附件99.1

LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

亚洲网多伦多5月3日电汤森路透(多伦多证券交易所/纽约证券交易所代码:TRI)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度业绩:

第一季度收入和销售继续强劲增长

o

公司总收入增长6%/有机收入增长7%

三大公司(法律专业人员、公司和税务会计专业人员)的有机收入增长了7%

提高了2022年全年收入指引

o

公司总收入预测从约5.0%上调至约5.5%

o

?三大细分市场营收预测从6.0%-6.5%上调至约6.5%

o

2022年全年展望没有其他变化,重申2023年全年展望

变革计划步入正轨-季度末运行率运营费用节省3.05亿美元

我们在2021年全年看到的势头在2022年第一季度继续增强, 销售额和收入都超出了我们的预期。汤森路透总裁兼首席执行官史蒂夫·哈斯克表示:今年的强劲开局让我们有信心走上实现2022年和2023年目标的正确道路。

Hasker先生补充说,我们的业务正受益于我们的法律、税务和风险相关市场合规复杂性的逐步变化所推动的重大顺风。由此产生的对可信、准确和可操作的内容和技术的需求发挥了我们的优势。在此背景下,我们将继续投资于我们的业务、我们的员工和我们的客户取得成功 我们努力将目前的势头转化为可持续的长期价值创造。

综合财务摘要截至3月31日的三个月

截至3月31日的三个月 ,

(百万美元,不包括调整后的EBITDA利润率和每股收益)

(未经审计)

2022 2021 变化 更改时间
常量
货币

《国际财务报告准则》财务措施(1)

收入

$ 1,674 $ 1,580 6 %

营业利润

$ 414 $ 387 7 %

稀释后每股收益(EPS)

$ 2.06 $ 10.13 -80 %

经营活动提供的净现金

$ 275 $ 380 -28 %

非国际财务报告准则财务指标 (1)

收入

$ 1,674 $ 1,580 6 % 7 %

调整后的EBITDA

$ 600 $ 558 7 % 7 %

调整后EBITDA利润率

35.8 % 35.3 % 50个基点 20个基点

调整后每股收益

$ 0.66 $ 0.58 14 % 14 %

自由现金流

$ 86 $ 239 -64 %

(1)  除按照国际财务报告准则报告的结果外,公司还使用某些非国际财务报告准则的财务计量作为其经营业绩和财务状况的补充指标。见《非国际财务报告准则财务措施》一节和本新闻稿所附表格,了解有关这些和其他非《国际财务报告准则》财务计量的更多信息,包括如何定义这些非《国际财务报告准则》财务计量并与最直接的可比国际财务准则计量对账。

  


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第2页,共18页

在公司五个业务部门中的四个业务部门增长的推动下,收入增长了6%。外币 对收入有1%的负面影响。

o

在经常性收入(占总收入的78%)增长7%和交易收入增长8%的推动下,有机收入增长了7%。与上年同期相比,全球印刷收入持平。

7%的有机增长包括主要来自交易收入的约100个基点的好处,这不太可能在这个水平上重复出现,其次是时机。该公司预计,有机增长将在今年剩余时间内正常化,并与全年指引一致。

o

该公司的三大细分市场(法律专业人员、公司和税务与会计专业人员)报告了7%的有机收入增长,合计占总收入的81%。

营业利润增长7%,因为 较高的收入抵消了较高的成本,其中包括与公司的变化计划相关的投资。

o

由于与营业利润相同的因素,调整后的EBITDA增长了7%。相关利润率由上年同期的35.3%上升至35.8% 。对Change计划的投资对第一季度调整后的EBITDA利润率产生了210个基点的负面影响。

稀释后每股收益(EPS)为每股2.06美元,上年同期为每股10.13美元。本季度包括公司在伦敦证券交易所集团(LSEG)投资价值增加的好处,而去年同期包括将Refinitiv出售给LSEG的约81亿美元收益。

o

调整后的每股收益不包括公司LSEG投资的价值变化、出售Refinitiv的收益和其他调整,从上年同期的每股0.58美元增加到每股0.66美元,这主要是由于调整后的EBITDA较高。

由于与变更计划相关的付款增加以及年度奖励计划奖金增加,运营活动提供的净现金减少。

o

自由现金流减少1.53亿美元,原因是经营活动的现金流减少,以及与变革计划相关的资本支出增加。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第3页,共18页

截至3月31日的三个月按客户群划分的重点

(除调整后的EBITDA利润率外,以百万美元计)

(未经审计)

截至三个月
3月31日, 变化
2022 2021(2) 总计 常量
货币(1)
有机食品(1)(3)

收入

法律专业人士

$ 698 $ 668 4 % 5 % 6 %

企业

411 382 8 % 8 % 8 %

税务和会计专业人员

253 227 11 % 11 % 11 %

?三大细分市场合并(1)

1,362 1,277 7 % 7 % 7 %

路透社新闻

176 165 7 % 9 % 9 %

全球打印

142 143 -1 % 0 % 0 %

消除/舍入

(6 ) (5 )

收入

$ 1,674 $ 1,580 6 % 7 % 7 %

调整后的EBITDA(1)

法律专业人士

$ 305 $ 279 9 % 10 %

企业

157 145 8 % 7 %

税务和会计专业人员

122 99 23 % 22 %

?三大细分市场合并(1)

584 523 11 % 11 %

路透社新闻

37 28 31 % 23 %

全球打印

53 57 -8 % -7 %

企业成本

(74 ) (50 ) 不适用 不适用

调整后的EBITDA

$ 600 $ 558 7 % 7 %

调整后EBITDA利润率(1)

法律专业人士

43.7 % 41.8 % 190个基点 190个基点

企业

38.1 % 38.0 % 10个基点 -20基点

税务和会计专业人员

48.3 % 43.8 % 450个基点 420基点

?三大细分市场合并(1)

42.9 % 41.0 % 190个基点 160个基点

路透社新闻

21.0 % 17.1 % 390个基点 240个基点

全球打印

37.0 % 39.9 % -290bp -300bp

调整后EBITDA利润率

35.8 % 35.3 % 50个基点 20个基点

(1)  有关这些和其他非《国际财务报告准则》财务措施的更多信息,请参阅本新闻稿所附非《国际财务报告准则》财务措施部分和表格。

(2)  为便于比较,已对2021年分部结果进行了修订,以反映当前时期的列报。 有关其他信息,请参阅本新闻稿的上一年分部结果修订部分。

(3)  仅计算收入增长。

不适用:  不适用

  

  

  

  

除非另有说明,否则本新闻稿中按客户细分划分的所有收入增长比较均为 常量 货币(或排除外币的影响),因为汤森路透认为,这提供了衡量他们表现的最佳基础。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第4页,共18页

法律专业人士

收入增长5%(有机增长6%)至6.98亿美元。

o

经常性收入增长了6%(占总收入的94%,全部是有机的),这主要是由于政府业务、Westlaw、Practice Law、FindLaw以及该部门在加拿大和亚洲及新兴市场的业务表现强劲。

o

交易收入下降3%(占总收入的6%,有机下降2%)。

调整后的EBITDA增长了9%,达到3.05亿美元。

o

利润率从41.8%增加到43.7%,这主要是由于收入增加和变更计划节省。

企业

收入增长了8%(全部是有机的),达到4.11亿美元。营收得益于交易营收的强劲表现,这种强劲势头不太可能在第一季度的水平上重现。

o

在实践法律、明确和间接税的推动下,经常性收入增长了8%(占总收入的77%,全部是有机的)。

o

交易收入增长了8%(占总收入的23%,全部是有机的),这得益于确认以及该公司在拉丁美洲、亚洲和新兴市场的业务。

调整后的EBITDA增长了8%,达到1.57亿美元。

o

利润率从38.0%上升至38.1%,因为较高的支出在很大程度上抵消了较高的收入。

税务和会计专业人员

收入增长11% (全部为有机产品),达到2.53亿美元。收入受益于美国个人联邦纳税申报截止日期的同比变化,与2021年5月延长的截止日期相比,该截止日期回到了2022年4月。这使有机收入在2022年第一季度增加了150个基点,并将在2022年第二季度逆转。

o

在UltraTax和公司拉丁美洲业务强劲增长的推动下,经常性收入增长了12%(占总收入的72%,全部是有机的)。

o

交易收入增长了10%(占总收入的28%,全部是有机的),这主要是由于美国 针对个人和审计产品的联邦纳税申报截止日期的逐年安排。

调整后的EBITDA增长了23%,达到1.22亿美元。

o

利润率从43.8%上升至48.3%,这主要是由于收入增加和变更计划节省。

税务和会计专业人员部门是该公司最具季节性的业务,大约60%的全年收入 通常在第一和第四季度产生。因此,这一部门的利润率表现在第一季度和第四季度普遍较高,因为成本通常在全年以更线性的方式发生。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第5页,共18页

路透社新闻

1.76亿美元的收入增长了9%(全部是有机的),这主要是由专业业务和公司LSEG新闻协议的增加推动的。

调整后的EBITDA增长了31%,达到3700万美元,主要是由于收入增加。

全球打印

收入与去年同期持平,好于公司预期的下降,原因是打印服务的第三方收入增加以及新销售的时机。

调整后的EBITDA下降8%,至5300万美元。

o

由于第三方印刷收入的稀释效应,利润率从39.9%降至37.0%。

企业成本

调整后的EBITDA水平的公司成本为7,400万美元,其中包括3,400万美元的变更计划成本。上一年的公司成本为5000万美元,其中包括1100万美元的Change计划成本。下面提供了有关变更计划的其他信息 。

更改计划

2021年2月,该公司 宣布了一项为期两年的变革计划,从控股公司过渡到运营公司,从内容提供商过渡到内容驱动型技术公司。该公司已经实施了15个月的计划,预计将于2022年底基本完成。该计划预计将需要约6亿美元的投资,其中截至2022年3月31日已投资3.57亿美元。公司 继续预计变更计划支出将约为60%的运营支出和40%的资本支出。

2022年和2023年展望

该公司更新的2022年展望和重申的2023年展望(反映在下表中)纳入了与变化计划相关的预测影响 ,假定汇率不变,并排除了这些期间可能发生的任何未来收购或处置的影响。汤森路透认为,这种类型的指导为其业务表现提供了有用的洞察。

该公司预计,2022年第二季度的收入增长率将与2022年全年展望目标持平,2022年第二季度调整后的EBITDA利润率将比2022年全年展望目标低约200个基点。

虽然该公司2022年第一季度的业绩使其对前景的信心不断增强,但由于对与疫情相关的经济影响、持续的地缘政治风险以及其他 事件和宏观经济因素的担忧,全球经济最近经历了重大破坏。全球经济或商业环境的任何恶化都可能影响该公司实现其前景的能力。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第6页,共18页

更新2022年全年展望

道达尔汤森路透

FY 2022

展望

2/23/21

FY 2022

展望

2/8/22

FY 2022

展望

5/3/22

总收入增长

4.0% - 5.0% ~ 5% ~ 5.5%

有机收入增长(1)

4.0% - 5.0% ~ 5% ~ 5.5%

调整后EBITDA利润率(1)

34% - 35% ~ 35% 保持不变

企业成本核心企业成本
更改 计划运营

$245 - $280 million

$120 - $130 million

$125 - $150 million

$280 - $330 million

保持不变

$160 - $200 million

保持不变

保持不变

保持不变

自由现金流(1)

$1.2 - $1.3 billion ~13亿美元 保持不变

应计资本支出占收入的百分比(1)
变更计划应计资本支出

7.5% - 8.0%

$75 - $100 million

保持不变

$100 - $140 million

保持不变

保持不变

计算机软件折旧摊销

$620 - $645 million 保持不变 保持不变

利息支出(损益表)

$190 - $210 million 保持不变 保持不变

调整后收益的实际税率(1)

不适用 19% - 21% 保持不变

?三大细分市场(1)

FY 2022

展望

2/23/21

FY 2022

展望

2/8/22

2022财年

展望

5/3/22

总收入增长

5.5% - 6.5% 6.0% - 6.5% ~ 6.5%

有机收入增长

5.5% - 6.5% 6.0% - 6.5% ~ 6.5%

调整后的EBITDA利润率

41% - 42% ~ 42% 保持不变

(1)

非国际财务报告准则财务措施。有关更多信息,请参阅下文非国际财务报告准则财务措施一节以及本新闻稿所附表格和脚注。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第7页,共18页

报告了2021年全年,并更新了2022年全年展望

道达尔汤森路透

FY 2021

已报告

FY 2022

展望

已更新

FY 2023

展望

重申

总收入增长

6.1% ~ 5.5% 5.5% - 6.0%

有机收入增长(1)

5.2% ~ 5.5% 5.5% - 6.0%

调整后EBITDA利润率(1)

31.0% ~ 35% 39% - 40%

企业成本核心企业成本
更改 计划运营

3.25亿美元

1.42亿美元

1.83亿美元

$280 - $330 million

$120 - $130 million

$160 - $200 million

$110 - $120 million

$110 - $120 million

$0

自由现金流(1)

13亿美元 ~13亿美元 $1.9 - $2.0 billion

应计资本支出占收入的百分比(1)

变更计划应计资本支出

8.5%

1.12亿美元

7.5% - 8.0%

$100 - $140 million

6.0% - 6.5%

$0

计算机软件折旧摊销

6.51亿美元 $620 - $645 million $580 - $605 million

利息支出(损益表)

1.96亿美元 $190 - $210 million $190 - $210 million

调整后收益的实际税率(1)

13.9% 19% - 21% 不适用

?三大细分市场(1)

FY 2021

已报告

FY 2022

展望

已更新

FY 2023

展望

重申

总收入增长

6.9% ~ 6.5% 6.5% - 7.0%

有机收入增长

6.2% ~ 6.5% 6.5% - 7.0%

调整后的EBITDA利润率

38.8% ~ 42% 44% - 45%

(1)

非国际财务报告准则财务措施。有关更多信息,请参阅下文非国际财务报告准则财务措施一节以及本新闻稿所附表格和脚注。

本节中的信息是前瞻性的。实际结果将包括2022年至2023年期间完成的汇率和未来收购和处置的影响 ,可能与公司的前景大不相同。本节中的信息还应与下文题为《关于前瞻性陈述、重大风险和重大假设的特别说明》的章节一并阅读。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第8页,共18页

股息和股份回购

2022年2月,该公司宣布将股息按年率增加10%或每股0.16美元,至每股1.78美元,相当于29这是连续一年增加股息。每股0.445美元的季度股息将于2022年6月15日支付给截至2022年5月26日登记在册的普通股股东。

该公司在2022年第一季度没有回购任何股份。

截至2022年5月2日,汤森路透约有4.871亿股已发行普通股。

LSEG所有权权益

2021年1月,汤森路透和黑石附属的私募股权基金以全股票交易的形式将Refinitiv出售给LSEG。汤森路透通过与黑石财团以及一群现任LSEG和前任Refinitiv高级管理层共同拥有的实体间接持有LSEG的股份。

截至2022年5月2日,汤森路透间接持有约7240万股LSEG股票,根据LSEG当天的收盘价计算,这些股票的市值约为72亿美元。

汤森路透

汤森路透是领先的商业信息服务提供商。我们的产品包括面向法律、税务、会计和合规专业人员的高度专业化的信息支持软件和工具,以及世界上最全球化的新闻服务。有关汤森路透的更多信息,请访问tr.com,最新世界新闻,reurs.com。

非《国际财务报告准则》财务措施

汤森路透根据国际会计准则委员会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)编制财务报表。

本新闻稿包括某些非IFRS财务指标,其中包括纳入一个或多个非IFRS财务指标的比率,例如调整后的EBITDA和相关利润率(不包括客户部门层面)、自由现金流、调整后每股收益和调整后每股收益的有效税率、以收入百分比表示的应计资本支出、排除外币影响的选定指标、在有机基础上计算的收入变化,以及三大企业的所有财务指标。汤森路透使用这些非IFRS财务指标作为其经营业绩和财务状况的补充指标,并用于内部规划和公司的业务前景。此外,汤森路透使用非IFRS衡量标准作为管理层激励计划的基础。这些 计量没有《国际财务报告准则》规定的任何标准化含义,因此不太可能与其他公司使用的类似计量的计算方法相比较,不应被视为按照《国际财务报告准则》计算的财务业绩计量的替代办法。对非国际财务报告准则财务计量进行了定义,并与所附表格中最直接可比的国际财务报告准则计量进行了核对。

该公司的展望包含各种非国际财务报告准则的财务指标。该公司认为,在其展望中提供前瞻性非国际财务报告准则财务指标的对账可能具有误导性和不切实际,因为很难预测不能反映未来任何时期正在进行的业务的项目 。这些项目的规模可能会很大。因此,仅出于展望目的,该公司无法将这些非IFRS指标与最直接可比的IFRS指标进行协调 ,因为它无法合理确定地预测2022年和2023年汇率变化的影响,这些影响影响(I)按当年平均外币汇率报告的结果的换算,以及(Ii)与公司间融资安排和外汇合同相关的其他 财务收入或支出。此外,公司无法合理预测(I)其在权益法投资中的税后收益(亏损)份额,这取决于LSEG股价的变化或(Ii)公司目前未预见到的业务交易中通常产生的其他营业损益的发生或金额。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第9页,共18页

舍入

除每股收益外,该公司报告的业绩以百万美元为单位,但更准确地说,它使用整美元来计算百分比变化和利润率。因此,根据报告金额计算的百分比和利润率可能与显示的不同, 由于四舍五入的原因,增长组件的总和可能不是。

对上一年度分部结果的修订

2022年第一季度,该公司对其部门报告进行了两次更改,以反映其目前的业务管理方式。这些变化(I)反映了 将某些收入从其公司业务转移到其税务和会计专业业务,在那里它们更好地保持一致;以及(Ii)在路透社新闻中,它 为法律专业人员、公司以及税务和会计专业人员提供的内容相关服务的公司间收入创纪录。此前,这些服务被报道为路透社新闻向这些企业转移费用。这些变化会影响公司各部门的财务业绩,但不会改变公司的综合财务业绩。下表总结了该公司2021年第一季度业绩的变化。

截至2021年3月31日的三个月
(百万美元) 如报道所述 调整 修订后的

收入

法律专业人士

$ 668 $ 668

企业

384 $ (2 ) 382

税务和会计专业人员

225 2 227

?三大细分市场合并(1)

1,277 1,277

路透社新闻

160 5 165

全球打印

143 143

消除/舍入

(5 ) (5 )

收入

$ 1,580 $ 1,580

调整后的EBITDA(1)

法律专业人士

$ 279 $ 279

企业

146 $ (1 ) 145

税务和会计专业人员

98 1 99

?三大细分市场合并(1)

523 523

路透社新闻

28 28

全球打印

57 57

企业成本

(50 ) (50 )

调整后的EBITDA

$ 558 $ 558

(1)  有关这些和其他非《国际财务报告准则》财务措施的更多信息,请参阅本新闻稿的非《国际财务报告准则》财务措施一节和本新闻稿所附表格。

  

关于前瞻性陈述、重大风险和重大假设的特别说明

本新闻稿中的某些陈述,包括但不限于Hasker先生的评论和变更计划、2022年和2023年Outlook和LSEG所有权权益部分中的陈述,都是前瞻性的。将?、?预期?、?相信?、?目标?、?估计?、?可能?、?应该?、?意向?、?预测?、?项目?及类似表述识别前瞻性陈述。虽然该公司认为在本新闻稿中作出前瞻性陈述是有合理依据的,但它们不是对未来业绩或结果的保证,也不能保证任何前瞻性陈述中描述的任何其他事件都会成为现实。前瞻性陈述受许多风险、不确定性和 假设的影响,这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或事件与当前预期大相径庭。其中许多风险、不确定性和假设都超出了公司的控制范围,其影响可能很难预测。

可能导致实际结果或事件与本新闻稿中前瞻性陈述所表达或暗示的结果或事件大不相同的一些重大风险因素包括,但不限于,在Risk中第17-30页讨论的那些


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第10页,共18页

该公司2021年年报的因素部分。这些和其他风险因素在汤森路透不时提交给加拿大证券监管机构和美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的材料 中进行了讨论。汤森路透的年度和季度报告也可以在tr.com的投资者关系栏目中获得。

公司的业务展望基于公司目前可获得的信息, 基于公司根据其对历史趋势、当前状况和预期未来发展的经验和看法做出的各种外部和内部假设,以及公司认为在这种情况下合适的其他因素。重大假设和重大风险可能导致实际业绩与公司业务前景背后的预期不同。有关与公司2022年和2023年展望相关的重大假设和重大风险的讨论,请参阅公司2021年年报的第62-63页。与公司前景相关的重大假设和重大风险也将 包括在公司第一季度管理层对截至2022年3月31日期间的讨论和分析中,预计不久将提交。该公司的季度MD&A和年度报告提交给加拿大证券监管机构和美国美国证券交易委员会,或向其提供,也可以在tr.com的投资者关系部分获得。

该公司提供了展望,目的是提供有关当前对所展示时期的预期的信息。此信息可能不适合 用于其他目的。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述,这些陈述仅反映了截至本新闻稿发布之日的预期。

除非适用法律另有要求,否则汤森路透不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

触点

媒体

梅丽莎·卡萨尔

商务沟通和公司事务主管

+1 437 388 3619

邮箱:Melissa.cassar@tr.com

投资商

加里·比斯比

投资者关系主管

+1 646 540 3249

邮箱:gary.Bisbee@tr.com

汤森路透将于今日东部夏令时(EDT)上午9:00开始,对其2022年第一季度业绩和业务展望进行网络直播。你可以通过访问ir.tr.com收看网络直播。演示结束后,将提供网络直播的档案。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第11页,共18页

汤森路透公司

合并损益表

(百万美元 美元,不包括每股数据)

(未经审计)

截至三个月
3月31日,
2022 2021

持续运营

收入

$ 1,674 $ 1,580

运营费用

(1,081 ) (1,018 )

折旧

(38 ) (46 )

计算机软件摊销

(114 ) (115 )

其他可确认无形资产的摊销

(26 ) (31 )

其他营业(亏损)收益,净额

(1 ) 17

营业利润

414 387

融资成本,净额:

净利息支出

(48 ) (51 )

其他财务收入(成本)

94 (6 )

税前收益和权益法投资

460 330

税后收益在权益法投资中的份额

798 6,297

税费支出

(240 ) (1,594 )

持续经营收益

1,018 5,033

(亏损)非持续经营收益,税后净额

(11 ) 3

净收益

$ 1,007 $ 5,036

普通股股东应占收益

$ 1,007 $ 5,036

每股收益:

每股基本收益(亏损):

从持续运营中

$ 2.09 $ 10.15

从中断的运营中

(0.02 )

基本每股收益

$ 2.07 $ 10.15

每股摊薄收益(亏损):

从持续运营中

$ 2.09 $ 10.13

从中断的运营中

(0.03 )

稀释后每股收益

$ 2.06 $ 10.13

基本加权平均普通股

486,708,758 495,939,970

稀释加权平均普通股

487,513,216 496,938,318


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第12页,共18页

汤森路透公司

综合财务状况表

(百万美元)

(未经审计)

3月31日,
2022
十二月三十一日,
2021(1)

资产

现金和现金等价物

$ 654 $ 778

贸易和其他应收款

982 1,057

其他金融资产

49 108

预付费用和其他流动资产

445 462

流动资产,不包括持有待售资产

2,130 2,405

持有待售资产

211 48

流动资产

2,341 2,453

财产和设备,净额

479 502

计算机软件,网络

826 822

其他可识别无形资产,净额

3,302 3,331

商誉

5,882 5,940

权益法投资

7,545 6,736

其他非流动资产

1,312 1,226

递延税金

1,142 1,139

总资产

$ 22,829 $ 22,149

负债和权益

负债

应付账款、应计项目和准备金

$ 1,050 $ 1,326

流动税项负债

211 169

递延收入

824 874

其他财务负债

78 175

流动负债,不包括与持有待售资产有关的负债

2,163 2,544

与持有待售资产有关的负债

158 37

流动负债

2,321 2,581

长期负债

3,800 3,786

准备金和其他非流动负债

881 943

递延税金

1,202 1,005

总负债

8,204 8,315

权益

资本

5,485 5,496

留存收益

9,974 9,149

累计其他综合损失

(834 ) (811 )

总股本

14,625 13,834

负债和权益总额

$ 22,829 $ 22,149

(1)

上一年期间的数额已修订,以反映本期列报情况。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第13页,共18页

汤森路透公司

合并现金流量表

(百万美元 美元)

(未经审计)

截至三个月
3月31日,
2022 2021

现金提供方(使用于):

经营活动

持续经营收益

$ 1,018 $ 5,033

对以下各项进行调整:

折旧

38 46

计算机软件摊销

114 115

其他可确认无形资产的摊销

26 31

税后收益在权益法投资中的份额

(798 ) (6,297 )

递延税金

166 674

其他

(39 ) 30

周转资金和其他项目的变动

(191 ) 785

持续运营的运营现金流

334 417

来自非持续经营的营运现金流

(59 ) (37 )

经营活动提供的净现金

275 380

投资活动

收购,扣除收购现金后的净额

(8 ) (3 )

处置业务和投资所得收益

5

出售LSEG股份所得股息

994

资本支出

(171 ) (120 )

其他投资活动

1

出售Refinitiv和LSEG股票所缴纳的税款

(6 )

投资持续运营的现金流

(179 ) 871

投资来自非持续经营的现金流

(42 )

投资活动提供的现金净额(用于)

(179 ) 829

融资活动

支付租赁本金

(17 ) (21 )

普通股回购

(200 )

优先股支付的股息

(1 ) (1 )

普通股支付的股息

(209 ) (194 )

其他融资活动

7 5

用于融资活动的现金净额

(220 ) (411 )

翻译调整

(1 )

(减少)现金及现金等价物增加

(124 ) 797

期初现金及现金等价物

778 1,787

期末现金及现金等价物

$ 654 $ 2,584


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第14页,共18页

汤森路透公司

持续经营收益与调整后EBITDA的对账(1)

(百万美元,不包括利润率)

(未经审计)

截至三个月
3月31日,
截至的年度
十二月三十一日,
2022 2021 2021

持续经营收益

$ 1,018 $ 5,033 $ 5,687

要删除的调整:

税费支出

240 1,594 1,607

其他财务(收入)成本

(94 ) 6 (8 )

净利息支出

48 51 196

其他可确认无形资产的摊销

26 31 119

计算机软件摊销

114 115 474

折旧

38 46 177

EBITDA

$ 1,390 $ 6,876 $ 8,252

要删除的调整:

税后收益在权益法投资中的份额

(798 ) (6,297 ) (6,240 )

其他营业亏损(收益),净额

1 (17 ) (34 )

公允价值调整*

7 (4 ) (8 )

调整后的EBITDA(1)

$ 600 $ 558 $ 1,970

调整后EBITDA利润率(1)

35.8 % 35.3 % 31.0 %

*

公允价值调整是营业费用的一个组成部分,主要是指在正常业务过程中因公司间余额的外币汇率变化而产生的损益。

汤森路透 公司

将经营活动提供的净现金对账到自由现金流量 (1)

(百万美元)

(未经审计)

截至三个月
3月31日,
截至的年度
十二月三十一日,
2022 2021 2021

经营活动提供的净现金

$ 275 $ 380 $ 1,773

资本支出

(171 ) (120 ) (487 )

其他投资活动

1 81

支付租赁本金

(17 ) (21 ) (109 )

优先股支付的股息

(1 ) (1 ) (2 )

自由现金流(1)

$ 86 $ 239 $ 1,256

截至的年度
十二月三十一日,
2021

资本支出

$ 487

删除:国际财务报告准则对收付实现制的调整

54

应计资本支出(1)

$ 541

应计资本支出占收入的百分比 (1)

8.5 %

(1)

有关非国际财务报告准则财务措施的其他信息,请参阅第18页。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第15页,共18页

汤森路透公司

净收益与调整后收益的对账(1)

调整后每股收益的总变动与不变货币变动的对账(1)

(百万美元,不包括每股和每股数据)

(未经审计)

截至三个月3月31日, 截至的年度十二月三十一日,
2022 2021 2021

净收益

$ 1,007 $ 5,036 $ 5,689

要删除的调整:

公允价值调整*

7 (4 ) (8 )

其他可确认无形资产的摊销

26 31 119

其他营业亏损(收益),净额

1 (17 ) (34 )

其他财务(收入)成本

(94 ) 6 (8 )

税后收益在权益法投资中的份额

(798 ) (6,297 ) (6,240 )

上述税目的税金(1)

206 1,535 1,475

影响可比性的税目(1)

(44 ) 1 (24 )

非持续经营的亏损(收益),税后净额

11 (3 ) (2 )

中期有效税率标准化 (1)

1 1

就优先股宣布的股息

(1 ) (1 ) (2 )

调整后收益(1)

$ 322 $ 288 $ 965

调整后每股收益(1)

$ 0.66 $ 0.58

总变化

14 %

外币

0 %

不变货币

14 %

稀释加权平均普通股(百万股)

487.5 496.9

年终
十二月三十一日,
2021

调整后收益

$ 965

加上:优先股宣布的股息

2

另外:调整后收益的税费支出

156

税前调整后收益

$ 1,123

国际财务报告准则税项支出

$ 1,607

取消与以下各项相关的税:

其他可确认无形资产的摊销

26

税后收益在权益法投资中的份额

(1,497 )

其他营业收益,净额

(9 )

其他项目

5

小计-从调整后收益中扣除的税前项目的税额

(1,475 )

删除:影响可比性的税目

24

总计:删除以上所有影响可比性的项目

(1,451 )

调整后收益的税费支出

$ 156

调整后收益的实际税率

13.9 %

*

公允价值调整是营业费用的一个组成部分,主要是指在正常业务过程中因公司间余额的外币汇率变化而产生的损益。

(1)

有关非国际财务报告准则财务措施的其他信息,请参阅第18页。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第16页,共18页

汤森路透公司

按不变货币计算的收入变化与收入变化的对账(1)和有机 基础(1)

(百万美元)

(未经审计)

截至三个月
3月31日, 变化
2022 2021(2) 总计 外国
货币
小计
常量
货币
收购/
(资产剥离)
有机食品

总收入

法律专业人士

$ 698 $ 668 4 % -1 % 5 % 0 % 6 %

企业

411 382 8 % 0 % 8 % 0 % 8 %

税务和会计专业人员

253 227 11 % 0 % 11 % 0 % 11 %

?三大细分市场合并(1)

1,362 1,277 7 % 0 % 7 % 0 % 7 %

路透社新闻

176 165 7 % -2 % 9 % 0 % 9 %

全球打印

142 143 -1 % -1 % 0 % 0 % 0 %

消除/舍入

(6 ) (5 )

收入

$ 1,674 $ 1,580 6 % -1 % 7 % 0 % 7 %

经常性收入

法律专业人士

$ 653 $ 621 5 % -1 % 6 % 0 % 6 %

企业

316 293 8 % 0 % 8 % 0 % 8 %

税务和会计专业人员

182 162 12 % 0 % 12 % 0 % 12 %

?三大细分市场合并(1)

1,151 1,076 7 % 0 % 7 % 0 % 8 %

路透社新闻

155 149 5 % -2 % 6 % 0 % 6 %

消除/舍入

(6 ) (5 )

经常性收入总额

$ 1,300 $ 1,220 7 % -1 % 7 % 0 % 7 %

交易收入

法律专业人士

$ 45 $ 47 -4 % -1 % -3 % -1 % -2 %

企业

95 89 7 % -1 % 8 % 0 % 8 %

税务和会计专业人员

71 65 10 % 0 % 10 % 0 % 10 %

?三大细分市场合并(1)

211 201 5 % 0 % 6 % 0 % 6 %

路透社新闻

21 16 27 % -5 % 32 % 0 % 32 %

交易总收入

$ 232 $ 217 7 % -1 % 8 % 0 % 8 %

截至的年度
十二月三十一日, 变化
2021(2) 2020(2) 总计 外国
货币
小计
常量
货币
收购/
(资产剥离)
有机食品

总收入

法律专业人士

$ 2,712 $ 2,535 7 % 1 % 6 % 0 % 6 %

企业

1,440 1,361 6 % 1 % 5 % 0 % 5 %

税务和会计专业人员

915 842 9 % 0 % 9 % 0 % 9 %

?三大细分市场合并(1)

5,067 4,738 7 % 1 % 6 % 0 % 6 %

路透社新闻

694 645 8 % 1 % 7 % 0 % 7 %

全球打印

609 620 -2 % 1 % -3 % 0 % -3 %

消除/舍入

(22 ) (19 )

收入

$ 6,348 $ 5,984 6 % 1 % 5 % 0 % 5 %

增长百分比是用整美元计算的。因此,根据报告金额计算的百分比可能与显示的百分比不同,并且由于四舍五入的原因,增长组成部分可能不会合计。

(1)

有关非国际财务报告准则财务措施的其他信息,请参阅第18页。

(2)

已进行修订,以反映2022年第一季度公司部门报告的变化。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第17页,共18页

汤森路透公司

调整后EBITDA变动的对账(1)对一种恒定货币的变化基础(1)

(百万美元)

(未经审计)

截至三个月
3月31日, 变化
2022 2021(2) 总计 外国货币 常量货币

调整后的EBITDA(1)

法律专业人士

$ 305 $ 279 9 % -1 % 10 %

企业

157 145 8 % 1 % 7 %

税务和会计专业人员

122 99 23 % 1 % 22 %

?三大细分市场合并(1)

584 523 11 % 0 % 11 %

路透社新闻

37 28 31 % 8 % 23 %

全球打印

53 57 -8 % 0 % -7 %

企业成本

(74 ) (50 ) 不适用 不适用 不适用

调整后的EBITDA

$ 600 $ 558 7 % 0 % 7 %

调整后EBITDA利润率(1)

法律专业人士

43.7 % 41.8 % 190个基点 0个基点 190个基点

企业

38.1 % 38.0 % 10个基点 30个基点 -20基点

税务和会计专业人员

48.3 % 43.8 % 450个基点 30个基点 420基点

?三大细分市场合并(1)

42.9 % 41.0 % 190个基点 30个基点 160个基点

路透社新闻

21.0 % 17.1 % 390个基点 150个基点 240个基点

全球打印

37.0 % 39.9 % -290bp 10个基点 -300bp

调整后EBITDA利润率

35.8 % 35.3 % 50个基点 30个基点 20个基点

截至的年度
十二月三十一日,
2021(2)

调整后的EBITDA(1)

法律专业人士

$ 1,091

企业

496

税务和会计专业人员

379

?三大细分市场合并(1)

1,966

路透社新闻

103

全球打印

226

企业成本

(325 )

调整后的EBITDA

$ 1,970

调整后EBITDA利润率(1)

法律专业人士

40.2 %

企业

34.4 %

税务和会计专业人员

41.3 %

?三大细分市场合并(1)

38.8 %

路透社新闻

14.8 %

全球打印

37.1 %

调整后EBITDA利润率

31.0 %

不适用:不适用

增长百分比和 利润率按整美元计算。因此,根据报告金额计算的百分比和利润率可能与列报的百分比和利润率不同,而且由于四舍五入的原因,增长组成部分可能不会总计。

(1)

有关非国际财务报告准则财务措施的其他信息,请参阅第18页。

(2)

已进行修订,以反映2022年第一季度公司部门报告的变化。


LOGO

汤森路透公布2022年第一季度业绩

第18页,共18页

非国际财务报告准则财务

措施

定义 为什么对公司和投资者有用
调整后的EBITDA及相关利润率

代表持续经营的收益或亏损 税前支出或收益、净利息支出、其他财务成本或收入、折旧、软件和其他可识别无形资产的摊销、汤森路透在税后收益中的份额 或权益法投资亏损、其他运营损益、某些资产减值费用和公允价值调整。

调整后的EBITDA利润率为调整后的EBITDA占收入的百分比。

通过排除公司认为不属于可控活动的项目,为评估 运营盈利能力和业绩趋势提供一致的基础。

此外,它还代表了投资者经常报告和广泛使用的一种衡量标准,作为估值指标,以及评估公司产生和偿还债务的能力。

调整后收益和调整后每股收益

净收益或亏损,包括就优先股宣布的股息,但不包括公允价值调整、其他可识别无形资产摊销、其他营业损益、某些资产减值费用、其他财务成本或收入、汤森路透税后收益份额或权益法投资亏损、非持续经营和其他影响可比性的项目的税后影响。

根据与每个项目的性质和管辖权相关的特定税则和税率,每个项目的税后金额不包括在调整后的收益中。

调整后每股收益是根据调整后收益使用稀释加权平均股票计算的,并不代表股东应占的实际收益或每股亏损。

为分析收益提供更具可比性的基础。

这些指标通常被股东用来衡量 业绩。

调整后收益的实际税率

调整后的税费除以税前调整后收益。调整后的税项支出按所得税(福利)支出加上或减去影响调整后收益的所有项目的所得税影响(如上所述)和影响可比性的其他税项 计算。

在过渡期内,我们还根据估计的全年有效税率进行调整,以反映所得税 。根据国际财务报告准则,中期的收益或亏损反映基于汤姆森路透社运营的每个司法管辖区的估计有效税率的所得税。非国际财务报告准则的调整在中期之间重新分配估计的全年所得税,但对全年所得税没有影响。

为分析与调整后收益相关的有效税率提供基础。

由于中期税前损益的地理组合可能与全年不同,我们根据国际财务报告准则计算的实际税率按季度可能会更不稳定。因此,我们认为使用 预期全年有效税率可以提供更多中期之间的可比性。

自由现金流 经营活动提供的现金净额、处置财产和设备以及其他投资活动的收益减去资本支出、支付租赁本金和支付公司优先股股息。 帮助评估公司长期为股东创造价值的能力,因为它代表着可用于偿还债务、支付普通股股息和为股票回购和收购提供资金的现金 。
在外币影响前或按不变货币计算的变化? 收入、经调整EBITDA及相关利润率及经调整每股收益的变动(按不变货币计算或剔除货币的影响)是通过使用相同的外币汇率换算当期及同等前期的本地货币结果而厘定的。 对不同时期的业务趋势提供更好的可比性。
按有机基础计算的收入变化 表示按不变货币计算的公司现有业务收入的变化。该指标不包括收购和处置在两个可比时期内不拥有业务的扭曲影响。 通过排除扭曲影响,进一步洞察公司现有业务的表现 ,并更好地衡量公司长期发展业务的能力。
应计资本支出占收入的百分比

应计资本支出除以收入,其中 应计资本支出包括报告期结束时仍未支付的金额。

在2021年12月31日之前,该公司使用根据国际财务报告准则计量的综合现金流量表中支付的资本支出。 上期已进行修订,以反映当前的方法。

反映公司出于内部预算目的而管理资本支出的基础。
?三大细分市场 该公司合并了法律专业人员、公司和税务和会计专业人员部门。报告的三大部门的所有衡量标准都是非国际财务报告准则的财务衡量标准。 3大细分市场的信息占收入的81%,是公司业务信息服务产品的核心。

请参阅“国际财务报告准则”最直接可比财务措施的对账。