-More-2022年5月3日分析师联系人：Megan Patterson 918-561-5325媒体联系人：Brad Borror 918-588-7582 ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；Affirms 2022财务指导报告NGL和天然气产量增加，俄克拉荷马州塔尔萨。-2022年5月3日-ONEOK，Inc.(纽约证券交易所代码：OKE)今天公布了2022年第一季度业绩，并确认了2022年全年财务指引。2022年第一季度业绩，与2021年第一季度相比：·净收入增至3.912亿美元，稀释后每股收益(EPS)为0.87美元。·调整后的EBITDA为8.639亿美元。·不包括2021年第一季度冬季风暴URI的影响，每股收益增长24%。·调整后的EBITDA增长11%，不包括2021年第一季度冬季风暴URI的影响。·NGL原料总生产量增加17%。·落基山区NGL原料生产量增加24%。·落基山区天然气加工量增长11%。ONEOK总裁兼首席执行官皮尔斯·H·诺顿二世表示：“ONEOK 2022年第一季度的业绩是由天然气和天然气产量增加推动的。”诺顿补充说：“目前的事件继续证明天然气和NGL在长期能源转型中的重要性，并突显了ONEOK在提供基本能源产品和服务方面发挥的关键作用。”附件99.1
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年财务指导2022年5月3日第2页-更多-2022年第一季度财务摘要截至2021年3月31日的三个月(百万美元，净收益(A)$391.2$386.2稀释后每股普通股收益(A)$0.87$0.86调整后EBITDA(B)(C)$863.9$866.4营业收入$662.5$664.7营业成本$263.9$251.7折旧和摊销$153.9$157.1投资净收益$36.3$33.3维护资本$40.3$23.7资本支出(包括维修)$257.0$176.7(A)截至3月31日的三个月的数额，2021年，包括6950万美元的收益，或每股稀释后税后16美分，与冬季风暴URI的影响相关。(B)调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(调整后的EBITDA)是一项非公认会计准则计量。本新闻稿中包括与相关公认会计准则措施的对账。(C)截至2021年3月31日的三个月的数额，包括与冬季风暴URI的影响有关的利益约9,000万美元。2022年第一季度财务业绩ONEOK公司2022年第一季度的净收益和调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(调整后的EBITDA)分别为3.912亿美元和8.639亿美元。业绩得益于天然气液体(NGL)和天然气产量的增加，以及天然气液体部分的平均费率增加。这一期间的净收入还受益于与债务余额减少和资本化利息增加相关的利息支出减少。2021年第一季度财务业绩包括与冬季风暴URI相关的调整后EBITDA约9,000万美元的净积极影响, 主要与天然气销售增加有关。亮点：·落基山区2022年4月天然气原料日产量超过38.5万桶。·2022年4月，落基山区天然气加工量超过14亿立方英尺/天(Bcf/d)。·2022年第一季度，落基山脉地区连接了90多口油井。·德克萨斯州贝尔维尤山上日产量12.5万桶的MB-5分馏塔预计将于2023年第二季度完工。
Oneok宣布2022年第一季度净收入增加；Affirms 2022年财务指导2022年5月3日第3页-更多-·天然气存储容量扩展：◦于2022年4月完成了德克萨斯州1.1Bcf存储设施的扩建。◦目前将俄克拉荷马州的存储能力扩展了4Bcf，预计将于2023年第二季度完成。·2022年4月，穆迪将ONEOK的评级展望更新为“正面”，并确认了该公司的投资级信用评级。·2022年4月，ONEOK宣布季度股息为每股93.5美分，折合成年率为每股3.74美元。·截至2022年3月31日：◦是年化运行率净债务与EBITDA比率的3.97倍。◦根据Oneok25亿美元的信贷协议，没有未偿还的借款。业务部门业绩：截至2021年3月31日的三个月，天然气液体部门，2022年天然气液体部门(百万美元)调整后EBITDA$527.6$435.6资本支出$125.5$112.0与2021年第一季度相比，2022年第一季度调整后EBITDA增加，主要反映：·交换服务增加5,830万美元(不包括下面讨论的2021年冬季风暴URI的影响)，主要原因是：◦平均费率上升3,640万美元，主要在落基山地区和二叠纪盆地产量增加的◦为2,690万美元，与较大的大宗商品价格差异有关的◦为2,680万美元，但被◦分馏成本增加的2,360万美元所抵消，这主要是由于Oneok的设施产量增加导致燃料和电力成本上升；和·交易所服务增加4620万美元，主要是由于2021年第一季度冬季风暴URI的不利影响, 这导致ONEOK的整个业务量减少，电力成本增加；被·优化和营销减少430万美元所抵消，这主要是由于2021年第一季度冬季风暴URI期间有利的非经常性活动，但被2022年第一季度更大的地点和商品价格差异部分抵消。
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年财务指导2022年5月3日第4页-更多-天然气收集和加工部门2022年3月31日止三个月天然气收集和加工部门(百万美元)调整后的EBITDA$214.7$204.7资本支出$93.3$39.72022年第一季度调整后的EBITDA与2021年第一季度相比增加，主要反映：·主要由于落基山脉地区生产商活动增加而增加的产量增加了2,490万美元，部分被中大陆地区的产量下降所抵消；·减少620万美元，主要是由于套期保值的影响导致已实现天然气价格下降；以及·运营成本增加790万美元，主要是由于材料和供应费用增加，以及主要与ONEOK业务增长有关的外部服务费用增加。截至2021年3月31日的三个月，天然气管道部分2022年天然气管道部分(百万美元)调整后的EBITDA$123.5$226.2资本支出$2340万美元21.2与2021年第一季度相比，2022年第一季度调整后的EBITDA减少，主要反映：·由于之前库存的天然气销售增加，2021年第一季度与冬季风暴URI有关的可中断运输收入和园区贷款活动增加，导致1.254亿美元的减少；·增加720万美元，主要原因是以前库存的天然气销售平均价格上涨，不包括上文讨论的2021年第一季度冬季风暴URI的影响；
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；Affirms 2022年财务指导2022年5月3日第5页-更多-·运输服务增加680万美元，主要是由于可中断运输收入增加，不包括上文讨论的2021年第一季度冬季风暴URI的影响，以及固定运输率提高；以及·主要由于储存率增加而增加的存储服务510万美元。收益电话会议和网络直播：ONEOK执行管理层将于上午11点举行电话会议。东部夏令时(上午10点中部夏令时)，2022年5月4日。电话会议还将在ONEOK的网站上直播。要参加电话会议，请拨打888-2543590，密码5317668，或登录www.oneok.com。如果您不能参加电话会议或网络直播，重播将在ONEOK的网站www.oneok.com上进行，为期90天。录音将在七天内通过电话提供。可以通过密码5317668接听回放呼叫。Https://ir.oneok.com/financial-information/financial-reports/2022非公认会计原则(公认会计原则)财务指标：Oneok在本新闻稿中披露了调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(调整后的EBITDA)，这是一种非公认会计原则的财务指标，用于衡量公司的财务表现。调整后的EBITDA定义为经利息支出、折旧和摊销、非现金减值费用、所得税、非现金补偿费用、建设期间使用的股权资金准备(权益AFUDC)和其他非现金项目调整后的净收益。调整后的EBITDA对投资者有用，因为它和类似的措施, 它被业内许多公司用作财务业绩的衡量标准，通常被财务分析师和其他人用来评估ONEOK的财务业绩，并将该公司的财务业绩与行业内其他公司的业绩进行比较。不应孤立地考虑调整后的EBITDA，或将其作为净收益或根据公认会计原则列报的任何其他财务业绩指标的替代品。这一非公认会计准则财务指标排除了一些但不是全部影响净收入的项目。此外，这一计算可能无法与其他公司的类似标题指标进行比较。表中包括净收入与调整后的EBITDA的对账。
Oneok宣布2022年第一季度净收入增加；Affirms 2022年财务指导2022年5月3日第6页-More-Oneok，Inc.(发音为One-Oak)(纽约证券交易所代码：OKE)是领先的中游服务提供商和全国主要天然气液体(NGL)系统的所有者之一，将落基山、中大陆和二叠纪地区的NGL供应与关键市场中心和广泛的天然气收集、加工、储存和运输资产网络连接起来。ONEOK是一家财富500强公司，也是标准普尔500指数成份股公司。欲了解有关ONEOK的信息，请访问网站：www.oneok.com。有关ONEOK的最新新闻，请在LinkedIn、Instagram、Facebook和Twitter上找到我们。本新闻稿包含联邦证券法所指的某些“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“计划”、“预定”、“应该”、“将”、“将”等词语，“类似的表述可用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述不是对历史事实的陈述，反映了我们目前对未来事件的看法。此类前瞻性陈述包括但不限于关于涉及我们的交易的好处的陈述，包括未来的财务和经营结果、我们的计划、目标、预期和意图，以及其他非历史事实的陈述，包括未来的经营结果、预计的现金流和流动性、业务战略、预期的协同效应或成本节约。, 以及未来行动的其他计划和目标。不能保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将按预期发生，实际结果可能与预期的大不相同。前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设，这些预期、估计和假设涉及许多风险和不确定性，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，不能保证未来的结果。因此，存在或将会有重要因素可能导致实际结果与此类陈述中显示的结果大不相同，因此，您不应过度依赖任何此类陈述，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎。这些风险和不确定性包括但不限于：·大流行或其他健康危机的持续时间、严重程度和重新出现，如新冠肺炎大流行，以及国际、联邦、州和地方政府、机构、执法和/或卫生当局为应对它而实施的措施，这可能(与新冠肺炎一样)加剧或加剧其中的一个或多个因素，减少对天然气的需求。NGL和原油，并严重扰乱或阻止我们以及我们的客户和交易对手在很长一段时间内正常运营，并增加我们业务的运营成本；·与新冠肺炎疫情有关的业务挑战和减缓病毒传播的努力，包括后勤挑战、保护我们员工的健康和福祉、远程工作安排、合同履行和供应链中断；·我们无法控制的因素对钻井和生产的影响, 包括对天然气和原油的需求；生产商钻探和获得必要许可的愿望和能力；监管合规；储量表现；以及从产区和我们的设施输送原油、天然气和天然气的管道的能力限制和/或关闭；·与我们的采集、加工、分馏和管道设施的充足供应相关的风险，包括产量下降超过新钻井的速度，生产商停产，联邦、州或地方政府采取行动要求生产商按比例减产或削减产量水平，以解决任何市场供应过剩情况或乙烷拒绝时间延长的问题；·我们设施附近对我们的服务和产品的需求；·我们开展业务的地理区域的经济气候和增长；·美国或国际经济增长放缓或下滑的风险，包括美国或外国信贷市场的流动性风险；·未来发生恐怖袭击的可能性，或爆发或发生敌对行动或政治局势变化的可能性，包括乌克兰及周边地区目前的冲突；·我们的客户、服务提供商、承包商和托运人履行合同义务的可能性；
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年财务指导2022年5月3日第7页-更多-·政府政策和监管行动变化的影响，包括收入和其他税收、管道安全、环境合规、网络安全、气候变化倡议、排放信用、碳抵消、碳定价、生产限制和天然气和天然气运输成本的授权回收率的变化；·由于对气候变化的担忧而导致的新技术发展或其他市场条件导致的天然气、NGL和原油使用需求的变化；·向低碳经济过渡的影响，包括过渡的时机和程度，以及包括天然气、天然气和原油在内的不同能源在这种过渡中的预期作用；·技术进步和行业创新的步伐，包括那些侧重于减少温室气体排放和推进其他气候相关举措的创新，以及我们利用这些创新和发展的能力；·我们风险管理职能的有效性，包括减轻与网络和气候有关的风险；·我们发现和执行机会的能力，以及这些机会的经济可行性，包括与可再生天然气、碳捕获、使用和储存、太阳能和风能等其他可再生能源以及氢等替代低碳燃料来源有关的机会；·我们现有资产的能力以及我们应用和继续发展我们的专门知识的能力，以支持各种可再生能源和替代能源机会的增长和过渡, 包括通过对我们的资产进行定位和优化；·我们有能力有效地减少我们的温室气体排放(包括范围1和范围2的排放)，包括通过使用更低碳的电力替代品、管理做法和系统优化；·有必要在减少我们的范围1和2的温室气体排放的同时，重点维护和加强我们的现有资产；·天气和其他自然现象的影响以及气候变化对我们的业务、对我们服务的需求和能源价格的影响(包括有形和过渡相关的影响)；·对我们的设施或我们的供应商、客户或托运人的设施造成损害的自然行为、破坏行为、恐怖主义行为或其他类似行为；·由于恐怖袭击而导致保险费、安保或其他项目成本增加的风险；·能源商品价格变化的时间和程度，包括由于其他国家的生产决定而引起的变化，例如各国未能遵守减少产量的协议；·来自其他美国和外国能源供应商和运输商的竞争，以及替代形式的能源，包括但不限于太阳能、风能、地热能以及乙醇和生物柴油等生物燃料；·以有利条件推销管道能力的能力，包括以下影响：-未来对天然气的需求和价格, ·天然气和原油；-整体能源市场的竞争状况；-美国天然气和原油供应的可用性；以及-额外存储能力的可用性；·我们工厂在处理天然气以及提取和分馏NGL方面的效率；·我们在工厂收集和加工的天然气和NGL的组成和质量，以及我们在管道上运输的天然气和NGL；·营销、交易和对冲活动的风险，包括能源价格变化或我们交易对手的财务状况的风险；·我们控制运营成本和进行节约成本改革的能力；·在我们各自的企业以及我们的交易对手和服务提供商的信息系统中使用信息系统所固有的风险，包括网络攻击，专家认为，自新冠肺炎大流行病开始以来，网络攻击的数量和复杂性有所增加；新软件和硬件的采用；以及对财务报告信息及时性的影响；·适用的政府实体及时批准我们的管道和其他项目的建设和运营，并获得所需的监管批准；·有能力收回运营成本和相当于我们州所得税、财产、厂房和设备成本以及监管资产的金额，以及联邦能源管理委员会(FERC)规定的费率；·涉及任何地方、州或联邦监管机构的政府行动、行政诉讼和诉讼、监管行动、行政命令、规则变更和预期许可的接收结果；
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年财务指导2022年5月3日第8页-更多-包括FERC、国家运输安全委员会、国土安全部、管道和危险材料安全管理局(PHMSA)、美国环境保护局(EPA)和美国商品期货交易委员会(CFTC)；·运营的设施和管道的机械完整性；·我们业务的资本密集型性质；·利率、债务和股票市场、通货膨胀率、经济衰退和其他我们无法控制的外部因素的不可预见变化的影响，包括对养老金和退休后费用的影响，以及股票和债券市场回报变化产生的资金；·评级机构对我们的信用采取的行动；·我们的债务和担保义务可能使我们容易受到一般不利的经济和行业条件的影响，限制我们借入更多资金的能力，和/或使我们与负债较少或具有其他不利后果的竞争对手相比处于竞争劣势；·我们以具有竞争力的利率或我们可以接受的条件获得资本的能力；·我们有能力及时获得所有必要的许可、同意或其他批准，迅速获得建设所需的所有必要材料和用品，并在没有人工或承包商问题的情况下建造收集、加工、储存、分离和运输设施；·我们有能力控制我们管道和其他项目的建设成本和完工时间表；·卡车、铁路或管道在向我们的码头或管道运送产品或从我们的终端或管道运送产品时遇到困难或延误；·估计的不确定性, ·我们资产中未签约产能的影响大于或小于预期；·潜在减值费用的影响；·我们收购或建造的资产或业务的盈利能力；·与未决或可能的收购和处置相关的风险，包括我们为任何此类收购提供资金或整合的能力，以及监管机构对任何此类收购和处置施加的任何监管延迟或条件；·我们对财务报告的内部控制可能出现重大缺陷或重大缺陷的风险，或小问题可能变得严重的风险；·未决和未来诉讼的影响和结果；·最近发布和未来发布的会计更新以及会计政策的其他变化的影响；以及·我们提交的报告中列出的风险因素，这些报告通过引用并入，可能会向美国证券交易委员会备案。这些报告也可从下文所述来源获得。前瞻性陈述是基于作出陈述时管理层的估计和意见。ONEOK没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或情况、预期或其他方面的变化。上述对重要因素的审查不应被解释为详尽无遗，应与本文中和其他地方包含的其他警示声明一起阅读，包括在提交给美国证券交易委员会的最新Form 10-K报告和Form 10-Q报告以及Oneok的其他文件中包含的风险因素。挪威国家石油公司的美国证券交易委员会备案文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公开查阅。###
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年财务指引2022年5月3日第9页-更多-ONEOK，Inc.及其子公司截至2022年3月31日(未经审计)2021年3月31日的合并损益表(千美元，商品销售总收入5,105,211$2,836,109服务339,398 358,570总收入5,444,609 3,194,679销售和燃料成本(不包括下面单独列出的项目)4,365,948 2,121,510运营和维护214,406 207,158折旧和摊销153,858 157,120一般税49,511 44,439一般税出售收益(1,570)(269)营业收入662,456 664,721投资净收益净收益36,340 33,320建筑期间使用的股权基金免税额371 812净(13,522)(5,022)利息支出(扣除资本化利息11,720美元和5,095美元，(172,054)(185,523)所得税前收入513,591 508,308所得税(122,420)(122,132)净收入391,171 386,176减少：优先股股息275 275普通股股东可用净收入390,896美元385,901普通股基本每股收益$0.87$0.87稀释后每股收益$0.87$0.86平均股票(千股)基本447,124 445,894稀释后的448,404 446,885
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年5月3日第10页-更多ONEOK，Inc.及其子公司合并资产负债表2022年3月31日(未经审计)2022年资产(千美元)流动资产现金和现金等价物14,610美元146,391应收账款，净1,682,459 1,441,786材料和供应148,302 153,019 NGL和天然气储存584,104 427,880商品失衡24,606 39,609其他流动资产187,240 165,689总流动资产2,641,321 2,374,374财产，厂房和设备24,073,401 23,820,539累计折旧和摊销4,648,169 4,500,665物业、厂房和设备净额19,425,232 19,319,874投资和其他资产对未合并关联公司的投资797,391 797,613商誉和无形资产净额760,688 763,295其他资产368,073 366,457总投资和其他资产1,926,152 1,927,365总资产23,992,705美元23,621,613
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年财务指导2022年5月3日第11页-更多-ONEOK，Inc.及其子公司合并资产负债表(续)3月31日，12月31日，(未经审计)2022年负债和权益(千美元)流动负债长期债务的当前到期日$895,814$895,814短期借款78,000-应付账款1,729,943 1,332,391商品余额403,487 309,054应计利息136,448 235,602经营租赁负债12,583 13,783其他流动负债226,320 397,975流动负债总额3,482,595 3,184,619长期债务，不包括当前到期日12,750,485 12,747,636递延信贷和其他债务递延所得税1,278,319 1,166,690经营租赁负债73,529 75,636其他递延信贷414,083 431,869总递延信贷和其他负债1,765,931 1,674,195承诺和或有权益ONEOK股东权益：优先股，$0.01面值：授权并于2022年3月31日发行20,000股，2021年12月31日--普通股，$0.01面值：授权1,200,000,000股；截至2022年3月31日，已发行474,916,234股，已发行446,599,266股；截至2021年12月31日，已发行474,916,234股，已发行446,138,177股；截至2021年12月31日，实收资本7,176,983 7,213,861股；累计其他综合亏损(467,672股)(471,351股)保留收益--库存股，按成本计算：28,316,968股；截至2021年12月31日28,778,057股(720,366)(732,096)总股本5,993,694 6,015,163美元总负债和股本23,993,705美元23,621,613
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年5月3日第12页-更多-ONEOK，Inc.和子公司截至2022年3月31日的三个月(未经审计)综合现金流量表2022年2021年(以千美元为单位)经营活动净收入$391,171美元386,176调整以调节净收入与经营活动提供的净现金：折旧和摊销153,858 157,120投资净收益权益(36,340)(33,320)从未合并附属公司收到的分配35,699 30，862递延所得税110,531 119,194其他，净24,589 11,672资产和负债变动：应收账款(243,501)(85,212)储存中的天然气和天然气，扣除商品不平衡(46,788)(123,379)应付账款385,082 251,344应计利息(99,154)(104,872)风险管理资产和负债(118,703)(19,302)其他资产和负债，净(94,233)(56,966)经营活动提供的现金462,211 533,317投资活动资本支出(减去建设期间使用的股本)(256,978)(176,734)从未合并关联公司收到的超过累计收益的分配9,795 10,191其他，净额3,478(4,148)投资活动中使用的现金(243,705)(170,691)融资活动支付的股息(417，短期借款，净额78,000-偿还长期债务--(56,492)其他，净额(10,870)(11,988)融资活动中使用的现金(350,287)(484,709)现金和现金等价物变化(131,781)(122,083)期初现金和现金等价物146,391,524,496期末现金和现金等价物$14,610$402,413
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年5月3日财务指导第13页-更多-ONEOK，Inc.及其子公司信息概览截至2022年3月31日(未经审计)2022年(除特别说明外，以百万美元计)天然气液体运营成本，不包括非现金薪酬调整$120.4$116.0折旧和摊销$75.0$74.5投资净收益$5.4$3.6调整后EBITDA$527.6$435.6原料产量(MBbl/d)(A)1212 1，康威到贝尔维尤OPIS的平均价差-乙烷/丙烷混合物中的乙烷(美元/加仑)$0.02$(0.02)资本支出$125.5$112.0(A)-代表ONEOK提供运输和/或分馏服务的实物原料量。天然气收集和加工运营成本，不包括非现金补偿调整$88.6$80.7折旧和摊销$62.7$67.0投资净收益$1.6$1.7调整后EBITDA$214.7$204.7天然气收集(BBtu/d)(A)2,736 2,589天然气加工(BBtu/d)(A)(B)2,5172380平均费率(美元/MMBtu)(A)$1.04$1.04资本支出$93.3$39.7(A)--仅包括合并实体的卷。(B)-包括在公司拥有的设施和第三方设施加工的ONEOK卷。天然气管道运营成本，不包括非现金补偿调整$38.9$40.1折旧和摊销$15.0$14.5投资净收益$29.3$28.0调整后EBITDA$123.5$226.2天然气运输能力合同(MDth/d)(A)7,527 7, 423运输能力合同(A)96%95%资本支出$23.4$21.2(A)--仅包括合并实体的数量。
ONEOK宣布2022年第一季度净收入增加；确认2022年5月3日第14页ONEOK，Inc.截至2022年3月31日(未经审计)2022年3月31日(未经审计)的三个月非GAAP财务措施的对账净收益与调整后的EBITDA净收益$391,171美元386,176利息支出，扣除资本化利息172,054 185,523折旧和摊销153,858 157,120所得税122,420 122,132非现金补偿支出(A)24,733 16,282股本AFUDC(371)(812)调整后EBITDA(B)863,865美元866,421(A)截至2022年和2021年3月31日的三个月，包括分别与某些福利计划投资相关的按市值计价的投资损失870万美元和170万美元。(B)截至2021年3月31日的三个月的数额，包括与冬季风暴URI的影响有关的利益约9,000万美元。