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Bright Horizons将仅收购澳大利亚领先的儿童保育和早期教育提供商
将Bright Horizons业务扩展到不断增长的澳大利亚幼儿教育市场
马萨诸塞州牛顿-(美国商业资讯)-2022年5月3日-Bright Horizons Family Solutions®Inc.(纽约证券交易所股票代码:BFAM)今天宣布,已签署最终协议,以4.5亿澳元(约合3.2亿美元)的价格收购澳大利亚优质托儿和早期教育中心运营商Only About Children(“OAC”)的全部流通股。
OAC总部设在悉尼以外,在澳大利亚新南威尔士州、维多利亚州和昆士兰州经营着约75个校区,其中约三分之二位于大悉尼地区。这笔交易使Bright Horizons在美国和欧洲以外的产品多样化,提供了一个利用其在儿童保育和全球客户关系方面的专业知识的机会,同时加强了Bright Horizons作为提供高质量早期教育和儿童保育服务的全球领先者的地位。
Bright Horizons首席执行官斯蒂芬·克莱默表示:“我们很高兴能欢迎《Bright Horizons》的家庭成员只关注儿童。”我们长期以来一直对澳大利亚感兴趣,认为它是一个有吸引力的高质量托儿市场,有工作父母的强劲需求,有成熟的资金支持体系,还有很长的增长和扩张之路。
克莱默继续说道:“华侨城在卓越的托儿服务、幼儿发展的创新方法以及该领域的思想领先方面享有良好声誉。OAC还分享了我们以目标为导向的使命,坚定地致力于支持澳大利亚各地的儿童和家庭。我们很高兴能共同努力,扩大华侨银行在澳大利亚的影响力。“
OAC成立于2002年,有着卓越的记录和澳大利亚儿童保育监管机构ACECQA的一贯高评级。华侨银行和Bright Horizons共同希望加强其优质的早期服务,并扩大其对儿童、家庭和雇主的全球影响力。随着OAC的加入,Bright Horizons将在美国、英国、荷兰、澳大利亚和印度等五个国家经营近1100个托儿中心。
华侨银行首席执行官约翰·伯恩斯表示:“我们很高兴能加入Bright Horizons大家庭。”我为OAC家族在过去20年中完成的工作感到非常自豪,并非常期待作为Bright Horizons的一部分,我们的下一个篇章。我们相信,这一伙伴关系将使我们能够利用Bright Horizons在幼儿教育领域的领导地位,并使我们能够进一步利用我们看到的未来增长机会。“
财务影响
OAC在2021年产生了大约1.4亿美元的收入。随着这项全面服务的儿童保育业务的整合完成,这笔交易预计将在第一年与Bright Horizons的调整后每股收益大致持平,此后将产生增值效应。
这笔交易预计将在2022年第三季度完成,取决于某些惯常的成交条件,包括澳大利亚外国投资监管机构的批准、惯常的收购价格调整,交易资金将来自手头现金和Bright Horizons现有循环信贷安排下借入的金额。根据交易条款,Bright Horizons将在交易完成时支付3亿澳元(2.13亿美元),并将在交易完成18个月后额外支付1.5亿澳元(1.065亿美元)作为延期收购价格。Bright Horizons已订立外汇远期合约安排,以减轻签约至成交之间外币波动的影响。
Bright Horizons管理层将在2022年5月3日(星期二)下午5点举行的2022年第一季度收益电话会议上进一步讨论这笔交易。Et.有意者可拨打电话1-877-407-9039收听电话会议,国际来电者请拨打电话1-201-689-8323,并要求参加由首席执行官斯蒂芬·克莱默主持的Bright Horizons Family Solutions电话会议。该电话会议的音频网络直播链接将通过该公司网站的投资者关系栏目获得,网址为:www.Bright thorizons.com。
顾问
花旗担任Bright Horizons的独家财务顾问,赫伯特·史密斯·弗里希尔斯担任法律顾问。艾伦是贝恩资本有限责任公司的法律顾问。自2016年以来,华侨银行一直由贝恩资本有限责任公司的附属基金所有。
前瞻性陈述
本新闻稿包括修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。该公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同,通常可以通过使用前瞻性术语来识别,这些前瞻性术语包括“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“项目”、“大约”、“打算”、“计划”、“估计”或“预期”,或者在每一种情况下,它们的负面或其他变化或类似的术语。这些前瞻性陈述包括非历史事实的所有事项,包括有关我们的意图、信念或当前预期的陈述,这些陈述涉及收购完成的可能性和时间、收购对我们未来增长、财务结果和财务业绩的影响,包括我们调整后的每股收益、现金使用、签订外汇远期合同、递延收购价格支付、收购业务的预期战略价值和影响、澳大利亚和其他地区的增长机会、中心数量、未来经营预期、我们在澳大利亚和全球的市场地位。以及我们的长期增长和价值。就其性质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能会导致实际结果与预期的结果大不相同,包括但不限于,关闭条件可能在我们预期的时候或可能被放弃;收购的业务可能无法提供我们预期的新客户或市场增长;我们可能无法在我们预期的时间或预期整合收购的业务。, 这些风险和不确定性因素可能会对我们的经营业绩产生不利影响;华侨银行的主要员工可能会中断华侨银行的业务,从而扰乱我们成功整合和运营华侨银行业务的能力;我们可能会产生与整合华侨银行业务相关的意外成本,从而影响我们的收益;以及其他风险和不确定性因素,这些风险和不确定性因素在我们提交给美国证券交易委员会的2022年2月25日提交的10-K表格年度报告的“风险因素”部分进行了更全面的描述,以及在我们提交给证券交易委员会的其他文件中不时披露的其他因素。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布时发表,我们不承诺因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改它们,除非法律要求。
关于Bright Horizons Family Solutions Inc.
Bright Horizons®是一家全球领先的高质量早期教育和儿童护理、后备护理和工作场所教育服务提供商。35年来,我们一直与雇主合作,通过提供服务来支持劳动力,帮助工薪家庭和员工在个人和职业上茁壮成长。Bright Horizons在美国、英国、荷兰和印度经营着大约1,000个早期教育和托儿中心,为世界上1,350多家领先雇主提供服务。Bright Horizons的早期教育和儿童保育中心、后备儿童和老人护理以及劳动力教育计划帮助员工在生活和职业生涯的每个阶段取得成功。欲了解更多信息,请访问www.Bright thorizons.com。
联系人:
投资者:
伊丽莎白·博兰
Bright Horizons首席财务官
邮箱:eboland@bright thorizons.com
(+1) 617-673-8125
迈克尔·弗拉纳根
董事投资者关系高级主管--光明地平线
邮箱:michael.flanagan@bright thorizons.com
(+1) 617-673-8720
媒体:
伊琳·瑟帕
负责沟通的副总裁-Bright Horizons
邮箱:iserpa@bright thorizons.com
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