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简明综合资产负债表			2
简明综合业务报表			3
现金流量表简明合并报表			4
石油、天然气和天然气产量及平均销售价格			5
毛利率			6
应计资本支出			7
石油和天然气对冲头寸			8
非公认会计准则财务指标			10
可归因于切萨皮克的调整后净收益(亏损)的对账			11
调整后EBITDAX的对账			12
调整后自由现金流			13
净债务			13


	后继者
(百万美元)	3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	19	$	905
受限现金	9		9
应收账款净额	1,383		1,115
短期衍生资产	1		5
其他流动资产	75		69
流动资产总额	1,487		2,103
财产和设备：
石油和天然气属性，成功的努力方法
已探明的石油和天然气性质	10,259		7,682
未证明的性质	2,263		1,530
其他财产和设备	495		495
总资产和设备	13,017		9,707
减去：累计折旧、损耗和摊销	(1,300)		(908)
持有待售财产和设备，净额	3		3
财产和设备合计(净额)	11,720		8,802
长期衍生资产	8		—
其他长期资产	78		104
总资产	$	13,293	$	11,009

负债和股东权益
流动负债：
应付帐款	$	374	$	308

应计利息	39		38
短期衍生负债	2,638		899
其他流动负债	1,341		1,202
流动负债总额	4,392		2,447
长期债务，净额	2,774		2,278
长期衍生负债	393		249
资产报废债务，扣除当期部分	334		349
其他长期负债	17		15
总负债	7,910		5,338
或有事项和承付款
股东权益：
后续普通股，面值0.01美元，授权股份4.5亿股：127,052,372股和已发行117,917,349股	1		1
继承人追加实收资本	5,615		4,845
留存收益(累计亏损)	(233)		825
股东权益总额	5,383		5,671
总负债和股东权益	$	13,293	$	11,009


	后继者				前身
	截至三个月 March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日		2021年1月1日至2021年2月9日
(除每股数据外，以百万美元为单位)
收入和其他：
石油、天然气和天然气	$	1,914	$	553	$	398
营销	867		277		239
石油和天然气衍生品	(2,125)		46		(382)
出售资产的收益	279		4		5
总收入和其他	935		880		260
运营费用：
生产	110		40		32
采集、加工、运输	242		111		102
遣散费和从价税	63		24		18
探索	5		1		2
营销	851		280		237
一般和行政	26		15		21
离职和其他离职费用	—		—		22
折旧、损耗和摊销	409		122		72

其他营业费用(收入)，净额	23		2		(12)
总运营费用	1,729		595		494
营业收入(亏损)	(794)		285		(234)
其他收入(支出)：
利息支出	(32)		(12)		(11)

其他收入	16		22		2
重组项目，净额	—		—		5,569
其他收入(费用)合计	(16)		10		5,560
所得税前收入(亏损)	(810)		295		5,326
所得税优惠	(46)		—		(57)






普通股股东可获得的净收益(亏损)	$	(764)	$	295	$	5,383
普通股每股收益(亏损)：
基本信息	$	(6.32)	$	3.01	$	550.35
稀释	$	(6.32)	$	2.75	$	534.51
加权平均已发行普通股(千股)：
基本信息	120,805		97,907		9,781
稀释	120,805		107,159		10,071


	后继者				前身
	截至三个月 March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日		2021年1月1日至2021年2月9日
(百万美元)
经营活动的现金流：
净收益(亏损)	$	(764)	$	295	$	5,383
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧、损耗和摊销	409		122		72
递延所得税优惠	—		—		(57)
衍生(收益)损失，净额	2,125		(46)		382
衍生产品结算的现金支付，净额	(568)		(32)		(17)
基于股份的薪酬	4		—		3
出售资产的收益	(279)		(4)		(5)

非现金重组项目，净额	—		—		(6,680)
探索	4		—		2


其他	(8)		4		45
资产和负债的变动	(70)		70		851
经营活动提供(用于)的现金净额	853		409		(21)
投资活动产生的现金流：
资本支出	(344)		(77)		(66)
业务合并，净额	(2,006)		—		—
剥离财产和设备所得收益	403		4		—
用于投资活动的现金净额	(1,947)		(73)		(66)
融资活动的现金流：
退出信贷安排的收益--A档贷款	1,565		30		—
退出信贷安排的付款--A档贷款	(1,065)		(80)		(479)
DIP贷款的偿付	—		—		(1,179)
发行优先票据所得款项净额	—		—		1,000
发行普通股所得款项	—		—		600
行使认股权证所得收益	1		—		—
债务发行和其他融资成本	—		(3)		(8)
用于回购和注销普通股的现金	(83)		—		—
普通股股息支付的现金	(210)		—		—
其他	—		(1)		—
融资活动提供(用于)的现金净额	208		(54)		(66)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)	(886)		282		(153)
期初现金、现金等价物和限制性现金	914		126		279
现金、现金等价物和受限现金，期末	$	28	$	408	$	126

现金和现金等价物	$	19	$	340	$	40
受限现金	9		68		86
现金总额、现金等价物和限制性现金	$	28	$	408	$	126


	后继者
	截至2022年3月31日的三个月
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	美元/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	美元/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
马塞卢斯	—	—	1,452	4.66	—	—	242	27.97
海恩斯维尔	—	—	1,625	4.46	—	—	271	26.73
鹰福特	52	95.00	129	4.04	16	41.09	90	68.67
粉河流域	8	95.18	41	5.45	3	53.96	17	63.98
总计	60	95.02	3,247	4.54	19	43.05	620	34.31

平均实现价格(包括已实现衍生品)		65.64		3.08		43.05		23.79

	后继者
	2021年2月10日至2021年3月31日
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	美元/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	美元/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
马塞卢斯	—	—	1,283	2.53	—	—	214	15.21
海恩斯维尔	—	—	524	2.68	—	—	87	16.09
鹰福特	66	61.51	143	6.04	18	25.72	107	50.07
粉河流域	10	58.95	57	4.82	3	34.75	23	42.57
总计	76	61.19	2,007	2.89	21	27.20	431	25.57

平均实现价格(包括已实现衍生品)		45.68		2.83		27.52		22.59

	前身
	2021年1月1日至2021年2月9日
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	美元/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	美元/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
马塞卢斯	—	—	1,233	2.42	—	—	206	14.49
海恩斯维尔	—	—	543	2.44	—	—	90	14.62
鹰福特	74	53.37	165	2.57	18	23.94	120	40.27
粉河流域	10	51.96	61	2.92	4	34.31	24	34.25
总计	84	53.21	2,002	2.45	22	25.92	440	22.63

平均实现价格(包括已实现衍生品)		49.06		2.62		31.42		21.46

	非GAAP合并
	截至2021年3月31日的三个月
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	美元/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	美元/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
马塞卢斯	—	—	1,261	2.48	—	—	210	14.90
海恩斯维尔	—	—	532	2.57	—	—	89	15.42
鹰福特	70	57.66	153	4.37	18	24.93	114	45.46
粉河流域	10	55.84	59	3.94	4	34.54	23	38.75
总计	80	57.45	2,005	2.69	22	26.62	436	24.25

平均实现价格(包括已实现衍生品)		46.23		2.70		26.62		22.20


	后继者						前身			非GAAP合并
	截至三个月 3月31日，			2021年2月10日至 3月31日，			开始时间段 2021年1月1日至 2月9日，			截至三个月 3月31日，
	2022			2021			2021			2021
(百万美元，每单位除外)	$		$/Boe	$		$/Boe	$		$/Boe	$		$/Boe
马塞卢斯
石油、天然气和天然气销售	$	609	27.97	$	163	15.21	$	119	14.49	$	282	14.90
生产费用	13		0.62	5		0.50	4		0.50	9		0.50
收集、加工和运输费用	71		3.27	42		3.94	34		4.17	76		4.04
遣散费和从价税	4		0.15	1		0.09	1		0.07	2		0.08
毛利率	$	521	23.93	$	115	10.68	$	80	9.75	$	195	10.28

海恩斯维尔
石油、天然气和天然气销售	$	652	26.73	$	70	16.09	$	53	14.62	$	123	15.42
生产费用	32		1.32	6		1.50	4		1.12	10		1.32
收集、加工和运输费用	65		2.67	11		2.45	11		2.93	22		2.67
遣散费和从价税	12		0.54	2		0.56	2		0.54	4		0.55
毛利率	$	543	22.20	$	51	11.58	$	36	10.03	$	87	10.88

鹰福特
石油、天然气和天然气销售	$	554	68.67	$	272	50.07	$	193	40.27	$	465	45.46
生产费用	55		6.87	24		4.40	21		4.24	45		4.32
收集、加工和运输费用	84		10.41	44		8.05	45		9.32	89		8.65
遣散费和从价税	36		4.49	16		3.00	13		2.69	29		2.86
毛利率	$	379	46.90	$	188	34.62	$	114	24.02	$	302	29.63

粉河流域
石油、天然气和天然气销售	$	99	63.98	$	48	42.57	$	33	34.25	$	81	38.75
生产费用	10		5.63	5		4.37	3		3.37	8		3.91
收集、加工和运输费用	22		13.93	14		12.65	12		12.53	26		12.59
遣散费和从价税	11		6.52	5		3.92	2		2.88	7		3.44
毛利率	$	56	37.90	$	24	21.63	$	16	15.47	$	40	18.81


	后继者				前身		非GAAP合并
	截至三个月 March 31, 2022		2021年2月10日至 March 31, 2021		开始时间段 2021年1月1日至 2021年2月9日		截至三个月 March 31, 2021
(百万美元)
钻井和完井资本支出：
马塞卢斯	$	62	$	39	$	30	$	69
海恩斯维尔	192		11		22		33
鹰福特	48		8		9		17
粉河流域	24		1		—		1
钻井和完井资本支出总额	326		59		61		120
租赁和对其他PP&E的增建	8		1		—		1
资本化利息	5		1		1		2
资本支出总额	$	339	$	61	$	62	$	123

作为根据美国公认会计原则编制的财务结果的补充，切萨皮克公司发布的季度收益报告包含某些未按照美国公认会计原则编制或呈报的财务指标。这些非GAAP财务指标包括切萨皮克公司的调整后净收益(亏损)、调整后EBITDAX、自由现金流量和净债务。下表列出了每项财务指标与其最直接可比的公认会计准则财务指标的对账情况。

切萨皮克认为，报告的非GAAP衡量标准与其根据GAAP编制的财务衡量标准相结合，提供了有用的信息，因为它们排除了管理层认为会影响经营结果可比性的某些项目。管理层认为，这些调整后的财务指标是根据公认会计原则计算的收益和现金流量的有意义的补充，因为(A)管理层使用这些财务指标来评估公司相对于其他石油和天然气生产公司的趋势和业绩，(B)这些财务指标与证券分析师提供的估计相当，以及(C)一般不包括的项目是一次性项目或其时间或金额无法合理估计的项目。因此，该公司提供的任何指导通常不包括有关这些类型项目的信息。


	后继者								前身
	截至三个月 March 31, 2022				开始时间段 2021年2月10日至 March 31, 2021				开始时间段 2021年1月1日至 2021年2月9日
	$		$/股		$		$/股		$		$/股
(百万美元，每股数据除外)
普通股股东可用净收益(亏损)(GAAP)	$	(764)	$	(6.32)	$	295	$	3.01	$	5,383	$	550.35
稀释证券的影响	—		—		—		(0.26)		—		(15.84)
普通股股东的摊薄收益(亏损)(GAAP)	$	(764)	$	(6.32)	$	295	$	2.75	$	5,383	$	534.51

调整：
石油和天然气衍生产品的未实现(收益)损失	1,538		12.73		(113)		(1.05)		369		36.64
离职和其他离职费用	—		—		—		—		22		2.18
出售资产的收益	(279)		(2.31)		(4)		(0.04)		(5)		(0.50)
其他营业费用(收入)，净额	31		0.26		2		0.02		(12)		(1.19)


重组项目，净额	—		—		—		—		(5,569)		(552.97)
其他	(13)		(0.11)		(21)		(0.20)		—		—

调整的税收影响(A)	(77)		(0.64)		—		—		(57)		(5.66)
稀释证券的影响	—		(0.52)		—		—		—		—
可归因于切萨皮克公司的调整后净收入(非GAAP)	$	436	$	3.09	$	159	$	1.48	$	131	$	13.01


	后继者				前身		非GAAP合并
	截至三个月 March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至三个月 March 31, 2021
(百万美元)
净收益(亏损)(GAAP)	$	(764)	$	295	$	5,383	$	5,678

调整：
利息支出	32		12		11		23
所得税优惠	(46)		—		(57)		(57)
折旧、损耗和摊销	409		122		72		194
探索	5		1		2		3
石油和天然气衍生产品的未实现(收益)损失	1,538		(113)		369		256
离职和其他离职费用	—		—		22		22
出售资产的收益	(279)		(4)		(5)		(9)
其他营业费用(收入)，净额	31		2		(12)		(10)


重组项目，净额	—		—		(5,569)		(5,569)
其他	(13)		(21)		—		(21)
调整后的EBITDAX(非GAAP)	$	913	$	294	$	216	$	510


	后继者				前身		非GAAP合并
	截至三个月 March 31, 2022		2021年2月10日至2021年3月31日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至三个月 March 31, 2021
(百万美元)
由经营活动提供(用于)的现金净额(GAAP)	$	853	$	409	$	(21)	$	388
为重组项目支付的现金，净额	—		18		66		84
为收购成本支付的现金	23		—		—		—
资本支出	(344)		(77)		(66)		(143)
调整后自由现金流(非公认会计准则)	$	532	$	350	$	(21)	$	329


原油掉期
	卷 (Mmbbls)	平均纽约商品交易所掉期价格
Q2 2022 (b)	2.8	$	43.12
Q3 2022	2.7	$	44.85
Q4 2022	2.6	$	45.92
总计2022年	8.1	$	44.59

总计2023年	1.9	$	47.17


原油卡箍
	卷 (Mmbbls)	平均纽约商品交易所买入卖权价格	平均纽约商品交易所已售出通话价格
总计2023年	5.5	67.98	$	82.10


油基保护掉期
	卷 (Mmbbls)	平均纽约商品交易所加/(减)
Q2 2022 (b)	3.6	$	0.60
Q3 2022	3.6	$	0.89
Q4 2022	3.5	$	0.89
总计2022年	10.7	$	0.79

总计2023年	6.2	$	0.96


天然气互换
	卷 (Bcf)	平均纽约商品交易所掉期价格
Q2 2022 (b)	130	$	2.60
Q3 2022	134	$	2.63
Q4 2022	117	$	2.60
总计2022年	381	$	2.61

总计2023年	204	$	2.67

总计2024年	88	$	2.67

总计2025年	27	$	2.65


天然气交换
	卷 (Bcf)	平均纽约商品交易所执行价
总计2023年	7	$	2.88


石油、天然气和天然气产量及平均销售价格(未经审计)


天然气接箍
	卷 (Bcf)	平均纽约商品交易所买入卖权价格		平均纽约商品交易所已售出通话价格
Q2 2022 (b)	90	$	3.33	$	4.41
Q3 2022	94	$	3.41	$	4.56
Q4 2022	120	$	3.12	$	4.27
总计2022年	304	$	3.27	$	4.40

总计2023年	314	$	3.14	$	4.86


天然气三通接箍
	卷 (Bcf)	平均纽约商品交易所卖出卖权价格		平均纽约商品交易所买入卖权价格		平均纽约商品交易所已售出通话价格
Q2 2022 (b)	7	$	2.41	$	2.90	$	3.43
Q3 2022	6	$	2.41	$	2.90	$	3.43
Q4 2022	6	$	2.41	$	2.90	$	3.43
总计2022年	19	$	2.41	$	2.90	$	3.43

总计2023年	4	$	2.50	$	3.40	$	3.79


天然气书面看涨期权
	卷 (Bcf)	平均纽约商品交易所执行价





总计2023年	18	$	3.29


天然气基础保护掉期
	卷 (Bcf)	平均纽约商品交易所加/(减)
Q2 2022 (b)	105	$	(0.39)
Q3 2022	103	$	(0.44)
Q4 2022	74	$	(0.14)
总计2022年	282	$	(0.34)

总计2023年	134	$	(0.03)

总计2024年	36	$	(0.12)

总计2025年	5	$	(0.21)


对可归因于切萨皮克的调整后净收益(亏损)进行对账(未经审计)


(a)			2022年后续期间包括归因于2022年后续期间的税收影响，该期间使用估计6%的年有效税率调节调整。2021年之前的期间包括5700万美元的所得税优惠，归因于与以前积累的其他全面收入相关的递延所得税影响，在新的开始会计中扣除。


	后继者
	March 31, 2022
(百万美元)
总债务(GAAP)	$	2,774
债务的保费和发行成本	(103)
债务本金	2,671

现金和现金等价物	(19)
净债务(非公认会计准则)	$	2,652


切萨皮克能源公司-补充表


简明综合资产负债表(未经审计)


简明合并业务报表(未经审计)


简明合并现金流量表(未经审计)