联系人: | 媒体 | 投资者 | ||||||||||||
休斯顿·斯宾塞电话:+1(914)240-3046 | Matt Latino +1 (914) 323-5821 | |||||||||||||
邮箱:Houston.Spencer@xylem.com | 邮箱:Matthew.Latino@xylem.com |
截至3月31日的三个月, | 2022 | 2021 | |||||||||
收入 | $ | 1,272 | $ | 1,256 | |||||||
收入成本 | 805 | 766 | |||||||||
毛利 | 467 | 490 | |||||||||
销售、一般和行政费用 | 304 | 301 | |||||||||
研发费用 | 52 | 50 | |||||||||
重组和资产减值费用 | — | 6 | |||||||||
营业收入 | 111 | 133 | |||||||||
利息支出 | 13 | 21 | |||||||||
其他营业外(费用)收入,净额 | (1) | 2 | |||||||||
出售业务的收益 | 1 | — | |||||||||
税前收入 | 98 | 114 | |||||||||
所得税费用 | 16 | 27 | |||||||||
净收入 | $ | 82 | $ | 87 | |||||||
每股收益: | |||||||||||
基本信息 | $ | 0.45 | $ | 0.49 | |||||||
稀释 | $ | 0.45 | $ | 0.48 | |||||||
加权平均股数: | |||||||||||
基本信息 | 180.2 | 180.3 | |||||||||
稀释 | 181.0 | 181.5 | |||||||||
3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,117 | $ | 1,349 | |||||||
2022年和2021年应收账款、减去贴现准备、退货和信贷损失分别为37美元和44美元 | 1,011 | 953 | |||||||||
盘存 | 804 | 700 | |||||||||
预付资产和其他流动资产 | 186 | 158 | |||||||||
流动资产总额 | 3,118 | 3,160 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 636 | 644 | |||||||||
商誉 | 2,782 | 2,792 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 1,002 | 1,016 | |||||||||
其他非流动资产 | 681 | 664 | |||||||||
总资产 | $ | 8,219 | $ | 8,276 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 652 | $ | 639 | |||||||
应计负债和其他流动负债 | 713 | 752 | |||||||||
短期借款和长期债务的当期期限 | 555 | — | |||||||||
流动负债总额 | 1,920 | 1,391 | |||||||||
长期债务 | 1,878 | 2,440 | |||||||||
退休后应计福利 | 432 | 438 | |||||||||
递延所得税负债 | 283 | 287 | |||||||||
其他非流动应计负债 | 500 | 494 | |||||||||
总负债 | 5,013 | 5,050 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股-每股面值0.01美元: | |||||||||||
2022年和2021年分别授权750.0股、发行195.9股和195.6股 | 2 | 2 | |||||||||
超出票面价值的资本 | 2,099 | 2,089 | |||||||||
留存收益 | 2,181 | 2,154 | |||||||||
库存股-2022年和2021年分别为15.8股和15.2股 | (707) | (656) | |||||||||
累计其他综合损失 | (377) | (371) | |||||||||
股东权益总额 | 3,198 | 3,218 | |||||||||
非控制性权益 | 8 | 8 | |||||||||
总股本 | 3,206 | 3,226 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 8,219 | $ | 8,276 |
截至3月31日的三个月, | 2022 | 2021 | |||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收入 | $ | 82 | $ | 87 | |||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧 | 28 | 30 | |||||||||
摊销 | 30 | 32 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 9 | 9 | |||||||||
重组和资产减值费用 | — | 6 | |||||||||
出售业务的收益 | (1) | — | |||||||||
其他,净额 | 3 | 2 | |||||||||
重组付款 | (3) | (12) | |||||||||
资产和负债变动(扣除收购后的净额): | |||||||||||
应收账款的变动 | (64) | (42) | |||||||||
库存变动情况 | (106) | (46) | |||||||||
应付帐款的变动 | 20 | (29) | |||||||||
其他,净额 | (79) | (63) | |||||||||
现金净额--经营活动 | (81) | (26) | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
资本支出 | (49) | (39) | |||||||||
出售业务所得收益 | 1 | — | |||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | 1 | 1 | |||||||||
从投资中获得的现金 | 4 | — | |||||||||
为投资支付的现金 | (6) | — | |||||||||
其他,净额 | 6 | 7 | |||||||||
现金投资活动净额 | (43) | (31) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||
普通股回购 | (51) | (67) | |||||||||
行使员工股票期权所得收益 | 1 | 3 | |||||||||
已支付的股息 | (55) | (51) | |||||||||
其他,净额 | (1) | — | |||||||||
现金融资活动净额 | (106) | (115) | |||||||||
汇率变动对现金的影响 | (2) | (15) | |||||||||
现金和现金等价物净变化 | (232) | (187) | |||||||||
年初现金及现金等价物 | 1,349 | 1,875 | |||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 1,117 | $ | 1,688 | |||||||
补充披露现金流量信息: | |||||||||||
期内支付的现金: | |||||||||||
利息 | $ | 23 | $ | 41 | |||||||
所得税(已收到退款净额) | $ | 15 | $ | 28 |
(如报道所述-GAAP) | (已调整-有机) | 常量 货币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E)=B+C+D | (F) = E/A | (G) = (E - C) / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命令 | 命令 | Change 2022 v. 2021 | % Change 2022 v. 2021 | 收购/ 资产剥离 | 外汇 影响 | 变化 调整 2022 v. 2021 | 更改百分比 Adj. 2022 v. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木质部公司 | 1,715 | 1,538 | 177 | 12 | % | 6 | 40 | 223 | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利基础设施 | 660 | 611 | 49 | 8 | % | — | 24 | 73 | 12 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已用水 | 505 | 477 | 28 | 6 | % | — | 10 | 38 | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量与控制解决方案 | 550 | 450 | 100 | 22 | % | 6 | 6 | 112 | 25 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(如报道所述-GAAP) | (已调整-有机) | 常量 货币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) = B+C+D | (F) = E/A | (G) = (E - C) / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 收入 | Change 2022 v. 2021 | % Change 2022 v. 2021 | 收购/ 资产剥离 | 外汇 影响 | 2022年至2021年的变更调整 | % Change Adj. 2022 v. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木质部公司 | 1,272 | 1,256 | 16 | 1 | % | 2 | 33 | 51 | 4 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利基础设施 | 533 | 509 | 24 | 5 | % | — | 19 | 43 | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已用水 | 425 | 393 | 32 | 8 | % | — | 8 | 40 | 10 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量与控制解决方案 | 314 | 354 | (40) | (11) | % | 2 | 6 | (32) | (9) | % | (10) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
现金净额--经营活动 | $ | (81) | $ | (26) | |||||||
资本支出-PP&E | (31) | (22) | |||||||||
资本支出--软件 | (18) | (17) | |||||||||
资本支出 | (49) | (39) | |||||||||
自由现金流 | $ | (130) | $ | (65) | |||||||
净收入 | 82 | 87 | |||||||||
出售业务的收益[亏损] | 1 | — | |||||||||
重组和调整费用--非现金减值 | — | (1) | |||||||||
特别费用--非现金减值 | — | (1) | |||||||||
净收益,不包括出售业务收益、非现金减值费用和重大递延税项 | $ | 81 | $ | 89 | |||||||
营运现金流换算 | (99) | % | (30) | % | |||||||
自由现金流换算 | (160) | % | (73) | % | |||||||
Q1 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
总收入 | |||||||||||
·木质部总数 | 1,272 | 1,256 | |||||||||
·水利基础设施 | 533 | 509 | |||||||||
·应用水 | 425 | 393 | |||||||||
·测量和控制解决方案 | 314 | 354 | |||||||||
营业收入 | |||||||||||
·木质部总数 | 111 | 133 | |||||||||
·水利基础设施 | 74 | 71 | |||||||||
·应用水 | 59 | 66 | |||||||||
·测量和控制解决方案 | (10) | 9 | |||||||||
·总细分市场 | 123 | 146 | |||||||||
营业利润率 | |||||||||||
·木质部总数 | 8.7 | % | 10.6 | % | |||||||
·水利基础设施 | 13.9 | % | 13.9 | % | |||||||
·应用水 | 13.9 | % | 16.8 | % | |||||||
·测量和控制解决方案 | (3.2) | % | 2.5 | % | |||||||
·总细分市场 | 9.7 | % | 11.6 | % | |||||||
特别收费 | |||||||||||
·木质部总数 | 1 | 2 | |||||||||
·水利基础设施 | — | — | |||||||||
·应用水 | — | 1 | |||||||||
·测量和控制解决方案 | — | — | |||||||||
·总细分市场 | — | 1 | |||||||||
重组和调整成本 | |||||||||||
·木质部总数 | 4 | 8 | |||||||||
·水利基础设施 | 1 | 5 | |||||||||
·应用水 | 1 | 1 | |||||||||
·测量和控制解决方案 | 2 | 2 | |||||||||
·总细分市场 | 4 | 8 | |||||||||
调整后的营业收入 | |||||||||||
·木质部总数 | 116 | 143 | |||||||||
·水利基础设施 | 75 | 76 | |||||||||
·应用水 | 60 | 68 | |||||||||
·测量和控制解决方案 | (8) | 11 | |||||||||
·总细分市场 | 127 | 155 | |||||||||
调整后的营业利润率 | |||||||||||
·木质部总数 | 9.1 | % | 11.4 | % | |||||||
·水利基础设施 | 14.1 | % | 14.9 | % | |||||||
·应用水 | 14.1 | % | 17.3 | % | |||||||
·测量和控制解决方案 | (2.5) | % | 3.1 | % | |||||||
·总细分市场 | 10.0 | % | 12.3 | % |
Q1 2022 | Q1 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
如报道所述 | 调整 | 调整后的 | 如报道所述 | 调整 | 调整后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 1,272 | — | 1,272 | 1,256 | — | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 111 | 5 | a | 116 | 133 | 10 | a | 143 | |||||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 8.7 | % | 9.1 | % | 10.6 | % | 11.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (13) | — | (13) | (21) | — | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他营业外收入(费用) | (1) | 1 | b | — | 2 | 1 | b | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
出售业务的收益[亏损] | 1 | (1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 98 | 5 | 103 | 114 | 11 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | (16) | (3) | c | (19) | (27) | 4 | c | (23) | |||||||||||||||||||||||||||
Xylem的净收入 | 82 | 2 | 84 | 87 | 15 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
稀释后股份 | 181.0 | 181.0 | 181.5 | 181.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀释每股收益 | $ | 0.45 | $ | 0.02 | $ | 0.47 | $ | 0.48 | $ | 0.08 | $ | 0.56 | |||||||||||||||||||||||
年度货币换算对当年摊薄每股收益的影响 | $ | (0.04) | $ | — | $ | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||||
按不变货币稀释每股收益 | $ | 0.49 | $ | 0.02 | $ | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
a | 重组和重组成本在2022年为400万美元,2021年为800万美元,以及2022年的100万美元(与英国养老金计划相关的成本,将成为收购的一部分)和2021年的200万美元(100万美元的无形资产减值费用和100万美元的与英国养老金计划相关的成本,该计划将成为英国养老金计划收购的一部分)。 | ||||
b | 特别非运营费用包括2022年的100万美元和2021年的100万美元,用于与英国养老金计划相关的成本,该计划将成为收购的一部分。 | ||||
c | 2022年重组和重组成本的净税收影响为100万美元,2021年为200万美元;2022年特别费用的税收影响净额为100万美元;2022年与税收相关的特别福利对GAAP税的负面影响为100万美元,2021年与税收相关的特别费用对GAAP税的积极影响为600万美元。 | ||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
净收入 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 167 | — | — | — | 167 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
重组与调整 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
出售业务的损失/(收益) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
特别收费 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 181 | — | — | — | 181 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 1,272 | 1,272 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 14.2 | % | 14.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
净收入 | 87 | 113 | 114 | 113 | 427 | ||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 27 | 25 | 19 | 13 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | 19 | 19 | 20 | 11 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 30 | 29 | 31 | 28 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | 32 | 33 | 31 | 31 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 195 | 219 | 215 | 196 | 825 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
重组与调整 | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
出售业务的损失/(收益) | — | (2) | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||
特别收费 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 215 | 234 | 227 | 214 | 890 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 1,256 | 1,351 | 1,265 | 1,323 | 5,195 | ||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 17.1 | % | 17.3 | % | 17.9 | % | 16.2 | % | 17.1 | % |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
重组与调整 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 85 | — | — | — | 85 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 15.9 | % | 15.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 70 | 92 | 102 | 121 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | (1) | (1) | — | (1) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 82 | 104 | 114 | 133 | 433 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 1 | — | 1 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
重组与调整 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 88 | 108 | 116 | 135 | 447 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 509 | 569 | 547 | 622 | 2,247 | ||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 17.3 | % | 19.0 | % | 21.2 | % | 21.7 | % | 19.9 | % |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 63 | — | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
重组与调整 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
出售业务的损失/(收益) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
特别收费 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 65 | — | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | 425 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 15.3 | % | 15.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 66 | 65 | 60 | 48 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | 1 | 1 | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 72 | 71 | 65 | 53 | 261 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
重组与调整 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
出售业务的损失/(收益) | — | (2) | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||
特别收费 | 1 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 75 | 72 | 68 | 56 | 271 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 393 | 414 | 400 | 406 | 1,613 | ||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 19.1 | % | 17.4 | % | 17.0 | % | 13.8 | % | 16.8 | % |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
税前收入 | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 25 | — | — | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
重组与调整 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
出售业务的损失/(收益) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 27 | — | — | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 314 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 8.6 | % | 8.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
税前(亏损)收入 | 8 | 12 | 7 | (17) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 9 | 10 | 11 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | 27 | 27 | 27 | 26 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 44 | 49 | 45 | 17 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
重组与调整 | 2 | — | (1) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
特别收费 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 47 | 51 | 45 | 21 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 354 | 368 | 318 | 295 | 1,335 | ||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 13.3 | % | 13.9 | % | 14.2 | % | 7.1 | % | 12.3 | % |