修正信
至:中国工商银行(澳门)有限公司,办事处位于
澳门友谊大马路555号澳门置地广场工商银行大厦18楼作为设施代理
注意:陈琳达女士
2022 年 1 月 10 日
亲爱的先生或女士
美高梅中国控股有限公司(本公司)-本公司与作为融资代理(融资代理)的中国工商银行(澳门)有限公司于2020年5月26日签订的31.20亿港元循环信贷额度协议(“融资协议”)。
1 简介
我们指的是《融资协议》。除非本信中另有定义,否则融资协议中定义的术语在本信中使用的含义相同。
2. 修改请求
鉴于 COVID-19 的长期影响,我们要求多数贷款人同意本信附表 1(修正案)中列出的融资协议修正案(修正案),并要求您不迟于 2022 年 2 月 11 日香港时间下午 5 点向我们提供此类同意程序的结果。根据融资协议第25.1(a)条(程序),修正案将在您共同签署本信之日生效,该日期表明这些修正案已获得多数贷款人的同意(该日期为生效日期)。
3同意费
作为对修订的同意,每位贷款人如果在不迟于2022年2月11日香港时间下午5点之前向融资代理人提供修订的书面同意(以电子邮件的形式),将获得相当于截至2022年2月11日香港营业结束时该贷款人承诺总额的0.125%的费用,该费用为在2022年2月18日支付,前提是贷款人的承诺是按2022年2月11日计算的在此日期之后没有改变。
4其他
(a) 这封信是财务文件
(b) 本信函以及由此产生或与之相关的任何非合同义务受英国法律管辖。融资协议第37条(执行)应适用于因本信函引起或与之相关的任何争议,或因本信函而产生或与之相关的任何非合同义务,就好像融资协议第37条(执行)中提及的 “财务文件” 或 “财务文件” 一样。
(c) 这封信可以以任意数量的对应签署,这些对应部分合在一起应被视为构成同一封信。
忠实地是你的,
对于
美高梅中国控股有限公司
在对应物上
根据融资协议第25.1(a)条(程序),我们确认修正案已获得多数贷款人的同意,并于下文规定的日期生效。
来自:
对于
中国工商银行(澳门)有限公司,作为信贷代理(
本人和其他融资方)根据多数贷款人的指示行事
日期:
附表 1 修正案
1.杠杆比率
融资协议的第17.3条(杠杆比率)将全部删除,取而代之的是以下内容:
“17.3 杠杆比率
公司必须确保在下表中标题为 “会计日期” 的列中列出的每个会计日期,杠杆率不超过下表中标题为 “杠杆比率”(如果有)栏中相关会计日期对面规定的比率:
| | | | | |
会计日期 |
杠杆比率 |
2020 年 6 月 30 日/2020 年 9 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/2021 年 3 月 31 日 I 2021 年 6 月 30 日/2021 年 9 月 30 日/ 2021 年 12 月 31 日 /2022 年 3 月 31 日/ 2022 年 6 月 30 日/2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 12 月 31 日 |
不适用 |
每个会计日期发生在 2023 年 3 月 31 日及之后 |
不适用 |
2.利息覆盖率
融资协议第17.4条(利息覆盖率)将全部删除,取而代之的是以下内容:
“17.4 利息覆盖率
公司必须确保在下表中标题为 “会计日期” 一栏中列出的每个会计日期,利息覆盖率不低于下表中标题为 “利息覆盖率” 一栏中相关会计日期对面规定的比率:
| | | | | |
会计日期 |
利息覆盖率 |
2020 年 6 月 30 日/2020 年 9 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/2021 年 3 月 31 日 I 2021 年 6 月 30 日/2021 年 9 月 30 日 I 2021 年 12 月 31 日 /2022 年 3 月 31 日/ 2022 年 6 月 30 日/2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 12 月 31 日 |
不适用 |
每个会计日期发生在 2023 年 3 月 31 日及之后 |
不适用 |