Vi)条所允许的适用范围外),这些条款和文件应(A)在借款人的选择下,(1)反映发生或发行时的市场条款和条件(由借款人善意决定),或(2)不对借款人(由借款人善意决定)进行实质性限制,适用于B期贷款工具下当时未偿还贷款的条款(但仅适用于初始B期贷款工具的最后预定到期日之后的期间的契诺或其他条款除外),或(B)如果第(A)款中的两项要求均未得到满足,否则行政代理应合理满意;如果进一步提供任何递增期限A贷款可包括契诺、违约事件和其他条款和条件,这些条款和条件对借款人及其受限制子公司的限制大于适用于期限B贷款融资的条款,仅为了贷款人在该递增期限A融资和(Ix)任何递增循环融资下的贷款人的利益;(Ix)任何递增循环融资应以相同的条款(不包括与该递增循环融资相关的预付费用和任何安排或类似费用除外),并根据适用于循环信贷融资的相同文件;但如需完善增量循环融资机制,则可提高现有循环信贷融资机制的定价、利差、利率下限和费用(与该增量循环融资机制相关的任何预付费用和任何安排或类似费用除外)。借款人可以寻求现有贷款人或其他银行、金融机构和其他机构贷款人对任何增量贷款的承诺,只要行政代理对转让给该新贷款人有同意权,则该新贷款人应得到行政代理的同意(这种同意不得被无理地扣留、附加条件或拖延)。

附件I-7

再融资安排: 银行信贷单据应包括惯例条款,允许借款人根据借款人现有的信贷协议,对B期贷款安排、循环承诺或任何增量贷款安排下的贷款进行再融资,在每种情况下均应符合借款人现有的信贷协议。
文档标准: 高级担保信贷工具的信贷文件(“银行信贷单据)(I)应以借款人、贷款方与作为行政代理和抵押品代理的全国富国银行协会之间于2021年6月3日签订的信贷协议为基础(在本协议日期之前修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)借款人的现有信贷协议),并对(A)篮子和重要性门槛进行适当修改,以反映借款人在实施收购后的规模、行业、杠杆、综合EBITDA和评级,以反映自该先例日期以来法律或会计准则的变化,并使WF证券在本收购日期或之前最近收到的借款人模型(“借款人模型“),(B)调整与借款人及其子公司截至成交日期的第一留置权杠杆率、担保杠杆率(定义如下)和总杠杆率(定义如下)相称的汇兑水平和其他比率篮子,(Ii)应包含本条款摘要中规定的条款和条件,包括定期贷款B融资的惯常更新,(Iii)应包含惯常基准替代拨备,(Iv)应根据借款人、目标公司及其子公司(在实施收购后)的规模反映其运营和战略需求,行业和惯例以及(V)应反映行政代理的惯例代理和业务要求。银行单据标准“),在每一种情况下,均受有限条件条款的约束。在符合费用函中所载的“市场灵活性”条款的情况下,银行信贷文件应仅包含本条款摘要中明确列出的借款条件、强制性预付款、陈述和保证、契诺(肯定的、否定的和财务的)和违约事件,在每种情况下,均适用于借款人及其受限制的子公司,并且在符合本文所述的银行文件标准和限制的情况下,重要性阈值、标准、资格、例外、“篮子”以及宽限期和治疗期应相互同意并与银行文件标准一致。

附件I-8

有限的条件收购: 在所有方面均符合《银行单据标准》的情况下,《银行信贷单据》中适用于有限条件收购(如借款人现有协议中定义的)的条款应与借款人现有《信贷协议》中的条款基本相同;提供有限条件收购应修订为包括允许的投资和不可撤销的限制性付款。
财务定义: 这本书的主题是“第一留置权杠杆率“指(1)借款人及其受限制附属公司的综合资金负债(定义见下文)的比率,该比率以对借款人或任何受限制附属公司的任何资产或财产的留置权作担保(”有担保债务“)高年级学生或平价通行证(Ii)借款人及其受限制附属公司截至最近测试期末(定义见下文)的拖尾四个季度综合EBITDA(定义见下文)LTM EBITDA”).
担保杠杆率“指(1)有担保债务与(2)LTM EBITDA的比率。
总杠杆率“指(I)借款人及其受限制附属公司的综合资金负债与(Ii)LTM EBITDA的比率。
合并资金负债“指(I)借款的所有第三方债务、信用证项下未偿还的提款、资本租赁义务、购买资金债务以及根据公认会计原则确定的票据或类似票据证明的对第三方的债务的未偿还本金金额(但为免生疑问,具体不包括(X)收益和类似债务,除非在适用到期日的三(3)个工作日内支付,(Y)对冲债务,以及(Z)未开出的信用证)减号(Ii)借款人及担保人在任何厘定日期的所有不受限制的现金及现金等价物。

附件I-9

合并EBITDA“应在银行信贷文件中定义,并应包括与借款人现有信贷协议(实施银行文件标准)中所包括的内容一致的补充内容和其他商定的补充内容,包括但不限于且不重复的下列补充内容:

(i)预期成本节约、运营费用削减、重组费用和费用以及与以下事项有关的协同效应:(A)交易和(B)合并和其他业务合并、收购、资产剥离、重组、成本节约举措,这些举措是事实上可支持的举措和其他类似举措,并由借款人真诚地预计在此类交易或举措完成后24个月内已采取、将采取或预计将采取重大步骤的行动产生;提供根据第(Br)条第(1)款的第(B)款,在任何测试期内计入综合EBITDA的总金额不得超过该测试期的综合EBITDA的30%(在实施该等加计后计算);

(Ii)非现金损失、费用和费用(包括非现金补偿费用);

(Iii)非常、非常或非经常性损失、费用和费用;

(Iv)现金重组及相关费用和业务优化 费用(包括与任何新计划、内部流程、成本节约计划、合理化计划或运营费用削减、其他运营改进和协同效应及类似计划、整合、过渡、重建、退役、重新启用或重新配置固定资产、业务优化、扩展费用和其他重组费用有关的成本、费用和支出);

(v)外汇调整造成的未实现损益(包括但不限于与货币和汇率波动有关的损失和费用);

(Vi)与交易有关的成本和费用;

(Vii)与任何股权发行、许可投资、收购、处置、资本重组或发生有关的费用或费用, 许可债务(无论是否完成)的预付款、修订、修改、重组或再融资,包括非经营性或非经常性专业费用、成本和与此相关的支出;

附件I-10

(Viii)S-X调整,在任何运行率调整的情况下,以第(I)款规定的上限为准;

(Ix)利息、信用证费用、税款、摊销和折旧;

(x)停止经营造成的损失;以及

(Xi)慈善捐款、约定的常规上市公司成本、支付给董事的费用、开支和赔偿、业务中断保险的收益,以及其他约定的附加费用。

测试期“应指借款人最后一次结束的每一个连续四个会计季度的期间(在每种情况下,均视为一个会计期间);提供(A)就《财务公约》(定义见下文)及厘定利差及费用而言,测试期间将以根据银行信贷文件已提交或须提交财务报表的最近四个财政季度期间为基础,及(B)就任何其他目的而言,测试期间应以最近四个财务季度期间为基础(财务报表可供内部查阅的最近四个财政季度期间)为基础。
计划摊销: B期贷款融资:B期贷款融资应按季度摊销本金,相当于B期贷款融资原始本金总额的0.25%(从截止日期后的第一个完整会计季度开始),余额在最终到期日支付。
循环信贷安排:无。
强制性预付款和承付款削减: 除上述摊销外,根据下两段的规定,B期贷款所需的强制性预付款应限于:(I)符合银行文件标准的例外和门槛,金额等于100%,并以商定的第一留置权杠杆率递减至50%(这种递减,即资产出售降级“)借款人或其任何受限制附属公司在任何个别交易(或一系列关联交易)中收到的现金净收益超过2,500万美元,或任何会计年度从借款人现有信贷协议中的预付款事件定义(A)或(B)款中描述的任何非正常过程中合计超过5,000万美元的现金收益(在每种情况下,均受银行文件标准的限制,在从该处置或意外事故中收到该等收益的日期后540天内,该等收益没有再投资(或承诺再投资)借款人或其任何附属公司的业务,如承诺再投资,则不迟于该540天期间结束后180天再投资;(2)在收到借款人或其任何受限制附属公司在截止日期后发行或产生的额外债务(银行信贷文件允许的债务以外的债务,再融资债务除外)的现金净收益;和(Iii)金额相当于借款人及其受限子公司年度超额现金流量的50%(符合借款人现有信贷协议中定义的银行文件标准,但须商定额外的扣除,包括但不限于对计划支出的惯常扣除,以及从借款人在截止日期后开始的第一个完整借款人的财政年度开始的第一个完整借款人的财政年度开始扣除的所有现金费用、费用或损失)。首次留置权杠杆率分别降至25%和0%相当于3.50:1.00和3.00:1.00(高级担保信贷安排的可选预付款可获得美元对美元的信贷, 在第(1)-(3)款的每种情况下,根据第(1)-(3)款的规定,在与高级担保信贷融资额度相同的基础上担保的任何增量贷款和任何增量等值债务,以及将在相关年度第一天之后商定的某些其他事项(就循环信贷融资贷款和任何其他循环融资贷款而言,应伴随相应承诺额的永久减少),应在不收取溢价或罚款的情况下适用此类金额,B期贷款安排项下的剩余摊销付款直接按到期日的顺序支付。

附件I-11

B期贷款安排下的任何贷款人可选择不接受任何强制性预付款的按比例部分,但根据上文第(Ii)款(每一项“预付款”)的预付款除外衰落的贷款方“)。递减的贷款人拒绝支付的任何预付款金额可由借款人保留,并纳入可用金额篮子(该金额为已拒绝金额”).
以上第(I)和(Iii)款中的强制性预付款应仅限于从外国子公司向借款人或任何其他适用子公司的上行或转移此类金额将导致重大不利税收后果的范围,直至借款人或其适用子公司可以上游或转移此类金额而不会产生重大不利税收后果,并应遵守当地法律对上游收益的允许性(包括财务援助和公司利益限制以及相关董事的受托和法定职责)以及该外国子公司的组织文件和/或具有约束力的协议中规定的任何适用限制。为免生疑问,因上述规定而未支付任何强制性预付款金额不会构成违约或违约事件,该等款项应可用于借款人及其附属公司的营运资金用途。
循环信贷贷款应要求预付,如果在任何时候循环信贷安排下的未偿还总额超过循环信贷安排下的承诺额总额,则信用证应被要求以现金作抵押。
可选的预付款: B期贷款可以是预付的,循环承诺可以在任何时候根据借款人的选择全部或部分减少,而不需要支付溢价或罚款,除非(X)在适用的利息期末以外的任何调整后的SOFR预付款应按惯例偿还贷款人因此而造成的任何资金损失和重新部署费用(但不包括保证金损失),以及(Y)关于B期贷款安排,如下文“软通知溢价”部分所述。B期贷款工具的每一笔可选提前还款应按照借款人的指示使用(如果没有这种指示,则按其到期日的直接顺序)。
软呼叫高级: 如果B期贷款工具的全部或任何部分(I)偿还、预付、再融资或替换为实际收益率低于该B期贷款工具的有效收益率的定期贷款债务,或(Ii)通过任何放弃、同意或修订重新定价,在每种情况下,与重新定价事件(受借款人现有信贷协议中定义的银行文件标准的约束)相关,且在成交日期六个月周年之前且不与控制权变更相关,则该等偿还、预付款、再融资、更换或重新定价将伴随着如此偿还、预付、再融资、更换或重新定价的本金的1%的保费。如果任何贷款人持有的B期贷款工具的全部或任何部分需要根据银行信贷文件中的“yank-a-bank”条款转让,或由于或与截止日期六个月周年之前的重新定价事件有关,则该贷款人不同意或以其他方式同意上文第(Ii)款所述的任何豁免、同意或修订(或与重新定价事件相关)将有权获得相当于如此要求转让的本金的1%的溢价。
安保: 在符合本节规定的限制和与银行文件标准一致的某些其他例外的情况下,借款人的义务、担保和任何利率保护或其他掉期或对冲安排,或现金管理安排,在每种情况下,均与贷款人或代理人或贷款人或代理人的任何关联公司(统称为有担保债务“)将以下列方式作为担保:(A)借款人的每个直接子公司和每个担保人100%的完美质押(就借款人的任何外国子公司的股本而言,该质押应限于借款人现有信贷协议所界定的有表决权股本和任何无投票权股本的65%)和(B)实质上借款人和每个担保人的几乎所有资产的完善担保权益,包括借款人和每个担保人的有形和无形个人财产(包括但不限于应收账款、存货、设备、一般无形资产、存款和证券账户、投资财产、知识产权、公司间票据、票据、动产票据和文件以及上述收益)(上文(A)和(B)项所述的项目,但不包括排除的资产(定义如下),统称为“抵押品”).

附件I-12

尽管有任何相反规定,抵押品应排除排除的财产(受制于借款人现有信贷协议中定义的银行文件标准,但受在收购时对该财产具有约束力的任何许可租约、许可或其他协议约束的任何财产的附加排除,且在每种情况下,只要授予该财产的担保权益将使该租赁、许可或其他协议无效或产生有利于该财产的任何非关联方的终止权,在每一种情况下,在实施《统一商法典》和其他适用法律的适用的反转让规定之后)。此外,(A)不需要房东、受托保管人或保管人的豁免或抵押品访问协议,任何存款账户、证券账户或商品账户不需要控制协议,对于受所有权证书、信用证权利约束的机动车辆和其他资产,除提交UCC融资报表外,不需要采取其他完善行动,但仅通过提交UCC融资报表即可实现完善(应理解,除提交UCC融资报表外,不需要采取任何行动完善信用证权利担保权益)。, (B)在美国以外的任何司法管辖区(或其任何州或其其他行政区)或美国以外的任何司法管辖区的法律所要求的任何诉讼,均不需要在美国以外的任何司法管辖区内建立或完善位于美国以外的资产上的任何担保权益(应理解,除美国以外的任何司法管辖区的法律不得管辖任何担保协议或质押协议)。
所有上述质押、担保权益和抵押应在银行信用证文件中列明。
结算日首次借款的先决条件: 高级担保信贷安排在截止日期的可获得性将仅限于承诺函第5段规定的适用条件。

附件I-13

收盘后情况: 在上述情况下,每笔循环信用证贷款的发放和信用证的签发、修改、修改、续签或延期(不增加信用证面额或延长信用证到期日的信用证的任何修改、修改、续展或延期除外)均应以(A)在信用证延期之日银行信用证文件中所有陈述和担保在所有重要方面的准确性为条件(或,如陈述或担保因重大或重大不利影响而受限制,除非该等陈述及保证特别提及较早日期,在此情况下,该等陈述及保证于该较早日期在各重大方面均属真实及正确,(B)在作出该等信贷展期时或生效后并无违约或违约事件存在,(C)借款人证明截至最近结束测试期间形式上已遵守财务契约(不论当时是否有效),及(D)已交付惯常借款通知或发出信用证的请求(视何者适用而定)。
陈述和保证: 在符合有限条件条款和银行单据标准的所有方面,与借款人现有信贷协议中规定的陈述和担保基本相同(为免生疑问,包括关于重要性限定词、例外和限制)。
平权公约: 在符合银行单据标准的所有方面,与借款人现有信贷协议中规定的肯定契诺基本相同(为免生疑问,包括关于重要性限定词、篮子、门槛、例外和限制);提供借款人应被要求在获知后立即向行政代理和贷款人提供根据受益所有权条例提供的受益所有权信息的变更。

附件I-14

消极公约: 在符合银行单据标准的所有方面,与借款人现有信贷协议中规定的负面契约基本相同(为免生疑问,包括在重要性限定词、篮子、门槛、现金率、例外和限制方面);提供银行信用证单据应包括符合银行单据标准的其他限制和例外:
(A)对债务产生的            限制(除其他与银行文件标准一致的例外情况外,应允许:(I)以与借款人现有信贷协议基本相同的条款和条件,递增等值债务(如借款人现有信贷协议中所定义),以代替递增贷款(提供对于初级留置权债务和无担保债务,在初级留置权债务的情况下,担保杠杆率不会超过(X)比担保杠杆率高0.50倍,或者(Y)借款人可以选择不超过(Y),如果此类担保债务是为允许的收购提供资金,则在紧接此类许可收购完成之前有效的担保杠杆率,或在无担保债务的情况下,不遵守题为“增量融资”一节中规定的第一项留置权杠杆率要求。总杠杆率不会超过(X)比截止日期的总杠杆率高出1.50倍,或(Y)在借款人的选择下,如果此类无担保债务是为允许收购融资而发生的,则在每种情况下,总杠杆率都不会超过紧接该允许收购完成之前有效的总杠杆率(按形式计算);如果进一步提供(I)此类债务的产生将减少借款人可能因增量贷款而产生的债务金额,(Ii)除允许的内部到期债务或任何增量期限A贷款以外,此类债务在B期贷款融资和任何增量期限融资的最后到期日后至少91天到期;(Iii)借款人不担保高级担保信贷安排的任何子公司不得担保此类债务;(Iv)任何有担保债务应仅以平价通行证或初级留置权,并应遵守行政代理和借款人合理接受的债权人间惯例协议,(5)以与B期贷款同等担保的定期贷款形式发生的任何债务,如果此类债务是以递增期限便利的形式发生的,则此类债务应触发最惠国调整,(6)此类债务应以其他条款在银行信贷文件中列出,(2)以下一款第二款所列条款发生和/或承担的债务,(Iii)购买金额相当于LTM EBITDA的(X)1.7亿美元和(Y)25.0%的购买货币债务和资本租赁,(Iv)因就收购或投资订立的协议调整购买价格或“盈利”而产生的债务,(V)借款人及其受限制附属公司的其他债务,在每种情况下,借款人及其受限制附属公司不需要在期限B贷款安排和任何增量定期安排的最新到期日之后91天之前强制偿还或赎回(符合借款人现有信贷协议中规定的例外情况),除许可内部到期债务外,在高级担保信贷安排或任何增量安排下未发生违约事件的情况下,借款人的总杠杆率(按预计计算)不超过(X)总杠杆率(X)不超过截止成交日总杠杆率的1.50倍,或(Y)借款人可选择(Y)(如果该等债务为准许收购融资而产生),则为紧接该准许收购完成前有效的总杠杆率 ;提供不是或不成为担保人的受限制附属公司根据本条第(V)款可能产生的债务总额,连同根据第二段所产生的债务,本金总额应限制为相当于(X)1.7亿美元和(Y)25.0%的LTM EBITDA,(Vi)相当于(X)3.4亿美元和(Y)50.0%的LTM EBITDA的较大者的一般债务篮子,(Vii)相当于(X)1.7亿美元和(Y)LTM EBITDA的25.0%(X)1.7亿美元和(Y)25.0%两者中较大者的非担保人债务篮子(和(Viii)某些普通课程业绩担保);

附件I-15

(B)            对留置权的限制(除其他事项外,允许在银行信贷文件中规定:(I)担保根据上文(A)(V)款发行的任何担保债务的初级留置权;(Ii)担保债务再融资的抵押品的留置权;(Iii)担保与许可收购相关的债务的留置权(定义见下文);提供该等留置权适用于该等留置权延伸至的相同资产(以及与该等资产有关的任何改进、附加物、收益、股息或分派,以及该等资产的固定或附属资产),并保证该等留置权在紧接该等承担之前已获得担保的相同债务(以及任何允许就该等资产进行再融资的债务(如借款人现有信贷协议所界定)),且并非在预期中设立,(Iv)一篮子一般留置权,数额相等于(X)$3.4亿及(Y)LTM EBITDA的50.0%两者中较大者,及(V)保证非担保人附属公司的债务,提供此类留置权仅适用于非担保人子公司的资产);
(C)符合《银行文件标准》的            对资产出售(包括出售子公司)的限制;
(D)            对投资的限制,包括收购(除其他与银行文件标准一致的例外情况外,应允许(I)按照下一段第四段规定的条款进行收购,(Ii)一般投资篮子的金额等于(X)3.4亿美元和(Y)50.0%的LTM EBITDA加,但须在形式上遵守,总杠杆率为4.50:1.00,可用金额篮子(定义见下文)及(Iii)不受违约事件影响的无限投资,并按形式合规,总杠杆率为3.50:1.00(“基于杠杆的投资篮子”));
(E)            对借款人或任何受限制附属公司股本的股息或分配或赎回的限制(“受限支付“)(除其他与银行文件标准一致的例外外,应允许(I)一般限制性付款篮子,不存在违约事件或由此导致的违约事件,其金额等于(X)2亿美元和(Y)LTM EBITDA的30%中的较大者,且不存在违约事件或由此导致的违约事件,并在形式基础上遵守总杠杆率为4.50:1.00,可用金额篮子和(Ii)不受违约事件影响的无限限制付款,并按形式遵守,总杠杆率为3.50:1.00(“利用基于RP的篮子”);

附件I-16

(F)            对借款的次级或初级留置权债务的提前还款或赎回的限制(统称为,次级债务“)或以对贷款人有实质性不利的方式修订管理此类次级债务的文件(须遵守银行文件标准)(除其他例外情况外,这应允许(I)金额等于(X)$200的一般预付款篮子。LTM EBITDA的百万和(Y)30.0%,以符合4.50:1.00的总杠杆率为条件,可用金额篮子,(Ii)不存在或由此导致违约事件的无限预付款,以及以3.50:1.00的总杠杆率的形式遵守,待商定(“基于杠杆的提前还款篮子“),(3)根据银行信贷文件中规定的条款和条件,将次级债务再融资或交换为同类或次级债务,以及(4)将次级债务转换为普通股或”合格优先股“股权);
(G)           对协议的限制,限制从受限制子公司向借款人或任何担保人的分配、股息和其他特定转移,基本变化和负质押条款,在每种情况下均符合《银行文件标准》;
(H)符合《银行文件标准》的           对与关联公司的交易的限制;
(I)符合《银行文件标准》的            对财政年度和业务线变化的限制;以及
(J)            按照《银行文件标准》修改组织文件,对贷款人造成重大不利。
对于上述每一项契约,负面契约将受制于将在银行信用证文件中列出的例外、限制和“篮子”。此外,上文(D)、(E)和(F)款所述的消极公约应包括“可用金额篮子“,指(A)LTM EBITDA的(X)2亿美元和(Y)30.0%两者中较大者的累计金额,加上(B)超额现金流量的留存部分(提供超额现金流的计算应不包括非美国子公司产生的超额现金流,这些超额现金流根据任何适用法律将被禁止汇回美国,或者借款人善意地确定,对于每个财政年度(从截止日期后的第一个完整会计年度开始),否则要求汇回美国的资金数额(包括任何预扣税)将导致实质性的纳税义务,加上(C)留存资产出售收益,加上(D)任何预付款事件的任何递减收益,加上(E)截止日期后新的公共或私人合格股权发行的现金收益或对借款人的股权出资(不合格股票除外),加上(F)截止日期后发生的债务和不合格股票兑换或转换为合格股权的现金收益总额,加上(G)借款人及其受限制附属公司在截止日期后通过出售使用可用金额篮子进行的投资而收到的现金净收益(与以下(H)款所述任何金额合并时,最高可达原始投资的金额)加上(H)回报、利润、借款人及其受限制子公司在截止日期后使用可用金额篮子进行的投资以现金或现金等价物形式收到的分配和类似金额(与上文(G)款所述的任何金额合并时,不得超过原始投资的金额), 加上(I)借款人及其受限制附属公司在可用金额篮子中任何非受限制附属公司的投资,而该非受限制附属公司已重新指定为受限制附属公司,或在截止日期后已与借款人或其任何受限制附属公司合并或合并(以借款人及其受限制附属公司在该项重新指定或合并或合并时的投资的公平市场价值(由借款人真诚厘定)为限);提供在任何情况下,可用篮子的可用金额在任何时候都不得低于0美元。

附件I-17

借款人或任何受限制附属公司将被允许产生和/或承担与许可收购有关的债务,只要(I)就任何新产生的债务,(X)许可内部到期债务以外的债务,此类债务的到期日不早于期限B贷款安排和任何增量定期安排的最终到期日91天,(Y)许可内部到期债务除外,此类债务不需要在B期贷款融资和任何增量期限融资的最新到期日之后91天之前强制偿还或赎回(控制权的惯常变更或资产出售要约或任何违约事件除外),且(Z)此类债务是无担保的或仅在上文“负面契约”标题下的(B)款允许的范围内获得担保;(Ii)就假定的债务而言,此类债务仅是已收购或已收购相关资产的个人和/或其附属公司的义务,且此类债务不是在考虑此类收购时产生的,(Iii)总杠杆率(按备考基准计算)不会超过(X)1.75倍于截止日期的总杠杆率(在不实施综合融资负债定义第(Ii)条的情况下)或(Y)根据借款人的选择,如与该项准许收购有关而产生及/或假设的债务为无抵押债务,则在紧接该项准许收购完成前有效的总杠杆率及(Iv)在实施之前及之后,并无违约事件发生及持续;提供非担保人的受限附属公司根据本款第(I)款可能产生的债务总额不得超过相当于LTM EBITDA的(X)1.7亿美元和(Y)25.0%两者中较大者的本金总额。
借款人或任何受限附属公司将获准进行非正常业务过程中的资产出售或处置,条件是:(A)此类出售或处置是以公平市场价值进行的,(B)资产出售和处置的对价至少75%应由现金或现金等价物组成(除银行信贷文件中规定的例外情况外,应包括一篮子非现金对价,可被指定为现金对价,总额将在银行信贷文件中列出),以及(C)在此类资产出售生效之前和之后,未发生违约事件,且违约事件仍在继续。

附件I-18

借款人或任何受限制附属公司将被允许收购成为受限制附属公司的人的股权,或任何人(每个、一个或多个)的全部或几乎所有资产(或构成业务单位、部门、产品线或业务线的全部或几乎所有资产)。允许的收购“)只要(A)在给予该项收购形式上的效力时或之后并无违约事件发生,(B)被收购公司或资产与借款人及其附属公司处于类似、附属、互补或相关的业务范围,及(C)在上述”担保人“及”担保“所述限制的规限下,被收购公司及其附属公司(以下”不受限制附属公司“所述被收购公司指定为不受限制附属公司的任何附属公司除外)将成为担保人,并将其抵押品质押予行政代理。就根据本段(以及为免生疑问,不包括任何其他适用的投资分拆、篮子或门槛)收购非担保人实体及非担保人实体收购资产而支付的现金代价,不得超过(X)2亿美元及(Y)30.0%两者中较大者的金额。
每个公约还应规定,如果其中规定的例外和篮子包括固定美元(包括任何相关的建筑商或种植者组件)篮子、例外和门槛(“固定篮子),以及非固定美元篮子、例外和门槛下允许的金额(非固定篮子“)或以其他方式接受财务比率或测试的金额(”金融应收测试“)在同时交易、单一交易或一系列相关交易中,任何财务汇入测试和非固定篮子的计算应不考虑此类固定篮子的使用(借款人应被允许根据其选择在任何适用的契约内对此类行动或交易(或其部分)进行划分和分类,并在以后(一次或多次)将其重新划分和/或重新分类到此类契约内的一个或多个此类篮子、例外和阈值之下,包括对在任何可用的非固定篮子下产生的任何固定篮子的使用进行重新分类,包括任何财务发生测试;提供,如果在使用任何固定货币篮子或其他非固定货币篮子之后的任何随后的会计季度中,任何财务汇兑测试都得到满足,则在计算任何非固定货币篮子(包括任何金融货币汇入测试)时,这种重新分类应被视为自动发生),在计算适用的非固定货币篮子时,任何固定货币篮子和/或任何其他非固定货币篮子下发生的任何金额都不应在计算适用的非固定货币篮子时生效(但对所有适用的和相关的交易(包括使用将发生的所有债务和任何偿还的收益)给予充分的形式上的影响,债务的回购和赎回)和所有其他允许的备考调整)(本段,“堆叠和重新分类的规定”).

附件I-19

财务契约: B期贷款:无。
循环信贷安排:(X)5.50:1.00或(Y)基于借款人模式的35%缓冲水平设定的弹性最高担保杠杆率金融契约(X)5.50:1.00或(Y)根据借款人模式的35%缓冲而设定的水平,须经双方同意(“财务契约“)。财务契约应在借款人(A)已交付或必须已交付财务报表的任何财政季度的最后一天(从截止日期后结束的第一个完整财政季度的最后一天开始)进行测试,但前提是在该财政季度期间的任何时间,循环信贷安排下有任何未偿还的贷款或信用证(但不包括:(I)已在3个营业日内偿还、以现金作抵押或支持的信用证和银行担保书(或在此后偿还的范围内,(二)未支取的信用证,未支取的总金额不超过银行信贷文件中规定的金额)。
不受限制的子公司: 在遵守银行文件标准的所有方面,银行信贷文件将包含允许借款人将任何现有的或随后收购或组织的受限子公司指定(或重新指定)为“非受限子公司”(每个为“非受限子公司”),并将任何此类非受限子公司指定(或重新指定)为受限子公司的条款和条件,其条款和条件与借款人现有信贷协议中规定的条款和条件基本相同。
违约事件: 仅限于下列情况(仅适用于借款人及其受限制子公司):到期不支付本金;在通常的五(5)个营业日宽限期后不支付利息或其他金额;违反契诺(如果是肯定契诺(违约通知和维持借款人的存在除外),则为三十(30)天宽限期);提供在循环贷款人根据循环信贷安排的条款加速循环信贷贷款(如有)或因违反循环信贷安排而终止循环承诺之日之前,违反财务公约的行为不应构成B期贷款安排的违约事件或触发B期贷款安排下的交叉违约;任何陈述或担保在作出时被证明是重大不正确的;交叉违约的金额超过银行信贷文件中规定的金额;借款人或其重大限制性子公司的破产或其他破产事件(对非自愿事件有60天的宽限期);超过银行信贷单据所列数额的未付或未冻结的货币判决;习惯的ERISA事件;担保、担保文件或抵押品的任何担保权益实际或声称的无效,以及对借款人的控制权变更。

附件I-20

作业和参与: 每一贷款人将被允许向(X)行政代理批准的其他实体、(Y)在循环信贷安排项下的贷款和承诺的情况下、发行贷款人和(Z)只要没有发生付款或破产违约且仍在继续,借款人同意的最低金额进行转让,每次此类批准不得被无理扣留或拖延;提供, 然而,(I)向其他贷款人(就循环信贷安排下的另一贷款人而言,仅限于循环信贷安排下的另一贷款人)或其任何关联公司或核准资金转让时,不需要借款人批准,(Ii)如果借款人在收到书面请求后10个工作日内未对书面请求作出答复,则借款人应被视为已同意转让;及(Iii)向其他贷款人(仅限于循环信贷机制下的另一贷方)或其任何关联公司或经批准的资金进行转让时,不需要行政代理的批准。每一贷款人还有权在未经借款人或行政代理同意的情况下,将其在银行信贷文件下的全部或部分权利作为担保转让给任何联邦储备银行。贷款人将被允许出售投票权仅限于惯例重大事项的参与。除非行政代理全权酌情豁免,否则将就每项转让收取3,500美元的委托费。尽管有上述规定,不得将任何贷款或承诺转让或参与给(X)借款人或其任何子公司(以下许可除外)或(Y)任何自然人。
此外,B期贷款工具下的贷款可由借款人或其任何附属公司以非按比例的方式购买并转让给借款人,其条款和条件(受制于银行文件标准)与借款人现有信贷协议中规定的条款和条件基本相同。
豁免和修订: 对银行信贷单据条款的修改和豁免将需要获得持有超过高级担保信贷安排下信贷展期和未使用承诺总额50%以上的贷款人的批准。所需的贷款人“),但下列情况也需征得受其直接不利影响的每一贷款人的同意:(1)增加贷款人的承诺额;(2)减少应付给贷款人的本金、利息或费用(免除违约利息、违约或违约事件或强制性提前还款除外);(3)延长应支付给该贷款人的款项的预定到期日或付款时间(有一项理解和协议,即修改或免除任何强制性预付款、放弃违约利息、违约或违约事件只需征得所需贷款人的同意);。(4)具有从属于付款义务或担保抵押品的留置权的效力的修订。对于借款人和担保人在高级担保信贷安排下的义务,以及(V)某些按比例规定的变化和强制执行带来的影响,以及(B)以下事项须征得各贷款人同意:(I)解除所有或几乎所有抵押品,或解除任何担保的全部或实质全部价值(与允许的资产出售、处置、合并、清算或解散或银行信贷文件允许的情况除外)和(Ii)所需贷款人的定义或其他有投票权的百分比。

  

附件I-21

尽管如上所述,只有持有循环信贷安排至少多数股权的贷款人才有能力(并被要求)修订财务契约并放弃违反财务契约或在循环信贷安排下扩大信贷的任何条件。
关于任何拟议的修订、修改、放弃或终止(A)建议的更改)要求所有贷款人或所有受直接和不利影响的贷款人同意,如果未征得要求同意的其他贷款人的同意(但已获得所需贷款人或持有受直接和不利影响的贷款的50%以上的贷款人的同意,视情况而定)(未征得同意的任何此类贷款人称为未经同意的贷款人“),则借款人在通知该未经同意的贷款人和行政代理后,可自行选择并自行承担费用和努力,要求该未经同意的贷款人将其在银行信用证单据下的所有权益、权利和义务转让给应承担此类义务的受让人(如果贷款人接受此类转让,则该受让人可以是另一贷款人),且无追索权(按照转让的规定并受转让的习惯限制的约束);但该未经同意的贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据银行信贷单据(借款人可选择,就受上述拟议变更约束的一项或多项贷款或承诺额而言)当时到期应付的所有其他款项的款项。银行信用证单据应包含其他惯例的“扬克银行”条款。
弥偿: 在各方面遵守银行单据标准,与借款人现有的信贷协议基本相同。
治国理政: 纽约。
费用: 在各方面遵守银行单据标准,与借款人现有的信贷协议基本相同。

附件I-22

  

承诺方律师: 卡希尔·戈登·莱因德尔律师事务所。
其他: 每一方当事人应(I)放弃由陪审团进行审判的权利,(Ii)服从纽约司法管辖区。银行信用证文件应包含替换(I)“违约贷款人”和(Ii)要求赔偿增加的成本或合计税款的贷款人的条款,在每种情况下均符合银行文件标准。

附件I-23

附件 二

关闭前的条件:

此处未另作定义的大写术语 的含义与本附件二所附的承诺函中为其规定的含义相同。

根据高级担保信贷安排进行的初始信贷延期,在各方面均须遵守有限条件条款,但须满足(或由首席安排人放弃)下列先决条件:

(I)            根据借款人、合并子公司和目标公司之间于2022年5月5日签署的协议和合并计划的条款,收购事项应已在或将基本上与信贷文件的执行同时完成 在所有重要方面(连同所有时间表和附件)。收购协议“)在未经牵头安排人事先书面同意的情况下,不以任何对牵头安排人(以其身份)的利益有实质性不利的方式对其任何条款的任何同意、修订、变更、补充或放弃给予 效力(不得无理扣留、推迟或附加条件);提供除非总协调人在收到有关该等修订、变更、补充或豁免的书面通知后三个工作日内提出书面反对,否则应视为已同意该等修订、变更、补充或豁免);如果进一步提供(1)收购协议中规定的收购收购价的任何降低,不应被视为对牵头安排人(以其身份)的利益有实质性不利,只要这种降低适用于以美元对美元为基础的定期贷款B贷款;(Ii)收购协议所载收购价格的任何 增加,将被视为对主要安排人(以其身份)的利益并无重大不利,只要该项收购价格增加的资金来自手头现金、借款人的股本收益或包括借款人股权代价的普通股增加;及(Iii)收购协议中对“公司重大不利影响”定义的任何修订或修订,将被视为对主要安排人的利益构成重大不利。

(Ii)            无 自收购协议日期起发生并持续的公司重大不利影响(定义见收购协议) 。

(Iii)            行政代理应已从借款人的首席财务官或负有类似责任的其他人那里收到偿付能力证书,其格式基本上与附件三所附的格式相同。

(Iv)            行政代理应收到(A)借款人和担保人律师的惯常意见,(B)借款人和担保人的惯常公司(或其他组织)决议,借款人和担保人的惯常秘书证书,以及附加此类决议的担保人的惯常秘书证书,宪章文件和任职证书以及(C)惯常借用 通知(但该通知不应包括关于没有(或存在)任何违约 或违约事件或任何撤回陈述或保证的陈述或陈述)。

(V)            行政代理应已收到:(A)借款人和目标分别在截止日期前至少120天结束的最近三个财政年度借款人和目标的经审计的综合资产负债表和相关的综合经营报表 或各自的收入、现金流量和股东权益。年度财务报表 “);(B)借款方和目标方各自的未经审计的综合资产负债表和相关经营报表或借款方和目标方随后每个会计季度(除第四财季以外)的收入和现金流量 借款方和目标方分别在截止日期(截止日期)前至少60天结束。季度财务报表“) 就本款(A)和(B)款而言,借款人和目标方的该等财务报表应理解和同意,其形式和范围可以与在本协议日期之前提交给牵头协调人的或向美国证券交易委员会公开提交或提交的财务报表具有相同的形式和范围。及(C)借款人及其附属公司(包括收购业务)截至及截至 年度财务报表或季度财务报表(视何者适用而定)所涵盖的最近一个季度为止的12个月期间的备考资产负债表及相关报表 在交易生效后的每种情况下(“备考财务报表“),不需要 遵守证券法下的法规S-X的要求,或包括购买会计的调整 或与美国公认的会计原则的任何对账。行政代理机构确认 已向美国证券交易委员会公开提交或向其提交的借款人和被借款人的上述每份年度财务报表和季度财务报表(该等年度财务报表和季度财务报表,统称为已提供的财务信息”).

附件II-1

(Vi)            首席调度员应已收到上文第(V)款第(A)和(B)款所述的财务报表(应理解为,根据第(Vi)款,只需交付已交付的财务信息)( “必填信息“)不迟于截止日期前连续15个日历日的高级担保信贷安排;但前提是一旦该连续15个日历日开始,则不得因在该连续15个日历日开始后或在以其他方式提供该 所要求的信息后,根据上文第(V)款第(A)或(B)款分别提交任何后续年度财务报表或季度财务报表的要求而重新开始或停止。如果进一步提供就计算而言,2022年7月5日、2023年7月3日或2023年7月5日均不构成日历日(但该排除不得重新开始该期间) 如果该连续15个日历日没有在2022年8月22日或之前结束,则将被视为 不早于2022年9月6日或(Y)2022年12月16日开始,则将被视为不早于2023年1月2日开始;此外,在任何情况下,如果高级担保信贷安排项下的初始资金在该较早日期(包括结束托管)完成,则在任何情况下,该连续15个日历日期间应在该连续15个日历日期间到期之前的任何较早日期结束。如果借款人出于善意合理地相信其已交付所需的信息,则借款人可向牵头安排人递交书面通知,说明其认为首次提供该等所需信息的日期,在这种情况下,借款人应被视为已履行了在该通知中规定的日期提供所需信息的义务,上述连续15个日历日的期间将被视为已在该通知中规定的日期开始,在每种情况下,除非发出通知时真诚的牵头安排人 合理地相信借款人尚未完成该等必需信息的交付,并且在收到借款人的通知后两个工作日内,牵头安排人向借款人发出书面通知表明此意(合理地 详细说明该等要求信息尚未交付,在这种情况下,该等要求信息应视为在借款人已交付该等特定物品时已交付);前提是, 尽管有上述规定,所需信息的交付应在牵头安排人实际收到所需信息的任何时间(且只要)得到满足,无论是否或何时将任何此类通知交付给借款人。

附件II-2

  

(Vii)            在收费函和承诺书项下应支付给行政代理、首席安排人和贷款人的所有费用,应在截止日期或之前支付,以及在截止日期前至少三个营业日开具发票的所有合理且有文件记录的自付费用,应在截止日期前至少三个工作日支付或报销。从高级担保信贷安排下的初始资金所得(这笔数额可与B期贷款安排的所得抵销)。

(viii)            Substantially concurrently利用高级担保信贷安排的初始资金,借款人 及其附属公司在借款人现有信贷协议下的所有现有第三方债务,在每种情况下都将得到偿还、赎回、回购、失败、解除、再融资或终止,所有相关担保和担保权益将被终止和解除(或应已就此类终止和解除作出安排)(“再融资”).

(Ix)            借款人和每个担保人应已向行政代理和每个主管安排人提供了监管机构根据适用的《了解客户》规则和条例所要求的文件和其他信息,包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》所要求的与借款人的实益所有权有关的信息, 在每种情况下,在截止日期前至少3个工作日,行政代理或任何牵头安排人至少在截止日期前10个工作日以书面形式合理地要求提供该等信息。

(X)            在遵守有限条件条款的所有方面,为建立和完善行政代理人对抵押品的担保权益所需的所有文件和文书应已由借款人和担保人签署并交付(或在适用的情况下,借款人和担保人应已根据《统一商业法典》授权提交融资报表) 并且如果适用,应采用适当的备案形式。

附件II-3

附件 III

偿付能力证书1

[_____], 2019

本偿付能力证书(此“证书“) 根据日期为的特定信贷协议交付[_____],2022(经修订、补充、修订和重述、替换或不时以其他方式修改)信贷协议“)在MaxLine,Inc.中,特拉华州的一家公司(The借款人“),富国银行,国家协会,作为行政代理[和抵押品 代理]、作为出借人的金融机构和其他当事人。此处使用的大写术语 没有定义,其含义与信贷协议中的含义相同。

自本协议之日起,我以本公司(定义见下文)财务主管的身份,而非以任何个人或个人身份,相信:

1.            Company (as used herein “公司“指借款人及其附属公司在合并的基础上作为一个整体) 现在也不会,信贷协议项下的债务的产生和在截止日期完成收购(以及在贷款收益的运用生效后)在形式上使公司按照本款的定义”资不抵债“ ;在这种情况下,“破产”是指(I)按公允估值计算的公司资产(基于持续经营的资产)的公允价值低于在现有负债变为绝对和到期时支付总负债所需的金额 ;(Ii)公司资产(基于持续经营的资产)目前的公平可出售价值低于在正常业务过程中变为绝对和到期的现有负债的可能负债偿付所需的金额 。或(Iii)本公司无法在正常业务过程中支付其目前的债务,因为该等债务一般已到期。本证书中使用的“负债”一词是指在交易完成后本公司的已记录负债 ,按照一贯适用的公认会计准则确定,“资产价值”是指如果资产 全部(包括有形和无形资产)由自愿买方购买,且在商业上合理的时间段,每个人都对相关事实有合理的了解,且双方都不是被迫采取行动的,那么自愿卖方将获得的金额。

2.            按备考基准计算,信贷协议项下责任的产生及其他交易于成交日期(及在贷款所得款项的运用生效后)完成,将不会令本公司拥有不合理的 资本来开展业务。本人明白,“不合理的小额资本”乃视乎已进行或将进行的一项或多项特定业务的性质而定,而本人已根据本人目前对本公司所进行或预期进行的业务的资本需求及预期需要的假设 及根据预测财务报表及可用信贷能力而得出的结论,而就适用于该等业务的情况而言,我认为目前的假设并非不合理。

1      定义的条款 与最终信用协议中的条款一致,但与此形式的偿付能力证书一致。

附件III-1

兹证明,自上述第一次签署之日起,以下签署人已以借款人代表借款人而非个人的身份签署了本偿付能力证书 。

MaxLine,Inc.
由以下人员提供:
姓名:
标题:

附件III-2