附件99.1
Trimble宣布2022年第一季度业绩创纪录

·第一季度总收入达到创纪录的9.94亿美元，增长12%
·年化经常性收入14.7亿美元，有机增长12%和14%

加利福尼亚州桑尼维尔，2022年5月5日-Trimble Inc.(纳斯达克：TRMB)今天公布了2022年第一季度的财务业绩。
2022年第一季度财务亮点
·收入9.937亿美元，同比增长12%
·年度经常性收入(ARR)为14.7亿美元，同比增长12%
·GAAP营业收入为1.569亿美元，非GAAP营业收入为2.331亿美元
·公认会计准则净收益为1.103亿美元，非公认会计准则净收益为1.848亿美元
·按公认会计准则计算，稀释后每股收益为0.44美元，按非公认会计准则计算，稀释后每股收益为0.73美元
·调整后的EBITDA为2.533亿美元，占收入的25.5%
·股票回购1.047亿美元
高管报价
Trimble总裁兼首席执行官罗布·佩因特表示：“Trimble是一家以目标为导向的公司，正在转变和数字化支持我们的生活方式、饮食方式和行动方式的行业。”创纪录的总收入和年化经常性收入证明了我们持续增长以及对创新和可持续发展的承诺的价值。剔除我们最近宣布的资产剥离和最近汇率变化的影响，我们最新的指引反映了更高的ARR增长、收入和收益的预测。
前瞻性指导
在实施了最近宣布的剥离时间和频率、LOADRITE、Spectra Precision Tools、SECO附件和Beena Vision业务(“剥离”)以及最近汇率变化的影响后，Trimble现在预计2022年全年的收入将在38亿至38.8亿美元之间，非GAAP每股收益在2.71美元至2.86美元之间。非GAAP指引假设税率在18.5%至19.0%之间。非公认会计准则每股收益约为2.53亿股流通股。这一指导范围不包括预期资产剥离的收益。由于账面价值的某些开放调整，包括营运资本的变化，Trimble无法以合理的准确性提供这些衡量标准与公认会计原则的量化协调。资产剥离受惯例成交条件的限制，预计将在第二季度完成。
投资者电话会议/网络直播详情
Trimble将于2022年5月5日凌晨5点举行电话会议。PT将审查其2022年第一季度的业绩。随附的幻灯片演示文稿将在Trimble网站www.trimble.com的“投资者”部分的“活动和演示文稿”副标题下提供。电话会议将在http://investor.trimble.com.网站上进行现场直播。没有互联网接入的投资者可以拨打电话(844)817-7339(美国)或(409)231-2959(国际)。密码是1014217。重播也将在网上上述地址提供。
关于Trimble
Trimble是一家工业技术公司，通过提供使我们的客户能够蓬勃发展的解决方案，改变了世界的运作方式。定位、建模、连接和数据分析方面的核心技术将数字世界和物理世界连接起来，以提高生产率、质量、安全、透明度和可持续性。从专门打造的产品到企业生命周期解决方案，Trimble正在改变农业、建筑、地理空间和交通等行业。欲了解更多有关Trimble(纳斯达克代码：TRMB)的信息，请访问：www.trimble.com。
安全港
本新闻稿中的某些陈述属于1934年修订的《证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述，是根据1995年《证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些陈述包括对我们未来财务和经营业绩的预期。这些前瞻性陈述可能会发生变化，由于某些风险和不确定因素，实际结果可能会大不相同。如果公司无法及时营销、制造和发运新产品、获得新客户、有效整合新收购或完善资产剥离，公司的业绩可能会受到不利影响。新冠肺炎疫情导致的经济状况恶化，供应链短缺和中断，以及普遍的通胀压力，导致成本增加和收入减少，不利的地缘政治事态发展，以及政治和经济领域的动荡和冲突的潜在影响，也将对公司的业绩产生负面影响。


环境的变化，包括俄罗斯入侵乌克兰及其对我们业务的直接和间接影响、宏观环境的疲软、外汇波动、我们向订阅模式转变的步伐，以及对国际贸易设置壁垒。任何未能实现预期结果的情况都可能对公司的收入、运营现金流和其他财务业绩产生负面影响。公司的财务业绩还将取决于在提交给美国证券交易委员会的报告中不时详述的其他一些因素和风险，包括其10-Q表季报和10-K表年报。不应过分依赖本文中包含的任何前瞻性陈述。这些陈述反映了公司截至本新闻稿发布之日的情况。公司明确表示不承诺公开发布任何陈述的更新或修订，以反映公司预期的任何变化，或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
FT人民币



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简明合并损益表
(单位：百万，不包括每股数据)
(未经审计)
  年第一季度
20222021
收入：
产品$621.6 $539.4 
服务161.1 162.3 
订阅211.0 184.8 
总收入993.7 886.5 
销售成本：
产品308.4 255.7 
服务63.3 59.6 
订阅49.9 55.8 
购入无形资产摊销22.5 22.1 
销售总成本444.1 393.2 
毛利率549.6 493.3 
毛利率(%)55.3 %55.6 %
运营费用：
研发140.3 129.4 
销售和市场营销131.9 122.4 
一般和行政101.5 85.4 
重组费用6.9 1.5 
购入无形资产摊销12.1 13.7 
总运营费用392.7 352.4 
营业收入156.9 140.9 
营业外费用，净额：
利息支出，净额(16.0)(16.9)
权益法投资收益净额9.7 11.8 
其他收入(费用)，净额(12.1)1.6 
营业外总费用(净额)(18.4)(3.5)
税前收入138.5 137.4 
所得税拨备28.2 22.8 
净收入110.3 114.6 
可归因于非控股权益的净收益— 0.1 
可归因于Trimble Inc.的净收入。$110.3 $114.5 
Trimble Inc.的每股收益：
基本信息$0.44 $0.46 
稀释$0.44 $0.45 
用于计算每股收益的股票：
基本信息250.8 251.1 
稀释252.8 254.3 


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简明合并资产负债表
(单位：百万)
(未经审计)
年第一季度年终
自.起20222021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$357.2 $325.7 
应收账款净额655.7 624.8 
盘存401.0 363.3 
其他流动资产151.6 136.8 
流动资产总额1,565.5 1,450.6 
财产和设备，净额235.0 233.2 
经营性租赁使用权资产146.9 141.0 
商誉3,971.0 3,981.5 
其他购入的无形资产，净额468.7 506.6 
递延所得税资产494.9 502.0 
其他非流动资产295.4 284.7 
总资产$7,177.4 $7,099.6 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款$213.3 $207.3 
应计薪酬和福利144.6 231.0 
递延收入622.7 548.8 
其他流动负债266.4 201.5 
流动负债总额1,247.0 1,188.6 
长期债务1,293.7 1,293.2 
递延收入，非流动81.2 83.0 
递延所得税负债237.6 263.1 
应付所得税54.5 54.5 
经营租赁负债127.8 121.4 
其他非流动负债147.7 151.1 
总负债3,189.5 3,154.9 
股东权益：
普通股0.3 0.3 
追加实收资本1,981.2 1,935.6 
留存收益2,170.3 2,170.5 
累计其他综合损失(163.9)(161.7)
股东权益总额3,987.9 3,944.7 
总负债和股东权益$7,177.4 $7,099.6 



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简明合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)
 年第一季度
20222021
经营活动的现金流：
净收入$110.3 $114.6 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧费用10.0 10.3 
摊销费用34.6 35.8 
递延所得税(16.8)0.4 
基于股票的薪酬28.3 27.2 
其他，净额16.7 (3.8)
(增加)资产减少：
应收账款净额(34.6)40.0 
盘存(42.7)(0.9)
其他流动和非流动资产(14.6)2.8 
负债增加(减少)：
应付帐款7.8 14.5 
应计薪酬和福利(75.6)(25.0)
递延收入73.3 9.2 
其他流动和非流动负债56.3 3.1 
经营活动提供的净现金153.0 228.2 
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(14.5)(10.6)
其他，净额1.1 1.4 
用于投资活动的现金净额(13.4)(9.2)
融资活动的现金流：
发行普通股，扣除预提税金后的净额(2.4)8.0 
普通股回购(104.7)(40.0)
债务收益和循环信贷额度118.8 180.8 
偿还债务和循环信贷额度(118.8)(335.7)
其他，净额(2.6)— 
用于融资活动的现金净额(109.7)(186.9)
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.6 (5.2)
现金及现金等价物净增加情况31.5 26.9 
现金和现金等价物--期初325.7 237.7 
现金和现金等价物--期末$357.2 $264.6 



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报告细分市场
GAAP到非GAAP的对账
(单位：百万)
(未经审计)
 报告细分市场
 建筑和基础设施地理空间资源和实用程序交通运输
2022年第一季度：
细分市场收入$397.6 $207.5 $229.9 $158.7 
分部营业收入$120.7 $57.9 $75.1 $9.2 
部门营业收入占部门收入的百分比30.4 %27.9 %32.7 %5.8 %
2021年第一季度：
细分市场收入$343.1 $181.7 $205.2 $156.7 
分部营业收入$96.4 $48.7 $80.1 $8.4 
部门营业收入占部门收入的百分比28.1 %26.8 %39.0 %5.4 %


 



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GAAP到非GAAP的对账
(百万美元，每股数据除外)
(未经审计)
年第一季度
20222021
美元金额占收入的百分比美元金额占收入的百分比
收入：
GAAP收入：$993.7 $886.5 
采购会计调整(A)— 0.2 
非GAAP收入：$993.7 $886.7 
毛利率：
GAAP毛利率：$549.6 55.3 %$493.3 55.6 %
采购会计调整(A)22.5 22.3 
股票薪酬/递延薪酬(C)2.2 2.0 
重组和其他成本(D)1.1 — 
非GAAP毛利率：$575.4 57.9 %$517.6 58.4 %
运营费用：
GAAP运营费用：$392.7 39.5 %$352.4 39.8 %
采购会计调整(A)(12.1)(12.5)
收购/剥离项目(B)(3.9)(3.5)
股票薪酬/递延薪酬(C)(22.8)(26.7)
重组和其他成本(D)(11.6)(1.3)
非GAAP运营费用：$342.3 34.4 %$308.4 34.8 %
营业收入：
GAAP营业收入：$156.9 15.8 %$140.9 15.9 %
采购会计调整(A)34.6 34.8 
收购/剥离项目(B)3.9 3.5 
股票薪酬/递延薪酬(C)25.0 28.7 
重组和其他成本(D)12.7 1.3 
非GAAP营业收入：$233.1 23.5 %$209.2 23.6 %
营业外费用，净额：
GAAP营业外费用，净额：$(18.4)$(3.5)
收购/剥离项目(B)8.9 (2.1)
递延补偿(C)3.3 (1.5)
重组和其他成本(D)0.1 — 
非GAAP营业外费用，净额：$(6.1)$(7.1)
公认会计原则和非公认会计原则税率%公认会计原则和非公认会计原则税率%
(G)(G)
所得税规定：
公认会计准则所得税拨备：$28.2 20.4 %$22.8 16.6 %
受影响的非GAAP项目税(E)18.1 10.7 
公认会计原则和非公认会计原则税率的差异(F)(4.1)1.5 
非公认会计准则所得税拨备：$42.2 18.6 %$35.0 17.3 %
净收入：


可归因于Trimble Inc.的GAAP净收入：$110.3 $114.5 
采购会计调整(A)34.6 34.8 
收购/剥离项目(B)12.8 1.4 
股票薪酬/递延薪酬(C)28.3 27.2 
重组和其他成本(D)12.8 1.3 
非公认会计准则税额调整(E) - (F)(14.0)(12.2)
可归因于Trimble Inc.的非GAAP净收入：$184.8 $167.0 
稀释后每股净收益：
可归因于Trimble Inc.的GAAP稀释后每股净收入：$0.44 $0.45 
采购会计调整(A)0.14 0.14 
收购/剥离项目(B)0.05 — 
股票薪酬/递延薪酬(C)0.11 0.11 
重组和其他成本(D)0.05 0.01 
非公认会计准则税额调整(E) - (F)(0.06)(0.05)
可归因于Trimble Inc.的非GAAP稀释每股净收入：$0.73 $0.66 
调整后的EBITDA：
可归因于Trimble Inc.的GAAP净收入：$110.3 $114.5 
营业外费用、净额、所得税拨备和可归因于非控股权益的净收益46.6 26.4 
GAAP营业收入：156.9 140.9 
采购会计调整(A)34.6 34.8 
收购/剥离项目(B)3.9 3.5 
股票薪酬/递延薪酬(C)25.0 28.7 
重组和其他成本(D)12.7 1.3 
非GAAP营业收入：233.1 209.2 
折旧费用10.5 10.3 
权益法投资收益净额9.7 11.8 
调整后的EBITDA：$253.3 25.5 %$231.3 26.1 %


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GAAP对非GAAP对账的脚注

本新闻稿包括GAAP财务指标以及非GAAP财务指标。我们相信，这些非GAAP财务指标并不是单独考虑的，也不是作为可比GAAP的替代品，它们为投资者和其他人了解我们的“核心经营业绩”提供了有用的信息。“核心经营业绩”不包括非现金项目和某些可变费用的影响，非现金项目和某些可变费用预计不会重现，与我们过去的经营业绩相比没有意义，也不能反映正在进行的财务业绩。最后，我们认为，我们的核心经营业绩为定期比较提供了一个补充指标，可以用来评估我们的历史和预期财务业绩，以及我们相对于竞争对手的业绩。

非公认会计原则的定义以及对可比公认会计原则计量调整的解释如下：
非GAAP定义
非公认会计准则收入
我们将非GAAP收入定义为GAAP收入，不包括2021年前发生的收购的采购会计调整的影响。我们相信，这一衡量标准有助于投资者了解包括收购在内的我们业务的表现，因为非GAAP收入不包括某些在购买会计中减记为公允价值的收购递延收入的影响。管理层认为，剔除公允价值收购的会计调整与被收购公司的正常和持续经营过程更密切相关，并有助于分析收入增长和趋势。
非公认会计准则毛利率
我们将非GAAP毛利定义为GAAP毛利，不包括购买会计调整、基于股票的薪酬、递延薪酬、重组和其他成本的影响。我们相信，我们的投资者通过了解我们的非GAAP毛利率，从而了解产品组合、定价决策和制造成本如何影响我们的业务，从而受益。
非公认会计准则运营费用
我们将非GAAP营业费用定义为GAAP营业费用，不包括购买会计调整、收购/剥离项目、基于股票的薪酬、递延薪酬、重组和其他成本的影响。我们认为，这一衡量标准对于投资者评估我们的非公认会计准则支出与收入的关系非常重要。
非公认会计准则营业收入
我们将非GAAP营业收入定义为GAAP营业收入，不包括购买会计调整、收购/剥离项目、基于股票的薪酬、递延薪酬、重组和其他成本的影响。我们相信，我们的投资者受益于了解我们的非GAAP营业收入趋势，这些趋势是由收入、毛利率和支出驱动的。
非GAAP营业外费用净额
我们定义了非GAAP非营业费用，净额为GAAP非营业费用，净额不包括收购/剥离项目、递延薪酬、重组和其他成本。我们相信，这一指标有助于投资者评估我们的营业外支出趋势。
非公认会计准则所得税拨备
我们将非GAAP所得税拨备定义为GAAP所得税拨备，不包括费用和福利，如因非美国公司间知识产权转让、税法变化以及诉讼时效到期后重大一次性准备金释放而产生的净递延税收影响。我们相信这一措施有助于投资者，因为它为我们的非GAAP报告中排除的项目提供了一致的处理方式，并提供了GAAP和非GAAP税率的差异。
非公认会计准则净收益
我们将非GAAP净收入定义为GAAP净收入，不包括购买会计调整、收购/剥离项目、基于股票的薪酬、重组和其他成本以及非GAAP税项调整的影响。这项措施


提供净收入趋势的补充视图，这是由非GAAP税前收入和我们的非GAAP税率驱动的。
非公认会计准则稀释后每股净收益
我们将非GAAP稀释每股净收益定义为GAAP稀释每股净收益，不包括购买会计调整、收购/剥离项目、基于股票的薪酬、重组和其他成本以及非GAAP税收调整的影响。我们相信，我们的投资者通过了解我们的非GAAP经营业绩而受益，因为我们的非GAAP经营业绩反映在每股计算中，作为衡量公司所有权的非GAAP经营业绩的一种方式。
调整后的EBITDA
我们将调整后的EBITDA定义为非GAAP营业收入加上折旧费用和权益法投资的收入，净额。其他公司可能会以不同的方式定义调整后的EBITDA。调整后的EBITDA无意成为衡量经营业绩或经营活动现金流的净收入或营业收入的替代指标，作为衡量流动性的指标。调整后的EBITDA是一种业绩衡量指标，我们认为它为我们业务的整体运营提供了一个有用的视角，因为它通过消除与经营业绩无关的变化造成的潜在差异，如资本结构(利息支出)、所得税、折旧和摊销费用，促进了经营业绩比较。
对非GAAP调整的解释
(A)采购会计调整。采购会计调整包括以下内容：
一、已取得递延收入调整。我们在2021年第四季度对2021年发生的所有收购采用了ASU 2021-08，这要求应用ASC 606，与客户签订合同的收入，以确认和计量收购日的合同资产和合同负债。对于2021年前发生的收购，非公认会计准则收入不包括对我们收入的调整，这是由于收购日按公允价值计量合同负债的结果。
二、收购的资本化佣金摊销。采购会计一般要求实体在购置之日冲销资本化的销售佣金余额。非公认会计准则营业费用不包括扣除资本化销售佣金的调整。对于2021年前发生的收购，非GAAP运营费用不包括对收购的资本化佣金摊销的调整。
三、购入无形资产摊销。非GAAP毛利和运营费用不包括购买的无形资产的摊销，这主要代表已经发展起来的技术和/或客户关系。
(B)收购/剥离项目。非公认会计准则毛利及营运开支不包括收购成本，包括由合并及收购直接产生的外部及增量成本，以及战略投资活动，例如法律、尽职调查、整合及其他结算成本，包括加快收购股票期权及调整盈利负债的公允价值。非GAAP非营业费用，净额，不包括不寻常的一次性收购/剥离费用和/或剥离收益/损失。被排除在非公认会计准则衡量标准之外的成本是特定于特定收购的成本。因此，这些一次性成本在金额和时间上差异很大，并不能反映我们的核心运营业绩。
(C)基于股票的薪酬/递延薪酬。非GAAP毛利和运营费用不包括基于股票的薪酬以及与我们的非合格递延薪酬计划负债变动相关的收入或费用。计入营业外费用的非合格递延薪酬计划资产的变动净额抵消了计划负债中的收入或费用。
(D)重组和其他费用。非GAAP毛利和运营费用不包括重组和其他退出成本，包括与员工人数减少有关的终止福利，包括高管遣散费协议、设施关闭或退出以及某些合同的取消。此外，其他费用包括俄罗斯和白俄罗斯客户应收账款和库存的一次性费用。
(E)已生效的非公认会计原则项目税。这一数额对所得税拨备进行了调整，以反映非GAAP项目(A)-(D)对非GAAP净收入的影响。
(F)公认会计原则和非公认会计原则税率的差异。这一数额代表适用于非GAAP营业收入的GAAP和非GAAP税率之间的差额加上非GAAP非营业费用净额。非GAAP税率不包括费用和福利，如非美国公司间知识产权转让造成的净递延税影响，以及诉讼时效到期后重大的一次性准备金释放。


(G)公认会计原则和非公认会计原则税率百分比。这些百分比被定义为GAAP所得税拨备(占GAAP税前收入的百分比)和非GAAP所得税拨备(非GAAP税前收入的百分比)。
其他关键指标
年化经常性收入
除了提供非GAAP财务指标外，Trimble还提供ARR业绩指标，以便为投资者提供公司当前经常性收入合同价值的补充指标。ARR代表本季度经常性收入的估计年化价值，包括订阅、维护和支持收入以及定期许可合同。ARR的计算方法是将可归因于本季度的所有定期许可证的合同价值部分与本季度的非GAAP经常性收入相加，然后将该总和除以该季度的天数，然后将该商乘以365。应独立于收入和递延收入来看待ARR，因为它是一种业绩衡量标准，不打算与这两个项目合并或取代。
有机年化经常性收入
有机年化经常性收入是指不包括(I)外币换算和(Ii)收购和资产剥离的影响的年化经常性收入。