|
根据1934年证券交易所
法案第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告 |
|
根据1934 年《证券
交易法》第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告 |
|
|
|
|
(州或其他司法管辖区
公司或组织)
|
|
(国税局雇主
证件号) |
|
| |
| ||
| ||
(主要行政办公室地址,邮政编码)
|
每个班级的标题 |
交易品种 |
注册的每个交易所的名称 |
|
|
|
|
☒
|
加速
过滤器 |
☐
|
非加速
文件管理器 |
☐
|
规模较小的
申报公司 |
|
新兴
成长型公司 |
☐
|
第
I 部分:财务信息 |
F-1 |
项目
1.财务报表 |
F-1 |
简明的
合并资产负债表 |
F-1 |
简明合并收益表 |
F-3 |
简明综合收益表 |
F-4 |
股东权益变动简明合并报表 |
F-5 |
简明合并现金流量表 |
F-6 |
简明合并财务报表附注
(未经审计) |
F-8 |
商品
2。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
3 |
商品
3。关于市场风险的定量和定性披露。 |
13 |
商品
4.控制和程序 |
14 |
第
第二部分。其他信息。 |
14 |
商品
1。法律诉讼。 |
14 |
商品
1A。风险因素 |
14 |
商品
2。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。 |
15 |
商品
3。优先证券违约 |
15 |
第 4 项。
矿山安全披露 |
15 |
商品
5。其他信息。 |
15 |
商品
6.展品 |
16 |
附录
索引。 |
16 |
3月31日
2022
|
12 月
31,
2021
|
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
|
$ |
|
||||
有价证券 |
|
|
||||||
贸易应收账款,扣除美元备抵额 |
|
|
||||||
库存,净额 |
|
|
||||||
预付费用和其他流动资产 |
|
|
||||||
总计
流动资产 |
|
|
||||||
长期资产: |
||||||||
有价证券 |
|
|
||||||
递延所得税资产,净额 |
|
|
||||||
不动产、厂房和设备,净额 |
|
|
||||||
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
||||||
无形资产,净额 |
|
|
||||||
善意 |
|
|
||||||
其他长期资产 |
|
|
||||||
总计
长期资产 |
|
|
||||||
总计
资产 |
$ |
|
$ |
|
3 月
31, 2022 |
12 月
31, 2021 |
|||||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
贸易应付账款,净额 |
$ |
|
$ |
|
||||
员工和应计工资 |
|
|
||||||
保修义务 |
|
|
||||||
递延收入和客户预付款 |
|
|
||||||
应计费用和其他流动负债 |
|
|
||||||
总计
流动负债 |
|
|
||||||
长期负债: |
||||||||
可转换优先票据,净额 |
|
|
||||||
保修义务 |
|
|
||||||
递延收入 |
|
|
||||||
融资租赁负债 |
|
|
||||||
经营租赁负债 |
|
|
||||||
其他长期负债 |
|
|
||||||
总计
长期负债 |
|
|
||||||
承付款和或有负债 |
||||||||
股东权益: |
||||||||
普通股 $ |
|
|
||||||
额外的实收资本 |
|
|
||||||
累计其他综合亏损 |
(
|
) |
(
|
) | ||||
留存收益 |
|
|
||||||
总计
股东权益 |
|
|
||||||
总计
负债和股东权益 |
$ |
|
$ |
|
三
个月已结束 3月31日 |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
收入成本
|
|
|
||||||
总利润 |
|
|
||||||
运营
费用: |
||||||||
研究
和开发 |
|
|
||||||
销售
和市场营销 |
|
|
||||||
常规
和行政 |
|
|
||||||
其他
运营费用 |
|
|
||||||
总计
运营费用 |
|
|
||||||
营业
收入 |
|
|
||||||
财务
支出,净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
所得税前收入
|
|
|
||||||
所得税
|
|
|
||||||
净收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
普通股每股净基本收益
|
$
|
|
$
|
|
||||
摊薄后普通股每股净收益 |
$
|
|
$
|
|
||||
用于计算普通股每股净基本收益的加权
平均股票数量 |
|
|
||||||
计算普通股摊薄后每股净收益时使用的加权
平均股票数量 |
|
|
三
个月已结束 3月31日 |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
净收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
扣除税后的其他综合亏损
: |
||||||||
与可供出售证券相关的
净变动 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
与现金流套期保值相关的净
变动 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
对具有长期投资性质的实体内部交易进行外国
货币折算调整 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
外国
货币折算调整,净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
其他综合
损失总额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
综合收入 |
$
|
|
$
|
|
累积的 | ||||||||||||||||||||||||
普通
股票 |
额外
已付款 |
其他
综合版 |
||||||||||||||||||||||
数字
|
金额
|
资本
|
损失
|
留存收益 |
总计
|
|||||||||||||||||||
截至 2022 年 1 月 1 日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票奖励后发行
普通股 |
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票
的薪酬费用 |
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
在二次公开募股中发行
普通股,扣除承销商的折扣和佣金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他
综合损失调整 |
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
| ||||||||||||||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|
累计 | |||||||||||||||||||||||
普通
股票 |
额外
已付款 |
其他 综合版 | ||||||||||||||||||||||
数字
|
金额
|
资本
|
收入
(亏损) |
留存收益 |
总计
|
|||||||||||||||||||
截至 2021 年 1 月 1 日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||
采用亚利桑那州立大学 2020-06 的累积
效应 |
-
|
-
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
| ||||||||||||||||
行使股票奖励后发行
普通股 |
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票
的薪酬费用 |
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他
综合损失调整 |
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
| ||||||||||||||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
截至 3 月 31 日的三
个月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
来自运营活动的现金
流量: |
||||||||
净收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
调整
以使净收入与经营活动提供的净现金保持一致: |
||||||||
不动产、厂房和设备的折旧
|
|
|
||||||
无形资产的摊销
|
|
|
||||||
债务折扣和债务发行成本的摊销
|
|
|
||||||
摊销
可供出售有价证券的溢价和折扣的增加,净额 |
|
|
||||||
基于股票的
薪酬费用 |
|
|
||||||
递延所得税
,净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
出售和处置资产造成的损失
(收益) |
(
|
)
|
|
|||||
交易所
汇率波动和其他项目,净额 |
|
|
||||||
资产和负债的变化
: |
||||||||
库存,
净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
预付
费用和其他资产 |
(
|
)
|
|
|||||
交易
应收账款,净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
交易
应付账款,净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
员工
和应计工资 |
|
|
||||||
保修
义务 |
|
|
||||||
递延
收入和客户增长 |
|
|
||||||
其他
负债,净额 |
|
|
||||||
由(用于)经营活动提供的
净现金 |
(
|
)
|
|
|||||
来自投资活动的现金
流量: |
||||||||
从可供出售有价证券的销售和到期日中扣除
|
|
|
||||||
购买
的不动产、厂房和设备 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
投资
可供出售的有价证券 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
从银行存款中提取
,净额 |
|
|
||||||
其他
投资活动 |
|
|
||||||
用于投资活动的净
现金 |
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
截至 3 月 31 日的三
个月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
来自融资活动的现金
流量: |
||||||||
二次公开募股的收益
,扣除发行成本 |
|
|
||||||
行使股票奖励的收益
|
|
|
||||||
股票奖励的收益
(预扣款),净额 |
|
(
|
)
| |||||
其他
融资活动 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
由(用于)融资活动提供的
净现金 |
|
(
|
)
| |||||
现金及现金等价物增加
(减少) |
|
(
|
)
| |||||
期初的现金
和现金等价物 |
|
|
||||||
汇率差异对现金和现金等价物的影响
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
期末的现金
和现金等价物 |
$
|
|
$
|
|
||||
非现金活动的补充披露: |
||||||||
使用权
资产与相应的租赁负债一起确认 |
$
|
|
$
|
|
(以千计,每股数据除外)
a. |
SolarEdge Technologies, Inc.(“公司”)
及其子公司设计、开发和销售智能逆变器解决方案,旨在最大限度地提高单个
光伏(“PV”)模块层面的发电量,同时降低太阳能光伏系统产生的能量成本并提供全面的
和高级安全功能。该公司的产品主要包括(i)功率优化器,旨在通过持续跟踪每个模块单独的最大功率点来最大限度地提高每个模块的能量吞吐量
,(ii)将来自光伏模块的直流
电流(DC)反转为交流电(AC)的逆变器,包括公司未来就绪的能源集线器逆变器,该逆变器支持
等用于备用能力的直流耦合电池,(iii) 基于云的远程监控平台,
收集和处理来自电源的信息优化器和逆变器,使客户和系统所有者能够监控和管理
太阳能光伏系统(iv)一种住宅存储和备份解决方案,其中包括一家公司设计和制造的锂离子直流耦合
电池,用于提高能源独立性并最大限度地提高包括电池在内的房主的自我消耗,以及(v)其他
智能能源管理解决方案。 |
b. |
该公司已通过收购将其活动有机地扩展到智能能源技术的其他
领域。该公司现在提供各种能源解决方案,包括
锂离子电池、电池和储能系统(“储能”)、电动汽车的全套动力总成套件或
电动汽车(“电动汽车”)、不间断电源解决方案或 UPS(“关键电源”),以及用于工业用途的自动化机器
(“自动化机器”)。 |
c. |
演示基础: |
d. |
估计值的使用: |
e. |
供应风险集中:
|
F - 8
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
注意 1:一般信息(续)
f. |
尚未通过的新会计公告:
|
g. |
最近发布和通过的声明:
|
h. |
某些前期金额已重新分类
,以符合本期列报方式。 |
F - 9
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
摊销
成本 |
Gross
未实现
收益
|
Gross
未实现
损失
|
公平
价值 |
|||||||||||||
可供出售
— 在一年内到期: |
||||||||||||||||
公司
债券 |
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府
债券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供出售
— 一年后到期: |
||||||||||||||||
公司
债券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府
债券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
摊销
成本
|
Gross
未实现
收益
|
Gross
未实现
损失
|
公平
价值 |
|||||||||||||
可供出售
— 在一年内到期: |
||||||||||||||||
公司
债券 |
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府
债券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供出售
— 一年后到期: |
||||||||||||||||
公司
债券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府
债券 |
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
F - 10
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
注 3:库存,净额
3 月
31,
2022
|
12 月
31,
2021
|
|||||||
原材料 |
$
|
|
$
|
|
||||
正在工作
|
|
|
||||||
成品 |
|
|
|
|
||||
$
|
|
$
|
|
F - 11
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
F - 12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
注 6:公允价值计量标准
截至的公平
值测量值 |
||||||||||
描述
|
公平
价值层次结构 |
3 月
31,
2022
|
2021 年 12 月
31 |
|||||||
资产:
|
||||||||||
现金
等价物: |
||||||||||
Money
市场共同基金 |
等级
1 |
$
|
|
$
|
|
|||||
衍生产品
工具资产: |
||||||||||
被指定为对冲工具的远期
合约 |
等级
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
未指定为对冲工具的期权
和远期合约 |
等级
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
短期
有价证券: |
||||||||||
公司
债券 |
等级
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
政府
债券 |
等级
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
长期
有价证券: |
||||||||||
公司
债券 |
等级
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
政府
债券 |
等级
2 |
$
|
|
$
|
|
|||||
负债
|
||||||||||
衍生产品
工具责任: |
||||||||||
被指定为对冲工具的期权
和远期合约 |
等级
2 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
未指定为对冲工具的远期
合约 |
等级
2 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
注意 7:保修义务
截至 3 月 31 日的三
个月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
余额,周期开始时
|
$
|
|
$
|
|
||||
增加
和调整收入成本 |
|
|
||||||
使用情况
和当前的保修费用 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
余额,周期结束时
|
|
|
||||||
减去
当前部分 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
长期
长期部分 |
$
|
|
$
|
|
F - 13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
注 8:递延收入
截至 3 月 31 日的三
个月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
余额,周期开始时
|
$
|
|
$
|
|
||||
收入
已确认 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
增加
的递延收入和客户预付款 |
|
|
||||||
余额,周期结束时
|
|
|
||||||
减去
当前部分 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
长期
长期部分 |
$
|
|
$
|
|
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
此后
|
|
|||
递延收入总额 |
$
|
|
3 月
31,
2022
|
12 月
31,2021 |
|||||||
应计
费用 |
$
|
|
$
|
|
||||
政府
当局 |
|
|
||||||
经营
租赁负债 |
|
|
||||||
为法律索赔提供
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F - 14
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
注 10:可转换优先票据
3 月
31,
2022
|
12 月
31,
2021
|
|||||||
责任:
|
||||||||
校长
|
$
|
|
$
|
|
||||
未摊销
发行成本 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
净账面金额 |
$
|
|
$
|
|
F - 15
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
F - 16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
注意 11: STOCK CAPITAL(续)
选项数量
|
加权
平均行使价 |
加权
剩余合同期限的平均年数 |
聚合
内在价值 |
|||||||||||||
截至2021年12月31日未偿还
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
- |
|
|||||||||||
已没收
或已过期 |
(
|
)
|
|
- |
- |
|||||||||||
截至 2022 年 3 月 31 日尚未发放
|
|
$
|
|
|
|
$
|
|
|||||||||
自 2022 年 3 月 31 日起已归属并预计将
归属 |
|
$
|
|
|
|
$
|
|
|||||||||
自 2022 年 3 月 31 日起可行使 |
|
$
|
|
|
|
$
|
|
RSU 的数量
|
加权
平均授予日期公允价值 |
|||||||
截至2021年12月31日未归属
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
被没收
|
(
|
)
|
|
|||||
截至2022年3月31日未归属
|
|
$
|
|
PSU 的数量
|
加权
平均授予日期公允价值 |
|||||||
截至2021年12月31日未归属
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
截至2022年3月31日未归属
|
|
$
|
|
F - 17
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
注意 11: STOCK CAPITAL(续)
截至 3 月 31 日的三 个月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
收入成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
研究
和开发 |
|
|
||||||
销售
和营销 |
|
|
||||||
常规
和行政 |
|
|
||||||
股票薪酬支出总额 |
$
|
|
$
|
|
F - 18
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
注意 12: 承付款 和或有负债
F - 19
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
注意 13: 累计 其他综合亏损
三
个月已结束
3 月
31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
可供出售有价证券的未实现
收益(亏损) |
||||||||
起始
余额 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
重估
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
对重估征税
|
|
|
||||||
重新分类前的其他
综合损失 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
重新分类
|
|
|
||||||
重新分类时征税
|
(
|
)
|
|
|||||
亏损
从累计其他综合收益中重新归类 |
|
|
||||||
本期其他综合亏损净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
结束
余额 |
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
| ||
现金流套期保值的未实现收益(亏损) |
||||||||
起始
余额 |
$
|
|
$
|
|
||||
重估
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
重估税
|
|
|
||||||
重新分类前的其他综合损失
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
重新分类
|
|
|
||||||
重新分类时征税
|
(
|
)
|
|
|||||
从
累计其他综合损失中重新归类的损失 |
|
|
||||||
本期其他
综合亏损净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
结束
余额 |
$
|
|
$
|
(
|
)
| |||
对具有长期投资性质的实体内部交易进行外国
货币折算调整 |
||||||||
起始
余额 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
重估
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
对重估征税
|
|
|
||||||
重新分类前的其他
综合损失 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
本期其他综合亏损净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
结束
余额 |
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
| ||
外币折算未实现的
收益(亏损) |
||||||||
起始
余额 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
重估
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
对重估征税
|
|
|
||||||
重新分类前的其他
综合损失 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
本期其他综合亏损净额 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
结束
余额 |
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
| ||
总计
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
F - 20
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
有关累计其他综合亏损成分的详情
|
三
个月已结束 3月31日 |
损益表中受影响的
单列项目 | |||||||
2022
|
2021
|
||||||||
可供出售的有价证券的未实现
亏损 |
|||||||||
$
|
(
|
)
|
$
|
|
财务
支出,净额 | ||||
|
|
所得税
| |||||||
$
|
(
|
)
|
$
|
|
扣除所得税后总计
| ||||
现金流套期保值的未实现亏损
,净额 |
|||||||||
(
|
)
|
|
收入成本
| ||||||
(
|
)
|
|
研究
和开发 | ||||||
(
|
)
|
|
销售
和市场营销 | ||||||
(
|
)
|
|
常规
和行政 | ||||||
$
|
(
|
)
|
$
|
|
所得税前总计
| ||||
|
|
所得税
| |||||||
(
|
)
|
|
|||||||
该期间
个重新分类总数 |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
F - 21
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
截至 3 月 31 日的三
个月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
基本
每股收益: |
||||||||
分子:
|
||||||||
净收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
分母:
|
||||||||
股票
用于计算普通股每股净收益,基本 |
|
|
||||||
摊薄后的
每股收益: |
||||||||
分子:
|
||||||||
归属于普通股的
净收益,基本 |
$
|
|
$
|
|
||||
备注
将于 2025 年到期 |
|
|
||||||
摊薄后归属于普通股的
净收益 |
$
|
|
$
|
|
||||
分母:
|
||||||||
股票
用于计算普通股每股净收益,基本 |
|
|
||||||
备注
将于 2025 年到期 |
|
|
||||||
股票奖励的影响
|
|
|
||||||
股票
用于计算摊薄后普通股每股净收益 |
|
|
F - 22
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
截至 3 月 31 日的三
个月, |
||||||||||||||||
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
太阳能
|
所有
其他 |
太阳能
|
所有
其他 |
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
毛利(亏损)
|
|
|
|
(
|
)
| |||||||||||
研究和开发
|
$
|
|
$
|
|
|
|
||||||||||
销售和营销
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
分部利润(亏损)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
F - 23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计, ,每股数据除外)
截至 3 月 31 日的三
个月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
太阳能
收入 |
$
|
|
$
|
|
||||
所有
其他收入 |
|
|
||||||
来自服务业的收入
ASC 606 |
|
|
||||||
合并收入 |
$
|
|
$
|
|
截至 3 月 31 日的三
个月, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
太阳能板块的利润
|
$
|
|
$
|
|
||||
所有其他分段损失
|
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
分部营业利润
|
|
|
||||||
未分配给分段
的金额: |
||||||||
基于股票
的薪酬费用 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
其他
未分配费用 |
(
|
)
|
(
|
)
| ||||
合并营业
收入 |
$
|
|
$
|
|
• |
对Covid-19的现有和未来应对措施和
影响; |
• |
未来对可再生能源
的需求,包括太阳能解决方案; |
• |
净计量政策的变更或
减少、取消或到期政府对并网太阳能应用的补贴和经济激励措施; |
• |
美国贸易环境的变化,
包括最近征收的进口关税; |
• |
管理电力行业与太阳能相关的联邦、州和地方法规
; |
• |
来自公用事业电网或替代能源的
电力的零售价格; |
• |
全球金融市场,特别是太阳能市场的利率和资本供应
; |
• |
竞争,包括我们的竞争对手推出
的功率优化器、逆变器和太阳能光伏(“PV”)系统监控产品; |
• |
替代技术的发展
或分布式太阳能发电的改进; |
• |
太阳能
行业的历史周期性和周期性衰退; |
• |
我们的产品存在缺陷或性能问题; |
• |
我们准确预测
我们产品的需求并将产量与需求相匹配的能力; |
• |
我们依赖海运
以具有成本效益的方式及时交付我们的产品; |
• |
我们依赖少数
外部合同制造商和有限或单一来源供应商; |
• |
产能限制、交货时间表、
制造产量以及我们的合同制造商的成本和组件的可用性; |
• |
制造中的延迟、中断和质量控制
问题; |
• |
短缺、延误、价格变动、
或影响我们关键零部件供应商的运营或生产停止; |
• |
我们的原材料供应商的商业惯例和监管
合规性; |
• |
分销商和大型
安装商在销售我们的产品方面的表现; |
• |
俄罗斯和乌克兰之间的冲突导致我们的全球供应链中断
以及石油和原材料价格的上涨可能会对我们的业务产生不利影响;我们的
客户的财务稳定、信誉和债务杠杆率; |
• |
我们留住关键人员
和吸引更多合格人员的能力; |
• |
我们有效设计、
推出、营销和销售我们新一代产品和服务的能力; |
• |
我们维护我们的品牌
以及保护和捍卫我们的知识产权的能力; |
• |
我们留住主要客户的能力以及影响主要客户的活动
; |
• |
我们有效管理
组织发展和向新市场扩张的能力; |
• |
我们整合收购的
业务的能力; |
• |
全球货币兑换
汇率的波动; |
• |
以色列的动乱、恐怖主义或武装冲突
; |
• |
国内和国际市场的总体经济状况; |
• |
整合我们的客户和分销商之间的太阳能行业
; |
• |
我们偿还债务的能力;以及 |
• |
“第 1A 项” 中列出的其他因素。本报告 “第二部分-其他信息” 部分中的 “风险因素”,我们截至2021年12月31日的10-K表年度报告
以及后续的10-Q表报告以及我们不时向美国证券交易委员会
提交的其他文件,这些文件披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。 |
我们 是全球模块级电力电子(“MLPE”)市场的领导者。截至2022年3月31日,我们已经出货了大约 896万个功率优化器、370万个逆变器和16.3万个家用电池。目前有超过260万个装置连接到我们基于云的监控平台并通过该平台进行监控,其中许多可能包括多个逆变器。截至 2022 年 3 月 31 日,我们已经出货了大约 31.6 吉瓦的直流优化逆变器系统和大约 160.4 兆瓦的家用电池。
三个
个月已结束
3 月
31, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
逆变器
已发货 |
211,114 |
181,905 |
||||||
Power
优化器已发货 |
5,724,131 |
3,734,790 |
||||||
兆瓦
已发货1 |
2,130 |
1,691 |
||||||
家用
电池已发货 |
9,985 |
— |
1 不包括 家用电池,基于适用期内装运的逆变器的总铭牌容量。铭牌容量 是制造商规定的逆变器的最大额定功率输出容量。
三
个月已结束 3月31日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(以
千计) |
||||||||
收入 |
655,080 |
405,489 |
||||||
收入成本
|
476,122 |
265,415 |
||||||
总利润 |
178,958 |
140,074 |
||||||
运营
费用: |
||||||||
研究
和开发 |
66,349 |
46,977 |
||||||
销售
和市场营销 |
35,316 |
26,911 |
||||||
常规
和行政 |
26,429 |
19,849 |
||||||
其他
运营费用 |
— |
2,209 |
||||||
运营费用总额 |
128,094 |
95,946 |
||||||
营业
收入 |
50,864 |
44,128 |
||||||
财务
支出,净额 |
(5,449 |
) |
(6,097 |
) | ||||
所得税前收入
|
45,415 |
38,031 |
||||||
所得税
|
12,292 |
7,955 |
||||||
净收入 |
33,123 |
30,076 |
截至 3 月 31 日的三
个月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
||||||||||||||
(以
千计) |
||||||||||||||||
收入 |
655,080 |
405,489 |
249,591 |
61.6 |
% |
截至 3 月 31 日的三
个月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
||||||||||||||
(以
千计) |
||||||||||||||||
收入成本
|
476,122 |
265,415 |
210,707 |
79.4 |
% | |||||||||||
总利润 |
178,958 |
140,074 |
38,884 |
27.8 |
% |
• |
的销售量增加,用于制造我们产品的组件成本增加; |
• |
运输
和物流成本大幅增加,总额为2,940万美元,原因是 (i) 装运率上升;(ii) 出货量增加
; |
• |
保修费用增加和
应计保修额增加1790万美元,这主要与我们的安装基础中产品数量的增加以及与保修费用不同部分(包括产品成本、运费和其他相关费用)相关的成本增加
有关; |
• |
关税增加了1,010万美元
,这归因于我们在中国为美国生产的更多产品导致了更高的关税; |
• |
其他生产成本
增加了1,490万美元,这主要归因于我们的合同制造商因制造中断而收取的费用,
与全球供应限制有关,运输中断导致物流成本增加,在我们不同的制造基地之间调动零部件
,以及与墨西哥新合同制造基地相关的成本增加;以及 |
• |
人事相关成本增加了420万美元,这与我们的生产、运营和支持人员人数的扩大有关,这与我们在全球范围内增加的
安装量以及与生产SolarEdge e-mobility
部门制造的动力总成单元相关的成本增加有关。 |
• |
应计库存减少590万美元,这主要是由于与制造量相关的库存估值的变化、此类原材料的预期未来用途
以及库存注销。 |
截至 3 月 31 日的三
个月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
||||||||||||||
(以
千计) |
||||||||||||||||
研究
和开发 |
66,349 |
46,977 |
19,372 |
41.2 |
% |
• |
人事相关成本增加了1,560万美元,这要归因于我们的研发员工人数以及与员工
股权薪酬相关的工资支出。员工人数的增加反映了我们在改进现有产品方面的持续投资,以及与将新产品推向市场相关的
研发费用; |
• |
与SolaRedge电动汽车开展的研发活动有关的费用报销额减少了260万美元,
; |
• |
在我们的开发过程中,与原型制造过程中的
材料消耗相关的费用增加了150万美元;以及 |
• |
财产和设备的折旧费用
增加了90万美元。 |
• |
与
顾问和分包商有关的支出减少了230万美元。 |
截至 3 月 31 日的三
个月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
||||||||||||||
(以
千计) |
||||||||||||||||
销售
和市场营销 |
35,316 |
26,911 |
8,405 |
31.2 |
% |
• |
人事相关成本
增加了570万美元,这要归因于支持我们在所有地区增长的员工人数以及与基于员工权益的薪酬相关的
相关的薪资支出;以及 |
• |
由于市场营销活动、展览和展览的恢复,与
营销活动相关的费用增加了120万美元,由于Covid-19的限制,这些活动在2020年和2021年上半年被取消或推迟
。 |
截至 3 月 31 日的三
个月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
||||||||||||||
(以
千计) |
||||||||||||||||
常规
和行政 |
26,429 |
19,849 |
6,580 |
33.2 |
% |
• |
人事相关成本
增加了680万美元,这是由于我们的一般和管理人员人数以及与员工
股权薪酬相关的工资支出增加;以及 |
• |
与
顾问和分包商有关的支出增加了230万美元。 |
• |
减少了360万美元,这与法律索赔准备金有关
。 |
截至 3 月 31 日的三
个月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
||||||||||||||
(以
千计) |
||||||||||||||||
其他
运营费用 |
— |
2,209 |
(2,209 |
) |
(100.0 |
)% |
截至 3 月 31 日的三
个月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
||||||||||||||
(以
千计) |
||||||||||||||||
财务
支出,净额 |
(5,449 |
) |
(6,097 |
) |
648 |
|
10.6 |
% |
• |
与套期保值交易相关的财务
收入减少了260万美元。 |
• |
有价证券已实现
亏损增加了80万美元。 |
截至 3 月 31 日的三
个月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
||||||||||||||
(以
千计) |
||||||||||||||||
所得税
|
12,292 |
7,955 |
4,337 |
54.5 |
% |
与截至2021年3月31日的三个月相比,在截至2022年3月31日的三个月中,所得税 增加了430万美元,增长了54.5%, 主要是由于当期税收支出增加了340万美元,这主要归因于我们的外国 子公司的应纳税所得额增加。应纳税所得额的增加与 于 2022 年 1 月 1 日生效的《美国国税法》第 174 条的规定有关,并要求将我们的研发费用资本化。
截至 3 月 31 日的三
个月, |
2021 年到 2022 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
||||||||||||||
(以
千计) |
||||||||||||||||
净收入 |
33,123 |
30,076 |
3,047 |
10.1 |
% |
截至 3 月 31 日的三
个月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(以
千计) |
||||||||
由(用于)经营活动提供的
净现金 |
(162,989 |
) |
24,083 |
|||||
用于投资活动的净
现金 |
(15,134 |
) |
(153,582 |
) | ||||
由(用于)融资活动提供的
净现金 |
652,335 |
(2,062 |
) | |||||
增加现金、现金等价物和限制性现金
(减少) |
474,212 |
(131,561 |
) |
投资 现金流主要包括资本支出、可供出售有价证券的投资、销售和到期日、 银行存款和限制性银行存款的投资和提取以及用于收购的现金。在截至2022年3月31日的三个月中,用于投资活动的现金 与截至2021年3月31日的三个月相比减少了1.384亿美元,这主要是由可供出售债务投资净购买量减少1.725亿美元推动的。 净资本支出增加了1,750万美元,从银行存款 和限制性银行存款中提取的现金减少了1,650万美元,部分抵消了这一减少。
融资 现金流主要包括短期和长期债务的发行和偿还以及在公开发行和员工股权激励计划中出售 普通股的收益。在截至2022年3月31日的三个月中,融资活动提供的现金为6.523亿美元,而在截至2021年3月31日的三个月中,用于融资活动的现金为210万美元,这主要是由于通过二次公开募股 发行普通股提供的现金增加了6.505亿美元,扣除预扣税,行使股票奖励所获得的现金增加了400万美元致税务机关 。
2022 年 3 月 17 日 ,我们以每股 295.00美元的公开发行价格发行并出售了公司230万股普通股。扣除承销商的折扣和佣金以及发行成本后,公司的净收益为650,526美元。我们打算将 公开募股的收益用于一般公司用途,其中可能包括收购。有关更多信息,请参阅我们的简明合并 财务报表附注11b。
展览
没有。 |
|
描述 |
|
以引用方式纳入
|
31.1 |
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证
|
已将此报告归档
。 | ||
31.2 |
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证
|
已将此报告归档
。 | ||
32.1 |
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证
|
已将此报告归档
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32.2 |
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证
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已将此报告归档
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101 |
公司截至2022年3月31日的季度10-Q表季度报告中的
以下财务报表,采用 Inline XBRL 格式
:(i)简明合并资产负债表,(ii)简明合并收益表,(iii)简明合并综合收益表,(iv)简明合并现金流量表
,以及(vi)票据至简明合并财务报表 |
已将此报告归档
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104 |
公司截至2022年3月31日的季度10-Q表季度报告中的
封面页采用Inline XBRL格式 |
在附录 101 中包含
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/s/
Zvi Lando
Zvi
Lando
首席执行官
官员
(主要
执行官) |
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/s/{ br} Ronen Faier
Ronen
Faier
主管
财务官
(首席财务官
) |