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May 3, 2022

凯雷担保贷款公司宣布2022年第一季度财务业绩并宣布2022年第二季度每股普通股0.32美元的基本股息和每股0.08美元的补充股息

纽约--凯雷担保贷款公司(及其合并子公司“We”、“Us”、“Our”、“CSL”或“Company”，前身为TCG BDC，Inc.)纳斯达克(股票代码：CBD)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。

CSL首席执行官琳达·佩斯表示：“我们第一季度的财务业绩稳健，反映了我们投资组合的持续强劲表现。我们对我们的创收和整体信贷表现感到满意，尽管投资环境日益复杂，但这推动了我们的净资产价值又一个季度的增长。我们有信心继续实现我们未来可持续创收和资产净值稳定的目标。”

精选金融亮点

						截至以下三个月的期间
						March 31, 2022						2021年12月31日
总投资收益						$	47,509					$	43,972
净投资收益(亏损)						25,519						22,449
投资和非投资资产和负债的已实现净收益(亏损)和未实现增值(折旧)净变化						5,164						11,512
经营净资产净增加(减少)						$	30,683					$	33,961
每股加权-平均普通股-基本：
扣除优先股息后的净投资收益(亏损)						$	0.47					$	0.40
投资和非投资资产和负债的已实现净收益(亏损)和未实现增值(折旧)净变化						0.09						0.22
普通股股东经营所致净资产净增(减)						$	0.56					$	0.62
加权平均普通股流通股-基本						52,892,054						53,466,003
宣布的每股普通股基本股息						$	0.32					$	0.32
宣布的每股普通股补充股息						$	0.08					$	0.07

    

2022年第一季度亮点

(美元金额以千为单位，每股数据除外)

·截至2022年3月31日的三个月，扣除优先股息的净投资收入为24,644美元，或每股普通股0.47美元，而截至2021年12月31日的三个月，净投资收入为21,574美元，或每股普通股0.40美元。

·截至2022年3月31日的三个月期间，投资及非投资资产和负债的已实现净收益(亏损)和未实现增值(折旧)净变化为5,164美元，或每股0.09美元，而截至2021年12月31日的三个月为11,512美元，或每股0.22美元。

·在截至2022年3月31日的三个月期间，普通股股东应占业务导致的净资产净增加(减少)为29,808美元，或每股0.56美元，而截至2021年12月31日的三个月为33,086美元，或每股0.62美元。

·截至2022年3月31日的季度，普通股每股净资产价值从2021年12月31日的16.91美元增加到17.11美元，增长1.2%，比疫情爆发前19年第四季度16.56美元的资产净值高出3.3%。

·在截至2022年3月31日的三个月期间，该公司退出了其在SolAero的债务和股权头寸，总收益比我们2021年12月31日的公允价值高出930万美元。

·在截至2022年3月31日的三个月期间，公司根据公司先前宣布的1.5亿美元股票回购计划，回购和清偿了50万股公司普通股，平均成本为每股14.15美元，总计700万美元，每股净资产增加0.03美元。截至2022年3月31日，股票回购计划剩余1770万美元。

·2022年5月2日，董事会宣布基本季度普通股股息为0.32美元，外加0.08美元的补充普通股股息，将于2022年7月15日支付给2022年6月30日登记在册的普通股股东。

投资组合和投资活动

(除非另有说明，否则美元金额以千为单位，每股数据除外)

截至2022年3月31日，我们投资的公允价值约为1,873,183美元，包括对27个行业的117家投资组合公司/投资基金的156项投资。相比之下，公司截至2021年12月31日的投资组合的公允价值约为1,913,052美元，其中包括对27个行业的117家投资组合公司/投资基金的154项投资。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，投资包括：

下表显示了截至2022年3月31日的三个月期间我们的投资活动：

总体而言，在考虑到偿还、销售、左轮手枪和延迟提取的资金净额以及未实现升值(折旧)的净变化后，在截至2022年3月31日的三个月期间，按公允价值计算的总投资减少了2.1%，即39,869美元。

截至2022年3月31日，我们的第一和第二留置权债务投资在摊销成本基础上的总加权平均收益率为7.72%，其中包括折扣增加和保费摊销的影响，并基于2022年3月31日的利率。截至2022年3月31日，按公允价值计算，我们约1.6%的债务投资以固定利率计息，约98.4%的债务投资以浮动利率计息，这主要受利率下限的影响。

本公司投资于两个信贷基金，中间市场信贷基金LLC(“信贷基金”)及中间市场信贷基金II(“信贷基金II”)，占本公司按公允价值计算总投资的14.2%。

在截至2022年3月31日的三个月期间，信贷基金持有的公允价值投资总额(未与本公司合并)减少3.1%，或29,142美元，计入还款、销售、左轮手枪和延迟提取的资金净额以及未实现升值(折旧)的净变化。截至2022年3月31日，信保基金的总投资公允价值为897,817美元，其中100.0%为公允价值第一留置权优先担保贷款。截至2022年3月31日，按公允价值计算，信用基金100.0的债务投资按浮动利率计息，主要受利率下限的影响。

在截至2022年3月31日的三个月期间，未与公司合并的信用基金II以公允价值持有的总投资减少了6.3%，或14,976美元，计入还款、销售额和未实现增值(折旧)的净变化。截至2022年3月31日，信用基金II的总投资公允价值为224,313美元，其中88.7%的第一留置权优先担保贷款和11.3%的第二留置权优先担保贷款的公允价值。截至2022年3月31日，按公允价值计算，信保基金II约2.3%的债务投资按固定利率计息，而信保基金II约97.7%的债务投资按浮动利率计息，主要受利率下限限制。

作为监测过程的一部分，我们的投资顾问制定了风险政策，根据这些政策定期评估我们每项债务投资的风险状况，并根据以下类别对每项投资进行评级，我们称之为“内部风险评级”。内部风险评级的关键驱动因素包括财务指标、财务契约、流动性和企业价值覆盖范围。

内部风险评级定义

我们的投资顾问监控并在适当的时候改变分配给我们投资组合中每项债务投资的投资评级。我们的投资顾问根据我们的季度估值过程审查我们的投资评级。下表汇总了截至2022年3月31日和2021年12月31日我们的债务组合的内部风险评级：

截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们债务投资组合的加权平均内部风险评级分别为2.3和2.3。

综合经营成果

(美元金额以千为单位，每股数据除外)

截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月的总投资收入分别为47,509美元和43,972美元。净增加3 537美元的主要原因是退出SolAero投资所获得的收入，而SolAero投资是一个非应计头寸。

截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月期间的总支出分别为21,990美元和21,523美元。在截至2022年3月31日的三个月期间，净增加467美元，主要是由于在截至2022年3月31日的三个月期间，由于投资收入增加，奖励费用增加，但管理费和利息支出的下降部分抵消了这一增长。

在截至2022年3月31日的三个月期间，公司录得已实现和未实现净收益5,164美元。这主要是由于观察名单名称的估值较高，以及信贷基金投资的估值增加，但部分被不断扩大的市场收益率的负面影响所抵消，其次是某些借款人受到通胀驱动的收益影响。

流动性与资本资源

(美元金额以千为单位，每股数据除外)

截至2022年3月31日，公司的现金、现金等价物和限制性现金为69,512美元，应付票据和优先无担保票据(未计债务发行成本)分别为449,200美元和190,000美元，未偿还担保借款为359,679美元。截至2022年3月31日，该公司在其循环信贷安排下有328,321美元的未融资承诺和328,518美元的可用于额外借款，但受杠杆和借款基数限制。

分红

2022年5月2日，董事会宣布基本季度普通股股息为0.32美元，外加0.08美元的补充普通股股息，将于2022年7月15日支付给2022年6月30日登记在册的普通股股东。

2022年3月25日，公司宣布并向2022年3月31日登记在册的持有人支付了2022年1月1日至2022年3月31日期间优先股的现金股息，金额为每股优先股0.438美元。

电话会议

公司将于上午8：30召开电话会议。美国东部夏令时2022年5月4日星期三，讨论这些季度财务业绩。电话会议和网络直播将在CSL网站carlylesecuredlending.com上播出。拨打+1(866)394-4623(美国)即可拨打该电话。或+1(409)350-3158(国际)，并参考“凯雷担保贷款财务业绩电话会议”。电话会议将通过凯雷安全贷款公司网站上的链接进行同步网络直播，网络直播的存档重播也将在21天的现场电话会议后不久在网站上播放。

凯雷担保贷款公司。

合并资产负债表

(美元金额以千为单位，每股数据除外)

凯雷担保贷款公司。

合并业务报表

(美元金额以千为单位，每股数据除外)

凯雷担保贷款公司简介

CSL是一家外部管理的专业金融公司，专注于向中端市场公司提供贷款。CSL由凯雷环球信贷投资管理有限公司管理，凯雷环球信贷投资管理有限公司是在美国证券交易委员会注册的投资顾问，也是凯雷集团的全资子公司。自2013年5月开始投资运营至2022年3月31日，CSL在任何后续退出或偿还之前已投资了约72亿美元的债务和股权投资本金。CSL的投资目标是主要通过对美国中端市场公司的债务投资来产生当期收入和资本增值。CSL已选择根据1940年修订后的《投资公司法》作为一家业务发展公司进行监管。

网址：carlylesecuredlending.com

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