SelectQuote,Inc.报告2022财年第三季度业绩
2022财年第三季度-综合收益亮点
·收入2.751亿美元
·净亏损640万美元
·调整后的EBITDA*为1300万美元
·没有更新2022财年全年收入、净亏损和调整后的EBITDA指导:
◦收入预计在8.1亿美元至8.5亿美元之间
◦净亏损预计在2.55亿美元至2.36亿美元之间
◦调整后的EBITDA*预计在2.6亿美元至2.35亿美元之间
2022财年第三季度-细分市场亮点
高年级
·收入2.332亿美元
·调整后的EBITDA*为3220万美元
·已批准的Medicare Advantage政策同比增长48%
生命
·收入3940万美元
·最终费用保费同比增长15%
汽车与家居
·收入720万美元
·汽车和家居保费总额同比增长4%
亚洲网堪萨斯州奥弗兰公园2022年5月5日电(美国商业资讯)--SelectQuote,Inc.(纽约证券交易所市场代码:SLQT)公布2022会计年度第三季度的综合收入为2.751亿美元,而2021会计年度第三季度的综合收入为2.653亿美元。2022会计年度第三季度的综合净亏损为640万美元,而2021会计年度第三季度的综合净收益为3520万美元。最后,2022财年第三季度合并调整后EBITDA*为1300万美元,而2021财年第三季度合并调整EBITDA*为6360万美元。
首席执行官蒂姆·丹克表示:“我们对第三季度的业绩感到满意,这一业绩超出了我们的内部预期。在本季度,我们看到了销售转化率的提高和每销售的营销成本的降低,虽然这一点还很早,但这让我们对正在采取的措施来改善我们的运营和财务业绩更有信心。随着我们在短期内执行计划中的联邦医疗保险保单销售回撤,我们现在比以往任何时候都更专注于向我们的运营商合作伙伴提供高价值业务,并提高我们业务的现金效率。我们还对人口健康业务的持续发展感到兴奋,特别是我们的SelectRx药房业务,截至4月份,该业务拥有2.3万多名会员,在不到一年的时间里增长了近10倍。“
首席财务官Raff Sadun也评论说:“正如我们在第二季度电话会议上讨论的那样,我们长期战略的一个关键方面是降低我们业务的总体运营杠杆,以在广泛的潜在市场情景中提供诱人的回报。在本季度,我们在这方面取得了重大进展,确定了超过2亿美元的费用削减机会,这还不包括我们对现金效率高的SelectRx业务增长的计划投资。在这些确定的节省中,大约20%是我们在第三季度已经执行的固定成本行动。虽然我们没有更新我们的2022年指引,但到目前为止,我们在第四季度看到了类似的趋势,并更专注于2023年全年。
*见从第11页开始从公认会计准则到非公认会计准则的对账。
细分结果
我们目前报道了三个领域:1)老年、2)生活和3)汽车与家。这些部门的业绩衡量标准包括总收入和调整后的EBITDA。*可直接归因于一个部门的收入成本、营销和广告成本以及技术开发运营成本和开支在适用部门内报告。收入、营销和广告以及技术开发运营成本和支出的间接成本根据不同的指标(如员工人数)分配到每个细分市场。调整后的EBITDA*计算为适用部门的总收入减去:收入、营销和广告、技术开发、一般和行政运营成本和支出的直接和分配成本,不包括折旧和摊销费用;处置财产、设备和软件的收益或亏损;基于股份的薪酬费用;重组费用;以及非经常性费用,如遣散费和交易成本。
高年级
财务业绩
下表提供了所列各期间高级部分的财务结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的9个月, | | |
(单位:千) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入 | $ | 233,172 | | | $ | 215,600 | | | 8 | % | | $ | 497,459 | | | $ | 604,309 | | | (18) | % |
调整后的EBITDA* | 32,182 | | | 75,489 | | | (57) | % | | (149,424) | | | 218,946 | | | (168) | % |
调整后的EBITDA利润率* | 14 | % | | 35 | % | | | | (30) | % | | 36 | % | | |
运营指标
已提交的保单
当个人向我们的持牌代理人完成申请并授权代理人向保险承保人合作伙伴提交申请时,提交的保单将被计算在内。在保险公司审查申请之前,投保人可能需要采取其他行动,例如提供其他信息。
下表显示了所显示期间内提交的保单数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的9个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
医疗保险优势 | 242,721 | | | 160,233 | | | 51 | % | | 678,827 | | | 454,772 | | | 49 | % |
医疗保险补充方案 | 1,389 | | | 3,738 | | | (63) | % | | 6,318 | | | 24,287 | | | (74) | % |
牙科、视觉和听力 | 40,178 | | | 38,757 | | | 4 | % | | 122,214 | | | 101,819 | | | 20 | % |
处方药计划 | 1,079 | | | 1,568 | | | (31) | % | | 6,193 | | | 10,243 | | | (40) | % |
其他 | 4,907 | | | 6,781 | | | (28) | % | | 11,436 | | | 12,603 | | | (9) | % |
总计 | 290,274 | | | 211,077 | | | 38 | % | | 824,988 | | | 603,724 | | | 37 | % |
*见从第11页开始从公认会计准则到非公认会计准则的对账。
已批准的政策
已批准保单是指我们的保险承运人合作伙伴在指定时间段内为已确定的产品批准的已提交保单数量。并不是所有批准的政策都会生效。
下表显示了所显示期间的已批准保单数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的9个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
医疗保险优势 | 196,377 | | | 132,950 | | | 48 | % | | 546,031 | | | 384,137 | | | 42 | % |
医疗保险补充方案 | 1,159 | | | 3,073 | | | (62) | % | | 4,654 | | | 19,849 | | | (77) | % |
牙科、视觉和听力 | 34,486 | | | 34,517 | | | — | % | | 101,251 | | | 84,370 | | | 20 | % |
处方药计划 | 1,095 | | | 2,109 | | | (48) | % | | 5,315 | | | 9,556 | | | (44) | % |
其他 | 3,836 | | | 5,129 | | | (25) | % | | 9,199 | | | 10,209 | | | (10) | % |
总计 | 236,953 | | | 177,778 | | | 33 | % | | 666,450 | | | 508,121 | | | 31 | % |
每份核准保单的佣金终身价值
每份核准保单的佣金终身价值是指根据多种因素估计在核准保单的估计有效期内收取的佣金,这些因素包括但不限于合同佣金率、承运人组合和预期的保单持续期和适用的限制。每份核准保单的佣金终身价值等于最初销售保单时应支付的佣金收入之和,如果适用,则等于对未来续期佣金的估计。
下表显示了每个已批准保单的佣金在所列期间的终身价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的9个月, | | |
(每份保单美元): | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
医疗保险优势 | $ | 933 | | | $ | 1,362 | | | (31) | % | | $ | 935 | | | $ | 1,290 | | | (28) | % |
医疗保险补充方案 | 949 | | | 1,345 | | | (29) | % | | 1,275 | | | 1,263 | | | 1 | % |
牙科、视觉和听力 | 120 | | | 129 | | | (7) | % | | 123 | | | 140 | | | (12) | % |
处方药计划 | 229 | | | 213 | | | 8 | % | | 235 | | | 230 | | | 2 | % |
其他 | 95 | | | 60 | | | 58 | % | | 77 | | | 95 | | | (19) | % |
| | | | | | | | | | | |
单位经济
每单位经济代表总的联邦医疗保险优势和联邦医疗保险补充佣金、其他产品佣金、其他收入和与高级细分市场相关的成本,每个都显示在给定时间段内批准的联邦医疗保险优势和联邦医疗保险补充政策的数量。管理层以单位为单位对业务进行评估,以帮助确保与成功的保单销售相关的收入机会相对于营销收购成本具有吸引力。由于并非所有获得的销售线索都能成功销售保单,因此每个保单的所有衡量标准都基于批准的保单,这是触发收入确认的衡量标准。
每个MA/MS保单的Medicare Advantage和Medicare Supplement佣金代表在此期间销售的保单的佣金的终身价值。每个MA/MS保单的其他佣金代表在此期间销售的其他产品的佣金的终生价值,包括牙科、视力和听力、处方药计划和其他产品,管理层将其视为我们代理商销售MA/MS保单的核心职能的额外佣金收入。其他每个MA/MS政策代表生产奖金、来自Inside Response的潜在销售收入,以及基于本期实际保单续订的前期可变对价的更新估计。每项MA/MS政策的总运营费用代表高级部门内的所有运营费用。收入与客户获取成本(“CAC”)的倍数表示每个MA/MS保单的总收入为以下倍数
总营销获取成本,表示获取销售线索的直接成本。这些成本包括在每个MA/MS保单的总运营费用中的营销和广告费用中。
下表显示了所列期间的单位经济性。根据高级部门的季节性和季度之间的波动,我们认为对单位经济最相关的观点是滚动12个月。以下所有MA/MS策略指标均基于已批准的MA/MS策略的总和,因为两种产品具有相似的佣金配置文件。这些指标是管理层评估业务的基础:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的12个月, | | |
(每项已批准保单的美元): | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
联邦医疗保险优势和联邦医疗保险补充批准的政策 | 636,195 | | | 464,653 | | | 37 | % |
根据MA/MS政策,联邦医疗保险优势和联邦医疗保险补充佣金 | $ | 963 | | | $ | 1,286 | | | (25) | % |
根据MA/MS政策的其他佣金 | 29 | | | 38 | | | (24) | % |
根据MA/MS政策的其他 | (14) | | | 166 | | | (108) | % |
每项MA/MS保单的总收入 | 978 | | | 1,490 | | | (34) | % |
每项MA/MS政策的总运营费用 | (1,173) | | | (947) | | | 24 | % |
根据MA/MS政策调整后的EBITDA* | $ | (195) | | | $ | 543 | | | (136) | % |
根据MA/MS政策调整的EBITDA利润率* | (20) | % | | 36 | % | | (155) | % |
收入/CAC倍数 | 1.8X | | 3.1X | | |
生命
财务业绩
下表提供了所显示期间的寿命段的财务结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的9个月, | | |
(单位:千) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入 | $ | 39,400 | | | $ | 44,823 | | | (12) | % | | $ | 119,612 | | | $ | 121,917 | | | (2) | % |
调整后的EBITDA* | (1,888) | | | 1,598 | | | (218) | % | | 2,265 | | | 16,385 | | | (86) | % |
调整后的EBITDA利润率* | (5) | % | | 4 | % | | | | 2 | % | | 13 | % | | |
运营指标
人寿保险费是指经相关保险公司合伙人批准的所有保单的总保费价值,其保单文件已发送给投保人,相关保险公司合伙人在所述期间收到付款信息。由于我们的佣金是根据总保费的百分比赚取的,因此特定时期的总保费是我们人寿部门收入的关键驱动因素。
*见从第11页开始从公认会计准则到非公认会计准则的对账。
下表显示了所列期间的定期和最终费用保费:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的9个月, | | |
(单位:千) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
定期保费 | $ | 14,933 | | | $ | 19,043 | | | (22) | % | | $ | 45,990 | | | $ | 56,784 | | | (19) | % |
最终费用保费 | 28,532 | | | 24,817 | | | 15 | % | | 83,718 | | | 56,269 | | | 49 | % |
总计 | $ | 43,465 | | | $ | 43,860 | | | (1) | % | | 129,708 | | | 113,053 | | | 15 | % |
汽车与家居
财务业绩
下表提供了Auto&Home段在所显示期间的财务结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的9个月, | | |
(单位:千) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入 | $ | 7,152 | | | $ | 6,973 | | | 3 | % | | $ | 20,755 | | | $ | 23,752 | | | (13) | % |
调整后的EBITDA* | 1,150 | | | 1,096 | | | 5 | % | | 3,957 | | | 6,863 | | | (42) | % |
调整后的EBITDA利润率* | 16 | % | | 16 | % | | | | 19 | % | | 29 | % | | |
运营指标
汽车及居家保费是指我们的保险承运人合作伙伴在指定期间内批准的所有新保单的总保费价值。由于我们的佣金是根据总保费的百分比赚取的,因此特定时期的总保费是我们汽车和家居部门收入的关键驱动力。
下表显示了所列期间的保费:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的9个月, | | |
(单位:千): | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
保费 | $ | 12,516 | | | $ | 12,010 | | | 4 | % | | $ | 36,358 | | | $ | 42,165 | | | (14) | % |
*见从第11页开始从公认会计准则到非公认会计准则的对账。
收益电话会议
SelectQuote,Inc.将于2022年5月5日(星期四)上午8:30与投资界召开电话会议。Et.要注册参加这次电话会议,请使用以下链接:http://www.directeventreg.com/registration/event/1378747.注册后,将通过电子邮件发送确认信息,包括拨入详细信息和用于进入的唯一电话会议代码。注册是开放的通过现场通话,但为了确保您连接到完整的通话,我们建议提前一天或至少在通话开始前10分钟注册。本次活动还将通过我们的投资者关系网站https://ir.selectquote.com/investor-home/default.aspx.进行现场直播
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括某些非GAAP财务指标,旨在补充而不是取代可比的GAAP指标。为了补充我们根据GAAP呈报的财务报表,并向投资者提供有关GAAP财务结果的更多信息,我们在本新闻稿中介绍了调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率,它们是非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标不是基于GAAP规定的任何标准化方法,不一定与其他公司提出的类似名称的指标相比较。我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税支出(福利)、折旧和摊销前的收益(亏损),以及某些非现金或非经常性支出的加计费用,包括重组和基于股份的薪酬支出。GAAP最直接的可比性指标是净收益(亏损)。我们对调整后的EBITDA进行监测,并在本新闻稿中提出,因为它是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的经营业绩、制定预算和制定管理业务的运营目标的关键指标。特别是,我们认为,在计算调整后的EBITDA时剔除这些费用的影响,可以为我们的核心运营业绩的期间比较提供有用的衡量标准。
我们认为,这一非GAAP财务指标有助于识别我们业务中的潜在趋势,否则这些趋势可能会被我们在计算这一非GAAP财务指标时排除的费用的影响所掩盖。因此,我们相信,这一财务指标为投资者和其他人了解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息,增强了对我们过去业绩和未来前景的整体了解。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们对未来事件和我们的财务表现等方面的当前看法。这些陈述经常但不总是通过使用诸如“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“可能结果”、“预期”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“将会”和“展望”等词语或短语来作出,“或这些词语或其他具有未来或前瞻性性质的类似词语或短语的否定版本。这些前瞻性陈述不是历史事实,是基于对我们行业的当前预期、估计和预测、管理层的信念和管理层做出的某些假设,其中许多假设本质上是不确定的,超出了我们的控制。因此,我们提醒您,任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证,可能会受到难以预测的风险、假设和不确定性的影响。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期在作出之日是合理的,但实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。
存在或将存在重要因素,可能会导致我们的实际结果与这些前瞻性声明中显示的结果大不相同,这些因素包括但不限于:当前新冠肺炎疫情的最终持续时间和影响,我们对有限数量保险公司合作伙伴的依赖,以及这些关系可能终止或未能发展新关系的情况;影响健康保险市场的现有及未来法律法规;我们的保险公司合作伙伴提供的健康保险产品以及整个健康保险市场的变化;保险公司直接向消费者提供产品和服务的保险公司;保险公司支付佣金和承保做法的变化;与选择直接向消费者销售保单的经纪人、独家在线经纪人和承运人的竞争;来自政府运营的健康保险交易所的竞争;美国医疗保险制度的发展;我们对老年部分承运人收入的依赖以及老年健康以及人寿保险、汽车和家庭保险行业的低迷;我们开发新产品和渗透新垂直市场的能力;来自第三方的风险
产品;在联邦医疗保险年度参保期内未能招收个人;我们吸引、整合和留住合格人员的能力;我们对领先供应商和竞争线索的依赖;未能获得和/或将销售线索转化为保单的实际销售;从消费者和保险公司获得数据;保险购物过程中提供给消费者和消费者的信息的准确性;通过互联网搜索引擎进行具有成本效益的广告;通过电话联系消费者和销售产品的能力;全球经济状况;未来收购造成的运营中断;在编制财务报表时的重大估计和假设;商誉减值;潜在的诉讼和索赔,包括知识产权诉讼;我们现有和未来的负债;我们保持遵守或重新谈判或获得豁免我们债务契约的能力;有关LIBOR的发展;获得额外资本的机会;未能保护我们的知识产权和我们的品牌;由于季节性导致的财务业绩波动;保险公司佣金报告的准确性和及时性;保险公司批准和支付做法的时间;影响我们估计每位投保人佣金有限终身价值的因素;会计规则的变化, 这些问题可能与以下问题有关:我们的税收立法和其他法律;我们的技术基础设施和平台中断或故障;未能与第三方服务提供商保持关系;网络安全漏洞或涉及我们的系统或我们的保险运营商合作伙伴或第三方服务提供商的系统的其他攻击;我们保护消费者信息和其他数据的能力;以及未能有效或依法营销和销售Medicare计划。有关这些和其他可能影响我们未来业绩和业绩的风险因素的进一步讨论,请参阅我们提交给美国证券交易委员会的最近一份Form 10-K年度报告(“年度报告”)中题为“风险因素”的章节。因此,您不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在作出之日起发表,除非法律另有要求,否则我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展或其他原因。
关于SelectQuote:
成立于1985年的SelectQuote(纽约证券交易所代码:SLQT)提供解决方案,帮助消费者保护他们最有价值的资产:他们的家庭、健康和财产。SelectQuote开创了提供来自多家高评级保险公司的公正比较的模式,使消费者能够选择最符合他们独特需求的保单和条款。该公司的成功有两个基本支柱:一支由训练有素、技能娴熟的工程师组成的强大队伍,他们为每一位消费者提供咨询需求分析;以及专有技术,用于寻找和传递高质量的线索。SelectQuote有三个核心业务线:SelectQuote High、SelectQuote Life和SelectQuote Auto and Home。SelectQuote High是规模最大、增长最快的企业,通过一系列联邦医疗保险优势和联邦医疗保险补充计划满足了每天有10,000人年满65岁的人口的需求。2021年,SelectQuote通过增加医疗服务公司Popular Health和专业药物管理药房SelectRx来扩大业务。
投资者关系:
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来源:SelectQuote,Inc.
SELECTQUOTE,Inc.及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
(单位:千)
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| March 31, 2022 | | June 30, 2021 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 199,359 | | | $ | 286,454 | |
| | | |
应收账款 | 168,735 | | | 105,298 | |
应收佣金--当期 | 77,158 | | | 89,120 | |
其他流动资产 | 13,246 | | | 4,486 | |
流动资产总额 | 458,498 | | | 485,358 | |
应收佣金 | 761,138 | | | 756,777 | |
财产和设备--净值 | 45,558 | | | 29,510 | |
软件-网络 | 15,558 | | | 12,611 | |
经营性租赁使用权资产 | 29,018 | | | 31,414 | |
无形资产--净额 | 36,022 | | | 40,670 | |
商誉 | 73,732 | | | 68,019 | |
其他资产 | 15,790 | | | 1,436 | |
总资产 | $ | 1,435,314 | | | $ | 1,425,795 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 27,445 | | | $ | 34,079 | |
应计费用 | 35,593 | | | 20,676 | |
应计薪酬和福利 | 46,229 | | | 40,909 | |
| | | |
| | | |
经营租赁负债--流动负债 | 5,181 | | | 5,289 | |
长期债务的当期部分 | 7,169 | | | 2,360 | |
其他流动负债 | 2,079 | | | 5,504 | |
流动负债总额 | 123,696 | | | 108,817 | |
长期债务,减去净额的流动部分 | 699,386 | | | 459,043 | |
| | | |
递延所得税 | 76,806 | | | 139,240 | |
经营租赁负债 | 35,301 | | | 38,392 | |
其他负债 | 3,533 | | | 11,743 | |
总负债 | 938,722 | | | 757,235 | |
| | | |
承付款和或有事项 | | | |
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股东权益: | | | |
普通股,面值0.01美元 | 1,644 | | | 1,635 | |
额外实收资本 | 554,045 | | | 544,771 | |
| | | |
留存收益(累计亏损) | (68,684) | | | 121,925 | |
累计其他综合收益 | 9,587 | | | 229 | |
股东权益总额 | 496,592 | | | 668,560 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,435,314 | | | $ | 1,425,795 | |
SELECTQUOTE,Inc.及附属公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | |
选委会 | $ | 222,538 | | | $ | 235,216 | | | $ | 495,494 | | | $ | 660,631 | |
生产奖金和其他 | 52,575 | | | 30,130 | | | 132,127 | | | 85,054 | |
总收入 | 275,113 | | | 265,346 | | | 627,621 | | | 745,685 | |
| | | | | | | |
运营成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 119,459 | | | 71,439 | | | 359,732 | | | 206,605 | |
市场营销和广告 | 125,082 | | | 116,690 | | | 409,005 | | | 298,696 | |
一般和行政 | 21,031 | | | 19,251 | | | 64,570 | | | 44,496 | |
技术发展 | 6,436 | | | 4,860 | | | 18,675 | | | 13,458 | |
总运营成本和费用 | 272,008 | | | 212,240 | | | 851,982 | | | 563,255 | |
| | | | | | | |
营业收入(亏损) | 3,105 | | | 53,106 | | | (224,361) | | | 182,430 | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | (12,179) | | | (7,355) | | | (31,300) | | | (20,898) | |
债务清偿损失 | — | | | (3,315) | | | — | | | (3,315) | |
其他费用,净额 | (23) | | | (349) | | | (177) | | | (1,545) | |
所得税前收益(亏损)费用(收益) | (9,097) | | | 42,087 | | | (255,838) | | | 156,672 | |
所得税支出(福利) | (2,649) | | | 6,852 | | | (65,229) | | | 31,846 | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | (6,448) | | | $ | 35,235 | | | $ | (190,609) | | | $ | 124,826 | |
| | | | | | | |
每股净收益(亏损): | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.04) | | | $ | 0.21 | | | $ | (1.16) | | | $ | 0.77 | |
稀释 | $ | (0.04) | | | $ | 0.21 | | | $ | (1.16) | | | $ | 0.75 | |
| | | | | | | |
加权-已发行普通股的加权平均值,单位为: | | | | | | | |
基本信息 | 164,083 | | | 163,023 | | | 163,914 | | | 162,705 | |
稀释 | 164,083 | | | 165,731 | | | 163,914 | | | 165,495 | |
| | | | | | | |
其他综合收入,税后净额: | | | | | | | |
现金流对冲收益 | 7,589 | | | 1,810 | | | 9,358 | | | 1,669 | |
其他综合收益 | 7,589 | | | 1,810 | | | 9,358 | | | 1,669 | |
综合收益(亏损) | $ | 1,141 | | | $ | 37,045 | | | $ | (181,251) | | | $ | 126,495 | |
SELECTQUOTE,Inc.及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的9个月, | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
经营活动的现金流: | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | (190,609) | | | $ | 124,826 | | | | | |
将净收益(亏损)与经营活动中使用的现金和现金等价物净额进行调整: | | | | | | | |
折旧及摊销 | 17,957 | | | 11,260 | | | | | |
处置财产、设备和软件的损失 | 741 | | | 261 | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | 6,252 | | | 3,689 | | | | | |
递延所得税 | (65,623) | | | 31,702 | | | | | |
债务发行成本摊销和债务贴现 | 4,217 | | | 2,482 | | | | | |
债务发行成本的核销 | — | | | 2,570 | | | | | |
对或有收益负债的公允价值调整 | — | | | 1,487 | | | | | |
非现金租赁费用 | 3,065 | | | 2,869 | | | | | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | | | | |
应收账款 | (62,803) | | | (49,224) | | | | | |
应收佣金 | 7,601 | | | (251,188) | | | | | |
其他资产 | (8,275) | | | 4,349 | | | | | |
应付账款和应计费用 | 8,096 | | | 26,223 | | | | | |
经营租赁负债 | (3,868) | | | (2,631) | | | | | |
其他负债 | (1,113) | | | 30,378 | | | | | |
用于经营活动的现金净额 | (284,362) | | | (60,947) | | | | | |
投资活动产生的现金流: | | | | | | | |
购置财产和设备 | (24,515) | | | (6,520) | | | | | |
| | | | | | | |
购买软件和资本化的软件开发成本 | (7,570) | | | (5,807) | | | | | |
收购业务 | (6,927) | | | (23,879) | | | | | |
股权证券投资 | (1,000) | | | — | | | | | |
用于投资活动的现金净额 | (40,012) | | | (36,206) | | | | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | |
来自循环信贷安排的收益 | 50,000 | | | — | | | | | |
关于循环信贷安排的付款 | (50,000) | | | — | | | | | |
来自DDTL融资的收益 | 242,000 | | | — | | | | | |
DDTL工具上的付款 | (613) | | | — | | | | | |
定期贷款净收益 | — | | | 228,753 | | | | | |
定期贷款的偿付 | (1,180) | | | (84,118) | | | | | |
| | | | | | | |
对其他债务的偿付 | (130) | | | (189) | | | | | |
行使普通股期权收益和员工购股计划 | 3,179 | | | 1,778 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
支付与股权奖励净额结算有关的预扣税款 | (148) | | | (10,026) | | | | | |
债务发行成本的支付 | (328) | | | (885) | | | | | |
支付与私募有关而招致的费用 | — | | | (1,771) | | | | | |
支付与首次公开招股相关的费用 | — | | | (3,911) | | | | | |
| | | | | | | |
支付或有收益负债 | — | | | (32,300) | | | | | |
收购预提款项的支付 | (5,501) | | | — | | | | | |
融资活动提供的现金净额 | 237,279 | | | 97,331 | | | | | |
现金及现金等价物净增(减) | (87,095) | | | 178 | | | | | |
现金和现金等价物--期初 | 286,454 | | | 368,870 | | | | | |
现金和现金等价物--期末 | $ | 199,359 | | | $ | 369,048 | | | | | |
SELECTQUOTE,Inc.及附属公司
调整后的EBITDA至净收益(亏损)对账
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
(单位:千) | 高年级 | | 生命 | | 汽车与家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 233,172 | | | $ | 39,400 | | | $ | 7,152 | | | $ | (4,611) | | | $ | 275,113 | |
运营费用 | (200,990) | | | (41,288) | | | (6,002) | | | (13,819) | | | (262,099) | |
其他费用,净额 | — | | | — | | | — | | | (23) | | | (23) | |
调整后的EBITDA | 32,182 | | | (1,888) | | | 1,150 | | | (18,453) | | | 12,991 | |
基于股份的薪酬费用 | | | | | | | | | (2,143) | |
非经常性费用 | | | | | | | | | (703) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | | | | | (6,679) | |
财产、设备和软件处置损失,净额 | | | | | | | | | (384) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (12,179) | |
| | | | | | | | | |
所得税优惠 | | | | | | | | | 2,649 | |
净亏损 | | | | | | | | | $ | (6,448) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:千) | 高年级 | | 生命 | | 汽车与家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 215,600 | | | $ | 44,823 | | | $ | 6,973 | | | $ | (2,050) | | | $ | 265,346 | |
运营费用 | (140,111) | | | (43,225) | | | (5,877) | | | (12,507) | | | (201,720) | |
其他费用,净额 | — | | | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
调整后的EBITDA | 75,489 | | | 1,598 | | | 1,096 | | | (14,572) | | | 63,611 | |
基于股份的薪酬费用 | | | | | | | | | (1,429) | |
非经常性费用 | | | | | | | | | (4,667) | |
对或有收益负债的公允价值调整 | | | | | | | | | (334) | |
| | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | | | | | (4,323) | |
处置财产、设备和软件的损失 | | | | | | | | | (101) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (7,355) | |
债务清偿损失 | | | | | | | | | (3,315) | |
所得税费用 | | | | | | | | | (6,852) | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 35,235 | |
SELECTQUOTE,Inc.及附属公司
调整后的EBITDA至净收益(亏损)对账
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的9个月 |
(单位:千) | 高年级 | | 生命 | | 汽车与家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 497,459 | | | $ | 119,612 | | | $ | 20,755 | | | $ | (10,205) | | | $ | 627,621 | |
运营费用 | (646,883) | | | (117,347) | | | (16,798) | | | (43,149) | | | (824,177) | |
其他费用,净额 | — | | | — | | | — | | | (177) | | | (177) | |
调整后的EBITDA | (149,424) | | | 2,265 | | | 3,957 | | | (53,531) | | | (196,733) | |
基于股份的薪酬费用 | | | | | | | | | (6,252) | |
非经常性费用 | | | | | | | | | (2,857) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | | | | | (17,957) | |
财产、设备和软件处置损失,净额 | | | | | | | | | (739) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (31,300) | |
| | | | | | | | | |
所得税优惠 | | | | | | | | | 65,229 | |
净亏损 | | | | | | | | | $ | (190,609) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的9个月 |
(单位:千) | 高年级 | | 生命 | | 汽车与家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 604,309 | | | $ | 121,917 | | | $ | 23,752 | | | $ | (4,293) | | | $ | 745,685 | |
运营费用 | (385,363) | | | (105,532) | | | (16,889) | | | (34,771) | | | (542,555) | |
其他费用,净额 | — | | | — | | | — | | | (58) | | | (58) | |
调整后的EBITDA | 218,946 | | | 16,385 | | | 6,863 | | | (39,122) | | | 203,072 | |
基于股份的薪酬费用 | | | | | | | | | (3,689) | |
非经常性费用 | | | | | | | | | (5,490) | |
对或有收益负债的公允价值调整 | | | | | | | | | (1,487) | |
| | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | | | | | (11,260) | |
处置财产、设备和软件的损失 | | | | | | | | | (261) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (20,898) | |
债务清偿损失 | | | | | | | | | (3,315) | |
所得税费用 | | | | | | | | | (31,846) | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 124,826 | |
SELECTQUOTE,Inc.及附属公司
调整后EBITDA对账净亏损
(未经审计)
截至2022年6月30日的年度调整后EBITDA对账净亏损指引:
| | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 射程 |
净亏损 | $ | (255,000) | | | $ | (236,000) | |
所得税优惠 | (86,000) | | | (80,000) | |
利息支出,净额 | 43,000 | | | 43,000 | |
折旧及摊销 | 22,000 | | | 22,000 | |
基于股份的薪酬费用 | 11,000 | | | 11,000 | |
非经常性费用 | 5,000 | | | 5,000 | |
调整后的EBITDA | $ | (260,000) | | | $ | (235,000) | |