avy-20220402
000000881812-312022Q1错误00000088182022-01-022022-04-020000008818美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-022022-04-020000008818艾薇：2025年月2022-01-022022-04-0200000088182022-04-30Xbrli：共享00000088182022-04-02ISO 4217：美元00000088182022-01-01ISO 4217：美元Xbrli：共享00000088182021-01-032021-04-0300000088182021-01-0200000088182021-04-030000008818Avy：A2022收购成员2022-01-012022-01-310000008818Avy：A2022收购成员2022-01-310000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员2022-01-010000008818Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMember2022-01-010000008818Avy：工业和医疗保健材料成员2022-01-010000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员2022-01-022022-04-020000008818Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMember2022-01-022022-04-020000008818Avy：工业和医疗保健材料成员2022-01-022022-04-020000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员2022-04-020000008818Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMember2022-04-020000008818Avy：工业和医疗保健材料成员2022-04-020000008818Avy：A2022收购成员2022-04-020000008818US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2022-04-020000008818US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-010000008818艾薇：重组20192020行动成员2022-01-022022-04-02Avy：位置0000008818US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2020-03-310000008818US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2022-04-020000008818US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2022-01-01Xbrli：纯0000008818US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-010000008818US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-020000008818US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-022022-04-020000008818US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-032021-04-030000008818US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-020000008818US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-030000008818美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-010000008818美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-020000008818美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-022022-04-020000008818美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-032021-04-030000008818美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-04-020000008818美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-04-030000008818美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2022-01-010000008818美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2021-01-020000008818美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2022-01-022022-04-020000008818美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2021-01-032021-04-030000008818美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2022-04-020000008818美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2021-04-030000008818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-010000008818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-020000008818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-022022-04-020000008818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-032021-04-030000008818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-020000008818Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-030000008818美国公认会计准则：次要事件成员2022-04-300000008818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-010000008818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-010000008818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-010000008818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-022022-04-020000008818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-022022-04-020000008818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-022022-04-020000008818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-04-020000008818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-04-020000008818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-020000008818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-020000008818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-020000008818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-020000008818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-032021-04-030000008818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-032021-04-030000008818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-032021-04-030000008818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-04-030000008818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-04-030000008818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-04-030000008818美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-04-020000008818美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-04-020000008818美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-04-020000008818美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-04-020000008818美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-01-010000008818美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-01-010000008818美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-01-010000008818美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-01-010000008818美国公认会计准则：现金和现金等价物成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-04-020000008818美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：其他当前资产成员2022-04-020000008818美国公认会计准则：现金和现金等价物成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-01-010000008818美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：其他当前资产成员2022-01-010000008818Avy：专利成员的干涉2021-07-030000008818艾薇：尤里·韦尔迪克成员2021-10-020000008818艾薇：尤里·韦尔迪克成员2022-04-02Avy：站点0000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员国家：美国2022-01-022022-04-020000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员国家：美国2021-01-032021-04-030000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员SRT：欧洲成员2022-01-022022-04-020000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员SRT：欧洲成员2021-01-032021-04-030000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员SRT：亚洲成员2022-01-022022-04-020000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员SRT：亚洲成员2021-01-032021-04-030000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员SRT：拉美裔美国成员2022-01-022022-04-020000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员SRT：拉美裔美国成员2021-01-032021-04-030000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员艾薇：其他国际会员2022-01-022022-04-020000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员艾薇：其他国际会员2021-01-032021-04-030000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员2021-01-032021-04-030000008818Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMemberAvy：ApparelMembers2022-01-022022-04-020000008818Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMemberAvy：ApparelMembers2021-01-032021-04-030000008818Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMemberAvy：确定解决方案和VestcomMember2022-01-022022-04-020000008818Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMemberAvy：确定解决方案和VestcomMember2021-01-032021-04-030000008818Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMember2021-01-032021-04-030000008818Avy：工业和医疗保健材料成员2021-01-032021-04-030000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员US-GAAP：部门间消除成员2022-01-022022-04-020000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员US-GAAP：部门间消除成员2021-01-032021-04-030000008818US-GAAP：部门间消除成员Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMember2022-01-022022-04-020000008818US-GAAP：部门间消除成员Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMember2021-01-032021-04-030000008818US-GAAP：部门间消除成员Avy：工业和医疗保健材料成员2022-01-022022-04-020000008818US-GAAP：部门间消除成员Avy：工业和医疗保健材料成员2021-01-032021-04-030000008818US-GAAP：部门间消除成员2022-01-022022-04-020000008818US-GAAP：部门间消除成员2021-01-032021-04-030000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-022022-04-020000008818Avy：LabelAndGraphicMaterialsSegments成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-032021-04-030000008818美国公认会计准则：运营部门成员Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMember2022-01-022022-04-020000008818美国公认会计准则：运营部门成员Avy:RetailBrandingAndInformationSolutionsSegmentMember2021-01-032021-04-030000008818美国公认会计准则：运营部门成员Avy：工业和医疗保健材料成员2022-01-022022-04-020000008818美国公认会计准则：运营部门成员Avy：工业和医疗保健材料成员2021-01-032021-04-030000008818美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2022-01-022022-04-020000008818美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2021-01-032021-04-030000008818美国-GAAP：员工服务成员2022-01-022022-04-020000008818美国-GAAP：员工服务成员2021-01-032021-04-030000008818Avy:AssetImpairmentChargesAndLeaseCancellationCostsMember2022-01-022022-04-020000008818Avy:AssetImpairmentChargesAndLeaseCancellationCostsMember2021-01-032021-04-03
目录表
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格10-Q
(标记一)
x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末April 2, 2022.
或
o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
For the transition period from ________________________ to ________________________
佣金文件编号1-7685
艾弗里·丹尼森公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州95-1492269
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
诺顿公园大道8080号
门托, 俄亥俄州
44060
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：(440) 534-6000
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元艾薇
纽约证券交易所
优先债券将于2025年到期，利率1.25%AVY25
纳斯达克股票市场
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是x不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
x 大型加速文件服务器
o加速文件管理器
o非加速文件服务器
o规模较小的报告公司
o新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是x
截至2022年4月30日流通股面值为1美元的普通股数量：81,714,286

目录表
艾弗里·丹尼森公司
2022财年第一季度Form 10-Q季度报告
目录
页面
安全港声明
1
第一部分财务信息(未经审计)
第1项。
财务报表：
简明综合资产负债表2022年4月2日和2022年1月1日
2
截至2022年4月2日和2021年4月3日止三个月的简明综合损益表
3
截至2022年4月2日和2021年4月3日止三个月简明综合全面收益表
4
截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月现金流量表简明合并报表
5
未经审计的简明合并财务报表附注
6
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
15
非公认会计准则财务指标
15
概述和展望
16
第一季度经营业绩分析
17
第一季度按可报告部门划分的运营业绩
19
财务状况
21
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
24
第四项。
控制和程序
24
第二部分：其他信息
第1项。
法律诉讼
26
第1A项。
风险因素
26
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
26
第三项。
高级证券违约
27
第四项。
煤矿安全信息披露
27
第五项。
其他信息
27
第六项。
陈列品
28
签名
29
陈列品

目录表
安全港声明
本季度报告中讨论的事项包含1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。这些陈述不是对历史事实的陈述，包含对未来事件的估计、假设、预测和/或预期，这些事件可能会发生，也可能不会发生。诸如“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预见”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“计划”、“潜在”、“项目”、“寻求”、“应该”、“应该”、“目标”、“意志”等词语，“将”或其变体，以及其他涉及未来事件和趋势的表达，都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述以及财务或其他业务目标会受到某些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果、业绩或成就大不相同。
我们认为，可能在短期内影响我们财务业绩的最重大风险因素包括：(I)全球经济状况、政治不确定性、环境标准和政府法规的变化(包括新冠肺炎)对我们产品的潜在需求和/或外汇波动的影响；(Ii)原材料的可获得性；(Iii)在多大程度上可以通过生产率措施抵消成本上升的影响和/或通过提价将成本转嫁给客户，而不会造成销量的重大损失；(Iv)竞争对手的行为，包括定价、在关键市场的扩张和产品供应；以及(V)收购的执行和整合，包括收购CB Velocity Holdings，LLC(“Vestcom”)。
在我们于2022年2月23日提交的Form 10-K的2021年年度报告中，更详细地讨论了可能影响我们的更重大的风险和不确定性，这些风险和不确定性在“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中进行了更详细的讨论。这些风险和不确定因素包括但不限于：
•新冠肺炎
•国际业务--全球和地方经济和市场状况；政治状况的变化，包括与俄罗斯入侵乌克兰有关的变化；外币汇率波动和与外国业务有关的其他风险，包括在新兴市场的业务
•我们的业务-需求的波动影响对客户的销售；原材料和能源的成本和可获得性的波动；由于竞争条件、技术发展、环境标准、法律法规和客户偏好而导致的市场变化；竞争产品和定价的影响；收购的执行和整合，包括我们收购Vestcom；销售价格；客户和供应商的集中或合并；分销商的财务状况；外包制造商；产品和服务质量；新产品的及时开发和市场接受度，包括可持续或可持续来源的产品；对开发活动和新生产设施的投资；成功实施新的制造技术和安装制造设备；我们持续提高生产率的能力；我们实现和维持目标成本削减的能力；以及从客户那里收回应收账款的能力
•所得税--税率的波动；税收法律和条例的变化，以及与这些法律和条例的解释相关的不确定性；税收优惠的保留；税务审计的结果；递延纳税资产的变现
•信息技术-信息技术系统中断或数据安全漏洞，包括网络攻击或其他对网络安全的入侵；成功安装新的或升级的信息技术系统
•人力资本--雇员的招聘和保留；雇员福利成本的波动；以及集体劳动安排
•我们的负债--信贷风险；我们获得适当融资安排和保持资金渠道的能力；利率波动；金融市场的波动；以及遵守债务契约的情况
•我们股票的所有权-我们的股票价格以及未来股息和股票回购金额的潜在重大变化
•法律和监管事项--保护和侵犯知识产权；法律和监管程序的影响，包括在环境、反腐败、健康和安全以及贸易遵守方面的影响
•其他财务事项--养恤金费用和商誉减值的波动
我们的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。我们没有义务更新这些前瞻性陈述，以反映新的、变化的或意想不到的事件或情况，但法律可能要求的除外。
1
目录表
艾弗里·丹尼森公司
第一部分财务信息
项目1.财务报表
简明合并资产负债表
(未经审计)
(百万美元，每股除外)April 2, 20222022年1月1日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$147.1 $162.7 
应收贸易账款减去#美元的备付金39.5及$33分别于2022年4月2日和2022年1月1日
1,551.4 1,424.5 
盘存960.9 907.2 
其他流动资产234.9 240.2 
流动资产总额2,894.3 2,734.6 
财产、厂房和设备、净值1,477.5 1,477.7 
商誉1,890.0 1,881.5 
因企业收购而产生的其他无形资产，净额910.8 911.4 
递延税项资产128.8 130.2 
其他资产837.4 836.2 
$8,138.8 $7,971.6 
负债与股东权益
流动负债：
短期借款和长期债务及融资租赁的当期部分$494.9 $318.8 
应付帐款1,372.5 1,298.8 
应计工资总额和员工福利214.9 299.0 
其他流动负债640.9 631.3 
流动负债总额2,723.2 2,547.9 
长期债务和融资租赁2,773.8 2,785.9 
长期退休福利和其他负债465.0 474.9 
递延税项负债和应付所得税244.3 238.5 
承付款和或有事项(见附注11)
股东权益：
普通股，$1每股面值，授权-400,000,0002022年4月2日和2022年1月1日的股票；已发行-124,126,6242022年4月2日和2022年1月1日的股票；流通股-82,014,117股票和82,605,953股票分别于2022年4月2日和2022年1月1日
124.1 124.1 
超出票面价值的资本844.6 862.3 
留存收益4,023.2 3,880.7 
国库股按成本价计算，42,112,507股票和41,520,671股票分别于2022年4月2日和2022年1月1日
(2,799.4)(2,659.8)
累计其他综合损失(260.0)(282.9)
股东权益总额1,932.5 1,924.4 
$8,138.8 $7,971.6 
见未经审计的简明合并财务报表附注
2
目录表
艾弗里·丹尼森公司
简明合并损益表
(未经审计)
截至三个月
(单位：百万，每股除外)April 2, 2022April 3, 2021
净销售额$2,349.3 $2,051.3 
产品销售成本1,708.0 1,454.3 
毛利641.3 597.0 
市场营销费、一般费用和行政费用355.0 312.3 
其他费用(收入)，净额(1.6).9 
利息支出19.6 16.2 
其他营业外费用(收入)，净额(1.4)(1.3)
税前收入269.7 268.9 
所得税拨备71.5 58.1 
权益法投资(亏损)收益— (1.3)
净收入$198.2 $209.5 
每股金额：
普通股每股净收益$2.41 $2.52 
每股普通股净收益，假设摊薄$2.39 $2.50 
加权平均流通股数量：
普通股82.4 83.1 
普通股，假设稀释83.0 83.9 
见未经审计的简明合并财务报表附注
3
目录表
艾弗里·丹尼森公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
净收入$198.2 $209.5 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
外币折算20.3 7.6 
退休金和其他退休后福利.8 1.2 
现金流对冲1.8 (5.3)
其他综合收益(亏损)，税后净额22.9 3.5 
综合收益总额，税后净额$221.1 $213.0 
见未经审计的简明合并财务报表附注
4
目录表
艾弗里·丹尼森公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
经营活动
净收入$198.2 $209.5 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧43.8 40.0 
摊销28.2 14.4 
信贷损失和销售退货准备16.1 8.9 
基于股票的薪酬11.1 9.9 
养老金计划结算损失— .4 
递延税金及其他非现金税项1.9 1.5 
其他非现金费用和损失(收入和收益)，净额6.5 2.7 
资产和负债变动及其他调整(179.6)(78.0)
经营活动提供的净现金126.2 209.3 
投资活动
购买房产、厂房和设备(49.7)(25.2)
购买软件和其他递延费用(5.6)(2.3)
出售财产、厂房和设备所得收益.3 .7 
保险收益和销售(购买)投资，净额1.8 (.5)
销售产品线所得收益— 6.7 
收购付款，扣除收购的现金和对企业的投资(33.4)(30.6)
用于投资活动的现金净额(86.6)(51.2)
融资活动
三个月及以下借款净增(减)179.4 53.8 
偿还长期债务和融资租赁(1.9)(1.5)
已支付的股息(56.2)(51.6)
股份回购(151.5)(55.6)
与股票薪酬相关的净(预扣税)收益(24.9)(25.3)
用于融资活动的现金净额
(55.1)(80.2)
外币折算对现金余额的影响(.1)(2.2)
增加(减少)现金和现金等价物(15.6)75.7 
现金和现金等价物，年初162.7 252.3 
期末现金和现金等价物$147.1 $328.0 
见未经审计的简明合并财务报表附注
5
目录表
艾弗里·丹尼森公司
未经审计的简明合并财务报表附注
注1。一般信息
本Form 10-Q季度报告中未经审计的合并财务报表和相关附注是在S-X法规第10条允许的情况下呈示的，不包含我们2021年年报Form 10-K中的已审计合并财务报表和相关附注中包含的某些信息，这些信息应与本Form 10-Q季度报告一起阅读。这些未经审核的简明综合财务报表包含为公平陈述我们的中期业绩所需的所有正常和经常性调整。经营的中期结果并不一定预示着未来的结果。这些未经审核的简明综合财务报表反映了我们目前的估计和假设，这些估计和假设影响了截至财务报表日期我们报告的资产和负债额以及相关披露，以及我们在报告期内报告的销售和费用金额。
财务期
截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月分别为13周。
注2.收购
2022年1月期间，我们完成了对以下公司的收购：瑞士一家专门从事定制机织和针织射频识别(“RFID”)产品可缝合或嵌入服装的技术开发商TexTrace AG；以及总部位于荷兰的Rietveld Serigrafie B.V.和Rietveld Screenprint Serigrafi Basbaa Tekstil Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi(“Rietveld”)，后者是欧洲表演品牌和团队运动的外部装饰解决方案和应用及印刷方法的提供商。这些收购扩大了我们的零售品牌和信息解决方案(“RBIS”)可报告细分市场的产品组合。
对德克萨斯跟踪公司和Rietveld公司的收购统称为“2022年收购”。
2022年收购的总购买对价约为$35百万美元。我们使用现金和商业票据借款为2022年的收购提供资金。除了在成交时支付的现金外，其中一项收购的卖家有资格获得高达$的盈利付款30百万美元，以被收购公司实现某些收购后业绩目标为条件。截至收购日期，我们已将这些收益付款的公允价值估计计入总购买对价。
2022年的收购对未经审计的简明综合财务报表没有重大影响，无论是单独的还是总体的。
注3.商业收购带来的商誉和其他无形资产
2022年收购的商誉对未经审计的简明综合财务报表并不重要。有关更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注2“收购”。
截至2022年4月2日止三个月的商誉账面净值变动按应报告分部列示如下。
(单位：百万)
标签和
图解
材料
零售品牌化
和信息
解决方案
工业和
医疗保健
材料
总计
截至2022年1月1日的商誉
$456.4 $1,236.0 $189.1 $1,881.5 
收购(1)
— 16.3 — 16.3 
收购调整(2)
— (.7)— (.7)
翻译调整(3.4)(2.9)(.8)(7.1)
截至2022年4月2日的商誉
$453.0 $1,248.7 $188.3 $1,890.0 
(1)获得的商誉与2022年的收购相关。我们预计，与2022年收购相关的已确认商誉不能在所得税方面扣除。
(2)与2021年8月完成的收购CB Velocity Holdings，LLC的收购价格分配最终确定相关的测算期调整。
6
目录表
艾弗里·丹尼森公司
与2022年的收购相关，我们获得了大约21百万可识别的有限寿命无形资产，其中包括专利和其他开发的技术以及客户关系。
企业收购产生的所有有限寿命无形资产的摊销费用为#美元。20.5百万美元和美元6.4 million for the three months ended April 2, 2022 and April 3, 2021, respectively.
与现有有限寿命无形资产有关的2022财年剩余时间和未来四个财年每年的估计未来摊销费用如下所示。这些金额包括2022年收购的影响和2021年底的更新金额。
估计数
摊销
费用
2022年(今年剩余时间)$62.2 
202381.9 
202480.2 
202579.3 
202676.3 
注4.债务
我们长期债务的估计公允价值主要基于利率、信用评级和剩余期限相似的票据上的信用利差，如果适用，高于美国国债或欧元政府债券。短期借款的公允价值，包括商业票据发行和短期信用额度，在这些债务期限较短的情况下，接近其账面价值。我们全部债务的公允价值为$。3.192022年4月2日的10亿美元和3.252022年1月1日。公允价值主要根据第2级投入厘定，即直接或间接可见的活跃市场报价以外的投入。
我们的美元800百万周转信贷安排(“Revolver”)包含一项财务契约，要求我们维持一定比例的总债务与一定的收入比例。截至2022年4月2日和2022年1月1日，我们都遵守了这一金融契约。不是截至2022年4月2日或2022年1月1日，Revolver下的余额尚未结清。
注5.降低成本行动
2019/2020 Actions
在截至2022年4月2日的三个月内，我们录得0.9与我们2019/2020年度行动相关的重组费用为100万美元。这些费用包括遣散费和相关费用，用于减少约20在我们公司的许多地点都有职位。这些行动主要是在我们的RBIS可报告部门采取的，主要与全球员工人数和足迹减少有关。截至2022年4月2日，遣散费和相关费用以及租约取消费用的应计费用不是很大。
注6.金融工具
我们签订外汇对冲合同是为了降低与某些外币计价的应收账款、应付款、贷款和公司承诺相关的汇率波动的风险，这些汇率波动主要是由于我们在美国以外的业务产生的。我们还签订期货合同来对冲部分预期的国内天然气采购的某些价格波动。这些外汇和大宗商品对冲活动对未经审计的简明综合财务报表的影响并不大。
2020年3月，我们签订了美元对欧元的交叉货币掉期合约，名义总金额为#美元250100万美元，具有将固定利率的美元计价债务转换为欧元计价债务的效果，包括每半年支付一次利息和到期时支付本金。在2030年4月30日结束的合同期限内，我们以欧元支付固定利率利息，并获得以美元计算的固定利率利息。这些合约被指定为现金流对冲。这些合约的公允价值为$(5.0)百万元及(10.3)分别于2022年4月2日和2022年1月1日，列入未经审计的简明综合资产负债表中的“长期退休福利和其他负债”。有关更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注10“公允价值计量”。
在截至2022年4月2日或2021年4月3日的三个月里，我们的交叉货币互换对收益没有无效。
7
目录表
艾弗里·丹尼森公司
注7.按收入计税
下表汇总了我们的税前收入、所得税拨备和有效税率：
截至三个月
(百万美元)April 2, 2022April 3, 2021
税前收入$269.7 $268.9 
所得税拨备71.5 58.1 
实际税率26.5 %21.6 %
截至2022年4月2日的三个月，我们的所得税准备金包括$6.6海外附属公司的全球无形低税收入(“GILTI”)的税项净额(“GILTI”)及本年度收益的确认海外预扣税(“FDII”)部分被来自海外的无形收入(“FDII”)的利益所抵销。
截至2021年4月3日的三个月，我们的所得税准备金包括$7与我们海外子公司的GILTI税和对本年度收益确认的外国预扣税相关的净税费，部分被FDII的好处所抵消。截至2021年4月3日的三个月，我们的所得税准备金也反映了#美元。14.1数百万美元的回归拨备福利与我们修改后的2018年美国联邦纳税申报单上的选举有关。
我们尚未决定是否进行年度选举，将受高有效税率影响的外国收入排除在我们2021年和2022年纳税年度的GILTI纳入范围之外。我们继续评估这些选举的影响，目前预计这次选举对我们2021年或2022年的美国联邦纳税申报单的好处可能是巨大的。
我们支付的所得税金额将受到世界各地税收司法管辖区持续审计的影响。我们对任何不确定税收问题的潜在后果的估计取决于我们对当时存在的相关风险、事实和情况的评估。我们认为，我们已经充分提供了与这些事项有关的合理可预见的结果。然而，我们未来的结果可能包括在评估做出或解决期间对我们估计的税收负债进行有利或不利的调整，这可能会影响我们的有效税率。税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们目前反映在所得税和相关负债的税收拨备中的金额有很大差异。到目前为止，我们和我们的美国子公司已经完成了国税局到2018年的合规保证流程计划。除有限的例外情况外，我们在2010年前不再接受税务机关的所得税审查。
在接下来的12个月里，我们有可能实现包括利息和罚款在内的不确定税收头寸净减少约#美元。9百万美元，主要是由于结束纳税年度的结果。
注8.每股普通股净收入
普通股每股净收益计算如下：
截至三个月
(单位：百万，每股除外)April 2, 2022April 3, 2021
(A)净收入
$198.2 $209.5 
(B)已发行普通股加权平均数
82.4 83.1 
稀释股(根据股票奖励可发行的额外普通股)
.6 .8 
(C)假设稀释，已发行普通股的 加权平均数
83.0 83.9 
每股普通股净收入：(A)？(B)$2.41 $2.52 
每股普通股净收入，假设摊薄：(A)？(C)$2.39 $2.50 
假设摊薄，某些基于股票的补偿奖励不包括在计算每股普通股净收入中，因为它们不会产生摊薄效应。在截至2022年4月2日或2021年4月3日的三个月里，被排除在计算之外的基于股票的薪酬奖励并不重要。
8
目录表
艾弗里·丹尼森公司
注9.补充权益和综合收益信息
合并后的股东权益变动
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
已发行普通股，每股面值1美元
$124.1 $124.1 
超出票面价值的资本
期初余额$862.3 $862.1 
根据基于股票的薪酬计划发行股票(1)
(17.7)(16.3)
期末余额$844.6 $845.8 
留存收益
期初余额$3,880.7 $3,349.3 
净收入198.2 209.5 
根据基于股票的薪酬计划发行股票(1)
(5.8)(7.7)
股份对401(K)计划的贡献(1)
6.3 4.9 
分红(56.2)(51.6)
期末余额$4,023.2 $3,504.4 
按成本价计算的库存量
期初余额$(2,659.8)$(2,501.0)
为国库回购股份(151.5)(55.6)
根据基于股票的薪酬计划发行股票(1)
9.7 8.6 
股份对401(K)计划的贡献(1)
2.2 1.7 
期末余额$(2,799.4)$(2,546.3)
累计其他综合损失
期初余额$(282.9)$(349.6)
其他综合收益(亏损)，税后净额22.9 3.5 
期末余额$(260.0)$(346.1)
(1)我们使用国库持有的普通股为员工相关支出的一部分提供资金。我们根据授予日的归属奖励的公允价值减少超过面值的资本，并记录与使用库藏股作为留存收益相关的净收益或亏损。
普通股每股股息如下：
截至三个月
April 2, 2022April 3, 2021
每股普通股股息$.68 $.62 
2022年4月，在2022年第一季度结束后，我们的董事会批准回购我们的普通股，公平市值最高可达$750100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，不包括与该等购买有关的任何费用、佣金或其他开支，以及我们先前董事会授权下的未偿还金额。董事会授权仍然有效，直到根据董事会授权的金额的股份已被回购。
9
目录表
艾弗里·丹尼森公司
累计其他全面亏损变动情况
截至2022年4月2日的三个月期间，“累计其他综合亏损”(扣除税项)的变动情况如下：
(单位：百万)
外国
货币
翻译
养老金和
其他
退休后
优势
现金流
套期保值
总计
截至2022年1月1日的余额
$(217.4)$(60.4)$(5.1)$(282.9)
税前其他综合收益(亏损)税前净额20.3 — 2.6 22.9 
重新分类为税后净收益— .8 (.8)— 
其他综合收益(亏损)，税后净额20.3 .8 1.8 22.9 
截至2022年4月2日的余额
$(197.1)$(59.6)$(3.3)$(260.0)
截至2021年4月3日的三个月期间，“累计其他综合亏损”(扣除税项)的变动情况如下：
(单位：百万)
外国
货币
翻译
养老金和
其他
退休后
优势
现金流
套期保值
总计
截至2021年1月2日的余额
$(248.1)$(92.7)$(8.8)$(349.6)
税前其他综合收益(亏损)税前净额7.6 — (4.8)2.8 
重新分类为税后净收益— 1.2 (.5).7 
其他综合收益(亏损)，税后净额7.6 1.2 (5.3)3.5 
截至2021年4月3日的余额
$(240.5)$(91.5)$(14.1)$(346.1)
注10.公允价值计量
经常性公允价值计量
截至2022年4月2日，按公允价值列账的资产和负债按经常性基础计量如下：
公允价值计量使用
(单位：百万)总计
报价
处于活动状态
市场
(1级)
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
意义重大
其他
看不见
输入量
(3级)
资产
投资$32.5 $26.0 $6.5 $— 
衍生资产14.2 2.1 12.1 — 
银行汇票8.3 8.3 — — 
负债
交叉货币互换$5.0 $— $5.0 $— 
衍生负债10.3 — 10.3 — 
或有对价负债12.6 — — 12.6 
10
目录表
艾弗里·丹尼森公司
截至2022年1月1日，按公允价值列账的资产和负债按经常性基础计量如下：
公允价值计量使用
(单位：百万)总计
报价
处于活动状态
市场
(1级)
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
意义重大
其他
看不见
输入量
(3级)
资产
投资$33.9 $27.1 $6.8 $— 
衍生资产7.1 .6 6.5 — 
银行汇票14.1 14.1 — — 
负债
交叉货币互换$10.3 $— $10.3 $— 
衍生负债3.6 — 3.6 — 
或有对价负债7.6 — — 7.6 
投资包括使用报价/投标以公允价值计量的固定收益证券(主要是美国政府和公司债务证券)，以及使用资产净值以公允价值计量的货币市场基金。截至2022年4月2日，投资额为0.4百万美元和美元32.1100万美元分别计入未经审计的简明综合资产负债表中的“现金及现金等价物”和“其他流动资产”。截至2022年1月1日，投资额为0.5百万美元和美元33.4100万美元分别计入未经审计的简明综合资产负债表中的“现金及现金等价物”和“其他流动资产”。在交易所交易的衍生品按公允价值使用报价市场价格计量，并归类于估值等级的第一级。根据公开市场上容易获得的外汇汇率投入计量的衍生品被归类在估值等级的第二级。银行汇票(到期日超过三个月)由于其短期性质而按面值估值，并计入未经审计的简明综合资产负债表中的“其他流动资产”。
或有对价负债涉及与2022年和2021年完成的某些收购相关的估计收益付款。这些付款是基于被收购公司实现商定的业绩目标，并基于截至2022年4月2日与这些目标相关的预期付款进行估计的。我们已将这些负债归类为3级。
除上述投资外，吾等亦持有私人持股公司的风险投资，并对无法轻易厘定公允价值的股权投资采用另一计量选择，以成本减去减值加或减去有序交易中可见的价格变动来计量该等投资。我们风险投资的总账面价值为$55.8百万美元和美元52.0截至2022年4月2日和2022年1月1日，分别为600万欧元，并列入未经审计的简明综合资产负债表中的“其他资产”。
注11.承付款和或有事项
法律诉讼
我们涉及各种诉讼、索赔、调查和其他监管和合规事务，其中大多数都是我们业务性质的例行公事。当很可能会发生损失，并且可以合理地估计损失的范围时，应计入该范围内的最佳估计。当不能确定该范围内的最佳估计值时，累算该范围的低端。如果我们的风险敞口与我们的估计有很大不同，或者我们产生了以前没有应计的负债，这些索赔的最终解决可能会影响未来的运营结果。潜在的保险报销不会抵消潜在的负债。
我们目前是一起诉讼的当事人，在这起诉讼中，无关的第三方ADASA Inc.(“ADASA”)指控我们的某些RFID产品侵犯了其专利。我们在2021年第二季度记录了一笔与此事有关的或有负债，金额为#美元。26.6根据2021年5月14日发布的陪审团裁决，100万美元。
2021年第三季度，发布了与陪审团裁决相关的一审判决。这导致了额外的潜在负债#美元。35.8百万除其他事项外，还包括对数量较多的标签征收版税，以及对2021年3月31日之后销售的标签征收版税。我们没有增加我们为这一额外的潜在负债记录的或有负债。通过对此事的持续评估和我们的辩护，以及与我们外部律师的协商，我们仍然相信Adasa的专利是无效的，即使有效，我们也没有侵犯它，根据现行行业标准，用作陪审团裁决基础的使用费费率是不合理的，以及与此相关的任何责任都将大大低于陪审团裁决或一审判决中反映的责任。2021年10月22日，我们向美国联邦巡回上诉法院提出上诉，并继续认为存在有功的抗辩理由，可以显著减少我们目前记录的责任。由于我们的上诉仍悬而未决，我们维持目前的或有负债#美元。26.6对于这件事来说，百万美元是合理的
11
目录表
艾弗里·丹尼森公司
在可能的结果范围内进行估计。我们基本上已经完成了向其他RFID标签中使用的替代编码方法的迁移。
由于与索赔解决和诉讼相关的不确定性，解决这些问题的未来费用可能高于我们已累积的负债；然而，我们无法合理估计一系列潜在费用。如果获得的信息使我们能够合理地估计一系列潜在费用的金额高于或低于我们应计的金额，并确定这是可能的，我们将相应地调整我们的应计负债。未来可能会出现更多的诉讼、索赔、询问和其他监管和合规问题。解决任何未来问题的费用范围将在出现问题时予以评估；在此之前，无法确定解决此类问题的一系列潜在费用。根据目前的信息，我们认为这些问题的解决对我们的财务状况、经营业绩或现金流的影响不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
环境支出
环境支出一般都是列支的。当很可能会发生损失，并且可以合理地估计损失的范围时，应计入该范围内的最佳估计。当不能确定该范围内的最佳估计值时，累算该范围的低端。如果我们的风险敞口与我们的估计有很大不同，或者我们产生了以前没有应计的负债，这些问题的最终解决可能会影响未来的运营结果。潜在的保险报销不会抵消潜在的负债。我们审查我们对遵守与补救和清理各种地点相关的环境法的成本的估计，包括政府机构指定我们为潜在责任方(“PRP”)的地点。然而，新获得的资产的环境支出以及延长或改善现有资产的经济使用年限的环境支出，按所获得资产的估计使用年限或现有资产的剩余使用年限中较短的一项进行资本化和摊销。
截至2022年4月2日，我们已被美国环境保护局(EPA)和/或其他负责的州机构指定为PRP，地址为十二废物处置或废物回收地点，是关于所谓的土壤和/或地下水污染的单独调查或诉讼的对象。我们还没有就与这些网站相关的任何责任达成和解。我们在这些地点与其他PRP一起参与，并预计我们的补救费用份额将根据我们与环境保护局或其他政府当局谈判达成的协议来确定。
这些估计可能会因计划的补救行动、补救技术、场地条件、预计完成补救的时间、环境法律法规和其他因素的变化而发生变化。由于与环境评估和补救活动相关的不确定性，我们未来用于补救这些地点的费用可能高于我们已积累的负债；然而，我们无法合理估计一系列潜在的费用。如果获得的信息使我们能够合理地估计一系列潜在费用，其金额高于或低于我们应计的金额，我们将相应地调整我们的环境负债。此外，我们可能会在未来的更多地点被确定为PRP。未来确定的任何地点的补救费用范围将在出现时予以解决；在此之前，无法确定此类补救的费用范围。
截至2022年4月2日的三个月，与我们的环境负债相关的活动如下所示。
(单位：百万)
2022年1月1日的余额
$21.9 
扣除冲销后的费用净额.7 
付款(.5)
2022年4月2日的余额
$22.1 
大约$2截至2022年4月2日和2022年1月1日，这些余额中有100万被归类为短期负债，并计入未经审计的简明综合资产负债表中的“其他流动负债”。
注12.细分和分类收入信息
分类收入信息
我们的收入和现金流的性质、数额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响，如下所示。我们的标签和图形材料可报告部门的收入根据产品发货地点的不同归因于地理区域。我们的RBIS可报告部门的收入按产品组显示。
12
目录表
艾弗里·丹尼森公司
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
对非关联客户的净销售额
标签和图形材料：
美国$419.6 $364.9 
欧洲559.0 515.6 
亚洲308.8 323.1 
拉丁美洲106.0 95.5 
其他国际组织86.8 77.9 
标签和图形材料总数1,480.2 1,377.0 
零售品牌和信息解决方案：
服装514.6 428.4 
身份识别解决方案和Vestcom164.4 54.3 
整体零售品牌和信息解决方案679.0 482.7 
工业和医疗材料190.1 191.6 
对非关联客户的净销售额$2,349.3 $2,051.3 
其他细分市场信息
按可报告部门和公司分列的其他财务信息如下所示。
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
细分市场销售
标签和图形材料$28.7 $21.6 
零售品牌和信息解决方案11.0 8.3 
工业和医疗材料5.0 2.1 
细分市场销售$44.7 $32.0 
税前收入
标签和图形材料$207.2 $226.2 
零售品牌和信息解决方案90.3 60.0 
工业和医疗材料15.6 23.5 
公司费用(25.2)(25.9)
利息支出(19.6)(16.2)
其他营业外费用(收入)，净额1.4 1.3 
税前收入$269.7 $268.9 
按可报告部门和公司分列的其他费用(收入)净额
标签和图形材料$(3.2)$(1.9)
零售品牌和信息解决方案1.6 2.1 
工业和医疗材料— .1 
公司— .6 
其他费用(收入)，净额$(1.6)$.9 

13
目录表
艾弗里·丹尼森公司
按类型分列的其他费用(收入)净额如下：
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
其他费用(收入)，净额，按类型划分
重组费用：
遣散费及相关费用$.9 $2.4 
资产减值费用和取消租赁费用— .5 
其他项目：
法律程序的结果1.0 2.1 
交易及相关成本.2 .7 
风险投资收益(3.7)— 
产品线销售收益— (4.8)
其他费用(收入)，净额$(1.6)$.9 
附注13.补充财务信息
盘存
下表汇总了库存中的金额。
(单位：百万)April 2, 20222022年1月1日
原料$409.8 $393.6 
正在进行的工作245.6 233.1 
成品305.5 280.5 
盘存$960.9 $907.2 
物业、厂房及设备
下表汇总了财产、厂房和设备的净额。
(单位：百万)April 2, 20222022年1月1日
财产、厂房和设备$3,650.2 $3,626.2 
累计折旧(2,172.7)(2,148.5)
财产、厂房和设备、净值$1,477.5 $1,477.7 
信贷损失准备
与我们的信贷损失准备相关的活动如下所示。
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
期初余额$33.0 $44.6 
信贷损失准备金(冲销)
6.6 (1.9)
核销金额(.4)(1.1)
其他，包括外币折算.3 (.9)
期末余额$39.5 $40.7 

14
目录表
艾弗里·丹尼森公司
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，或MD&A，提供管理层对我们财务状况和经营结果的看法，应与随附的未经审计的简明综合财务报表和相关附注一起阅读。
非公认会计准则财务衡量标准
我们按照美国公认的会计原则或GAAP报告我们的财务结果，并使用某些非GAAP财务指标与投资者进行沟通。这些非公认会计准则财务计量与可比公认会计准则财务计量不一致，也不能替代或优于可比公认会计准则财务计量。这些非GAAP财务指标旨在补充我们根据GAAP编制的财务结果的列报。根据投资者和财务分析师的反馈，我们认为我们提供的非公认会计准则的补充财务指标对于他们评估我们的业绩和经营趋势以及流动性是有用的。
我们的非公认会计准则财务指标不包括某些事件、活动或战略决策的影响。这些事件、活动或决定的会计影响，包括在GAAP财务计量中，可能使我们很难评估我们在单个时期的潜在业绩。通过剔除某些项目的正面或负面会计影响(例如重组费用、某些法律诉讼的结果、战略交易和相关成本的某些影响、债务清偿损失、削减或清偿养老金债务的损益、出售某些资产的损益、风险投资和其他项目的损益)，我们相信我们正在提供有意义的补充信息，有助于了解我们的核心经营业绩和流动性指标。虽然我们从GAAP财务指标中排除的一些项目会重复出现，但它们在数量、频率或时间上往往是不同的。
我们在内部使用这些非GAAP财务指标来评估我们基本业绩的趋势，并便于与竞争对手的季度业绩和年初至今的业绩进行比较。
在本次MD&A中，我们使用下面描述的非GAAP财务衡量标准。
•销售额变化例如。货币指净销售额的增加或减少，不包括外币换算和部门间销售额重新分类的估计影响，以及(如适用)我们会计年度的额外一周和由于上一会计年度额外的一周而产生的日历变化，以及为高通胀经济体的过渡性报告而进行的货币调整。外币换算的估计影响按不变货币计算，上期结果按本期平均汇率换算，以排除货币波动的影响。
•有机销售变化指销售额变动(不含)。汇率，不包括收购和产品线剥离的估计影响。
我们相信，销售会发生变化。货币和有机销售变化帮助投资者评估我们业务正在进行的活动的销售变化，并增强他们评估我们一段时期内的业绩的能力。
•自由现金流指经营活动提供的现金流，减去财产、厂房和设备、软件和其他递延费用的付款，加上出售财产、厂房和设备的收益，加上(减去)保险和销售(购买)投资的净收益。自由现金流也会根据某些与收购相关的交易成本进行适当的调整。我们相信，自由现金流通过显示我们可用于债务削减、股息、股票回购和收购的现金数量来帮助投资者。
•运营营运资本占本季度年化净销售额的百分比指贸易应收账款和存货，扣除应付账款后的净额，不包括现金和现金等价物、短期借款、递延税金、其他流动资产和其他流动负债，以及持有待售的流动资产或负债净额除以当季销售净额。我们认为，运营营运资本占当前季度年化净销售额的百分比有助于投资者评估我们的营运资本需求，因为它排除了可归因于我们的融资和其他活动(影响现金和现金等价物、递延税款、其他流动资产和其他流动负债)的波动的影响，这些活动在金额、频率或时间上往往不同，并可能增加营运资本在不同时期占销售额的百分比的波动性。这一措施不包括的项目不受我们在业务层面管理的日常活动的重大影响，也不一定反映我们业务的基本趋势。
15
目录表
艾弗里·丹尼森公司
概述和展望
净销售额
与上一年同期相比，影响报告销售额变化的因素列于下表。
截至三个月
April 2, 2022
报告的销售变化15 %
外币折算3 
销售额变化例如。货币(1)
18 
收购(5)
有机销售变化(1)
13 %
(1) 由于四舍五入，合计可能不是总和
在截至2022年4月2日的三个月里，由于定价行动和更高的销量/组合，净销售额在有机基础上比去年同期有所增长。
净收入
净收入从2021年前三个月的约2.1亿美元下降到2022年前三个月的约1.98亿美元。影响净收入变化的主要因素包括：
•提高税收拨备
•不利的货币换算
•成长型投资
抵消因素：
•更高的有机体积/混合
•来自业务收购的更高收入，扣除其他无形资产的相关摊销
收购
在2022年1月期间，我们完成了对两家公司的收购：一家总部位于瑞士的技术开发商，专门从事定制的机织和针织射频识别(“RFID”)产品，可缝合到服装上或插入到服装中；以及一家总部位于荷兰的Rietveld，一家为欧洲高性能品牌和团队运动提供外部装饰解决方案和应用及印花方法的供应商。这些收购扩大了我们的零售品牌和信息解决方案(“RBIS”)可报告细分市场的产品组合。
对德克萨斯跟踪公司和Rietveld公司的收购统称为“2022年收购”。
2022年收购的总收购对价约为3500万美元。我们使用现金和商业票据借款为2022年的收购提供资金。除了在交易完成时支付的现金外，其中一项收购的卖家有资格获得高达3000万美元的盈利付款，条件是被收购公司达到某些收购后的业绩目标。截至收购日期，我们已将这些收益付款的公允价值估计计入总购买对价。
2022年的收购对未经审计的简明综合财务报表没有重大影响，无论是单独的还是总体的。
有关更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注2“收购”。
降低成本行动
2019/2020 Actions
在截至2022年4月2日的三个月里，我们记录了与2019/2020年度行动相关的90万美元重组费用。这些费用包括在我们公司许多地点裁员约20个职位的遣散费和相关成本。这些行动主要是在我们的RBIS可报告部门采取的，主要与全球员工人数和足迹减少有关。截至2022年4月2日，遣散费和相关费用以及租约取消费用的应计费用不是很大。
重组费用计入未经审计的简明综合损益表中的“其他费用(收入)净额”。有关更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注5，“降低成本行动”。
16
目录表
艾弗里·丹尼森公司
现金流
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
经营活动提供的净现金$126.2 $209.3 
购买房产、厂房和设备(49.7)(25.2)
购买软件和其他递延费用(5.6)(2.3)
出售财产、厂房和设备所得收益.3 .7 
保险收益和销售(购买)投资，净额1.8 (.5)
支付某些与收购相关的交易成本.3 — 
自由现金流$73.3 $182.0 
2022年头三个月，经营活动提供的现金净额与去年同期相比有所下降，主要原因是运营周转资金的变化、更高的奖励补偿支付和工资支付的时间。2022年头三个月，自由现金流与去年同期相比有所下降，主要原因是经营活动提供的现金净额减少，房地产、厂房和设备的购买增加。
展望
我们认为可能有助于我们2022年业绩的某些因素如下所述。
•我们预计净销售额将增长约12%至14%，其中外币换算的影响将减少约3%，收购的影响将增加约3%。
•根据最近的汇率，我们预计外币兑换将使我们的营业收入减少约4000万美元。
•我们预计我们全年的有效税率将在20%左右。
•我们预计固定和IT资本支出高达3.5亿美元。
第一季度经营业绩分析
税前收入
截至三个月
(单位：百万，百分比除外)April 2, 2022April 3, 2021
净销售额$2,349.3 $2,051.3 
产品销售成本1,708.0 1,454.3 
毛利641.3 597.0 
市场营销费、一般费用和行政费用355.0 312.3 
其他费用(收入)，净额(1.6).9 
利息支出19.6 16.2 
其他营业外费用(收入)，净额(1.4)(1.3)
税前收入$269.7 $268.9 
毛利率27.3 %29.1 %
毛利率
2022年第一季度的毛利率较去年同期下降，主要是由于销售价格上升、原材料成本上升和运费成本上升的净不利影响，以及与员工相关的成本上升，但部分被更高的销量/组合所抵消。
营销费、一般管理费和管理费
与去年同期相比，2022年第一季度的营销、一般和行政费用有所增加，这主要是由于收购和成长型投资的影响。
17
目录表
艾弗里·丹尼森公司
其他费用(收入)，净额
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
其他费用(收入)，净额，按类型划分
重组费用：
遣散费及相关费用$.9 $2.4 
资产减值费用和取消租赁费用— .5 
其他项目：
法律程序的结果1.0 2.1 
交易及相关成本.2 .7 
风险投资收益(3.7)— 
产品线销售收益— (4.8)
其他费用(收入)，净额$(1.6)$.9 
有关重组费用的更多信息，请参阅未经审计的简明综合财务报表附注5“降低成本行动”。
利息支出
与去年同期相比，2022年第一季度的利息支出增加，反映出与我们在2021年8月发行的8亿美元优先票据相关的额外利息成本。
净收益和每股收益
截至三个月
(以百万为单位，每股金额和百分比除外)April 2, 2022April 3, 2021
税前收入$269.7 $268.9 
所得税拨备71.5 58.1 
权益法投资(亏损)收益— (1.3)
净收入$198.2 $209.5 
每股金额：
普通股每股净收益$2.41 $2.52 
每股普通股净收益，假设摊薄2.39 2.50 
实际税率26.5 %21.6 %
所得税拨备
截至2022年4月2日的三个月，我们的有效税率为26.5%，而去年同期为21.6%。上一年较低的税率反映了与我们修订后的2018年美国联邦纳税申报单上的选举相关的离散的拨备回报福利。有关更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注7，“基于收入的税收”。

我们的有效税率会因个别事件的确认而有所不同，例如税项储备的变动、所得税审计的结算、税务法律法规的变动、拨备回报调整及与股票支付有关的税务影响，以及经常性因素，例如法定税率不同的国家的盈利组合的变化及税务筹划策略的执行。
18
目录表
艾弗里·丹尼森公司
第一季度按可报告部门划分的运营业绩
营业收入是指税前收入、利息和其他营业外费用(收入)、净额。
标签和图形材料
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
包括部门间销售额在内的净销售额$1,508.9 $1,398.6 
细分市场间销售额减少(28.7)(21.6)
净销售额$1,480.2 $1,377.0 
营业收入(1)
207.2226.2
(1)包括与两年的重组行动相关的费用、2022年的风险投资收益、法律诉讼的结果、交易和相关成本以及2021年产品线的销售收益。
$(3.2)$(1.9)
净销售额
下表显示了影响报告销售额变化的因素。
截至三个月
April 2, 2022
报告的销售变化8 %
外币折算4 
销售额变化例如。货币(1)
12 
有机销售变化(1)
12 %
(1) 由于四舍五入，合计可能不是总和

2022年第一季度，由于定价行动，净销售额与上年同期相比出现有机增长，但部分被销量/组合的小幅下降所抵消。在有机基础上，新兴市场的净销售额以低至中个位数的速度增长，北美和西欧的青少年增长率较高。
营业收入
与去年同期相比，2022年第一季度的营业收入下降，主要是由于不利的货币兑换以及更高的销售价格、更高的原材料成本和更高的运费的净不利影响。
零售品牌和信息解决方案
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
包括部门间销售额在内的净销售额$690.0 $491.0 
细分市场间销售额减少(11.0)(8.3)
净销售额$679.0 $482.7 
营业收入(1)
90.360.0
(1)包括与两年的重组行动和交易及相关费用相关的费用、2022年法律诉讼的结果和2021年的资产出售损失。
$1.6 $2.1 
19
目录表
艾弗里·丹尼森公司
净销售额
下表显示了影响报告销售额变化的因素。
截至三个月
April 2, 2022
报告的销售变化41 %
外币折算3 
销售额变化例如。货币(1)
43 
收购(23)
有机销售变化(1)
20 %
(1) 由于四舍五入，合计可能不是总和
2022年第一季度，在有机的基础上，高价值类别的销售额增长了20%以上，基础业务的销售额增长了20%以上。
在整个公司范围内，智能标签解决方案的销售额在有机基础上增长了20%以上。
营业收入
与去年同期相比，2022年第一季度的营业收入有所增长，主要原因是有机业务量增加和收购的影响，但业务收购、成长性投资和员工相关成本增加导致的其他无形资产摊销增加部分抵消了这一增长。
工业和医疗材料
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
包括部门间销售额在内的净销售额$195.1 $193.7 
细分市场间销售额减少(5.0)(2.1)
净销售额$190.1 $191.6 
营业收入(1)
15.6 23.5 
(1)包括2021年的交易和相关成本以及出售资产的收益。
$— $.1 
净销售额
下表显示了影响报告销售额变化的因素。
截至三个月
April 2, 2022
报告的销售变化(1)%
外币折算2 
销售额变化例如。货币(1)
1 
收购(1)
有机销售变化(1)
1 %
(1) 由于四舍五入，合计可能不是总和
2022年第一季度，医疗保健类别的净销售额与上年同期相比有机增长，增幅为两位数，但部分被工业类别的个位数降幅所抵消。
营业收入
与去年同期相比，2022年第一季度的营业收入下降，主要原因是销量/组合减少。
20
目录表
艾弗里·丹尼森公司
财务状况
流动性
经营活动
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022April 3, 2021
净收入$198.2 $209.5 
折旧43.8 40.0 
摊销28.2 14.4 
信贷损失和销售退货准备16.1 8.9 
基于股票的薪酬11.1 9.9 
养老金计划结算损失— .4 
递延税金及其他非现金税项1.9 1.5 
其他非现金费用和损失(收入和收益)，净额6.5 2.7 
资产和负债变动及其他调整(179.6)(78.0)
经营活动提供的净现金$126.2 $209.3 
2022年头三个月，经营活动提供的现金净额与去年同期相比有所下降，主要原因是运营周转资金的变化、更高的奖励补偿支付和工资支付的时间。
投资活动
截至三个月
(单位：百万)
April 2, 2022April 3, 2021
购买房产、厂房和设备$(49.7)$(25.2)
购买软件和其他递延费用(5.6)(2.3)
出售财产、厂房和设备所得收益.3 .7 
保险收益和销售(购买)投资，净额1.8 (.5)
销售产品线所得收益— 6.7 
收购付款，扣除收购的现金和对企业的投资(33.4)(30.6)
用于投资活动的现金净额$(86.6)$(51.2)
购置物业、厂房及设备
于2022年前三个月，我们主要投资于楼宇及设备，以支持我们在欧洲、美国及拉丁美洲某些国家的标签及图形材料(“LGM”)可报告部门、美国的IHM可报告部门及美国及亚洲某些国家的RBIS可报告部门的增长。在2021年的前三个月，我们主要投资于设备，以支持我们的LGM和IHM可报告部门在美国的增长，以及在亚洲某些国家和地区为我们的RBIS可报告部门的增长。
购买软件和其他递延费用
在2022年和2021年的前三个月，我们主要投资于美国的信息技术升级。
销售产品线所得收益
在2021年的前三个月，出售一条产品线的收益属于我们的LGM可报告部门。
收购支付，扣除收购现金和对企业的投资
在2022年前三个月，我们为2022年的收购支付了约3,000万美元的对价(扣除收购现金)。我们使用现金和商业票据借款为2022年的收购提供资金。在2021年前三个月，我们为收购支付了约3,000万美元的对价(扣除收购现金)，我们使用现金和商业票据借款为收购提供资金。我们还在2022年和2021年进行了一定的风险投资。
21
目录表
艾弗里·丹尼森公司
融资活动
截至三个月
(单位：百万)
April 2, 2022April 3, 2021
三个月及以下借款净增(减)$179.4 $53.8 
偿还长期债务和融资租赁(1.9)(1.5)
已支付的股息(56.2)(51.6)
股份回购(151.5)(55.6)
与股票薪酬相关的净(预扣税)收益(24.9)(25.3)
用于融资活动的现金净额
$(55.1)$(80.2)
借款和偿还债务
在2022年和2021年的前三个月，我们的商业票据借款用于为收购、股息支付、股票回购、资本支出和其他一般企业用途提供资金。
有关更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注2“收购”和附注4“债务”。
已支付的股息
2022年前三个月，我们支付的股息为每股0.68美元，而去年同期为每股0.62美元。2022年4月，在2022年第一季度结束后，我们将季度股息率提高到每股0.75美元，比之前每股0.68美元的季度股息率增加了约10%。
股份回购
在2022年和2021年的前三个月，我们分别回购了约80万股和30万股普通股。
2022年4月，在2022年第一季度结束后，我们的董事会批准回购公平市值高达7.5亿美元的普通股，不包括与此类购买相关的任何费用、佣金或其他费用，以及根据我们之前的董事会授权已发行的金额。董事会授权仍然有效，直到根据董事会授权的金额的股份已被回购。
与股票薪酬相关的净(预扣税)收益
在2022年的前三个月，股票薪酬的预扣税金与去年同期相比有所下降，这主要是由于股票奖励以较低的股价授予的结果。
选定的资产负债表账户分析
长寿资产
在截至2022年4月2日的三个月中，商誉增加了约900万美元，达到18.9亿美元，这反映了与2022年收购相关的商誉的初步估值，但被外币兑换的影响部分抵消。
在截至2022年4月2日的三个月中，来自业务收购的其他无形资产净额减少了约100万美元，降至9.108亿美元，反映了本年度摊销费用和外币换算的影响，但被与2022年收购相关的无形资产的初步估值部分抵消。
有关更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注3，“企业收购产生的商誉和其他无形资产”。
股东权益账户
截至2022年4月2日，我们的股东权益余额为19.3亿美元。有关更多信息，请参阅未经审计的简明综合财务报表附注9，“补充权益和全面收入信息”。
22
目录表
艾弗里·丹尼森公司
外币兑换的影响
截至三个月
(单位：百万)April 2, 2022
净销售额的变化$(60)
在截至2022年4月2日的三个月里，国际业务创造了约72%的净销售额。我们未来的业绩取决于我们所在地区的政治和经济条件的变化，以及外币汇率和利率波动的影响。
与去年同期相比，外币兑换对2022年前三个月净销售额的不利影响主要与欧元计价的销售额有关。
外币交易的影响
以外币计价的交易对净收入的影响在很大程度上得到了缓解，因为我们产品的成本通常以销售时相同的货币计价。此外，为了减少我们对外币交易的收入和现金流敞口，我们在可用和适当的情况下签订外汇远期、期权和掉期合约。有关更多信息，请参阅未经审计的简明综合财务报表附注6，“金融工具”。
精选财务比率分析
我们利用下面讨论的财务比率来评估我们的财务状况和经营业绩。我们相信，这些信息有助于我们的投资者了解影响我们现金流的驱动因素，而不是净收益和资本支出。
营运周转率
营运营运资本占当季当季净销售额按年计算的百分比，在下文中与营运资本对账。我们的目标是将我们在运营营运资本上的投资降至最低，占本季度年化净销售额的百分比，以最大限度地增加现金流和投资回报。与2021年第一季度相比，2022年第一季度的运营营运资本占本季度年化净销售额的百分比更高。
(单位：百万，百分比除外)April 2, 2022April 3, 2021
(A)营运资金$171.1 $573.9 
对帐项目：
现金和现金等价物(147.1)(328.0)
其他流动资产(234.9)(216.3)
短期借款和长期债务及融资租赁的当期部分494.9 116.9 
应计工资和雇员福利及其他流动负债855.8 763.6 
(B)营运营运资金$1,139.8 $910.1 
(C)第一季度按年率计算的净销售额
$9,397.2 $8,205.2 
营运周转资金占当季当季销售净额的百分比：(B)？(C)12.1 %11.1 %
应收账款比率
2022年第一季度的平均销售未偿还天数为60天，而2021年第一季度为58天，计算方法分别是季度末的应收账款余额除以2022年第一季度和2021年第一季度的平均日销售额。平均未完成销售天数的增加主要是由于收购和外币兑换的影响。
库存率
2022年第一季度的平均库存周转率为7.1，而2021年第一季度的平均库存周转率为7.4，分别使用2022年和2021年销售产品的第一季度年化成本计算，并除以季度末的库存余额。平均库存周转率下降的主要原因是库存增加以管理供应链中断和预期需求增加。
应付帐款比率
2022年第一季度的平均应付天数为73天，而2021年第一季度为74天，计算方法分别为季度末应付账款余额除以2022年和2021年第一季度销售产品的年化成本。平均应付未付天数的减少主要反映了收购的影响，
23
目录表
艾弗里·丹尼森公司
部分被外币换算的影响和更高的应付账款余额所抵消，这是因为我们建立了库存来管理供应链中断和预期的需求增加。
资本资源
资本资源包括来自运营的现金流、现金和现金等价物以及债务融资，包括获得由我们的Revolver支持的商业票据借款。我们使用这些资源来满足我们的运营需求。
截至2022年4月2日，我们在第三方金融机构的账户中持有1.471亿美元的现金和现金等价物。我们的现金余额在世界各地的许多地点持有。截至2022年4月2日，我们的大部分现金和现金等价物由我们的海外子公司持有，主要是在亚太地区。
为了满足我们在美国的现金需求，我们有几种具有成本效益的流动性选择。这些选择包括以合理的利率借入资金，包括从外国子公司借款，以及将海外收益和利润汇回国内。但是，如果我们要汇回国外的收益和利润，将有一部分需要缴纳外国税务机关征收的预扣税的现金。与这些收益和利润相关的外汇波动的影响也可能导致额外的美国税收。
Revolver将于2025年2月到期，用作我们商业票据借款的备份工具，并可用于其他公司目的。截至2022年4月2日或2022年1月1日，Revolver下没有未偿还的余额。
债务资本金
我们总债务的账面价值在2022年前三个月增加了约1.64亿美元，达到32.7亿美元，主要反映了商业票据借款的净增加。
信用评级是我们筹集短期和长期融资能力的一个重要因素。分配给我们的信用评级也会影响我们支付的利率，以及我们获得商业票据、信贷安排和其他借款的机会。如果我们的短期信用评级被下调，可能会影响我们进入商业票据市场的能力。如果我们进入商业票据市场的机会受到限制，我们相信Revolver和我们的其他信贷安排将可以满足我们的短期资金需求。在确定信用评级时，我们认为评级机构主要考虑我们的竞争地位、业务前景、现金流的一致性、债务水平和流动性、地理分布和管理团队。我们仍致力于维持投资级评级。
表外安排、合同义务和其他事项
有关信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注11“承付款和或有事项”。除其中指出的外，我们没有S-K条例第303(B)项所述的重大表外安排。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在提交给美国证券交易委员会的定期文件中披露的截至2022年1月1日的财政年度Form 10-K年度报告第II部分第7A项中提供的信息没有重大变化。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序(如交易法规则13a-15(F)所定义)，旨在确保我们的交易法报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
在设计和评估披露控制和程序时，我们认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层必须在评估可能的控制和程序的成本效益关系时应用其判断。
我们的信息披露控制系统基于全球财务和一般业务报告链，这些链汇聚在我们位于俄亥俄州门托的总部。根据美国证券交易委员会规则13a-15(B)的要求，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，对截至本报告涵盖的季度末我们的披露控制程序和程序的设计和运行的有效性进行了评估。基于上述，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在当时是有效的，以提供合理的保证，确保信息在规定的时间内被记录、处理、汇总和报告
24
目录表
艾弗里·丹尼森公司
这些信息是美国证券交易委员会规则和表格中指定的，这些信息是经过积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财政季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。


25
目录表
艾弗里·丹尼森公司
第二部分：其他信息
项目1.法律程序
请参阅第1部分第1项未经审计的简明合并财务报表附注11“承付款和或有事项”中的“法律诉讼”，了解这方面的信息。
第1A项。危险因素
我们截至2022年1月1日的10-K表格年度报告第I部分第1A项中包含的风险因素没有实质性变化，这些变化在我们提交给美国证券交易委员会的定期文件中没有披露，但如下所述。
对我们产品的需求受到全球经济、社会、政治和市场状况的影响和变化的影响，这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
我们在50多个国家和地区开展业务，我们的国内和国际业务受到我们无法控制的因素的强烈影响，包括政治、社会、经济和劳工条件、税法(包括美国对外国收入的税收)和国际贸易法规(包括关税)的变化，以及这些变化对我们产品的潜在需求的影响。2021年，我们约75%的净销售额来自国际业务。

宏观经济发展，如新冠肺炎的影响，通货膨胀，原材料，货运和劳动力供应，我们经营的地理区域增长放缓，以及全球信贷或金融市场的不确定性，导致消费者信心丧失，可能会导致消费者支出减少，资产估值下降，流动性和信贷供应减少，证券价格波动，信用评级下调，以及外币汇率波动，从而对我们的业务产生实质性的不利影响。

虽然我们看到美国与欧盟和日本等一些贸易伙伴之间的贸易紧张局势有所缓解，但我们仍然面临着美中贸易关系的不确定性。过去几年，美国政府对从中国进口到美国的产品征收额外关税。这导致了对从美国进口到中国的商品征收互惠关税。到目前为止，对我们业务的影响还不是很大。如果对产品征收额外关税或其他限制，我们的业务可能会受到重大影响的风险仍然存在。任何这些行动或国际贸易关系的进一步发展都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。

此外，由政治、社会或经济不稳定和动荡造成的商业和运营中断或延误-例如美国、俄罗斯、乌克兰、阿富汗、叙利亚、伊拉克、伊朗、土耳其、朝鲜和香港等地的国内、政治和经济动荡，以及对全球稳定的相关影响、恐怖袭击以及世界各地可能发生其他敌对行动、公共卫生危机或自然灾害-可能会导致经济和政治不确定的气氛，进而可能对我们的业务产生实质性的不利影响。2022年2月，俄罗斯入侵乌克兰，导致美国、加拿大、欧盟等国对俄罗斯实施经济制裁。已经提议或威胁要实施更多可能的制裁和惩罚。俄罗斯的军事行动和随之而来的制裁可能会对全球经济和金融市场产生不利影响。俄罗斯的任何回应都可能扰乱商业和金融交易。我们已停止向俄罗斯市场发运所有产品。我们在俄罗斯市场的销售额约占2021年净销售额的1%。此外，由于大量难民流离失所，乌克兰持续的冲突已经蔓延到邻国，这可能会对全球供应链造成不利影响，扰乱我们的运营，或者对我们主要终端市场对我们产品的需求产生负面影响。任何此类干扰都可能对我们的财务业绩产生实质性的不利影响。

我们无法预测美国或其他国家不利的经济、社会、政治或市场状况的持续时间和严重程度。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
(a)不适用
(b)不适用
(c)发行人回购股权证券
26
目录表
艾弗里·丹尼森公司
在2022年第一季度，我们或我们的“关联购买者”(定义见《交易法》第10b-18(A)(3)条)回购注册股本证券的情况见下表。根据我们的长期激励计划，回购的股票可能会重新发行，或用于其他公司目的。
期间(1)
总数
的股份
购得(2)
平均值
支付的价格
每股
股份总数
作为以下项目的一部分购买
公开宣布
平面图(2)(3)
近似美元
以下股份的价值
但仍可通过以下方式购买
这些计划(4)
January 2, 2022 – January 29, 2022151.5 $205.18 151.5 $328.4 
January 30, 2022 – February 26, 2022128.8 194.02 128.8 303.4 
February 27, 2022 – April 2, 2022568.8 167.78 568.8 208.0 
总计849.1 $178.43 849.1 $208.0 
(1)显示的期间是我们在截至2022年4月2日的13周季度内的会计期间。
(2)以千计的股份。
(3)2019年4月，我们的董事会批准回购我们的普通股，公平市值高达6.5亿美元，不包括与此类购买相关的任何费用、佣金或其他费用。此项董事会授权将继续有效，直至购回其授权金额的股份为止。.
(4)百万美元。

2022年4月，在2022年第一季度结束后，我们的董事会批准回购公平市值高达7.5亿美元的普通股，不包括与该等购买相关的任何费用、佣金或其他费用，此外，根据我们之前董事会授权在上表所示期间进行购买的未偿还金额。董事会授权仍然有效，直到回购了根据董事会授权的股份。
项目3.高级证券违约
不适用
项目4.矿山安全披露
不适用
项目5.其他信息
不适用
27
目录表
艾弗里·丹尼森公司
项目6.展品
附件10.1*
致蒂娜·贝克-内尔的邀请函
附件10.2*
致伊格纳西奥·沃克的聘书
附件10.3*
给迪恩·斯坦德的聘书
附件31.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证
附件31.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证
附件32.1**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官的认证
附件32.2**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的认证
附件101.INS*内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
附件101.SCH*内联XBRL扩展架构文档
附件101.CAL*内联XBRL扩展计算链接库文档
附件101.LAB*内联XBRL扩展标签Linkbase文档
附件101.PRE*内联XBRL扩展演示文稿Linkbase文档
附件101.DEF*内联XBRL扩展定义Linkbase文档
附件104*表格10-Q上本季度报告封面的内联XBRL，作为本附件101内联XBRL文档集的一部分
____________________
*现提交本局。
**随信提供。
***随信提供。根据S-T法规第406T条的规定，根据证券法第11或12条的规定，附件101上的互动数据档案被视为未提交或登记声明或招股说明书的一部分，根据交易法第18条的规定被视为未提交，否则不承担该等条款下的责任。
28
目录表
艾弗里·丹尼森公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
艾弗里·丹尼森公司
(注册人)
/s/格雷戈里·S·洛文斯
格雷戈里·S·洛文斯
高级副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
/s/Lori J.Bondar
洛里·J·邦达尔
副总裁、主计长、财务主管兼首席会计官
(首席会计主任)
May 3, 2022
29