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立即释放
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联系方式: | 媒体关系 | | Leila Dillon,508.661.2264,News@ameresco.com |
| 投资者关系 | | 埃里克·普鲁蒂,AdvisIRy Partners,212.750.5800,电子邮件:eric.prouty@advisiry.com |
| | | 咨询公司Lynn Morgen,212.750.5800,电子邮件:lynn.morgen@advisiry.com |
Ameresco报告2022年第一季度财务业绩
-创纪录的第一季度收入和利润-
-增加了超过4亿美元的新项目奖励-
-开发中的能源资产增加了60兆瓦-
-增加了超过1亿美元的长期运营和维护合同-
-重申22财年指导-
2022年第一季度财务亮点:
(除另有说明外,所有财务业绩比较均为上年同期)
·收入4.74亿美元,增长88%
·普通股股东应占净收益1740万美元,增长56%
•GAAP EPS of $0.32, up 46%
·非公认会计准则每股收益0.36美元,增长44%
·调整后的EBITDA为4510万美元,增长52%
马萨诸塞州弗雷明翰-2022年5月2日-致力于能源效率和可再生能源的领先清洁技术集成商ameresco,Inc.(纽约证券交易所代码:AMRC)今天公布了截至2022年3月31日的财季财务业绩。该公司还在当前的Form 8-K报告中提供了与本新闻稿相关的补充信息。包括非公认会计准则财务指标在内的补充信息已张贴在公司网站www.ameresco.com的“投资者关系”栏目上。本文包括非GAAP衡量标准与适当的GAAP衡量标准之间的对账。
我们所有团队的出色执行带来了强劲的第一季度收入和利润,使我们保持在2022年实现又一个创纪录的业绩的轨道上。我们的每一项业务都实现了显著的同比增长。即使有创纪录的项目收入,我们的总项目积压也在继续增长,获得了大量新的奖项,本季度末达到31亿美元。我们在三个南加州爱迪生(SCE)Bess项目上的工作对第一季度的收入增长做出了重要贡献,因为我们提前达到了许多关键里程碑。
姊妹学校Bess项目的最新情况
·项目所需的大部分电池组件的生产已经完成
·其他主要设备的建造、调动和交付工作正在姐妹会场址进行
·正如我们在之前的新闻稿中所说,由于中国多个地区的新冠肺炎封锁以及中国新实施的交通安全政策,我们预计某些电池的交付将会延迟
·根据SCE合同,不可抗力事件,包括与COVID有关的延误,导致要求的完工截止日期延长而没有违约金,合同价格可能会增加,以考虑不可抗力事件的影响
·ameresco继续与SCE讨论与这些情况有关的任何不可抗力救济的适用性和范围
·我们预计2022年8月将有高达300兆瓦的装机容量上线,其余的将在今年上线
我们很兴奋地宣布,在第一季度,我们与英国布里斯托尔市取得了又一次革命性的胜利,以支持他们雄心勃勃的2030年碳中和目标。在赢得SCE项目仅仅六个月后,ameresco就被授予了我们有史以来第二大项目。一旦签约,这一独特的为期20年的合作伙伴关系旨在涵盖全方位的先进技术、效率和可再生解决方案,涉及项目工作、运营与维护以及能源资产。我们预计,该项目将成为美国和欧洲城市、校园和企业发展净零计划的蓝图。这个项目的全面范围再次突显了我们的核心能力,以竞争和赢得越来越大和复杂的项目。
能源资产集团在本季度取得了几项重大胜利,我们的运营和维护业务也继续增加合同,使其合同积压超过12亿美元。这些经常性收入来源,加上我们的项目积压,为我们提供了超过50亿美元的收入可见性,“总裁兼首席执行官George P.Sakellaris评论道。
第一季度财务业绩
(除非另有说明,所有财务结果的比较都是与上一年同期相比。)
随着我们所有业务线的增长,总收入增长了88%。项目收入增长了118%,这是因为本季度姐妹会和其他项目的进展超出了我们的预期。我们营运能源资产基础的增长、现有资产表现的改善和强劲的RIN价格推动能源资产收入增长15.4%,其中运营和维护收入和其他收入分别增长9.6%和11.0%。毛利率为14.4%,考虑到SCE设计/建造项目毛利率较低的影响,符合我们的预期。收入表现与公司强劲的经营杠杆相结合,帮助推动净收入达到1740万美元,增长56%,调整后的EBITDA达到4510万美元,增长52%。能源资产业务的净收入受到我们商品天然气掉期的非现金按市值计价费用的负面影响,这些费用总计约为250万美元。
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(单位:百万) | 1Q 2022 | 1Q 2021 |
| 收入 | 净收入(1) | 调整EBITDA | 收入 | 净收入(1) | 调整EBITDA |
项目 | $393.4 | $10.2 | $18.5 | $180.7 | $4.4 | $8.3 |
能源资产 | $38.4 | $3.9 | $21.2 | $33.3 | $5.9 | $18.7 |
运营与维护 | $20.3 | $2.6 | $3.6 | $18.5 | $0.6 | $1.8 |
其他 | $21.9 | $0.7 | $1.8 | $19.7 | $0.2 | $0.9 |
总计(1) | $474.0 | $17.4 | $45.1 | $252.2 | $11.2 | $29.7 |
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(1)净收益(亏损)是指普通股股东应占净收益(亏损)。 |
(2)表中数字可能因四舍五入而不精确。 |
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(百万美元) | | 2022年3月31日 |
获奖项目积压(1) | | $1,754 |
合同项目积压 | | $1,342 |
项目积压总数 | | $3,096 |
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运维收入积压 | | $1,212 |
能源资产可见性(2) | | $1,040 |
营运能源资产 | | 353兆瓦 |
发展中的资产 | | 464兆瓦 |
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(一)尚未签订的客户合同 |
(2)我们运营能源资产的预计合同收入和激励措施,可能会随着某些环境属性的实际产量和未来价值而变化 |
项目亮点
2022年第一季度:
·我们获得了一个为期20年的项目,旨在通过一系列能源和基础设施投资机会,到2030年降低布里斯托尔市的能源成本和脱碳,旨在吸引超过10亿GB的外来投资,与我们和我们的合作伙伴Vtenfall分享。
·我们通过在夏威夷珍珠港-希卡姆联合基地(JBPHH)空军基地的合作,宣布了一份价值1.02亿美元的节能项目合同,并附带了一份价值9500万美元的25年运营与维护服务协议,以提高能源效率,减少碳排放,并提高希卡姆空军基地军人家属的舒适度。
·我们获得了与PEI能源公司合作的10兆瓦Slemon Park微电网项目,其中包括一个带有直接电流耦合储能的10兆瓦太阳能设施。
资产亮点
2022年第一季度:
·ameresco将10 Mwe资产投入运营,同时将我们在发展中的资产增加60 Mwe(毛),使我们在发展中的总资产达到4.64 Mwe。
·将一个50兆瓦电池和中型RNG项目添加到我们的资产开发中。
总结与展望
Ameresco第一季度的业绩表明,我们在受益于长期行业趋势的不断扩大的潜在市场中具有强大的地位。这些趋势,再加上我们广泛的技术专长和久经考验的业绩记录,使ameresco能够从即将到来的越来越多的机会中受益。
我们很高兴重申我们2022年的指导方针,即收入同比增长52%,调整后的EBITDA增长34%,非GAAP每股收益26%,在我们指导范围的中点。在2022年,我们预计投入使用的能源资产在6000万至8000万美元之间,同时投资约2.25亿至2.75亿美元的资本,其中大部分我们预计将通过无追索权债务提供资金。此外,我们现在预计第二季度的收入将比第一季度高出约10%-15%。第二季度毛利率预计仍约为14%。预计第三季度的收入将略高于第四季度。我们预计第三季度和第四季度的毛利率约为18%。
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2022财年制导范围 |
收入 | 18.3亿美元 | 18.7亿美元 |
毛利率 | 15.5% | 16.5% |
调整后的EBITDA | 2亿美元 | 2.1亿美元 |
利息支出及其他 | 2500万美元 | 2700万美元 |
实际税率 | 13% | 17% |
非GAAP每股收益 | $1.85 | $1.95 |
公司的指引不包括任何非控股权益活动、一次性费用、资产减值费用、重组活动的影响,以及任何相关的税务影响。
电话会议/网络广播信息
公司将于今天下午4:30主持电话会议。ET讨论第一季度财务业绩、业务和财务前景以及其他业务亮点。电话会议将通过以下拨入号码收听:
·美国参与者:拨打电话:+1(877)359-9508(接入代码:1647646)
·国际参与者:拨打+1(224)357-2393(接入代码:1647646)
建议参加者在登记前至少十分钟拨入电话会议。电话会议还将通过互联网进行现场直播,只供收听。希望收听的个人可通过公司网站的“投资者关系”栏目收听电话会议。
Www.ameresco.com。存档网络广播将在公司网站上提供,为期一年。
非公认会计准则财务计量的使用
本新闻稿和附表包括对调整后的EBITDA、非GAAP每股收益、非GAAP净收入和调整后的运营现金的参考,这些都是非GAAP财务衡量标准。有关这些非公认会计准则财务计量的说明,包括管理层使用这些计量的原因,请参阅所附表格后面题为“附件A:非公认会计准则财务计量”的章节。关于这些非GAAP财务指标与根据GAAP编制的最直接可比财务指标的协调,请参阅所附表格中的非GAAP财务指标和非GAAP财务指导。
关于ameresco公司
Ameresco,Inc.(纽约证券交易所代码:AMRC)成立于2000年,是一家领先的清洁技术集成商和可再生能源资产开发商、所有者和运营商。我们的全面产品组合包括能源效率、基础设施升级、资产可持续性和向北美和欧洲客户提供的可再生能源解决方案。为支持客户实现净零排放,ameresco的可持续发展服务包括设施能源基础设施的升级以及分布式能源资源的开发、建设和运营。Ameresco已经成功地完成了与联邦、州和地方政府、医疗和教育机构、住房当局以及商业和工业客户的节能、对环境负责的项目。总部设在马萨诸塞州弗雷明翰的ameresco拥有1200多名员工,在美国、加拿大和英国提供当地的专业知识。欲了解更多信息,请访问www.ameresco.com。
安全港声明
本新闻稿中有关ameresco,Inc.未来预期、计划和前景的任何陈述,包括关于市场状况、流水线和积压的陈述,以及估计的未来收入、净收入、调整后的EBITDA、非公认会计准则每股收益、毛利率、资本投资、其他财务指导、关于我们与SCE协议的陈述(包括任何延迟的影响),以及其他包含“项目”、“预期”、“计划”、“预期”和类似表述的陈述,构成1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的前瞻性陈述。由于各种重要因素,实际结果可能与前瞻性陈述显示的结果大不相同,这些因素包括:按照建议的条款或根本不按条款为中标项目签订合同的时间和能力;我们在按完成百分比确认收入的项目上开展工作的时间,包括立即履行最近签署的合同的能力;对我们能源效率和可再生能源解决方案的需求;我们在盈利的基础上完成和运营项目并承诺给客户的能力;我们安排融资为我们的运营和项目提供资金的能力,以及遵守我们现有债务协议中的约定的能力;联邦、州和地方政府与能效和可再生能源有关的政策和计划的变化,以及政府的财政健康状况;客户取消或推迟我们积压合同的能力;我们收购和合资企业的影响;建筑和对我们产品和服务的需求的季节性;客户决定推迟我们的工作,或与以下项目有关的其他风险, 一个特定的项目;劳动力和设备的可用性和成本,特别是考虑到全球供应链的挑战;我们对第三方的建造和安装的依赖
这些风险包括:公司业务的不确定性;新客户的增加或现有客户的流失,包括我们2022年收入的很大一部分依赖于与SCE达成的协议;新冠肺炎对我们业务的影响;全球供应链挑战、零部件短缺和通胀压力;公司股票的市场价;不时向公司提出的其他投资机会的性质;公司运营的现金流;网络安全事件和漏洞;以及我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、2022年3月1日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的年度报告以及美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的其他因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日我们的观点。我们预计随后发生的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。然而,虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但我们明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表我们在本新闻稿发布之日之后的任何日期的观点。
Ameresco,Inc.
简明合并资产负债表
(单位为千,不包括份额)
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| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (未经审计) | | |
资产 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 68,288 | | | $ | 50,450 | |
受限现金 | 26,792 | | | 24,267 | |
应收账款净额 | 204,082 | | | 161,970 | |
应收账款保留额净额 | 40,555 | | | 43,067 | |
超出账单的成本和估计收益 | 460,240 | | | 306,172 | |
库存,净额 | 9,720 | | | 8,807 | |
预付费用和其他流动资产 | 19,025 | | | 25,377 | |
应收所得税 | 4,337 | | | 5,261 | |
项目开发成本 | 12,162 | | | 13,214 | |
流动资产总额 | 845,201 | | | 638,585 | |
联邦ESPC应收账款 | 605,871 | | | 557,669 | |
财产和设备,净额 | 13,063 | | | 13,117 | |
能源资产,净额 | 908,006 | | | 856,531 | |
递延所得税资产,净额 | 3,722 | | | 3,703 | |
商誉,净额 | 71,334 | | | 71,157 | |
无形资产,净额 | 5,974 | | | 6,961 | |
经营性租赁资产 | 39,485 | | | 41,982 | |
限制性现金,扣除当期部分 | 13,323 | | | 12,337 | |
其他资产 | 20,869 | | | 22,779 | |
总资产 | $ | 2,526,848 | | | $ | 2,224,821 | |
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负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
流动负债: | | | |
长期债务和融资租赁负债的流动部分 | $ | 80,191 | | | $ | 78,934 | |
应付帐款 | 231,533 | | | 308,963 | |
应计费用和其他流动负债 | 43,784 | | | 43,311 | |
经营租赁负债的当期部分 | 6,134 | | | 6,276 | |
超出成本和预计收益的账单 | 31,729 | | | 35,918 | |
应付所得税 | 1,771 | | | 822 | |
流动负债总额 | 395,142 | | | 474,224 | |
长期债务和融资租赁负债,扣除当期部分和递延融资费用 | 659,695 | | | 377,184 | |
联邦ESPC债务 | 600,507 | | | 532,287 | |
递延所得税负债,净额 | 6,063 | | | 3,871 | |
递延赠款收入 | 8,379 | | | 8,498 | |
经营租赁负债的长期部分,扣除当期部分 | 32,854 | | | 35,135 | |
其他负债 | 40,560 | | | 43,176 | |
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| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
承付款和或有事项 | | | |
可赎回的非控股权益,净额 | $ | 47,438 | | | $ | 46,182 | |
股东权益: | | | |
优先股,面值0.0001美元,授权股份5,000,000股,于2022年3月31日和2021年12月31日没有发行和发行股份 | — | | | — | |
A类普通股,面值0.0001美元,授权500,000,000股,已发行35,910,759股,已发行33,808,964股,2021年12月31日已发行35,818,104股,已发行33,716,309股 | 3 | | | 3 | |
B类普通股,面值0.0001美元,授权股份1.44亿股,2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行的股份1.8亿股 | 2 | | | 2 | |
额外实收资本 | 289,459 | | | 283,982 | |
留存收益 | 456,088 | | | 438,732 | |
累计其他综合亏损净额 | (3,889) | | | (6,667) | |
库存股,按成本计算,2022年3月31日和2021年12月31日的2,101,795股 | (11,788) | | | (11,788) | |
非控股权益前的股东权益 | 729,875 | | | 704,264 | |
非控制性权益 | 6,335 | | | — | |
股东权益总额 | 736,210 | | | 704,264 | |
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | 2,526,848 | | | $ | 2,224,821 | |
Ameresco,Inc.
简明合并损益表
(千元,每股除外)(未经审计)
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| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
收入 | $ | 474,002 | | | $ | 252,202 | | | | | |
收入成本 | 405,624 | | | 205,293 | | | | | |
毛利 | 68,378 | | | 46,909 | | | | | |
销售、一般和行政费用 | 39,692 | | | 28,601 | | | | | |
营业收入 | 28,686 | | | 18,308 | | | | | |
其他费用,净额 | 7,081 | | | 3,672 | | | | | |
所得税前收入 | 21,605 | | | 14,636 | | | | | |
所得税拨备 | 2,307 | | | 2,205 | | | | | |
净收入 | 19,298 | | | 12,431 | | | | | |
可赎回非控股权益的净收入 | (1,914) | | | (1,257) | | | | | |
普通股股东应占净收益 | $ | 17,384 | | | $ | 11,174 | | | | | |
普通股股东应占每股净收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.34 | | | $ | 0.23 | | | | | |
稀释 | $ | 0.32 | | | $ | 0.22 | | | | | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 51,744 | | | 48,975 | | | | | |
稀释 | 53,636 | | | 50,357 | | | | | |
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Ameresco,Inc.
简明合并现金流量表
(千)(未经审计)
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| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 19,298 | | | $ | 12,431 | |
将净收入与经营活动的现金流量进行调整: | | | |
能源资产折旧净额 | 11,806 | | | 9,686 | |
财产和设备折旧 | 734 | | | 833 | |
或有对价收益 | (320) | | | — | |
ARO负债的增加 | 36 | | | 24 | |
债务贴现摊销和债务发行成本 | 852 | | | 747 | |
无形资产摊销 | 578 | | | 80 | |
坏账准备 | 237 | | | 3 | |
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未合并实体的权益(收益)亏损 | (637) | | | 62 | |
衍生工具净亏损(收益) | 1,622 | | | (377) | |
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基于股票的薪酬费用 | 3,531 | | | 766 | |
递延所得税,净额 | 1,284 | | | 1,410 | |
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未实现汇兑损失 | 132 | | | 19 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (40,859) | | | 15,535 | |
应收账款保留额 | 2,582 | | | (1,844) | |
联邦ESPC应收账款 | (46,300) | | | (65,973) | |
库存,净额 | (914) | | | 48 | |
超出账单的成本和估计收益 | (154,325) | | | 6,544 | |
预付费用和其他流动资产 | 2,813 | | | (726) | |
项目开发成本 | 1,260 | | | 1,259 | |
其他资产 | 105 | | | (600) | |
应付账款、应计费用和其他流动负债 | (77,163) | | | (19,333) | |
超出成本和预计收益的账单 | (4,309) | | | (3,973) | |
其他负债 | (33) | | | (226) | |
应收所得税净额 | 1,868 | | | 4,881 | |
经营活动的现金流 | (276,122) | | | (38,724) | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购置财产和设备 | (889) | | | (656) | |
能源资产的资本投资 | (56,844) | | | (55,823) | |
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投资活动产生的现金流 | (57,733) | | | (56,479) | |
融资活动的现金流: | | | |
股票发行所得收益,扣除发行成本 | — | | | 120,216 | |
支付债务贴现和债务发行成本 | (2,570) | | | (850) | |
行使期权和ESPP的收益 | 1,708 | | | 1,386 | |
| | | |
优先担保循环信贷融资的收益(付款),净额 | 76,000 | | | (53,073) | |
长期债务融资收益 | 286,744 | | | 30,811 | |
联邦ESPC项目的收益 | 64,788 | | | 33,520 | |
从联邦ESPC获得的能源资产收益(支付) | 1,925 | | | (59) | |
| | | |
非控股权益的贡献 | 4,594 | | | — | |
分配给可赎回的非控制权益,净额 | (357) | | | (495) | |
支付长期债务和融资租赁 | (77,432) | | | (19,073) | |
融资活动产生的现金流 | 355,400 | | | 112,383 | |
汇率变动对现金的影响 | (196) | | | 330 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 21,349 | | | 17,510 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 87,054 | | | 98,837 | |
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 108,403 | | | $ | 116,347 | |
非GAAP财务指标(千)(未经审计)
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| 截至2022年3月31日的三个月 |
调整后的EBITDA: | 项目 | 能源资产 | 运营与维护 | 其他 | 已整合 |
普通股股东应占净收益 | $ | 10,160 | | $ | 3,870 | | $ | 2,630 | | $ | 724 | | $ | 17,384 | |
可赎回的非控股权益的影响 | — | | 1,914 | | — | | — | | 1,914 | |
加(减):所得税拨备(福利) | 3,299 | | (1,784) | | 392 | | 400 | | 2,307 | |
另加:其他费用,净额 | 1,424 | | 5,460 | | 115 | | 82 | | 7,081 | |
加:折旧和摊销 | 851 | | 11,485 | | 335 | | 447 | | 13,118 | |
另外:基于股票的薪酬 | 2,934 | | 286 | | 153 | | 158 | | 3,531 | |
| | | | | |
(减去)加:(或有对价)和重组及其他费用 | (155) | | (26) | | (14) | | (14) | | (209) | |
调整后的EBITDA | $ | 18,513 | | $ | 21,205 | | $ | 3,611 | | $ | 1,797 | | $ | 45,126 | |
调整后EBITDA利润率 | 4.7 | % | 55.2 | % | 17.8 | % | 8.2 | % | 9.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
调整后的EBITDA: | 项目 | 能源资产 | 运营与维护 | 其他 | 已整合 |
普通股股东应占净收益 | $ | 4,426 | | $ | 5,910 | | $ | 617 | | $ | 221 | | $ | 11,174 | |
可赎回的非控股权益的影响 | — | | 1,257 | | — | | — | | 1,257 | |
另外:所得税拨备 | 1,119 | | 981 | | 82 | | 23 | | 2,205 | |
另加:其他费用,净额 | 1,193 | | 2,068 | | 177 | | 235 | | 3,673 | |
加:折旧和摊销 | 1,012 | | 8,405 | | 828 | | 354 | | 10,599 | |
另外:基于股票的薪酬 | 554 | | 98 | | 57 | | 58 | | 767 | |
| | | | | |
另加:重组和其他费用 | 20 | | 5 | | 22 | | 2 | | 49 | |
调整后的EBITDA | $ | 8,324 | | $ | 18,724 | | $ | 1,783 | | $ | 893 | | $ | 29,724 | |
调整后EBITDA利润率 | 4.6 | % | 56.3 | % | 9.6 | % | 4.5 | % | 11.8 | % |
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
| 2022 | 2021 | | |
非GAAP净收入和每股收益: | | | | |
普通股股东应占净收益 | $ | 17,384 | | $ | 11,174 | | | |
增加税收股权融资费的调整 | (28) | | (31) | | | |
可赎回的非控股权益的影响 | 1,914 | | 1,257 | | | |
| | | | |
(减去)加:(或有对价)和重组及其他费用 | (209) | | — | | | |
| | | | |
减去:非GAAP调整的所得税影响 | 54 | | (12) | | | |
非公认会计准则净收益 | 19,115 | | 12,388 | | | |
| | | | |
稀释后每股普通股净收益 | $ | 0.32 | | $ | 0.22 | | | |
调整对净收入的影响 | 0.04 | | 0.03 | | | |
非GAAP每股收益 | $ | 0.36 | | $ | 0.25 | | | |
| | | | |
| | | | |
调整后的运营现金: | | | | |
经营活动的现金流 | $ | (276,122) | | $ | (38,724) | | | |
| | | | |
加:来自联邦ESPC项目的收益 | 64,788 | | 33,520 | | | |
调整后的运营现金 | $ | (211,334) | | $ | (5,204) | | | |
其他财务指标(千)(未经审计)
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
| 2022 | 2021 | | |
新合同和授予: | | | | |
新合同 | $ | 226,700 | | $ | 73,000 | | | |
新奖项(1) | $ | 438,000 | | $ | 275,000 | | | |
(1)表示已授予的项目的估计未来收入,尽管合同尚未签署
非公认会计准则财务指导
| | | | | | | | |
调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(调整后的EBITDA): |
截至2022年12月31日的年度 |
| 低 | 高 |
营业收入(1) | 1.37亿美元 | 1.45亿美元 |
| | |
折旧及摊销 | 5200万美元 | 5300万美元 |
基于股票的薪酬 | 1100万美元 | 1200万美元 |
调整后的EBITDA | 2亿美元 | 2.1亿美元 |
(1)虽然净收益是最直接可比的GAAP衡量标准,但此表将调整后的EBITDA与营业收入进行了核对,因为我们无法在没有做出不合理努力的情况下计算前瞻性净收益,这是因为与我们可赎回的非控制权益和税项的会计影响有关的重大不确定性。
附件A:非公认会计准则财务计量
我们使用下面定义和讨论的非GAAP财务指标,为投资者和其他人提供有用的补充信息,补充我们根据
符合公认会计原则。不应将这些非公认会计准则财务指标视为根据公认会计准则计算和列报的任何财务业绩指标的替代办法。关于这些非GAAP指标与根据GAAP编制的最直接可比财务指标的对账,请参阅上表中的非GAAP财务指标和非GAAP财务指导。
我们理解,尽管投资者和证券分析师在评估公司时经常使用与这些非GAAP财务指标类似的指标,但它们作为分析工具存在局限性,投资者不应孤立地考虑这些指标,或将其作为最直接可比的GAAP财务指标或根据GAAP报告的运营结果分析的替代品。为了正确和审慎地评估我们的业务,我们鼓励投资者审查我们的GAAP财务报表,而不是依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率
我们将经调整的EBITDA定义为普通股股东应占净收益,包括可赎回非控股权益的影响、所得税(利益)拨备、其他费用净额、折旧、无形资产摊销、资产报废债务的增加、或有对价费用、基于股票的补偿费用、能源资产减值、重组和其他费用、出售股权投资的损益以及可变利益实体解除合并时的损益。我们认为,调整后的EBITDA有助于投资者评估我们的经营业绩,原因如下:投资者广泛使用调整后的EBITDA和类似的非GAAP指标来衡量公司的经营业绩,而不考虑可能因融资和会计方法、资产账面价值、资本结构和资产收购方法而有很大差异的项目;证券分析师经常使用调整后的EBITDA和类似的非GAAP指标作为补充指标来评估公司的整体经营业绩;通过比较不同历史时期我们调整后的EBITDA,投资者可以评估我们的经营业绩,而不会出现折旧和摊销费用、资产报废债务的增加、或有对价费用、基于股票的薪酬费用、可赎回非控股权益的影响、重组和资产减值费用的额外变化。我们将调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA占收入的百分比。
我们的管理层使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率作为经营业绩的衡量标准,因为它们不包括我们认为不能反映我们的核心经营业绩的项目的影响;出于规划的目的,包括编制年度运营预算;分配资源以提高业务的财务业绩;评估我们业务战略的有效性;以及与董事会和投资者就我们的财务业绩进行沟通。
非公认会计准则净收入和每股收益
我们将非GAAP净收益和每股收益(EPS)定义为不包括管理层认为不能代表我们持续业务的某些离散项目,包括能源资产减值、重组和其他费用、可赎回非控股权益的影响、出售股权投资的收益或亏损以及可变权益实体解除合并时的收益或亏损。我们考虑非GAAP净收益和非GAAP
每股收益是我们运营实力和业务表现的重要指标,因为它们消除了不属于公司核心业务的事件的影响。
调整后的运营现金
我们将调整后的运营现金定义为运营活动的现金流加上联邦ESPC项目的收益。在支付联邦ESPC项目时收到的现金根据公认会计准则被视为融资现金流,因为这些项目的融资结构不同寻常。然而,这些现金流与这些项目产生的收入相对应。因此,我们认为,调整运营现金流以包括我们的联邦ESPC项目产生的现金,为投资者评估我们核心运营业务的现金生成能力提供了一个有用的衡量标准。我们的管理层使用调整后的运营现金作为流动性的衡量标准,因为它涵盖了与我们运营产生的收入相关的所有现金来源。