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截至2022年3月的第四季度综合经营业绩(美国公认会计原则)野村控股公司2022年4月

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大纲 演示文稿执行摘要(第2-3)业绩概述(第4页)业务分类业绩(第5页)零售(第6-7页)投资管理(第8-9页)批发(第10-12页)非利息支出(第13页)稳健的财务状况(第14页)资金和流动资金(第15页)财务补充综合资产负债表(第17页)在险价值(第18页)综合财务要点(第19页)综合收益(第20页)主要收入项目(第21页)合并结果：按部门和地区划分的所得税前收入(亏损)(第22页)部门其他(第23页)零售相关数据(第24-27页)投资管理相关数据(第28-29页)批发相关数据(第30页)员工人数(第31页)

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执行摘要(1/2)2021/22财年全年 重点介绍®所得税前收入：2266亿日元(同比-2%)；净收益1：1430亿日元(同比-7%)；EPS2：Y45.23；ROE3：5.1%®三部门所得税前收入 所得税前收入2052亿日元(同比-17%)零售：随着净流入投资信托基金和可自由支配投资增加经常性收入，与咨询相关的收入也增加了；由于投资者采取避险立场，股票和投资信托的销售放缓。投资管理：资金流入帮助提振了AUM，业务收入增加， 而市场因素导致投资收益/损失恶化批发：投资银行收入在国际咨询业务的推动下增加；股票报告与美国客户股东交易有关的较小亏损 客户股东每股收益®股息：年末；为提高资本效率并确保灵活的资本管理政策和基于股票的薪酬，®启动了年度股票回购计划。总股份数：5,000万股股份总数：总价值：300亿日元股票回购上限：2022年5月17日至2022年3月31日期间：2021财年/2020财年22财年/21财年净收入1,3639亿日元, 4019亿-3%所得税前收益(亏损)226亿日元2307亿-2%所得税净收益(亏损)1 143.0亿日元1531亿-7%EPS2 Y45.23 Y48.63-7%ROE3 5.1%5.7%所得税前收益(亏损)：2021/22财年2020/21财年业务部门业绩零售592亿日元923亿-36%投资管理715.5亿日元91.0亿-21%批发745亿日元64.3亿日元16%三个细分市场总计2052亿日元247日元。60亿 -17%其他158亿-285亿日元-股权投资未实现收益(亏损)56亿日元115亿-51%为经营目的持有的证券 所得税前收益(亏损)2266亿日元2307亿-2%1.野村控股股东应占净收益(亏损) 2.野村控股股东应占每股摊薄净收益(亏损)3.使用每个期间野村控股股东应占净收益的年化计算。4.2021年4月1日，资产管理和招商银行解散，新成立投资管理公司。因此，根据2021/22财年的披露格式，对历史数据进行了 重新分类。2个

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摘要 (2/2)2021/22财年第四季度重点介绍了®税前收入：495亿日元；净收益1：310亿日元®零售业绩和投资管理投资收益/亏损都受到了美国利率上升和地缘政治风险导致的市场低迷的影响 批发®保持了相对较强的弹性，收入结构更加多样化，®三个部门的所得税前收入为335亿日元(-58%同比)股票和投资信托基金销售放缓，原因是投资者因年初熊市和2月中旬起地缘政治风险加剧而采取避险立场 投资管理公司管理的67.9万亿日元资产是继上季度创纪录高位后的第二高水平，原因是市场下跌仅被资金流入部分抵消，投资收益/亏损因市场因素批发而恶化 全球市场在市场混乱的情况下实现了跨地区和产品多元化的稳健收入投资银行业务收入保持较高水平，咨询收入超过了强劲的上一季度®部门{br]其他149亿日元(9.0倍)的所得税前收入通过部分出售附属公司的股份实现了收益。野村研究所(428亿日元)计入与全球金融危机(2007年和2008年)之前在美洲的遗留交易相关的额外费用(230亿日元)4.3%Y9.89 17.1%ROE2EPS3CET1资本比率4所得税前收入(亏损)和净收益(亏损)1 Firmwide(十亿日元)181.8 131.3 142.5 83.6 98.4 78.5 80.1 67.6 48.5 49.5 18.5 60.3 33.2收入(税前净收益(亏损)-155.4 2020/21 FY21/22 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q三部分所得税前收益(亏损)125.1 100.4 126.7 79.2 57.0 35.6 33.5-104.5批发投资管理零售FY2020/21 FY21/22 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 3Q 4Q 1.野村控股股东应占净收益(亏损)2.使用各期间野村控股股东应占的年化净收益计算。3.野村控股股东应占每股摊薄净收益(亏损) 4.一级资本比率的定义是一级资本减去额外的一级资本除以风险加权资产。

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2021/22财年业绩亮点概述2021/22财年第四季度全年净收入3408亿日元-3%100%Y1,3639亿-3%非利息支出Y2913亿日元8%-13%收益(亏损)前收益(亏损)495亿-38%Y2266亿-2%纳税净收入 (亏损)1 Y310亿-49%Y143.0亿-7%EPS2 Y9.89-48%ROE3 4.3%5.1%1.野村控股股东应占净收益(亏损)2.野村控股股东应占每股摊薄净收益(亏损)3.使用野村控股股东在每个 期间应占的年化净收入计算。

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业务部门业绩净收入和税前收入 (亏损)2021/22财年1季度同比2021/22季度全年净收入零售705亿日元-19%-27%3280亿-11% 投资管理101亿-75%-81%1480亿-9%批发1949亿-4%7031亿日元 2%小计2754亿-17%84%1,179.0亿-4%其他*642亿日元198%4.2x 1792亿日元7%股权投资未实现收益(亏损)12亿日元-75%56亿-51%为营业目的持有的证券净收入340.8亿-3%100%1,363日元。90亿-3%零售收益52亿-71%-80%收益投资管理前592亿-36%(亏损)-88亿日元-715亿-21%税前批发370亿-9%16%小计335亿日元 -58%其他*149亿日元9.0x-158亿日元-股权投资的未实现收益(亏损)12亿日元-75%56亿日元 -51%为营业目的持有的证券税前收益(亏损)495亿日元-38%；226亿日元-2%*有关®部分出售附属公司股份实现收益的其他 信息，野村研究所(428亿日元)其他(4Q)®与经济对冲有关的损失(84亿日元)ai®计入了与全球金融危机(2007-2008)之前在美洲的遗留交易相关的额外费用 (230亿日元)1。2021年4月1日，资产管理和招商银行解散，投资管理公司新成立。因此，根据2021/22财年的披露格式5，对历史数据进行了重新分类。

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零售净收入和所得税前收入 (以十亿日元为单位)20财年/20财年/21财年/22 21财年全年季度同比增长21 22 4Q1Q3Q4Q净收入368.8 328.0 96.8 85.0 85.2 87.4 70.5-19%-27%非利息支出276.5 268.7 70.7 66.0 68.2 69.3 65.3-6%-8%税前收入92.3 59.2 26.1 19.0 17.0 18.0 5.2-71%-80%销售总额1(十亿日元)股票债券投资信托基金可自由支配的投资，保险产品3,000,000,000 0 FY2020/21 FY21/22 4Q1Q2Q3Q3Q1.仅限零售渠道2.零售渠道、Net&Call、Hotto Direct和日本财富管理集团(包括2020/21财年第三季度)。重点：全年®净收入：3280亿日元(同比-11%)®所得税前收入：592亿日元(同比-36%)g由于大流行的进一步浪潮、货币政策的变化和地缘政治风险导致投资者情绪下降，股票和投资信托基金的销售额下降；经常性收入资产因净流入投资信托基金和可自由支配投资而增加；经常性收入成本覆盖率增加到40%第四季度®净收入：705亿日元(-19%季度；-27%同比)®所得税前收入：52亿日元(-71%季度；-80%同比)股票和投资信托的销售放缓，原因是投资者从年初开始因熊市而采取避险立场，以及2月中旬以来地缘政治风险加剧，经常性收入资产因市场因素而下降总销售额1下降20%季度股票：-15%日本和外国股票的季度销售放缓，但在3月份开始回升主要股票认购2下降(249亿日元；-87%季度)®投资信托基金：-41%由于美国股市的市场调整和市场不确定性®债券，全球股票投资信托基金的季度销售放缓：3960亿日元；-3%在初级交易的推动下，国内债券的季度销售额增加，而外国债券的销售额下降，可自由支配投资和保险的销售额下降42%季度®和基金打包合同的销售额均下降，保险销售额也下降6

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零售：由于外部因素，所有第四季度KPI进展较慢，但经常性收入/经常性收入资产和咨询相关收入全年增长，第四季度经常性收入因市场下降而下降，但全年同比增长23%；经常性收入成本覆盖率 增至40%经常性收入资产(万亿日元)经常性收入(十亿日元)27.2 28.1 25.7 106.3 25.2 23.2 86.1 20.3 19.1 19.5 19.6 18.2 2020/21 FY21/22 FY2020/21 FY21/22 3月/第四季度6月/第一季度9月第二季度/第三季度 3月/第四季度咨询相关收入®4Q下降主要来自保险和与并购相关的收入，但同比增长24%(以十亿日元计)16.7 4.4 4.5 4.4 13.4 4.0 3.8 FY2020/21 FY21/22 FY2020/21 FY21/22 4Q1Q3Q4Qí®年终因素和赎回导致投资信托基金净流出，自由支配投资继续录得月度净流入20Y20/21 FY21/22财年21/22财年第四季度第一季度第二季度第三季度投资信托基金1 101.4 263.8 25.4 89.2 78.1 114.4-17.8自由支配投资1-187.2 359.9-12.3 78.5 90.2 129.4 61.8净流入经常性收入成本31%40%33%38%40%41%39%覆盖比率®客户特许经营(3月/第四季度)净流入{Br}现金和证券2+6407亿日元，零售客户资产122.1万亿日元(其中，个人3)-815亿日元的账户余额为535万日元现金和证券流入4日元9005亿活跃客户数量5®扩大客户基础的努力使活跃客户数量保持在与去年股票销售强劲时的水平(数千个账户)1,200 FY2020/21 1,019 1,000 FY21/22 895 1,009 800 717 887 600 499 704 400 465 200 6月9月12月1.零售渠道和日本财富管理集团2.现金和证券流入减去流出，不包括区域金融机构。3.零售渠道、Net&Call、中介、公司员工、Hotto Direct。 4.仅限零售渠道5.自4月1日起交易至少1次的客户数量(累计)。7.

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投资管理所得税前净收入和收入(亏损) 1(十亿日元)2021财年21财年22财年20/21财年全年季度第四季度第四季度第二季度第三季度营业收入2 111.9 119.9 29.9 28.0 29.3 31.5 31.1-1%4%投资收益/亏损3 51.2 28.1 24.2 35.5 5.1 8.6-21.1净收入163.2 148.0 54.0 63.5 34.3 40.1 10.1-75%-81% 非利息支出72.1 76.5 18.8 18.3 19.8 18.9-0.4%91.0 71.5 35.2 44.9 15.020.4-8.8所得税管理资产(净额)4(万亿日元)投资咨询和国际业务，投资信托业务65.8 67.8 68.5 67.9 64.7 17.8 18.1 19.1 19.6 19.3 46.9 47.6 48.7 48.8 48.6 FY2020/21 FY21/22 6月9月12月3月全年净收入：1480亿日元(同比-9%)所得税前收入：715亿日元 (-21%同比)所有四个季度的业务收入流入较高，AuM投资收益较高/主要来自美国世纪投资 (ACI)相关收益/亏损季度净收入：101亿日元(-75%季度；-81%的税前亏损：88亿日元的营业收入：季度收入大致保持不变，管理费较低，原因是业绩良好导致的业绩费用下降抵消了AUM的下降。投资损益：受到ACI相关损益的强烈影响(第三季度：66亿日元 对第四季度-188亿日元)第四季度尽管持续流入，但由于市场因素，AUM下降了投资信托业务在市场调整中购买了更多的ETF (3月AUM为27.2万亿日元；AUM市场份额为44%)连续四个季度流入银行渠道，AUM增长至2.2万亿日元继续流入固定缴款基金(3月AUM为1.8万亿日元；AUM市场份额为20.4%)投资咨询和国际业务等。公共养老基金国际债券和UCITS7流入外国债券。2021年4月1日，资产管理公司和招商银行业务解散，投资管理公司新成立。结果, 历史数据已根据2021/22财年的披露格式重新分类2。包括资产管理业务的收入(不包括ACI相关收益/亏损)、野村Babcock&Brown飞机租赁相关收入和从私募股权和其他投资业务获得的一般合伙人管理费 ，但不包括投资收益/亏损3.包括投资回报(公允估值、融资成本、管理费、股息等的变化)。包括与ACI相关的损益、私募股权和其他投资业务中有限的 合伙人投资股权和普通合伙人投资股权，以及Mebuki Financial Group投资损益。4.从野村资产管理、野村企业研究和资产管理、财富广场以及野村SPARX投资、野村夹层合伙公司、野村资本合伙公司和野村研究咨询公司的第三方投资中扣除重复项后的净额。5.来源： 日本投资信托协会6.野村，根据公布的数据7.可转让证券(UCITS)合规基金的集体投资承诺。8

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投资管理：资金流入推动银行渠道稳健增长1(数十亿日元)投资咨询和国际业务1,500投资信托业务1,039,000 474 772 500 128 359 183 109 0393 346 267 250 372-373-189-765-500-1,000 FY2020/21 FY21/22 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q投资信托1 (数十亿日元)MRF等。投资信托业务其他投资信托ETF 1,000(不包括。ETF)(不包括ETF)500 344 383 268 296 265 125 2 0-11-28-15-500 FY2020/21 FY21/22 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q投资信托业务：银行渠道AUM(数十亿日元)的增长 银行和AUM的促销和售后跟进在过去一年中增长了6200亿日元(5400亿日元来自流入)其他分销商？流入2,080 2,165 1,655 1,846的平衡型基金和ESG基金3,543 3-22年3月21日9-12月21日稳定增长替代AuM2(数十亿日元)1,000 769 839 696 566 640 500 0 FY2020/21 FY21/22 3月6月9月12月1日基于管理下的资产(净额)。2.与野村SPARX投资、野村夹层合伙人、野村资本合伙人和野村研究与咨询有关的野村资产管理另类AUM和第三方投资总额 野村资产管理另类AUM的计算范围于2021年10月修订，2021年9月之前的数据已追溯重述。9.

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批发净收入，税前收入(亏损) 税前收入(以十亿日元计)20财年/20财年/21财年/22财年21季度全球市场575.5 556.4-36.8 97.2 137.2 163.8 158.2 -3% -Investment Banking 115.8 146.6 36.1 35.5 35.4 38.9 36.7 -6% 2% Net revenue 691.4 703.1 -0.8 132.8 172.7 202.7 194.9 -4% --非利息支出627.1 628.6 165.2 161.1 147.7 161.9 157.9-2%-4%扣除所得税前的收入(亏损) 64.3 74.5-165.9-28.4 25.0 40.8 37.0-9%-所得税CIR 91 89修正后121%86%80%81%收入/修正后1 6.4%7.0%修正后4.9% 7.1%8.2%7.9%各地区净收入(单位：日元)200.0美洲150.0 84.9 74.1 68.6欧洲、中东和非洲18.0 100.0 37.2 37.8 29.2 37.0 22.6 AEJ 35.2 27.6 31.4 41.8 32.8 50.0 52.9 49.4 50.0 46.8 50.9日本0.0 -50.0-126.0-100.0-150.0 2020/21财年21财年第一季度第二季度第三季度第四季度全年净收入：7031亿日元(+2%所得税前收入：745亿日元(同比+16%)全球市场净收入同比下降3%，这是因为利率和股票衍生品较前一年特别强劲的表现有所放缓，我们 与美国客户的交易相关的亏损较小2达到投资银行业务的创纪录高位3净收入同比增长27%作为咨询收入第四季度净收入：1949亿日元(-4%季度)所得税前收入：37亿日元(-9%季度)全球市场报告利差相关产品增长放缓，虽然宏观产品和股票业务收入强劲，但由于咨询业务收入在上一季度强劲的基础上进一步增长，投资银行业务收入保持较高水平，但ECM交易的推迟和延迟影响了按地区划分的净收入(QOQ；美洲：741亿日元(-13%)利差相关产品和股票衍生品较上季度强劲放缓投资银行业务报告咨询业务收入下降，ALF日本：509亿日元(+9%；-4%)股票收入增长受衍生品和投资银行业务收入的推动也增加：370亿日元(+27%；-0.4%)固定收益收入在利率和外汇/新兴市场和投资银行业务的推动下增长AEJ：固定收益业务收入增长328亿日元(-22%； 预订-7%)外汇/新兴市场收入增加, 而信贷放缓1.批发净收入(年化)除以批发商使用的修正风险加权资产(会计期间的日均) 。经修订的风险加权资产(会计期间的每日平均值)是一项非公认会计原则财务指标，是(I)风险加权资产(根据《巴塞尔协议III》计算和列报)和(Ii)根据《巴塞尔协议III》计算和列报的普通股一级资本的监管调整除以我们的内部最低资本比率目标的总和。2.2020/21财年第四季度与美国客户的交易产生的入账亏损为2457亿日元(交易亏损2042亿日元，贷款损失准备金416亿日元)，2021/22财年第一季度为654亿日元(交易亏损561亿日元，贷款损失准备金93亿日元)。此外，由于与损失相关的部分索赔的可追回金额现在可以合理估计 ，2021/22财年第三季度和2021/22财年第四季度分别计入了32亿日元(交易收入26亿日元，贷款损失拨备冲销5亿日元)和115亿日元(交易收入95亿日元，贷款损失拨备冲销)的收益。3. 2012/13财年以来

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批发：全球市场净收入(十亿日元)股票163.8 158.2固定收益137.2 97.2 75.8 78.1季度66.5 9.1-3%84.3 88.1 70.7 88.0 80.1同比-36.8 121.1 2020财年/21财年21财年/22 4Q1Q2Q3Q4Q要点 第四季度®净收入：1582亿日元(-3%季度)在通胀上升、货币政策转变和地缘政治风险导致的市场混乱中，跨地区和产品多元化推动的弹性业绩：固定收益®净收入：801亿日元(-9%季度；-5%同比)-利差扩大和客户活动放缓导致信贷业务季度充满挑战，证券化产品放缓-包括利率和外汇/新兴市场在内的宏观产品报告称，在波动性较高的股票®净收入上升的推动下，客户活动增加推动了更强劲的收入：781亿日元(+3%季度)衍生品 在日本和AEJ的收入季度增长，但在美洲放缓；现金股票在美洲和欧洲、中东和非洲地区2021/22财年全年和第四季度按地区划分的净收入(以十亿日元计)的推动下报告了更强劲的收入，同比季度-3%575.5全球市场556.4全球固定市场股票美洲EMEA AEJ日本20/21财年21/22财年0%~±5%±5%~±15%±15%~全年®固定收益较去年放缓 主要是在宏观产品方面的强劲表现®股票收入增加，因为与美国客户事件相关的亏损减少1第四季度®美洲：在固定收益方面，利率收入增加，而证券化产品 放缓；股票报告了更强劲的现金收入，但衍生品收入下降了®欧洲、中东和非洲地区：利率和现金股票报告收入更强劲®AEJ：固定收益提供的外汇/新兴市场增长，而信贷收入显著放缓； 股票报告衍生产品收入更强劲，现金®日本表现稳健：固定收益在日本国债中的客户活动更强劲, 提高利率收入，而信贷放缓；股票在衍生品1中报告收入增加。 2020/21财年第四季度入账交易亏损2042亿日元，2021/22财年第一季度入账561亿日元。此外，由于与损失相关的部分索赔的可追回金额现在可以合理估计，26亿日元和95亿日元的收益分别计入了2021/22财年第三季度和2021/22财年第四季度的交易损益。

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批发：投资 银行业净收入(以十亿日元计)38.9 36.7 36.1 35.5 35.4季度-6%同比+2%2020/21财年第四季度第一季度第三季度第四季度关键®全年净收入：1466亿日元(+27%同比)自2016/17财年可能开始的比较以来，创纪录的收入支持了美洲和欧洲、中东和非洲地区的咨询业务的多笔交易，实现了创纪录的收入1；除了业务重组和跨境交易，野村绿色科技第四季度的可持续发展要求增加了®净收入：367亿日元(-6%季度)；同比增长2%)由于市场状况恶化，ECM和ALF增长放缓，但咨询业务 报告的创纪录收入超过了上一季度的强劲表现日本咨询和解决方案业务报告收入走强QQQ国际销售收入较上一季度强劲放缓，但可持续发展交易做出了贡献，欧洲、中东和非洲地区 和AEJ咨询收入增长季度美洲建立了以咨询业务为中心的国际业务增长以全球收入咨询收入(以十亿日元为单位)146.6 115.8 2.1x85.7 1.4x JAPA n 2.0x Int l[br}FY2019/20 FY2020/21 FY21/22 FY2019/20 FY2020/21 FY21/22 4Q收购法国Ardian公司收购美国城市电网太阳能公司 出售主流公司27.5%的股份Biofarma Brookfield Renewable(美国)Renewable Power Limited(意大利)(6.5亿美元)(爱尔兰)(11亿欧元)(5.75亿欧元)麒麟控股将中国Nippon Paint Holdings Banco de Sabadell(西班牙) Resources(中国)出售给Platform International PO Green Bond Consumer Fund(中国)(1455亿日元)(7.5亿欧元)(人民币63亿元)Hellman&Friedman‘s(美国)CPP投资公司(卢森堡)日本开发银行收购融资可持续发展债券AthenaHealth(美国)CeramTec(德国)7亿美元)(104亿美元)(17亿欧元)12

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非利息支出 全年季度(十亿日元)(十亿日元)1,500 400 336.1其他1,171.2 300.4 1,137.3 291.3 300 274.7 270.9业务发展1，000费用占用及相关的200折旧信息处理和通信500 佣金和楼层100经纪薪酬和福利507.9 2020/21财年/22财年/21财年21/22季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度薪酬和福利507.9 529.5 95.8 135.6 129.2 139.0 125.6-9.6%佣金和楼层经纪111.6 105.2 29.0 26.8 27.4 24.1 26.9 11.3%信息处理和通信178.8 184.3 49.5 44.145.1 46.6 48.5 4.1%入住率及相关折旧72.4 69.7 18.1 16.7 17.8 17.5 17.7 0.9%业务发展支出13.5 15.6 3.7 3.3 3.9 4.4 4.0-8.1%其他287.0 232.9 140.0 48.2 76.9 39.2 68.6 74.9%总计1，171.2 1,137.3 336.1 274.7 300.4 270.9 291.3 7.5%关键点®全年非利息支出：1,1373亿日元(-3%同比)薪酬和福利(同比+4%.薪酬和福利因日元贬值而增加，以及国际招聘和基本工资调整与其他费用(同比-19%.)与与美国客户交易相关的贷款损失准备金减少1，虽然去年登记的附属公司股权减值费用2不再计入，但与遗留交易相关的法律费用增加了3第四季度®非利息支出：2913亿日元(+8%季度) 薪酬和福利(-10%季度)/奖金拨备与绩效工资同步下降-其他费用(+75%季度)//与全球金融危机(2007-2008)之前在美洲的遗留交易相关的额外费用(230亿日元)1.与美国客户416亿日元的交易产生的已计入贷款损失准备金2020/21财年第四季度和2021/22财年第一季度分别为93亿日元。 此外, 由于与损失相关的部分索赔的可追回金额现在可以合理估计，5亿日元和20亿日元的收益分别在2021/22财年第三季度和2021/22财年第四季度计入贷款损失拨备冲销。2.在2020/21财年第四季度，对关联公司野村房地产控股的股权计入了477亿日元的减值费用。13.2020/21财年计入的法律费用为411亿日元，约为2021/22财年630亿日元(初步)。

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稳健的财务 头寸资产负债表相关指标和资本比率2021年3月2021年12月®总资产Y42.5trn Y45.2trn Y43.4trn®股东权益Y2.7trn Y2.8trn Y2.9trn®总杠杆率 15.8x 16.1x 14.9倍净杠杆率1 9.8x 9.7x 9.1x®3级资产2 Y0.6trn Y0.8trn Y0.8trn(净值)Y5.7trn Y7.1trn Y7.1trn(十亿日元)2021年3月3个基数2021年3月巴塞尔1级资本2,841 3,045,104第2级资本2,841 3,045 3,104资本5 4 0.4总资本2,845 3,049 3,105 RWA 15,951 14,770 15,869一级资本比率17.8%20.6%19.5%CET 1资本比率3 15.8%18.0%17.1%综合资本17.8%20.6%19.5%充足率综合杠杆比率4 5.63%5.73%5.98%HQLA5 Y5.4Trn Y6.2Trn Y6.0Trn LCR5 192.4%277.7%241.7%TLAC比率(RWA基数)23.0%29.9%30。6%TLAC比率(总风险敞口基准)8.24%9.16%10.29%RWA和CET 1资本比率3(万亿日元)RWA (巴塞尔协议3)(LHS)CET1资本比率(巴塞尔协议3)(RHS)20.0 17.7%17.7%18.1%20.0%17.1%15.8%15.0 15.0%10.0 10.0%5.0%5.0%0.0 FY2020/21 FY21/22 0.0%3月3月3月3级资产和3级净资产/1级资本(十亿日元)3级资产净3级资产1,000净3级资产/1级资本(RHS)26%26%30%800 21%22%20%600 20%400 200 10%00%FY2020/21 FY21/22 3月9月9月12月1月1月净杠杆率：总资产减去根据转售协议购买的证券和借入的证券，按野村控股股东权益划分。2.2022年3月是初步数据。 3.CET 1资本比率的定义是一级资本减去额外的1级资本除以风险加权资产。 4.1级资本除以风险敞口(总和表内风险敞口和 表外项目)。5.每季的每日平均数。14.

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资金和流动性资产负债表结构(截至2022年3月)®高流动性、健康的资产负债表资产负债和股权无担保资金2结构74%的资产流动性高®77%的无担保资金是长期交易和相关资产，即债务按市值计价并通过回购等与®多样化的资金来源交易和相关负债相匹配。 (按货币划分的地区和短期债务交易负债)20%和相关1其他资产由股权交易资产提供资金长期债务到期和长期债务，确保和相关1在1年内，3%结构稳定国际银行贷款市场长期流动性组合37%其他债务，77%欧元MTN/日元，短期借款平均零售债券，等到期市场日本®流动资金组合：现金及现金存款长期3 借款7.2年63%欧元7.1万亿日元，或总资产的16%保持高质量的流动性其他资产总股本mtn/其他批发市场投资组合盈余无需债券等对于额外的无担保资金 资金在一定时期内的长期融资按长期债务细分按长期债务区域债务1.交易资产及相关：逆回购、证券、衍生品等交易负债及相关：回购、证券借贷、衍生品、2.定义与反映流动性管理观点的财务披露不同。现金和现金存款部分流动性投资组合不包括存放在交易所的资金和独立的客户资金。15 3. 不包括一年内到期的长期债务。赎回时间表是通过考虑在某些压力情景下的赎回概率来单独估计的。

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财务补充

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合并资产负债表合并资产负债表(数十亿日元)3月31日3月31日增加3月31日3月31日增加2021 2022(减少)2021 2022(减少)资产负债现金和现金存款总额4,165 4,064-101短期借款1,368 1,050-318应付及存款总额4,571 4,920 349贷款及应收账款4,142 5,001 858抵押融资总额15,134 14,538-595交易负债 9,473 9,652 179其他债务抵押协议16,039 16,876 837其他负债1,239 1,020-219长期借款7,975 9,258 1,283总交易资产及1 15,738 15,296-442总负债39,760 40,439 679私募股权投资总资产1 2,432 2,175-256股权股东权益总股本2,695 2,915 非控制权益总资产6,039-3总资产2,516 3,412 896总股本负债及42,516 3,817证券，包括质押证券。

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风险值定义 2021年4月1日至2022年3月31日(以十亿日元为单位)95%置信度最大值：23.2未偿还投资组合的1天期限最低：2.7考虑产品间价格波动 平均值：4.5(十亿日元)2020/21/22/2020/21/22 3月6月22.8 2.4 2.8 2.1 1.4利率3.3 2.3 2.2 2.1 2.3外汇3.6 0.9 1.2 0.8 1.6 0.9-总计29.7 4.6 29.7 5.9 5.6 6.0 4.6多样化收益-6.2-1.9-6.2-1.9-1.8-1.9-1.9 VaR 23.5 2.7 23.5 4.0 3.8 4.1 2.7(参考)2020财年/21财年2021/22财年2020/22 99%置信度3月6月9月9月3月VaR 93.4 4.8 93.4 5.8 5.3 6.0 4.8 1.VaR置信度从99%变为95%。18

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合并 全年财务亮点20010%153.1 143.0可归因于野村控股公司(Nomura Holdings，Inc.)股东的净收益(亏损)5.7%5.1%股东0 0%净资产收益率(%)-2020-200财年/21财年21/22财年净收入1,401.9 1,363.9所得税前收入(亏损)230.7 226.6可归因于野村控股153.1 143.0，公司(NHI)股东总数NHI 股东权益总额2,694.9 2,914.6 ROE(%)1 5.7%5.1%NHI 50.11 46.68股东应占净收益(日元)稀释后-NHI每股应占净收益(亏损)48.63 45.23股东每股权益(日元)NHI股东权益总额(日元)879.79 965.80 1.季度ROE按年率计算 年初至今 net income. Quarter (billions of yen) 200 10% 7.1% 5.7% 5.4% 5.1% 100 3.8% 5% 60.3 48.5 3.2 31.0 0 0% -100 -155.4 -200 FY2020/21 FY2021/22 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 170.0 353.3 318.9 351.0 340.8 -166.1 78.5 18.5 80.1 49.5 -155.4 48.5 3.2 60.3 31.0 2,694.9 2,739.2 2,734.1 2,807.9 2,914.6 5.7% 7.1% 3.8% 5.4% 5.1% -50.77 16.12 1.04 19.66 10.26 -50.78 15.59 1.01 19.07 9.89 879.79 885.42 883.46 931.06 965.80 19

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综合收入全年季度(十亿日元)2020/21财年/22财年2020/21财年第一季度第二季度第三季度第四季度收入佣金376.9 332.3 102.4 82.9 91.6 82.6 75.2来自投资银行的费用108.7 149.6 34.7 35.7 33.9 46.0 34.0资产管理和投资组合服务费230.0 270.0 60.3 64.0 67.2 69.9 68.9交易净收益310.0 368.8-96.9 52.0 91.1 106.8 118.9 Gain (loss) on private equity and debt investments 12.7 30.8 8.5 26.0 0.5 4.6 -0.3 Interest and dividends 356.5 284.2 77.8 64.5 69.9 82.6 67.1 Gain (loss) on investments in equity securities 14.1 5.4 5.1 3.5 2.1 -2.6 2.5 Other 208.3 152.8 36.0 76.6 22.9 13.8 39.6 Total revenue 1,617.2 1,594.0 228.0 405.2 379.2 403.8 405.9 Interest expense 215.4 230.1 57.9 51.9 60.3 52.8 65.1 Net revenue 1,401.9 1,363.9 170.0 353.3 318.9 351.0 340.8 Non-interest expenses 1,171.2 1,137.3 336.1 274.7 300.4 270.9 291.3 Income (loss) before income taxes 230.7 226.6 -166.1 78.5 18.5 80.1 49.5 Net income (loss) attributable to NHI shareholders 153.1 143.0 -155.4 48.5 3.2 60.3 31.0 20

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主要收入项目全年季度(十亿日元)2020财年/21财年2021/22财年2020/21财年第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度股票经纪佣金262.3 236.4 72.8 58.2 67.7 57.3 53.1佣金其他经纪佣金14.3 18.0 3.6 3.7 4.0 4.8 5.5投资信托分销佣金68.8 43.7 17.4 14.2 11.6 6.5其他31.6 34.3 8.66.6 8.8 8.9 10.1总计376.9 332.3 102.4 82.9 91.6 82.6 75.2股票承销和分销30.6 33.1 8.2 10.0 10.3 9.8 3.1债券承销和分销费用23.1 29.8 7.7 7.3 6.1 10.0 6.3投资银行并购/金融咨询费37.8 64.2 12.6 13.1 13.7 17.5 20.0其他17.2 22.4 6.2 5.3 3.8 8.7 4.6总计108.7 149.6 34.7 35.7 33.9 46.0 34.0资产管理费150.2 171.1 40.2 40.6 42.0 44.0 44.4资产 管理管理费63.2 79.6 15.8 18.9 20.4 20.8 19.5和投资组合服务费16.6 19.4 4.4 4.6 4.8 5.0 4.9总计230.0 270.0 60.3 64.0 67.2 69.9 68.9 21

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合并结果：税前收益(亏损) 按部门和地区划分的税前收益(亏损)综合结果和部门结果：所得税前收益(亏损)2020/21 FY21/22 FY2020/21 FY21/22 FY2020/21 FY21/22 4Q1Q3Q4Q92.3 59.2 26.1 19.0 17.0 18.0 5.2投资管理91.0 71.5 35.2 44.9 15.0 20.4批发64.3 74.5-165.9-28.4 25.0 40.8 37.0三个业务部门合计247.6 205.2-104.5 35.6 57.0 79.2 33.5其他-28.515.8-66.2 39.6-40.4 1.7 14.9部门合计219.1 221.0-170.7 75.2 16.6 80.9 48.4股权投资未实现收益(亏损)11.5 5.6 4.6 3.4 1.9-0.8 1.2出于经营目的持有的证券所得税前收益(亏损)230.7 226.6-166.1 78.5 18.5 80.1 49.5地理信息：所得税前收益 (亏损)2020/21 FY21/22 FY2020/21 FY2021/22 FY2020/21 FY21/22 4Q 2Q 3Q 4Q美洲-77.0-41.0-203.7-36.6-17.232.2-19.4欧洲14亚洲及大洋洲地区49.2 28.6 136.6 7.1 11.0 3.9小计-13.5-34.1-180.6-35.3-19.0 39.8-19.7日本244.1 260.8 14.5 113.8 37.5 40.3 69.2未计收入230.7 226.6-166.1 78.5 18580.1 49.5 1.4月1日，2021年，资产管理和招商银行业务解散，投资管理公司新成立。因此，根据2021/22财年的披露格式，对历史数字进行了重新分类。22.地理信息以美国公认会计原则为基础。(数据是截至2022年3月31日的三个月的初步数字。)野村的收入和支出是根据提供服务的法人实体所在国家进行分配的。此信息不用于业务管理目的。

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分段所得税前其他收入(亏损)1全年季度(以十亿日元为单位)80 39.6 40 15.8 14.9 1.7 0-40-28.5 -40.4-66.2-80 FY2020/21 FY2021/22 FY2020/21 FY2021/22 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q与经济有关的净收益(亏损)-11.5-9.9-13.5 3.4-3.8-1.1-8.4套期保值交易股权投资已实现收益(亏损)1.7 1.4 0.2 0.2 0.0 0.0 1.1出于经营目的持有的证券附属公司收益中的权益{br-16.4 36.8-38.7 9.6 5.6 5.4 16.2公司项目5.0-91.1-9.1-9.3-45.6-1.8-34.4其他-7.3 78.6-5.2 35.6 3.4-0.8 40.4所得税前收入(亏损)-28.5 15.8-66.2 39.6-40.4 1.7 14.9 1.2021年，资产管理和招商银行被解散，投资管理公司新成立。因此，根据2021/22财年23财年的披露格式，对历史数据进行了重新分类。

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与零售相关的数据(1)全年季度 (十亿日元)2020财年/21财年/22财年2020/21财年21/22第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度同比佣金187.7 138.5 51.0 38.6 35.6 36.5 27.8-23.8% -45.4% Of which, stock brokerage commission 92.6 67.4 25.9 17.8 17.6 17.6 14.4 -18.0% -44.2% Of which, commissions for distribution of investment trusts 68.4 43.5 16.0 14.4 11.1 11.6 6.5 -44.2% -59.5% Sales credit 58.4 44.0 14.1 11.6 11.9 11.4 9.1 -20.3% -35.6% Fees from investment banking and other 20.4 19.0 5.0 4.6 5.6 6.1 2.8 -54.6% -44.4% Investment trust administration fees and other 89.0 109.3 24.0 26.2 28.0 28.7 26.4 -8.1% 10.1% Net interest revenue 13.4 17.2 2.7 4.0 4.2 4.6 4.4 -5.2% 60.9% Net revenue 368.8 328.0 96.8 85.0 85.2 87.4 70.5 -19.3% -27.2% Non-interest expenses 276.5 268.7 70.7 66.0 68.2 69.3 65.3 -5.9% -7.6% Income before income taxes 92.3 59.2 26.1 19.0 17.0 18.0 5.2 -71.2% -80.1% Domestic distribution volume of investment trusts1 2,965.5 2,197.0 767.0 634.5 532.1 604.6 425.7 -29.6% -44.5% Stock investment trusts 2,647.3 1,931.5 698.2 588.1 477.9 530.4 335.1 -36.8% -52.0% Foreign investment trusts 318.2 265.5 68.7 46.4 54.2 74.2 90.7 22.2% 31.9% Other Accumulated value of annuity insurance policies 3,610.2 3,818.9 3,610.2 3,661.3 3,723.3 3,787.3 3,818.9 0.8% 5.8% Sales of JGBs for individual investors (transaction base) 486.6 618.6 169.2 159.7 101.1 180.0 177.8 -1.3% 5.0% Retail foreign currency bond sales 728.3 751.8 236.0 170.2 167.9 204.3 209.5 2.6% -11.2% 24 1. Including former Net & Call.

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零售相关数据(2)零售客户资产(万亿日元)140 126.6 127.0 128.7 125.0其他126.6 122.1 122.1外国投资120信托100债券投资信托80股票投资信托60国内债券40外币20债券股票2020/21财年21/22财年2021/22财年6月份82.3 82.3 82.6 84.1 79.7 77.5外币债券5.4 5.1 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1国内债券1 12.7 12.6 12.7 12.6 12.6 12.6股票投资信托10.2 10.8 10.2 10.9 10.9 11.3 10.8债券投资信托8.0 7.5 8.0 7.8 7.8 7.8 7.5境外投资信托1.1 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3其他2 6.9 7.3 6.9 6.7 6.9 7.2 7.3总计126.6 122.1 126.6 127.0 128.7 125.0 122.1 25 1.包括CBS和认股权证。 2.包括年金保险

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零售相关数据(3)现金和证券净流入1全年季度(以十亿日元为单位)(以日元为单位)1,200 1,200 888 800 641 471 351 315 400 400 0-146-400 -400-613-800-800 FY2020/21 FY2021/22 FY2020/21 FY2021/22 4Q1Q2Q3Q4Q1.现金和证券流入减去流出，不包括地区金融机构。26

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零售相关数据(4)开户数(千)2020/21 FY21/22 FY2020/21 FY2021/22 3月9月12月3,329 5,348 5,329 5,348 5,342 5,362 5,348股权持有账户2,927 2,955 2,927 2,924 2,923 2,949 2,955 NISA开户数(累计)1 1,791 1,820 1,828 1,839 1,589在线服务账户4,895 5,067 4,966 5,004,036 5,067新个人账户/IT股份2全年季度(千)2020财年21财年2021/22财年1Q 2Q 3Q 3Q新开立(累计)1 1,791 1,589 1,791 1,820 1,828 1,839 1,589 4,895 4,966 5,004 5,036 5,067新的个人账户/IT股份2全年季度(千)2020财年/21财年2021/22财年1Q 2Q 3Q 3Q 3Q新开立(累计)1 1,791,589 1,791,820 1,828 1,839 1,589 4,895 4,966 5,004,036 5,067新的个人账户/IT股份2全年季度(千)2020财年21/21财年2021/22财年1Q 2Q 3Q 3Q新开立(累计)1个 1,791,589 1,791,820 1,828 1,839 1,589在线服务账户4,895 5,067 4,895 4,966 5,004 5,036订单80%83%81%82%84%83%85%交易额53%59%54%58%59%58%60%1.包括初级NISA。27 2.通过网上服务交易的现金股票的比率。

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投资管理相关数据(1)全年第一季度2020财年1财年21财年21财年22财年(十亿日元)2020财年21财年22季度第四季度第一季度第二季度第三季度营业收入111.9 119.9 29.9 28.0 29.3 31.5 31.1-1.1% 4.3% Investment gain/loss 51.2 28.1 24.2 35.5 5.1 8.6 -21.1—-Net收入163.2 148.0 54.0 63.5 34.3 40.1 10.1 -74.9%-81.4%非利息支出72.1 76.5 18.8 18.6 19.3 19.8 18.9-4.6%0.4%所得税前收入(亏损)91.0 71.5 35.2 44.9 15.0 20.4-8.8公司管理的资产(万亿日元)2020/21/21/22财年/21 FY21/22 3月6月9月12月野村资产管理66.2 69.6 66.2 67.3 69.3 70.1 69.6野村企业研究和资产3.3 3.9 3.3 3.5 3.8 3.9 3.9管理，管理资产(毛)2 69.5 73.5 69.5 70.8 73.1 74.0 73.5集团公司重叠4.8 5.5 4.8 5.0 5.4 5.5 5.5管理资产(净额)3 64.7 67.9 64.7 65.8 67.8 68.5 67.9 1.2021年4月1日，资产管理和招商银行解散，新成立投资管理公司。因此，根据2021/22财年的披露格式，对历史数据进行了重新分类。2.野村资产管理公司、野村企业研究和资产管理公司和财富广场管理的资产总额，以及野村SPARX投资公司、野村夹层合伙公司、野村资本合伙公司和野村研究咨询公司的第三方投资。28 3.从管理资产中扣除重复项后的净额(毛额)。

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投资管理相关数据(2)按业务划分的资产流入/流出 2020/21/22财年1全年季度(十亿日元)2020/21/22财年第一季度第二季度第三季度第四季度投资信托业务2,753 1,236 393 346 267 250 372其中ETF 2,241 683 268 344-883 819-765 128 772 109 -189国际企业总净资产流入1,870 2,055-373 474 1,039 359 183国内公共投资信托市场和野村资产管理市场份额2 2020/21 FY2021/22 FY2020/21 FY21/22 FY2020/21 FY2021/22(万亿日元)3月6月9月12月3月国内公共投资信托市场151.0 163.1 151.0 156.7 160.4 164.5 163.1野村资产管理份额(%)28%27%28%27%27%27%国内公募 股票投资信托市场136.2 148.9 136.2 142.2 145.9 150.0 148.9野村资产管理份额(%)26%25%26%26%26%25%25%25%国内公募债券投资信托市场14.8 14.2 14.8 14.6 14.5 14.2野村资产管理份额(%) 44%44%44%44%44%44%44%44%44%44%44%60.6 60.6 61.2 63.462.4 61.8野村资产管理份额(%)44%44%44%1.基于管理的资产 (净额)。29.来源投资信托协会，日本。

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批发相关数据全年季度(数十亿日元)2020财年/21财年/22财年2020/21财年第四季度第一季度第二季度第三季度净收入691.4 703.1-0.8 132.8 172.7 202.7 194.9 -3.9% --非利息 expenses 627.1 628.6 165.2 161.1 147.7 161.9 157.9 -2.5% -4.4% Income (loss) before income taxes 64.3 74.5 -165.9 -28.4 25.0 40.8 37.0 -9.3%—Breakdown of Wholesale revenues Full year Quarter (billions of yen) FY2020/21 FY2021/22 FY2020/21 FY2021/22 QoQ YoY 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Fixed Income 441.9 326.9 84.3 88.1 70.7 88.0 80.1 -9.0% -5.0% Equities 133.6 229.5 -121.1 9.1 66.5 75.8 78.1 3.0% -Global Markets 575.5 556.4 -36.8 97.2 137.2 163.8 158.2 -3.5% -Investment Banking 115.8 146.6 36.1 35.5 35.4 38.9 36.7 -5.7% 1.7% Net revenue 691.4 703.1 -0.8 132.8 172.7 202.7 194.9 -3.9%—30

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Number of employees FY2020/21 FY2021/22 FY2020/21 FY2021/22 Mar Mar Mar Jun Sep Dec Mar Japan 15,330 15,213 15,330 15,556 15,393 15,299 15,213 Europe 2,769 2,820 2,769 2,779 2,811 2,817 2,820 Americas 2,152 2,257 2,152 2,116 2,171 2,181 2,257 Asia and Oceania1 6,151 6,295 6,151 6,196 6,216 6,259 6,295 Total 26,402 26,585 26,402 26,647 26,591 26,556 26,585 31 1. Includes Powai office in India.

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