展品99.2

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目录表

March 31, 2022

 

前瞻性陈述和非公认会计准则计量披露

i

 

 

收益新闻稿

v

 

 

摘要信息:

 

 

 

财务信息摘要

1

 

 

房地产信息摘要

2

 

 

财务信息:

 

 

 

合并资产负债表

3

 

 

合并业务报表

4

 

 

业务补充详细信息(仅限综合)

5

 

 

补充资产和负债明细(仅限房地产合伙企业)

6

 

 

补充业务详情(仅限房地产合作伙伴关系)

7

 

 

同一物业NOI的补充详情(按比例计算)

8

 

 

非公认会计准则财务计量的对账

9

 

 

资本支出和额外披露

10

 

 

合并债务摘要

11

 

 

合并债务明细摘要

12

 

 

无担保债务契约和杠杆率摘要

13

 

 

未合并债务摘要

14

 

 

未合并投资

15

 

 

投资活动:

 

 

 

物业交易

16

 

 

正在进行的发展项目和重建项目摘要

17

 

 

发展及重建本年度落成量

18

 

 

房地产信息:

 

 

 

租赁统计数字

19

 

 

按州列出的年基本租金

20

 

 

按CBSA列出的年度基本租金

21

 

 

按租户类别划分的年度基本租金

22

 

 

可观的租户租金

23

 

 

租户租约到期

24

 

 

按州列出的投资组合摘要报告

25

 

 

更多披露和前瞻性信息:

 

 

 

资产净值的组成部分

40

 

 

租赁收入和租户及其他应收账款补充明细(按比例)

41

 

 

盈利指引

42

 

 

净收益与NAREIT FFO的对账

43

 

 

术语表

44

 

 


 

前瞻性陈述和非公认会计准则计量披露

March 31, 2022

 

前瞻性陈述

 

本文件中有关预期财务、业务、法律或其他结果的陈述,包括业务和市场状况、展望以及与摄政公司未来事件、发展或财务或经营业绩或结果(如我们的2022年指导)有关的其他类似陈述,属根据1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的安全港条款作出的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“预测”、“预期”、“指导”和其他类似的语言来识别。然而,没有这些或类似的词语或短语并不意味着一项声明不具有前瞻性。虽然我们认为这些前瞻性陈述在作出时是合理的,但前瞻性陈述并不是对未来业绩或事件的保证,不应过度依赖这些陈述。尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设,但我们不能保证这些预期一定会实现,而且由于各种风险和不确定因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同。
 

 

我们的业务受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的那些风险因素。在考虑投资我们的证券时,您应仔细阅读和考虑这些风险,以及我们提交给美国证券交易委员会的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)和其他文件中的所有其他信息。如果风险因素中描述的任何事件确实发生,我们的业务、财务状况或经营业绩以及我们证券的市场价格可能会受到重大不利影响。前瞻性陈述仅在作出之日起生效,除非法律要求,否则摄政集团不承担更新其前瞻性陈述的责任。这些风险和事件包括但不限于:

 

与流行病或其他健康危机有关的风险因素

 

流行病或其他健康危机,如新冠肺炎疫情,可能会对租户的财务状况、物业的盈利能力以及我们进入资本市场的机会产生不利影响,并可能对我们的业务、运营业绩、现金流和财务状况产生实质性的不利影响。

 

经营零售型购物中心的相关风险因素

 

经济和市场状况可能会对零售业造成不利影响,从而减少我们的收入和现金流,并增加我们的运营费用。
 
零售趋势、销售和交付方式在实体店、电子商务、送货上门和路边提货之间的变化可能会对我们的收入和现金流产生不利影响。
 
在我们物业集中的地理区域,不断变化的经济和零售市场状况可能会减少我们的收入和现金流。
 
此外,劳动力挑战以及包括通胀压力在内的各种宏观经济因素导致的供应延迟和短缺,可能会影响零售业。
 
我们的成功有赖于我们“锚定”租户的持续存在和成功。
 
我们很大比例的收入来自较小的商铺空间租户,如果我们的较小商铺租户不成功,我们的净收入可能会受到不利影响。
 
我们可能无法从破产租户那里收回应得的余额。
 
我们与运营物业相关的许多成本和支出可能保持不变或增加,即使我们的租赁收入减少。
 
遵守《美国残疾人法》以及消防、安全和其他法规可能会对我们产生负面影响。

 

Supplemental Information i


 

与房地产投资相关的风险因素

 

我们的房地产资产可能价值下降,并受到减值损失的影响,这可能会减少我们的净收入。
 
我们面临着与物业开发、再开发和扩建相关的风险。
 
我们面临着与综合用途商业物业开发相关的风险。
 
我们面临着与收购物业相关的风险。
 
由于市场状况,我们可能无法在需要的时候出售物业。
 
税法的变化可能会影响我们对房地产的收购或处置。

 

与影响我们物业的环境有关的风险因素

 

气候变化可能会直接对我们的物业产生不利影响,并可能导致额外的合规义务和成本以及额外的税费。
 
我们物业的地理集中度使我们的业务更容易受到自然灾害、恶劣天气条件和气候变化的影响。
 
环境修复的成本可能会影响我们的财务业绩,减少我们的现金流。

 

与公司事务相关的风险因素

 

更多地关注与环境、社会和治理(ESG)因素相关的指标和报告可能会增加成本,并使我们面临新的风险。
 
未投保的损失或超出我们财产保险范围的损失可能会使我们遭受这些财产的资本和收入损失。
 
如果不能吸引和留住关键人员,可能会对我们的业务和运营产生不利影响。
 
未经授权访问、使用、盗窃或销毁租户或员工的个人、财务或其他数据,或Regency存储在我们信息系统中的专有或机密信息,或由第三方代表我们访问、使用、盗窃或销毁,可能会影响我们的声誉和品牌,并使我们面临潜在的责任和收入损失。

 

与我们的伙伴关系和合资企业有关的风险因素

 

我们并不对我们的共同投资伙伴关系和合资企业拥有的所有物业拥有投票权,因此我们无法确保我们的目标将得到实现。
 
我们合作关系的终止可能会对我们的现金流、经营业绩以及我们向股票和单位持有人进行分配的能力产生不利影响。

 

与融资策略和资本结构相关的风险因素

 

我们出售物业以及为收购和开发提供资金的能力可能会受到更高的市值比率和更低的物业NOI的不利影响,这可能会稀释收益。
我们依赖外部资金来源,这些资金在未来可能不会以优惠的条件获得,或者根本不会。
我们的债务融资可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。
我们债务协议中的契约可能会限制我们的经营活动,并对我们的财务状况产生不利影响。
 
利率上升将导致我们的借贷成本上升,并对我们的经营业绩产生负面影响。
 

Supplemental Information ii


 

套期保值活动可能会使我们面临风险,包括交易对手不会履行的风险,以及对冲不会产生我们预期的经济利益,这可能会对我们产生不利影响。
 
我们的无担保信贷安排以及我们的可变利率抵押贷款和利率掉期的利率可能会根据确定LIBOR或其替代利率的方法的变化而变化。

 

影响我国证券市场价格的风险因素

 

经济和市场状况的变化可能会对我们证券的市场价格产生不利影响。
 
不能保证我们将继续以历史水平支付股息。

 

与公司房地产投资信托基金资格相关的风险因素

 

如果该公司不符合联邦所得税的REIT资格,它将按正常的公司税率缴纳联邦所得税。
 
REITs支付的股息通常不符合降低税率的条件。
 
如果我们不符合“国内控制的”REIT的资格,某些外国股东可能需要为出售我们普通股所确认的收益缴纳美国联邦所得税。
 
影响REITs的立法或其他行动可能会对我们产生负面影响。
 
遵守房地产投资信托基金的要求可能会限制我们有效对冲的能力,并可能导致我们承担纳税义务。

 

与公司普通股相关的风险因素

 

对公司股本所有权的限制,以保持其REIT地位,可能会推迟或阻止控制权的变化。
 
发行公司的股本可能会推迟或阻止控制权的变更。
 
该公司的所有权在未来可能被稀释。

 

非公认会计准则衡量信息披露

 

我们相信,这些非公认会计准则为我们的董事会、管理层和投资者提供了有关我们财务状况和经营结果的某些趋势的有用信息。我们的管理层使用这些非GAAP衡量标准来比较我们的业绩与前几个时期的业绩,以进行趋势分析,以确定管理层激励性薪酬和预算、预测和规划目的。
 

 

我们不认为非GAAP衡量标准是根据GAAP确定的财务衡量标准的替代方案,相反,它们通过提供我们认为对股东有用的额外信息来补充GAAP衡量标准。这些非GAAP财务衡量标准的主要局限性是,它们可能不包括GAAP要求在我们的合并财务报表中确认的重大支出和收入项目。此外,它们反映了管理层对在确定这些非公认会计准则财务计量时排除或包括哪些费用和收入项目的判断。为了弥补这些限制,我们提供了我们使用的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账。在评估公司的财务状况、经营结果或未来前景时,不应依赖非公认会计准则财务衡量标准。
 

 

按比例提供的信息不是,也不打算按照公认会计原则列报。按比例补充的资产和负债细节以及补充的经营细节反映了我们对投资组合中物业的资产、负债和经营结果的经济所有权比例。

 

标记为“综合”的项目的编制依据与公司提交给美国证券交易委员会的最新10-Q或10-K表格(视情况而定)的综合财务报表一致。
 

Supplemental Information iii


 

标有“合营企业份额”的栏代表我们在房地产合伙企业中未合并(权益法)投资中的所有权权益,并通过将我们在房地产合伙企业中的投资份额用于计算我们在房地产合伙企业中的投资份额的所有权百分比权益以及在对我们的每一家未合并合伙企业中应用权益会计方法时在房地产合伙企业的投资收益或损失中的权益,以合伙企业为基础计算得出。
 
对标有“非控股权益”栏的金额也进行了类似的计算,这些栏代表有限合伙人在合并合伙企业中的权益,可归属于每个财务报表项目。

 

我们不控制未合并的合伙企业,资产和负债以及收入和支出的列报不一定代表我们对此类项目的法律要求。合伙人有权根据经营协议进行利润或亏损的分配和现金流量的分配,该协议一般规定根据其投资资本进行这种分配。我们的投资资本份额确定了我们用来准备按比例分配的所有权权益。
 

 

按比例列报财务信息作为一种分析工具有其局限性。其中一些限制包括但不限于以下内容:

 

个别项目所显示的金额是通过应用我们在应用权益会计法或分配非控制权益时确定的整体经济所有权百分比得出的,并不一定代表我们对资产和负债或收入和费用的法定债权;以及
我们行业中的其他公司可能会以不同的方式计算其按比例分配的利益,从而限制了按比例分配信息的可比性。

 

由于这些限制,资产和负债的补充细节以及运营的补充细节不应被独立地考虑或作为我们根据公认会计准则报告的财务报表的替代品。我们主要依靠我们的GAAP结果,并使用按比例计算的细节作为补充,以弥补这些限制。
 

 

管理层和投资大众通常使用以下术语词汇表中定义的非GAAP衡量标准来了解和评估我们的经营结果和业绩:

 

NAREIT运营资金(NAREIT FFO):该公司认为,NAREIT FFO提供了一种业绩衡量标准,当与去年相比时,反映了租赁百分比、租金、运营成本、收购和开发活动以及融资成本等趋势对运营的影响。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO的对账。
 
净营业收入(NOI):该公司认为,NOI为投资者提供了有用的信息,以衡量其物业组合的经营业绩。该公司提供普通股股东应占净收入与按比例的NOI的对账。
 
核心运营收益:公司认为,核心运营收益对投资者是有用的,因为它更能反映其物业组合的核心运营业绩。核心运营收益从NAREIT FFO的计算中剔除了某些影响公司期间业绩的非现金和不可比较项目。该公司提供NAREIT FFO与核心运营收益的对账。
 
同一财产NOI:该公司在同一财产基础上披露NOI,因为它认为这一措施为投资者提供了有关可比资产经营业绩的额外信息。相同物业NOI不包括所有开发、非相同物业和公司层面的收入和支出。该公司还披露了不包括终止费的NOI,其中不包括终止费收入和费用。

 

Supplemental Information iv


 

 

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新闻稿

立即释放

 

克里斯蒂·麦克尔罗伊

904 598 7616

邮箱:Christyle McElroy@regencycenters.com

 

摄政中心报告2022年第一季度业绩

佛罗里达州杰克逊维尔(2022年5月3日)-摄政中心公司(以下简称“摄政”或“公司”)(纳斯达克股票代码:REG)今天公布了截至2022年3月31日的财务和经营业绩,并提供了2022年NAREIT FFO的最新指导。截至2022年和2021年3月31日的三个月,净收益分别为每股稀释后收益1.14美元和每股稀释后收益0.47美元。

2022年第一季度亮点

第一季度公布的NAREIT FFO为每股稀释后1.03美元
 
将2022年NAREIT FFO指引上调至稀释后每股3.84美元至3.90美元
 
报告称,第一季度不包括租赁终止费的同一物业净营业收入(NOI)同比增长7.8%,不包括租赁终止费和上年同期的收入增长14.9%
 
截至2022年3月31日,按顺序开始增加30个基点至92.0%的百分比,并维持按顺序租赁的百分比为94.3%,两者均属于同一物业组合
 
第一季度执行了170万平方英尺的可比新租约和续签租约,混合租金价差为+6.5%
 
首季展开超过5,000万元的新发展和重建项目,以及完成近900万元的重建项目
 
截至2022年3月31日,摄政集团正在进行的开发和重新开发项目估计净项目成本约为3.48亿美元
 
第一季度完成4100万美元的房地产收购和1.38亿美元的房地产处置,各占摄政集团的份额
 
截至2022年3月31日,按比例实现净债务与营业EBITDAR之比为4.9倍
 

后续亮点

2022年4月1日,完成以8850万美元收购我们的合作伙伴在RegCal合资公司投资组合中四处物业75%的权益
 
2022年4月29日,摄政集团董事会宣布公司普通股季度现金股息为每股0.625美元

 

Supplemental Information v


 

总裁兼首席执行官丽莎·帕尔默表示:“我们健康的经营趋势证明了当今零售环境的活力,包括强劲的租赁活动,这导致入住率增加和租金上涨。”“我们的投资组合基本面继续受益于支持我们郊区贸易区的结构性顺风,而我们活跃的投资渠道表明了我们的乐观前景,反映了我们资产负债表的实力。”

财务业绩

净收入

在截至2022年3月31日的三个月中,普通股股东应占净收益(“净收益”)为1.952亿美元,或每股摊薄收益1.14美元,而2021年同期的净收益为8070万美元,或每股摊薄收益0.47美元。
o
2022年第一季度的净收入包括1.02亿美元的房地产销售收益,或每股稀释后收益0.59美元,主要与出售科斯塔维德中心有关。

NAREIT FFO

在截至2022年3月31日的三个月中,NAREIT运营资金(“NAREIT FFO”)为1.782亿美元,或每股稀释后收益1.03美元,而2021年同期为1.534亿美元,或每股稀释后收益0.90美元。
o
2022年第一季度的NAREIT FFO包括摄政股份670万美元的正无法收回租赁收入,或每股稀释后0.04美元,受到2020至2021年期间保留收入的收集的有利影响。有关无法收回的租赁收入的更多细节见2022年第一季度补充方案第41页。
 
o
NAREIT FFO在2022年第一季度受益于直线租金准备金400万美元的逆转,或每股稀释后0.02美元,这是由于一些收付实现制租户重新采用权责发生制会计引发的。

核心运营收益

在截至2022年3月31日的三个月中,核心运营收益为1.669亿美元,或每股稀释后收益0.97美元,而2021年同期为1.467亿美元,或每股稀释后收益0.86美元。
 

投资组合业绩

相同的属性噪声

与2021年同期相比,2022年第一季度不包括租赁终止费用的同一物业净营业收入(NOI)增长了7.8%。
 
与2021年同期相比,2022年第一季度同一物业净营业收入(NOI)(不包括租赁终止费和前一年的收入)增长了14.9%。

租赁入住率

截至2022年3月31日,Regency的全资投资组合加上按比例持有的共同投资伙伴关系份额为93.9%。
 
截至2022年3月31日,丽晶的同一物业组合租赁比例为94.3%,环比持平,较2021年3月31日增加170个基点。
 
o
同样的房产租赁百分比,包括大于或等于1万平方英尺的空间,为96.6%,环比下降30个基点。
 
o
同一家房地产商店的租赁百分比,包括面积小于10,000平方英尺的面积,为90.3%,环比增长40个基点。

Supplemental Information vi


 

截至2022年3月31日,丽晶的相同物业组合为92.0%开始,环比增加30个基点,与2021年3月31日相比增加120个基点。

租赁活动

在截至2022年3月31日的三个月内,Regency以+6.5%的混合租金利差签署了约170万平方英尺的可比新租约和续签租约。
于过去十二个月内,本公司以+6.8%的混合租金价差签订了约730万平方英尺的可比新租约及续期租约。

投资组合优化和资本配置

发展和重建

在第一季度,Regency启动了超过5000万美元的开发和再开发项目,由公司承担,其中包括Glenwood Green,这是一个由ShopRite和Target锚定的35.5万平方英尺的地面开发项目,位于新泽西州的Old Bridge。
截至2022年3月31日,丽晶公司正在进行的开发和再开发项目估计净项目成本约为3.48亿美元,预计有待完成的剩余成本约为1.5亿美元,各占公司的份额。
 
在第一季度,该公司完成了重建项目,总成本近900万美元,占公司的份额。

物业交易

在2022年第一季度,公司完成了对摄政集团股份总额为4,110万美元的收购,包括以3,070万美元收购华盛顿州班布里奇岛的岛村,以及以1,050万美元收购伊利诺伊州内珀维尔广场20%的合资企业权益。
 
在2022年第一季度,该公司完成了两处物业的出售,按摄政集团的份额计算,总销售总价为1.377亿美元,其中包括之前披露的以1.25亿美元出售位于加利福尼亚州圣地亚哥的科斯塔·维德中心。
 
在季度末之后,该公司完成了对其合作伙伴在RegCal合资公司投资组合中四处物业75%权益的收购,价格为8850万美元,由Regency持有。
 
同样在季度末之后,RegCal合资公司完成了对北卡罗来纳州夏洛特市普罗维登斯公地公司的出售,总售价为2310万美元,或按摄政公司的股份计算为580万美元。

资产负债表

在本季度,Regency以未合并的共同投资伙伴关系完成了对四个物业的再融资,并以2.97%的混合固定利率向个人10年期担保贷款提供了1.29亿美元的毛收入,或Regency所占份额的5160万美元。
截至2022年3月31日,摄政集团拥有12亿美元循环信贷安排的全部可用产能。
 
截至2022年3月31日,摄政集团的净债务与营业EBITDAre比率为4.9倍。
 
在季度结束后,该公司根据2021年期间与其自动取款机计划相关的远期销售协议结算了约100万股股票,并获得了约6100万美元的净收益。

分红

2022年4月29日,摄政公司董事会宣布公司普通股的季度现金股息为每股0.625美元。红利将于2022年7月6日支付给截至2022年6月15日登记在册的股东。

Supplemental Information vii


 

2022年指南

摄政中心已更新其2022年指南,摘要见下表。有关指导以及2022年第一季度补充方案的更多详细信息,请参阅公司的“业务更新”演示文稿。所有材料均在公司网站上公布,网址为Investors.regencycenters.com。

 

2022年全年指导

所有数字按比例和以千为单位,每股数据除外

 

1Q 2022

当前制导

事前指导

 

 

 

 

每股摊薄后普通股股东应占净收益

$1.14

$2.50 - $2.56

$1.78 - $1.86

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后每股NAREIT运营资金(“NAREIT FFO”)

$1.03

$3.84 - $3.90

$3.72 - $3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后每股核心营业收益(1)

$0.97

$3.65 - $3.71

$3.56 - $3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

相同物业净营业收入(“SPNOI”)增长(例如终止费)

7.8%

0% to +1.5%

-1.25% to +0.25%

 

 

 

 

相同物业净营业收入(“SPNOI”)增长(例如解约费,例如收集PY储备金)

14.9%

+3.5% to +5.0%

+2.75% to +4.25%

 

 

 

 

 

 

 

 

上一年度储备金的收集(2)

$9,278

+/- $18,000

+/- $13,000

 

 

 

 

 

 

 

 

某些非现金项目(3)

$11,385

+/- $33,500

+/- $28,000

包括冲销无法收回的直线应收租金的影响--按折算(4)

$3,967

$3,967

折算后的$0

 

 

 

 

 

 

 

 

净G&A费用

$21,108

$82,500 - $85,500

$82,500 - $85,500

 

 

 

 

 

 

 

 

净利息支出

$41,566

$165,000 - $166,000

$163,500 - $164,500

 

 

 

 

 

 

 

 

经常性第三方手续费和佣金

$6,405

$24,000 - $25,000

$24,000 - $25,000

 

 

 

 

 

 

 

 

发展及重建开支

$32,493

+/- $150,000

+/- $150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

收购

$41,126

+/- $170,000

+/- $30,000

上限税率(加权平均)

4.9%

+/- 5.6%

+/- 5.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

性情

$137,704

+/-$210,000

+/-$150,000

上限税率(加权平均)(5)

2.2%

+/- 3.7%

2.25% - 2.50%

 

 

 

 

 

 

 

 

远期ATM结算(毛额)(6)

$0

+/- $65,000

+/- $65,000

 

 

 

 

(1)
核心营运收益不包括某些非现金项目,包括直线租金、高于/低于市值租金摊销、债务按市值计价摊销,以及与交易相关的收入/支出和债务清偿费用。
(2)
表示预计在2022年收取2020年和2021年保留的收入;计入不可收回的租赁收入。
(3)
包括高于和低于市场租金摊销、直线租金和按市值计价的债务调整摊销。
(4)
将收付实现制租户转换回权责发生制会计对坏账直线租金的积极影响,仅包括在租户转换时的指导中。
(5)
加权平均上限税率不包括非创收资产;2022年平均上限税率包括在22年第一季度出售Costa Verde(按约1.5%的上限税率计算,为1.25亿美元)。
(6)
季度结束后,公司根据2021年期间签订的与其自动取款机计划相关的远期销售协议结算了所有剩余股份。

 

Supplemental Information viii


 

电话会议信息

为了讨论摄政集团第一季度的业绩并提供进一步的业务更新,管理层将于2022年5月4日(星期三)上午10:00主持一次电话会议。Et.下面列出了拨入和网络直播信息。

2022年第一季度收益电话会议

 

日期:

2022年5月4日星期三

时间:

10:00 a.m. ET

拨打号码:

877-407-0789 or 201-689-8562

网络直播:

Investors.regencycenters.com

回放

网络广播档案:活动和网络广播下的投资者关系页面

普通股股东应占净收益与NAREIT FFO和核心运营的对账

收入-实际收入(千)

 

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净收入与NAREIT FFO的对账:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

调整以调节来自业务的NAREIT资金(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销(不包括折旧和摊销)

 

 

84,130

 

 

 

84,494

 

 

 

84,130

 

 

 

84,494

 

房地产销售收益

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

可交换的经营伙伴关系单位

 

 

863

 

 

 

364

 

 

 

863

 

 

 

364

 

NAREIT运营资金

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT FFO与核心运营收益的对账:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT运营资金

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

与核心营业收益对账的调整(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

某些非现金项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直线租金

 

 

(3,478

)

 

 

(3,429

)

 

 

(3,478

)

 

 

(3,429

)

收不回的直线租金

 

 

(2,383

)

 

 

2,573

 

 

 

(2,383

)

 

 

2,573

 

高于/低于市值租金摊销,净额

 

 

(5,392

)

 

 

(5,980

)

 

 

(5,392

)

 

 

(5,980

)

债务溢价/贴现摊销

 

 

(106

)

 

 

91

 

 

 

(106

)

 

 

91

 

核心运营收益

 

$

166,852

 

 

 

146,699

 

 

$

166,852

 

 

 

146,699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后每股收益的加权平均股价

 

 

171,671

 

 

 

170,006

 

 

 

171,671

 

 

 

170,006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后FFO的加权平均股份和每股核心运营收益

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

(1)
包括Regency的合并实体及其在未合并的共同投资伙伴关系中按比例分配的股份,扣除可归因于非控股权益的按比例分配的股份。

 

Supplemental Information ix


 

同一物业NOI是管理层在评估丽晶物业经营业绩时使用的一项关键的非GAAP指标。该公司提供普通股股东应占净收入与按比例分配相同财产NOI的对账。

 

普通股股东应占净收入与按比例计算的相同财产净收入的对账(以千为单位)

 

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

普通股股东应占净收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

更少:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

(6,684

)

 

 

(6,393

)

 

 

(6,684

)

 

 

(6,393

)

其他(1)

 

 

(12,621

)

 

 

(7,704

)

 

 

(12,621

)

 

 

(7,704

)

另外:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

一般和行政

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

其他运营费用

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

2,173

 

 

 

698

 

其他(收入)支出

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

不包括在NOI中的房地产投资收益权益(2)

 

 

12,388

 

 

 

13,301

 

 

 

12,388

 

 

 

13,301

 

可归因于非控股权益的净收入

 

 

1,588

 

 

 

969

 

 

 

1,588

 

 

 

969

 

噪音

 

 

225,990

 

 

 

203,825

 

 

 

225,990

 

 

 

203,825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

较少的非相同属性噪声(3)

 

 

(4,730

)

 

 

(8

)

 

 

(4,730

)

 

 

(8

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相同的属性噪声

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一物业NOI,不收取终止费

 

$

219,311

 

 

 

203,400

 

 

$

219,311

 

 

 

203,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不收取终止费或重新开发的同一物业NOI

 

$

192,497

 

 

 

178,736

 

 

$

192,497

 

 

 

178,736

 

(1)
包括直线租金收入和费用、扣除准备金、高于和低于市场租金摊销、其他费用和非控制性权益。
(2)
包括我们未合并的房地产合伙企业产生的非NOI费用,例如但不限于直线租金收入、高于和低于市场租金摊销、折旧和摊销、利息支出以及房地产收益和减值。
(3)
包括应占非同一财产、开发项目、公司活动和非控股权益的收入和费用。

报告的业绩是初步结果,在公司向美国证券交易委员会提交10-Q表格之前不是最终结果,因此仍有可能进行调整。

该公司在其2022年第一季度的补充方案中发布了前瞻性陈述和其他财务信息,这些信息可能有助于投资者估计收益。公司2022年第一季度补充方案的副本将在公司网站Investors.regencycenters.com上获得,或向以下地址提出书面请求:投资者关系,摄政中心公司,One Independent Drive,Suite114,Jacksonville,佛罗里达州,32202。补充方案包含更详细的财务和财产结果,包括财务报表、未偿债务摘要、收购和开发活动、对合伙企业的投资、与普通股以外发行的证券有关的信息、财产细节、重要的租户租金报告和租约到期表,以及收益和估值指导假设。补充方案中提供的信息未经审计,包括非GAAP衡量标准,不能保证这些信息不会与公司截至2022年3月31日的10-Q表格中的最终信息不同。摄政集团可能会不时更新补充套餐中的信息,但不承担任何义务。

关于摄政中心公司(纳斯达克代码:REG)

摄政中心是一家著名的全国性购物中心所有者、运营商和开发商,位于人口结构令人信服的郊区商业区。我们的投资组合包括与高生产率的杂货店、餐馆、服务提供商和一流的零售商销售的蓬勃发展的物业,这些零售商与他们的社区、社区和客户联系在一起。作为一家完全集成的房地产公司,丽晶中心是一家合格的房地产投资信托基金(REIT),它是自我管理、自我管理的,也是标准普尔500指数的成员。欲了解更多信息,请访问RegencyCenters.com。

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Supplemental Information x


 

非GAAP披露

我们相信,这些非公认会计准则为我们的董事会、管理层和投资者提供了有关我们财务状况和经营结果的某些趋势的有用信息。我们的管理层使用这些非GAAP衡量标准来比较我们的业绩与前几个时期的业绩,以进行趋势分析,以确定管理层激励性薪酬和预算、预测和规划目的。

我们不认为非GAAP衡量标准是根据GAAP确定的财务衡量标准的替代方案,相反,它们通过提供我们认为对股东有用的额外信息来补充GAAP衡量标准。这些非GAAP财务衡量标准的主要局限性是,它们可能不包括GAAP要求在我们的合并财务报表中确认的重大支出和收入项目。此外,它们反映了管理层对在确定这些非公认会计准则财务计量时排除或包括哪些费用和收入项目的判断。为了弥补这些限制,我们提供了我们使用的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账。在评估公司的财务状况、经营结果或未来前景时,不应依赖非公认会计准则财务衡量标准。

NAREIT FFO是衡量REIT业绩的常用指标,全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)将其定义为净收入,根据GAAP计算,不包括房地产销售收益和减值、税收净额、加上折旧和摊销,以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的净收益。摄政根据NAREIT的定义计算所有期间的NAREIT FFO。由于NAREIT FFO不包括房地产的折旧和摊销以及销售收益和减值,因此它提供了一个业绩衡量标准,当与去年相比时,它反映了租赁百分比、租金、运营成本、收购和开发活动以及融资成本等趋势对运营的影响。这为公司的财务业绩提供了一个视角,而不是从根据公认会计原则确定的净收入中立即显现出来的。因此,NAREIT FFO是对公司经营业绩的非公认会计原则的补充财务衡量,并不代表根据公认会计原则经营活动产生的现金;因此,不应被视为经营现金流量的替代衡量标准。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO的对账。

核心运营收益是一项额外的业绩衡量标准,不包括NAREIT FFO:(I)与交易相关的收入或支出;(Ii)提前清偿债务的收益或损失;(Iii)来自高于和低于市场租金摊销、直线租金和债务调整按市值摊销的收益中的某些非现金部分;以及(Iv)发生时的其他金额。该公司提供净收入与NAREIT FFO和核心运营收益的对账。

前瞻性陈述

本文件中有关预期财务、业务、法律或其他结果的陈述,包括业务和市场状况、展望以及与摄政公司未来事件、发展或财务或经营业绩或结果(如我们的2022年指导)有关的其他类似陈述,属根据1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的安全港条款作出的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“预测”、“预期”、“指导”和其他类似的语言来识别。然而,没有这些或类似的词语或短语并不意味着一项声明不具有前瞻性。虽然我们认为这些前瞻性陈述在作出时是合理的,但前瞻性陈述并不是对未来业绩或事件的保证,不应过度依赖这些陈述。尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设,但我们不能保证这些预期一定会实现,而且由于各种风险和不确定因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同。

我们的业务受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的那些风险因素。在考虑投资我们的证券时,您应仔细阅读和考虑这些风险,以及我们提交给美国证券交易委员会的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)和其他文件中的所有其他信息。如果风险因素中描述的任何事件确实发生,我们的业务、财务状况或经营业绩以及我们证券的市场价格可能会受到重大不利影响。前瞻性陈述仅在作出之日起生效,除非法律要求,否则摄政集团不承担更新其前瞻性陈述的责任。这些风险和事件包括但不限于:

 

Supplemental Information xi


 

风险因素

与流行病或其他健康危机有关的风险因素

流行病或其他健康危机,如新冠肺炎疫情,可能会对租户的财务状况、物业的盈利能力以及我们进入资本市场的机会产生不利影响,并可能对我们的业务、运营业绩、现金流和财务状况产生实质性的不利影响。

经营零售型购物中心的相关风险因素

经济和市场状况可能会对零售业造成不利影响,从而减少我们的收入和现金流,并增加我们的运营费用。零售趋势、销售和交付方式在实体店、电子商务、送货上门和路边提货之间的变化可能会对我们的收入和现金流产生不利影响。在我们物业集中的地理区域,不断变化的经济和零售市场状况可能会减少我们的收入和现金流。此外,劳动力挑战以及包括通胀压力在内的各种宏观经济因素导致的供应延迟和短缺,可能会影响零售业。我们的成功有赖于我们“锚定”租户的持续存在和成功。我们很大比例的收入来自较小的商铺空间租户,如果我们的较小商铺租户不成功,我们的净收入可能会受到不利影响。我们可能无法从破产租户那里收回应得的余额。我们与运营物业相关的许多成本和支出可能保持不变或增加,即使我们的租赁收入减少。遵守美国残疾人法案以及消防、安全和其他法规可能会对我们产生负面影响。

与房地产投资相关的风险因素

我们的房地产资产可能价值下降,并受到减值损失的影响,这可能会减少我们的净收入。我们面临着与物业开发、再开发和扩建相关的风险。我们面临着与综合用途商业物业开发相关的风险。我们面临着与收购物业相关的风险。由于市场状况,我们可能无法在需要的时候出售物业。税法的变化可能会影响我们对房地产的收购或处置。

与影响我们物业的环境有关的风险因素

气候变化可能会直接对我们的物业产生不利影响,并可能导致额外的合规义务和成本以及额外的税费。我们物业的地理集中度使我们的业务更容易受到自然灾害、恶劣天气条件和气候变化的影响。环境修复的成本可能会影响我们的财务业绩,减少我们的现金流。

与公司事务相关的风险因素

更多地关注与环境、社会和治理(ESG)因素相关的指标和报告可能会增加成本,并使我们面临新的风险。未投保的损失或超出我们财产保险范围的损失可能会使我们遭受这些财产的资本和收入损失。如果不能吸引和留住关键人员,可能会对我们的业务和运营产生不利影响。未经授权访问、使用、盗窃或销毁租户或员工的个人、财务或其他数据,或Regency存储在我们信息系统中的专有或机密信息,或由第三方代表我们访问、使用、盗窃或销毁,可能会影响我们的声誉和品牌,并使我们面临潜在的责任和收入损失。

与我们的伙伴关系和合资企业有关的风险因素

我们并不对我们的共同投资伙伴关系和合资企业拥有的所有物业拥有投票权,因此我们无法确保我们的目标将得到实现。我们合作关系的终止可能会对我们的现金流、经营业绩以及我们向股票和单位持有人进行分配的能力产生不利影响。

与融资策略和资本结构相关的风险因素

我们出售物业以及为收购和开发提供资金的能力可能会受到更高的市值比率和更低的物业NOI的不利影响,这可能会稀释收益。我们依赖外部资金来源,这些资金在未来可能不会以优惠的条件获得,或者根本不会。我们的债务融资可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。我们债务协议中的契约可能会限制我们的经营活动,并对我们的财务状况产生不利影响。利率上升将导致我们的借贷成本上升,并对我们的结果产生负面影响

Supplemental Information xii


 

运营部。套期保值活动可能会使我们面临风险,包括交易对手不会履行的风险,以及对冲不会产生我们预期的经济利益,这可能会对我们产生不利影响。我们的无担保信贷安排以及我们的可变利率抵押贷款和利率掉期的利率可能会根据确定LIBOR或其替代利率的方法的变化而变化。

影响我国证券市场价格的风险因素

经济和市场状况的变化可能会对我们证券的市场价格产生不利影响。不能保证我们将继续以历史水平支付股息。

与公司房地产投资信托基金资格相关的风险因素

如果该公司不符合联邦所得税的REIT资格,它将按正常的公司税率缴纳联邦所得税。REITs支付的股息通常不符合降低税率的条件。如果我们不符合“国内控制的”REIT的资格,某些外国股东可能需要为出售我们普通股所确认的收益缴纳美国联邦所得税。影响REITs的立法或其他行动可能会对我们产生负面影响。遵守房地产投资信托基金的要求可能会限制我们有效对冲的能力,并可能导致我们承担纳税义务。

与公司普通股相关的风险因素

对公司股本所有权的限制,以保持其REIT地位,可能会推迟或阻止控制权的变化。发行公司的股本可能会推迟或阻止控制权的变更。该公司的所有权在未来可能被稀释。

Supplemental Information xiii


 

财务信息摘要

March 31, 2022

(单位为千,每股数据除外)

 

 

 

截至三个月

 

年初至今

 

 

2022

 

2021

 

2022

 

2021

财务业绩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益(第4页)

 

$195,228

 

$80,656

 

$195,228

 

$80,656

稀释后每股净收益

 

$1.14

 

$0.47

 

$1.14

 

$0.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT运营资金(NAREIT FFO)(第9页)

 

$178,211

 

$153,444

 

$178,211

 

$153,444

稀释后每股NAREIT FFO

 

$1.03

 

$0.90

 

$1.03

 

$0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核心运营收益(第9页)

 

$166,852

 

$146,699

 

$166,852

 

$146,699

稀释后每股核心营业收益

 

$0.97

 

$0.86

 

$0.97

 

$0.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不含终止费的同一物业NOI(第8页)

 

$219,311

 

$203,400

 

$219,311

 

$203,400

增长百分比

 

7.8%

 

 

 

7.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业息税前利润(第9页)

 

$210,620

 

$190,952

 

$210,620

 

$190,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣布的每股和单位股息

 

$0.625

 

$0.595

 

$0.625

 

$0.595

每股核心营业收益派息率(摊薄)

 

64.4%

 

69.2%

 

64.4%

 

69.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释份额和单位计数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均股份(稀释后)--净收益

 

                    171,671

 

                    170,006

 

                    171,671

 

                    170,006

加权平均股份(稀释)-NAREIT FFO和核心运营收益

 

                    172,431

 

                    170,771

 

                    172,431

 

                    170,771

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

自.起

 

自.起

 

自.起

 

自.起

 

 

3/31/2022

 

12/31/2021

 

12/31/2020

 

12/31/2019

资本信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股市场价格

 

$71.34

 

$75.35

 

$45.59

 

$63.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行普通股

 

                    171,373

 

                    171,213

 

                    169,680

 

                    167,571

由非控股权益持有的可交换单位

 

                           760

 

                           760

 

                           765

 

                           746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行和已发行的普通股及其等价物

 

                    172,133

 

                    171,973

 

                    170,445

 

                    168,317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股和可转换股的市场权益价值

 

$12,279,940

 

$12,958,170

 

$7,770,596

 

$10,619,161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未偿债务

 

$4,248,784

 

$4,235,735

 

$4,457,742

 

$4,445,591

减去:现金

 

                   (178,730)

 

                     (95,027)

 

                   (378,450)

 

                   (115,562)

净债务

 

$4,070,054

 

$4,140,708

 

$4,079,292

 

$4,330,029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总市值

 

$16,349,994

 

$17,098,878

 

$11,849,888

 

$14,949,190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务指标(按比例;过去12个月“TTM”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净负债经营EBITDARE

 

4.9x

 

5.1x

 

6.0x

 

5.4x

固定费用覆盖范围

 

4.6x

 

4.5x

 

3.6x

 

4.3x

 

Supplemental Information 1


 

房地产信息摘要

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

全资和100%共同投资伙伴关系

 

3/31/2022

 

 

12/31/2021

 

 

9/30/2021

 

 

6/30/2021

 

 

3/31/2021

 

物业数量

 

406

 

 

405

 

 

402

 

 

403

 

 

406

 

零售经营性物业数量

 

402

 

 

401

 

 

396

 

 

396

 

 

399

 

相同属性的数量

 

393

 

 

393

 

 

394

 

 

394

 

 

397

 

正在重建的物业数目

 

6

 

 

7

 

 

9

 

 

10

 

 

10

 

正在开发的物业数量(1)

 

3

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可出租总面积(GLA)-所有物业

 

 

51,283

 

 

 

51,164

 

 

 

50,600

 

 

 

50,901

 

 

 

51,639

 

GLA,包括零售商拥有的商店-所有物业

 

 

55,030

 

 

 

54,910

 

 

 

54,270

 

 

 

54,571

 

 

 

55,588

 

GLA-零售经营属性

 

 

50,753

 

 

 

50,885

 

 

 

50,079

 

 

 

50,234

 

 

 

50,975

 

GLA-相同的属性

 

 

49,553

 

 

 

49,759

 

 

 

49,829

 

 

 

49,984

 

 

 

50,724

 

GLA-重建项目中的物业(2)

 

 

2,315

 

 

 

2,476

 

 

 

2,758

 

 

 

3,016

 

 

 

2,849

 

GLA-开发中的物业(1)

 

 

530

 

 

 

175

 

 

 

281

 

 

 

281

 

 

 

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同投资伙伴关系中的全资和按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLA-所有属性

 

 

42,805

 

 

 

42,646

 

 

 

42,030

 

 

 

41,709

 

 

 

42,001

 

GLA,包括零售商拥有的商店-所有物业

 

 

46,551

 

 

 

46,393

 

 

 

45,700

 

 

 

45,379

 

 

 

45,950

 

GLA-零售经营属性

 

 

42,274

 

 

 

42,367

 

 

 

41,562

 

 

 

41,169

 

 

 

41,462

 

GLA-相同属性(3)

 

 

41,220

 

 

 

41,278

 

 

 

41,282

 

 

 

41,435

 

 

 

41,432

 

Spaces > 10,000 sf (3)

 

 

25,721

 

 

 

25,720

 

 

 

25,731

 

 

 

25,878

 

 

 

25,905

 

空间

 

 

15,499

 

 

 

15,558

 

 

 

15,551

 

 

 

15,556

 

 

 

15,527

 

GLA-重建项目中的物业(2)

 

 

2,315

 

 

 

2,476

 

 

 

2,657

 

 

 

2,915

 

 

 

2,748

 

GLA-开发中的物业(1)

 

 

530

 

 

 

175

 

 

 

228

 

 

 

228

 

 

 

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁百分比-所有物业

 

93.9%

 

 

94.1%

 

 

93.4%

 

 

92.5%

 

 

92.2%

 

租赁百分比-零售经营属性

 

94.3%

 

 

94.2%

 

 

93.7%

 

 

92.8%

 

 

92.5%

 

租赁-相同物业的百分比(3)

 

94.3%

 

 

94.3%

 

 

93.8%

 

 

92.9%

 

 

92.6%

 

Spaces > 10,000 sf (3)

 

96.6%

 

 

96.9%

 

 

96.5%

 

 

95.4%

 

 

95.1%

 

空间

 

90.3%

 

 

89.9%

 

 

89.4%

 

 

88.8%

 

 

88.3%

 

平均租赁百分比-相同物业(3)

 

94.2%

 

 

93.2%

 

 

93.0%

 

 

92.7%

 

 

92.7%

 

开业百分比--相同物业(3)(4)

 

92.0%

 

 

91.7%

 

 

91.5%

 

 

90.9%

 

 

90.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Same Property Noi Growth-YTD(见第8页)

 

8.6%

 

 

15.8%

 

 

16.1%

 

 

12.1%

 

 

-2.4%

 

不含终止费的相同物业NOI增长-YTD(见第8页)

 

7.8%

 

 

16.2%

 

 

16.4%

 

 

12.8%

 

 

-1.6%

 

无终止费或重新开发的相同物业NOI增长-YTD(见第8页)

 

7.7%

 

 

16.1%

 

 

16.2%

 

 

13.0%

 

 

-1.6%

 

租金价差--12个月(5)(见第19页)

 

6.8%

 

 

5.5%

 

 

2.3%

 

 

1.2%

 

 

1.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
包括目前的地面事态发展。
(2)
代表整个中心GLA,而不仅仅是重新开发部分。包括在同一物业池中,除非另有说明。
(3)
根据当前同一物业池调整的前几个期间。
(4)
不包括已签署但尚未开始的租约。
(5)
仅限零售经营性物业。租金差额按执行的新租约和续签租约的可比空间、现金基础计算。

由于四舍五入的原因,金额可能不是英尺。

Supplemental Information 2


 

合并资产负债表

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位:千)

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

 

资产:

 

 

 

 

 

 

房地产投资净额:

 

 

 

 

 

 

按成本计算的房地产资产

 

$

11,567,492

 

 

$

11,495,581

 

减去:累计折旧

 

 

2,235,869

 

 

 

2,174,963

 

 

 

 

9,331,623

 

 

 

9,320,618

 

对房地产合伙企业的投资

 

 

357,998

 

 

 

372,591

 

房地产投资净额

 

 

9,689,621

 

 

 

9,693,209

 

 

 

 

 

 

 

 

持有待售物业

 

 

2,354

 

 

 

25,574

 

现金、现金等价物和受限现金

 

 

178,730

 

 

 

95,027

 

租户及其他应收账款(1)

 

 

151,852

 

 

 

153,091

 

递延租赁成本,净额

 

 

64,954

 

 

 

65,741

 

收购租赁无形资产,净额

 

 

205,333

 

 

 

212,707

 

使用权资产

 

 

279,892

 

 

 

280,783

 

其他资产

 

 

267,428

 

 

 

266,431

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$

10,840,164

 

 

$

10,792,563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和权益:

 

 

 

 

 

 

负债:

 

 

 

 

 

 

应付票据

 

$

3,716,717

 

 

$

3,718,944

 

 

 

 

 

 

 

 

应付帐款和其他负债

 

 

278,265

 

 

 

322,271

 

购得租赁无形负债,净额

 

 

362,890

 

 

 

363,276

 

租赁负债

 

 

215,705

 

 

 

215,788

 

租户保证金、托管保证金和预付租金

 

 

60,895

 

 

 

62,352

 

总负债

 

 

4,634,472

 

 

 

4,682,631

 

 

 

 

 

 

 

 

股本:

 

 

 

 

 

 

股东权益:

 

 

 

 

 

 

普通股,面值0.01美元

 

 

1,714

 

 

 

1,712

 

额外实收资本

 

 

7,858,933

 

 

 

7,860,700

 

累计其他综合损失

 

 

(1,764

)

 

 

(10,227

)

超过净收入的分配

 

 

(1,726,556

)

 

 

(1,814,814

)

股东权益总额

 

 

6,132,327

 

 

 

6,037,371

 

非控股权益:

 

 

 

 

 

 

可交换的经营伙伴关系单位

 

 

35,876

 

 

 

35,447

 

有限责任合伙人的权益

 

 

37,489

 

 

 

37,114

 

非控股权益总额

 

 

73,365

 

 

 

72,561

 

总股本

 

 

6,205,692

 

 

 

6,109,932

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和权益总额

 

$

10,840,164

 

 

$

10,792,563

 

(1)
有关其他详细信息,请参阅第41页。

 

这些综合资产负债表应与公司向证券交易委员会提交的最新10-Q表和10-K表一并阅读。

Supplemental Information 3


 

合并业务报表

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间

(单位:千)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁收入(1)

 

$

293,645

 

 

 

266,357

 

 

$

293,645

 

 

 

266,357

 

其他财产性收入

 

 

3,104

 

 

 

1,953

 

 

 

3,104

 

 

 

1,953

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

6,684

 

 

 

6,393

 

 

 

6,684

 

 

 

6,393

 

总收入

 

 

303,433

 

 

 

274,703

 

 

 

303,433

 

 

 

274,703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

运营和维护

 

 

46,461

 

 

 

45,582

 

 

 

46,461

 

 

 

45,582

 

一般和行政

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

房地产税

 

 

36,869

 

 

 

36,166

 

 

 

36,869

 

 

 

36,166

 

其他运营费用

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

2,173

 

 

 

698

 

总运营费用

 

 

182,137

 

 

 

180,992

 

 

 

182,137

 

 

 

180,992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用(收入):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出,净额

 

 

36,738

 

 

 

36,936

 

 

 

36,738

 

 

 

36,936

 

房地产销售收益,税后净额

 

 

(101,948

)

 

 

(11,698

)

 

 

(101,948

)

 

 

(11,698

)

净投资损失(收益)

 

 

2,494

 

 

 

(1,486

)

 

 

2,494

 

 

 

(1,486

)

其他(收入)支出总额

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权益前营业收入占收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对房地产合伙企业的投资

 

 

184,012

 

 

 

69,959

 

 

 

184,012

 

 

 

69,959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产合伙企业投资收益中的权益

 

 

12,804

 

 

 

11,666

 

 

 

12,804

 

 

 

11,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

 

196,816

 

 

 

81,625

 

 

 

196,816

 

 

 

81,625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非控股权益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可交换的经营伙伴关系单位

 

 

(863

)

 

 

(364

)

 

 

(863

)

 

 

(364

)

有限责任合伙人在合并合伙企业中的权益

 

 

(725

)

 

 

(605

)

 

 

(725

)

 

 

(605

)

可归因于非控股权益的收入

 

 

(1,588

)

 

 

(969

)

 

 

(1,588

)

 

 

(969

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

(1)
有关其他详细信息,请参阅第41页。

 

这些综合经营报表应与公司提交给证券交易委员会的最新Form 10-Q和Form 10-K一并阅读。

Supplemental Information 4


 

业务补充详细信息(仅限综合)

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间

(单位:千)

 

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

基本租金

 

$

199,252

 

 

 

188,480

 

 

$

199,252

 

 

 

188,480

 

*

向租户追讨款项

 

 

67,774

 

 

 

62,597

 

 

 

67,774

 

 

 

62,597

 

*

租金百分率

 

 

4,948

 

 

 

3,366

 

 

 

4,948

 

 

 

3,366

 

*

终止费

 

 

1,490

 

 

 

337

 

 

 

1,490

 

 

 

337

 

*

无法收回的租赁收入

 

 

6,146

 

 

 

2,275

 

 

 

6,146

 

 

 

2,275

 

*

其他租赁收入

 

 

2,335

 

 

 

2,425

 

 

 

2,335

 

 

 

2,425

 

 

租赁收入的直线租金

 

 

6,011

 

 

 

881

 

 

 

6,011

 

 

 

881

 

 

高于/低于市值租金摊销

 

 

5,689

 

 

 

5,996

 

 

 

5,689

 

 

 

5,996

 

 

租赁收入(1)

 

 

293,645

 

 

 

266,357

 

 

 

293,645

 

 

 

266,357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

其他财产性收入

 

 

3,104

 

 

 

1,953

 

 

 

3,104

 

 

 

1,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物业管理费

 

 

3,618

 

 

 

3,771

 

 

 

3,618

 

 

 

3,771

 

 

资产管理费

 

 

1,755

 

 

 

1,715

 

 

 

1,755

 

 

 

1,715

 

 

租赁佣金和其他费用

 

 

1,311

 

 

 

907

 

 

 

1,311

 

 

 

907

 

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

6,684

 

 

 

6,393

 

 

 

6,684

 

 

 

6,393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入

 

 

303,433

 

 

 

274,703

 

 

 

303,433

 

 

 

274,703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销(包括折旧及摊销)

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

运营和维护

 

 

42,660

 

 

 

40,188

 

 

 

42,660

 

 

 

40,188

 

*

地租

 

 

3,008

 

 

 

2,789

 

 

 

3,008

 

 

 

2,789

 

*

终止费

 

 

-

 

 

 

1,749

 

 

 

-

 

 

 

1,749

 

 

直线租金按地租计算

 

 

406

 

 

 

436

 

 

 

406

 

 

 

436

 

 

市值以上/市值以下地租摊销

 

 

387

 

 

 

420

 

 

 

387

 

 

 

420

 

 

运营和维护

 

 

46,461

 

 

 

45,582

 

 

 

46,461

 

 

 

45,582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般事务和行政事务总收入

 

 

19,251

 

 

 

20,128

 

 

 

19,251

 

 

 

20,128

 

 

基于股票的薪酬

 

 

4,208

 

 

 

2,479

 

 

 

4,208

 

 

 

2,479

 

 

资本化的直接开发补偿成本

 

 

(2,411

)

 

 

(2,459

)

 

 

(2,411

)

 

 

(2,459

)

 

总务处和行政处,网络

 

 

21,048

 

 

 

20,148

 

 

 

21,048

 

 

 

20,148

 

 

递延补偿计划亏损(2)

 

 

(2,256

)

 

 

1,139

 

 

 

(2,256

)

 

 

1,139

 

 

一般和行政事务

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

房地产税

 

 

36,869

 

 

 

36,166

 

 

 

36,869

 

 

 

36,166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用

 

 

2,008

 

 

 

532

 

 

 

2,008

 

 

 

532

 

 

追求发展的代价

 

 

165

 

 

 

166

 

 

 

165

 

 

 

166

 

 

其他运营费用

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总运营费用

 

 

182,137

 

 

 

180,992

 

 

 

182,137

 

 

 

180,992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用(收入):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总利息支出

 

 

36,293

 

 

 

35,774

 

 

 

36,293

 

 

 

35,774

 

 

派生摊销

 

 

109

 

 

 

109

 

 

 

109

 

 

 

109

 

 

债务成本摊销

 

 

1,390

 

 

 

1,979

 

 

 

1,390

 

 

 

1,979

 

 

债务溢价/贴现摊销

 

 

(115

)

 

 

81

 

 

 

(115

)

 

 

81

 

 

资本化利息

 

 

(796

)

 

 

(849

)

 

 

(796

)

 

 

(849

)

 

利息收入

 

 

(143

)

 

 

(158

)

 

 

(143

)

 

 

(158

)

 

利息支出,净额

 

 

36,738

 

 

 

36,936

 

 

 

36,738

 

 

 

36,936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产销售收益,税后净额

 

 

(101,948

)

 

 

(11,698

)

 

 

(101,948

)

 

 

(11,698

)

 

净投资损失(收益)(2)

 

 

2,494

 

 

 

(1,486

)

 

 

2,494

 

 

 

(1,486

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他(收入)支出总额

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

*净营业收入的组成部分

(1)
有关其他详细信息,请参阅第41页。
(2)
Regency的非限定递延补偿计划中参与者债务的价值变化包括在一般和行政费用中,这一变化被包括在净投资收入中的计划中持有的资产的价值变化所抵消。

这些综合的补充经营细节应与该公司提交给证券交易委员会的最新10-Q表格和10-K表格一起阅读。

Supplemental Information 5


 

补充资产和负债明细(仅限房地产合伙企业)

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位:千)

 

 

 

非控制性权益

 

 

合资企业份额

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

资产:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按成本计算的房地产资产

 

$

(87,706

)

 

 

(87,578

)

 

$

1,272,612

 

 

 

1,280,979

 

减去:累计折旧

 

 

(17,888

)

 

 

(17,396

)

 

 

439,803

 

 

 

441,893

 

房地产投资净额

 

 

(69,818

)

 

 

(70,182

)

 

 

832,809

 

 

 

839,086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和受限现金

 

 

(2,665

)

 

 

(2,669

)

 

 

18,455

 

 

 

16,179

 

租户及其他应收账款(1)

 

 

(2,156

)

 

 

(2,158

)

 

 

22,712

 

 

 

23,899

 

递延租赁成本,净额

 

 

(1,270

)

 

 

(1,278

)

 

 

14,857

 

 

 

14,764

 

收购租赁无形资产,净额

 

 

(366

)

 

 

(392

)

 

 

6,232

 

 

 

5,566

 

使用权资产

 

 

(1,610

)

 

 

(1,613

)

 

 

5,211

 

 

 

5,266

 

其他资产

 

 

(203

)

 

 

(66

)

 

 

23,644

 

 

 

21,381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$

(78,088

)

 

 

(78,358

)

 

$

923,920

 

 

 

926,141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应付票据

 

$

(36,140

)

 

 

(36,290

)

 

$

532,067

 

 

 

516,791

 

应付帐款和其他负债

 

 

(2,113

)

 

 

(2,577

)

 

 

20,420

 

 

 

22,741

 

购得租赁无形负债,净额

 

 

(110

)

 

 

(117

)

 

 

5,898

 

 

 

5,884

 

租赁负债

 

 

(1,921

)

 

 

(1,912

)

 

 

4,309

 

 

 

4,325

 

租户保证金、托管保证金和预付租金

 

 

(315

)

 

 

(348

)

 

 

3,228

 

 

 

3,809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总负债

 

$

(40,599

)

 

 

(41,244

)

 

$

565,922

 

 

 

553,550

 

(1)
有关其他详细信息,请参阅第41页。

 

注意事项

非控股权益代表有限合伙人在合并合伙企业的活动中的权益,合资企业的份额代表本公司在共同投资合伙企业活动中的份额,根据公认会计准则,每一项都在本公司的综合财务报表中以一行列示。

Supplemental Information 6


 

补充业务详情(仅限房地产合作伙伴关系)

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间

(单位:千)

 

 

 

 

非控制性权益

 

 

合资企业份额

 

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

基本租金

 

$

(1,987

)

 

 

(1,827

)

 

$

(1,987

)

 

 

(1,827

)

 

$

24,776

 

 

 

26,076

 

 

$

24,776

 

 

 

26,076

 

*

向租户追讨款项

 

 

(537

)

 

 

(554

)

 

 

(537

)

 

 

(554

)

 

 

8,525

 

 

 

8,686

 

 

 

8,525

 

 

 

8,686

 

*

租金百分率

 

 

(1

)

 

 

-

 

 

 

(1

)

 

 

-

 

 

 

571

 

 

 

445

 

 

 

571

 

 

 

445

 

*

终止费

 

 

-

 

 

 

(1

)

 

 

-

 

 

 

(1

)

 

 

459

 

 

 

91

 

 

 

459

 

 

 

91

 

*

无法收回的租赁收入

 

 

(13

)

 

 

(69

)

 

 

(13

)

 

 

(69

)

 

 

549

 

 

 

155

 

 

 

549

 

 

 

155

 

*

其他租赁收入

 

 

(32

)

 

 

(31

)

 

 

(32

)

 

 

(31

)

 

 

301

 

 

 

339

 

 

 

301

 

 

 

339

 

 

租赁收入的直线租金

 

 

(39

)

 

 

(8

)

 

 

(39

)

 

 

(8

)

 

 

324

 

 

 

387

 

 

 

324

 

 

 

387

 

 

高于/低于市值租金摊销

 

 

(2

)

 

 

(7

)

 

 

(2

)

 

 

(7

)

 

 

102

 

 

 

421

 

 

 

102

 

 

 

421

 

 

租赁收入(1)

 

 

(2,611

)

 

 

(2,497

)

 

 

(2,611

)

 

 

(2,497

)

 

 

35,607

 

 

 

36,600

 

 

 

35,607

 

 

 

36,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

其他财产性收入

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

126

 

 

 

(55

)

 

 

126

 

 

 

(55

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产管理费

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(279

)

 

 

(268

)

 

 

(279

)

 

 

(268

)

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(279

)

 

 

(268

)

 

 

(279

)

 

 

(268

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入

 

 

(2,614

)

 

 

(2,500

)

 

 

(2,614

)

 

 

(2,500

)

 

 

35,454

 

 

 

36,277

 

 

 

35,454

 

 

 

36,277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销(包括折旧及摊销)

 

 

(645

)

 

 

(692

)

 

 

(645

)

 

 

(692

)

 

 

7,422

 

 

 

8,502

 

 

 

7,422

 

 

 

8,502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

运营和维护

 

 

(492

)

 

 

(445

)

 

 

(492

)

 

 

(445

)

 

 

5,599

 

 

 

5,955

 

 

 

5,599

 

 

 

5,955

 

*

地租

 

 

(29

)

 

 

(27

)

 

 

(29

)

 

 

(27

)

 

 

68

 

 

 

89

 

 

 

68

 

 

 

89

 

 

直线租金按地租计算

 

 

(15

)

 

 

(16

)

 

 

(15

)

 

 

(16

)

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

市值以上/市值以下地租摊销

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

运营和维护

 

 

(536

)

 

 

(488

)

 

 

(536

)

 

 

(488

)

 

 

5,707

 

 

 

6,084

 

 

 

5,707

 

 

 

6,084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总务处和行政处,网络

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

60

 

 

 

110

 

 

 

60

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

房地产税

 

 

(338

)

 

 

(330

)

 

 

(338

)

 

 

(330

)

 

 

4,448

 

 

 

4,726

 

 

 

4,448

 

 

 

4,726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用

 

 

(32

)

 

 

(35

)

 

 

(32

)

 

 

(35

)

 

 

246

 

 

 

244

 

 

 

246

 

 

 

244

 

 

追求发展的代价

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

其他运营费用

 

 

(32

)

 

 

(35

)

 

 

(32

)

 

 

(35

)

 

 

247

 

 

 

244

 

 

 

247

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总运营费用

 

 

(1,551

)

 

 

(1,545

)

 

 

(1,551

)

 

 

(1,545

)

 

 

17,884

 

 

 

19,666

 

 

 

17,884

 

 

 

19,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用(收入):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总利息支出

 

 

(328

)

 

 

(336

)

 

 

(328

)

 

 

(336

)

 

 

4,641

 

 

 

5,120

 

 

 

4,641

 

 

 

5,120

 

 

债务成本摊销

 

 

(10

)

 

 

(14

)

 

 

(10

)

 

 

(14

)

 

 

178

 

 

 

187

 

 

 

178

 

 

 

187

 

 

债务溢价/贴现摊销

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

利息支出,净额

 

 

(338

)

 

 

(350

)

 

 

(338

)

 

 

(350

)

 

 

4,828

 

 

 

5,317

 

 

 

4,828

 

 

 

5,317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产销售收益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(62

)

 

 

(372

)

 

 

(62

)

 

 

(372

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用(收入)合计

 

 

(338

)

 

 

(350

)

 

 

(338

)

 

 

(350

)

 

 

4,766

 

 

 

4,945

 

 

 

4,766

 

 

 

4,945

 

*净营业收入的组成部分

(1)
有关其他详细信息,请参阅第41页。

 

注意事项

非控股权益代表有限合伙人在合并合伙企业的活动中的权益,合资企业的份额代表本公司在共同投资合伙企业活动中的份额,根据公认会计准则,每一项都在本公司的综合财务报表中以一行列示。

Supplemental Information 7


 

同一物业NOI的补充详情(按比例计算)

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间

(单位:千)

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

相同属性NOI详细信息:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本租金

 

$

218,187

 

 

 

212,428

 

 

$

218,187

 

 

 

212,428

 

向租户追讨款项

 

 

74,257

 

 

 

70,757

 

 

 

74,257

 

 

 

70,757

 

租金百分率

 

 

5,498

 

 

 

3,814

 

 

 

5,498

 

 

 

3,814

 

终止费

 

 

1,949

 

 

 

417

 

 

 

1,949

 

 

 

417

 

无法收回的租赁收入

 

 

6,757

 

 

 

1,731

 

 

 

6,757

 

 

 

1,731

 

其他租赁收入

 

 

2,602

 

 

 

2,693

 

 

 

2,602

 

 

 

2,693

 

其他财产性收入

 

 

2,396

 

 

 

1,293

 

 

 

2,396

 

 

 

1,293

 

房地产总收入

 

 

311,646

 

 

 

293,133

 

 

 

311,646

 

 

 

293,133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产运营费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营和维护

 

 

47,520

 

 

 

46,015

 

 

 

47,520

 

 

 

46,015

 

房地产税

 

 

39,953

 

 

 

40,362

 

 

 

39,953

 

 

 

40,362

 

地租

 

 

2,913

 

 

 

2,939

 

 

 

2,913

 

 

 

2,939

 

房地产运营费用总额

 

 

90,386

 

 

 

89,316

 

 

 

90,386

 

 

 

89,316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相同的属性噪声

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

更改百分比

 

 

8.6

%

 

 

 

 

 

8.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一物业NOI,不收取终止费

 

$

219,311

 

 

 

203,400

 

 

$

219,311

 

 

 

203,400

 

更改百分比

 

 

7.8

%

 

 

 

 

 

7.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不收取终止费或重新开发的同一物业NOI

 

$

192,497

 

 

 

178,736

 

 

$

192,497

 

 

 

178,736

 

更改百分比

 

 

7.7

%

 

 

 

 

 

7.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益与同一财产NOI的对账:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

更少:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

(6,684

)

 

 

(6,393

)

 

 

(6,684

)

 

 

(6,393

)

其他(1)

 

 

(12,621

)

 

 

(7,704

)

 

 

(12,621

)

 

 

(7,704

)

另外:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

一般和行政

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

其他运营费用

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

2,173

 

 

 

698

 

其他(收入)支出

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

不包括在NOI中的房地产投资收益权益(2)

 

 

12,388

 

 

 

13,301

 

 

 

12,388

 

 

 

13,301

 

可归因于非控股权益的净收入

 

 

1,588

 

 

 

969

 

 

 

1,588

 

 

 

969

 

噪音

 

 

225,990

 

 

 

203,825

 

 

 

225,990

 

 

 

203,825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

较少的非相同属性噪声(3)

 

 

(4,730

)

 

 

(8

)

 

 

(4,730

)

 

 

(8

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相同的属性噪声

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

(1)
包括直线租金收入和费用、扣除准备金、高于和低于市场租金摊销、其他费用和非控制性权益。
(2)
包括我们未合并的房地产合伙企业产生的非NOI收入和支出,例如但不限于直线租金收入、高于和低于市场租金摊销、折旧和摊销、利息支出以及房地产收益和减值。
(3)
包括应占非同一财产、开发项目、公司活动和非控股权益的收入和费用。

Supplemental Information 8


 

非公认会计准则财务计量的对账

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间

(单位为千,每股数据除外)

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入与NAREIT FFO的对账:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

调整以调节来自业务的NAREIT资金(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销(不包括折旧和摊销)

 

 

84,130

 

 

 

84,494

 

 

 

84,130

 

 

 

84,494

 

房地产销售收益

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

可交换的经营伙伴关系单位

 

 

863

 

 

 

364

 

 

 

863

 

 

 

364

 

NAREIT运营资金

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT每股FFO(稀释后)

 

$

1.03

 

 

 

0.90

 

 

$

1.03

 

 

 

0.90

 

加权平均股份(稀释后)

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT FFO与核心运营收益的对账:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT运营资金

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

与核心营业收益对账的调整(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

某些非现金项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直线租金

 

 

(3,478

)

 

 

(3,429

)

 

 

(3,478

)

 

 

(3,429

)

收不回的直线租金

 

 

(2,383

)

 

 

2,573

 

 

 

(2,383

)

 

 

2,573

 

高于/低于市值租金摊销,净额

 

 

(5,392

)

 

 

(5,980

)

 

 

(5,392

)

 

 

(5,980

)

债务溢价/贴现摊销

 

 

(106

)

 

 

91

 

 

 

(106

)

 

 

91

 

核心运营收益

 

$

166,852

 

 

 

146,699

 

 

$

166,852

 

 

 

146,699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股核心运营收益(稀释后)

 

$

0.97

 

 

 

0.86

 

 

$

0.97

 

 

 

0.86

 

加权平均股份(稀释后)

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入与NAREIT EBITDARE的对账:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

196,816

 

 

 

81,625

 

 

$

196,816

 

 

 

81,625

 

调整以符合NAREIT EBITDARE(2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

41,709

 

 

 

42,411

 

 

 

41,709

 

 

 

42,411

 

所得税费用

 

 

120

 

 

 

60

 

 

 

120

 

 

 

60

 

折旧及摊销

 

 

85,264

 

 

 

85,761

 

 

 

85,264

 

 

 

85,761

 

房地产销售收益

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

NAREIT EBITDARE

 

$

221,899

 

 

 

197,787

 

 

$

221,899

 

 

 

197,787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT EBITDARE与运营EBITDARE的对账:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT EBITDARE

 

$

221,899

 

 

 

197,787

 

 

$

221,899

 

 

 

197,787

 

与营业EBITDAre对账的调整(2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直线租金,净额

 

 

(5,885

)

 

 

(848

)

 

 

(5,885

)

 

 

(848

)

高于/低于市值租金摊销,净额

 

 

(5,394

)

 

 

(5,987

)

 

 

(5,394

)

 

 

(5,987

)

营业息税前利润

 

$

210,620

 

 

 

190,952

 

 

$

210,620

 

 

 

190,952

 

(1)
包括Regency的合并实体及其在未合并的共同投资合伙企业中的按比例份额,扣除可归因于非控股权益的按比例份额,可见第7页。
(2)
包括Regency的合并实体及其按比例在未合并的共同投资伙伴关系中的份额。

 

Supplemental Information 9


 

资本支出和额外披露

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期间

(单位:千)

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

资本支出:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营属性(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租客津贴和房东工作

 

$

9,895

 

 

 

5,666

 

 

$

9,895

 

 

 

5,666

 

租赁佣金

 

 

2,914

 

 

 

2,279

 

 

 

2,914

 

 

 

2,279

 

租赁资本支出

 

 

12,809

 

 

 

7,945

 

 

 

12,809

 

 

 

7,945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建筑改进

 

 

6,230

 

 

 

1,751

 

 

 

6,230

 

 

 

1,751

 

营运资本支出

 

$

19,039

 

 

 

9,696

 

 

$

19,039

 

 

 

9,696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发展及重建物业(一)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接地气的发展

 

$

16,429

 

 

 

4,361

 

 

$

16,429

 

 

 

4,361

 

重建项目

 

 

16,064

 

 

 

18,656

 

 

 

16,064

 

 

 

18,656

 

发展及重建开支

 

$

32,493

 

 

 

23,017

 

 

$

32,493

 

 

 

23,017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他披露内容:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他非现金支出(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派生摊销

 

$

110

 

 

 

109

 

 

$

110

 

 

 

109

 

债务成本摊销

 

 

1,557

 

 

 

2,152

 

 

 

1,557

 

 

 

2,152

 

基于股票的薪酬

 

 

4,208

 

 

 

2,479

 

 

 

4,208

 

 

 

2,479

 

其他非现金支出

 

$

5,875

 

 

 

4,740

 

 

$

5,875

 

 

 

4,740

 

(1)
包括Regency的合并实体及其按比例在未合并的共同投资伙伴关系中的份额。
(2)
包括Regency的合并实体及其在未合并的共同投资合伙企业中的按比例份额,扣除可归因于非控股权益的按比例份额,可见第7页。

 

Supplemental Information 10


 

合并债务摘要

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位:千)

 

未偿债务总额:

 

3/31/2022

 

 

12/31/2021

 

应付票据:

 

 

 

 

 

 

固定利率按揭贷款

 

$

466,712

 

 

$

469,953

 

浮动利率按揭贷款

 

 

4,918

 

 

 

5,000

 

固定利率无担保公债

 

 

3,051,362

 

 

 

3,050,632

 

固定利率无担保私人债务

 

 

193,725

 

 

 

193,359

 

总计

 

$

3,716,717

 

 

$

3,718,944

 

 

各年到期日程表:

 

预定本金付款

 

 

按揭贷款到期日

 

 

无担保到期日(1)

 

 

总计

 

 

加权平均
合同
利率,利率
关于到期日

2022

 

$

8,542

 

 

 

5,848

 

 

 

-

 

 

 

14,390

 

 

7.68%

2023

 

 

9,695

 

 

 

59,376

 

 

 

-

 

 

 

69,071

 

 

3.35%

2024

 

 

4,849

 

 

 

90,742

 

 

 

250,000

 

 

 

345,591

 

 

3.70%

2025

 

 

3,732

 

 

 

45,000

 

 

 

250,000

 

 

 

298,732

 

 

3.75%

2026

 

 

3,922

 

 

 

88,000

 

 

 

200,000

 

 

 

291,922

 

 

3.83%

2027

 

 

3,788

 

 

 

137,915

 

 

 

525,000

 

 

 

666,703

 

 

3.66%

2028

 

 

2,799

 

 

 

170

 

 

 

300,000

 

 

 

302,969

 

 

4.13%

2029

 

 

22

 

 

 

146

 

 

 

425,000

 

 

 

425,168

 

 

2.95%

2030

 

 

24

 

 

 

-

 

 

 

600,000

 

 

 

600,024

 

 

3.70%

2031

 

 

26

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

26

 

 

0.00%

>10年

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

725,000

 

 

 

725,005

 

 

4.56%

未摊销债务溢价/(折价),扣除发行成本

 

 

-

 

 

 

7,029

 

 

 

(29,913

)

 

 

(22,884

)

 

 

 

 

$

37,401

 

 

 

434,229

 

 

 

3,245,087

 

 

 

3,716,717

 

 

3.83%

 

占总债务的百分比:

 

3/31/2022

 

12/31/2021

固定

 

99.9%

 

99.1%

变量

 

0.1%

 

0.9%

 

 

 

 

 

当前加权平均合同利率:(2)

 

 

 

 

固定

 

3.8%

 

3.8%

变量

 

1.7%

 

1.6%

组合在一起

 

3.8%

 

3.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当前加权平均实际利率:(3)

 

 

 

 

组合在一起

 

4.0%

 

4.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均到期年限:

 

 

 

 

固定

 

9.4

 

9.6

变量

 

3.0

 

1.2

(1)
包括无担保公共和私人配售债务以及从无担保循环信贷额度提取的任何余额。
(2)
利率是从季度末开始计算的。
(3)
实际利率是根据截至季度末的美国公认会计原则计算的,包括债务溢价/(贴现)摊销、发行成本摊销、利率互换和融资费用的影响。

 

Supplemental Information 11


 

合并债务摘要

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位:千)

 

 

 

 

 

合同

 

 

有效

 

 

 

 

 

 

 

 

出借人

 

抵押品

 

费率

 

 

费率(1)

 

成熟性

 

3/31/2022

 

 

12/31/2021

 

担保债务--固定利率抵押贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

约翰·汉考克人寿保险公司

 

柯克伍德公地

 

7.68%

 

 

 

 

10/01/22

 

$

6,283

 

 

$

6,495

 

富国银行(Wells Fargo)

 

休利特一世

 

4.41%

 

 

 

 

01/06/23

 

 

9,015

 

 

 

9,061

 

TD银行

 

黑石购物中心

 

2.80%

 

 

 

 

04/01/23

 

 

18,932

 

 

 

19,029

 

国营农场人寿保险公司

 

技术山脊中心

 

5.83%

 

 

 

 

06/01/23

 

 

1,734

 

 

 

2,066

 

美国联合人寿保险公司

 

西港广场

 

7.49%

 

 

 

 

08/01/23

 

 

1,709

 

 

 

1,789

 

TD银行

 

步行街购物中心

 

3.19%

 

 

 

 

11/01/23

 

 

31,607

 

 

 

31,763

 

根沃斯人寿保险公司

 

Aventura、Oakbrook和珍宝海岸

 

6.50%

 

 

 

 

02/28/24

 

 

6,093

 

 

 

6,801

 

美国保诚保险公司

 

4S Commons镇中心

 

3.50%

 

 

 

 

06/05/24

 

 

82,107

 

 

 

82,531

 

埃利斯合伙公司

 

果园

 

4.00%

 

 

 

 

06/30/24

 

 

2,200

 

 

 

2,200

 

大西部人寿年金保险公司

 

欧文广场

 

3.78%

 

 

 

 

09/01/24

 

 

10,000

 

 

 

10,000

 

PNC银行

 

环绕码头中心

 

2.54%

 

 

 

 

03/17/25

 

 

24,000

 

 

 

24,000

 

美国保诚保险公司

 

乡村步行街广场

 

3.91%

 

 

 

 

11/05/25

 

 

16,000

 

 

 

16,000

 

大都会人寿保险公司

 

韦斯特伯里广场

 

3.76%

 

 

 

 

02/01/26

 

 

88,000

 

 

 

88,000

 

美国守护者人寿保险公司

 

威拉·斯普林斯

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

16,700

 

 

 

16,700

 

美国守护者人寿保险公司

 

奥尔登桥

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

26,000

 

 

 

26,000

 

美国守护者人寿保险公司

 

贝瑟尼公园广场

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

10,200

 

 

 

10,200

 

美国守护者人寿保险公司

 

鲜花谷

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

22,300

 

 

 

22,300

 

美国守护者人寿保险公司

 

邓伍迪音乐厅

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

13,800

 

 

 

13,800

 

美国守护者人寿保险公司

 

哈斯利峡谷村

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

16,000

 

 

 

16,000

 

PNC银行

 

费尔斯韦广场

 

4.07%

 

 

 

 

06/02/27

 

 

35,876

 

 

 

36,019

 

纽约人寿保险公司

 

橡树树荫镇中心

 

6.05%

 

 

 

 

05/10/28

 

 

5,426

 

 

 

5,606

 

纽约人寿保险公司

 

冯氏环中心

 

5.20%

 

 

 

 

10/10/28

 

 

5,574

 

 

 

5,751

 

纽约人寿保险公司

 

科普斯山广场

 

6.06%

 

 

 

 

01/01/29

 

 

9,856

 

 

 

10,145

 

罗林伍德市

 

Mira Vista的商店

 

8.00%

 

 

 

 

03/01/32

 

 

189

 

 

 

192

 

已收购物业承担债务的未摊销溢价,扣除发行成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,111

 

 

 

7,505

 

固定利率按揭贷款总额

 

3.83%

 

 

3.50%

 

 

 

$

466,712

 

 

$

469,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无担保债务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发债(5/16/14)

 

固定利率无担保

 

3.75%

 

 

 

 

06/15/24

 

$

250,000

 

 

$

250,000

 

发债(8/17/15)

 

固定利率无担保

 

3.90%

 

 

 

 

11/01/25

 

 

250,000

 

 

 

250,000

 

债务配售(5/11/16)

 

固定利率无担保

 

3.81%

 

 

 

 

05/11/26

 

 

100,000

 

 

 

100,000

 

债务配售(8/11/16)

 

固定利率无担保

 

3.91%

 

 

 

 

08/11/26

 

 

100,000

 

 

 

100,000

 

发债(1/17/17)

 

固定利率无担保

 

3.60%

 

 

 

 

02/01/27

 

 

525,000

 

 

 

525,000

 

发债(3/9/18)

 

固定利率无担保

 

4.13%

 

 

 

 

03/15/28

 

 

300,000

 

 

 

300,000

 

发债(8/13/19)

 

固定利率无担保

 

2.95%

 

 

 

 

09/15/29

 

 

425,000

 

 

 

425,000

 

发债(5/13/20)

 

固定利率无担保

 

3.70%

 

 

 

 

06/15/30

 

 

600,000

 

 

 

600,000

 

发债(1/17/17)

 

固定利率无担保

 

4.40%

 

 

 

 

02/01/47

 

 

425,000

 

 

 

425,000

 

发债(3/6/19)

 

固定利率无担保

 

4.65%

 

 

 

 

03/15/49

 

 

300,000

 

 

 

300,000

 

循环信贷额度

 

浮动利率无担保

 

LIBOR + 0.865%

(2)

 

 

 

03/23/25

 

 

-

 

 

 

-

 

未摊销债务贴现和发行成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29,913

)

 

 

(31,009

)

无担保债务总额,扣除贴现

 

3.83%

 

 

3.98%

 

 

 

$

3,245,087

 

 

$

3,243,991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮动利率按揭贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNC银行

 

斯普林伍德村的市场

 

SOFR + 1.40%

 

 

 

 

03/28/25

 

$

5,000

 

 

$

5,000

 

未摊销债务贴现和发行成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(82

)

 

 

-

 

浮动利率按揭贷款总额

 

1.69%

 

 

1.70%

 

 

 

$

4,918

 

 

$

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

 

 

3.83%

 

 

4.03%

 

 

 

$

3,716,717

 

 

$

3,718,944

 

(1)
实际利率是根据截至季度末的美国公认会计原则计算的,包括债务溢价/(贴现)摊销、发行成本摊销、利率互换以及融资和未使用费用的影响。
(2)
汇率只适用于支取余额。对于整个12.5亿美元的信贷额度,每年额外收取0.15%的融资费。本公司可选择两个额外的六个月期限作为到期期限。

 

Supplemental Information 12


 

无担保债务契约和杠杆率摘要

March 31, 2022

(单位:千)

 

未偿无担保公共债务:

 

起源

 

成熟性

 

费率

 

天平

 

 

 

05/16/14

 

06/15/24

 

3.750%

 

$

250,000

 

 

 

08/17/15

 

11/01/25

 

3.900%

 

$

250,000

 

 

 

01/17/17

 

02/01/27

 

3.600%

 

$

525,000

 

 

 

03/09/18

 

03/15/28

 

4.125%

 

$

300,000

 

 

 

08/20/19

 

09/15/29

 

2.950%

 

$

425,000

 

 

 

05/13/20

 

06/15/30

 

3.700%

 

$

600,000

 

 

 

01/17/17

 

02/01/47

 

4.400%

 

$

425,000

 

 

 

03/06/19

 

03/15/49

 

4.650%

 

$

300,000

 

 

无担保公共债务契约:

 

必填项

 

3/31/2022

 

12/31/2021

 

9/30/2021

 

6/30/2021

 

3/31/2021

公允市价计算方法公约(1)(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合并负债总额与合并资产总额之比

 

≤ 65%

 

26%

 

27%

 

27%

 

27%

 

28%

有担保的合并债务与合并资产总额之比

 

≤ 40%

 

3%

 

3%

 

4%

 

3%

 

3%

还本付息对综合偿债的综合收益

 

≥ 1.5x

 

5.6x

 

5.5x

 

5.1x

 

4.6x

 

4.3x

未担保合并资产与无担保合并债务之比

 

>150%

 

394%

 

388%

 

383%

 

375%

 

366%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比率:

 

 

 

3/31/2022

 

12/31/2021

 

9/30/2021

 

6/30/2021

 

3/31/2021

仅整合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净债务与总市值之比

 

 

 

22.4%

 

21.9%

 

22.6%

 

23.5%

 

26.6%

折旧前净负债与房地产资产之比

 

 

 

29.7%

 

30.4%

 

28.9%

 

29.2%

 

30.3%

折旧前净负债与总资产之比

 

 

 

27.4%

 

28.1%

 

26.8%

 

27.0%

 

28.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净债务与营业EBITDARE-TTM之比

 

 

 

4.4x

 

4.6x

 

4.5x

 

4.7x

 

5.3x

固定费用覆盖范围

 

 

 

5.2x

 

5.1x

 

4.8x

 

4.4x

 

4.0x

利息承保范围

 

 

 

5.6x

 

5.5x

 

5.2x

 

4.8x

 

4.3x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无担保资产占房地产总资产的比例

 

 

 

89.5%

 

89.4%

 

88.7%

 

89.7%

 

89.7%

不安全NOI占总NOI-TTM

 

 

 

90.8%

 

90.6%

 

89.8%

 

90.7%

 

90.5%

无担保资产与无担保债务之比

 

 

 

318%

 

318%

 

309%

 

307%

 

307%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按比例分配的总份额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净债务与总市值之比

 

 

 

24.9%

 

24.2%

 

25.2%

 

26.3%

 

29.4%

折旧前净负债与房地产资产之比

 

 

 

31.7%

 

32.3%

 

30.9%

 

31.3%

 

32.2%

折旧前净负债与总资产之比

 

 

 

29.3%

 

29.8%

 

28.6%

 

28.9%

 

29.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净债务与营业EBITDARE-TTM之比

 

 

 

4.9x

 

5.1x

 

5.0x

 

5.3x

 

5.9x

固定费用覆盖范围

 

 

 

4.6x

 

4.5x

 

4.2x

 

3.9x

 

3.6x

利息承保范围

 

 

 

5.0x

 

4.9x

 

4.7x

 

4.3x

 

3.9x

(1)
有关与公司高级无担保票据有关的所有债务契约的完整清单,以及上述条款的定义,请参阅公司提交给证券交易委员会的文件。
(2)
本期债务契约是在公司最近的Form 10-Q或Form 10-K申报之后最终确定并提交的。

 

Supplemental Information 13


 

未合并债务摘要

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位:千)

 

未偿债务总额:

 

3/31/2022

 

 

12/31/2021

 

应付按揭贷款:

 

 

 

 

 

 

固定利率担保贷款

 

$

1,394,998

 

 

$

1,345,904

 

浮动利率担保贷款

 

 

91,676

 

 

 

91,663

 

无担保信贷安排浮动利率

 

 

7,300

 

 

 

7,300

 

总计

 

$

1,493,974

 

 

$

1,444,867

 

 

各年到期日程表:

 

预定本金付款

 

 

按揭贷款到期日

 

 

无担保到期日

 

 

总计

 

 

摄政集团按比例计算的份额

 

 

加权平均
合同
利率,利率
关于到期日

2022

 

$

5,106

 

 

 

64,843

 

 

 

7,300

 

 

 

77,249

 

 

 

26,473

 

 

3.96%

2023

 

 

3,194

 

 

 

263,431

 

 

 

-

 

 

 

266,625

 

 

 

97,275

 

 

4.02%

2024

 

 

2,205

 

 

 

33,690

 

 

 

-

 

 

 

35,895

 

 

 

14,298

 

 

3.88%

2025

 

 

3,433

 

 

 

137,000

 

 

 

-

 

 

 

140,433

 

 

 

42,567

 

 

3.57%

2026

 

 

3,807

 

 

 

125,255

 

 

 

-

 

 

 

129,062

 

 

 

42,211

 

 

3.62%

2027

 

 

3,802

 

 

 

32,800

 

 

 

-

 

 

 

36,602

 

 

 

12,420

 

 

2.64%

2028

 

 

3,235

 

 

 

83,596

 

 

 

-

 

 

 

86,831

 

 

 

27,177

 

 

4.03%

2029

 

 

2,724

 

 

 

60,000

 

 

 

-

 

 

 

62,724

 

 

 

12,959

 

 

4.34%

2030

 

 

1,860

 

 

 

179,317

 

 

 

-

 

 

 

181,177

 

 

 

70,399

 

 

2.88%

2031

 

 

370

 

 

 

352,240

 

 

 

-

 

 

 

352,610

 

 

 

137,070

 

 

3.14%

>10年

 

 

1,004

 

 

 

134,497

 

 

 

-

 

 

 

135,501

 

 

 

52,900

 

 

3.09%

未摊销债务溢价/(贴现)和发行成本(2)

 

 

-

 

 

 

(10,735

)

 

 

-

 

 

 

(10,735

)

 

 

(3,682

)

 

 

 

 

$

30,740

 

 

 

1,455,934

 

 

 

7,300

 

 

 

1,493,974

 

 

 

532,067

 

 

3.49%

 

占总债务的百分比:

 

3/31/2022

 

12/31/2021

固定

 

93.4%

 

93.2%

变量

 

6.6%

 

6.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当前加权平均合同利率:(1)

 

 

 

 

固定

 

3.6%

 

3.7%

变量

 

2.6%

 

2.5%

组合在一起

 

3.5%

 

3.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当前加权平均实际利率:(2)

 

 

 

 

组合在一起

 

3.6%

 

3.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均到期年限:

 

 

 

 

固定

 

6.2

 

5.6

变量

 

1.0

 

0.3

(1)
利率是从季度末开始计算的。
(2)
实际利率是根据截至季度末的美国公认会计原则计算的,包括债务溢价/(贴现)摊销、发行成本、摊销、利率互换以及融资和未使用费用的影响。

 

Supplemental Information 14


 

未合并投资

March 31, 2022

(单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摄政时代

 

投资伙伴和

 

数量

 

 

总计

 

 

总计

 

 

总计

 

 

所有权

 

分享

 

 

投资

 

 

权益

 

投资组合摘要缩写

 

属性

 

 

玻璃

 

 

资产

 

 

债务

 

 

利息

 

债务的比例

 

 

3/31/2022

 

 

皮卡

 

俄勒冈州

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JV-C、JV-C2)

 

 

20

 

 

 

2,273

 

 

$

543,377

 

 

$

265,919

 

 

20.00%

 

$

53,184

 

 

$

49,337

 

 

$

1,078

 

(合资企业-CCV)

 

 

1

 

 

 

559

 

 

 

95,030

 

 

 

74,755

 

 

30.00%

 

 

22,426

 

 

 

5,546

 

 

 

266

 

 

 

 

21

 

 

 

2,832

 

 

 

638,407

 

 

 

340,674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格雷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(合资公司-GRI)

 

 

66

 

 

 

8,427

 

 

 

1,501,808

 

 

 

971,500

 

 

40.00%

 

 

388,600

 

 

 

131,269

 

 

 

9,373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CalSTRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JV-RC) (1)

 

 

6

 

 

 

614

 

 

 

103,466

 

 

 

-

 

 

25.00%

 

 

-

 

 

 

25,049

 

 

 

626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYSCRF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(合资企业--纽约)

 

 

2

 

 

 

281

 

 

 

82,280

 

 

 

46,460

 

 

30.00%

 

 

13,938

 

 

 

11,868

 

 

 

266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发布

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JV-O)

 

 

2

 

 

 

211

 

 

 

25,396

 

 

 

-

 

 

50.00%

 

 

-

 

 

 

12,596

 

 

 

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个人投资者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巴拉德积木

 

 

2

 

 

 

249

 

 

 

129,397

 

 

 

-

 

 

49.90%

 

 

-

 

 

 

63,865

 

 

 

274

 

城镇和乡村中心

 

 

1

 

 

 

230

 

 

 

207,725

 

 

 

91,676

 

 

35.00%

 

 

32,086

 

 

 

39,373

 

 

 

186

 

其他

 

 

3

 

 

 

352

 

 

 

91,046

 

 

 

43,664

 

 

31% - 50%

 

 

21,833

 

 

 

19,095

 

 

 

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

13,196

 

 

$

2,779,525

 

 

$

1,493,974

 

 

 

 

$

532,067

 

 

$

357,998

 

 

$

12,804

 

(1)
2022年4月1日,Regency以8850万美元的价格完成了对其合作伙伴在投资组合中持有的六处物业中四处75%权益的购买,扣除假设的现金。此外,剩余的一处房产于2022年4月出售给第三方。

 

Supplemental Information 15


 

物业交易

March 31, 2022

(单位:千)

 

收购:

 

日期

属性名称

共同投资伙伴(REG%)

市场

总计
玻璃

摄政王餐厅
份额
购进价格

加权平均
上限税率

一个或多个锚

3月22日至22日

内珀维尔广场

俄勒冈州(20%)

伊利诺伊州芝加哥

115

$10,476

 

Trader Joe‘s,Casey’s Foods,Oswald Pharmacy

3月22日至22日

离岛村

 

华盛顿州西雅图

106

30,650

 

西夫韦,礼仪援助

 

属性合计

 

221

$41,126

4.9%

 

 

性情:

 

日期

属性名称

共同投资伙伴(REG%)

市场

总计
玻璃

 

摄政王餐厅
份额
销售价格

 

加权平均
上限税率

一个或多个锚

1月至22日

科斯塔·维德中心

 

加利福尼亚州圣地亚哥

179

 

$

125,000

 

 

布里斯托尔农场

3月22日至22日

谷地中心

GRI (40%)

马里兰州巴尔的摩

220

 

 

12,704

 

 

Aldi,Michael‘s,PetSmart,TJ Maxx,
罗斯连衣裙便宜,多余的家具和床垫

 

物业/待发地块合计

 

 

399

 

$

137,704

 

2.2% (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非收益性用地合计

 

 

 

$

950

 

 

 

注:括号中的零售商是影子锚,不是自有财产的一部分。

(1)
加权平均上限税率包括以约1.5%的上限税率以1.25亿美元出售科斯塔维德。

 

Supplemental Information 16


 

正在进行的发展项目和重建项目摘要

March 31, 2022

(单位:千)

 

正在进行的发展及重建(1)

购物中心

 

市场

 

杂货商/锚地租户

 

中心玻璃

 

 

中心租赁百分比

 

项目
开始

 

Est初始租金
生效日期(A)

 

EST稳定化
年份(B)

 

雷格(氏)EST网
项目成本

 

 

费用的百分比
已招致

 

稳定下来
收益率(C)

接地气的发展

 

 

 

 

 

382

 

 

67%

 

 

 

 

 

 

 

$

90,673

 

 

51%

 

7% +/-

Carytown交易所-第一和第二阶段(2)(3)

 

弗吉尼亚州里士满

 

发布

 

 

74

 

 

71%

 

Q4-2018

 

2H-2020

 

2023

 

 

29,223

 

 

77%

 

6 - 7%

东圣马可(2)

 

佛罗里达州杰克逊维尔

 

发布

 

 

59

 

 

88%

 

Q4-2020

 

2H-2022

 

2024

 

 

19,519

 

 

66%

 

7 - 8%

格伦伍德·格林(2)(3)

 

新泽西州老桥

 

ShopRite/Target

 

 

248

 

 

61%

 

Q1-2022

 

2H-2023

 

2025

 

 

41,931

 

 

25%

 

6 - 7%

重建项目

 

 

 

 

 

 

3,227

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

$

257,592

 

 

59%

 

7 - 8%

《穿越克拉伦登》(4)

 

大都会数据中心

 

生命周期

 

 

129

 

 

97%

 

Q4-2018

 

1H-2022

 

2024

 

 

57,048

 

 

65%

 

8% +/-

修道院院长

 

马萨诸塞州波士顿

 

零售/办公用户

 

 

65

 

 

46%

 

Q2-2019

 

2H-2022

 

2023

 

 

58,116

 

 

74%

 

8 - 9%

谢里登广场

 

佛罗里达州好莱坞

 

普利克斯,伯灵顿

 

 

507

 

 

94%

 

Q3-2019

 

2H-2020

 

2022

 

 

12,115

 

 

89%

 

9 - 10%

普雷斯顿橡树队(2)

 

德克萨斯州达拉斯

 

H.E.B。

 

 

102

 

 

83%

 

Q4-2020

 

1H-2021

 

2023

 

 

22,327

 

 

69%

 

6% +/-

色拉蒙特中心

 

加州旧金山

 

梅西百货/塔吉特/迪克体育用品/
罗斯/诺德斯特龙机架

 

 

1,075

 

 

88%

 

Q4-2020

 

2H-2021

 

2026

 

 

55,000

 

 

57%

 

5% +/-

威斯巴德广场第一期(4)(5)

 

马里兰州贝塞斯达

 

巨无霸

 

 

123

 

 

57%

 

Q2-2021

 

2H-2023

 

2025

 

 

37,038

 

 

22%

 

6% +/-

各种重建项目(Est成本

 

 

1,227

 

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

15,948

 

 

34%

 

9% +/-

在建工程合计(在建)

 

 

3,608

 

 

87%

 

 

 

 

 

 

 

$

348,265

 

 

57%

 

7 - 8%

 

流程开发和再开发说明

接地气的发展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carytown交易所-一期和二期

 

Carytown位于里士满最令人向往的零售走廊上,是一个由Publix支撑的全新开发项目,并辅之以街道零售和结构化停车场。Publix、Shop Bldg B、Shop Bldg E和结构化停车场现已完工。第二阶段于二零一一年第二季度开始,包括以两幢额外的多租户大楼(BLDGS A&C铺)的形式进一步创造价值,总楼面面积为36k SF。

东圣马可

 

东圣马可位于佛罗里达州杰克逊维尔最令人向往的地区之一,是由Publix锚定的一个全新的零售开发项目。此外,毗邻的一块地块于2021年8月出售给一家住宅建筑商用于住房。

格伦伍德·格林

 

Glenwood Green位于新泽西州的Old Bridge,位于9号公路上,是一个占地350千米的地面开发项目,由Target、ShopRite和一座医疗办公楼支撑。该项目位于纽约市以南30英里处,将作为一个占地250英亩的新总体规划社区的零售中心。

重建项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十字路口的克拉伦登

 

将20世纪60年代空置的四层写字楼重新开发为一座现代化的130K SF混合用途“阁楼”建筑,以补充弗吉尼亚州阿灵顿现有的占主导地位的综合用途中心。该建筑将包括一楼零售店和租赁给高端健身俱乐部Life Time的110K平方英尺空间。

修道院院长

 

对哈佛广场中心的三座历史建筑进行世代重建和现代化改造,成为一个无与伦比的综合用途项目,拥有旗舰零售和A级写字楼。

谢里登广场

 

重新定位,增加了伯灵顿,立面翻新和其他布局增强。

普雷斯顿橡树队

 

重建包括在龙卷风破坏后对一座101K的SF进行大规模重建,该建筑由H.E.B.中央市场购物中心停泊,位于德克萨斯州达拉斯。重建费用可通过保险收益报销。

色拉蒙特中心

 

重建包括继续加强位于黄金地段的甲级购物中心,包括增加新的零售店,以增强不断发展的商品组合,重新开发前J.C.Penney空间,以及在该地块西北部的其他重新开发考虑。重建代表着在大约4年的时间里发生的多个阶段,预计在2026年左右稳定下来。

威斯巴德广场一期

 

现有房产包括一个巨人锚定的零售中心,一座三层写字楼,两个加油站,以及一栋空置的老年住宅楼。重建的第一阶段将包括建造一座123K的SF零售大楼,由一座70K的SF Giant停泊,并在与River Road的交叉口对Westbard Avenue进行重新定线。摄政集团还将参与一家合资企业,合作伙伴将建造一栋约100个单元的高级生活楼。

各种重建项目(Est成本

 

各种重建物业,每个项目的估计增量成本不到1,000万美元。

脚注见第18页

Supplemental Information 17


 

发展及重建本年度落成量

March 31, 2022

(单位:千)

 

 

本年度发展及重建落成量

购物中心名称

 

市场

 

中心玻璃

 

 

中心租赁百分比

 

项目
开始

 

Est初始租金
生效日期(A)

 

EST稳定化
年份(B)

 

雷格(氏)EST网
项目成本

 

 

费用的百分比
已招致

 

稳定下来
收益率(C)

接地气的发展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重建项目

 

 

 

 

243

 

 

96%

 

 

 

 

 

 

 

$

8,916

 

 

90%

 

7%

各种重建项目(Est成本

 

 

243

 

 

96%

 

 

 

 

 

 

 

 

8,916

 

 

90%

 

7%

总竣工量

 

 

243

 

 

96%

 

 

 

 

 

 

 

$

8,916

 

 

90%

 

7%

(1)
发展和重建项目的范围、经济和时间安排可能与提供的估计数字有很大不同。
(2)
被排除在同一物业NOI池之外的地面开发或重新开发。
(3)
Carytown和Glenwood Green的GLA、租赁百分比和估计成本分别占摄政集团64%和70%的比例。
(4)
Crossing Clarendon的GLA和%租赁仅代表阁楼,Westbard Square第一阶段仅代表第一阶段。
(5)
Westbard的估计成本不包括预期的5000万美元卖地收益。第一阶段和未来阶段的综合净项目成本预计为1.1亿至1.2亿美元,增量收益率为6%至7%。未来阶段将包括约200套公寓,44K SF额外零售,以及约100套待售联排别墅。

注:Regency对扣除额外利息和间接资本后的GAAP项目净成本的估计为379,613美元,用于地面开发和正在进行的重新开发。已发生成本的59%是用于地面开发和正在进行的重新开发。

(a)
预计初始租金开始日期指每个项目的锚或第一租户将开始租金的预计日期。
(b)
预计稳定年指项目将达到所述稳定产量的估计第一个完整日历年。
(c)
重新开发物业的稳定收益等于增量NOI(项目开始前估计的稳定NOI减去NOI)除以项目总成本。

Supplemental Information 18


 

租赁统计数字

March 31, 2022

(仅限零售经营物业)

 

租赁统计-可比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

租赁
交易记录

 

 

玻璃
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融时报

 

 

租金差额%

 

加权平均
租期

 

 

租客
津贴
和房东
工作/平方英国“金融时报”

 

2022年第一季度

 

 

377

 

 

 

1,688

 

 

$

25.00

 

 

6.5%

 

 

5.5

 

 

$

3.82

 

2021年第四季度

 

 

400

 

 

 

1,753

 

 

 

27.44

 

 

12.9%

 

 

6.1

 

 

 

5.19

 

2021年第三季度

 

 

421

 

 

 

2,019

 

 

 

24.06

 

 

5.1%

 

 

5.9

 

 

 

5.68

 

2021年第二季度

 

 

432

 

 

 

1,881

 

 

 

25.11

 

 

2.7%

 

 

5.8

 

 

 

5.21

 

总计--12个月

 

 

1,630

 

 

 

7,341

 

 

$

25.35

 

 

6.8%

 

 

5.8

 

 

$

5.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新租约

 

租赁
交易记录

 

 

玻璃
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融时报

 

 

租金差额%

 

加权平均
租期

 

 

租客
津贴
和房东
工作/平方英国“金融时报”

 

2022年第一季度

 

 

88

 

 

 

230

 

 

$

31.77

 

 

8.1%

 

 

8.3

 

 

$

22.94

 

2021年第四季度

 

 

111

 

 

 

414

 

 

 

28.66

 

 

45.6%

 

 

8.0

 

 

 

18.14

 

2021年第三季度

 

 

107

 

 

 

282

 

 

 

30.77

 

 

0.8%

 

 

8.0

 

 

 

29.47

 

2021年第二季度

 

 

116

 

 

 

320

 

 

 

29.80

 

 

-0.2%

 

 

8.6

 

 

 

25.38

 

总计--12个月

 

 

422

 

 

 

1,246

 

 

$

29.96

 

 

13.6%

 

 

8.2

 

 

$

23.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

续订

 

租赁
交易记录

 

 

玻璃
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融时报

 

 

租金差额%

 

加权平均
租期

 

 

租客
津贴
和房东
工作/平方英国“金融时报”

 

2022年第一季度

 

 

289

 

 

 

1,458

 

 

$

24.00

 

 

6.2%

 

 

5.1

 

 

$

1.00

 

2021年第四季度

 

 

289

 

 

 

1,339

 

 

 

27.01

 

 

4.1%

 

 

5.4

 

 

 

0.65

 

2021年第三季度

 

 

314

 

 

 

1,737

 

 

 

22.85

 

 

6.2%

 

 

5.6

 

 

 

1.41

 

2021年第二季度

 

 

316

 

 

 

1,561

 

 

 

24.04

 

 

3.6%

 

 

5.1

 

 

 

0.62

 

总计--12个月

 

 

1,208

 

 

 

6,095

 

 

$

24.34

 

 

5.1%

 

 

5.3

 

 

$

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁统计--可比和不可比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

租赁
交易记录

 

 

玻璃
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融时报

 

 

 

 

加权平均
租期

 

 

租客
津贴
和房东
工作/平方英国“金融时报”

 

2022年第一季度

 

 

452

 

 

 

2,103

 

 

$

25.86

 

 

 

 

 

5.7

 

 

$

7.53

 

2021年第四季度

 

 

483

 

 

 

2,208

 

 

 

27.55

 

 

 

 

 

6.5

 

 

 

13.62

 

2021年第三季度

 

 

501

 

 

 

2,420

 

 

 

23.25

 

 

 

 

 

6.7

 

 

 

8.48

 

2021年第二季度

 

 

527

 

 

 

2,147

 

 

 

25.34

 

 

 

 

 

5.7

 

 

 

7.46

 

总计--12个月

 

 

1,963

 

 

 

8,878

 

 

$

25.44

 

 

 

 

 

6.2

 

 

$

9.36

 

 

备注:

代表摄政集团在共同投资伙伴关系中的全资和按比例份额。
执行时报告的所有金额。
租赁交易和GLA租赁的数量报告为100%;所有其他统计数据均按比例报告。
租金差额按执行的新租约及续订租约的可比空间现金基准计算,并包括所有租赁交易,包括空置超过12个月的空间。
租户津贴和房东工作是使空间可出租所需的成本,包括与特定租赁有关的空间的改善。这些成本包括租户改善和奖励。
不包括非零售属性。
租户津贴及业主工作/平方英国“金融时报”已更新2021年第三季度的资本承诺,以纳入对新租赁交易的修订资本承诺预期。

Supplemental Information 19


 

按州列出的年基本租金

March 31, 2022

(单位:千)

 

状态

 

数量
属性

 

 

玻璃

 

 

租赁百分比(1)

 

 

ABR

 

 

ABR/Sq.英国“金融时报”

 

 

数字的百分比
物业数量

 

 

占玻璃的百分比

 

 

ABR的百分比

 

加利福尼亚

 

 

70

 

 

 

9,031

 

 

 

93.7

%

 

$

246,975

 

 

$

29.02

 

 

 

17.2

%

 

 

21.1

%

 

 

26.3

%

佛罗里达州

 

 

96

 

 

 

11,041

 

 

 

93.8

%

 

 

202,439

 

 

 

19.50

 

 

 

23.6

%

 

 

25.8

%

 

 

21.5

%

德克萨斯州

 

 

30

 

 

 

3,499

 

 

 

96.9

%

 

 

69,409

 

 

 

20.42

 

 

 

7.4

%

 

 

8.2

%

 

 

7.4

%

纽约

 

 

16

 

 

 

1,805

 

 

 

94.0

%

 

 

59,776

 

 

 

35.21

 

 

 

3.9

%

 

 

4.2

%

 

 

6.4

%

维吉尼亚

 

 

21

 

 

 

1,668

 

 

 

91.5

%

 

 

44,824

 

 

 

28.73

 

 

 

5.2

%

 

 

3.9

%

 

 

4.8

%

佐治亚州

 

 

22

 

 

 

2,127

 

 

 

93.1

%

 

 

44,578

 

 

 

22.66

 

 

 

5.4

%

 

 

5.0

%

 

 

4.7

%

康涅狄格州

 

 

15

 

 

 

1,526

 

 

 

90.8

%

 

 

35,779

 

 

 

25.59

 

 

 

3.7

%

 

 

3.6

%

 

 

3.8

%

华盛顿

 

 

17

 

 

 

1,267

 

 

 

97.4

%

 

 

33,781

 

 

 

27.43

 

 

 

4.2

%

 

 

3.0

%

 

 

3.6

%

北卡罗来纳州

 

 

18

 

 

 

1,613

 

 

 

93.6

%

 

 

33,010

 

 

 

21.58

 

 

 

4.4

%

 

 

3.8

%

 

 

3.5

%

伊利诺伊州

 

 

10

 

 

 

1,338

 

 

 

95.8

%

 

 

25,047

 

 

 

20.29

 

 

 

2.5

%

 

 

3.1

%

 

 

2.7

%

马萨诸塞州

 

 

8

 

 

 

897

 

 

 

94.5

%

 

 

24,067

 

 

 

28.28

 

 

 

2.0

%

 

 

2.1

%

 

 

2.6

%

科罗拉多州

 

 

19

 

 

 

1,404

 

 

 

94.5

%

 

 

21,437

 

 

 

16.05

 

 

 

4.7

%

 

 

3.3

%

 

 

2.3

%

俄亥俄州

 

 

8

 

 

 

1,217

 

 

 

92.6

%

 

 

15,849

 

 

 

13.25

 

 

 

2.0

%

 

 

2.8

%

 

 

1.7

%

马里兰州

 

 

11

 

 

 

601

 

 

 

98.0

%

 

 

15,591

 

 

 

28.04

 

 

 

2.7

%

 

 

1.4

%

 

 

1.7

%

俄勒冈州

 

 

8

 

 

 

779

 

 

 

95.8

%

 

 

15,215

 

 

 

20.27

 

 

 

2.0

%

 

 

1.8

%

 

 

1.6

%

宾夕法尼亚州

 

 

9

 

 

 

594

 

 

 

91.3

%

 

 

14,584

 

 

 

26.35

 

 

 

2.2

%

 

 

1.4

%

 

 

1.6

%

新泽西

 

 

6

 

 

 

688

 

 

 

78.0

%

 

 

11,548

 

 

 

21.51

 

 

 

1.5

%

 

 

1.6

%

 

 

1.2

%

印第安纳州

 

 

3

 

 

 

335

 

 

 

96.0

%

 

 

5,441

 

 

 

16.95

 

 

 

0.7

%

 

 

0.8

%

 

 

0.6

%

田纳西州

 

 

3

 

 

 

314

 

 

 

98.3

%

 

 

5,320

 

 

 

17.03

 

 

 

0.7

%

 

 

0.7

%

 

 

0.6

%

密苏里

 

 

4

 

 

 

408

 

 

 

99.5

%

 

 

4,462

 

 

 

10.98

 

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

 

 

0.5

%

特拉华州

 

 

2

 

 

 

254

 

 

 

92.8

%

 

 

4,086

 

 

 

17.33

 

 

 

0.5

%

 

 

0.6

%

 

 

0.4

%

明尼苏达州

 

 

5

 

 

 

205

 

 

 

98.0

%

 

 

3,606

 

 

 

17.93

 

 

 

1.2

%

 

 

0.5

%

 

 

0.4

%

南卡罗来纳州

 

 

2

 

 

 

83

 

 

 

98.7

%

 

 

2,052

 

 

 

25.06

 

 

 

0.5

%

 

 

0.2

%

 

 

0.2

%

华盛顿特区。

 

 

2

 

 

 

12

 

 

 

93.5

%

 

 

914

 

 

 

78.62

 

 

 

0.5

%

 

 

0.0

%

 

 

0.1

%

密西根

 

 

1

 

 

 

97

 

 

 

74.0

%

 

 

616

 

 

 

8.56

 

 

 

0.2

%

 

 

0.2

%

 

 

0.1

%

合计所有属性

 

 

406

 

 

 

42,805

 

 

 

93.9

%

 

$

940,406

 

 

$

23.32

 

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

注:代表摄政集团在共同投资合伙企业中的全资和按比例份额。

(1)
包括已签立但尚未开始的开发中物业和租约。

 

Supplemental Information 20


 

按CBSA列出的年度基本租金

March 31, 2022

(单位:千)

按人口划分的最大CBSA(1)

 

数量
属性

 

 

玻璃

 

 

租赁百分比(2)

 

 

ABR

 

 

ABR/Sq.英国“金融时报”

 

 

数字的百分比
物业数量

 

 

占玻璃的百分比

 

 

ABR的百分比

 

1)纽约-纽瓦克-泽西城

 

20

 

 

 

2,117

 

 

 

94.4

%

 

$

69,719

 

 

$

34.89

 

 

 

4.9

%

 

 

4.9

%

 

 

7.4

%

2)洛杉矶-长滩-阿纳海姆

 

24

 

 

 

2,499

 

 

 

95.3

%

 

 

70,098

 

 

 

29.45

 

 

 

5.9

%

 

 

5.8

%

 

 

7.5

%

3)芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

11

 

 

 

1,617

 

 

 

94.7

%

 

 

30,094

 

 

 

19.66

 

 

 

2.7

%

 

 

3.8

%

 

 

3.2

%

4)达拉斯--沃斯堡--阿灵顿

 

11

 

 

 

913

 

 

 

93.8

%

 

 

18,565

 

 

 

21.68

 

 

 

2.7

%

 

 

2.1

%

 

 

2.0

%

5)休斯顿--林地--糖地

 

14

 

 

 

1,753

 

 

 

97.7

%

 

 

33,297

 

 

 

19.44

 

 

 

3.4

%

 

 

4.1

%

 

 

3.5

%

6)华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

27

 

 

 

1,814

 

 

 

94.5

%

 

 

51,556

 

 

 

30.06

 

 

 

6.7

%

 

 

4.2

%

 

 

5.5

%

费城-卡姆登-威尔明顿

 

9

 

 

 

1,050

 

 

 

80.1

%

 

 

16,345

 

 

 

19.43

 

 

 

2.2

%

 

 

2.5

%

 

 

1.7

%

8.迈阿密--劳德代尔堡--庞帕诺Bch

 

41

 

 

 

5,308

 

 

 

92.6

%

 

 

106,239

 

 

 

21.61

 

 

 

10.1

%

 

 

12.4

%

 

 

11.3

%

9)亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

22

 

 

 

2,127

 

 

 

91.5

%

 

 

44,578

 

 

 

22.90

 

 

 

5.4

%

 

 

5.0

%

 

 

4.7

%

10)凤凰城-梅萨-钱德勒

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

11)波士顿-剑桥-牛顿

 

8

 

 

 

897

 

 

 

94.5

%

 

 

24,067

 

 

 

28.39

 

 

 

2.0

%

 

 

2.1

%

 

 

2.6

%

12)旧金山-奥克兰-伯克利

 

18

 

 

 

3,354

 

 

 

90.5

%

 

 

90,722

 

 

 

29.90

 

 

 

4.4

%

 

 

7.8

%

 

 

9.6

%

13)Rvrside-圣贝纳迪诺-安大略省

 

1

 

 

 

99

 

 

 

98.4

%

 

 

3,057

 

 

 

31.45

 

 

 

0.2

%

 

 

0.2

%

 

 

0.3

%

14)底特律--沃伦--迪尔伯恩

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

15.西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

17

 

 

 

1,267

 

 

 

97.4

%

 

 

33,781

 

 

 

27.38

 

 

 

4.2

%

 

 

3.0

%

 

 

3.6

%

16)明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

5

 

 

 

205

 

 

 

98.0

%

 

 

3,606

 

 

 

17.91

 

 

 

1.2

%

 

 

0.5

%

 

 

0.4

%

17.圣地亚哥--丘拉维斯塔--卡尔斯巴德

 

10

 

 

 

1,369

 

 

 

97.3

%

 

 

40,098

 

 

 

30.09

 

 

 

2.5

%

 

 

3.2

%

 

 

4.3

%

18.坦帕-圣彼得堡--清水

 

9

 

 

 

1,296

 

 

 

95.5

%

 

 

23,994

 

 

 

19.40

 

 

 

2.2

%

 

 

3.0

%

 

 

2.6

%

19)丹佛-奥罗拉-莱克伍德

 

11

 

 

 

937

 

 

 

94.3

%

 

 

14,063

 

 

 

15.92

 

 

 

2.7

%

 

 

2.2

%

 

 

1.5

%

20)圣路易斯

 

4

 

 

 

408

 

 

 

99.5

%

 

 

4,462

 

 

 

10.98

 

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

 

 

0.5

%

21)巴尔的摩-哥伦比亚-陶森

 

4

 

 

 

269

 

 

 

91.9

%

 

 

6,470

 

 

 

26.18

 

 

 

1.0

%

 

 

0.6

%

 

 

0.7

%

22)夏洛特-康科德-加斯顿龙

 

5

 

 

 

622

 

 

 

96.0

%

 

 

14,129

 

 

 

23.65

 

 

 

1.2

%

 

 

1.5

%

 

 

1.5

%

23.奥兰多-基西米-桑福德

 

8

 

 

 

882

 

 

 

93.8

%

 

 

15,972

 

 

 

19.32

 

 

 

2.0

%

 

 

2.1

%

 

 

1.7

%

24)圣安东尼奥--新布朗费尔斯

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

25)波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

 

5

 

 

 

436

 

 

 

95.1

%

 

 

8,543

 

 

 

20.59

 

 

 

1.2

%

 

 

1.0

%

 

 

0.9

%

26.萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

 

4

 

 

 

318

 

 

 

98.5

%

 

 

7,395

 

 

 

23.62

 

 

 

1.0

%

 

 

0.7

%

 

 

0.8

%

27)匹兹堡

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

28)奥斯汀-圆石-乔治敦

 

5

 

 

 

834

 

 

 

98.7

%

 

 

17,547

 

 

 

21.33

 

 

 

1.2

%

 

 

1.9

%

 

 

1.9

%

29)拉斯维加斯-亨德森-天堂

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

30)辛辛那提

 

5

 

 

 

895

 

 

 

97.3

%

 

 

11,961

 

 

 

13.74

 

 

 

1.2

%

 

 

2.1

%

 

 

1.3

%

31)堪萨斯城

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

32)哥伦布

 

3

 

 

 

322

 

 

 

100.0

%

 

 

3,888

 

 

 

12.07

 

 

 

0.7

%

 

 

0.8

%

 

 

0.4

%

33.印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森

 

2

 

 

 

56

 

 

 

75.8

%

 

 

947

 

 

 

22.50

 

 

 

0.5

%

 

 

0.1

%

 

 

0.1

%

34.圣胡安-巴扬蒙-卡瓜斯

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

35.克利夫兰--伊莉亚

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

36.纳什维尔-戴维森-默弗里德-弗兰克恩

 

3

 

 

 

314

 

 

 

98.3

%

 

 

5,320

 

 

 

17.22

 

 

 

0.7

%

 

 

0.7

%

 

 

0.6

%

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

 

6

 

 

 

645

 

 

 

95.7

%

 

 

18,837

 

 

 

30.53

 

 

 

1.5

%

 

 

1.5

%

 

 

2.0

%

38)弗吉尼亚海滩-诺福克-纽波特新闻

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

39)普罗维登斯-沃里克

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

40)杰克逊维尔

 

20

 

 

 

1,918

 

 

 

94.0

%

 

 

29,889

 

 

 

16.57

 

 

 

4.9

%

 

 

4.5

%

 

 

3.2

%

41.密尔沃基--沃基沙

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

42)罗利-卡里

 

9

 

 

 

692

 

 

 

95.1

%

 

 

13,963

 

 

 

21.23

 

 

 

2.2

%

 

 

1.6

%

 

 

1.5

%

43)俄克拉荷马城

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

44)孟菲斯

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

45)里士满

 

3

 

 

 

199

 

 

 

80.3

%

 

 

3,303

 

 

 

20.70

 

 

 

0.7

%

 

 

0.5

%

 

 

0.4

%

46)路易斯维尔/杰斐逊县

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

47.新奥尔良--梅泰里

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

48)盐湖城

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

49)哈特福德-E哈特福德-米德尔顿

 

2

 

 

 

301

 

 

 

95.4

%

 

 

5,572

 

 

 

19.41

 

 

 

0.5

%

 

 

0.7

%

 

 

0.6

%

50)布法罗-切克托瓦加

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

人口最多的50家CBSA

 

 

346

 

 

 

37,732

 

 

 

94.0

%

 

$

842,078

 

 

$

23.69

 

 

 

85.2

%

 

 

88.2

%

 

 

89.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按人口排名51-75的CBSA

 

22

 

 

 

1,939

 

 

 

91.9

%

 

 

49,477

 

 

 

27.37

 

 

 

5.4

%

 

 

4.5

%

 

 

5.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按人口排名76-100的CBSA

 

12

 

 

 

760

 

 

 

98.0

%

 

 

12,512

 

 

 

16.81

 

 

 

3.0

%

 

 

1.8

%

 

 

1.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他CBSA

 

26

 

 

 

2,373

 

 

 

93.7

%

 

 

36,340

 

 

 

16.30

 

 

 

6.4

%

 

 

5.5

%

 

 

3.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计所有属性

 

 

406

 

 

 

42,805

 

 

 

93.9

%

 

$

940,406

 

 

$

23.32

 

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

注:代表摄政集团在共同投资合伙企业中的全资和按比例份额。

(1)
2021年人口数据来源:Synergos Technologies,Inc.
(2)
包括已签立但尚未开始的开发中物业和租约。

Supplemental Information 21


 

按租户类别划分的年度基本租金

March 31, 2022

 

租户类别风险

 

ABR的百分比(1)

杂货

 

20%

餐厅-快餐/有限服务

 

13%

个人服务

 

7%

餐厅-休闲/精致餐饮

 

6%

医疗

 

6%

服装/配饰

 

5%

折扣价

 

5%

商业服务

 

5%

银行

 

5%

爱好/运动

 

4%

健身

 

4%

 

3%

办公室/通信

 

3%

宠物

 

3%

药房

 

3%

其他

 

2%

家居装修/汽车

 

2%

美容/化妆品

 

2%

烈酒/葡萄酒/啤酒

 

1%

娱乐

 

1%

 

 

 

主播/店铺曝光率(2)

 

ABR的百分比

商店

 

56%

锚,锚

 

44%

(1)
代表Regency在共同投资合伙企业中的全资拥有和按比例份额;包括正在开发的物业,包括已签署但尚未开始出租的租约。
(2)
店铺租户定义为10K SF。

Supplemental Information 22


 

可观的租户租金

(包括租户≥的0.5%)

March 31, 2022

(单位:千)

 

#

 

 

租客

 

租客
玻璃

 

 

占公司的百分比-
自有玻璃

 

总计
年化
基本租金

 

 

占总数的百分比
年化
基本租金

 

总计#个
租赁
商店-100%
全资和合资企业

 

 

租赁数量
合资企业中的门店

 

 

1

 

 

发布

 

 

2,892

 

 

7.2%

 

 

31,724

 

 

3.4%

 

68

 

 

9

 

 

2

 

 

克罗格公司(Kroger Co.)

 

 

2,991

 

 

7.4%

 

 

30,450

 

 

3.2%

 

54

 

 

11

 

 

3

 

 

艾伯森公司(Albertsons Companies,Inc.)

 

 

1,870

 

 

4.7%

 

 

27,998

 

 

3.0%

 

46

 

 

16

 

 

4

 

 

TJX Companies,Inc.(3)

 

 

1,457

 

 

3.6%

 

 

24,900

 

 

2.6%

 

63

 

 

17

 

 

5

 

 

亚马逊/全食超市

 

 

1,095

 

 

2.7%

 

 

24,378

 

 

2.6%

 

35

 

 

12

 

 

6

 

 

CVS

 

 

644

 

 

1.6%

 

 

14,815

 

 

1.6%

 

56

 

 

18

 

 

7

 

 

Ahold/Delhaize(4)

 

 

455

 

 

1.1%

 

 

11,363

 

 

1.2%

 

12

 

 

6

 

 

8

 

 

洛杉矶健身运动俱乐部

 

 

487

 

 

1.2%

 

 

9,777

 

 

1.0%

 

14

 

 

4

 

 

9

 

 

交易员乔的

 

 

273

 

 

0.7%

 

 

8,996

 

 

1.0%

 

28

 

 

8

 

 

10

 

 

摩根大通银行

 

 

135

 

 

0.3%

 

 

8,710

 

 

0.9%

 

44

 

 

10

 

 

11

 

 

罗斯的连衣裙价格较低

 

 

534

 

 

1.3%

 

 

8,577

 

 

0.9%

 

24

 

 

8

 

 

12

 

 

诺德斯特龙(5)

 

 

279

 

 

0.7%

 

 

7,585

 

 

0.8%

 

8

 

 

-

 

 

13

 

 

星巴克

 

 

134

 

 

0.3%

 

 

7,502

 

 

0.8%

 

88

 

 

24

 

 

14

 

 

Gap,Inc.(6)

 

 

244

 

 

0.6%

 

 

7,432

 

 

0.8%

 

19

 

 

2

 

 

15

 

 

But杂货公司阁下(7)

 

 

482

 

 

1.2%

 

 

7,376

 

 

0.8%

 

6

 

 

1

 

 

16

 

 

美国银行

 

 

125

 

 

0.3%

 

 

6,977

 

 

0.7%

 

42

 

 

14

 

 

17

 

 

Petco健康健康公司(8)

 

 

278

 

 

0.7%

 

 

6,948

 

 

0.7%

 

31

 

 

9

 

 

18

 

 

富国银行

 

 

132

 

 

0.3%

 

 

6,770

 

 

0.7%

 

47

 

 

17

 

 

19

 

 

JAB控股公司(9)

 

 

169

 

 

0.4%

 

 

6,753

 

 

0.7%

 

61

 

 

14

 

 

20

 

 

Bed Bath&Beyond Inc.(10)

 

 

341

 

 

0.8%

 

 

6,184

 

 

0.7%

 

12

 

 

-

 

 

21

 

 

百思买

 

 

259

 

 

0.6%

 

 

6,027

 

 

0.6%

 

8

 

 

1

 

 

22

 

 

目标

 

 

654

 

 

1.6%

 

 

5,824

 

 

0.6%

 

6

 

 

2

 

 

23

 

 

科尔氏病

 

 

485

 

 

1.2%

 

 

5,756

 

 

0.6%

 

6

 

 

1

 

 

24

 

 

沃尔格林靴子联盟(11)

 

 

234

 

 

0.6%

 

 

5,700

 

 

0.6%

 

22

 

 

8

 

 

25

 

 

乌尔塔

 

 

163

 

 

0.4%

 

 

4,913

 

 

0.5%

 

17

 

 

1

 

 

26

 

 

迪克体育用品公司

 

 

274

 

 

0.7%

 

 

4,832

 

 

0.5%

 

4

 

 

-

 

 

27

 

 

美国电话电报公司(AT&T,Inc.)

 

 

107

 

 

0.3%

 

 

4,811

 

 

0.5%

 

57

 

 

13

 

 

28

 

 

生命周期

 

 

111

 

 

0.3%

 

 

4,700

 

 

0.5%

 

1

 

 

-

 

 

29

 

 

T-Mobile(13)

 

 

99

 

 

0.2%

 

 

4,282

 

 

0.5%

 

69

 

 

26

 

 

 

 

顶级租户

 

 

17,403

 

 

43.0%

 

$

312,060

 

 

33.2%

 

 

948

 

 

 

257

 

(1)
Kroger 20/King Soopers 11/Harris Teeter 9/Ralphs 9/Mariano‘s Fresh Market 3/Quality Food Center 2
(2)
Safeway 22/Vons 7/Albertson‘s 4/Acme Markets 3/Shaw’s 3/Tom Thumb 3/Randalls Food&Drug 2/Star Market 2
(3)
TJ Maxx 24/Marshalls 19/HomeGoods 18/Homesense 1/Sierra Trading Post 1
(4)
巨人8/Stop&Shop 3/美食狮1
(5)
诺德斯特龙机架8
(6)
旧海军12/The Gap 2/Athleta 2/Banana Republic 2/Gap BR Factory 1
(7)
H.E.B.5/中环街市1
(8)
Petco 26/由Petco 5发布
(9)
Panera 30/Peet‘s’Coffee&Tea 11/Einstein Bros Bagels 10/Bruegger‘s Bagel 4/Krispy Kreme 3/Noah’s NY Bagels 3
(10)
床上沐浴及10岁以上/买买婴儿1/哈蒙面值1
(11)
沃尔格林21/杜安·里德1
(12)
AT&T 51/板球6
(13)
T-Mobile 49/Sprint 10/MetroPC 9/连接源1

注:代表摄政集团全资拥有及按比例持有的共同投资合伙企业,包括发展中物业,不包括已签立但尚未开始出租的租约。由于四舍五入的原因,金额可能不是英尺。

Supplemental Information 23


 

租户租约到期

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

主要租户(1)

 

 

 

 

 

 

玻璃

 

 

占GLA的百分比

 

百分比
ABR总数(3)

 

ABR

 

MTM(4)

 

 

110

 

 

0.3%

 

0.2%

 

$

15.54

 

2022

 

 

694

 

 

1.8%

 

1.1%

 

 

14.08

 

2023

 

 

2,500

 

 

6.3%

 

4.2%

 

 

15.40

 

2024

 

 

3,424

 

 

8.7%

 

5.8%

 

 

15.44

 

2025

 

 

2,981

 

 

7.5%

 

5.0%

 

 

15.50

 

2026

 

 

3,156

 

 

8.0%

 

5.4%

 

 

15.75

 

2027

 

 

3,037

 

 

7.7%

 

5.4%

 

 

16.35

 

2028

 

 

1,742

 

 

4.4%

 

3.5%

 

 

18.39

 

2029

 

 

1,334

 

 

3.4%

 

1.9%

 

 

12.93

 

2030

 

 

1,229

 

 

3.1%

 

2.3%

 

 

17.22

 

2031

 

 

871

 

 

2.2%

 

1.8%

 

 

19.03

 

10年合计

 

 

21,079

 

 

53.3%

 

36.6%

 

$

15.91

 

此后

 

 

4,215

 

 

10.7%

 

7.4%

 

 

16.17

 

 

 

 

25,294

 

 

63.9%

 

44.0%

 

$

15.96

 

 

 

 

 

 

 

商户(2)

 

 

 

 

 

 

玻璃

 

 

占GLA的百分比

 

百分比
ABR总数(3)

 

ABR

 

MTM(4)

 

 

283

 

 

0.7%

 

0.9%

 

$

28.04

 

2022

 

 

1,189

 

 

3.0%

 

4.3%

 

 

33.03

 

2023

 

 

2,150

 

 

5.4%

 

8.1%

 

 

34.71

 

2024

 

 

2,029

 

 

5.1%

 

7.7%

 

 

34.92

 

2025

 

 

1,979

 

 

5.0%

 

7.8%

 

 

36.10

 

2026

 

 

1,909

 

 

4.8%

 

7.6%

 

 

36.51

 

2027

 

 

1,469

 

 

3.7%

 

5.9%

 

 

36.56

 

2028

 

 

764

 

 

1.9%

 

3.3%

 

 

40.19

 

2029

 

 

600

 

 

1.5%

 

2.5%

 

 

38.87

 

2030

 

 

564

 

 

1.4%

 

2.4%

 

 

39.08

 

2031

 

 

654

 

 

1.7%

 

2.7%

 

 

37.46

 

10年合计

 

 

13,589

 

 

34.3%

 

53.3%

 

$

35.92

 

此后

 

 

689

 

 

1.7%

 

2.8%

 

 

36.91

 

 

 

 

14,278

 

 

36.1%

 

56.1%

 

$

35.96

 

 

 

 

 

 

 

所有租户

 

 

 

 

 

 

玻璃

 

 

占GLA的百分比

 

百分比
ABR总数(3)

 

ABR

 

MTM(4)

 

 

393

 

 

1.0%

 

1.1%

 

$

24.54

 

2022

 

 

1,883

 

 

4.8%

 

5.3%

 

 

26.04

 

2023

 

 

4,650

 

 

11.8%

 

12.3%

 

 

24.33

 

2024

 

 

5,453

 

 

13.8%

 

13.5%

 

 

22.69

 

2025

 

 

4,960

 

 

12.5%

 

12.8%

 

 

23.72

 

2026

 

 

5,065

 

 

12.8%

 

13.0%

 

 

23.57

 

2027

 

 

4,506

 

 

11.4%

 

11.3%

 

 

22.94

 

2028

 

 

2,506

 

 

6.3%

 

6.8%

 

 

25.04

 

2029

 

 

1,934

 

 

4.9%

 

4.4%

 

 

20.98

 

2030

 

 

1,793

 

 

4.5%

 

4.7%

 

 

24.10

 

2031

 

 

1,525

 

 

3.9%

 

4.5%

 

 

26.93

 

10年合计

 

 

34,668

 

 

87.6%

 

89.8%

 

$

23.75

 

此后

 

 

4,904

 

 

12.4%

 

10.2%

 

 

19.09

 

 

 

 

39,571

 

 

100%

 

100%

 

$

23.18

 

附注:仅反映已开始的租约。不考虑合同租金步骤,并假设没有租户行使续签选择权。由于四舍五入的原因,金额可能不是英尺。

(1)
主要租户代表任何占地至少10,000平方英尺的租户。
(2)
商铺租户是指居住面积小于10,000平方英尺的租户。
(3)
年度基本租金总额(“ABR”)不包括额外租金,如百分比租金、公共区域维护、房地产税和保险报销。代表摄政集团在共同投资伙伴关系中的全资和按比例份额。
(4)
按月租赁或正在续签中。

Supplemental Information 24


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG的按比例份额

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

玻璃

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

200波特雷罗

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

31

31

100.0%

 

 

 

 

 

Gizmo艺术制作有限公司。

$

11.23

 

 

4S Commons镇中心

M

85%

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

252

252

97.1%

 

 

 

 

68

 

王牌硬件,床上沐浴和超越,成本加世界市场,CVS,金宝的自然!,Ralphs,ULTA

$

33.65

 

 

阿梅里奇高地镇中心

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

97

97

97.9%

 

 

143

 

 

58

 

艾伯森(塔吉特)

$

30.33

 

 

巴尔博亚梅萨购物中心

 

 

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

207

207

100.0%

 

 

 

 

42

 

CVS,Kohl‘s,Von’s

$

28.73

 

 

贝希尔购物中心

格雷

40%

旧金山-奥克兰-伯克利

122

49

98.3%

 

 

 

 

32

 

CVS,Mollie Stone‘s Market

$

27.25

 

 

鲜花谷

 

 

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

93

93

93.7%

 

 

 

 

34

 

西夫韦

$

27.41

 

 

布雷亚市场

格雷

40%

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

352

141

94.0%

 

 

 

 

25

 

24小时健身、五大体育用品、儿童保育、老海军、Sprout‘s、Target

$

20.58

 

 

圆心西

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

64

64

87.6%

 

 

 

 

 

马绍尔

$

34.93

 

 

环绕码头中心

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

118

118

93.6%

 

 

 

 

 

主食、五大体育用品、森蒂内拉饲料和宠物用品

$

31.71

 

 

克莱顿谷购物中心

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

260

260

90.9%

 

 

 

 

14

 

杂货店,中央,CVS,美元树,罗斯连衣裙

$

23.23

 

 

畜栏中空

RC

25%

斯托克顿

167

42

100.0%

 

 

 

 

66

 

西夫韦,CVS

$

17.81

 

 

卡尔弗中心

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

217

217

92.4%

 

 

 

 

37

 

Ralphs、Best Buy、LA Fitness、Sit N‘睡眠

$

32.41

 

 

暗黑破坏神广场

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

63

63

87.1%

 

 

53

 

 

53

 

BevMo!,(Safeway),(CVS)

$

42.34

 

 

埃尔卡米诺购物中心

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

136

136

95.6%

 

 

 

 

31

 

布里斯托尔农场,CVS

$

38.55

 

 

El Cerrito广场

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

256

256

81.8%

 

 

 

 

78

 

Barnes&Noble,Jo-Ann Fabric,Petco,Ross Dirst For Less,Trader Joe‘s,(CVS)

$

30.19

 

 

El Norte Pkwy广场

 

 

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

91

91

98.0%

 

 

 

 

42

 

冯氏,儿童乐园,ACE硬件

$

19.95

 

 

恩西纳·格兰德

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

106

106

100.0%

 

 

 

 

38

 

全食超市、沃尔格林

$

35.55

 

 

五点购物中心

格雷

40%

圣玛丽亚-圣巴巴拉

145

58

97.6%

 

 

 

 

35

 

Smart&Full,CVS,Ross Dress For Less,五大体育用品,Petco

$

31.20

 

 

法国谷村中心

 

 

Rvrside-圣贝纳迪诺-安大略省

99

99

98.4%

 

 

 

 

44

 

Stater Bros,CVS

$

27.35

 

 

修道会传教中心

 

 

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

147

147

100.0%

 

 

 

 

55

 

Ralphs,CVS

$

38.01

 

 

盖尔森西湖市场广场

 

 

奥克斯纳德-千橡树-文图拉

85

85

98.8%

 

 

 

 

40

 

Gelson‘s Markets,意大利约翰沙龙和水疗中心

$

30.31

 

 

金山广场

 

 

圣路易斯奥比斯波-帕索罗伯斯

244

244

84.8%

 

 

 

 

 

Lowe‘s,TJ Maxx

$

6.66

 

 

格拉纳达村

格雷

40%

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

226

91

100.0%

 

 

 

 

24

 

Sprout‘s Markets,Rite Aid,Petco,HomeGoods,Burlington,TJ Maxx

$

26.90

 

 

哈斯利峡谷村

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

66

66

95.1%

 

 

 

 

52

 

拉尔夫

$

26.67

 

 

文化广场

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

230

230

100.0%

 

 

 

 

44

 

Ralphs、CVS、Daiso、Mitsuwa Marketplace、五大体育用品

$

41.21

 

 

拉古纳·尼格尔广场

格雷

40%

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

42

17

95.8%

 

 

39

 

 

39

 

简历,(艾伯森)

$

30.18

 

 

马里波萨购物中心

格雷

40%

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

127

51

94.0%

 

 

 

 

43

 

Safeway,CVS,Ross少穿衣服

$

21.61

 

 

晨兴广场

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

91

91

100.0%

 

 

 

 

43

 

Stater Bros.

$

25.08

 

 

纳瓦霍购物中心

格雷

40%

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

102

41

91.0%

 

 

 

 

44

 

艾伯森,礼仪援助,O‘Reilly汽车零部件

$

14.52

 

 

纽兰中心

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

152

152

98.9%

 

 

 

 

58

 

艾伯森

$

27.85

 

 

Supplemental Information 25


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG的按比例份额

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

玻璃

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

奥克沙德镇中心

 

 

萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

104

104

99.3%

 

 

 

 

40

 

Safeway、Office Max、Rite Aid

$

22.52

 

 

橡树溪广场

 

 

奥克斯纳德-千橡树-文图拉

83

83

86.2%

 

 

 

 

44

 

Gelson‘s Markets,(CVS),(Ace Hardware)

$

20.56

 

 

柿专卖店

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

153

153

100.0%

 

 

 

 

40

 

全食、诺德斯特龙、家得宝

$

37.06

 

 

埃斯夸拉广场

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

154

154

93.5%

 

 

 

 

 

集装箱商店、Trufusion、Talbots、芝士蛋糕工厂、Barnes&Noble

$

43.69

 

 

赫莫萨广场

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

95

95

97.0%

 

 

 

 

37

 

冯氏,CVS

$

27.39

 

 

宜人山购物中心

格雷

40%

旧金山-奥克兰-伯克利

227

91

100.0%

 

 

 

 

 

Target,Burlington,Ross Dress For Less,HomeGoods

$

24.42

 

 

点洛马广场

格雷

40%

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

205

82

98.1%

 

 

 

 

50

 

冯氏、Jo-Ann Fabric、Marshalls、UFC健身房

$

23.26

 

 

波特雷罗中心

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

227

227

91.3%

 

 

 

 

60

 

Safeway,迪卡侬体育,24小时健身,罗斯连衣裙,Petco

$

33.66

 

 

鲍威尔街广场

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

166

166

95.3%

 

 

 

 

10

 

Trader Joe‘s,BevMo!,Ross Dress for Less,Marshalls,Old Naval

$

35.40

 

 

草原城市交叉口

 

 

萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

90

90

97.5%

 

 

 

 

55

 

西夫韦

$

22.20

 

 

雷利超市

C

20%

萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

63

13

100.0%

 

 

 

 

63

 

雷利的

$

14.00

 

 

拉尔夫斯圆心

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

60

60

100.0%

 

 

 

 

35

 

拉尔夫

$

19.56

 

 

圣地亚哥牧场村

格雷

40%

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

153

61

95.1%

 

 

 

 

40

 

Smart&Full,24小时健身,(Long Drug)

$

24.37

 

 

罗纳广场

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

52

52

97.7%

 

 

 

 

37

 

高级超级仓库

$

22.03

 

 

圣卡洛斯市场

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

154

154

100.0%

 

 

 

 

 

TJ Maxx、百思买、PetSmart、Bassett家具

$

36.28

 

 

斯克里普斯牧场市场

 

 

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

132

132

99.5%

 

 

 

 

57

 

冯斯,CVS

$

32.71

 

 

圣莱安德罗广场

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

50

50

100.0%

 

 

38

 

 

38

 

(Safeway)、(CVS)

$

37.45

 

 

海豹滩

C

20%

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

97

19

93.9%

 

 

 

 

48

 

展馆、CVS

$

26.51

 

 

色拉蒙特中心

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

1075

1075

88.0%

 

 

 

 

 

采购婴儿,成本加全球市场,压缩健身,Daiso,Dave&Buster‘s,Dick’s体育用品,Divano Home,H&M,Macy‘s,Nordstrom货架,老海军,派对城,少穿罗斯连衣裙,Target,TJ Maxx,优衣库

$

25.59

 

 

在Homestead购物

 

 

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

116

116

96.9%

 

 

53

 

 

 

CVS,Crunch Fitness,(果园供应五金)

$

24.70

 

 

Silverado广场

格雷

40%

纳帕

85

34

98.8%

 

 

 

 

32

 

诺布·希尔,CVS

$

22.17

 

 

斯内尔和布兰汉姆广场

格雷

40%

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

92

37

98.5%

 

 

 

 

53

 

西夫韦

$

20.91

 

 

塔勒加村中心

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

102

102

98.7%

 

 

 

 

46

 

拉尔夫

$

23.13

 

 

塔萨加拉过境点

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

146

146

100.0%

 

 

 

 

56

 

Safeway、CVS、Alamo硬件

$

26.03

 

 

Hub Hillcrest市场

 

 

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

149

149

90.2%

 

 

 

 

52

 

拉尔夫斯,交易员乔

$

41.88

 

 

《市场》

 

 

萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

111

111

98.6%

 

 

 

 

35

 

Safeway、CVS、Petco

$

26.95

 

 

果园

 

 

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

260

260

95.7%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s,体育地下室,摄像电影院,Marshalls

$

40.59

 

 

城镇和乡村中心

O

35%

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

230

81

37.5%

 

 

 

 

41

 

全食超市、CVS、花旗银行

$

51.37

 

 

塔斯汀遗产

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

112

112

100.0%

 

 

 

 

44

 

Stater Bros,CVS

$

33.47

 

 

双橡树购物中心

格雷

40%

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

98

39

98.2%

 

 

 

 

41

 

拉尔夫,礼仪援助

$

21.72

 

 

Supplemental Information 26


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

双峰

 

 

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

208

 

208

 

98.0%

 

 

 

 

45

 

目标,杂货商

$

21.96

 

 

巴伦西亚十字路口

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

173

 

173

 

100.0%

 

 

 

 

35

 

全食超市,科尔的

$

28.37

 

 

拉弗洛雷斯塔的村庄

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

87

 

87

 

94.3%

 

 

 

 

37

 

全食超市(Whole Foods)

$

36.21

 

 

冯氏环中心

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

151

 

151

 

100.0%

 

 

 

 

45

 

冯氏,罗斯少穿衣服,星球健身

$

23.12

 

 

西公园广场

 

 

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

88

 

88

 

96.0%

 

 

 

 

25

 

西夫韦,礼仪援助

$

20.15

 

 

西湖村广场和中心

 

 

奥克斯纳德-千橡树-文图拉

201

 

201

 

93.6%

 

 

 

 

72

 

Von‘s,Sprouts,(CVS)

$

40.18

 

 

柳树购物中心

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

249

 

249

 

74.0%

 

 

 

 

 

REI,UFC健身房,老海军,Ulta,五岁以下

$

29.43

 

 

伍德曼·范·奈斯

 

 

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

108

 

108

 

98.2%

 

 

 

 

78

 

EL超级

$

16.64

 

 

伍德赛德中环

 

 

旧金山-奥克兰-伯克利

81

 

81

 

90.0%

 

 

113

 

 

 

Chuck E.Cheese,Marshalls,(Target)

$

25.46

 

 

伊格纳西奥广场

格雷

40%

旧金山-奥克兰-伯克利

110

 

44

 

96.3%

 

 

 

 

 

运动地下室,TJ Maxx

$

38.59

 

 

 

 

 

 

 

10,685

 

 

9,031

 

93.7%

93.7%

 

439

 

 

2,542

 

 

$

29.02

 

 

苹果木购物中心

格雷

40%

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

353

 

141

 

91.6%

 

 

 

 

71

 

采购产品苹果酒,爱好大堂,家居用品,苏普王,PetSmart,Sierra Trading Post,Ulta

$

15.97

 

 

阿拉帕霍河上的壁龛

格雷

40%

公司

博尔德

159

 

64

 

81.8%

 

 

 

 

44

 

Petco、HomeGoods、Jo-Ann Fabric、Safeway

$

18.81

 

 

贝尔维尤广场

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

117

 

117

 

96.2%

 

 

 

 

65

 

苏珀斯国王

$

20.40

 

 

林荫大道中心

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

77

 

77

 

77.9%

 

 

53

 

 

53

 

眼部护理专家(Safeway)

$

32.06

 

 

巴克利广场

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

116

 

116

 

92.0%

 

 

 

 

62

 

王牌五金,Soopers国王

$

11.37

 

 

Greeley III的中心广场

 

 

公司

格里利

119

 

119

 

96.4%

 

 

 

 

 

业余爱好大厅,百思买,TJ Maxx

$

11.44

 

 

樱桃木广场商店中心

格雷

40%

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

97

 

39

 

97.0%

 

 

 

 

72

 

苏珀斯国王

$

11.53

 

 

十字路口公地

C

20%

公司

博尔德

143

 

29

 

91.2%

 

 

 

 

66

 

全食,Barnes&Noble

$

29.57

 

 

公地十字路口II

C

20%

公司

博尔德

18

 

4

 

100.0%

 

 

 

 

 

全食超市(Whole Foods)、邦诺(Barnes&Noble)

$

38.13

 

 

猎鹰市场

 

 

公司

科罗拉多泉

22

 

22

 

100.0%

 

 

184

 

 

50

 

(沃尔玛)

$

24.76

 

 

山顶村

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

100

 

100

 

96.2%

 

 

 

 

66

 

苏珀斯国王

$

11.39

 

 

利特尔顿广场

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

99

 

99

 

100.0%

 

 

 

 

78

 

苏珀斯国王

$

11.75

 

 

劳埃德·金中心

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

83

 

83

 

98.3%

 

 

 

 

61

 

苏珀斯国王

$

12.25

 

 

布里盖特的集市

 

 

公司

科罗拉多泉

29

 

29

 

100.0%

 

 

66

 

 

66

 

(苏珀斯国王)

$

33.63

 

 

杰克逊小溪纪念碑

 

 

公司

科罗拉多泉

85

 

85

 

100.0%

 

 

 

 

70

 

苏珀斯国王

$

12.69

 

 

拉尔斯顿广场购物中心

格雷

40%

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

83

 

33

 

96.2%

 

 

 

 

55

 

苏珀斯国王

$

15.65

 

 

Quail Creek的商店

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

38

 

38

 

92.5%

 

 

100

 

 

100

 

(苏珀斯国王)

$

27.25

 

 

斯特罗牧场

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

93

 

93

 

100.0%

 

 

 

 

70

 

苏珀斯国王

$

13.82

 

 

伐木工广场

 

 

公司

科罗拉多泉

116

 

116

 

95.2%

 

 

 

 

70

 

苏珀斯国王

$

13.44

 

 

Supplemental Information 27


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伐木工广场

 

 

公司

科罗拉多泉

116

 

116

 

95.2%

 

 

 

 

70

 

苏珀斯国王

$

13.44

 

 

 

 

 

公司

 

 

1,947

 

 

1,404

 

94.5%

94.5%

 

403

 

 

1,119

 

 

$

16.05

 

 

新月路22号

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

4

 

4

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

60.00

 

 

丹伯里路91号

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

5

 

5

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

29.47

 

 

黑岩

M

80%

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

98

 

98

 

91.2%

 

 

 

 

 

老海军,俱乐部会所

$

30.03

 

 

砖砌步道

M

80%

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

123

 

123

 

98.6%

 

 

 

 

 

-

$

44.55

 

 

布鲁克赛德广场

 

 

CT

哈特福德-E哈特福德-米德尔顿

227

 

227

 

95.0%

 

 

 

 

60

 

Bed,Bath&Beyond,Burlington Coat Factory,PetSmart,ShopRite,Staples,TJ Maxx

$

15.31

 

 

Como Acres购物中心

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

43

 

43

 

95.9%

 

 

 

 

12

 

交易员乔的

$

53.36

 

 

科普斯山广场

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

173

 

173

 

62.4%

 

 

 

 

59

 

礼仪援助、Stop&Shop、HomeGoods

$

25.94

 

 

科尔宾角

格雷

40%

CT

哈特福德-E哈特福德-米德尔顿

186

 

74

 

96.4%

 

 

 

 

10

 

百思买、Edge Fitness、Old Naval、The Tile Shop、Total Wine等、Trader Joe‘s

$

31.11

 

 

丹伯里·格林

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

124

 

124

 

98.1%

 

 

 

 

12

 

Trader Joe‘s,Hilton Garden Inn,DSW,Staples,Rite Aid,Warehouse Wines&Liquors

$

26.05

 

 

达里诺广场

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

153

 

153

 

99.0%

 

 

 

 

 

科尔餐厅,老海军,派对城

$

19.60

 

 

费尔菲尔德中心

M

80%

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

94

 

94

 

91.2%

 

 

 

 

 

费尔菲尔德大学书店,梅里尔·林奇

$

33.36

 

 

邮政道广场

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

20

 

20

 

100.0%

 

 

 

 

11

 

交易员乔的

$

54.83

 

 

索斯伯里绿地

 

 

CT

纽黑文--米尔福德

156

 

156

 

86.7%

 

 

 

 

60

 

ShopRite,HomeGoods

$

22.01

 

 

西港街

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

91

 

91

 

82.5%

 

 

 

 

22

 

生鲜市场,陶器仓库

$

44.62

 

 

沃尔玛诺沃克

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

142

 

142

 

100.0%

 

 

 

 

112

 

沃尔玛,HomeGoods

$

0.56

 

 

 

 

 

CT

 

 

1,638

 

 

1,526

 

90.8%

90.8%

 

0

 

 

358

 

 

$

25.59

 

 

哥伦比亚大学的商店

RC

25%

DC

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

23

 

6

 

85.8%

 

 

 

 

12

 

交易员乔的

$

42.26

 

 

春谷购物中心

格雷

40%

DC

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

17

 

7

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

105.05

 

 

 

 

 

DC

 

 

40

 

 

12

 

93.5%

93.5%

 

0

 

 

12

 

 

$

78.62

 

 

派克溪

 

 

费城-卡姆登-威尔明顿

228

 

228

 

93.2%

 

 

 

 

49

 

Acme Markets、Edge Fitness、Pike Creek社区硬件

$

16.46

 

 

Graylyn的商店

格雷

40%

费城-卡姆登-威尔明顿

64

 

26

 

89.7%

 

 

 

 

 

来德爱

$

25.31

 

 

 

 

 

 

 

293

 

 

254

 

92.8%

92.8%

 

0

 

 

49

 

 

$

17.33

 

 

阿拉法亚村

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

38

 

38

 

93.9%

 

 

 

 

58

 

-

$

24.02

 

 

阿纳斯塔西亚广场

 

 

平面

杰克逊维尔

102

 

102

 

95.9%

 

 

 

 

49

 

发布

$

14.34

 

 

大西洋村

 

 

平面

杰克逊维尔

110

 

110

 

98.6%

 

 

 

 

 

La Fitness,宠物用品加服务

$

17.96

 

 

Aventura购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

97

 

97

 

94.9%

 

 

 

 

49

 

CVS,发布

$

36.77

 

 

阿文图拉广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

144

 

144

 

78.8%

 

 

 

 

 

Bed Bath&Beyond,DSW仓库,珠宝交易所,老海军

$

39.42

 

(2)

Banco大众大厦

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

0

 

0

 

0.0%

 

 

 

 

 

-

$

0.00

 

 

Supplemental Information 28


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG的按比例份额

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

玻璃

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伯克希尔下议院

 

 

平面

那不勒斯--马尔科岛

110

110

98.9%

 

 

 

 

66

 

普利克斯,沃尔格林

$

15.27

 

 

鸟107广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

40

40

92.9%

 

 

 

 

 

沃尔格林

$

21.63

 

 

鸟儿路德兰

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

192

192

98.4%

 

 

 

 

44

 

CVS、商誉、Winn-Dixie

$

24.88

 

 

布鲁明戴尔广场

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

251

251

96.2%

 

 

 

 

48

 

比尔斯,美元树,以家为中心,洛杉矶健身,公共

$

17.76

 

 

博卡村广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

92

92

100.0%

 

 

 

 

36

 

CVS,发布

$

24.10

 

 

博因顿湖广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

110

110

93.8%

 

 

 

 

46

 

花旗趋势、宠物超市、Publix

$

16.49

 

 

博因顿广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

105

105

95.7%

 

 

 

 

54

 

CVS,发布

$

20.84

 

 

布鲁克林河滨站

 

 

平面

杰克逊维尔

50

50

97.2%

 

 

 

 

20

 

生鲜市场

$

27.50

 

 

Caligo Crossing

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

11

11

100.0%

 

 

98

 

 

 

(科尔的)

$

45.90

 

 

车厢门

 

 

平面

塔拉哈西

73

73

100.0%

 

 

 

 

13

 

交易员乔,TJ Maxx

$

24.36

 

 

羊绒角落

 

 

平面

圣卢西港

80

80

96.1%

 

 

 

 

44

 

沃尔玛

$

14.64

 

 

夏洛特广场

 

 

平面

蓬塔戈尔达角

91

91

95.7%

 

 

 

 

44

 

沃尔玛、自助餐城

$

11.73

 

 

查斯伍德广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

152

152

94.2%

 

 

 

 

54

 

Pet Smart、Publix

$

27.43

 

 

协和购物广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

309

309

97.5%

 

 

 

 

78

 

Big Lot,Dollar Tree,Home Depot,Winn-Dixie,Youfit Health Club

$

13.27

 

 

珊瑚礁购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

75

75

84.6%

 

 

 

 

25

 

阿尔迪,沃尔格林

$

31.64

 

 

开瓶器村

 

 

平面

珊瑚角-迈尔斯堡

82

82

98.7%

 

 

 

 

51

 

发布

$

14.98

 

 

乡村步行街广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

101

101

90.8%

 

 

 

 

40

 

PUBLIX,CVS

$

21.39

 

 

乡村商店

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

193

193

70.0%

 

 

 

 

46

 

Publix,Ross以较少的价格穿着

$

24.63

 

 

四合院购物中心

 

 

平面

杰克逊维尔

137

137

100.0%

 

 

63

 

 

63

 

目标,(发布)

$

3.68

 

(2)

东圣马可

 

 

平面

杰克逊维尔

59

59

87.9%

 

 

 

 

39

 

发布

$

27.86

 

 

弗莱明岛

 

 

平面

杰克逊维尔

132

132

97.4%

 

 

130

 

 

48

 

Publix、Petco、Planet Fitness、(Target)

$

16.81

 

 

喷泉广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

177

177

90.8%

 

 

140

 

 

46

 

Publix,Ross Dress For Less,TJ Maxx,Ulta,(Target)

$

27.73

 

 

花园广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

90

90

93.4%

 

 

 

 

42

 

发布

$

18.07

 

 

格伦加里购物中心

 

 

平面

北港-萨拉索塔-布拉登顿

93

93

97.0%

 

 

 

 

 

百思买,Barnes&Noble

$

20.11

 

 

Grande Oak购物中心

 

 

平面

珊瑚角-迈尔斯堡

79

79

100.0%

 

 

 

 

54

 

发布

$

17.18

 

 

格林伍德购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

133

133

94.0%

 

 

 

 

50

 

Bealls的Publix

$

16.38

 

 

吊床镇中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

187

187

97.3%

 

 

86

 

 

40

 

CVS、Goodwill、Publix、Metro-Dade公共图书馆、Youfit健身俱乐部(Kendall Ice Arena)

$

17.95

 

 

希伯尼亚馆

 

 

平面

杰克逊维尔

51

51

92.0%

 

 

 

 

39

 

发布

$

16.41

 

 

约翰小溪中心

C

20%

平面

杰克逊维尔

76

15

100.0%

 

 

 

 

45

 

发布

$

16.27

 

 

朱灵顿村

C

20%

平面

杰克逊维尔

82

16

100.0%

 

 

 

 

51

 

Publix,(CVS)

$

17.07

 

 

Supplemental Information 29


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG的按比例份额

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

玻璃

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

柯克曼购物中心

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

115

115

96.7%

 

 

 

 

 

沃尔格林的La Fitness

$

25.95

 

 

玛丽湖中心

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

360

360

92.5%

 

 

 

 

25

 

The Fresh Market,Academy Sports,Hobby Lobby,LA Fitness,Ross Dress for Less,Office Depot

$

17.24

 

 

普通话落地

 

 

平面

杰克逊维尔

140

140

71.5%

 

 

 

 

50

 

全食超市,艾维达研究所

$

19.70

 

 

米尔霍珀购物中心

 

 

平面

盖恩斯维尔

85

85

95.0%

 

 

 

 

46

 

发布

$

18.58

 

 

那不勒斯步行街

 

 

平面

那不勒斯--马尔科岛

125

125

100.0%

 

 

 

 

51

 

发布

$

18.64

 

 

纽伯里广场

 

 

平面

盖恩斯维尔

181

181

90.9%

 

 

 

 

40

 

Publix、Floor&Décor、DollarTree

$

9.46

 

 

诺卡特镇中心

 

 

平面

杰克逊维尔

112

112

100.0%

 

 

 

 

54

 

发布

$

21.77

 

 

北门广场

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

75

75

98.1%

 

 

 

 

48

 

发布

$

15.52

 

 

橡树叶公地

 

 

平面

杰克逊维尔

74

74

98.1%

 

 

 

 

46

 

发布

$

15.82

 

 

Ocala Corners

 

 

平面

塔拉哈西

87

87

93.8%

 

 

 

 

61

 

发布

$

15.49

 

 

老圣奥古斯丁广场

 

 

平面

杰克逊维尔

248

248

100.0%

 

 

 

 

52

 

Publix,Burlington Coat Factory,Hobby Lobby,LA Fitness,Ross Dress for Lost

$

11.05

 

 

巴勃罗广场

 

 

平面

杰克逊维尔

161

161

100.0%

 

 

 

 

34

 

Whole Foods、Office Depot、Marshalls、HomeGoods、PetSmart

$

18.28

 

 

展馆

 

 

平面

那不勒斯--马尔科岛

168

168

98.0%

 

 

 

 

 

La Fitness、Paragon剧院、J.Lee沙龙套房

$

22.47

 

 

松树岛

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

255

255

99.2%

 

 

 

 

40

 

Publix,Burlington Coat Factory,Beall‘s Outlet,Youfit Health Club

$

14.82

 

 

松岭广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

118

118

98.7%

 

 

 

 

17

 

The Fresh Market,Bed Bath&Beyond,Marshalls,Ulta

$

19.09

 

 

松树广场

 

 

平面

杰克逊维尔

63

63

96.9%

 

 

 

 

38

 

发布

$

14.41

 

 

Pinecest Place

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

70

70

96.0%

 

 

173

 

 

47

 

全食超市(Whole Foods)(Target)

$

40.30

 

 

威尼斯广场

C

20%

平面

奥兰多-基西米-桑福德

203

41

97.1%

 

 

 

 

51

 

普利克斯,埃迪·V

$

31.45

 

 

Point Royale购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

202

202

94.0%

 

 

 

 

45

 

温迪克西,伯灵顿外套厂,巴斯德医疗中心,星球健身

$

16.57

 

 

繁荣中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

124

124

96.3%

 

 

 

 

 

Bed Bath&Beyond、Office Depot、TJ Maxx、CVS

$

23.36

 

 

摄政广场

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

352

352

93.2%

 

 

66

 

 

 

AMC剧院、美元树、Five Below、Marshalls、Michael‘s、Petco、Shoe Carnival、Staples、TJ Maxx、Ulta、Old Naval、百思买(Best Buy)、(MacDill)

$

19.47

 

 

瑞安伍德广场

 

 

平面

塞巴斯蒂安-维罗海滩

115

115

88.2%

 

 

 

 

40

 

Publix、Beall‘s、Harbor货运工具

$

11.82

 

 

萨勒诺村

 

 

平面

圣卢西港

5

5

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

16.53

 

 

锯草海滨长廊

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

107

107

88.6%

 

 

 

 

36

 

Publix、Walgreens、美元树

$

12.75

 

 

塞米诺尔购物中心

O

50%

平面

杰克逊维尔

87

44

100.0%

 

 

 

 

54

 

发布

$

23.77

 

 

谢里登广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

507

507

93.9%

 

 

 

 

66

 

Publix,Kohl‘s,LA Fitness,Ross Dress for Less,宠物用品Plus,Wellmax,Burlington,Marshalls

$

19.52

 

 

购物电话:104

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

112

112

90.0%

 

 

 

 

46

 

Winn-Dixie,CVS

$

19.64

 

 

巴特伦公园的购物中心

O

50%

平面

杰克逊维尔

135

67

100.0%

 

 

97

 

 

45

 

Publix,(Kohl‘s),(辅导时间)

$

21.64

 

 

Lago Mar的购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

83

83

90.8%

 

 

 

 

42

 

优飞特健身俱乐部

$

15.49

 

 

阳光湖中心的购物中心

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

117

117

100.0%

 

 

 

 

46

 

发布

$

24.51

 

 

Supplemental Information 30


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG的按比例份额

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

玻璃

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

乔纳森码头的购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

27

27

100.0%

 

 

54

 

 

54

 

(Publix)

$

26.57

 

 

奥克布鲁克的购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

200

200

64.4%

 

 

 

 

44

 

Publix,周二上午,达菲体育酒吧,CVS

$

17.66

 

 

Pebblebrook广场的购物中心

O

50%

平面

那不勒斯--马尔科岛

77

38

96.9%

 

 

 

 

61

 

沃尔格林百货(Walgreens)

$

14.44

 

 

银湖购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

127

127

96.2%

 

 

 

 

48

 

公关,商誉

$

20.53

 

 

日落购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

22

22

81.9%

 

 

 

 

 

-

$

24.25

 

 

《日落之店2》

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

28

28

92.2%

 

 

 

 

 

-

$

21.52

 

 

约翰小溪的商店

 

 

平面

杰克逊维尔

15

15

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

25.83

 

 

Skylake的商店

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

287

287

98.6%

 

 

 

 

51

 

Publix、LA Fitness、TJ Maxx、Goodwill、巴斯德医疗

$

24.72

 

 

南滩地区

 

 

平面

杰克逊维尔

308

308

84.0%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s、家得宝、Ross Dress for Less、Bed Bath&Beyond、史泰博

$

16.99

 

 

南点

 

 

平面

塞巴斯蒂安-维罗海滩

65

65

100.0%

 

 

 

 

45

 

发布

$

16.38

 

 

斯塔克

 

 

平面

杰克逊维尔

13

13

100.0%

 

 

 

 

 

CVS

$

27.05

 

 

阳光海岸横渡

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

118

118

94.1%

 

 

143

 

 

 

科尔氏,(靶标)

$

6.66

 

 

塔玛拉克镇广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

125

125

85.8%

 

 

 

 

38

 

出版物,美元树,复古健身

$

12.17

 

 

《小树林》

纽约市

30%

平面

奥兰多-基西米-桑福德

152

46

98.8%

 

 

 

 

52

 

洛杉矶健身中心,Publix

$

22.46

 

 

圣露西西的广场

 

 

平面

圣卢西港

27

27

93.6%

 

 

 

 

 

-

$

25.06

 

 

猎人湖畔的村庄

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

72

72

100.0%

 

 

 

 

29

 

$

27.77

 

 

城镇与乡村

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

78

78

97.9%

 

 

 

 

 

罗斯的连衣裙价格较低

$

11.08

 

 

城市广场

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

44

44

72.6%

 

 

 

 

 

马来西亚国家石油公司

$

34.91

 

 

珍宝海岸广场

 

 

平面

塞巴斯蒂安-维罗海滩

134

134

98.2%

 

 

 

 

59

 

出版商,TJ Maxx

$

18.53

 

 

UniGold购物中心

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

115

115

89.3%

 

 

 

 

31

 

Youfit健身俱乐部,罗斯礼服更便宜

$

15.45

 

 

大学公用区

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

180

180

100.0%

 

 

 

 

51

 

Whole Foods,Nordstrom Rack,Barnes&Noble,Bed Bath&Beyond

$

32.89

 

 

乡村中心

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

187

187

97.3%

 

 

 

 

50

 

Publix、PGA Tour超市、Walgreens

$

22.21

 

 

沃特斯通广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

61

61

100.0%

 

 

 

 

46

 

发布

$

17.48

 

 

韦尔比广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

110

110

93.8%

 

 

 

 

47

 

Publix,美元树

$

14.39

 

 

惠灵顿市广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

108

108

96.3%

 

 

 

 

45

 

PUBLIX,CVS

$

24.83

 

 

西鸟广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

99

99

98.5%

 

 

 

 

38

 

发布

$

25.33

 

 

西湖购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

101

101

96.6%

 

 

 

 

46

 

Winn-Dixie,CVS

$

21.42

 

 

韦斯特切斯

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

79

79

100.0%

 

 

 

 

51

 

发布

$

17.32

 

 

西港广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫

47

47

91.6%

 

 

 

 

28

 

发布

$

20.92

 

 

威拉·斯普林斯

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

90

90

93.2%

 

 

 

 

44

 

发布

$

21.63

 

 

Supplemental Information 31


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

 

 

 

平面

 

 

11,585

 

 

11,041

 

93.8%

 

 

1,049

 

 

3,474

 

 

$

19.50

 

 

阿什福德广场

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

53

 

 

53

 

97.2%

 

 

 

 

 

港口货运工具

$

23.44

 

 

布里亚克里夫·拉维斯塔

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

43

 

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

 

迈克尔的

$

22.20

 

 

布里亚克利夫村

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

189

 

 

189

 

98.3%

 

 

 

 

43

 

Burlington,Party City,Publix,Shoe Carnival,TJ Maxx

$

16.86

 

 

布里奇米尔市场

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

89

 

 

89

 

94.0%

 

 

 

 

38

 

发布

$

17.76

 

 

点亮公园

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

137

 

 

137

 

78.3%

 

 

 

 

25

 

LIDL

$

30.00

 

 

巴克海德法院

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

49

 

 

49

 

89.7%

 

 

 

 

 

-

$

31.17

 

 

鹿头登岸

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

152

 

 

152

 

74.3%

 

 

 

 

56

 

活页夹艺术用品和相框,克罗格

$

19.25

 

 

鹿头站

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

234

 

 

234

 

100.0%

 

 

 

 

 

Bed Bath&Beyond,Cost Plus World Market,DSW Warehouse,Nordstrom Rack,Old Sea,Saks Off 5,TJ Maxx,Ulta

$

25.20

 

 

剑桥广场

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

71

 

 

71

 

42.8%

 

 

 

 

41

 

-

$

26.95

 

 

查斯坦广场

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

92

 

 

92

 

100.0%

 

 

 

 

37

 

发布

$

23.22

 

 

基石广场

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

80

 

 

80

 

100.0%

 

 

 

 

18

 

Aldi、CVS、HealthMarkets保险、Diazo专业蓝图

$

18.31

 

 

索普克里克渡口

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

99

 

 

99

 

95.5%

 

 

 

 

45

 

发布

$

16.55

 

 

邓伍迪音乐厅

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

86

 

 

86

 

92.1%

 

 

 

 

44

 

发布

$

20.53

 

 

邓伍迪村

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

121

 

 

121

 

93.5%

 

 

 

 

18

 

新鲜市场,沃尔格林,邓伍迪预科

$

21.15

 

 

豪厄尔磨坊村

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

92

 

 

92

 

100.0%

 

 

 

 

31

 

发布

$

24.46

 

 

佩斯渡轮广场

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

82

 

 

82

 

99.9%

 

 

 

 

30

 

全食超市(Whole Foods)

$

39.94

 

 

宝力渡轮广场

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

97

 

 

97

 

100.0%

 

 

 

 

 

HomeGoods,Petco

$

34.43

 

 

宝力渡轮村

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

76

 

 

76

 

91.1%

 

 

 

 

48

 

Publix,The Juice Box

$

10.37

 

 

拉塞尔·里奇

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

101

 

 

101

 

88.4%

 

 

 

 

63

 

克罗格

$

12.97

 

 

桑迪·斯普林斯

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

116

 

 

116

 

95.1%

 

 

 

 

12

 

Trader Joe‘s,Fox’s,Peter Glenn Ski&Sports

$

24.56

 

 

汉普顿橡树的商店

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

21

 

 

21

 

81.5%

 

 

 

 

 

(简历)

$

12.05

 

 

邓伍迪大学威廉斯堡分校

 

 

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

45

 

 

45

 

82.7%

 

 

 

 

 

-

$

27.00

 

 

 

 

 

 

 

2,127

 

 

2,127

 

91.5%

91.5%

 

0

 

 

551

 

 

$

22.66

 

 

城市中心广场

格雷

40%

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

265

 

 

106

 

96.6%

 

 

 

 

87

 

超级H超市、家得宝、欧莱利汽车、King Spa

$

10.52

 

 

克莱伯恩公地

 

 

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

32

 

 

32

 

89.9%

 

 

 

 

 

马来西亚国家石油公司

$

37.51

 

 

格伦橡树广场

 

 

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

63

 

 

63

 

99.5%

 

 

 

 

12

 

交易员乔,沃尔格林,北岸大学医疗系统公司

$

27.09

 

 

辛斯代尔

 

 

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

185

 

 

185

 

89.4%

 

 

 

 

57

 

全食、商誉、Charge Fitness、Petco

$

15.57

 

 

梅洛迪农场

 

 

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

259

 

 

259

 

94.7%

 

 

 

 

45

 

Whole Foods、Nordstrom Rack、REI、HomeGoods、Barnes&Noble、West Elm

$

28.67

 

(2)

内珀维尔广场

C

20%

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

115

 

 

23

 

95.9%

 

 

 

 

39

 

Casey‘s Foods,Trader Joe’s,Oswald‘s Pharmacy

$

25.01

 

 

Supplemental Information 32


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

滨江SQ&河边

格雷

40%

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

169

 

68

 

99.3%

 

 

 

 

74

 

马里亚诺生鲜市场、美元树、派对城、Blink健身

$

17.49

 

 

罗斯科广场

格雷

40%

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

140

 

56

 

66.8%

 

 

 

 

51

 

马里亚诺生鲜市场,沃尔格林

$

27.50

 

 

威彻斯特下议院

 

 

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

143

 

143

 

91.7%

 

 

 

 

80

 

马里亚诺生鲜市场,亲善

$

17.37

 

 

柳树节

 

 

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

404

 

404

 

96.7%

 

 

 

 

60

 

Whole Foods,Lowe‘s,CVS,HomeGoods,REI,Best Buy,Ulta

$

17.97

 

 

 

 

 

 

 

1,775

 

 

1,338

 

93.6%

93.6%

 

0

 

 

505

 

 

$

20.29

 

 

Main上的商店

M

94%

在……里面

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

279

 

279

 

100.0%

 

 

 

 

40

 

Whole Foods,Dick‘s Sports Goods,Ross Dress For Less,HomeGoods,DSW,Nordstrom Rack,Marshalls

$

16.12

 

 

柳湖购物中心

格雷

40%

在……里面

印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森

86

 

34

 

72.4%

 

 

64

 

 

64

 

印第安纳州机动车管理局(克罗格)

$

18.77

 

 

柳湖西购物中心

格雷

40%

在……里面

印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森

53

 

21

 

81.2%

 

 

 

 

12

 

交易员乔的

$

27.89

 

 

 

 

 

在……里面

 

 

418

 

 

335

 

96.0%

96.0%

 

64

 

 

116

 

 

$

16.95

 

 

费尔斯韦广场

M

75%

体量

波士顿-剑桥-牛顿

158

 

158

 

93.7%

 

 

 

 

61

 

Stop&Shop、Planet Fitness、BioLife血浆服务

$

25.97

 

 

肖在普利茅斯

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

60

 

60

 

100.0%

 

 

 

 

60

 

邵氏百货公司

$

19.34

 

 

索格斯的商店

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

87

 

87

 

97.2%

 

 

 

 

11

 

Trader Joe‘s,La-Z-Boy,PetSmart

$

30.24

 

 

明星在剑桥

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

66

 

66

 

100.0%

 

 

 

 

66

 

明星市场

$

41.18

 

 

明星在昆西

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

101

 

101

 

100.0%

 

 

 

 

101

 

明星市场

$

23.63

 

 

明星在西罗克斯伯里

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

76

 

76

 

97.2%

 

 

 

 

55

 

邵氏百货公司

$

26.71

 

 

修道院院长

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

65

 

65

 

45.8%

 

 

 

 

 

-

$

0.00

 

 

双子城市广场

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

285

 

285

 

100.0%

 

 

 

 

63

 

Shaw‘s、Matt’s、Extra Space Storage、Walgreens、K&G Fashion、Dollar Tree、Everfit、FormLabs

$

21.56

 

 

 

 

 

体量

 

 

897

 

 

897

 

94.5%

94.5%

 

0

 

 

416

 

 

$

28.28

 

 

烧毁的磨坊

C

20%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

31

 

6

 

100.0%

 

 

 

 

9

 

交易员乔的

$

40.76

 

 

Cloppers Mill村

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

137

 

55

 

92.7%

 

 

 

 

70

 

购物者食品仓库,美元树

$

18.82

 

 

伍德霍尔姆音乐节

格雷

40%

国防部

巴尔的摩-哥伦比亚-陶森

81

 

32

 

82.4%

 

 

 

 

10

 

交易员乔的

$

40.64

 

 

Firstfield购物中心

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

22

 

9

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

42.94

 

 

派克维尔购物中心

格雷

40%

国防部

巴尔的摩-哥伦比亚-陶森

165

 

66

 

96.8%

 

 

 

 

41

 

巨人、帕克维尔小巷、美元树、Petco、酒窖

$

16.96

 

 

南区市场

格雷

40%

国防部

巴尔的摩-哥伦比亚-陶森

125

 

50

 

92.0%

 

 

 

 

44

 

购物者食品仓库

$

21.91

 

 

塔科马公园

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

107

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

64

 

星球健身

$

15.08

 

 

李机场公园的村庄

 

 

国防部

巴尔的摩-哥伦比亚-陶森

121

 

121

 

91.6%

 

 

75

 

 

63

 

巨人,(日出)

$

29.79

 

 

沃特金斯公园广场

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

111

 

45

 

100.0%

 

 

 

 

 

La Fitness,简历

$

29.04

 

 

韦斯特巴德广场

 

 

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

147

 

147

 

88.9%

 

 

 

 

55

 

巨人,鲍尔莫尔AMF

$

36.13

 

 

伍德穆尔购物中心

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

69

 

28

 

92.8%

 

 

 

 

 

CVS

$

34.76

 

 

 

 

 

国防部

 

 

1,117

 

 

601

 

92.6%

92.6%

 

75

 

 

357

 

 

$

28.04

 

 

Supplemental Information 33


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

芬顿市场

 

 

弗林特

 

97

 

 

97

 

74.0%

 

 

 

 

 

家庭农场和家庭

$

8.56

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

97

 

74.0%

74.0%

 

0

 

 

0

 

 

$

8.56

 

 

苹果谷广场

RC

25%

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

179

 

 

45

 

100.0%

 

 

87

 

 

 

Jo-Ann织物,Petco,Savers,Experience Fitness,(Burlington Coat Factory),(Aldi)

$

16.84

 

 

雪松公地

RC

25%

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

66

 

 

17

 

100.0%

 

 

 

 

50

 

全食超市(Whole Foods)

$

28.17

 

 

殖民广场

格雷

40%

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

93

 

 

37

 

100.0%

 

 

 

 

44

 

Lund‘s

$

26.19

 

 

罗克福道广场

格雷

40%

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

204

 

 

82

 

97.5%

 

 

 

 

 

科尔、PetSmart、HomeGoods、TJ Maxx

$

13.76

 

 

罗克里奇中心

C

20%

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

125

 

 

25

 

92.0%

 

 

 

 

89

 

幼崽食品

$

13.73

 

 

 

 

 

 

 

668

 

 

205

 

98.0%

98.0%

 

87

 

 

183

 

 

$

17.93

 

 

布伦特伍德广场

 

 

圣路易斯

 

60

 

 

60

 

100.0%

 

 

 

 

52

 

Schnucks

$

11.45

 

 

布里奇顿

 

 

圣路易斯

 

71

 

 

71

 

97.3%

 

 

130

 

 

63

 

Schnucks(家得宝)

$

12.11

 

 

Dardenne Crossing

 

 

圣路易斯

 

67

 

 

67

 

100.0%

 

 

 

 

63

 

Schnucks

$

11.57

 

 

柯克伍德公地

 

 

圣路易斯

 

210

 

 

210

 

100.0%

 

 

258

 

 

136

 

沃尔玛,TJ Maxx,HomeGoods,著名鞋类,(Target),(Lowe‘s)

$

10.28

 

 

 

 

 

 

 

408

 

 

408

 

99.5%

99.5%

 

388

 

 

314

 

 

$

10.98

 

(2)

布莱克尼购物中心

 

 

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

384

 

 

384

 

99.7%

 

 

124

 

 

 

哈里斯·蒂特,Marshalls,Best Buy,PetSmart,Off Broadway Shoes,Old Naval,(Target)

$

25.61

 

 

卡梅尔公地

 

 

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

141

 

 

141

 

84.2%

 

 

 

 

14

 

Chuck E.Cheese,The Fresh Market,派对城

$

23.93

 

 

科克伦公地

C

20%

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

66

 

 

13

 

100.0%

 

 

15

 

 

42

 

哈里斯·蒂特,(沃尔格林)

$

17.31

 

 

柱廊中心的市场

 

 

NC

罗利-卡里

 

58

 

 

58

 

100.0%

 

 

 

 

40

 

全食超市(Whole Foods)

$

28.11

 

 

格伦伍德村

 

 

NC

罗利-卡里

 

43

 

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

28

 

哈里斯·蒂特

$

17.99

 

 

冬青公园

 

 

NC

罗利-卡里

 

160

 

 

160

 

93.8%

 

 

 

 

12

 

采购产品DSW仓库,交易商乔‘s,罗斯连衣裙,史泰博,美国健身产品,杰瑞的Artarama,宠物用品Plus,Ulta

$

19.10

 

 

派恩湖广场

 

 

NC

罗利-卡里

 

88

 

 

88

 

100.0%

 

 

 

 

58

 

哈里斯·蒂特

$

14.20

 

 

中城东区

O

50%

NC

罗利-卡里

 

159

 

 

79

 

100.0%

 

 

 

 

120

 

韦格曼斯

$

24.12

 

 

普罗维登斯公地

RC

25%

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

74

 

 

19

 

100.0%

 

 

 

 

50

 

哈里斯·蒂特

$

19.64

 

 

里奇伍德购物中心

C

20%

NC

罗利-卡里

 

93

 

 

19

 

89.3%

 

 

 

 

30

 

全食超市、沃尔格林

$

20.97

 

 

Erwin Mill的商店

M

55%

NC

达勒姆--教堂山

 

91

 

 

91

 

96.4%

 

 

 

 

53

 

哈里斯·蒂特

$

19.12

 

 

基尔代尔的购物中心

格雷

40%

NC

罗利-卡里

 

145

 

 

58

 

78.9%

 

 

 

 

46

 

交易员乔,阿尔迪,史泰博

$

21.55

 

 

南点穿越

 

 

NC

达勒姆--教堂山

 

103

 

 

103

 

95.7%

 

 

 

 

59

 

哈里斯·蒂特

$

16.64

 

 

萨顿广场

C

20%

NC

罗利-卡里

 

101

 

 

20

 

96.4%

 

 

 

 

24

 

生鲜市场

$

20.74

 

 

村落小区

C

30%

NC

罗利-卡里

 

559

 

 

168

 

94.6%

 

 

 

 

87

 

哈里斯·蒂特,The Fresh Market,维克公共图书馆,Walgreens,Talbots,Great户外用品公司,York Properties,柴郡猫咪画廊,Crunch健身精选俱乐部,Bailey‘s Fine珠宝,丝芙兰,Barnes&Noble,Goodnight’s Comedy Club

$

24.96

 

 

乡村广场

C

20%

NC

达勒姆--教堂山

 

73

 

 

15

 

100.0%

 

 

 

 

42

 

全食超市(Whole Foods)

$

23.55

 

 

柳树橡树

 

 

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

65

 

 

65

 

97.9%

 

 

 

 

49

 

发布

$

17.28

 

 

Supplemental Information 34


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伍德克罗夫特购物中心

 

 

NC

达勒姆--教堂山

90

 

90

 

98.7%

 

 

 

 

41

 

Food Lion,ACE硬件

$

14.20

 

 

 

 

 

NC

 

 

2,492

 

 

1,613

 

95.8%

95.8%

 

139

 

 

795

 

 

$

21.58

 

 

烟囱石

 

 

新泽西州

纽约-纽瓦克-泽西城

218

 

218

 

99.3%

 

 

 

 

50

 

Whole Foods,Nordstrom Rack,Saks Off 5,The Container Store,Ulta

$

36.76

 

 

Metuchen的地区

C

20%

新泽西州

纽约-纽瓦克-泽西城

67

 

13

 

100.0%

 

 

 

 

44

 

全食超市(Whole Foods)

$

30.44

 

(2)

格伦伍德·格林

M

70%

新泽西州

费城-卡姆登-威尔明顿

355

 

355

 

60.5%

 

 

 

 

80

 

ShopRite,Target

$

5.96

 

 

哈登公地

格雷

40%

新泽西州

费城-卡姆登-威尔明顿

54

 

22

 

100.0%

 

 

 

 

34

 

Acme Markets

$

15.12

 

 

广场广场

格雷

40%

新泽西州

纽约-纽瓦克-泽西城

104

 

42

 

80.5%

 

 

 

 

43

 

杂货商

$

17.53

 

 

滨河广场

纽约市

30%

新泽西州

纽约-纽瓦克-泽西城

129

 

39

 

95.6%

 

 

 

 

70

 

购物网站

$

26.59

 

 

 

 

 

新泽西州

 

 

927

 

 

688

 

78.0%

96.6%

 

0

 

 

321

 

 

$

21.51

 

 

第七大道101号

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

57

 

57

 

0.0%

 

 

 

 

 

-

$

0.00

 

 

第三大道1175号

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

25

 

25

 

100.0%

 

 

 

 

25

 

食品大卖场

$

116.62

 

 

1225-1239第二大道

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

18

 

18

 

100.0%

 

 

 

 

 

CVS

$

127.71

 

 

大都会大道90-30号

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

60

 

60

 

93.9%

 

 

 

 

11

 

迈克尔斯,史泰博,交易员乔

$

34.27

 

 

百老汇广场

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

147

 

147

 

91.8%

 

 

 

 

18

 

Aldi、百思买、Bob‘s折扣家具、TJ Maxx、Blink Fitness

$

42.08

 

 

钟楼广场购物中心

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

79

 

79

 

100.0%

 

 

 

 

63

 

停止购物(&S)

$

49.72

 

(2)

东草甸

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

141

 

141

 

93.0%

 

 

 

 

 

马绍尔,斯图伦纳德的

$

14.85

 

(2)

东港

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

48

 

48

 

97.3%

 

 

 

 

 

Kullen国王,礼仪援助

$

12.75

 

 

韦斯特伯里广场的画廊

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

312

 

312

 

100.0%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s、Nordstrom Rack、Saks Five Avenue、Bloomingdale’s、Container Store、HomeGoods、Old Naval、Gap Outlet、Bassett家居用品、著名鞋类

$

49.80

 

 

Hewlett Crossing I&II

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

52

 

52

 

96.2%

 

 

 

 

 

-

$

38.34

 

 

河镇广场

0

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

116

 

116

 

92.6%

 

 

 

 

18

 

Ulta,学习体验,妈妈的有机市场,看电影院

$

25.85

 

 

花园城市公园之点

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

105

 

105

 

100.0%

 

 

 

 

52

 

王牌五金Kullen

$

29.88

 

 

格罗夫湖公地

格雷

40%

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

141

 

57

 

100.0%

 

 

 

 

48

 

Whole Foods,LA Fitness,Petco

$

34.67

 

(2)

谷溪

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

99

 

99

 

97.8%

 

 

 

 

 

库伦国王

$

28.91

 

(2)

涉水河

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

99

 

99

 

91.1%

 

 

 

 

 

King Kullen,CVS,Ace Hardware

$

22.96

 

 

韦斯特伯里广场

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

390

 

390

 

99.4%

 

 

 

 

110

 

沃尔玛、Costco、Marshalls、Total Wine等,橄榄花园

$

26.25

 

 

 

 

 

纽约

 

 

1,890

 

 

1,805

 

94.0%

94.0%

 

0

 

 

357

 

 

$

35.21

 

 

樱桃林

 

 

辛辛那提

196

 

196

 

99.0%

 

 

 

 

66

 

克罗格,鞋业嘉年华,TJ Maxx,周二上午

$

12.40

 

 

东角

 

 

哥伦布

111

 

111

 

100.0%

 

 

 

 

76

 

克罗格

$

11.18

 

 

海德公园

 

 

辛辛那提

401

 

401

 

96.6%

 

 

 

 

169

 

克罗格,雷姆克市场,沃尔格林,乔安织物,王牌五金,史泰博,马歇尔

$

16.99

 

 

克罗格新奥尔巴尼中心

M

50%

哥伦布

93

 

93

 

100.0%

 

 

 

 

65

 

克罗格

$

13.35

 

 

Supplemental Information 35


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

北门广场(Maxtown Road)

 

 

哥伦布

117

 

117

 

100.0%

 

 

90

 

 

91

 

克罗格(家得宝)

$

11.92

 

 

红岸村

 

 

辛辛那提

176

 

176

 

98.9%

 

 

 

 

152

 

沃尔玛

$

7.53

 

 

摄政公地

 

 

辛辛那提

34

 

34

 

84.0%

 

 

 

 

 

-

$

26.65

 

 

西切斯特广场

 

 

辛辛那提

88

 

88

 

98.4%

 

 

 

 

67

 

克罗格

$

10.09

 

 

 

 

 

 

 

1,217

 

 

1,217

 

98.0%

98.0%

 

90

 

 

685

 

 

$

13.25

 

 

科瓦利斯市场中心

 

 

科瓦利斯

85

 

85

 

100.0%

 

 

 

 

12

 

迈克尔斯,TJ Maxx,Trader Joe‘s

$

22.21

 

 

格林威镇中心

格雷

40%

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

93

 

37

 

100.0%

 

 

 

 

38

 

美元树、礼仪援助、全食超市

$

16.37

 

 

墨累希尔市场

 

 

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

150

 

150

 

86.7%

 

 

 

 

41

 

Safeway,星球健身

$

20.18

 

 

诺斯盖特市场

 

 

梅德福德

81

 

81

 

91.6%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s,REI,Petco

$

22.91

 

 

诺斯盖特商场PHII

 

 

梅德福德

177

 

177

 

97.4%

 

 

 

 

 

迪克体育用品、家居用品、马歇尔

$

17.96

 

 

舍伍德十字路口

 

 

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

88

 

88

 

100.0%

 

 

 

 

55

 

西夫韦

$

12.35

 

 

塔纳斯本市场

 

 

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

71

 

71

 

100.0%

 

 

 

 

57

 

全食超市(Whole Foods)

$

30.11

 

 

沃克中心

 

 

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

90

 

90

 

98.4%

 

 

 

 

 

床浴及更上一层楼

$

22.48

 

 

 

 

 

 

 

835

 

 

779

 

95.8%

95.8%

 

0

 

 

215

 

 

$

20.27

 

 

艾伦街购物中心

格雷

40%

艾伦敦-伯利恒-伊斯顿

46

 

18

 

100.0%

 

 

 

 

22

 

杂货店打折市场

$

17.90

 

 

城市大道购物中心

格雷

40%

费城-卡姆登-威尔明顿

162

 

65

 

84.5%

 

 

 

 

 

罗斯少穿连衣裙,TJ Maxx,Dollar Tree

$

20.57

 

 

Gateway购物中心

 

 

费城-卡姆登-威尔明顿

224

 

224

 

95.8%

 

 

 

 

11

 

Trader Joe‘s,Staples,TJ Maxx,Jo-Ann Fabric

$

34.12

 

 

好时公司

 

 

哈里斯堡-卡莱尔

6

 

6

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

30.00

 

 

下拿撒勒公地

 

 

艾伦敦-伯利恒-伊斯顿

96

 

96

 

100.0%

 

 

244

 

 

111

 

伯灵顿外套厂,Petco,(韦格曼斯),(塔吉特)

$

26.32

 

 

美世广场购物中心

格雷

40%

费城-卡姆登-威尔明顿

91

 

37

 

92.5%

 

 

 

 

51

 

Weis Markets

$

24.50

 

 

纽敦广场购物中心

格雷

40%

费城-卡姆登-威尔明顿

142

 

57

 

89.8%

 

 

 

 

56

 

Acme Markets,Michael‘s

$

18.99

 

 

斯特夫科大道购物中心

格雷

40%

艾伦敦-伯利恒-伊斯顿

134

 

54

 

97.9%

 

 

 

 

73

 

山谷农贸市场、美元树、复古健身

$

11.27

 

 

华威广场购物中心

格雷

40%

费城-卡姆登-威尔明顿

93

 

37

 

40.4%

 

 

 

 

51

 

-

$

27.56

 

 

 

 

 

 

 

995

 

 

594

 

91.3%

91.3%

 

244

 

 

375

 

 

$

26.35

 

 

青蓝广场

 

 

SC

查尔斯顿--北查尔斯顿

51

 

51

 

100.0%

 

 

 

 

22

 

发布

$

29.70

 

 

商人村

格雷

40%

SC

查尔斯顿--北查尔斯顿

80

 

32

 

96.7%

 

 

 

 

38

 

发布

$

17.36

 

 

 

 

 

SC

 

 

131

 

 

83

 

98.7%

98.7%

 

0

 

 

59

 

 

$

25.06

 

 

哈佩斯村菲尔德斯通

 

 

全氮

纳什维尔-达夫森-默弗里德-弗兰克恩

70

 

70

 

100.0%

 

 

 

 

55

 

发布

$

16.15

 

 

诺斯莱克村

 

 

全氮

纳什维尔-达夫森-默弗里德-弗兰克恩

135

 

135

 

96.0%

 

 

 

 

75

 

克罗格

$

14.85

 

 

皮尔特里村

 

 

全氮

纳什维尔-达夫森-默弗里德-弗兰克恩

110

 

110

 

100.0%

 

 

 

 

84

 

克罗格,Petco

$

20.23

 

 

Supplemental Information 36


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

 

 

 

全氮

 

 

314

 

 

314

 

98.3%

98.3%

 

0

 

 

214

 

 

$

17.03

 

 

奥尔登桥

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

 

139

 

 

139

 

99.0%

 

 

 

 

68

 

克罗格·沃尔格林

$

21.55

 

(2)

贝布鲁克东部1号楼

O

50%

TX

休斯顿-林地-糖地

 

106

 

 

53

 

100.0%

 

 

 

 

106

 

H.E.B

$

3.16

 

 

贝瑟尼公园广场

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

99

 

 

99

 

95.2%

 

 

 

 

83

 

克罗格

$

11.59

 

 

城线街市

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

81

 

 

81

 

100.0%

 

 

 

 

40

 

全食超市(Whole Foods)

$

29.79

 

 

城铁街市第二期

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

22

 

 

22

 

100.0%

 

 

 

 

 

CVS

$

27.95

 

 

科克伦的穿越

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

 

138

 

 

138

 

98.8%

 

 

 

 

63

 

克罗格

$

20.12

 

 

汉考克

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

 

263

 

 

263

 

97.7%

 

 

 

 

90

 

24小时健身、凡士通全自动护理、H.E.B、Petco、Twin Liquors

$

19.13

 

 

希尔克雷斯特村

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

15

 

 

15

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

49.88

 

 

印第安泉中心

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

 

137

 

 

137

 

99.0%

 

 

 

 

79

 

H.E.B。

$

25.22

 

 

凯勒镇中心

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

120

 

 

120

 

97.1%

 

 

 

 

64

 

汤姆·拇指

$

16.80

 

 

黎巴嫩/遗产中心

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

56

 

 

56

 

90.7%

 

 

63

 

 

63

 

(沃尔玛)

$

28.91

 

 

普雷斯顿森林市场

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

96

 

 

96

 

100.0%

 

 

 

 

64

 

汤姆·拇指

$

22.10

 

 

圆石城的市场

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

 

123

 

 

123

 

97.6%

 

 

 

 

30

 

Sprout‘s Markets,Office Depot,周二上午

$

19.52

 

 

斯普林伍德村的市场

M

53%

TX

休斯顿-林地-糖地

 

167

 

 

167

 

98.6%

 

 

 

 

100

 

克罗格

$

17.28

 

 

知更鸟公地

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

120

 

 

120

 

89.2%

 

 

 

 

49

 

汤姆·拇指,奥格尔发型设计学院

$

18.96

 

 

北山

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

 

164

 

 

164

 

98.8%

 

 

 

 

60

 

H.E.B。

$

21.26

 

 

黑豹溪

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

 

166

 

 

166

 

98.4%

 

 

 

 

66

 

CVS,伍德兰儿童博物馆,健身项目

$

23.72

 

 

普雷斯顿布鲁克

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

92

 

 

92

 

98.9%

 

 

 

 

64

 

克罗格

$

15.12

 

(2)

普雷斯顿橡树队

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

102

 

 

102

 

82.9%

 

 

 

 

30

 

中央市场,Talbots

$

39.50

 

 

夏洛斯普林斯

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

110

 

 

110

 

89.8%

 

 

 

 

61

 

克罗格

$

14.62

 

 

Mira Vista的商店

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

 

68

 

 

68

 

100.0%

 

 

 

 

15

 

交易员乔,冠军西湖体操和啦啦队

$

25.18

 

 

Cinco牧场的Southpark

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

 

265

 

 

265

 

98.1%

 

 

 

 

101

 

克罗格,体育学院,Petco,Spec‘s Liquine and Finder Foods

$

13.66

 

 

斯特林岭

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

 

129

 

 

129

 

98.9%

 

 

 

 

63

 

克罗格,CVS

$

21.90

 

 

甜水广场

C

20%

TX

休斯顿-林地-糖地

 

134

 

 

27

 

93.4%

 

 

 

 

65

 

克罗格·沃尔格林

$

18.05

 

 

技术山脊中心

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

 

216

 

 

216

 

100.0%

 

 

 

 

84

 

H.E.B.,Pinstack,贝勒·斯科特和怀特

$

23.79

 

 

Riverstone的村庄

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

 

165

 

 

165

 

95.4%

 

 

 

 

100

 

克罗格

$

16.87

 

 

Weslayan Plaza East

格雷

40%

TX

休斯顿-林地-糖地

 

169

 

 

68

 

99.1%

 

 

 

 

 

贝林斯,罗斯少穿衣服,迈克尔斯,下一个级别的健身,Spec的酒,Trek自行车

$

21.03

 

 

Weslayan Plaza West

格雷

40%

TX

休斯顿-林地-糖地

 

186

 

 

74

 

92.1%

 

 

 

 

52

 

兰德尔食品,沃尔格林,Petco,Jo-Ann‘s,周二早上,HomeGoods

$

20.61

 

 

韦斯特伍德村

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

 

187

 

 

187

 

96.7%

 

 

127

 

 

 

健身项目,PetSmart,Office Max,Ross Dress For Less,TJ Maxx,(Target)

$

20.16

 

 

Supplemental Information 37


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伍德韦收藏

格雷

40%

TX

休斯顿-林地-糖地

 

97

 

 

39

 

94.2%

 

 

 

 

45

 

全食超市(Whole Foods)

$

31.22

 

 

 

 

 

TX

 

 

3,930

 

 

3,499

 

96.9%

96.9%

 

190

 

 

1,706

 

 

$

20.42

 

 

阿什伯恩农场村中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

92

 

 

37

 

100.0%

 

 

 

 

27

 

帕特尔兄弟,健身房

$

17.11

 

 

贝尔蒙特·蔡斯

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

91

 

 

91

 

98.3%

 

 

 

 

40

 

库珀老鹰酒庄,全食超市

$

33.39

 

 

宝马村中心

RC

25%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

104

 

 

26

 

100.0%

 

 

 

 

58

 

西夫韦

$

23.49

 

(2)

Carytown交易所

M

59%

弗吉尼亚州

里士满

 

116

 

 

116

 

70.8%

 

 

 

 

38

 

PUBLIX,CVS

$

23.35

 

 

中央岭市场

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

107

 

 

43

 

98.9%

 

 

 

 

55

 

美国海岸警卫队前任,星球健身

$

20.17

 

 

50分

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

48

 

 

48

 

100.0%

 

 

 

 

30

 

亚马逊新鲜

$

43.47

 

 

曼彻斯特湖音乐节

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

168

 

 

67

 

81.9%

 

 

 

 

32

 

亚马逊Fresh,Homesense

$

29.85

 

 

福克斯磨坊购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

103

 

 

41

 

94.2%

 

 

 

 

50

 

巨无霸

$

26.28

 

 

格林布里亚市中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

340

 

 

136

 

98.1%

 

 

 

 

62

 

Big Blue Swim School,Bob‘s折扣家具,CVS,Giant,Marshalls,Planet Fitness,Ross Dress for Less,Total Wine等

$

28.21

 

 

汉诺威村购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

里士满

 

90

 

 

36

 

100.0%

 

 

 

 

18

 

阿尔迪,拖拉机供应公司,港口货运工具,周二上午

$

9.78

 

 

坎普华盛顿购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

71

 

 

29

 

100.0%

 

 

 

 

20

 

PGA巡回赛超市

$

33.05

 

 

国王公园购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

96

 

 

39

 

100.0%

 

 

 

 

51

 

巨人,CVS

$

33.05

 

 

洛顿站市场

C

20%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

136

 

 

27

 

67.4%

 

 

 

 

63

 

亚马逊新鲜

$

27.21

 

 

萨拉托加购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

113

 

 

45

 

97.0%

 

 

 

 

56

 

巨无霸

$

22.17

 

 

县中心的商店

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

97

 

 

97

 

98.3%

 

 

 

 

52

 

哈里斯·蒂特,星球健身

$

18.96

 

 

十字路口的克拉伦登

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

420

 

 

420

 

91.1%

 

 

 

 

34

 

采购产品全食,板条箱和桶,集装箱商店,Barnes&Noble,陶器谷仓,伊森·艾伦,芝士蛋糕工厂,终身健身

$

37.86

 

 

英联邦的领域

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

167

 

 

167

 

100.0%

 

 

 

 

122

 

韦格曼斯

$

22.61

 

 

杜勒斯的乡村中心

C

20%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

304

 

 

61

 

94.0%

 

 

 

 

48

 

采购产品巨人,黄金健身房,CVS,先进的汽车零部件,Chuck E.奶酪,家居用品,商誉,家具MAX

$

25.80

 

 

乡村购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

里士满

 

116

 

 

46

 

88.8%

 

 

 

 

45

 

PUBLIX,CVS

$

24.96

 

 

威尔斯顿中心一期

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

105

 

 

42

 

90.8%

 

 

 

 

 

CVS,时尚K城

$

27.90

 

 

威尔斯顿中心二期

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

136

 

 

54

 

100.0%

 

 

141

 

 

59

 

Safeway、(Target)、(PetSmart)

$

27.37

 

 

 

 

 

弗吉尼亚州

 

 

3,021

 

 

1,668

 

93.1%

94.8%

 

141

 

 

960

 

 

$

28.73

 

 

6401罗斯福

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

8

 

 

8

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

24.88

 

 

奥罗拉市场

格雷

40%

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

107

 

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

49

 

西夫韦,TJ Maxx

$

18.18

 

 

巴拉德积木I

O

50%

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

132

 

 

66

 

95.8%

 

 

 

 

12

 

La Fitness,Ross Dirst,Trader Joe‘s

$

27.51

 

 

巴拉德积木II

O

50%

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

117

 

 

58

 

99.3%

 

 

 

 

25

 

Bright Horizons、Kaiser Permanente、PCC社区市场、Prokarma、Trufusion、West Marine

$

35.53

 

 

百老汇市场

C

20%

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

140

 

 

28

 

97.9%

 

 

 

 

64

 

黄金健身房、马赛克沙龙集团、优质食品中心

$

28.79

 

 

Supplemental Information 38


 

按州列出的投资组合摘要报告

March 31, 2022

(GLA单位:千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG的按比例份额

 

REG的按比例份额

REG的按比例份额

 

 

 

 

 

 

 

属性名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

瀑布广场

C

20%

西雅图-塔科马-贝尔维尤

206

 

41

 

97.7%

 

 

 

 

49

 

五大体育用品,大拍品,美元树,乔安面料,星球健身,罗斯连衣裙,Safeway,Aaron‘s

$

12.67

 

 

伊斯特盖特广场

格雷

40%

西雅图-塔科马-贝尔维尤

85

 

34

 

94.0%

 

 

 

 

29

 

西夫韦,礼仪援助

$

31.03

 

 

大岭广场

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

331

 

331

 

97.5%

 

 

 

 

45

 

BevMo!,Dick‘s Sports Goods,Marshalls,Regal Cinemas,Safeway,Ulta

$

25.86

 

 

英格尔伍德广场

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

17

 

17

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

44.55

 

(2)

离岛村

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

106

 

106

 

98.2%

 

 

 

 

49

 

西夫韦,礼仪援助

$

15.61

 

 

Klahanie购物中心

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

67

 

67

 

94.6%

 

 

40

 

 

40

 

(QFC)

$

36.37

 

 

梅尔罗斯市场

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

21

 

21

 

87.2%

 

 

 

 

 

-

$

32.51

 

 

奥弗莱克时尚广场

格雷

40%

西雅图-塔科马-贝尔维尤

87

 

35

 

100.0%

 

 

230

 

 

13

 

Marshalls、BevMo!、Amazon Go杂货店

$

29.16

 

 

松湖村

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

103

 

103

 

98.4%

 

 

 

 

41

 

优质食品中心,礼仪援助

$

25.69

 

 

罗斯福广场

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

150

 

150

 

96.0%

 

 

 

 

50

 

全食,巴特尔,吉他中心,洛杉矶健身

$

26.90

 

 

萨马米什--高地

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

101

 

101

 

97.5%

 

 

55

 

 

67

 

Trader Joe‘s,巴特尔毒品公司(Safeway)

$

38.18

 

 

南方中心

 

 

西雅图-塔科马-贝尔维尤

58

 

58

 

100.0%

 

 

112

 

 

 

(目标)

$

32.98

 

 

 

 

 

 

 

1,837

 

 

1,267

 

97.4%

97.4%

 

437

 

 

532

 

 

$

27.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摄政中心总数

 

 

 

 

 

51,283

 

 

42,805

 

93.9%

94.3%

 

3,747

 

 

16,217

 

 

$

23.32

 

(1)
主要租户是杂货店的支柱,任何10,000平方英尺或更大的租户。括号中的零售商是影子锚,而不是自有财产的一部分。
(2)
非同一属性

 

注:

正在进行的开发以粗体和斜体显示。

 

C:

与俄勒冈州的共同投资伙伴关系

 

Gri:

与GRI建立共同投资伙伴关系

 

M:

与少数合伙人建立共同投资伙伴关系

 

纽约市:

与NYCRF建立共同投资伙伴关系

 

O:

其他单一房地产联合投资伙伴关系

 

RC:

与CalSTRS建立共同投资伙伴关系

 

Supplemental Information 39


 

截至2022年3月31日

(未经审计,以千计)

 

房地产--经营

 

经营组合NOI,不包括直线租金和高于/低于市值租金-本季度

 

 

 

全资拥有的NOI(第5页)

 

$

202,512

 

合资公司NOI份额(第7页)

 

$

25,192

 

减去:非控股权益(第7页)

 

$

(1,714

)

 

 

 

 

零售经营物业,不包括正在进行的重建项目

 

 

 

已签署但尚未开始的租约的季度基本租金

 

$

5,871

 

 

 

 

 

 

房地产:正在进行的地面开发和重新开发

 

 

 

正在进行的基础设施开发

 

REG估计的项目净成本(第17页)

 

$

90,673

 

稳定收益率(第17页)

 

 

7

%

年化形式稳定噪声

 

$

6,275

 

已发生成本的百分比(第17页)

 

 

51

%

在建工程

 

$

44,806

 

 

 

 

 

来自正在进行的地面改造开发的NOI-本季度

 

本年度地面开发竣工后的就地噪声

 

$

-

 

来自正在进行的地面开发项目的就地噪声

 

$

117

 

 

 

 

 

正在进行的重建项目

 

REG估计的项目净成本(第17页)

 

$

257,592

 

稳定收益率(第17页)

 

 

7

%

年化形式稳定噪声

 

$

18,710

 

已发生成本的百分比(第17页)

 

 

59

%

在建工程

 

$

106,203

 

 

 

 

 

来自正在进行的重新开发的NOI-本季度

 

本年度重建项目竣工时的就地噪声

 

$

30

 

在建重建项目带来的就地噪声

 

$

1,099

 

 

 

 

 

 

费用收入

 

 

 

第三方管理费和佣金-本季度(第5页)

 

$

6,684

 

减去:合营公司总手续费收入的份额-本季度(第7页)

 

$

(279

)

 

 

 

 

 

其他资产

 

 

 

土地的估计市值

 

 

 

持有以供出售或未来发展的土地

 

$

42,202

 

零售经营性物业的外寄包裹

 

 

13,100

 

第七大道101号,按账面价值计算,净值

 

 

25,000

 

土地估计总市值

 

$

80,302

 

 

 

 

 

Regency的按比例计算的份额(第3页和第6页)

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

194,520

 

租户和其他应收款,不包括应收直线租金

 

$

46,362

 

其他资产,不包括商誉

 

$

123,774

 

 

 

 

 

 

负债

 

 

 

Regency的按比例计算的份额(第3页和第6页)

 

 

 

应付票据

 

$

4,212,644

 

应付帐款和其他负债

 

$

296,572

 

租户的安全,托管保证金

 

$

63,808

 

 

 

 

 

 

未偿还普通股和普通股等价物

 

 

 

已发行和未偿还的普通股和普通股等价物(第1页)

 

 

172,133

 

 

 

 

 

 

Supplemental Information 40


 

租赁收入和租户及其他应收账款补充明细(按比例)

(单位:千)

 

租赁收入补充资料(按比例计算)

截至2022年3月31日的三个月

 

 

 

 

截至三个月

 

 

 

 

租赁收入的构成

 

March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本租金

 

$

222,041

 

 

 

 

向租户追讨款项

 

 

75,762

 

 

 

 

租金、终止费和其他租赁收入的百分比

 

 

10,071

 

 

 

 

本期账单/延期付款和其他收入

 

$

307,874

 

 

 

 

无法收回的租赁收入,净额

 

 

6,682

 

 

 

 

非现金收入(1)

 

 

12,085

 

 

 

 

租赁总收入(见第5和7页)

 

$

326,641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无法收回的租赁收入的构成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无法收回的租赁收入-本季度(1Q22)账单(2)

 

$

(3,855

)

 

 

 

本季度(22年第一季度)租约修改的影响(3)

 

 

1,204

 

 

 

 

2022年前期储量的回收

 

 

-

 

 

 

 

无法收回的租赁收入-2022年账单

 

$

(2,651

)

 

 

 

上一年(2020/2021年)储量回收净额(4)

 

 

9,333

 

 

 

 

无法收回的租赁收入,净额

 

$

6,682

 

 

 

 

承租人和其他应收款的补充明细(按比例)

截至2022年3月31日和2021年12月31日

 

 

 

 

March 31, 2022

 

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租户应收账款

 

$

62,242

 

 

$

82,157

 

 

减去:无法收回的租户应收账款

 

 

(41,093

)

 

 

(50,246

)

 

应收租户净额

 

$

21,149

 

 

$

31,911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直线应收租金

 

 

156,231

 

 

 

152,798

 

 

减去:无法收回的直线应收租金

 

 

(30,185

)

 

 

(32,956

)

 

应收直线租金净额

 

$

126,046

 

 

$

119,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他应收账款(5)

 

 

25,213

 

 

 

23,079

 

 

租户和其他应收账款合计(见第3页和第6页)

 

$

172,408

 

 

$

174,832

 

 

 

应收账款坏账对账

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无法收回的租户应收账款(12/31/21)

 

$

(50,246

)

 

 

 

无法收回的租赁收入--2022年账单(2)

 

 

(3,855

)

 

 

 

本年度租约修订的影响(3)

 

 

1,204

 

 

 

 

上一年(2020/2021年)储量回收净额(4)

 

 

9,333

 

 

 

 

2022年--注销和减记

 

 

2,471

 

 

 

 

无法收回的租户应收账款(3/31/22)

 

$

(41,093

)

 

 

 

 

无账单延期付款的组成

 

March 31, 2022

 

 

重新开具账单的时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收付实现制租户

 

$

10,537

 

 

2022

62%

 

权责发生制租户

 

 

340

 

 

2023+

38%

 

未开单延期总数(截至22年3月31日)(6)

 

$

10,877

 

 

 

100%

(1)
包括租赁收入中直线租金的按比例份额,扣除坏账金额后的净额,以及高于/低于市值租金摊销。
(2)
代表截至2022年3月31日的三个月内与账单相关的基本租金和被视为无法收回的回收。
(3)
根据ASC842,公司将显著增加租赁到期对价的延期和减免(不符合财务会计准则委员会新冠肺炎租赁特许权指南的延迟和减免)作为租赁修改进行会计处理。根据租约修订,租赁收入在被授予期间减去延期或减值的金额,而与该延期或减值相关的任何先前无法收回的租赁收入将被拨回。
(4)
表示在截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度内保留的基本租金和收回的集合。
(5)
其他应收账款包括建筑应收账款、保险应收账款和房地产合伙企业用于管理、交易和其他费用收入的应收款项。
(6)
代表截至2022年3月31日尚未退款的已执行延期协议。

Supplemental Information 41


 

盈利指引

March 31, 2022

(单位为千,每股数据除外)

 

 

 

当前

以前的

 

1Q 22A

2022E

2022E

净收益/股

$1.14

$2.50-$2.56

$1.78-$1.86

NAREIT FFO/共享

$1.03

$3.84-$3.90

$3.72-$3.80

核心运营收益/股(1)

$0.97

$3.65-$3.71

$3.56-$3.64

 

 

 

 

相同的属性

 

 

 

不收取终止费的相同物业NOI增长

7.8%

0% to +1.5%

-1.25% to +0.25%

不收取终止费和收取PY准备金的相同物业NOI增长

14.9%

+3.5% to +5.0%

+2.75% to +4.25%

 

 

 

 

上一年度储备金的收集(2)

$9,278

+/-$18,000

+/- $13,000

 

 

 

 

新投资

 

 

 

发展及重建开支

$32,493

+/-$150,000

+/- $150,000

 

 

 

 

收购

$41,126

+/-$170,000

+/- $30,000

上限税率(加权平均)

4.9%

+/- 5.6%

+/- 5.0%

 

 

 

 

处置活动

 

 

 

性情

$137,704

+/-$210,000

+/- $150,000

上限利率(加权平均)(3)

2.2%

+/- 3.7%

2.25% - 2.5%

 

 

 

 

远期ATM结算(毛额)(4)

$0

+/-$65,000

+/-$65,000

 

 

 

 

其他

 

 

 

净利息支出

$41,566

$165,000-$166,000

$163,500-$164,500

净G&A费用

$21,108

$82,500-$85,500

$82,500 - $85,500

经常性第三方手续费和佣金

$6,405

$24,000-$25,000

$24,000 - $25,000

某些非现金项目(5)

$11,385

+/-$33,500

+/- $28,000

应收直线应收租金坏账冲销的影响(6)

$3,967

$3,967

已转换为

(1)
核心营运收益不包括某些非现金项目,包括直线租金、高于/低于市值租金摊销、按市值计价债务摊销,以及与交易有关的收入/支出和债务清偿费用。
(2)
表示预计在2022年收取2020年和2021年保留的收入;计入不可收回的租赁收入。
(3)
加权平均上限利率包括在22年第一季度出售Costa Verde(按约1.5%的上限税率计算,为1.25亿美元)。
(4)
季度结束后,公司根据2021年期间签订的与其自动取款机计划相关的远期销售协议结算了所有剩余股份。
(5)
包括高于和低于市值租金的摊销和直线租金以及按市值计价的债务调整摊销。
(6)
对坏账直线租金的积极影响从收付实现制租户转换回权责发生制会计,仅包括在租户转换时的指导中。

前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。未来的实际业绩、结果和结果可能与前瞻性陈述中表达的大不相同。请参考摄政中心公司提交给美国证券交易委员会的文件,特别是最近提交给美国证券交易委员会的10K表和10Q表的报告,其中指出了可能导致实际结果与前瞻性表述中包含的结果大不相同的重要风险因素。

Supplemental Information 42


 

净收益与盈利指引的对账

March 31, 2022

(每股稀释后股份)

 

 

NAREIT FFO和核心运营收益指引:

 

全年
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

2.50

 

 

 

2.56

 

 

 

 

 

 

 

 

调整净收入与NAREIT FFO的对账:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

1.92

 

 

 

1.92

 

房地产销售收益

 

 

(0.59

)

 

 

(0.59

)

可交换的经营伙伴关系单位

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT运营资金

 

$

3.84

 

 

 

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整NAREIT FFO与核心运营收益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直线租金,净额

 

 

(0.07

)

 

 

(0.07

)

高于/低于市值租金摊销,净额

 

 

(0.12

)

 

 

(0.12

)

债务溢价/贴现摊销

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

核心运营收益

 

$

3.65

 

 

 

3.71

 

 

Supplemental Information 43


 

术语表

March 31, 2022

核心运营收益:摄政集团使用的一种额外的业绩衡量标准,因为NAREIT FFO的计算包括某些影响公司期间业绩的不可比项目。核心运营收益不包括在NAREIT FFO中:(I)与交易相关的收入或支出;(Ii)提前清偿债务的收益或亏损;(Iii)来自高于和低于市场租金摊销、直线租金和按市值计价的债务调整摊销的收益中的某些非现金部分;以及(Iv)发生时的其他金额。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO和核心运营收益的对账。

开发完成:物业于(I)已产生估计开发总净成本的90%且租赁百分比等于或超过95%,或(Ii)物业具有至少两年锚地营运时间,以较早者为准。一旦被认为完工,该物业将在下一个日历年度被称为零售经营性物业。

固定费用覆盖率:营业EBITDAR除以支付给贷款人的总利息和预定抵押贷款本金的总和。

NAREIT运营资金(NAREIT FFO):NAREIT FFO是衡量REIT业绩的常用指标,全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)将其定义为净收益,根据GAAP计算,不包括房地产销售收益和减值、税后净额、加上折旧和摊销,以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的净收益。摄政根据NAREIT的定义计算所有期间的NAREIT FFO。许多公司使用不同的折旧生活和方法,房地产价值历来会随着市场状况而波动。由于NAREIT FFO不包括房地产的折旧和摊销以及销售收益和减值,因此它提供了一个业绩衡量标准,当与去年相比时,它反映了租赁百分比、租金、运营成本、收购和开发活动以及融资成本等趋势对运营的影响。这为公司的财务业绩提供了一个视角,而不是从根据公认会计原则确定的净收入中立即显现出来的。因此,NAREIT FFO是对公司经营业绩的非公认会计原则的补充财务衡量,并不代表根据公认会计原则经营活动产生的现金;因此,不应被视为经营现金流量的替代衡量标准。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO的对账。

净营业收入(NOI):基本租金、百分比租金、从租户那里收回的租金、其他租赁收入和其他财产收入减去运营和维护费用、房地产税、地租和无法收回的租赁收入的总和。NOI不包括直线租金收入和支出、高于和低于市值租金和地租摊销、租户租赁诱因摊销和其他费用。该公司还披露了不包括终止费的NOI,其中不包括终止费收入和费用。

非同一物业:在所比较的任一历年期间,所收购、出售的物业、正在开发的物业、开发完成的物业,或正在进行或即将进行的重大重建的物业,扭曲了各时期之间的可比性。非零售财产和公司活动,包括专属保险计划,都是非同一财产的一部分。有关非同一物业的详细信息,请参阅物业摘要报告的脚注。

营业EBITDARE:NAREIT EBITDARE是对REIT业绩的衡量,NAREIT将其定义为根据公认会计原则计算的净收入,不包括(I)利息支出;(Ii)所得税支出;(Iii)折旧和摊销;(Iv)房地产销售收益;(V)房地产减值;以及(Vi)调整,以反映公司在未合并的合伙企业和合资企业中所占份额。营业EBITDARE不包括NAREIT EBITDAre中来自高于和低于市场租金、摊销和直线租金的收益的某些非现金部分。该公司提供净收益与NAREIT EBITDARE和运营EBITDARE的对账。

开发中物业:处于基础开发不同阶段的物业。

重新开发中的物业:正在重新开发或即将重新开发的零售经营性物业。除非另有说明,否则正在重建的物业将包括在同一物业池中。

零售经营性物业:不属于开发中物业的任何零售物业。零售物业是指大部分收入来自零售用途的物业。

重建完成:重建物业于(I)已产生估计项目总成本的90%,且租赁百分比等于或超过与该项目相关的公司拥有的GLA的95%,或(Ii)该物业具有至少两年的锚地营运(如适用)时,视为完成。

同一物业:在比较的两个日历年期间拥有和经营的零售经营物业。这一术语不包括开发中的物业、上一年的开发竣工项目和非相同物业。除非另有说明,否则重新开发中的物业均包括在内。

Supplemental Information 44