美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2022年4月
委托公文编号：001-36515
实现NV
理工学院15
3001 鲁汶
比利时
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质形式提交表格6-K：☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K：☐
本表格6-K通过引用并入注册人在表格F-3上的注册声明(文件编号333-213649)。
2022年第一季度财务业绩
除非上下文另有要求，否则提到物化、公司、我们、我们和我们的物化是指实现NV及其子公司。
2022年第一季度业绩
2022年第一季度的总收入从2021年第一季度的45,554科尔增长到52,961科尔，增幅为16.3%。
截至今年年初，Link3D的业绩已与我们的物化软件部门的业绩完全合并。来自Materialise Software的收入从去年同期的10,219 Keur增长到2022年第一季度的10,483 Keur，增幅为2.6%。
2022年第一季度，我们物化医疗部门的收入增长了13.0%，达到18,347 Keur，而2021年同期为16,231 Keur。
我们物化制造部门的收入从2021年第一季度的19,114基尔增长到2022年第一季度的24,131基尔，增幅为26.2%。
毛利润增长至28,884 Keur，而去年同期为24,568 Keur，毛利润占收入的百分比增至54.5% ，而2021年第一季度为53.9%。
2022年第一季度，研发(R&D)、销售和营销(S&M)以及一般 和行政(G&A)支出总计增长17.2%，从2021年第一季度的25,398 Keur增至29,773 Keur。
其他净营业收入为938 Keur，而2021年第一季度为1120 Keur。
经营业绩为49基尔，而2021年第一季度为290基尔。
净财务结果为376 Keur，而2021年第一季度为(4,112)Keur。
2022年第一季度的所得税支出为(298)科尔，而2021年第一季度的所得税收入为181科尔。
因此，2022年第一季度的净利润为127科尔，而2021年同期为(3,642)科尔。2022年第一季度的综合总收入为1,543基尔，而2021年同期为(3,150)基尔，其中包括外国业务折算的汇兑差额。
截至2022年3月31日，我们的现金和现金等价物为169,610 Keur，而截至2021年12月31日，我们的现金和现金等价物为196,028 Keur。总债务为93,583基尔，而截至2021年12月31日，总债务为99,107基尔。因此，我们的净现金头寸(总债务减去现金和现金等价物)为76,027 Keur，减少20,894 Keur，其中包括我们行使看涨期权收购Link3D 100%股份的影响 。
2022年第一季度来自经营活动的现金流从2021年同期的4,231 Keur增加到11,111 Keur 。2022年第一季度的资本支出总额为3499科尔。
截至2022年3月31日的净股东权益为234,121 Keur，而截至2021年12月31日的净股东权益为232,577 Keur。
调整后的EBITDA从2021年期间的5,341 Keur 增至2022年第一季度的5,443 Keur。2022年第一季度的调整后EBITDA利润率(调整后EBITDA除以总收入)为10.3%，而2021年第一季度为11.7%。
来自物化软件分部的经调整EBITDA下降，包括对Link3D持续投资的影响，由3,429 Keur降至1,932 Keur，而分部EBITDA利润率(分部EBITDA除以分部收入)为18.4%，上年同期为33.6%。
2022年第一季度，我们物化医疗部门的调整EBITDA达到3,227 Keur，而同期为4,541 Keur；EBITDA利润率为17.6%，而2021年第一季度为28.0%。
来自物化制造部门的经调整EBITDA由 (144)Keur增至2,613 Keur，而该部门的EBITDA利润率由2021年第一季度的(0.8)%增长至10.8%。
非国际财务报告准则计量
Materalise使用EBITDA和调整后的EBITDA作为其财务业绩的补充财务衡量标准。EBITDA的计算方法为净利润加所得税、财务费用(减去财务收入)、在合资企业中的损益份额以及折旧和摊销。调整后的EBITDA是通过将基于股份的薪酬支出、业务合并的收购相关支出、业务合并导致的减值和公允价值重估计入EBITDA而确定的。管理层认为这些非国际财务报告准则是重要的衡量标准，因为它们排除了主要反映长期投资和融资决策影响的项目的影响，而不是公司的业绩。日常工作运营部。与净利润相比，这些衡量标准是有限的，因为它们不反映用于公司业务创收的某些资本化有形和无形资产的定期成本，或与减值相关的费用。 管理层通过其他财务衡量标准对此类项目进行评估，如资本支出和经营活动提供的现金流量。该公司认为，这些衡量标准对于衡量一家公司的增长能力或作为估值衡量标准非常有用。该公司对EBITDA和调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司报告的类似标题指标进行比较。EBITDA和调整后的EBITDA不应被视为净利润或根据IFRS得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案。公司对EBITDA和调整后EBITDA的列报不应被解读为意味着其未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。
汇率，汇率
本文档包含按特定汇率将某些欧元金额转换为美元的内容，仅为方便读者。除非另有说明， 本文件中所有从欧元到美元的折算都是按照2022年3月31日欧洲央行参考汇率1欧元兑1.1101美元的汇率进行的。
关于实现
Materialise将30年的3D打印经验融入到一系列软件解决方案和3D打印服务中，这些解决方案和服务构成了3D打印行业的支柱。MATERIALISE灵活的开放式解决方案使医疗保健、汽车、航空航天、艺术与设计以及消费品等各行各业的参与者能够构建创新的3D打印应用程序，旨在让世界变得更美好、更健康。总部设在比利时，在世界各地设有分支机构的Materialise将业内最大的软件开发团队之一与世界上最大的3D打印设施之一结合在一起。
合并损益表(未经审计)
| 截至以下三个月3月31日， | ||||||||||||
| In ‘000 | 2022 | 2022 | 2021* | |||||||||
| 美元 | € | € | ||||||||||
| 收入 |
58,792 | 52,961 | 45,554 | |||||||||
| 销售成本 |
(26,729 | ) | (24,078 | ) | (20,986 | ) | ||||||
| 毛利 |
32,064 | 28,884 | 24,568 | |||||||||
| 毛利占收入的百分比 |
54.5 | % | 54.5 | % | 53.9 | % | ||||||
| 研发费用 |
(8,675 | ) | (7,814 | ) | (6,536 | ) | ||||||
| 销售和市场营销费用 |
(15,003 | ) | (13,515 | ) | (11,310 | ) | ||||||
| 一般和行政费用 |
(9,373 | ) | (8,444 | ) | (7,552 | ) | ||||||
| 其他营业收入(费用)净额 |
1,041 | 938 | 1,120 | |||||||||
| 营业(亏损)利润 |
54 | 49 | 290 | |||||||||
| 财务费用 |
(1,431 | ) | (1,289 | ) | (4,701 | ) | ||||||
| 财政收入 |
1,849 | 1,665 | 589 | |||||||||
| 合营企业的亏损份额 |
— | — | — | |||||||||
| (亏损)税前利润 |
472 | 425 | (3,822 | ) | ||||||||
| 所得税(*) |
(331 | ) | (298 | ) | 181 | |||||||
| 当期净(亏损)利润(*) |
141 | 127 | (3,642 | ) | ||||||||
| 净(亏损)利润归因于： |
— | |||||||||||
| 母公司的所有者 |
148 | 134 | (3,642 | ) | ||||||||
| 非控制性权益 |
(7 | ) | (7 | ) | — | |||||||
| 母公司所有者的每股收益 |
||||||||||||
| 基本信息 |
0.00 | 0.00 | (0.07 | ) | ||||||||
| 稀释 |
0.00 | 0.00 | (0.07 | ) | ||||||||
| 加权平均基本流通股 |
59,064 | 59,064 | 54,169 | |||||||||
| 加权平均稀释后已发行股份 |
59,102 | 59,102 | 54,169 | |||||||||
| (*) | 2021年已重述，以反映与RS Print的业务合并的最终会计。 |
对当期净利润和所得税的影响为26K？
综合全面收益表(未经审计)
| 截至以下三个月3月31日， | ||||||||||||
| In 000€ | 2022 | 2022 | 2021(*) | |||||||||
| 美元 | € | € | ||||||||||
| 当期净利润(亏损)(*) |
141 | 127 | (3,642 | ) | ||||||||
| 其他综合收益 |
||||||||||||
| 再循环 |
||||||||||||
| 涉外业务翻译汇兑差额 |
1,572 | 1,416 | 492 | |||||||||
| 非回收利用 |
||||||||||||
| 通过保监处-权益工具进行公允价值调整 |
— | — | — | |||||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
1,572 | 1,416 | 492 | |||||||||
| 本年度扣除税项后的综合收益(亏损)总额 |
1,713 | 1,543 | (3,150 | ) | ||||||||
| 可归因于以下方面的全面收益(亏损)总额： |
||||||||||||
| 母公司的所有者 |
1,720 | 1,549 | (3,150 | ) | ||||||||
| 非控制性权益 |
(7 | ) | (7 | ) | — | |||||||
| (*) | 2021年已重述，以反映与RS Print的业务合并的最终会计。 |
对当期净利润的影响为2.6万欧元。
综合财务状况表(未经审计)
| 自.起3月31日， | 自.起十二月三十一日， | |||||||
| In 000€ | 2022 | 2021 | ||||||
| 资产 |
||||||||
| 非流动资产 |
||||||||
| 商誉 |
43,548 | 18,726 | ||||||
| 无形资产 |
38,075 | 31,668 | ||||||
| 物业、厂房和设备 |
84,329 | 84,451 | ||||||
| 使用权 资产 |
9,270 | 9,054 | ||||||
| 对合资企业的投资 |
— | — | ||||||
| 递延税项资产 |
393 | 227 | ||||||
| 可转换贷款的投资 |
3,622 | 3,560 | ||||||
| 对非上市股本工具的投资 |
399 | 399 | ||||||
| 其他非流动资产 |
5,404 | 7,520 | ||||||
| 非流动资产总额 |
185,040 | 155,605 | ||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 盘存 |
12,720 | 11,295 | ||||||
| 应收贸易账款 |
38,575 | 41,541 | ||||||
| 其他流动资产 |
8,169 | 8,940 | ||||||
| 现金和现金等价物 |
169,610 | 196,028 | ||||||
| 流动资产总额 |
229,074 | 257,803 | ||||||
| 总资产 |
414,115 | 413,408 | ||||||
| 自.起3月31日， | 自.起十二月三十一日， | |||||||
| In 000€ | 2022 | 2021 | ||||||
| 权益和负债 |
||||||||
| 权益 |
||||||||
| 股本 |
4,489 | 4,489 | ||||||
| 股票溢价 |
233,872 | 233,872 | ||||||
| 留存收益和其他准备金 |
(4,240 | ) | (5,784 | ) | ||||
| 归属于母公司所有者的权益 |
234,121 | 232,577 | ||||||
| 非控制性权益 |
(6 | ) | 1 | |||||
| 总股本 |
234,115 | 232,578 | ||||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 贷款和借款 |
66,759 | 72,637 | ||||||
| 租赁负债 |
5,670 | 5,268 | ||||||
| 递延税项负债 |
4,295 | 4,371 | ||||||
| 递延收入 |
5,555 | 4,952 | ||||||
| 其他非流动负债 |
2,681 | 2,168 | ||||||
| 非流动负债总额 |
84,960 | 89,396 | ||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 贷款和借款 |
17,882 | 17,849 | ||||||
| 租赁负债 |
3,272 | 3,353 | ||||||
| 贸易应付款 |
20,202 | 20,171 | ||||||
| 应纳税金 |
722 | 783 | ||||||
| 递延收入 |
37,226 | 33,306 | ||||||
| 其他流动负债 |
15,736 | 15,972 | ||||||
| 流动负债总额 |
95,040 | 91,434 | ||||||
| 权益和负债总额 |
414,115 | 413,408 | ||||||
合并现金流量表(未经审计)
| 截至以下三个月3月31日， | ||||||||
| In 000€ | 2022 | 2021* | ||||||
| 经营活动 |
||||||||
| 当期净(亏损)利润(*) |
127 | (3,642 | ) | |||||
| 非现金和业务调整 |
||||||||
| 财产、厂房和设备折旧 |
3,840 | 3,803 | ||||||
| 无形资产摊销 |
1,602 | 1,277 | ||||||
| 商誉和无形资产减值 |
— | — | ||||||
| 基于股份的支付费用 |
(48 | ) | (415 | ) | ||||
| 处置财产、厂房和设备的损失(收益) |
(18 | ) | (32 | ) | ||||
| 在粮食方面的变动 |
2 | — | ||||||
| 坏账和缓慢移动库存的流动准备金 |
130 | (2 | ) | |||||
| 财政收入 |
(1,618 | ) | (589 | ) | ||||
| 财务费用 |
1,237 | 4,701 | ||||||
| 外币的影响 |
(28 | ) | 18 | |||||
| 合营企业的亏损(收益)份额(权益法) |
— | — | ||||||
| (递延)所得税(*) |
302 | (181 | ) | |||||
| 其他非流动负债 |
— | — | ||||||
| 营运资金调整 |
5,923 | (860 | ) | |||||
| 贸易应收款和其他应收款的减少(增加) |
4,506 | (931 | ) | |||||
| 库存和进行中合同的减少(增加) |
(1,357 | ) | (329 | ) | ||||
| 贸易应付款项及其他应付款项增加(减少) |
2,774 | 400 | ||||||
| 已缴所得税及已收利息 |
(341 | ) | 153 | |||||
| 经营活动现金流量净额 |
11,111 | 4,231 | ||||||
| (*) | 2021年已重述，以反映与RS Print的业务合并的最终会计。 |
对当期净利润和(递延)所得税的影响为26k？
| 截至以下三个月3月31日， | ||||||||
| In 000€ | 2022 | 2021 | ||||||
| 投资活动 |
||||||||
| 购置物业、厂房及设备 |
(2,376 | ) | (1,242 | ) | ||||
| 购买无形资产 |
(1,123 | ) | (768 | ) | ||||
| 出售不动产、厂房和设备及无形资产所得收入 (净额) |
93 | 183 | ||||||
| 收购子公司(扣除现金) |
(27,414 | ) | — | |||||
| 发放的(可兑换)贷款 |
— | (1,122 | ) | |||||
| 对非上市实体的其他股权投资 |
— | — | ||||||
| 用于投资活动的现金流量净额 |
(30,820 | ) | (2,949 | ) | ||||
| 融资活动 |
||||||||
| 偿还贷款和借款 |
(5,969 | ) | (3,918 | ) | ||||
| 租约的偿还 |
(881 | ) | (1,066 | ) | ||||
| 增资 |
— | — | ||||||
| 支付的利息 |
(515 | ) | (536 | ) | ||||
| 其他财务收入(费用) |
(89 | ) | 136 | |||||
| 来自(用于)融资活动的现金流量净额 |
(7,452 | ) | (5,384 | ) | ||||
| 现金及现金等价物净增加/(减少) |
(27,161 | ) | (4,102 | ) | ||||
| 年初现金及现金等价物 |
196,028 | 111,538 | ||||||
| 现金和现金等价物的汇率差异 |
743 | 132 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 |
169,610 | 107,568 | ||||||
净利润(亏损)与EBITDA和调整后EBITDA的对账(未经审计)
| 截至以下三个月3月31日， | ||||||||
| In 000€ | 2022 | 2021 (*) | ||||||
| 当期净利润(亏损)(*) |
127 | (3,642 | ) | |||||
| 所得税(*) |
298 | (181 | ) | |||||
| 财务费用 |
1,289 | 4,701 | ||||||
| 财政收入 |
(1,665 | ) | (589 | ) | ||||
| 折旧及摊销 |
5,442 | 5,081 | ||||||
| 合营企业的亏损份额 |
— | — | ||||||
| EBITDA |
5,491 | 5,371 | ||||||
| 基于股份的薪酬费用(1) |
(48 | ) | (415 | ) | ||||
| 企业合并的收购相关费用(2) |
— | 385 | ||||||
| 调整后的EBITDA |
5,443 | 5,341 | ||||||
| (1) | 基于股份的薪酬支出是指以股权结算和基于股份支付给员工的成本。 |
| (2) | 业务合并的收购相关费用是指与收购我们收购Link3D的选择权有关的费用。 |
| (*) | 2021年已重述，以反映与RS Print的业务合并的最终会计。 |
对当期净利润和所得税的影响为26K？
分部损益表(未经审计)
| In 000€ | 实现软件 | 实现医疗 | 实现制造业 | 总计分段 | 未分配(%1) | 已整合 | ||||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
10,483 | 18,347 | 24,131 | 52,961 | 0 | 52,961 | ||||||||||||||||||
| 分部(调整)EBITDA |
1,932 | 3,227 | 2,613 | 7,772 | (2,329 | ) | 5,443 | |||||||||||||||||
| 分部(调整)EBITDA% |
18.4 | % | 17.6 | % | 10.8 | % | 14.7 | % | 10.3 | % | ||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
10,219 | 16,231 | 19,114 | 45,564 | (11 | ) | 45,553 | |||||||||||||||||
| 分部(调整)EBITDA |
3,429 | 4,541 | (144 | ) | 7,826 | (2,486 | ) | 5,341 | ||||||||||||||||
| 分部(调整)EBITDA% |
33.6 | % | 28.0 | % | -0.8 | % | 17.2 | % | 11.7 | % | ||||||||||||||
| (1) | 未分配分部调整后的EBITDA包括公司研发、公司总部成本和公司其他营业收入(费用)，以及包括在调整后EBITDA中的增加的股份薪酬费用、业务合并的收购相关费用、减值和业务合并的公允价值。 |
净利润(亏损)与分段调整后EBITDA(未经审计)的对账
| 截至以下三个月3月31日， | ||||||||
| In 000€ | 2022 | 2021 (*) | ||||||
| 当期净利润(亏损)(*) |
127 | (3,642 | ) | |||||
| 所得税(*) |
298 | (181 | ) | |||||
| 财务成本 |
1,289 | 4,701 | ||||||
| 财政收入 |
(1,665 | ) | (589 | ) | ||||
| 合营企业的亏损份额 |
— | — | ||||||
| 营业(亏损)利润 |
49 | 289 | ||||||
| 折旧及摊销 |
5,442 | 5,081 | ||||||
| 企业研发 |
816 | 692 | ||||||
| 公司总部成本 |
2,106 | 2,648 | ||||||
| 其他营业收入(费用) |
(640 | ) | (855 | ) | ||||
| 分部调整后的EBITDA |
7,772 | 7,855 | ||||||
| (*) | 2021年已重述，以反映与RS Print的业务合并的最终会计。 |
对当期净利润和所得税的影响为26K？
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| 实现NV | ||
| 由以下人员提供： | /s/威尔弗里德·万克伦 | |
| 姓名： | 威尔弗里德·万克莱恩 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
日期：2022年4月29日