附件99.1

CDK Global,Inc.宣布其投标要约和同意征求的初步结果、收到必要的意见书和撤回权利到期、延长其2024年债券投标要约的同意时间和每个投标要约的到期日期

伊利诺伊州霍夫曼庄园-2022年5月4日-领先的汽车零售技术公司凯迪拉克环球公司(纳斯达克:CDK)(以下简称“凯迪克”或“公司”)今天宣布了其先前宣布的投标要约(“投标要约”)的初步结果和收到所需同意的情况,该要约涉及其任何和所有已发行和未偿还的2024年到期的4.500厘优先债券,其利率不时调整,目前为5.000%(“2024年债券”),4.875%于2027年到期的优先债券(“2027年债券”) 及5.250%于2029年到期的优先债券(“2029年债券”及连同2024年债券及2027年债券一起的“债券”) 根据其于2022年4月20日发出的要约购买及同意书征求声明(“要约购买及同意征求意见声明” 声明)。此外,CDK今天宣布,将延长与2024年债券有关的投标要约的同意时间(定义如下)和每个投标要约的到期日期(定义如下)。在投标要约的同时,CDK征求了票据持有人的同意(“征求意见”),同意通过对管理票据(统称“Indentures”)的每个契约 的拟议修订,以消除作出控制权变更要约(定义见适用的契约)、基本上所有其他限制性契诺和某些违约事件以及 其他条款(“拟议修订”)的任何义务。

下表列出了有关债券和投标报价的某些信息,包括在纽约市时间2022年5月3日下午5点或之前有效投标且未有效提取的每个系列债券的未偿还本金总额的百分比(可就投标报价延长的时间和日期,即“同意时间”):

CUSIP编号 ISIN编号 未偿还本金 金额 证券头衔 采购 价格(1)(2) 同意书
付款
(1)(2)
总对价(1) 百分比
主体的
金额
已投标
12508EAD3 US12508EAD31

$500,000,000 2024年到期的优先债券4.500厘(3) $1,006.25 $30.00 $1,036.25 57.1%
12508EAF8 US12508EAF88

$600,000,000 优先债券2027年到期,息率4.875 $982.50 $30.00 $1,012.50 81.0%
12508EAJ0
U12227AD3
US12508EAJ01
USU12227AD34
$500,000,000 优先债券2029年到期,息率5.250 $982.50 $30.00 $1,012.50 97.9%

(1)每1,000美元票据本金,不包括应计利息(定义如下),该利息将在支付日期前的总对价或购买价(视情况而定)之外支付。
(2)包括在总对价中。
(3)原始利率。根据2024年债券的条款,利率不时调整,目前为5.000厘。

CDK已收到持有超过每个系列债券未偿还本金总额多数的持有人对建议修订的同意。 因此,每个系列债券的撤回截止日期(就投标要约而言,即“撤回截止日期”)已经到来,以前投标的债券不再可以撤回,同意的同意也不再可以被撤销,而在撤回截止日期之后投标的债券的持有人将无权撤回该等投标的票据或撤回建议的修订 。管理票据的每份契约的补充契约已于2022年5月3日签立(统称为“补充契约”),因此,建议的修订将会生效;然而,建议的修订将不会生效 ,除非投标票据已于适用的接纳日期(就投标要约而言,即“接纳日期”)获CDK接纳以供购买,而收购事项(定义见下文)已完成。

与2024年债券有关的投标要约的同意时间已从纽约市时间2022年5月3日下午5点延长至纽约市时间2022年5月6日下午5点。此外,每个投标要约的到期日已从纽约市时间2022年5月17日午夜12:00延长至纽约市时间2022年5月20日午夜12:00,除非进一步延长(与投标要约相同的时间和日期,即“到期日”)。除本文所述延长与2024年债券有关的投标要约同意时间及每一投标要约的到期日外,每一投标要约及招标的所有其他条款及条件均维持不变。先前已投标债券的持有人不需要重新投标其债券或采取任何其他行动回应是次修订投标要约。

票据持有人如在同意时间或之前有效提交(且未有效撤回)其票据并有效交付(且未有效撤销)其相应同意书,且其票据被接受购买,则其票据持有人将获得每1,000美元已投标票据本金的总对价,其中包括 上表所述的每1,000美元已投标票据本金的同意付款,以及截至但不包括结算日(关于投标要约,“结算日”)的票据的任何应计和未付利息。预计哪个 会紧跟在过期日期之后。债券持有人如在适用同意时间之后及在适用到期日或之前提交债券,而其债券已获接纳购买,则其债券将获得上表所列每1,000美元本金的买入价,但不包括同意付款,以及截至结算日期(但不包括结算日)的债券的任何应计及未付利息。根据要约购买与同意征求声明中所述的条款和条件,CDK将在到期日之后立即接受在到期日或之前有效投标的所有票据。

CDK承担投标要约及 由中央母公司、特拉华州 有限责任公司(“收购方”)、中央合并子公司(特拉华州公司及收购方的全资附属公司)及经不时修订的CDK(日期为2022年4月7日)订立的与协议及合并计划有关的招标要约及邀请书,据此,Merge Sub将与 CDK合并并并入 CDK,而CDK将作为收购方的全资附属公司继续合并(该等交易为“收购事项”)。收购方是Brookfield Asset Management Inc.和Brookfield Capital Partners VI L.P.的附属公司。CDK预计收购将于2022年第三季度完成,并打算延长每个投标要约的适用到期日,而不延长相关的撤回截止日期(除非法律要求),以使适用的接受日期和结算日期与收购完成 重合。

如果投标要约已完成且建议修订生效,则受该投标要约约束而仍未履行的附注将不会受益于因采纳建议修订而消除的任何限制性契诺,而收购亦不会触发本公司根据适用契约作出控制权变更要约的规定 。

完成投标要约(包括支付同意付款)的条件仍然是(1)CDK按令CDK满意的条款和条件收到融资所得款项净额,该净收益将足以支付所有适用票据的总对价(无论任何投标票据的实际 金额)以及与该投标要约和招标相关的估计费用和支出,(2)完成收购和(3)满足某些其他惯例条件。持有者如在提款截止日期前有效投标但未有效撤回其 票据,且在适用同意时间或之前有效交付且未有效撤销相应同意,且其票据被接受购买,则在适用的结算日之前,不会向其支付总对价(包括同意付款)或购买价格,且CDK接受购买票据并支付 该等金额的义务仍受制于上述条件。

本新闻稿不构成 出售或购买要约,或出售或购买要约,或就任何证券 征求投标或同意。在任何司法管辖区内,如果此类要约、招揽或销售是非法的,则不会进行此类要约、招揽、购买或销售 。投标要约将仅根据购买要约和同意征求声明的条款进行。

持有者可以从投标要约的信息代理和投标代理公司获得要约购买和同意邀请书的副本,电话:(212)269-5550(收费,仅供银行和经纪商使用)和(888)540-8736(免费)。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司是投标要约的交易商经理和招标的招标代理。有关投标报价和招标的问题 可致电瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,电话:(800)820-1653(免费)和(212)325-2476(收费)。

CDK、交易商经理和招标代理、信息代理和招标代理或任何其他人均未就票据持有人是否应投标其票据或提供相关同意书提出任何建议,也未授权任何人提出此类建议。

CDK环球公司简介

CDK全球(纳斯达克代码:CDK)是领先的零售技术和软件即服务(SaaS)解决方案提供商,收入约20亿美元,帮助经销商和汽车制造商 更高效地运营业务,提高盈利能力,为消费者创造顺畅的购买和拥有体验 。今天,CDK为北美超过15,000个零售点提供服务。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿包含前瞻性的 声明。这些前瞻性陈述一般包括预测性陈述,取决于或提及未来的 事件或条件,包括“相信”、“计划”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”或类似的表述。根据前瞻性表述的性质,前瞻性表述涉及风险和不确定性,因为它们与事件相关,并取决于未来发生的情况,而且有许多因素可能导致实际结果和发展与这些前瞻性表述中明示或暗示的 大不相同。前瞻性表述包括,有关各方完成拟议交易的能力和预期完成拟议交易的时间的表述;以及 任何前述假设。

以下是可能导致未来实际结果与任何前瞻性陈述中表述的结果大相径庭的一些因素:(I)有关投标要约和招标的时间以及公司完成要约和招标的能力的不确定性 ,(Ii)股权要约和合并的时间的不确定性 ;(Iii)拟议的交易可能无法及时完成或完全完成的风险;(Iv)公司股东在股权要约中提供普通股的百分比的不确定性 收购要约;(V)对公司提出竞争性要约或收购建议的可能性;(Vi)完成要约或合并的任何或所有不同条件可能无法满足或放弃的可能性,包括 未能从任何适用的政府实体获得任何必要的监管批准(或对此类批准施加的任何条件、限制或限制);(Vii)可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生,包括需要公司支付终止费或其他费用的情况;(Viii)本公告或拟议交易的悬而未决对公司留住和聘用关键人员的能力、与客户、供应商和与其有业务往来的其他人保持关系的能力、总体业务或股票价格的影响。(Ix)转移管理层对公司正在进行的业务运营的注意力的风险;。(X)与拟议交易有关的股东诉讼可能导致巨额辩护费用的风险。, 赔偿和责任;以及(Xi)公司在提交给美国证券交易委员会的文件中不时陈述的其他因素,包括截至2021年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告和任何后续的Form 10-Q季度报告。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。所有前瞻性表述均基于公司目前掌握的信息,公司明确表示不打算或有义务公开更新、补充或 修改这些前瞻性表述,除非法律另有要求。

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