R-14 7 G-19 5 B-19 7 R-88 G-15 9 B-16 5 R-13 6 G-18 0 B-83 R-16 3 G-14 3 B-18 7 R-0 G-74 B-13 6 R-18 5 G-21 1 B-15 3 R-11 8 G-92 B-15 0 R-22 0 G-22 1 B-23 2 R-14 0 G-14 1 B-15 2R-12 0 G-16 9 B-22 2 R-88 G-89 B-91 R-23 4 G- 234 B-23 4R-20 8 G-23 2 B-24 7 R-65 G-64 B-66 R-8 G-51 B-94 R-16 7 G-16 9 B-17 1 R-9 G-10 2 B-11 2 R-22 0 G-22 1 B-22 2 R-97 G-16 1 B-22 4R-23 7 G-21 7 B-15 7R-14 7 G-19 5 B-19 7 Old Color sCarlyle Secured Lending, Inc. Quarterly Earnings Presentation March 31, 2022

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224蓝色R-0 G-161 B-224 U se COLRS in Pr re re d or de r r For re Sue LTS免责声明和前瞻性声明本演示文稿(下称《演示文稿》)由凯雷担保贷款公司准备，公司(连同其合并附属公司，“我们”、“CSL”或“公司”)(纳斯达克股票代码：CBD)，且只可供参考之用。本演示文稿应与公司于2022年5月4日举行的收益电话会议和公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告一并阅读。除本公司书面同意外，不得全部或部分使用、复制、引用、引用、通过网站链接或向他人分发此处包含的信息。本说明书不构成招股说明书，在任何情况下都不应被理解为出售或征求购买我们的普通股或任何其他证券的要约，也不会在任何州或司法管辖区出售普通股或任何其他证券，在该州或司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。本演示文稿提供的有关公司的信息有限，不打算也不应被任何个人收件人视为购买、持有或出售我们的普通股或公司可能发行的任何其他证券或法律上的建议、出售要约或征求购买要约, 会计或税务建议。投资于本文所述类型的证券存在一定的风险。本报告可能包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。您可以通过使用“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“可能”、“目标”、“项目”、“展望”、“潜力”等前瞻性术语来识别这些陈述。“预测”以及这些词语的变体和类似表达来识别前瞻性陈述，尽管并不是所有前瞻性陈述都包括这些词语。你应该仔细阅读包含这些词语的声明，因为它们讨论了我们的计划、战略、前景和预期，涉及我们的业务、经营业绩、财务状况和其他类似事项。我们相信，向投资者传达我们对未来的期望是很重要的。然而，未来可能会发生我们无法准确预测或控制的事件。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映了我们作出这些陈述之日的情况。可能导致实际结果与我们的预期大不相同的因素或事件包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示声明”一节中确定的风险、不确定因素和其他因素，我们不可能预测或识别所有这些风险、不确定性和其他因素。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。, 除法律另有规定外。在整个陈述过程中，由本公司以外的来源提供的信息(包括与投资组合公司有关的信息)未经独立核实，因此，本公司对该信息不作任何陈述或担保。以下幻灯片包含有关该公司的某些财务和统计信息的摘要。本演示文稿中包含的信息是摘要信息，旨在在我们提交给美国证券交易委员会的文件和我们可能不时通过新闻稿或其他方式发布的其他公开声明的背景下进行考虑。我们没有义务或义务公开更新或修改本演示文稿中包含的信息。联昌国际由凯雷环球信贷投资管理有限公司(“凯雷环球信贷投资管理有限公司”)管理，凯雷环球信贷投资管理有限公司是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问，亦是凯雷集团有限公司(连同其联营公司“凯雷”)的全资附属公司。本演示文稿包含有关该公司及其某些附属公司的信息，并包括该公司的历史业绩。阁下不应将与本公司过往业绩有关的资料视为本公司未来业绩的指标，而该等业绩的实现取决于许多因素，其中许多因素不在本公司及投资顾问的控制范围内，亦不能保证。不能保证未来的股息将达到或超过历史水平，或者根本不会支付。此外，对本公司的投资是独立于任何其他凯雷实体的，且不代表对任何其他凯雷实体的权益。无论是关于公司或任何其他凯雷实体过去或未来的业绩，本文中包含的任何内容都不应被视为承诺或陈述。2个

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224中超亮点·中超概述·凯雷集团外部管理的以中端市场贷款为导向的商业数据中心(1)·目前市值7.27亿美元(2)(纳斯达克上市；股票代码：CGBD)·为股东提供可持续收益的一贯记录，收益远远超过基本股息，并由经常性补充股息投资战略提供上行空间·直接发起私人信贷投资，重点放在美国私募股权融资上·保持适当多元化、防御性构建的主要高级担保债务工具投资组合·利用凯雷广泛的平台资源，为处于防御性地位的股东创造差异化的投资组合·按发行人和行业分类：前10大借款人和前3个行业分别占风险敞口的20%和30%·高度集中在第一留置权贷款上其中约90%包含财务契约·凯雷对更广泛市场的周期性行业收益的敞口约为凯雷的一半·凯雷成立于1987年，是全球领先的另类资产管理公司，拥有3250亿美元的资产管理资产·凯雷全球信贷部门拥有910亿美元的资产管理资产，拥有21年的成功杠杆金融市场投资记录·凯雷广泛的能力、规模的资本基础和深厚的专业知识在市场环境中创造了可持续的竞争优势来源：凯雷集团。截至3月31日, 2022年，除非另有说明。(1)联俊达由凯雷集团的全资附属公司投资顾问对外管理。(2)截至2022年5月2日3

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224 U se在公司或公司的股份中，净投资收益为每股普通股0.47美元，再次轻松超过0.32美元的季度基本股息·观察名单的持续改善贡献了500万美元的已实现/未实现净收益，或每股0.09美元。SolAero成功退出的总收益比2011年第四季度的估值高出900万美元·每股普通股资产净值从21年第四季度的16.91美元增加到2012年第一季度的每股17.11美元，增幅为1.2%，比19年第四季度16.56美元的资产净值高出3.3%·整体信贷表现依然强劲；DERM Growth Partners III和Direct Travel在22年第一季度均出现改善·公允价值总投资为19亿美元，较21年第四季度下降(2.1%)·季节性交易环境放缓导致新投资活动为1.14亿美元，债务投资加权平均收益率为7.7%·偿还总额为1.59亿美元，债务投资加权平均收益率为8.1%投资组合和投资活动第一季度业绩·支付了0.32美元的基本股息，外加每股0.08美元的补充股息，根据季度末资产净值计算，LTM股息收益率为8.9%·宣布的22季度基本股息为0.32美元，外加每股0.08美元的补充股息·22年第一季度的股票回购总额为50万股，价值700万美元，为资产净值贡献了每股0.03美元的增值·22年第一季度净财务杠杆为0.98倍, 略低于2011年第四季度，略低于1.0x-1.4x目标区间的低端股息和资本活动2022年第一季度业绩4

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224 U se Colors in Pr rer re d or de r For r be re re sults 65%16%4%14%First Lien Debt Second Lien Debt Equity Investments投资基金20%21%45%14%Top 10 Investments Next 11-25 Investments剩余投资投资基金投资基金组合亮点注：由于四舍五入，总数可能不是总和。(1)不包括本公司向中间市场信贷基金(“信贷基金”)注资的承诺，该基金并非与本公司合并。(2)债务投资的加权平均收益率包括贴现增加和保费摊销的影响，并以期末利率为基础。每项投资在整个生命周期内获得的实际收益可能与上述收益大不相同。CSL的加权平均收益率不包括CSL在信保基金或信保基金II的投资。(3)第一和第二留置权债务公允价值的%。公允价值债务投资收益率(2)(%)7.72%公允价值债务投资收益率(2)(%)7.96%投资组合公司数量117浮动/固定(3)(%)98.4%/1.6%5主要统计数据按借款人行业划分的资产组合多样化13%9%8%6%6%5%5%14%35%医疗与制药航空航天与国防高科技产业酒店，游戏和休闲软件商业服务银行、金融、保险和房地产投资基金

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224 U se COLOR PRPREER RED或DER FOR FOR RESS注：每股资产净值和宣布的每股股息是根据各自季度末的已发行普通股计算的。每股普通股的净投资收入以及每股普通股的已实现和未实现增值(折旧)的净变化是以当期已发行普通股的加权平均数为基础的。由于四舍五入的原因，合计可能不是总和。(1)扣除优先股息后的净额。(2)不包括股权投资。(3)加权平均收益率包括折扣增加和保费摊销的影响，并以每个相关期间末的利率为基础。每项投资在整个生命周期内获得的实际收益可能与上述收益大不相同。(4)反映累计可转换优先证券作为权益，扣除期末持有的超额现金，2022年3月31日为7060万美元。(5)将累计可转换优先证券反映为债务。就根据《投资公司法》计算资产覆盖范围而言，这些证券被视为“优先证券”。(美元金额以千为单位, 净投资收益(1)$0.36$0.38$0.39$0.40$0.47已实现及未实现净收益(亏损)0.29 0.39 0.48 0.22 0.09净收益(亏损)0.65 0.77 0.87 0.62 0.56股息支付0.37 0.36 0.38 0.39 0.40股份回购的影响0.03 0.02 0.02 0.03 0.03资产净值$15.70$16.14$16.65$16.91$17.11未偿还普通股(以千计)55年度未偿还加权平均股份，039 54,538 53,955 53,466 52,892期末未偿还股份54,809 54,210 53,714 53,142 52,647投资组合按公允价值计算的投资总额$1,841,634$1,872,311$1,948,206$1,913,052$1,873,183投资组合公司的数目119 118 123 117 117投资组合公司的平均投资规模(名义)(2)$16,389$16,533$16,358$16,800$15660按摊销成本计算的债务投资加权平均收益率(3)7.63%7.73%7.69%7.68%7.72%按公允价值计算的债务投资加权平均收益率(3)7.99%8.01%7.92%7.87%7.96%财务状况(季末)净资产$910,520$924,831$944,394$948,804$950,540债务945,475 1,001,234 1,061,815 1,044,022 996141财务净杠杆(4)1.04x 1.03x 1.07x 1.02x 0.98x法定债务权益比(5)1.16x 1.21x 1.25x 1.22x 1.16x 6财务业绩摘要

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224 U se co r re d or de r for r re sults(美元金额以千为单位，基于面值/本金)2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022初始和净投资活动投资基金$151,422$215,426$276,955$236,010$111,663未融资承付款，净变化(356)27,255 6,582(2,491)57,398销售和偿还(149,050)(202,624)(3)(215,120)(272,529)(144,581)投资活动净额$2,016$40,057$68,417$(39,010)$24,480按资产类型划分(1)第一留置权债务65.0%85.2%78.6%83.1%99.0%第二留置权债务34.6%5.8%21.3%5.8%股本投资0.4%9.0%0.2%11.1%0.7%按公允价值计算的总投资组合(2)第一留置权债务66.6%66.5%65.5%64.4%65.4%第二留置权债务16.3%16.7%18.1%17.9%16.2%股权投资1.9%2.9%2.7%4.0%4.2%投资基金15.2%13.9%13.7%13.7%14.2%7发起活动详情请参阅公司截至3月31日的季度10-Q表，2022(“表格10-Q”)，以获取更多信息。不能保证该公司将继续取得可比业绩。(1)不包括与投资基金有关的活动。(2)季度末。

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224 U Se颜色(以千美元为单位，2021年第一季度第二季度2021年第三季度2021年第四季度2022年第一季度投资收益利息收入29,725美元30,443美元33,039美元32,225美元34,028实物支付利息收入2,125 2,318 2,441 2,462 3,721来自信贷基金的收入7,528 7,488 7,5237,524 7,524其他收入1,470 2,407 759 1,761 2,236总投资收入40,848美元42,656美元43,762美元43,972美元47,509费用管理费(1)$6,800美元，509991$7,233$7,319$7,050奖励费用(2)4,257 4,420 4,5164,487 5,228利息支出和信贷安排费用7,494 7,560 7,954 7,745 7,616其他费用1,494 1,909 1,8101,616 1,743消费税支出124 139 163 356 353净支出$20,169$21,019$21,676$21,523$21,990投资收益净额$20,679$21,637$22,086$22,449$25，已实现净收益和未实现收益变动(亏损)15,225 21,231 25,534 11,512 5,164净收益(亏损)$35,904$42,868$47,620$33,961$30,683每股普通股净投资收益$0.36$0.38$0.39$0.40$0.47每股普通股净收益(亏损)$0.65$0.77$0.87$0.62$0.56 8基本管理费按公司总资产的1.50%的年费率计算，不包括现金和现金等价物，但包括通过使用杠杆获得的资产。此外，2018年8月6日，, 公司董事会批准将投资顾问收取的1.50%的年度基本管理费税率下调三分之一(0.50%)，这些管理费是通过杠杆率超过1.0倍的债务与股本比率融资的资产。自2018年7月1日起，1.00%的减收年费适用于最近完成的两个日历季度结束时公司总资产的平均价值，超过(I)200%和(Ii)最近完成的两个日历季度结束时公司净资产价值的乘积。(2)自2017年10月1日起，投资顾问同意对整个奖励费用的计算收取17.5%的费用，而不是20%。注：不能保证我们将继续以这样的速度赚取收入，我们的收入可能会下降。如果我们的收入下降，我们可能会减少我们支付的股息，你获得的收益也可能会下降。有关更多详情，请参阅公司10-Q表格第一部分第1项所载的合并财务报表。

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224 U Se颜色(以千美元为单位，2021年第一季度2021年第二季度2021年第三季度2021年第四季度2022年第一季度资产投资-非控制/非关联，公允价值1,528,400美元1,579,256$1,643,584$1,607,731$1,576,247投资-非控制/关联，公允价值27,650 28,562 30,410 30,286 30,771投资控制/关联，公允价值285,584,493 274,212 275,035 266,165总投资，公允价值1,841,634 1,872,311，31948,206 1,913,052 1,873,183出售/偿还投资的应收现金、现金等价物和限制性现金35,493 59,404 46,164 93,074 69,512 1,192 5,769 23,235 530 13,060递延融资成本3,502 3,3863,256 3,066 2,882来自非控制/非关联投资的应收利息12,948 11,388 13,486 11,011 15,284来自控制/关联投资的应收利息和股息7,925,961,711,611866 8,522 9,212预付费用和其他资产813 1,3691,3761,4842,214总资产$1,904,087$1,962,166$2,044,170$2,031,350$1,985,958有担保的负债和净资产借款$309,397$365,060$425,545$407,655$359,679 2015-1R应付票据，扣除未摊销债务发行成本净额446,598 446,659 446,721 446,783 446,844高级票据，未摊销债务发行成本净额189,480 189,515 189,549,189R购买12,818 875 68 323 328应付利息和信贷融资费2,427 2,463 3,045 2,467 2, 727应付股息20,280 19,502 20,388 20,705 21,035应付基本管理费和激励费11,047 11,391 11,752 11,819 12,304应付行政服务费202 373 661 482 825其他应计费用和负债1,318 1,497 2,047 2,728 2,058负债总额$993,567$1,037,335$1,099,776$1,082,546$1,035,418净资产$910,520$924,831$944,394$948,804$950,540负债和净资产总额$1，90,450087$1,962,166$2,044,170$2,031,350$1,985,958每股普通股资产净值$15.70$16.14$16.65$16.91$17.11 9季度资产负债表详情请参阅公司的10-Q报表。

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136 Blue R-0 G-161 B-224 U se Colors in Pr re d or de r For r be re susup LTS投资组合-Credit FundKey统计-信贷基金投资基金更新(CSL投资组合的14%)(1)债务投资的加权平均收益率包括折扣增加和保费摊销的影响，并以期末的利率为基础。每项投资在整个生命周期内获得的实际收益可能与上述收益大不相同。(二)第一留置权债务和第二留置权债务公允价值的百分比。总投资和承诺额(美元mm)$973无资金承诺(美元mm)$75按公允价值计算的总投资(美元mm)$898债务投资收益率(%)(1)6.1%投资数目44第一留置权敞口(%)100%浮动/固定(%)(2)100.0%/0.0%CSL股息收益率10%10主要统计数据-信贷基金II投资组合组合-按借款人划分的信贷基金II多样化行业总投资和承诺额(美元mm)$224无资金承诺(美元mm)$0按公允价值计算的总投资(Mm)$224收益率债务投资(%)(1)7.4%投资数目33第一留置权(%)89%浮动/固定(%)(2)97.7%/2.3%CSL股息收益率13%按借款人行业划分

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224 U se COLOR PRPREER RED或DER R FOR RESS SINS注：每股资产净值和每股宣布股息是根据各自季度末的已发行股份计算的。每股净投资收入以及每股已实现和未实现增值(折旧)的净变化是以当期已发行股票的加权平均数为基础的。净投资收益也是扣除优先股息后的净额。由于四舍五入的原因，合计可能不是总和。每股资产净值桥梁LTM Q1 2022 Q1 2022 11 2021年3月31日宣布的净投资收益股息2022年3月31日股票回购的已实现净收益和未实现收益(亏损)2021年12月31日资产净值宣布的已实现净收益和未实现收益(亏损)2022年3月31日

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224 U Se颜色自3月31日起，2022年，3个借款人处于非权责发生制状态，按公允价值计算占总投资的3.7%，按摊余成本计算占4.6%。风险评级分布评级定义1借款人的经营状况高于预期，趋势和风险因素总体上是有利的。2借款人总体上按照预期或在可接受的业绩水平上运行。我们初始成本基础的风险水平与我们初始成本基础在发起时的风险水平相似。这是分配给所有新借款人的初始风险评级。3借款人的经营低于预期，我们的成本基础的风险水平自发起之时起就有所增加。借款人可能不遵守债务契约。尽管可能存在更高的付款违约风险，但付款通常是最新的。4借款人的经营大大低于预期，贷款的风险自发放以来大幅增加。除了借款人一般不遵守债务契约外，贷款还可能逾期。, 但通常不会超过120天。预计我们可能无法收回初始成本基础，并可能在退出时实现初始成本基础的损失。5借款人的经营大大低于预期，贷款的风险自发放以来大幅增加。大多数或所有债务契约都不合规，付款严重拖欠。预计我们将无法收回我们的初始成本基础，并可能在退出时实现初始成本基础的重大损失。投资组合风险评级(以百万美元为单位)2021年9月30日12月31日2022年3月31日内部风险评级公允价值%公允价值1$3.8 0.2%$3.8 0.2%$16.9 1.1%2 1,245.1 76.5%1,205.5 76.6%1，152.0 75.4%3 311.8 19.2%299.5 19.0%290.3 19.0%4 28.1 1.7%27.6 1.8%28.0 1.8%5 39.4 2.4%37.5 2.4%41.1 2.7%总计$1,628.1 100.0%$1,573.9 100.0%$1,528.3 100.0%12

R-127 G-127 B-127 R-189 G-230 B-247 R-145 G-213 B-242 R-61 G-175 B-46 R-156 G-226 B-146 R-145 G-229 B-0 R-0 G-161 B-224 R-0 G-101 B-179 R-163 G-143 B-187 R-85 G-67 B-113 R-118 G-92 B-150 R-219 G-217 B-217 R-43 G-131 B-35文本颜色白色R-255 G-255 B-255深蓝R-0 G-74 B-136蓝色R-0 G-161 B-224蓝色R-0 G-161 B-224 U se颜色(1)参阅第一部分所列合并财务报表附注7和8，有关更多详情，请参阅公司的10-Q表格第1项。(2)规模代表贷款的最高本金金额，并须视乎贷款的可获得性而定，按若干预付利率乘以本公司、信贷基金或信贷基金II的若干投资组合的价值(受某些集中度限制所限)，并可扣除本公司、信贷基金或信贷基金II根据贷款条款可能产生的某些其他债务。中端市场信贷资金SPV，LLC(“信贷资金附属公司”)是信贷资金的全资附属公司，并于信贷资金的综合财务报表内合并。(3)加权平均利率，包括截至2022年3月31日的季度2015-1R票据的债务发行成本摊销。(4)发行人Carlyle Direct Lending CLO 2015-1R LLC为本公司全资附属公司。(5)MMcf Warehouse II，LLC是信保基金的全资附属公司。在2021年8月之前，借款的利息为L+115个基点。(6)中型市场信贷基金II SPV，LLC(“信贷基金II附属公司”)是信贷基金II的全资附属公司及综合附属公司。(7)根据融资协议条款，定价因类别而异。(8)参阅第一部分所列合并财务报表附注10, 有关更多详情，请参阅公司的10-Q表格第1项。融资和资本管理概述规模原始期限/到期日定价信贷工具(2)6.88亿美元5年期(4年期循环)；到期日10/28/25 L+2.25%/37.5个基点未使用费用2015-1R票据(2)(4)4.49亿美元10/15/2031 2.38%(3)2019年12/31/4.75%固定2020年12/31/4.75%固定优先无担保票据$7,500万12/31/2024 4.50%固定信贷基金子工具(2)6.4亿美元6年期(3年循环)；到期日5/22/2024 L+2.25%/50-75个基点未使用费用信贷基金仓库II设施(5)1.5亿美元3年(2年循环)；到期日8/16/2022年L+1.50%信贷基金II高级债券(6)1.58亿美元11/3/2030年L+2.73%(7)融资安排概述(1)13 75%36%承诺资产负债表杠杆率已用资产负债表杠杆率按市值计价累计可转换优先股(8)价格股份未偿还股息可转换特征每股$25/$5,000万总计2,000,000 7.0%现金或9.0%PIK可转换，根据持有人的选择除以$9.43