目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
For the transition period from to
佣金文件编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去的90天里一直受到这样的备案要求的约束。
用复选标记表示注册人是否已按照规则以电子方式提交了要求提交的每个交互数据文件第405条(本章232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类档案的较短期限内)。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
加速文件管理器☐ | |
非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司 |
新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如规则所定义《交易法》第12B-2条)。是
截至2022年3月31日的已发行普通股数量：
目录表
Matson，Inc.及附属公司
目录
| 页面 | ||
第一部分-财务信息 | 1 | ||
第1项。 | 财务报表(未经审计) | 1 | |
简明合并损益表和全面收益表 | 1 | ||
简明综合资产负债表 | 2 | ||
现金流量表简明合并报表 | 3 | ||
简明股东权益综合报表 | 4 | ||
简明合并财务报表附注 | 5 | ||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 14 | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 19 | |
第四项。 | 控制和程序 | 20 | |
第二部分--其他资料 | 20 | ||
第1项。 | 法律诉讼 | 20 | |
第1A项。 | 风险因素 | 20 | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 21 | |
第三项。 | 高级证券违约 | 21 | |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 21 | |
第五项。 | 其他信息 | 21 | |
第六项。 | 陈列品 | 22 | |
签名 | 23 | ||
目录表
第一部分财务信息
项目1.财务报表
Matson，Inc.及附属公司
简明合并损益表和全面收益表
(未经审计)
截至三个月 |
| ||||||
3月31日， | |||||||
(单位：百万，每股除外) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
营业收入： | |||||||
远洋运输 | $ | | $ | | |||
物流 |
| |
| | |||
营业总收入 |
| |
| | |||
成本和支出： | |||||||
运营成本 |
| ( |
| ( | |||
SSAT的收入 |
| |
| | |||
销售、一般和行政 |
| ( |
| ( | |||
总成本和费用 |
| ( |
| ( | |||
营业收入 |
| |
| | |||
利息支出 |
| ( |
| ( | |||
其他收入(费用)，净额 |
| |
| | |||
所得税前收入 |
| |
| | |||
所得税 |
| ( |
| ( | |||
净收入 | $ | | $ | | |||
扣除所得税后的其他全面收益(亏损)： | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
其他全面收益(亏损)： | |||||||
摊销先前服务费用 |
| ( |
| ( | |||
净亏损(收益)摊销 |
| |
| | |||
其他调整 |
| |
| ( | |||
其他全面收益(亏损)合计 |
| |
| ( | |||
综合收益 | $ | | $ | | |||
基本每股收益 | $ | | $ | | |||
稀释后每股收益 | $ | | $ | | |||
加权平均未发行股数： | |||||||
基本信息 |
| |
| | |||
稀释 |
| |
| | |||
请参阅简明合并财务报表附注。
1
目录表
Matson，Inc.及附属公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||
(单位：百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
资产 | |||||||
流动资产： | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
应收账款，扣除信贷损失准备净额#美元 |
| |
| | |||
预付费用和其他资产 |
| |
| | |||
流动资产总额 |
| |
| | |||
长期资产： | |||||||
对SSAT的投资 |
| |
| | |||
财产和设备，净额 |
| |
| | |||
经营性租赁使用权资产 | | | |||||
商誉 |
| |
| | |||
无形资产，净额 | | | |||||
递延干船坞费用，净额 | | | |||||
其他长期资产 |
| |
| | |||
长期资产总额 | | | |||||
总资产 | $ | | $ | | |||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债： | |||||||
债务的当期部分 | $ | | $ | | |||
应付账款和应计项目 |
| |
| | |||
经营租赁负债 | | | |||||
其他负债 |
| |
| | |||
流动负债总额 |
| |
| | |||
长期负债： | |||||||
扣除递延贷款费用后的长期债务 |
| |
| | |||
长期经营租赁负债 | | | |||||
递延所得税 |
| |
| | |||
其他长期负债 | | | |||||
长期负债总额 |
| |
| | |||
承付款和或有事项(见附注13) | |||||||
股东权益： | |||||||
普通股 |
| |
| | |||
额外实收资本 |
| |
| | |||
累计其他综合亏损净额 |
| ( |
| ( | |||
留存收益 |
| |
| | |||
股东权益总额 |
| |
| | |||
总负债与股东权益 | $ | | $ | | |||
请参阅简明合并财务报表附注。
2
目录表
Matson，Inc.及附属公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
截至3月31日的三个月， | |||||||
(单位：百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
经营活动的现金流： | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
调整对账： | |||||||
折旧及摊销 |
| |
| | |||
经营性租赁使用权资产摊销 | | | |||||
递延所得税 |
| |
| | |||
基于股份的薪酬费用 |
| |
| | |||
SSAT的收入 |
| ( |
| ( | |||
从SSAT分发 | — | | |||||
其他 | ( | ( | |||||
资产和负债变动情况： | |||||||
应收账款净额 |
| ( |
| ( | |||
延期干船坞付款 |
| ( |
| ( | |||
延期干船坞摊销 |
| |
| | |||
预付费用和其他资产 |
| ( |
| ( | |||
应付账款、应计项目和其他负债 |
| ( |
| | |||
经营租赁负债 | ( | ( | |||||
其他长期负债 |
| ( |
| ( | |||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | |||
投资活动产生的现金流： | |||||||
资本化船舶建造支出 | ( | — | |||||
其他资本支出 |
| ( |
| ( | |||
处置财产和设备所得收益 |
| |
| | |||
将现金存入基本建设基金 |
| ( |
| — | |||
从基建基金中提取资金 | | — | |||||
用于投资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | |||
融资活动的现金流： | |||||||
偿还债务 |
| ( |
| ( | |||
来自循环信贷安排的收益 | — | | |||||
偿还循环信贷安排 |
| — |
| ( | |||
支付融资成本 | — | ( | |||||
已支付的股息 | ( |
| ( | ||||
马特森普通股回购 | ( |
| — | ||||
与限制性股票单位股份净结算有关的预扣税款 | ( | ( | |||||
用于融资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | |||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
| |
| ( | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| | |||
现金、现金等价物和受限现金，期末 | $ | | $ | | |||
现金、现金等价物和受限现金的对账，期末： | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
受限现金 | | | |||||
现金总额、现金等价物和受限现金，期末 | $ | | $ | | |||
补充现金流信息： | |||||||
支付利息，扣除资本化利息后的净额 | $ | | $ | | |||
所得税支付和(退还)，净额 | $ | | $ | ( | |||
非现金信息： | |||||||
资本支出包括在应付帐款、应计项目和其他负债中 | $ | | $ | | |||
请参阅简明合并财务报表附注。
3
目录表
Matson，Inc.及附属公司
简明股东权益综合报表
(未经审计)
累计 | |||||||||||||||||
普通股 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
陈述 | 已缴入 | 全面 | 留用 | ||||||||||||||
(单位：百万，每股除外) |
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 收入(亏损) |
| 收益 |
| Total | |||||
2021年12月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
净收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| |
| | ||||
其他综合收益(亏损)，税后净额 |
| — |
| — |
|
| — |
| |
| — |
| | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已发行股份，扣除因员工税而扣缴的股份 |
| |
| |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
回购股份 |
| ( | ( | ( | — | ( | ( | ||||||||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2022年3月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
累计 | |||||||||||||||||
普通股 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
陈述 | 已缴入 | 全面 | 留用 | ||||||||||||||
(单位：百万，每股除外) |
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 收入(亏损) |
| 收益 |
| Total | |||||
2020年12月31日余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
净收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| |
| | ||||
其他综合收益(亏损)，税后净额 |
| — |
| — |
|
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已发行股份，扣除因员工税而扣缴的股份 |
| |
| |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2021年3月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
请参阅简明合并财务报表附注。
4
目录表
Matson，Inc.及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1.业务描述
在夏威夷州注册成立的控股公司Matson，Inc.及其子公司(“Matson”或“公司”)是海洋运输和物流服务的领先提供商。该公司由以下人员组成
海洋运输：Matson的远洋运输业务是通过Matson的全资子公司Matson导航公司(“MatNav”)进行的，MatNav成立于1882年，为夏威夷、阿拉斯加和关岛等国内非毗连经济体以及密克罗尼西亚其他岛屿经济体提供重要的海运服务生命线。MatNav还经营主要从中国到加利福尼亚州长滩的优质快速服务，提供到日本冲绳和南太平洋各岛屿的服务，并经营从荷兰港、阿拉斯加到亚洲的国际出口服务。此外，MatNav的子公司还为MatNav和夏威夷瓦胡岛、夏威夷、毛伊岛和考艾岛以及阿拉斯加安克雷奇、科迪亚克和荷兰港的其他远洋运输公司提供装卸、冷藏货物服务、内陆运输和其他码头服务。
马特森有一个
物流：马特森的物流业务是通过马特森物流进行的，马特森物流公司是马特纳夫公司的全资子公司。美盛物流成立于1987年，将美盛的运输网络扩展至北美和亚洲，是一家轻资产业务，为客户提供多种物流服务，包括：(I)国内和国际铁路联运服务的多式联运经纪服务、长途和地区骇维金属加工卡车运输服务、专业牵引、平台和项目服务、零担服务和快速货运服务(统称为“运输经纪”服务)；(Ii)集装箱以下货物拼装和货运代理服务(统称为“货运代理”服务)；(Iii)仓储、转运、增值包装及分销服务(统称“仓储”服务)；及(Iv)供应链管理、无船营运共同承运人(“无船承运人”)货运代理及其他服务。
2.重大会计政策
陈述依据：简明综合财务报表未经审计，以及包括Matson，Inc.和所有全资子公司的账户，在剔除公司间金额和交易后。对企业、合伙企业及有限责任公司的重大投资，如本公司不拥有控股权，但有能力行使重大影响力，则按权益法入账。本公司在SSAT的投资采用权益会计方法进行会计核算。
由于公司经营的性质，中期业绩不一定代表本年度的预期业绩。这些简明综合财务报表反映了管理层认为公平列报中期业绩所必需的所有正常经常性调整，并不包括美国公认会计原则对完整综合财务报表所要求的所有信息和附注。
简明综合财务报表应与综合财务报表及其附注一并阅读，该综合财务报表及其附注包含在公司于2022年2月25日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告中。
5
目录表
财务期：本报告涵盖的Matson期末为3月2022年3月31日。本报告涵盖的MatNav及其子公司的期末发生在2022年4月1日。
重要的会计政策：公司的重要会计政策载于公司截至2021年12月31日的年度报告10-K表第II部分第8项中的综合财务报表附注2。
预算的使用：按照美国公认的会计原则编制中期简明综合财务报表要求管理层作出影响报告金额的估计和假设。估计数和假设用于但不限于：投资减值；长期资产、无形资产和商誉减值；资本化利息；可疑账户和应收票据准备；法定或有事项；保险准备金和其他相关负债；应计估计数；养恤金和退休后估计数；多雇主退出负债；经营租赁资产和负债；SSAT收入；以及所得税。如果实际结果与这些估计和假设不同，未来的结果可能会受到重大影响。
收入和费用的确认：公司简明综合财务报表中的收入是扣除公司间交易后的净额列报。以下是对公司按部门划分的主要创收活动的描述，以及公司在所述时期内每项活动的收入确认政策：
截至三个月 | ||||||
3月31日， | ||||||
远洋运输量(百万)(1) | 2022 |
| 2021 | |||
海洋运输服务 | $ | | $ | | ||
航站楼及其他相关服务 | | | ||||
燃料销售 | | | ||||
船舶管理及相关服务 | | | ||||
总计 | $ | | $ | | ||
| (1) | 海洋运输收入交易主要以美元计价，以下除外 |
| ◾ | 海洋运输服务收入根据每个报告期内完成的相对过境时间在航程期间按比例确认。船舶经营成本和其他海洋运输经营成本，如码头经营管理费用和销售、一般和行政费用，在发生时计入经营成本。 |
| ◾ | 终端和其他相关服务收入在执行服务时确认。相关成本确认为已发生。 |
| ◾ | 燃料销售收入和相关成本在公司按照合同条款和条件完成向客户交付产品时确认。 |
| ◾ | 船舶管理及相关服务收入按完成服务的比例确认。相关成本确认为已发生。 |
截至三个月 | ||||||
3月31日， | ||||||
物流(单位：百万)(1) | 2022 | 2021 | ||||
运输经纪和货运代理服务 | $ | | $ | | ||
仓储和配送服务 | | | ||||
供应链管理和其他服务 |
| |
| | ||
总计 | $ | | $ | | ||
| (1) | 物流收入交易主要以美元计价，但约 |
| ◾ | 运输经纪和货运代理服务收入包括向客户收取的所提供服务的金额。主要成本包括第三方购买的运输服务、代理佣金、人工和设备。根据每个报告期内完成的相对运输时间，在交货期间确认收入和相关购买的第三方运输成本。人工、代理佣金和其他运营成本在发生时计入费用。该公司以毛收入为基础报告收入为 |
6
目录表
| 该公司在这些交易中担任委托人，因为它负责履行与客户的合同安排，并在制定价格方面拥有自由。 |
| ◾ | 仓储和配送服务收入包括支付给客户的仓储、搬运和增值包装客户商品的金额。存储收入在向客户提供服务的月份确认。与存储相关的成本被确认为已发生。其他仓储和配送服务收入及相关成本按所提供服务的比例确认。 |
| ◾ | 供应链管理及其他服务收入及相关成本按所提供服务的比例确认。 |
该公司通常在开始航行或提供运输服务时，或在执行其他服务时向客户开具发票。当服务预先向客户开具发票时，收入就会递延。本公司的应收账款被归类为短期，因为收款期限不到一年。本公司支出已发生的销售佣金和合同收购成本，因为这些金额通常不是实质性的。该等开支计入简明综合收益表及全面收益表的销售、一般及行政开支。
基本建设基金： 本公司的基建基金(“CCF”)载于本公司截至十二月底止年度的Form 10-K年报第II部分第8项所载综合财务报表附注731, 2021. 截至2022年3月31日和2021年12月31日，美元
对SSAT的投资：SSAT截至2022年和2021年3月31日的三个月的简明损益表信息包括：
截至三个月 |
| ||||||
3月31日， |
| ||||||
(单位：百万) | 2022 |
| 2021 |
| |||
营业收入 | $ | | $ | | |||
营运成本及开支 | ( | ( | |||||
营业收入 | | | |||||
净收入(1) | $ | | $ | | |||
公司在SSAT净收入中的份额(2) | $ | | $ | | |||
| (1) | 包括SSAT持有的权益法投资收益减去分配给非控股权益的收益。 |
| (2) | 由于SSAT业务的性质，该公司在SSAT净收入中的份额在成本和费用中记录在简明综合收益表和全面收益表中。 |
该公司对SSAT的投资为#美元
分红：公司2022年第一季度现金股息为$
股份回购： 在截至2022年3月31日的三个月内，公司回购了约
7
目录表
3.可报告的细分市场
可报告分部是企业的组成部分，从事可能产生收入和支出的业务活动，其经营结果由首席运营决策者定期审查，以就分配给该分部的资源作出决定，并评估其业绩，并可获得离散的财务信息。该公司的首席运营决策者是其首席执行官。
该公司由以下人员组成
公司的海运部门为物流部门提供海运服务，物流部门在某些交易中为海运部门提供物流服务。因此，部门间收入为$
截至2022年和2021年3月31日的三个月的可报告部门财务信息如下：
截至三个月 | ||||||
3月31日， | ||||||
(单位：百万) |
| 2022 |
| 2021 | ||
营业收入： | ||||||
远洋运输(1) | $ | | $ | | ||
物流(2) |
| |
| | ||
营业总收入 | $ | | $ | | ||
营业收入： | ||||||
远洋运输(三) | $ | | $ | | ||
物流 |
| |
| | ||
营业总收入 |
| |
| | ||
利息支出，净额 |
| ( |
| ( | ||
其他收入(费用)，净额 |
| |
| | ||
所得税前收入 |
| |
| | ||
所得税 |
| ( |
| ( | ||
净收入 | $ | | $ | | ||
| (1) | 海洋运输营业收入不包括部门间收入$ |
| (2) | 物流运营收入不包括部门间收入$ |
| (3) | 海运部门信息包括$ |
8
目录表
4.财产和设备
截至2022年3月31日和2021年12月31日的财产和设备包括：
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||
(单位：百万) |
| 2022 |
| 2021 | |||
成本： | |||||||
船只 | $ | | $ | | |||
集装箱和设备 | | | |||||
航站楼设施和其他财产 | | | |||||
建造中的船舶 | | | |||||
其他在建工程 | | | |||||
总资产和设备 | | | |||||
减去：累计折旧 | ( | ( | |||||
财产和设备合计(净额) | $ | | $ | | |||
5.商誉和无形资产
截至2022年3月31日和2021年12月31日按部门划分的商誉包括：
海洋 |
| |||||||||
(单位：百万) |
| 交通运输 |
| 物流 |
| 总计 |
| |||
商誉 | $ | | $ | | $ | | ||||
截至3月的无形资产2022年12月31日和2021年12月31日包括以下内容：
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||
(单位：百万) |
| 2022 |
| 2021 | |||
客户关系： | |||||||
远洋运输 | $ | | $ | | |||
物流 | | | |||||
总计 | | | |||||
减去：累计摊销 | ( | ( | |||||
客户关系总数，净额 | | | |||||
商品名称-物流 | | | |||||
无形资产总额，净额 | $ | | $ | | |||
本公司评估其商誉及无形资产于第四季度或当事件或环境变化显示其公允价值较可能少于其账面值时可能减值。该公司在海洋运输和物流可报告部门中设有报告单位。公司考虑了新冠肺炎的总体经济和市场状况及其对公司各报告单位业绩的影响。根据本公司在2021年年度减值测试中对其市值、未来预测及报告单位的公允价值超出账面价值的评估，本公司得出结论，截至2022年3月31日的三个月内并未发生减值触发事件。
该公司将监测可能对确定公允价值时使用的关键假设产生负面影响的事件和情况变化，包括报告单位产生的估计未来现金流量的数额和时间、长期增长和贴现率、可比较的公司市场估值以及行业和经济趋势。这种情况的未来变化，包括评估报告单位公允价值时使用的假设和估计的未来变化，可能需要本公司记录非现金减值费用。
9
目录表
6. DEBT
截至2022年3月31日和2021年12月31日，该公司的债务包括：
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||
(单位：百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
私募定期贷款： | |||||||
$ | $ | | |||||
|
| | |||||
| |||||||
| |||||||
|
| | |||||
第十一条债务： | |||||||
|
| | |||||
|
| | |||||
| |||||||
| |||||||
债务总额 |
| |
| | |||
减：当前部分 |
| ( |
| ( | |||
长期债务总额 | | | |||||
减去：递延贷款费用 | ( |
| ( | ||||
长期债务总额，扣除递延贷款费用 | $ | | $ | | |||
除下文所述外，公司的债务在公司截至2021年12月31日的年度报告10-K表格中的综合财务报表附注8中进行了说明。
循环信贷安排：该公司的循环信贷安排已承诺可提供高达$
债务担保和担保：截至2022年3月31日，公司和MatNav的所有债务，包括相关担保，除标题XI债务外，均为无担保债务。
债务期限：截至2022年3月31日，未来五年及以后的债务到期日如下：
自.起 | |||
年份(以百万为单位) |
| March 31, 2022 | |
2022年剩余时间 | $ | | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
此后 |
| | |
债务总额 | $ | | |
10
目录表
7. LEASES
本公司的租赁情况载于本公司截至十二月底止年度的Form 10-K年报第II部分第8项所载的综合财务报表附注931, 2021.
租赁成本构成：在公司截至2022年和2021年3月31日的三个月的简明综合收益表和全面收益表中记录的租赁成本构成如下：
截至三个月 | ||||||
3月31日， | ||||||
(单位：百万) |
| 2022 | 2021 | |||
经营租赁成本 | $ | | $ | | ||
短期租赁成本 |
| |
| | ||
可变租赁成本 |
| |
| | ||
总租赁成本 | $ | | $ | | ||
截至2022年3月31日的经营租赁负债到期日如下：
| 自.起 | ||
年份(以百万为单位) |
| March 31, 2022 | |
2022年剩余时间 | $ | | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
此后 |
| | |
租赁付款总额 | | ||
减去：利息 | ( | ||
经营租赁负债现值 | | ||
减去：短期部分 | ( | ||
长期经营租赁负债 | $ | | |
8.累计其他综合收益(亏损)
截至2022年3月31日的三个月，按构成部分、税后净额划分的累计其他全面收益(亏损)的变化情况如下：
累计 | ||||||||||||||||
后- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
养老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
(单位：百万) |
| 优势 |
| 优势 |
| 平面图 |
| 其他 |
| 收入(亏损) |
| |||||
2021年12月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | — | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | | | |||||||||||
2022年3月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
截至2021年3月31日的三个月，按构成部分、税后净额划分的累计其他全面收益(亏损)的变化情况如下：
累计 | ||||||||||||||||
后- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
养老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
(单位：百万) |
| 优势 |
| 优势 |
| 平面图 |
| 其他 |
| 收入(亏损) |
| |||||
2020年12月31日余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2021年3月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
11
目录表
9.金融工具的公允价值
本公司根据公允价值计量的估值技术的公允价值等级对其金融工具进行估值。第1级投入是指于计量日期相同资产或负债在活跃市场的未经调整报价。第2级投入包括活跃市场中类似资产和负债的报价，以及资产或负债的可观察到的报价以外的投入。第三级投入是资产或负债的不可观察的投入。如果用于计量公允价值的技术包括来自公允价值层次的多个级别的投入，则重要投入的最低水平决定整个公允价值计量在层次中的位置。
该公司对其现金、现金等价物和限制性现金的公允价值使用第一级投入，对其浮动和固定利率债务使用第二级投入。由于工具的性质，现金、现金等价物和限制性现金以及浮动利率债务的公允价值接近其账面价值。固定利率债务的公允价值是根据与本公司现有债务安排类似的条款和到期日债务的可用利率计算的。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司金融工具的账面价值和公允价值如下：
报价在 | 意义重大 | 意义重大 | ||||||||||||||
总计 | 活跃的市场 | 可观察到的 | 看不见 | |||||||||||||
| 账面价值 |
| Total |
| (1级) |
| 输入(2级) |
| 输入(3级) | |||||||
(单位：百万) | March 31, 2022 | 2022年3月31日的公允价值计量 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
受限现金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
(单位：百万) |
| 2021年12月31日 | 2021年12月31日的公允价值计量 | |||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | |
| $ | | $ | — | $ | — | |||||
受限现金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
10.每股收益
每股基本收益是通过净收入除以期间已发行的加权平均普通股来确定的。稀释每股收益的计算包括未行使的非限制性股票期权和非既得限制性股票单位的稀释效应。在计算加权平均已发行普通股时，不包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的每个时期的反稀释非限定股票期权的名义金额。
截至2022年和2021年3月31日的三个月的基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下：
截至2022年3月31日的年度 | 截至2021年3月31日的年度 |
| |||||||||||||||
|
| 加权 |
| 人均 |
|
| 加权 |
| 人均 |
| |||||||
平均值 | 普普通通 | 平均值 | 普普通通 |
| |||||||||||||
网络 | 普普通通 | 分享 | 网络 | 普普通通 | 分享 |
| |||||||||||
(单位：百万，每股除外) | 收入 | 股票 | 金额 | 收入 | 股票 | 金额 |
| ||||||||||
基本信息： | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | |||||
稀释性证券的影响： | — |
| | ( | — |
| | ( | |||||||||
稀释： | $ | | | $ | | $ | | | $ | | |||||||
12
目录表
11.股份薪酬
于截至2022年3月31日止三个月内，本公司授予约
在简明综合收益表和全面收益表中确认为销售、一般和行政费用组成部分的按股份计算的薪酬成本总额为#美元。
12.退休金和退休后计划
本公司的退休金及退休后计划载于本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年报第II部分第8项的综合财务报表附注11。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，合格养恤金计划和退休后福利计划的定期福利净成本和在其他全面收益(亏损)中确认的其他金额的组成部分如下：
养老金福利 | 退休后福利 | |||||||||||
截至3月31日的三个月， | 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
(单位：百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
净定期收益成本(收益)的组成部分： | ||||||||||||
服务成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
计划资产的预期回报 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
净亏损摊销 |
| |
| |
| |
| | ||||
摊销先前服务信贷 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
定期收益净成本(收益) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
13.承付款和或有事项
环境问题： 该公司的海洋运输业务存在一定的风险，可能导致环境修复支出。除下文所述外，本公司相信，根据其掌握的所有信息，本公司目前在所有重大方面均符合适用的环境法律和法规。
在11月2021年10月10日，加州空气资源委员会(“CARB”)向马特森发出了违反通知(“11月”)，原因是马特森涉嫌违反了根据加州法规第17章93118.3节的规定，在加利福尼亚州港口停泊的远洋船只上运行的辅助柴油发动机的气载有毒控制措施。CARB法规要求公司的船队在加利福尼亚州港口至少80%的访问使用岸上电力，并将辅助发动机发电量减少至少80%百分比。11月号声称，马特森的船队在2020年访问长滩港期间没有达到80%的门槛。据称，这些违规行为是由CLX+服务的包租船只造成的。这些租用船只没有配备替代海上电力(“AMP”)能力，使它们能够在停靠码头时接入岸上电网并关闭船舶柴油发电机。该公司已提出缓解因素，供与CARB进行和解讨论时考虑，并计划在2022年实现合规。尽管2020年、2021年和2022年违规行为的潜在罚款总额可能合理地超过100万美元，但预计这些罚款不会对公司的财务状况、运营结果或现金流造成实质性影响。
其他事项：本公司及其附属公司是其正常业务过程中出现的其他法律行动的一方，或可能对其或有责任承担法律责任，而管理层在咨询律师后认为，该等法律行动的结果不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
******
13
目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论和分析应与简明综合财务报表和相关附注以及本季度报告10-Q表其他部分的其他财务信息一并阅读。
前瞻性陈述
除历史信息外，本季度报告中所作的陈述10-Q是根据1995年《私人保安诉讼改革法》的安全港条款所作的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述可能包含在美国证券交易委员会的文件中，例如10-K、10-Q和8-K表格的报告、提交给股东的年度报告、公司发布的新闻稿、公司的互联网网站(包括其子公司的网站)以及公司高管的口头声明。
这份报告以及公司可能作出的其他陈述可能包含有关公司未来财务、业务或环境、社会和治理业绩、战略或预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常由诸如“趋势”、“潜力”、“机会”、“流水线”、“相信”、“舒适”、“预期”、“预期”、“当前”、“意图”、“估计”、“立场”、“假设”、“展望”、“继续”、“继续”、“维持”、“维持”、“寻求”、“实现”、“设计”、“目标”、“计划”或类似的表达，或将来或条件动词，如“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”或类似的表达。
公司提醒，前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定因素的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化，包括但不限于第一部分所述的风险因素。Matson‘s Form 10-K年度报告截至2021年12月31日的第1A项“风险因素”。前瞻性陈述仅在前瞻性陈述发表之日起发表，公司不承担任何义务来更新前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同，未来的结果可能与历史表现大不相同。
概述
《管理层对公司财务状况和经营业绩的讨论与分析》旨在从管理层的角度对公司的财务状况、经营业绩、流动资金和其他可能影响公司未来业绩的因素进行讨论。以下讨论旨在提供有助于了解本公司各时期简明综合财务报表的变化、导致这些变化的主要因素以及某些会计原则、政策和估计如何影响本公司简明综合财务报表的信息。MD&A是对简明合并财务报表和附注的补充，应与本公司的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告、公司关于Form 10-Q和8-K的报告以及其他可公开获得的信息。
2022年第一季度关于业务状况的讨论和最新情况
海洋运输：2022年第一季度，该公司在夏威夷服务的集装箱数量为0.6与去年同期相比下降了2%。客运量减少主要是由于东行交通量较低。。在本季度，由于强劲的国内游客人数和国际游客流量的小幅改善，我们继续看到与酒店相关的需求上升。近期，我们对2022年夏威夷经济进一步复苏持谨慎乐观态度。积极的趋势包括失业率的进一步改善和旅游流量的增加，包括今年晚些时候可观的国际游客流量，但新冠肺炎的增量浪潮提供了经济进一步放缓的可能性，联邦刺激措施的丧失，加上通胀和更高的利率，可能会影响可自由支配的收入。
在中国，该公司2022年第一季度的集装箱吞吐量增长了13.4%同比增长百分比。这一增长是由于比前一年多了五次向东的航程。该季度的数量需求是由e-商业、服装和其他商品。马特森在2022年第一季度继续实现了对上海集装箱运价指数的显著溢价，并实现了相当高的平均运费
14
目录表
比去年同期有所增加。目前在跨太平洋贸易区，我们在中国看到了供应链挑战，主要原因是缓解新冠肺炎传播的行动，以及美国西海岸持续的供应链限制和拥堵，消费趋势上升，以及库存补充。尽管中国的供应链挑战带来了短期的不确定性，但我们预计，至少在10月份的旺季期间，当前供需因素的组合将基本保持不变，并预计今年大部分时间对我们的中国服务的需求都会上升。
在关岛，该公司2022年第一季度的集装箱吞吐量增长了10.0百分比同比增长，主要原因是与零售相关的需求增加。在短期内，随着旅游交通的改善，我们对关岛的进一步经济增长持谨慎乐观态度。
在阿拉斯加，该公司2022年第一季度的集装箱运量同比增长20.2%，主要是由于(I)阿拉斯加-亚洲快递(AAX)运量的增长，(Ii)北向运量增加，主要是由于与零售相关的需求增加，以及与竞争对手的干船坞有关的运量增加，以及(Iii)南行货运量较高主要是由于海鲜货运量较多。在短期内，我们预计阿拉斯加的经济趋势会有所改善，但复苏的轨迹仍将继续不确定。
2022年第一季度，该公司SSAT合资企业的投资贡献为3400万美元，即2480万美元比2021年第一季度高出100万。这一增长主要是由于其他终端收入增加所致。
物流：2022年第一季度，该公司的物流部门为1,640万美元，较上年同期增加1,030万美元2021年第一季度实现。增长主要是由于较高的由于我们继续看到我们的核心市场的商品消费、库存补充和有利的供需基本面，所有服务都做出了贡献。
综合经营成果
综合业绩-截至2022年3月31日的三个月与2021年相比：
截至3月31日的三个月， |
| |||||||||||
(百万美元，每股除外) | 2022 | 2021 | 变化 |
| ||||||||
营业收入 |
| $ | 1,165.5 |
| $ | 711.8 |
| $ | 453.7 |
| 63.7 | % |
营运成本及开支 |
| (732.9) |
| (591.6) |
| (141.3) |
| 23.9 | % | |||
营业收入 |
| 432.6 |
| 120.2 |
| 312.4 |
| 259.9 | % | |||
利息支出 |
| (4.8) |
| (7.3) |
| 2.5 |
| (34.2) | % | |||
其他收入(费用)，净额 |
| 2.0 |
| 1.4 |
| 0.6 |
| 42.9 | % | |||
所得税前收入 |
| 429.8 |
| 114.3 |
| 315.5 |
| 276.0 | % | |||
所得税 |
| (90.6) |
| (27.1) |
| (63.5) |
| 234.3 | % | |||
净收入 | $ | 339.2 | $ | 87.2 | $ | 252.0 |
| 289.0 | % | |||
基本每股收益 | $ | 8.29 | $ | 2.01 | $ | 6.28 |
| 312.4 | % | |||
稀释后每股收益 | $ | 8.23 | $ | 1.99 | $ | 6.24 |
| 313.6 | % | |||
营运收入、营运成本及开支的变动将于下文的营运收入及收入分部分析中作进一步描述。
与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的利息支出减少是由于同期未偿债务减少。
其他收入(支出)与公司养老金和退休后计划相关的定期福利净成本或收益的某些部分的摊销有关。
截至2022年3月31日的三个月，所得税支出为9060万美元，占所得税前收入的21.1%，而截至3月31日的三个月，所得税支出为2710万美元，占所得税前收入的23.7%2021年3月31日。截至2022年3月31日的三个月的实际税率为2.6%根据降低当期有效税率的《国内税法》第250条，与外国衍生的无形收入(“FDII”)相关的扣减百分比。该公司受益于FDII扣减，因为它与一家从向外国提供或从外国提供的服务中获得收入的美国公司有关。
15
目录表
营业收入和分部门收入分析
远洋运输经营业绩-截至2022年3月31日的三个月与2021年相比：
截至3月31日的三个月， |
| |||||||||||
(百万美元) |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| |||||
海运收入 | $ | 943.9 | $ | 560.5 | $ | 383.4 | 68.4 | % | ||||
营运成本及开支 |
| (527.7) |
| (446.4) |
| (81.3) | 18.2 | % | ||||
营业收入 | $ | 416.2 | $ | 114.1 | $ | 302.1 | 264.8 | % | ||||
营业利润率 | 44.1 | % | 20.4 | % | ||||||||
体积(40英尺当量单位(FEU)，汽车除外)(1) | ||||||||||||
夏威夷集装箱 |
| 35,500 |
| 35,700 |
| (200) | (0.6) | % | ||||
夏威夷汽车公司 |
| 8,600 |
| 10,700 |
| (2,100) | (19.6) | % | ||||
阿拉斯加集装箱 |
| 20,800 |
| 17,300 |
| 3,500 | 20.2 | % | ||||
中国集装箱 |
| 46,600 | 41,100 |
| 5,500 | 13.4 | % | |||||
关岛集装箱 |
| 5,500 |
| 5,000 |
| 500 | 10.0 | % | ||||
其他容器(2) |
| 5,300 |
| 4,000 |
| 1,300 | 32.5 | % | ||||
| (1) | 该期间的大致运量是根据航次出发日期计算的，但收入和营业收入进行了调整，以反映在报告期间每个报告期结束时过境航次的收入和营业收入所占的百分比。 |
| (2) | 包括密克罗尼西亚、南太平洋和日本冲绳多个岛屿服务的集装箱。 |
在截至2022年3月31日的三个月里，海洋运输收入比截至3月31日的三个月增加了3.834亿美元，增幅为68.4%2021年3月31日。这一增长主要是由于在中国的收入增加，与燃料相关的附加费收入增加，以及阿拉斯加的收入增加。在中国的较高收入主要是由于较高的平均运费和较高的运量。阿拉斯加较高的收入主要是由于销量较高。
与去年同期相比，夏威夷集装箱货运量下降0.6%，主要是由于东向货运量下降；阿拉斯加货运量增长20.2%，主要是由于(I)AAX货运量增加，(Ii)北向货运量增加，以及(Iii)南向货运量增加，主要是由于海鲜货运量增加；中国货运量增长13.4%，原因是比前一年多了五个东向航程；关岛货运量增长10.0%，主要是由于与零售相关的需求增加；其他集装箱运量增长32.5%，主要是由于中国-奥克兰快递在南太平洋增加了运量。
在截至2022年3月31日的三个月中，远洋运输的运营收入比截至3月31日的三个月增加了3.021亿美元2021年3月31日。这一增长主要是由于中国的平均运费和运量大幅上升，以及SSAT的贡献较大，但部分抵消了主要由于CCX和CLX+服务以及与燃油相关的附加费回收时间而导致的运营成本和支出增加。
在截至2022年3月31日的三个月里，公司的SSAT终端合资企业投资贡献了3400万美元，而截至3月31日的三个月贡献了920万美元2021年3月31日。这一增长主要是由于其他终端收入增加所致。
物流运营业绩：截至2022年3月31日的三个月，与2021年相比：
截至3月31日的三个月， |
| |||||||||||
(百万美元) |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| |||||
物流收入 | $ | 221.6 | $ | 151.3 |
| $ | 70.3 | 46.5 | % | |||
营运成本及开支 |
| (205.2) |
| (145.2) |
|
| (60.0) | 41.3 | % | |||
营业收入 | $ | 16.4 | $ | 6.1 |
| $ | 10.3 | 168.9 | % | |||
营业利润率 | 7.4 | % | 4.0 | % | ||||||||
16
目录表
在截至2022年3月31日的三个月中，物流收入比截至3月31日的三个月增加了7030万美元，增幅为46.5%2021年3月31日。这一增长主要是由于运输经纪和供应链管理收入增加。
截至2022年3月31日的三个月，物流运营收入比截至3月31日的三个月增加了1,030万美元，增幅为168.92021年3月31日。增加的主要原因是所有服务的缴款增加。
流动资金和资本资源
与2021年12月31日相比，截至2022年3月31日，公司可获得的流动资金来源如下：
现金、现金等价物、受限现金和应收账款：与2021年12月31日相比，截至2022年3月31日的现金和现金等价物、限制性现金和应收账款如下：
| 3月31日， | 十二月三十一日， | |||||||
(单位：百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 | |||
现金和现金等价物 | $ | 392.8 | $ | 282.4 | $ | 110.4 | |||
受限现金 | $ | 5.3 | $ | 5.3 | $ | — | |||
应收账款，净额(1) | $ | 371.4 | $ | 343.7 | $ | 27.7 | |||
| (1) | 截至2022年3月31日和2021年12月31日，980万美元的合格应收账款分配给CCF。 |
与截至2021年3月31日的三个月相比，公司截至2022年3月31日的三个月的现金、现金等价物和限制性现金的变化如下：
截至3月31日的三个月， | |||||||||
(单位：百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 | |||
经营活动提供的现金净额(1) | $ | 273.9 | $ | 122.9 | $ | 151.0 | |||
用于投资活动的现金净额(2) |
| (46.4) |
| (37.1) |
| (9.3) | |||
融资活动使用的现金净额(3) |
| (117.1) |
| (88.4) |
| (28.7) | |||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
| 110.4 |
| (2.6) |
| 113.0 | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| 287.7 |
| 19.7 |
| 268.0 | |||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 398.1 | $ | 17.1 | $ | 381.0 | |||
(1)经营活动提供的现金净额变化：
与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的经营活动提供的现金净额发生了变化，原因如下：
(单位：百万) |
| 变化 |
| |
净收入 | $ | 252.0 | ||
非现金折旧及摊销 |
| 1.1 | ||
非现金递延所得税 | 0.1 | |||
其他非现金相关变动，净额 | 0.8 | |||
SSAT的收入和分配，净额 | (35.3) | |||
应收账款净额 |
| (20.0) | ||
预付费用和其他资产 |
| (26.7) | ||
应付账款、应计项目和其他负债 |
| (21.8) | ||
经营租赁负债 |
| (12.9) | ||
经营性租赁使用权资产非现金摊销 | 12.3 | |||
延期干船坞付款 |
| 0.9 | ||
非现金递延干船坞摊销 | 0.1 | |||
其他长期负债 |
| 0.4 | ||
总计 | $ | 151.0 | ||
17
目录表
截至2022年3月31日的三个月的净收入为3.392亿美元，而截至3月31日的三个月的净收入为8720万美元如上文所述，2021年3月31日。截至2022年3月31日的三个月，SSAT的收入为3400万美元，而截至3月31日的三个月为920万美元2021年3月31日。来自SSAT的收入增加是由于SSAT在截至3月的三个月中产生了更高的营业利润2022年3月31日与上年同期相比。在截至2022年3月31日的三个月中，SSAT没有进行现金分配，而截至3月31日的三个月的现金分配为1050万美元2021年3月31日。SSAT的现金分配取决于在SSAT的业务和未来资本需求之后可用于分配的现金水平，以及宣布和支付这种股息的时间。应收账款的变化主要是由于收入水平的增加以及与这些应收账款相关的收款时间的安排。预付费用和其他资产的变化主要是由于预付燃料和其他运营相关成本的增加，以及与上年同期相比，截至2022年3月31日的三个月预付所得税的时间和金额。应付账款、应计项目和其他负债的变化主要是由于业务费用水平和与这些负债有关的付款时间的增加。经营租赁负债的变化主要是由于新的经营租赁增加和续签，但被截至3月的三个月的经营租赁终止部分抵销2022年31日，与上年同期相比。截至2022年3月31日的三个月，延期干码头付款为860万美元，而截至3月31日的三个月为950万美元2021年3月31日。延迟干船坞付款减少是由于在截至3月的三个月内与干船坞有关的活动减少2022年3月31日与上年同期相比。
(2)投资活动中使用的现金净额的变化：
与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月用于投资活动的现金净额出现变化，原因如下：
(单位：百万) |
| 变化 |
| |
将现金存入CCF | $ | (10.7) | ||
从CCF提款 | 10.7 | |||
资本化船舶建造支出 | (9.4) | |||
其他资本支出 | 1.1 | |||
处置财产和设备所得收益净额 |
| (1.0) | ||
总计 | $ | (9.3) | ||
截至3月的3个月，资本化船舶建造支出(包括资本化利息)为940万美元31,2022，并与建造一艘新的平甲板驳船有关。在截至3月的三个月内，没有资本化的船舶建造支出2021年3月31日。截至2022年3月31日的三个月，其他资本支出支出为3740万美元，而截至3月31日的三个月为3850万美元2021年3月31日。其他资本支出主要用于购买集装箱、底盘和其他设备；与船舶有关的支出；以及其他与资本相关的项目的支出。
(3)融资活动中使用的现金净额的变化：
与截至2021年3月31日的三个月相比，在截至2022年3月31日的三个月中用于融资活动的现金净额发生了变化，原因如下：
(单位：百万) |
| 变化 |
| |
马特森普通股回购 | $ | (70.4) | ||
循环信贷安排项下的偿还和借款，净额 | 46.8 | |||
与限制性股票单位股份净结算有关的预扣税 |
| (5.3) | ||
支付融资成本 |
| 3.0 | ||
已支付的股息 | (2.8) | |||
总计 | $ | (28.7) | ||
在截至2022年3月31日的三个月内，该公司支付了70.4美元100万美元用于回购Matson普通股。去年同期并无股票回购活动。在截至2022年3月31日的三个月内，公司支付了1440万美元的预定固定债务付款，而截至3月31日的三个月，公司支付了1440万美元的预定固定债务付款2021年3月31日。于截至2021年3月31日止三个月内，本公司在循环信贷安排项下净借款减少46.8美元百万美元。截至三月底止三个月内，循环信贷安排并无借款2022年3月31日。在截至2021年3月31日的三个月内，该公司支付了3.0美元融资成本为100万美元。年内未支付融资成本
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目录表
截至3月的三个月2022年3月31日。在截至2022年3月31日的三个月内，公司支付了与既有限制性股票单位相关的1,940万美元的工资税，而截至3月的三个月为1,410万美元2021年3月31日。预扣税增加主要是由于本公司于受限股票单位归属日期的股价上升所致。 在截至2022年3月31日的三个月内，公司支付了1,290万美元的股息，而截至3月31日的三个月为1,010万美元2021年3月31日。股息支付的增加是因为公司宣布的普通股每股股息增加。
债务：截至2022年3月31日和2021年12月31日的债务总额如下：
3月31日， | 十二月三十一日， | ||||||||
(单位：百万) | 2022 | 2021 | 变化 | ||||||
固定利息债务 | 614.7 | 629.0 | (14.3) | ||||||
债务总额 | $ | 614.7 | $ | 629.0 | $ | (14.3) | |||
截至3月的三个月，总债务减少1,430万美元2022年3月31日。固定利率债务减少是由于在截至2022年3月31日的三个月内按计划偿还私募定期贷款和第十一条债务。
截至2022年3月31日，本公司在循环信贷安排下有6.42亿美元的剩余借款，到期日为3月2026年3月31日。本公司的债务载于上文第一部分第1项附注6。
营运资金：截至2022年3月31日和12月，公司的营运资本盈余分别为2.646亿美元和9210万美元分别为31、2021年。营运资本主要受经营活动提供的净现金数额、资本支出数额、与应收账款、预付费用和其他资产相关的收款时间，以及与应收账款、应计项目、所得税和其他负债相关的付款金额和时间。2022年3月31日营运资本盈余的增加主要是由于截至2022年3月31日的三个月的经营活动产生的现金与截至2021年12月31日的三个月相比有所增加。
资本支出：在截至2022年3月31日的季度内，本公司截至2022年12月31日、2022年和2023年12月31日止年度的预期资本支出并无重大变动，详情见本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告.
股份回购：在截至2022年3月31日的季度内，公司回购了约70万股股票，总成本为68.6美元百万美元。截至2022年3月31日，根据公司的股票回购计划可以购买的最大股票数量约为280万股。
其他材料现金需求：除上文所述外，在截至2022年3月31日止季度内，本公司的其他现金需求并无其他重大变动，该等变动载于本公司的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告.
关键会计政策和估算
公司在截至2021年12月31日的年度报告10-K表的第二部分第7项中讨论的公司的关键会计政策和估计在本季度没有变化。
其他事项
公司于2022年第一季度支付了每股0.30美元的现金股息3,2022年。2022年4月28日，公司董事会宣布于2022年6月2日向2022年5月12日登记在册的股东支付每股0.30美元的现金股息。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
与本公司截至2021年12月31日的年度报告10-K表格中第二部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”中提供的信息相比，公司的市场风险状况没有发生重大变化。
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目录表
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估。
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了公司的披露控制和程序(定义见规则13a-15(E)和15d-15(E))的有效性。根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)，在本报告所述期间结束时。基于这样的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。
于截至2022年3月31日止三个月内，本公司的财务报告内部控制(定义见交易法第13a-15(F)及15d-15(F)条)并无重大影响或合理地可能会对本公司财务报告的内部控制产生重大影响的变动。
第二部分：其他信息
项目1.法律程序
环境问题：该公司的海洋运输部门存在某些风险，可能导致环境补救支出。除下文所述外，本公司相信，根据其掌握的所有信息，本公司目前在所有重大方面均符合适用的环境法律和法规。
根据美国证券交易委员会规则，对于涉及环境的行政诉讼或司法诉讼，如果公司合理地相信任何此类诉讼将导致1美元或以上的罚款(不包括利息和费用)，公司已决定将披露该诉讼百万美元。本公司相信，该门槛的合理设计旨在导致披露对其业务或财务状况有重大影响的环境程序。
2021年11月10日，加州空气资源委员会(“CARB”)向马特森发出了违反通知(“11月”)，原因是马特森涉嫌违反了根据加州法规第17章93118.3节的规定，在加利福尼亚州港口停泊的远洋船舶上运行的辅助柴油发动机的气载有毒控制措施。CARB法规要求公司的船队在加利福尼亚州港口至少80%的访问使用岸上电力，并将辅助发动机发电量减少至少80%百分比。11月号声称，马特森的船队在2020年访问长滩港期间没有达到80%的门槛。据称，这些违规行为是由CLX+服务的包租船只造成的。这些租用船只没有配备替代海上电力(“AMP”)能力，使它们能够在停靠码头时接入岸上电网并关闭船舶柴油发电机。该公司已提出缓解因素，供与CARB进行和解讨论时考虑，并计划在2022年实现合规。尽管2020年、2021年和2022年违规行为的潜在罚款总额可能合理地超过100万美元，但预计它们不会对公司的财务状况、运营业绩或现金流产生重大影响.
其他事项：本公司及其附属公司是在其正常业务过程中出现的其他法律行动的当事方，或可能对其或有责任承担法律责任，而管理层在咨询律师后认为，该等法律行动的结果不会对本公司的财务状况、经营结果或现金流产生实质性影响。
第1A项。危险因素
公司截至2021年12月31日的年度报告10-K表第I部分第1A项“风险因素”中所描述的公司风险因素没有发生重大变化。
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目录表
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
(C)发行人购买股票证券和关联购买。
以下为截至2022年3月31日止三个月根据公司股份回购计划回购的美盛股份摘要：
|
|
| 总人数 |
| 最大数量 |
| ||||
购入的股份 | 那一年5月的股票 |
| ||||||||
总人数 | 作为公开活动的一部分 | 被收购 |
| |||||||
股票 | 平均价格 | 已宣布的计划或 | 根据计划或 |
| ||||||
期间 | 购得 | 按股支付 | 节目(1) | 节目 |
| |||||
January 1 – 31, 2022 | 213,900 |
| $ | 89.62 |
| 213,900 | 3,301,897 | |||
February 1 – 28, 2022 | 162,500 | $ | 91.54 |
| 162,500 | 3,139,397 | ||||
March 1 – 31, 2022 | 305,000 | $ | 113.32 |
| 305,000 | 2,834,397 | ||||
总计 |
| 681,400 | $ | 100.69 |
| 681,400 | ||||
| (1) | 2021年6月24日，该公司宣布，Matson董事会已批准了一项从2021年8月3日至8月期间最多300万股普通股的股份回购计划2,2024年。2022年1月27日，公司董事会批准增加3.0向公司现有的股份回购计划配售100万股股份。股票将不时在公开市场回购，并可能根据1934年《证券交易法》第10b5-1条的交易计划进行。 |
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
没有。
项目5.其他信息
没有。
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目录表
项目6.展品
31.1** | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)条颁发首席执行官证书。 |
31.2** | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)条认证首席财务官。 |
32*** | 根据《美国法典》第18编第1350条颁发首席执行官和首席财务官证书。 |
101.INS** | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH** | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL** | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF** | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
101.LAB** | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE** | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
104** | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
**随函送交存档。
*随函提供。
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
Matson，Inc. | |
(注册人) | |
Date: May 4, 2022 | /s/Joel M.Wine |
乔尔·M·怀恩 | |
执行副总裁兼 | |
首席财务官 | |
Date: May 4, 2022 | /s/Kevin L.卡住 |
凯文·L·卡顿 | |
副总裁兼财务总监 | |
(首席会计官) |
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