8-K
拿Two Interactive Software Inc.来说错误000094658100009465812022-05-032022-05-03

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

表格8-K

 

 

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期):May 3, 2022

 

 

Take-Two互动软件公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

特拉华州   001-34003   51-0350842
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
 

(佣金)

文件编号)

 

(税务局雇主

识别号码)

 

西44街110号, 纽约, 纽约   10036
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(646)536-2842

(如自上次报告以来有所更改,则为原姓名或前地址。)

 

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2),请勾选下面相应的方框。如下所示):

 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

根据《公约》规定的开工前通报规则第14D-2(B)条下《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

根据《公约》规定的开工前通报规则第13E-4(C)条下《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题

  

交易

符号

  

各交易所名称

在其上注册的

普通股,面值0.01美元    两个人    纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 


项目1.01。

签订实质性最终协议

对协议和合并计划的修改

2022年5月4日,特拉华州的一家公司Take-Two Interactive Software,Inc.“Take-Two”),与位于特拉华州的直接全资附属公司Zebra MS I,Inc.及本公司的直接全资附属公司Zebra MS II,Inc.(“合并子公司1”)、特拉华州的公司及本公司的直接全资附属公司Zebra MS II,Inc.(“合并子公司2”)订立日期为2022年1月9日的合并协议及计划(经修订,“合并协议”)的第二修正案(“第二修正案”),以及与特拉华州的Zynga公司(“Zynga”)。第二修正案规定,合并协议拟进行的合并(“合并”)将于双方商定的日期进行,该日期不得超过满足或豁免完成合并协议所载条件后的三个工作日。第二修正案的前述描述并不声称是完整的,而是通过第二修正案的全文加以限定的,第二修正案的副本作为本修正案的附件2.1存档,并通过引用并入本文。

双方目前预计合并将于2022年5月23日(Take-Two和Zynga各自特别股东会议日期后的第二个工作日)完成,条件是收到必要的两个镜头和Zynga股东在目前定于2022年5月19日举行的特别会议上的批准,以及其他剩余成交条件的满足情况。根据合并协议的条款,假设成交日期为2022年5月23日,用于确定合并协议下的“交换比率”的“母普通股价格”将根据从上午9:30开始的连续交易期内纳斯达克普通股小数点后四位的成交量加权平均销售价格来计算。纽约时间2022年4月20日(紧接收盘日期前的第23个交易日),下午4点结束。纽约时间2022年5月18日(紧接截止日期前的第三个交易日),由Bloomberg Financial LP在“VWAP”函数下计算(如果不可用,则通过双方共同选择的另一个权威来源计算)。有关合并及合并协议的进一步详情,请参阅本公司于2022年4月7日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的日期为2022年4月7日的联合委托书/招股说明书。该公司将披露与合并结束相关的最终交换比率。

ZelickMedia管理协议

于2022年5月3日,本公司与ZelickMedia Corporation(“ZelickMedia”)签订了一份于2022年5月3日生效的管理协议(“管理协议”)。管理协议将自合并结束之日起生效,并视合并结束之日而定(该日期为“生效日期”)。本公司董事会薪酬委员会(“董事会”)及董事会独立成员已各自一致通过本公司订立管理协议。

根据管理协议的条款,ZelickMedia将继续根据ZelickMedia与本公司之间于2017年11月17日订立的现有管理协议(经修订的“2017年协议”)向本公司提供财务及管理咨询服务,直至管理协议生效为止。管理协议一经生效,将取代并取代2017年协议,但管理协议另有规定者除外。

任期和人员。管理协议规定的期限至2029年3月31日,除非根据其 条款。根据管理协议,ZelickMedia将继续提供其认为适合履行管理协议的某些个人,前提是ZelickMedia已同意提供以下个人来提供所述服务:(I)Strauss Zelnick将继续担任公司董事会执行主席兼首席执行官(“CEO”),(Ii)Karl Slatoff将继续担任公司总裁,以及(Iii)其他适当的ZelickMedia人员将根据需要逐个项目向公司提供服务。若Zelnick先生或根据管理协议担任本公司执行职务的ZelickMedia的任何其他雇员不能或不能担任该职位(但因本公司无故终止或由该等人士以充分理由辞职(该等条款在该等人士与本公司的雇用或咨询协议中或就Zelnick先生而言,在管理协议中有所界定)而终止,且ZelickMedia未能在合理时间内提供董事会合理满意的合格人士担任该职位,则除外。然后,本公司可聘请与ZelickMedia没有关联的人士填补该职位,并从ZelickMedia根据管理协议支付的薪酬中扣除该人的补偿费用(如果该人取代Zelnick先生,则扣减不超过支付给ZelickMedia的现金和股权补偿总额的60%,如果该人取代斯拉托夫先生,则扣减不超过支付给ZelickMedia的现金和股权补偿总额的40%)。

 

-2-


管理费和年度奖金机会。自生效日期起,公司将按月向ZelickMedia支付费用 在管理协议期限内,相当于每年每月275,000美元的管理费。在管理协议期限内,管理费不会降低。除每月管理费外,ZelickMedia还将获得年度奖金,条件是公司在截至2023年3月31日、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年的7个会计年度中,每一年都达到了某些业绩门槛。就每个财政年度(自2022年4月1日至Zynga交易完成之日,如下所述),年度奖金机会金额由0美元(按目标的80%,定义见管理协议)至13,200,000美元(按目标的150%或更高)不等,目标奖金为6,600,000美元。自2022年4月1日起至生效日期止期间(包括生效日期)的年度花红将根据截至2023年3月31日止财政年度的表现,根据2017年协议的条款及条件(即按2017年协议所指定的“目标”的80%为0元,至2017年协议所指定的“目标”的150%的0元至7,440,000元不等)厘定。自生效日期起至2023年3月31日止的年度奖金为按比例评级根据上述管理协议的条款及条件厘定的金额。如本公司无故终止管理协议(定义见管理协议)或ZelickMedia有充分理由(定义见管理协议)终止管理协议(不论在控制权变更(定义见管理协议)之前或之后),则ZelickMedia有权于终止日期获支付相等于(I)管理费已赚取但未支付的部分,(Ii)已完成财政年度的任何应计但未支付的年度奖金及(Iii)每年管理费加目标奖金金额之三倍的款项。

赔偿限额。根据管理协议,根据管理协议应付予ZelickMedia的薪酬总额(不论以管理费、年度红利或限制性股票单位奖励的形式)不得超过60%由Zelnick先生(或担任本公司执行主席兼首席执行官的ZelickMedia的其他雇员)收取或转告予ZelickMedia先生,而该等薪酬总额的不超过40%将由ZelickMedia先生(或担任本公司总裁的ZelickMedia的该等其他雇员)收取或转予ZelickMedia先生。

费用报销。根据管理协议,ZelickMedia将有权获得合理的自掏腰包与管理协议相关的费用以及根据该协议提供服务的费用。

对出售股票的限制。根据管理协议,在2029年3月31日之前(如果控制权发生变化,则在更早的时间) ZelickMedia及任何主体人士(定义见管理协议)不得出售或以其他方式处置本公司任何普通股股份,前提是本公司所有普通股股份(包括任何限制性股票及限制性股票单位,但不包括基于业绩的未归属奖励)的市值(定义见管理协议)在实施有关建议出售或其他处置后,由ZelickMedia及各主体人士于紧接建议出售或处置日期的前一个交易日合共拥有,其市值将少于每年管理费(不包括任何红利)的六(6倍)。

限制性股票单位奖。

假设生效日期发生,在公司向其高级管理人员和员工授予2023财年年度限制性股票单位的同一天,公司将根据公司与ZelickMedia将签订的作为管理协议证物的限制性股票单位协议(“RSU协议”)的形式,向ZelickMedia发行基于时间和业绩的限制性股票单位,如下所述。本公司可酌情在管理协议有效期内每年向ZelickMedia授予额外的股权奖励。

基于时间的奖项。公司将向ZelickMedia分别授予三次基于时间的限制性股票单位,其数量分别为4,618,519美元、5,055,556美元和6,866,667美元,除以用于公司2023财政年度授予公司高级管理人员和员工的限制性股票单位的公司普通股的每股价格(“参考价”)。第一笔赠款将有一个两年制于截至二零二五年六月止的三年期间内,第二份授权书将有三年的悬崖授权权归属及将于二零二四年六月归属,而第三份授权书将于截至二零二五年六月止的三年期间每年分三次等额归属,惟管理协议并未于该日期前终止(“以时间为基准的授予”)。尽管如上所述,如果管理协议被本公司无故终止或ZelickMedia有充分理由终止,基于时间的奖励将立即全数授予。相反,如果本公司或ZelickMedia在没有充分理由的情况下终止管理协议,则ZelickMedia将没收基于时间的奖励下所有未归属的限制性股票单位给公司。

 

-3-


基于表现的奖励。公司将分别向ZelickMedia授予三个基于业绩的限制性股票单位(“业绩奖”),数量相当于 通过将9,237,037美元、10,111,111美元和13,733,333美元分别除以参考价格确定,这些单位代表有资格归属的基于业绩的限制性股票单位的目标数量(基于绩效的限制性股票单位的最大数量等于目标金额的200%)。每个业绩奖将分为两类授予:(I)25%的限制性股票单位奖励将基于与适用业绩期间经常性消费者支出有关的运营业绩指标,将于2024年6月授予第一次授予,2025年6月授予第二次和第三次授予,(Ii)75%的受限股票单位奖励将基于公司股票价格在适用业绩期间相对于纳斯达克-100指数的表现,将授予2024年6月(第一次授予)以及2025年6月(第二次和第三次授予)。

如果绩效奖励的任何部分没有按照其条款归属,或由于公司因故或ZelickMedia在没有充分理由的情况下终止了管理协议,则ZelickMedia将没收截至该日期尚未归属公司的任何和所有受限股票单位。

当本公司无故终止管理协议或ZelickMedia有充分理由终止管理协议时,根据业绩奖励授予的任何当时未归属的受限股票单位(包括在生效日期或之后的管理协议期限内授予ZelickMedia的任何受限股票单位)将授予(X)基于适用业绩衡量在适用业绩期间达到目标业绩水平的假设,或(Y)在控制权变更(定义见管理协议)之前,仅针对TSR基于业绩的单位(定义见RSU协议),根据截至终止之日取得的实际业绩水平计算。

若本公司与ZelickMedia在管理协议期限届满时未能按与管理协议所提供的条款大致相若的条款订立新的管理协议,或未能同意延长管理协议期限,则在生效日期或之后于管理协议期限内授予的所有未归属时间归属受限股票单位将于该期限届满时归属,而所有当时未归属的业绩归属受限股票单位将归属(X)基于适用的业绩衡量已达到适用业绩期间的目标业绩水平的假设,或(Y)在控制权变更之前。仅适用于基于TSR性能的单元(如《RSU协议》中所定义),基于截至终止之日取得的实际性能水平。

倘若在管理协议期限内出现控制权变更,管理协议将不会自动终止,所有根据RSU协议授予的未归属受限股票单位将继续遵守RSU协议所载的相同归属条款,除非在生效日期或之后授予ZelickMedia的任何受限股票单位将归属于以下较早发生的情况:(X)本公司无故终止管理协议或ZelickMedia以充分理由终止管理协议,或(Y)适用的原始归属日期,以及就任何基于业绩的受限股票单位,在每种情况下,假设适用的业绩衡量达到了适用业绩期间的目标业绩水平。

现有奖项。当公司或ZelickMedia无正当理由终止管理协议时, 在生效日期之前授予的未授予的限制性股票单位将被没收,没有任何代价。于本公司无故终止管理协议或ZelickMedia有充分理由终止管理协议时,在生效日期前授出的任何当时未归属的时间型限制性股票单位将归属,而在生效日期前授出的任何当时未归属的业绩型受限股票单位将根据本公司与ZelickMedia之间适用的授予协议的条款归属。

限售股的结算。根据管理协议,本公司将有权选择结算已授予的限制性股票单位 根据管理协议,ZelickMedia将根据Take-Two Interactive Software,Inc.2017股票激励计划发行的公司普通股股票。

 

-4-


注册声明。在ZelickMedia提出要求后的45天内,公司将以表格形式提交注册声明S-3登记根据根据RSU协议授予ZelickMedia的奖励以及本公司根据管理协议就额外授予而签订的任何授予协议可发行的公司普通股的所有股份。

上述对管理协议和RSU协议的描述(包括根据本协议向ZelickMedia颁发的基于时间的奖励和绩效奖励)仅为摘要,并参考管理协议(及其所附的RSU协议)全文进行了保留,该管理协议全文作为附件10.1以Form 8-K形式附于本报告,并通过引用并入本报告的第1.01项。

 

第8.01项。

其他活动。

根据合并协议及据此拟进行的交易,Take-Two于2022年4月7日向美国证券交易委员会提交了联合委托书/招股说明书(“联合委托书/招股说明书”)。本条款8.01公开了与该组合有关的某些附加信息。

补充披露

以下信息是对联合委托书/招股说明书的补充,应与联合委托书/招股说明书一并阅读,全文应包括其附件。以下信息中的所有页面引用均为联合委托书声明/招股说明书中页面的引用,以下使用的术语具有联合委托书声明/招股说明书中所述的含义。为清楚起见,联合委托书/招股说明书中重述段落内的新文本突出显示为带下划线的粗体文本,在联合委托书/招股说明书中重述段落内删除的文本以删除线文本.

组合在一起

组合的背景

“合并的背景”小标题下的下一段修订和补充如下:

2021年10月4日,Zynga董事会会见了Zynga管理层成员和Zynga外部法律顾问Wilson Sonsini Goodrich&Rosati,Professional Corporation(简称:Wilson Sonsini)的代表。吉博为Zynga董事会回顾了与甲方和乙方讨论的性质,包括甲方希望与Zynga管理层会面,以更好地了解Zynga的业务和战略。吉博提醒Zynga董事会注意Zynga和Take-Two之间的历史性讨论,讨论包括Take-Two‘s在2021年10月之前收购Zynga的非特定兴趣。威尔逊·松西尼的代表与Zynga董事会成员一起审查了他们的受托责任。Zynga董事会的共识是,Zynga管理层应同意甲方关于管理层陈述的要求,吉博先生应继续与甲方讨论。非特定在表示有兴趣收购Zynga时,Zynga董事会意识到,与甲方的会议有可能导致甲方提出收购Zynga的实质性提议。因此,Zynga董事会还讨论了Zynga对其战略选择进行评估的各种方式。为了向Zynga管理层提供协助和监督,Zynga董事会成立了一个战略委员会(我们称之为“战略委员会”)。战略委员会的成立考虑到(1)Zynga评估战略备选方案的任何决定可能涉及的巨大工作量;(2)Zynga管理层可能需要在相对较短的时间内得到反馈和指示;(3)由一组董事监督审议战略备选方案的任何过程的好处和便利性。Zynga董事会授权并指示战略委员会除其他事项外,(1)监督和协助Zynga管理层及其顾问探索、评估、考虑、审查和谈判任何战略选择的条款和条件,包括出售Zynga;(2)就任何战略选择采取战略委员会认为必要、适当或可取的其他行动;以及(3)建议Zynga董事会对于任何战略选择应该采取的行动(如果有)。Zynga董事会保留了批准寻求战略替代方案的最终决定的权力和权威,包括出售Zynga。(1)监督和协助Zynga的管理层、顾问和顾问探索和评估战略选择,包括探索、评估和考虑任何战略选择的潜在对手方,并授权和指导Zynga的管理层、顾问和顾问与任何此类潜在对手方进行讨论和谈判;(2)探讨、评估、考虑、检讨和磋商任何战略选择的条款和条件,并就任何战略选择采取战略委员会认为必要、适当或可取的其他行动;(3)如果合适,向Zynga董事会建议,Zynga对于任何战略选择应该采取什么行动;以及(4)采取其他行动,做Zynga董事会不时委托给战略委员会的其他事情。战略委员会将不时向Zynga董事会通报战略委员会活动的最新情况。Zynga董事会进一步授权战略委员会根据战略委员会的判断采取一切必要或适当的行动,以履行其职责。Zynga董事会保留批准Zynga加入任何最终协议的权力和权力,该协议规定关于寻求一项战略选择,包括出售Zynga。还有一项谅解是,Zynga董事会将继续在审议战略备选方案方面发挥积极作用。Zynga董事会任命Zynga首席独立董事贾尼斯·罗伯茨和Zynga提名/公司治理委员会主席Ellen Siminoff为战略委员会成员,根据适用的规则和法律,他们都是Zynga董事会的独立成员。注意到高盛和Zynga管理层之间的初步讨论,Zynga董事会指示战略委员会审查是否保留一名财务顾问来协助Zynga。

 

-5-


“合并的背景”小标题下的下一段修订和补充如下:

2021年12月17日,正如战略委员会在其12月会议上所设想的那样2021年12月13日,泽尔尼克会见了吉博、西米诺夫和Zynga董事长马克·平卡斯。出席者讨论了Zynga合并的战略基础与Take-Two一起,包括如何向投资者定位合并后的公司。在这次讨论中,泽尔尼克先生表达了Take-Two扩大规模的意愿Take-Two滑板董事会,以容纳Zynga董事会的两名现任成员。

“合并的背景”小标题下的下一段修订和补充如下:

同样在2021年12月17日,高盛向Zynga董事会提供了关于高盛与Take-Two、甲方和乙方关系的惯例关系披露。披露的信息包括,高盛的附属公司高盛美国银行(以下简称高盛银行)作为以下公司的贷款人第二个镜头。这一披露涉及一种借贷关系,根据该关系,在6月 28, 2021, 两个镜头高盛银行签署了《信贷协议第一修正案》和《增量修正案》(《信贷协议》),根据该协议,高盛银行同意担任增量贷款人,以第二个镜头。《信贷协议》规定了一项无担保的五年期循环信贷安排,承诺金额为250美元。来自包括高盛银行在内的五家银行的100万美元,其中高盛银行承诺提供5000万美元百万美元。 Zynga董事会没有发现对这些披露有任何担忧。此外,正如Take-Two之前披露的那样,截至12月2021年3月31日,Take-Two根据信贷协议没有未偿还借款。此外,高盛银行根据信贷协议赚取的手续费总额约为58,000美元。此外,高盛向Zynga管理层提供了供Zynga董事会参考的材料,这些材料基于理论模型总结了Zynga与高盛和其他交易对手就2019年6月到期的Zynga 0.25%可转换优先票据和2026年12月到期的0%可转换优先票据进行的封顶看涨交易的潜在影响。

以下小标题“Take-Two的财务顾问的意见--摩根大通证券有限责任公司的意见”下的小标题下的段落修改和补充如下:

 

-6-


对于与合并相关的服务,Take-Two已同意向摩根大通支付3400万美元,其中300万美元是与摩根大通的意见传递有关的,3100万美元是根据生效时间或有支付的。在……里面另外,Take-Two有同意偿还摩根大通与其服务相关的某些费用,并赔偿摩根大通因其参与而产生的某些责任。在摩根大通发出意见信之前的两年内,摩根大通及其附属公司与Take-Two均未有任何其他重大的财务咨询或其他重大的商业或投资银行业务关系。在摩根大通发出意见信之日之前的两年内,摩根大通及其关联公司与Zynga有商业或投资银行关系,因此摩根大通及其关联公司获得了惯常的补偿。在此期间,这些服务包括担任Zynga在2020年12月发行债务证券的联合牵头簿记管理人。摩根大通的一家附属公司已承诺安排和/或提供融资两个镜头与合并有关的惯常赔偿。摩根大通的一家关联公司已承诺安排和/或承销和/或为Take-Two提供与合并有关的融资,该关联公司已获得并将获得总计约14.5美元的常规费用百万美元。 此外,摩根大通及其附属公司在所有权基础上分别持有Zynga和Take-Two已发行普通股的不到1%。在其发表意见前两年期间,摩根大通确认的费用总额从Take-Two开始是Zynga约为80万美元,Zynga约为450万美元。在正常业务过程中,摩根大通及其联营公司可主动交易Zynga或Take-Two的债务及股权证券或金融工具(包括衍生工具、银行贷款或其他债务),以自有账户或为客户账户,因此,摩根大通可随时持有该等证券或其他金融工具的多头或空头头寸。

前瞻性陈述

根据联邦证券法,本文中包含的非历史事实的表述可被视为前瞻性表述,可通过诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”或类似含义的表述来识别,包括但不限于关于Take-Two和Zynga拟议的业务组合以及展望的表述。对于Take-Two或Zynga未来的业务和财务表现。这些前瞻性陈述是基于Take-Two和Zynga目前的信念以及它们所做的假设和目前掌握的信息,受难以预测的内在不确定性、风险和情况变化的影响。实际结果和结果可能与这些基于各种风险和不确定因素的前瞻性陈述大不相同,这些风险和不确定因素包括:可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;未能及时或根本不满足剩余条件完成拟议的合并;拟议的合并可能扰乱每家公司目前的计划和运营的风险;各自管理团队的注意力分散Take-Two和Zynga各自正在进行的业务运营;Take-Two、Zynga或合并后的公司留住关键人员的能力;实现拟议合并的好处的能力,包括净预订机会和成本协同效应;成功整合Zynga业务的能力与Take-Two的业务或在预期的时间框架内整合业务;在宣布拟议的合并后可能对Take-Two、Zynga或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;与拟议的合并有关的成本、费用、开支和收费的金额;影响的不确定性新冠肺炎大流行和采取的应对措施;经济、市场或商业状况的影响,包括竞争、消费者需求和客户的可自由支配支出模式,或这些条件的变化对Take-Two、Zynga和合并后的公司的运营、收入、现金流、运营费用、员工招聘和留住、与商业伙伴的关系、游戏和其他产品的开发、推出或货币化,以及客户参与度、保留率和增长的风险;进行Take-Two‘s和Zynga的国际业务;美联储和其他央行利率变化的影响;潜在通胀、外币汇率波动和供应链中断的影响;维持Take-Two和Zynga游戏的可接受定价水平和货币化比率的能力;以及与市场价值相关的风险Take-Two是很常见的拟按建议组合发行的股票。

其他重要因素及资料载于Take-Two邮寄给股东的有关拟议业务合并的联合委托书/招股说明书内。Take-Two和Zynga和In-Take-Two和Zynga的最新年度报告表格10-K,包括在Take-Two和Zynga的最新季度报告中题为“风险因素”的部分总结了风险表格10-Q,及在两家公司提交给美国证券交易委员会的其他定期文件中,可以访问Take-Two的网站www.Take2Games.com、Zynga的http://investor.zynga.com或www.sec.gov。所有前瞻性陈述均受这些警告性陈述的限制,并且仅适用于它们作出之日起。既不是Take-Two也不是Zynga承担任何义务更新任何前瞻性声明,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

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其他信息以及在哪里可以找到它

这一沟通涉及Take-Two和Zynga拟议的业务合并。与建议的业务有关组合采油二场在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)以表格S-4格式提交的注册声明,其中包括联合委托书/招股说明书。上的注册声明表格S-4,包括联合委托书/招股说明书提供了拟议合并的细节以及随之而来的好处和风险。注册声明于2022年4月7日宣布生效,最终的联合委托书/招股说明书已发送给Take-Two和Zynga股东。本函件不能替代上的注册声明表格S-4,包括联合委托书/招股说明书或Take-Two或Zynga可能会向美国证券交易委员会提交与拟议合并相关的联合委托书/招股说明书或任何其他文件,或发送给各自的股东。投资者和证券持有人应阅读以下注册声明:表格S-4,包括最终的联合委托书/招股说明书,以及所有其他提交给美国证券交易委员会或Take-Two或Zynga股东的相关文件,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。所有文件归档后,均可在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获取。您也可以通过以下方式获取这些文件联系Take-Two的投资者关系部:Contact@Take2Games.com;或联系Zynga的投资者关系部:Investors@Zynga.com。本函件不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准。

 

项目9.01

财务报表和证物

(D)展品

 

展品
NO.

  

描述

  2.1    对协议和合并计划的第二次修正案,日期为2022年5月4日两个镜头Interactive Software,Inc.,Merge Sub 1,Merge Sub 2和Zynga
10.1    管理协议,日期为2022年5月3日两个镜头互动软件公司和ZelickMedia公司
104    封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

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签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

两个镜头互动软件公司
由以下人员提供:  

马修·布莱特曼

姓名:   马修·布莱特曼
标题:   高级副总裁、美国总法律顾问兼公司秘书

日期:2022年5月5日

 

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