Tower One Wireless Corp

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一号塔宣布第四次私募结束依据提供备忘录豁免

2022年4月22日-加拿大卑诗省温哥华-Tower One Wireless Corp.(CSE:TO)(场外股票代码:TOWTF)(法兰克福证券交易所股票代码:1P3N)(“Tower One”或“公司”)欣然宣布,继于2021年10月20日、2021年11月16日及2021年12月15日发布新闻稿后,根据发售备忘录豁免(“发售”),公司已完成第四次私募(“第四次结束”)。本公司共发行5,002个B类单位(每个单位为“B类单位”)和8,476个A类单位(每个单位为“A类单位”),每单位(合共“单位”)的价格为100美元,总收益为1,347,800美元,其中28,800美元以现金支付,1,319,000美元通过交换公司现有的附属担保债券支付。每个A类单位包括(I)本公司一只本金额为100美元的附属有担保债券,年利率为10%,到期日为2022年9月30日(每股为“A类债券”);及(Ii)25股本公司普通股(“股份”),当作价格为0.09375美元。每个B类单位包括(I)本公司一只本金额为100美元的附属有担保债券,年利率为10%,到期日为2023年9月30日(每个债券为“B类债券”);及(Ii)50股股份,每股作价0.09375美元。这8,476个A类单位包括总计211,900股和8,476个A类债券。5,002个B类单位包括总计250,100股和5,002个B类债券。

第四次关闭的净现金收益将用于建造和购买塔楼和基础设施发展,包括场地收购、许可证发放和支付许可证以及适用税收的方方面面。

关于单位的发行,公司发行了1,347,800份代理权证,并向一家EMD支付了46,989美元的现金佣金。代理认股权证可按每股0.08美元的价格行使1,347,800股,为期36个月,自发行之日起计。

所有与第四次成交相关发行的证券都受2022年8月22日到期的法定持有期的限制。

在第四次收盘中分销的证券没有,也不会根据修订后的1933年《美国证券法》进行登记,如果没有登记或没有适用的登记要求豁免,不得在美国或向美国人或为美国人的账户或利益进行发售或出售。本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何这样的要约、征求或出售将被视为非法的州出售证券。

关于一号塔楼

Tower One的主要业务是在拉丁美洲建造、拥有和运营多租户无线电信基础设施(“Tower”)。Tower One将其塔楼上的空间出租给移动网络运营商。该公司专注于建造适合塔楼的行业,即在建造塔楼之前与租户签订长期租约。该公司在拉丁美洲三个最大的西班牙语国家(哥伦比亚、墨西哥和阿根廷)开展业务,总人口约为2.2亿。


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前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。除涉及公司相信、预期或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括以下陈述:根据发售备忘录的发售条款,包括发售和第四次结束的定价、规模、时机和收益的用途。前瞻性表述反映了管理层基于现有信息的当前预期,可能会受到一些风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致结果与前瞻性表述中讨论的大不相同。尽管公司认为前瞻性陈述中固有的假设是合理的,但前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证,因此,由于这些陈述固有的不确定性,不应过分依赖它们。可能导致实际结果或事件与当前预期大不相同的因素包括, 除其他事项外,本次发售可能不按预期进行,或根本不进行;本公司可能决定增加或减少发售金额,或以其他方式改变发售条款;本公司可能决定以与所披露的不同方式使用第四次结束发售的资金;本公司可能不会在预期的时间或根本不按预期的时间完成发售;一般市场情况可能会影响本公司的发售及/或业务;与持续爆发的新冠肺炎疫情有关的因素可能影响本公司的发售及/或业务;以及其他各方无法控制的因素。除适用法律另有规定外,公司明确表示不会因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述,也不承担任何义务。

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