展品99.2
目录表
March 31, 2022
前瞻性陈述和非公认会计准则计量披露 |
i |
|
|
收益新闻稿 |
v |
|
|
摘要信息: |
|
|
|
财务信息摘要 |
1 |
|
|
房地产信息摘要 |
2 |
|
|
财务信息: |
|
|
|
合并资产负债表 |
3 |
|
|
合并业务报表 |
4 |
|
|
业务补充详细信息(仅限综合) |
5 |
|
|
补充资产和负债明细(仅限房地产合伙企业) |
6 |
|
|
补充业务详情(仅限房地产合作伙伴关系) |
7 |
|
|
同一物业NOI的补充详情(按比例计算) |
8 |
|
|
非公认会计准则财务计量的对账 |
9 |
|
|
资本支出和额外披露 |
10 |
|
|
合并债务摘要 |
11 |
|
|
合并债务明细摘要 |
12 |
|
|
无担保债务契约和杠杆率摘要 |
13 |
|
|
未合并债务摘要 |
14 |
|
|
未合并投资 |
15 |
|
|
投资活动: |
|
|
|
物业交易 |
16 |
|
|
正在进行的发展项目和重建项目摘要 |
17 |
|
|
发展及重建本年度落成量 |
18 |
|
|
房地产信息: |
|
|
|
租赁统计数字 |
19 |
|
|
按州列出的年基本租金 |
20 |
|
|
按CBSA列出的年度基本租金 |
21 |
|
|
按租户类别划分的年度基本租金 |
22 |
|
|
可观的租户租金 |
23 |
|
|
租户租约到期 |
24 |
|
|
按州列出的投资组合摘要报告 |
25 |
|
|
更多披露和前瞻性信息: |
|
|
|
资产净值的组成部分 |
40 |
|
|
租赁收入和租户及其他应收账款补充明细(按比例) |
41 |
|
|
盈利指引 |
42 |
|
|
净收益与NAREIT FFO的对账 |
43 |
|
|
术语表 |
44 |
前瞻性陈述和非公认会计准则计量披露
March 31, 2022
前瞻性陈述
本文件中有关预期财务、业务、法律或其他结果的陈述,包括业务和市场状况、展望以及与摄政公司未来事件、发展或财务或经营业绩或结果(如我们的2022年指导)有关的其他类似陈述,属根据1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的安全港条款作出的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“预测”、“预期”、“指导”和其他类似的语言来识别。然而,没有这些或类似的词语或短语并不意味着一项声明不具有前瞻性。虽然我们认为这些前瞻性陈述在作出时是合理的,但前瞻性陈述并不是对未来业绩或事件的保证,不应过度依赖这些陈述。尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设,但我们不能保证这些预期一定会实现,而且由于各种风险和不确定因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同。
我们的业务受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的那些风险因素。在考虑投资我们的证券时,您应仔细阅读和考虑这些风险,以及我们提交给美国证券交易委员会的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)和其他文件中的所有其他信息。如果风险因素中描述的任何事件确实发生,我们的业务、财务状况或经营业绩以及我们证券的市场价格可能会受到重大不利影响。前瞻性陈述仅在作出之日起生效,除非法律要求,否则摄政集团不承担更新其前瞻性陈述的责任。这些风险和事件包括但不限于:
与流行病或其他健康危机有关的风险因素
经营零售型购物中心的相关风险因素
Supplemental Information i
与房地产投资相关的风险因素
与影响我们物业的环境有关的风险因素
与公司事务相关的风险因素
与我们的伙伴关系和合资企业有关的风险因素
与融资策略和资本结构相关的风险因素
Supplemental Information ii
影响我国证券市场价格的风险因素
与公司房地产投资信托基金资格相关的风险因素
与公司普通股相关的风险因素
非公认会计准则衡量信息披露
我们相信,这些非公认会计准则为我们的董事会、管理层和投资者提供了有关我们财务状况和经营结果的某些趋势的有用信息。我们的管理层使用这些非GAAP衡量标准来比较我们的业绩与前几个时期的业绩,以进行趋势分析,以确定管理层激励性薪酬和预算、预测和规划目的。
我们不认为非GAAP衡量标准是根据GAAP确定的财务衡量标准的替代方案,相反,它们通过提供我们认为对股东有用的额外信息来补充GAAP衡量标准。这些非GAAP财务衡量标准的主要局限性是,它们可能不包括GAAP要求在我们的合并财务报表中确认的重大支出和收入项目。此外,它们反映了管理层对在确定这些非公认会计准则财务计量时排除或包括哪些费用和收入项目的判断。为了弥补这些限制,我们提供了我们使用的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账。在评估公司的财务状况、经营结果或未来前景时,不应依赖非公认会计准则财务衡量标准。
按比例提供的信息不是,也不打算按照公认会计原则列报。按比例补充的资产和负债细节以及补充的经营细节反映了我们对投资组合中物业的资产、负债和经营结果的经济所有权比例。
Supplemental Information iii
我们不控制未合并的合伙企业,资产和负债以及收入和支出的列报不一定代表我们对此类项目的法律要求。合伙人有权根据经营协议进行利润或亏损的分配和现金流量的分配,该协议一般规定根据其投资资本进行这种分配。我们的投资资本份额确定了我们用来准备按比例分配的所有权权益。
按比例列报财务信息作为一种分析工具有其局限性。其中一些限制包括但不限于以下内容:
由于这些限制,资产和负债的补充细节以及运营的补充细节不应被独立地考虑或作为我们根据公认会计准则报告的财务报表的替代品。我们主要依靠我们的GAAP结果,并使用按比例计算的细节作为补充,以弥补这些限制。
管理层和投资大众通常使用以下术语词汇表中定义的非GAAP衡量标准来了解和评估我们的经营结果和业绩:
Supplemental Information iv
|
|
新闻稿 立即释放
克里斯蒂·麦克尔罗伊 904 598 7616 邮箱:Christyle McElroy@regencycenters.com |
摄政中心报告2022年第一季度业绩
佛罗里达州杰克逊维尔(2022年5月3日)-摄政中心公司(以下简称“摄政”或“公司”)(纳斯达克股票代码:REG)今天公布了截至2022年3月31日的财务和经营业绩,并提供了2022年NAREIT FFO的最新指导。截至2022年和2021年3月31日的三个月,净收益分别为每股稀释后收益1.14美元和每股稀释后收益0.47美元。
2022年第一季度亮点
后续亮点
Supplemental Information v
总裁兼首席执行官丽莎·帕尔默表示:“我们健康的经营趋势证明了当今零售环境的活力,包括强劲的租赁活动,这导致入住率增加和租金上涨。”“我们的投资组合基本面继续受益于支持我们郊区贸易区的结构性顺风,而我们活跃的投资渠道表明了我们的乐观前景,反映了我们资产负债表的实力。”
财务业绩
净收入
NAREIT FFO
核心运营收益
投资组合业绩
相同的属性噪声
租赁入住率
Supplemental Information vi
租赁活动
投资组合优化和资本配置
发展和重建
物业交易
资产负债表
分红
Supplemental Information vii
2022年指南
摄政中心已更新其2022年指南,摘要见下表。有关指导以及2022年第一季度补充方案的更多详细信息,请参阅公司的“业务更新”演示文稿。所有材料均在公司网站上公布,网址为Investors.regencycenters.com。
2022年全年指导 |
|||
所有数字按比例和以千为单位,每股数据除外 |
|||
|
1Q 2022 |
当前制导 |
事前指导 |
|
|
|
|
每股摊薄后普通股股东应占净收益 |
$1.14 |
$2.50 - $2.56 |
$1.78 - $1.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释后每股NAREIT运营资金(“NAREIT FFO”) |
$1.03 |
$3.84 - $3.90 |
$3.72 - $3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释后每股核心营业收益(1) |
$0.97 |
$3.65 - $3.71 |
$3.56 - $3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
相同物业净营业收入(“SPNOI”)增长(例如终止费) |
7.8% |
0% to +1.5% |
-1.25% to +0.25% |
|
|
|
|
相同物业净营业收入(“SPNOI”)增长(例如解约费,例如收集PY储备金) |
14.9% |
+3.5% to +5.0% |
+2.75% to +4.25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
上一年度储备金的收集(2) |
$9,278 |
+/- $18,000 |
+/- $13,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
某些非现金项目(3) |
$11,385 |
+/- $33,500 |
+/- $28,000 |
包括冲销无法收回的直线应收租金的影响--按折算(4) |
$3,967 |
$3,967 |
折算后的$0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净G&A费用 |
$21,108 |
$82,500 - $85,500 |
$82,500 - $85,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净利息支出 |
$41,566 |
$165,000 - $166,000 |
$163,500 - $164,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经常性第三方手续费和佣金 |
$6,405 |
$24,000 - $25,000 |
$24,000 - $25,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
发展及重建开支 |
$32,493 |
+/- $150,000 |
+/- $150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收购 |
$41,126 |
+/- $170,000 |
+/- $30,000 |
上限税率(加权平均) |
4.9% |
+/- 5.6% |
+/- 5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
性情 |
$137,704 |
+/-$210,000 |
+/-$150,000 |
上限税率(加权平均)(5) |
2.2% |
+/- 3.7% |
2.25% - 2.50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
远期ATM结算(毛额)(6) |
$0 |
+/- $65,000 |
+/- $65,000 |
|
|
|
|
Supplemental Information viii
电话会议信息
为了讨论摄政集团第一季度的业绩并提供进一步的业务更新,管理层将于2022年5月4日(星期三)上午10:00主持一次电话会议。Et.下面列出了拨入和网络直播信息。
2022年第一季度收益电话会议
日期: |
2022年5月4日星期三 |
时间: |
10:00 a.m. ET |
拨打号码: |
877-407-0789 or 201-689-8562 |
网络直播: |
Investors.regencycenters.com |
回放
网络广播档案:活动和网络广播下的投资者关系页面
普通股股东应占净收益与NAREIT FFO和核心运营的对账
收入-实际收入(千)
截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间 |
|
截至三个月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收入与NAREIT FFO的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
调整以调节来自业务的NAREIT资金(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销(不包括折旧和摊销) |
|
|
84,130 |
|
|
|
84,494 |
|
|
|
84,130 |
|
|
|
84,494 |
|
房地产销售收益 |
|
|
(102,010 |
) |
|
|
(12,070 |
) |
|
|
(102,010 |
) |
|
|
(12,070 |
) |
可交换的经营伙伴关系单位 |
|
|
863 |
|
|
|
364 |
|
|
|
863 |
|
|
|
364 |
|
NAREIT运营资金 |
|
$ |
178,211 |
|
|
|
153,444 |
|
|
$ |
178,211 |
|
|
|
153,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT FFO与核心运营收益的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT运营资金 |
|
$ |
178,211 |
|
|
|
153,444 |
|
|
$ |
178,211 |
|
|
|
153,444 |
|
与核心营业收益对账的调整(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
某些非现金项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
直线租金 |
|
|
(3,478 |
) |
|
|
(3,429 |
) |
|
|
(3,478 |
) |
|
|
(3,429 |
) |
收不回的直线租金 |
|
|
(2,383 |
) |
|
|
2,573 |
|
|
|
(2,383 |
) |
|
|
2,573 |
|
高于/低于市值租金摊销,净额 |
|
|
(5,392 |
) |
|
|
(5,980 |
) |
|
|
(5,392 |
) |
|
|
(5,980 |
) |
债务溢价/贴现摊销 |
|
|
(106 |
) |
|
|
91 |
|
|
|
(106 |
) |
|
|
91 |
|
核心运营收益 |
|
$ |
166,852 |
|
|
|
146,699 |
|
|
$ |
166,852 |
|
|
|
146,699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀释后每股收益的加权平均股价 |
|
|
171,671 |
|
|
|
170,006 |
|
|
|
171,671 |
|
|
|
170,006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀释后FFO的加权平均股份和每股核心运营收益 |
|
|
172,431 |
|
|
|
170,771 |
|
|
|
172,431 |
|
|
|
170,771 |
|
Supplemental Information ix
同一物业NOI是管理层在评估丽晶物业经营业绩时使用的一项关键的非GAAP指标。该公司提供普通股股东应占净收入与按比例分配相同财产NOI的对账。
普通股股东应占净收入与按比例计算的相同财产净收入的对账(以千为单位)
截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间 |
|
截至三个月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
更少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
管理费、交易费和其他费用 |
|
|
(6,684 |
) |
|
|
(6,393 |
) |
|
|
(6,684 |
) |
|
|
(6,393 |
) |
其他(1) |
|
|
(12,621 |
) |
|
|
(7,704 |
) |
|
|
(12,621 |
) |
|
|
(7,704 |
) |
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧及摊销 |
|
|
77,842 |
|
|
|
77,259 |
|
|
|
77,842 |
|
|
|
77,259 |
|
一般和行政 |
|
|
18,792 |
|
|
|
21,287 |
|
|
|
18,792 |
|
|
|
21,287 |
|
其他运营费用 |
|
|
2,173 |
|
|
|
698 |
|
|
|
2,173 |
|
|
|
698 |
|
其他(收入)支出 |
|
|
(62,716 |
) |
|
|
23,752 |
|
|
|
(62,716 |
) |
|
|
23,752 |
|
不包括在NOI中的房地产投资收益权益(2) |
|
|
12,388 |
|
|
|
13,301 |
|
|
|
12,388 |
|
|
|
13,301 |
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
1,588 |
|
|
|
969 |
|
|
|
1,588 |
|
|
|
969 |
|
噪音 |
|
|
225,990 |
|
|
|
203,825 |
|
|
|
225,990 |
|
|
|
203,825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
较少的非相同属性噪声(3) |
|
|
(4,730 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(4,730 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
相同的属性噪声 |
|
$ |
221,260 |
|
|
|
203,817 |
|
|
$ |
221,260 |
|
|
|
203,817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
同一物业NOI,不收取终止费 |
|
$ |
219,311 |
|
|
|
203,400 |
|
|
$ |
219,311 |
|
|
|
203,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不收取终止费或重新开发的同一物业NOI |
|
$ |
192,497 |
|
|
|
178,736 |
|
|
$ |
192,497 |
|
|
|
178,736 |
|
报告的业绩是初步结果,在公司向美国证券交易委员会提交10-Q表格之前不是最终结果,因此仍有可能进行调整。
该公司在其2022年第一季度的补充方案中发布了前瞻性陈述和其他财务信息,这些信息可能有助于投资者估计收益。公司2022年第一季度补充方案的副本将在公司网站Investors.regencycenters.com上获得,或向以下地址提出书面请求:投资者关系,摄政中心公司,One Independent Drive,Suite114,Jacksonville,佛罗里达州,32202。补充方案包含更详细的财务和财产结果,包括财务报表、未偿债务摘要、收购和开发活动、对合伙企业的投资、与普通股以外发行的证券有关的信息、财产细节、重要的租户租金报告和租约到期表,以及收益和估值指导假设。补充方案中提供的信息未经审计,包括非GAAP衡量标准,不能保证这些信息不会与公司截至2022年3月31日的10-Q表格中的最终信息不同。摄政集团可能会不时更新补充套餐中的信息,但不承担任何义务。
关于摄政中心公司(纳斯达克代码:REG)
摄政中心是一家著名的全国性购物中心所有者、运营商和开发商,位于人口结构令人信服的郊区商业区。我们的投资组合包括与高生产率的杂货店、餐馆、服务提供商和一流的零售商销售的蓬勃发展的物业,这些零售商与他们的社区、社区和客户联系在一起。作为一家完全集成的房地产公司,丽晶中心是一家合格的房地产投资信托基金(REIT),它是自我管理、自我管理的,也是标准普尔500指数的成员。欲了解更多信息,请访问RegencyCenters.com。
###
Supplemental Information x
非GAAP披露
我们相信,这些非公认会计准则为我们的董事会、管理层和投资者提供了有关我们财务状况和经营结果的某些趋势的有用信息。我们的管理层使用这些非GAAP衡量标准来比较我们的业绩与前几个时期的业绩,以进行趋势分析,以确定管理层激励性薪酬和预算、预测和规划目的。
我们不认为非GAAP衡量标准是根据GAAP确定的财务衡量标准的替代方案,相反,它们通过提供我们认为对股东有用的额外信息来补充GAAP衡量标准。这些非GAAP财务衡量标准的主要局限性是,它们可能不包括GAAP要求在我们的合并财务报表中确认的重大支出和收入项目。此外,它们反映了管理层对在确定这些非公认会计准则财务计量时排除或包括哪些费用和收入项目的判断。为了弥补这些限制,我们提供了我们使用的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账。在评估公司的财务状况、经营结果或未来前景时,不应依赖非公认会计准则财务衡量标准。
NAREIT FFO是衡量REIT业绩的常用指标,全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)将其定义为净收入,根据GAAP计算,不包括房地产销售收益和减值、税收净额、加上折旧和摊销,以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的净收益。摄政根据NAREIT的定义计算所有期间的NAREIT FFO。由于NAREIT FFO不包括房地产的折旧和摊销以及销售收益和减值,因此它提供了一个业绩衡量标准,当与去年相比时,它反映了租赁百分比、租金、运营成本、收购和开发活动以及融资成本等趋势对运营的影响。这为公司的财务业绩提供了一个视角,而不是从根据公认会计原则确定的净收入中立即显现出来的。因此,NAREIT FFO是对公司经营业绩的非公认会计原则的补充财务衡量,并不代表根据公认会计原则经营活动产生的现金;因此,不应被视为经营现金流量的替代衡量标准。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO的对账。
核心运营收益是一项额外的业绩衡量标准,不包括NAREIT FFO:(I)与交易相关的收入或支出;(Ii)提前清偿债务的收益或损失;(Iii)来自高于和低于市场租金摊销、直线租金和债务调整按市值摊销的收益中的某些非现金部分;以及(Iv)发生时的其他金额。该公司提供净收入与NAREIT FFO和核心运营收益的对账。
前瞻性陈述
本文件中有关预期财务、业务、法律或其他结果的陈述,包括业务和市场状况、展望以及与摄政公司未来事件、发展或财务或经营业绩或结果(如我们的2022年指导)有关的其他类似陈述,属根据1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的安全港条款作出的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“预测”、“预期”、“指导”和其他类似的语言来识别。然而,没有这些或类似的词语或短语并不意味着一项声明不具有前瞻性。虽然我们认为这些前瞻性陈述在作出时是合理的,但前瞻性陈述并不是对未来业绩或事件的保证,不应过度依赖这些陈述。尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设,但我们不能保证这些预期一定会实现,而且由于各种风险和不确定因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同。
我们的业务受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的那些风险因素。在考虑投资我们的证券时,您应仔细阅读和考虑这些风险,以及我们提交给美国证券交易委员会的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)和其他文件中的所有其他信息。如果风险因素中描述的任何事件确实发生,我们的业务、财务状况或经营业绩以及我们证券的市场价格可能会受到重大不利影响。前瞻性陈述仅在作出之日起生效,除非法律要求,否则摄政集团不承担更新其前瞻性陈述的责任。这些风险和事件包括但不限于:
Supplemental Information xi
风险因素
与流行病或其他健康危机有关的风险因素
流行病或其他健康危机,如新冠肺炎疫情,可能会对租户的财务状况、物业的盈利能力以及我们进入资本市场的机会产生不利影响,并可能对我们的业务、运营业绩、现金流和财务状况产生实质性的不利影响。
经营零售型购物中心的相关风险因素
经济和市场状况可能会对零售业造成不利影响,从而减少我们的收入和现金流,并增加我们的运营费用。零售趋势、销售和交付方式在实体店、电子商务、送货上门和路边提货之间的变化可能会对我们的收入和现金流产生不利影响。在我们物业集中的地理区域,不断变化的经济和零售市场状况可能会减少我们的收入和现金流。此外,劳动力挑战以及包括通胀压力在内的各种宏观经济因素导致的供应延迟和短缺,可能会影响零售业。我们的成功有赖于我们“锚定”租户的持续存在和成功。我们很大比例的收入来自较小的商铺空间租户,如果我们的较小商铺租户不成功,我们的净收入可能会受到不利影响。我们可能无法从破产租户那里收回应得的余额。我们与运营物业相关的许多成本和支出可能保持不变或增加,即使我们的租赁收入减少。遵守美国残疾人法案以及消防、安全和其他法规可能会对我们产生负面影响。
与房地产投资相关的风险因素
我们的房地产资产可能价值下降,并受到减值损失的影响,这可能会减少我们的净收入。我们面临着与物业开发、再开发和扩建相关的风险。我们面临着与综合用途商业物业开发相关的风险。我们面临着与收购物业相关的风险。由于市场状况,我们可能无法在需要的时候出售物业。税法的变化可能会影响我们对房地产的收购或处置。
与影响我们物业的环境有关的风险因素
气候变化可能会直接对我们的物业产生不利影响,并可能导致额外的合规义务和成本以及额外的税费。我们物业的地理集中度使我们的业务更容易受到自然灾害、恶劣天气条件和气候变化的影响。环境修复的成本可能会影响我们的财务业绩,减少我们的现金流。
与公司事务相关的风险因素
更多地关注与环境、社会和治理(ESG)因素相关的指标和报告可能会增加成本,并使我们面临新的风险。未投保的损失或超出我们财产保险范围的损失可能会使我们遭受这些财产的资本和收入损失。如果不能吸引和留住关键人员,可能会对我们的业务和运营产生不利影响。未经授权访问、使用、盗窃或销毁租户或员工的个人、财务或其他数据,或Regency存储在我们信息系统中的专有或机密信息,或由第三方代表我们访问、使用、盗窃或销毁,可能会影响我们的声誉和品牌,并使我们面临潜在的责任和收入损失。
与我们的伙伴关系和合资企业有关的风险因素
我们并不对我们的共同投资伙伴关系和合资企业拥有的所有物业拥有投票权,因此我们无法确保我们的目标将得到实现。我们合作关系的终止可能会对我们的现金流、经营业绩以及我们向股票和单位持有人进行分配的能力产生不利影响。
与融资策略和资本结构相关的风险因素
我们出售物业以及为收购和开发提供资金的能力可能会受到更高的市值比率和更低的物业NOI的不利影响,这可能会稀释收益。我们依赖外部资金来源,这些资金在未来可能不会以优惠的条件获得,或者根本不会。我们的债务融资可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。我们债务协议中的契约可能会限制我们的经营活动,并对我们的财务状况产生不利影响。利率上升将导致我们的借贷成本上升,并对我们的结果产生负面影响
Supplemental Information xii
运营部。套期保值活动可能会使我们面临风险,包括交易对手不会履行的风险,以及对冲不会产生我们预期的经济利益,这可能会对我们产生不利影响。我们的无担保信贷安排以及我们的可变利率抵押贷款和利率掉期的利率可能会根据确定LIBOR或其替代利率的方法的变化而变化。
影响我国证券市场价格的风险因素
经济和市场状况的变化可能会对我们证券的市场价格产生不利影响。不能保证我们将继续以历史水平支付股息。
与公司房地产投资信托基金资格相关的风险因素
如果该公司不符合联邦所得税的REIT资格,它将按正常的公司税率缴纳联邦所得税。REITs支付的股息通常不符合降低税率的条件。如果我们不符合“国内控制的”REIT的资格,某些外国股东可能需要为出售我们普通股所确认的收益缴纳美国联邦所得税。影响REITs的立法或其他行动可能会对我们产生负面影响。遵守房地产投资信托基金的要求可能会限制我们有效对冲的能力,并可能导致我们承担纳税义务。
与公司普通股相关的风险因素
对公司股本所有权的限制,以保持其REIT地位,可能会推迟或阻止控制权的变化。发行公司的股本可能会推迟或阻止控制权的变更。该公司的所有权在未来可能被稀释。
Supplemental Information xiii
财务信息摘要
March 31, 2022
(单位为千,每股数据除外)
|
|
截至三个月 |
|
年初至今 |
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
财务业绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益(第4页) |
|
$195,228 |
|
$80,656 |
|
$195,228 |
|
$80,656 |
稀释后每股净收益 |
|
$1.14 |
|
$0.47 |
|
$1.14 |
|
$0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAREIT运营资金(NAREIT FFO)(第9页) |
|
$178,211 |
|
$153,444 |
|
$178,211 |
|
$153,444 |
稀释后每股NAREIT FFO |
|
$1.03 |
|
$0.90 |
|
$1.03 |
|
$0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核心运营收益(第9页) |
|
$166,852 |
|
$146,699 |
|
$166,852 |
|
$146,699 |
稀释后每股核心营业收益 |
|
$0.97 |
|
$0.86 |
|
$0.97 |
|
$0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不含终止费的同一物业NOI(第8页) |
|
$219,311 |
|
$203,400 |
|
$219,311 |
|
$203,400 |
增长百分比 |
|
7.8% |
|
|
|
7.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业息税前利润(第9页) |
|
$210,620 |
|
$190,952 |
|
$210,620 |
|
$190,952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣布的每股和单位股息 |
|
$0.625 |
|
$0.595 |
|
$0.625 |
|
$0.595 |
每股核心营业收益派息率(摊薄) |
|
64.4% |
|
69.2% |
|
64.4% |
|
69.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释份额和单位计数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均股份(稀释后)--净收益 |
|
171,671 |
|
170,006 |
|
171,671 |
|
170,006 |
加权平均股份(稀释)-NAREIT FFO和核心运营收益 |
|
172,431 |
|
170,771 |
|
172,431 |
|
170,771 |
_________________________________________________________________________________________________
|
|
自.起 |
|
自.起 |
|
自.起 |
|
自.起 |
|
|
3/31/2022 |
|
12/31/2021 |
|
12/31/2020 |
|
12/31/2019 |
资本信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股市场价格 |
|
$71.34 |
|
$75.35 |
|
$45.59 |
|
$63.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行普通股 |
|
171,373 |
|
171,213 |
|
169,680 |
|
167,571 |
由非控股权益持有的可交换单位 |
|
760 |
|
760 |
|
765 |
|
746 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行和已发行的普通股及其等价物 |
|
172,133 |
|
171,973 |
|
170,445 |
|
168,317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股和可转换股的市场权益价值 |
|
$12,279,940 |
|
$12,958,170 |
|
$7,770,596 |
|
$10,619,161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未偿债务 |
|
$4,248,784 |
|
$4,235,735 |
|
$4,457,742 |
|
$4,445,591 |
减去:现金 |
|
(178,730) |
|
(95,027) |
|
(378,450) |
|
(115,562) |
净债务 |
|
$4,070,054 |
|
$4,140,708 |
|
$4,079,292 |
|
$4,330,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总市值 |
|
$16,349,994 |
|
$17,098,878 |
|
$11,849,888 |
|
$14,949,190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务指标(按比例;过去12个月“TTM”) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净负债经营EBITDARE |
|
4.9x |
|
5.1x |
|
6.0x |
|
5.4x |
固定费用覆盖范围 |
|
4.6x |
|
4.5x |
|
3.6x |
|
4.3x |
Supplemental Information 1
房地产信息摘要
March 31, 2022
(GLA单位:千)
全资和100%共同投资伙伴关系 |
|
3/31/2022 |
|
|
12/31/2021 |
|
|
9/30/2021 |
|
|
6/30/2021 |
|
|
3/31/2021 |
|
|||||
物业数量 |
|
406 |
|
|
405 |
|
|
402 |
|
|
403 |
|
|
406 |
|
|||||
零售经营性物业数量 |
|
402 |
|
|
401 |
|
|
396 |
|
|
396 |
|
|
399 |
|
|||||
相同属性的数量 |
|
393 |
|
|
393 |
|
|
394 |
|
|
394 |
|
|
397 |
|
|||||
正在重建的物业数目 |
|
6 |
|
|
7 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|||||
正在开发的物业数量(1) |
|
3 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
可出租总面积(GLA)-所有物业 |
|
|
51,283 |
|
|
|
51,164 |
|
|
|
50,600 |
|
|
|
50,901 |
|
|
|
51,639 |
|
GLA,包括零售商拥有的商店-所有物业 |
|
|
55,030 |
|
|
|
54,910 |
|
|
|
54,270 |
|
|
|
54,571 |
|
|
|
55,588 |
|
GLA-零售经营属性 |
|
|
50,753 |
|
|
|
50,885 |
|
|
|
50,079 |
|
|
|
50,234 |
|
|
|
50,975 |
|
GLA-相同的属性 |
|
|
49,553 |
|
|
|
49,759 |
|
|
|
49,829 |
|
|
|
49,984 |
|
|
|
50,724 |
|
GLA-重建项目中的物业(2) |
|
|
2,315 |
|
|
|
2,476 |
|
|
|
2,758 |
|
|
|
3,016 |
|
|
|
2,849 |
|
GLA-开发中的物业(1) |
|
|
530 |
|
|
|
175 |
|
|
|
281 |
|
|
|
281 |
|
|
|
281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
共同投资伙伴关系中的全资和按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GLA-所有属性 |
|
|
42,805 |
|
|
|
42,646 |
|
|
|
42,030 |
|
|
|
41,709 |
|
|
|
42,001 |
|
GLA,包括零售商拥有的商店-所有物业 |
|
|
46,551 |
|
|
|
46,393 |
|
|
|
45,700 |
|
|
|
45,379 |
|
|
|
45,950 |
|
GLA-零售经营属性 |
|
|
42,274 |
|
|
|
42,367 |
|
|
|
41,562 |
|
|
|
41,169 |
|
|
|
41,462 |
|
GLA-相同属性(3) |
|
|
41,220 |
|
|
|
41,278 |
|
|
|
41,282 |
|
|
|
41,435 |
|
|
|
41,432 |
|
Spaces > 10,000 sf (3) |
|
|
25,721 |
|
|
|
25,720 |
|
|
|
25,731 |
|
|
|
25,878 |
|
|
|
25,905 |
|
空间 |
|
|
15,499 |
|
|
|
15,558 |
|
|
|
15,551 |
|
|
|
15,556 |
|
|
|
15,527 |
|
GLA-重建项目中的物业(2) |
|
|
2,315 |
|
|
|
2,476 |
|
|
|
2,657 |
|
|
|
2,915 |
|
|
|
2,748 |
|
GLA-开发中的物业(1) |
|
|
530 |
|
|
|
175 |
|
|
|
228 |
|
|
|
228 |
|
|
|
228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁百分比-所有物业 |
|
93.9% |
|
|
94.1% |
|
|
93.4% |
|
|
92.5% |
|
|
92.2% |
|
|||||
租赁百分比-零售经营属性 |
|
94.3% |
|
|
94.2% |
|
|
93.7% |
|
|
92.8% |
|
|
92.5% |
|
|||||
租赁-相同物业的百分比(3) |
|
94.3% |
|
|
94.3% |
|
|
93.8% |
|
|
92.9% |
|
|
92.6% |
|
|||||
Spaces > 10,000 sf (3) |
|
96.6% |
|
|
96.9% |
|
|
96.5% |
|
|
95.4% |
|
|
95.1% |
|
|||||
空间 |
|
90.3% |
|
|
89.9% |
|
|
89.4% |
|
|
88.8% |
|
|
88.3% |
|
|||||
平均租赁百分比-相同物业(3) |
|
94.2% |
|
|
93.2% |
|
|
93.0% |
|
|
92.7% |
|
|
92.7% |
|
|||||
开业百分比--相同物业(3)(4) |
|
92.0% |
|
|
91.7% |
|
|
91.5% |
|
|
90.9% |
|
|
90.8% |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Same Property Noi Growth-YTD(见第8页) |
|
8.6% |
|
|
15.8% |
|
|
16.1% |
|
|
12.1% |
|
|
-2.4% |
|
|||||
不含终止费的相同物业NOI增长-YTD(见第8页) |
|
7.8% |
|
|
16.2% |
|
|
16.4% |
|
|
12.8% |
|
|
-1.6% |
|
|||||
无终止费或重新开发的相同物业NOI增长-YTD(见第8页) |
|
7.7% |
|
|
16.1% |
|
|
16.2% |
|
|
13.0% |
|
|
-1.6% |
|
|||||
租金价差--12个月(5)(见第19页) |
|
6.8% |
|
|
5.5% |
|
|
2.3% |
|
|
1.2% |
|
|
1.2% |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
由于四舍五入的原因,金额可能不是英尺。
Supplemental Information 2
合并资产负债表
2022年3月31日和2021年12月31日
(单位:千)
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
||
资产: |
|
|
|
|
|
|
||
房地产投资净额: |
|
|
|
|
|
|
||
按成本计算的房地产资产 |
|
$ |
11,567,492 |
|
|
$ |
11,495,581 |
|
减去:累计折旧 |
|
|
2,235,869 |
|
|
|
2,174,963 |
|
|
|
|
9,331,623 |
|
|
|
9,320,618 |
|
对房地产合伙企业的投资 |
|
|
357,998 |
|
|
|
372,591 |
|
房地产投资净额 |
|
|
9,689,621 |
|
|
|
9,693,209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
持有待售物业 |
|
|
2,354 |
|
|
|
25,574 |
|
现金、现金等价物和受限现金 |
|
|
178,730 |
|
|
|
95,027 |
|
租户及其他应收账款(1) |
|
|
151,852 |
|
|
|
153,091 |
|
递延租赁成本,净额 |
|
|
64,954 |
|
|
|
65,741 |
|
收购租赁无形资产,净额 |
|
|
205,333 |
|
|
|
212,707 |
|
使用权资产 |
|
|
279,892 |
|
|
|
280,783 |
|
其他资产 |
|
|
267,428 |
|
|
|
266,431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总资产 |
|
$ |
10,840,164 |
|
|
$ |
10,792,563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和权益: |
|
|
|
|
|
|
||
负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付票据 |
|
$ |
3,716,717 |
|
|
$ |
3,718,944 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款和其他负债 |
|
|
278,265 |
|
|
|
322,271 |
|
购得租赁无形负债,净额 |
|
|
362,890 |
|
|
|
363,276 |
|
租赁负债 |
|
|
215,705 |
|
|
|
215,788 |
|
租户保证金、托管保证金和预付租金 |
|
|
60,895 |
|
|
|
62,352 |
|
总负债 |
|
|
4,634,472 |
|
|
|
4,682,631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股本: |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股,面值0.01美元 |
|
|
1,714 |
|
|
|
1,712 |
|
额外实收资本 |
|
|
7,858,933 |
|
|
|
7,860,700 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(1,764 |
) |
|
|
(10,227 |
) |
超过净收入的分配 |
|
|
(1,726,556 |
) |
|
|
(1,814,814 |
) |
股东权益总额 |
|
|
6,132,327 |
|
|
|
6,037,371 |
|
非控股权益: |
|
|
|
|
|
|
||
可交换的经营伙伴关系单位 |
|
|
35,876 |
|
|
|
35,447 |
|
有限责任合伙人的权益 |
|
|
37,489 |
|
|
|
37,114 |
|
非控股权益总额 |
|
|
73,365 |
|
|
|
72,561 |
|
总股本 |
|
|
6,205,692 |
|
|
|
6,109,932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和权益总额 |
|
$ |
10,840,164 |
|
|
$ |
10,792,563 |
|
这些综合资产负债表应与公司向证券交易委员会提交的最新10-Q表和10-K表一并阅读。
Supplemental Information 3
合并业务报表
截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间
(单位:千)
(未经审计)
|
|
截至三个月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租赁收入(1) |
|
$ |
293,645 |
|
|
|
266,357 |
|
|
$ |
293,645 |
|
|
|
266,357 |
|
其他财产性收入 |
|
|
3,104 |
|
|
|
1,953 |
|
|
|
3,104 |
|
|
|
1,953 |
|
管理费、交易费和其他费用 |
|
|
6,684 |
|
|
|
6,393 |
|
|
|
6,684 |
|
|
|
6,393 |
|
总收入 |
|
|
303,433 |
|
|
|
274,703 |
|
|
|
303,433 |
|
|
|
274,703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧及摊销 |
|
|
77,842 |
|
|
|
77,259 |
|
|
|
77,842 |
|
|
|
77,259 |
|
运营和维护 |
|
|
46,461 |
|
|
|
45,582 |
|
|
|
46,461 |
|
|
|
45,582 |
|
一般和行政 |
|
|
18,792 |
|
|
|
21,287 |
|
|
|
18,792 |
|
|
|
21,287 |
|
房地产税 |
|
|
36,869 |
|
|
|
36,166 |
|
|
|
36,869 |
|
|
|
36,166 |
|
其他运营费用 |
|
|
2,173 |
|
|
|
698 |
|
|
|
2,173 |
|
|
|
698 |
|
总运营费用 |
|
|
182,137 |
|
|
|
180,992 |
|
|
|
182,137 |
|
|
|
180,992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他费用(收入): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,净额 |
|
|
36,738 |
|
|
|
36,936 |
|
|
|
36,738 |
|
|
|
36,936 |
|
房地产销售收益,税后净额 |
|
|
(101,948 |
) |
|
|
(11,698 |
) |
|
|
(101,948 |
) |
|
|
(11,698 |
) |
净投资损失(收益) |
|
|
2,494 |
|
|
|
(1,486 |
) |
|
|
2,494 |
|
|
|
(1,486 |
) |
其他(收入)支出总额 |
|
|
(62,716 |
) |
|
|
23,752 |
|
|
|
(62,716 |
) |
|
|
23,752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
权益前营业收入占收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
对房地产合伙企业的投资 |
|
|
184,012 |
|
|
|
69,959 |
|
|
|
184,012 |
|
|
|
69,959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地产合伙企业投资收益中的权益 |
|
|
12,804 |
|
|
|
11,666 |
|
|
|
12,804 |
|
|
|
11,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
|
196,816 |
|
|
|
81,625 |
|
|
|
196,816 |
|
|
|
81,625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非控股权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可交换的经营伙伴关系单位 |
|
|
(863 |
) |
|
|
(364 |
) |
|
|
(863 |
) |
|
|
(364 |
) |
有限责任合伙人在合并合伙企业中的权益 |
|
|
(725 |
) |
|
|
(605 |
) |
|
|
(725 |
) |
|
|
(605 |
) |
可归因于非控股权益的收入 |
|
|
(1,588 |
) |
|
|
(969 |
) |
|
|
(1,588 |
) |
|
|
(969 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
这些综合经营报表应与公司提交给证券交易委员会的最新Form 10-Q和Form 10-K一并阅读。
Supplemental Information 4
业务补充详细信息(仅限综合)
截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间
(单位:千)
|
|
|
截至三个月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* |
基本租金 |
|
$ |
199,252 |
|
|
|
188,480 |
|
|
$ |
199,252 |
|
|
|
188,480 |
|
* |
向租户追讨款项 |
|
|
67,774 |
|
|
|
62,597 |
|
|
|
67,774 |
|
|
|
62,597 |
|
* |
租金百分率 |
|
|
4,948 |
|
|
|
3,366 |
|
|
|
4,948 |
|
|
|
3,366 |
|
* |
终止费 |
|
|
1,490 |
|
|
|
337 |
|
|
|
1,490 |
|
|
|
337 |
|
* |
无法收回的租赁收入 |
|
|
6,146 |
|
|
|
2,275 |
|
|
|
6,146 |
|
|
|
2,275 |
|
* |
其他租赁收入 |
|
|
2,335 |
|
|
|
2,425 |
|
|
|
2,335 |
|
|
|
2,425 |
|
|
租赁收入的直线租金 |
|
|
6,011 |
|
|
|
881 |
|
|
|
6,011 |
|
|
|
881 |
|
|
高于/低于市值租金摊销 |
|
|
5,689 |
|
|
|
5,996 |
|
|
|
5,689 |
|
|
|
5,996 |
|
|
租赁收入(1) |
|
|
293,645 |
|
|
|
266,357 |
|
|
|
293,645 |
|
|
|
266,357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* |
其他财产性收入 |
|
|
3,104 |
|
|
|
1,953 |
|
|
|
3,104 |
|
|
|
1,953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
物业管理费 |
|
|
3,618 |
|
|
|
3,771 |
|
|
|
3,618 |
|
|
|
3,771 |
|
|
资产管理费 |
|
|
1,755 |
|
|
|
1,715 |
|
|
|
1,755 |
|
|
|
1,715 |
|
|
租赁佣金和其他费用 |
|
|
1,311 |
|
|
|
907 |
|
|
|
1,311 |
|
|
|
907 |
|
|
管理费、交易费和其他费用 |
|
|
6,684 |
|
|
|
6,393 |
|
|
|
6,684 |
|
|
|
6,393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总收入 |
|
|
303,433 |
|
|
|
274,703 |
|
|
|
303,433 |
|
|
|
274,703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
折旧及摊销(包括折旧及摊销) |
|
|
77,842 |
|
|
|
77,259 |
|
|
|
77,842 |
|
|
|
77,259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* |
运营和维护 |
|
|
42,660 |
|
|
|
40,188 |
|
|
|
42,660 |
|
|
|
40,188 |
|
* |
地租 |
|
|
3,008 |
|
|
|
2,789 |
|
|
|
3,008 |
|
|
|
2,789 |
|
* |
终止费 |
|
|
- |
|
|
|
1,749 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,749 |
|
|
直线租金按地租计算 |
|
|
406 |
|
|
|
436 |
|
|
|
406 |
|
|
|
436 |
|
|
市值以上/市值以下地租摊销 |
|
|
387 |
|
|
|
420 |
|
|
|
387 |
|
|
|
420 |
|
|
运营和维护 |
|
|
46,461 |
|
|
|
45,582 |
|
|
|
46,461 |
|
|
|
45,582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般事务和行政事务总收入 |
|
|
19,251 |
|
|
|
20,128 |
|
|
|
19,251 |
|
|
|
20,128 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
4,208 |
|
|
|
2,479 |
|
|
|
4,208 |
|
|
|
2,479 |
|
|
资本化的直接开发补偿成本 |
|
|
(2,411 |
) |
|
|
(2,459 |
) |
|
|
(2,411 |
) |
|
|
(2,459 |
) |
|
总务处和行政处,网络 |
|
|
21,048 |
|
|
|
20,148 |
|
|
|
21,048 |
|
|
|
20,148 |
|
|
递延补偿计划亏损(2) |
|
|
(2,256 |
) |
|
|
1,139 |
|
|
|
(2,256 |
) |
|
|
1,139 |
|
|
一般和行政事务 |
|
|
18,792 |
|
|
|
21,287 |
|
|
|
18,792 |
|
|
|
21,287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* |
房地产税 |
|
|
36,869 |
|
|
|
36,166 |
|
|
|
36,869 |
|
|
|
36,166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他费用 |
|
|
2,008 |
|
|
|
532 |
|
|
|
2,008 |
|
|
|
532 |
|
|
追求发展的代价 |
|
|
165 |
|
|
|
166 |
|
|
|
165 |
|
|
|
166 |
|
|
其他运营费用 |
|
|
2,173 |
|
|
|
698 |
|
|
|
2,173 |
|
|
|
698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总运营费用 |
|
|
182,137 |
|
|
|
180,992 |
|
|
|
182,137 |
|
|
|
180,992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他费用(收入): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总利息支出 |
|
|
36,293 |
|
|
|
35,774 |
|
|
|
36,293 |
|
|
|
35,774 |
|
|
派生摊销 |
|
|
109 |
|
|
|
109 |
|
|
|
109 |
|
|
|
109 |
|
|
债务成本摊销 |
|
|
1,390 |
|
|
|
1,979 |
|
|
|
1,390 |
|
|
|
1,979 |
|
|
债务溢价/贴现摊销 |
|
|
(115 |
) |
|
|
81 |
|
|
|
(115 |
) |
|
|
81 |
|
|
资本化利息 |
|
|
(796 |
) |
|
|
(849 |
) |
|
|
(796 |
) |
|
|
(849 |
) |
|
利息收入 |
|
|
(143 |
) |
|
|
(158 |
) |
|
|
(143 |
) |
|
|
(158 |
) |
|
利息支出,净额 |
|
|
36,738 |
|
|
|
36,936 |
|
|
|
36,738 |
|
|
|
36,936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
房地产销售收益,税后净额 |
|
|
(101,948 |
) |
|
|
(11,698 |
) |
|
|
(101,948 |
) |
|
|
(11,698 |
) |
|
净投资损失(收益)(2) |
|
|
2,494 |
|
|
|
(1,486 |
) |
|
|
2,494 |
|
|
|
(1,486 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他(收入)支出总额 |
|
|
(62,716 |
) |
|
|
23,752 |
|
|
|
(62,716 |
) |
|
|
23,752 |
|
*净营业收入的组成部分
这些综合的补充经营细节应与该公司提交给证券交易委员会的最新10-Q表格和10-K表格一起阅读。
Supplemental Information 5
补充资产和负债明细(仅限房地产合伙企业)
2022年3月31日和2021年12月31日
(单位:千)
|
|
非控制性权益 |
|
|
合资企业份额 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
资产: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按成本计算的房地产资产 |
|
$ |
(87,706 |
) |
|
|
(87,578 |
) |
|
$ |
1,272,612 |
|
|
|
1,280,979 |
|
减去:累计折旧 |
|
|
(17,888 |
) |
|
|
(17,396 |
) |
|
|
439,803 |
|
|
|
441,893 |
|
房地产投资净额 |
|
|
(69,818 |
) |
|
|
(70,182 |
) |
|
|
832,809 |
|
|
|
839,086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
现金、现金等价物和受限现金 |
|
|
(2,665 |
) |
|
|
(2,669 |
) |
|
|
18,455 |
|
|
|
16,179 |
|
租户及其他应收账款(1) |
|
|
(2,156 |
) |
|
|
(2,158 |
) |
|
|
22,712 |
|
|
|
23,899 |
|
递延租赁成本,净额 |
|
|
(1,270 |
) |
|
|
(1,278 |
) |
|
|
14,857 |
|
|
|
14,764 |
|
收购租赁无形资产,净额 |
|
|
(366 |
) |
|
|
(392 |
) |
|
|
6,232 |
|
|
|
5,566 |
|
使用权资产 |
|
|
(1,610 |
) |
|
|
(1,613 |
) |
|
|
5,211 |
|
|
|
5,266 |
|
其他资产 |
|
|
(203 |
) |
|
|
(66 |
) |
|
|
23,644 |
|
|
|
21,381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
总资产 |
|
$ |
(78,088 |
) |
|
|
(78,358 |
) |
|
$ |
923,920 |
|
|
|
926,141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应付票据 |
|
$ |
(36,140 |
) |
|
|
(36,290 |
) |
|
$ |
532,067 |
|
|
|
516,791 |
|
应付帐款和其他负债 |
|
|
(2,113 |
) |
|
|
(2,577 |
) |
|
|
20,420 |
|
|
|
22,741 |
|
购得租赁无形负债,净额 |
|
|
(110 |
) |
|
|
(117 |
) |
|
|
5,898 |
|
|
|
5,884 |
|
租赁负债 |
|
|
(1,921 |
) |
|
|
(1,912 |
) |
|
|
4,309 |
|
|
|
4,325 |
|
租户保证金、托管保证金和预付租金 |
|
|
(315 |
) |
|
|
(348 |
) |
|
|
3,228 |
|
|
|
3,809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
总负债 |
|
$ |
(40,599 |
) |
|
|
(41,244 |
) |
|
$ |
565,922 |
|
|
|
553,550 |
|
注意事项
非控股权益代表有限合伙人在合并合伙企业的活动中的权益,合资企业的份额代表本公司在共同投资合伙企业活动中的份额,根据公认会计准则,每一项都在本公司的综合财务报表中以一行列示。
Supplemental Information 6
补充业务详情(仅限房地产合作伙伴关系)
截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间
(单位:千)
|
|
|
非控制性权益 |
|
|
合资企业份额 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
截至三个月 |
|
|
年初至今 |
|
|
截至三个月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||
|
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* |
基本租金 |
|
$ |
(1,987 |
) |
|
|
(1,827 |
) |
|
$ |
(1,987 |
) |
|
|
(1,827 |
) |
|
$ |
24,776 |
|
|
|
26,076 |
|
|
$ |
24,776 |
|
|
|
26,076 |
|
* |
向租户追讨款项 |
|
|
(537 |
) |
|
|
(554 |
) |
|
|
(537 |
) |
|
|
(554 |
) |
|
|
8,525 |
|
|
|
8,686 |
|
|
|
8,525 |
|
|
|
8,686 |
|
* |
租金百分率 |
|
|
(1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
571 |
|
|
|
445 |
|
|
|
571 |
|
|
|
445 |
|
* |
终止费 |
|
|
- |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
459 |
|
|
|
91 |
|
|
|
459 |
|
|
|
91 |
|
* |
无法收回的租赁收入 |
|
|
(13 |
) |
|
|
(69 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(69 |
) |
|
|
549 |
|
|
|
155 |
|
|
|
549 |
|
|
|
155 |
|
* |
其他租赁收入 |
|
|
(32 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
301 |
|
|
|
339 |
|
|
|
301 |
|
|
|
339 |
|
|
租赁收入的直线租金 |
|
|
(39 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(39 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
324 |
|
|
|
387 |
|
|
|
324 |
|
|
|
387 |
|
|
高于/低于市值租金摊销 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
102 |
|
|
|
421 |
|
|
|
102 |
|
|
|
421 |
|
|
租赁收入(1) |
|
|
(2,611 |
) |
|
|
(2,497 |
) |
|
|
(2,611 |
) |
|
|
(2,497 |
) |
|
|
35,607 |
|
|
|
36,600 |
|
|
|
35,607 |
|
|
|
36,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* |
其他财产性收入 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
126 |
|
|
|
(55 |
) |
|
|
126 |
|
|
|
(55 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
资产管理费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(279 |
) |
|
|
(268 |
) |
|
|
(279 |
) |
|
|
(268 |
) |
|
管理费、交易费和其他费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(279 |
) |
|
|
(268 |
) |
|
|
(279 |
) |
|
|
(268 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总收入 |
|
|
(2,614 |
) |
|
|
(2,500 |
) |
|
|
(2,614 |
) |
|
|
(2,500 |
) |
|
|
35,454 |
|
|
|
36,277 |
|
|
|
35,454 |
|
|
|
36,277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
折旧及摊销(包括折旧及摊销) |
|
|
(645 |
) |
|
|
(692 |
) |
|
|
(645 |
) |
|
|
(692 |
) |
|
|
7,422 |
|
|
|
8,502 |
|
|
|
7,422 |
|
|
|
8,502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* |
运营和维护 |
|
|
(492 |
) |
|
|
(445 |
) |
|
|
(492 |
) |
|
|
(445 |
) |
|
|
5,599 |
|
|
|
5,955 |
|
|
|
5,599 |
|
|
|
5,955 |
|
* |
地租 |
|
|
(29 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
68 |
|
|
|
89 |
|
|
|
68 |
|
|
|
89 |
|
|
直线租金按地租计算 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(16 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
(16 |
) |
|
|
30 |
|
|
|
30 |
|
|
|
30 |
|
|
|
30 |
|
|
市值以上/市值以下地租摊销 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
运营和维护 |
|
|
(536 |
) |
|
|
(488 |
) |
|
|
(536 |
) |
|
|
(488 |
) |
|
|
5,707 |
|
|
|
6,084 |
|
|
|
5,707 |
|
|
|
6,084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总务处和行政处,网络 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
60 |
|
|
|
110 |
|
|
|
60 |
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* |
房地产税 |
|
|
(338 |
) |
|
|
(330 |
) |
|
|
(338 |
) |
|
|
(330 |
) |
|
|
4,448 |
|
|
|
4,726 |
|
|
|
4,448 |
|
|
|
4,726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他费用 |
|
|
(32 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
246 |
|
|
|
244 |
|
|
|
246 |
|
|
|
244 |
|
|
追求发展的代价 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
其他运营费用 |
|
|
(32 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
247 |
|
|
|
244 |
|
|
|
247 |
|
|
|
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总运营费用 |
|
|
(1,551 |
) |
|
|
(1,545 |
) |
|
|
(1,551 |
) |
|
|
(1,545 |
) |
|
|
17,884 |
|
|
|
19,666 |
|
|
|
17,884 |
|
|
|
19,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他费用(收入): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总利息支出 |
|
|
(328 |
) |
|
|
(336 |
) |
|
|
(328 |
) |
|
|
(336 |
) |
|
|
4,641 |
|
|
|
5,120 |
|
|
|
4,641 |
|
|
|
5,120 |
|
|
债务成本摊销 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
178 |
|
|
|
187 |
|
|
|
178 |
|
|
|
187 |
|
|
债务溢价/贴现摊销 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
利息支出,净额 |
|
|
(338 |
) |
|
|
(350 |
) |
|
|
(338 |
) |
|
|
(350 |
) |
|
|
4,828 |
|
|
|
5,317 |
|
|
|
4,828 |
|
|
|
5,317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
房地产销售收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(62 |
) |
|
|
(372 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
|
(372 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他费用(收入)合计 |
|
|
(338 |
) |
|
|
(350 |
) |
|
|
(338 |
) |
|
|
(350 |
) |
|
|
4,766 |
|
|
|
4,945 |
|
|
|
4,766 |
|
|
|
4,945 |
|
*净营业收入的组成部分
注意事项
非控股权益代表有限合伙人在合并合伙企业的活动中的权益,合资企业的份额代表本公司在共同投资合伙企业活动中的份额,根据公认会计准则,每一项都在本公司的综合财务报表中以一行列示。
Supplemental Information 7
同一物业NOI的补充详情(按比例计算)
截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间
(单位:千)
|
|
截至三个月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
相同属性NOI详细信息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地产收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本租金 |
|
$ |
218,187 |
|
|
|
212,428 |
|
|
$ |
218,187 |
|
|
|
212,428 |
|
向租户追讨款项 |
|
|
74,257 |
|
|
|
70,757 |
|
|
|
74,257 |
|
|
|
70,757 |
|
租金百分率 |
|
|
5,498 |
|
|
|
3,814 |
|
|
|
5,498 |
|
|
|
3,814 |
|
终止费 |
|
|
1,949 |
|
|
|
417 |
|
|
|
1,949 |
|
|
|
417 |
|
无法收回的租赁收入 |
|
|
6,757 |
|
|
|
1,731 |
|
|
|
6,757 |
|
|
|
1,731 |
|
其他租赁收入 |
|
|
2,602 |
|
|
|
2,693 |
|
|
|
2,602 |
|
|
|
2,693 |
|
其他财产性收入 |
|
|
2,396 |
|
|
|
1,293 |
|
|
|
2,396 |
|
|
|
1,293 |
|
房地产总收入 |
|
|
311,646 |
|
|
|
293,133 |
|
|
|
311,646 |
|
|
|
293,133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地产运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营和维护 |
|
|
47,520 |
|
|
|
46,015 |
|
|
|
47,520 |
|
|
|
46,015 |
|
房地产税 |
|
|
39,953 |
|
|
|
40,362 |
|
|
|
39,953 |
|
|
|
40,362 |
|
地租 |
|
|
2,913 |
|
|
|
2,939 |
|
|
|
2,913 |
|
|
|
2,939 |
|
房地产运营费用总额 |
|
|
90,386 |
|
|
|
89,316 |
|
|
|
90,386 |
|
|
|
89,316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
相同的属性噪声 |
|
$ |
221,260 |
|
|
|
203,817 |
|
|
$ |
221,260 |
|
|
|
203,817 |
|
更改百分比 |
|
|
8.6 |
% |
|
|
|
|
|
8.6 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
同一物业NOI,不收取终止费 |
|
$ |
219,311 |
|
|
|
203,400 |
|
|
$ |
219,311 |
|
|
|
203,400 |
|
更改百分比 |
|
|
7.8 |
% |
|
|
|
|
|
7.8 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不收取终止费或重新开发的同一物业NOI |
|
$ |
192,497 |
|
|
|
178,736 |
|
|
$ |
192,497 |
|
|
|
178,736 |
|
更改百分比 |
|
|
7.7 |
% |
|
|
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东应占净收益与同一财产NOI的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
更少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
管理费、交易费和其他费用 |
|
|
(6,684 |
) |
|
|
(6,393 |
) |
|
|
(6,684 |
) |
|
|
(6,393 |
) |
其他(1) |
|
|
(12,621 |
) |
|
|
(7,704 |
) |
|
|
(12,621 |
) |
|
|
(7,704 |
) |
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧及摊销 |
|
|
77,842 |
|
|
|
77,259 |
|
|
|
77,842 |
|
|
|
77,259 |
|
一般和行政 |
|
|
18,792 |
|
|
|
21,287 |
|
|
|
18,792 |
|
|
|
21,287 |
|
其他运营费用 |
|
|
2,173 |
|
|
|
698 |
|
|
|
2,173 |
|
|
|
698 |
|
其他(收入)支出 |
|
|
(62,716 |
) |
|
|
23,752 |
|
|
|
(62,716 |
) |
|
|
23,752 |
|
不包括在NOI中的房地产投资收益权益(2) |
|
|
12,388 |
|
|
|
13,301 |
|
|
|
12,388 |
|
|
|
13,301 |
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
1,588 |
|
|
|
969 |
|
|
|
1,588 |
|
|
|
969 |
|
噪音 |
|
|
225,990 |
|
|
|
203,825 |
|
|
|
225,990 |
|
|
|
203,825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
较少的非相同属性噪声(3) |
|
|
(4,730 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(4,730 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
相同的属性噪声 |
|
$ |
221,260 |
|
|
|
203,817 |
|
|
$ |
221,260 |
|
|
|
203,817 |
|
Supplemental Information 8
非公认会计准则财务计量的对账
截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间
(单位为千,每股数据除外)
|
|
截至三个月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入与NAREIT FFO的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
|
$ |
195,228 |
|
|
|
80,656 |
|
调整以调节来自业务的NAREIT资金(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销(不包括折旧和摊销) |
|
|
84,130 |
|
|
|
84,494 |
|
|
|
84,130 |
|
|
|
84,494 |
|
房地产销售收益 |
|
|
(102,010 |
) |
|
|
(12,070 |
) |
|
|
(102,010 |
) |
|
|
(12,070 |
) |
可交换的经营伙伴关系单位 |
|
|
863 |
|
|
|
364 |
|
|
|
863 |
|
|
|
364 |
|
NAREIT运营资金 |
|
$ |
178,211 |
|
|
|
153,444 |
|
|
$ |
178,211 |
|
|
|
153,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT每股FFO(稀释后) |
|
$ |
1.03 |
|
|
|
0.90 |
|
|
$ |
1.03 |
|
|
|
0.90 |
|
加权平均股份(稀释后) |
|
|
172,431 |
|
|
|
170,771 |
|
|
|
172,431 |
|
|
|
170,771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT FFO与核心运营收益的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT运营资金 |
|
$ |
178,211 |
|
|
|
153,444 |
|
|
$ |
178,211 |
|
|
|
153,444 |
|
与核心营业收益对账的调整(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
某些非现金项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
直线租金 |
|
|
(3,478 |
) |
|
|
(3,429 |
) |
|
|
(3,478 |
) |
|
|
(3,429 |
) |
收不回的直线租金 |
|
|
(2,383 |
) |
|
|
2,573 |
|
|
|
(2,383 |
) |
|
|
2,573 |
|
高于/低于市值租金摊销,净额 |
|
|
(5,392 |
) |
|
|
(5,980 |
) |
|
|
(5,392 |
) |
|
|
(5,980 |
) |
债务溢价/贴现摊销 |
|
|
(106 |
) |
|
|
91 |
|
|
|
(106 |
) |
|
|
91 |
|
核心运营收益 |
|
$ |
166,852 |
|
|
|
146,699 |
|
|
$ |
166,852 |
|
|
|
146,699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股核心运营收益(稀释后) |
|
$ |
0.97 |
|
|
|
0.86 |
|
|
$ |
0.97 |
|
|
|
0.86 |
|
加权平均股份(稀释后) |
|
|
172,431 |
|
|
|
170,771 |
|
|
|
172,431 |
|
|
|
170,771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入与NAREIT EBITDARE的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
196,816 |
|
|
|
81,625 |
|
|
$ |
196,816 |
|
|
|
81,625 |
|
调整以符合NAREIT EBITDARE(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
41,709 |
|
|
|
42,411 |
|
|
|
41,709 |
|
|
|
42,411 |
|
所得税费用 |
|
|
120 |
|
|
|
60 |
|
|
|
120 |
|
|
|
60 |
|
折旧及摊销 |
|
|
85,264 |
|
|
|
85,761 |
|
|
|
85,264 |
|
|
|
85,761 |
|
房地产销售收益 |
|
|
(102,010 |
) |
|
|
(12,070 |
) |
|
|
(102,010 |
) |
|
|
(12,070 |
) |
NAREIT EBITDARE |
|
$ |
221,899 |
|
|
|
197,787 |
|
|
$ |
221,899 |
|
|
|
197,787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT EBITDARE与运营EBITDARE的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT EBITDARE |
|
$ |
221,899 |
|
|
|
197,787 |
|
|
$ |
221,899 |
|
|
|
197,787 |
|
与营业EBITDAre对账的调整(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
直线租金,净额 |
|
|
(5,885 |
) |
|
|
(848 |
) |
|
|
(5,885 |
) |
|
|
(848 |
) |
高于/低于市值租金摊销,净额 |
|
|
(5,394 |
) |
|
|
(5,987 |
) |
|
|
(5,394 |
) |
|
|
(5,987 |
) |
营业息税前利润 |
|
$ |
210,620 |
|
|
|
190,952 |
|
|
$ |
210,620 |
|
|
|
190,952 |
|
Supplemental Information 9
资本支出和额外披露
截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间
(单位:千)
|
|
截至三个月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
资本支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营属性(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租客津贴和房东工作 |
|
$ |
9,895 |
|
|
|
5,666 |
|
|
$ |
9,895 |
|
|
|
5,666 |
|
租赁佣金 |
|
|
2,914 |
|
|
|
2,279 |
|
|
|
2,914 |
|
|
|
2,279 |
|
租赁资本支出 |
|
|
12,809 |
|
|
|
7,945 |
|
|
|
12,809 |
|
|
|
7,945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建筑改进 |
|
|
6,230 |
|
|
|
1,751 |
|
|
|
6,230 |
|
|
|
1,751 |
|
营运资本支出 |
|
$ |
19,039 |
|
|
|
9,696 |
|
|
$ |
19,039 |
|
|
|
9,696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
发展及重建物业(一) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
接地气的发展 |
|
$ |
16,429 |
|
|
|
4,361 |
|
|
$ |
16,429 |
|
|
|
4,361 |
|
重建项目 |
|
|
16,064 |
|
|
|
18,656 |
|
|
|
16,064 |
|
|
|
18,656 |
|
发展及重建开支 |
|
$ |
32,493 |
|
|
|
23,017 |
|
|
$ |
32,493 |
|
|
|
23,017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他披露内容: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他非现金支出(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
派生摊销 |
|
$ |
110 |
|
|
|
109 |
|
|
$ |
110 |
|
|
|
109 |
|
债务成本摊销 |
|
|
1,557 |
|
|
|
2,152 |
|
|
|
1,557 |
|
|
|
2,152 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
4,208 |
|
|
|
2,479 |
|
|
|
4,208 |
|
|
|
2,479 |
|
其他非现金支出 |
|
$ |
5,875 |
|
|
|
4,740 |
|
|
$ |
5,875 |
|
|
|
4,740 |
|
Supplemental Information 10
合并债务摘要
2022年3月31日和2021年12月31日
(单位:千)
未偿债务总额: |
|
3/31/2022 |
|
|
12/31/2021 |
|
||
应付票据: |
|
|
|
|
|
|
||
固定利率按揭贷款 |
|
$ |
466,712 |
|
|
$ |
469,953 |
|
浮动利率按揭贷款 |
|
|
4,918 |
|
|
|
5,000 |
|
固定利率无担保公债 |
|
|
3,051,362 |
|
|
|
3,050,632 |
|
固定利率无担保私人债务 |
|
|
193,725 |
|
|
|
193,359 |
|
总计 |
|
$ |
3,716,717 |
|
|
$ |
3,718,944 |
|
各年到期日程表: |
|
预定本金付款 |
|
|
按揭贷款到期日 |
|
|
无担保到期日(1) |
|
|
总计 |
|
|
加权平均 |
||||
2022 |
|
$ |
8,542 |
|
|
|
5,848 |
|
|
|
- |
|
|
|
14,390 |
|
|
7.68% |
2023 |
|
|
9,695 |
|
|
|
59,376 |
|
|
|
- |
|
|
|
69,071 |
|
|
3.35% |
2024 |
|
|
4,849 |
|
|
|
90,742 |
|
|
|
250,000 |
|
|
|
345,591 |
|
|
3.70% |
2025 |
|
|
3,732 |
|
|
|
45,000 |
|
|
|
250,000 |
|
|
|
298,732 |
|
|
3.75% |
2026 |
|
|
3,922 |
|
|
|
88,000 |
|
|
|
200,000 |
|
|
|
291,922 |
|
|
3.83% |
2027 |
|
|
3,788 |
|
|
|
137,915 |
|
|
|
525,000 |
|
|
|
666,703 |
|
|
3.66% |
2028 |
|
|
2,799 |
|
|
|
170 |
|
|
|
300,000 |
|
|
|
302,969 |
|
|
4.13% |
2029 |
|
|
22 |
|
|
|
146 |
|
|
|
425,000 |
|
|
|
425,168 |
|
|
2.95% |
2030 |
|
|
24 |
|
|
|
- |
|
|
|
600,000 |
|
|
|
600,024 |
|
|
3.70% |
2031 |
|
|
26 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
26 |
|
|
0.00% |
>10年 |
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
725,000 |
|
|
|
725,005 |
|
|
4.56% |
未摊销债务溢价/(折价),扣除发行成本 |
|
|
- |
|
|
|
7,029 |
|
|
|
(29,913 |
) |
|
|
(22,884 |
) |
|
|
|
|
$ |
37,401 |
|
|
|
434,229 |
|
|
|
3,245,087 |
|
|
|
3,716,717 |
|
|
3.83% |
占总债务的百分比: |
|
3/31/2022 |
|
12/31/2021 |
固定 |
|
99.9% |
|
99.1% |
变量 |
|
0.1% |
|
0.9% |
|
|
|
|
|
当前加权平均合同利率:(2) |
|
|
|
|
固定 |
|
3.8% |
|
3.8% |
变量 |
|
1.7% |
|
1.6% |
组合在一起 |
|
3.8% |
|
3.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前加权平均实际利率:(3) |
|
|
|
|
组合在一起 |
|
4.0% |
|
4.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均到期年限: |
|
|
|
|
固定 |
|
9.4 |
|
9.6 |
变量 |
|
3.0 |
|
1.2 |
Supplemental Information 11
合并债务摘要
2022年3月31日和2021年12月31日
(单位:千)
|
|
|
|
合同 |
|
|
有效 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
出借人 |
|
抵押品 |
|
费率 |
|
|
费率(1) |
|
成熟性 |
|
3/31/2022 |
|
|
12/31/2021 |
|
||
担保债务--固定利率抵押贷款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
约翰·汉考克人寿保险公司 |
|
柯克伍德公地 |
|
7.68% |
|
|
|
|
10/01/22 |
|
$ |
6,283 |
|
|
$ |
6,495 |
|
富国银行(Wells Fargo) |
|
休利特一世 |
|
4.41% |
|
|
|
|
01/06/23 |
|
|
9,015 |
|
|
|
9,061 |
|
TD银行 |
|
黑石购物中心 |
|
2.80% |
|
|
|
|
04/01/23 |
|
|
18,932 |
|
|
|
19,029 |
|
国营农场人寿保险公司 |
|
技术山脊中心 |
|
5.83% |
|
|
|
|
06/01/23 |
|
|
1,734 |
|
|
|
2,066 |
|
美国联合人寿保险公司 |
|
西港广场 |
|
7.49% |
|
|
|
|
08/01/23 |
|
|
1,709 |
|
|
|
1,789 |
|
TD银行 |
|
步行街购物中心 |
|
3.19% |
|
|
|
|
11/01/23 |
|
|
31,607 |
|
|
|
31,763 |
|
根沃斯人寿保险公司 |
|
Aventura、Oakbrook和珍宝海岸 |
|
6.50% |
|
|
|
|
02/28/24 |
|
|
6,093 |
|
|
|
6,801 |
|
美国保诚保险公司 |
|
4S Commons镇中心 |
|
3.50% |
|
|
|
|
06/05/24 |
|
|
82,107 |
|
|
|
82,531 |
|
埃利斯合伙公司 |
|
果园 |
|
4.00% |
|
|
|
|
06/30/24 |
|
|
2,200 |
|
|
|
2,200 |
|
大西部人寿年金保险公司 |
|
欧文广场 |
|
3.78% |
|
|
|
|
09/01/24 |
|
|
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
PNC银行 |
|
环绕码头中心 |
|
2.54% |
|
|
|
|
03/17/25 |
|
|
24,000 |
|
|
|
24,000 |
|
美国保诚保险公司 |
|
乡村步行街广场 |
|
3.91% |
|
|
|
|
11/05/25 |
|
|
16,000 |
|
|
|
16,000 |
|
大都会人寿保险公司 |
|
韦斯特伯里广场 |
|
3.76% |
|
|
|
|
02/01/26 |
|
|
88,000 |
|
|
|
88,000 |
|
美国守护者人寿保险公司 |
|
威拉·斯普林斯 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
16,700 |
|
|
|
16,700 |
|
美国守护者人寿保险公司 |
|
奥尔登桥 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
26,000 |
|
|
|
26,000 |
|
美国守护者人寿保险公司 |
|
贝瑟尼公园广场 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
10,200 |
|
|
|
10,200 |
|
美国守护者人寿保险公司 |
|
鲜花谷 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
22,300 |
|
|
|
22,300 |
|
美国守护者人寿保险公司 |
|
邓伍迪音乐厅 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
13,800 |
|
|
|
13,800 |
|
美国守护者人寿保险公司 |
|
哈斯利峡谷村 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
16,000 |
|
|
|
16,000 |
|
PNC银行 |
|
费尔斯韦广场 |
|
4.07% |
|
|
|
|
06/02/27 |
|
|
35,876 |
|
|
|
36,019 |
|
纽约人寿保险公司 |
|
橡树树荫镇中心 |
|
6.05% |
|
|
|
|
05/10/28 |
|
|
5,426 |
|
|
|
5,606 |
|
纽约人寿保险公司 |
|
冯氏环中心 |
|
5.20% |
|
|
|
|
10/10/28 |
|
|
5,574 |
|
|
|
5,751 |
|
纽约人寿保险公司 |
|
科普斯山广场 |
|
6.06% |
|
|
|
|
01/01/29 |
|
|
9,856 |
|
|
|
10,145 |
|
罗林伍德市 |
|
Mira Vista的商店 |
|
8.00% |
|
|
|
|
03/01/32 |
|
|
189 |
|
|
|
192 |
|
已收购物业承担债务的未摊销溢价,扣除发行成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,111 |
|
|
|
7,505 |
|
||
固定利率按揭贷款总额 |
|
3.83% |
|
|
3.50% |
|
|
|
$ |
466,712 |
|
|
$ |
469,953 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
无担保债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
发债(5/16/14) |
|
固定利率无担保 |
|
3.75% |
|
|
|
|
06/15/24 |
|
$ |
250,000 |
|
|
$ |
250,000 |
|
发债(8/17/15) |
|
固定利率无担保 |
|
3.90% |
|
|
|
|
11/01/25 |
|
|
250,000 |
|
|
|
250,000 |
|
债务配售(5/11/16) |
|
固定利率无担保 |
|
3.81% |
|
|
|
|
05/11/26 |
|
|
100,000 |
|
|
|
100,000 |
|
债务配售(8/11/16) |
|
固定利率无担保 |
|
3.91% |
|
|
|
|
08/11/26 |
|
|
100,000 |
|
|
|
100,000 |
|
发债(1/17/17) |
|
固定利率无担保 |
|
3.60% |
|
|
|
|
02/01/27 |
|
|
525,000 |
|
|
|
525,000 |
|
发债(3/9/18) |
|
固定利率无担保 |
|
4.13% |
|
|
|
|
03/15/28 |
|
|
300,000 |
|
|
|
300,000 |
|
发债(8/13/19) |
|
固定利率无担保 |
|
2.95% |
|
|
|
|
09/15/29 |
|
|
425,000 |
|
|
|
425,000 |
|
发债(5/13/20) |
|
固定利率无担保 |
|
3.70% |
|
|
|
|
06/15/30 |
|
|
600,000 |
|
|
|
600,000 |
|
发债(1/17/17) |
|
固定利率无担保 |
|
4.40% |
|
|
|
|
02/01/47 |
|
|
425,000 |
|
|
|
425,000 |
|
发债(3/6/19) |
|
固定利率无担保 |
|
4.65% |
|
|
|
|
03/15/49 |
|
|
300,000 |
|
|
|
300,000 |
|
循环信贷额度 |
|
浮动利率无担保 |
|
LIBOR + 0.865% |
(2) |
|
|
|
03/23/25 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
未摊销债务贴现和发行成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(29,913 |
) |
|
|
(31,009 |
) |
||
无担保债务总额,扣除贴现 |
|
3.83% |
|
|
3.98% |
|
|
|
$ |
3,245,087 |
|
|
$ |
3,243,991 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
浮动利率按揭贷款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
PNC银行 |
|
斯普林伍德村的市场 |
|
SOFR + 1.40% |
|
|
|
|
03/28/25 |
|
$ |
5,000 |
|
|
$ |
5,000 |
|
未摊销债务贴现和发行成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(82 |
) |
|
|
- |
|
||
浮动利率按揭贷款总额 |
|
1.69% |
|
|
1.70% |
|
|
|
$ |
4,918 |
|
|
$ |
5,000 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总计 |
|
|
|
3.83% |
|
|
4.03% |
|
|
|
$ |
3,716,717 |
|
|
$ |
3,718,944 |
|
Supplemental Information 12
无担保债务契约和杠杆率摘要
March 31, 2022
(单位:千)
未偿无担保公共债务: |
|
起源 |
|
成熟性 |
|
费率 |
|
天平 |
|
|
|
|
05/16/14 |
|
06/15/24 |
|
3.750% |
|
$ |
250,000 |
|
|
|
08/17/15 |
|
11/01/25 |
|
3.900% |
|
$ |
250,000 |
|
|
|
01/17/17 |
|
02/01/27 |
|
3.600% |
|
$ |
525,000 |
|
|
|
03/09/18 |
|
03/15/28 |
|
4.125% |
|
$ |
300,000 |
|
|
|
08/20/19 |
|
09/15/29 |
|
2.950% |
|
$ |
425,000 |
|
|
|
05/13/20 |
|
06/15/30 |
|
3.700% |
|
$ |
600,000 |
|
|
|
01/17/17 |
|
02/01/47 |
|
4.400% |
|
$ |
425,000 |
|
|
|
03/06/19 |
|
03/15/49 |
|
4.650% |
|
$ |
300,000 |
|
无担保公共债务契约: |
|
必填项 |
|
3/31/2022 |
|
12/31/2021 |
|
9/30/2021 |
|
6/30/2021 |
|
3/31/2021 |
公允市价计算方法公约(1)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并负债总额与合并资产总额之比 |
|
≤ 65% |
|
26% |
|
27% |
|
27% |
|
27% |
|
28% |
有担保的合并债务与合并资产总额之比 |
|
≤ 40% |
|
3% |
|
3% |
|
4% |
|
3% |
|
3% |
还本付息对综合偿债的综合收益 |
|
≥ 1.5x |
|
5.6x |
|
5.5x |
|
5.1x |
|
4.6x |
|
4.3x |
未担保合并资产与无担保合并债务之比 |
|
>150% |
|
394% |
|
388% |
|
383% |
|
375% |
|
366% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
比率: |
|
|
|
3/31/2022 |
|
12/31/2021 |
|
9/30/2021 |
|
6/30/2021 |
|
3/31/2021 |
仅整合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净债务与总市值之比 |
|
|
|
22.4% |
|
21.9% |
|
22.6% |
|
23.5% |
|
26.6% |
折旧前净负债与房地产资产之比 |
|
|
|
29.7% |
|
30.4% |
|
28.9% |
|
29.2% |
|
30.3% |
折旧前净负债与总资产之比 |
|
|
|
27.4% |
|
28.1% |
|
26.8% |
|
27.0% |
|
28.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净债务与营业EBITDARE-TTM之比 |
|
|
|
4.4x |
|
4.6x |
|
4.5x |
|
4.7x |
|
5.3x |
固定费用覆盖范围 |
|
|
|
5.2x |
|
5.1x |
|
4.8x |
|
4.4x |
|
4.0x |
利息承保范围 |
|
|
|
5.6x |
|
5.5x |
|
5.2x |
|
4.8x |
|
4.3x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无担保资产占房地产总资产的比例 |
|
|
|
89.5% |
|
89.4% |
|
88.7% |
|
89.7% |
|
89.7% |
不安全NOI占总NOI-TTM |
|
|
|
90.8% |
|
90.6% |
|
89.8% |
|
90.7% |
|
90.5% |
无担保资产与无担保债务之比 |
|
|
|
318% |
|
318% |
|
309% |
|
307% |
|
307% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按比例分配的总份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净债务与总市值之比 |
|
|
|
24.9% |
|
24.2% |
|
25.2% |
|
26.3% |
|
29.4% |
折旧前净负债与房地产资产之比 |
|
|
|
31.7% |
|
32.3% |
|
30.9% |
|
31.3% |
|
32.2% |
折旧前净负债与总资产之比 |
|
|
|
29.3% |
|
29.8% |
|
28.6% |
|
28.9% |
|
29.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净债务与营业EBITDARE-TTM之比 |
|
|
|
4.9x |
|
5.1x |
|
5.0x |
|
5.3x |
|
5.9x |
固定费用覆盖范围 |
|
|
|
4.6x |
|
4.5x |
|
4.2x |
|
3.9x |
|
3.6x |
利息承保范围 |
|
|
|
5.0x |
|
4.9x |
|
4.7x |
|
4.3x |
|
3.9x |
Supplemental Information 13
未合并债务摘要
2022年3月31日和2021年12月31日
(单位:千)
未偿债务总额: |
|
3/31/2022 |
|
|
12/31/2021 |
|
||
应付按揭贷款: |
|
|
|
|
|
|
||
固定利率担保贷款 |
|
$ |
1,394,998 |
|
|
$ |
1,345,904 |
|
浮动利率担保贷款 |
|
|
91,676 |
|
|
|
91,663 |
|
无担保信贷安排浮动利率 |
|
|
7,300 |
|
|
|
7,300 |
|
总计 |
|
$ |
1,493,974 |
|
|
$ |
1,444,867 |
|
各年到期日程表: |
|
预定本金付款 |
|
|
按揭贷款到期日 |
|
|
无担保到期日 |
|
|
总计 |
|
|
摄政集团按比例计算的份额 |
|
|
加权平均 |
|||||
2022 |
|
$ |
5,106 |
|
|
|
64,843 |
|
|
|
7,300 |
|
|
|
77,249 |
|
|
|
26,473 |
|
|
3.96% |
2023 |
|
|
3,194 |
|
|
|
263,431 |
|
|
|
- |
|
|
|
266,625 |
|
|
|
97,275 |
|
|
4.02% |
2024 |
|
|
2,205 |
|
|
|
33,690 |
|
|
|
- |
|
|
|
35,895 |
|
|
|
14,298 |
|
|
3.88% |
2025 |
|
|
3,433 |
|
|
|
137,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
140,433 |
|
|
|
42,567 |
|
|
3.57% |
2026 |
|
|
3,807 |
|
|
|
125,255 |
|
|
|
- |
|
|
|
129,062 |
|
|
|
42,211 |
|
|
3.62% |
2027 |
|
|
3,802 |
|
|
|
32,800 |
|
|
|
- |
|
|
|
36,602 |
|
|
|
12,420 |
|
|
2.64% |
2028 |
|
|
3,235 |
|
|
|
83,596 |
|
|
|
- |
|
|
|
86,831 |
|
|
|
27,177 |
|
|
4.03% |
2029 |
|
|
2,724 |
|
|
|
60,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
62,724 |
|
|
|
12,959 |
|
|
4.34% |
2030 |
|
|
1,860 |
|
|
|
179,317 |
|
|
|
- |
|
|
|
181,177 |
|
|
|
70,399 |
|
|
2.88% |
2031 |
|
|
370 |
|
|
|
352,240 |
|
|
|
- |
|
|
|
352,610 |
|
|
|
137,070 |
|
|
3.14% |
>10年 |
|
|
1,004 |
|
|
|
134,497 |
|
|
|
- |
|
|
|
135,501 |
|
|
|
52,900 |
|
|
3.09% |
未摊销债务溢价/(贴现)和发行成本(2) |
|
|
- |
|
|
|
(10,735 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(10,735 |
) |
|
|
(3,682 |
) |
|
|
|
|
$ |
30,740 |
|
|
|
1,455,934 |
|
|
|
7,300 |
|
|
|
1,493,974 |
|
|
|
532,067 |
|
|
3.49% |
占总债务的百分比: |
|
3/31/2022 |
|
12/31/2021 |
固定 |
|
93.4% |
|
93.2% |
变量 |
|
6.6% |
|
6.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前加权平均合同利率:(1) |
|
|
|
|
固定 |
|
3.6% |
|
3.7% |
变量 |
|
2.6% |
|
2.5% |
组合在一起 |
|
3.5% |
|
3.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前加权平均实际利率:(2) |
|
|
|
|
组合在一起 |
|
3.6% |
|
3.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均到期年限: |
|
|
|
|
固定 |
|
6.2 |
|
5.6 |
变量 |
|
1.0 |
|
0.3 |
Supplemental Information 14
未合并投资
March 31, 2022
(单位:千)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
摄政时代 |
|
|||||||||||||||
投资伙伴和 |
|
数量 |
|
|
总计 |
|
|
总计 |
|
|
总计 |
|
|
所有权 |
|
分享 |
|
|
投资 |
|
|
权益 |
|
|||||||
投资组合摘要缩写 |
|
属性 |
|
|
玻璃 |
|
|
资产 |
|
|
债务 |
|
|
利息 |
|
债务的比例 |
|
|
3/31/2022 |
|
|
皮卡 |
|
|||||||
俄勒冈州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(JV-C、JV-C2) |
|
|
20 |
|
|
|
2,273 |
|
|
$ |
543,377 |
|
|
$ |
265,919 |
|
|
20.00% |
|
$ |
53,184 |
|
|
$ |
49,337 |
|
|
$ |
1,078 |
|
(合资企业-CCV) |
|
|
1 |
|
|
|
559 |
|
|
|
95,030 |
|
|
|
74,755 |
|
|
30.00% |
|
|
22,426 |
|
|
|
5,546 |
|
|
|
266 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
2,832 |
|
|
|
638,407 |
|
|
|
340,674 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
格雷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(合资公司-GRI) |
|
|
66 |
|
|
|
8,427 |
|
|
|
1,501,808 |
|
|
|
971,500 |
|
|
40.00% |
|
|
388,600 |
|
|
|
131,269 |
|
|
|
9,373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CalSTRS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(JV-RC) (1) |
|
|
6 |
|
|
|
614 |
|
|
|
103,466 |
|
|
|
- |
|
|
25.00% |
|
|
- |
|
|
|
25,049 |
|
|
|
626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
NYSCRF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(合资企业--纽约) |
|
|
2 |
|
|
|
281 |
|
|
|
82,280 |
|
|
|
46,460 |
|
|
30.00% |
|
|
13,938 |
|
|
|
11,868 |
|
|
|
266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
发布 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(JV-O) |
|
|
2 |
|
|
|
211 |
|
|
|
25,396 |
|
|
|
- |
|
|
50.00% |
|
|
- |
|
|
|
12,596 |
|
|
|
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
个人投资者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
巴拉德积木 |
|
|
2 |
|
|
|
249 |
|
|
|
129,397 |
|
|
|
- |
|
|
49.90% |
|
|
- |
|
|
|
63,865 |
|
|
|
274 |
|
城镇和乡村中心 |
|
|
1 |
|
|
|
230 |
|
|
|
207,725 |
|
|
|
91,676 |
|
|
35.00% |
|
|
32,086 |
|
|
|
39,373 |
|
|
|
186 |
|
其他 |
|
|
3 |
|
|
|
352 |
|
|
|
91,046 |
|
|
|
43,664 |
|
|
31% - 50% |
|
|
21,833 |
|
|
|
19,095 |
|
|
|
295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
103 |
|
|
|
13,196 |
|
|
$ |
2,779,525 |
|
|
$ |
1,493,974 |
|
|
|
|
$ |
532,067 |
|
|
$ |
357,998 |
|
|
$ |
12,804 |
|
Supplemental Information 15
物业交易
March 31, 2022
(单位:千)
收购:
日期 |
属性名称 |
共同投资伙伴(REG%) |
市场 |
总计 |
摄政王餐厅 |
加权平均 |
一个或多个锚 |
3月22日至22日 |
内珀维尔广场 |
俄勒冈州(20%) |
伊利诺伊州芝加哥 |
115 |
$10,476 |
|
Trader Joe‘s,Casey’s Foods,Oswald Pharmacy |
3月22日至22日 |
离岛村 |
|
华盛顿州西雅图 |
106 |
30,650 |
|
西夫韦,礼仪援助 |
|
属性合计 |
|
221 |
$41,126 |
4.9% |
|
性情:
日期 |
属性名称 |
共同投资伙伴(REG%) |
市场 |
总计 |
|
摄政王餐厅 |
|
加权平均 |
一个或多个锚 |
||
1月至22日 |
科斯塔·维德中心 |
|
加利福尼亚州圣地亚哥 |
179 |
|
$ |
125,000 |
|
|
布里斯托尔农场 |
|
3月22日至22日 |
谷地中心 |
GRI (40%) |
马里兰州巴尔的摩 |
220 |
|
|
12,704 |
|
|
Aldi,Michael‘s,PetSmart,TJ Maxx, |
|
|
物业/待发地块合计 |
|
|
399 |
|
$ |
137,704 |
|
2.2% (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非收益性用地合计 |
|
|
|
$ |
950 |
|
|
|
注:括号中的零售商是影子锚,不是自有财产的一部分。
Supplemental Information 16
正在进行的发展项目和重建项目摘要
March 31, 2022
(单位:千)
正在进行的发展及重建(1) |
||||||||||||||||||||||||
购物中心 |
|
市场 |
|
杂货商/锚地租户 |
|
中心玻璃 |
|
|
中心租赁百分比 |
|
项目 |
|
Est初始租金 |
|
EST稳定化 |
|
雷格(氏)EST网 |
|
|
费用的百分比 |
|
稳定下来 |
||
接地气的发展 |
|
|
|
|
|
382 |
|
|
67% |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
90,673 |
|
|
51% |
|
7% +/- |
|
Carytown交易所-第一和第二阶段(2)(3) |
|
弗吉尼亚州里士满 |
|
发布 |
|
|
74 |
|
|
71% |
|
Q4-2018 |
|
2H-2020 |
|
2023 |
|
|
29,223 |
|
|
77% |
|
6 - 7% |
东圣马可(2) |
|
佛罗里达州杰克逊维尔 |
|
发布 |
|
|
59 |
|
|
88% |
|
Q4-2020 |
|
2H-2022 |
|
2024 |
|
|
19,519 |
|
|
66% |
|
7 - 8% |
格伦伍德·格林(2)(3) |
|
新泽西州老桥 |
|
ShopRite/Target |
|
|
248 |
|
|
61% |
|
Q1-2022 |
|
2H-2023 |
|
2025 |
|
|
41,931 |
|
|
25% |
|
6 - 7% |
重建项目 |
|
|
|
|
|
|
3,227 |
|
|
90% |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
257,592 |
|
|
59% |
|
7 - 8% |
《穿越克拉伦登》(4) |
|
大都会数据中心 |
|
生命周期 |
|
|
129 |
|
|
97% |
|
Q4-2018 |
|
1H-2022 |
|
2024 |
|
|
57,048 |
|
|
65% |
|
8% +/- |
修道院院长 |
|
马萨诸塞州波士顿 |
|
零售/办公用户 |
|
|
65 |
|
|
46% |
|
Q2-2019 |
|
2H-2022 |
|
2023 |
|
|
58,116 |
|
|
74% |
|
8 - 9% |
谢里登广场 |
|
佛罗里达州好莱坞 |
|
普利克斯,伯灵顿 |
|
|
507 |
|
|
94% |
|
Q3-2019 |
|
2H-2020 |
|
2022 |
|
|
12,115 |
|
|
89% |
|
9 - 10% |
普雷斯顿橡树队(2) |
|
德克萨斯州达拉斯 |
|
H.E.B。 |
|
|
102 |
|
|
83% |
|
Q4-2020 |
|
1H-2021 |
|
2023 |
|
|
22,327 |
|
|
69% |
|
6% +/- |
色拉蒙特中心 |
|
加州旧金山 |
|
梅西百货/塔吉特/迪克体育用品/ |
|
|
1,075 |
|
|
88% |
|
Q4-2020 |
|
2H-2021 |
|
2026 |
|
|
55,000 |
|
|
57% |
|
5% +/- |
威斯巴德广场第一期(4)(5) |
|
马里兰州贝塞斯达 |
|
巨无霸 |
|
|
123 |
|
|
57% |
|
Q2-2021 |
|
2H-2023 |
|
2025 |
|
|
37,038 |
|
|
22% |
|
6% +/- |
各种重建项目(Est成本 |
|
|
1,227 |
|
|
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,948 |
|
|
34% |
|
9% +/- |
||||
在建工程合计(在建) |
|
|
3,608 |
|
|
87% |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
348,265 |
|
|
57% |
|
7 - 8% |
流程开发和再开发说明 |
||||||||||||||||||||
接地气的发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carytown交易所-一期和二期 |
|
Carytown位于里士满最令人向往的零售走廊上,是一个由Publix支撑的全新开发项目,并辅之以街道零售和结构化停车场。Publix、Shop Bldg B、Shop Bldg E和结构化停车场现已完工。第二阶段于二零一一年第二季度开始,包括以两幢额外的多租户大楼(BLDGS A&C铺)的形式进一步创造价值,总楼面面积为36k SF。 |
||||||||||||||||||
东圣马可 |
|
东圣马可位于佛罗里达州杰克逊维尔最令人向往的地区之一,是由Publix锚定的一个全新的零售开发项目。此外,毗邻的一块地块于2021年8月出售给一家住宅建筑商用于住房。 |
||||||||||||||||||
格伦伍德·格林 |
|
Glenwood Green位于新泽西州的Old Bridge,位于9号公路上,是一个占地350千米的地面开发项目,由Target、ShopRite和一座医疗办公楼支撑。该项目位于纽约市以南30英里处,将作为一个占地250英亩的新总体规划社区的零售中心。 |
||||||||||||||||||
重建项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十字路口的克拉伦登 |
|
将20世纪60年代空置的四层写字楼重新开发为一座现代化的130K SF混合用途“阁楼”建筑,以补充弗吉尼亚州阿灵顿现有的占主导地位的综合用途中心。该建筑将包括一楼零售店和租赁给高端健身俱乐部Life Time的110K平方英尺空间。 |
||||||||||||||||||
修道院院长 |
|
对哈佛广场中心的三座历史建筑进行世代重建和现代化改造,成为一个无与伦比的综合用途项目,拥有旗舰零售和A级写字楼。 |
||||||||||||||||||
谢里登广场 |
|
重新定位,增加了伯灵顿,立面翻新和其他布局增强。 |
||||||||||||||||||
普雷斯顿橡树队 |
|
重建包括在龙卷风破坏后对一座101K的SF进行大规模重建,该建筑由H.E.B.中央市场购物中心停泊,位于德克萨斯州达拉斯。重建费用可通过保险收益报销。 |
||||||||||||||||||
色拉蒙特中心 |
|
重建包括继续加强位于黄金地段的甲级购物中心,包括增加新的零售店,以增强不断发展的商品组合,重新开发前J.C.Penney空间,以及在该地块西北部的其他重新开发考虑。重建代表着在大约4年的时间里发生的多个阶段,预计在2026年左右稳定下来。 |
||||||||||||||||||
威斯巴德广场一期 |
|
现有房产包括一个巨人锚定的零售中心,一座三层写字楼,两个加油站,以及一栋空置的老年住宅楼。重建的第一阶段将包括建造一座123K的SF零售大楼,由一座70K的SF Giant停泊,并在与River Road的交叉口对Westbard Avenue进行重新定线。摄政集团还将参与一家合资企业,合作伙伴将建造一栋约100个单元的高级生活楼。 |
||||||||||||||||||
各种重建项目(Est成本 |
|
各种重建物业,每个项目的估计增量成本不到1,000万美元。 |
脚注见第18页
Supplemental Information 17
发展及重建本年度落成量
March 31, 2022
(单位:千)
本年度发展及重建落成量 |
||||||||||||||||||||||
购物中心名称 |
|
市场 |
|
中心玻璃 |
|
|
中心租赁百分比 |
|
项目 |
|
Est初始租金 |
|
EST稳定化 |
|
雷格(氏)EST网 |
|
|
费用的百分比 |
|
稳定下来 |
||
接地气的发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
重建项目 |
|
|
|
|
243 |
|
|
96% |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
8,916 |
|
|
90% |
|
7% |
各种重建项目(Est成本 |
|
|
243 |
|
|
96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,916 |
|
|
90% |
|
7% |
||
总竣工量 |
|
|
243 |
|
|
96% |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
8,916 |
|
|
90% |
|
7% |
注:Regency对扣除额外利息和间接资本后的GAAP项目净成本的估计为379,613美元,用于地面开发和正在进行的重新开发。已发生成本的59%是用于地面开发和正在进行的重新开发。
Supplemental Information 18
租赁统计数字
March 31, 2022
(仅限零售经营物业)
租赁统计-可比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
总计 |
|
租赁 |
|
|
玻璃 |
|
|
新基地 |
|
|
租金差额% |
|
加权平均 |
|
|
租客 |
|
|||||
2022年第一季度 |
|
|
377 |
|
|
|
1,688 |
|
|
$ |
25.00 |
|
|
6.5% |
|
|
5.5 |
|
|
$ |
3.82 |
|
2021年第四季度 |
|
|
400 |
|
|
|
1,753 |
|
|
|
27.44 |
|
|
12.9% |
|
|
6.1 |
|
|
|
5.19 |
|
2021年第三季度 |
|
|
421 |
|
|
|
2,019 |
|
|
|
24.06 |
|
|
5.1% |
|
|
5.9 |
|
|
|
5.68 |
|
2021年第二季度 |
|
|
432 |
|
|
|
1,881 |
|
|
|
25.11 |
|
|
2.7% |
|
|
5.8 |
|
|
|
5.21 |
|
总计--12个月 |
|
|
1,630 |
|
|
|
7,341 |
|
|
$ |
25.35 |
|
|
6.8% |
|
|
5.8 |
|
|
$ |
5.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新租约 |
|
租赁 |
|
|
玻璃 |
|
|
新基地 |
|
|
租金差额% |
|
加权平均 |
|
|
租客 |
|
|||||
2022年第一季度 |
|
|
88 |
|
|
|
230 |
|
|
$ |
31.77 |
|
|
8.1% |
|
|
8.3 |
|
|
$ |
22.94 |
|
2021年第四季度 |
|
|
111 |
|
|
|
414 |
|
|
|
28.66 |
|
|
45.6% |
|
|
8.0 |
|
|
|
18.14 |
|
2021年第三季度 |
|
|
107 |
|
|
|
282 |
|
|
|
30.77 |
|
|
0.8% |
|
|
8.0 |
|
|
|
29.47 |
|
2021年第二季度 |
|
|
116 |
|
|
|
320 |
|
|
|
29.80 |
|
|
-0.2% |
|
|
8.6 |
|
|
|
25.38 |
|
总计--12个月 |
|
|
422 |
|
|
|
1,246 |
|
|
$ |
29.96 |
|
|
13.6% |
|
|
8.2 |
|
|
$ |
23.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
续订 |
|
租赁 |
|
|
玻璃 |
|
|
新基地 |
|
|
租金差额% |
|
加权平均 |
|
|
租客 |
|
|||||
2022年第一季度 |
|
|
289 |
|
|
|
1,458 |
|
|
$ |
24.00 |
|
|
6.2% |
|
|
5.1 |
|
|
$ |
1.00 |
|
2021年第四季度 |
|
|
289 |
|
|
|
1,339 |
|
|
|
27.01 |
|
|
4.1% |
|
|
5.4 |
|
|
|
0.65 |
|
2021年第三季度 |
|
|
314 |
|
|
|
1,737 |
|
|
|
22.85 |
|
|
6.2% |
|
|
5.6 |
|
|
|
1.41 |
|
2021年第二季度 |
|
|
316 |
|
|
|
1,561 |
|
|
|
24.04 |
|
|
3.6% |
|
|
5.1 |
|
|
|
0.62 |
|
总计--12个月 |
|
|
1,208 |
|
|
|
6,095 |
|
|
$ |
24.34 |
|
|
5.1% |
|
|
5.3 |
|
|
$ |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁统计--可比和不可比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
总计 |
|
租赁 |
|
|
玻璃 |
|
|
新基地 |
|
|
|
|
加权平均 |
|
|
租客 |
|
|||||
2022年第一季度 |
|
|
452 |
|
|
|
2,103 |
|
|
$ |
25.86 |
|
|
|
|
|
5.7 |
|
|
$ |
7.53 |
|
2021年第四季度 |
|
|
483 |
|
|
|
2,208 |
|
|
|
27.55 |
|
|
|
|
|
6.5 |
|
|
|
13.62 |
|
2021年第三季度 |
|
|
501 |
|
|
|
2,420 |
|
|
|
23.25 |
|
|
|
|
|
6.7 |
|
|
|
8.48 |
|
2021年第二季度 |
|
|
527 |
|
|
|
2,147 |
|
|
|
25.34 |
|
|
|
|
|
5.7 |
|
|
|
7.46 |
|
总计--12个月 |
|
|
1,963 |
|
|
|
8,878 |
|
|
$ |
25.44 |
|
|
|
|
|
6.2 |
|
|
$ |
9.36 |
|
备注:
Supplemental Information 19
按州列出的年基本租金
March 31, 2022
(单位:千)
状态 |
|
数量 |
|
|
玻璃 |
|
|
租赁百分比(1) |
|
|
ABR |
|
|
ABR/Sq.英国“金融时报” |
|
|
数字的百分比 |
|
|
占玻璃的百分比 |
|
|
ABR的百分比 |
|
||||||||
加利福尼亚 |
|
|
70 |
|
|
|
9,031 |
|
|
|
93.7 |
% |
|
$ |
246,975 |
|
|
$ |
29.02 |
|
|
|
17.2 |
% |
|
|
21.1 |
% |
|
|
26.3 |
% |
佛罗里达州 |
|
|
96 |
|
|
|
11,041 |
|
|
|
93.8 |
% |
|
|
202,439 |
|
|
|
19.50 |
|
|
|
23.6 |
% |
|
|
25.8 |
% |
|
|
21.5 |
% |
德克萨斯州 |
|
|
30 |
|
|
|
3,499 |
|
|
|
96.9 |
% |
|
|
69,409 |
|
|
|
20.42 |
|
|
|
7.4 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
7.4 |
% |
纽约 |
|
|
16 |
|
|
|
1,805 |
|
|
|
94.0 |
% |
|
|
59,776 |
|
|
|
35.21 |
|
|
|
3.9 |
% |
|
|
4.2 |
% |
|
|
6.4 |
% |
维吉尼亚 |
|
|
21 |
|
|
|
1,668 |
|
|
|
91.5 |
% |
|
|
44,824 |
|
|
|
28.73 |
|
|
|
5.2 |
% |
|
|
3.9 |
% |
|
|
4.8 |
% |
佐治亚州 |
|
|
22 |
|
|
|
2,127 |
|
|
|
93.1 |
% |
|
|
44,578 |
|
|
|
22.66 |
|
|
|
5.4 |
% |
|
|
5.0 |
% |
|
|
4.7 |
% |
康涅狄格州 |
|
|
15 |
|
|
|
1,526 |
|
|
|
90.8 |
% |
|
|
35,779 |
|
|
|
25.59 |
|
|
|
3.7 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
3.8 |
% |
华盛顿 |
|
|
17 |
|
|
|
1,267 |
|
|
|
97.4 |
% |
|
|
33,781 |
|
|
|
27.43 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
3.6 |
% |
北卡罗来纳州 |
|
|
18 |
|
|
|
1,613 |
|
|
|
93.6 |
% |
|
|
33,010 |
|
|
|
21.58 |
|
|
|
4.4 |
% |
|
|
3.8 |
% |
|
|
3.5 |
% |
伊利诺伊州 |
|
|
10 |
|
|
|
1,338 |
|
|
|
95.8 |
% |
|
|
25,047 |
|
|
|
20.29 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
3.1 |
% |
|
|
2.7 |
% |
马萨诸塞州 |
|
|
8 |
|
|
|
897 |
|
|
|
94.5 |
% |
|
|
24,067 |
|
|
|
28.28 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
2.6 |
% |
科罗拉多州 |
|
|
19 |
|
|
|
1,404 |
|
|
|
94.5 |
% |
|
|
21,437 |
|
|
|
16.05 |
|
|
|
4.7 |
% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
2.3 |
% |
俄亥俄州 |
|
|
8 |
|
|
|
1,217 |
|
|
|
92.6 |
% |
|
|
15,849 |
|
|
|
13.25 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.8 |
% |
|
|
1.7 |
% |
马里兰州 |
|
|
11 |
|
|
|
601 |
|
|
|
98.0 |
% |
|
|
15,591 |
|
|
|
28.04 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.7 |
% |
俄勒冈州 |
|
|
8 |
|
|
|
779 |
|
|
|
95.8 |
% |
|
|
15,215 |
|
|
|
20.27 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
1.6 |
% |
宾夕法尼亚州 |
|
|
9 |
|
|
|
594 |
|
|
|
91.3 |
% |
|
|
14,584 |
|
|
|
26.35 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.6 |
% |
新泽西 |
|
|
6 |
|
|
|
688 |
|
|
|
78.0 |
% |
|
|
11,548 |
|
|
|
21.51 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.2 |
% |
印第安纳州 |
|
|
3 |
|
|
|
335 |
|
|
|
96.0 |
% |
|
|
5,441 |
|
|
|
16.95 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.6 |
% |
田纳西州 |
|
|
3 |
|
|
|
314 |
|
|
|
98.3 |
% |
|
|
5,320 |
|
|
|
17.03 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.6 |
% |
密苏里 |
|
|
4 |
|
|
|
408 |
|
|
|
99.5 |
% |
|
|
4,462 |
|
|
|
10.98 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
0.5 |
% |
特拉华州 |
|
|
2 |
|
|
|
254 |
|
|
|
92.8 |
% |
|
|
4,086 |
|
|
|
17.33 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.4 |
% |
明尼苏达州 |
|
|
5 |
|
|
|
205 |
|
|
|
98.0 |
% |
|
|
3,606 |
|
|
|
17.93 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.4 |
% |
南卡罗来纳州 |
|
|
2 |
|
|
|
83 |
|
|
|
98.7 |
% |
|
|
2,052 |
|
|
|
25.06 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
华盛顿特区。 |
|
|
2 |
|
|
|
12 |
|
|
|
93.5 |
% |
|
|
914 |
|
|
|
78.62 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
% |
密西根 |
|
|
1 |
|
|
|
97 |
|
|
|
74.0 |
% |
|
|
616 |
|
|
|
8.56 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.1 |
% |
合计所有属性 |
|
|
406 |
|
|
|
42,805 |
|
|
|
93.9 |
% |
|
$ |
940,406 |
|
|
$ |
23.32 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
注:代表摄政集团在共同投资合伙企业中的全资和按比例份额。
Supplemental Information 20
按CBSA列出的年度基本租金
March 31, 2022
(单位:千)
按人口划分的最大CBSA(1) |
|
数量 |
|
|
玻璃 |
|
|
租赁百分比(2) |
|
|
ABR |
|
|
ABR/Sq.英国“金融时报” |
|
|
数字的百分比 |
|
|
占玻璃的百分比 |
|
|
ABR的百分比 |
|
||||||||
1)纽约-纽瓦克-泽西城 |
|
20 |
|
|
|
2,117 |
|
|
|
94.4 |
% |
|
$ |
69,719 |
|
|
$ |
34.89 |
|
|
|
4.9 |
% |
|
|
4.9 |
% |
|
|
7.4 |
% |
|
2)洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
|
24 |
|
|
|
2,499 |
|
|
|
95.3 |
% |
|
|
70,098 |
|
|
|
29.45 |
|
|
|
5.9 |
% |
|
|
5.8 |
% |
|
|
7.5 |
% |
|
3)芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
|
11 |
|
|
|
1,617 |
|
|
|
94.7 |
% |
|
|
30,094 |
|
|
|
19.66 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
3.8 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
4)达拉斯--沃斯堡--阿灵顿 |
|
11 |
|
|
|
913 |
|
|
|
93.8 |
% |
|
|
18,565 |
|
|
|
21.68 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
5)休斯顿--林地--糖地 |
|
14 |
|
|
|
1,753 |
|
|
|
97.7 |
% |
|
|
33,297 |
|
|
|
19.44 |
|
|
|
3.4 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
3.5 |
% |
|
6)华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
27 |
|
|
|
1,814 |
|
|
|
94.5 |
% |
|
|
51,556 |
|
|
|
30.06 |
|
|
|
6.7 |
% |
|
|
4.2 |
% |
|
|
5.5 |
% |
|
费城-卡姆登-威尔明顿 |
|
9 |
|
|
|
1,050 |
|
|
|
80.1 |
% |
|
|
16,345 |
|
|
|
19.43 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
1.7 |
% |
|
8.迈阿密--劳德代尔堡--庞帕诺Bch |
|
41 |
|
|
|
5,308 |
|
|
|
92.6 |
% |
|
|
106,239 |
|
|
|
21.61 |
|
|
|
10.1 |
% |
|
|
12.4 |
% |
|
|
11.3 |
% |
|
9)亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
22 |
|
|
|
2,127 |
|
|
|
91.5 |
% |
|
|
44,578 |
|
|
|
22.90 |
|
|
|
5.4 |
% |
|
|
5.0 |
% |
|
|
4.7 |
% |
|
10)凤凰城-梅萨-钱德勒 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
11)波士顿-剑桥-牛顿 |
|
8 |
|
|
|
897 |
|
|
|
94.5 |
% |
|
|
24,067 |
|
|
|
28.39 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
12)旧金山-奥克兰-伯克利 |
|
18 |
|
|
|
3,354 |
|
|
|
90.5 |
% |
|
|
90,722 |
|
|
|
29.90 |
|
|
|
4.4 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
9.6 |
% |
|
13)Rvrside-圣贝纳迪诺-安大略省 |
|
1 |
|
|
|
99 |
|
|
|
98.4 |
% |
|
|
3,057 |
|
|
|
31.45 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.3 |
% |
|
14)底特律--沃伦--迪尔伯恩 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
15.西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
|
17 |
|
|
|
1,267 |
|
|
|
97.4 |
% |
|
|
33,781 |
|
|
|
27.38 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
16)明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿 |
|
5 |
|
|
|
205 |
|
|
|
98.0 |
% |
|
|
3,606 |
|
|
|
17.91 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
17.圣地亚哥--丘拉维斯塔--卡尔斯巴德 |
|
10 |
|
|
|
1,369 |
|
|
|
97.3 |
% |
|
|
40,098 |
|
|
|
30.09 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
4.3 |
% |
|
18.坦帕-圣彼得堡--清水 |
|
9 |
|
|
|
1,296 |
|
|
|
95.5 |
% |
|
|
23,994 |
|
|
|
19.40 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
19)丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
|
11 |
|
|
|
937 |
|
|
|
94.3 |
% |
|
|
14,063 |
|
|
|
15.92 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
20)圣路易斯 |
|
4 |
|
|
|
408 |
|
|
|
99.5 |
% |
|
|
4,462 |
|
|
|
10.98 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
21)巴尔的摩-哥伦比亚-陶森 |
|
4 |
|
|
|
269 |
|
|
|
91.9 |
% |
|
|
6,470 |
|
|
|
26.18 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
22)夏洛特-康科德-加斯顿龙 |
|
5 |
|
|
|
622 |
|
|
|
96.0 |
% |
|
|
14,129 |
|
|
|
23.65 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
23.奥兰多-基西米-桑福德 |
|
8 |
|
|
|
882 |
|
|
|
93.8 |
% |
|
|
15,972 |
|
|
|
19.32 |
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
1.7 |
% |
|
24)圣安东尼奥--新布朗费尔斯 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
25)波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 |
|
5 |
|
|
|
436 |
|
|
|
95.1 |
% |
|
|
8,543 |
|
|
|
20.59 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
0.9 |
% |
|
26.萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆 |
|
4 |
|
|
|
318 |
|
|
|
98.5 |
% |
|
|
7,395 |
|
|
|
23.62 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
27)匹兹堡 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
28)奥斯汀-圆石-乔治敦 |
|
5 |
|
|
|
834 |
|
|
|
98.7 |
% |
|
|
17,547 |
|
|
|
21.33 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
29)拉斯维加斯-亨德森-天堂 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
30)辛辛那提 |
|
5 |
|
|
|
895 |
|
|
|
97.3 |
% |
|
|
11,961 |
|
|
|
13.74 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
31)堪萨斯城 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
32)哥伦布 |
|
3 |
|
|
|
322 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
3,888 |
|
|
|
12.07 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
33.印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 |
|
2 |
|
|
|
56 |
|
|
|
75.8 |
% |
|
|
947 |
|
|
|
22.50 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
34.圣胡安-巴扬蒙-卡瓜斯 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
35.克利夫兰--伊莉亚 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
36.纳什维尔-戴维森-默弗里德-弗兰克恩 |
|
3 |
|
|
|
314 |
|
|
|
98.3 |
% |
|
|
5,320 |
|
|
|
17.22 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉 |
|
6 |
|
|
|
645 |
|
|
|
95.7 |
% |
|
|
18,837 |
|
|
|
30.53 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
38)弗吉尼亚海滩-诺福克-纽波特新闻 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
39)普罗维登斯-沃里克 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
40)杰克逊维尔 |
|
20 |
|
|
|
1,918 |
|
|
|
94.0 |
% |
|
|
29,889 |
|
|
|
16.57 |
|
|
|
4.9 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
41.密尔沃基--沃基沙 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
42)罗利-卡里 |
|
9 |
|
|
|
692 |
|
|
|
95.1 |
% |
|
|
13,963 |
|
|
|
21.23 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
43)俄克拉荷马城 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
44)孟菲斯 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
45)里士满 |
|
3 |
|
|
|
199 |
|
|
|
80.3 |
% |
|
|
3,303 |
|
|
|
20.70 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
46)路易斯维尔/杰斐逊县 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
47.新奥尔良--梅泰里 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
48)盐湖城 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
49)哈特福德-E哈特福德-米德尔顿 |
|
2 |
|
|
|
301 |
|
|
|
95.4 |
% |
|
|
5,572 |
|
|
|
19.41 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
50)布法罗-切克托瓦加 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
人口最多的50家CBSA |
|
|
346 |
|
|
|
37,732 |
|
|
|
94.0 |
% |
|
$ |
842,078 |
|
|
$ |
23.69 |
|
|
|
85.2 |
% |
|
|
88.2 |
% |
|
|
89.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
按人口排名51-75的CBSA |
|
22 |
|
|
|
1,939 |
|
|
|
91.9 |
% |
|
|
49,477 |
|
|
|
27.37 |
|
|
|
5.4 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
5.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
按人口排名76-100的CBSA |
|
12 |
|
|
|
760 |
|
|
|
98.0 |
% |
|
|
12,512 |
|
|
|
16.81 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
其他CBSA |
|
26 |
|
|
|
2,373 |
|
|
|
93.7 |
% |
|
|
36,340 |
|
|
|
16.30 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
5.5 |
% |
|
|
3.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
合计所有属性 |
|
|
406 |
|
|
|
42,805 |
|
|
|
93.9 |
% |
|
$ |
940,406 |
|
|
$ |
23.32 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
注:代表摄政集团在共同投资合伙企业中的全资和按比例份额。
Supplemental Information 21
按租户类别划分的年度基本租金
March 31, 2022
租户类别风险 |
|
ABR的百分比(1) |
杂货 |
|
20% |
餐厅-快餐/有限服务 |
|
13% |
个人服务 |
|
7% |
餐厅-休闲/精致餐饮 |
|
6% |
医疗 |
|
6% |
服装/配饰 |
|
5% |
折扣价 |
|
5% |
商业服务 |
|
5% |
银行 |
|
5% |
爱好/运动 |
|
4% |
健身 |
|
4% |
家 |
|
3% |
办公室/通信 |
|
3% |
宠物 |
|
3% |
药房 |
|
3% |
其他 |
|
2% |
家居装修/汽车 |
|
2% |
美容/化妆品 |
|
2% |
烈酒/葡萄酒/啤酒 |
|
1% |
娱乐 |
|
1% |
|
|
|
主播/店铺曝光率(2) |
|
ABR的百分比 |
商店 |
|
56% |
锚,锚 |
|
44% |
Supplemental Information 22
可观的租户租金
(包括租户≥的0.5%)
March 31, 2022
(单位:千)
# |
|
|
租客 |
|
租客 |
|
|
占公司的百分比- |
|
总计 |
|
|
占总数的百分比 |
|
总计#个 |
|
|
租赁数量 |
|
|||||
|
1 |
|
|
发布 |
|
|
2,892 |
|
|
7.2% |
|
|
31,724 |
|
|
3.4% |
|
68 |
|
|
9 |
|
||
|
2 |
|
|
克罗格公司(Kroger Co.) |
|
|
2,991 |
|
|
7.4% |
|
|
30,450 |
|
|
3.2% |
|
54 |
|
|
11 |
|
||
|
3 |
|
|
艾伯森公司(Albertsons Companies,Inc.) |
|
|
1,870 |
|
|
4.7% |
|
|
27,998 |
|
|
3.0% |
|
46 |
|
|
16 |
|
||
|
4 |
|
|
TJX Companies,Inc.(3) |
|
|
1,457 |
|
|
3.6% |
|
|
24,900 |
|
|
2.6% |
|
63 |
|
|
17 |
|
||
|
5 |
|
|
亚马逊/全食超市 |
|
|
1,095 |
|
|
2.7% |
|
|
24,378 |
|
|
2.6% |
|
35 |
|
|
12 |
|
||
|
6 |
|
|
CVS |
|
|
644 |
|
|
1.6% |
|
|
14,815 |
|
|
1.6% |
|
56 |
|
|
18 |
|
||
|
7 |
|
|
Ahold/Delhaize(4) |
|
|
455 |
|
|
1.1% |
|
|
11,363 |
|
|
1.2% |
|
12 |
|
|
6 |
|
||
|
8 |
|
|
洛杉矶健身运动俱乐部 |
|
|
487 |
|
|
1.2% |
|
|
9,777 |
|
|
1.0% |
|
14 |
|
|
4 |
|
||
|
9 |
|
|
交易员乔的 |
|
|
273 |
|
|
0.7% |
|
|
8,996 |
|
|
1.0% |
|
28 |
|
|
8 |
|
||
|
10 |
|
|
摩根大通银行 |
|
|
135 |
|
|
0.3% |
|
|
8,710 |
|
|
0.9% |
|
44 |
|
|
10 |
|
||
|
11 |
|
|
罗斯的连衣裙价格较低 |
|
|
534 |
|
|
1.3% |
|
|
8,577 |
|
|
0.9% |
|
24 |
|
|
8 |
|
||
|
12 |
|
|
诺德斯特龙(5) |
|
|
279 |
|
|
0.7% |
|
|
7,585 |
|
|
0.8% |
|
8 |
|
|
- |
|
||
|
13 |
|
|
星巴克 |
|
|
134 |
|
|
0.3% |
|
|
7,502 |
|
|
0.8% |
|
88 |
|
|
24 |
|
||
|
14 |
|
|
Gap,Inc.(6) |
|
|
244 |
|
|
0.6% |
|
|
7,432 |
|
|
0.8% |
|
19 |
|
|
2 |
|
||
|
15 |
|
|
But杂货公司阁下(7) |
|
|
482 |
|
|
1.2% |
|
|
7,376 |
|
|
0.8% |
|
6 |
|
|
1 |
|
||
|
16 |
|
|
美国银行 |
|
|
125 |
|
|
0.3% |
|
|
6,977 |
|
|
0.7% |
|
42 |
|
|
14 |
|
||
|
17 |
|
|
Petco健康健康公司(8) |
|
|
278 |
|
|
0.7% |
|
|
6,948 |
|
|
0.7% |
|
31 |
|
|
9 |
|
||
|
18 |
|
|
富国银行 |
|
|
132 |
|
|
0.3% |
|
|
6,770 |
|
|
0.7% |
|
47 |
|
|
17 |
|
||
|
19 |
|
|
JAB控股公司(9) |
|
|
169 |
|
|
0.4% |
|
|
6,753 |
|
|
0.7% |
|
61 |
|
|
14 |
|
||
|
20 |
|
|
Bed Bath&Beyond Inc.(10) |
|
|
341 |
|
|
0.8% |
|
|
6,184 |
|
|
0.7% |
|
12 |
|
|
- |
|
||
|
21 |
|
|
百思买 |
|
|
259 |
|
|
0.6% |
|
|
6,027 |
|
|
0.6% |
|
8 |
|
|
1 |
|
||
|
22 |
|
|
目标 |
|
|
654 |
|
|
1.6% |
|
|
5,824 |
|
|
0.6% |
|
6 |
|
|
2 |
|
||
|
23 |
|
|
科尔氏病 |
|
|
485 |
|
|
1.2% |
|
|
5,756 |
|
|
0.6% |
|
6 |
|
|
1 |
|
||
|
24 |
|
|
沃尔格林靴子联盟(11) |
|
|
234 |
|
|
0.6% |
|
|
5,700 |
|
|
0.6% |
|
22 |
|
|
8 |
|
||
|
25 |
|
|
乌尔塔 |
|
|
163 |
|
|
0.4% |
|
|
4,913 |
|
|
0.5% |
|
17 |
|
|
1 |
|
||
|
26 |
|
|
迪克体育用品公司 |
|
|
274 |
|
|
0.7% |
|
|
4,832 |
|
|
0.5% |
|
4 |
|
|
- |
|
||
|
27 |
|
|
美国电话电报公司(AT&T,Inc.) |
|
|
107 |
|
|
0.3% |
|
|
4,811 |
|
|
0.5% |
|
57 |
|
|
13 |
|
||
|
28 |
|
|
生命周期 |
|
|
111 |
|
|
0.3% |
|
|
4,700 |
|
|
0.5% |
|
1 |
|
|
- |
|
||
|
29 |
|
|
T-Mobile(13) |
|
|
99 |
|
|
0.2% |
|
|
4,282 |
|
|
0.5% |
|
69 |
|
|
26 |
|
||
|
|
|
顶级租户 |
|
|
17,403 |
|
|
43.0% |
|
$ |
312,060 |
|
|
33.2% |
|
|
948 |
|
|
|
257 |
|
注:代表摄政集团全资拥有及按比例持有的共同投资合伙企业,包括发展中物业,不包括已签立但尚未开始出租的租约。由于四舍五入的原因,金额可能不是英尺。
Supplemental Information 23
租户租约到期
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
主要租户(1) |
|
|
|
|
|
||
年 |
|
玻璃 |
|
|
占GLA的百分比 |
|
百分比 |
|
ABR |
|
||
MTM(4) |
|
|
110 |
|
|
0.3% |
|
0.2% |
|
$ |
15.54 |
|
2022 |
|
|
694 |
|
|
1.8% |
|
1.1% |
|
|
14.08 |
|
2023 |
|
|
2,500 |
|
|
6.3% |
|
4.2% |
|
|
15.40 |
|
2024 |
|
|
3,424 |
|
|
8.7% |
|
5.8% |
|
|
15.44 |
|
2025 |
|
|
2,981 |
|
|
7.5% |
|
5.0% |
|
|
15.50 |
|
2026 |
|
|
3,156 |
|
|
8.0% |
|
5.4% |
|
|
15.75 |
|
2027 |
|
|
3,037 |
|
|
7.7% |
|
5.4% |
|
|
16.35 |
|
2028 |
|
|
1,742 |
|
|
4.4% |
|
3.5% |
|
|
18.39 |
|
2029 |
|
|
1,334 |
|
|
3.4% |
|
1.9% |
|
|
12.93 |
|
2030 |
|
|
1,229 |
|
|
3.1% |
|
2.3% |
|
|
17.22 |
|
2031 |
|
|
871 |
|
|
2.2% |
|
1.8% |
|
|
19.03 |
|
10年合计 |
|
|
21,079 |
|
|
53.3% |
|
36.6% |
|
$ |
15.91 |
|
此后 |
|
|
4,215 |
|
|
10.7% |
|
7.4% |
|
|
16.17 |
|
|
|
|
25,294 |
|
|
63.9% |
|
44.0% |
|
$ |
15.96 |
|
|
|
|
|
|
商户(2) |
|
|
|
|
|
||
年 |
|
玻璃 |
|
|
占GLA的百分比 |
|
百分比 |
|
ABR |
|
||
MTM(4) |
|
|
283 |
|
|
0.7% |
|
0.9% |
|
$ |
28.04 |
|
2022 |
|
|
1,189 |
|
|
3.0% |
|
4.3% |
|
|
33.03 |
|
2023 |
|
|
2,150 |
|
|
5.4% |
|
8.1% |
|
|
34.71 |
|
2024 |
|
|
2,029 |
|
|
5.1% |
|
7.7% |
|
|
34.92 |
|
2025 |
|
|
1,979 |
|
|
5.0% |
|
7.8% |
|
|
36.10 |
|
2026 |
|
|
1,909 |
|
|
4.8% |
|
7.6% |
|
|
36.51 |
|
2027 |
|
|
1,469 |
|
|
3.7% |
|
5.9% |
|
|
36.56 |
|
2028 |
|
|
764 |
|
|
1.9% |
|
3.3% |
|
|
40.19 |
|
2029 |
|
|
600 |
|
|
1.5% |
|
2.5% |
|
|
38.87 |
|
2030 |
|
|
564 |
|
|
1.4% |
|
2.4% |
|
|
39.08 |
|
2031 |
|
|
654 |
|
|
1.7% |
|
2.7% |
|
|
37.46 |
|
10年合计 |
|
|
13,589 |
|
|
34.3% |
|
53.3% |
|
$ |
35.92 |
|
此后 |
|
|
689 |
|
|
1.7% |
|
2.8% |
|
|
36.91 |
|
|
|
|
14,278 |
|
|
36.1% |
|
56.1% |
|
$ |
35.96 |
|
|
|
|
|
|
所有租户 |
|
|
|
|
|
||
年 |
|
玻璃 |
|
|
占GLA的百分比 |
|
百分比 |
|
ABR |
|
||
MTM(4) |
|
|
393 |
|
|
1.0% |
|
1.1% |
|
$ |
24.54 |
|
2022 |
|
|
1,883 |
|
|
4.8% |
|
5.3% |
|
|
26.04 |
|
2023 |
|
|
4,650 |
|
|
11.8% |
|
12.3% |
|
|
24.33 |
|
2024 |
|
|
5,453 |
|
|
13.8% |
|
13.5% |
|
|
22.69 |
|
2025 |
|
|
4,960 |
|
|
12.5% |
|
12.8% |
|
|
23.72 |
|
2026 |
|
|
5,065 |
|
|
12.8% |
|
13.0% |
|
|
23.57 |
|
2027 |
|
|
4,506 |
|
|
11.4% |
|
11.3% |
|
|
22.94 |
|
2028 |
|
|
2,506 |
|
|
6.3% |
|
6.8% |
|
|
25.04 |
|
2029 |
|
|
1,934 |
|
|
4.9% |
|
4.4% |
|
|
20.98 |
|
2030 |
|
|
1,793 |
|
|
4.5% |
|
4.7% |
|
|
24.10 |
|
2031 |
|
|
1,525 |
|
|
3.9% |
|
4.5% |
|
|
26.93 |
|
10年合计 |
|
|
34,668 |
|
|
87.6% |
|
89.8% |
|
$ |
23.75 |
|
此后 |
|
|
4,904 |
|
|
12.4% |
|
10.2% |
|
|
19.09 |
|
|
|
|
39,571 |
|
|
100% |
|
100% |
|
$ |
23.18 |
|
附注:仅反映已开始的租约。不考虑合同租金步骤,并假设没有租户行使续签选择权。由于四舍五入的原因,金额可能不是英尺。
Supplemental Information 24
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||
|
200波特雷罗 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
31 |
31 |
100.0% |
|
|
|
|
|
Gizmo艺术制作有限公司。 |
$ |
11.23 |
|
||
|
4S Commons镇中心 |
M |
85% |
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
252 |
252 |
97.1% |
|
|
|
|
68 |
|
王牌硬件,床上沐浴和超越,成本加世界市场,CVS,金宝的自然!,Ralphs,ULTA |
$ |
33.65 |
|
|
|
阿梅里奇高地镇中心 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
97 |
97 |
97.9% |
|
|
143 |
|
|
58 |
|
艾伯森(塔吉特) |
$ |
30.33 |
|
|
巴尔博亚梅萨购物中心 |
|
|
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
207 |
207 |
100.0% |
|
|
|
|
42 |
|
CVS,Kohl‘s,Von’s |
$ |
28.73 |
|
|
|
贝希尔购物中心 |
格雷 |
40% |
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
122 |
49 |
98.3% |
|
|
|
|
32 |
|
CVS,Mollie Stone‘s Market |
$ |
27.25 |
|
|
|
鲜花谷 |
|
|
钙 |
圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉 |
93 |
93 |
93.7% |
|
|
|
|
34 |
|
西夫韦 |
$ |
27.41 |
|
|
|
布雷亚市场 |
格雷 |
40% |
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
352 |
141 |
94.0% |
|
|
|
|
25 |
|
24小时健身、五大体育用品、儿童保育、老海军、Sprout‘s、Target |
$ |
20.58 |
|
|
|
圆心西 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
64 |
64 |
87.6% |
|
|
|
|
|
马绍尔 |
$ |
34.93 |
|
||
|
环绕码头中心 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
118 |
118 |
93.6% |
|
|
|
|
|
主食、五大体育用品、森蒂内拉饲料和宠物用品 |
$ |
31.71 |
|
||
|
克莱顿谷购物中心 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
260 |
260 |
90.9% |
|
|
|
|
14 |
|
杂货店,中央,CVS,美元树,罗斯连衣裙 |
$ |
23.23 |
|
|
|
畜栏中空 |
RC |
25% |
钙 |
斯托克顿 |
167 |
42 |
100.0% |
|
|
|
|
66 |
|
西夫韦,CVS |
$ |
17.81 |
|
|
|
卡尔弗中心 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
217 |
217 |
92.4% |
|
|
|
|
37 |
|
Ralphs、Best Buy、LA Fitness、Sit N‘睡眠 |
$ |
32.41 |
|
|
|
暗黑破坏神广场 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
63 |
63 |
87.1% |
|
|
53 |
|
|
53 |
|
BevMo!,(Safeway),(CVS) |
$ |
42.34 |
|
|
埃尔卡米诺购物中心 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
136 |
136 |
95.6% |
|
|
|
|
31 |
|
布里斯托尔农场,CVS |
$ |
38.55 |
|
|
|
El Cerrito广场 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
256 |
256 |
81.8% |
|
|
|
|
78 |
|
Barnes&Noble,Jo-Ann Fabric,Petco,Ross Dirst For Less,Trader Joe‘s,(CVS) |
$ |
30.19 |
|
|
|
El Norte Pkwy广场 |
|
|
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
91 |
91 |
98.0% |
|
|
|
|
42 |
|
冯氏,儿童乐园,ACE硬件 |
$ |
19.95 |
|
|
|
恩西纳·格兰德 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
106 |
106 |
100.0% |
|
|
|
|
38 |
|
全食超市、沃尔格林 |
$ |
35.55 |
|
|
|
五点购物中心 |
格雷 |
40% |
钙 |
圣玛丽亚-圣巴巴拉 |
145 |
58 |
97.6% |
|
|
|
|
35 |
|
Smart&Full,CVS,Ross Dress For Less,五大体育用品,Petco |
$ |
31.20 |
|
|
|
法国谷村中心 |
|
|
钙 |
Rvrside-圣贝纳迪诺-安大略省 |
99 |
99 |
98.4% |
|
|
|
|
44 |
|
Stater Bros,CVS |
$ |
27.35 |
|
|
|
修道会传教中心 |
|
|
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
147 |
147 |
100.0% |
|
|
|
|
55 |
|
Ralphs,CVS |
$ |
38.01 |
|
|
|
盖尔森西湖市场广场 |
|
|
钙 |
奥克斯纳德-千橡树-文图拉 |
85 |
85 |
98.8% |
|
|
|
|
40 |
|
Gelson‘s Markets,意大利约翰沙龙和水疗中心 |
$ |
30.31 |
|
|
|
金山广场 |
|
|
钙 |
圣路易斯奥比斯波-帕索罗伯斯 |
244 |
244 |
84.8% |
|
|
|
|
|
Lowe‘s,TJ Maxx |
$ |
6.66 |
|
||
|
格拉纳达村 |
格雷 |
40% |
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
226 |
91 |
100.0% |
|
|
|
|
24 |
|
Sprout‘s Markets,Rite Aid,Petco,HomeGoods,Burlington,TJ Maxx |
$ |
26.90 |
|
|
|
哈斯利峡谷村 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
66 |
66 |
95.1% |
|
|
|
|
52 |
|
拉尔夫 |
$ |
26.67 |
|
|
|
文化广场 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
230 |
230 |
100.0% |
|
|
|
|
44 |
|
Ralphs、CVS、Daiso、Mitsuwa Marketplace、五大体育用品 |
$ |
41.21 |
|
|
|
拉古纳·尼格尔广场 |
格雷 |
40% |
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
42 |
17 |
95.8% |
|
|
39 |
|
|
39 |
|
简历,(艾伯森) |
$ |
30.18 |
|
|
马里波萨购物中心 |
格雷 |
40% |
钙 |
圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉 |
127 |
51 |
94.0% |
|
|
|
|
43 |
|
Safeway,CVS,Ross少穿衣服 |
$ |
21.61 |
|
|
|
晨兴广场 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
91 |
91 |
100.0% |
|
|
|
|
43 |
|
Stater Bros. |
$ |
25.08 |
|
|
|
纳瓦霍购物中心 |
格雷 |
40% |
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
102 |
41 |
91.0% |
|
|
|
|
44 |
|
艾伯森,礼仪援助,O‘Reilly汽车零部件 |
$ |
14.52 |
|
|
|
纽兰中心 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
152 |
152 |
98.9% |
|
|
|
|
58 |
|
艾伯森 |
$ |
27.85 |
|
Supplemental Information 25
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||
|
奥克沙德镇中心 |
|
|
钙 |
萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆 |
104 |
104 |
99.3% |
|
|
|
|
40 |
|
Safeway、Office Max、Rite Aid |
$ |
22.52 |
|
|
|
橡树溪广场 |
|
|
钙 |
奥克斯纳德-千橡树-文图拉 |
83 |
83 |
86.2% |
|
|
|
|
44 |
|
Gelson‘s Markets,(CVS),(Ace Hardware) |
$ |
20.56 |
|
|
|
柿专卖店 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
153 |
153 |
100.0% |
|
|
|
|
40 |
|
全食、诺德斯特龙、家得宝 |
$ |
37.06 |
|
|
|
埃斯夸拉广场 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
154 |
154 |
93.5% |
|
|
|
|
|
集装箱商店、Trufusion、Talbots、芝士蛋糕工厂、Barnes&Noble |
$ |
43.69 |
|
||
|
赫莫萨广场 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
95 |
95 |
97.0% |
|
|
|
|
37 |
|
冯氏,CVS |
$ |
27.39 |
|
|
|
宜人山购物中心 |
格雷 |
40% |
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
227 |
91 |
100.0% |
|
|
|
|
|
Target,Burlington,Ross Dress For Less,HomeGoods |
$ |
24.42 |
|
||
|
点洛马广场 |
格雷 |
40% |
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
205 |
82 |
98.1% |
|
|
|
|
50 |
|
冯氏、Jo-Ann Fabric、Marshalls、UFC健身房 |
$ |
23.26 |
|
|
|
波特雷罗中心 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
227 |
227 |
91.3% |
|
|
|
|
60 |
|
Safeway,迪卡侬体育,24小时健身,罗斯连衣裙,Petco |
$ |
33.66 |
|
|
|
鲍威尔街广场 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
166 |
166 |
95.3% |
|
|
|
|
10 |
|
Trader Joe‘s,BevMo!,Ross Dress for Less,Marshalls,Old Naval |
$ |
35.40 |
|
|
|
草原城市交叉口 |
|
|
钙 |
萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆 |
90 |
90 |
97.5% |
|
|
|
|
55 |
|
西夫韦 |
$ |
22.20 |
|
|
|
雷利超市 |
C |
20% |
钙 |
萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆 |
63 |
13 |
100.0% |
|
|
|
|
63 |
|
雷利的 |
$ |
14.00 |
|
|
|
拉尔夫斯圆心 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
60 |
60 |
100.0% |
|
|
|
|
35 |
|
拉尔夫 |
$ |
19.56 |
|
|
|
圣地亚哥牧场村 |
格雷 |
40% |
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
153 |
61 |
95.1% |
|
|
|
|
40 |
|
Smart&Full,24小时健身,(Long Drug) |
$ |
24.37 |
|
|
|
罗纳广场 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
52 |
52 |
97.7% |
|
|
|
|
37 |
|
高级超级仓库 |
$ |
22.03 |
|
|
|
圣卡洛斯市场 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
154 |
154 |
100.0% |
|
|
|
|
|
TJ Maxx、百思买、PetSmart、Bassett家具 |
$ |
36.28 |
|
||
|
斯克里普斯牧场市场 |
|
|
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
132 |
132 |
99.5% |
|
|
|
|
57 |
|
冯斯,CVS |
$ |
32.71 |
|
|
|
圣莱安德罗广场 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
50 |
50 |
100.0% |
|
|
38 |
|
|
38 |
|
(Safeway)、(CVS) |
$ |
37.45 |
|
|
海豹滩 |
C |
20% |
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
97 |
19 |
93.9% |
|
|
|
|
48 |
|
展馆、CVS |
$ |
26.51 |
|
|
|
色拉蒙特中心 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
1075 |
1075 |
88.0% |
|
|
|
|
|
采购婴儿,成本加全球市场,压缩健身,Daiso,Dave&Buster‘s,Dick’s体育用品,Divano Home,H&M,Macy‘s,Nordstrom货架,老海军,派对城,少穿罗斯连衣裙,Target,TJ Maxx,优衣库 |
$ |
25.59 |
|
||
|
在Homestead购物 |
|
|
钙 |
圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉 |
116 |
116 |
96.9% |
|
|
53 |
|
|
|
CVS,Crunch Fitness,(果园供应五金) |
$ |
24.70 |
|
|
|
Silverado广场 |
格雷 |
40% |
钙 |
纳帕 |
85 |
34 |
98.8% |
|
|
|
|
32 |
|
诺布·希尔,CVS |
$ |
22.17 |
|
|
|
斯内尔和布兰汉姆广场 |
格雷 |
40% |
钙 |
圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉 |
92 |
37 |
98.5% |
|
|
|
|
53 |
|
西夫韦 |
$ |
20.91 |
|
|
|
塔勒加村中心 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
102 |
102 |
98.7% |
|
|
|
|
46 |
|
拉尔夫 |
$ |
23.13 |
|
|
|
塔萨加拉过境点 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
146 |
146 |
100.0% |
|
|
|
|
56 |
|
Safeway、CVS、Alamo硬件 |
$ |
26.03 |
|
|
|
Hub Hillcrest市场 |
|
|
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
149 |
149 |
90.2% |
|
|
|
|
52 |
|
拉尔夫斯,交易员乔 |
$ |
41.88 |
|
|
|
《市场》 |
|
|
钙 |
萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆 |
111 |
111 |
98.6% |
|
|
|
|
35 |
|
Safeway、CVS、Petco |
$ |
26.95 |
|
|
|
果园 |
|
|
钙 |
圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉 |
260 |
260 |
95.7% |
|
|
|
|
13 |
|
Trader Joe‘s,体育地下室,摄像电影院,Marshalls |
$ |
40.59 |
|
|
|
城镇和乡村中心 |
O |
35% |
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
230 |
81 |
37.5% |
|
|
|
|
41 |
|
全食超市、CVS、花旗银行 |
$ |
51.37 |
|
|
|
塔斯汀遗产 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
112 |
112 |
100.0% |
|
|
|
|
44 |
|
Stater Bros,CVS |
$ |
33.47 |
|
|
|
双橡树购物中心 |
格雷 |
40% |
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
98 |
39 |
98.2% |
|
|
|
|
41 |
|
拉尔夫,礼仪援助 |
$ |
21.72 |
|
Supplemental Information 26
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
双峰 |
|
|
钙 |
圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德 |
208 |
|
208 |
|
98.0% |
|
|
|
|
45 |
|
目标,杂货商 |
$ |
21.96 |
|
|||
|
巴伦西亚十字路口 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
173 |
|
173 |
|
100.0% |
|
|
|
|
35 |
|
全食超市,科尔的 |
$ |
28.37 |
|
|||
|
拉弗洛雷斯塔的村庄 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
87 |
|
87 |
|
94.3% |
|
|
|
|
37 |
|
全食超市(Whole Foods) |
$ |
36.21 |
|
|||
|
冯氏环中心 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
151 |
|
151 |
|
100.0% |
|
|
|
|
45 |
|
冯氏,罗斯少穿衣服,星球健身 |
$ |
23.12 |
|
|||
|
西公园广场 |
|
|
钙 |
圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉 |
88 |
|
88 |
|
96.0% |
|
|
|
|
25 |
|
西夫韦,礼仪援助 |
$ |
20.15 |
|
|||
|
西湖村广场和中心 |
|
|
钙 |
奥克斯纳德-千橡树-文图拉 |
201 |
|
201 |
|
93.6% |
|
|
|
|
72 |
|
Von‘s,Sprouts,(CVS) |
$ |
40.18 |
|
|||
|
柳树购物中心 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
249 |
|
249 |
|
74.0% |
|
|
|
|
|
REI,UFC健身房,老海军,Ulta,五岁以下 |
$ |
29.43 |
|
||||
|
伍德曼·范·奈斯 |
|
|
钙 |
洛杉矶-长滩-阿纳海姆 |
108 |
|
108 |
|
98.2% |
|
|
|
|
78 |
|
EL超级 |
$ |
16.64 |
|
|||
|
伍德赛德中环 |
|
|
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
81 |
|
81 |
|
90.0% |
|
|
113 |
|
|
|
Chuck E.Cheese,Marshalls,(Target) |
$ |
25.46 |
|
|||
|
伊格纳西奥广场 |
格雷 |
40% |
钙 |
旧金山-奥克兰-伯克利 |
110 |
|
44 |
|
96.3% |
|
|
|
|
|
运动地下室,TJ Maxx |
$ |
38.59 |
|
||||
|
|
|
|
钙 |
|
|
10,685 |
|
|
9,031 |
|
93.7% |
93.7% |
|
439 |
|
|
2,542 |
|
|
$ |
29.02 |
|
|
苹果木购物中心 |
格雷 |
40% |
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
353 |
|
141 |
|
91.6% |
|
|
|
|
71 |
|
采购产品苹果酒,爱好大堂,家居用品,苏普王,PetSmart,Sierra Trading Post,Ulta |
$ |
15.97 |
|
|||
|
阿拉帕霍河上的壁龛 |
格雷 |
40% |
公司 |
博尔德 |
159 |
|
64 |
|
81.8% |
|
|
|
|
44 |
|
Petco、HomeGoods、Jo-Ann Fabric、Safeway |
$ |
18.81 |
|
|||
|
贝尔维尤广场 |
|
|
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
117 |
|
117 |
|
96.2% |
|
|
|
|
65 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
20.40 |
|
|||
|
林荫大道中心 |
|
|
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
77 |
|
77 |
|
77.9% |
|
|
53 |
|
|
53 |
|
眼部护理专家(Safeway) |
$ |
32.06 |
|
||
|
巴克利广场 |
|
|
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
116 |
|
116 |
|
92.0% |
|
|
|
|
62 |
|
王牌五金,Soopers国王 |
$ |
11.37 |
|
|||
|
Greeley III的中心广场 |
|
|
公司 |
格里利 |
119 |
|
119 |
|
96.4% |
|
|
|
|
|
业余爱好大厅,百思买,TJ Maxx |
$ |
11.44 |
|
||||
|
樱桃木广场商店中心 |
格雷 |
40% |
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
97 |
|
39 |
|
97.0% |
|
|
|
|
72 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
11.53 |
|
|||
|
十字路口公地 |
C |
20% |
公司 |
博尔德 |
143 |
|
29 |
|
91.2% |
|
|
|
|
66 |
|
全食,Barnes&Noble |
$ |
29.57 |
|
|||
|
公地十字路口II |
C |
20% |
公司 |
博尔德 |
18 |
|
4 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
全食超市(Whole Foods)、邦诺(Barnes&Noble) |
$ |
38.13 |
|
||||
|
猎鹰市场 |
|
|
公司 |
科罗拉多泉 |
22 |
|
22 |
|
100.0% |
|
|
184 |
|
|
50 |
|
(沃尔玛) |
$ |
24.76 |
|
||
|
山顶村 |
|
|
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
100 |
|
100 |
|
96.2% |
|
|
|
|
66 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
11.39 |
|
|||
|
利特尔顿广场 |
|
|
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
99 |
|
99 |
|
100.0% |
|
|
|
|
78 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
11.75 |
|
|||
|
劳埃德·金中心 |
|
|
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
83 |
|
83 |
|
98.3% |
|
|
|
|
61 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
12.25 |
|
|||
|
布里盖特的集市 |
|
|
公司 |
科罗拉多泉 |
29 |
|
29 |
|
100.0% |
|
|
66 |
|
|
66 |
|
(苏珀斯国王) |
$ |
33.63 |
|
||
|
杰克逊小溪纪念碑 |
|
|
公司 |
科罗拉多泉 |
85 |
|
85 |
|
100.0% |
|
|
|
|
70 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
12.69 |
|
|||
|
拉尔斯顿广场购物中心 |
格雷 |
40% |
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
83 |
|
33 |
|
96.2% |
|
|
|
|
55 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
15.65 |
|
|||
|
Quail Creek的商店 |
|
|
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
38 |
|
38 |
|
92.5% |
|
|
100 |
|
|
100 |
|
(苏珀斯国王) |
$ |
27.25 |
|
||
|
斯特罗牧场 |
|
|
公司 |
丹佛-奥罗拉-莱克伍德 |
93 |
|
93 |
|
100.0% |
|
|
|
|
70 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
13.82 |
|
|||
|
伐木工广场 |
|
|
公司 |
科罗拉多泉 |
116 |
|
116 |
|
95.2% |
|
|
|
|
70 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
13.44 |
|
Supplemental Information 27
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
伐木工广场 |
|
|
公司 |
科罗拉多泉 |
116 |
|
116 |
|
95.2% |
|
|
|
|
70 |
|
苏珀斯国王 |
$ |
13.44 |
|
|||
|
|
|
|
公司 |
|
|
1,947 |
|
|
1,404 |
|
94.5% |
94.5% |
|
403 |
|
|
1,119 |
|
|
$ |
16.05 |
|
|
新月路22号 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
4 |
|
4 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
60.00 |
|
||||
|
丹伯里路91号 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
5 |
|
5 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
29.47 |
|
||||
|
黑岩 |
M |
80% |
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
98 |
|
98 |
|
91.2% |
|
|
|
|
|
老海军,俱乐部会所 |
$ |
30.03 |
|
||||
|
砖砌步道 |
M |
80% |
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
123 |
|
123 |
|
98.6% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
44.55 |
|
||||
|
布鲁克赛德广场 |
|
|
CT |
哈特福德-E哈特福德-米德尔顿 |
227 |
|
227 |
|
95.0% |
|
|
|
|
60 |
|
Bed,Bath&Beyond,Burlington Coat Factory,PetSmart,ShopRite,Staples,TJ Maxx |
$ |
15.31 |
|
|||
|
Como Acres购物中心 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
43 |
|
43 |
|
95.9% |
|
|
|
|
12 |
|
交易员乔的 |
$ |
53.36 |
|
|||
|
科普斯山广场 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
173 |
|
173 |
|
62.4% |
|
|
|
|
59 |
|
礼仪援助、Stop&Shop、HomeGoods |
$ |
25.94 |
|
|||
|
科尔宾角 |
格雷 |
40% |
CT |
哈特福德-E哈特福德-米德尔顿 |
186 |
|
74 |
|
96.4% |
|
|
|
|
10 |
|
百思买、Edge Fitness、Old Naval、The Tile Shop、Total Wine等、Trader Joe‘s |
$ |
31.11 |
|
|||
|
丹伯里·格林 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
124 |
|
124 |
|
98.1% |
|
|
|
|
12 |
|
Trader Joe‘s,Hilton Garden Inn,DSW,Staples,Rite Aid,Warehouse Wines&Liquors |
$ |
26.05 |
|
|||
|
达里诺广场 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
153 |
|
153 |
|
99.0% |
|
|
|
|
|
科尔餐厅,老海军,派对城 |
$ |
19.60 |
|
||||
|
费尔菲尔德中心 |
M |
80% |
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
94 |
|
94 |
|
91.2% |
|
|
|
|
|
费尔菲尔德大学书店,梅里尔·林奇 |
$ |
33.36 |
|
||||
|
邮政道广场 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
20 |
|
20 |
|
100.0% |
|
|
|
|
11 |
|
交易员乔的 |
$ |
54.83 |
|
|||
|
索斯伯里绿地 |
|
|
CT |
纽黑文--米尔福德 |
156 |
|
156 |
|
86.7% |
|
|
|
|
60 |
|
ShopRite,HomeGoods |
$ |
22.01 |
|
|||
|
西港街 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
91 |
|
91 |
|
82.5% |
|
|
|
|
22 |
|
生鲜市场,陶器仓库 |
$ |
44.62 |
|
|||
|
沃尔玛诺沃克 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克 |
142 |
|
142 |
|
100.0% |
|
|
|
|
112 |
|
沃尔玛,HomeGoods |
$ |
0.56 |
|
|||
|
|
|
|
CT |
|
|
1,638 |
|
|
1,526 |
|
90.8% |
90.8% |
|
0 |
|
|
358 |
|
|
$ |
25.59 |
|
|
哥伦比亚大学的商店 |
RC |
25% |
DC |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
23 |
|
6 |
|
85.8% |
|
|
|
|
12 |
|
交易员乔的 |
$ |
42.26 |
|
|||
|
春谷购物中心 |
格雷 |
40% |
DC |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
17 |
|
7 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
105.05 |
|
||||
|
|
|
|
DC |
|
|
40 |
|
|
12 |
|
93.5% |
93.5% |
|
0 |
|
|
12 |
|
|
$ |
78.62 |
|
|
派克溪 |
|
|
德 |
费城-卡姆登-威尔明顿 |
228 |
|
228 |
|
93.2% |
|
|
|
|
49 |
|
Acme Markets、Edge Fitness、Pike Creek社区硬件 |
$ |
16.46 |
|
|||
|
Graylyn的商店 |
格雷 |
40% |
德 |
费城-卡姆登-威尔明顿 |
64 |
|
26 |
|
89.7% |
|
|
|
|
|
来德爱 |
$ |
25.31 |
|
||||
|
|
|
|
德 |
|
|
293 |
|
|
254 |
|
92.8% |
92.8% |
|
0 |
|
|
49 |
|
|
$ |
17.33 |
|
|
阿拉法亚村 |
|
|
平面 |
奥兰多-基西米-桑福德 |
38 |
|
38 |
|
93.9% |
|
|
|
|
58 |
|
- |
$ |
24.02 |
|
|||
|
阿纳斯塔西亚广场 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
102 |
|
102 |
|
95.9% |
|
|
|
|
49 |
|
发布 |
$ |
14.34 |
|
|||
|
大西洋村 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
110 |
|
110 |
|
98.6% |
|
|
|
|
|
La Fitness,宠物用品加服务 |
$ |
17.96 |
|
||||
|
Aventura购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
97 |
|
97 |
|
94.9% |
|
|
|
|
49 |
|
CVS,发布 |
$ |
36.77 |
|
|||
|
阿文图拉广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
144 |
|
144 |
|
78.8% |
|
|
|
|
|
Bed Bath&Beyond,DSW仓库,珠宝交易所,老海军 |
$ |
39.42 |
|
||||
(2) |
Banco大众大厦 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
0 |
|
0 |
|
0.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
0.00 |
|
Supplemental Information 28
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||
|
伯克希尔下议院 |
|
|
平面 |
那不勒斯--马尔科岛 |
110 |
110 |
98.9% |
|
|
|
|
66 |
|
普利克斯,沃尔格林 |
$ |
15.27 |
|
|
|
鸟107广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
40 |
40 |
92.9% |
|
|
|
|
|
沃尔格林 |
$ |
21.63 |
|
||
|
鸟儿路德兰 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
192 |
192 |
98.4% |
|
|
|
|
44 |
|
CVS、商誉、Winn-Dixie |
$ |
24.88 |
|
|
|
布鲁明戴尔广场 |
|
|
平面 |
坦帕-圣彼得堡-清水 |
251 |
251 |
96.2% |
|
|
|
|
48 |
|
比尔斯,美元树,以家为中心,洛杉矶健身,公共 |
$ |
17.76 |
|
|
|
博卡村广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
92 |
92 |
100.0% |
|
|
|
|
36 |
|
CVS,发布 |
$ |
24.10 |
|
|
|
博因顿湖广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
110 |
110 |
93.8% |
|
|
|
|
46 |
|
花旗趋势、宠物超市、Publix |
$ |
16.49 |
|
|
|
博因顿广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
105 |
105 |
95.7% |
|
|
|
|
54 |
|
CVS,发布 |
$ |
20.84 |
|
|
|
布鲁克林河滨站 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
50 |
50 |
97.2% |
|
|
|
|
20 |
|
生鲜市场 |
$ |
27.50 |
|
|
|
Caligo Crossing |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
11 |
11 |
100.0% |
|
|
98 |
|
|
|
(科尔的) |
$ |
45.90 |
|
|
|
车厢门 |
|
|
平面 |
塔拉哈西 |
73 |
73 |
100.0% |
|
|
|
|
13 |
|
交易员乔,TJ Maxx |
$ |
24.36 |
|
|
|
羊绒角落 |
|
|
平面 |
圣卢西港 |
80 |
80 |
96.1% |
|
|
|
|
44 |
|
沃尔玛 |
$ |
14.64 |
|
|
|
夏洛特广场 |
|
|
平面 |
蓬塔戈尔达角 |
91 |
91 |
95.7% |
|
|
|
|
44 |
|
沃尔玛、自助餐城 |
$ |
11.73 |
|
|
|
查斯伍德广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
152 |
152 |
94.2% |
|
|
|
|
54 |
|
Pet Smart、Publix |
$ |
27.43 |
|
|
|
协和购物广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
309 |
309 |
97.5% |
|
|
|
|
78 |
|
Big Lot,Dollar Tree,Home Depot,Winn-Dixie,Youfit Health Club |
$ |
13.27 |
|
|
|
珊瑚礁购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
75 |
75 |
84.6% |
|
|
|
|
25 |
|
阿尔迪,沃尔格林 |
$ |
31.64 |
|
|
|
开瓶器村 |
|
|
平面 |
珊瑚角-迈尔斯堡 |
82 |
82 |
98.7% |
|
|
|
|
51 |
|
发布 |
$ |
14.98 |
|
|
|
乡村步行街广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
101 |
101 |
90.8% |
|
|
|
|
40 |
|
PUBLIX,CVS |
$ |
21.39 |
|
|
|
乡村商店 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
193 |
193 |
70.0% |
|
|
|
|
46 |
|
Publix,Ross以较少的价格穿着 |
$ |
24.63 |
|
|
|
四合院购物中心 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
137 |
137 |
100.0% |
|
|
63 |
|
|
63 |
|
目标,(发布) |
$ |
3.68 |
|
(2) |
东圣马可 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
59 |
59 |
87.9% |
|
|
|
|
39 |
|
发布 |
$ |
27.86 |
|
|
|
弗莱明岛 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
132 |
132 |
97.4% |
|
|
130 |
|
|
48 |
|
Publix、Petco、Planet Fitness、(Target) |
$ |
16.81 |
|
|
喷泉广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
177 |
177 |
90.8% |
|
|
140 |
|
|
46 |
|
Publix,Ross Dress For Less,TJ Maxx,Ulta,(Target) |
$ |
27.73 |
|
|
花园广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
90 |
90 |
93.4% |
|
|
|
|
42 |
|
发布 |
$ |
18.07 |
|
|
|
格伦加里购物中心 |
|
|
平面 |
北港-萨拉索塔-布拉登顿 |
93 |
93 |
97.0% |
|
|
|
|
|
百思买,Barnes&Noble |
$ |
20.11 |
|
||
|
Grande Oak购物中心 |
|
|
平面 |
珊瑚角-迈尔斯堡 |
79 |
79 |
100.0% |
|
|
|
|
54 |
|
发布 |
$ |
17.18 |
|
|
|
格林伍德购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
133 |
133 |
94.0% |
|
|
|
|
50 |
|
Bealls的Publix |
$ |
16.38 |
|
|
|
吊床镇中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
187 |
187 |
97.3% |
|
|
86 |
|
|
40 |
|
CVS、Goodwill、Publix、Metro-Dade公共图书馆、Youfit健身俱乐部(Kendall Ice Arena) |
$ |
17.95 |
|
|
希伯尼亚馆 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
51 |
51 |
92.0% |
|
|
|
|
39 |
|
发布 |
$ |
16.41 |
|
|
|
约翰小溪中心 |
C |
20% |
平面 |
杰克逊维尔 |
76 |
15 |
100.0% |
|
|
|
|
45 |
|
发布 |
$ |
16.27 |
|
|
|
朱灵顿村 |
C |
20% |
平面 |
杰克逊维尔 |
82 |
16 |
100.0% |
|
|
|
|
51 |
|
Publix,(CVS) |
$ |
17.07 |
|
Supplemental Information 29
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||
|
柯克曼购物中心 |
|
|
平面 |
奥兰多-基西米-桑福德 |
115 |
115 |
96.7% |
|
|
|
|
|
沃尔格林的La Fitness |
$ |
25.95 |
|
||
|
玛丽湖中心 |
|
|
平面 |
奥兰多-基西米-桑福德 |
360 |
360 |
92.5% |
|
|
|
|
25 |
|
The Fresh Market,Academy Sports,Hobby Lobby,LA Fitness,Ross Dress for Less,Office Depot |
$ |
17.24 |
|
|
|
普通话落地 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
140 |
140 |
71.5% |
|
|
|
|
50 |
|
全食超市,艾维达研究所 |
$ |
19.70 |
|
|
|
米尔霍珀购物中心 |
|
|
平面 |
盖恩斯维尔 |
85 |
85 |
95.0% |
|
|
|
|
46 |
|
发布 |
$ |
18.58 |
|
|
|
那不勒斯步行街 |
|
|
平面 |
那不勒斯--马尔科岛 |
125 |
125 |
100.0% |
|
|
|
|
51 |
|
发布 |
$ |
18.64 |
|
|
|
纽伯里广场 |
|
|
平面 |
盖恩斯维尔 |
181 |
181 |
90.9% |
|
|
|
|
40 |
|
Publix、Floor&Décor、DollarTree |
$ |
9.46 |
|
|
|
诺卡特镇中心 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
112 |
112 |
100.0% |
|
|
|
|
54 |
|
发布 |
$ |
21.77 |
|
|
|
北门广场 |
|
|
平面 |
坦帕-圣彼得堡-清水 |
75 |
75 |
98.1% |
|
|
|
|
48 |
|
发布 |
$ |
15.52 |
|
|
|
橡树叶公地 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
74 |
74 |
98.1% |
|
|
|
|
46 |
|
发布 |
$ |
15.82 |
|
|
|
Ocala Corners |
|
|
平面 |
塔拉哈西 |
87 |
87 |
93.8% |
|
|
|
|
61 |
|
发布 |
$ |
15.49 |
|
|
|
老圣奥古斯丁广场 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
248 |
248 |
100.0% |
|
|
|
|
52 |
|
Publix,Burlington Coat Factory,Hobby Lobby,LA Fitness,Ross Dress for Lost |
$ |
11.05 |
|
|
|
巴勃罗广场 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
161 |
161 |
100.0% |
|
|
|
|
34 |
|
Whole Foods、Office Depot、Marshalls、HomeGoods、PetSmart |
$ |
18.28 |
|
|
|
展馆 |
|
|
平面 |
那不勒斯--马尔科岛 |
168 |
168 |
98.0% |
|
|
|
|
|
La Fitness、Paragon剧院、J.Lee沙龙套房 |
$ |
22.47 |
|
||
|
松树岛 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
255 |
255 |
99.2% |
|
|
|
|
40 |
|
Publix,Burlington Coat Factory,Beall‘s Outlet,Youfit Health Club |
$ |
14.82 |
|
|
|
松岭广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
118 |
118 |
98.7% |
|
|
|
|
17 |
|
The Fresh Market,Bed Bath&Beyond,Marshalls,Ulta |
$ |
19.09 |
|
|
|
松树广场 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
63 |
63 |
96.9% |
|
|
|
|
38 |
|
发布 |
$ |
14.41 |
|
|
|
Pinecest Place |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
70 |
70 |
96.0% |
|
|
173 |
|
|
47 |
|
全食超市(Whole Foods)(Target) |
$ |
40.30 |
|
|
威尼斯广场 |
C |
20% |
平面 |
奥兰多-基西米-桑福德 |
203 |
41 |
97.1% |
|
|
|
|
51 |
|
普利克斯,埃迪·V |
$ |
31.45 |
|
|
|
Point Royale购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
202 |
202 |
94.0% |
|
|
|
|
45 |
|
温迪克西,伯灵顿外套厂,巴斯德医疗中心,星球健身 |
$ |
16.57 |
|
|
|
繁荣中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
124 |
124 |
96.3% |
|
|
|
|
|
Bed Bath&Beyond、Office Depot、TJ Maxx、CVS |
$ |
23.36 |
|
||
|
摄政广场 |
|
|
平面 |
坦帕-圣彼得堡-清水 |
352 |
352 |
93.2% |
|
|
66 |
|
|
|
AMC剧院、美元树、Five Below、Marshalls、Michael‘s、Petco、Shoe Carnival、Staples、TJ Maxx、Ulta、Old Naval、百思买(Best Buy)、(MacDill) |
$ |
19.47 |
|
|
|
瑞安伍德广场 |
|
|
平面 |
塞巴斯蒂安-维罗海滩 |
115 |
115 |
88.2% |
|
|
|
|
40 |
|
Publix、Beall‘s、Harbor货运工具 |
$ |
11.82 |
|
|
|
萨勒诺村 |
|
|
平面 |
圣卢西港 |
5 |
5 |
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
16.53 |
|
||
|
锯草海滨长廊 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
107 |
107 |
88.6% |
|
|
|
|
36 |
|
Publix、Walgreens、美元树 |
$ |
12.75 |
|
|
|
塞米诺尔购物中心 |
O |
50% |
平面 |
杰克逊维尔 |
87 |
44 |
100.0% |
|
|
|
|
54 |
|
发布 |
$ |
23.77 |
|
|
|
谢里登广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
507 |
507 |
93.9% |
|
|
|
|
66 |
|
Publix,Kohl‘s,LA Fitness,Ross Dress for Less,宠物用品Plus,Wellmax,Burlington,Marshalls |
$ |
19.52 |
|
|
|
购物电话:104 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
112 |
112 |
90.0% |
|
|
|
|
46 |
|
Winn-Dixie,CVS |
$ |
19.64 |
|
|
|
巴特伦公园的购物中心 |
O |
50% |
平面 |
杰克逊维尔 |
135 |
67 |
100.0% |
|
|
97 |
|
|
45 |
|
Publix,(Kohl‘s),(辅导时间) |
$ |
21.64 |
|
|
Lago Mar的购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
83 |
83 |
90.8% |
|
|
|
|
42 |
|
优飞特健身俱乐部 |
$ |
15.49 |
|
|
|
阳光湖中心的购物中心 |
|
|
平面 |
坦帕-圣彼得堡-清水 |
117 |
117 |
100.0% |
|
|
|
|
46 |
|
发布 |
$ |
24.51 |
|
Supplemental Information 30
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||
|
乔纳森码头的购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
27 |
27 |
100.0% |
|
|
54 |
|
|
54 |
|
(Publix) |
$ |
26.57 |
|
|
奥克布鲁克的购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
200 |
200 |
64.4% |
|
|
|
|
44 |
|
Publix,周二上午,达菲体育酒吧,CVS |
$ |
17.66 |
|
|
|
Pebblebrook广场的购物中心 |
O |
50% |
平面 |
那不勒斯--马尔科岛 |
77 |
38 |
96.9% |
|
|
|
|
61 |
|
沃尔格林百货(Walgreens) |
$ |
14.44 |
|
|
|
银湖购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
127 |
127 |
96.2% |
|
|
|
|
48 |
|
公关,商誉 |
$ |
20.53 |
|
|
|
日落购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
22 |
22 |
81.9% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
24.25 |
|
||
|
《日落之店2》 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
28 |
28 |
92.2% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
21.52 |
|
||
|
约翰小溪的商店 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
15 |
15 |
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
25.83 |
|
||
|
Skylake的商店 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
287 |
287 |
98.6% |
|
|
|
|
51 |
|
Publix、LA Fitness、TJ Maxx、Goodwill、巴斯德医疗 |
$ |
24.72 |
|
|
|
南滩地区 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
308 |
308 |
84.0% |
|
|
|
|
13 |
|
Trader Joe‘s、家得宝、Ross Dress for Less、Bed Bath&Beyond、史泰博 |
$ |
16.99 |
|
|
|
南点 |
|
|
平面 |
塞巴斯蒂安-维罗海滩 |
65 |
65 |
100.0% |
|
|
|
|
45 |
|
发布 |
$ |
16.38 |
|
|
|
斯塔克 |
|
|
平面 |
杰克逊维尔 |
13 |
13 |
100.0% |
|
|
|
|
|
CVS |
$ |
27.05 |
|
||
|
阳光海岸横渡 |
|
|
平面 |
坦帕-圣彼得堡-清水 |
118 |
118 |
94.1% |
|
|
143 |
|
|
|
科尔氏,(靶标) |
$ |
6.66 |
|
|
|
塔玛拉克镇广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
125 |
125 |
85.8% |
|
|
|
|
38 |
|
出版物,美元树,复古健身 |
$ |
12.17 |
|
|
|
《小树林》 |
纽约市 |
30% |
平面 |
奥兰多-基西米-桑福德 |
152 |
46 |
98.8% |
|
|
|
|
52 |
|
洛杉矶健身中心,Publix |
$ |
22.46 |
|
|
|
圣露西西的广场 |
|
|
平面 |
圣卢西港 |
27 |
27 |
93.6% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
25.06 |
|
||
|
猎人湖畔的村庄 |
|
|
平面 |
坦帕-圣彼得堡-清水 |
72 |
72 |
100.0% |
|
|
|
|
29 |
|
芽 |
$ |
27.77 |
|
|
|
城镇与乡村 |
|
|
平面 |
奥兰多-基西米-桑福德 |
78 |
78 |
97.9% |
|
|
|
|
|
罗斯的连衣裙价格较低 |
$ |
11.08 |
|
||
|
城市广场 |
|
|
平面 |
坦帕-圣彼得堡-清水 |
44 |
44 |
72.6% |
|
|
|
|
|
马来西亚国家石油公司 |
$ |
34.91 |
|
||
|
珍宝海岸广场 |
|
|
平面 |
塞巴斯蒂安-维罗海滩 |
134 |
134 |
98.2% |
|
|
|
|
59 |
|
出版商,TJ Maxx |
$ |
18.53 |
|
|
|
UniGold购物中心 |
|
|
平面 |
奥兰多-基西米-桑福德 |
115 |
115 |
89.3% |
|
|
|
|
31 |
|
Youfit健身俱乐部,罗斯礼服更便宜 |
$ |
15.45 |
|
|
|
大学公用区 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
180 |
180 |
100.0% |
|
|
|
|
51 |
|
Whole Foods,Nordstrom Rack,Barnes&Noble,Bed Bath&Beyond |
$ |
32.89 |
|
|
|
乡村中心 |
|
|
平面 |
坦帕-圣彼得堡-清水 |
187 |
187 |
97.3% |
|
|
|
|
50 |
|
Publix、PGA Tour超市、Walgreens |
$ |
22.21 |
|
|
|
沃特斯通广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
61 |
61 |
100.0% |
|
|
|
|
46 |
|
发布 |
$ |
17.48 |
|
|
|
韦尔比广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
110 |
110 |
93.8% |
|
|
|
|
47 |
|
Publix,美元树 |
$ |
14.39 |
|
|
|
惠灵顿市广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
108 |
108 |
96.3% |
|
|
|
|
45 |
|
PUBLIX,CVS |
$ |
24.83 |
|
|
|
西鸟广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
99 |
99 |
98.5% |
|
|
|
|
38 |
|
发布 |
$ |
25.33 |
|
|
|
西湖购物中心 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
101 |
101 |
96.6% |
|
|
|
|
46 |
|
Winn-Dixie,CVS |
$ |
21.42 |
|
|
|
韦斯特切斯 |
|
|
平面 |
坦帕-圣彼得堡-清水 |
79 |
79 |
100.0% |
|
|
|
|
51 |
|
发布 |
$ |
17.32 |
|
|
|
西港广场 |
|
|
平面 |
迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫 |
47 |
47 |
91.6% |
|
|
|
|
28 |
|
发布 |
$ |
20.92 |
|
|
|
威拉·斯普林斯 |
|
|
平面 |
奥兰多-基西米-桑福德 |
90 |
90 |
93.2% |
|
|
|
|
44 |
|
发布 |
$ |
21.63 |
|
Supplemental Information 31
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
|
|
|
平面 |
|
|
11,585 |
|
|
11,041 |
|
93.8% |
|
|
1,049 |
|
|
3,474 |
|
|
$ |
19.50 |
|
|
阿什福德广场 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
53 |
|
|
53 |
|
97.2% |
|
|
|
|
|
港口货运工具 |
$ |
23.44 |
|
||
|
布里亚克里夫·拉维斯塔 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
43 |
|
|
43 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
迈克尔的 |
$ |
22.20 |
|
||
|
布里亚克利夫村 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
189 |
|
|
189 |
|
98.3% |
|
|
|
|
43 |
|
Burlington,Party City,Publix,Shoe Carnival,TJ Maxx |
$ |
16.86 |
|
|
|
布里奇米尔市场 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
89 |
|
|
89 |
|
94.0% |
|
|
|
|
38 |
|
发布 |
$ |
17.76 |
|
|
|
点亮公园 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
137 |
|
|
137 |
|
78.3% |
|
|
|
|
25 |
|
LIDL |
$ |
30.00 |
|
|
|
巴克海德法院 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
49 |
|
|
49 |
|
89.7% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
31.17 |
|
||
|
鹿头登岸 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
152 |
|
|
152 |
|
74.3% |
|
|
|
|
56 |
|
活页夹艺术用品和相框,克罗格 |
$ |
19.25 |
|
|
|
鹿头站 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
234 |
|
|
234 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
Bed Bath&Beyond,Cost Plus World Market,DSW Warehouse,Nordstrom Rack,Old Sea,Saks Off 5,TJ Maxx,Ulta |
$ |
25.20 |
|
||
|
剑桥广场 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
71 |
|
|
71 |
|
42.8% |
|
|
|
|
41 |
|
- |
$ |
26.95 |
|
|
|
查斯坦广场 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
92 |
|
|
92 |
|
100.0% |
|
|
|
|
37 |
|
发布 |
$ |
23.22 |
|
|
|
基石广场 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
80 |
|
|
80 |
|
100.0% |
|
|
|
|
18 |
|
Aldi、CVS、HealthMarkets保险、Diazo专业蓝图 |
$ |
18.31 |
|
|
|
索普克里克渡口 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
99 |
|
|
99 |
|
95.5% |
|
|
|
|
45 |
|
发布 |
$ |
16.55 |
|
|
|
邓伍迪音乐厅 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
86 |
|
|
86 |
|
92.1% |
|
|
|
|
44 |
|
发布 |
$ |
20.53 |
|
|
|
邓伍迪村 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
121 |
|
|
121 |
|
93.5% |
|
|
|
|
18 |
|
新鲜市场,沃尔格林,邓伍迪预科 |
$ |
21.15 |
|
|
|
豪厄尔磨坊村 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
92 |
|
|
92 |
|
100.0% |
|
|
|
|
31 |
|
发布 |
$ |
24.46 |
|
|
|
佩斯渡轮广场 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
82 |
|
|
82 |
|
99.9% |
|
|
|
|
30 |
|
全食超市(Whole Foods) |
$ |
39.94 |
|
|
|
宝力渡轮广场 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
97 |
|
|
97 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
HomeGoods,Petco |
$ |
34.43 |
|
||
|
宝力渡轮村 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
76 |
|
|
76 |
|
91.1% |
|
|
|
|
48 |
|
Publix,The Juice Box |
$ |
10.37 |
|
|
|
拉塞尔·里奇 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
101 |
|
|
101 |
|
88.4% |
|
|
|
|
63 |
|
克罗格 |
$ |
12.97 |
|
|
|
桑迪·斯普林斯 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
116 |
|
|
116 |
|
95.1% |
|
|
|
|
12 |
|
Trader Joe‘s,Fox’s,Peter Glenn Ski&Sports |
$ |
24.56 |
|
|
|
汉普顿橡树的商店 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
21 |
|
|
21 |
|
81.5% |
|
|
|
|
|
(简历) |
$ |
12.05 |
|
||
|
邓伍迪大学威廉斯堡分校 |
|
|
镓 |
亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett |
|
45 |
|
|
45 |
|
82.7% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
27.00 |
|
||
|
|
|
|
镓 |
|
|
2,127 |
|
|
2,127 |
|
91.5% |
91.5% |
|
0 |
|
|
551 |
|
|
$ |
22.66 |
|
|
城市中心广场 |
格雷 |
40% |
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
|
265 |
|
|
106 |
|
96.6% |
|
|
|
|
87 |
|
超级H超市、家得宝、欧莱利汽车、King Spa |
$ |
10.52 |
|
|
|
克莱伯恩公地 |
|
|
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
|
32 |
|
|
32 |
|
89.9% |
|
|
|
|
|
马来西亚国家石油公司 |
$ |
37.51 |
|
||
|
格伦橡树广场 |
|
|
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
|
63 |
|
|
63 |
|
99.5% |
|
|
|
|
12 |
|
交易员乔,沃尔格林,北岸大学医疗系统公司 |
$ |
27.09 |
|
|
|
辛斯代尔 |
|
|
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
|
185 |
|
|
185 |
|
89.4% |
|
|
|
|
57 |
|
全食、商誉、Charge Fitness、Petco |
$ |
15.57 |
|
|
|
梅洛迪农场 |
|
|
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
|
259 |
|
|
259 |
|
94.7% |
|
|
|
|
45 |
|
Whole Foods、Nordstrom Rack、REI、HomeGoods、Barnes&Noble、West Elm |
$ |
28.67 |
|
|
(2) |
内珀维尔广场 |
C |
20% |
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
|
115 |
|
|
23 |
|
95.9% |
|
|
|
|
39 |
|
Casey‘s Foods,Trader Joe’s,Oswald‘s Pharmacy |
$ |
25.01 |
|
Supplemental Information 32
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
滨江SQ&河边 |
格雷 |
40% |
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
169 |
|
68 |
|
99.3% |
|
|
|
|
74 |
|
马里亚诺生鲜市场、美元树、派对城、Blink健身 |
$ |
17.49 |
|
|||
|
罗斯科广场 |
格雷 |
40% |
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
140 |
|
56 |
|
66.8% |
|
|
|
|
51 |
|
马里亚诺生鲜市场,沃尔格林 |
$ |
27.50 |
|
|||
|
威彻斯特下议院 |
|
|
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
143 |
|
143 |
|
91.7% |
|
|
|
|
80 |
|
马里亚诺生鲜市场,亲善 |
$ |
17.37 |
|
|||
|
柳树节 |
|
|
伊 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
404 |
|
404 |
|
96.7% |
|
|
|
|
60 |
|
Whole Foods,Lowe‘s,CVS,HomeGoods,REI,Best Buy,Ulta |
$ |
17.97 |
|
|||
|
|
|
|
伊 |
|
|
1,775 |
|
|
1,338 |
|
93.6% |
93.6% |
|
0 |
|
|
505 |
|
|
$ |
20.29 |
|
|
Main上的商店 |
M |
94% |
在……里面 |
芝加哥-内珀维尔-埃尔金 |
279 |
|
279 |
|
100.0% |
|
|
|
|
40 |
|
Whole Foods,Dick‘s Sports Goods,Ross Dress For Less,HomeGoods,DSW,Nordstrom Rack,Marshalls |
$ |
16.12 |
|
|||
|
柳湖购物中心 |
格雷 |
40% |
在……里面 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 |
86 |
|
34 |
|
72.4% |
|
|
64 |
|
|
64 |
|
印第安纳州机动车管理局(克罗格) |
$ |
18.77 |
|
||
|
柳湖西购物中心 |
格雷 |
40% |
在……里面 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森 |
53 |
|
21 |
|
81.2% |
|
|
|
|
12 |
|
交易员乔的 |
$ |
27.89 |
|
|||
|
|
|
|
在……里面 |
|
|
418 |
|
|
335 |
|
96.0% |
96.0% |
|
64 |
|
|
116 |
|
|
$ |
16.95 |
|
|
费尔斯韦广场 |
M |
75% |
体量 |
波士顿-剑桥-牛顿 |
158 |
|
158 |
|
93.7% |
|
|
|
|
61 |
|
Stop&Shop、Planet Fitness、BioLife血浆服务 |
$ |
25.97 |
|
|||
|
肖在普利茅斯 |
|
|
体量 |
波士顿-剑桥-牛顿 |
60 |
|
60 |
|
100.0% |
|
|
|
|
60 |
|
邵氏百货公司 |
$ |
19.34 |
|
|||
|
索格斯的商店 |
|
|
体量 |
波士顿-剑桥-牛顿 |
87 |
|
87 |
|
97.2% |
|
|
|
|
11 |
|
Trader Joe‘s,La-Z-Boy,PetSmart |
$ |
30.24 |
|
|||
|
明星在剑桥 |
|
|
体量 |
波士顿-剑桥-牛顿 |
66 |
|
66 |
|
100.0% |
|
|
|
|
66 |
|
明星市场 |
$ |
41.18 |
|
|||
|
明星在昆西 |
|
|
体量 |
波士顿-剑桥-牛顿 |
101 |
|
101 |
|
100.0% |
|
|
|
|
101 |
|
明星市场 |
$ |
23.63 |
|
|||
|
明星在西罗克斯伯里 |
|
|
体量 |
波士顿-剑桥-牛顿 |
76 |
|
76 |
|
97.2% |
|
|
|
|
55 |
|
邵氏百货公司 |
$ |
26.71 |
|
|||
|
修道院院长 |
|
|
体量 |
波士顿-剑桥-牛顿 |
65 |
|
65 |
|
45.8% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
0.00 |
|
||||
|
双子城市广场 |
|
|
体量 |
波士顿-剑桥-牛顿 |
285 |
|
285 |
|
100.0% |
|
|
|
|
63 |
|
Shaw‘s、Matt’s、Extra Space Storage、Walgreens、K&G Fashion、Dollar Tree、Everfit、FormLabs |
$ |
21.56 |
|
|||
|
|
|
|
体量 |
|
|
897 |
|
|
897 |
|
94.5% |
94.5% |
|
0 |
|
|
416 |
|
|
$ |
28.28 |
|
|
烧毁的磨坊 |
C |
20% |
国防部 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
31 |
|
6 |
|
100.0% |
|
|
|
|
9 |
|
交易员乔的 |
$ |
40.76 |
|
|||
|
Cloppers Mill村 |
格雷 |
40% |
国防部 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
137 |
|
55 |
|
92.7% |
|
|
|
|
70 |
|
购物者食品仓库,美元树 |
$ |
18.82 |
|
|||
|
伍德霍尔姆音乐节 |
格雷 |
40% |
国防部 |
巴尔的摩-哥伦比亚-陶森 |
81 |
|
32 |
|
82.4% |
|
|
|
|
10 |
|
交易员乔的 |
$ |
40.64 |
|
|||
|
Firstfield购物中心 |
格雷 |
40% |
国防部 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
22 |
|
9 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
42.94 |
|
||||
|
派克维尔购物中心 |
格雷 |
40% |
国防部 |
巴尔的摩-哥伦比亚-陶森 |
165 |
|
66 |
|
96.8% |
|
|
|
|
41 |
|
巨人、帕克维尔小巷、美元树、Petco、酒窖 |
$ |
16.96 |
|
|||
|
南区市场 |
格雷 |
40% |
国防部 |
巴尔的摩-哥伦比亚-陶森 |
125 |
|
50 |
|
92.0% |
|
|
|
|
44 |
|
购物者食品仓库 |
$ |
21.91 |
|
|||
|
塔科马公园 |
格雷 |
40% |
国防部 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
107 |
|
43 |
|
100.0% |
|
|
|
|
64 |
|
星球健身 |
$ |
15.08 |
|
|||
|
李机场公园的村庄 |
|
|
国防部 |
巴尔的摩-哥伦比亚-陶森 |
121 |
|
121 |
|
91.6% |
|
|
75 |
|
|
63 |
|
巨人,(日出) |
$ |
29.79 |
|
||
|
沃特金斯公园广场 |
格雷 |
40% |
国防部 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
111 |
|
45 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
La Fitness,简历 |
$ |
29.04 |
|
||||
|
韦斯特巴德广场 |
|
|
国防部 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
147 |
|
147 |
|
88.9% |
|
|
|
|
55 |
|
巨人,鲍尔莫尔AMF |
$ |
36.13 |
|
|||
|
伍德穆尔购物中心 |
格雷 |
40% |
国防部 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
69 |
|
28 |
|
92.8% |
|
|
|
|
|
CVS |
$ |
34.76 |
|
||||
|
|
|
|
国防部 |
|
|
1,117 |
|
|
601 |
|
92.6% |
92.6% |
|
75 |
|
|
357 |
|
|
$ |
28.04 |
|
Supplemental Information 33
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
芬顿市场 |
|
|
米 |
弗林特 |
|
97 |
|
|
97 |
|
74.0% |
|
|
|
|
|
家庭农场和家庭 |
$ |
8.56 |
|
||
|
|
|
|
米 |
|
|
97 |
|
|
97 |
|
74.0% |
74.0% |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
$ |
8.56 |
|
|
苹果谷广场 |
RC |
25% |
锰 |
明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿 |
|
179 |
|
|
45 |
|
100.0% |
|
|
87 |
|
|
|
Jo-Ann织物,Petco,Savers,Experience Fitness,(Burlington Coat Factory),(Aldi) |
$ |
16.84 |
|
|
|
雪松公地 |
RC |
25% |
锰 |
明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿 |
|
66 |
|
|
17 |
|
100.0% |
|
|
|
|
50 |
|
全食超市(Whole Foods) |
$ |
28.17 |
|
|
|
殖民广场 |
格雷 |
40% |
锰 |
明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿 |
|
93 |
|
|
37 |
|
100.0% |
|
|
|
|
44 |
|
Lund‘s |
$ |
26.19 |
|
|
|
罗克福道广场 |
格雷 |
40% |
锰 |
明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿 |
|
204 |
|
|
82 |
|
97.5% |
|
|
|
|
|
科尔、PetSmart、HomeGoods、TJ Maxx |
$ |
13.76 |
|
||
|
罗克里奇中心 |
C |
20% |
锰 |
明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿 |
|
125 |
|
|
25 |
|
92.0% |
|
|
|
|
89 |
|
幼崽食品 |
$ |
13.73 |
|
|
|
|
|
|
锰 |
|
|
668 |
|
|
205 |
|
98.0% |
98.0% |
|
87 |
|
|
183 |
|
|
$ |
17.93 |
|
|
布伦特伍德广场 |
|
|
钼 |
圣路易斯 |
|
60 |
|
|
60 |
|
100.0% |
|
|
|
|
52 |
|
Schnucks |
$ |
11.45 |
|
|
|
布里奇顿 |
|
|
钼 |
圣路易斯 |
|
71 |
|
|
71 |
|
97.3% |
|
|
130 |
|
|
63 |
|
Schnucks(家得宝) |
$ |
12.11 |
|
|
Dardenne Crossing |
|
|
钼 |
圣路易斯 |
|
67 |
|
|
67 |
|
100.0% |
|
|
|
|
63 |
|
Schnucks |
$ |
11.57 |
|
|
|
柯克伍德公地 |
|
|
钼 |
圣路易斯 |
|
210 |
|
|
210 |
|
100.0% |
|
|
258 |
|
|
136 |
|
沃尔玛,TJ Maxx,HomeGoods,著名鞋类,(Target),(Lowe‘s) |
$ |
10.28 |
|
|
|
|
|
钼 |
|
|
408 |
|
|
408 |
|
99.5% |
99.5% |
|
388 |
|
|
314 |
|
|
$ |
10.98 |
|
(2) |
布莱克尼购物中心 |
|
|
NC |
夏洛特-协和-加斯顿龙 |
|
384 |
|
|
384 |
|
99.7% |
|
|
124 |
|
|
|
哈里斯·蒂特,Marshalls,Best Buy,PetSmart,Off Broadway Shoes,Old Naval,(Target) |
$ |
25.61 |
|
|
|
卡梅尔公地 |
|
|
NC |
夏洛特-协和-加斯顿龙 |
|
141 |
|
|
141 |
|
84.2% |
|
|
|
|
14 |
|
Chuck E.Cheese,The Fresh Market,派对城 |
$ |
23.93 |
|
|
|
科克伦公地 |
C |
20% |
NC |
夏洛特-协和-加斯顿龙 |
|
66 |
|
|
13 |
|
100.0% |
|
|
15 |
|
|
42 |
|
哈里斯·蒂特,(沃尔格林) |
$ |
17.31 |
|
|
柱廊中心的市场 |
|
|
NC |
罗利-卡里 |
|
58 |
|
|
58 |
|
100.0% |
|
|
|
|
40 |
|
全食超市(Whole Foods) |
$ |
28.11 |
|
|
|
格伦伍德村 |
|
|
NC |
罗利-卡里 |
|
43 |
|
|
43 |
|
100.0% |
|
|
|
|
28 |
|
哈里斯·蒂特 |
$ |
17.99 |
|
|
|
冬青公园 |
|
|
NC |
罗利-卡里 |
|
160 |
|
|
160 |
|
93.8% |
|
|
|
|
12 |
|
采购产品DSW仓库,交易商乔‘s,罗斯连衣裙,史泰博,美国健身产品,杰瑞的Artarama,宠物用品Plus,Ulta |
$ |
19.10 |
|
|
|
派恩湖广场 |
|
|
NC |
罗利-卡里 |
|
88 |
|
|
88 |
|
100.0% |
|
|
|
|
58 |
|
哈里斯·蒂特 |
$ |
14.20 |
|
|
|
中城东区 |
O |
50% |
NC |
罗利-卡里 |
|
159 |
|
|
79 |
|
100.0% |
|
|
|
|
120 |
|
韦格曼斯 |
$ |
24.12 |
|
|
|
普罗维登斯公地 |
RC |
25% |
NC |
夏洛特-协和-加斯顿龙 |
|
74 |
|
|
19 |
|
100.0% |
|
|
|
|
50 |
|
哈里斯·蒂特 |
$ |
19.64 |
|
|
|
里奇伍德购物中心 |
C |
20% |
NC |
罗利-卡里 |
|
93 |
|
|
19 |
|
89.3% |
|
|
|
|
30 |
|
全食超市、沃尔格林 |
$ |
20.97 |
|
|
|
Erwin Mill的商店 |
M |
55% |
NC |
达勒姆--教堂山 |
|
91 |
|
|
91 |
|
96.4% |
|
|
|
|
53 |
|
哈里斯·蒂特 |
$ |
19.12 |
|
|
|
基尔代尔的购物中心 |
格雷 |
40% |
NC |
罗利-卡里 |
|
145 |
|
|
58 |
|
78.9% |
|
|
|
|
46 |
|
交易员乔,阿尔迪,史泰博 |
$ |
21.55 |
|
|
|
南点穿越 |
|
|
NC |
达勒姆--教堂山 |
|
103 |
|
|
103 |
|
95.7% |
|
|
|
|
59 |
|
哈里斯·蒂特 |
$ |
16.64 |
|
|
|
萨顿广场 |
C |
20% |
NC |
罗利-卡里 |
|
101 |
|
|
20 |
|
96.4% |
|
|
|
|
24 |
|
生鲜市场 |
$ |
20.74 |
|
|
|
村落小区 |
C |
30% |
NC |
罗利-卡里 |
|
559 |
|
|
168 |
|
94.6% |
|
|
|
|
87 |
|
哈里斯·蒂特,The Fresh Market,维克公共图书馆,Walgreens,Talbots,Great户外用品公司,York Properties,柴郡猫咪画廊,Crunch健身精选俱乐部,Bailey‘s Fine珠宝,丝芙兰,Barnes&Noble,Goodnight’s Comedy Club |
$ |
24.96 |
|
|
|
乡村广场 |
C |
20% |
NC |
达勒姆--教堂山 |
|
73 |
|
|
15 |
|
100.0% |
|
|
|
|
42 |
|
全食超市(Whole Foods) |
$ |
23.55 |
|
|
|
柳树橡树 |
|
|
NC |
夏洛特-协和-加斯顿龙 |
|
65 |
|
|
65 |
|
97.9% |
|
|
|
|
49 |
|
发布 |
$ |
17.28 |
|
Supplemental Information 34
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
伍德克罗夫特购物中心 |
|
|
NC |
达勒姆--教堂山 |
90 |
|
90 |
|
98.7% |
|
|
|
|
41 |
|
Food Lion,ACE硬件 |
$ |
14.20 |
|
|||
|
|
|
|
NC |
|
|
2,492 |
|
|
1,613 |
|
95.8% |
95.8% |
|
139 |
|
|
795 |
|
|
$ |
21.58 |
|
|
烟囱石 |
|
|
新泽西州 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
218 |
|
218 |
|
99.3% |
|
|
|
|
50 |
|
Whole Foods,Nordstrom Rack,Saks Off 5,The Container Store,Ulta |
$ |
36.76 |
|
|||
|
Metuchen的地区 |
C |
20% |
新泽西州 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
67 |
|
13 |
|
100.0% |
|
|
|
|
44 |
|
全食超市(Whole Foods) |
$ |
30.44 |
|
|||
(2) |
格伦伍德·格林 |
M |
70% |
新泽西州 |
费城-卡姆登-威尔明顿 |
355 |
|
355 |
|
60.5% |
|
|
|
|
80 |
|
ShopRite,Target |
$ |
5.96 |
|
|||
|
哈登公地 |
格雷 |
40% |
新泽西州 |
费城-卡姆登-威尔明顿 |
54 |
|
22 |
|
100.0% |
|
|
|
|
34 |
|
Acme Markets |
$ |
15.12 |
|
|||
|
广场广场 |
格雷 |
40% |
新泽西州 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
104 |
|
42 |
|
80.5% |
|
|
|
|
43 |
|
杂货商 |
$ |
17.53 |
|
|||
|
滨河广场 |
纽约市 |
30% |
新泽西州 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
129 |
|
39 |
|
95.6% |
|
|
|
|
70 |
|
购物网站 |
$ |
26.59 |
|
|||
|
|
|
|
新泽西州 |
|
|
927 |
|
|
688 |
|
78.0% |
96.6% |
|
0 |
|
|
321 |
|
|
$ |
21.51 |
|
|
第七大道101号 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
57 |
|
57 |
|
0.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
0.00 |
|
||||
|
第三大道1175号 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
25 |
|
25 |
|
100.0% |
|
|
|
|
25 |
|
食品大卖场 |
$ |
116.62 |
|
|||
|
1225-1239第二大道 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
18 |
|
18 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
CVS |
$ |
127.71 |
|
||||
|
大都会大道90-30号 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
60 |
|
60 |
|
93.9% |
|
|
|
|
11 |
|
迈克尔斯,史泰博,交易员乔 |
$ |
34.27 |
|
|||
|
百老汇广场 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
147 |
|
147 |
|
91.8% |
|
|
|
|
18 |
|
Aldi、百思买、Bob‘s折扣家具、TJ Maxx、Blink Fitness |
$ |
42.08 |
|
|||
|
钟楼广场购物中心 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
79 |
|
79 |
|
100.0% |
|
|
|
|
63 |
|
停止购物(&S) |
$ |
49.72 |
|
|||
(2) |
东草甸 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
141 |
|
141 |
|
93.0% |
|
|
|
|
|
马绍尔,斯图伦纳德的 |
$ |
14.85 |
|
||||
(2) |
东港 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
48 |
|
48 |
|
97.3% |
|
|
|
|
|
Kullen国王,礼仪援助 |
$ |
12.75 |
|
||||
|
韦斯特伯里广场的画廊 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
312 |
|
312 |
|
100.0% |
|
|
|
|
13 |
|
Trader Joe‘s、Nordstrom Rack、Saks Five Avenue、Bloomingdale’s、Container Store、HomeGoods、Old Naval、Gap Outlet、Bassett家居用品、著名鞋类 |
$ |
49.80 |
|
|||
|
Hewlett Crossing I&II |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
52 |
|
52 |
|
96.2% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
38.34 |
|
||||
|
河镇广场 |
0 |
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
116 |
|
116 |
|
92.6% |
|
|
|
|
18 |
|
Ulta,学习体验,妈妈的有机市场,看电影院 |
$ |
25.85 |
|
|||
|
花园城市公园之点 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
105 |
|
105 |
|
100.0% |
|
|
|
|
52 |
|
王牌五金Kullen |
$ |
29.88 |
|
|||
|
格罗夫湖公地 |
格雷 |
40% |
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
141 |
|
57 |
|
100.0% |
|
|
|
|
48 |
|
Whole Foods,LA Fitness,Petco |
$ |
34.67 |
|
|||
(2) |
谷溪 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
99 |
|
99 |
|
97.8% |
|
|
|
|
|
库伦国王 |
$ |
28.91 |
|
||||
(2) |
涉水河 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
99 |
|
99 |
|
91.1% |
|
|
|
|
|
King Kullen,CVS,Ace Hardware |
$ |
22.96 |
|
||||
|
韦斯特伯里广场 |
|
|
纽约 |
纽约-纽瓦克-泽西城 |
390 |
|
390 |
|
99.4% |
|
|
|
|
110 |
|
沃尔玛、Costco、Marshalls、Total Wine等,橄榄花园 |
$ |
26.25 |
|
|||
|
|
|
|
纽约 |
|
|
1,890 |
|
|
1,805 |
|
94.0% |
94.0% |
|
0 |
|
|
357 |
|
|
$ |
35.21 |
|
|
樱桃林 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
196 |
|
196 |
|
99.0% |
|
|
|
|
66 |
|
克罗格,鞋业嘉年华,TJ Maxx,周二上午 |
$ |
12.40 |
|
|||
|
东角 |
|
|
噢 |
哥伦布 |
111 |
|
111 |
|
100.0% |
|
|
|
|
76 |
|
克罗格 |
$ |
11.18 |
|
|||
|
海德公园 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
401 |
|
401 |
|
96.6% |
|
|
|
|
169 |
|
克罗格,雷姆克市场,沃尔格林,乔安织物,王牌五金,史泰博,马歇尔 |
$ |
16.99 |
|
|||
|
克罗格新奥尔巴尼中心 |
M |
50% |
噢 |
哥伦布 |
93 |
|
93 |
|
100.0% |
|
|
|
|
65 |
|
克罗格 |
$ |
13.35 |
|
Supplemental Information 35
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
北门广场(Maxtown Road) |
|
|
噢 |
哥伦布 |
117 |
|
117 |
|
100.0% |
|
|
90 |
|
|
91 |
|
克罗格(家得宝) |
$ |
11.92 |
|
||
|
红岸村 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
176 |
|
176 |
|
98.9% |
|
|
|
|
152 |
|
沃尔玛 |
$ |
7.53 |
|
|||
|
摄政公地 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
34 |
|
34 |
|
84.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
26.65 |
|
||||
|
西切斯特广场 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
88 |
|
88 |
|
98.4% |
|
|
|
|
67 |
|
克罗格 |
$ |
10.09 |
|
|||
|
|
|
|
噢 |
|
|
1,217 |
|
|
1,217 |
|
98.0% |
98.0% |
|
90 |
|
|
685 |
|
|
$ |
13.25 |
|
|
科瓦利斯市场中心 |
|
|
或 |
科瓦利斯 |
85 |
|
85 |
|
100.0% |
|
|
|
|
12 |
|
迈克尔斯,TJ Maxx,Trader Joe‘s |
$ |
22.21 |
|
|||
|
格林威镇中心 |
格雷 |
40% |
或 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 |
93 |
|
37 |
|
100.0% |
|
|
|
|
38 |
|
美元树、礼仪援助、全食超市 |
$ |
16.37 |
|
|||
|
墨累希尔市场 |
|
|
或 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 |
150 |
|
150 |
|
86.7% |
|
|
|
|
41 |
|
Safeway,星球健身 |
$ |
20.18 |
|
|||
|
诺斯盖特市场 |
|
|
或 |
梅德福德 |
81 |
|
81 |
|
91.6% |
|
|
|
|
13 |
|
Trader Joe‘s,REI,Petco |
$ |
22.91 |
|
|||
|
诺斯盖特商场PHII |
|
|
或 |
梅德福德 |
177 |
|
177 |
|
97.4% |
|
|
|
|
|
迪克体育用品、家居用品、马歇尔 |
$ |
17.96 |
|
||||
|
舍伍德十字路口 |
|
|
或 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 |
88 |
|
88 |
|
100.0% |
|
|
|
|
55 |
|
西夫韦 |
$ |
12.35 |
|
|||
|
塔纳斯本市场 |
|
|
或 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 |
71 |
|
71 |
|
100.0% |
|
|
|
|
57 |
|
全食超市(Whole Foods) |
$ |
30.11 |
|
|||
|
沃克中心 |
|
|
或 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒 |
90 |
|
90 |
|
98.4% |
|
|
|
|
|
床浴及更上一层楼 |
$ |
22.48 |
|
||||
|
|
|
|
或 |
|
|
835 |
|
|
779 |
|
95.8% |
95.8% |
|
0 |
|
|
215 |
|
|
$ |
20.27 |
|
|
艾伦街购物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
艾伦敦-伯利恒-伊斯顿 |
46 |
|
18 |
|
100.0% |
|
|
|
|
22 |
|
杂货店打折市场 |
$ |
17.90 |
|
|||
|
城市大道购物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
费城-卡姆登-威尔明顿 |
162 |
|
65 |
|
84.5% |
|
|
|
|
|
罗斯少穿连衣裙,TJ Maxx,Dollar Tree |
$ |
20.57 |
|
||||
|
Gateway购物中心 |
|
|
帕 |
费城-卡姆登-威尔明顿 |
224 |
|
224 |
|
95.8% |
|
|
|
|
11 |
|
Trader Joe‘s,Staples,TJ Maxx,Jo-Ann Fabric |
$ |
34.12 |
|
|||
|
好时公司 |
|
|
帕 |
哈里斯堡-卡莱尔 |
6 |
|
6 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
30.00 |
|
||||
|
下拿撒勒公地 |
|
|
帕 |
艾伦敦-伯利恒-伊斯顿 |
96 |
|
96 |
|
100.0% |
|
|
244 |
|
|
111 |
|
伯灵顿外套厂,Petco,(韦格曼斯),(塔吉特) |
$ |
26.32 |
|
||
|
美世广场购物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
费城-卡姆登-威尔明顿 |
91 |
|
37 |
|
92.5% |
|
|
|
|
51 |
|
Weis Markets |
$ |
24.50 |
|
|||
|
纽敦广场购物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
费城-卡姆登-威尔明顿 |
142 |
|
57 |
|
89.8% |
|
|
|
|
56 |
|
Acme Markets,Michael‘s |
$ |
18.99 |
|
|||
|
斯特夫科大道购物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
艾伦敦-伯利恒-伊斯顿 |
134 |
|
54 |
|
97.9% |
|
|
|
|
73 |
|
山谷农贸市场、美元树、复古健身 |
$ |
11.27 |
|
|||
|
华威广场购物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
费城-卡姆登-威尔明顿 |
93 |
|
37 |
|
40.4% |
|
|
|
|
51 |
|
- |
$ |
27.56 |
|
|||
|
|
|
|
帕 |
|
|
995 |
|
|
594 |
|
91.3% |
91.3% |
|
244 |
|
|
375 |
|
|
$ |
26.35 |
|
|
青蓝广场 |
|
|
SC |
查尔斯顿--北查尔斯顿 |
51 |
|
51 |
|
100.0% |
|
|
|
|
22 |
|
发布 |
$ |
29.70 |
|
|||
|
商人村 |
格雷 |
40% |
SC |
查尔斯顿--北查尔斯顿 |
80 |
|
32 |
|
96.7% |
|
|
|
|
38 |
|
发布 |
$ |
17.36 |
|
|||
|
|
|
|
SC |
|
|
131 |
|
|
83 |
|
98.7% |
98.7% |
|
0 |
|
|
59 |
|
|
$ |
25.06 |
|
|
哈佩斯村菲尔德斯通 |
|
|
全氮 |
纳什维尔-达夫森-默弗里德-弗兰克恩 |
70 |
|
70 |
|
100.0% |
|
|
|
|
55 |
|
发布 |
$ |
16.15 |
|
|||
|
诺斯莱克村 |
|
|
全氮 |
纳什维尔-达夫森-默弗里德-弗兰克恩 |
135 |
|
135 |
|
96.0% |
|
|
|
|
75 |
|
克罗格 |
$ |
14.85 |
|
|||
|
皮尔特里村 |
|
|
全氮 |
纳什维尔-达夫森-默弗里德-弗兰克恩 |
110 |
|
110 |
|
100.0% |
|
|
|
|
84 |
|
克罗格,Petco |
$ |
20.23 |
|
Supplemental Information 36
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
|
|
|
全氮 |
|
|
314 |
|
|
314 |
|
98.3% |
98.3% |
|
0 |
|
|
214 |
|
|
$ |
17.03 |
|
|
奥尔登桥 |
|
|
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
139 |
|
|
139 |
|
99.0% |
|
|
|
|
68 |
|
克罗格·沃尔格林 |
$ |
21.55 |
|
|
(2) |
贝布鲁克东部1号楼 |
O |
50% |
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
106 |
|
|
53 |
|
100.0% |
|
|
|
|
106 |
|
H.E.B |
$ |
3.16 |
|
|
|
贝瑟尼公园广场 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
99 |
|
|
99 |
|
95.2% |
|
|
|
|
83 |
|
克罗格 |
$ |
11.59 |
|
|
|
城线街市 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
81 |
|
|
81 |
|
100.0% |
|
|
|
|
40 |
|
全食超市(Whole Foods) |
$ |
29.79 |
|
|
|
城铁街市第二期 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
22 |
|
|
22 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
CVS |
$ |
27.95 |
|
||
|
科克伦的穿越 |
|
|
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
138 |
|
|
138 |
|
98.8% |
|
|
|
|
63 |
|
克罗格 |
$ |
20.12 |
|
|
|
汉考克 |
|
|
TX |
奥斯汀-圆石-乔治敦 |
|
263 |
|
|
263 |
|
97.7% |
|
|
|
|
90 |
|
24小时健身、凡士通全自动护理、H.E.B、Petco、Twin Liquors |
$ |
19.13 |
|
|
|
希尔克雷斯特村 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
15 |
|
|
15 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
49.88 |
|
||
|
印第安泉中心 |
|
|
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
137 |
|
|
137 |
|
99.0% |
|
|
|
|
79 |
|
H.E.B。 |
$ |
25.22 |
|
|
|
凯勒镇中心 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
120 |
|
|
120 |
|
97.1% |
|
|
|
|
64 |
|
汤姆·拇指 |
$ |
16.80 |
|
|
|
黎巴嫩/遗产中心 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
56 |
|
|
56 |
|
90.7% |
|
|
63 |
|
|
63 |
|
(沃尔玛) |
$ |
28.91 |
|
|
普雷斯顿森林市场 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
96 |
|
|
96 |
|
100.0% |
|
|
|
|
64 |
|
汤姆·拇指 |
$ |
22.10 |
|
|
|
圆石城的市场 |
|
|
TX |
奥斯汀-圆石-乔治敦 |
|
123 |
|
|
123 |
|
97.6% |
|
|
|
|
30 |
|
Sprout‘s Markets,Office Depot,周二上午 |
$ |
19.52 |
|
|
|
斯普林伍德村的市场 |
M |
53% |
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
167 |
|
|
167 |
|
98.6% |
|
|
|
|
100 |
|
克罗格 |
$ |
17.28 |
|
|
|
知更鸟公地 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
120 |
|
|
120 |
|
89.2% |
|
|
|
|
49 |
|
汤姆·拇指,奥格尔发型设计学院 |
$ |
18.96 |
|
|
|
北山 |
|
|
TX |
奥斯汀-圆石-乔治敦 |
|
164 |
|
|
164 |
|
98.8% |
|
|
|
|
60 |
|
H.E.B。 |
$ |
21.26 |
|
|
|
黑豹溪 |
|
|
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
166 |
|
|
166 |
|
98.4% |
|
|
|
|
66 |
|
CVS,伍德兰儿童博物馆,健身项目 |
$ |
23.72 |
|
|
|
普雷斯顿布鲁克 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
92 |
|
|
92 |
|
98.9% |
|
|
|
|
64 |
|
克罗格 |
$ |
15.12 |
|
|
(2) |
普雷斯顿橡树队 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
102 |
|
|
102 |
|
82.9% |
|
|
|
|
30 |
|
中央市场,Talbots |
$ |
39.50 |
|
|
|
夏洛斯普林斯 |
|
|
TX |
达拉斯-沃斯堡-阿灵顿 |
|
110 |
|
|
110 |
|
89.8% |
|
|
|
|
61 |
|
克罗格 |
$ |
14.62 |
|
|
|
Mira Vista的商店 |
|
|
TX |
奥斯汀-圆石-乔治敦 |
|
68 |
|
|
68 |
|
100.0% |
|
|
|
|
15 |
|
交易员乔,冠军西湖体操和啦啦队 |
$ |
25.18 |
|
|
|
Cinco牧场的Southpark |
|
|
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
265 |
|
|
265 |
|
98.1% |
|
|
|
|
101 |
|
克罗格,体育学院,Petco,Spec‘s Liquine and Finder Foods |
$ |
13.66 |
|
|
|
斯特林岭 |
|
|
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
129 |
|
|
129 |
|
98.9% |
|
|
|
|
63 |
|
克罗格,CVS |
$ |
21.90 |
|
|
|
甜水广场 |
C |
20% |
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
134 |
|
|
27 |
|
93.4% |
|
|
|
|
65 |
|
克罗格·沃尔格林 |
$ |
18.05 |
|
|
|
技术山脊中心 |
|
|
TX |
奥斯汀-圆石-乔治敦 |
|
216 |
|
|
216 |
|
100.0% |
|
|
|
|
84 |
|
H.E.B.,Pinstack,贝勒·斯科特和怀特 |
$ |
23.79 |
|
|
|
Riverstone的村庄 |
|
|
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
165 |
|
|
165 |
|
95.4% |
|
|
|
|
100 |
|
克罗格 |
$ |
16.87 |
|
|
|
Weslayan Plaza East |
格雷 |
40% |
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
169 |
|
|
68 |
|
99.1% |
|
|
|
|
|
贝林斯,罗斯少穿衣服,迈克尔斯,下一个级别的健身,Spec的酒,Trek自行车 |
$ |
21.03 |
|
||
|
Weslayan Plaza West |
格雷 |
40% |
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
186 |
|
|
74 |
|
92.1% |
|
|
|
|
52 |
|
兰德尔食品,沃尔格林,Petco,Jo-Ann‘s,周二早上,HomeGoods |
$ |
20.61 |
|
|
|
韦斯特伍德村 |
|
|
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
187 |
|
|
187 |
|
96.7% |
|
|
127 |
|
|
|
健身项目,PetSmart,Office Max,Ross Dress For Less,TJ Maxx,(Target) |
$ |
20.16 |
|
Supplemental Information 37
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
伍德韦收藏 |
格雷 |
40% |
TX |
休斯顿-林地-糖地 |
|
97 |
|
|
39 |
|
94.2% |
|
|
|
|
45 |
|
全食超市(Whole Foods) |
$ |
31.22 |
|
|
|
|
|
|
TX |
|
|
3,930 |
|
|
3,499 |
|
96.9% |
96.9% |
|
190 |
|
|
1,706 |
|
|
$ |
20.42 |
|
|
阿什伯恩农场村中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
92 |
|
|
37 |
|
100.0% |
|
|
|
|
27 |
|
帕特尔兄弟,健身房 |
$ |
17.11 |
|
|
|
贝尔蒙特·蔡斯 |
|
|
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
91 |
|
|
91 |
|
98.3% |
|
|
|
|
40 |
|
库珀老鹰酒庄,全食超市 |
$ |
33.39 |
|
|
|
宝马村中心 |
RC |
25% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
104 |
|
|
26 |
|
100.0% |
|
|
|
|
58 |
|
西夫韦 |
$ |
23.49 |
|
|
(2) |
Carytown交易所 |
M |
59% |
弗吉尼亚州 |
里士满 |
|
116 |
|
|
116 |
|
70.8% |
|
|
|
|
38 |
|
PUBLIX,CVS |
$ |
23.35 |
|
|
|
中央岭市场 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
107 |
|
|
43 |
|
98.9% |
|
|
|
|
55 |
|
美国海岸警卫队前任,星球健身 |
$ |
20.17 |
|
|
|
50分 |
|
|
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
48 |
|
|
48 |
|
100.0% |
|
|
|
|
30 |
|
亚马逊新鲜 |
$ |
43.47 |
|
|
|
曼彻斯特湖音乐节 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
168 |
|
|
67 |
|
81.9% |
|
|
|
|
32 |
|
亚马逊Fresh,Homesense |
$ |
29.85 |
|
|
|
福克斯磨坊购物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
103 |
|
|
41 |
|
94.2% |
|
|
|
|
50 |
|
巨无霸 |
$ |
26.28 |
|
|
|
格林布里亚市中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
340 |
|
|
136 |
|
98.1% |
|
|
|
|
62 |
|
Big Blue Swim School,Bob‘s折扣家具,CVS,Giant,Marshalls,Planet Fitness,Ross Dress for Less,Total Wine等 |
$ |
28.21 |
|
|
|
汉诺威村购物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
里士满 |
|
90 |
|
|
36 |
|
100.0% |
|
|
|
|
18 |
|
阿尔迪,拖拉机供应公司,港口货运工具,周二上午 |
$ |
9.78 |
|
|
|
坎普华盛顿购物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
71 |
|
|
29 |
|
100.0% |
|
|
|
|
20 |
|
PGA巡回赛超市 |
$ |
33.05 |
|
|
|
国王公园购物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
96 |
|
|
39 |
|
100.0% |
|
|
|
|
51 |
|
巨人,CVS |
$ |
33.05 |
|
|
|
洛顿站市场 |
C |
20% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
136 |
|
|
27 |
|
67.4% |
|
|
|
|
63 |
|
亚马逊新鲜 |
$ |
27.21 |
|
|
|
萨拉托加购物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
113 |
|
|
45 |
|
97.0% |
|
|
|
|
56 |
|
巨无霸 |
$ |
22.17 |
|
|
|
县中心的商店 |
|
|
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
97 |
|
|
97 |
|
98.3% |
|
|
|
|
52 |
|
哈里斯·蒂特,星球健身 |
$ |
18.96 |
|
|
|
十字路口的克拉伦登 |
|
|
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
420 |
|
|
420 |
|
91.1% |
|
|
|
|
34 |
|
采购产品全食,板条箱和桶,集装箱商店,Barnes&Noble,陶器谷仓,伊森·艾伦,芝士蛋糕工厂,终身健身 |
$ |
37.86 |
|
|
|
英联邦的领域 |
|
|
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
167 |
|
|
167 |
|
100.0% |
|
|
|
|
122 |
|
韦格曼斯 |
$ |
22.61 |
|
|
|
杜勒斯的乡村中心 |
C |
20% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
304 |
|
|
61 |
|
94.0% |
|
|
|
|
48 |
|
采购产品巨人,黄金健身房,CVS,先进的汽车零部件,Chuck E.奶酪,家居用品,商誉,家具MAX |
$ |
25.80 |
|
|
|
乡村购物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
里士满 |
|
116 |
|
|
46 |
|
88.8% |
|
|
|
|
45 |
|
PUBLIX,CVS |
$ |
24.96 |
|
|
|
威尔斯顿中心一期 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
105 |
|
|
42 |
|
90.8% |
|
|
|
|
|
CVS,时尚K城 |
$ |
27.90 |
|
||
|
威尔斯顿中心二期 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亚州 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大 |
|
136 |
|
|
54 |
|
100.0% |
|
|
141 |
|
|
59 |
|
Safeway、(Target)、(PetSmart) |
$ |
27.37 |
|
|
|
|
|
弗吉尼亚州 |
|
|
3,021 |
|
|
1,668 |
|
93.1% |
94.8% |
|
141 |
|
|
960 |
|
|
$ |
28.73 |
|
|
6401罗斯福 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
|
8 |
|
|
8 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
24.88 |
|
||
|
奥罗拉市场 |
格雷 |
40% |
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
|
107 |
|
|
43 |
|
100.0% |
|
|
|
|
49 |
|
西夫韦,TJ Maxx |
$ |
18.18 |
|
|
|
巴拉德积木I |
O |
50% |
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
|
132 |
|
|
66 |
|
95.8% |
|
|
|
|
12 |
|
La Fitness,Ross Dirst,Trader Joe‘s |
$ |
27.51 |
|
|
|
巴拉德积木II |
O |
50% |
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
|
117 |
|
|
58 |
|
99.3% |
|
|
|
|
25 |
|
Bright Horizons、Kaiser Permanente、PCC社区市场、Prokarma、Trufusion、West Marine |
$ |
35.53 |
|
|
|
百老汇市场 |
C |
20% |
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
|
140 |
|
|
28 |
|
97.9% |
|
|
|
|
64 |
|
黄金健身房、马赛克沙龙集团、优质食品中心 |
$ |
28.79 |
|
Supplemental Information 38
按州列出的投资组合摘要报告
March 31, 2022
(GLA单位:千)
|
|
|
|
|
|
合资企业100% |
|
REG的按比例份额 |
|
REG的按比例份额 |
REG的按比例份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
属性名称 |
合资企业 |
注册表% |
状态 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租赁百分比 |
租赁百分比-零售运营属性 |
零售商拥有的GLA |
|
杂货店主播玻璃 |
|
主要租户(1) |
平均基本租金PSF |
|
||||||
|
瀑布广场 |
C |
20% |
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
206 |
|
41 |
|
97.7% |
|
|
|
|
49 |
|
五大体育用品,大拍品,美元树,乔安面料,星球健身,罗斯连衣裙,Safeway,Aaron‘s |
$ |
12.67 |
|
|||
|
伊斯特盖特广场 |
格雷 |
40% |
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
85 |
|
34 |
|
94.0% |
|
|
|
|
29 |
|
西夫韦,礼仪援助 |
$ |
31.03 |
|
|||
|
大岭广场 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
331 |
|
331 |
|
97.5% |
|
|
|
|
45 |
|
BevMo!,Dick‘s Sports Goods,Marshalls,Regal Cinemas,Safeway,Ulta |
$ |
25.86 |
|
|||
|
英格尔伍德广场 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
17 |
|
17 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
44.55 |
|
||||
(2) |
离岛村 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
106 |
|
106 |
|
98.2% |
|
|
|
|
49 |
|
西夫韦,礼仪援助 |
$ |
15.61 |
|
|||
|
Klahanie购物中心 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
67 |
|
67 |
|
94.6% |
|
|
40 |
|
|
40 |
|
(QFC) |
$ |
36.37 |
|
||
|
梅尔罗斯市场 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
21 |
|
21 |
|
87.2% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
32.51 |
|
||||
|
奥弗莱克时尚广场 |
格雷 |
40% |
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
87 |
|
35 |
|
100.0% |
|
|
230 |
|
|
13 |
|
Marshalls、BevMo!、Amazon Go杂货店 |
$ |
29.16 |
|
||
|
松湖村 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
103 |
|
103 |
|
98.4% |
|
|
|
|
41 |
|
优质食品中心,礼仪援助 |
$ |
25.69 |
|
|||
|
罗斯福广场 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
150 |
|
150 |
|
96.0% |
|
|
|
|
50 |
|
全食,巴特尔,吉他中心,洛杉矶健身 |
$ |
26.90 |
|
|||
|
萨马米什--高地 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
101 |
|
101 |
|
97.5% |
|
|
55 |
|
|
67 |
|
Trader Joe‘s,巴特尔毒品公司(Safeway) |
$ |
38.18 |
|
||
|
南方中心 |
|
|
瓦 |
西雅图-塔科马-贝尔维尤 |
58 |
|
58 |
|
100.0% |
|
|
112 |
|
|
|
(目标) |
$ |
32.98 |
|
|||
|
|
|
|
瓦 |
|
|
1,837 |
|
|
1,267 |
|
97.4% |
97.4% |
|
437 |
|
|
532 |
|
|
$ |
27.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
摄政中心总数 |
|
|
|
|
|
51,283 |
|
|
42,805 |
|
93.9% |
94.3% |
|
3,747 |
|
|
16,217 |
|
|
$ |
23.32 |
|
注: |
正在进行的开发以粗体和斜体显示。 |
C: |
与俄勒冈州的共同投资伙伴关系 |
Gri: |
与GRI建立共同投资伙伴关系 |
M: |
与少数合伙人建立共同投资伙伴关系 |
纽约市: |
与NYCRF建立共同投资伙伴关系 |
O: |
其他单一房地产联合投资伙伴关系 |
RC: |
与CalSTRS建立共同投资伙伴关系 |
Supplemental Information 39
截至2022年3月31日
(未经审计,以千计)
房地产--经营 |
|
|||
经营组合NOI,不包括直线租金和高于/低于市值租金-本季度 |
|
|
|
|
全资拥有的NOI(第5页) |
|
$ |
202,512 |
|
合资公司NOI份额(第7页) |
|
$ |
25,192 |
|
减去:非控股权益(第7页) |
|
$ |
(1,714 |
) |
|
|
|
|
|
零售经营物业,不包括正在进行的重建项目 |
|
|
|
|
已签署但尚未开始的租约的季度基本租金 |
|
$ |
5,871 |
|
|
|
|
|
房地产:正在进行的地面开发和重新开发 |
|
|
|
|
正在进行的基础设施开发 |
|
|||
REG估计的项目净成本(第17页) |
|
$ |
90,673 |
|
稳定收益率(第17页) |
|
|
7 |
% |
年化形式稳定噪声 |
|
$ |
6,275 |
|
已发生成本的百分比(第17页) |
|
|
51 |
% |
在建工程 |
|
$ |
44,806 |
|
|
|
|
|
|
来自正在进行的地面改造开发的NOI-本季度 |
|
|||
本年度地面开发竣工后的就地噪声 |
|
$ |
- |
|
来自正在进行的地面开发项目的就地噪声 |
|
$ |
117 |
|
|
|
|
|
|
正在进行的重建项目 |
|
|||
REG估计的项目净成本(第17页) |
|
$ |
257,592 |
|
稳定收益率(第17页) |
|
|
7 |
% |
年化形式稳定噪声 |
|
$ |
18,710 |
|
已发生成本的百分比(第17页) |
|
|
59 |
% |
在建工程 |
|
$ |
106,203 |
|
|
|
|
|
|
来自正在进行的重新开发的NOI-本季度 |
|
|||
本年度重建项目竣工时的就地噪声 |
|
$ |
30 |
|
在建重建项目带来的就地噪声 |
|
$ |
1,099 |
|
|
|
|
|
费用收入 |
|
|
|
|
第三方管理费和佣金-本季度(第5页) |
|
$ |
6,684 |
|
减去:合营公司总手续费收入的份额-本季度(第7页) |
|
$ |
(279 |
) |
|
|
|
|
其他资产 |
|
|
|
|
土地的估计市值 |
|
|
|
|
持有以供出售或未来发展的土地 |
|
$ |
42,202 |
|
零售经营性物业的外寄包裹 |
|
|
13,100 |
|
第七大道101号,按账面价值计算,净值 |
|
|
25,000 |
|
土地估计总市值 |
|
$ |
80,302 |
|
|
|
|
|
|
Regency的按比例计算的份额(第3页和第6页) |
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
194,520 |
|
租户和其他应收款,不包括应收直线租金 |
|
$ |
46,362 |
|
其他资产,不包括商誉 |
|
$ |
123,774 |
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
Regency的按比例计算的份额(第3页和第6页) |
|
|
|
|
应付票据 |
|
$ |
4,212,644 |
|
应付帐款和其他负债 |
|
$ |
296,572 |
|
租户的安全,托管保证金 |
|
$ |
63,808 |
|
|
|
|
|
未偿还普通股和普通股等价物 |
|
|
|
|
已发行和未偿还的普通股和普通股等价物(第1页) |
|
|
172,133 |
|
|
|
|
|
Supplemental Information 40
租赁收入和租户及其他应收账款补充明细(按比例)
(单位:千)
租赁收入补充资料(按比例计算) |
截至2022年3月31日的三个月 |
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
租赁收入的构成 |
|
March 31, 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本租金 |
|
$ |
222,041 |
|
|
|
|
向租户追讨款项 |
|
|
75,762 |
|
|
|
|
租金、终止费和其他租赁收入的百分比 |
|
|
10,071 |
|
|
|
|
本期账单/延期付款和其他收入 |
|
$ |
307,874 |
|
|
|
|
无法收回的租赁收入,净额 |
|
|
6,682 |
|
|
|
|
非现金收入(1) |
|
|
12,085 |
|
|
|
|
租赁总收入(见第5和7页) |
|
$ |
326,641 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的租赁收入的构成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的租赁收入-本季度(1Q22)账单(2) |
|
$ |
(3,855 |
) |
|
|
|
本季度(22年第一季度)租约修改的影响(3) |
|
|
1,204 |
|
|
|
|
2022年前期储量的回收 |
|
|
- |
|
|
|
|
无法收回的租赁收入-2022年账单 |
|
$ |
(2,651 |
) |
|
|
|
上一年(2020/2021年)储量回收净额(4) |
|
|
9,333 |
|
|
|
|
无法收回的租赁收入,净额 |
|
$ |
6,682 |
|
|
|
承租人和其他应收款的补充明细(按比例) |
截至2022年3月31日和2021年12月31日 |
|
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
租户应收账款 |
|
$ |
62,242 |
|
|
$ |
82,157 |
|
|
减去:无法收回的租户应收账款 |
|
|
(41,093 |
) |
|
|
(50,246 |
) |
|
应收租户净额 |
|
$ |
21,149 |
|
|
$ |
31,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
直线应收租金 |
|
|
156,231 |
|
|
|
152,798 |
|
|
减去:无法收回的直线应收租金 |
|
|
(30,185 |
) |
|
|
(32,956 |
) |
|
应收直线租金净额 |
|
$ |
126,046 |
|
|
$ |
119,842 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其他应收账款(5) |
|
|
25,213 |
|
|
|
23,079 |
|
|
租户和其他应收账款合计(见第3页和第6页) |
|
$ |
172,408 |
|
|
$ |
174,832 |
|
|
应收账款坏账对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的租户应收账款(12/31/21) |
|
$ |
(50,246 |
) |
|
|
|
无法收回的租赁收入--2022年账单(2) |
|
|
(3,855 |
) |
|
|
|
本年度租约修订的影响(3) |
|
|
1,204 |
|
|
|
|
上一年(2020/2021年)储量回收净额(4) |
|
|
9,333 |
|
|
|
|
2022年--注销和减记 |
|
|
2,471 |
|
|
|
|
无法收回的租户应收账款(3/31/22) |
|
$ |
(41,093 |
) |
|
|
|
无账单延期付款的组成 |
|
March 31, 2022 |
|
|
重新开具账单的时间 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收付实现制租户 |
|
$ |
10,537 |
|
|
2022 |
62% |
|
权责发生制租户 |
|
|
340 |
|
|
2023+ |
38% |
|
未开单延期总数(截至22年3月31日)(6) |
|
$ |
10,877 |
|
|
|
100% |
Supplemental Information 41
盈利指引
March 31, 2022
(单位为千,每股数据除外)
|
|
当前 |
以前的 |
|
1Q 22A |
2022E |
2022E |
净收益/股 |
$1.14 |
$2.50-$2.56 |
$1.78-$1.86 |
NAREIT FFO/共享 |
$1.03 |
$3.84-$3.90 |
$3.72-$3.80 |
核心运营收益/股(1) |
$0.97 |
$3.65-$3.71 |
$3.56-$3.64 |
|
|
|
|
相同的属性 |
|
|
|
不收取终止费的相同物业NOI增长 |
7.8% |
0% to +1.5% |
-1.25% to +0.25% |
不收取终止费和收取PY准备金的相同物业NOI增长 |
14.9% |
+3.5% to +5.0% |
+2.75% to +4.25% |
|
|
|
|
上一年度储备金的收集(2) |
$9,278 |
+/-$18,000 |
+/- $13,000 |
|
|
|
|
新投资 |
|
|
|
发展及重建开支 |
$32,493 |
+/-$150,000 |
+/- $150,000 |
|
|
|
|
收购 |
$41,126 |
+/-$170,000 |
+/- $30,000 |
上限税率(加权平均) |
4.9% |
+/- 5.6% |
+/- 5.0% |
|
|
|
|
处置活动 |
|
|
|
性情 |
$137,704 |
+/-$210,000 |
+/- $150,000 |
上限利率(加权平均)(3) |
2.2% |
+/- 3.7% |
2.25% - 2.5% |
|
|
|
|
远期ATM结算(毛额)(4) |
$0 |
+/-$65,000 |
+/-$65,000 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
净利息支出 |
$41,566 |
$165,000-$166,000 |
$163,500-$164,500 |
净G&A费用 |
$21,108 |
$82,500-$85,500 |
$82,500 - $85,500 |
经常性第三方手续费和佣金 |
$6,405 |
$24,000-$25,000 |
$24,000 - $25,000 |
某些非现金项目(5) |
$11,385 |
+/-$33,500 |
+/- $28,000 |
应收直线应收租金坏账冲销的影响(6) |
$3,967 |
$3,967 |
已转换为 |
前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。未来的实际业绩、结果和结果可能与前瞻性陈述中表达的大不相同。请参考摄政中心公司提交给美国证券交易委员会的文件,特别是最近提交给美国证券交易委员会的10K表和10Q表的报告,其中指出了可能导致实际结果与前瞻性表述中包含的结果大不相同的重要风险因素。
Supplemental Information 42
净收益与盈利指引的对账
March 31, 2022
(每股稀释后股份)
NAREIT FFO和核心运营收益指引: |
|
全年 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
2.50 |
|
|
|
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
调整净收入与NAREIT FFO的对账: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
1.92 |
|
|
|
1.92 |
|
房地产销售收益 |
|
|
(0.59 |
) |
|
|
(0.59 |
) |
可交换的经营伙伴关系单位 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
NAREIT运营资金 |
|
$ |
3.84 |
|
|
|
3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
调整NAREIT FFO与核心运营收益: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
直线租金,净额 |
|
|
(0.07 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
高于/低于市值租金摊销,净额 |
|
|
(0.12 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
债务溢价/贴现摊销 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
核心运营收益 |
|
$ |
3.65 |
|
|
|
3.71 |
|
Supplemental Information 43
术语表
March 31, 2022
核心运营收益:摄政集团使用的一种额外的业绩衡量标准,因为NAREIT FFO的计算包括某些影响公司期间业绩的不可比项目。核心运营收益不包括在NAREIT FFO中:(I)与交易相关的收入或支出;(Ii)提前清偿债务的收益或亏损;(Iii)来自高于和低于市场租金摊销、直线租金和按市值计价的债务调整摊销的收益中的某些非现金部分;以及(Iv)发生时的其他金额。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO和核心运营收益的对账。
开发完成:物业于(I)已产生估计开发总净成本的90%且租赁百分比等于或超过95%,或(Ii)物业具有至少两年锚地营运时间,以较早者为准。一旦被认为完工,该物业将在下一个日历年度被称为零售经营性物业。
固定费用覆盖率:营业EBITDAR除以支付给贷款人的总利息和预定抵押贷款本金的总和。
NAREIT运营资金(NAREIT FFO):NAREIT FFO是衡量REIT业绩的常用指标,全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)将其定义为净收益,根据GAAP计算,不包括房地产销售收益和减值、税后净额、加上折旧和摊销,以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的净收益。摄政根据NAREIT的定义计算所有期间的NAREIT FFO。许多公司使用不同的折旧生活和方法,房地产价值历来会随着市场状况而波动。由于NAREIT FFO不包括房地产的折旧和摊销以及销售收益和减值,因此它提供了一个业绩衡量标准,当与去年相比时,它反映了租赁百分比、租金、运营成本、收购和开发活动以及融资成本等趋势对运营的影响。这为公司的财务业绩提供了一个视角,而不是从根据公认会计原则确定的净收入中立即显现出来的。因此,NAREIT FFO是对公司经营业绩的非公认会计原则的补充财务衡量,并不代表根据公认会计原则经营活动产生的现金;因此,不应被视为经营现金流量的替代衡量标准。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO的对账。
净营业收入(NOI):基本租金、百分比租金、从租户那里收回的租金、其他租赁收入和其他财产收入减去运营和维护费用、房地产税、地租和无法收回的租赁收入的总和。NOI不包括直线租金收入和支出、高于和低于市值租金和地租摊销、租户租赁诱因摊销和其他费用。该公司还披露了不包括终止费的NOI,其中不包括终止费收入和费用。
非同一物业:在所比较的任一历年期间,所收购、出售的物业、正在开发的物业、开发完成的物业,或正在进行或即将进行的重大重建的物业,扭曲了各时期之间的可比性。非零售财产和公司活动,包括专属保险计划,都是非同一财产的一部分。有关非同一物业的详细信息,请参阅物业摘要报告的脚注。
营业EBITDARE:NAREIT EBITDARE是对REIT业绩的衡量,NAREIT将其定义为根据公认会计原则计算的净收入,不包括(I)利息支出;(Ii)所得税支出;(Iii)折旧和摊销;(Iv)房地产销售收益;(V)房地产减值;以及(Vi)调整,以反映公司在未合并的合伙企业和合资企业中所占份额。营业EBITDARE不包括NAREIT EBITDAre中来自高于和低于市场租金、摊销和直线租金的收益的某些非现金部分。该公司提供净收益与NAREIT EBITDARE和运营EBITDARE的对账。
开发中物业:处于基础开发不同阶段的物业。
重新开发中的物业:正在重新开发或即将重新开发的零售经营性物业。除非另有说明,否则正在重建的物业将包括在同一物业池中。
零售经营性物业:不属于开发中物业的任何零售物业。零售物业是指大部分收入来自零售用途的物业。
重建完成:重建物业于(I)已产生估计项目总成本的90%,且租赁百分比等于或超过与该项目相关的公司拥有的GLA的95%,或(Ii)该物业具有至少两年的锚地营运(如适用)时,视为完成。
同一物业:在比较的两个日历年期间拥有和经营的零售经营物业。这一术语不包括开发中的物业、上一年的开发竣工项目和非相同物业。除非另有说明,否则重新开发中的物业均包括在内。
Supplemental Information 44