截至以下三个月 | 过去12个月结束 | |||||||||||||
(千)(未经审计) | March 31, 2022 | |||||||||||||
营运现金流 | $ | 52,331 | $ | 150,935 | ||||||||||
自由现金流(1) | 52,331 | 151,557 | ||||||||||||
现金流量缓冲(最近12个月)(1) | 41,446 | |||||||||||||
净收入 | $ | 63,899 | $ | 164,420 | ||||||||||
调整后的EBITDA(1) | 75,566 | 207,484 | ||||||||||||
综合全面收益表 | |||||||||||||||||
截至以下三个月 | |||||||||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
(单位为千,单位数据除外) | 2022 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||
收入和其他收入 | |||||||||||||||||
特许权使用费和其他矿业权 | $ | 71,083 | $ | 32,927 | $ | 70,774 | |||||||||||
运输和加工服务 | 3,796 | 2,192 | 2,507 | ||||||||||||||
怀俄明州Sisecam公司收益中的股权 | 14,837 | 1,973 | 10,625 | ||||||||||||||
资产出售和处置的收益 | — | 59 | 2 | ||||||||||||||
总收入和其他收入 | $ | 89,716 | $ | 37,151 | $ | 83,908 | |||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||
运营和维护费用 | $ | 8,076 | $ | 5,552 | $ | 7,973 | |||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 3,868 | 5,092 | 3,930 | ||||||||||||||
一般和行政费用 | 4,467 | 4,110 | 5,810 | ||||||||||||||
资产减值 | 19 | 4,043 | 986 | ||||||||||||||
总运营费用 | $ | 16,430 | $ | 18,797 | $ | 18,699 | |||||||||||
营业收入 | $ | 73,286 | $ | 18,354 | $ | 65,209 | |||||||||||
利息支出,净额 | $ | (9,387) | $ | (9,973) | $ | (9,568) | |||||||||||
净收入 | $ | 63,899 | $ | 8,381 | $ | 55,641 | |||||||||||
减去:优先单位持有人的收入 | (7,500) | (7,727) | (8,079) | ||||||||||||||
共同单位持有人和普通合伙人的净收入 | $ | 56,399 | $ | 654 | $ | 47,562 | |||||||||||
可归因于普通单位持有人的净收入 | $ | 55,271 | $ | 641 | $ | 46,611 | |||||||||||
普通合伙人应占净收益 | 1,128 | 13 | 951 | ||||||||||||||
普通单位净收入 | |||||||||||||||||
基本信息 | $ | 4.45 | $ | 0.05 | $ | 3.77 | |||||||||||
稀释 | 3.11 | 0.05 | 2.42 | ||||||||||||||
净收入 | $ | 63,899 | $ | 8,381 | $ | 55,641 | |||||||||||
未合并投资及其他综合收益(亏损) | 2,545 | 732 | (4,580) | ||||||||||||||
综合收益 | $ | 66,444 | $ | 9,113 | 51,061 | ||||||||||||
合并现金流量表 | |||||||||||||||||
截至以下三个月 | |||||||||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
(单位:千) | 2022 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 63,899 | $ | 8,381 | $ | 55,641 | |||||||||||
将净收入与持续业务的经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 3,868 | 5,092 | 3,930 | ||||||||||||||
来自未合并投资的分配 | 13,230 | 3,920 | 7,350 | ||||||||||||||
非合并投资的权益收益 | (14,837) | (1,973) | (10,625) | ||||||||||||||
资产出售和处置的收益 | — | (59) | (2) | ||||||||||||||
资产减值 | 19 | 4,043 | 986 | ||||||||||||||
坏账支出 | 1,028 | 383 | 857 | ||||||||||||||
基于单位的薪酬费用 | 1,448 | 1,126 | 1,202 | ||||||||||||||
摊销债务发行成本和其他 | 375 | 269 | 366 | ||||||||||||||
营业资产和负债变动: | |||||||||||||||||
应收账款 | (7,579) | (3,331) | (2,083) | ||||||||||||||
应付帐款 | (60) | (10) | 481 | ||||||||||||||
应计负债 | (7,156) | (3,034) | 3,859 | ||||||||||||||
应计利息 | 7,250 | 7,133 | (7,472) | ||||||||||||||
递延收入 | (7,316) | (146) | 2,428 | ||||||||||||||
其他项目,净额 | (1,838) | 1,406 | (1,757) | ||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 52,331 | $ | 23,200 | $ | 55,161 | |||||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||||||||
出售和处置资产的收益 | $ | — | $ | 59 | $ | — | |||||||||||
长期合同应收账款的退还 | — | 541 | 541 | ||||||||||||||
投资活动提供的现金净额 | $ | — | $ | 600 | $ | 541 | |||||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||||||||
偿还债务 | $ | (16,697) | $ | (16,696) | $ | (20,335) | |||||||||||
分配给普通单位持有人和普通合伙人 | (5,672) | (5,630) | (5,672) | ||||||||||||||
对优先单位持有人的分配 | (7,500) | (3,806) | (3,980) | ||||||||||||||
赎回优先实物支付单位 | (19,579) | — | — | ||||||||||||||
授权证和解 | — | — | (9,183) | ||||||||||||||
其他项目 | (2,813) | (691) | (1) | ||||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | $ | (52,261) | $ | (26,823) | $ | (39,171) | |||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | $ | 70 | $ | (3,023) | $ | 16,531 | |||||||||||
期初现金及现金等价物 | 135,520 | 99,790 | 118,989 | ||||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 135,590 | $ | 96,767 | $ | 135,520 | |||||||||||
补充现金流信息: | |||||||||||||||||
支付利息的现金 | $ | 1,644 | $ | 2,320 | $ | 16,549 | |||||||||||
非现金投资和融资活动: | |||||||||||||||||
厂房、设备、矿业权和其他由应付账款或应计负债出资的资产 | $ | — | $ | 992 | $ | — | |||||||||||
优先单位分配-实物支付 | — | 3,806 | 3,980 | ||||||||||||||
合并资产负债表 | |||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
(单位数据除外,以千为单位) | 2022 | 2021 | |||||||||
资产 | (未经审计) | ||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 135,590 | $ | 135,520 | |||||||
应收账款净额 | 32,729 | 24,538 | |||||||||
其他流动资产,净额 | 3,510 | 2,723 | |||||||||
流动资产总额 | $ | 171,829 | $ | 162,781 | |||||||
土地 | 24,008 | 24,008 | |||||||||
矿业权,净额 | 433,965 | 437,697 | |||||||||
无形资产,净额 | 16,019 | 16,130 | |||||||||
未合并投资中的权益 | 280,156 | 276,004 | |||||||||
长期合同应收账款净额 | 30,783 | 31,371 | |||||||||
其他长期资产,净额 | 5,528 | 5,832 | |||||||||
总资产 | $ | 962,288 | $ | 953,823 | |||||||
负债和资本 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | $ | 1,896 | $ | 1,956 | |||||||
应计负债 | 3,388 | 10,297 | |||||||||
应计利息 | 8,463 | 1,213 | |||||||||
递延收入的当期部分 | 15,420 | 11,817 | |||||||||
长期债务的当期部分,净额 | 39,046 | 39,102 | |||||||||
流动负债总额 | $ | 68,213 | $ | 64,385 | |||||||
递延收入 | 39,126 | 50,045 | |||||||||
长期债务,净额 | 378,163 | 394,443 | |||||||||
其他非流动负债 | 4,803 | 5,018 | |||||||||
总负债 | $ | 490,305 | $ | 513,891 | |||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
A类可转换优先股(分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行的25万和269,321个单位,每单位面值1,000美元;2022年3月31日和2021年12月31日的清算优先股每单位1,850美元) | $ | 164,587 | $ | 183,908 | |||||||
合伙人资本: | |||||||||||
普通单位持有人权益(分别为12,505,996和12,351,306个单位,分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行和未偿还), | $ | 250,767 | $ | 203,062 | |||||||
普通合伙人的权益 | 2,909 | 1,787 | |||||||||
权证持有人的权益 | 47,964 | 47,964 | |||||||||
累计其他综合收益 | 5,756 | 3,211 | |||||||||
合伙人资本总额 | $ | 307,396 | $ | 256,024 | |||||||
总负债和合伙人资本 | $ | 962,288 | $ | 953,823 |
合伙公司资本合并报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通单位持有人 | 普通合伙人 | 权证持有人 | 累计 其他 综合收益 | 合伙人总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 单位 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的余额 | 12,351 | $ | 203,062 | $ | 1,787 | $ | 47,964 | $ | 3,211 | $ | 256,024 | ||||||||||||||||||||||||
净收入(1) | — | 62,621 | 1,278 | — | — | 63,899 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配给普通单位持有人和普通合伙人 | — | (5,559) | (113) | — | — | (5,672) | |||||||||||||||||||||||||||||
对优先单位持有人的分配 | — | (7,603) | (155) | — | — | (7,758) | |||||||||||||||||||||||||||||
颁发以单位为基础的奖励 | 155 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
基于单位的奖励摊销和归属,净额 | — | (1,754) | — | — | — | (1,754) | |||||||||||||||||||||||||||||
出资 | — | — | 112 | — | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
未合并投资及其他综合收益 | — | — | — | — | 2,545 | 2,545 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日的余额 | 12,506 | $ | 250,767 | $ | 2,909 | $ | 47,964 | $ | 5,756 | $ | 307,396 | ||||||||||||||||||||||||
普通单位持有人 | 普通合伙人 | 权证持有人 | 累计 其他 全面 收入 | 合伙人总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 单位 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日余额 | 12,261 | $ | 136,927 | $ | 459 | $ | 66,816 | $ | 322 | $ | 204,524 | ||||||||||||||||||||||||
净收入(1) | — | 8,213 | 168 | — | — | 8,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配给普通单位持有人和普通合伙人 | — | (5,517) | (113) | — | — | (5,630) | |||||||||||||||||||||||||||||
对优先单位持有人的分配 | — | (7,461) | (152) | — | — | (7,613) | |||||||||||||||||||||||||||||
颁发以单位为基础的奖励 | 90 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
基于单位的奖励摊销和归属,净额 | — | 215 | — | — | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
出资 | — | — | 32 | — | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
未合并投资及其他综合收益 | — | — | — | — | 732 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日的余额 | 12,351 | $ | 132,377 | $ | 394 | $ | 66,816 | $ | 1,054 | $ | 200,641 | ||||||||||||||||||||||||
运营细分市场 | ||||||||||||||||||||||||||
矿业权 | 企业与融资 | |||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 纯碱 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 74,879 | $ | 14,837 | $ | — | $ | 89,716 | ||||||||||||||||||
资产出售和处置的收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
总收入和其他收入 | $ | 74,879 | $ | 14,837 | $ | — | $ | 89,716 | ||||||||||||||||||
资产减值 | $ | 19 | $ | — | $ | — | $ | 19 | ||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 62,967 | $ | 14,786 | $ | (13,854) | $ | 63,899 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | 66,854 | $ | 13,179 | $ | (4,467) | $ | 75,566 | ||||||||||||||||||
由持续经营提供(用于)的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
经营活动 | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
投资活动 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||
融资活动 | $ | (614) | $ | — | $ | (51,647) | $ | (52,261) | ||||||||||||||||||
可分配现金流(1) | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
自由现金流(1) | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 35,119 | $ | 1,973 | $ | — | $ | 37,092 | ||||||||||||||||||
资产出售和处置的收益 | 59 | — | — | 59 | ||||||||||||||||||||||
总收入和其他收入 | $ | 35,178 | $ | 1,973 | $ | — | $ | 37,151 | ||||||||||||||||||
资产减值 | $ | 4,043 | $ | — | $ | — | $ | 4,043 | ||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 20,488 | $ | 1,953 | $ | (14,060) | $ | 8,381 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | 29,646 | $ | 3,900 | $ | (4,110) | $ | 29,436 | ||||||||||||||||||
由持续经营提供(用于)的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
经营活动 | $ | 25,962 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 23,200 | ||||||||||||||||||
投资活动 | $ | 600 | $ | — | $ | — | $ | 600 | ||||||||||||||||||
融资活动 | $ | (132) | $ | — | $ | (26,691) | $ | (26,823) | ||||||||||||||||||
可分配现金流(1) | $ | 26,562 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 90,248 | ||||||||||||||||||
自由现金流(1) | $ | 26,503 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 23,741 | ||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 73,281 | $ | 10,625 | $ | — | $ | 83,906 | ||||||||||||||||||
资产出售和处置的收益 | 2 | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||
总收入和其他收入 | $ | 73,283 | $ | 10,625 | $ | — | $ | 83,908 | ||||||||||||||||||
资产减值 | $ | 986 | $ | — | $ | — | $ | 986 | ||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 60,432 | $ | 10,587 | $ | (15,378) | $ | 55,641 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | 65,348 | $ | 7,312 | $ | (5,810) | $ | 66,850 | ||||||||||||||||||
由持续经营提供(用于)的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
经营活动 | $ | 67,887 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,161 | ||||||||||||||||||
投资活动 | $ | 541 | $ | — | $ | — | $ | 541 | ||||||||||||||||||
融资活动 | $ | — | $ | — | $ | (39,171) | $ | (39,171) | ||||||||||||||||||
可分配现金流(1) | $ | 68,428 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,702 | ||||||||||||||||||
自由现金流(1) | $ | 68,428 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,702 | ||||||||||||||||||
经营统计-矿业权 | ||||||||||||||||||||
截至以下三个月 | ||||||||||||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||
(单位为千,每吨数据除外) | 2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||
煤炭销售量(吨) | ||||||||||||||||||||
阿巴拉契亚 | ||||||||||||||||||||
北方 | 428 | 120 | 388 | |||||||||||||||||
中环 | 3,251 | 2,650 | 3,455 | |||||||||||||||||
南方 | 361 | 100 | 513 | |||||||||||||||||
阿巴拉契亚山脉总面积 | 4,040 | 2,870 | 4,356 | |||||||||||||||||
伊利诺伊州盆地 | 1,502 | 2,658 | 1,401 | |||||||||||||||||
北鲍德河流域 | 1,238 | 1,059 | 860 | |||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 69 | — | 42 | |||||||||||||||||
煤炭销售总量 | 6,849 | 6,587 | 6,659 | |||||||||||||||||
每吨煤炭特许权使用费收入 | ||||||||||||||||||||
阿巴拉契亚 | ||||||||||||||||||||
北方 | $ | 10.14 | $ | 3.64 | $ | 8.81 | ||||||||||||||
中环 | 11.37 | 4.22 | 7.77 | |||||||||||||||||
南方 | 17.56 | 5.28 | 7.73 | |||||||||||||||||
伊利诺伊州盆地 | 2.20 | 2.06 | 2.05 | |||||||||||||||||
北鲍德河流域 | 3.74 | 3.37 | 3.41 | |||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 0.55 | — | 0.62 | |||||||||||||||||
综合平均每吨煤炭特许权使用费收入 | 8.12 | 3.22 | 6.01 | |||||||||||||||||
煤炭特许权使用费收入 | ||||||||||||||||||||
阿巴拉契亚 | ||||||||||||||||||||
北方 | $ | 4,341 | $ | 437 | $ | 3,419 | ||||||||||||||
中环 | 36,980 | 11,195 | 26,841 | |||||||||||||||||
南方 | 6,340 | 528 | 3,965 | |||||||||||||||||
阿巴拉契亚山脉总面积 | 47,661 | 12,160 | 34,225 | |||||||||||||||||
伊利诺伊州盆地 | 3,303 | 5,483 | 2,873 | |||||||||||||||||
北鲍德河流域 | 4,632 | 3,573 | 2,929 | |||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 38 | — | 26 | |||||||||||||||||
未调整的煤炭特许权使用费收入 | 55,634 | 21,216 | $ | 40,053 | ||||||||||||||||
最低租约的煤炭特许权使用费调整 | (185) | (5,851) | (2,059) | |||||||||||||||||
煤炭特许权使用费总收入 | $ | 55,449 | $ | 15,365 | $ | 37,994 | ||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||
生产租赁最低收入 | $ | 1,592 | $ | 3,450 | $ | 4,028 | ||||||||||||||
最低租赁直线收入 | 4,783 | 6,096 | 4,791 | |||||||||||||||||
森林二氧化碳封存收入 | — | — | 13,790 | |||||||||||||||||
车轮运费收入 | 3,717 | 1,781 | 4,476 | |||||||||||||||||
财产税收入 | 1,472 | 1,469 | 1,506 | |||||||||||||||||
煤炭高于特许权使用费收入 | 258 | 1,859 | 775 | |||||||||||||||||
契约修订收入 | 880 | 868 | 1,537 | |||||||||||||||||
汇总特许权使用费收入 | 770 | 454 | 550 | |||||||||||||||||
石油和天然气特许权使用费收入 | 1,814 | 1,366 | 1,086 | |||||||||||||||||
其他收入 | 348 | 219 | 241 | |||||||||||||||||
其他收入合计 | $ | 15,634 | $ | 17,562 | $ | 32,780 | ||||||||||||||
特许权使用费和其他矿业权 | $ | 71,083 | $ | 32,927 | $ | 70,774 | ||||||||||||||
运输和加工服务收入 | 3,796 | 2,192 | 2,507 | |||||||||||||||||
资产出售和处置的收益 | — | 59 | 2 | |||||||||||||||||
矿业权部门总收入和其他收入 | $ | 74,879 | $ | 35,178 | $ | 73,283 |
调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
矿业权 | 企业与融资 | |||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 纯碱 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 62,967 | $ | 14,786 | $ | (13,854) | $ | 63,899 | ||||||||||||||||||
减去:未合并投资的股权收益 | — | (14,837) | — | (14,837) | ||||||||||||||||||||||
新增:来自未合并投资的总分配 | — | 13,230 | — | 13,230 | ||||||||||||||||||||||
增加:利息支出,净额 | — | — | 9,387 | 9,387 | ||||||||||||||||||||||
增加:折旧、损耗和摊销 | 3,868 | — | — | 3,868 | ||||||||||||||||||||||
添加:资产减值 | 19 | — | — | 19 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 66,854 | $ | 13,179 | $ | (4,467) | $ | 75,566 | ||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 20,488 | $ | 1,953 | $ | (14,060) | $ | 8,381 | ||||||||||||||||||
减去:未合并投资的股权收益 | — | (1,973) | — | (1,973) | ||||||||||||||||||||||
新增:来自未合并投资的总分配 | — | 3,920 | — | 3,920 | ||||||||||||||||||||||
增加:利息支出,净额 | 23 | — | 9,950 | 9,973 | ||||||||||||||||||||||
增加:折旧、损耗和摊销 | 5,092 | — | — | 5,092 | ||||||||||||||||||||||
添加:资产减值 | 4,043 | — | — | 4,043 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 29,646 | $ | 3,900 | $ | (4,110) | $ | 29,436 | ||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 60,432 | $ | 10,587 | $ | (15,378) | $ | 55,641 | ||||||||||||||||||
减去:未合并投资的股权收益 | — | (10,625) | — | (10,625) | ||||||||||||||||||||||
新增:来自未合并投资的总分配 | — | 7,350 | — | 7,350 | ||||||||||||||||||||||
增加:利息支出,净额 | — | — | 9,568 | 9,568 | ||||||||||||||||||||||
增加:折旧、损耗和摊销 | 3,930 | — | — | 3,930 | ||||||||||||||||||||||
添加:资产减值 | 986 | — | — | 986 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 65,348 | $ | 7,312 | $ | (5,810) | $ | 66,850 |
可分配现金流量与自由现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
矿业权 | 企业与融资 | |||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 纯碱 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
新增:出售和处置资产所得收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
新增:退还长期合同应收账款 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
可分配现金流 | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
减去:资产出售和处置的收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
投资活动提供的现金净额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (614) | — | (51,647) | (52,261) | ||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 25,962 | $ | 3,888 | (6,650) | $ | 23,200 | |||||||||||||||||||
新增:出售和处置资产所得收益 | 59 | — | — | 59 | ||||||||||||||||||||||
新增:退还长期合同应收账款 | 541 | — | — | 541 | ||||||||||||||||||||||
可分配现金流 | $ | 26,562 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 23,800 | ||||||||||||||||||
减去:资产出售和处置的收益 | (59) | — | — | (59) | ||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 26,503 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 23,741 | ||||||||||||||||||
投资活动提供的现金净额 | $ | 600 | $ | — | $ | — | $ | 600 | ||||||||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (132) | — | (26,691) | (26,823) | ||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 67,887 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,161 | ||||||||||||||||||
新增:出售和处置资产所得收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
新增:退还长期合同应收账款 | 541 | — | — | 541 | ||||||||||||||||||||||
可分配现金流 | $ | 68,428 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,702 | ||||||||||||||||||
减去:资产出售和处置的收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 68,428 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,702 | ||||||||||||||||||
投资活动提供的现金净额 | $ | 541 | $ | — | $ | — | $ | 541 | ||||||||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | $ | — | $ | — | $ | (39,171) | $ | (39,171) |
现金流缓冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至以下三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | 最近12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | $ | 13,384 | $ | 30,059 | $ | 55,161 | $ | 52,331 | $ | 150,935 | ||||||||||||||||||||||
新增:出售和处置资产所得收益 | 116 | 74 | — | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:退还长期合同应收账款 | 541 | 540 | 541 | — | 1,622 | |||||||||||||||||||||||||||
可分配现金流 | $ | 14,041 | $ | 30,673 | $ | 55,702 | $ | 52,331 | $ | 152,747 | ||||||||||||||||||||||
减去:资产出售和处置的收益 | (116) | (74) | — | — | (190) | |||||||||||||||||||||||||||
减去:采购成本 | (1,000) | — | — | — | (1,000) | |||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 12,925 | $ | 30,599 | $ | 55,702 | $ | 52,331 | $ | 151,557 | ||||||||||||||||||||||
更少:强制偿还Opco债务 | (2,365) | — | (20,335) | (16,697) | (39,397) | |||||||||||||||||||||||||||
减去:PIK单位的首选单位分配和赎回 | (3,864) | (3,921) | (3,980) | (27,079) | (38,844) | |||||||||||||||||||||||||||
较少:公共单位分布 | (5,672) | (5,671) | (5,672) | (5,672) | (22,687) | |||||||||||||||||||||||||||
减去:认股权证现金和解 | — | — | (9,183) | — | (9,183) | |||||||||||||||||||||||||||
现金流缓冲 | $ | 1,024 | $ | 21,007 | $ | 16,532 | $ | 2,883 | $ | 41,446 |
2021年3月31日LTM自由现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至以下三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | June 30, 2020 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | March 31, 2021 | 最近12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | $ | 19,935 | $ | 24,323 | $ | 13,155 | $ | 23,200 | $ | 80,613 | ||||||||||||||||||||||
新增:出售和处置资产所得收益 | 507 | — | 116 | 59 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:出售停产业务所得收益 | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:退还长期合同应收账款 | 858 | 332 | 660 | 541 | 2,391 | |||||||||||||||||||||||||||
可分配现金流 | $ | 21,300 | $ | 24,655 | $ | 13,932 | $ | 23,800 | $ | 83,687 | ||||||||||||||||||||||
减去:资产出售和处置的收益 | (507) | — | (116) | (59) | (682) | |||||||||||||||||||||||||||
减去:出售非连续性业务的收益 | — | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
减去:采购成本 | (1,000) | — | — | — | (1,000) | |||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 19,793 | $ | 24,655 | $ | 13,815 | $ | 23,741 | $ | 82,004 |
杠杆率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至以下三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | 最近12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 15,382 | $ | 29,498 | $ | 55,641 | $ | 63,899 | $ | 164,420 | ||||||||||||||||||||||
减去:未合并投资的股权收益 | (2,601) | (6,672) | (10,625) | (14,837) | (34,735) | |||||||||||||||||||||||||||
新增:来自未合并投资的总分配 | — | — | 7,350 | 13,230 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||
增加:利息支出,净额 | 9,683 | 9,652 | 9,568 | 9,387 | 38,290 | |||||||||||||||||||||||||||
增加:折旧、损耗和摊销 | 4,871 | 5,182 | 3,930 | 3,868 | 17,851 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:资产减值 | 16 | 57 | 986 | 19 | 1,078 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 27,351 | $ | 37,717 | $ | 66,850 | $ | 75,566 | $ | 207,484 | ||||||||||||||||||||||
债务-截至2022年3月31日 | $ | 421,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杠杆率(1) | 2.0 | x |