附件99.1
k
2022年第一季度收益结果
第六街专业贷款公司公布第一季度调整后每股净投资收入为0.49美元,每股资产净值为16.88美元;宣布第二季度每股基本股息为0.41美元,第一季度每股补充股息为0.04美元
纽约-2022年5月3日-第六街专业贷款公司(纽约证券交易所代码:TSLX,或“公司”)今天公布,截至2022年3月31日的第一季度,调整后净投资收入为每股0.49美元,调整后净收入为每股0.56美元。这些结果分别相当于调整后净投资收入和调整后净收益的年化股本回报率(ROE)分别为11.6%和13.2%。
调整后的每股净投资收入和调整后的每股净收益都不包括每股约0.02美元的应计资本利得激励费用支出,即累计未实现资本利得超过累计已实现资本利得净额减去任何累计未实现亏损和迄今支付的资本利得激励费用。包括应计资本利得激励费用支出的影响,公司截至2022年3月31日的季度的净投资收入和净收益分别为3570万美元,或每股0.47美元,4090万美元,或每股0.54美元。该公司第一季度强劲的净投资收入反映了其投资组合核心盈利能力的持续强劲。净投资收入来自投资组合活动的手续费收入,以及由持续的投资组合收益率推动的利息和股息收入水平。
截至2022年3月31日,报告的每股资产净值(NAV)为16.88美元,而2021年12月31日的每股净资产值为16.84美元,预计每股资产净值为16.73美元(这解释了2021年第四季度每股0.11美元补充股息的影响)。本季度每股资产净值增长的主要驱动力是公司基本季度股息的持续超额收益以及与投资组合公司特定事件相关的已实现和未实现净收益。
该公司宣布,董事会已宣布向截至2022年6月15日登记在册的股东支付2022年第二季度基本股息每股0.41美元,并于2022年7月15日向登记在册的股东支付第一季度补充股息每股0.04美元,于2022年6月30日支付。经与本季度收益相关的补充股息的影响调整后,公司第一季度的预计每股资产净值为16.84美元。
2022年4月25日,本公司完成了对其循环信贷安排的修订,其中包括:(A)将该安排下的总承诺额从15.1亿美元增加到15.85亿美元,(B)将15.1亿美元的承诺的规定到期日延长至2027年4月23日,(C)取消了借款人最低净值和流动性测试金融契约,以及(D)更新和修改了该安排的条款和规定,以反映以美元计价贷款的定期担保隔夜融资利率为基础的替代参考利率。
每股净投资收益 |
|
2022年第一季度(调整后): |
$0.49 |
Q1 2022: |
$0.47 |
每股净收益 |
|
2022年第一季度(调整后): |
$0.56 |
Q1 2022: |
$0.54 |
年化净资产收益率 |
|
Q1 2022 (Adj NII): |
11.6% |
Q1 2022 (Adj NI): |
13.2% |
Q1 2022 (NII): |
11.2% |
Q1 2022 (NI): |
12.8% |
NAV |
|
Q1 2022 ($MM): |
$1,284.0 |
2022年第一季度(每股) |
$16.88 |
2022年第一季度(每股,PF): |
$16.84 |
宣布的股息(每股) |
|
Q1 2022 (Base): |
$0.41 |
LTM Q1‘22(基础): |
$1.64 |
LTM Q1‘22(补充/特别): |
$0.74 |
LTM Q1‘22(总计): |
$2.38 |
1
投资组合和投资活动
在截至2022年3月31日的季度里,新的投资承诺总额为7930万美元。相比之下,截至2021年12月31日的季度为13.891亿美元。
在截至2022年3月31日的季度,新投资的本金金额为5280万美元,涉及2家新公司和8家现有投资组合公司的升级。在此期间,该公司的退出和偿还本金总额为1.444亿美元。截至2021年12月31日的季度,在15家新的投资组合公司和4家现有的投资组合公司获得的新投资本金为6.563亿美元。在此期间,该公司的退出和偿还本金总额为5.278亿美元。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,该公司分别对69家和72家投资组合公司进行了投资,总公允价值分别为24.519亿美元和25.216亿美元。截至2022年3月31日,按公允价值计算,每家投资组合公司的平均投资规模为3550万美元。
截至2022年3月31日,公司按公允价值计算的投资组合包括91.3%的第一留置权债务投资、1.7%的第二留置权债务投资、0.6%的夹层投资以及6.4%的股权和其他投资。截至2021年12月31日,公司按公允价值计算的投资组合包括91.2%的第一留置权债务投资、1.7%的第二留置权债务投资、0.7%的夹层投资以及6.4%的股权和其他投资。
截至2022年3月31日,投资组合中99.0%的公允价值债务投资以浮动利率计息,其中100.0%以伦敦银行同业拆借利率下限为限。该公司的信贷安排也按浮动利率计息。关于本公司以固定利率计息的可转换票据及其他票据,本公司已订立由固定利率至浮动利率的掉期协议,以使其负债利率的性质与其投资组合保持一致。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,截至2022年3月31日和2021年12月31日止季度,按公允价值计算的债务和创收证券加权平均总收益率(包括利息收入和费用及折价摊销)分别为10.1%和10.0%,按摊销成本(包括利息收入和费用和折价摊销)计算的债务和创收证券的加权平均总收益率分别为10.3%和10.2%。
截至2022年3月31日,按公允价值计算的投资组合中,非权责发生制不到0.01%。本季度没有新的投资组合公司加入非应计项目。
1. |
计算只包括赚取收入的债务投资。 |
创始活动 |
|
承诺: |
$79.3MM |
资金来源: |
$52.8MM |
净基金/(收益): |
($91.6)MM |
平均投资规模 |
$35.5MM |
第一留置权债务投资(%FV) |
91.3% |
担保债务投资(%FV) |
93.1% |
浮动利率债务投资1 (% FV) |
99.0% |
债务和收益证券的加权平均收益率 |
|
按公允价值计算的收益率: |
10.1% |
按摊销成本计算的收益率: |
10.3% |
2
截至2022年3月31日的三个月的经营业绩
总投资收益
截至2022年和2021年3月31日的三个月,投资收入分别为6740万美元和6620万美元。这一增长是由于与2021年第一季度相比,我们投资组合的平均规模略有增加。
费用净额
截至2022年和2021年3月31日的三个月,净支出总额分别为3140万美元和3340万美元。支出减少的主要原因是累计未实现资本收益超过累计已实现资本收益净额减去累计未实现亏损和迄今支付的资本收益奖励费用所产生的应计资本利得奖励费用减少。
债务与资本资源
截至2022年3月31日,该公司有2350万美元的现金和现金等价物(包括1910万美元的限制性现金),未偿还债务的本金总额为11.748亿美元,其循环信贷安排的未提取能力为12.327亿美元,受借款基数和其他限制的限制。截至2022年3月31日和2021年12月31日止三个月期间,公司的未偿债务加权平均利率分别为2.3%和2.2%。截至2022年3月31日,该公司的债务股本比率为0.91倍,而截至2021年12月31日的债务股本比率为0.95倍。截至2022年3月31日的三个月期间,平均债务权益比为0.95倍,而截至2021年12月31日的三个月期间为0.99倍。
1. |
本季度的每日平均未偿债务除以本季度的每日平均净资产。每日平均净资产的计算方法是从上一季度末的净资产价值开始,并根据本季度的资本活动进行调整(加上普通股发行/点滴缴款)。 |
总投资收益 |
$67.4MM |
费用净额 |
$31.4MM
|
未偿还本金债务总额 |
$1,174.8MM |
债务权益比 |
|
2022年第一季度末: |
0.91x |
2022年第一季度平均值1: |
0.95x |
3
流动资金和资金状况
流动性
下表概述了该公司在2022年3月31日的流动资金状况以及自2021年12月31日以来的无资金承诺的变化。
百万美元
循环信贷安排1 |
|
资金不足的承付款活动 |
||
左轮手枪容量 |
$1,585 |
|
资金不足的承付款(见12/31/21 10-K号文件附注8) |
$332 |
在旋转器上绘制 |
($277) |
|
资金不足的承付款已被取消 |
($19) |
无限制现金余额 |
$4 |
|
新的未筹措资金的承付款 |
$28 |
总流动资金(预先未筹措资金的承付款) |
$1,312 |
|
未筹措资金承付款的净提款 |
($27) |
可用未筹措资金的承付款2 |
($147) |
|
未筹措资金的承付款总额 |
$314 |
总流动资金(承担无资金承付款的负担) |
$1,165 |
|
未提供的未拨资金承付款2 |
($167) |
|
|
|
可用未筹措资金的承付款2 |
$147 |
1. |
进行调整以反映2022年4月对循环信贷安排的修正案,该修正案将循环信贷安排增加7500万美元至15.85亿美元,并将15.1亿美元承付款的到期日延长至2027年4月 |
2. |
承诺可能受到本公司与适用的投资组合公司之间的协议中规定的借款限制。因此,投资组合公司可能没有资格在该日借入全部承诺额。 |
注:由于四舍五入,可能不会求和
资金配置文件
截至2022年3月31日,公司的资金组合包括76%的无担保债务和24%的担保债务。如下所示,本公司最近的债务到期日为2022年8月,为1亿美元,债务投资的加权平均剩余寿命为~2.1年,而债务的加权平均剩余期限为~4.1年*。
*进行调整,以反映2022年4月对循环信贷安排的修正案,该修正案将循环信贷安排上调7500万美元至15.85亿美元,并将15.1亿美元承诺的到期日延长至2027年4月23日
*包括2025年1月31日到期、2024年1月31日终了的循环期的2500万美元不延期承付款项,以及2026年2月4日到期、2025年2月4日终了的循环期的5000万美元不延期承付款项
1. |
净额递延融资成本和利率公允价值套期保值。截至21年3月31日,递延融资成本总计2370万美元,21年6月30日,2,230万美元,21年9月30日,21年12月31日,1,910万美元,22年3月31日,1,780万美元。与2024年和2026年债券相关的利率掉期的公允价值对冲在2011年3月31日总计220万美元,2011年6月30日450万美元,2011年9月30日250万美元,2011年12月31日590万美元,22年3月31日3300万美元 |
2. |
按债务投资的摊余成本加权。投资由债务和股权资本提供资金。这一分析假设较长期投资目前由股权资本提供资金(54%),其余(较短期)投资(46%)目前由债务融资提供资金。本分析中的投资不包括无资金来源的承付款项,权益资本定义为2年3月31日的净资产 |
3. |
按总承诺额加权 |
注:由于四舍五入,数字可能不会相加
4
电话会议和网络广播
电话会议信息:
讨论该公司财务业绩的电话会议将于上午8:30现场举行。东部时间2022年5月4日。请访问位于多伦多证券交易所网站http://www.sixthstreetspecialtylending.com投资者资源部分的活动和演示页面上的多伦多证券交易所网络直播链接,以获得与收益电话会议相辅相成的幻灯片演示文稿。请在网络直播之前访问网站以测试您的连接。
与会者还可以通过拨打以下号码之一进入电话会议:
Domestic: (877) 359-9508
国际:+1(253)237-1122
会议ID:9175546
与接线员联系后,所有呼叫者都需要输入会议ID,然后输入#符号并参考“第六街专业借贷”。所有来电者都被要求在通话前10-15分钟拨打电话,以便收集姓名和公司信息。
重播信息:
存档重播将从下午12:00左右开始。东部时间5月4日至5月11日,请通过位于多伦多证券交易所网站投资者资源部分的网络直播链接,以及以下列出的拨入号码:
Domestic: (855) 859-2056
国际:+1(404)537-3406
会议ID:9175546
5
财务亮点
(以百万为单位,每股除外)
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
||||||
按公允价值计算的投资 |
|
$ |
|
2,451.9 |
|
|
$ |
|
2,521.6 |
|
|
$ |
|
2,382.7 |
|
总资产 |
|
$ |
|
2,491.2 |
|
|
$ |
|
2,551.9 |
|
|
$ |
|
2,417.9 |
|
每股资产净值 |
|
$ |
|
16.88 |
|
|
$ |
|
16.84 |
|
|
$ |
|
16.47 |
|
每股补充股息 |
|
$ |
|
0.04 |
|
|
$ |
|
0.11 |
|
|
$ |
|
0.06 |
|
预计每股资产净值(1) |
|
$ |
|
16.84 |
|
|
$ |
|
16.73 |
|
|
$ |
|
16.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资收益 |
|
$ |
|
67.4 |
|
|
$ |
|
78.3 |
|
|
$ |
|
66.2 |
|
调整后的净投资收益 (2) |
|
$ |
|
37.1 |
|
|
$ |
|
46.2 |
|
|
$ |
|
36.8 |
|
调整后净收益(2) |
|
$ |
|
42.3 |
|
|
$ |
|
41.8 |
|
|
$ |
|
61.2 |
|
应计资本利得激励费支出 |
|
$ |
|
1.4 |
|
|
$ |
|
(0.0 |
) |
|
$ |
|
4.5 |
|
净投资收益 |
|
$ |
|
35.7 |
|
|
$ |
|
46.2 |
|
|
$ |
|
32.3 |
|
净收益(亏损) |
|
$ |
|
40.9 |
|
|
$ |
|
41.8 |
|
|
$ |
|
56.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后每股净投资收益 (2) |
|
$ |
|
0.49 |
|
|
$ |
|
0.63 |
|
|
$ |
|
0.53 |
|
调整后每股净收益(亏损) (2) |
|
$ |
|
0.56 |
|
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
|
0.88 |
|
|
每股应计资本利得激励费支出 |
|
$ |
|
0.02 |
|
|
$ |
|
(0.0 |
) |
|
$ |
|
0.07 |
|
每股净投资收益 |
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.63 |
|
|
$ |
|
0.46 |
|
||
每股净收益(亏损) |
|
$ |
|
0.54 |
|
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
|
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年化股本回报率(调整后净投资收益)(2)(3) |
|
|
|
11.6 |
% |
|
|
|
14.6 |
% |
|
|
|
13.3 |
% |
年化股本回报率(调整后净收益(亏损))(2)(3) |
|
|
|
13.2 |
% |
|
|
|
13.2 |
% |
|
|
|
22.1 |
% |
年化股本回报率(净投资收益)(3) |
|
|
|
11.2 |
% |
|
|
|
14.6 |
% |
|
|
|
11.7 |
% |
年化股本回报率(净收益(亏损))(3) |
|
|
|
12.8 |
% |
|
|
|
13.2 |
% |
|
|
|
20.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按公允价值计算的债务和收益证券的加权平均收益率 |
|
|
|
10.1 |
% |
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
|
9.8 |
% |
按摊销成本计算的债务和收益型证券的加权平均收益率 |
|
|
|
10.3 |
% |
|
|
|
10.2 |
% |
|
|
|
10.1 |
% |
按浮动利率计算的债务投资承诺百分比 (4) |
|
|
|
99.0 |
% |
|
|
|
98.9 |
% |
|
|
|
99.0 |
% |
|
1. |
预计每股资产净值将在适用期间实施与收益或特别股息相关的补充股息。 |
|
2. |
调整后不包括累计未实现资本收益超过累计已实现资本收益净额的应计但未支付的资本利得激励费用,减去截至目前已支付的任何累计未实现亏损和资本利得激励费用。 |
|
3. |
权益报酬率按上期末每股资产净值计算。 |
|
4. |
包括本公司订立利率互换协议以转换为浮动利率的一项或多项固定利率投资。计算只包括赚取收入的债务投资。 |
6
财务报表和表格
第六街专业贷款公司。
合并资产负债表
(以千为单位,不包括每股和每股)
(未经审计)
|
|
3月31日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
按公允价值计算的投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附属投资(摊销成本分别为2,301,668美元和2,354,984美元) |
|
$ |
2,375,860 |
|
|
$ |
2,434,797 |
|
非控制附属投资(摊销成本分别为0美元和12,666美元) |
|
|
— |
|
|
|
27,017 |
|
受控附属投资(摊余成本分别为64362美元和64362美元) |
|
|
75,999 |
|
|
|
59,779 |
|
按公允价值计算的投资总额(摊余成本分别为2366030美元和2432012美元) |
|
|
2,451,859 |
|
|
|
2,521,593 |
|
现金和现金等价物(受限现金分别为19,069美元和14,399美元) |
|
|
23,494 |
|
|
|
15,967 |
|
应收利息 |
|
|
11,674 |
|
|
|
10,775 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
4,148 |
|
|
|
3,522 |
|
总资产 |
|
$ |
2,491,175 |
|
|
$ |
2,551,857 |
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务(分别扣除递延融资费用17755美元和19147美元) |
|
$ |
1,121,190 |
|
|
$ |
1,185,964 |
|
应向关联公司支付的管理费 |
|
|
9,330 |
|
|
|
9,380 |
|
应支付给关联公司的净投资收入的奖励费用 |
|
|
7,877 |
|
|
|
9,789 |
|
对关联公司应计净资本利得的奖励费用 |
|
|
16,351 |
|
|
|
14,928 |
|
应付股息 |
|
|
31,162 |
|
|
|
30,926 |
|
向关联公司支付的其他应付款 |
|
|
2,943 |
|
|
|
3,149 |
|
其他负债 |
|
|
18,337 |
|
|
|
21,873 |
|
总负债 |
|
|
1,207,190 |
|
|
|
1,276,009 |
|
承付款和或有事项(附注8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股,面值0.01美元;授权股份100,000,000股;无股份 已发行和未偿还 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.01美元;授权股份400,000,000股,76,366,724股 分别发行76,067,586股和76,070,680股和75,771,542股 分别发行流通股 |
|
|
764 |
|
|
|
761 |
|
额外实收资本 |
|
|
1,195,695 |
|
|
|
1,189,275 |
|
按成本计算的库存股;分别持有296,044股和296,044股 |
|
|
(4,291 |
) |
|
|
(4,291 |
) |
可分配收益 |
|
|
91,817 |
|
|
|
90,103 |
|
净资产总额 |
|
|
1,283,985 |
|
|
|
1,275,848 |
|
总负债和净资产 |
|
$ |
2,491,175 |
|
|
$ |
2,551,857 |
|
每股资产净值 |
|
$ |
16.88 |
|
|
$ |
16.84 |
|
7
第六街专业贷款公司。
合并业务报表
(以千为单位,不包括每股和每股)
(未经审计)
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
March 31, 2022 |
|
|
March 31, 2021 |
|
||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
来自非控制、非关联投资的投资收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
投资利息 |
|
$ |
64,233 |
|
|
$ |
61,765 |
|
股息收入 |
|
|
235 |
|
|
|
507 |
|
其他收入 |
|
|
1,762 |
|
|
|
2,277 |
|
来自非控制、非附属投资的总投资收入 |
|
|
66,230 |
|
|
|
64,549 |
|
非控制、关联投资的投资收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
投资利息 |
|
|
133 |
|
|
|
211 |
|
股息收入 |
|
|
— |
|
|
|
545 |
|
其他收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非受控附属投资的总投资收入 |
|
|
133 |
|
|
|
756 |
|
受控附属投资的投资收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
投资利息 |
|
|
1,065 |
|
|
|
936 |
|
其他收入 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
受控附属投资的总投资收益 |
|
|
1,066 |
|
|
|
937 |
|
总投资收益 |
|
|
67,429 |
|
|
|
66,242 |
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
|
|
9,602 |
|
|
|
8,953 |
|
管理费 |
|
|
9,330 |
|
|
|
8,738 |
|
对净投资收益的奖励费用 |
|
|
7,877 |
|
|
|
7,811 |
|
资本净利得激励费 |
|
|
1,424 |
|
|
|
4,515 |
|
专业费用 |
|
|
1,484 |
|
|
|
1,395 |
|
董事酬金 |
|
|
191 |
|
|
|
194 |
|
其他一般事务和行政事务 |
|
|
1,459 |
|
|
|
1,866 |
|
总费用 |
|
|
31,367 |
|
|
|
33,472 |
|
免收管理费(附注3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
费用净额 |
|
|
31,367 |
|
|
|
33,472 |
|
所得税前净投资收益 |
|
|
36,062 |
|
|
|
32,770 |
|
所得税,包括消费税 |
|
|
350 |
|
|
|
460 |
|
净投资收益 |
|
|
35,712 |
|
|
|
32,310 |
|
未实现和已实现收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
未实现收益(亏损)净变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附属投资 |
|
|
(5,622 |
) |
|
|
9,363 |
|
非控制的关联投资 |
|
|
(14,350 |
) |
|
|
2,082 |
|
受控的附属投资 |
|
|
16,220 |
|
|
|
(1 |
) |
以外币换算其他资产和负债 |
|
|
(1,800 |
) |
|
|
133 |
|
利率互换 |
|
|
(2,943 |
) |
|
|
(1,822 |
) |
未实现收益(亏损)净变动总额 |
|
|
(8,495 |
) |
|
|
9,755 |
|
已实现收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附属投资 |
|
|
8 |
|
|
|
14,619 |
|
非控制的关联投资 |
|
|
13,673 |
|
|
|
(33 |
) |
外币交易 |
|
|
(13 |
) |
|
|
1 |
|
已实现净收益(亏损)合计 |
|
|
13,668 |
|
|
|
14,587 |
|
未实现净收益和已实现收益(亏损)合计 |
|
|
5,173 |
|
|
|
24,342 |
|
运营带来的净资产增加 |
|
$ |
40,885 |
|
|
$ |
56,652 |
|
普通股每股收益-基本 |
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
0.81 |
|
已发行普通股加权平均股份--基本 |
|
|
75,972,079 |
|
|
|
69,691,162 |
|
每股普通股收益-稀释后 |
|
$ |
0.51 |
|
|
$ |
0.75 |
|
已发行普通股加权平均股份--摊薄 |
|
|
81,536,251 |
|
|
|
77,356,492 |
|
8
公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度的投资活动如下(除非另有说明,否则所提供的信息均按面值计算)。
|
|
截至三个月 |
|
|||||
(百万美元) |
|
March 31, 2022 |
|
|
March 31, 2021 |
|
||
新的投资承诺: |
|
|
|
|
|
|
|
|
总起始量 |
|
$ |
304.5 |
|
|
$ |
381.6 |
|
减少:辛迪加/抛售 |
|
|
225.2 |
|
|
|
236.2 |
|
新投资承诺总额 |
|
$ |
79.3 |
|
|
$ |
145.4 |
|
投资本金金额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一留置权 |
|
$ |
48.5 |
|
|
$ |
129.2 |
|
第二留置权 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
夹层 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股权和其他 |
|
|
4.3 |
|
|
|
1.2 |
|
总计 |
|
$ |
52.8 |
|
|
$ |
130.4 |
|
出售或偿还的投资本金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一留置权 |
|
$ |
140.5 |
|
|
$ |
81.1 |
|
第二留置权 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
夹层 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股权和其他 |
|
|
3.9 |
|
|
|
4.0 |
|
总计 |
|
$ |
144.4 |
|
|
$ |
85.1 |
|
年新投资承诺额 新的投资组合公司 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
年平均新增投资承诺额 新的投资组合公司 |
|
$ |
16.5 |
|
|
$ |
36.3 |
|
新投资加权平均期限 对新投资组合公司的承诺 (单位:年) |
|
|
5.7 |
|
|
|
5.0 |
|
新债务投资承诺的百分比 以浮动利率 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
新债务投资承诺的百分比 以固定的汇率 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
新股加权平均利率 投资承诺 |
|
|
9.5 |
% |
|
|
9.8 |
% |
新股与伦敦银行同业拆息的加权平均利差 浮动利率投资承诺 |
|
|
8.6 |
% |
|
|
9.6 |
% |
投资加权平均利率 全部售出或支付定金 |
|
|
9.7 |
% |
|
|
11.0 |
% |
9
关于第六街专业借贷
第六街专业贷款公司是一家专注于向中端市场公司提供贷款的专业金融公司。该公司寻求主要通过优先担保贷款的直接来源以及夹层贷款的直接来源以及对公司债券和股权证券的投资,主要在美国注册的中端市场公司创造当前收入。根据1940年《投资公司法》及其颁布的规则和条例,本公司已选择作为业务发展公司或BDC进行监管。本公司由第六街专业借贷顾问有限责任公司、第六街的附属公司及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)注册投资顾问对本公司进行外部管理。该公司利用第六街的深厚投资、部门和运营资源,这是一家管理着超过600亿美元资产和承诺资本的全球投资公司。欲了解更多信息,请访问该公司的网站:www.sithstreetSpecialtylending.com。
关于第六街
Sixth Street是一家全球性投资公司,管理的资产和承诺资本超过600亿美元。该公司利用其长期灵活的资本、数据支持的能力和一种团队文化来开发主题,并为所有成长阶段的公司提供解决方案。第六街成立于2009年,拥有350多名团队成员,其中包括全球180多名投资专业人士。欲了解更多信息,请访问www.Sixthstreet.com或在LinkedIn上关注第六街。
前瞻性陈述
本文中包含的陈述可能构成“前瞻性陈述”,与未来事件或公司未来的业绩或财务状况有关。这些陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证,涉及许多风险和不确定因素。由于许多因素的影响,实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同,包括公司不时提交给证券交易委员会的文件中描述的那些因素。该公司不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。
投资者:
卡米·万霍恩,469-621-2033
第六街特价贷款
邮箱:IRTSLX@sithstreet.com
媒体:
帕特里克·克利福德,617-793-2004
第六街
邮箱:PClifford@Sixthstreet.com
10