Cardlytics 2022年第一季度收益报告2022年5月2日

免责声明本演示文稿包括前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述，包括有关Cardlytics，Inc.(“Cardlytics”、“We”、“Us”或“Our”)未来财务业绩或结果的预期陈述，包括我们收购Dosh、Bridg和Entertainment的潜在好处、2023年下半年现金流转为正值、2022年第二季度的收益指引、Bridg未来毛利率、我们创造股东价值的战略举措的预期影响以及MAU和ARPU的增长，都是前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。本报告中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。前瞻性陈述会受到许多风险和不确定因素的影响，其中许多涉及我们无法控制的因素或情况。由于许多因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果大不相同，这些因素包括但不限于：与新冠肺炎可能对我们的业务、财务状况、经营结果产生不确定影响的风险；全球经济和我们服务的行业的不利条件；我们的季度经营业绩波动，并可能继续在不同时期发生变化；我们维持收入和账单增长的能力；与DOSH整合相关的风险, 与我们公司的Bridg and Entertainment合作的风险；与我们对Cardlytics平台产品的严重依赖有关的风险；与我们对摩根大通银行、美国全国协会(“Chase”)、美国银行、全国协会(“Bank of America”)、富国银行(Wells Fargo Bank)、全国协会(“Wells Fargo”)以及有限数量的其他金融机构(FI)合作伙伴保持关系的风险；与我们与大通、美国银行和富国银行维持关系的能力有关的风险；受预算周期、经济状况和其他因素影响的营销人员预算的金额和时间，包括新冠肺炎疫情的影响；我们产生足够收入以抵消对FIS的合同承诺的能力；我们吸引新合作伙伴(包括FI合作伙伴和商户数据合作伙伴)以及与银行处理器和数字银行提供商保持关系的能力；我们与营销人员保持关系的能力；我们适应不断变化的市场条件的能力，包括适应消费者习惯的变化、与新的和现有的合作伙伴和零售商谈判费用安排、以及开发和推出新服务和功能的能力；以及2022年5月2日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格中“风险因素”部分详细说明的其他风险。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩、成就或事件和情况会发生。除法律要求外，我们没有义务在本报告发表之日之后更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使这些陈述符合实际结果或修订后的预期。除美国公认会计准则财务信息外, 本报告包括账单、调整后的出资、调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP净亏损和非GAAP每股净亏损，每一项都是非GAAP财务衡量标准。这些非GAAP财务指标是根据美国GAAP编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或高于这些指标。帐单、调整后的出资、调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP净亏损和每股非GAAP净亏损与最直接可比的GAAP衡量标准的对账列于本演示文稿的附录中。定义见附录。

01公司概述

©2021年Cardlytics 4我们在合作伙伴的数字渠道中提供原生广告平台。

Cardlytics提供基于购买智能的扩展解决方案+每月活跃用户1.78亿美元(1)每年支出3.9T美元以上(2)每2笔美国购买交易中就有1笔(3)营销人员的独特优势+接触有价值的银行客户+在品牌安全、隐私保护、值得信赖的数字渠道中运营+根据最有价值的客户的实际支出向最有价值的客户销售+推动店内和在线流量+闭环解决方案衡量营销结果

Cardlytics专注于五项战略计划，以创造股东价值+到2022年底将50%的MAU连接到新的广告服务器+代理商、中端市场和中小企业客户的采用增加推动长期增长和运营杠杆+升级UI/UX以获得更多内容和更好的产品结构，和接洽解决方案，以推动参与度和广告服务器和美国存托股份管理器的采用+在更广泛的零售领域提供产品级优惠，为广告商提供增强的灵活性和可选性下一代客户体验+领先品牌提供的扩展产品级优惠，提供无摩擦的客户体验产品和类别优惠+随着杂货和CPG规模增长计划的持续自筹资金，到2023年下半年实现现金流为正

DOSH概述代表新广告商和金融科技合作伙伴转换高价值客户同时帮助更多消费者节省资金创新平台合作伙伴关系具有长期潜力新广告解决方案+DOSH的技术补充了Cardlytics的产品和技术路线图+现代、高效的平台可以快速与新银行、金融技术公司、小银行和面向消费者的组织集成+DOSH与多家新银行和金融科技玩家建立了合作伙伴关系，包括Venmo、Betterment和Ellevest+增加了与千禧一代和年轻消费者受众的曝光率+有潜力使新内容能够被现有合作伙伴所需要例如旅游和当地优惠+广告商与消费者直接联系的独特方式客户参与度+测试和学习的DTC应用程序，以更好地了解参与度并推动广告商ROI+结果被合作伙伴用来推动更快的扩展部署成立：2016|HQ：奥斯汀，德克萨斯州

Bridg概述客户数据平台与领先零售商合作，帮助他们使用与CDP同行不同的产品级洞察来了解和接触客户产品级洞察与领先企业潜在的新广告解决方案合作+通过客户关系访问SKU和UPC数据+通过专有技术连接到商家的销售点+能够连接到美国的大多数销售点系统+能够摄取、清理和分类产品级数据以创建可用洞察力+在餐厅垂直领域建立强大的关系+通过2020年和2021年签署的几个关键合同扩展到零售和杂货店+能够瞄准其他数字媒体平台，包括Cardlytics+为合作伙伴提供产品级优惠+一旦整合，Bridg可以转向确定性建模+允许测量各种类型的数字活动的效果专注于隐私+从头构建以保护消费者隐私和安全+不依赖Cookie或其他来源获取数据+个人数据永远不会离开平台，永远不会出售成立：2010|HQ：洛杉矶，CA

Bridg毛利润率Bridg在入职期间产生更高的费用+最初处理几年的历史数据，而不是每天稳定处理数据+实施成本也预先发生+新数据湖和数据仓库成本+数据传输成本+定制设置成本随着时间的推移收入增加+客户从概念验证到全面使用平台的进展+分级定价随着时间的推移，随着更多客户的扩展，公司的利润率逐渐提高，数据成本正常化注意：毛利率估计是整个Bridg平台第一季度22三年以上的总收入毛利率75.0%55.6%

娱乐概述优质本地优惠中公认的领导者，与数千家本地广告商和在中端市场和小型企业领域拥有丰富经验的团队建立联系新优惠功能改进可扩展内容采集机+高价值中端市场和当地商业内容+几乎覆盖美国约95%人口的商户+银行推出广告服务器和发展用户体验后提供的优惠+规模化本地内容提高客户参与度和忠诚度+独特的优惠设计可以推动特定的消费者行为+将有意义的价值返还给客户+公认的领先折扣优惠品牌+仅专注于在中端市场和小型企业标志+管理和内容收购团队，拥有近20年的经验成立：1962|总部：底特律，未击中

02财务信息和经营指标

Trended consolidated results Q1 Adj. Contribution 34.6% y/y Q1 Revenue 27.6% y/y Q1 Billings 28.7% y/y Revenue Adj. Contribution(1) Billings(1) $20.4 $12.4 $19.7 $29.7 $24.3 $29.6 $31.6 $44.0 $32.8 $45.5 $28.2 $46.1 $67.1 $53.2 $58.9 $65.0 $90.0 $67.9 $67.8 $39.5 $62.1 $94.0 $76.3 $85.3 $98.4 $134.0 $98.2 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22

账单和调整后的贡献最能反映营销人员支付的总业绩账单CDLX为实现营销目标设定的消费者激励；可以根据预期结果波动增强的消费者激励增强的消费者激励由我们的合作伙伴GAAP提供资金的额外消费者激励确认为收入；在CDLX和我们的合作伙伴与我们的合作伙伴分享的收入份额之间进行分配CDLX保留的调整后贡献金额；扣除合作伙伴份额后的净额

2022年第一季度同比综合业绩消费者激励计划$23,087$30,297调整后的合作伙伴份额$35,135$24,341$32,775比林斯收入调整贡献调整后贡献28.7%27.6%34.6%2021年第一季度$28,889 2021年变更2022$28,889账单(1)$76,317$98,225$21,908 28.7%消费者激励23,087 30,297 7,210 31.2%收入$53,230$67,928$14,698 27.6%调整后合作伙伴份额和其他第三方成本(1)28,889 35,153 6,264 21.7%调整后贡献(1)$24,341$32,775$8,434 34.6%交付成本3,938 6,533 2,595%递延实施成本882-26,242 6,721美元(100.0%)毛利润$19,521$26,242 6,721净(亏损)收益(24,895美元)33,038美元57,933 232.7%调整后息税前利润(1)(3,944美元)(10,537美元)(6,593美元)(167.2%)

Cardlytics平台广告客户支出按行业划分2022年第一季度来自代理账户的广告支出与2021年第一季度相比增长了60%以上。2022年第一季度，代理商账户占广告总支出的比例超过10%，而2021年第一季度则超过5%。截至2022年3月31日的三个月，行业VS 2021 VS 2020 VS 2019 2019 2020 2021 2022杂货和天然气75%>5%25%>50%>25%35%>25%零售业>25%>65%35%>20%>25%>25%旅游和娱乐>150%>(25%)15%120%>275%>30%

Cardlytics平台参与度指标(1)由于全球经济事件、银行推出、有大量支出的新广告商以及新兴或新垂直市场的增长等因素，未来几个季度可能会发生变化。每月登录天数(2)显示，MAU在2022年第1季度每月登录10天，而在2021年第1季度每月登录10天。优惠激活率(2)显示，与大额优惠和订阅优惠相比，小票、大批量优惠的激活率更高。竞选支出比率(2)显示，Cardlytics目前的目标是MAU总支出的一小部分。+随着预算的增加和更多的广告商进入该平台，MAU的更多支出可以通过优惠进行定向。+鉴于现有的MAU参与度，仍有相当大的空间瞄准更多的受众。按行业划分的活动支出比率2021年第一季度2022第二季度2021第二季度2.41%2.69%4.06%4.57%6.45%2.77%2.10%3.19%1.86%2.24%2.14%3.62%5.97%2.12%2.12%3.49%电子通信娱乐杂货其他餐厅零售订阅旅行0.34%0.12%1.65%0.29%4.32%0.83%1.22%0.93%0.34%0.40%0.52%0.66%3.05%1.11%0.29%1.63%E-Comm娱乐杂货其他餐厅零售订阅旅行

在Cardlytics平台ARPU(1)MAU(1)140.8 157.2 161.6 163.6 168.6 167.6 170.6 175.4 178.5$0.32$0.18$0.29$0.41$0.32$0.34$0.36$0.49$0.36 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q3 21 Q1 22的预期账单增长和未来ARPU扩展的机会之前，MAU大幅增加

03附录

Q1 2022 results Three Months Ended March 31, Change 2022 2021 AMT % Revenue $67,928 $53,230 $14,698 27.6% Billings(1) 98,225 76,317 21,908 28.7% Gross Profit 26,242 19,521 6,721 34.4% Adjusted contribution(1) 32,775 24,341 8,434 34.6% Net income (loss) attributable to common stockholders 33,038 (24,895) 57,933 232.7% Net income (loss) per share (EPS), diluted $0.91 ($0.85) $1.78 209.4% Adjusted EBITDA(1) ($10,537) ($3,944) ($6,593) (167.2%) Adjusted EBITDA margin(1)(2) (15.5%) (7.6%) (8.0%) (105.4%) Non-GAAP net loss(1) ($14,210) ($9,938) ($4,272) (43.0%) Non-GAAP net loss per share(1) ($0.38) ($0.34) ($0.05) (14.7%) Cardlytics MAUs (in millions) 178.5 168.6 9.9 5.9% Cardlytics ARPU $0.36 $0.32 $0.04 12.5% Bridg ARR $14,017 $ - $14,017 NM

2022年第二季度指导账单(1)$106.0-$116.0收入$73.0%-$80.0%调整后贡献(1)$36.5%-$40.5%

Reconciliation of GAAP revenue to billings Three Months Ended Mar 31, 2020 Jun 30, 2020 Sept 30, 2020 Dec 31, 2020 Mar 31, 2021 Jun 30, 2021 Sept 30, 2021 Dec 31, 2021 Mar 31, 2022 Cardlytics Platform Revenue $45,509 $28,222 $46,079 $67,082 $53,230 $56,763 $62,075 $86,686 $63,983 Plus: Consumer Incentives 22,267 11,299 16,014 26,883 23,087 26,484 33,464 43,924 30,297 Billings $67,776 $39,521 $62,093 $93,965 $76,317 $83,247 $95,539 $130,610 $94,280 Bridg Platform Revenue - - - - - $2,090 $2,909 $3,363 $3,945 Plus: Consumer Incentives - - - - - - - - - Billings - - - - - $2,090 $2,909 $3,363 $3,945 Consolidated Revenue $45,509 $28,222 $46,079 $67,082 $53,230 $58,853 $64,984 $90,049 $67,928 Plus: Consumer Incentives 22,267 11,299 16,014 26,883 23,087 26,484 33,464 43,924 30,297 Billings $67,776 $39,521 $62,093 $93,965 $76,317 $85,337 $98,448 $133,973 $98,225

Reconciliation of GAAP gross profit to adjusted contribution Three Months Ended Mar 31, 2020 Jun 30, 2020 Sept 30, 2020 Dec 31, 2020 Mar 31, 2021 Jun 30, 2021 Sept 30, 2021 Dec 31, 2021 Mar 31, 2022Cardlytics Platform Revenue $45,509 $28,222 $46,079 $67,082 $53,230 $56,763 $62,075 $86,686 $63,986 Minus: Partner Share and other third-party costs 26,138 16,811 27,971 38,388 29,771 29,890 33,929 47,274 35,027 Delivery costs 3,406 3,499 3,498 3,907 3,938 4,837 4,777 4,618 4,907 Gross Profit $15,965 $7,912 $14,610 $24,787 $19,521 $22,036 $23,369 $34,794 $24,049 Plus: Delivery costs 3,406 3,499 3,498 3,907 3,938 4,837 4,777 4,618 4,907 Deferred implementation costs 1,008 991 1,641 958 882 730 731 1,442 - Adjusted contribution $20,379 $12,402 $19,749 $29,652 $24,341 $27,603 $28,877 $40,854 $28,956 Bridg Platform Revenue - - - - - $2,090 $2,909 $3,363 $3,945 Minus: Partner Share and other third-party costs - - - - - 63 161 185 126 Delivery costs - - - - - 911 1,613 1,809 1,626 Gross Profit - - - - - $1,116 $1,135 $1,369 $2,193 Plus: Delivery costs - - - - - 911 1,613 1,809 1,626 Adjusted contribution - - - - - $2,027 $2,748 $3,178 $3,819 Consolidated Revenue $45,509 $28,222 $46,079 $67,082 $53,230 $58,853 $64,984 $90,049 $67,928 Minus: Partner Share and other third-party costs 26,138 16,811 27,971 38,388 29,771 29,953 34,090 47,459 35,153 Delivery costs 3,406 3,499 3,498 3,907 3,938 5,748 6,390 6,427 6,533 Gross Profit $15,965 $7,912 $14,610 $24,787 $19,521 $23,152 $24,504 $36,163 $26,242 Plus: Delivery costs 3,406 3,499 3,498 3,907 3,938 5,748 6,390 6,427 6,533 Deferred implementation costs 1,008 991 1,641 958 882 730 731 1,442 - Adjusted contribution $20,379 $12,402 $19,749 $29,652 $24,341 $29,630 $31,625 $44,032 $32,775

GAAP合作伙伴份额和其他第三方成本与调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本的对账截至2020年3月31日2020年6月30日2020年9月30日2020年12月31日2021年6月30日2021年9月30日2021年3月31日2022 Cardlytics平台合作伙伴份额和其他第三方成本$26,138$16,811$27,971$38,388$29,771$29,890$33,929$47,274$35,027减去：递延实施成本1,008 991 1,641 958 882 730 731 1,442-调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本$25,130$15,820$26,330$37,430$28,889$29,160$33,198$45,832$35,027 Bridg Platform Partner Share和其他第三方成本---$63$161$185$126减去：递延实施成本---调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本---调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本共享和其他第三方成本26,138$16,811$27,971$38,388$29,771$29,953$34,090$47,459$35,153减去：延迟实施成本1,008 991 1,641 958 882 730 731 1,442-调整后的合作伙伴份额和其他第三方成本$25,130$15,820$26,330$37,430$28,889$29,223$33,359$46,017$35,153

(Amounts in thousands) Reconciliation of GAAP net (loss) income to adjusted EBITDA Three Months Ended Mar 31, 2020 Jun 30, 2020 Sept 30, 2020 Dec 31, 2020 Mar 31, 2021 Jun 30, 2021 Sept 30, 2021 Dec 31, 2021 Mar 31, 2022Cardlytics Platform Net (loss) income ($13,531) ($19,758) ($15,356) ($6,777) ($24,895) ($45,328) ($39,473) ($11,758) $32,853 Plus: Income tax benefit - - - - - - - (2,302) - Interest expense (income), net (284) 10 283 3,039 3,045 3,078 3,192 3,247 947 Depreciation and amortization expense 2,331 1,545 1,933 2,017 3,065 7,092 5,554 6,774 7,044 Stock-based compensation expense 4,126 9,108 11,578 7,584 7,248 13,179 15,627 11,168 11,935 Foreign currency (gain) loss 1,886 8 (1,066) (2,377) (319) - 1,543 43 1,671 Deferred implementation costs 1,008 991 1,641 958 882 730 731 1,442 - Restructuring costs 482 403 391 47 - - 713 - - Acquisition and integration costs - - - - 7,030 14,114 1,620 1,616 508 Change in fair value of contingent consideration - - - - - 1,480 6,261 (6,367) (65,050) Adjusted EBITDA ($3,982) ($7,693) ($596) $4,491 ($3,944) ($5,655) ($4,232) $3,863 ($10,092) Bridg Platform Net (loss) income - - - - - ($1,978) ($5,056) ($76) $185 Plus: Income tax benefit - - - - - - - (5,562) - Depreciation and amortization expense - - - - - 1,741 2,821 2,824 2,827 Stock-based compensation expense - - - - - 158 1,203 1,681 1,650 Acquisition and integration costs (benefit) - - - - - 68 94 (170) (5,107) Adjusted EBITDA - - - - - ($11) ($938) ($1,303) ($445) Consolidated Net (loss) income ($13,531) ($19,758) ($15,356) ($6,777) ($24,895) ($47,306) ($44,529) ($11,834) $33,038 Plus: Income tax benefit - - - - - - - ($7,864) - Interest expense (income), net (284) 10 283 3,039 3,045 3,078 3,193 3,247 947 Depreciation and amortization expense 2,331 1,545 1,933 2,017 3,065 8,833 8,375 9,598 9,871 Stock-based compensation expense 4,126 9,108 11,578 7,584 7,248 13,337 16,830 12,849 13,585 Foreign currency (gain) loss 1,886 8 (1,066) (2,377) (319) - 1,543 43 1,671 Deferred implementation costs 1,008 991 1,641 958 882 730 731 1,442 - Costs associated with financing events - - - - - - - - - Loss on extinguishment of debt - - - - - - - - - Restructuring costs 482 403 391 47 - - 713 - - Acquisition and integration costs (benefit) - - - - 7,030 14,182 1,714 1,446 (4,599) Change in fair value of contingent consideration - - - - - 1,480 6,261 (6,367) (65,050) Adjusted EBITDA ($3,982) ($7,693) ($596) $4,491 ($3,944) ($5,666) ($5,169) $2,560 ($10,537)

GAAP净收益(亏损)与非GAAP净亏损和非GAAP每股净亏损的对账2021年3月31日止三个月净收益(亏损)$33,038(24,895美元)加上：基于股票的薪酬支出13,585 7,248外币损失(收益)1,671(319)收购和整合(收益)成本(4,599)7,030收购无形资产摊销7,145 998或有对价的公允价值变化(65,050)-非GAAP净亏损(14,210美元)(9,938美元)计算非GAAP净亏损时使用的普通股加权平均数：加权平均普通股，已发行普通股稀释后37,185 29,313普通股股东应占非GAAP每股净亏损，稀释后(0.38美元)(0.34美元)

2022年第二季度公认会计准则预测收入与账单的对账指导收入$73.0-$80，加上：消费者激励$33亿-$36.0账单$106.0-$116.0

调整后贡献的定义：我们定义调整后的贡献衡量标准，衡量营销人员产生的收入超过从合作伙伴那里获得购买数据和数字广告空间的成本的程度。调整后的贡献展示了我们平台上的增量营销支出如何产生增量金额，以支持我们的销售和营销、研发、一般和管理以及其他投资。调整后的贡献是通过扣除我们的总收入减去我们的合作伙伴份额和不包括递延实施成本的其他第三方成本来计算的，这是一种非现金成本。调整后的贡献不考虑与广告活动产生收入相关的所有成本，包括销售和营销费用、研发费用、一般和行政费用以及其他费用，我们在决定如何管理我们的广告活动时没有考虑这些费用。调整后的EBITDA：我们将调整后的EBITDA定义为我们的税前(亏损)收入、利息支出、净额、折旧和摊销费用、基于股票的薪酬支出、外币收益(亏损)、递延执行成本、重组成本、收购和整合成本(收益)以及或有对价的公允价值变化。Bridg arr：我们将arr定义为Bridg平台报告期间最后一个月的年化GAAP收入。ARR不应与根据公认会计原则编制的收入分开考虑，或作为收入的替代。我们认为，ARR是Bridg平台从现有客户创造未来收入的能力的指标。Cardlytics ARPU：我们将ARPU定义为Cardlytics平台在适用期间内产生的总收入，按照公认会计原则计算, 除以适用期间内的MAU平均数。比林斯：比林斯代表为创造收入而向客户和营销人员开出的广告活动账单总额。Cardlytics平台账单是公认的消费者激励和合作伙伴份额总额。Cardlytics平台GAAP收入是扣除消费者激励和合作伙伴份额总额后确认的净额。Bridg平台的账单收入与Bridg平台的GAAP收入相同。促销活动支出比率：我们将促销活动支出比率定义为与促销活动相关联的MAU支出金额除以在适用期间内MAU作为促销目标的行业的MAU支出总额。Cardlytics MAU：我们将MAU定义为在每月期间登录并访问包含优惠的在线或移动应用程序、打开包含优惠的电子邮件或从Cardlytics平台兑换优惠的目标客户或帐户。然后，我们计算这些MAU在所示期间的月平均值。每月登录天数：我们将每月登录天数定义为MAU在每月期间登录并访问我们合作伙伴的在线或手机银行应用程序，或打开包含我们的报价的电子邮件的天数。然后，我们计算所示时间段的每月登录天数的平均值。非GAAP净亏损：我们将非GAAP净亏损定义为扣除基于股票的补偿费用、外币(收益)损失、收购和整合(收益)成本、已收购无形资产摊销、或有对价公允价值变动和重组成本之前的净收益(亏损)。值得注意的是, 在计算调整后的EBITDA时，与与某些合作伙伴的协议相关的最低合作伙伴份额承诺相关的任何影响都不会计入净亏损。非GAAP每股净亏损：我们将非GAAP每股净亏损定义为非GAAP净亏损除以GAAP加权平均已发行普通股，稀释后。优惠激活率：我们将优惠激活率定义为MAU激活的优惠总数除以在适用期间内向MAU提供的优惠总数。

行业和客户定义细分构成DTC直接面向消费者娱乐游乐园、电影院/录像带、音乐会/剧院、游戏、高尔夫、杂项娱乐服务、博物馆/公园、广播、体育和体育场馆/其他、票务供应商杂货便利、杂货其他商业服务、金融机构、健身房/健身、家庭/维护、在线教育/远程学习、其他服务、沙龙/水疗餐厅宴会/餐饮、酒吧/夜总会/酒馆、快餐/快速服务、全方位服务餐厅、快速服务零售配件、服装、汽车服务和产品、美容产品/化妆品、书籍/杂志、儿童/婴儿护理、其他服务、沙龙/水疗餐厅宴会/餐饮服务、酒吧/夜总会/酒馆、快餐/快餐服务、全方位服务餐厅、快速服务零售配件、服装、汽车服务和产品、美容产品/化妆品、书籍/杂志、儿童/婴儿护理、其他服务、沙龙/水疗餐厅宴会/餐饮服务、酒吧/夜总会/酒馆、快餐/快餐服务、全服务餐厅、快速服务零售配件、服装、汽车服务和产品、美容产品/化妆品、书籍/杂志、儿童/婴儿护理、其他服务、沙龙/水疗餐厅宴会/餐饮服务、酒吧/夜总会/酒馆、快餐/快餐服务、全方位服务餐厅、快速服务餐饮配件、服装、汽车服务和产品、美容产品/化妆品、书籍/杂志、儿童/婴儿护理、儿童/婴儿护理、其他服务。采购产品药店/药房，一般/多线，家庭和花园，办公用品，其他零售，宠物，鞋子和运动鞋，特殊礼品，体育和户外用品捆绑订阅，保险/房地产，互联网，电话，专业服务，电视旅游航空公司，汽车租赁，邮轮公司，加油站，酒店/住宿，其他旅行，停车服务，个人交通，旅游运营商/机构，旅游聚合器和旅行社不包括古董/典当品，慈善和社会服务机构，快递/货运/仓储，赌博，政府，生活方式/社会，医疗服务，其他教育，在Cardlytics平台上的School Merchants，我们与广告公司互动，我们认为该广告公司对决策过程具有重大影响，因为它与广告活动机构账户的设计和管理有关